AWEx - rapport d'activites 2011 by Marie Philippot

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Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers Place Sainctelette 2, B-1080 Bruxelles — Tél. : +32 2 421 82 11 — Fax : +32 2 421 87 87 E-mail : mail@awex.be — Sites : www.awex.be — www.investinwallonia.be

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011

CRÉER

ÉCHANGER

GRANDIR

2011

Sommaire Sommaire

Charte de qualité

Avant-propos

p. 3

Évolution des exportations wallonnes au cours des 3 premiers trimestres 2011

p. 5

L’évolution des investissements étrangers

p. 10

Politique de qualité et enquête de satisfaction

p. 16

Les objectifs et les indicateurs de performance

p. 17

La prospection commerciale

p. 22

Les incitants ﬁnanciers

p. 29

Les ﬁnancements internationaux (SOFINEX)

p. 32

Projets « Export » avec les organisations internationales

p. 34

Les programmes de formation

p. 37

L’information aux entreprises

p. 39

Autres actions de stimulation

p. 41

Activité des centres régionaux

p. 44

Activité du réseau à l’étranger

p. 47

La visibilité internationale

p. 48

Success stories

p. 51

Membres du Conseil d’administration de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

p. 68

AWEX | rapport d’activités 2011

Charte Entreprise au service des entreprises, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers entend contribuer au développement de sa Région, de ses activités économiques et de son emploi, sur base des orientations générales du Gouvernement et du Parlement wallons.

Pour ce faire, notre approche est basée sur l’entreprise, client et usager : nous fournissons un service public universel et aucune entreprise ne peut être abandonnée sur le bord de la route du développement international. Chacun a donc droit à un service adapté à ses capacités et préoccupations.

Ce développement passe par les entreprises qui exportent de Wallonie et y investissent. C’est pourquoi nous entendons leur fournir, en tant que clientes, un service de qualité régulièrement renforcé.

Dans cette démarche constante « qualité », nous nous engageons à : – connaître nos clients de mieux en mieux ; – les interroger régulièrement sur leur appréciation de nos services et les améliorations à y apporter ; – améliorer l’accessibilité de nos programmes ; – rendre notre communication toujours plus professionnelle ; – simpliﬁer notre organisation en recherchant en permanence la méthode la plus simple pour fournir nos services (informations, opportunités, formations, expertises et conseils) ; – renforcer régulièrement les outils d’évaluation de la qualité de nos services.

Il s’agit ainsi : – d’accroître la visibilité internationale de la Wallonie par la valorisation de la qualité de ses produits et la promotion de son attractivité comme terre d’accueil d’investissements étrangers et espace de partenariats internationaux ; – de renforcer le professionnalisme des entreprises wallonnes à l’exportation ; – de contribuer à une croissance moyenne annuelle des exportations wallonnes supérieure à celle des pays européens concurrents de la Wallonie ; – d’optimiser l’approche géographique des entreprises exportatrices wallonnes ; – de développer une approche sectorielle ; – d’assurer un service après-vente de qualité aux entreprises exportatrices et aux investisseurs étrangers en Wallonie.

Nous constituons une équipe, avec son siège central, ses centres régionaux et ses bureaux dans le monde. Avec un esprit d’équipe de plus en plus afﬁrmé, nous servirons mieux les entreprises en leur faisant partager notre ambition ainsi que le plaisir et l’honneur de remplir notre mission.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Synthèse chiffrée des principales activités de l’AWEX Par comparaison à la moyenne des 5 dernières années, l’exercice 2011 affiche des performances à la hausse pour tous les paramètres, que ce soit en termes de montants investis (+152 %), d’emplois annoncés (+21 %) et de nombre de dossiers réussis (+3 %). Au niveau financier, ce sont les pays et régions de l’UE qui ont le plus contribué à la progression des investissements en Wallonie, avec en tête de ceux-ci le Royaume-Uni (22 %), la France (20 %) et l’Italie (19 %). Avec 13 %, les États-Unis se classent quatrième de ce palmarès et sont, avec l’Inde, les seuls pays non européens du top 10. Ce sont par contre, les investisseurs américains, qui ont apporté le plus grand nombre d’emplois (26 % du total), devant le Royaume-Uni (19 %), la France (15 %) et la Flandre (10 %). Les emplois d’origine asiatique (238) drainent un peu moins de 10 % de ce total. En termes sectoriels, ce sont les sciences du vivant qui se sont révélées les plus actives sous l’angle capitalistique (30 %, avec près de 500 millions € investis), suivies de la fine mécanique (19 %), des activités énergétiques (18 %), des TIC (16 %) et de la chimie (8 %). Les mêmes sciences du vivant ont aussi été les plus pourvoyeuses d’emplois (812, représentant 34 % du total) et, comme pour le volet financier, elles sont directement suivies par la mécanique de pointe (29 % des emplois promis). L’aéronautique, la logistique (10 %) et les TIC (5 %) complètent ce classement.

Sur un terme d’une dizaine d’années, soit depuis 2000, date de la mise en place d’une agence régionale aux investissements, ce sont 8,5 milliards € qui ont été investis par des sociétés étrangères dans l’économie wallonne, à travers 976 projets d’investissements (nouveaux et extensions), qui ont contribué à la création de 21.766 emplois directs.3 Si on analyse à présent l’activité même de l’AWEX, à la lumière de ses objectifs déﬁnis par son Contrat de gestion, 10 indicateurs sur 15 mesurés ont été rencontrés, représentant en moyenne un taux de réalisation de 203 %. Parmi les résultats les plus probants, on peut noter :

Par contre, aucun des trois objectifs liés à la progression des exportations, exprimés en termes de benchmarking avec notre panel de comparaison, n’a été rencontré. Cela s’explique par les éléments évoqués concernant, sur le plan géographique, une croissance plus modérée de nos ventes dans l’ensemble des BRICS et, en termes sectoriels, une évolution moins favorable dans le secteur chimique avec un recul des ventes de produits pharmaceutiques sur les marchés étrangers, pour la première fois en huit ans.

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Organisations internationales Principaux secteurs cibles Entreprises participantes

Dont sociétés représentées

S’agissant des différentes formes de soutien apportées aux entreprises exportatrices, on retiendra encore :

Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

– les 2.165 participations aux actions de prospection commerciale de l’AWEX (+5,8 % par rapport à l’année précédente) et la moyenne croissante de participants/action (11,45 contre 10,7 en 2010) ; – la nouvelle croissance de 4,4 % du nombre de dossiers d’incitants ﬁnanciers, dépassant pour la première fois la barre des 4.500 demandes (4.561) ; – le lancement d’un nouveau mécanisme incitatif, les chèques coaching, pour aider les entreprises dans une logique partenariale ; – le nombre record de séances d’information tenues par l’AWEX (135) ; – l’entrée de l’AWEX sur les réseaux sociaux Flickr, You Tube, Wikipedia, Twitter et surtout LinkedIn, avec, sur ce dernier, la création d’un groupe qui a drainé plus de 1.450 membres d’octobre à ﬁn décembre 2011.

189 73 3 24 2.165

171 289

Pays d’origine différente

Entreprises wallonnes visitées

Information Réunions d’information Participants Business Days (ex-audiences AEC)

Nombre de participants Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux

Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions)

Au total des soutiens liés à l’exportation, 2.885 entreprises différentes ont bénéﬁcié d’au moins un service de l’AWEX.

136 5.257 397

2.344 14.000 9.784

Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo)

Nouveau site Internet/Intranet

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

884

Étudiants et jeunes diplômés

592

Entreprises wallonnes

283

Étrangers

Incitants ﬁnanciers

On notera enﬁ n que l’AWEX a obtenu la reconduite de sa certiﬁcation ISO pour un nouveau terme de trois ans et ce, sans aucune non-conformité.

Dossiers traités Principales évolutions

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 Philippe Suinen Administrateur général

– la réussite des objectifs liés à la branche « Investissements étrangers », en termes de dossiers conclus et de montants investis globalement et dans les secteurs des pôles de compétitivité ; – le nombre d’entreprises wallonnes ayant exporté pour la première fois (286) ; – l’exploration de deux nouveaux marchés (Monténégro et Guinée équatoriale) au titre du commerce extérieur, et de trois marchés (Allemagne du Nord, Pérou et Mexique) au titre des investissements étrangers ; – le nombre de stagiaires ayant participé au programme Explort (592, le minimum requis étant de 350) ; – le taux de satisfaction générale des entreprises wallonnes exportatrices à l’égard des services de l’AWEX (8,13/10).

3 Au total cumulé du travail accompli par l’AWEX, ses partenaires locaux (Intercommunales, notamment) et le Service public de Wallonie (DGO 6).

4.561

Évolution globale

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

+4,4 %

Principaux incitants

Cartes de visite d’entreprises

+9 %

Assistance - Prospection - Étude

-11,5 %

Participations individuelles aux foires et salons

+7,5 %

(Dont bonus PME)

+15 %

SOFINEX Nombre de dossiers

115

Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

La prospection des investissements étrangers — activités de l’AWEX seule (+ résultats cumulés) Dossiers traités Dossiers conclus

1021 (123)2 67 (93)

Nombre d’emplois directs créés

1.803 (2.408)

Montants investis (en millions €)

1.090 (1.659)

1 Résultats de l’AWEX seule. 2 Les chiffres entre parenthèses reprennent les résultats cumulés de l’AWEX et de ses partenaires. En effet, pour aligner les résultats de l’investissement étranger en Wallonie sur la méthodologie appliquée par les consultants internationaux (IBM et Ernst & Young) dans leurs analyses des investissements directs étrangers (IDE), il a été décidé, à dater de cette année, de présenter l’ensemble des résultats wallons, cumulant ainsi les efforts de l’AWEX, du SPW (DGO 6) et des Intercommunales.

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Organisations internationales Principaux secteurs cibles Entreprises participantes

Dont sociétés représentées

S’agissant des différentes formes de soutien apportées aux entreprises exportatrices, on retiendra encore :

Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

189 73 3 24 2.165

171 289

Pays d’origine différente

Entreprises wallonnes visitées

Information Réunions d’information Participants Business Days (ex-audiences AEC)

Nombre de participants Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux

Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions)

Au total des soutiens liés à l’exportation, 2.885 entreprises différentes ont bénéﬁcié d’au moins un service de l’AWEX.

136 5.257 397

2.344 14.000 9.784

Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo)

Nouveau site Internet/Intranet

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

884

Étudiants et jeunes diplômés

592

Entreprises wallonnes

283

Étrangers

Incitants ﬁnanciers

On notera enﬁ n que l’AWEX a obtenu la reconduite de sa certiﬁcation ISO pour un nouveau terme de trois ans et ce, sans aucune non-conformité.

Dossiers traités Principales évolutions

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 Philippe Suinen Administrateur général

3 Au total cumulé du travail accompli par l’AWEX, ses partenaires locaux (Intercommunales, notamment) et le Service public de Wallonie (DGO 6).

4.561

Évolution globale

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

+4,4 %

Principaux incitants

Cartes de visite d’entreprises

+9 %

Assistance - Prospection - Étude

-11,5 %

Participations individuelles aux foires et salons

+7,5 %

(Dont bonus PME)

+15 %

SOFINEX Nombre de dossiers

115

Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

La prospection des investissements étrangers — activités de l’AWEX seule (+ résultats cumulés) Dossiers traités Dossiers conclus

1021 (123)2 67 (93)

Nombre d’emplois directs créés

1.803 (2.408)

Montants investis (en millions €)

1.090 (1.659)

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Organisations internationales Principaux secteurs cibles Entreprises participantes

Dont sociétés représentées

S’agissant des différentes formes de soutien apportées aux entreprises exportatrices, on retiendra encore :

Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

189 73 3 24 2.165

171 289

Pays d’origine différente

Entreprises wallonnes visitées

Information Réunions d’information Participants Business Days (ex-audiences AEC)

Nombre de participants Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux

Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions)

Au total des soutiens liés à l’exportation, 2.885 entreprises différentes ont bénéﬁcié d’au moins un service de l’AWEX.

136 5.257 397

2.344 14.000 9.784

Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo)

Nouveau site Internet/Intranet

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

884

Étudiants et jeunes diplômés

592

Entreprises wallonnes

283

Étrangers

Incitants ﬁnanciers

On notera enﬁ n que l’AWEX a obtenu la reconduite de sa certiﬁcation ISO pour un nouveau terme de trois ans et ce, sans aucune non-conformité.

Dossiers traités Principales évolutions

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 Philippe Suinen Administrateur général

3 Au total cumulé du travail accompli par l’AWEX, ses partenaires locaux (Intercommunales, notamment) et le Service public de Wallonie (DGO 6).

4.561

Évolution globale

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

+4,4 %

Principaux incitants

Cartes de visite d’entreprises

+9 %

Assistance - Prospection - Étude

-11,5 %

Participations individuelles aux foires et salons

+7,5 %

(Dont bonus PME)

+15 %

SOFINEX Nombre de dossiers

115

Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

La prospection des investissements étrangers — activités de l’AWEX seule (+ résultats cumulés) Dossiers traités Dossiers conclus

1021 (123)2 67 (93)

Nombre d’emplois directs créés

1.803 (2.408)

Montants investis (en millions €)

1.090 (1.659)

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes 3,0

30 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Plan stratégique

Avant-propos

Dossiers par pays/régions d’origine : 93 dossiers réalisés en 2011 25

25,2

20 %

12,4

10,7

9,9

5,6 4,1

Excluant le gaz naturel

Régions Wallonie

% de variation 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,8 %

8,9 %

7,1 %

10,6 %

7,8 %

5,6 %

-15,1 %

14,3 %

9 mois 2011 8,5 %

Croissance des exportations wallonnes avec le gaz naturel (échelle de gauche) Croissance des exportations wallonnes sans le gaz naturel (échelle de gauche) Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011 7,1 %

Flandre

-1,1 %

7,9 %

8,9 %

7,0 %

7,2 %

0,6 %

-21,1 %

18,3 %

16,0 %

6,4 %

UE-15

-0,8 %

7,8 %

7,2 %

11,0 %

5,7 %

2,1 %

-18,1 %

17,3 %

12,5 %

6,0 %

Allemagne

2,0 %

10,1 %

7,5 %

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

13,6 %

7,1 %

Pays-Bas

0,6 %

9,0 %

9,6 %

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,7 %

7,1 %

France

-1,6 %

4,6 %

4,7 %

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,3 %

14,0 %

8,2 %

4,7 %

Dossiers

Autres

4,7 %

Classement par secteurs — Emplois directs : 2.408 emplois directs annoncés en 2011 Montants investis par pays/régions d’origine : 1.658.506.602 € investis dans l’économie wallonne en 2011

Les résultats 2011 attestent d’un accroissement des ventes d’une ampleur assez similaire en UE-27 (+8,4 %) et en dehors de celle-ci (+9,1 %). Cette position avantageuse « à la grande exportation » est la principale satisfaction de l’exercice, puisque la part de nos ventes à l’étranger engrangée hors UE-27 n’a jamais été aussi élevée (22,3 % du total), surpassant encore le précédent niveau record, qui remontait à l’année 2010 (21,8 %). De fait, les exportations wallonnes se sont signiﬁ cativement renforcées sur la majeure partie des zones extra-européennes, comme en Amérique latine (+37,9 %), en Afrique subsaharienne (+20,3 %), au Proche et Moyen-Orient (+18,8 %) et en Extrême-Orient (+13,9 %). L’évolution se révèle néanmoins nettement plus lente en Amérique du Nord (+3,1 %), alors qu’elle se solde en décroissance marquée en Afrique du Nord (-36,9 %), ce qui était prévisible.

812

400

800

350

700

300

600

250

500

694

400

200

300

150

250

234

200

100

125

100

0 Espagne

Algérie

G.-D. de Luxembourg

Pakistan

Corée du Sud

Chine

Suisse

Suède

Pays-Bas

Japon

Inde

Flandre

Norvège

Allemagne

Bruxelles

Russie

USA

Italie

France

0 Royaume-Uni

Millions €

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Montants investis en millions €

D’après les statistiques de la Banque nationale de Belgique, lesquelles sont disponibles pour les 9 premiers mois de l’année 2011, les ventes wallonnes à l’étranger se sont accrues de 8,5 %, marquant ainsi un ralentissement de la hausse des exportations régionales par rapport à la progression de 14,3 % enregistrée sur la totalité de 2010. Les performances de notre économie à l’étranger se situent, une fois n’est pas coutume, en-deçà de celles réalisées par le panel des pays et régions de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et UE-15), dont la moyenne de croissance a atteint 12,4 % au cours des trois premiers trimestres 2011. Sur un trend plus long (1996-2011), l’évolution demeure toutefois en faveur de la Wallonie, qui, au cours de cette période de quinze ans, a vu, en moyenne, ses exportations augmenter annuellement de 7,1 %, alors que celles du panel ne s’élevaient que de 6,1 %.

900

Impression

8,4 %

G.-D. de Luxembourg

13,9 %

Verre

-17,3 %

-3,0

Suède

2,9 %

Services

2,7 %

-28,3

-30 %

Norvège

9,6 %

Tourisme

7,2 %

Allemagne

7,1 %

11,1 %

Environnement

13,6 %

20,1 %

Suisse

18,5 %

-16,5 %

rapport d’activités 2011 | AWEX

Emplois directs

AWEX | rapport d’activités 2011

Énergie

5,0 %

-18,4 %

7,6 %

Japon

4,7 %

2,0 %

Construction

7,9 %

Royaume-Uni

-1,5 %

8,1 %

13,4 %

-25,7

Chimie

France

13,6 %

Pays-Bas

10,0 %

6,0 %

Agroalimentaire

7,5 %

9,2 %

12,5 %

Chine

10,1 %

17,4 %

Textile

0,6 %

-18,2 %

Bruxelles

2,0 %

Pays-Bas

2,3 %

TIC

Allemagne

5,6 %

Italie

11,1 %

Logistique

7,3 %

USA

7,6 %

Aéronautique

-0,8 %

-20,0

-22,9

France

UE-15

6,4 %

Fine mécanique

15,8 %

6 5

Flandre

18,7 %

Sciences du vivant

-21,4 %

juil. 2010

1,0 %

sept. 2010

6,5 %

mai 2010

7,4 %

mars 2010

8,5 %

-2,0

nov. 2009

7,8 %

-20 %

janv. 2010

-0,7 %

-17,3 -17,7

sept. 2009

Flandre

8,1 %

juil. 2009

15,6 %

mai 2009

-18,3 %

mars 2009

9,6 %

nov. 2008

3,5 %

janv. 2009

10,2 %

juil. 2008

20,0 %

sept. 2008

8,4 %

mai 2008

1,8 %

mars 2008

Wallonie

8 6

nov. 2007

2010

janv. 2008

2009

juil. 2007

2008

sept. 2007

2007

mai 2007

2006

mars 2007

2005

-1,0

nov. 2006

2004

Avant-propos

-10 %

janv. 2007

2003

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011

0 -1,9

-3,2

-4,2

9 mois 2011 12,3 %

1,0

0,9 -1,8 -1,8

4,9

9,6

Incluant le gaz naturel

1,0

9,4 6,8

3,0

12,6 26,8

7,7

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions limitrophes (1996-2011)

% de variation

18,1

26,8

16,3 10,7

10,3

10 %

Régions

2,0

19,1

17,7 12,5

nov. 2011

203 %

janv. 2012

66 %

juil. 2011

23,6

22,7

sept. 2011

Objectifs du Contrat de gestion

23,4

mai 2011

Moyenne de taux de réalisation

mars 2011

nov. 2010

Atteints

janv. 2011

Fixés et comptabilisés

Les relations commerciales de la Wallonie avec les pays du groupe BRICS ont connu une hausse de 10,1 %. Malgré ce bon résultat d’ensemble, cette augmentation est inférieure à celle afﬁchée par notre panel de comparaison (+21,3 %), et ce particulièrement en raison de performances wallonnes mitigées en Chine (+6,9 %), en Russie (+2,6 %) et, surtout, en Inde où la position s’est dégradée (-6,9 %). La Wallonie s’impose toutefois aux pays et régions du panier de référence en Afrique du Sud (+19,8 % contre 19,7 %) et plus notablement au Brésil (+27,6 % contre 10,1 %).

En UE-27, les exportations wallonnes sont en croissance généralisée, à trois exceptions près : Irlande, Espagne et Grèce, trois pays particulièrement affectés par la crise financière. Au niveau sectoriel, seules deux branches d’activités, au demeurant peu significatives dans le total des exportations (papier, carton, pâte à bois, d’une part, produits du règne végétal, d’autre part), présentent une tendance négative. Pour le reste, on notera la très forte progression des machines et équipements (+28,2 %) et celle beaucoup plus réduite des produits chimiques (+3,2 %), lesquels restent toutefois le premier secteur d’exportation wallon (27,8 % du total), devant les métaux communs et produits métalliques (17,2 %). Les 6 pôles d’activités du Plan Marshall consolident leur position internationale à hauteur de +8,6 %. Mais à l’instar du constat effectué sur les pays BRICS, cette prestation globale, en soi satisfaisante, n’atteint pas celle du panel de référence qui dépasse les 10 %. Cela s’explique essentiellement par le développement plus modéré des exportations de produits chimiques (+3,2 %) − déjà évoqué − et de matières plastiques (+3,6 %) par rapport à nos référents. Ces deux secteurs font ensemble 37,1 % du total du commerce extérieur wallon. C’est surtout le repli inédit (-3,0 %) des ventes de produits pharmaceutiques, après une croissance ininterrompue depuis huit ans, qui ramène à la baisse la performance de nos exportations dans le secteur chimique. La pharmacie est responsable de 65,0 % des exportations de produits chimiques et de 17,5 % des échanges extérieurs de la Wallonie. S’agissant des investissements étrangers, pour lesquels les résultats sont complets, l’année 2011 atteste de la très bonne tenue des investissements étrangers en Wallonie et ce, en dépit d’un climat économique international défavorable et d’une situation politique interne, qui ne s’est éclaircie qu’en fin d’exercice. Au total cumulé du travail accompli par l’AWEX, de ses partenaires locaux (Intercommunales, notamment) et du Service public de Wallonie (DGO 6), 93 dossiers d’investissements étrangers ont été concrétisés en 2011 (contre 68 en 2010), représentant un montant de 1,659 milliard € (257 millions € en 2010), pour la création promise de 2.408 emplois (1.733 en 2010). La moyenne d’emplois générés par dossier est quasi identique à celle 2010.

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes 3,0

30 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Plan stratégique

Avant-propos

Dossiers par pays/régions d’origine : 93 dossiers réalisés en 2011 25

25,2

20 %

12,4

10,7

9,9

5,6 4,1

Excluant le gaz naturel

Régions Wallonie

% de variation 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,8 %

8,9 %

7,1 %

10,6 %

7,8 %

5,6 %

-15,1 %

14,3 %

9 mois 2011 8,5 %

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011 7,1 %

Flandre

-1,1 %

7,9 %

8,9 %

7,0 %

7,2 %

0,6 %

-21,1 %

18,3 %

16,0 %

6,4 %

UE-15

-0,8 %

7,8 %

7,2 %

11,0 %

5,7 %

2,1 %

-18,1 %

17,3 %

12,5 %

6,0 %

Allemagne

2,0 %

10,1 %

7,5 %

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

13,6 %

7,1 %

Pays-Bas

0,6 %

9,0 %

9,6 %

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,7 %

7,1 %

France

-1,6 %

4,6 %

4,7 %

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,3 %

14,0 %

8,2 %

4,7 %

Dossiers

Autres

4,7 %

Classement par secteurs — Emplois directs : 2.408 emplois directs annoncés en 2011 Montants investis par pays/régions d’origine : 1.658.506.602 € investis dans l’économie wallonne en 2011

812

400

800

350

700

300

600

250

500

694

400

200

300

150

250

234

200

100

125

100

0 Espagne

Algérie

G.-D. de Luxembourg

Pakistan

Corée du Sud

Chine

Suisse

Suède

Pays-Bas

Japon

Inde

Flandre

Norvège

Allemagne

Bruxelles

Russie

USA

Italie

France

0 Royaume-Uni

Millions €

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Montants investis en millions €

900

Impression

8,4 %

G.-D. de Luxembourg

13,9 %

Verre

-17,3 %

-3,0

Suède

2,9 %

Services

2,7 %

-28,3

-30 %

Norvège

9,6 %

Tourisme

7,2 %

Allemagne

7,1 %

11,1 %

Environnement

13,6 %

20,1 %

Suisse

18,5 %

-16,5 %

rapport d’activités 2011 | AWEX

Emplois directs

AWEX | rapport d’activités 2011

Énergie

5,0 %

-18,4 %

7,6 %

Japon

4,7 %

2,0 %

Construction

7,9 %

Royaume-Uni

-1,5 %

8,1 %

13,4 %

-25,7

Chimie

France

13,6 %

Pays-Bas

10,0 %

6,0 %

Agroalimentaire

7,5 %

9,2 %

12,5 %

Chine

10,1 %

17,4 %

Textile

0,6 %

-18,2 %

Bruxelles

2,0 %

Pays-Bas

2,3 %

TIC

Allemagne

5,6 %

Italie

11,1 %

Logistique

7,3 %

USA

7,6 %

Aéronautique

-0,8 %

-20,0

-22,9

France

UE-15

6,4 %

Fine mécanique

15,8 %

6 5

Flandre

18,7 %

Sciences du vivant

-21,4 %

juil. 2010

1,0 %

sept. 2010

6,5 %

mai 2010

7,4 %

mars 2010

8,5 %

-2,0

nov. 2009

7,8 %

-20 %

janv. 2010

-0,7 %

-17,3 -17,7

sept. 2009

Flandre

8,1 %

juil. 2009

15,6 %

mai 2009

-18,3 %

mars 2009

9,6 %

nov. 2008

3,5 %

janv. 2009

10,2 %

juil. 2008

20,0 %

sept. 2008

8,4 %

mai 2008

1,8 %

mars 2008

Wallonie

8 6

nov. 2007

2010

janv. 2008

2009

juil. 2007

2008

sept. 2007

2007

mai 2007

2006

mars 2007

2005

-1,0

nov. 2006

2004

Avant-propos

-10 %

janv. 2007

2003

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011

0 -1,9

-3,2

-4,2

9 mois 2011 12,3 %

1,0

0,9 -1,8 -1,8

4,9

9,6

Incluant le gaz naturel

1,0

9,4 6,8

3,0

12,6 26,8

7,7

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions limitrophes (1996-2011)

% de variation

18,1

26,8

16,3 10,7

10,3

10 %

Régions

2,0

19,1

17,7 12,5

nov. 2011

203 %

janv. 2012

66 %

juil. 2011

23,6

22,7

sept. 2011

Objectifs du Contrat de gestion

23,4

mai 2011

Moyenne de taux de réalisation

mars 2011

nov. 2010

Atteints

janv. 2011

Fixés et comptabilisés

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes 3,0

30 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Plan stratégique

Avant-propos

Dossiers par pays/régions d’origine : 93 dossiers réalisés en 2011 25

25,2

20 %

12,4

10,7

9,9

5,6 4,1

Excluant le gaz naturel

Régions Wallonie

% de variation 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,8 %

8,9 %

7,1 %

10,6 %

7,8 %

5,6 %

-15,1 %

14,3 %

9 mois 2011 8,5 %

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011 7,1 %

Flandre

-1,1 %

7,9 %

8,9 %

7,0 %

7,2 %

0,6 %

-21,1 %

18,3 %

16,0 %

6,4 %

UE-15

-0,8 %

7,8 %

7,2 %

11,0 %

5,7 %

2,1 %

-18,1 %

17,3 %

12,5 %

6,0 %

Allemagne

2,0 %

10,1 %

7,5 %

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

13,6 %

7,1 %

Pays-Bas

0,6 %

9,0 %

9,6 %

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,7 %

7,1 %

France

-1,6 %

4,6 %

4,7 %

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,3 %

14,0 %

8,2 %

4,7 %

Dossiers

Autres

4,7 %

Classement par secteurs — Emplois directs : 2.408 emplois directs annoncés en 2011 Montants investis par pays/régions d’origine : 1.658.506.602 € investis dans l’économie wallonne en 2011

812

400

800

350

700

300

600

250

500

694

400

200

300

150

250

234

200

100

125

100

0 Espagne

Algérie

G.-D. de Luxembourg

Pakistan

Corée du Sud

Chine

Suisse

Suède

Pays-Bas

Japon

Inde

Flandre

Norvège

Allemagne

Bruxelles

Russie

USA

Italie

France

0 Royaume-Uni

Millions €

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Montants investis en millions €

900

Impression

8,4 %

G.-D. de Luxembourg

13,9 %

Verre

-17,3 %

-3,0

Suède

2,9 %

Services

2,7 %

-28,3

-30 %

Norvège

9,6 %

Tourisme

7,2 %

Allemagne

7,1 %

11,1 %

Environnement

13,6 %

20,1 %

Suisse

18,5 %

-16,5 %

rapport d’activités 2011 | AWEX

Emplois directs

AWEX | rapport d’activités 2011

Énergie

5,0 %

-18,4 %

7,6 %

Japon

4,7 %

2,0 %

Construction

7,9 %

Royaume-Uni

-1,5 %

8,1 %

13,4 %

-25,7

Chimie

France

13,6 %

Pays-Bas

10,0 %

6,0 %

Agroalimentaire

7,5 %

9,2 %

12,5 %

Chine

10,1 %

17,4 %

Textile

0,6 %

-18,2 %

Bruxelles

2,0 %

Pays-Bas

2,3 %

TIC

Allemagne

5,6 %

Italie

11,1 %

Logistique

7,3 %

USA

7,6 %

Aéronautique

-0,8 %

-20,0

-22,9

France

UE-15

6,4 %

Fine mécanique

15,8 %

6 5

Flandre

18,7 %

Sciences du vivant

-21,4 %

juil. 2010

1,0 %

sept. 2010

6,5 %

mai 2010

7,4 %

mars 2010

8,5 %

-2,0

nov. 2009

7,8 %

-20 %

janv. 2010

-0,7 %

-17,3 -17,7

sept. 2009

Flandre

8,1 %

juil. 2009

15,6 %

mai 2009

-18,3 %

mars 2009

9,6 %

nov. 2008

3,5 %

janv. 2009

10,2 %

juil. 2008

20,0 %

sept. 2008

8,4 %

mai 2008

1,8 %

mars 2008

Wallonie

8 6

nov. 2007

2010

janv. 2008

2009

juil. 2007

2008

sept. 2007

2007

mai 2007

2006

mars 2007

2005

-1,0

nov. 2006

2004

Avant-propos

-10 %

janv. 2007

2003

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011

0 -1,9

-3,2

-4,2

9 mois 2011 12,3 %

1,0

0,9 -1,8 -1,8

4,9

9,6

Incluant le gaz naturel

1,0

9,4 6,8

3,0

12,6 26,8

7,7

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions limitrophes (1996-2011)

% de variation

18,1

26,8

16,3 10,7

10,3

10 %

Régions

2,0

19,1

17,7 12,5

nov. 2011

203 %

janv. 2012

66 %

juil. 2011

23,6

22,7

sept. 2011

Objectifs du Contrat de gestion

23,4

mai 2011

Moyenne de taux de réalisation

mars 2011

nov. 2010

Atteints

janv. 2011

Fixés et comptabilisés

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes 3,0

30 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Plan stratégique

Avant-propos

Dossiers par pays/régions d’origine : 93 dossiers réalisés en 2011 25

25,2

20 %

12,4

10,7

9,9

5,6 4,1

Excluant le gaz naturel

Régions Wallonie

% de variation 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,8 %

8,9 %

7,1 %

10,6 %

7,8 %

5,6 %

-15,1 %

14,3 %

9 mois 2011 8,5 %

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011 7,1 %

Flandre

-1,1 %

7,9 %

8,9 %

7,0 %

7,2 %

0,6 %

-21,1 %

18,3 %

16,0 %

6,4 %

UE-15

-0,8 %

7,8 %

7,2 %

11,0 %

5,7 %

2,1 %

-18,1 %

17,3 %

12,5 %

6,0 %

Allemagne

2,0 %

10,1 %

7,5 %

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

13,6 %

7,1 %

Pays-Bas

0,6 %

9,0 %

9,6 %

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,7 %

7,1 %

France

-1,6 %

4,6 %

4,7 %

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,3 %

14,0 %

8,2 %

4,7 %

Dossiers

Autres

4,7 %

Classement par secteurs — Emplois directs : 2.408 emplois directs annoncés en 2011 Montants investis par pays/régions d’origine : 1.658.506.602 € investis dans l’économie wallonne en 2011

812

400

800

350

700

300

600

250

500

694

400

200

300

150

250

234

200

100

125

100

0 Espagne

Algérie

G.-D. de Luxembourg

Pakistan

Corée du Sud

Chine

Suisse

Suède

Pays-Bas

Japon

Inde

Flandre

Norvège

Allemagne

Bruxelles

Russie

USA

Italie

France

0 Royaume-Uni

Millions €

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Montants investis en millions €

900

Impression

8,4 %

G.-D. de Luxembourg

13,9 %

Verre

-17,3 %

-3,0

Suède

2,9 %

Services

2,7 %

-28,3

-30 %

Norvège

9,6 %

Tourisme

7,2 %

Allemagne

7,1 %

11,1 %

Environnement

13,6 %

20,1 %

Suisse

18,5 %

-16,5 %

rapport d’activités 2011 | AWEX

Emplois directs

AWEX | rapport d’activités 2011

Énergie

5,0 %

-18,4 %

7,6 %

Japon

4,7 %

2,0 %

Construction

7,9 %

Royaume-Uni

-1,5 %

8,1 %

13,4 %

-25,7

Chimie

France

13,6 %

Pays-Bas

10,0 %

6,0 %

Agroalimentaire

7,5 %

9,2 %

12,5 %

Chine

10,1 %

17,4 %

Textile

0,6 %

-18,2 %

Bruxelles

2,0 %

Pays-Bas

2,3 %

TIC

Allemagne

5,6 %

Italie

11,1 %

Logistique

7,3 %

USA

7,6 %

Aéronautique

-0,8 %

-20,0

-22,9

France

UE-15

6,4 %

Fine mécanique

15,8 %

6 5

Flandre

18,7 %

Sciences du vivant

-21,4 %

juil. 2010

1,0 %

sept. 2010

6,5 %

mai 2010

7,4 %

mars 2010

8,5 %

-2,0

nov. 2009

7,8 %

-20 %

janv. 2010

-0,7 %

-17,3 -17,7

sept. 2009

Flandre

8,1 %

juil. 2009

15,6 %

mai 2009

-18,3 %

mars 2009

9,6 %

nov. 2008

3,5 %

janv. 2009

10,2 %

juil. 2008

20,0 %

sept. 2008

8,4 %

mai 2008

1,8 %

mars 2008

Wallonie

8 6

nov. 2007

2010

janv. 2008

2009

juil. 2007

2008

sept. 2007

2007

mai 2007

2006

mars 2007

2005

-1,0

nov. 2006

2004

Avant-propos

-10 %

janv. 2007

2003

Croissance moyenne (%) 1996 à 2011

0 -1,9

-3,2

-4,2

9 mois 2011 12,3 %

1,0

0,9 -1,8 -1,8

4,9

9,6

Incluant le gaz naturel

1,0

9,4 6,8

3,0

12,6 26,8

7,7

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions limitrophes (1996-2011)

% de variation

18,1

26,8

16,3 10,7

10,3

10 %

Régions

2,0

19,1

17,7 12,5

nov. 2011

203 %

janv. 2012

66 %

juil. 2011

23,6

22,7

sept. 2011

Objectifs du Contrat de gestion

23,4

mai 2011

Moyenne de taux de réalisation

mars 2011

nov. 2010

Atteints

janv. 2011

Fixés et comptabilisés

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Organisations internationales Principaux secteurs cibles Entreprises participantes

Dont sociétés représentées

S’agissant des différentes formes de soutien apportées aux entreprises exportatrices, on retiendra encore :

Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

189 73 3 24 2.165

171 289

Pays d’origine différente

Entreprises wallonnes visitées

Information Réunions d’information Participants Business Days (ex-audiences AEC)

Nombre de participants Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux

Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions)

Au total des soutiens liés à l’exportation, 2.885 entreprises différentes ont bénéﬁcié d’au moins un service de l’AWEX.

