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El estado actual de la agricultura colombiana
Rafael Mejía López
Presidente Sociedad de Agricultores de Colombia @SAColombia
Foro “El Estado actual de la Economía colombiana” Mayo 23 de 2013 2
¿Cómo está la economía agrícola?
¿Qué dicen los indicadores sociales? ¿Cuáles son nuestros problemas?
¿Cómo vemos nuestro futuro? Dos comentarios
3
¿Cómo está la economía agrícola colombiana? Tasa de crecimiento del PIB total y del PIB agropecuario PIB Agropecuario 6,7%
PIB Total
6,9%
6,6%
5,3% 4,7% 3,9% 4,6% 2,5% 1,7%
4,0%
4,0%
3,5% 3,9%
3,1%
3,0%
2,8%
1,7% 2,4%
2,4%
2,6%
2011P
2012 Pr
1,8%
2001
2002
2003
2004
Valor del PIB* PIB AGRO (miles de millones) PIB TOTAL (miles de millones)
2005
2006
2000 22.629 284.761
2007
0,2%
-0,4%
-0,7%
2008
2009
2005 26.279 340.156
2010
2010pr 27.720 424.599
2012p 29.114 470.947
* Miles de millones de pesos de 2005 Fuente: DANE. Cálculos: SAC Depatamento Económico
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¿Cómo está la economía agrícola colombiana? EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
INFLACIÓN ALIMENTOS
DESEMPLEO
-5,6%
14%
2,52%
6,4%
Valor de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en el 2012 frente al 2011
Valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales en el 2012 frente al 2011
Registró la inflación de alimentos en 2012, por debajo de la cifra de 2011
Desempleo en zonas rurales para 2012. con un descenso de 1.1 puntos porcentuales respecto a 2011 5
En 2012, se produjeron cerca de 30 millones de toneladas de alimentos y materias primas Producci贸n de alimentos y materias primas agropecuarias 30.000.000 4.435.526 25.000.000
Pecuaria 20.000.000
2.606.634
16.239.227
15.000.000
Cultivos de ciclo largo con caf茅
10.959.147
10.000.000
5.000.000
8.371.349
9.032.637
Cultivos de ciclo corto
0 1990
2012
Fuentes: Gremios y gobierno. Elabor贸: SAC, Departamento Econ贸mico
6
Actividades pecuarias y ciclo corto, sectores más dinámicos en 2012 Variación anual del valor de la producción agropecuaria 2012 vs 2011 Cultivos de ciclo corto
4,0%
cultivos de ciclo largo Café
1,8% -0,8%
Pollo Huevo
3,5% -0,5%
Carne bovina
4,1%
Leche
1,6%
Porcinos -2,0%
7,4% 0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Fuente: Gremios, Gobierno. Cálculos: SAC, Departamento Económico
7
Preocupa deterioro de la balanza agropecuaria
Balanza agropecuaria y agroindustrial de Colombia 2007-2012 AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL SIN CAFÉ
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL CON CAFÉ
Miles de dólares
3.000.000 2.500.000 2.000.000
1.500.000 1.000.000 500.000 -
-500.000 -1.000.000 -1.500.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Calculos SAC. Departamento Económico
8
ÂżQuĂŠ nos dicen los indicadores sociales?
