Cargos de Interconexi贸n M贸vil Michael Minges Analista de mercado Telecommunications Management Group, Inc. 31 agosto de 2005
ENSURING TELECOMMUNICATIONS SUCCESS AROUND THE WORLD
Mercado M贸vil del Per煤
16 14 12 10 8
El servicio de telefonía móvil se ofrece desde abril de 1990
Por 100 habitantes
14.74
Móvil Móvil pasa fijo
7.33
6
Fijo
4 2 0
CPP-El que llama paga
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04
Fuente: TMG, Inc. adaptado de datos de OSIPTEL, Banco Mundial.
Desarrollo de mercado móvil en Perú
2
Perú en Latina América: Mercado móvil
40
Venezuela 5%
30
Perú 2%
20
Otros 9%
10
Brazil 40%
El 7 mas grande rede móvil de América Latina …
0
13 10
Mexico 23%
Chile 6%
60
Abonados móviles por cada 100 habitantes, 2004
15
Argentina 8%
50
27 26 26 23 23 22 22 21 20 16
Colombia 6%
37 37 35 32
60
Chile Brazil Mexico Argentina Venezuela Panama Ecuador AVJ. Colombia Guatemala Costa Rica El Salv. Bolivia Paraguay Uruguay Perú Nicaragua Honduras
Distribución de abanados móviles en Latina América
… Pero solamente en la posición numero 15 en penetración
3
Fuente: Banco Mundial, 2003
$7'000
$5'000
$4'000
$3'000
$2'000 50
30
20
$1'000 10
$0 0
Fuente: UNDP, 2002
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, 2003, US$
Honduras Guatemala Paraguay Panamá Nicaragua El Salv. Costa Rica Ecuador Bolivia Perú México Colombia Brasil Chile Venezuela Argentina Uruguay
$6'000
Mexico Chile Costa Rica Panama Uruguay Argentina Venezuela Brazil El Salv. Perú Guatemala Colombia Ecuador Paraguay Honduras Bolivia Nicaragua
Perú en América Latina: Situación socio-económica 60
% población rural, 2002
40
4
100 Moviles p. 100 habitantes
Fuente: TMG, Inc. adaptado de datos del Banco Mundial.
Penetración móvil e ingresos
10
Punto en que Perú debería estar al considerar su nivel de ingresos (39)
Punto en que se encuentra Perú actualmente (15)
y = 20.165Ln(x) - 115.63 R2 = 0.8114 1 $100
$1'000
$10'000
$100'000
GNI per capita, US$ 5
Competencia • HHI=Índice HerfindahlHirschman. Éste índice se calcula ajustando las cuotas de mercado de cada operador y sumando después los resultados. Cuanto más cerca esté un mercado a la situación de monopolio, más alto es su índice HHI.
il Bras ador v l a El S emala t Gua agua r Nica tina n Arge uay g Para uela z Vene mbia Colo hile C ia Boliv á m Pana or d Ecua eru P ua y g u r U s dur a n o H ico Méx
0
5000
10000 6
El mercado móvil en el Perú se ha vuelto menos competitivo 7'000
HHI en Perú 10’000=monopolio
Source: TMG, Inc. Adaptado de OSIPTEL.
• La compra de BellSouth por Telefónica ha reducido la competencia de forma significativa. • La compra de TIM por América Móvil también reducirá la competencia
6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 0 2000 2001 2002 2003 2004 7
Precios Altos En Perú mala e t a Gu ia Boliv u ra s d n o H uay g a r Pa uay Urug na n ti Arge bia m Colo dor Ecua o c Mexi r lvado a S l E zuela e n e V a ragu a c i N Chile ma Pana zil Bra Peru $0
$4 Canasta de $6 precios $7 mensual $7 pre-pago, $7 US$, 2005 $8 $9 $11 $11 $14 $14 $16 $17 $18 $19 $22 $10
$20
$30
$0.25
Cargo de terminación
Fuente: TMG, Inc. adaptado de datos del Banco Mundial.