136 5.257 397

2.344 14.000 9.784

Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo)

Nouveau site Internet/Intranet

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

884

Étudiants et jeunes diplômés

592

Entreprises wallonnes

283

Étrangers

Incitants ﬁnanciers

On notera enﬁ n que l’AWEX a obtenu la reconduite de sa certiﬁcation ISO pour un nouveau terme de trois ans et ce, sans aucune non-conformité.

Dossiers traités Principales évolutions

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 Philippe Suinen Administrateur général

3 Au total cumulé du travail accompli par l’AWEX, ses partenaires locaux (Intercommunales, notamment) et le Service public de Wallonie (DGO 6).

4.561

Évolution globale

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

+4,4 %

Principaux incitants

Cartes de visite d’entreprises

+9 %

Assistance - Prospection - Étude

-11,5 %

Participations individuelles aux foires et salons

+7,5 %

(Dont bonus PME)

+15 %

SOFINEX Nombre de dossiers

115

Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

La prospection des investissements étrangers — activités de l’AWEX seule (+ résultats cumulés) Dossiers traités Dossiers conclus

1021 (123)2 67 (93)

Nombre d’emplois directs créés

1.803 (2.408)

Montants investis (en millions €)

1.090 (1.659)

Évolution Évolution des exportations wallonnes au cours des 3 premiers trimestres 2011 Tendances générales Selon les statistiques les plus récentes publiées par la Banque nationale, le montant des exportations wallonnes s’est élevé à 31,2 milliards € au cours des trois premiers trimestres 2011 (en excluant le transit de gaz naturel), ce qui représente une augmentation de 8,5 % par rapport à la période correspondante de l’année 2010. Bien qu’avec cette hausse nos exportations dépassent nettement leur niveau d’avant crise, ce rythme de croissance marque un ralentissement comparativement à la progression de 14,3 % enregistrée en 2010. C’est au troisième trimestre 2011 que nos exportations connaissent un essoufflement (-1,9 %), alors que leur développement était toujours vigoureux (+13,6 %) au cours des six premiers mois de l’année. La baisse de régime du commerce extérieur wallon au troisième trimestre coïncide avec la détérioration de la conjoncture, dans la plupart des économies avancées depuis la fin de l’été dernier. En effet, au premier semestre 2011, les exportations wallonnes demeuraient soutenues par un environnement international porteur, principalement sous l’impulsion du dynamisme des économies émergentes et en développement d’Asie et d’Amérique latine. Toutefois, nos exportateurs affrontent, depuis mi-2011, dans leurs ventes à l’étranger, les incertitudes liées à la crise de la dette souveraine en Europe et les difficultés budgétaires de nombreux pays de la zone OCDE, lesquelles se sont muées en un recul de la confiance des entreprises et des ménages. Ce contexte de fortes tensions financières et de dégradation des perspectives a poussé l’économie mondiale sur une trajectoire de plus faible croissance en seconde partie de l’année dernière. En termes de benchmarking, les performances de nos entreprises sur les marchés étrangers se situent, au cours des trois premiers trimestres 2011 (+8,5 %), une fois n’est pas coutume, en-deçà de celles réalisées par notre panel de pays et régions de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et UE-15), dont la progression moyenne a atteint 12,4 % de janvier à septembre. Notre résultat à l’exportation l’année dernière ne devance que celui de la France (+8,2 %), tandis qu’il se place derrière la Flandre (+16,0 %), l’Allemagne (+13,6 %), l’UE-15 (+12,5 %) et les Pays-Bas (+10,7 %).

Par contre, sur une plus longue période (1996 à 2011), ce qui permet de dégager les tendances fondamentales, la Wallonie, avec une croissance annuelle moyenne de ses exportations de 7,1 %, est en première position belge et dans le peloton de tête européen. Au cours de ces 15 ans, la Wallonie égale les scores à l’exportation de l’Allemagne (+7,1 %) et des Pays-Bas (+7,1 %), et se situe au-dessus de ceux de la Flandre (+6,4 %), de l’UE-15 (+6,0 %) et de la France (+4,7 %).

Tendances géographiques Les exportations wallonnes ont enregistré en 2011 une hausse d’un niveau assez similaire au sein de la zone UE-27 (+8,4 %) et en dehors de celle-ci (+9,1 %). Ce taux de progression de nos ventes sur les marchés extracontinentaux représente une source de satisfaction, puisque le poids des pays extérieurs à la zone UE-27 a été de 22,3 % en 2011. Cela constitue la part la plus élevée jamais atteinte par les marchés dits à la « grande exportation », dans le total de notre commerce extérieur. À titre comparatif, celle-ci n’était que de 15,4 % en 2000. Nos ventes sont en expansion dans la presque totalité des régions hors zone UE-27. Les livraisons wallonnes ont afﬁché, de janvier à septembre 2011, des augmentations importantes en Amérique latine (+37,9 %), en Afrique subsaharienne (+20,3 %), au Proche et Moyen-Orient (+18,8 %), en Extrême-Orient (+13,9 %) et dans les autres pays européens et d’Europe centrale et orientale (+13,3 %). Nos exportations à destination de l’Amérique du Nord (+3,1 %) et de l’Océanie (+4,9 %) ont également progressé, mais à un r ythme beaucoup plus modéré. En revanche, nos ventes se sont contractées de 36,9 % en Afrique du Nord, qui est la seule région (avec l’Asie centrale : -11,7 %) à connaître un recul de nos exportations en 2011. Cela est sans aucun doute révélateur des répercussions, pour notre commerce extérieur, de l’instabilité politique et sociale qui a sévi dans les pays de cette partie du globe l’année dernière. Les relations commerciales de la Wallonie avec les pays du groupe BRICS ont inscrit une hausse de 10,1 %. Malgré ce bon résultat d’ensemble, cette augmentation est inférieure à celle réalisée par notre panel de comparaison (+21,3 %) et ce,

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particulièrement en raison de performances wallonnes mitigées en Chine (+6,9 % contre +20,2 %), en Russie (+2,6 % contre +30,9 %) et, surtout, en Inde où la position s’est dégradée (-6,9 % contre +18,2 %). La Wallonie s’impose toutefois aux pays et régions du panier de référence en Afrique du Sud (+19,8 % contre +19,7 %) et plus notablement au Brésil (+27,6 % contre +10,1 %). EUROPE La crise de la dette souveraine et l’ampleur des politiques d’assainissement des ﬁnances publiques ont graduellement réduit l’année dernière le niveau de croissance en Europe. En dépit de cet affaiblissement conjoncturel, les exportations wallonnes ont progressé à une bonne cadence au cours des trois premiers trimestres 2011 (+8,4 %) dans la zone UE-27. Au sein de nos principaux partenaires commerciaux dans l’UE, les livraisons wallonnes ont continué à se développer à un taux supérieur à 10 % au Grand-Duché de Luxembourg (+25,9 %), en Suède (+20,6 %), en Pologne (+13,0 %), en Autriche (+12,0 %), en Allemagne (+11,0 %) et aux Pays-Bas (+10,2 %). La tenue de nos exportations sur le marché allemand est spécialement satisfaisante car le Nord de l’Allemagne constituait le marché cible de l’AWEX en 2011, lequel a fait l’objet d’une action renforcée de visibilité et de promotion du savoir-faire des sociétés wallonnes. Nos ventes ont enregistré des hausses nettement plus modestes en France (+5,7 %), notre premier partenaire commercial, ainsi qu’en Italie (+4,0 %) et au Royaume-Uni (+2,1 %).

Parmi les autres membres de l’UE-27, les exportations wallonnes ont connu de janvier à septembre une véritable embellie en Estonie (+49,9 %), en Lituanie (+47,5 %) et en Bulgarie (+29,8 %). Elles ont réalisé des avancées notables en Lettonie (+19,3 %), au Danemark (+15,3 %) et en Finlande (+13,2 %). Par contre, elles se sont afﬁchées en repli en Irlande (-0,9 %), en Espagne (-2,3 %) et en Grèce (-5,6 %), trois pays dont les économies sont particulièrement affectées par la mise en œuvre de politique d’austérité pour enrayer le dérapage de leurs ﬁnances publiques. Ailleurs en Europe, l’excellente santé de l’économie turque a entraîné un essor considérable de nos exportations en Turquie (+37,4 %) au cours des trois premiers trimestres 2011. Ce résultat permet à la Turquie de se placer maintenant au douzième rang de nos clients étrangers, juste derrière la Chine. Le bilan est également largement positif concernant la situation des exportations wallonnes en Ukraine (+51,3 %), en Croatie (+25,8 %) et en Serbie (+17,1 %), mais la faible progression en Russie (+2,6 %) constitue une source de déception, considérant que la croissance dans ce pays conserve son élan. AMÉRIQUE Les ventes wallonnes ont montré une augmentation de 3,1 % en Amérique du Nord lors des neuf premiers mois 2011. Cela s’explique uniquement par la poursuite du développement de nos exportations aux États-Unis (+4,4 %), malgré une performance plutôt décevante de l’économie américaine en 2011. Les États-Unis confortent ainsi leur quatrième position dans le

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classement de nos plus importants partenaires commerciaux avec 6,4 % du total. En ce qui concerne le Canada, après une hausse spectaculaire de 62,5 % en 2010, nos livraisons y ont chuté de 8,0 % au cours des trois premiers trimestres 2011. Quant à l’Amérique latine, suite à une très bonne année 2010 (+29,6 %), les exportations wallonnes y ont continué avec vitalité leur trajectoire ascendante, en réalisant une poussée de 37,9 % de janvier à septembre 2011. Cela témoigne de la solidité des fondamentaux économiques de la majorité des pays d’Amérique latine, région qui a promptement surmonté les contrecoups de la crise financière mondiale. Nos ventes vers le Brésil, premier marché de cette zone, ont significativement augmenté (+27,6 %) au cours des neuf premiers mois 2011. Dans les autres pays latino-américains, l’avancée est colossale pour les sociétés wallonnes en Équateur (+128,6 %), en Colombie (+105,5 %), en Argentine (+86,8 %) et au Pérou (+69,8 %). À l’opposé, nos livraisons à destination du Mexique, notre deuxième client en Amérique latine, ont reculé de 4,0 % l’année dernière, en dépit de la vigueur de la croissance de l’économie mexicaine. Dans son ensemble, le continent américain accapare désormais 9,2 % des exportations wallonnes, ce qui représente, depuis quinze ans, presque un doublement de son poids (4,7 % en 1996) dans le total de notre commerce extérieur. De ce fait, l’Amérique est de loin la première zone non européenne en termes de débouchés commerciaux pour nos exportateurs, devançant le continent asiatique qui reçoit 6,0 % de nos ventes en 2011. ASIE Malgré les bouleversements politiques et sociaux qui ont touché certains pays du Proche et Moyen-Orient l’année dernière, nos meilleurs résultats à l’exportation en Asie sont observés dans cette zone (+18,8 %) en 2011. Les ventes wallonnes se sont très bien comportées en Iran (+53,7 %), au Qatar (+45,5 %), aux Émirats arabes unis (+31,5 %) et en Arabie Saoudite (+22,1 %), traduisant sans aucun doute les retombées positives de la montée des prix des matières énergétiques sur la demande domestique de ces pays. La bonne progression de nos livraisons en Israël (+16,2 %) mérite aussi d’être signalée. Par contre, force est de constater que nos ventes ont chuté de 3,8 % en Syrie lors des neuf premiers mois 2011, ce qui signifie que la situation d’insurrection vécue par ce pays a commencé à avoir un impact défavorable sur le volume de nos exportations. Quant à l’Extrême-Orient (+13,9 %), malgré le contexte de dégradation conjoncturelle sévissant dans les pays avancés, cette région demeure le pôle de croissance privilégié de l’économie mondiale. Nos ventes y ont augmenté de façon substantielle dans plusieurs marchés d’importance, tels que Taïwan (+69,4 %), le Japon (+50,8 %) et la Corée du Sud (+32,8 %). L’excellente tenue de notre commerce extérieur sur le marché japonais rend compte du vif rebond de l’activité économique au Japon, dès le deuxième trimestre 2011, après la forte contraction connue immédiatement après le tsunami de mars.

À des degrés de progression variable, l’évolution de nos exportations est aussi positive en Malaisie (+14,8 %), à Singapour (+11,4 %), en Indonésie (+9,9 %), en Chine (+6,9 %) et en Thaïlande (+5,4 %). En revanche, les ventes wallonnes ont chuté en Inde (-6,9 %) pour la troisième année consécutive. Le constat négatif en Inde et le niveau de croissance en Chine, qui est bien en-deçà des immenses opportunités offertes par le marché chinois, sont clairement deux sources de déception en 2011 pour notre commerce extérieur. Pour rappel, les régions et pays de notre panel de comparaison ont vu l’année dernière leurs exportations augmenter en moyenne de 20,2 % en Chine et de 18,2 % en Inde, ce qui représente des résultats nettement meilleurs.

Plusieurs autres secteurs se plaçant dans le top 10 ont aussi inscrit une progression appréciable de leurs ventes à l’étranger sur l’ensemble des neuf premiers mois 2011. Il s’agit des instruments d’optique et de précision (+18,3 %), des produits minéraux (+14,5 %), du matériel de transport (+12,8 %), des animaux vivants et produits du règne animal (+12,7 %) et des métaux communs et ouvrages en ces métaux (+11,0 %). Par contre, pour les métaux communs qui sont composés à 80 % de produits sidérurgiques, le troisième trimestre fut particulièrement difﬁcile (-8,9 %). Cela reﬂète une baisse de la capacité de production d’acier, en réaction au ralentissement économique depuis mi2011 dans les pays industrialisés, qui pèse sur la demande et la consommation d’acier. Les métaux communs sont le deuxième secteur d’exportation en Wallonie avec 17,2 % du total.

AFRIQUE Au cours des trois premiers trimestres 2011, les situations ont été très divergentes entre l’Afrique du Nord, qui a accusé une régression colossale de nos exportations (-36,9 %), et l’Afrique subsaharienne où les ventes wallonnes ont enregistré une progression dynamique de 20,3 %. En Afrique du Nord, sans surprise, nos livraisons se sont effondrées de 90,4 % en Libye, pays qui a été déchiré par une guerre civile, où toutes relations économiques et commerciales avec l’étranger ont été suspendues. Les exportations wallonnes ont également fortement reculé au Maroc (-44,2 %), en Tunisie (-35,3 %), en Algérie (-24,7 %), et dans une moindre mesure en Égypte (-6,6 %). Après un mauvais résultat en 2010 (-19,5 %), le retour en force des exportateurs wallons en Afrique subsaharienne (+20,3 %) est notamment tributaire de la vive reprise de nos ventes en Afrique du Sud (+19,8 %), notre premier client sur le continent africain. Cela s’explique aussi par les expansions remarquables en Éthiopie (+178,9 %), au Kenya (+133,2 %), au Soudan (+77,8 %), en Angola (+36,5 %) et au Nigéria (+30,4 %). Par contre, tout comme en 2009 et 2010, les exportations wallonnes s’inscrivent en baisse en République démocratique du Congo (-2,9 %), de janvier à septembre 2011.

Quant aux produits chimiques, premier secteur d’exportation (27,8 % du total), ses ventes à l’étranger n’ont augmenté que de 3,2 % au cours des trois premiers trimestres 2011. Cela rend compte d’un repli inédit de 3,0 % des exportations de produits pharmaceutiques (principalement les vaccins), après une croissance ininterrompue depuis huit ans. Les ventes wallonnes de vaccins avaient fortement progressé en 2009 et au premier semestre 2010, suite à la campagne de vaccination contre la grippe A, mais reﬂuent sensiblement depuis ﬁn 2010. La pharmacie représente 65 % des exportations de produits chimiques et 17,5 % du total du commerce extérieur wallon. Ce bilan plus mitigé s’applique également en 2011 aux exportations de matières plastiques (+3,6 %), de produits alimentaires et boissons (+5,2 %) et d’ouvrages en pierre, ciment, céramique et verre (+1,2 %), lesquels sont respectivement nos quatrième (9,3 % du total), sixième (4,9 % du total) et neuvième (3,2 % du total) secteurs à l’exportation. Finalement, il faut relever que nos ventes étrangères de pâtes de bois, papiers et cartons (-0,1 %) et des produits du règne végétal (-1,7 %) ont été en situation de recul l’année dernière. .

Tendances sectorielles Au cours des neuf premiers mois 2011, les dix premiers secteurs d’exportation wallons, lesquels comptent pour environ 90 % du total de notre commerce extérieur, ont tous affiché, à des niveaux différents, des résultats en progrès. Ce bilan positif traduit le caractère porteur de l’activité économique à l’échelle européenne et mondiale, du moins durant la première partie de l’année dernière, ce qui a contribué à promouvoir la demande internationale de biens industriels et de consommation. Parmi le top 10 de l’export wallon, ce sont les machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques qui ont connu la plus large augmentation (+28,2 %) au cours des trois premiers trimestres 2011, notre troisième secteur d’exportation avec une part de 12,7 % du total. Cela constitue la plus forte croissance de ce secteur depuis dix ans, ce qui démontre sans équivoque la bonne situation de la ﬁlière du génie mécanique en Wallonie.

Nouveaux bureaux de l’Agence wallonne à l’Exportation à Milan en Italie.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Ventilation géographique des exportations (en % du total) 2010

1,9 %

0,7 %

3,9 % 6,6 %

UE-27

8,7 %

Amérique Asie-Océanie Autres pays européens Afrique 78,2 %

Autres

9 mois 2011

1,6 %

0,5 %

4,1 % 6,8 %

UE-27

9,2 % Amérique Asie-Océanie Autres pays européens Afrique 77,8 %

AWEX | rapport d’activités 2011

Autres

Top 15 des marchés clients de la Wallonie (en % du total) 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10 7,5 5,0 2,5

Autriche

Tchéquie

Suède

Turquie

Chine

Suisse

Pologne

Espagne

Royaume-Uni

G.-D. de Luxembourg

2010 9 mois 2011

Italie

États-Unis

Pays-Bas

Allemagne

France

0,0

Top 10 des secteurs d’exportation de la Wallonie (en % du total)

Produits des industries chimiques Métaux communs et ouvrages en ces métaux Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques

28,5 % 27,8 % 16,8 % 17,2 % 11,0 % 12,7 % 9,6 % 9,3 %

Matières plastiques et caoutchouc Produits minéraux

5,1 % 5,2 %

Produits alimentaires et boissons

5,1 % 4,9 % 3,7 % 3,8 %

Matériel de transport Animaux vivants et produits du règne animal

3,4 % 3,4 %

Ouvrages en pierre et ciment, en céramique et verre

3,4 % 3,2 % 2,9 % 3,1 %

Instruments d’optique et de précision 0%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2010 9 mois 2011

AWEX | rapport d’activités 2011

rapport d’activités 2011 | AWEX

Évolution L’évolution des investissements étrangers La synthèse en chiffres Dossiers traités Dont AWEX seule Dossiers conclus Dont AWEX seule Nombre d’emplois directs créés Dont AWEX seule Montants investis (en millions €) Dont AWEX seule

123 102 93 67 2.408 1.803 1.659 1.090

Introduction : d’une année à l’autre… L’ANNÉE 2011, UN EXCELLENT MILLÉSIME POUR LA WALLONIE DANS LA TOURMENTE FINANCIÈRE INTERNATIONALE

■ Retour sur la situation économique ambiante durant l’exercice 2011 Sur le front de l’investissement étranger, l’année 2010, malgré une fin d’exercice encourageante, avait été négativement impactée par les effets de la crise économique4, qui a commencé à secouer le monde industriel en septembre 2008. La Wallonie, avec son économie fortement ouverte sur le monde et tributaire de l’évolution économique internationale, n’a pas été épargnée. Le faible montant des investissements étrangers engrangés par la Wallonie en 2010 l’atteste. Comme le calme après la tempête, la production industrielle internationale, qui était en très fort recul en 2009-2010, a montré quelques signes de reprise fin 2010 et s’est sensiblement redressée durant le premier semestre 2011. Cette évolution positive de la production s‘est également ressentie en Wallonie, par l’amélioration du chiffre d’affaires des entreprises wallonnes au printemps 2011 et par la reprise de l’emploi5. La bonne orientation de l’activité industrielle en début d’année 2011 transparaissait également dans les enquêtes de conjoncture régionale, reflets du retour à l’optimisme des entrepreneurs et des consommateurs wallons.

L’embellie fut cependant de courte durée ! Durant cet été, les contrecoups de la crise internationale sur les dettes souveraines, cumulés à la descente de l’euro face au dollar et aux longs mois de négociations acharnées pour aboutir à la constitution d’un gouvernement fédéral, ont eu raison de l’optimisme des entrepreneurs. Depuis septembre dernier, les indicateurs issus des enquêtes de conjoncture sont orientés fortement à la baisse et anticipent donc un ralentissement de l’activité en 2012. Au plan du marché de l’emploi wallon, la crise économique de 2008-2009 a eu également des impacts certains. Mais d’une manière générale, tant pour l’emploi que pour l’investissement et le commerce extérieur, on peut affirmer que la Wallonie a mieux résisté aux récentes crises que d’autres régions d’Europe. ■ Les investissements étrangers en Wallonie en 2011 Bref, à l’aube de l’exercice 2011, les effets persistants de la crise économique mondiale, cumulés à la baisse de l’attractivité de notre pays6, pouvaient faire croire à une nouvelle détérioration de l’attractivité internationale de la Wallonie. Il n’en fut heureusement rien ! Malgré les difficultés économiques ambiantes, c’est dans une perspective volontariste que, tant le Gouvernement wallon, à travers la poursuite du Plan Marshall 2.vert et du programme Creative Wallonia, que l’AWEX, à travers le maintien d’objectifs très ambitieux en matière d’accueil de nouveaux investissements étrangers, ont parié sur l’attractivité de la Wallonie aux yeux des investisseurs étrangers. Ce pari a été tenu et largement gagné en 2011, comme en témoignent les chiffres et commentaires qui suivent. Finalement, chiffres à l’appui, on peut affirmer que la Wallonie a très bien traversé les tourmentes financières internationales et politiques fédérales qui ont marqué l’année passée. On constate en effet que, durant l’exercice écoulé, les investisseurs étrangers ont fortement consolidé leurs implantations en Wallonie, à travers des investissements d’extension et de rénovation de leur outil industriel, pendant que de nouveaux entrants faisaient confiance à la politique économique et sociale de notre région pour y implanter de nouvelles activités.

4 Cette crise ﬁnancière a été qualiﬁée de « plus importante crise depuis la Seconde Guerre mondiale » par l’ensemble des experts économiques. 5 Cf. Marché de l’Emploi – Chiffres et commentaires Décembre 2011 – Le Forem et Note mensuelle de conjoncture IWEPS Décembre 2011. 6 Stigmatisée dans les commentaires de certains consultants internationaux.

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■ Les résultats de l’année Avec 93 investissements conﬁrmés, créateurs de 2.408 emplois directs annoncés et près de 1,659 milliard € investi par l’étranger dans l’économie régionale, l’exercice clôturé au 31 décembre 2011 témoigne de la bonne performance de notre région au chapitre des investissements étrangers. Ces chiffres constituent les résultats cumulés du travail accompli par l’AWEX et l’ensemble de ses partenaires locaux (notamment les Intercommunales de développement économique) et des dossiers traités par le Service public wallon Économie (DGO 6). Avec 1,659 milliard € investi, l’année 2011 marque une progression de 152 % par rapport aux montants moyens investis durant les cinq précédentes années (658 millions €) par les investisseurs étrangers. La somme des emplois annoncés en 2011 (2.408) est supérieure de 21 % à cette même moyenne (1.991) et le nombre de dossiers réalisés est, quant à lui, en progression de 3 % par rapport à la moyenne de référence. ■ L’origine des investissements recensés en 2011 Si l’on examine les montants investis par les actionnaires étrangers en 2011 dans l’économie wallonne, sur base du pays d’origine de l’investisseur, on constate que :

– 22 % de ceux-ci proviennent du Royaume-Uni ; – 20 % de France ; – 19 % d’Italie ; – les États-Unis clôturent ce quatuor avec plus de 13 % des montants injectés. Sur base de ce même critère d’origine, au regard des nouveaux emplois, les investissements américains représentent 26 % des emplois promis par les investisseurs. Ils précèdent le Royaume-Uni (19 %), la France (15 %) et la Flandre (10 %). À titre non exhaustif, les principaux investissements réalisés durant l’exercice (montant supérieur à 20 millions €) sont signés par Knauf, UCB, BNP Paribas Fortis, Total, Enel, AGC, GSK, Baxter, Yara, Fushi Cooperweld, NLMK, Pﬁzer, Caterpillar. Les principaux créateurs d’emplois directs (nombre supérieur à 75 emplois) sont Fushi Cooperweld, Essers, UCB, BNP Paribas Fortis, Baxter, X-Air Service, GSK et Caterpillar.

revient au secteur des sciences du vivant (34 % des 2.408 emplois annoncés), suivi par la fine mécanique (29 %), l’aéronautique et la logistique (10 % chacun), qui occupent les premières marches du podium. Dans le mouvement induit par le Plan Marshall, on remarquera que les secteurs des pôles de compétitivité ont attiré quelque 2.000 emplois annoncés, soit près des trois quarts des emplois générés en 2011 par les investisseurs étrangers. ■ Extensions et créations Les nouveaux projets réalisés durant l’exercice 2011 ont permis la création de 645 emplois directs (27 % du total des emplois annoncés) et l’apport de 709 millions € en capital investi (43 % des fonds injectés). Preuve de confiance dans l’économie régionale, les investissements d’extension de capacité réalisés par des entreprises étrangères déjà présentes en Wallonie se chiffrent à 949 millions € (57 %) et ont contribué à la promesse de 1.763 emplois directs (73 %). Avec 26 emplois directs en moyenne par investissement, le nombre d’emplois par dossier est en hausse par rapport aux années précédentes (+23 %). ■ Localisation territoriale des dossiers réussis Toutes les provinces wallonnes, sans exception, ont bénéficié des emplois générés par les investissements étrangers comptabilisés en 2011. Les grands bassins industriels (Liège, Charleroi, région du Centre et l’ouest du Hainaut) ont concentré la majeure partie des nouveaux dossiers. La présence d’incitants financiers, conjuguée à la dynamique de l’écosystème local, explique sans doute cette situation. Le Brabant wallon a également drainé une partie significative des investissements, grâce à la présence de ses centres de recherche universitaires.

Provinces

Montants en €

Emplois directs

Brabant wallon

558.012.394

695

Hainaut

706.030.422

1.127

Liège

99.759.189

468

Luxembourg

270.734.415

Namur

24.098.798

■ Les secteurs porteurs

– les sciences du vivant (30 %) ; – le secteur de la mécanique de pointe (19 %) ; – l’énergie (18 %) ; – les TIC (16 %) ; – la chimie (8 %).

Si les atouts de la Wallonie sont aujourd’hui beaucoup mieux connus à l’étranger, en étant par ailleurs renforcés par le Plan Marshall 2.vert, si l’ensemble des mesures fédérales et régionales, qui vise à favoriser l’attractivité du territoire, joue également un rôle dans la dynamique d’investissement, il ne faut pas non plus sous-estimer le travail de persuasion et de prospection réalisé par l’AWEX et ses partenaires, auprès des grands groupes industriels étrangers pour expliquer ces bonnes performances sur fond de crise mondiale.

Les investissements dans le domaine de la logistique, en léger tassement, représentent 2 % des ﬂux ﬁnanciers. Sur le plan de la création de nouveaux emplois directs, la palme

Ces dernières sont aussi le fruit d’un service personnalisé proposé aux investisseurs étrangers par l’ensemble des acteurs concernés et des actions cumulées de l’AWEX.

Sur le plan capitalistique, les secteurs, qui ont attiré le plus d’investissements en Wallonie en 2011, sont respectivement :

rapport d’activités 2011 | AWEX

AWEX | rapport d’activités 2011 10

G.-D. de Luxembourg Taïwan

Norvège

Espagne

Services

Automobile

Environnement

Emplois 15

Russie

Aéronautique

Pakistan

0 Inde

Tourisme

Algérie

Agroalimentaire

Suisse

Japon

Textile

Corée du Sud

Verre

Pays-Bas

Suède 75

Logistique

Construction

110

Chine

125

Italie

Bruxelles

Flandre

100

Chimie

TIC

12 France

400

Énergie

500

Royaume-Uni

USA

600

Fine mécanique

Sciences du vivant

Millions €

Emplois annoncés par pays en 2011 (AWEX et partenaires) 700

597

465

372

300 240

200

4 3

Montants investis par secteur en 2011 (AWEX et partenaires)

600

500

400

300

200

100

Montants investis en millions €

rapport d’activités 2011 | AWEX

Sur un plan plus global et à plus long terme… « la période 2000-2011 » Depuis 2000, date d’une mise en place d’une agence régionale aux investissements, ce sont 8,5 milliards € qui ont été investis par des actionnaires étrangers dans l’économie wallonne, à travers 976 projets d’investissements (nouveaux et extensions), et qui ont contribué à la création de 21.766 emplois directs. Les principaux pays d’origine de ces investissements sont, en termes d’emplois générés :

– les USA (23 %) ; – la France (13 %) ; – le Royaume-Uni (8 %) ; – les Pays-Bas (7 %) ; – la Chine, la Corée, le Japon et l’Inde représentent (7 %). On notera également l’importance des investissements provenant de la Flandre et de Bruxelles, qui représentent cumulativement un emploi sur cinq générés par les investissements d’origine non wallonne. En termes de montants investis, le secteur, qui a principalement bénéficié de ces investissements, est la chimie (14 %). Il est suivi par les sciences du vivant (13 %), la fine mécanique (13 %) et le papier (9 %), tous trois fortement capitalistiques. L’agroalimentaire et les TIC complètent le classement avec près de 7 % des investissements réalisés en Wallonie. La logistique reste le principal secteur d’attractivité de la Wallonie en termes d’emplois générés (15 %). Bien que toujours impactée par la crise économique internationale, l’année 2011 est, depuis l’an 2000, la meilleure année en ce qui concerne les sommes investies par des actionnaires étrangers. Elle se positionne aussi comme la deuxième meilleure performance au regard des emplois directement générés par ces investisseurs. Ce palmarès confirme l’analyse des observateurs, qui soutiennent que l’attractivité de la région reste exceptionnelle malgré les crises économiques des dix dernières années. ■ La période 2007-2011 Sur une période plus courte (2007-2011), 3,783 milliards € ont été injectés dans l’économie régionale par des investisseurs étrangers et 10.439 emplois directs créés. En termes financiers, sur les cinq dernières années (20072011), les secteurs les plus porteurs sont les sciences du vivant (701 millions €), la chimie (588 millions €), la mécanique de pointe (540 millions €), les TIC (389 millions €) et l’énergie (339 millions €). On constatera que, à travers ces investissements, la Wallonie est appréciée pour ses secteurs à haute valeur technologique ajoutée. Sur les cinq dernières années, les principales activités créatrices d’emplois ont été dans l’ordre : les sciences du vivant et la pharmacie (1.623 emplois), la logistique (1.489 emplois), la fine mécanique (1.310 emplois), la chimie (1.065 emplois),

l’agroalimentaire (1.056 emplois) et les TIC (511 emplois). En tenant compte de l’origine géographique des capitaux étrangers investis durant les cinq dernières années, les investissements européens ont permis l’ouverture de 6.466 emplois (62 %). Ceux en provenance du continent américain suivent avec 2.885 emplois (28 %) et l’Asie totalise 1.038 emplois (9 %).

