Estados 2016

10,845

80%

empresas de más de 250 trabajadores hay en todo el país

de las empresas no se registra ante el siem

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

MUNDO EJECUTIVO/ESPECIAL ESTADOS ED 2016 / P.V.P. $80 M.N.

02016 7 503023

083331

1 y2 0

0

SON LOS LUGARES QUE OCUPAn QUErétaro y yucatán en empresarización

editorial

Empresarización: tema polémico

L

a empresarización y la profesionalización empresarial, son temas que pueden resultar polémicos, por la escasa literatura que existe sobre ellos y por la falta de sistematización de información al respecto.

Mundo Ejecutivo, en su edición anual de Estados, presenta un estudio precisamente sobre la empresarización del país y de cada una de las entidades de la República.

Se trata de un análisis que puede considerarse pionero en el periodismo mexicano, pues intenta presentar al lector una visión del número de empresas que existen en el país y el grado de formalidad empresarial que persiste en los 32 estados.

Al ser un tema novedoso y diferente, no hay en la literatura económica precedentes que permitan sistematizar los datos y compararlos con versiones anteriores.

Para conocer y presentar el nivel de empresarización, Mundo Ejecutivo recurrió a fuentes directas oficiales como el INEGI y el SIEM para encontrar una fórmula que pudiera medir a nivel cuantitativo el número de unidades económicas que cumplen con sus obligaciones legales y éticas.

Por eso, construyó dos subíndice con sus respectivos coeficientes que miden el número unidades económicas censadas entre el número de habitantes y el número de empresas afiliadas al SIEM, entre el total de la población de cada uno de los estados.

Además de la presentación de este índice, se incluye un esbozo del desempeño de cada una de las 32 entidades de la República en años recientes y en los primeros meses de 2016, con base en datos oficiales y de Banamex, lo que permite al lector formarse una idea del comportamiento y de las dificultades que enfrentan los estados de la Federación.

Paralelamente se presentan para cada entidad, algunos datos que pueden ser de utilidad para los tomadores de decisiones como son los resultados del Índice Doing Business del Banco Mundial sobre las dificultades para abrir una empresa.

Para Mundo Ejecutivo esta edición es un servicio que presta para empresarios, gobiernos locales y académicos que están interesados en temas que en ocasiones pueden resultar polémicos como la Empresarización.

Los editores

mundoejecutivo.com.mx

OCTUBRE 20 16

1

especial estados Introducción

Urge

profesionalización empresarial en el país M

éxico es un país en el cual todos los días nacen cientos de empresas, pero también diariamente cierran sus puertas centenares de negocios.

Las cifras oficiales que recopiló el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) en su estudio “Esperanza de Vida de los Negocios”, señalan que únicamente el 30% de los negocios que se abren logran sobrevivir los primeros cinco años de vida y sólo una de cada 10 logra mantenerse por 20 años.

Incluso estudios privados indican que el 80% de las empresas quiebra antes de cumplir un año, debido a la falta de previsión financiera y a que sólo el 20% de los propietarios están capacitados para administrar un negocio.

En términos generales México es un país poco empresarizado, sobre todo si se toman en cuenta algunas estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos

6

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

existen alrededor de 32 millones de empresas para una población de 318 millones de habitantes, lo que da como resultado un promedio de una empresa por cada 10 habitantes.

En México, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, elaborado por el INEGI, con base en los censos económicos de 2014, hay 4, 230,745 establecimientos para una población de 129, 137,481 habitantes, lo que da un promedio de 30.5 habitantes por cada unidad económica.

Si se analizan las cifras oficiales de México y Estados Unidos, resulta que en el vecino país del norte, existen tres veces más empresas por habitante que en México, lo que deja a nuestro país en un incipiente nivel de empresarización.

La empresarización de un país puede medirse por diversas formas. Una de ellas es dividiendo el número de unidades económicas censadas existentes en una

localidad, estado o país, entre la población específica de ese lugar.

Sin embargo, en el caso de México este nivel de empresarización, puede resultar poco significativo, ya que muchos de los 4, 230,745 establecimientos censados suelen ser negocios poco serios o incluso “changarros” como se le dice coloquialmente a algunos de los negocios que no cumplen con sus obligaciones empresariales como las fiscales o las gremiales.

Sólo 20% cumple sus obligaciones Uno de los hechos más graves que sucede en el país en materia de empresarización es que son muy pocas las empresas establecidas que cumplen todas sus obligaciones, incluyendo las gremiales como la afiliación al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el organismo que creó el gobierno federal para manejar las estadísticas de establecimientos que se afilian a alguna cámara u organismo empresarial.

Hace dos décadas, antes de que se eliminara la obligatoriedad de afiliación de las empresas a las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial presumía tener a más de dos millones de empresas adscritas a sus organismos.

Hoy la realidad es que únicamente existen 711,038 afiliadas al SIEM, lo que significa que únicamente el 20% de las unidades censadas por el INEGI cumple con la obligación (más moral que legal) de pertenecer a algún organismo gremial. Esto, de alguna manera, reduce la verdadera representatividad de muchas cámaras y asociaciones de la iniciativa privada.

En este sentido, Mundo Ejecutivo elaboró un Índice de Empresarización, basado en dos fuentes primarias de información, la de los censos económicos y la del SIEM, con lo que estableció dos subíndices. En el primero, como se menciona en párrafos anteriores, el coeficiente de empresas censadas por habitante es de 30.5 ciudadanos por cada unidad.

En el segundo, el Subíndice SIEM, se dividió al total de las empresas afiliadas entre el número de habitantes del país (y de cada uno de los estados) y se encontró un coeficiente de 182 habitantes por cada empresa registrada en ese Sistema.

Paralelamente, también para conocer el nivel de empresarización que existe en el país y en cada una de sus entidades, se mencionan las empresas que aparecen en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

como “S.A. de C.V.” y se encontró que hay un total de 352,252 establecimientos que ostentan en su nombre esas siglas comerciales.

Si a las siglas S.A. de C.V. se le incluyen otras comerciales como S.R.L. de C.V. o S.C, o S.P.R o S.A.B, el número llega apenas a 400 mil empresas con siglas comerciales, lo cual representa la mitad de las empresas afiliadas al SIEM y menos del 10% del total de empresas registradas en los censos.

Incluso, también para conocer más de cerca el nivel de empresarización del país y de las 32 entidades de la República, se tomaron en cuenta los establecimientos de más de 250 trabajadores que aparecen en el DENUE. La cifra es de apenas 10,843 empresas con estas características.

Con base en todas estas estadísticas puede afirmarsequeMéxicoesunpaísenelcualurgeunmayor nivel de profesionalización de las empresas o de empresarización, para poderestaral nivel de los principales socios comerciales como Estados Unidos.

INEGI: los mejores cinco estados 1.-Morelos 2.-Ciudad de México 3.- Yucatán 4.-Tlaxcala 5.-Oaxaca

INEGI: los peores 5 estados 32.-Tabasco 31.-Chihuahua 30.- Nuevo León 29.-Baja California 28.- Coahuila

Estados paradójicos Las cifras y los coeficientes de empresarización por cada entidad de la República permiten afirmar que en términos generales existe una fuerte disparidad entre los diferentes estados. Hay algunos que cuentan con muchas unidades económicas, pero con pocas empresas que cumplen sus obligaciones.

En este sentido, por ejemplo, destaca el caso de Morelos, que se encuentra en el primer lugar nacional en empresas censadas por número de

SIEM: los peores 5 estados 32.- Chiapas 31.- Guerrero 30.- Morelos 29.- Oaxaca 28.- Sonora

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

7

especial estados Introducción Estado

Población

Empresas INEGI

Aguascalientes Baja California BCS Campeche Ciudad de México Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacan Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Totales

1,304,744 3,534,688 786,864 921,517 8,833,426 2,995,374 735,724 5,317,960 3,746,281 1,782,205 5,864,016 3,588,255 2,842,784 8,022,181 17,118,525 4,627,902 1,943,044 1,246,202 5,157,780 4,037,357 6,254,597 2,034,030 1,619,762 2,777,995 3,009,952 2,972,580 2,407,860 3,583,295 1,295,781 8,106,138 2,145,878 1,588,418 129,137,481

47,449 95,882 28,114 32,628 415,481 83,639 29,273 155,280 97,044 50,452 222,969 135,564 98,567 313,013 534,838 195,355 84,651 46,958 135,483 177,954 251,318 69,022 45,488 88,154 93,242 90,642 59,973 104,334 58,245 239,392 98,478 51,864 4,230,745

Coeficiente INEGI 27.4 36.8 27.9 28.2 21.2 35.8 25.1 34.2 38.6 35.3 26.2 26.4 28.8 25.6 32 23.6 21 26.5 38 22.6 24.8 29.4 35.6 31.5 32.2 32.7 40.1 34.3 22.2 33.8 21.7 30.6 30.5

habitantes. Sin embargo se ubica en uno de los peores sitios (el número 30) en proporción de empresas afiliadas al SIEM por número de morelenses.

Otro de los resultados interesantes es que algunos de los estados que han mantenido un crecimiento sostenido en años recientes son de los que tienen un mayor equilibrio en empresarización como son los casos de Querétaro y Yucatán, que se encuentran el primero y segundo lugar, respectivamente, en su coeficiente de número de habitantes por cada empresa registrada ante el SIEM.

8

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

lugar INEGI

Empresas SIEM

13 29 14 15 2 28 8 24 31 26 10 11 16 9 20 6 1 12 30 5 7 17 27 19 21 22 32 25 4 23 3 18

4,143 8,384 10,707 9,326 85,131 18,907 2,003 4,240 33,431 11,103 31,889 2,888 11,005 52,042 59,311 58,777 2,158 9,877 25,579 4,613 23,606 33,493 21,337 9,604 19,462 6,583 8,076 27,285 9,182 57,322 33,545 16,027 711,038

Una más de las conclusiones de este reportaje es que existe una vinculación entre la escasa empresarización y el bajo nivel de desarrollo de las entidades. Concretamente algunos de los estados más marginados Chiapas y Guerrero se ubican en los lugares 31 y 32 en el subíndice SIEM, con más de mil habitantes por cada empresa registrada ante ese sistema.

En este sentido, vale la pena mencionar que precisamente una de las recomendaciones para los nuevos gobernadores que acaban de tomar posesión o que están próximos a asumir el mando de sus entidades, es que promuevan los

Coficiente SIEM

Lugar SIEM

315 422 73 100 104 158 367 1,254.00 112 161 184 1,242.40 258 154 289 79 900 141 202 875 265 61 76 289 155 452 298 131 141 142 64 99 182

25 27 3 7 8 16 26 32 9 17 10 31 20 14 22 5 30 12 19 29 21 1 4 23 15 28 24 11 12 13 2 6

Más de SA de CV 250 150 501 90 95 1,195 461 59 160 510 145 474 154 154 659 1,005 183 133 77 850 118 321 296 228 237 225 332 153 411 75 359 172 92 10,843

4,485 11,549 3,604 3,286 50,918 10,531 2,954 8,322 11,115 3,690 16,611 4,621 4,695 28,984 24,971 7,786 4,236 2,938 28,034 6,444 14,329 8,503 9,621 7,282 12,085 12,456 6,432 10,664 1,183 16,579 9,541 2,719 352,252

niveles de empresarización como una forma de ir reduciendo los rezagos sociales, en coordinación con un aumento de la inversión por parte de los hombres de negocios y de las organizaciones empresariales.

empresarización e informalidad Aunque no puede decirse que sea una norma –porque hay varias excepciones- uno de los hechos que aparecen con cierta frecuencia en este reportaje, es que los estados que tienen mayor empresarización también tienen un bajo nivel de informalidad, medida

de acuerdo con las estadísticas del INEGI sobre ocupación empresarial al cierre del primer semestre de este 2016.