Relación entra interconexión y precios PERÚ $0.20 $0.15
Brasil
$0.10 Bolivia
$0.05
Guatemala
$0.00 $0
$10
$20
$30
Precio del servicio móvil pre-pago 8
10
0 HKG Korea Taiwan Singapore Canada USA Sweden Israel Denmark Italy UK Switzerlan Japan Netherland Belgium Austria Australia Germany France Poland Spain Malaysia Hungary Czech Argentina Turkey AVG. Russia China Egypt Mexico Thailand Philippines Chile Venezuela India S. Africa Indonesia Colombia Brazil Peru
12
Precio servicio m贸vil en % PIB por habitante
8
6
4
2
Fuente: UIT. 9
Precio por minuto $0.00
$0.10
$0.20
$0.30
$0.40
600 Minutos de uso
500 400 300 200 100 0 10
Perú se está quedando atrás 30
Abonados móviles por cada 100 habitantes
25 20 15 10
1995: Perú tenía una penetración más alta que las de 8 países en América Latina
2004: Perú solamente tiene penetración más alta que 2 países en América Latina
Promedio América Latina
PERÚ Nicaragua Honduras
5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 11
Resolucion OSIPTEL
12
RESOLUCIÓN Nº 047-2005-CD/OSIPTEL (Publicada el 20 de julio del 2005) •
•
•
• • •
Que la regulación de cargos de terminación en base a costos elimina las distorsiones tarifarias en el mercado de servicios móviles y permite (i) mejorar las actuales condiciones de competencia en la industria móvil a través de una estructura de precios relativos finales más adecuada, (ii) reducir el costo de llamadas desde teléfonos públicos hacia usuarios móviles, lo que permitirá disminuir el precio de dicho servicio, (iii) reducir el costo de llamadas de larga distancia hacia usuarios móviles, (iv) reducir los costos de las llamadas entre redes móviles, (v) reducir las tarifas promedio de la industria de telecomunicaciones;
•
• •
Que todos los efectos señalados en el considerando anterior, permitirán ganancias en eficiencia, mejoras en las condiciones de competencia, e incrementos en el bienestar de los usuarios y en la competitividad de las empresas Comentarios: Final de agosto Audiencia Pública: 16 de septiembre
13
Problemas con la resolución • • • •
Costos Período demasiado largo Externalidad Anti-competitiva
14
Costos • Aunque se supone que los cargos de terminación estén basados en los costos del operador, no siempre fueron utilizados • Existe mucha incertidumbre acerca de los costos “reales” • No hay incentivo de eficiencia • Los márgenes, especialmente por licencias y externalidad, son cuestionables
15
16
Reducción gradual •
“Que por otro lado, teniendo en cuenta que el nivel de los cargos de interconexión tiene implicancias sobre las condiciones de competencia en el mercado, este organismo considera adecuado establecer la reducción gradual de dichos cargos a costos, a fin de permitir que las empresas operadoras realicen los ajustes necesarios sin que se desincentiven sus inversiones”
Ene – Dic 2006
Ene – Dic 2007
Ene – Dic 2008
Ene – Dic 2009
Telefó nic a Mó viles
0,1834
0,1616
0,1397
0,1179
TIM Perú
0,1873
0,1693
0,1513
0,1333
Nextel
0,1816
0,1580
0,1343
0,1107
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL
17
Casi una década … Redes móviles US$ 0.25
Cargo único de terminación en la red móvil
Terminación LD TUPs US$ 0.2053
Desfase permanente con respecto a costos
Terminación US$ 0.18 2004
En base a costos del 2004
2000
2005
• Propone cargo de US$ 0.18
• OSIPTEL propone cargo de terminación basado en infraestructura y magnitudes del 2004 pero en el 2009
• Fija cargo de terminación de LD, TUP en US$ 0.2053 • Deja libre el cargo de terminación entre redes móviles
Terminación entre US$ 0.13 y 0.11 2009
• La gradualidad calculada por Osiptel lleva a que el mercado tenga un cargo en el 2006 de US$ 0.18, similar al planteado por OSIPTEL en el 2000
• El cálculo de OSIPTEL no es representativo de la red en el año 2009.