Les Petits-Déjeuners de l’Immobilier Pour attirer des investisseurs étrangers dans notre région, il est primordial de disposer d’immeubles de bureaux et de bâtiments industriels, fonctionnels, esthétiques et directement disponibles pour répondre au mieux aux besoins immédiats de l’investisseur. Tisser des liens étroits avec les professionnels du secteur de l’immobilier international, qu’ils soient promoteurs, développeurs, financiers ou encore courtiers, est donc très important pour l’attractivité de la Wallonie. Au fil des ans et grâce, notamment, à la présence forte et nombreuse de la Wallonie au Marché international des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM), un important réseau d’acteurs immobiliers s’est tissé. Grand-messe internationale de l’immobilier pour les entreprises, le MIPIM a en effet permis, en douze années de présence d’une délégation wallonne tant de partenaires publics que de sociétés privées, de positionner la région sur le tableau de bord des grands groupes internationaux actifs dans l’immobilier industriel. Au-delà de ce réseau international, il était également important de bénéficier de relais immobiliers locaux. C’est la raison pour laquelle, en 2008, l’AWEX a lancé l’idée, en partenariat avec le journal l’Écho, le courtier DTZ, le consultant Deloitte ainsi que quelques partenaires privés tels Wust et ULI, de mettre en place des « Petits-Déjeuners de l’Immobilier » (Real Estate Breakfast). Organisés à une fréquence trimestrielle, ces petitsdéjeuners ont toujours eu pour objectif de permettre à la communauté immobilière belge de se retrouver, autour d’une conférence thématique mêlant harmonieusement architecture et commercialisation, débat d’opinions et présentation de projets concrets. Sur les cinq dernières années, diverses thématiques urbanistiques importantes pour l’avenir de la région ont été abordées. On citera notamment la problématique du développement durable, l’urbanisation des centres villes, la mobilité et l’usage du territoire. En 2011, deux petits-déjeuners consacrés à la thématique de l’innovation et de la culture comme facteurs de développement urbanistique et immobilier, ainsi qu’aux retombées immobilières de manifestations internationales, ont eu lieu dans le cadre de la candidature de Liège 2017 comme ville d’exposition internationale et du projet de Capitale européenne de la Culture de Mons 2015. Ces petitsdéjeuners ont regroupé plus de deux cents acteurs de l’immobilier, preuve de l’attractivité urbanistique de notre région.

rapport d’activités 2011 | AWEX

VISION CHIFFRÉE AWEX ET PARTENAIRES (période 2007-2011) Top 15 des principaux marchés (montants investis en millions €) 1.200

1.000

Millions €

800

600

400

200

140

Inde

Norvège

167

Suisse

Maroc

199

Espagne

Pays-Bas

213

Irlande

Suède

Japon

Russie

Allemagne

Bruxelles

Italie

Flandre

Royaume-Uni

France

USA

Montants investis en millions €

Top 15 des principaux marchés (emplois générés) 3.500

3.000

2.869

2.500 2.037

2.000

1.500

1.005

1.000

695

611

500

588

587 350

324

Emplois

AWEX | rapport d’activités 2011

Chine

Corée du Sud

G.-D. de Luxembourg

Allemagne

Italie

Bruxelles

Pays-Bas

Suède

Japon

Royaume-Uni

France

Flandre

0 USA

VISION CHIFFRÉE AWEX ET PARTENAIRES (période 2007-2011) Top 15 des principaux secteurs (montants investis en millions €) 800 700 600

Millions €

500 400 300 200 100

Fabrication

Impression

Environnement

Pharmacie

Textile

Verre

Aéronautique

Construction

Logistique

Agroalimentaire

Énergie

TIC

Fine mécanique

Chimie

Sciences du vivant

Montants investis en millions €

Top 15 des principaux secteurs (emplois générés) 1.600 1489

1436

1.400

15 1205

1.200

1065

1056

1.000 800 710 616

600

609 550

511

400 240

200

187

148

136

105

Fabrication

Environnement

Impression

Pharmacie

Construction

TIC

Verre

Textile

Services

Aéronautique

Agroalimentaire

Chimie

Fine mécanique

Sciences du vivant

Logistique

Emplois

rapport d’activités 2011 | AWEX

Politique Politique de qualité et enquête de satisfaction L’AWEX développe en son sein une politique active de qualité, dont les objectifs sont un service de premier ordre à sa clientèle et une organisation interne efficace. Cette implication du management et de l’ensemble du personnel a mené le 26 avril 2002 à la certification ISO 9001 (édition 2000) pour les services centraux et les centres régionaux de l’Agence. Cette certification était une première en Belgique pour l’ensemble des services d’une institution publique.

Tout d’abord, un forum de discussions baptisé « Comité de guidance » a donné l’occasion à un panel d’une cinquantaine d’entreprises exportatrices de s’exprimer sur leurs attentes et besoins concernant les outils de communication électronique mis à leur disposition par l’AWEX. Les remarques des entreprises ont été prises en compte dans les différentes révisions des outils d’information de l’Agence.

En juin 2005, l’organisme certificateur, le Bureau Veritas Qualité International (BVQI), devenu aujourd’hui Bureau Veritas Certification, confirmait la certification pour un cycle de trois ans en l’étendant également à la branche Investissements étrangers.

Par ailleurs, ce comité a été complété en cette ﬁn d’année par la mise en place de deux Road Shows organisés à Namur et à Arquennes. Cette manifestation permet à l’Agence d’aller à la rencontre de nouveaux clients potentiellement exportateurs. Le public ciblé concernait, cette fois, les artisans.

En février 2009, l’Agence a été, à nouveau, conﬁrmée dans sa politique qualité pour un cycle triennal, avec l’objectif prioritaire d’adaptation à la nouvelle version 2008 de la norme orientée « processus ».

Ce certificat, qui arrivait à échéance le 10 février 2012, a été, d’ores et déjà, remis en jeu lors d’un audit de recertification les 24, 25, 27 et 28 octobre 2011. Cet audit, mené par deux auditeurs du Bureau Veritas, a passé en revue la quasi-totalité des processus de l’AWEX par l’interview d’une cinquantaine de collaborateurs, en ce compris deux Inspecteurs généraux, un Directeur général ainsi que l’Administrateur général lui-même. Le rapport d’audit n’a relevé aucune non-conformité et a permis, après validation par l’organisme belge de certification, BELAC, de recertifier l’AWEX jusqu’en 2015. Les auditeurs ont reconnu la dynamique de progrès inscrite dans le Système de Management de la Qualité, soutenue par la direction de l’Agence, ainsi que son évolution vers un véritable management par processus. La dynamique des centres régionaux, l’efficacité du service après-vente, la finalisation d’un workflow pour le traitement des incitants financiers, ainsi que la mise en place d’une gestion efficace des ressources humaines, sont autant de points forts relevés par le bureau de certification. Pendant les trois prochaines années de cette nouvelle certification, l’équipe Qualité de l’AWEX restera bien entendu vigilante pour poursuivre la démarche d’amélioration de l’offre de services, en simplifiant toujours davantage les processus et procédures, mais en restant également à l’écoute de ses clients. Sur ce dernier point, plusieurs dispositifs ont été activés en cette année 2011.

AWEX | rapport d’activités 2011

Enfin, tout processus opérationnel est finalisé par une action d’évaluation de la satisfaction des clients, via principalement un système de formulaires. Ces actions ponctuelles d’évaluation sont complétées annuellement par une enquête globale de satisfaction de sa clientèle. Lors de cette enquête, l’AWEX a reçu 591 formulaires, soit un taux de réponse de 8,46%. 427 entreprises répondantes ont affirmé avoir bénéficié d’au moins un service de l’AWEX en 2011. L’indice général de satisfaction, calculé sur les 417 entreprises apportant une réponse à cette question, se situe à 8,13/10, soit un résultat supérieur à celui de 2010 (8,1) et bien au-delà du seuil fi xé par l’indicateur de performance, qui est de 7,25. Parmi ces mêmes sociétés, 72,83 % précisent qu’elles ont pu accéder à de nouveaux marchés grâce à l’AWEX, 62,76 % soulignent que l’exportation a influé sur la croissance de leur chiffre d’affaires, alors que 49,88 % insistent sur le rôle de leurs exportations dans le maintien ou l’augmentation de l’emploi en leur sein. Ces trois pourcentages se situent à des niveaux légèrement supérieurs à ceux de 2010. Suite à ces évaluations, la prise d’actions correctives ou d’amélioration est rendue possible par une gestion active des plaintes des clients et un service après-vente réalisé par les centres régionaux, parfois conjointement avec la branche « Investissements étrangers » de l’AWEX.

Objectifs Les objectifs et les indicateurs de performance Synthèse en chiffres Fixés et comptabilisés

Atteints

% d’objectifs atteints

Moyenne de taux de réalisation

66 %

203 %

Objectifs du Contrat de gestion

Introduction L’AWEX applique une politique de gestion par objectifs depuis désormais plus de dix ans, émanant du référentiel de base stratégique de l’organisation que constitue le Contrat de gestion, qui lie l’Agence au Gouvernement régional. L’année 2011 a marqué l’entrée en vigueur d’un nouveau Contrat de gestion signé entre l’AWEX et le Gouvernement wallon, pour une durée de cinq ans (2011-2016). Par rapport au précédent, le nouveau Contrat de gestion a été restructuré et allégé afin de pleinement unifier les thématiques commerce extérieur et investissements étrangers dans les missions stratégiques de l’Agence. Le Contrat de gestion fournit un cadre de référence stratégique général qui englobe : – la définition des missions, services et principes de fonctionnement fondamentaux de l’Agence ; – la présentation des objectifs stratégiques et les moyens de les réaliser ; – l’identification des partenaires wallons qui sont indispensables à la mise en œuvre de ses missions et services. Le Contrat de gestion contient quinze objectifs stratégiques généraux qui sont à rencontrer sur une base annuelle moyenne de 2011 à 2016. Au total, l’AWEX a atteint dix objectifs, soit 66 % du total de son Contrat de gestion en 2011, avec un taux de réalisation de 203 %. Les résultats avec les degrés d’atteinte des objectifs sont présentés à la fin de cette section.

Objectifs de la branche « Investissements étrangers » En termes d’investissements étrangers sur le sol wallon, l’année 2011 peut être qualiﬁée de remarquable dans l’ensemble, compte tenu de la situation économique difﬁcile sévissant durant la période considérée. Il faut particulièrement mettre en évidence la réussite des objectifs en termes de montants investis et de dossiers réussis globalement et dans les secteurs des pôles de compétitivité, en particulier :

– sur les 102 dossiers analysés par le Comité d’affaires de l’AWEX en 2011, qui représentaient un projet d’investissement d’origine étrangère potentiellement réalisable, 67 ont abouti à la décision d’investir en Wallonie7. Ce nombre de dossiers réussis correspond à une progression de 42,5 % par rapport à 2010, ce qui permet très facilement de remplir l’objectif de croissance de 10 % ; – un objectif de 244 millions €, représentant le montant injecté par les investissements étrangers directs en Wallonie associés aux dossiers conclus par l’AWEX, avait été ﬁxé pour l’année 2011. Conformément aux indicateurs du Contrat de gestion, cet objectif correspond à une augmentation de 10 % du montant réalisé à la clôture de l’année 2010 (222 millions €). Cet objectif a été plus que largement dépassé en 2011, puisque c’est une somme record de 1.090 millions € d’investissements directs étrangers, découlant des dossiers réussis par l’AWEX, qui a été recensée, ce qui équivaut à une progression spectaculaire de 391 % par rapport à 2010 ;

7 Pour la bonne compréhension du lecteur, dans la première partie de ce rapport d’activités, on citait les résultats des investissements étrangers comptabilisés, fruits de l’action cumulée de l’AWEX et des autres acteurs régionaux (Intercommunales et administration). Comme les objectifs ﬁ xés par le Gouvernement ne concernent que les seuls dossiers traités par l’AWEX, on ne retiendra dans les chiffres présentés ici que les dossiers qui ont été uniquement gérés par l’Agence dans les résultats de l’année.

rapport d’activités 2011 | AWEX

– l’AWEX a réussi 43 dossiers d’investissements dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons (l’objectif était de 15). Ces excellents résultats traduisent l’impact de la politique de prospection des investisseurs étrangers, qui est organisée sur une base sectorielle reposant sur les pôles de compétitivité créés par le Gouvernement wallon, dans le cadre des Plans Marshall 1. et 2.vert. Cette prospection est exercée par des experts sectoriels engagés au sein de l’Agence, dont la principale mission est d’amener en Wallonie, dans les secteurs d’activités couverts par les pôles, des investissements durables et porteurs d’emplois. La répartition des investissements réussis par pôle est la suivante : sciences du vivant (12), génie mécanique (12), agroalimentaire (8), transport et logistique (6), aéronautique et spatial (4) et environnement (1). Ces 43 dossiers représentent des investissements de 347 millions € (32 % du total) et la promesse de 1.500 emplois nouveaux (83 % du total).

En réalisant 65 visites « après-vente » en 2011 auprès d’investisseurs étrangers établis en Wallonie, l’Agence a également rencontré son objectif d’accompagnement des entreprises étrangères, qui ont choisi de s’installer sur le territoire wallon (l’objectif était de 60). Outre ses activités de prospection et de promotion, l’AWEX accorde aussi une attention spéciale aux sociétés étrangères déjà installées dans notre région, par le biais de visites de suivi «après-vente», lesquelles sont effectuées en collaboration avec les Intercommunales de développement. Ces contacts privilégiés permettent non seulement de démontrer à l’entreprise l’intérêt que l’on attache à son activité, d’anticiper des investissements nouveaux ou d’extension, mais également de prévenir et de résoudre d’éventuels problèmes ou menaces, qui porteraient sur la pérennité de sa présence en Wallonie. En effet, s’il est toujours crucial de voir de nouveaux entrants sur le territoire wallon, preuve de son attractivité, il est tout aussi important de continuer à accompagner la croissance des sociétés étrangères déjà présentes sur le sol régional. Par contre, les deux objectifs suivants n’ont pas été atteints :

– malgré la bonne performance enregistrée en 2011 en termes d’emplois directs promis par les entreprises étrangères résultant de dossiers réussis par l’AWEX, à savoir 1.803 emplois, ce chiffre se situe tout juste en-deçà de l’objectif à atteindre qui était de 1.818 emplois (+10 % par rapport au bilan de 2010). Néanmoins, l’année 2011 constitue le troisième meilleur score au cours des dix dernières années dans ce domaine et se positionne clairement au-dessus de la moyenne annuelle de long terme (2000-2011), qui est de 1.345 emplois créés par les sociétés étrangères en Wallonie ; – le nombre de dossiers d’investissements réussis auxquels ont contribué les Attachés économiques et commerciaux (AEC) en poste dans les pays industrialisés (7 dossiers réussis contre 45 attendus). Chacun des AEC de l’AWEX situés dans les pays les plus porteurs (comme la zone OCDE) a comme objectif de contribuer ou participer à la réussite d’un dossier d’investissement par an. Quarante-cinq AEC établis dans les pays disposant d’un tissu économique ca-

AWEX | rapport d’activités 2011

pable de s’internationaliser correspondent à ce critère. En 2011, seulement 7 dossiers conclus d’investissements étrangers en Wallonie ont résulté de leurs efforts. Même si cela représente un progrès évident par rapport au seul dossier réussi en 2010, le taux de réalisation de cet objectif reste encore trop faible. Pour améliorer son niveau de réalisation, la cellule «Networks Investment Management», qui fut créée en 2008, a parmi ses missions d’assurer un rôle de soutien auprès des AEC en matière de développement de leurs activités d’attraction d’investisseurs dans leur juridiction, par exemple en leur fournissant des outils de marketing appropriés et nécessaires à la promotion de la Wallonie. La cellule est également un point focal technique pour le suivi des dossiers initiés par les AEC auprès des divers services de la branche « Investissements étrangers ». Aﬁn de renforcer encore leur capacité à convaincre les investisseurs de leur juridiction, à s’intéresser à la Wallonie, un programme d’e-Learning, en partenariat avec la Banque mondiale, a été mis à leur disposition pour mieux maîtriser l’approche des investisseurs industriels et de leur donner les clés de lecture nécessaires à la détection, au plus tôt, des signes précédant la délocalisation d’une entreprise.

Objectifs de la branche « Commerce extérieur » Trois objectifs sont exprimés en termes de comparaison (benchmarking), visant à positionner les exportations wallonnes dans une dynamique égale ou supérieure à la moyenne des résultats de nos régions voisines (Flandre, France, Allemagne et PaysBas) et de la zone UE-15. Cette approche permet de situer la place relative de la Wallonie sur la scène internationale vis-à-vis de ses principaux concurrents que sont les autres régions et pays de l’UE-15. Aucun de ces trois objectifs au cours des neuf premiers mois 2011 (derniers chiffres disponibles) n’a été rencontré. En premier lieu, une fois n’est pas coutume, la croissance globale de nos exportations en 2011 (+8,5 %) est en-deçà de la progression moyenne enregistrée par notre panel de pays et régions de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et UE-15), laquelle est de 12,4 % de janvier à septembre. Notre résultat à l’exportation l’année dernière ne devance que celui de la France (+8,2 %), tandis qu’il se place derrière la Flandre (+16,0 %), l’Allemagne (+13,6 %), l’UE-15 (+12,5 %) et les Pays-Bas (+10,7 %). Par contre, sur une plus longue période (1996 à 2011), ce qui permet de dégager les tendances fondamentales, la Wallonie, avec une croissance annuelle moyenne de ses exportations de 7,1 %, est en première position belge et dans le peloton de tête européen. Au cours de ces quinze ans, la Wallonie égale les scores à l’exportation de l’Allemagne (+7,1 %) et des Pays-Bas (+7,1 %), et se situe au-dessus de ceux de la Flandre (+6,4 %), de l’UE-15 (+6,0 %) et de la France (+4,7 %). L’objectif associé à l’évolution des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons (agro-industrie, aéronautique et spatial, transport et logistique,

sciences du vivant, génie mécanique, chimie et matériaux durables) n’est pas atteint. Au cours des neuf premiers mois 2011, les exportations wallonnes dans les six secteurs concernés par les pôles de compétitivité augmentent de 8,6 %, alors que la progression est de 10,6 % en moyenne dans l’UE-15 et chez nos quatre voisins pour les mêmes secteurs. Cela s’explique essentiellement par le développement plus modéré des exportations de produits chimiques (+3,2 %) et de matières plastiques (+3,6 %) par rapport à nos référents. Ces deux secteurs font conjointement 37,1 % du total du commerce extérieur wallon. C’est principalement le recul inédit (-3,0 %) des ventes de produits pharmaceutiques (principalement les vaccins), après une croissance ininterrompue depuis huit ans, qui ramène à la baisse la performance de nos exportations dans le secteur chimique. La pharmacie est responsable de 65,0 % des exportations de produits chimiques et 17,5 % des échanges extérieurs de la Wallonie. L’objectif de diversification géographique des exportations wallonnes n’est également pas rencontré. Les livraisons wallonnes sur les marchés hors zone UE-27 augmentent de 9,1 % de janvier à septembre 2011, tandis que les échanges extérieurs de la zone UE-27 progressent de 14,7 % durant la même période. Le rythme de diversification géographique de nos exportations hors UE est donc moins accentué que celui des échanges de la zone UE-27. Cela rend compte essentiellement d’une croissance beaucoup plus faible de nos ventes (+10,1 %) dans l’ensemble des BRICS par rapport à celle affichée par notre panel de comparaison (+21,3 %). Ceci particulièrement en raison de performances wallonnes mitigées en Chine (+6,9 % contre +20,2 %), en Russie (+2,6 % contre +30,9 %) et, surtout, en Inde où la position s’est dégradée (-6,9 % contre +18,2 %). La Wallonie s’impose toutefois aux pays et régions du panier de référence en Afrique du Sud (+19,8 % contre +19,7 %) et plus notablement au Brésil (+27,6 % contre +10,1 %).

fait l’année dernière l’objet de stages de formation/prospection dans le cadre d’EXPLORT dans près de vingt secteurs. ■ Favoriser les premières exportations d’au moins 100 firmes wallonnes Sur base des informations récoltées auprès de notre réseau de représentation à l’étranger, nos services géographiques et nos centres régionaux, ainsi que des réponses positives à cette question provenant de l’enquête de satisfaction, il ressort que 286 firmes wallonnes ont exporté pour la première fois en 2011. Par première exportation, il faut entendre une première livraison en dehors du territoire belge, quel que soit le pays d’exportation, ou les premières livraisons sur une des zones suivantes : Europe occidentale (hors France, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg), pays d’Europe centrale et orientale, Afrique, Amérique, Asie et Océanie. ■ Obtenir un indice de satisfaction globale des entreprises wallonnes d’au moins 7,50/10 Selon l’enquête de l’AWEX évaluant la qualité de ses services pour l’année 2011, l’indice général de satisfaction se situe à 8,13/10, soit un meilleur résultat que celui de 2010 (8,10/10) et bien au-delà du seuil fixé par l’indicateur de performance, qui est de 7,50/10. ■ Explorer un nouveau marché (national ou régional) à l’exportation Cet objectif, qui vise à amplifier la diversification géographique des exportations wallonnes hors des sphères commerciales européennes traditionnelles, a été rempli en 2011. L’Agence a, en effet, emmené des entreprises wallonnes pour la première fois au Monténégro et en Guinée équatoriale dans le cadre d’une mission de prospection exploratoire.

En ce qui concerne les autres objectifs liés au commerce extérieur, il faut mettre en évidence l’atteinte des quatre points suivants : ■ Réaliser 350 modules de formation et/ou stages à l’étranger consacrés à la sensibilisation des jeunes aux métiers de l’internationalisation Cet objectif est largement dépassé car, au total, 592 jeunes ont bénéficié en 2011 d’un stage de formation ou de prospection à l’étranger (de type long ou court), dans le cadre du programme EXPLORT. Le but premier d’EXPLORT, une des mesures du Plan Marshall 2.vert, est de mettre à la disposition des entreprises wallonnes des étudiants ou des jeunes diplômés demandeurs d’emplois pour réaliser des missions d’études et de prospection commerciale. L’année 2011 a constitué une année de croissance remarquable pour EXPLORT, qui résulte d’un réel succès auprès des différents destinataires du programme. La notoriété grandissante d’EXPLORT, qui existe depuis 2006, a permis d’accroître rapidement chaque année le nombre de bénéficiaires : 22 en 2006, 285 en 2007, 309 en 2008, 425 en 2009, 472 en 2010 et 592 en 2011. Cela correspond à un total de 2.105 bénéficiaires en six ans. Dans l’ensemble, cinquante-sept pays différents ont

Visite des institutions économiques et ﬁnancières à Londres par des étudiants en master en gestion HEC-ULg au London Stock Exchange dans le cadre du programme EXPLORT - Novembre 2011.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Degré de réalisation en 2011 des objectifs du Contrat de gestion de l’AWEX Indicateurs de performance

Résultats

Taux de réalisation

7,50 / 10

8,13 / 10

110 %

2. Croissance des exportations wallonnes

Égale ou supérieure à UE-15 et à la moyenne des 4 voisins1

Wallonie : +8,5 % Moyenne UE-15 et 4 voisins : +12,4 % (9 mois 2011)

69 %

3. Croissance des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons2

Égale ou supérieure à UE-15 et à la moyenne des 4 voisins

Wallonie : +8,6 % Moyenne UE-15 et 4 voisins : +10,6 % (9 mois 2011)

81 %

Égale ou supérieure à UE

Wallonie : +9,1 % UE : +14,7 % (9 mois 2011)

62 %

1 / an

Guinée équatoriale et Monténégro

200 %

6. Favoriser les premières exportations des entreprises wallonnes

+ 100 / an

286

286 %

7. Nombre de nouvelles ﬁrmes clientes des services à l’exportation

+ 100 / an

690

690 %

8. Nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis

+ 10 % (moyenne v. 2010)

+42,5 %, soit 67 dossiers conclus

129 %

9. Montants investis associés aux dossiers réussis

+ 10 % (moyenne v. 2010)

+391 %, soit 1,090 milliard €

447 %

10. Nombre d’emplois annoncés associés aux dossiers réussis

+ 10 % (moyenne v. 2010)

+ 9,1 %, soit 1.803 emplois

99 %

11. Nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

15 / an

287 %

12. Marchés explorés pour la première fois (nationaux ou régionaux) dans le cadre de la prospection et la recherche d’investisseurs étrangers

1 / an

3 (Allemagne du Nord, Mexique, Pérou)

300 %

16 %

14. Nombre de jeunes ayant suivi des modules de formation et/ou stages à l’étranger consacrés au commerce extérieur et aux investissements étrangers de et en Wallonie

350 / an

592

169 %

15. Nombre de visites après-vente réalisées auprès d’investisseurs étrangers en Wallonie

60 / an

108 %

Objectifs 1. Qualité : degré de satisfaction des entreprises exportatrices sur les services rendus par l’Agence

4. Diversiﬁcation géographique des exportations wallonnes (taux de croissance des exportations vers le monde hors UE)

5. Marchés à l’exportation (nationaux ou régionaux) explorés pour la première fois

13. Contribution et/ou participation à la réussite d’un dossier d’investissement étranger par les postes du réseau international dans les pays considérés comme prioritaires (au nombre de 45)

Soit dix objectifs atteints sur quinze comptabilisés avec une moyenne de taux de réalisation de :

203 %

1 Flandre, France, Allemagne et Pays-Bas. 2 Les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons sont : l’agro-industrie, l’aéronautique et le spatial, le transport et la logistique, les sciences du vivant, le génie mécanique, la chimie et les matériaux durables.

AWEX | rapport d’activités 2011

Facts & ﬁgures des soutiens et des services Tableau comparatif de l’activité de l’AWEX de 2001 à 2011 Promotion du commerce extérieur

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Actions de prospection commerciale

170

157

185

180

152

163

180

185

191

189

Nombre de pays prospectés

Nombre de secteurs concernés

Nombre de participations d'entreprises

1.804

1.829

2.294

2.387

2.179

1.950

1.778

1.791

2.045

2.165

Nombre d'entreprises wallonnes visitées

147

106

142

157

Nombre de visiteurs étrangers

359

333

709

732

724

290

278

198

428

195

289

Formations (jeunes, cadres, stagiaires étrangers)

199

264

546

380

301

330

605

570

779

753

884

2.082

2.447

2.945

3.370

3.257

3.393

3.253

3.471

3.968

4.367

4.561

126

115

Business Days

430

428

458

486

484

408

412

367

369

379

397

Nombre de rendez-vous en Business Days

1.965

2.297

2.726

2.318

2.209

1.867

2.514

2.163

2.267

2.245

2.344

Réunions d'information

102

131

103

100

115

123

136

Nombre de participants

2.310

3.879

3.566

3.523

3.491

4.330

4.141

3.869

5.440

5.198

5.257

Demandes d'informations aux Attachés économiques et commerciaux via les centres régionaux

3.910

5.011

5.247

4.370

3.991

3.788

3.130

3.869

4.079

3.959

3.782

Promotion des investissements étrangers (partie AWEX seule)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dossiers traités

110

137

162

154

143

127

102 (123)1

Dossiers conclus

67 (93)

Nombre d’emplois directs

1.311

627

663

1.242

892

1.492

1.907

1.824

1.560

1.653

1.803 (2.408)

Montants investis (en millions €)

203

119

241

259

212

1.011

413

535

489

222

1.090 (1.659)

Incitants ﬁnanciers (nombre de dossiers) SOFINEX (nombre de dossiers)

1 Les chiffres entre parenthèses reprennent les résultats cumulés de l’AWEX et de ses partenaires.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Prospection La prospection commerciale La synthèse en chiffres Actions de promotion et de prospection commerciales

189

Pays concernés

Organisations internationales (nombre d'actions organisées et d'institutions visées)

Principaux secteurs ciblés

Entreprises participantes

2.165

Dont sociétés représentées

171

Invitations (d'acheteurs, de VIP, d'experts, de journalistes…)

289

Pays d'origine différente

351

Entreprises wallonnes visitées

471

Nombre d’entreprises utilisatrices des 15 antennes logistiques

Nombre d’entreprises utilisatrices des 24 Welcome Ofﬁces (ex. infrastructures de prospection)

Nombre d’entreprises utilisatrices des 6 incubateurs

Géographie et sectorisation du programme d’actions En 2011, l’AWEX a organisé ou soutenu 189 actions de prospection commerciales à l’étranger ou en Belgique. Elle y a joué le rôle de maître d’œuvre dans plus de 95 % des cas, soit un pourcentage équivalent à celui des dix dernières années. En termes d’activités prospectives, l’exercice 2011 aura été le deuxième en importance depuis la création de l’AWEX sous forme d’organisme d’intérêt public en 1998, puisqu’à ce jour, seule l’année 2010 avait proposé aux opérateurs économiques wallons une gamme plus élevée d’actions à l’international (191). En dépit des restrictions budgétaires (la dotation de l’Agence est gelée jusqu’en 2014), l’AWEX entend donc maintenir une offre identique au travers de son programme d’actions à l’étranger, un choix qui aspire à répondre aux nécessaires besoins de diversiﬁcation des entreprises. Le total des marchés prospectés est d’ailleurs passé de 72 à 73, intégrant en sus des rencontres avec trois organisations internationales. La géographie de la promotion commerciale s’est étendue à 18 pays de l’UE-27 (contre 21 en 2010) et à 55 pays situés en dehors de l’UE, soit 5 de plus par comparaison avec l’année précédente. Deux nouveaux marchés ont été approchés pour la première fois : la Guinée équatoriale et le Monténégro.

AWEX | rapport d’activités 2011

Les actions menées sur l’UE-27 ont représenté 37,56 % du programme, pendant que celles ciblant les marchés dits de grande exportation en drainaient un peu plus de 62 %. Cette ventilation se situe totalement dans la logique de la stratégie développée par l’AWEX depuis près d’une décennie.

Ventilation géographique des actions

38 %

62 %

UE-27

Reste du monde

Ventilation géographique (par grandes régions sous-continentales) Zones géographiques

En % du nombre d'actions

Marchés concernés

Union européenne à 27 – dont ex-Union européenne à 15 – dont nouveaux pays adhérents 2004-2007

37,56 32,27

Pays européens hors UE-27 – dont Europe centrale et orientale (en ce compris la CEI) – dont autres pays européens

12,69 10,05

Afrique

6,34

Amérique du Nord

8,46

centrale et latine (Caraïbes, Jamaïque, Trinidad & Tobago, Panama), en complément des incontournables que sont : le Brésil (6ème économie mondiale), le Mexique ou le Chili. Ce dernier a accueilli une mission économique princière au même titre que la côte Est des USA, la Chine et la Russie.

5,29

9 14

2,64

Amérique latine

6,87

Moyen-Orient

5,82

Extrême-Orient

20,10

Océanie

0,52

Total marchés

98,42

Organisations internationales

1,58

On retiendra, en 2011, l’effort sans précédent qu’a porté l’AWEX sur les pays d’Europe centrale et orientale hors UE (en ce compris les marchés de l’ex-CEI), lesquels ont couvert plus de 10 % du programme annuel, soit le double de ce qu’ils pèsent habituellement. En corollaire, le nombre de pays prospectés (12 contre 8 seulement en 2010) y a lui aussi été conséquent. À ce propos, l’action entamée en 2010 avec l’ONUDI sur l’Arménie (dans la cadre du programme ARMENWAL) a été prolongée. L’AWEX a aussi réservé une attention spéciﬁque à plusieurs États, qui frappent aux portes de l’UE (Bosnie, Croatie, Monténégro, Serbie et Macédoine), ainsi que plus classiquement vis-à-vis des puissances énergétiques de l’Asie centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan et Turkménistan). Quant à la Russie, marché phare de la zone, elle a accueilli ou concerné sept actions à elle seule.