Llama la atención que los dos estados más jóvenes de la República Mexicana, Baja California Sur y Quintana Roo se encuentra bien posicionados en lo que se refiere a número de habitantes por cada empresa afiliada al SIEM, lo que permite deducir que ahí se gesta una nueva clase empresarial que sí toma en cuenta muchas de las obligaciones de la iniciativa privada.

Hay muchos datos que pueden resultar interesantes para el lector, como son tal ves los de los estados más desarrollados del país. Por ejemplo, llama la atención que el estado de México, el más poblado del país, casi con el doble de habitantes que la ahora ciudad de México (antes Distrito Federal), tiene menos empresas registradas en todos los rubros que la capital del país.

Otro descubrimiento interesante es que el estado que tradicionalmente ha sido considerado el de mayor influencia de la iniciativa privada (por su activa participación incluso en política nacional y local), Nuevo León, mantiene un bajo nivel de empresarización medida a través los subíndices INEGI y SIEM. Sin embargo, es uno de los que tiene mayor número de empresas de más de 250 trabajadores y más unidades económicas registradas con siglas comerciales como S.A. de C.V. Una aclaración pertinente es que no siempre las entidades con más empresas registradas (ante el SIEM o el INEGI) son las que se encuentran en los primeros lugares de los subíndices elaborados por Mundo Ejecutivo, ya que en los cuadros y en la información detallada por cada uno de los estados, se tomó en cuenta la proporcionalidad de empresas por número de habitantes.

A continuación se presentan los datos específicos de cada una de las entidades.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

9

EDICIÓN / OCTUBRE 2016

Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Martín Celaya Bolaños VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine DIRECTORA EDITORIAL EDITOR EN JEFE EDITOR ESTADOS COEDITOR REPORTERA ASISTENTE EDITORIAL COLUMNISTAS

Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx Roberto Fuentes Vivar Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx Circe González Garzón circe.gonzalez@mundoejecutivo.com.mx Ma. Eugenia Mata Enrique Castillo-Pesado, Carlos Alberto Martínez, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla,

COLABORADORES

Salvador Cerón, Alejandro Méndez, Raúl Olmedo, Nico Schinagl, Diego Guilbert, Rodrigo Patiño, Julio Millán, Patricio Mendoza, Ma. Jose Cerón

DIRECTOR DE ARTE

Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx

DISEÑO-ARTE VITACOLOR

Nayhely Hernández, Gustavo Gómez García

gerente de producción y compras

Zitlaltzin Villagrán

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO

Atahín Bautista

Producción y Control de Calidad

Aarón Rangel

FOTOGRAFÍA

Nahum Daza

ARTE DIGITAL

Miguel Fajardo

CONSEJO EDITORIAL

Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo , Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo Daniel Becker, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric Garcia, Gerardo Gutiérrez Candiani, Germán Huesca Bustamante, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios, Vicente Gómez Cobo.

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA

Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx

GERENTE COMERCIAL

Doris Juárez doris.juarez@mundoejecutivo.com.mx

Representante en EU

CIRCULACIÓN responsable de suscripciones

SUSCRIPCIONES 50029431 50029429

Publicitas Promotion etwork Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com Graciela Vera Rosales Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 50029429 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medio Registro No. 127/21

MUNDO EJECUTIVO EDICIÓN ESTADOS ® Octubre 2016. Es una publicación anual de Grupo Mundo Ejecutivo ® ; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Vida y placer impresiones S. A. de C. V. Montesito 38 18, Col. Nápoles, Delegación Benito Juarez, México, CDMX. C.P. 03810, Tel. 6838 6619.

Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo ®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

10

octubre 20 16

mundoejecutivo.com.mx

74 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16  

75

76 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16  

77

especial estados Aguascalientes

16 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Un reto: ser Buen

Lugar para Negocios Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 25 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 314.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 12 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 27.4 habitantes por unidad)

E

n algunos aspectos del estudio del Banco Mundial denominado Doing Business 2016, Aguascalientes es una de las entidades que se encuentra en primer lugar nacional como un lugar privilegiado para que florezcan los negocios.

Por eso, uno de los grandes retos del nuevo gobernador, Martín Orozco del Partido Acción Nacional, quien ganó por un escaso margen menor a cuatro por ciento del electorado a la priista Lorena Martínez, es precisamente mantener al estado como uno de los más seguros para la inversión.

Cabe señalar que, antes de Orozco, gobernó el estado el priista Carlos Lozano de la Torre, quien sustituyó al panista Luis Armando Reynoso Femat, al que se le atribuyeron algunos escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad política de la entidad, pero que sin embargo no llegaron a afectar al PAN en las pasadas elecciones de junio.

En el Indicador de Empresarización de Mundo Ejecutivo, Aguascalientes muestra un interesante equilibrio entre el número de empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y el total de las empresas que aparecen en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como sociedades anónimas de capital variable.

Las primeras son 4,143 y las segundas 4,845, lo que da una idea de que se mantiene una relación importante entre el cumplimiento de obligaciones como la afiliación a una cámara empresarial y la razón social de las empresas.

Por sus características, en el subíndice de número de empresas registradas ante el SIEM por habitante, la entidad ocupa el lugar 25, con un total de una empresa por cada 314.9 habitantes, cifra por arriba de la media nacional de 181.6.

En lo que se refiere al número de unidades económicas registradas por el INEGI en los cen-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

17

especial estados

Aguascalientes Datos generales de la entidad

Las 10 principales actividades 1. Automóviles y camiones

Capital: Aguascalientes

2. Partes para vehículos automotores

Municipios: 11

3. Abarrotes y alimentos al por mayor

Extensión: 5 616 km2, el 0.3% del territorio nacional

4. Tiendas de autoservicio al por menor

Población: 1 184 996 habitantes,

5. Materias primas para la industria al por mayor

el 1.1% del total del país.

6. Combustibles y lubricantes al por menor

Distribución de población: 81% urbana y 19% rural

7. Elaboración de productos lácteos

Escolaridad: 9.2 años

8. Abarrotes y alimentos al por menor

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

9. Componentes electrónicos

2 de cada mil

10. Automóviles y camionetas al por menor

Aportación al PIB Nacional: 1.1%

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

sos económico, se encuentra en el sitio 12, con una situación mejor que la media nacional, al tener 27.4 ciudadanos por cada unidad productiva, contra 30.5 que conforman el promedio nacional.

Manejar la alternancia

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7 Minería 6 Electricidad y agua 2 Construcción 143 Manufacturas 385 Comercio 2,643 Servicios 955 Total 4,143

18

OCTUBRE 20 16

Paralelamente, Aguascalientes mantiene un bajo nivel de informalidad, tanto en informalidad laboral, como en porcentaje de ocupación en la economía informal, con 33.6 y 21.9%, respectivamente contra una media nacional de 57.2 y 27.1%, en cada uno de los casos.

El nuevo gobernador, quien tomará posesión a finales de noviembre, tiene además del reto de conservar uno de los primeros sitios como lugar para hacer negocios, la obligación de mantener la alternancia, sobre todo luego de que algunos priistas intentaron evitar su llegada a la gubernatura denunciando algunos escándalos.

Gracias a la estabilidad política, durante 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad reportó un crecimiento superior al promedio nacional (4.2% contra 2.5%, respectivamente), aunque por debajo del extraordinario dinamismo de 2014, cuando creció 11.2%. De acuerdo con los analistas de Banamex, la desaceleración productiva se explicó, principalmente, por el desempeño del sector industrial, el cual detuvo su crecimiento, ante la menor demanda externa de manufacturas, fundamentalmente de equipo de transporte.

En los primeros meses de 2016, la economía de Aguascalientes, medida a través del Indicador Trimestral de Actividad Económica Esta-

mundoejecutivo.com.mx

tal (ITAEE), mantuvo un crecimiento anual por arriba de la media nacional, 3.8% y 2.4%, respectivamente.

Por actividad económica, los tres grandes sectores reportaron un desempeño superior a su respectivo nacional. En términos generales, es el estado número 27 de materia de población, el 10 en producto interno bruto por habitante, el 19 en número de trabajadores en empresas con más de 250 trabajadores y el 26 en crédito de la banca.

Un enclave industrial En materia de empresas, en Aguascalientes se registraron 47, 449 unidades económicas del Sector privado y paraestatal y 269, 467 personas ocupadas, según los censos económicos del INEGI. Por rama del sector Industrial, la Fabricación de automóviles y camiones ha ocupado, en los tres últimos censos, el primer lugar, con participaciones que oscilan entre 15.6 y 22.8 por ciento. El segundo lugar correspondió a la Fabricación de partes para vehículos automotores.

El municipio de Aguascalientes ocupó el primer lugar en todas las variables seleccionadas al registrar 77.2% de unidades económicas, 76.1% de personal ocupado, 74.5% de las remuneraciones y 79.6% de la producción bruta total.

Además de la ciudad capital, en cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguen los municipios de Jesús María con 7.3%, Rincón de Romos y Calvillo con 3.6% ambos casos. En

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 269,467 (1.2% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 45,887 pesos trimestrales Convenios colectivos de trabajo 28 al año Porcentaje de outsourcing 13.3 Ingresos del estado (2016) 20,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

contraste, los municipios de San José de Gracia, Cosío y El Llano, en unidades económicas reportaron 0.6, los dos primeros y 0.5%, el último.

Hay actividades que mantuvieron el mismo lugar en dos o incluso en los tres censos, como es el caso de las actividades comerciales de Abarrotes y alimentos al por menor y al por mayor, así como Automóviles y camionetas al por menor. Las Tiendas de autoservicio al por menor creció, pues de ocupar el séptimo lugar en 2003, para 2013 se ubicó en el cuarto sitio.

El sector Comercio sobresale en unidades económicas, al reportar un total de 21 255, mientras que en personal ocupado el sector de mayor importancia fueron las Industrias manufactureras. La mayoría de las unidades económicas (94.4%) emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 71.9% de la producción bruta total se generó por 0.2% de las unidades económicas del estado pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

Aguascalientes se ubica, de acuerdo con el ranking de Banamex, como el estado número 27 de materia de población, el 10 en producto interno bruto por habitante, el 19 en número de trabajadores en empresas con más de 250 trabajadores y el 26 en crédito de la banca.

Es interesante que la participación económica de la entidad al PIB nacional es de únicamente 1.1%, pero en captación de inversión extranjera representa el 2.8, del total nacional, medido por las autoridades comerciales del país.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

47,449 16

15

Electricidad, agua y gas

12

336 Manufacturas 4,678 Comercio 21,255 Construcción

201 Servicios financieros y de seguros 269 Servicios privados no financieros 20,667

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

4,845 Empresas registradas ante el SIEM

4,143 Unidades económicas registradas por el INEGI

47,449 Empresas de más de 250 trabajadores

150 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

19

especial estados Baja California

20 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

A la Espera de las

Elecciones en EU Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 27 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 421.5 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 28 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 36.8 habitantes por unidad)

U

na de las entidades que espera con mayor énfasis el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues de ganar la candidata demócrata Hilary Clinton, podría recuperar el dinamismo económico, pero de triunfar el republicano Donald Trump, resultaría altamente afectado.

Hay dos motivos por los que Trump tendría en la mira a Baja California. El primero es la vecindad con Estados Unidos y la posible construcción del muro entre las dos naciones.

El segundo, sin embargo, es de mayor preocupación, pues uno de los negocios frustrados del candidato republicano en México se presentó precisamente en Rosarito, en donde planeaba un centro turístico que derivó en un fraude.