Desigualdad e informalidad en el campo colombiano
9
Nivel de Pobreza
Incidencia de la pobreza 2002-2012 (%) Dominio POBREZA Urbano Rural Total POBREZA EXTREMA Urbano Rural Total Fuente: Dane
Incidencia de la pobreza en Colombia
2002
2008
2010
2011
2012
45,5 61,7 49,7
37,4 56,6 42,0
33,3 49,7 37,2
30,3 46,1 34,1
28,4 46.8 32,7
Urbano
Rural
61,7%
Brecha Urbano/Rural
56,6% 46,8%
45,5% 37,4% 28,4%
12,2 33,1 17,7
11,2 32,6 16,4
8,3 25,0 12,3
7,0 22,1 10,6
19,3%
16,3%
6,6 22.8 10,4 2002
2008
18,4%
2012
Fuente: Dane, cรกlculos con base en ECH-GEIH
10
Acceso a servicios públicos Distribución porcentual del acceso a servicios públicos, privados o comunales en 2012 Energía Acueducto Alcantarillado Gas Rec. basuras Teléfono Ninguno Urbano 100% 97% 92% 71% 97% 45% 0% Rural 90% 53% 16% 8% 22% 4% 8% Brecha Urbano/Rural
10%
44%
77%
63%
75%
41%
Porcentajes de hogares con acceso a servicios públicos 2012
Urbano 100% 90%
97%
Rural
97%
92% 77%
71%
75% 63%
53% 44%
10%
Brecha Urbano/Rural
45% 16%
41%
22% 8%
4%
0%
8%
11
Educación Promedio de años de educación de las personas de 5 años y más, según regiones del país y área (cabecera-resto) De 5 a 14 De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 y más Urbano 3,0 10,1 11,1 8,3 Rural 2,6 7,8 6,6 4,0 Brecha 0,4 2,3 4,5 4,3 urbano/rural
Promedio de años de educación de las personas de 5 años y más Urbano
Rural
Brecha urbano/rural 11,1
10,1 8,3
7,8 6,6 4,5 3,0
2,6
4,0
4,3
2,3 0,4
DE 5 A 14
DE 15 A 24
Fuente: Dane. Encuesta Nacional de Calidad de Vida
DE 25 A 34
DE 35 Y MÁS
12
Calidad del empleo Niveles de informalidad laboral 61%
Niveles de informalidad laboral 2002-2012 2002 2008 %Formal 58% 56% Urbano
Rural
%Informal %Formal %Informal
Brecha Informalidad Urbano/Rural
54%
54%
2012 55%
42% 46% 54%
44% 46% 54%
45% 39% 61%
12%
10%
16%
45%
44%
42%
16%
12%
10%
2002
2008
2012
Informalidad Urbana
Informalidad Rural
Brecha Urbano/rural
Fuente: Calculos SAC. Departamento Econ贸mico. GEIH DANE
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ÂżCuĂĄles son nuestros problemas?
Limitado crecimiento y baja competitividad
14
¿Cuáles son nuestros problemas? TASA DE CAMBIO
2.7% Apreciación promedio 2012 / 2011 Menos competitivos
COSTOS
PRECIOS
CONTRABANDO
7.3%
-5.8%
300 Ton.
Aumento IPP costos productor agrícola, promedio 2012/2011 Menos Ingresos
Caída IPP producción agrícola, promedio 2012/2011 Menos Ingresos
de alimentos y materias primas agropecuarias diarias llegan a Bogotá desde el sur del país
Competencia desleal Problemas sanitarios
INFRAESTRUCTURA
Baja disponibilidad infraestructura de riego, almacenamiento transporte y logística; y servicios públicos. Menos 15 competitivos
¿Cuáles son nuestros problemas? FINANCIAMIENTO BAJA PROFUNDIZACIÓN Y COBERTURA
4%
Del total de crédito del sistema financiero formal, es colocado en el sector agropecuario Menos crecimiento
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Escasa innovación y adopción en los sistemas productivos agropecuarios Baja productividad y Competitividad
SANIDAD capacidad AGROPECUARIA técnica y administrativa
COMERCIALIZACIÓN
CAPITAL HUMANO
Baja capacidad técnica y administrativa en la institucionalidad sanitaria del país
Mínimo poder de negociación del productor en mercado interno
Bajo formación y aptitud del capital humano en el sector
Limitada canasta exportadora
Riesgos sanitarios y Limita acceso a mercados
Bajo ingreso. Pobre aprovechamiento mercado externo
Elevada informalidad en el empleo Menor calidad de vida, de competitividad 16 y de ingresos
dic-00
Colombia Mexico Brazil Argentina Chile
40,00 oct-01 ago-02 jun-03
Colombia Peru Paraguay Uruguay
17
nov-13
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
jun-08
ene-08
ago-07
mar-07
oct-06
may-06
dic-05
jul-05
feb-05
sep-04
abr-04
nov-03
Competitividad cambiaria frente al d贸lar de EE.UU
ene-03
90,00
mar-02
190,00
may-01
240,00
Indice Dic. 2000=100
340,00
dic-00
dic-13
jun-13
dic-12
jun-12
dic-11
jun-11
dic-10
jun-10
dic-09
jun-09
dic-08
jun-08
dic-07
jun-07
dic-06
jun-06
dic-05
jun-05
dic-04
jun-04
dic-03
jun-03
dic-02
jun-02
dic-01
jun-01
Indice Dic. 2000=100
驴Cu谩les son nuestros problemas? Competitividad cambiaria frente al d贸lor de E.U.