Plus globalement, l’AWEX tend à mettre au mieux d’aplomb son offre de promotion commerciale avec l’évolution économique internationale et l’émergence de puissances économiques nouvelles. Depuis des années, elle ciblait déjà de manière intense le groupe des pays BRICS 8, qui en 2011, a encore concerné vingt-cinq actions du programme9. Elle suivra désormais le potentiel de développement des Next 1210, qui bien qu’ils aient déjà été, par le passé, tous visités par une action de l’AWEX, feront désormais l’objet d’une attention systématique en dépit de leur complexité, de leur éloignement et de leurs différences culturelles. En 2011, neuf de ces pays ont été ciblés par l’AWEX (Ukraine, Argentine, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Mexique, Turquie, Vietnam). Comme de coutume, c’est en UE-27 que l’AWEX a choisi son marché prioritaire11 : il s’agissait du nord de l’Allemagne. Ceci explique la petite quinzaine d’actions proposée sur l’ensemble de ce marché, deuxième client des entreprises wallonnes derrière la France, laquelle, avec vingt opérations au total, demeure en raison de l’attrait commercial qu’elle représente, la première cible du programme de prospection de l’Agence. C’est en priorité au travers de salons professionnels que le positionnement s’opère, ce qui est aussi le cas aux Pays-Bas, en Italie, au Royaume-Uni ou en Espagne. On notera encore que tous les pays d’Europe centrale et orientale, membres de l’UE, ont été approchés par l’AWEX, exception faite de la Slovaquie.

Ventilation sectorielle des actions (par regroupement des principales activités) 13 % 4% 4%

26 %

Autre région émergente, l’Extrême-Orient mobilise depuis des années aux alentours d’1/5ème du programme annuel de l’AWEX. Elle doit notamment cette attention aux potentialités des marchés chinois et indien, qui ont respectivement intégré onze et cinq opérations, mais aussi japonais (six actions). La place accordée aux Amériques s’est quelque peu tassée durant l’exercice (-2 points). L’AWEX y a toutefois conservé sa logique prospective axée de plus en plus exclusivement sur les technologies de pointe vis-à-vis des États-Unis à la faveur, notamment, des accords de partenariats interentreprises (Texas A&M) et de grands salons professionnels. Cette stratégie englobe aussi une diversification annuelle sur l’Amérique 8 9 10 11

11 %

21 % 13 % Technologies de pointe (50)

Construction (20)

Biens d’équipement (7)

Multisectoriel (40)

Environnement (16)

Divers (24)

Agroalimentaire (24)

Édition (8)

Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. 27, si l’on y ajoute deux invitations d’acheteurs brésiliens sur des salons internationaux hors Brésil (Le Bourget à Paris et Medica à Düsseldorf). Groupe de 12 pays identiﬁés par les principaux économistes internationaux comme ayant un haut potentiel de développement en devenir. À partir de 2012, l’AWEX identiﬁera deux marchés prioritaires : l’un en UE et l’autre en dehors.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Au plan sectoriel, le programme d’actions a porté sur vingtquatre branches d’activités, ce qui est comparable à l’offre des autres années. Le poids accordé aux technologies de pointe (26 %), caractéristique de la logique prospective de l’AWEX depuis plusieurs exercices, s’est renforcé en 2011 par rapport à 2010 (+3 points), sans toutefois retrouver le niveau record de 2009 (près de 33 %). Cet agrégat d’activités à haute valeur ajoutée12 représente globalement l’offre sectorielle la plus importante du programme. Les cinquante actions, qui l’ont portée en 2011, se répartissent entre 21 opérations en UE-27 et 29 à la grande exportation, conﬁrmant la volonté décennale de l’AWEX d’imposer sur des marchés lointains et souvent très concurrentiels l’excellence de la technologie wallonne. C’est évidemment le cas depuis plusieurs années aux Etats-Unis, objets de plusieurs missions technologiques annuelles. Mais cette approche conﬁrme aussi sa pertinence sur l’Extrême-Orient, par exemple en Inde, au Japon, en Corée du Sud ou en Chine. Parmi les technologies particulièrement mises en vitrine, on retiendra la place accordée au secteur de la santé (équipements et produits issus de la biotechnologie), qui a occupé plus de 10 % de l’ensemble du programme, ce qui est bien en phase avec le leadership de la chimie (notamment au travers de l’industrie pharmaceutique) dans les exportations régionales, même si, celle-ci a connu un ralentissement en 2011. Avec onze actions organisées (5,8 % du total), les TIC constituent la deuxième activité la plus travaillée parmi les secteurs de pointe, en parfaite corrélation avec le potentiel wallon dans le domaine audiovisuel, où la Région compte quelques leaders mondiaux et une pépinière de PME très innovantes.

Traditionnellement, l’agroalimentaire, particulièrement au travers de plusieurs salons européens d’envergure mondiale, est un des secteurs les plus importants du programme. Comme en 2010, il en est d’ailleurs resté, si l’on considère les branches d’activités de façon indépendante, le domaine le plus prospecté avec vingt-quatre actions, soit 12,69 % du dispositif de prospection. On soulignera aussi les efforts accordés à la construction prise dans une acception large, qui a occupé plus de 11 % du programme (vingt opérations), grâce notamment aux actions impliquant la ﬁlière du bois. Cette logique de promotion du savoir-faire écologique régional se retrouve également dans la volonté de soutien aux différents secteurs environnementaux (énergies renouvelables, traitement des déchets…), dont l’AWEX a doublé la place (8 %) dans son programme depuis deux ans. Par ailleurs, grâce à sa structure Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM), l’AWEX peut envisager, certes encore majoritairement en Europe, mais aussi progressivement en dehors de celle-ci (Russie et Chine), la promotion de créateurs et de designers de talent (dix actions, en 2011, soit 5,2 % de l’ensemble). Enﬁn, en collaboration avec l’ADEB et le WBI, l’AWEX a positionné les éditeurs de Wallonie-Bruxelles sur huit foires du livre, en majorité dans des pays francophones hors UE. Au regard du Plan Marshall, l’AWEX aura consacré quatre-vingt-deux de ses actions aux branches d’activités relevant des six pôles

de compétitivité, soit plus de 43 % de son programme annuel. Au total, 79 % de l’offre prospective de l’Agence s’est donc développée sur une base sectorisée. Le mode opératoire multi ou plurisectoriel reste le véhicule privilégié à la grande exportation (trente-cinq actions) et, naturellement, des missions princières, des missions exploratoires et des missions circulaires envisageant plusieurs marchés lointains.

Participations aux actions 2.165 participations d’entreprises et d’opérateurs divers ont été enregistrées pour l’ensemble des actions 2011. C’est, depuis 2005, la mobilisation la plus élevée dans le cadre des activités de prospection de l’AWEX. Elle surpasse de 5,8 % celle des deux derniers exercices et conﬁrme surtout le regain de participation constaté depuis trois ans, après la chute qui avait affecté l’année 2007. Par rapport à cette dernière, donc sur quatre ans, l’exercice 2011 afﬁche une croissance en termes de participants de plus de 21 %, et se situe au 4ème rang du nombre de participations depuis la création de l’AWEX en 1998. Comme en 2010, le pourcentage de présences effectives est resté identique (92 %), contre 8 % de cas de représentations. Sur les 171 cas comptabilisés, on notera que 110 concernent deux expositions de catalogues d’entreprises au Pakistan (action récurrente) et en Afghanistan.

Ventilation géographique des participations d’entreprises (tous marchés)

41 %

59 %

UE-27 (886)

Hors UE-27 (1.279)

Amorcé en 2010, le regain de participations aux actions visant la grande exportation s’est largement conﬁrmé en 2011 (+3 points), atteignant près de 60 % du total. Ce pourcentage était tombé à moins de 52 % en 2009. Le fait que 6/10ème des participants trouvent un intérêt dans les opérations hors UE-27 n’est pas une exception en soi. Mais la tendance s’était sensiblement atténuée voici deux à trois ans. Cette évolution est donc positive et cadre avec les préoccupations de diversiﬁcation géographique de l’AWEX. On retiendra à ce propos le succès des missions princières (183 entreprises, pôles, clusters, universités et hautes écoles), des actions technologiques en Amérique du Nord, des salons du livre, des foires au Moyen-Orient et de quelques missions diverses comme au Maroc, en ASEAN et la triangulaire Japon-Corée-Taïwan.

12 TIC et audiovisuel, santé et biotechnologies, nanotechnologies, aéronautique et spatial, sous-traitance de pointe, additifs alimentaires et équipement de sécurité.

AWEX | rapport d’activités 2011

Avec 788 participations, l’UE-15 reste évidemment la région visée par le programme, qui requiert le plus de succès auprès des entreprises. Mais son poids tend progressivement à s’alléger (-3,7 points en 2011) en faveur des autres régions du monde. Ce constat se vériﬁe aussi à l’aune des taux de participation par zones géographiques. En 2011, le taux de participation par action a atteint 11,45. Il surpasse de 0,75 point celui de 2010 et de 0,4 point celui de 2009. Il faut remonter à 2006 pour trouver un taux plus élevé (11,93). Dans l’absolu, l’année 2011 n’est toutefois pas exceptionnelle sur ce plan, puisque les exercices 2002 à 2006 lui avaient tous été supérieurs, mais avec une structure programmatique différente, car le nombre d’actions y étaient sensiblement moindre, notamment en 2002, 2005 et 2006. En UE-15, le taux de participation s’est légèrement tassé de 0,13 point (12,91 de moyenne). Si l’on considère l’UE dans son ensemble à 27 États, ce taux tombe à 12,47, ce qui, par contre, représente un gain de +0,29 point par rapport à 2010, signe que les actions menées notamment sur 9 des 10 Pays d’Europe centrale et orientale membres de l’UE, ont connu un succès sensiblement accru (10 participants de moyenne, contre seulement 7,2 en 2010). Fait à souligner, l’UE-27 n’arrive en fait qu’au 5ème rang des taux de participation (présences effectives et représentations d’entreprises confondues) considérés par grandes régions sous-continentales. Le nombre moyen de participants apparaît dès lors largement supérieur en Amérique du Nord (15,26 de moyenne, soit +5 points par comparaison à 2010), où la mission princière et les actions technologiques (missions et salons)

ont fait le plein. Il est aussi plus élevé au Proche et au MoyenOrient (13,4 de moyenne, soit +4,9 points), où quelques grandes opérations classiques (salons du livre, foires dans les pays du Golfe) et une invitation d’acheteurs agroalimentaires ont rencontré un franc succès. La participation aux actions ciblant l’Afrique a atteint 14,66 de moyenne, mais elle le doit surtout à une invitation de prospects de RDC dans le domaine de la construction et des infrastructures. La moyenne pour l’Extrême-Orient est, quant à elle, de 12,9, mais il faut tenir compte du biais que constituent les deux actions de promotion en Afghanistan et au Pakistan, où les entreprises n’étaient représentées que par l’Attaché économique et commercial. Quoi qu’il en soit, seules deux zones, les États européens hors UE (9,4) et l’Amérique du Sud (8,9), en dépit de la mission princière au Chili, sont restées sous la moyenne de participation. Globalement, le taux moyen à la grande exportation est de 10,83. Sur le plan sectoriel, ce sont les opérations ciblant les technologies de pointe, qui ont drainé, en nombre absolu, le plus grand nombre de participants (27 % du total), avec une répartition quasi égale entre l’UE-27 (298) et les marchés de grande exportation (287). Ces chiffres sont tous deux supérieurs à ceux de 2010 et, notablement, en dehors de l’UE (+51 %). On y notera aussi un taux de participation conséquent (13,6), se situant donc nettement au-dessus de la moyenne générale (11,45) et de la moyenne « grande exportation » (10,83). Ces actions présentent donc un réel engouement dans le chef des entreprises, et ce, même sur des marchés complexes, lointains et à forte concurrence. Par comparaison, le taux de participation à ces opérations technologiques n’est que de 10,2 en UE-27.

Répartition sectorielle des participations d’entreprises (visualisation Union européenne/autres marchés) 600

500

400

300

200

100

0 Technologies de pointe

Multisectoriel Agroalimentaire Environnement

Construction

Arts graphiques

Biens d'équipement

Divers

Autres marchés

287

529

116

113

UE27

298

288

108

rapport d’activités 2011 | AWEX

L’approche multisectorielle revêt, comme déjà souligné, une réelle pertinence en diverses circonstances, moins en UE où ce concept est souvent peu adapté au potentiel d’entreprises mobilisables pour une action sectorisée, que, naturellement, sur certains pays éloignés où le caractère exploratoire d’une mission ou la difﬁculté du marché imposent une approche plus ouverte. Les opérations multisectorielles demeurent ainsi le deuxième vecteur de prospection le plus prisé par les entreprises (573 participations), et ce, presqu’exclusivement à la grande exportation (92 % de ce total), où elles sont aussi les plus rentables de tout le programme (15,11 participants de moyenne). La palme de la rentabilité revient toutefois aux salons et journées de contacts agroalimentaires organisés en UE, puisque le taux de participation moyen y a atteint en 2011, 20,57, alors qu’il n’est que de 11,6 à la grande exportation. En nombre absolu d’entreprises et par le regroupement d’activités, l’agroalimentaire constitue le 3ème vecteur sectoriel le plus suivi, mais il est de très loin le plus couru si l’on considère chaque branche individuellement. Bien que leur poids soit en croissance dans le programme annuel, l’environnement et la construction restent, quant à eux, clairement en-deçà, que ce soit en nombre de participations (respectivement 108 et 137) ou en taux de participation, qui est identique pour chacun en UE (7,71) et très similaire en dehors de celle-ci (aux alentours de 6). Mais il s’agit de ﬁlières d’avenir, notamment les énergies renouvelables et la construction en bois, pour lesquelles il existe un potentiel en Wallonie, qui doit encore se révéler et s’étendre à l’exportation.

Les salons du livre restent des cadres prospectifs récurrents dans le programme annuel, où ils ont trouvé un public d’éditeurs fidèles et entreprenants. Pour preuve, ces actions, qui visent les arts graphiques, comptent parmi les plus fréquentées avec une moyenne très proche en UE (13 participants) et en dehors (12,83). Enfin, on notera les succès confirmés et grandissant des initiatives de promotion de la mode et du design.

Antennes logistiques, Welcome Offices et incubateurs technologiques Depuis plusieurs années déjà, l’AWEX met à la disposition des entreprises des mécanismes complémentaires de soutien à leurs efforts de prospection. Implantées dans quinze pays13 d’Europe orientale, de la CEI, du Moyen-Orient et d’Afrique, les antennes logistiques sont des relais locaux couvrant, moyennant une intervention financière à 50 % de l’AWEX, des services de prospection d’une durée de trois jours, sur des zones où la présence permanente d’un Attaché économique et commercial ne se justifie pas. En 2011, 58 entreprises (135 en 2010) ont tiré parti de cette opportunité en Angola, en Guinée, au Nigeria, au Rwanda, à Madagascar et à l’Île Maurice, soit sous forme de déplacement sur place, soit sous forme de demande de renseignements. Par ailleurs, une nouvelle antenne a été créée fin 2011 à Libreville au Gabon. L’AWEX dispose de Welcome Offices sur vingt-quatre marchés répartis sur les cinq continents : Sao Paulo étant venu s’ajouter à la liste, à la faveur d’un déménagement du poste dans des bureaux plus spacieux. Ceux-ci offrent, au sein du bureau de l’Attaché économique et commercial, un espace de travail à toute entreprise souhaitant mener une prospection rapprochée d’un des pays concernés. Cette présence peut se prolonger durant trois mois. En 2011, 42 sociétés (36 en 2010) ont profité d’un tel service. Dix-sept étudiants et stagiaires ont également été accueillis dans ce cadre. Comme les Welcome Offices, les incubateurs offrent des facilités en vue d’approcher un marché (pour un terme de trois mois à un an), mais au sein de centres universitaires à vocation technologique (comme aux États-Unis et en Chine) ou de centres d’affaires (comme à Hong Kong et New Delhi). Un nouvel incubateur a été créé en 2011 à Pune, à 300 km de Mumbaï, en Inde. L’utilisation par les entreprises wallonnes des services rendus par ces relais (8 cas14 en 2011 contre 5 en 2010) bénéficie d’un soutien financier de l’AWEX.

Ouverture du BrasilLatinam Welcome Ofﬁce à Arlon, en partenariat avec Idelux. Ces bureaux «plug-and-play» sont destinés à accueillir des entreprises brésiliennes et, plus largement, latino-américaines – Novembre 2011.

13 Albanie (Durres), Belarus (Minsk), Moldavie (Chisinau), Angola (Luanda), Gabon (Libreville), Ghana (Accra), Guinée (Conakry), Île Maurice (Roches Brunes – Beau Bassin), Madagascar (Antananarivo), Nigeria (Lagos), Rwanda (Kigali), Sénégal (Dakar), Arménie (Erevan), Kirghizstan (Bichkek), Sultanat d’Oman (Muscat). 14 3 entreprises à Philadelphie, 3 à San José et 2 à College Station au Texas.

AWEX | rapport d’activités 2011

Encart sur le marché cible 2011 : le nord de l’Allemagne En 2011, l’AWEX a poursuivi sa politique de promotion des exportations wallonnes dans des régions cibles au sein des pays de l’UE. Il s’agissait, en 2011, du nord de l’Allemagne. Cette zone a fait l’objet d’une action structurée de visibilité et de promotion du savoir-faire des entreprises wallonnes et des potentialités de la Wallonie comme terre d’accueil d’investissements étrangers. Avec une population totale de 15 millions d’habitants, la région du nord de l’Allemagne couvre un quart de la superﬁcie du pays et représente un poids économique considérable (17,7 % du PIB allemand et 20,5 % des importations nationales). Sa position centrale en Europe et ses activités portuaires et ﬂuviales font de cette région un espace commercial incontournable. Un séminaire de présentation générale a eu lieu en Wallonie et a permis de présenter à 33 sociétés wallonnes les opportunités offertes par ces régions et les clés de réussite pour y établir des relations d’affaires fructueuses. En janvier, un séminaire de formation interculturelle et d’information préparatoire a été organisé à Ecaussines, en étroite collaboration avec Hainaut Développement et la WFG (WirtschaftsförderungsgesellschaftOstbelgiens – VoG). L’objectif du séminaire était d’offrir aux 47 sociétés wallonnes participantes des outils pour accroître leur présence sur ce marché. En avril, l’AWEX a organisé une collectivité d’entreprises wallonnes à la Hannover Messe, le plus grand salon international de la sous-traitance industrielle. Cette participation a permis à une dizaine de sociétés de nouer de nombreux contacts. L’AWEX y sera à nouveau présente en 2012. Le 26 septembre 2011, l’Attaché économique et commercial à Hambourg a organisé une soirée spéciale de mise en valeur de produits de bouche wallons. Des journalistes de la presse gastronomique et des opérateurs allemands ont été conviés au restaurant « Poletto’s Winebar », où ils ont pu déguster des produits wallons, grâce au menu concocté par le chef Stephan Schranz.

Un prolongement de cette action sera mené en avril 2012 par une participation à un salon professionnel organisé par Corpus Culinario, une association de professionnels de l’Horeca triés sur le volet. En octobre, la branche Investissements étrangers a tenu, en synergie avec la Communauté germanophone et les clusters logistiques des Länder de Hambourg et de Schleswig-Holstein, un séminaire de promotion de la Wallonie. Devant un public de 32 entreprises allemandes, 9 orateurs, dont entre autres l’Ambassadeur de Belgique en Allemagne et le MinistrePrésident de la Communauté germanophone, ont présenté la Wallonie et ses atouts pour les investisseurs étrangers. En novembre, l’Attaché économique et commercial à Hambourg a organisé, en synergie avec le Cluster TWEED, des journées de rencontres dans le secteur des énergies renouvelables. Ce voyage de prospection commerciale dans le Schleswig-Holstein, un Land particulièrement actif dans la production d’énergie éolienne, a permis aux sociétés participantes de rencontrer des acteurs du secteur et de préparer une participation commerciale à la prochaine édition de HusumWindenergy, le grand salon mondial de l’éolien, qui se déroule tous les deux ans dans la région. Par ailleurs, c’est dans le cadre de la région prioritaire que l’AWEX a mis en place un programme de cinq sessions courtes d’apprentissage intensif de la langue allemande, destiné aux entreprises wallonnes. L’objectif de cette formation concentrée était de fournir une boîte à outils avec un vocabulaire « de survie », afin de donner confiance et de permettre aux exportateurs wallons de se présenter en allemand lors d’un premier rendez-vous d’affaires. Les cours étaient taillés sur mesure et leur contenu défini et adapté aux priorités exprimées par les entreprises. Ce programme a connu un franc succès et a permis à 64 personnes d’approfondir leurs connaissances. La prise en charge par l’AWEX dans le programme 2011 ayant été, à titre exceptionnel, importante, celui-ci a remporté un vif succès. Les sessions de formation se poursuivront en 2012.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Les partenariats technologiques Lentement mais sûrement, l’AWEX met en place un réseau global d’innovation. Le principe d’un site Internet unique présentant cette approche commune à Texas A&M et à l’AWEX est acquis depuis novembre 2011. Cet outil a pour ambition de présenter le modèle original de développement économique lié à l’innovation mis en place par les partenaires, et qui se concrétisera par une charte en 2012 entre, d’une part, l’AWEX et, d’autre part, Texas A&M University System en partenariat avec le Research Valley Partnership. L’AWEX, agissant au nom de ses partenaires (les trois académies de Louvain, Bruxelles et Liège, ainsi que les différents incubateurs et pôles de compétitivité wallons) a renouvelé le 1er octobre 2009 le partenariat (MoU), qui la lie avec l’université américaine Texas A&M, pour une période de trois ans. Les ﬁlières d’excellence de Texas A&M couvrent l’ensemble des pôles de compétitivité développés par le Plan Marshall. Ce partenariat est le premier maillon d’un réseau global d’innovation que l’AWEX, dans le cadre du programme Creative Wallonia, mettra progressivement en place avec des acteurs de l’innovation dans les principaux pays industrialisés et émergents (Brésil, Chine, Inde, Japon, États-Unis). L’accord entre l’AWEX et Texas A&M comporte quatre volets : – codéveloppement simultané de spin-offs ; – prospection de sociétés ayant bénéﬁcié de licences de technologie ; – présentation croisée à des multinationales américaines et européennes des capacités des universités du réseau wallon sur le plan de la recherche ; – bilan technologique et commercial d’un produit donné sur le marché nord-américain.

Afin de mesurer l’impact économique de la mesure, des indicateurs de performance se mettent en place. Quatre entreprises wallonnes ont établi leur filiale américaine au Texas, dans le cadre de cet accord. Le portefeuille de nouveaux projets est bien fourni, en dépit du ralentissement de l’activité économique aux États-Unis et en Europe. Cela devrait permettre à ces sociétés, avec l’aide du fonds Sofinex pour lequel une convention avec les partenaires américains a été signée en décembre 2011, de grandir plus rapidement sur ce vaste marché. La troisième mission technologique au Texas, organisée par la cellule, a été couronnée de succès en octobre 2011. Elle avait été précédée auparavant de la première mission exploratoire du Research Valley Partnership en septembre. Dans l’autre sens, le partenaire américain s’est engagé à organiser une mission d’entreprises texanes désireuses de s’étendre en Europe. Cette première mission aura lieu en Wallonie en avril 2012. Afin de soutenir cet effort, des accords de collaboration entre incubateurs ont été signés en octobre entre, d’une part, WBC, WSL et Cap Innove et, d’autre part, l’International Gateway du Research Valley Partnership. La première visite d’une entre-

15 Plate-forme d’innovation technologique.

AWEX | rapport d’activités 2011

prise texane active dans les matériaux organiques, à la fin du mois de novembre, se situe dans ce contexte. Conformément aux orientations du nouveau Contrat de gestion de l’AWEX, les actions se sont également orientées vers l’expansion géographique du réseau avec les premières actions sur l’Inde, dans le cadre du programme Wallonia Tech India. Cette initiative a conduit à la signature d’un accord, le 3 septembre 2011, entre l’AWEX et un partenaire indien (Indian Institute of Technology de New Delhi), dont le but premier est d’inciter les PME indiennes innovantes, qui veulent aborder le marché européen, à se servir de la Wallonie comme d’une porte d’entrée. Dans le contexte de la signature de cet accord, une mission composée d’une dizaine d’entreprises indiennes a visité la Wallonie. Après le premier maillon établi en 2006 avec l’université Texas A&M, cet accord permet à l’AWEX d’étendre son réseau international de partenariats technologiques à un opérateur de qualité dans un pays émergent. Par ailleurs, les services de transfert de technologies des universités de Kobe (Japon) et Uppsala (Suède) ont marqué un désir fort de collaboration avec l’AWEX sur base du modèle de développement économique lié à l’innovation. En date du 26 mai 2011, dans le cadre du programme Creative Wallonia l’AWEX s’est vu confier par le Gouvernement wallon la mission, de mettre en place une plateforme Innovation sur la Chine. Cet outil veillera, à la fois, à créer une méthodologie d’approche de ce marché pour les entreprises innovantes de Wallonie (apport chinois de technologies et de capitaux), via une structure basée à Shanghai, et à protéger la propriété intellectuelle, via une structure basée cette fois à Hong Kong. Tout ceci s’articule bien entendu avec le travail déjà effectué par l’AWEX dans le domaine de l’innovation, notamment à Wuhan pour l’implantation physique de sociétés. La structure (Pic-W15 Hong Kong) a été mise en place en date du 28 octobre 2011 et celle à Shanghai a été initiée le 9 novembre 2011. Toujours dans le cadre du programme Creative Wallonia , la mission de mettre en place un Observatoire des tendances mondiales de l’innovation a été confiée à l’AWEX et à l’AWT. Le premier comité de pilotage de cette initiative s’est tenu à Namur, le 19 juillet 2011. L’équipe opérationnelle du projet est intégrée à la cellule Partenariats technologiques (avec l’accueil d’une personne au sein de la cellule pour une durée d’une année). Les deux premiers projets pilotes de l’Observatoire ont été identifiés et validés par le comité de pilotage. Il s’agit d’un projet porté par l’UCL sur les biosenseurs et d’un projet porté par le Cluster TWIST sur la numérisation des archives. De plus, la cellule Partenariats technologiques a collaboré activement aux travaux de la plateforme WBI Innovation-Recherche, en participant activement aux missions de prospection dans le sud-est de la France et au Brésil, dans l’État de Sao Paulo.

Incitants Les incitants ﬁnanciers La synthèse en chiffres Types d’incitants ﬁnanciers

Nombre de demandes 2011

2010

2009

2008

2007

1.227

1.125

987

894

757

2. Formation et expertises externes – Décret du 19.05.1994 (ex-AR 123) + AR 258 + APE Marchand

138

127

104

112

3. Spécialistes en Commerce extérieur – Demandes de sociétés – Nouvelles candidatures d'experts

86 41

67 74

59 56

52 44

70 32

4. Spécialistes en Design – Demandes de sociétés – Nouvelles candidatures d'experts

64 37

44 33

38 28

39 18

30 21

5. TPE – Demandes de sociétés

187

107

130

6. Promotion et prospection commerciales sur le terrain – Entreprises – Groupements professionnels, fédérations sectorielles et groupements assimilés

961 914 471

1.085 1.035 501

992 946 461

833 794 391

833 796 371

1.721 721 1.000

1.600 731 869

1.532 598 934

1.359 618 741

1.298 682 616

8. Invitation à des salons en Belgique

9. Formation d’utilisateurs étrangers à des biens et services wallons

10. Représentation à l’étranger – Bureaux collectifs de PME – Portage

3 0

1 0

0 0

7 0

0 0

11. Partenariats économiques internationaux

12. Subsides divers – SIE

13. Chèques coaching en partenariat international

4.561

4.367

3.471

3.253

3.393

1. Informations et supports promotionnels

– Cartes de visite d’entreprises

7. Participations individuelles à des foires et salons internationaux dont : – Subsides « formule classique » – « Bonus PME »

Totaux

rapport d’activités 2011 | AWEX

Tendances 2011 : croissance continue des demandes et stratégie export renforcée

Web 2.0, qui permettent de mieux se faire connaître sur le Net et de multiplier les ventes via un site Web.

Le nombre total de demandes de soutiens ﬁnanciers, introduites par les entreprises wallonnes en 2011 auprès de l’AWEX, a continué de grimper pour la quatrième année consécutive (4.503 dossiers), traduisant le choix des entrepreneurs wallons d’anticiper et de se préparer à l’évolution du commerce mondial.

Les deux aides ﬁnancières à la participation individuelle à des salons à l’étranger ont battu, en 2011, un nouveau record de 1.721 dossiers cumulés (d’une part, la formule classique et, d’autre part, le bonus réservé aux PME qui présentent pour la première fois une gamme de produits ou services lors d’un salon à l’étranger). De cette manière, l’AWEX a contribué à la progression de la notoriété des entreprises wallonnes exposant à travers le monde.

En 2011, les programmes de renforcement « sur mesure » des capacités à l’exportation des TPE et PME ont boosté les demandes d’incitants ﬁ nanciers (hausse de plus de 65 % par rapport à 2010). Les exportateurs wallons ont largement plébiscité les experts AWEX agréés en design, en commerce extérieur, en partenariat ou dans le domaine juridique, pour leurs réponses rapides et concrètes apportées à leur problématique export. Ce succès est aussi pour partie la conséquence de l’élargissement de l’offre d’expertises aux techniques du webmarketing, par l’agrément en 2011 de spécialistes de cette discipline. Les TPE se sont particulièrement distinguées (croissance de 74 % des demandes de guidance par rapport à 2010) conﬁrmant que les entreprises de petite taille intégraient de mieux en mieux la dimension export dans leur développement. Les chèques coaching en partenariat, lancés en septembre en collaboration avec l’UWE dans le cadre du Plan Marshall 2.vert, ont également connu un vif succès. En effet, 26 managers de PME innovantes ont introduit une demande de coaching personnalisé en moins de 4 mois.

Durant les douze mois écoulés, l’AWEX a facilité la diversiﬁcation du positionnement stratégique des entreprises wallonnes sur les marchés des économies dominantes des prochaines décennies. Les pays ciblés par les voyages de prospection et l’ouverture de bureaux de représentation coﬁnancés par l’AWEX (Programme Assistance Prospection – Étude de Marché hors Union européenne – APE) sont révélateurs par leur potentiel de croissance économique, d’industrialisation et de développement technologique. Ainsi, se classent parmi le top 10 : deux pays de la Triade (USA et Canada), quatre pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) ainsi que les Émirats Arabes Unis, membres du Conseil de Coopération du Golfe. Plus que jamais, l’AWEX a favorisé l’accroissement de la visibilité des entreprises wallonnes à l’international. L’incitant « Cartes de visite d’entreprises » (brochures, insertions publicitaires, sites Web, CD-ROM et vidéos) est le seul à connaître une croissance continue depuis cinq ans, période sur laquelle il a enregistré une progression de plus de 60 % avec 1.230 demandes introduites en 2011. Ce succès est notamment dû à son actualisation récente pour l’adapter aux techniques du

AWEX | rapport d’activités 2011

L’augmentation la plus remarquable de l’année concerne la «Formation d’utilisateurs non-résidents» avec un différentiel en un an de plus de 150 % de dossiers. Cet incitant qui a fait l’objet d’une promotion accentuée en 2011, permet aux vendeurs de machines et de logiciels wallons, de rendre leurs offres plus compétitives en proposant à leurs clients hors UE une formation gratuite aux équipements vendus. Avec 47 dossiers, le nombre de demandes introduites par les fédérations sectorielles et les groupements d’entreprises est globalement stable d’une année à l’autre. De manière plus détaillée, on constate en 2011 une progression du nombre de dossiers émanant des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, ainsi qu’une conﬁrmation de l’intérêt croissant des clusters et des organismes incubateurs d’entreprises pour l’international.

Les avancées en 2011 LANCEMENT D’UN NOUVEL INCITANT : LE « CHÈQUE COACHING EN PARTENARIAT INTERNATIONAL » Les PME wallonnes afﬁchent d’excellents résultats à l’exportation. La plupart d’entre elles ont cependant déjà manqué plusieurs opportunités en ne se positionnant pas encore dans les réseaux ou partenariats, au sein desquels elles pourraient offrir des services de sous-traitance. Pour les aider à renforcer leur ancrage à l’étranger, l’AWEX a lancé en 2011 les « chèques coaching en partenariat international ». Les coachs, sélectionnés par l’AWEX et l’UWE, sont des catalyseurs. Ils révèlent à l’entreprise ses capacités ou faiblesses et copilotent avec elle une stratégie de développement de partenariats internationaux durables. Ce nouvel incitant « souple de chez souple » (l’entreprise a un formulaire d’une seule page à remplir), basé sur le principe de conﬁance, permet à la PME de recevoir son subside en moins de… 10 jours. Grâce au Plan Marshall 2.vert, l’AWEX prend en charge la totalité des rémunérations du coach (prestations de 5 jours maximum à répartir sur un an).