En materia de política interna, el gobernador de la entidad, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, está en la mitad de su sexenio y, como panista, representa una larga trayectoria de ese partido al frente de Baja California que ini-

ció desde 1991 y se mantendrá con cierta estabilidad por lo menos hasta 2018, cuando se realicen los comicios para sucederlo.

En lo que se refiere al Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo, la entidad mantiene cierta precariedad, pues se encuentra debajo de la media nacional. Incluso llama la atención que menos del 10 por ciento de las empresas bajacalifornianas están inscritas ante alguna cámara empresarial, lo que demuestra cierta apatía por pertenecer a los gremios nacionales y aprovechar los estímulos oficiales.

Concretamente, en el subíndice de empresas por habitante, basado en el número de establecimientos registrados por el INEGI en sus censos económicos, se encuentra en el lugar número 28 con una unidad económica por cada 36.8 habitantes, contra una media nacional de 30.5.

En el subíndice de empresas afiliadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano por

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

21

especial estados

Baja California Las 10 principales actividades 1. Automóviles y camiones

Datos generales de la entidad Capital: Mexicali

2. Abarrotes y alimentos 3. Preparación de alimentos 4. Reparación de automóviles 5. Equipo no electrónico, dental y oftálmico 6. Industria de las bebidas 7. Equipo de audio y de video 8. Telecomunicaciones inalámbricas 9. Productos de cartón y papel 10. Componentes electrónicos Fuente: INEGI

Municipios: 5 Extensión: 73 200 km2 Población: 3 155 070 habitantes Distribución de población: 92% urbana y 8% rural Escolaridad: 9.2 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 1 de cada 100 Aportación al PIB Nacional: 2.8% Fuente: INEGI

habitante está en el sitio número 27, con 421.5 personas por cada compañía afiliada a alguna cámara o asociación empresarial, cifra que contrasta con la media nacional de 181.6 ciudadanos por establecimiento.

Lo interesante es que en materia de informalidad se encuentra muy por debajo de la media nacional con 40.4 de informalidad laboral y 20.1% de ocupación en el sector informal, contra una media nacional de 57.2 y 27.1%, respectivamente.

Esta paradoja de que existan pocas empresas y al mismo tiempo poca informalidad, da una idea de que existe una fuerte concentración del empleo en empresas medianas, grandes y gigantes, como son en muchos casos las maquiladoras.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 33 Minería 4 Electricidad y agua 0 Construcción 177 Manufacturas 981 Comercio 2,798 Servicios 4,391 Total 8,384

22

OCTUBRE 20 16

La economía sigue creciendo En buena medida la economía de Baja California depende de las exportaciones manufactureras. Por eso, el crecimiento del PIB estatal durante el año pasado fue de 6.1%, cifra de más de dos veces el promedio nacional de 2.5 por ciento.

En los primeros meses de 2016 la economía de Baja California se desaceleró a una tasa anual de 3.5%, la mitad de lo reportado en el mismo trimestre de 2015; aunque, mantuvo un crecimiento superior al nacional por quinto trimestre consecutivo.

En el inicio de este año la economía se caracterizó, según los analistas de Banamex, por un importante repunte del sector primario, acompañado por el menor dinamismo de la industria,

mundoejecutivo.com.mx

principalmente de la construcción y un crecimiento moderado de los servicios.

En total, en la entidad, de acuerdo con los censos económicos del INEGI, hay 95, 882 establecimientos de los sectores privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Baja California ocupa el décimo sexto lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades.

Economía concentrada Los municipios que concentraron las mayores participaciones en producción bruta total son Tijuana con 52.0% y Mexicali con 34.6 por ciento, lo que demuestra que los dos polos de más desarrollo son precisamente las ciudades colindantes con Estados Unidos.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad con 56.3% del personal ocupado y 67.6% de los ingresos totales; en número de establecimientos reportaron 32.0 por ciento. Del total de unidades económicas, 46.1% tuvo 5 años o menos; 21.9%, de 6 a 10 años (adultos), los cuales representaron 19.1% del personal ocupado y 15.9% de los ingresos. De los establecimientos de 251 y más personas, 70.2% tienen más de 10 años activos.

Del total de establecimientos, Tijuana registró el mayor porcentaje con 48.1%; le siguieron

Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado 786,056 (3.6% del total nacional)

Total de los sectores 95,882

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura 269

54,616 pesos trimestrales

Minería 33

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas 8

66 al año

Construcción 527

Porcentaje de outsourcing

Manufacturas 7,320

12.7

Comercio 41,502

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento 801

40,000 mdp

Servicios financieros y de seguros

1,073 Servicios privados no financieros 44,349

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

en importancia Mexicali con 27.7% y Ensenada con 17.2 por ciento. De los cinco municipios que forman la entidad, tres acumularon 93.0% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 92.1% ocupó de 0 a 10 personas.

Baja California cuenta con un personal ocupado integrado por 786,056 personas. Tijuana es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas (por arriba de 40%); Mexicali le sigue en importancia.

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en las Industrias manufactureras, en segundo lugar estuvo el Resto de actividades; del no remunerado, en el Comercio y los Servicios privados no financieros; y el mayor porcentaje de personal no dependiente de la razón social, en el Comercio.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 5.4% en 2003 a casi 13 por ciento en la actualidad, aunque la cifra es más baja que el promedio nacional.

Baja California es el estado número 14 en número de población, el 14 en producto interno bruto, el 10 en producto interno bruto por habitante y el quinto en número de empresas mayores a 250 trabajadores.

Quizá uno de los mayores retos de la entidad es aumentar el número de empresas de todos los tamaños, ya que sus características poblacionales y demográficas no coinciden con sus estadísticas empresariales.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

11,549 Empresas registradas ante el SIEM

8,348 Unidades económicas registradas por el INEGI

95 882 Empresas de más de 250 trabajadores

501 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

23

especial estados Baja California Sur

24 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Empresas: la Juventud

Es una Gran Ventaja Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 3 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 75.4 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 13 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 27.9 habitantes por unidad)

A

un año de que tomó posesión Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional, es uno de los gobernadores cuyo mandato es de los más jóvenes del país, pero en poco tiempo ha tenido que sortear tormentas y buscar fórmulas nuevas para que la economía no decaiga.

Paralelamente, la entidad también es una de las más jóvenes del país, pues apenas a 40 años de haberse cambiado su estatus de territorio a estado, Baja California Sur, tiene uno de los mejores niveles de empresarización de la República Mexicana.

Llama la atención que, al igual que Quintana Roo, los empresarios que han llegado a la entidad o los que ya estaban pero acuñaron sus negocios en tiempos recientes, han puesto especial énfasis en cumplir con las normas no

escritas de la empresarización, como son el registro de las compañías con una razón social empresarial o él registro ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

Por eso, en el Índice de Empresarización de los estados, elaborado por Mundo Ejecutivo, la entidad se encuentra muy por encima de la media nacional.

Concretamente en el subíndice de empresas por habitantes, basado en las estadísticas del SIEM, la entidad ocupa el tercer lugar, con un total de 73.4 ciudadanos por cada unidad económica afiliada a alguna cámara u organismo empresarial.

En el subíndice de empresas por habitante, según los censos económicos de 2014 del INEGI, el estado se encuentra en el sitio número 13, con 27.9 sudbajacalifornianos por cada estableci-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

25

especial estados

Baja California Sur Las 10 principales actividades 1. Turismo 2. Minería de minerales no metálicos 3. Edificación no residencial 4. Minería de minerales metálicos 5. Suministro de agua

Datos generales de la entidad Capital: La Paz Municipios: 5 Extensión: 73 922 km2, el 3.7% del territorio nacional Población: 637,026 habitantes, el 0.6% del total del país.

Distribución de población: 6% urbana y 14% rural.

6. Edificación residencial

Escolaridad: 9.8 años

7. Pesca

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Acuicultura 9. Servicios relacionados con el transporte aéreo 10. Autotransporte de carga especializado Fuente: INEGI

1 de cada 100 Aportación al PIB Nacional: 0.7% Fuente: INEGI

miento, cifra positiva comparada con el promedio nacional de 30.5.

También es un estado que cuenta con pocos ambulantes, lo que se refleja en que hay una informalidad laboral de 38.3%, cifra más baja que la media nacional de 57.2 por ciento.

En cuanto a ocupación en el sector informal la cifra es de únicamente 18.3 por ciento, el segundo lugar en formalidad, sólo superado por Chihuahua, según los más recientes datos de la Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo del INEGI.

Los golpes de la vida

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 12 Minería 3 Electricidad y agua 9 Construcción 105 Manufacturas 20 Comercio 6,864 Comunicaciones y transportes 3,694 Total 10,707

26

OCTUBRE 20 16

La economía de Baja California Sur se ha enfrentado a diversos problemas por los fenómenos meteorológicos. En 2014 registró una caída en su producto interno bruto de 2.2%, debido al impacto ocasionado por el huracán Odile.

Para el año siguiente, la economía creció 2.1% con lo que comenzó a recuperarse, pero a un ritmo menor al crecimiento promedio nacional de 2.15 por ciento.

En los primeros meses de este año, aún no se alcanzaba una recuperación total de la economía, pues el PIB avanzó solamente 1.3% a tasa anual versus el 2.4% de la media nacional, de acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Económica Estatal.

Si bien hubo un avance de más de dos dígitos en el sector primario, este crecimiento se vio acotado por la modesta recuperación de los servicios y la caída del sector industrial, altamente concentrado en la industria de la construcción, de acuerdo con los analistas de Banamex

mundoejecutivo.com.mx

De hecho, el sector industrial mostró cifras desfavorables durante los primeros cinco meses de 2016, al caer 3.8 % a tasa anual, después del estancamiento observado en todo 2015. Ello se explica, en gran medida, por la caída de la industria de la construcción, de -10.4% (eneromayo, 2016), derivada de la disminución de obra tanto pública como privada, principalmente en los segmentos de edificación y transporte, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. En total en la entidad hay 28 114 establecimientos registrados por el INEGI, los cuales realizaron actividades de turismo, pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Crece 23.3% número de empresas En el periodo de 2008 a 2014, las unidades económicas mostraron un crecimiento de 23.3 por ciento, lo que representa un avance a tasa media de crecimiento anual de 4.3% en el número de unidades económicas, cifra superior al crecimiento económico. Los municipios con los mayores porcentajes son La Paz con 4.6% y Los Cabos con 5.6 por ciento.

La producción bruta de la entidad se ubica en 86. 971 millones de pesos. El municipio de La Paz contribuyó con 32, 795 millones de pesos, lo que representó 37.7% del total estatal. En primer lugar se situó el municipio de Los Cabos con una participación de 44.9 por ciento.

especial estados

Baja California Sur Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado 156,985 (0.7% del total nacional)

Total de los sectores 28,114

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura 678

61,361 pesos trimestrales

Minería 24

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas 5

19 al año

Construcción 11,377

Porcentaje de outsourcing

Manufacturas 2,558

25.8%

Comercio

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento 387

13,000 mdp

Servicios financieros y de seguros

199 Servicios privados no financieros 12,664

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas representan 92.9% de los establecimientos de la entidad, emplearon a cuatro de cada 10 personas y reportaron 24.6% de los ingresos El personal ocupado total registró un crecimiento de 151, 898 en 2008 a 156 985 en el más reciente censo económico. De acuerdo con su forma de contratación, los trabajadores dependientes de la razón social en que presentan sus servicios son el 74.2 por ciento del total, mientras que el outsourcing significa 25.8% de personal.

Del total de personal ocupado, 47.6% labora en los Servicios no financieros, sector que concentró 49.1% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera).

De los Servicios privados no financieros destacaron los Hoteles y restaurantes al ocupar un total de 35 674 trabajadores (que representaron 22.7% del personal ocupado en el sector) y concentraron 38.4% de los activos fijos.