200,00
290,00 180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
140,00 80,00
60,00
40,00
20,00 IPP Producción agrícola
10,00
-
(10,00) IPP costos productor agrícola
(20,00) Porcentajes
IPP producción agrícola vs IPP costos productor agrícola (Variación anual)
40,00
30,00
d ic-08 f eb -09 ab r-09 jun-09 ag o -09 o ct-09 d ic-09 f eb -10 ab r-10 jun-10 ag o -10 o ct-10 d ic-10 f eb -11 ab r-11 jun-11 ag o -11 o ct-11 d ic-11 f eb -12 ab r-12 jun-12 ag o -12 o ct-12 d ic-12 f eb -13 ab r-13
d ic-08 f eb -09 ab r-09 jun-09 ag o -09 o ct-09 d ic-09 f eb -10 ab r-10 jun-10 ag o -10 o ct-10 d ic-10 f eb -11 ab r-11 jun-11 ag o -11 o ct-11 d ic-11 f eb -12 ab r-12 jun-12 ag o -12 o ct-12 d ic-12 f eb -13 ab r-13
Porcentaje
¿Cuáles son nuestros problemas? IPP producción pecuaria vs IPP costos productor pecurio (Variación anual)
20,0
15,0
10,0 IPP producción pecuaria
5,0
IPP costos productor pecuario
(5,0)
(10,0)
18
Baja profundización de ¿Cuáles crédito en el sector son nuestros
problemas?
Fuente. Datos FMI 19
¿Cuáles son nuestros problemas? Un presupuesto que crece pero no es suficiente para atender las necesidades del sector Ejecución presupuesto de Inversión Sector Agropecuario (millones de pesos)
$ 2.500.000
2.23 billones
Resto de Programas
Subsidio de Vivienda Rural
Fondos de comercialización agricola FONSA
$ 2.000.000
1.71 billones
$ 513.223 Distritos de riego
1.39 billones
$ 1.500.000
$ 339.089
$ 260.000
Control Fitosanitario
1.16 billones $ 1.000.000
$ 119.416 $ 55.407
$ 153.505
$ 168.000
$ 73.341
$ 148.317 $ 170.800
$ 157.360
$ 171.345 $ 128.118
$ 63.000 $ 72.905
$ 111.000 $ 104.500 $ 55.728 $ 499.790
$ 528.308
$ 610.000
$ 436.459
2010
2011
2012
2013*
$ 249.303
$ 500.000
$ 179.705
$ 152.384
CIF ICR y PRAN Nacional y cafetero
$ 191.206 $ 129.379
Asistencia Técnica, créditos y apoyos a microempresas rurales Apoyo, titulación y adjudicación de tierras y saneamiento indigenas y adquisición de tierras indiginas y afro Agro Ingreso Seguro - AIS
$-
Fuente: Elaboró SAC con datos de MHYCP. 2013* Apropiación vigente
20
驴C贸mo vemos nuestro futuro?
Con enormes oportunidades, pero con limitadas posibilidades de aprovecharlas
21
¿Cómo vemos nuestro futuro? En el corto plazo
Reducción y volatilidad precio de productos básicos
Débil recuperación de la Economía Mundial Menor demanda de bienes básicos
Inversiones en cultivos de ciclo largo que entran en producción
Elevados precios de los fertilizantes
Estancamiento en el crecimiento de la economía colombiana
Recuperación de la cosecha cafetera
Crecimiento agropecuario 2013:
3% - 4%
Condiciones climáticas relativamente favorables 22
¿Cómo vemos nuestro futuro? En el mediano y largo plazo
OPORTUNIDADES • Creciente demanda mundial de alimentos y materias primas • Disponibilidad de suelos con vocación agropecuaria • Precios internacionales con tendencia favorable • Aprovechar el potencial agroexportador (TLC) 23
¿Cómo vemos nuestro futuro? En el mediano y largo plazo
RETOS
• Aprovisionar al sector agropecuario y rural de un marco coherente e integral de políticas e instituciones (infraestructura; investigación, desarrollo y transferencia de tecnología; formación del capital humano, etc.), que permita mejoras en competitividad, rentabilidad, crecimiento y bienestar. • Empresarización, formalización y asociatividad • Mejoras en productividad y calidad 24
Dos Comentarios
Plan de Choque - PIPE Proceso de paz
25
Plan de Choque - PIPE • Modificaciones en condiciones cambiarias, tributarias y arancelarias; reducción de costos de energía, transporte y logística; defensa y seguridad y combate al contrabando podrían tener un impacto positivo sobre las actividades agrícolas. • En lo asignado al sector agropecuario, no se prevé un efecto de mejora en la competitividad y el empleo inmediato.