« FAIR ACCESS TO CARE SERVICE » Le service Incitants de l’AWEX a implémenté en 2011 un système informatique complet de « workﬂow » (gestion informatisée de tâches). L’objectif est de diminuer le délai de traitement des demandes en travaillant en temps réel et en parfaite transparence et interactivité avec l’entreprise. L’informatisation de ses services permet à l’AWEX de renforcer en parallèle le contact avec ses clients, en privilégiant le contact humain et les solutions « sur mesure », en fonction de leur degré d’internationalisation et de leur taille.

MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE Depuis 2011, une brochure intitulée « Financial Support for Exports – Incentives and International ﬁnance » doublée d’une présentation PowerPoint en anglais est proposée aux investisseurs étrangers. Le service Incitants a mis l’accent en 2011 sur la communication de ses programmes auprès des opérateurs wallons et étrangers, en les présentant à plus de 20 séminaires et ateliers de travail organisés à Bruxelles et en Wallonie.

Création d’un nouvel incitant ﬁnancier: «Le chèque coaching en partenariat international.» Cette aide est destinée à aider les entreprises à consolider leur ancrage à l’étranger.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Financements Les ﬁnancements internationaux (SOFINEX) La synthèse en chiffres Ventilation des dossiers traités au titre des instruments de SOFINEX

Total des dossiers

Nombre d’entreprises par instruments

Nouvelles entreprises (1ère fois bénéﬁciaires)

Nombre de dossiers acceptés

Montants des interventions en €

Ligne Maroc

103.334,25

Ligne Tunisie

79.590,70

Ligne Pays émergents

10.068.598,01

Ligne Sénégal

384.008,00

Ligne Congo-Brazzaville

414.800,40

Instruments

Garanties PME (renouvellements inclus) Garanties GE (renouvellements inclus)

Interventions directes (grandes entreprises)

17.135.628,00 43

---

2 20

Interventions directes (PME)

816.000,00 17

1.990.000,00

SBI

---

Trust Funds BERD

---

Programme « Un environnement pour l’Europe »

1.008.198,00

Trust Funds SFI

---

1.028.961,92

115

112

33.029.119,28

Total

AWEX | rapport d’activités 2011

Commentaires Filiale de l’AWEX, de la SOWALFIN et de la SRIW, SOFINEX S.A. gère l’ensemble des mécanismes de financement des exportations et d’internationalisation des entreprises wallonnes. En 2009, la crise financière avait conduit la SOFINEX à élargir ses interventions. L’enveloppe « garantie PME » avait été augmentée de 20 à 50 millions € et la quotité couverte avait pu être portée, dans certains cas, de 50 à 75 %. De même, les grandes entreprises avaient pu, elles aussi, bénéficier de la garantie de la SOFINEX. Une enveloppe de 50 millions € avait été dégagée à cet égard. Ces mesures ont été prolongées en 2011. Au cours de l’année 2011, le montant de 20 millions € alloué par le Plan Marshall 2.vert à la SOFINEX, ainsi que les moyens supplémentaires mis à disposition par les actionnaires, ont permis la réalimentation des lignes bilatérales existantes et du Fonds «Pays émergents», l’élargissement des interventions directes en faveur des PME et des grandes entreprises à tous les pays, ainsi que la participation à des fonds internationaux. Tous instruments confondus, la SOFINEX s’est prononcée, en 2011, pour 115 dossiers, soit des demandes d’interventions pour un montant global de 33.109.119,28 €. Ceux-ci concernent 86 sociétés. Le montant total de dossiers acceptés est de 85.485.587,18 €.

Globalement, et en comparaison avec l’année 2010, le nombre de dossiers examinés est resté constant. Toutefois, le montant des demandes d’interventions a connu une diminution de 10,91 % et le nombre d’entreprises bénéficiaires s’est lui aussi tassé (-8,6 %). Les trois mécanismes qui ont requis le plus d’intérêt sont, comme en 2010 : – l’octroi de garanties (43 dossiers acceptés) partielles ou supplétives, en support de crédits bancaires pour des opérations commerciales d’exportation, dont les modalités d’intervention sont élargies depuis un an. Les secteurs visés étaient notamment l’environnement, l’épuration des eaux, le verre, les TIC et le génie mécanique ; – la ligne Pays émergents (32 dossiers, soit un tassement sensible par rapport à 2010), avec 19 pays concernés, dont l’Arménie, la Chine, l’Inde, l’Iran, l’Albanie, la Thaïlande ou le Turkménistan ; – les interventions directes (20 dossiers acceptés, soit plus du double de l’année écoulée), qui permettent le cofinancement d’opérations d’investissements à l’étranger, pour des PME ou des grandes entreprises. Notons encore que chacune des lignes de crédit ciblant un marché spécifique (Tunisie, Maroc, Sénégal et Congo-Brazzaville) ont chacune vu l’aboutissement de trois dossiers. Au total, la sphère géographique de tous les mécanismes SOFINEX a englobé une bonne trentaine de marchés.

Signature d’une lettre d’intention en vue de la création d’une société mixte en Arménie dans le cadre du programme Armenwal.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Projets Projets « Export » avec les organisations internationales L’Union européenne et l’action de la MEWE (Bruxelles) Intégrée aux services de l’AWEX depuis 2003, la Maison de l’Entreprise wallonne auprès de l’Europe (MEWE) contribue au développement de partenariats internationaux découlant des différents mécanismes des programmes de la Commission européenne et/ou des Agences européennes. Elle fait partie de six grands réseaux européens (ANIMA, EURADA, EBN, INSME, KEN et ERRIN). Elle entretient des relations privilégiées et de collaboration avec d’autres bureaux régionaux basés à Bruxelles. À titre d’exemple, le plan Creative Wallonia a été présenté aux membres d’ERRIN à Bruxelles et d’EURADA lors de son Assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée en Pologne en décembre.

La MEWE collabore aussi activement aux réunions de travail de la DGO 6 (Service public de Wallonie), de l’AS.T, de l’AS.E et de WBI, dans le cadre de la coordination des politiques européennes de compétitivité, d’innovation et de recherche de la Commission européenne. Elle est active au sein du réseau EEN (Enterprise Europe Network), où elle siège en son Comité stratégique. Ce réseau est présent dans 49 pays et couvre les 27 pays de l’UE. Son action en Wallonie, menée par un consortium regroupant notamment les anciens EIC, est coﬁ nancée par l’AWEX. Les partenaires de ce consortium piloté par le BEP, accompagnent individuellement les PME wallonnes dans leur recherche de partenaires internationaux. Ils réalisent également des actions collectives comme, en 2011 :

– l’organisation de cinq séminaires de sensibilisation ou d’information sur des thèmes de dimension européenne (TVA intracommunautaire et marquage CE) ; – des actions de matchmaking en Wallonie notamment à la Foire agricole de Libramont, à Bois et Habitat et lors de la visite d’une délégation d’entreprises auvergnates (en collaboration avec le pôle Wagralim) ; – la participation à des missions ou bourses de partenariats à l’étranger, dont les plus importantes se sont déroulées au Mobile World Congress (Barcelone), à Pollutec et au SIAL.

AWEX | rapport d’activités 2011

Indépendamment, la MEWE participe de façon régulière à des conférences, séminaires ou accueils de délégations étrangères, où elle permet à l’AWEX d’intervenir à titre d’orateur, avec l’objectif de présenter son expertise et son savoir-faire en matière de soutien à la promotion du commerce extérieur et d’attraction des investisseurs étrangers. On citera par exemple en 2011 :

– l’organisation et la présentation du réseau RTPO (International Network for Regional Trade Promotion Organisation) aux autres bureaux régionaux et au Comité des Régions lors des Open Days ; – la présentation de l’AWEX lors des Open Days du CoR au Ministère de l’Économie et à la Chambre de Commerce de Bosnie-Herzégovine ; – la présentation des programmes européens à des fonctionnaires roumains.

Annuellement, la MEWE engage l’AWEX dans des projets européens comme :

– Invest In Med (partenariat Méditerranée) ; – SO ECO (développement durable dans l’habitat social), avec le soutien technique du Cluster CAP 2020, dans un consortium regroupant des partenaires français, espagnols, libanais, syriens et tunisiens ; – East Invest (partenariat oriental), formation auprès de dirigeants d’organismes de soutien (publics et privés) aux entreprises, dans le domaine de la promotion de l’investissement couvrant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine ; – EBTC (Centre européen de Commerce et de Technologie en Inde), dont est partie prenante l’AWEX de New Delhi ; – All Invest (partenariat Amérique latine), avec une présence de l’AWEX lors de la conférence FDIs SMEs de Santiago du Chili ; – Erasmus pour jeunes entrepreneurs – phase 2, un programme mis en œuvre par la cellule EXPLORT. Par ailleurs, la MEWE a introduit des entreprises et opérateurs wallons dans des manifestations et des programmes européens. En 2011, dans le cadre du Programme TAIEX (Assistance technique pour les pays en voie d’adhésion et voisins de l’UE), deux visites d’études ont été organisées en Wallonie, pour des délégations moldave et tunisienne.

Enfin, la MEWE publie une lettre d’information mensuelle intitulée « Les Brèves de l’Europe ».

technique initié par l’AWEX à l’automne 2009, quelques mois seulement avant le terrible tremblement de terre qui a secoué le pays.

Autres organisations internationales

Après recensement et évaluation des potentialités de production et d’exportation, l’IIC a identiﬁé deux PME cibles actives dans le secteur agroalimentaire : Shaïsa (producteur de jus de mangues et de ketchup) et Berling (producteur de rhums et de liqueurs). Ces deux entreprises ont bénéﬁcié d’une assistance technique fournie par la société de consultance Cape Decision (Brainel’Alleud), sous forme de deux missions distinctes: la première portant sur le diagnostic et la seconde sur des conseils, des recommandations et une aide à la productivité. Deux autres missions sont prévues dans le courant de l’année 2012.

L’ACTION DE L’AWEX EN GÉNÉRAL Quelques Attachés économiques et commerciaux assistent les entreprises dans leurs démarches de prospection auprès d’une vingtaine d’organisations internationales. Leur action comprend les missions suivantes : – recherche d’opportunités ; – mise en contact ; – information sur les procédures administratives à suivre ; – assistance dans les démarches d’enregistrement ; – organisation de visites de prospection au siège de l’organisation internationale ; – aide à la rédaction des offres ; – réalisation de recherches géographiques et/ou sectorielles afin d’obtenir des informations économiques et politiques sur certains critères d’intérêt. LES GROUPES DE LA BANQUE MONDIALE ET DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (WASHINGTON) ■ Banque mondiale La SOFINEX possède deux fonds fiduciaires au sein de l’IFC/ SFI (International Finance Corporation/Société financière internationale). L’un est doté d’un montant de 2 millions € dans le cadre du programme PEP Africa, où trois projets sont toujours actifs (Cameroun, RDC et Business Edge Africa). L’autre, d’un montant de 500.000 €, est réservé aux pays d’Amérique latine. Trois projets y sont également actifs (Bolivie, Équateur et Haïti). En 2011, la SOFINEX a accepté – pour un montant de 538.400 $ – le financement d’une assistance technique sur le Fonds fiduciaire SFI « Afrique » en faveur du Rwanda. Le projet, appelé Rwanda Entrepreneurship Development Program est destiné à favoriser le développement de l’esprit d’entreprise des PME, leur management et leur bonne gouvernance. Par ailleurs, le bilan 2011 de la Banque mondiale mentionne un contrat de 2,82 millions $ attribué à une association bruxello-wallonne entre AGRER et FACE Consult (Montigny-leTilleul) portant sur l’amélioration de la performance des filières agricoles au Mali. ■ Banque interaméricaine de Développement – FINPYME ExportPlus – Initiative Wallonie Belgique pour Haïti L’accord d’aide à Haïti signé avec la Banque interaméricaine de Développement (BID) et, plus particulièrement, la Société d’Investissement (IIC) en charge de l’aide directe aux PME, est entré dans sa phase concrète en 2011. La SOFINEX s’est jointe aux efforts de l’AWEX pour renforcer, à hauteur de 390.000 €, le capital de ce fonds d’assistance

Le même fonds a permis l’engagement pour une période d’un an – renouvelable – de deux consultantes wallonnes dans le cadre du programme Fellowship (stagiaires). La première consultante a pris ses fonctions le 1er décembre 2011. La seconde lui emboîtera le pas dans le courant du mois de février 2012. Leur rôle est de participer à l’assistance technique des entreprises haïtiennes identifiées par l’IIC, d’épauler les programmes stratégiques FINPYME (aide aux PME dans les pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Caraïbes) et GREENPYME (développement durable), d’aider à la mise en place de programmes d’appui sur le plan logistique et administratif, de préparer des rapports, des présentations, et de participer à des missions dans certains pays membres de la BID. ■ L’ONUDI et les institutions spécialisées de l’ONU à Vienne Désormais responsable du poste d’Attaché économique et commercial wallon en Autriche, l’expert de l’AWEX accrédité auprès de l’ONUDI suit parallèlement les opportunités de marchés offertes par 13 autres institutions spécialisées de l’ONU basées à Vienne. Il est également chargé du positionnement des produits wallons au sein du Duty Free, accessible aux fonctionnaires onusiens. Pour l’année 2011, le Bureau de l’AWEX a introduit 3 nouvelles marques wallonnes au sein de cet espace commercial, portant ainsi à 15 le nombre de marques wallonnes sur les 26 belges référencées. Le C.A. strictement wallon s’élève autour de 1.040.000 € (soit 57 % du C.A. des marques belges). Le chiffre d’affaires des produits belges présents au Duty Free est en diminution de 5 % par rapport au même exercice 2010, mais la valeur du C.A. des produits belges par rapport aux autres pays, augmente, quant à elle, de 0,2 %. Le C.A. général du Duty Free est en légère baisse. Les produits belges et wallons, en particulier, consolident leur position, et le C.A. quíls réalisent est proportionnellement en légère hausse. Afin dáugmenter la visibilité de la présence belge et wallonne, en particulier, le bureau de l’AWEX à Vienne a initié la présence dún BELGIAN BEER CORNER dont le succès est croissant (14 brasseries présentes pour un total de 23). Cette promotion se poursuivra au cours de 2012 par différentes actions au niveau du VIC et en partenariat avec lÁmbassade de Belgique.

rapport d’activités 2011 | AWEX

S’agissant des contacts avec les organisations internationales, l’activité du bureau peut se résumer comme dans le tableau ci-après :

Tableau récapitulatif des activités 2011 Nombre de dossiers d’informations générales demandés par les entreprises

117

Nombre de dossiers d’informations particulières demandés par les entreprises

Nombre de visites dans les organisations internationales

Nombre de demandes d’informations pour des projets ou programmes particuliers

Nombre de partenariats réalisés par des sociétés wallonnes

416

Tableau récapitulatif des appels d’offres et du C.A. 2011 pour les achats d’équipements et les prestations de services Nombre d’appels d’offres adressés aux sociétés

443

Nombre de sociétés concernées par les appels d’offres

227

Nombre de réponses enregistrées

151

Nombre de contrats conclus

Total du C.A. en millions $ Valeur moyenne des contrats conclus en 1.000 $

Les prestations de services représentent plus de 64 % du chiffre dáffaires de 2011 (celles-ci étant à nouveau en très nette augmentation), alors que les achats d´équipements totalisent 36 % de ce même chiffre dáffaires. Le nombre dáppels dóffres transmis aux entreprises est en baisse de +/- 20 % par rapport à 2010. Ce chiffre est légèrement supérieur à la tendance générale qui indique une réduction globale des appels dóffres de +/- 15 %. Le C.A. global du bureau, à léxclusion du C.A. réalisé au niveau du Duty Free, accuse une perte de +/- 20 % (en rapport avec le nombre dáppels dóffres transmis). À noter que ce chiffre est également à mettre en relation avec le montant total en volume des appels dóffres qui est, par rapport à 2010, en baisse de 18 %.

Intérêt porté par les entreprises pour chaque organisation internationale (en % du nombre de réponses enregistrées suite aux sollicitations par appels d’offres) IIASA (0 %) OFID (3 %)

24.697 329

ONUV (5 %)

OPEP (8 %) OSCE (9 %) OEB (3 %) UNPA (1 %) OTICE (1 %) UNSCEAR (1 %)

ONUDI (35 %)

CNUDCI (1 %) ONUDC (3 %) CUPEEA (0 %)

• ONUV : Office des Nations Unies à Vienne • ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel • AIEA : Agence internationale de l’Énergie atomique • CUPEEA : Comité des Nations Unies pour l’Utilisation pacifique de l’Espace extra-atmosphérique • ONUDC : Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime • CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international • UNSCEAR : Comité des Nations Unies pour l’Étude des Effets des Rayonnements ionisants • OTICE : Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’Interdiction complète des Essais nucléaires • UNPA : Administration postale des Nations Unies • OEB : Office européen des Brevets • OSCE : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe • OPEP : Organisation des Pays exportateurs de Pétrole • OFID : Fonds de l’OPEP pour le Développement international • IIASA : International Institue for Applied System Analysis

16 Dans le cadre du programme ARMENWAL.

AWEX | rapport d’activités 2011

AIEA (32 %)

Chiffre d’affaires réalisé pour chaque organisation internationale suite à la conclusion de contrats (en %) IIASA (0 %) OFID (4 %) OPEP (0 %) OSCE (3 %) OEB (3 %) OTICE (1 %) ONUDC (2 %) UNPA (0 %) UNSCEAR (0 %) CNUDCI (0 %) CUPEEA (0 %)

AIEA (46 %)

ONUV (3 %)

ONUDI (38 %)

Formation Les programmes de formation La synthèse en chiffres Destinataires des formations

Bénéﬁciaires par type de programmes

Total par destinataires

Immersions linguistiques

203

Cadres d’entreprises

Coaching en communication et approche culturelle des marchés

Jeunes diplômés et demandeurs d’emploi

EXPLORT

Stagiaires étrangers

IFAG Soﬁa et Université Cyrille & Méthode de Skopje

Total Étudiants stagiaires accueillis à l’AWEX

Après une année de relative stagnation, l’activité formative déployée par l’AWEX s’est considérablement amplifiée, avec une augmentation de 17,3 % du nombre de bénéficiaires. Cette hausse concerne les deux principaux segments visés par ces programmes, à savoir, d’une part, les jeunes et demandeurs d’emploi au travers du programme EXPLORT (cf. ci-dessous) et, d’autre part, les cadres d’entreprises. Pour ces derniers, le nombre de récipiendaires des programmes a augmenté de 4,4 %, grâce à l’intérêt porté par les entreprises à l’égard des diverses formules d’immersion linguistique. Ce sont les formations en langue allemande (76) et en néerlandais (73), qui ont rencontré le plus grand succès suite à l’introduction de sessions linguistiques intensives. On notera l’apparition du japonais et de l’arabe dans les langues demandées. Pour la troisième année consécutive, le programme EXPLORT, une des mesures du Plan Marshall 2.vert pour sensibiliser les demandeurs d’emploi et les jeunes diplômés aux métiers du commerce extérieur, a largement dépassé les objectifs qui lui sont assignés (formation de 350 stagiaires minimum), avec l’accueil de 592 stagiaires (+26 % par rapport à 2010) dans les diverses filières proposées17. Depuis 2006, plus de 2.000 stagiaires sont passés par les différentes sessions de ce programme géré en par tenariat avec le centre de compétences FOREM Formation Management & Commerce, prioritairement sur deux pôles géographiques (la Cité internationale à Liège et Charleroi).

283 592 9 884 20

Les stages EXPLORT de type long en 2011 ont visé 57 marchés différents. En 2011, 37 % des étudiants ont effectué leur stage de type long en Europe, qui reste – au travers des stages – le premier partenaire commercial des entreprises wallonnes. Cependant, l’Asie et l’Amérique constituent des alternatives de choix pour nos entreprises représentant respectivement 27 % et 26 % des marchés visés par les stages d’étudiants en 2011. La dispersion géographique est légèrement différente en ce qui concerne les diplômés : près de la moitié des stages se font en Europe (48 %), avec une part importante consacrée aux PECO suite aux modules de la CIWB (Arménie, Pologne), 30 % en Amérique, 12 % en Afrique et au Proche- et au Moyen-Orient, mais seulement 10 % en Asie. La distribution sectorielle (18 secteurs d’activités) de l’ensemble des stages réalisés en collaboration avec une entreprise wallonne (étudiants + diplômés) est relativement équilibrée. L’agroalimentaire et les TIC (30 % au total) se taillent la part belle du gâteau. Suivent de près le design et la mode, les secteurs de la santé et des sciences du vivant, de la chimie et de l’ingénierie industrielle. Le taux d’insertion sur le marché de l’emploi pour les candidats EXPLORT ayant réalisé leur stage en 2011 s’élève à 73 %. Il est de 85 % quand les stages ont été réalisés en entreprises. Si EXPLORT doit d’abord son succès à son caractère pratique et attractif, ce programme fait aussi l’objet d’une communication de grande envergure envers les écoles et le public. En 2011, cette

17 Les formules proposées sont variables et adaptées à la demande : • Stages de type long, dont la durée peut aller jusqu’à deux mois à l’étranger pour les diplômés et parfois jusqu’à quinze semaines en ce qui concerne les étudiants ; • Stages de type court, dont la durée va d’une journée à une semaine de sensibilisation, de prise de contact avec l’international ; • Partenariats avec les Hautes Écoles et Universités francophones, dont l’objectif est de soutenir des programmes existants.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Évolution du nombre de bénéﬁciaires EXPLORT de 2006 à 2011 592

600

500

Nombre de bénéﬁciaires

470 425 400

309

300

285

200

100

22 2006

2007

2008

action promotionnelle a couvert 12 séminaires et 7 Job’s Days, la participation à 3 salons de l’emploi et à 1 salon d’entreprises, la tenue de 2 évènements de matching entre stagiaires et entreprises, ainsi que le relooking du site : www.explort.be. Enfin, indépendamment, pour la dixième année consécutive, l’AWEX a poursuivi sa collaboration avec l’IFAG, l’Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion à Sofia (Bulgarie). Cet institut dispense une formation universitaire de

Répartition géographique des stages individuels «EXPLORT» de type long des étudiants pour l’année 2011

2010

2009

2011

troisième cycle en administration des entreprises, à des étudiants maîtrisant le français et originaires de tous les pays d’Europe centrale et orientale. En partenariat avec WBI, l’AWEX a participé en 2011 à l’organisation de 7 stages en entreprises wallonnes, à l’attention d’étudiants originaires de Bulgarie, de Croatie, du Kazakhstan, de Macédoine, de Moldavie et d’Ukraine. Selon le même schéma, 2 étudiantes macédoniennes de l’Université Cyrille & Méthode de Skopje en master Langues, Affaires et Commerce international, ont également réalisé un stage en entreprises wallonnes.

Répartition géographique des stages individuels «EXPLORT» de type long des diplômés pour l’année 2011

38 6% 8%

12 % 26 %

30 %

16 %

29 %

10 % 27 %

32 %

Afrique/Proche- et Moyen-Orient

Amérique

Asie

Europe occidentale

Océanie

PECO

AWEX | rapport d’activités 2011

L’information aux entreprises La synthèse en chiffres Séminaires et séances d’information • Nombre de participants

136

Présences sur salons et journées de l’emploi en Belgique, dont : • Salon de l’emploi et Job’s Days • Salons d’entreprises

5.257 10 318

Supports d’information • Nouveaux supports ou rééditions • Éditions périodiques (nombre de livraisons) • Opérations de relations publiques • Campagnes dans les médias belges (nombre d’actions publicitaires) • Points presse

7 10 1 4819 17

Communication électronique • Création ou refonte de sites Internet • Présence sur les réseaux sociaux • Visiteurs du site www.awex.be • Visites du site www.awex.be • Nombre de mailings envoyés • Nombre de formulaires électroniques reçus

11 6 160.487 80.436 604 5.282

Actions de partenariat

Séminaires d’information – Participations aux salons et journées de l’emploi en Belgique

Libye, dans la foulée de la ﬁn de la guerre civile, ainsi que sur un pays nouvellement prospecté, la Guinée équatoriale.

Jamais, le nombre de séances d’information tenues par l’AWEX n’a été aussi élevé qu’en 2011, puisque les services de l’AWEX, soit d’initiative propre ou en collaboration avec des opérateurs locaux, auront tenu quelque 136 réunions ou séminaires (+10,5 %), auxquels ont pris part plus de 5.200 participants (entreprises, opérateurs divers, étudiants et stagiaires du programme EXPLORT).

Dans l’ensemble, ces séminaires à orientation géographique ont drainé 36 % du public de la totalité des réunions d’information, soit un pourcentage quasi équivalent à celui de la présence lors de réunions d’information sur les services de l’AWEX (incitants ﬁnanciers, économie musulmane…) ou les techniques à l’exportation (participation à une foire, propriété intellectuelle, questions juridiques, maîtrise des langues…). Quant aux Road Shows (rencontres avec des catégories d’entreprises ne connaissant pas encore l’AWEX ou ne la connaissant que partiellement), ils ont réuni une soixantaine d’entreprises artisanales, dont plus de la moitié n’étaient pas clientes de l’AWEX. Par ailleurs, plus de 800 étudiants et demandeurs d’emploi ont suivi les sessions d’information d’EXPLORT, démontrant l’engouement pour ce programme dont le nombre de stagiaires ne cesse de grandir d’année en année20.

Plus d’un tiers de cette activité (34 %) a eu pour objectif la présentation des potentialités d’une trentaine de marchés ou de zones géographiques (comme les Balkans, l’Amérique latine ou l’ASEAN). On notera particulièrement le succès remporté par les tables rondes « États-Unis » (près de 200 participants) ou les séminaires « Brésil » (66), Afrique du Sud (88), Chili-Pérou (80) ou RDC (95). On soulignera aussi l’organisation d’une séance sur la

18 Entreprendre, Journée des Clusters et Salon 3D Stéréo Média. 19 Ce nombre est nettement plus élevé qu’en 2010, car l’AWEX a bénéﬁcié de packages médias lui permettant une présence simultanée dans plusieurs journaux. 20 Cf. Chapitre sur les programmes de formation.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Ventilation thématique des séminaires d’information

Ventilation du nombre de participants par thématiques

9 7% 23 17 %

709 14 % 47 34 %

Marchés cibles Services de l'AWEX et techniques de l'export

Services de l'AWEX et techniques de l'export Information EXPLORT

Formations EXPLORT

Les supports d’information, les médias et le partenariat La grande innovation de l’exercice 2011 aura été l’entrée de l’AWEX dans le monde des médias sociaux, utilisés comme vecteur complémentaire d’information à destination des entreprises. À ce jour, l’AWEX dispose d’un compte sur Wikipedia, Flickr, YouTube, Twitter et surtout LinkedIn, le réseau social professionnel où le groupe créé par l’AWEX tout début octobre 2011 a, d’ores et déjà, été rejoint par plus de 1.400 membres. L’AWEX s’est aussi dotée d’un forum, arrimé à son site www.awex.be, mais son principe paraît dépassé au regard du potentiel irradiant des communautés Web de nouvelle génération. S’agissant du site Internet, sa fréquentation a augmenté de 15 % en termes de visites et de 17 % s’agissant du nombre de ses visiteurs. Il a été doté de nouvelles cartes sur le réseau des Attachés économiques et commerciaux et d’un espace sur les chèques coaching. La section « vidéos » du site www.awex.be a été complétée de 9 nouvelles séquences, dont 6 portraits de coachs sélectionnés pour le nouveau programme d’aide « chèques coaching ». L’AWEX a aussi créé un nouvel outil Web pour la présentation de la plateforme de partenariat technologique entre l’AWEX et l’Université de Texas A&M. Pour la première fois depuis 2003, date de leur création, le nombre de formulaires électroniques utilisés par les entreprises pour solliciter les principaux services de l’AWEX a diminué en 2011 (-7,58 %). Il s’agit d’une réduction généralisée, qui a affecté toutes les catégories, qu’il s’agisse des incitants (-3,6 %), des actions (- 8,57 %) ou des Business Days (-42 %). On soulignera aussi que 4.708 entreprises disposent d’au moins un mot de passe pour accéder aux services sécurisés de

AWEX | rapport d’activités 2011

Marchés cibles

Information EXPLORT

57 42 %

1911 36 %

811 15 %

1826 35 %

l’AWEX, soit 24 % de plus qu’en 2010. Cinq cent vingt-deux (522) opportunités d’affaires ont été envoyées au départ du réseau des Attachés économiques et commerciaux. Au titre de la communication classique, l’AWEX a publié ou réédité 7 brochures d’information à destination des entreprises, dont une nouvelle version française de sa plaquette sur les incitants ﬁnanciers, un pack sur les chèques coaching, un document sur les partenariats technologiques internationaux et une refonte du folder sur EXPLORT. Pour son plan média annuel ciblant les opérateurs économiques wallons, l’AWEX a mené 48 actions dans la presse écrite et radiophonique belge, en ce incluse une collaboration structurelle avec Union & Actions (UCM). Comme en 2010, l’AWEX a répondu positivement à 5 demandes de partenariat, lesquelles ont concerné :

– l’émission de la RTBF Les Belges du bout du monde ; – la 3ème édition du Festival international 3D Stéréo Média de Liège, avec la remise d’un prix Export à la société liégeoise Digital Graphic ; – la 5ème édition du concours La vitrine de l’artisan, avec la remise d’un prix Export à la Brasserie de Brunehaut ; – la publication de l’ouvrage consacré au 20ème anniversaire de l’aéroport de Charleroi ; – la réalisation d’un livre blanc sur l’Open Innovation.

Enﬁn, comme chaque année, l’AWEX a organisé un programme de visites en entreprises ou au sein d’organismes (16 au total) pour la session 2011 des stagiaires diplomates (24 participants) du Service public fédéral des Affaires étrangères.

Stimulation Autres actions de stimulation Concertation avec les acteurs wallons du commerce extérieur Trois réunions de concertation des opérateurs de soutien aux exportations wallonnes se sont tenues en 2011. Selon un concept initié en l’année 2000, ces réunions ont comme objectif de favoriser un partage d’informations et d’expériences entre les divers opérateurs wallons concernés par le commerce extérieur : Union wallonne des Entreprises via sa Cellule Marketing international, chambres de commerce et d’industrie, clubs d’exportateurs, fédérations professionnelles, clusters, pôles de compétitivité,… Ces séances, qui ont réuni chacune près d’une cinquantaine de participants, ont permis à plusieurs de ces acteurs de présenter leurs activités internationales. Une attention importante a été accordée au thème de l’innovation technologique, à la fois dans les nouveaux matériaux, les technologies de l’information, la photonique, ou encore par le biais de WSL, communauté de nouveaux entrepreneurs actifs dans les diverses sciences de l’ingénieur, et enﬁn par l’évocation des derniers développements de l’accord de partenariat conclu entre l’AWEX et l’Université de Texas A&M. L’actualité a également été privilégiée avec les présentations du nouveau pôle de compétitivité GreenWin, de la nouvelle grappe d’entreprises « Serious Games » constituée par les clusters Infopole TIC et TWIST, et du grand projet international « Liège 2017 ». À noter encore que l’enceinte de ces réunions a également permis d’initier l’actualisation de la « Charte des opérateurs wallons du commerce extérieur », document exprimant la complémentarité et l’esprit de coopération animant les opérateurs wallons.

Soutiens ﬁnanciers directs aux opérateurs LA CELLULE MARKETING INTERNATIONAL DE L’UWE Depuis 1998, l’AWEX apporte une contribution ﬁnancière et la collaboration de tous ses services aux activités de la Cellule Marketing international de l’Union wallonne des Entreprises. Celle-ci a bâti son approche sur le principe de grappes, rassemblant des fournisseurs de biens et services autour d’une entreprise leader dans son secteur (sponsor).

Les activités de la cellule ont porté sur les grappes ciblant le secteur aéroportuaire, la cimenterie, la consultance, l’environnement, les équipements pour l’industrie alimentaire, l’imageson-texte, les ingrédients alimentaires, les mines et carrières, la pétrochimie, la pharmacie, la plasturgie, la sidérurgie, la sucrerie, le transport d’électricité, le transport ferroviaire et le verre. Huit prémissions, missions ou participations à des salons ont été organisées par la Cellule Marketing international, soit dans le sillage direct de l’AWEX, soit individuellement, mais avec le concours des Attachés économiques et commerciaux. Les activités de cette année ont surtout concerné les grappes Ingrédients alimentaires (États-Unis, Suisse, Golfe persique et France), Image-Son-Texte (Chine) et Verre (Turquie). Quarantequatre (44) entreprises ont participé à ces opérations. Deux prémissions (sans entreprise) ont également été accomplies par la grappe Consultance (créée en 2010 avec l’association Wall do Well) au Canada. 41

LA WFG Tout en continuant sa coopération avec la WFG (Ostbelgien VoG), l’AWEX a de nouveau misé, en 2011, sur un accompagnement spécifique des entreprises de la Communauté germanophone dans leurs démarches à l’exportation, à travers l’antenne du centre régional Liège à Eupen. Cet accompagnement personnalisé a pu être réalisé tant en langue française qu’en langue allemande. L’antenne à Eupen a ainsi réalisé 61 visites de firmes à titre d’information et de guidance sur les services de l’AWEX. Parallèlement à ce service de proximité « commerce extérieur », l’AWEX, via son poste à Aix-la-Chapelle, a également poursuivi son soutien à l’accueil d’investisseurs allemands et sa mission d’appui personnalisé des entreprises wallonnes pour leur approche du marché allemand. Ce poste assure un coaching individuel des firmes pour assurer leurs premières démarches outre-Rhin ou pour les accompagner lors de participations à des salons en Allemagne, ou encore lors de négociations commerciales avec des partenaires locaux. L’infrastructure du « Welcome Offi ce » permet aux sociétés wallonnes de travailler directement du bureau de l’AWEX à Aix-la-Chapelle avec les bases de données et la documentation

rapport d’activités 2011 | AWEX

disponibles sur place, aﬁn de prospecter le marché allemand. Par ailleurs, les sociétés peuvent organiser des rencontres avec des partenaires commerciaux et des évènements dans ces lieux représentatifs et parfaitement équipés.

nouveaux marchés a pu être concrétisée par les entreprises. Il est trop tôt pour tirer des conclusions en matière d’emploi, la plupart des stages étant toujours en cours, et d’autres n’ayant pas encore débuté.