Las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas representan 92.9% de los establecimientos de la entidad, emplean a cuatro de cada 10 personas y reportan 24.6% de los ingresos. En cuanto a los pagos recibidos por el personal remunerado de los tres principales sectores, los más altos se identificaron en las Industrias manufactureras.

Baja California Sur es el estado número 31 en población, el 29 en participación al PIB nacional, el 9 en producto interno bruto por habitante y el 19 en empresas de más de 251 trabajadores.

28

OCTUBRE 20 16

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

3,608 Empresas registradas ante el SIEM

10,707 Unidades económicas registradas por el INEGI

28,114 Empresas de más de 250 trabajadores

90 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Campeche

30 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Vacas Flacas, Pero

más Empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 7 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 99.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 15 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 28.2 habitantes por unidad)

C

on un año en el poder, el gobernador de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, ha tenido que sortear una fuerte crisis económica en el estado, derivada de los bajos precios del crudo y de la caída de las exportaciones petroleras.

Es una de las pocas entidades del país que siempre ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional y desde hace años ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en producto interno bruto por habitante, debido precisamente al flujo de dinero proveniente de la explotación de hidrocarburos.

En años recientes ha intentado diversificar su economía, a través de algunos megaproyectos turísticos que se encuentran en construcción o en su fase inicial de operación y de algunos planes específicos para detonar la producción del sector primario.

En materia de empresarización, el Índice Mundo Ejecutivo señala que se encuentra en el

lugar número 7 en empresas afiliadas al SIEM por habitante, con una concentración de una unidad productiva empresarial por cada 99.7 habitantes, cifra por encima de la media nacional de 181.6 ciudadanos por establecimiento.

En lo que se refiere al número de unidades productivas registradas por el INEGI en la entidad, ascienden a 32,628, lo que la ubica en el lugar 15 a nivel nacional, con un establecimiento por cada 28.2 campechanos, cifra también más positiva de la media nacional de 30.5 empresas.

Llama la atención que más del 30 por ciento de las unidades económicas registradas por el INEGI se encuentran afiliadas a alguna cámara empresarial, lo que representa uno de los más altos niveles en la República Mexicana. También es interesante que el 10 por ciento de las unidades reportadas por el INEGI se encuentren bajo la razón social de Sociedad Anónima de Capital Variable.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

31

especial estados Campeche

Las 10 principales actividades de la entidad

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

1. Extracción de petróleo y gas

3,286

2. Tiendas de autoservicio al por menor

Empresas registradas ante el SIEM

3. Obras para el suministro de agua, gas

9,236

4. Combustibles y lubricantes al por menor

Unidades económicas registradas por el INEGI

5. Servicios relacionados con la minería

32,628

6. Servicios relacionados con el transporte por agua

Empresas de más de 250 trabajadores

7. Materias primas agropecuarias al por mayor

95

8. Abarrotes y alimentos al por mayor

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

9. Materias primas para la industria al por mayor 10. Arquitectura, ingeniería y similares Fuente: INEGI

Datos generales de la entidad Capital: San Francisco de Campeche Municipios: 11 Extensión: 57 516 km2, el 2.9% del territorio nacional.

Población: 822 441 habitantes, el 0.7% del total del país.

Distribución de población: 75% urbana y 25% rural Escolaridad: 8.5 años.

Hablantes de lengua indígena: 12 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 5.1% Fuente: INEGI

32

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

En materia de informalidad presenta una paradoja, pues tiene una informalidad laboral de 62.9%, arriba de la media nacional de 57.2 por ciento, pero al mismo tiempo la ocupación en el sector informal es de 25.9%, cifra por debajo del 27.1 de promedio en todo el país.

2016, un año con problemas El año pasado, la economía de Campeche registró la mayor caída de su PIB de los últimos años, de 7.4%, explicada, por los analistas, principalmente por la menor producción petrolera, a su vez ocasionada por los bajos precios del crudo a nivel internacional.

En los primeros meses de este año, continuaron los resultados negativos, con un retroceso en el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal de 6.8 por ciento, lo que significó una baja más pronunciada que la de 2015.

Por actividad económica, únicamente el sector primario registró avances en el trimestre, pero su bajo peso en la contabilidad del PIB estatal no logró compensar la caída de los servicios y, principalmente, del sector secundario, el cual concentra más del 85% del PIB estatal, con gran participación de la minería petrolera.

Por todos estos motivos, Campeche es una de las entidades en donde más se puede medir el efecto de los factores externos en una economía local, pues su dependencia de la actividad petrolera afecta de manera directa la vida de los ciudadanos.

En materia empresarial, en la entidad hay 32 628 unidades económicas y 187 384 personas ocupadas en los sectores privado y paraestatal y en buena medida, tanto los establecimientos como el empleo formal se mueven al ritmo de la extracción petrolera.

En el periodo de 2008 hasta el censo económico de 2014, la entidad registró una tasa de crecimiento de 8.7% en unidades económicas, cifra 4.9% menor que la tasa nacional. En personal ocupado superó en 3.6% la tasa de crecimiento nacional, al obtener 10.9 por ciento.

El segundo sector de mayor importancia para la economía de Campeche, la construcción, reportó un retroceso aún más con-

Distribución del PIB Actividades primarias

0.58 Actividades secundarias

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 187,384 (0.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 50,782 trimestrales

88.78

Convenios colectivos de trabajo

Actividades terciarias

59 al año

10.64

Porcentaje de outsourcing 18.8% Ingresos del estado (2016) 20,000 mdp

siderable durante los primeros cinco meses de 2016, de -25.2% anual, después de la caída de -5.5% de todo 2015.

De acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI, la obra del sector privado fue la de mayor disminución durante este periodo.

Unidades económicas registradas por el INEGI

Se deteriora el empleo

Total de los sectores

En los primeros siete meses de 2016, se observó un marcado deterioro en la generación de empleos, los formales (registrados en el IMSS) cayeron 11.1% en promedio, siendo la mayor disminución a nivel nacional y para el estado durante un periodo similar, desde que se tienen registros, de acuerdo con información de los analistas de Banamex.

El municipio de Carmen tuvo el mayor porcentaje de personal ocupado total (49.4%), en remuneraciones (81.6%) y en producción bruta total (96.8%), y el segundo lugar en unidades económicas (28.9%), lo que indica la alta dependencia que existe en la entidad hacia ese lugar que vive de la actividad petrolera.

En porcentaje de unidades económicas, Campeche ocupó el primer lugar con 36.6 por ciento. En tercer y cuarto sitio se posicionaron Champotón y Calkiní con 8.8 y 8.5%, respectivamente.

Los municipios que sobresalieron en alguno de los tres sectores principales, según personal ocupado, son los siguientes: en Servicios, Campeche con 41.2%; en Comercio, Hopelchén con 57.5%; en Manufacturas, Tenabo con 51.6 por ciento.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros que, en conjunto, aportaron ocho de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores De acuerdo con los datos de los tres últimos censos, en el estado de Campeche, el personal remunerado disminuyó. Se observan incrementos de un evento censal a otro en el personal no dependiente de la razón social.

De acuerdo con analistas, las actividades de servicios también reportaron un desempeño negativo en los primeros meses de 2016 en el estado, al caer 1.3% anual (vs. +3.5% del nacional), después de tres trimestres consecutivos de crecimiento.

Pesca y acuicultura

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Minería

32,628 901

25

Electricidad, agua y gas

11

284 Manufacturas 3,440 Comercio 15,303 Construcción

135 Servicios financieros y de seguros 215 Servicios privados no financieros 12,314

Transportes, correos y almacenamiento

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7 Minería 5 Electricidad y agua 2 Construcción 603 Manufacturas 276 Comercio 6,270 Comunicaciones y transportes 2,163 Total 9,236

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

33

especial estados Ciudad de México

34

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Nueva Constitución,

Misma concentración Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 8 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 103.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 2 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 21.2 habitantes por unidad)

E

l año entrante será clave para el futuro del Distrito Federal, ahora Ciudad México, pues no sólo deberá aprobarse la Constitución que la rija como estado, sino que todos los partidos políticos voltearán los ojos a la efervescencia que significarán las elecciones de la capital del país que se realizarán en 2018.

En cuanto a la Constitución todavía quedan muchos detalles por afinarse del que será el estado número 32, desde su estatus como estado o como ciudad hasta detalles que los diputados constituyentes tendrán que cuidar para evitar contradicciones con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde luego que la permanencia del Partido de la Revolución Democrática al frente de la ciudad o el estado, ahora con Miguel Ángel Mancera como último jefe de gobierno, es una de las grandes incógnitas, pues ya la oposición de izquierda –el Movimiento de Regeneración Nacional que ganó las elecciones para consti-

tuyentes en junio pasado- se frota las manos, mientras que los otros partidos intentarán hacer un esfuerzo para arrebatarle el poder al PRD en 2018.

La ciudad de México es, desde luego la que ocupa el número uno en número de empresas, incorporadas al SIEM e incluso en consorcios de más de 250 trabajadores, lo que demuestra la existencia de una alta concentración en las unidades económicas del país en un pequeño espacio que representa menos del 1.0 por ciento del territorio nacional.

Sin embargo, llama la atención que en el Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo no ocupa el primer lugar en los dos subíndices, pues se encuentra en el sitio 8, en lo que se refiere a empresas afiliadas al SIEM por habitante, con 103.7 capitalinos por establecimiento. En cuanto a habitantes por empresa registrada ante el INEGI, se sitúa en el segundo lugar nacional, con un coefi-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

35

especial estados Ciudad de México

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Telecomunicaciones alámbricas 2. Telecomunicaciones inalámbricas 3. Servicios de empleo 4. Transporte aéreo regular 5. Programas de radio y televisión 6. Abarrotes y alimentos al por menor 7. Preparación de alimentos y bebidas 8. Ropa y bisutería al por menor 9. Salones de embellecimiento 10. Papelería, libros y periódicos al por menor

Datos generales de la entidad Capital de los Estados Unidos Mexicanos Municipios: 16 Extensión: 1 495 km2, el 0.1% del territorio nacional.

Población: 8, 851, 080 habitantes, 7.9% del total del país.

Distribución de población: 99.5% urbana y 0.5% rural

Escolaridad: 10.5 años.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 1 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 17.7%

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

415,481 17

20

Electricidad, agua y gas

24

1,617 Manufacturas 31,413 Comercio 210,621 Construcción

1,833 Servicios financieros y de seguros 1,768 Servicios privados no financieros 168,168

Transportes, correos y almacenamiento

36

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

ciente de 21.2 habitantes por unidad económica. En ambos casos se encuentra por arriba de la media nacional.

Otro de los aspectos que llama la atención y que confirma que mientras más empresarización exista hay menos economía informal, es que precisamente la economía de la capital del país está menos informalizada que el promedio nacional.

Economía menos informalizada Concretamente, la informalidad laboral es de 46.7%, cifra inferior al 52.7 por ciento de la media en todo el país. En cuanto a ocupación en el sector informal, la ciudad de México registra 26.5 por ciento, también por debajo del promedio nacional de 27.1 por ciento.

De acuerdo con diversos indicadores, la economía capitalina ha mostrado una serie de altibajos, sustentada en el dinamismo del mercado interno. La capital del país está altamente concentrada en el sector de servicios.

En los primeros meses de este año, de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) los servicios en la ciudad de México 3.0% contra 2.4% del promedio nacional, después de crecer 2.1% durante el año pasado (menor al 2.5% nacional) y 0.5% en 2014. El resto de las actividades económicas, con un peso económico menor, registraron caídas en principio de 2016.