18
Los niveles de reducci贸n propuestos no son especialmente altos 0.0%
16 13.40
-0.5% -1.0%
12.17
14 12
11.57
-1.5%
10.60
9.90
10
9.03
8 -2.0%
6
-2.5%
Monthly reducion in MTR Final MTR (US cents)
-3.0%
4.90
4 2
-3.5%
0 Francia
Italia
Portugal Promedio Australia
Israel
Per煤 19
Los cargos al 2006 todavía mantienen para Perú en el nivel más alto en la comparación internacional $0.25 $0.20 $0.15
Cargo de terminación móvil, US$, 2005
$0.10
$0.00
Guatemala Malasia Bolivia R. Dom. Argentina Colombia Suecia Ecuador* Nicaragua Panamá Promedio Paraguay Honduras España Uruguay** Chile Australia Brasil Italia*** México Venezuela Francia Reino Unido Alemania Países Bajos Bélgica El Salv. Peru 2006 Peru 2005
$0.05
Fuente: TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras nacionales y datos de operadores.
20
En el 2009, Perú tendría cargos mas altos que aquellos de muchos países en desarrollo al día de hoy Perú 2009 Perú 2008 Perú 2007 Perú 2006 Perú 2005 Marruecos Colombia Rumania R. Dom. Filipinas Bolivia Sri Lanka Indonesia Argelia G'temala China $0.00
Cargo de terminación móvil, US$, 2005
$0.05
$0.10
$0.15
Fuente: TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras nacionales y datos de operadores.
$0.20
$0.25 21
Costos adicionales LRIC
Distribuci贸n de elementos en cargo de terminaci贸n
0.0662
Costos incrementales
Valor
Margen
costos comunes
0.0066
10%
concesi贸n y/o licencia
0.0222
33,57%
SUB-TOTAL
0.0951
externalidad
0.0266
TOTAL
0.1217
28%
Fuente: TMG, Inc. adaptado de datos de OSIPTEL.
externalidad 22% concesi贸n y/o licencia 18%
LRIC 55%
5%
Costos comunes
Cargo ponderado (final) 22
Externalidad propuesta por OSIPTEL añadiendo 22% •
Concepto teórico que no tiene aplicación práctica en los costos de las empresas –
•
Basada en la premisa de que el mayor problema es el precio de los terminales –
•
Evidencia que este no es un problema mayor
Problemas de cálculo – – –
• •
Apenas utilizado en otros países y rechazado en otros
Tamaño del mercado Varios estimados Inclusión de reposición
Anti-competitiva No hay conexión entre la externalidad y el requisito de reducir los precios de los terminales
• Mejores soluciones para aumentar la penetración: – Reducir los precios • Terminación • Minorista
– Aumentar la cobertura – Reducir impuestos del servicio y equipo móvil
RESULTADO: El cargo por externalidad incrementará los cargos de terminación de forma injustificada
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Cargos asimétricos anticompetitivos • El operador más pequeño y el único alternativo tendría el cargo de terminación más bajo • Esto va en contra a la práctica internacional, en que se da al operador más pequeño el cargo de terminación más alto o donde hay un cargo único. • La propuesta es anticompetitivo e injusto 24
Comentarios • Perú ha esperado mucho para obtener cargos orientados a costo y retrasos posteriores pueden retardar el desarrollo del mercado. Perú en realidad se arriesga a ser el último en América Latina en penetración móvil al menos que medidas drásticas sean tomadas. • OSIPTEL ha introducido una regulación a los cargos de terminación que debe ser completamente implementada en el 2006, ya que los cargos están basados en costos del 2004. • OSIPTEL necesita un método de seguimiento para la reducción de cargos anualmente en el futuro (después del 2006). • Los cargos de terminación son un costo y no deben considerarse un componente del ingreso. 25
Recomendaciones • Excluir el factor de externalidad de red • Implementar cargo único con la mejor práctica internacional • Implementar inmediatamente los cargos orientados a costos
26
minges@tmgtelecom.com Telecommunications Management Group, Inc. 1600 Wilson Boulevard, Suite 710 Arlington, VA 22209 USA +1.703.224.1501 www.tmgtelecom.com
ENSURING TELECOMMUNICATIONS SUCCESS AROUND THE WORLD
Gracias