En 2011, 315 sociétés wallonnes dont 28 sociétés de la Communauté germanophone ont eu recours aux services du poste d’Aix-la-Chapelle pour des demandes de renseignements ou un accompagnement par l’Attaché économique et commercial itinérant. Dans le souci de professionnaliser les entreprises wallonnes dans leurs contacts avec des ﬁrmes allemandes et de maximiser leurs chances de réussite, 10 séminaires ont été mis sur pied pour les préparer aux particularités culturelles (6 actions) et aux contraintes juridiques du marché (4 actions).

■ « Le partenariat d’entreprises, outil de développement Nord-Sud » – Positionner le partenariat transnational comme nouvelle approche de développement Nord-Sud

En 2011, le poste d’Aix-la-Chapelle s’est penché sur le marché pharmaceutique, où les sociétés wallonnes possèdent des compétences d’envergure internationale. En collaboration avec la société pharmaceutique UCB Germany, l’équipe a organisé une séance d’information avec 25 participants où des orateurs des deux pays limitrophes ont présenté le marché domestique respectif. Par ailleurs, trois journées de visites ont eu lieu : d’une part, près de 90 architectes allemands ont apprécié les richesses de « Pierres et Marbres de Wallonie » pendant deux visites à Malmedy et à Liège ; d’autre part, 14 sociétés wallonnes ont découvert l’université d’élite d’Aix-la-Chapelle et 3 de ses unités de R&D. PROJETS DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE DE WALLONIE-BRUXELLES (CIWB)

Créée en 2007 par l’ULg, WBI, l’AWEX et l’APEFE, l’ASBL Cité internationale Wallonie-Bruxelles soutient l’ouverture et la mobilité internationales, la diversité culturelle et l’interculturalité comme facteurs déterminants de développement d’activités et d’emploi. Les actions suivantes ont été mises en œuvre en 2011 par l’ASBL en collaboration avec l’AWEX. ■ Explort « Marchés spéciﬁques » – Professionnaliser les jeunes aux métiers de l’international et valoriser l’interculturalité Les marchés cibles sont identiﬁés annuellement en fonction de leur intérêt et de la présence en Wallonie d’une diaspora importante, de manière à développer un lien étroit avec ces marchés. La compétence interculturelle est ainsi un atout pour optimiser les chances de l’entreprise dans sa recherche de nouveaux débouchés. Ce projet est développé grâce au soutien de Creative Wallonia. « Approche interculturelle des marchés » : Séminaires réalisés sur l’Arménie, la Turquie, la Pologne et le Maroc. Trente-cinq entreprises et 52 jeunes ont participé à ces séances. Quinze stages en entreprises et quatorze dans le pays cible ont été, sont en train d’être ou seront prochainement réalisés. L’approche de plusieurs

AWEX | rapport d’activités 2011

Les projets développés au Bénin, en Tunisie et au Burkina Faso dans le cadre des programmes de coopération bilatérale de WBI ont été poursuivis. En 2011, l’étape suivante du projet était d’aborder ensemble les marchés voisins de ces trois pays. Dans le courant du premier semestre 2011, en raison de la situation politique des pays concernés, plusieurs missions ont dû être reportées. La mission au Bénin, au Togo et au Nigéria a toutefois été menée en novembre (8 entreprises y ont participé et plusieurs ont noué des partenariats, avec pour une d’entre elles des contrats importants à la clé). La mission au Burkina Faso et au Mali (avec participation au Forum Africallia) a été différée début 2012, de même que celles en Tunisie et en Algérie. La mission en Tunisie du mois de septembre 2011 (participation au forum Invest in Med) à Tunis a permis de créer un nouveau réseau de contacts et de renouer les relations avec le CEPEX après le Printemps arabe. ■ « La CIWB, plateforme internationale coopérative » – Créer des ponts entre ici et ailleurs, au Nord comme au Sud, par la création de sites communautaires participatifs Le programme « CIWB, plateforme internationale coopérative » animera des plateformes interactives d’échanges, selon un modèle coopératif, non pyramidal et international, sur le Web, à partir notamment des activités menées par la Cité internationale Wallonie-Bruxelles. Cette action est transversale à l’ensemble des activités de la Cité. La première phase du projet est en cours (adaptation du site Web et inscription dans les réseaux sociaux tels que : Facebook, Google+, Tweeter, LinkedIn). Cette action est réalisée grâce au soutien de Wallonie-Bruxelles. ■ L’Arabe Académie – La Wallonie cosmopolite, notamment grâce à l’immigration, regorge de ressources compétentes et multilingues, connaissant ces marchés parfois difﬁciles Ce projet, en cours d’élaboration, sera mis en œuvre à partir de 2012. Les buts sont de renforcer les relations, notamment commerciales, avec le monde arabe au sens large, de donner accès à un seuil minimal, moyen ou avancé de la maîtrise de la langue arabe standard, ainsi que d’approcher la culture arabe dans sa diversité culturelle, sociale et économique. Ce projet sera développé en 2012 avec l’AWEX et la Faculté des Langues orientales de l’ULg.

SENSIBILISATION AUX OPPORTUNITÉS DE L’ÉCONOMIE MUSULMANE : CLUB HALAL, PICCTRA ET FONDS PASSERELLE L’économie musulmane, qui couvre la finance islamique ainsi que les produits et ser vices halal, a franchi la barre des 2.000 milliards $. Elle a poursuivi sa croissance en 2011, encore accentuée par le Printemps arabe. L’AWEX a donc logiquement intensifié sa démarche spécifique, en se centrant au départ sur deux initiatives concrètes. Le HALAL CLUB, créé à l’automne 2010 par une quarantaine de firmes wallonnes productrices-exportatrices de produits et services soumis à une certification « halal », comptait plus de 60 membres fin 2011. Ces entreprises entendent partager des expériences, des informations et des actions pour mieux pénétrer les marchés du halal, qui ouvrent de belles perspectives à l’exportation dans les pays voisins (France, Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas), mais aussi à la grande exportation (Maghreb, Moyen-Orient, Asie centrale et Asie du Sud-Est). Le site Internet développé pour permettre aux acheteurs étrangers de contacter plus efficacement les membres du Club, occupe les cinq premières références sur le moteur de recherche Google. com lorsqu’on l’interroge avec les mots « Club Halal » ou « Halal Club ». Enfin, le programme 2011 a été mis en œuvre avec des

présences au MDD (Paris), à GULF FOOD (Dubaï), au MIHAS (Kuala Lumpur), à ANUGA (Cologne) et à DIFAYA (Doha). Dans le cadre du Memorandum of Understanding , signé en fin 2009 avec la Banque islamique de Développement (BID), l’AWEX a aussi conçu un centre d’intelligence, appelé PICCTRA (pour Point d’Information, de Contact, de Coaching et de TRAining) sur l’économie et la culture d’affaires musulmanes. Le PICCTRA vise à répondre aux attentes des hommes d’affaires, chercheurs… intéressés par ces marchés et par leurs cultures spéciﬁques. Une plateforme virtuelle est en développement pour permettre un accès à distance, via internet, comme l’a particulièrement recommandé le partenaire BID. Ces deux initiatives, prises par l’AWEX dans le domaine de l’économie musulmane (le Club Halal et le PICCTRA), sont éminemment complémentaires. Elles sont désormais supportées par une ASBL spéciﬁque, ARDÉMAC (Association pour la Recherche et le DÉveloppement de MArchés Ciblés), dans laquelle l’UWE et la Maison de l’Entreprise ont rejoint l’APEFE et l’AWEX. La Fédération de l’Industrie Agro-Alimentaire (FEVIA) et le Pôle de compétitivité Wagralim en sont devenus membres adhérents. Les secteurs privé et public s’associent donc dans une démarche qui pourra s’ouvrir, à la demande des entreprises wallonnes, sur d’autres philosophies de consommation.

Création d’un site Internet consacré aux produits halal.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Activité Activité des centres régionaux La synthèse en chiffres Charleroi

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Total

Visites de sociétés

137

263

124

696

Visiteurs reçus (entreprises, particuliers, étudiants, etc.)

205

249

596

144

259

1.525

Incitants ﬁnanciers à l'exportation

299

148

1.655

408

483

610

3.603

Dossiers introduits et/ou remises d'avis

106

521

101

102

914

Aides, informations pour l'élaboration de dossiers

193

147

1.134

335

382

505

2.696

Proximité et guidance des entreprises

Apports des centres régionaux à la base de données d’entreprises RENEW Nouvelles inscriptions

279

118

165

722

Suppressions de ﬁches

124

346

Dossiers/demandes/suivis de Business Days introduits auprès du réseau

413

305

1.227

328

735

774

3.782

Nombre d’entreprises différentes

101

102

373

132

152

924

Nombre de Business Days

299

Nombre de rendez-vous aux Business Days

446

494

479

240

557

2.293

Réseau à l’étranger

Informations et actions de représentation au plan local Séminaires d'information, accueils de délégations

134

Organisation ou co-organisation de réunions, séminaires d'informations

407

120

1.353

610

427

376

3.293

Nombre de participants

395

302

750

Actions de représentation locale

315

Nombre de participants à ces réunions Accueil de délégations/journalistes/ stagiaires

AWEX | rapport d’activités 2011

Répartition géographique des dossiers introduits auprès du réseau à l’étranger (en %) Charleroi

Liège

Libramont

Mons

Namur

Nivelles

Moyenne

Union européenne (15)

35,10 %

34,00 %

76,92 %

31,1 %

48,84 %

45,00 %

45,4 %

Nouveaux pays adhérents (Malte, Chypre, Pays Baltes, Pologne, Rép. tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie)

1,44 %

16,00 %

4,49 %

13,4 %

8,29 %

8,00 %

7,85 %

Europe centrale et orientale (hors UE-27)

4,09 %

7,00 %

0,64 %

13,7 %

3,26 %

0,8 %

5,41 %

Autres pays européens

1,92 %

4,00 %

1,60 %

2,4 %

2,99 %

6,7 %

3,22 %

Afrique

17,06 %

9,00 %

3,21 %

3,1 %

8,16 %

5,9 %

7,75 %

Amérique du Nord (USA, Canada) – Mexique

16,11 %

6,00 %

2,56 %

4,3 %

4,76 %

7,1 %

6,81 %

Amérique centrale et du Sud

6,25 %

4,5 %

1,60 %

7,3 %

2,85 %

5,9 %

4,07 %

Proche- et Moyen-Orient

4,09 %

8,00 %

1,92 %

8,8 %

6,93 %

4,5 %

5,71 %

Extrême-Orient – Asie centrale

13,46 %

11,00 %

6,73 %

14,7 %

13,19 %

15,8 %

12,5 %

Océanie

0,48 %

0,5 %

0,32 %

1,2 %

0,68 %

0,3 %

0,58 %

Les entreprises bénéﬁcient, en Wallonie, de l’appui de six centres régionaux (auxquels s’ajoute une antenne à Eupen pour la couverture de la Communauté germanophone), qui jouent un rôle de proximité auprès du tissu économique local.

vice aux entreprises présente une tendance générale à la baisse depuis plusieurs exercices. Elle est évidemment à mettre en lien avec l’utilisation, de plus en plus fréquente de la voie électronique par les entreprises, dans leurs rapports avec le réseau à l’étranger.

À cet égard, les centres régionaux sont souvent le premier point de chute du candidat exportateur, auprès duquel ils assument une mission essentielle de guidance. De ce fait, ils sont les chevilles ouvrières du programme Experts en stratégie à l’exportation pour les TPE (Très Petites Entreprises), dont le nombre de dossiers (187) a connu une augmentation spectaculaire (+74,7 %), après un tassement de 17,7 %, entre 2009 et 2010.

Les bureaux régionaux sont aussi chargés d’alimenter et d’actualiser au jour le jour le répertoire informatisé des entreprises wallonnes exportatrices (RENEW). En 2011, cette base de données s’est enrichie de 722 entreprises contre 346 suppressions (soit 376 entrées nettes, portant la totalité des entités de cette base à 7.632). Plus de 72,1 % (65,18 % en 2010) des entités de la base de données ont été mises à jour au moins une fois en cours d’année.

Les centres régionaux apportent aussi une aide précieuse au plan administratif, notamment pour orienter l’entreprise dans tous les mécanismes d’incitation financière et, le cas échéant, pour lui faciliter la rédaction de ses dossiers destinés aux services centraux à Bruxelles. En 2011, 3.603 dossiers d’aides ont ainsi été soumis aux centres régionaux, ce qui constitue une nouvelle progression de 10 % par rapport à l’année 2010, confirmant ainsi les hausses enregistrées lors des trois précédents exercices. Cette croissance est évidemment consécutive à l’utilisation toujours renforcée des différents mécanismes d’incitants financiers et de leur diversification. Dans la même logique, les centres régionaux sont des relais pivots entre les services centraux installés à Bruxelles, les sociétés et le réseau à l’étranger. À cet égard, ils transmettent des demandes de renseignements (situation et caractéristiques générales des pays cibles, enquêtes et études de marché, listes d’adresses, etc.) aux Attachés économiques et commerciaux, organisent leur retour lors des Business Days (ex-audiences)21 et assurent le suivi de ceux-ci. En 2010, les centres régionaux ont traité quelque 3.782 dossiers dans ce cadre (-4,5 % par rapport à 2010), en faveur de 924 entreprises (nombre cumulé), soit une diminution de 6,8 %. Bien qu’oscillatoire d’une année à l’autre, ce ser-

Enﬁn, on notera l’activité déployée par les centres dans le domaine de l’information aux entreprises, particulièrement par l’organisation de séminaires, soit en réponse à des initiatives d’opérateurs locaux, soit en appui des actions déployées par les Services centraux de l’AWEX. On retiendra notamment, en 2011 :

– la participation du centre de Namur au Carrefour du Tourisme organisé par l’OPT, ce qui a permis l’établissement de 7 nouveaux contacts avec des opérateurs touristiques (22/3/2011) ; – la tenue, par le centre du Brabant wallon, d’un séminaire avec SPOW (Science parks of Wallonia) consacré à la présentation du Belgium Welcome Ofﬁce de Wuhan, un incubateur destiné à accueillir des entreprises wallonnes désireuses de prospecter le Hubei, une province du centre de la Chine. Cette manifestation s’est tenue en présence des représentants chinois du WHIBI (le Wuhan Eastlake International Business Incubator) (4/4/2011 – 39 participants) ; – le lancement, par le centre de Liège en collaboration avec l’AWEX La Haye et la Kamer van Koophandel van Limburg, du nouveau Business Club Wallonie/Pays-Bas (14/4/2011), suivi de l’organisation de 2 activités de rencontres. Ce club a reçu une manifestation d’intérêt de la part de 276 entreprises ;

21 Cf. Le chapitre suivant sur le réseau à l’étranger.

rapport d’activités 2011 | AWEX

– l’organisation, par le centre du Brabant wallon, avec l’ASBL Picarré, la société Kirkpatrick (mandataire en droits de la propriété intellectuelle) et Agoria, d’un séminaire sur l’optimisation de la protection de la propriété intellectuelle à l’exportation. La journée comportait un volet généraliste et un second dédié aux entreprises situées dans le domaine des TIC (12/5/2011 – 60 participants) ; – l’accueil d’une délégation chinoise (secteur du bois) en suivi de la mission menée à l’Exposition universelle de Shanghai en 2010 (8/6/2011) ; – la tenue du stand de l’AWEX, par le centre régional, à la Foire agricole et forestière de Libramont, incluant l’accueil de plusieurs délégations étrangères et la participation à la journée B2B organisée par le réseau EEN, avec cinq contacts établis (22-25/7/2011) ; – une action de promotion des universités et centres de recherche appliquée de Mons, incluant notamment l’accueil d’un journaliste anglophone en vue de la publication d’un article dans la revue WAB (septembre 2011) ; – la tenue, à l’initiative du centre du Brabant wallon et en collaboration avec le Cabinet d’avocats Liedekerke et associés aux Pays-Bas, de petits déjeuners juridiques portant respectivement sur les relations commerciales avec un partenaire étranger (facturation, recouvrement) et l’e-commerce (29/9/2011 et 23/11/2011), en présence chaque fois d’une trentaine d’entreprises. Une troisième session est prévue en 2012. Elle aura pour thème : Les pièges dans les contrats commerciaux internationaux ; – l’accueil, par le centre de Liège, de la Ministre d’État du Land de Bavière pour les Affaires européennes, et de la délégation économique, institutionnelle, scientiﬁque et culturelle qui l’accompagnait, sur invitation du Ministre-Président R. DEMOTTE. Cette visite, initiée par WBI, s’est inscrite dans le cadre de l’inauguration de l’exposition consacrée à Ernest de Bavière. Un programme axé sur la reconversion économique, la logistique, la coopération universitaire et les biotechnologies a été mis sur pied. Cette manifestation a permis également la mise

en lumière, dans les medias allemands, d’opérateurs tels que : le Port autonome de Liège, Liège Airport et TNT pour le volet logistique (17/11/2011). Enﬁn, les centres régionaux sont parties prenantes aux initiatives des relais locaux ou assurent la représentation de l’AWEX au sein des structures dirigeantes d’opérateurs économiques. On notera à cet égard :

– l’implication du centre AWEX de Charleroi dans différentes actions menées par le pôle de compétitivité SkyWin, notamment les salons du Bourget à Paris (20-26/6/2011, avec l’invitation de nombreux groupes de prospects étrangers) et MAKS à Moscou (15-21/8/2011), ainsi que l’accueil de divers journalistes et délégations étrangères (russe, néerlandaise, espagnole, croate, suédoise, roumaine) ; – la participation de ce même centre de Charleroi au C.A., non seulement de SkyWin (et à ses réunions stratégiques d’internationalisation), mais aussi du WAN, de Wallonie Espace et de l’EWA ; – la participation du centre de Namur à deux journées de contacts pour initier ou développer les relations d’entreprises en Pologne, en collaboration avec le BEP, et portant sur les secteurs TIC, construction et décoration (Cracovie, 7-8 juin 2011) ; – la participation du centre de Namur à une réunion avec la Direction des Affaires européennes et internationales à Charleville-Mézières. Il s’agissait d’une prise de contacts avec les interlocuteurs de Champagne-Ardenne dans le cadre du point « Focal » (24/11/2011) ; – l’implication du centre de Libramont dans les activités du Club agroalimentaire lancé par la CCILB, avec notamment la co-organisation d’un atelier « certiﬁcation halal » et la tenue d’un stand de l’AWEX au Forum agroalimentaire organisé par la CCILB avec le soutien de la DGARNE et de Wagralim ; – la participation des centres de Libramont et de Liège au jury des prix économiques de leur province respective (CCILB et Marianne de Cristal).

Visites en entreprises des stagiaires diplomates, en partenariat avec le centre régional de l’AWEX de Charleroi.

AWEX | rapport d’activités 2011

Activité Activité du réseau à l’étranger La synthèse en chiffres Dossiers traités en faveur des sociétés wallonnes

Sociétés wallonnes ayant sollicité le poste

Demandes d’informations sollicitées par des investisseurs étrangers potentiels

Pays de l’Union européenne – Europe du Nord – Europe méditerranéenne – Europe centrale et orientale

17,51 % 16,56 % 7,80 %

19,59 % 15,11 % 7,66 %

6,36 % 9,55 % 1,36 %

Autres pays européens

3,49 %

3,41 %

0 %

Europe centrale et orientale hors UE (en ce compris pays de la CEI)

6,46 %

6,92 %

0 %

Afrique – Afrique subsaharienne – Afrique Maghreb et Machrek

4,30 % 4,96 %

4,09 % 4,45 %

0 % 0,91 %

Amérique – Amérique du Nord – Amérique latine

8,81 % 6,02 %

9,20 % 5,65 %

17,27 % 2,27 %

Asie – Proche et Moyen-Orient – Sud-est asiatique – Extrême-Orient

5,14 % 18,29 %

5,48 % 17,89 %

1,36 % 61,82 %

Océanie

0,66 %

0,56 %

0 %

Répartition géographique des demandes adressées au réseau des Attachés économiques et commerciaux

Le réseau des Attachés économiques et commerciaux en 2011 En 2011, dans une approche d’adaptation à la réalité économique tout en assurant une maîtrise des coûts de fonctionnement du réseau de représentation économique et commerciale, les postes d’Athènes et de Lisbonne ont été réorganisés et placés sous la direction de Secrétaires commerciales. En outre, au second semestre, aﬁn d’assurer au mieux les besoins des entreprises, la représentation commerciale wallonne en Turquie a été déplacée d’Ankara vers Istanbul, où elle est localisée au sein du Consulat général de Belgique.

Par ailleurs, toujours au cours du second semestre, en vue de continuer à assurer une bonne adéquation entre le réseau et les services à fournir aux entreprises, il a été décidé que deux nouvelles implantations seraient concrètement mises en place dans le réseau en 2012. Celles-ci seront localisées à Wuhan (Chine) et Maastricht (Pays-Bas). Enﬁn, à l’occasion du déménagement du poste de Sao Paulo dans de nouveaux locaux, un espace « Welcome Ofﬁce » y a été installé et mis à la disposition des entreprises.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Visibilité La visibilité internationale La synthèse en chiffres Campagnes dans les médias internationaux (nombre d’actions promotionnelles) dont :

– Campagnes de visibilité Wallonie (et actions assimilées) – Actions « Investissements étrangers » spéciﬁques

48 17

Supports d’information :

– Nouveaux supports ou rééditions – Éditions périodiques (nombre de livraisons) – Sites Internet (création ou refonte)

10 13 2

Opérations de relations publiques

Accueils de journalistes étrangers Nombre d’entreprises visitées

11 53

Soutien à des émissions de télévision

La future politique de branding territorial

La présence dans les médias

À l’automne 2010, le Gouvernement wallon a décidé d’initier une démarche de branding territorial à l’échelle de la Wallonie. Son objectif est de jeter les bases d’une politique de marque pour la Région, à la fois pour renforcer et uniformiser son positionnement international sur le plan économique, scientiﬁque, touristique et culturel, mais aussi à des ﬁns de conscientisation de la population domestique.

Important vecteur de valorisation de la campagne de visibilité Wallonie-Bruxelles que mènent de concert l’AWEX et WBI, le plan média international s’articule depuis deux ans autour de six axes principaux :

C’est à l’AWEX et à WBI que le Gouvernement wallon a confié la gestion de ce dossier, en concertation avec les Cabinets du Ministre-Président et du Ministre de l’Économie. La première phase de la démarche a été menée à terme, dans le cadre d’une collaboration avec le cabinet de consultance McKinsey, lequel a été chargé de la définition de toutes les recommandations stratégiques du positionnement de la marque et de sa future implémentation. McKinsey continuera à accompagner le dossier en 2012, en supervisant la phase opérationnelle (définition d’une signature commune, des actions et des supports de promotion). La nouvelle campagne destinée à remplacer l’actuelle (Créer–Échanger–Grandir) devrait être disponible en janvier 2013.

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– Actions dans les grandes majors de la presse écrite ( The Economist, Financial Times) et audiovisuelle internationales (BBC World News et Euronews), complétées de présence sur les sites Internet respectifs de tous ces médias ; à noter que l’AWEX a également débuté une collaboration avec The Newsmarket, une plateforme de distribution de vidéos d’information à l’échelle mondiale ; – Présence au sein de l’Aéroport de Bruxelles National, des aéroports régionaux de Liège et de Charleroi, ainsi qu’aux terminaux ferroviaires du Thalys et de l’Eurostar à Bruxelles-Midi ; – Appui promotionnel structurel aux opérations de prospection sur le marché prioritaire (nord de l’Allemagne), au travers d’articles dans Handelsblatt, VDI Nachrichten et Messe News (dans le cadre de la Foire de Hanovre) ;

– Intensifi cation de la campagne sur 3 des 5 pays BRICS22, incluant : • une campagne de spot sur BBC World News Asie-Pacifique ; • sur la Chine : - la participation à une initiative de la FEB pour la promotion du savoir-faire belge en éco-construction, dans le cadre de la mission princière, - la publication d’une insertion dans le magazine de la BENCHAM à Shanghai, - le soutien financier au trimestriel en chinois À la découverte de la Belgique en Chine (4 éditions annuelles, dont une avec un encart sur les pôles de compétitivité) ; • sur l’Inde : - la création d’un site Internet par le poste de l’AWEX à New Delhi, avec actions d’e-mailings (base de données de 50.000 adresses), - le lancement d’un trimestriel Wallonia Patrika, - la création d’une insertion publicitaire spécifique au marché indien, - une insertion dans le magazine Forbes India ; • sur la Russie : - Un reportage de 16 pages dans le magazine économique Kommersant, - Un reportage et une insertion publicitaire dans Rossiyskaya Gazeta. – Présence structurelle dans la presse spécialisée pour les investissements étrangers (FDI, Le Nouvel Économiste, Made in Belgium…) ; – Approche de la communauté internationale installée en Belgique (insertions dans The Bulletin, The Newcomer et Expad Directory, CCI étrangères en Belgique). Au total, l’AWEX a accueilli, dans le cadre de l’ensemble de ses activités23, 11 journalistes de 5 nationalités (français, espagnols, russes, mexicains et japonais). Cinquante-trois entreprises wallonnes ont été visitées durant leur programme de rendez-vous. Des journalistes francophones ont également été envoyés sur des salons à l’étranger, comme le MIPIM ou Le Bourget.

Les supports d’information et les sites Internet En termes de supports d’information, l’AWEX a publié :

– 4 livraisons du WAB ( Wallonia & Brussels), son périodique en langue anglaise coédité avec WBI depuis 2009 et tiré à 6.500 exemplaires. Les dossiers abordés étaient consacrés aux matériaux durables, à l’aéronautique, aux centres d’excellence et parcs scientiﬁques, et à la candidature de Liège à l’organisation de l’Exposition internationale de 2017 ; – 9 livraisons de ses 4 périodiques destinés aux marchés néerlandais, italien, espagnol et allemand. Plus d’une septantaine d’entreprises wallonnes intéressées par ces marchés ont été présentées au total des éditions 2011 de ces magazines, dont le tirage global a dépassé 35.000 exemplaires. Il est à noter

22 23 24 25

que depuis mai 2011, le magazine visant les Pays-Bas a été fondu avec la version néerlandaise de la revue WAW dans le cadre d’un accord de partenariat avec l’éditeur TEXTO, l’AWEX, le WBI, le WBT et l’APAQ-W. Cette revue est distribuée sur base d’un fichier nominatif de contacts des représentations de l’AWEX et du WBT au Pays-Bas, mais également dans les salles d’attente d’institutions publiques, économiques et médicales via le réseau professionnel Leesmap ; – 3 capsules vidéo réalisées dans le cadre d’une convention avec Technocité et le FSE (Fonds Social Européen) visant à former des jeunes aux techniques numériques. Les sujets traités portaient sur la présentation du programme Creative Wallonia et la disponibilité des terrains en Wallonie24 ; – 1 version espagnole et 1 brésilienne du film sur la Wallonie ; – la publication d’une plaquette de présentation des services du nouveau Welcome Office Brazil-Latinam, installé à Arlon ; – la publication d’une brochure sur le secteur de l’aéronautique, en collaboration avec SkyWin ; – la réédition de 2 CD-Rom sectoriels (biens d’équipements industriels et ingrédients alimentaires) et la publication d’un support consacré à un nouveau secteur : la construction. Par ailleurs, deux nouveaux sites Internet ont vu le jour, à savoir :

– l’ouverture d’un site « Inde » par le poste économique et commercial de New Delhi ; – la version anglaise du site consacré au Club d’entreprises Halal, lancé en 2010.

Les relations publiques Comme chaque année, le Grand Prix de F1 de Francorchamps (26-28 août) a été l’occasion d’une invitation de prospects étrangers. Conçue avec le pôle de compétitivité Wagralim, cette action 2011 était consacrée aux ingrédients alimentaires et a débouché sur la mise en contact de 11 entreprises (britanniques, françaises, italiennes, brésiliennes, américaines, allemandes, suisses et algériennes) avec 13 entreprises wallonnes. Par ailleurs, le 27 septembre 2011, l’AWEX, WBI, WBT et l’APAQ-W ont présenté à la presse néerlandaise la nouvelle version du magazine WAW, édité avec la société TEXTO25 . Sept journalistes ont assisté à la conférence de presse et près de 130 personnes étaient présentes à la réception qui s’en est suivie au sein de la résidence de SE l’Ambassadeur de Belgique aux Pays-Bas.

Émission de télévision Dans le domaine télévisuel, l’AWEX contribue, depuis 2003, au soutien apporté à la production de l’émission intitulée C’est pas le bout du monde, dont l’objectif est d’illustrer, par des cas concrets, l’activité déployée par les différents départements de l’EIWB (35 numéros pour 2.200 passages sur TV5, avec une moyenne de 15 millions de téléspectateurs par émission).

Des actions « médias » étaient aussi prévues sur le Brésil, mais elles ont dû être reportées en 2012. En ce compris pour le volet Investissements étrangers (3 actions de promotion sectorielles dans la logistique et l’aérospatial). Les capsules seront disponibles en 2012. Cf. Supra.

rapport d’activités 2011 | AWEX

Grands évènements à venir Enﬁ n, l’AWEX a été chargée avec WBI de coordonner au niveau international tout le soutien de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la candidature de la ville de Liège à l’organisation de l’Exposition internationale de

Stand de l’AWEX au salon Entreprendre à Bruxelles – Mars 2011.

AWEX | rapport d’activités 2011

2017. Cette aide consiste en récoltes et traitements d’informations sur la position des différents pays membres du Bureau international des Expositions, organe décisionnaire de la ville hôte, en la déﬁnition d’actions de promotion communes et en appuis ﬁnanciers (notamment en termes de voyages de prospection).

Stories Success stories Europe du Nord et du Sud ALLEMAGNE

Un producteur hennuyer d’articles métalliques par découpe et emboutissage a engagé des négociations avec plusieurs agences commerciales grâce à l’intervention du poste d’Aix-la-Chapelle.

Un mandataire de semences de la région namuroise s’est associé avec une entreprise allemande pour créer une société en joint-venture spécialisée dans la vente de polices d’assurances innovatrices dans le secteur agro-alimentaire.

Dans la perspective de s’adjoindre les services d’un agent commercial en Allemagne, deux jeunes designers de la région liégeoise ont entamé, fin 2011, des entretiens avec des partenaires potentiels.

Une huilerie wallonne a entamé une collaboration et conclu un contrat avec une agence commerciale pour la distribution de quatre huiles de colza sur le marché allemand. Un projet d’élargissement de la gamme de produits sera examiné en fonction des ventes effectives en 2012.

Des professeur s et des cher cheur s de l’uni ver sité d’Aix-la-Chapelle ont visité en juin 2011, un centre de recherche de l’industrie technologique de Liège. Cette journée a permis d’établir de premiers contacts.

Avec l’aide du bureau de l’AWEX à Aix-la-Chapelle, trois fabricants wallons de beurres et de fromages frais traditionnels ont conclu un accord de partenariat avec un grossiste incontournable de la distribution de produits laitiers à l’ouest de l’Allemagne.

Suite à l’envoi d’une opportunité d’affaires par l’AWEX, des producteurs wallons pourront rencontrer le Directeur commercial, responsable des achats d’un géant allemand de la restauration collective. Cet acteur majeur du secteur nourrit 30.000 personnes par jour ouvrable ! 51

Grâce au soutien appuyé de l’Attaché économique de l’AWEX en Allemagne, une sculptrice et artiste-peintre de la région d’Arlon a été présentée à deux galeristes d’Aix-la-Chapelle. Des négociations sont, actuellement, en cours. Un jeune viticulteur de la région namuroise a initié des contacts prometteurs sur le marché allemand. Grâce au concours du représentant de l’AWEX Aix-la-Chapelle, une entreprise de Malmedy active dans le secteur de la pisciculture a été présentée à une des plus importantes enseignes de la grande distribution alimentaire. Les négociations se poursuivront en 2012. Une entreprise liégeoise spécialisée dans les produits à base de miel a participé à un entretien prometteur avec un acteur important de la vente par correspondance de produits alimentaires. Un contrat de collaboration commerciale devrait être signé dans le courant de l’année 2012. Des négociations ont également été entamées avec une des plus importantes enseignes de la grande distribution en Allemagne.