El sector primario cayó 10.7% anual y el industrial continúa perdiendo peso relativo, al registrar una descenso 2.5% en 2015 y crecer moderadamente durante los primeros cinco meses de 2016, 0.8%, según los analistas de Banamex.

Una de las cuestiones interesantes es que la industria manufacturera ha perdido presencia de manera importante en la ciudad de México, al pasar de 11% del PIB en 2003 a 7.3% en los más recientes datos disponibles, aunque hay industrias que aún mantienen presencia en la capital del país se pueden mencionar la química, la de alimentos y la textil.

La construcción, comenzó a recuperarse en los primeros meses de 2016, al crecer 2.7% en promedio (enero-mayo), después de la caída de 7.7% de todo 2015. La recuperación se fincó principalmente en mayor obra pública, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

3, 603,572 (16.7% del total nacional)

50,918

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

61,622 trimestrales

85,131

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

622 al año

415,481

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

22.2%

1,965

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

El sector de servicios continuó recuperándose en la CDMX, al crecer 3.6% en el 1T 2016 comparado con el 2.7% de todo 2015. A su interior, el sector comercial fue uno de los más dinámicos. De acuerdo a cifras del INEGI, los ingresos de las empresas minoristas crecieron 21.8% durante enero-junio de 2016 (contra 8.3% el nacional).

El sector turístico mejoró en el primer semestre de 2016, con un porcentaje de ocupación de 66.2% comparado con 64% del mismo semestre de 2015. Las actividades terciarias son el principal motor de crecimiento de la capital del país, pues representan 88.6% del PIB. Cabe señalar que el 23.5% de los servicios nacionales se concentran en la ciudad de México.

Hay 24 empresas agropecuarias En la capital del país, hay 415 481 establecimientos registrados ante el INEGI, que realizan diversas actividades, incluyendo por ejemplo 24 empresas del sector agropecuario y 48 mineras, aunque la mayor parte se dedican a los servicios.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 68.2% del personal ocupado y 78.4% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 42.2 por ciento.

Del total de unidades económicas, 35.1% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 22.7% eran establecimientos de 6 a 10 años (adultos) y representaron 15.8% del personal ocupado y 13.1% de los ingresos. Las unidades económicas que ocupaban 251 y más personas son las que más años han operado, pues 76.3% tiene más de 10 años realizando actividades.

El Distrito Federal ocupó el primer lugar en la producción bruta total nacional, que es

el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades.

Las delegaciones que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Cuauhtémoc con 26.9%, Miguel Hidalgo con 22.3%, Álvaro Obregón con 11.8% y Benito Juárez con 11.4 por ciento.

Del total de establecimientos (415 481), Iztapalapa y Cuauhtémoc registraron los mayores porcentajes con 17.6 y 16.0%, respectivamente; les siguieron Gustavo A. Madero con 11.1%, Venustiano Carranza con 7.4% y Benito Juárez con 5.8 por ciento.

Estas cinco delegaciones concentraron 57.9% del total de unidades económicas.

El total de personal ocupado en la entidad es de 3, 603, 572 personas. Cuauhtémoc es la delegación con las mayores participaciones de personal ocupado en el Comercio y en el Resto de actividades; Iztapalapa sobresalió en las Industrias manufactureras y Miguel Hidalgo, en los Servicios.

mundoejecutivo.com.mx

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 24 Minería 48 Electricidad y agua 20 Construcción 586 Manufacturas 4,236 Comercio 50,683 Servicios 29,534 Total 85,131

octubre 20 16

37

especial estados Coahuila

38 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Para el año entrante,

Deuda y Elecciones Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 16 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 158.4 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 28 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 35.8 habitantes por unidad)

C

oahuila es uno de los pocos estados de la república que siempre han sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que muchos de los institutos políticos intentarán arrebatarle la gubernatura durante las elecciones de 2017.

Actualmente gobierna la entidad Rubén Moreira Valdez, pariente de su antecesor Humberto Moreira, quien ha protagonizado varios escándalos políticos. Pero quizá el mayor es que llevó la deuda pública de la entidad de 1,561.6 millones de pesos en 2009 a 38,008.6 actualmente, lo que significa un endeudamiento de más de 13 mil pesos por habitante.

Fuera de las cuestiones de política interna, las elecciones de Estados Unidos también son vistas con mucho interés por los coahuilenses, pues existe una frontera con ese país, además de que buena parte de la economía estatal tiene que ver con el comportamiento de los estadounidenses.

En lo que se refiere al Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo, Coahuila se ubica en el lugar 16 en número de empresas afiliadas a algún organismo empresarial por habitantes, con un coeficiente de 158.4 ciudadanos por establecimiento, cifra por debajo de la media nacional de 181.6.

En lo que respecta al subíndice de empresarización del INEGI, conformado por el número de habitantes de la entidad entre el número de empresas registradas en los más recientes censos económicos nacionales, la entidad se ubica en el sitio 28, con un coeficiente de 35.8 habitantes por unidad, lo que significa que aún hay muchas empresas que pueden crearse para alcanzar la media nacional de 30.8 ciudadanos por establecimiento.

La entidad muestra uno de los mejores equilibrios entre empresas por su actividad, ya que lo mismo cuenta con grandes consorcios dedicados a la economía primaria, que con esta-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

39

especial estados Coahuila

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Saltillo

1. Automóviles y camiones

Municipios: 38

2. Partes para vehículos automotores

Extensión: 151 595 km2, el 7.7% del territorio nacional.

3. Industrias de metales no ferrosos

Población: 2 748 391 habitantes,

4. Industria del hierro y del acero

el 2.4% del total del país.

5. Motores de combustión, turbinas y transmisiones

Distribución de población: 90% urbana y 10% rural.

6. Abarrotes y alimentos al por menor

Escolaridad: 9.5 años

7. Preparación de alimentos y bebidas

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Reparación de automóviles

2 de cada 1 000 personas.

9. Salones de belleza, baños y bolerías

Aportación al PIB Nacional: 3.0%

10. Papelería, libros y periódicos al por menor

blecimientos mineros o unidades económicas dedicadas a los servicios.

El estado cuenta con poco peso de la economía informal en sus actividades, pues la informalidad laboral es de sólo 36.8% contra una media de 57.2 y su ocupación en el sector informal es de 20.4, dato que contrasta positivamente con 27.1 del promedio en toda la República Mexicana.

Alta dependencia industrial De acuerdo con diversos indicadores, desde 2014, la economía de Coahuila ha registrado una tasa de crecimiento ligeramente a la baja, al pasar de 3.8% en ese año a 3.1% en 2015 y 2.8% en los primeros meses de 2016, aunque en todos los casos por arriba del nacional.

En principios de este el sector industrial, el de mayor peso en la economía del estado, observó el mayor crecimiento por actividad económica, aunque éste fue atenuado por la fuerte disminución del sector primario y el modesto avance de los servicios.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, Coahuila continuó el desempeño negativo del sector primario, con una caída de 10.4%, luego de un retroceso de 4.1% de todo 2015, debido al deterioro en la agricultura y del sector ganadero, principalmente en la producción de carne de porcino y caprino. Coahuila ocupa el segundo lugar en la producción del último, con 10% del nacional.

Con una participación de 52.1% en la economía estatal, el sector industrial creció 3.3% en los primeros cinco meses de 2016. Las cifras son favorables después de la caída de 0.8% del

40

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Fuente: INEGI

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

83,639 35

114

Electricidad, agua y gas

42

533 Manufacturas 7,891 Comercio 39,407 Construcción

508 Servicios financieros y de seguros 695 Servicios privados no financieros 34,414

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

10,531 Empresas registradas ante el SIEM

18,907 Unidades económicas registradas por el INEGI

83,639 Empresas de más de 250 trabajadores

461 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 718,386 (3.3% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 53,301 trimestrales Convenios colectivos de trabajo 85 al año Porcentaje de outsourcing 20.5% Ingresos del estado (2016) 40,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mismo periodo de 2015 y 2.6% de todo 2015, según los analistas de Banamex.

Por componentes, cifras para los primeros cinco meses de 2016 señalan que el sector manufacturero creció 3.1% anual, por arriba del 0.2% reportado en el mismo periodo de 2015, mostrando una recuperación.

El sector manufacturero, es el de mayor importancia en Coahuila, pues representa 42.2% del PIB estatal, la mayor proporción a nivel nacional, cuyo promedio se ubica en 17.6 por ciento. Por eso es altamente dependiente de la economía estadounidense, particularmente de las exportaciones de equipo de transporte, que concentran la mitad de sus ventas externas.

El sector de la construcción, en tanto, reportó un incremento favorable, de 5.6% en los primeros cinco meses de 2016 al compararse con la caída de 2.0% del mismo periodo de 2015. El impulso provendría de mayor obra pública, de acuerdo a la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. En contraste, el sector minero cayó 1.4% en enero-mayo de 2016, a tasa anual. Esta actividad ha mantenido variaciones negativas desde 2008

Las grandes acumulan el ingreso En Coahuila se registraron en el último censo económico, un total 83 639 establecimientos, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

La entidad ocupa el octavo lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 57.5% del personal ocupado y 67.0% de los ingresos totales; en número de establecimientos reportaron 34.4 por ciento.

Del total de unidades económicas, 42.2% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 23.4% eran establecimientos con 6 a 10 años (adultos), los cuales representaron 20.7% del personal ocupado y 14.3% de los ingresos.

Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas fueron los que más años han estado operando, pues 67.8% tenía más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos (83 639), Torreón registró el mayor porcentaje con 27.1%; le siguieron en importancia Saltillo con 25.8%, Monclova con 9.2%, Piedras Negras con 6.1% y Acuña con 4.3 por ciento. De los 38 municipios que forman la entidad, 15 acumularon 94.0% del total de unidades económicas.

En materia de ingresos, 66.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de automóviles y camiones y la de Partes para vehículos automotores..

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 37 Minería 18 Electricidad y agua 6 Construcción 607 Manufacturas 833 Comercio 10,243 Servicios 7.163 Total 18,907

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

41

especial estados Colima

42 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Ante el SIEM, con

Solo 2,003 empresas Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 26 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 367.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 8 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 25.1 habitantes por unidad)

A

principios de este año tomó posesión José Ignacio Peralta, abanderado del Partido Revolucionario Institucional, como gobernador de Colima, luego de una elección extraordinaria cuyos resultados tuvieron que ser validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los comicios se tuvieron que rehacer, luego de que en la votación ordinaria, que había sido ganada por el mismo Peralta por 503 votos se presentaron algunas irregularidades que fueron reconocidas por las autoridades electorales como la injerencia de funcionarios públicos para promover el voto priista.

Ahora a unos meses que asumió el cargo, el estado enfrenta una nueva tormenta, pues se trata de una las entidades en las que más se ha disparado la inseguridad, según los recuentos mensuales de la Secretaría de Gobernación.

A pesar de los huracanes políticos y de inseguridad la entidad ha mantenido la economía alejada de ellos. Quizá por los problemas de inseguridad, Colima es el estado de la República

que cuantitativamente tiene menos empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), sólo 2,003.

Sin embargo el Índice de Empresarización y concretamente en el subíndice de unidades económicas registradas por el censo económico por número de habitantes se encuentra en el octavo lugar, con un coeficiente de unidades del INEGI por habitante de 25.1 ciudadanos por unidad.

Desde luego que el subíndice que mide las empresas afiliadas al SIEM por habitante, se encuentra en un nivel por debajo de la media, pues se ubica en el lugar 26 con un Coeficiente de 367.3 habitantes por cada establecimiento, lo que significa que no por contar con menos empresas su nivel de empresarización es el más bajo.