26
Proceso de Paz
Para la SAC, el desarrollo agropecuario y rural es prioritario para la paz, independientemente de las negociaciones.
No obstante, los objetivos de desarrollo econ贸mico y la generaci贸n de bienestar se encuentran estrechamente relacionados con la b煤squeda de la soluci贸n del conflicto armado.
27
0%
III/1999 IV/1999 I/2000 II/2000 III/2000 IV/2000 I/2001 II/2001 III/2001 IV/2001 I/2002 II/2002 III/2002 IV/2002 I/2003 II/2003 III/2003 IV/2003 I/2004 II/2004 III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006 II/2006 III/2006 IV/2006 I/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012
% de Productores 60%
50%
40%
30%
20%
15%
DESFAVORABLE
80%
85%
Muerte Mono Jojoy
Operación Jaque
100%
Muerte Raúl Reyes
Fin Despeje Cagúan
Percepción de los productores sobre el orden público
98%
90%
82% 86%
70%
Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria periodo referencia: 3er. trim. 2009 – 2do. trim. 2012 promedio encuestados periodo referencia: 2000 50%
18%
10%
14%
2%
FAVORABLE
28
Proceso de Paz ¿Está de acuerdo con el proceso de paz que desarrollará/viene desarrollando el actual Gobierno? SI 80% 70%
NO
VARIACIÓN
NS/NR
SI
Aumentó 8 puntos porcentuales
NO
Aumentó 15 puntos porcentuales
NS/NR
Disminuyó 23 puntos porcentuales
74% 66%
60% 50% 40% 30%
23%
26%
20%
11% 10%
0
0%
TERCER TRIM. 2012
PRIMER TRIM. 2013
29
Proceso de Paz ¿Cree que esta vez sí se logrará un acuerdo con la guerrilla (FARC)? SI
NO
70%
62%
VARIACIÓN
60%
53% 47%
50%
40%
SI
Aumentó 15 puntos porcentuales
NO
Disminuyó 15 puntos porcentuales
38%
30%
20%
10%
0%
TERCER TRIM. 2012
PRIMER TRIM. 2013
30
Proceso de Paz ¿Cree usted que se beneficiaría su agroempresa, si hay un acuerdo de paz con la guerrilla (FARC)? SI 80%
NO
VARIACIÓN
72%
70% 60%
60%
SI
Aumentó 12 puntos porcentuales
NO
Disminuyó 12 puntos porcentuales
50% 40%
40% 28%
30% 20% 10% 0%
TERCER TRIM. 2012
PRIMER TRIM. 2013
31
Acciones de la SAC en el Proceso de Paz
• Participación activa de la SAC en el Foro de Desarrollo Agrario, que llevó las propuestas de la sociedad civil a las negociaciones de Paz en La Habana. • Como iniciativa de la SAC y aporte a las negociaciones en el proceso de Paz se encargó a Fedesarrollo la elaboración de un estudio sobre la “Política para el desarrollo de la agricultura en Colombia”
32
Política para el desarrollo de la agricultura en Colombia 1.
Agricultura y territorios rurales: Se destaca la importancia estratégica de la agricultura para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad.
2.
Tierras para uso agropecuario: Se necesitan políticas e instrumentos para dinamizar los mercados de tierras y promover el uso eficiente de la misma.
3.
Capital básico: Se señala que el gasto público en bienes básicos para la agricultura crea beneficios que trascienden los de cada uno de los productores y permanecen en el tiempo. La financiación de este gasto debe ser considerada prioritaria por el Estado colombiano.
4.
Vinculación de pequeños productores: Se deben desarrollar estrategias que permitan resolver gradualmente la falta de acceso a factores y/o activos para que los pequeños productores puedan ser más productivos y eficientes.
33
Hay una enorme oportunidad del sector agropecuario colombiano hoy de dar el gran salto hacia la profundizaci贸n de mercados dom茅sticos e internacionales. Pero sobre todo, de mejorar las condiciones de vida de la poblaci贸n rural colombiana 34
Gracias… Rafael Mejía López
Presidente Sociedad de Agricultores de Colombia @SAColombia www.sac.org.co
35
36