Suite à la demande d’un concepteur de systèmes acoustiques professionnels de haute qualité, le bureau de Cologne a contacté un distributeur allemand rencontré au Salon Pro Light And Sound à Francfort et particulièrement intéressé par les produits de cette société namuroise. Un premier rendez-vous avait été fixé à Cologne avant de se rencontrer au sein de l’entreprise. Une collaboration effective entre les deux partenaires commerciaux a débuté depuis peu. Ce fabricant wallon dispose déjà dún bureau à Hambourg et envisage dóuvrir des antennes à Berlin et à Munich. Après un premier contrat signé en 2010, une société de Charleroi active dans le secteur des biotechnologies a conclu un second accord avec un distributeur allemand, fin mars 2011. Avec le soutien de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Hambourg, une société liégeoise spécialisée dans le domaine des télécommunications a pu réaliser une démonstration d’un de leurs instruments novateurs de mesure et de calibrage de l’alimentation en courant continu auprès de la société de transport en commun d’Hanovre. La conclusion d’un contrat est en attente…

rapport d’activités 2011 | AWEX

AUTRICHE Un acteur majeur du secteur de la construction de Namur a signé un important contrat pour la fourniture de 25.000 tonnes de ciment blanc sur une période de trois ans destiné à une entreprise autrichienne bien connue. En plus de l’aide appor tée à la négociation des accords commerciaux, le représentant de l’AWEX en Autriche a assisté l’entreprise dans ses recherches menées pour solutionner les problèmes de logistique et de coûts de transport. Malgré plusieurs rencontres lors de Business Days, un fabricant de gaufres de Liège n’avait pas été en mesure de finaliser d’accord avec un partenaire en Autriche. Suite à une enquête de marché menée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Vienne afin de mieux cibler toutes les potentialités, plusieurs contacts intéressants ont été noués. Depuis, un accord a été conclu ! Suite aux résultats d’une étude de marché conduite en Autriche et ayant révélé l’énorme potentiel de ses produits, une entreprise namuroise spécialisée dans la conception de tests de diagnostiques médicaux a entamé une recherche de partenaires. Grâce à l’aide du poste de l’AWEX à Vienne, des visites de contacts ont été organisées et un accord de représentation a été conclu. DANEMARK Suite à une rencontre avec l’Attaché économique et commercial de l’AWEX au Danemark, un résident belge a été mis en contact avec un producteur wallon de charcuterie fine. Les produits sont maintenant vendus à Copenhague.

Un designer wallon a identiﬁé un distributeur danois grâce à une intervention du poste de Copenhague à l’occasion d’une participation à un salon de décoration et de cadeaux au Danemark. Grâce à la participation au stand d’information du bureau de l’AWEX Copenhague à un salon, un fabricant de jouets a trouvé un distributeur pour un de ses produits. ESPAGNE Grâce au soutien de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Barcelone, une jeune société de Ans, spécialisée dans la fabrication de produits et de crèmes cosmétiques a signé un contrat de distribution pour le marché espagnol. Une entreprise de Floreffe active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication a signé un accord de collaboration avec un distributeur pour le lancement son produit en Espagne. Cette dynamique société a également rencontré un partenaire local. Avec l’aide du bureau de l’AWEX Barcelone, une société de la région de Liège spécialisée dans la fabrication de produits à base de miel a établi un premier contact avec deux distributeurs espagnols.

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Une société tournaisienne spécialisée dans le traitement des données techniques et informatiques destinées aux maisons de repos et de soins a réussi, grâce à láide de l’AWEX Bilbao, à sínstaller sur le marché espagnol. Grâce à l’invitation dácheteurs-media coordonnée par l’AWEX, un concepteur wallon de solutions interactives (écran tactile) a trouvé un client en Galice. Le Pôle de compétitivité WAGRALIM et le Centre de Recherche national de lálimentation de Navarre ont conclu un accord de coopération. Depuis ce rapprochement, ils participent, ensemble, à des appels à projets européens. FINLANDE Grâce à l’aide du représentant de l’AWEX en Finlande, une entreprise de produits de soins hospitaliers et d’appareils médicaux située près de Marche-en-Famenne a conclu un accord de partenariat avec un distributeur finlandais. Un fabricant de pompes industrielles du Brabant wallon a identifié, avec l’aide du poste de l’AWEX Helsinki, un distributeur en Finlande. Plusieurs commandes ont déjà été livrées. Grâce aux efforts de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, la Finlande est devenue l’un des plus grands marchés d’exportation d’une entreprise carolorégienne spécialisée dans la communication par l’image. Avec le soutien appuyé du représentant de l’AWEX à Helsinki, un fabricant de vins et de boissons sans alcool de la région liégeoise à pu pénétrer le marché finlandais. Une livraison a déjà été effectuée. La Finlande est le deuxième plus grand consommateur de cidre au monde. Une invitation d’acheteurs organisée dans le cadre d’ISPC en septembre 2011 a connu un vif succès. Au moins quatre entreprises wallonnes ont bénéficié de cette action commerciale et entamé une coopération avec un important groupe finlandais de vente au détail. FRANCE Un accord de collaboration a été signé entre un fabricant d’ustensiles de cuisine installé à Vieux Genappe et un agent commercial afin d’étendre la présence de son produit-phare sur le marché français. Un agent commercial français a été présenté, par l’entremise de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Lille, à un viticulteur de la Région namuroise. Une entreprise spécialisée dans le matériel de ventilation et d’aspiration centralisée a été, avec l’aide du bureau de l’AWEX Lille, présentée à un agent commercial en vue de développer plus avant ses activités en France.

Un producteur wallon d’huiles végétales de colza de haute qualité a signé un accord de représentation avec une agence commerciale spécialisée en produits alimentaires. Grâce à cette convention, les produits seront distribués dans le sud-est de la France et en Suisse romande. Un concepteur de luminaires d’intérieur design de Durbuy a entériné, avec l’aide du bureau de l’AWEX Lyon, un accord de partenariat avec un agent commercial de Martres-de-Veyre aﬁn de développer sa présence en Auvergne. Un second contrat a été conclu avec un représentant à Bourg-en-Bresse dans l’espoir d’étendre ses activités en Suisse romande et dans la Région Rhône-Alpes. Suite à un programme de rendez-vous organisé par le poste de l’AWEX à Lyon, une entreprise liégeoise de machines offrant une solution de mise en dose individuelle pour le TEP (tomographie par émission de positrons) et les traceurs technicisés, a enregistré deux commandes fermes pour les Départements de Médecine Nucléaire de deux cliniques du centre de la France. Grâce à l’aide du bureau de l’AWEX Lyon, le Pôle GREENWIN a été mis en relation avec le Pôle rhônalpin AXELERA. Ce rapprochement a conduit à l’organisation, lors de la Journée Internationale du Pôle Mondial Axelera, d’une action de sensibilisation autour du concept d’écosystème innovation wallon, une approche novatrice en matière de développement durable. Ce nouveau partenariat a également permis de sceller un accord pour constituer un consortium européen de pôles/clusters destiné à défendre un programme collaboratif de 5 ans sur la thématique de valorisation du C02 dans le cadre de l’appel à projet RoK de la Commission Européenne. Une mission exploratoire «Recherche & Innovation» organisée par le poste de l’AWEX à Lyon en collaboration avec WBI a permis à un opérateur hôtelier français d’envergure internationale de faire la connaissance, sur un stand collectif aux Rendez-Vous Carnot (B2B centres de recherche/industriels), de représentants d’un réseau de liaison entre universités et entreprises wallonnes. Cette rencontre a permis d’engager un carnet de commandes d’une demi-douzaine de projets en développement technologique pour des industriels français. Suite à un partenariat inter-clustering logistique entre la Wallonie et la Région Rhône-Alpes initié par le représentant de l’AWEX à Lyon, une nouvelle ligne ferroviaire de fret est en développement entre Liège et Lyon. Sa fréquence serait d’une liaison le jour et d’une la nuit. Une étude de faisabilité a été réalisée et le projet est actuellement à la recherche de ﬁnancements européens (Programme Marco Polo). Grâce à l’intervention en janvier 2011 de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Montpellier, une biscuiterie artisanale liégeoise de spéculos a conclu un accord de partenariat avec un distributeur de Narbonne. Une première commande de spéculos aux amendes et de massepains cuits a, tout récemment, été livrée. Suite à une annonce publiée auprès de la Chambre Professionnelles des agents commerciaux PACA et Languedoc-Roussillon

de Marseille à la demande du représentant de l’AWEX Montpellier, un horticulteur et architecte paysagiste de la Province de Namur a confirmé un accord de distribution avec un grossiste de conifères alsacien pour la commercialisation de ses produits dans toute la France. Deux clients dont un important groupe de la grande distribution se seraient déjà montrés intéressés. Des commandes sont attendues tout prochainement. Un rapprochement entre le Pôle GREENWIN et le Pôle EAU (Languedoc-Roussillon) a conduit à la mise à disposition d’une tribune à la technologie wallonne de l’eau lors du prochain Salon Hydrotech à Montpellier en mai 2012. Les deux Pôles de compétitivité ont travaillé également à la préparation conjointe du Forum mondial de l’eau de mars 2012. Une entreprise de la région de Charleroi, active dans le secteur de l’électronique industrielle a confirmé la signature d’un contrat de partenariat pour la conception de sertisseuses de câbles en PVC avec une société nantaise, leader dans la fabrication de machines d’assemblage pour tuyaux. Un fabricant de produits design de Durbuy a signé un contrat de partenariat avec une agence commerciale française. Grâce aux conseils de l’AEC de l’AWEX à Nantes, une société coopérative de la Province du Hainaut active dans le secteur de la distribution de boissons alcoolisées a signé un contrat de partenariat commercial avec un caviste nantais pour la fourniture de bières. Un maître-artisan de Seneffe a conclu un accord de représentation avec un agent commercial en France, afin de développer la présence, sur le marché français, de ses fines truffes au chocolat. Une société de la région liégeoise active dans le secteur de la domotique a paraphé les termes d’un contrat avec une agence commerciale en vue d’assurer la distribution de ses produits auprès de particuliers et de collectivités en France. Grâce à l’Attachée économique et commerciale de l’AWEX à Strasbourg, quatre sociétés wallonnes spécialisées dans les techniques et les technologies médicales sont en pourparlers avec le service des achats de deux groupements d’hôpitaux en Alsace. Une firme wallonne active dans le domaine du paramédical a été mise en relation avec un grossiste potentiel suite à l’envoi d’une liste de prospects très ciblés. Un fabricant wallon de mobilier urbain a engagé des discussions avec des représentants de la Mairie de Strasbourg. ITALIE Suite à différents programmes de rendez-vous individuels coordonnés par le bureau de l’AWEX à Bologne, un accord de confidentialité a été signé entre une entreprise pharmaceutique hennuyère et un hôpital du Nord de l’Italie afin que cette institu-

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tion de soins puisse effectuer des tests cliniques en utilisant les réactifs du laboratoire wallon. Grâce à l’intervention du bureau de l’AWEX à Milan, un contrat de collaboration a été signé entre un fabricant de systèmes audio de très haute qualité de la région namuroise et un distributeur italien de matériel audio-visuel professionnel et grand public. A la suite d’une série de rencontres organisées par le représentant de l’AWEX à Milan, un laboratoire de Ghislenghien spécialisé dans la conception et la fabrication de produits de diagnostics est sur le point de conclure un contrat pour la vente de réactifs à un hôpital milanais. Une entreprise liégeoise active dans le secteur de la santé, de la beauté et du bien-être a signé, grâce à l’intervention de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Milan, un contrat de partenariat avec un important distributeur italien spécialisé dans la vente de produits en ligne. Après avoir été identiﬁé par le poste de l’AWEX à Milan, un acteur incontournable de la grande distribution en Italie a permis à une société mouscronnoise spécialisée dans les créations surgelées exclusives et de haute qualité de décrocher un important contrat. LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE DU) Fruit de la recherche d’un partenaire local initiée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX au Luxembourg, un bureau d’ingénierie et d’architecture de Wavre s’est associé à un urbaniste aﬁn de répondre conjointement à un appel d’offre de la Banque européenne d’Investissement (BEI).

Un prestataire en conseils de haute technicité de Louvainla-Neuve a remporté plusieurs contrats au Grand-Duché de Luxembourg suite à un premier contact organisé par les services de l’AWEX Luxembourg en 2008.

PAYS-BAS Plusieurs brasseurs wallons ont, par la qualité de leurs produits, séduit des clients néerlandais lors de la journée organisée par le bureau de l’AWEX La Haye au Brakke Grond à Amsterdam. Un fournisseur wallon de cadenas pour vélos a conclu des accords de partenariat avec de nouveaux distributeurs aux PaysBas, royaume du cyclisme ! Un hôtel hollandais implanté à Verviers s’est vu recommander de nouveaux clients par le poste de l’AWEX de La Haye. Une société wallonne spécialisée dans la restauration de bâtiments a signé plusieurs contrats avec de nouveaux clients néerlandais. Grâce à l’intervention du représentant de l’AWEX La Haye, un fournisseur d’éco-matériaux a identiﬁé des nouveaux partenaires commerciaux néerlandais pour la distribution de ses produits sur ce marché. Un fabricant wallon de matériel laser a renforcé sa présence aux Pays-Bas en développant une nouvelle clientèle. Avec l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à La Haye, un producteur actif dans le secteur des nanotechnologies a trouvé des clients directs particulièrement intéressés par ses produits. Un exploitant wallon de carrière a convaincu, avec le soutien du poste de l’AWEX à La Haye et par la qualité de ses matériaux, un groupe d’architectes néerlandais de premier plan. Suite à cette rencontre, des travaux intégrant ses produits ont été exécutés aux Pays-Bas. Un fabricant wallon de bagages a signé plusieurs contrats avec de nouveaux partenaires en vue d’assurer la distribution de ses produits.

NORVEGE Suite à un programme de rendez-vous coordonné par le bureau de l’AWEX en Norvège en janvier 2011, une ﬁrme d’Ocquier spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication a effectué plusieurs démonstrations de ses produits lors de réunions avec d’importantes entreprises norvégiennes. Ces rencontres se sont montrées très prometteuses.

Grâce aux efforts de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à La Haye, un producteur wallon de pièces mécanosoudées a convaincu une série de nouveaux clients renforçant ainsi sa position sur le marché néerlandais. Un producteur wallon de produits de sécurité pour les banques a conclu un accord de partenariat commercial avec un distributeur néerlandais.

Après s’être rendu en mission individuelle en Norvège, une société de produits lumino-thérapeutiques de la Province de Liège a enregistré une première commande d’essai pour une société norvégienne.

Un fournisseur wallon de produits publicitaires a décroché des contrats de collaboration avec des régies et des agences de communication néerlandaises.

Un producteur de ﬁltres de la région d’Eupen a doublé ses ventes en Norvège suite à une mission individuelle supervisée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Oslo.

Avec l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX aux Pays-Bas, un producteur wallon d’accessoires de mode a signé un contrat de collaboration avec un agent néerlandais.

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Une entreprise wallonne active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication et spécialisée dans la conception de logiciels destinés aux banques s’est associée à plusieurs distributeurs aux Pays-Bas.

Une entreprise spécialisée dans les solutions et les concepts de revêtement de sols et de murs a évité, de justesse, une escroquerie – d’un montant estimé de 1,5 million € - en Allemagne et en Pologne grâce aux informations transmises par les services de l’AWEX à Genève.

ROYAUME-UNI TURQUIE Suite à l’invitation par le représentant de l’AWEX à Londres de présenter sa candidature au Golden Bridge Awards, une entreprise de la région liégeoise spécialisée dans la fabrication de plots pour terrasse a remporté le Golden Bridge Export Awards 2011 pour la récompenser de ses efforts sur le marché anglais. Le prix lui a été remis lors d’une cérémonie de gala organisée pour l’occasion. Grâce au Workshop organisé par le bureau de l’AWEX à Londres, plusieurs firmes agro-alimentaires wallonnes devraient approvisionner, de leurs produits, la Maison belge lors des Jeux Olympiques de 2012 au Royaume-Uni. Une entreprise tournaisienne spécialisée dans la fabrication de produits naturels par fermentation a négocié une collaboration avec un nouveau distributeur identifié grâce aux recherches intensives coordonnées par le poste de l’AWEX à Birmingham. Les ventes ont ainsi augmenté d’un tiers passant de 200 à 300 tonnes. Malgré une tentative avortée en 2010, un producteur wallon de spécialités sucrières innovantes a finalement signé un contrat de collaboration avec un groupe de distribution d’envergure du Kent. SUÈDE Désireuse de diversifier ses marchés, une entreprise liégeoise active dans la fabrication de rotors a décroché un premier contrat chez un cimentier suédois. Une transaction commerciale largement initiée par le bureau de l’AWEX à Stockholm qui avait aidé l’entreprise à identifier les clients potentiels. Un fabricant wallon de desserts surgelés a, avec le concours de l’AEC de l’AWEX à Stockholm, trouvé un partenaire pour assurer la distribution de ses produits en Suède. Suite à la mission «Back to the Roots», de fructueux contacts ont été noués avec des investisseurs suédois potentiels. SUISSE Grâce aux informations fournies par le poste de l’AWEX Genève, une société wallonne est parvenue à pénétrer le marché suisse avec le soutien d’une association d’automobilistes et d’une fédération d’écoles de conduite. C’était la première fois que cette entreprise exportait en Suisse. De même, un concepteur de programmes informatiques de Louvain-la-Neuve a vendu une solution logicielle à une banque privée réputée de Genève suite à un appel d’offre. Après ce premier succès en Suisse, cette société a sollicité l’appui de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX en Suisse pour la conseiller dans sa stratégie d’expansion.

Suite à sa participation au salon CEBIT à Istanbul et grâce aux contacts identiﬁés par le poste de l’AWEX Istambul, une entreprise de Namur active dans le domaine des TIC a proposé sa technologie aux scientiﬁques du site archéologique de Sagalassos. Grâce à l’intervention efficace de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX en Turquie, un producteur de viande de la région liégeoise a récupéré, auprès d’un débiteur turc, une importante créance qu’il estimait pratiquement perdue.

Europe centrale et orientale (+ CEI) ALBANIE Grâce à sa participation à la mission économique à Tirana au mois de juin 2011, une PME de Liège active dans le secteur des call-centers, a concrétisé un investissement en créant une entreprise dans le parc industriel proche de l’aéroport «Nene Tereza». De plus, grâce à plusieurs contacts noués lors de cette mission, la société a déjà séduit deux clients importants. Un bureau hennuyer d’ingénierie spécialisé dans les systèmes de manutention de produits en vrac pour l’industrie a pu, avec à l’aide de l’AWEX obtenir des contacts aux plus hauts niveaux de l’administration albanaise et bénéficier du financement de la SOFINEX pour effectuer l’étude de faisabilité de la décharge d’Elbasan dans un premier temps et, ensuite, procéder à sa réalisation. Un laboratoire pharmaceutique liégeois actif dans le secteur de la santé féminine a trouvé, grâce à des actions de prospection et aux efforts du bureau l’AWEX, un distributeur à Tirana. BOSNIE-HERZEGOVINE Après une mission économique de l’AWEX en Bosnie-Herzégovine et un accompagnement personnalisé en prospection individuelle par le bureau de l’AWEX à Ljubljana, un producteur eupénois de filtres d’eau a réussi, en 2011, à décrocher une première commande de matériel auprès de son nouveau distributeur dans ce pays. Au cours de l’année 2011, plusieurs nouvelles commandes ont été enregistrées. BULGARIE Un éleveur wallon d’animaux certifié bio a vendu quarante vaches de race Galloway à une ferme bulgare. Mais menacée d’être annulée, faute de pouvoir acheminer le troupeau, la vente a fini par se concrétiser grâce aux efforts de l’Attaché économique

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et commercial de l’AWEX à Sofia qui a identifié un transporteur fi able. C’était la première fois que cette entreprise exportait en Bulgarie. Une entreprise namuroise spécialisée dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication et active, notamment, dans les secteurs du tourisme et de la culture cherchait à faire une percée sur le marché bulgare. Grâce à son réseau, l’Attaché économique et commercial de l’AWEX en Bulgarie a identifié un agent commercial qui représente maintenant les intérêts de cette société wallonne. Elle devrait également servir de relais avec les contacts institutionnels et privés du pays.

LETTONIE Suite à une rencontre B2B, organisée ﬁn octobre, sur le stand d’info de l’AWEX Riga à la foire Environnement & Energie 2011, un concepteur et fabricant d’isolants minces réﬂéchissants des Cantons de l’Est a conclu, en décembre 2011, un contrat de collaboration avec un distributeur letton. Suite à l’invitation d’acheteurs baltes du secteur médical et à l’invitation de l’AEC de l’AWEX à Riga à participer à des rencontres B2B avec des sociétés baltes, un laboratoire pharmaceutique spécialisé de Nivelles a identifié un futur distributeur en Lettonie.

CROATIE

LITUANIE

Grâce à la contribution non négligeable du bureau de l’AWEX Zagreb, les détenteurs brabançons des droits mondiaux des célébrissimes Schtroumpfs ont connu un triomphe sans précédent en Croatie.

Après avoir participé à des Business Days ﬁn 2010 et grâce aux informations transmises par le représentant de l’AWEX à Riga, un fabricant de mousses synthétiques de la Province de Liège a engagé un partenariat commercial avec le plus grand magasin de bricolage de Lituanie.

HONGRIE Le projet de construction du premier immeuble véritablement «vert» de la capitale hongroise conduit par un important groupe brabançon de promotion immobilière spécialisée dans des projets urbains de grande envergure s’est vu décerner deux prix lors de la cérémonie de l’International Property Awards en octobre 2011. L’inauguration du premier bâtiment est prévue pour ﬁn 2012.

Dans le cadre du renouvellement, en octobre 2011, de l’éclairage public d’une des principales villes du sud-est de la Hongrie, plusieurs milliers de lampes à LEDs ont été installées. Ces ampoules de nouvelles générations permettront de diminuer les coûts de consommation d’électricité de 35 %. Ce projet est le plus important du genre en Europe et dans le monde. En présentant aux maires de diverses villes provinciales, le responsable de cette société de la région de Liège spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires extérieurs et de mobilier urbain, le poste de l’AWEX à Budapest a très largement contribué à ce succès. Grâce à sa nouvelle succursale, un fabriquant de détergents et de solutions désinfectantes pour l’industrie alimentaire situé à Courcelles a commencé la distribution ses produits en Hongrie à la mi-décembre 2011. KOSOVO Un cabinet d’expertise d’amiante dans les bâtiments, a bénéﬁcié du soutien de la SOFINEX pour effectuer une étude de faisabilité pour plusieurs municipalités au Kosovo. Aﬁn de développer ses activités dans les Balkans, cette société a décidé d’ouvrir un bureau permanent. L’inauguration des locaux coïncide avec la participation de l’AWEX à un stand d’information à la foire EXPOKOS.

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MACÉDOINE Grâce au travail de collaboration du bureau de l’AWEX à Sofia avec l’Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, un fabricant wallon de produits laitiers naturels a obtenu que le certificat exigé par les autorités soit délivré en bonne et due forme après qu’un lot de 5 tonnes de beurre ait été bloqué en douane en Macédoine durant les fêtes de fin d’année. OUZBEKISTAN Une firme de Tamines spécialisée en matériel et en transport routier a signé un contrat avec un combinat minier-métallurgique pour la livraison de pièces détachées d’un montant de 300.000 $. Ce partenariat a été très largement facilité grâce aux interventions et aux nombreuses rencontres coordonnées par l’AWEX Tachkent entre la société wallonne et ses partenaires potentiels. L’AWEX a également apporté une aide logistique non négligeable. Un fabricant hennuyer de produits de fertilisation a conclu un contrat avec un distributeur ouzbek pour la livraison d’engrais hydrosolubles. Grâce à la mission organisée pour des entrepreneurs belges en Ouzbékistan en 2007 par le bureau de l’AWEX à Tachkent, cette société wallonne s’est rapprochée d’un partenaire fiable pour une future collaboration. Depuis, cette entreprise continue à faire régulièrement confiance aux services de l’Attaché économique et commercial en place dans ce pays. Suite à des contacts initiés en 2011 par le poste de l’AWEX à Tachkent avec les dirigeants d’une très importante organisation qui gère l’équipement et les biens militaires auprès des ministères

et des départements des «structures de force» en Ouzbékistan, une société wallonne de transformation de véhicules militaires et de luxe a décroché un contrat de livraison de deux engins blindés et d’une automobile suburbaine.

apporté pour la participation à une foire agroalimentaire, pour la coordination de plusieurs programmes de rendez-vous avec des représentants de la grande distribution et des importateurs ainsi que pour l’organisation de dégustations de cidres. Début décembre 2011, un premier camion a quitté la Wallonie à destination d’un supermarché polonais haut de gamme.

POLOGNE Une société spécialisée dans les contrôles d’accès biométrique de bâtiments et la gestion de foules a été présentée, par l’AWEX Varsovie, au management de l’aéroport de Wroclaw. Ces rencontres ont conduit à la création d’un consortium européen pour un programme de recherche sur les technologies de sécurité dans les aéroports. L’aéroport polonais s’est engagé à tester la technologie développée en Wallonie. Un laboratoire pharmaceutique néo-louvaniste a signé, en novembre 2011, un contrat de 20 millions € avec l’Institut de Physique Nucléaire de l’Académie des sciences polonaises pour la construction de la deuxième phase du centre de protonthérapie de Cracovie. L’AWEX Varsovie avait accompagné cette société lors de ses premiers contacts avec les autorités du pays. Suite à des contacts initiés en 2008 par le poste de l’AWEX à Varsovie avec les dirigeants de grandes chaînes de télévision en Pologne, une société de Mons active dans le secteur de l’audio-visuel a vendu, en mars 2011, une nouvelle caméra haute déﬁnition à une ﬁrme polonaise qui fournit du matériel professionnel de diffusion aux chaînes de télévision du pays. Fin novembre 2011, une fromagerie de la région liégeoise s’est rendue en Pologne pour une mission individuelle organisée par l’AWEX Varsovie. L’occasion pour cette entreprise de présenter sa gamme de produits à un importateur local. Le poste polonais de l’AWEX a également organisé une présentation de fromages typiques et régionaux lors d’une dégustation de «saveurs wallonnes» en décembre 2011 à Varsovie. Suite à ces démarches, l’importateur polonais a introduit ces produits auprès de plusieurs supermarchés polonais haut de gamme.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Afin de veiller à la mise en œuvre dún centre de proton-thérapie à Prague, une société du Brabant wallon active dans le secteur des sciences du vivant a utilisé, durant quelques mois, le «Welcome Office» du poste de l’AWEX à Prague. La valeur des équipements wallons fournis lors de cette transaction est évaluée à plus de 100 millions €. Plusieurs fois par an, le représentant d’ un producteur de filtres d’Eupen se rend en République tchèque. Il a bien compris toute la nécessité déntretenir des relations dáffaires durables aussi bien avec lÁWEX qu’avec des sociétés locales. Ainsi, certains de ses nouveaux clients, identifiés grâce à l’Attaché économique et commercial de Prague, lui ont récemment passé d’importantes commandes. Suite aux rendez-vous organisés par le poste de l’AWEX à Prague, une société tchèque a engagé une personne anglophone pour assurer le contact avec les représenttants d’une entreprise de Louvain-la-neuve, leader mondial dans le domaine du nettoyage et de l’épuration à base d’enzymes. Des tests sont également en cours avec une autre firme tchèque. Un fabricant hennuyer de boules de billard et de bowling a trouvé un partenaire local en République tchèque grâce aux recherches menées par le bureau de l’AWEX. Un vernissage a même été organisé à Prague pour promouvoir les produits au sein des milieux de la décoration et du design.

ROUMANIE Suite à une mission individuelle coordonnée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Varsovie, la société d’intérêt public wallonne d’Acquisitions et de Cessions d’Entreprises a recruté son premier membre polonais pour l’association européenne de la transmission des PME. Il s’agit d’une université privée, très réputée en matière de processus de transmission d’entreprises familiales. Grâce à des listes de clients potentiels dressées par le bureau de l’AWEX à Varsovie et suite à sa participation à une mission, début juin 2011, consacrée au secteur de la construction en Pologne, une société de Fernelmont spécialisée dans les enduits pour la décoration a livré une première commande à une entreprise polonaise. Depuis mi-2010, l’AWEX Varsovie aide une cidrerie bien connue à présenter ses produits en Pologne. Un soutien a été

Grâce aux informations fournies par le bureau de l’AWEX en Roumanie, un concepteur de supports visuels de promotion de Charleroi a réussi à mieux appréhender le milieu des affaires roumain. Ce qui leur a permis de conclure une importante vente de cadres destinés à la communication dans le métro de Bucarest. Suite à sa participation à des missions organisées en Roumanie et aux contacts noués à ces occasions, une entreprise de Mons spécialisée dans les techniques de compostage a poursuivi sa politique de vente en 2011, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 250.000 €. Une autre société active dans le secteur des technologies de l’air et de l’eau a continué à entretenir ses relations commerciales en Roumanie qui ont connu une évolution constante.

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RUSSIE (FÉDÉRATION DE) Suite à une mission princière et après plusieurs mois d’intenses négociations, une société montoise de l’industrie biotechnologique est parvenue à signer une lettre d’intention pour l’enregistrement - sous sa propre marque -, la future promotion et la commercialisation des produits de sa gamme en Russie. Grâce aux rencontres organisées par le bureau de l’AWEX à Saint-Pétersbourg, une entreprise de Liège active dans le secteur de l’étiquetage et des consommables industriels a participé à une visite de prospection individuelle en Russie. Une entreprise de la Province du Hainaut, spécialisée dans la création et la production d’éléments préfabriqués en béton architectonique, a ouvert un site internet russe grâce à l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Saint-Pétersbourg. SERBIE Grâce aux interventions multiples et déterminées du poste de l’AWEX en Serbie, un certiﬁcat d’importation standardisé de viande porcine a été établi. Ce document est, dorénavant, à la disposition des éleveurs et des négociants wallons. SLOVÉNIE

Un petit fabricant de cosmétiques pour chevaux d’Ottignies Louvain-la-Neuve a commencé à exporter, pour la première fois, sa gamme de produits vers la Slovénie avec l’aide assidue du représentant de l’AWEX à Ljubljana qui l’avait mis en contact avec un importateur-distributeur local de première force. Au lendemain de la signature du contrat de distribution, une première commande test a été honorée. De nouvelles commandes ont, rapidement, suivi.

Un fabricant carolorégien d’escaliers en kit a entamé d’importantes négociations avec deux partenaires commerciaux ukrainiens en vue de la signature de contrats de vente.

Afrique ALGÉRIE Après avoir participé à plusieurs missions et actions depuis 2008, une société montoise active dans les secteurs de l’industrie et de l’environnement est sur le point de conclure un contrat avec une entreprise algérienne pour l’achat d’une machine de traitements de déchets hospitaliers. Grâce à l’action conjointe menée par le représentant de l’AWEX au travers d’une intervention auprès du Ministère des Finances et de la DGE et d’une aide apportée dans l’interprétation de la législation en vigueur concernant la Convention de non double imposition entre les deux pays, une ﬁrme de La Hulpe active dans le secteur de l’industrie lourde a réussi à percevoir le règlement d’une facture relative à une prestation effectuée sur un site sidérurgique algérien. CONGO (RD) Suite à des missions économiques conduites en novembre 2010 et en février 2011 par l’AWEX, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de turbines hydrauliques a vendu trois microcentrales hydroélectriques d’une valeur de plus de 150.000 €. Elle a, par ailleurs, signé un contrat de représentation avec une société belge établie à Bukavu. Une ﬁrme de matériel agricole et horticole, installée à Sombreffe, a vendu des girobroyeurs à une entreprise de la République démocratique du Congo à l’occasion de l’invitation d’acheteurs congolais en Belgique en juillet 2011.

UKRAINE Grâce à une sélection d’entreprises triées sur le volet par le bureau de l’AWEX Kiev, un fabricant sonégien de solutions adhésives a renforcé sa présence sur le marché ukrainien en livrant ses produits à ces sociétés. A la suite d’une mission multisectorielle à Kiev, une entreprise de Theux active dans le secteur agroalimentaire a signé, en octobre 2011, un contrat de collaboration avec une importante chaîne de supermarchés ukrainiens. Actuellement, cette PME wallonne négocie activement un partenariat commercial avec un autre acteur de la grande distribution dont les coordonnées lui avaient été communiquées à cette même occasion.

Après trois ans d’efforts intenses, un bureau d’étude de la périphérie de Charleroi, spécialisé dans l’intégration de solutions en énergies renouvelables pour les entreprises, est ﬁnalement parvenu à signer un contrat de joint-venture et de construction d’une microcentrale de production d’électricité par bio-méthanisation dans la Province du Nord-Kivu. Un concepteur et fabricant de systèmes de voies noyées de Soignies a créé une société au Congo (RDC) en partenariat avec la Province du Bas-Congo et trois autres entreprises privées locales pour la construction d’un port ﬂottant à Banana.

MALI Un bureau d’études actif dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable est en train de créer une société mixte avec une entreprise ukrainienne grâce aux excellents contacts noués lors d’un stage du représentant de l’entreprise wallonne au sein du bureau de l’AWEX à Kiev.