Paralelamente, la entidad mantiene una baja economía informal, pues su informalidad laboral es 52.9%, cifra por debajo de la media nacional de 57.1% y la ocupación en el sector informal es de 18.8%, también mejor situado que la media nacional de 27.1 por ciento.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

43

especial estados Colima

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Colima

1. Minería de minerales metálicos

Municipios: 10

2. Servicios relacionados con el transporte por agua

Extensión: 5 784 km2, el 0.3% del territorio nacional.

3. Servicios de transporte de carga

Población: 650 555 habitantes,

4. Autotransporte de carga general

el 0.6 % del total del país.

5. Agricultura

Distribución de población: 89 % urbana y 11 % rural.

6. Suministro de agua

Escolaridad: 8.9 años

7. Edificación residencial

Hablantes de lengua indígena: 7 de cada 1000

8. Pesca

personas.

9. Edificación no residencial

Aportación al PIB Nacional: 0.5%

10. Otras construcciones de ingeniería civil Fuente: INEGI

Distribución del PIB Actividades primarias

6.26% Actividades secundarias

23.30% Actividades terciarias

70.44%

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 4 Minería 1 Electricidad y agua 0 Construcción 288 Manufacturas 15 Comercio 1,092 Comunicaciones y transportes 603 Total 2,003

44

OCTUBRE 20 16

Crisis agropecuaria La economía de Colima ha mostrado en años recientes un comportamiento poco estable. En 2015, disminuyó ligeramente su ritmo de crecimiento, 3.7% contra 4.1% del año anterior, mientras que para los primeros meses de este año mantuvo un avance de 3.7% anual.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), el desempeño económico de la entidad se caracteriza por una alta volatilidad. Por actividad económica, el sector primario, profundizó su caída, mientras la actividad industrial fue el principal motor de crecimiento, al tiempo que los servicios atemperaron su dinámica.

De hecho, de acuerdo con analistas de Banamex, por cuarto año consecutivo, en 2015, el sector primario de Colima reportó una caída. El desempeño negativo de las actividades primarias se acentuó en los primeros meses de 2016, a un ritmo de 5.7%, según el ITAEE, lo cual se explica principalmente por la menor producción de limón (Colima es el primer productor a nivel nacional), papaya y plátano. Uno de los graves problemas es la presencia de plagas como el Dragón Amarillo que se ha registrado en la producción de cítricos durante los últimos años, lo que ha impactado negativamente al sector. A ello se suman los efectos negativos que dejó el paso del huracán Patricia en 2015.

Si bien el sector industrial tiene un peso relativo menor al promedio nacional (26.6% y 34.3% del PIB, respectivamente), fue este sector el que dio el mayor impulso a la economía durante los primeros meses de 2016. De enero a

mundoejecutivo.com.mx

mayo, su crecimiento fue de 10.2%, el segundo mayor a nivel nacional. A su interior, el dinamismo de todos sus componentes explica este resultado.

Por un lado, la industria de la construcción –la cual concentra 12% del PIB estatal- creció 9.8% promedio anual, impulsada por obras de edificación, principalmente. En tanto, la generación, transmisión y distribución de electricidad, con una aportación de 7.4% al PIB estatal, alcanzó un crecimiento de 12.1%. Cabe señalar que en Colima se localiza la segunda planta termoeléctrica de mayor tamaño en el país.

Adicionalmente la industria manufacturera, donde la producción de alimentos es de mayor relevancia, reportó un crecimiento anual de 7.5% de enero a mayo de 2016. Finalmente, la minería también contribuyo al dinamismo de las actividades secundarias, con un crecimiento de 13.8%. La entidad es la principal productora de fierro en pellets del país.

Mejora el turismo El sector servicios creció 3.0% en el 1T 2016 (vs. 3.5% del promedio nacional), tasa ligeramente menor a la observada durante todo 2015, de 3.5%. A su interior se observaron resultados mixtos. Mientras las ventas al menudeo crecieron solo 3.9% de enero a junio de 2016, el comercio mayorista –altamente vinculado con la actividad productiva– lo hizo en 28.7% la segunda mayor alza a nivel nacional.

En tanto, el sector turístico observó mejoría en el primer semestre de 2016, medido a través del porcentaje de ocupación hotelera, el cual

especial estados Colima

Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado

29,273 201

138,264 (0.6% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

48,293

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

26 al año

Construcción

65 9

13.8%

268 Manufacturas 2,580 Comercio 12,354

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

458 Servicios financieros y de seguros 198 Servicios privados no financieros 13,140

13,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

alcanzó 44.1% en la ciudad de Colima versus 41% del primer semestre de 2015.

En Colima se registran 29, 273 establecimientos detectados por el censo económico, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 2.3% en el número de unidades económicas. El municipio Ixtlahuacán obtuvo una tasa de crecimiento de 14.0%; le siguieron Coquimatlán, Villa de Álvarez y Minatitlán con tasas que oscilaron entre 2.8 y 4.5 por ciento.

El estado de Colima reportó ingresos por 67

46

OCTUBRE 20 16

558 millones de pesos y su capital contribuyó con 21 739 millones de pesos en los ingresos, lo que representó 32.2% del total estatal. Las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas representaron 94.2% de los establecimientos de la entidad, emplearon a cuatro de cada 10 personas y sus ingresos fueron 26.1% del total estatal.

Del total del personal ocupado, 85.5% dependía de la misma razón social para la cual trabajaba y 14.5% no dependía de la misma razón social en la que prestó sus servicios (suministrado por otra razón social y cobraron por honorarios o comisiones sin recibir un sueldo base). En cuanto a las remuneraciones recibidas por el personal, las más altas se identificaron en el Comercio.

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Chiapas

48 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

+ marginación,

- empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 32 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 1,254.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 24 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 34.2 habitantes por unidad)

H

istóricamente, Chiapas ha sido una de las entidades con mayor rezago social. Curiosamente también es uno de los estados que registra menor nivel de empresarización.

Con un gobernador, Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista Mexicano (en alianza con el Partido Revolucionario Institucional) que concluirá su mandato en 2018, el estado no ha podido dar pasos que permitan eliminar las causas de la marginación económica y social.

Es muy probable que a partir del año entrante comience a presentarse cierta efervescencia política con miras a las elecciones de gobernador, al mismo tiempo que se realizan obras públicas tendientes a cristalizar la idea de las zonas económicas especiales propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.

A pesar de tener, cuantitativamente, más empresas que Morelos o Aguascalientes, si se

miden las que están inscritas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) o más que Baja California en el otro extremo de la República, su índice de empresarización es el más bajo del país.

Concretamente, en el subíndice Mundo Ejecutivo de número de habitantes por empresa registrada ante el SIEM, ocupa el lugar número 32, con 1,254.2 chiapanecos por establecimiento, cuando la media nacional es de 181.6 ciudadanos.

En el subíndice de empresas registradas en el INEGI por habitante, se encuentra en el sitio número 24, con un coeficiente de 34.2 habitantes por unidad económica, también en cifra negativa comprada con la media nacional de 30.5.

Llama la atención que menos del cinco por ciento del total de empresas censadas por el INEGI se encuentran registradas ante el SIEM, mientras que sí hay una fuerte cantidad de uni-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

49

especial estados Chiapas

Las 10 principales actividades de Chiapas

Datos generales de la entidad Capital: Tuxtla Gutiérrez

1. Extracción de petróleo y gas

Municipios: 118

2. Vías de comunicación

Extensión: 73 311 km2, el 3.7% del territorio nacional.

3. Producción de café

Población: 4 796 580 habitantes,

4. Edificación

el 4.3 % del total del país.

5. División de terrenos

Distribución de población: 49 % urbana y 51% rural.

6. Pesca

Escolaridad: 6.7 años

7. Suministro de agua

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Autotransporte

27 de cada 100 personas.

9. Comercio

Aportación al PIB Nacional: 1.9%

10. Minería Índice Doing Business para abrir una empresa Lugar en el índice 30

dades que operan como sociedades anónimas de capital variable que, en principio, no cumplen con las obligaciones de ética empresarial de inscribirse en una cámara o asociación.

Trámites 8

Campeón en informalidad laboral

Días 29.5

Otro punto importante que puede considerarse como una regla es que a menor empresarización, más informalidad. En este sentido, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en informalidad laboral con 79.5%, mientras que en ocupación en el sector informal registra 26.4%, cifra por debajo de la media nacional de 27.1 por ciento.

En años recientes la entidad ha sufrido una recesión, pues en 2015 su economía se contrajo 3.1% y aunque en los primeros meses de este año tuvo un crecimiento de 2.9%, aún está lejos de recuperarse totalmente, tras dos años de retroceso.

La recuperación del sector terciario impulsó el crecimiento, mientras las actividades sector primario se estancó y la industria continuó reportando variaciones negativas, pero de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, las actividades primarias de la economía han mostrado nulo crecimiento, en buena medida por la situación adversa en la producción de café.

Un buen ejemplo de cómo se necesita una empresarización más fuerte en Chiapas es precisamente el del café, en donde hay escasa modernización de los cafetales que significan 12.3 por ciento de las exportaciones totales de la entidad.

Costo 11.8% del PIB per cápit

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 17 Minería 0 Electricidad y agua 1 Construcción 297 Manufacturas 295 Comercio 2,012 Servicios 1,618 Total 4,240

50

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

También de acuerdo con los analistas de Banamex, durante enero-mayo de 2016, varios de los componentes que integran al sector secundario reportaron caídas importantes en el estado. Destaca la disminución anual de 13.7% en la minería (concentrada en la producción de petróleo), sector que contribuye con 7.3% al PIB estatal. La caída en la producción del hidrocarburo ha afectado de manera importante a la economía de Chiapas, baste señalar que la mitad de sus exportaciones están concentradas en este producto.

En materia de creación de empresas, de 2008 al momento en que se realizó el más reciente censo económico, las unidades económicas mostraron un crecimiento de 19.6 por ciento.

Cabe señalar que se presenta un raro fenómeno de dispersión y concentración de empresas.

Por una parte, Reforma es el municipio que concentra mayor número de establecimiento con 31.5% del total de la entidad, seguido por la capital Tuxtla Gutiérrez, con el 27.8 por ciento. Sin embargo, los municipios que tienen un mayor crecimiento en el número de unidades económicas son Zinacantán, Aldama y Chalchihuitán.

Esperanza en Puerto Chiapas En términos generales, entre los dos censos económicos más recientes, el personal ocupado total registró un crecimiento de 411 997 en 2008 a 456 013, lo que significó un avance de 10.7%, al sumare más de 44 mil personas.

Del personal ocupado, 90.4% era dependiente de la razón social y 9.6%, no dependiente de la razón social (suministrado por otra

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

Porcentaje de outsourcing

155,280 Pesca y acuicultura 656 Electricidad, agua y gas 124 Construcción 614 Manufacturas 16,856 Comercio 81,377

9.6%

Transportes, correos y almacenamiento

456,013 (2.1% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 29, 648 Convenios colectivos de trabajo 47 al año

Ingresos del estado (2016) 80,000 mdp

Total de los sectores

781 Servicios financieros y de seguros 737 Servicios privados no financieros 54,076

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

8,322 Empresas registradas ante el SIEM

4,240 Unidades económicas registradas por el INEGI

155,280 Empresas de más de 250 trabajadores

160 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

razón social y que cobró por honorarios o comisiones sin recibir un sueldo base), es decir por medio de outsourcing.

En cuanto a las remuneraciones recibidas por los trabajadores de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en el sector Industrias manufactureras. Del total de personal ocupado, 34.4% se dedicaba a los Servicios privados no financieros, sector que concentró 9.4% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera). De los Servicios privados no financieros destacaron los Hoteles y restaurantes al ocupar un total de 53,989 trabajadores.

Chiapas ocupa el lugar 7 en población, el 29 en producto interno bruto, el 32 en producto interno bruto por habitante y el 25 en número de empresas con más de 251 trabajadores.