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Suite à sa participation à la mission organisée par l’AWEX au Mali au mois de mai 2011, une entreprise de Grâce-Hollogne active dans le secteur de l’industrie textile a obtenu une commande de colorants destinés à des artisans maliens.

MAROC

Une firme de Ghislenghien active dans le secteur des biotechnologies a identiﬁé un représentant local.

Suite à sa participation au salon Belgica en Novembre 2010, un fabricant de plots en polypropylène de la région de Liège a ouvert un bureau de représentation à Rabat au Maroc.

CANADA

Un fabricant de fours industriels de la région namuroise a signé un contrat avec une société marocaine pour la fourniture d’un four industriel. Cette transaction s’est concrétisée suite aux informations de notoriété communiquées par le bureau wallon.

Grâce aux aides de l’AWEX et à l’accompagnement soutenu de l’Attaché économique et commercial au Canada, une concepteur de logiciel liégeois a ouvert un bureau de représentation à Montréal couvrant les marchés des Amériques et de l’Extrême-Orient.

Amériques ARGENTINE Suite à sa participation à la foire Expo Medical, une société d’équipements industriels et médicaux de la région liégeoise est en phase de négociation avancée pour la représentation de ses produits pour le marché argentin. Toujours en Argentine, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques destinés à améliorer la santé et le bien-être a identifié un agent commercial à l’occasion de la foire Expo Medical. Elle a conclu, avec ce partenaire, un accord pour la représentation de ses produits sur le marché chilien et a entamé des négociations dans la perspective de représenter également sa gamme sur le marché argentin. Après une participation constructive à la foire Expo Medical, un concepteur d’appareils de diagnostic médical pour l’exploration fonctionnelle cardio-respiratoire de la région de Dinant a ouvert d’importantes négociations pour la représentation de ses produits sur le marché argentin. Grâce aux contacts noués à l’occasion de la foire Expo Medical, un fabricant de générateurs et de systèmes à rayons X de Liège a décidé de se lancer à la conquête des marchés argentin et uruguayen. Des négociations sont en cours en vue d’organiser la représentation de ses produits dans ces pays. Suite à líntervention du bureau de l’AWEX en Argentine, une société montoise spécialisée dans les techniques de compostage est sur le point de conclure un accord de partenariat avec une multinationale argentine pour le traitement de déchets organiques. A ce partenariat pourrait sájouter une autre société wallonne experte dans le traitement de l’eau.

BRÉSIL Grâce à une longue et fructueuse collaboration avec l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Sao Paulo, une société néo-louvaniste de services aux entreprises a noué de nombreux contacts et décroché plusieurs contrats. Riche de cette expérience et de son succès commercial, cette société a décidé de s’implanter au Brésil et d’y créer une ﬁliale.

Suite à une mission individuelle organisée par le bureau de l’AWEX à Montréal, une société spécialisée dans la fabrication d’instruments médicaux a identiﬁ é des partenaires commerciaux et conclu des accords de distribution. Cette collaboration a permis d’écouler une centaine de ses produits au cours des premiers mois d’activité sur le marché canadien. Le poste de l’AWEX Montréal a facilité l’implantation au Canada d’une société brabançonne de consultance en gestion dans les secteurs agro-alimentaire et agro-industrielle. La ﬁliale compte cinq employés. Elle est pleinement opérationnelle et complète le réseau international de l’entreprise, déjà présente en France et en Tunisie.

CHILI En marge d’une Mission princière, une société montoise proposant des solutions innovantes aux problèmes d’environnement a finalisé, en décembre 2011, la vente d’une première machine de traitements de déchets pour un montant estimé d’environ 500.000 €. Un premier voyage de prospection, en mars 2011, encadré par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX au Chili et un programme de rendez-vous individuels judicieusement préparé avaient permis d’identifier un représentant local de la société. De nombreuses entreprises et hôpitaux chiliens ont manifesté leur intérêt pour les produits de cette PME wallonne. Un accord de collaboration, destiné à développer le marché du «biogaz de figuier de Barbarie» en Amérique Latine, a été signé entre une firme de Louvain-la-Neuve, leader du secteur de la conversion sur site de déchets en énergie et une société chilienne. Au travers d’une joint-venture, l’entreprise wallonne apporte son expertise et sa technologie de digestion anaérobie multiétagée qui permet la transformation de la biomasse de cactus en biogaz sans besoin de lisier ou de tout autre matière organique. Grâce au soutien du bureau de l’AWEX au Chili, un système pilote – dont l’objectif est d’initier, en 2012, la construction d’une première installation industrielle dans le nord du Chili – a été installé à Paine, près de Santiago. On estime cet investissement commun à plus de 500.000 €. Quant au coût de la première installation industrielle (200KWé), il devrait dépasser le 1,5 million €. Une visite de l’infrastructure pilote a, par ailleurs, été organisée à l’occasion de la récente mission princière. Enfin, l’AWEX a largement contribué à l’ouverture d’un bureau de représentation de cette société wallonne au Chili en accordant des soutiens financiers non négligeables.

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Afin d’évaluer les potentialités commerciales du marché chilien, un importateur de bières a négocié, au second semestre 2011, une première commande auprès d’un brasseur hennuyer pour un montant d’environ 15.000 €. Avec le soutien de l’AWEX, un stagiaire Explort s’est rendu au Chili en novembre 2010. Grâce à cette mission, l’entreprise wallonne a bénéficié d’informations précieuses relatives à des contacts locaux du secteur facilitant, ainsi, la prospection. Enfin, bien décidé à promouvoir les produits wallons, le partenaire chilien de la brasserie a organisé un cocktail, en octobre 2011, dans les locaux de l’AWEX à Santiago mis gracieusement à sa disposition à l’occasion de la campagne de lancement de nouvelles bières.

des sociétés wallonnes présentes en Colombie et/ou effectuant des exportations régulières sont parvenues à ventiler les dus (jusqu’au dernier centime) que les entreprises cubaines avaient envers elles. Elles ont, de surcroît, consolidé leurs activités et donc, aujourd’hui, renforcé leur position sur le marché cubain. ETATS-UNIS Grâce, notamment, au soutien et à une promotion intensive de l’AWEX Chicago lors de l’International Wines Spirits & Beer event, une distillerie artisanale de la région de Liège a fait son entrée dans les rayons d’un des plus gros détaillants en vins et spiritueux de la région de Chicago.

COLOMBIE Un nouvel agent commercial colombien, pressenti pour représenter les intérêts d’un fabricant de produits de fertilisation de Moustier, a été identifié par les services de l’AWEX à Bogota. Une première livraison a été acheminée en Colombie, fin 2011. En raison de la chute significative, depuis plusieurs années, des ventes d’un producteur de la région liégeoise, leader dans le domaine des mousses synthétiques, l’Attaché économique et commercial de l’AWEX en Colombie a coordonné, mi-2011, un programme de visites et de rendez-vous avec pour objectif de redynamiser ses activités, affaiblies par le départ imminent de son importateur à la retraite. Ce voyage de prospection a permis à la direction de cette société de signer un accord de distribution avec un nouvel importateur installé à Cali. Ce distributeur dispose de plusieurs points de vente dans tout le pays. Un premier container est arrivé à quai à la mi-décembre 2011. Une seconde commande est en préparation et sur le point de quitter la Wallonie. 60

Un fabricant de produits agrochimiques de la région liégeoise s’est adjoint, fin 2011, les services d’un consultant colombien en vue dídentifier une société active dans le secteur des produits chimiques agricoles dont elle pourrait décider le rachat pour mieux pénétrer le marché. Le bureau AWEX de Bogota aide et soutient ce projet en procurant des informations juridiques et commerciales sur les potentielles entreprises-cibles. Un projet dácquisition est en cours. CUBA

Deux stagiaires wallons ont été embauchés au sein des entreprises pour lesquelles ils faisaient un stage. Une éditeur de logiciels de la région de Liège a créé sa filiale aux Etats-Unis fin 2011 avec l’aide du bureau de l’AWEX à New York et a choisi de profiter des services de l’incubateur installé au Science Center de Philadelphie. Une entreprise de Namur, spécialisée dans le conditionnement pharmaceutique, a installé son bureau de représentation auprès de son partenaire-ditributeur en Caroline du Nord. Un fabricant de fromages trappistes de Baileux s’est allié au plus gros distributeur de produits fromagers aux Etats-Unis. Cette stratégie devrait ainsi lui permettre d’améliorer sa visibilité sur le marché américain et de voir progresser son chiffre d’affaires. Un cabinet d’engineering et de gestion de projets industriels de Nivelles a lancé ses activités de prospection, notamment auprès des entreprises biotechnologiques, au départ de sa filiale installée à Philadelphie. Un fabricant liégeois d’instruments d’optique de haute précision a signé deux contrats de 5 millions € chacun pour la construction de nouveaux télescopes à implanter à Hawaï. Cette transaction commerciale est le fruit des démarches entreprises par le représentant de l’AWEX à San Francisco auprès des autorités locales pour l’obtention des documents nécessaires à l’éligibilité de la société wallonne.

Une PME wallonne active dans le secteur des compléments nutritionnels est parvenue à enregistrer ses alicaments (probiotiques) au niveau national et a commencé une étude clinique avec un des plus importants chercheurs et médecins cubains. La procédure d’enregistrement est un premier pas vers l’exportation et la commercialisation de produits de ce genre à Cuba. Cette société pharmaceutique avait bénéﬁcié d’interventions de l’AWEX lors de missions de prospection à Cuba.

L’Attaché économique et commercial de l’AWEX à San Francisco a assisté et encadré l’agent d’un bureau de conseils en informatique du Brabant wallon lors de l’ouverture de son bureau de représentation aux Etats-Unis.

On sait que la très grave crise de liquidités à Cuba en 2011 a engendré le gel des comptes étrangers dans les banques. Alors que plusieurs dizaines de sociétés étrangères avaient été contraintes de fermer leurs portes et de se retirer de Cuba,

Un fabricant wallon d’appareils de mesure et de contrôle a obtenu un certiﬁcat de validation pour la vente d’un produit de sa gamme à la Food and Drug Administration (FDA) grâce à l’intervention du poste de l’AWEX à Washington.

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Avec l’aide du bureau de l’AWEX Washington, un constructeur wallon a identifié des partenaires en vue d’un grand projet d’infrastructure au Guatemala.

MEXIQUE Grâce aux efforts de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX au Mexique, une entreprise de la région de Liège, spécialisée dans la création sur mesure de pièces thermoplastiques, a identifié un intermédiaire commercial chargé de l’informer des appels d’offres susceptibles de l’intéresser en matière de transport public. Une société de Waterloo active dans le secteur de l’industrie agroalimentaire a signé plusieurs contrats dans le cadre de l’expo EMPAQUE en février 2011, à Monterey. Deux nouveaux clients ont été, par l’intermédiaire du bureau de l’AWEX au Mexique, présentés à un fabricant mouscronnois de savons, de détergents et de dérivés oléo-chimiques. URUGUAY Suite à un voyage de prospection, une firme wallonne active dans le traitement des déchets hospitaliers a conclu un accord de partenariat commercial avec un représentant uruguayen. Un fabricant wallon de pommes de terre congelées a identifié, grâce aux actions de prospection du représentant de l’AWEX en Uruguay, un importateur-distributeur à Montevideo. Un grossiste wallon de produits insecticides a commencé à exporter en Uruguay en 2011. Cette société a, par ailleurs, signé un accord de partenariat avec un distributeur local.

Une société de Liège active dans le secteur des vins et des boissons sans alcool a livré ses premières caisses de mousseux halal en Arabie Saoudite.

EMIRATS ARABES UNIS Grâce à un agent commercial identifié par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX aux Emirats arabes unis, une société de Ciney active dans l’industrie du bois a décroché le marché du Brighton College d’Abu Dhabi en fournissant du parquet pour une surface de 1.300 m². Suite à sa participation au salon Big 5 et aux efforts de l’AEC de l’AWEX aux Emirats arabes unis, un fabricant de profilés pour enduits de la vallée de la Meuse a conclu un accord de partenariat avec un distributeur. Une première commande de 400.000 mètres de produits a été livrée. Suite aux contacts noués avec làide du bureau de l’AWEX Abu Dhabi lors du salon Gulfood de Dubaï, une entreprise active dans le secteur agroalimentaire a livré une première commande à deux chaînes de la grande distribution à Dubaï et au Qatar. Grâce aux informations communiquées par le poste de l’AWEX à Abu Dhabi, une société de Mons, spécialisée en aménagement de pharmacies, a signé un premier contrat avec une importante chaîne de pharmacies de Dubaï.

IRAK Le bureau de l’AWEX à Montevideo a, au cours de l’année 2011, apporté son aide à un projet d’investissement d’une entreprise spécialisée dans la cogénération et la fabrication de pellets. Après avoir acheté des terres, cette société ambitionne de boiser un site et d’y installer un centre de production.

Proche et Moyen-Orient ARABIE SAOUDITE Un fabricant d’équipements de manutention pour les produits secs en vrac de Nivelles a installé deux pompes à grains en Arabie Saoudite. Une entreprise de la région carolorégienne a participé à la production d’isotopes à des fins médicales de diagnostics et de thérapies. Une entreprise néo-louvaniste spécialisée dans la conception et la fabrication d’accélérateurs de particules a fourni un important appareillage médical au plus grand hôpital de Riyad. Une entreprise de Louvain-la-Neuve active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication a signé un accord de partenariat avec un agent commercial à Jeddah.

Un producteur de produits laitiers de tradition fermière de la région de Charleroi a signé un premier contrat de collaboration avec un importateur majeur jordanien pour la fabrication de beurre allégé sous une marque de distributeur. Grâce au soutien de l’AWEX et à l’invitation d’une délégation d’hommes d’affaires et de représentants officiels du Ministère de l’Agriculture iraquien, un grossiste de produits agricoles et d’aliments pour bétail de Sombreffe a relancé ses exportations vers l’Irak. ISRAËL Une société d’Etalle active dans le secteur de l’industrie du bois a livré une première commande en Israël en décembre 2011. KOWEÏT Grâce aux conseils et au soutien technique et logistique de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX au Koweït, un fabricant de vêtements et d’accessoires haut de gamme pour bébés a identiﬁé un représentant local. LIBAN En récompense de sa ﬁdélité depuis 1988, Wallonie-Bruxelles International a participé au salon du livre 2011 au titre d’invité

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d’honneur. Cette année, vingt-quatre maisons d’édition belges (ce qui constitue un record) présentaient leurs livres. Ces ouvrages ont remporté un vif succès. Suite à sa participation au salon du livre francophone de Beyrouth, une importante maison d’édition du Brabant wallon a vu croître son chiffre d’affaires au Liban. Cet éditeur prévoit même de pouvoir très rapidement doubler ce résultat en misant sur la coédition, la cession des droits pour la langue arabe et pour l’exploitation sur le marché local en français. Suite à plusieurs voyages de prospection ces dernières années au Liban, un fabricant d’équipements de voies de roulement pour engins de manutention de Nivelles a décroché un contrat de sous-traitance pour le Port de Tripoli en collaboration avec une ﬁrme chinoise. Cette société wallonne a également obtenu des promesses de contrats du Port de Beyrouth et d’entreprises locales. QUATAR Douze sociétés wallonnes ont participé, avec l’aide du bureau de l’AWEX au Koweït, au salon Project Qatar 2011 consacré au secteur de la construction. Au lendemain d’une action au Qatar, le bureau de l’AWEX a apporté son aide à une société liégeoise spécialisée dans les systèmes de caméras montées sur hélicoptères téléguidés en vue de résoudre un problème de dédouanement de leurs équipements.

Asie du Sud-Est et Extrême-Orient CHINE 62 Un fabricant liégeois d’analyseurs en continu de gaz purs par chromatographie et d’appareils de cryogénie a sollicité, pour sa filiale chinoise de Shanghai, l’appui du représentant de l’AWEX à Canton dans le cadre de ses activités de prospection. Ses démarches ont permis d’ouvrir les portes d’une entreprise d’Etat et de déboucher sur des commandes fermes Une entreprise de Seneffe spécialisée dans la production de systèmes enzymatiques pour la protection alimentaire contre le développement microbien a identifié plusieurs distributeurs dans le sud de la Chine. Signature à Shenzhen le 27 octobre 2011, en présence du Prince Philippe, d’un MoU entre l’AWEX et la Shenzhen Chamber of Investment destiné à jeter les bases d’une coopération pour l’identification d’investisseurs potentiels chinois en Wallonie. Sous l’impulsion de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Hong-Kong, des négociations ont été engagées avec une importante chaîne de distribution en vue d’organiser une semaine belge dans les soixante-sept magasins internationaux du groupe. Après un an de préparatifs et de discussions, une première semaine a eu lieu en juillet 2011 en collaboration avec un importateur. Plusieurs

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produits wallons non référencés jusque-là ont fait leur entrée sur le marché et ont pris place dans les rayonnages. Grâce à l’aide d’un agent commercial chinois identifié par le bureau de l’AWEX Pékin, une société d’engineering de Mont-Saint-Guibert active dans le domaine de l’énergie a signé un contrat d’environ 2 millions € lors de la dernière mission princière. Un jeune laboratoire de Tubize a décroché un contrat de plus de 300.000 € pour la livraison de lait pour bébé à un client chinois identifié par le représentant de l’AWEX à Pékin. Une entreprise liégeoise d’équipements de diffusion audiovisuelle professionnelle (broadcast) a signé, grâce à un agent commercial recommandé par le poste de l’AWEX Pekin, un contrat de 280.000 € pour la fourniture de matériel destiné à une chaine de télévision pékinoise. Toujours avec l’aide de l’AEC de l’AWEX à Pékin, une société montoise spécialisée dans les solutions intégrées de prises de vues au ralenti destinées aux opérateurs de télévision a décroché une commande de près de 400.000 € auprès d’une chaîne sportive chinoise. Grâce au support du bureau l’AWEX à Pekin, une entreprise d’Engis active dans la commercialisation de pesticides agricoles a renforcé ses relations avec son partenaire en Chine. Avec lui, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,5 million € au cours des trois dernières années. L’implication dynamique du représentant de l’AWEX à Shanghai dans la préparation de l’action ISPC, coordonnée par le service agro-alimentaire, a permis à deux prospects chinois identifiés, par les soins de l’AWEX, de conclure des accords de vente et de collaboration, l’un avec une entreprise eupenoise active dans le domaine de l’épicerie fine, l’autre avec un chocolatier de Ghislenghien particulièrement sensible au commerce équitable. CORÉE DU SUD Suite à sa participation au Salon Foodex de Tokyo en 2011, un acteur incontournable dans le domaine du chocolat de la région de Charleroi a signé – grâce au soutien du représentant de l’AWEX à Séoul - un accord de partenariat avec un importateur coréen de chocolat. Une première commande a été livrée en novembre dernier. En marge de la visite officielle du Ministre wallon de l’Economie et du Commerce extérieur, Jean-Claude MARCOURT et grâce aux interventions de l’AEC de l’AWEX Séoul, une entreprise de Louvain-la-Neuve spécialisée en essais cliniques, gestion de données et analyses statistiques a signé un MoU avec un laboratoire pharmaceutique coréen. Ce protocole d’accord porte sur un renforcement de leur coopération, notamment, dans le traitement du cancer du sein. Un fabricant de gaufres de la Province de Liège a exporté son premier containeur vers la Corée du Sud. Grâce au travail de

promotion de son dynamique distributeur local, ses ventes devraient rapidement croître. Il est prévu d’expédier, tout prochainement, deux conteneurs par mois. Grâce à l’aide de l’AWEX et suite à une rencontre, à Liège, avec l’Attaché économique et commercial de Séoul, un maître biscuitier de Tournai a livré trois conteneurs de ses délicates gourmandises depuis novembre 2011. INDE Plusieurs contrats ont été signés, durant ces dernières années, par diverses entreprises wallonnes qui avaient participé à des foires en Inde ou qui avaient fait appel aux services de l’AWEX à New Delhi en vue de leur procurer des informations ou de les assister dans leurs démarches commerciales. Après une campagne de promotion soutenue par le bureau de l’AWEX à Mumbai auprès de sociétés actives dans le domaine des énergies nouvelles, le deuxième fabricant indien du secteur a souhaité rencontrer un bureau d’études de Charleroi spécialisé dans la conception, l’ assemblage, l’installation et la maintenance de centrales de cogénération afin d’entamer des discussions sur une possible collaboration technologique. Un producteur hennuyer des membranes polymères uniques basées sur des technologies brevetées de «track-etching». a confié une mission en Inde à une stagiaire EXPLORT dans le secteur niche des biotechnologies. Après examen des résultats de son étude, l’étudiante a été engagée par la société. Une université wallonne a conclu un partenariat avec un fleuron de l’enseignement classé au quatrième rang des écoles supérieures dans le classement des écoles MBA en Inde. L’accord porte sur l’échange de professeurs entre les deux établissements universitaires. Sur les soixante-quatre marques d’intérêt de sociétés indiennes à investir en région wallonne, seize d’entre elles se sont déplacées en Wallonie afin d’obtenir de plus amples informations. JAPON Suite à une mission de prospection d’un acheteur japonais organisée par le bureau de l’AWEX à Osaka, un artisan chocolatier de Honnelles a commercialisé, pour la première fois, ses confiseries à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin.

Séduit par la qualité des beurres et des fromages de cet entrepreneur wallon, un distributeur japonais a, très vite, marqué son intérêt. Depuis, cette petite entreprise exporte, régulièrement, une variété de son beurre. MALAISIE Une société de Louvain-la-Neuve, leader dans la conception d’appareils médicaux utilisés - notamment - dans le traitement du cancer, a inauguré, avec le soutien du bureau de l’AWEX, son laboratoire d’analyse et de traitement lors de la visite du Ministre wallon de l’Economie et du Commerce extérieur. Ce centre est équipé d’un cyclotron. Une ﬁrme liégeoise active dans le secteur des biotechnologies a signé un très gros contrat aux Philippines grâce au soutien appuyé du représentant de l’AWEX. Elle a, par ailleurs, ouvert un bureau régional ASEAN à Kuala Lumpur. Suite à la mission ASEAN organisée par les services de l’AWEX, un fournisseur de couteaux de haute qualité de Lambermont a ouvert, en janvier 2011, un bureau de commercialisation et de service technique pour la région ASEAN à Kuala Lumpur. Lors de la visite du Ministre wallon du Commerce extérieur, un opérateur de formations continues, basé en Malaisie et recommandé par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, a signé un accord de partenariat destiné à dispenser des modules de cours à une centaine étudiants asiatiques par an. Ce programme, développé par HEC-ULg, permet ainsi de renforcer encore la présence de la Wallonie sur le continent asiatique. Toujours à l’occasion de la visite du Ministre wallon, Jean-Claude MARCOURT en Malaisie, les Hautes Etudes de la Province de Liège ont conclu un accord de collaboration relatif à un programme d’échanges d’étudiants avec une université multimédia malaisienne. Suite aux contacts noués avec l’aide du poste de l’AWEX, un fabricant de céréales infantiles de Hamoir a décroché, par le biais de son bureau de représentation de Kuala Lumpur, plusieurs contrats en Chine et en Malaisie. Au lendemain des différentes missions ASEAN, une entreprise liégeoise spécialisée dans le développement opérationnel des ventes à l’exportation pour le compte d’entreprises médicales et paramédicales a ouvert un bureau de représentation à Kuala Lumpur.

Grâce aux informations communiquées par l’AEC de l’AWEX à Osaka, une société japonaise de Kyoto a été choisie comme distributeur exclusif d’une entreprise brabançonne spécialisée dans la création de jouets d’activités doux et d’articles de décoration.

Fruit de la dernière mission ASEAN coordonnée par l’AWEX, une société agroalimentaire de la région de Liège a signé un accord commercial pour la distribution de ses chocolats en Malaisie.

Rencontré par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Tokyo à l’occasion d’un Business Day, un producteur ardennais de produits laitiers a été présenté à des importateurs potentiels.

A cette même occasion, une entreprise de Nivelles experte en marketing et en ingénierie technologique a signé un accord de représentation avec un grand groupe local.

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Un laboratoire spécialisé dans la conception de produits originaux et de qualité dans le secteur cosméto-pharmaceutique a signé un accord de distribution avec une société recommandée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX.

médicaux et hospitaliers a livré une première commande à un groupe d’hôpitaux de Singapour.

TAIWAN MYANMAR Fruit de la campagne de promotion des équipements pour piscines à vagues sur le stand AWEX à la foire Entech & Pollutech en mai 2011 à Bangkok, une entreprise wallonne a décroché un contrat au Myanmar. PAKISTAN Un MoU a été signé, le 21 septembre 2011, entre la branche des Investissements étrangers de l’AWEX et son homologue au Pendjab. Le Pendjab est la plus grande province du pays (62 % de la population). Elle rassemble les principales concentrations industrielles dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des engrais, des produits chimiques,… Reposant sur une technologie wallonne et utilisant des équipements d’une société montoise experte dans le domaine des techniques de compostage, le premier plan de gestion intégrée d’usine de compostage et de déchets solides, s’est vu décerner, en 2011, le 8ème Prix annuel d’Excellence pour l’Environnement par le Forum national pour l’Environnement et la Santé (FNES ). Un laboratoire pharmaceutique pakistanais est sur le point de ﬁnaliser un contrat de collaboration avec une société ultra-moderne de traitement de céréales installée au cœur des Ardennes. Cet accord prévoit une production locale tout en respectant les procédés de fabrication de l’entreprise wallonne. L’intermédiaire pakistanais assurera également la distribution des produits sur le marché.

Suite aux contacts noués lors des salons Food Taipei en 2010 et FoodEx en 2011, deux brasseries, présentes sur les stands d’accueil et d’informations de ces deux grands rendezvous de l’agroalimentaire, ont enregistré des commandes de deux acheteurs en avril 2011. Grâce à la présence de l’AWEX au salon Taipei Int’l Book Exhibition en février 2011 auquel étaient représentés sept professionnels de l’édition, un éditeur, présent sur le stand d’informations, a vendu les droits de la version chinoise d’un de ses titres à un éditeur taiwanais. Une seconde maison d’édition a, elle, identiﬁé un agent de droits –recommandé par le représentant de l’AWEX Taipei pour le marché chinois. Suite à un mailing adressé aux participants wallons du salon HOFEX en mai 2011, le poste de l’AWEX à Taiwan a organisé un rencontre entre un acheteur taiwanais et une brasserie wallonne. Convaincu de la qualité des produits, l’acheteur a passé une première commande. Il a, de plus, investi dans la fabrication locale de six mille verres frappés du logo de la brasserie. Ces bières sont, depuis, sur le marché.

THAÏLANDE

PHILIPPINES

Huit sociétés wallonnes ont connu, en septembre dernier, un succès régional asiatique impressionnant sur le stand d’informations du salon Medical Thailand à Bangkok. Et de fructueux contacts d’affaires se sont noués pour cinq des huit entreprises wallonnes inscrites et représentées par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX en Thaïlande.

Une entreprise vervierstoise de couteaux industriels de qualité et de haute précision a signé un contrat de collaboration avec une importante ﬁrme aux Philippines qui capte - à elle seule - soixante pour cent du marché.

Un distributeur du Bhutan en visite sur le stand de l’AWEX au salon Medical Thailand a marqué son intérêt pour représenter une société wallonne active dans le secteur médical en assurant la distribution d’une machine de traitement de déchets hospitaliers.

Une société d’Angleur active dans le secteur des biotechnologies a conclu un important contrat pour la livraison de kits de tests et de machines de diagnostics destinés à un centre de dépistage néonatal aux Philippines.

Toujours à ce même salon, une société locale a déclaré un intérêt très concret pour les produits d’un fabricant wallon et demandé une offre de prix pour une machine à rayons X destinée à un cabinet médical de Vientiane au Laos. En outre, un importateur cambodgien a sollicité une offre de prix pour une unité de production d’oxygène médical auprès d’une société wallonne active dans le secteur de la santé.

SINGAPOUR Grâce à l’intervention de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Singapour, une entreprise de la Province de Luxembourg spécialisée dans le domaine des pièces détachées pour l’industrie aéronautique et ferroviaire a décroché un contrat pour la vente de matériel destiné au métro de Singapour. Suite aux informations commerciales transmises par le poste de l’AWEX Singapour, un fabricant d’Embourg d’équipements

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Enﬁn, plusieurs visiteurs indonésiens ont également manifesté un intérêt non dissimulé pour les produits wallons. Pour sa première participation à une foire en ASEAN, un producteur wallon de sutures médicales et vétérinaires a été approché par cinq intermédiaires commerciaux séduits par la qualité de ses produits et motivés à l’idée de les distribuer.

Grâce à sa vivacité d’esprit et à l’aide ﬁnancière de l’AWEX, le responsable d’une entreprise wallonne, active depuis 2 ans en Thaïlande, est parvenu à conclure quatre nouveaux contrats de remplacement de machines détruites lors des graves inondations. Ce même client a proﬁté de l’occasion pour commander de nouvelles machines pour ses installations en Europe. Montant total de la facture : 1,6 million €.

Océanie AUSTRALIE Grâce à l’assistance soutenue du poste de l’AWEX en Australie, un producteur et distributeur de proﬁls d’étanchéité et d’outillage de Wavre a ouvert un bureau de représentation à Brisbane. Depuis l’ouverture des portes de ce bureau, cet entrepreneur brabançon a eu l’occasion de prendre contact avec les clients actifs sur le marché du vitrage et du remplacement automobile. Et les premiers succès ne se sont pas fait attendre. En décembre 2011, cette société wallonne a enregistré et expédié une première commande.

Grâce au support de l’AEC en Australie, un laboratoire néolouvaniste, leader mondial dans le domaine du nettoyage et de l’épuration à base d’enzymes, a scellé un accord de collaboration avec un fabricant de produit chimique. Il partage, désormais, sa technologie enzymatique avec son nouveau partenaire australien. Aidé par le bureau de l’AWEX en Australie dans sa recherche de contacts, un fabricant de chocolats de très haute qualité de Wauthier-Braine est parvenu à renouer - après plusieurs années d’absence sur ce marché - des relations commerciales et à dénicher un distributeur de premier ordre. Le succès a été immédiat et le nouveau partenaire s’est empressé de passer une première commande ﬁn novembre 2011. Rencontrée lors de sa visite à Perth, une entreprise liégeoise spécialisée dans la réalisation de tests de coupe de roches contrôlés cinématiquement a décroché, en mai 2011, un contrat avec une compagnie pétrolière de renommée mondiale. Véritable plaque tournante pour cette société wallonne, l’Australie constitue une tête de pont pour explorer et étendre ses activités dans des pays comme la Malaisie, l’Indonésie ou d’autres pays asiatiques.

Les produits wallons s’exposent et… s’exportent partout dans le monde. Salon Gulfood à Dubaï – Février-Mars 2011.

rapport d’activités 2011 | AWEX

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Membres du Conseil d’administration de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (*) Président Thierry BODSON (FGTB)

Vice-Présidents 1er : Dominique GODIN 2ème : Jean-Luc HENRY

Administrateurs Représentants des organisations de travailleurs Marc BECKER (CSC) Thierry BODSON (FGTB) Gianni INFANTI (FGTB) Représentants des organisations représentatives de l’industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l’agriculture Marc VILET (EWCM) Yvan HAYEZ (agriculture) Jean-Jacques WESTHOF (UWE) Dominique GODIN (UWE)

Représentants du Gouvernement wallon Sylvie CRETEUR (Commerce extérieur) Jean-Luc HENRY (Commerce extérieur) Olivier HENIN (Commerce extérieur) Laurent LEDOUX (Commerce extérieur) Anne PRIGNON (Investissements étrangers) François BLONDEL (Investissements étrangers) Grégory TEFNIN (Investissements étrangers) Jean-Louis ROLLE (Investissements étrangers) Assistent au Conseil d’administration avec voix consultative Philippe SUINEN, Administrateur général de l’AWEX André MARSDEN, Directeur général de l’AWEX (branche «Investissements étrangers») Christian VERDIN, Inspecteur général à l’AWEX Chantal DE BLEU, Inspecteur général à l’AWEX Jean-Marc GODEFROID, Directeur général adjoint a.i. de l’APAQ-W Catherine CHARLIER, Directeur à la Direction générale opérationnelle de l’économie, de l’emploi et de la recherche du SPW (Direction des programmes d’investissements) Commissaires du Gouvernement Hervé BRIET Pascale DELCOMMINETTE

* Situation au 30 avril 2012

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Sommaire Sommaire

Charte de qualité

Avant-propos

p. 3

Évolution des exportations wallonnes au cours des 3 premiers trimestres 2011

p. 5

L’évolution des investissements étrangers

p. 10

Politique de qualité et enquête de satisfaction

p. 16

Les objectifs et les indicateurs de performance

p. 17

La prospection commerciale

p. 22

Les incitants ﬁnanciers

p. 29

Les ﬁnancements internationaux (SOFINEX)

p. 32

Projets « Export » avec les organisations internationales

p. 34

Les programmes de formation

p. 37

L’information aux entreprises

p. 39

Autres actions de stimulation

p. 41

Activité des centres régionaux

p. 44

Activité du réseau à l’étranger

p. 47

La visibilité internationale

p. 48

Success stories

p. 51

Membres du Conseil d’administration de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

p. 68

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Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011

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