Tras la caída de la producción de varios de los sectores clave de la economía estatal, como el café y el petróleo, la entidad espera que las zonas económicas especiales propuestas por el gobierno federal ayuden a superar la crisis.

En este sentido, Puerto Chiapas puede convertirse en el detonador de inversiones e infraestructura, pues el estado cuenta con alto potencial para atraer capitales, por su clima, suelo, ubicación, sus acuerdos de libre comercio con Centro y Norteamérica, así como por la producción de energía hidroeléctrica.

Pero una de las cuestiones más urgentes es que comience un esfuerzo por la empresarización que puede ayudarle a tener un crecimiento más sostenido y no tan dependiente de pocos productos exportables.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

51

especial estados Chihuahua

52 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Una entidad con

Aires de Cambio Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 9 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 112.0 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 31 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 38.8 habitantes por unidad)

C

on un nuevo gobernador que asumió el cargo hace unas semanas, Chihuahua espera que los aires de cambio ventilen la política de la entidad, pero manteniendo el crecimiento económico que se ha registrado en años recientes, a pesar de la caída nacional de las exportaciones manufactureras.

Javier Corral, ganó las elecciones de junio abanderado por el Partido Acción Nacional que regresó al estado después de un gobernador del PRI, César Duarte, quien dejó un mal sabor de boca a muchos de los habitantes de esa entidad.

Con un estilo que llama la atención de todo el país (como llegar al trabajo en bicicleta y sin guaruras) el nuevo gobernador tiene el reto de mantener una economía creciente, sin importar quién llegue a la presidencia de Estados Unidos, país con el que hace frontera el estado y al cual le exporta buena parte de las manufacturas que produce.

En el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, el estado ocupa un buen lugar (el 9) en lo que se refiere a empresas adscritas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) por habitante, con 112.0 ciudadanos por cada compañía afiliada a alguna cámara empresarial.

En el subíndice de habitantes por empresa registrada por el censo del INEGI más reciente se ubica en el lugar número 31, con 38.8 habitantes por unidad económica, lo que significa uno de los lugares más bajos en el país.

En principio, puede afirmarse que el bajo lugar ocupado puede representar un reto para el nuevo gobernador, en el sentido de que hacen falta más unidades económicas, sobre todo en lugares apartados como la sierra tarahumara, para alcanzar la media nacional de 30.5 habitantes por unidad económica.

En lo que se refiere a la informalidad, la entidad se encuentra debajo de la media nacional,

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

53

especial estados Chihuahua

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Chihuahua

1. Partes para vehículos automotores

Municipios: 67

2. Equipo de comunicación

Extensión: 247 412 km2, 12.6% del territorio nacional.

3. Minería de minerales metálicos

Población: 3 406 465 habitantes,

4. Telecomunicaciones inalámbricas

3.0% del total del país.

5. Componentes electrónicos

Distribución de población: 85% urbana y 15% rural.

6. Elaboración de productos lácteos

Escolaridad: 8.8 años.

7. Equipo no electrónico, dental y oftálmicos

Hablantes de lengua indígena: 3 de cada 100

8. Agroindustria

personas.

9. Preparación de alimentos y bebidas

Aportación al PIB Nacional: 3.1%

10. Ropa y bisutería al por menor

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 75 Minería 9 Electricidad y agua 15 Construcción 474 Manufacturas 2,697 Comercio 20,219 Servicios 9,942 Total 33,431

Distribución del PIB Actividades primarias

6.36% Actividades secundarias

34.36% Actividades terciarias

59.28%

54

OCTUBRE 20 16

pues la informalidad laboral es de 35.5%, mientras que la media nacional es de 57.2 por ciento.

En ocupación el sector informal se ubica en 14.6 por ciento, también por debajo del promedio de 27.1% en todo el país.

El reto: mantener crecimiento En términos generales, Chihuahua creció 4.9% durante el año pasado, lo que se compara positivamente contra el 22.5% de avance a nivel nacional. Lo interesante es que casi todos los sectores han mantenido un avance equilibrado.

En los primeros meses de este año, el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) reportó un aumento anual del PIB de 3.5%, también por encima de la media nacional, aunque el sector de servicios atemperó su crecimiento y las actividades primarias reportaron la mayor caída del país (33.3%), según los analistas de Banamex.

Esta caída incorpora un efecto estadístico, después del crecimiento de 16.4% del 1T 2015 y los impactos negativos de las heladas iniciadas durante los últimos meses de 2015. Situación que se agravó con la sequía que también afectó al hato ganadero. El sector primario contribuye con 7.0% del PIB estatal vs. 3.3% del nacional.

En contraparte, el sector industrial reportó uno de los mayores crecimientos del país, con un avance de 6.7% anual de enero a mayo de 2016, debido principalmente al sector manufacturero, con un incremento anual de 6.4% que mantuvo tasas positivas, a pesar de la baja nacional de exportaciones a Estados Unidos.

mundoejecutivo.com.mx

La industria de la construcción, por su parte, creció 7.8% anual durante enero-mayo de 2016, muy por arriba del promedio nacional de 2.3%.

El impulso provino de mayor obra hidráulica y de saneamiento, y para electricidad, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. El menor dinamismo también se observó en el sector de servicios, al crecer 3.9% en el 1T 2016 comparado con el 4.5% de todo 2015.

No obstante, algunos indicadores de comercio muestran cifras muy favorables para la entidad.

Los ingresos de las empresas minoristas crecieron 16.9% en el primer semestre de 2016 versus 8.3% del promedio del país.

Más empleos manufactureros Las plazas afiliadas al IMSS crecieron 5.8% en promedio durante enero-julio de 2016 vs.

3.7% del nacional. El mayor generador de plazas fue el sector manufacturero, donde se concentra más de la mitad del empleo formal, con un crecimiento de 7.9% promedio anual.

En Chihuahua hay registrados en el INEGI en total 97 044 establecimientos económicos de los sectores privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Chihuahua ocupa el décimo cuarto lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos

Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado

97,044 53

803,175 (3.7% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

56, 015trimestrales

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

68 al año

Construcción

58 89

16.4%

576 Manufacturas 8,328 Comercio 45,553

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

627 Servicios financieros y de seguros 835 Servicios privados no financieros 40,925

68,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en producción son Juárez con 43.3% y Chihuahua con 38.4 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentan principalmente en los negocios de mayor edad, con 61.3% del personal ocupado y 64.2% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 37.3 por ciento.

Del total de unidades económicas, 40.2% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes, 22.5% eran establecimientos que contaban con 6 a 10 años (adultos) y representaron 19.8% del personal ocupado y 21.5% de los ingresos.

Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas son los que más años llevan operando, pues 73.2% tiene más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos, Juárez registra el mayor porcentaje con 32.0%; le siguen en importancia Chihuahua con 28.7%, Cuauhtémoc con 6.5%, Delicias con 6.2% e Hidalgo del Parral con 5.4 por ciento. De los 67 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 91.8% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 93.2% ocupaba de 0 a 10 personas. Del total de ingresos, 35.2% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de partes para vehículos automotores, la Minería de minerales metálicos y la Fabricación de equipo de comunicación.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

11,115 Empresas registradas ante el SIEM

33,431 Unidades económicas registradas por el INEGI

97,044 Empresas de más de 250 trabajadores

510 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

55

especial estados Durango

56 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Entre la Esperanza

y la Renegociación Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 17 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 160.5 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 26 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 35.3 habitantes por unidad)

D

urango es una de las entidades en las que hubo elecciones para gobernador en este año. El mandatario triunfante, José Rosas Aispuro, del Partido Acción Nacional, lo primero que encontró fue una deuda de 14,995 millones pesos que le heredó su antecesor el priista, Jorge Herrera.

Esta deuda que significa casi nueve mil pesos por cada duranguense, compromete el presupuesto estatal de todo el sexenio del nuevo mandatario y los de tres sexenios más, por lo que antes de que terminara el proceso de entrega-recepción, Rosas Aispuro comenzó un proceso de renegociación, pues para colmo los acuerdos estaban pactados a uno de los intereses más altos del mercado.

Lo más grave es que, como si fuera el famoso año de Hidalgo, la deuda se duplicó en poco tiempo, pues en 2015 se ubicaba en 7,497.1 millones de pesos. Por eso, además de pactar nuevamente el endeudamiento, el nuevo gobierno buscará responsables de posibles des-

víos de recursos e iniciará un programa urgente de austeridad.

El gobernador ha creado entre los duranguenses un nuevo clima de esperanza, que incluye también a las empresas.

Durango mantiene un índice de empresarización que lo ubica en el lugar 17 en lo que se refiere a las empresas afiliadas a alguna cámara, con un coeficiente de 160.5 habitantes por cada compañía y en el sitio 26 en lo que respecta a las unidades económicas del INEGI, con 35.3 habitantes por unidad.

Esto quiere decir en términos generales que el estado tiene mucho qué hacer para que existan más empresas y satisfagan las necesidades de los habitantes. De hecho, por las características de desarrollo de la entidad, puede pensarse que la iniciativa privada tiene un largo camino que andar en esa entidad.

En materia de economía informal, el estado se mantiene un poco debajo de la media nacional, pues la informalidad laboral alcanza 53.9%,

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

57

especial estados Durango

contra 57.2 del promedio de la República Mexicana y la ocupación en el sector informal es de 24.2%, ligeramente inferior al 27.1% del resto del país.

Revertir la tendencia Una de las preocupaciones del nuevo mandatario es revertir el crecimiento por debajo de la media nacional que ha mantenido estado en años recientes. Durante los dos últimos años, la economía de Durango mostró un crecimiento por debajo del promedio nacional. Particularmente, en 2015 el incremento del PIB fue de 1.7% contra 2.5% de la media nacional.

En los primeros meses de 2016 los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal fueron favorables para la entidad, al crecer 4.1% anual comparado con el 2.4% del nacional. El repunte de las actividades terciarias explica este dinamismo, a la vez que el sector industrial creció de manera marginal y las actividades primarias retrocedieron aún más que en todo 2015.

Con una aportación de 10.1% al PIB estatal, la tercera más alta a nivel nacional, el sector primario cayó 0.9% los primeros meses de este año, resultado de la presencia de heladas que afectaron cultivos como avena, uno de los principales productos de la entidad.

Adicionalmente, la producción de carne de bovino (en el que Durango es el quinto productor nacional) y de carne de ave (tercer lugar nacional) reportaron decrementos en la pri-

mera mitad del año, mientras que la producción de leche de bovino, prácticamente se estancó, según informes de los analistas de Banamex.

Durango es la entidad con mayor producción forestal del país y cifras a nivel nacional mostraron una caída de 0.5% en este sector en los primeros meses de 2016. El sector industrial, por su parte, continúa con signos de debilidad en la entidad. Después de su estancamiento en 2015, durante los primeros cinco meses de 2016, su crecimiento anual fue de apenas 0.2% en promedio. A su interior, la minería y la construcción registraron avances, contrastando con la caída de las manufacturas. Las actividades secundarias concentran 34.8% del PIB estatal.

El sector minero creció marginalmente durante enero-mayo de 2016, 0.4% en promedio. La producción de plomo en la entidad aumentó, mientras otros minerales como oro, plata y zinc registraron caídas. Durango contribuye con 4.1% de la minería no petrolera del país.

El sector industrial más dinámico fue el de la construcción, con un incremento anual de 10.2% durante enero-mayo de 2016. El mayor avance en obra se localizó en edificación, electricidad y comunicaciones, y para transporte, según la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7 Minería 14 Electricidad y agua 1 Construcción 464 Manufacturas 87 Comercio 7,246 Servicios 3,284 Total 11,103

Concentración en tres municipios En Durango, los recientes censos económicos identificaron 50, 452 unidades eco-

Las 10 principales actividades de Durango

Datos generales de la entidad Capital: Victoria de Durango

1. Elaboración de alimentos para animales

Municipios: 39

2. Tiendas de autoservicio al por menor

Extensión: 123 364 km2, 6.3% del territorio nacional.

3. Minería de minerales metálicos

Población: 1 632 934 habitantes,

4. Abarrotes y alimentos al por mayor

1.5% del total del país.

5. Combustibles y lubricantes al por menor

Distribución de población: 69% urbana y 31% rural.

6. Materias primas para la industria al por mayor

Escolaridad: 8.6 años

7. Abarrotes y alimentos al por menor

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Matanza y procesamiento 31de carnes

2 de cada 100 personas

9. Bebidas y tabaco al por mayor

Aportación al PIB Nacional: 1.3%

10. Elaboración de productos lácteos Fuente: INEGI

58

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

50,452 24

266,471 (1.2% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

41,709 pesos al trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

26 al año

Construcción

100 42

15.8%

318 Manufacturas 4,981 Comercio 23,909

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

27,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

263 Servicios financieros y de seguros 299 Servicios privados no financieros 20,516

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

3,690 Empresas registradas ante el SIEM

11,103 Unidades económicas registradas por el INEGI

50,452 Empresas de más de 250 trabajadores

145 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

nómicas y 266 471 personas ocupadas. Del sector Manufacturero, la Elaboración de alimentos para animales fue la principal actividad en el estado, ya que en los últimos censos tuvo un lugar importante con participaciones entre 6.5 a 7.1 por ciento. El segundo lugar le correspondió a las Tiendas de autoservicio al por menor.

Del total del personal ocupado, 78.7% se registró en tres municipios: Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Paralelamente, los municipios que sobresalen en los ingresos son Gómez Palacio y Durango; les siguieron Lerdo y Santiago Papasquiaro.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros que, en conjunto, aportaron ocho de cada 10 unidades económicas; Manufacturas y Comercio, por su parte, participaron con 76.0% de los ingresos y seis de cada 10 trabajadores.

En Durango se reportaron 4 981 unidades económicas dedicadas a las Industrias manufactureras, las cuales generaron 33.5% de los ingresos de la entidad. De este sector, la Industria alimentaria registró el mayor porcentaje con 48.5%; le siguieron el Equipo de transporte y la Industria de la madera con 7.4 y 6.7%, respectivamente.

El sector con el más alto porcentaje de unidades económicas en los establecimientos de reciente creación es Servicios privados no financieros. Por su parte, en los de mayor edad, el sector que destacó en unidades, después del Resto de actividades, es el de Manufacturas.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

59

especial estados Estado de México

60

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

2016: Mucha Política

Poca Empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 22 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 288.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 20 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 32.0 habitantes por unidad)

E

l año entrante el estado de México será clave para la política nacional por las elecciones para gobernador que se realizarán en la entidad. Incluso algunos politólogos consideran esos comicios un preámbulo de lo que ocurrirá en 2018.

Por ser la entidad con mayor población del país, su peso en la política y en la economía son decisivos y es uno de los pocos estados que siempre han sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, ahora por Eruviel Ávila, quien recientemente inauguró el primer teleférico para transporte urbano del país.

Sus características geográficas y sociales son especiales porque lo mismo alberga en su territorio grandes poblaciones marginadas (urbanas o campesinas) que asienta fraccionamientos exclusivos para los sectores más privilegiados de la República Mexicana.

Por ser precisamente el estado con más habitantes, es el que tiene el mayor número de

empresas registradas en los Censos Económicos del INEGI, las cuales representan el 12.6 por ciento del total de unidades económicas instaladas en todo el país.

Incluso cuenta con casi 100 mil empresas más que la capital, pero el número de establecimientos afiliados al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es bastante menor (más de 20,000) que el de la ahora Ciudad de México e incluso inferior a entidades como Jalisco.

De hecho, el nivel de Empresarización (empresas por habitante) es bastante precario, lo que puede significar que para cubrir las necesidades de la población requiere de más unidades económicas. En el Índice elaborado por Mundo Ejecutivo, el estado de México se encuentra en el lugar 22 en lo que se refiere a número de habitantes por cada establecimiento registrado ante el SIEM, con un coeficiente de 288.6 habitantes por empresa, cifra bastante menor al promedio nacional de 181.6.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

61

especial estados Estado de México

En lo que se refiere a las empresas censadas por el INEGI en su más reciente conteo, también se encuentra en un nivel bajo, pues el estado de México se ubica en el sitio 20, con un coeficiente de 32.0 ciudadanos por unidad económica, cuando 30.2 es la media nacional.

La entidad también muestra un alto nivel de informalización, ya que tiene una tasa de ocupación en el sector informal de 33.1%, cifra arriba de la media de 27.1. En materia de informalidad laboral se sitúa en 56.6%, poco abajo del promedio nacional de 57.1 por ciento.

Datos generales de la entidad Capital: Toluca de Lerdo.

Municipios: 125 Extensión: 22 351 km2, 1.1% del territorio nacional.

Población: 15 175 862 habitantes, 13.5% del total del país.

Distribución de población: 87% urbana y 13% rural.

Escolaridad: 9.0 años

Recupera crecimiento

Hablantes de lengua indígena: 2 de cada 100

De acuerdo con los análisis de Banamex, desde 2011, el estado de México (la segunda economía de mayor tamaño del país) ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual por debajo del nacional, 2.3% y 2.8%, respectivamente. En 2015, el PIB estatal creció apenas 1.5% (contra 2.5% del nacional).

En los primeros meses de este año, los resultados en materia económica mostraron mejoría, al alcanzar una tasa de crecimiento del ITAEE de 2.7% (contra. 2.4% nacional). Las actividades secundarias observaron una importante recuperación (comparada con el año previo), sustentadas en el dinamismo de la industria de la construcción, mientras el sector primario creció en dos dígitos.

Este 2016 inició con una importante recuperación del sector primario en la entidad, con un crecimiento anual de 13.3% del ITAEE, gracias a que en el primer semestre aumentó la producción de alfalfa, avena, flores y algunas hortalizas. Adicionalmente, se habría registrado un incremento en la producción de carne de ovino, en la cual el Estado de México es el principal productor nacional, con casi 14% del total. El sector primario contribuye con 1.3% del PIB estatal vs. 3.3% del nacional.

Después de la caída de 2014, el sector industrial registró un estancamiento en 2015 (con un incremento de 0.3%), situación que parece revertirse a inicios del presente año, con un alza anual de 3.9% de enero a mayo de 2016. No obstante, aún se observan resultados mixtos entre sus componentes.

En primer lugar, el sector de la construcción aumentó 21.3% anual en promedio, a partir de mayores obras tanto de carácter privado como público en prácticamente todos los segmentos, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras, del INEGI).

En contraste, la industria manufacturera, con una contribución de 23.6% al PIB estatal registró una caída anual de 0.9% en los primeros cinco meses de 2016. Una de las principales industria de la entidad, la de producción de equipo de transporte habría mostrado un retroceso en el periodo.

Los analistas indican que casi a la par del crecimiento de la industria, el sector servicios creció 2.7% durante los primeros meses de este año. En 2015 los puestos registrados en el IMSS aumentaron 4.0% y mantuvieron casi la misma tasa durante los primeros siete meses de 2016, al llegar a 3.9% en promedio.

personas.

62

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Aportación al PIB Nacional: 9.2% Fuente: INEGI

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Automóviles y camiones 2. Industria de las bebidas 3. Productos farmacéuticos 4. Partes para vehículos automotores 5. Fabricación de jabones y limpiadores 6. Elaboración de productos lácteos 7. Productos de plástico 8. Abarrotes y alimentos al por menor 9. Preparación de alimentos y bebidas 10. Papelería, libros y periódicos al por menor Fuente: INEGI

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

2, 023,837 (9.4% del total nacional)

24,971

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

42,114 pesos por trimestre

59,311

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

633 al año

534,838

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

17.0%

1,005

Ingresos del estado (2016)

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

221,000 mdp Distribución del PIB en el Edomex

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

534,838 235

150

Electricidad, agua y gas

Actividades primarias

1.60% Actividades secundarias

34.87% Actividades terciarias

165

63.53%

913 Manufacturas 52,022 Comercio 290,148 Construcción

Tercer lugar en producción

966 Servicios financieros y de seguros 1,173 Servicios privados no financieros 189,066

Transportes, correos y almacenamiento

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 19 Minería 2 Electricidad y agua 18 Construcción 1,765 Manufacturas 4,013 Comercio 40,003 Comunicaciones y transportes 13,491 Total 59,311

En la entidad se registraron 534 838 establecimientos en los censos más recientes del INEGI. Gracias a ellos, el estado de México ocupó el tercer lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones fueron Toluca, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz. El empleo y los ingresos están sustentados principalmente en los negocios de mayor edad, con 48.9% del personal ocupado y 71.9% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 27.6 por ciento.

Del total de unidades económicas, 46.7% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 25.8% eran de 6 a 10 años (adultos) y representaron 21.8% del personal ocupado y 14.6% de los ingresos. Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas eran los que más años han operado, pues 78.7% tenía más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos (534 838), Ecatepec de Morelos registró el mayor porcentaje con 12.1%; le siguieron en importancia Nezahualcóyotl con 8.3%, Toluca con 7.4%, Naucalpan de Juárez con 4.9% y Tlalnepantla de Baz con 4.6 por ciento. De los 125 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 64.6% del total de unidades económicas.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

63

especial estados Guanajuato

64 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Grandes Empresas en

La Joya de la Corona Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 18 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 183.8 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 10 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 26.2 habitantes por unidad)

G

uanajuato es una de las entidades que en años recientes ha mostrado un dinamismo por encima de la media nacional. Por eso se ha convertido en una especie de joya de la corona política y económica, al ser el principal bastión del panismo en el centro del país y uno de los primeros receptores de inversión extranjera.

Es también uno de los diamantes para la industria automotriz que ha encontrado en su territorio un sitio propicio para el desarrollo de los negocios. Sin embargo, muestra un cierto desequilibrio en lo que se refiere a nivel de empresarización.

Por una parte existen grandes empresas que sí cumplen con todos los requisitos, como registrarse como sociedades anónimas de capital variable y estar afiliadas a una cámara empresarial. Por el otro lado, hay también miles de compañías (sobre todo en manufacturas como la del calzado) que permanecen

bajo la razón social de una persona física y no como empresas.

En lo que se respecta a número de establecimientos afiliados al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) hay 31,889 que están adscritos a alguna cámara, lo que significa un promedio de una unidad económica por cada 183.8 habitantes, una cifra que coincide con la media nacional de 181.6.

Concretamente ocupa el lugar número 18 en el Índice Mundo Ejecutivo de Empresarización, con base en el número de empresas del SIEM, mientras que se encuentra en el sitio 10 en empresarización basada en los registros del más reciente Censo Económico Nacional, con 26.2 habitantes por cada establecimiento registrado.

En cuanto a economía informal, la entidad está por debajo de la media nacional, pues tiene una informalidad laboral de 55.6% y una ocupación en el sector informal de 25%, mien-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

65

especial estados Guanajuato

Índice Doing Business para abrir una empresa Lugar en el índice 8 Trámites 8 Días 10.5 Costo 5.8% del PIB per cápita

tras el promedio mexicano es de 57.2 y 271% respectivamente.

Es considerado en el documento Doing Business 2016 del Banco Mundial, como uno de los 10 estados en donde es más fácil hacer negocios y en los que se ponen menos trabas al momento de iniciar una empresa.

En términos generales, Guanajuato ocupa el lugar 6 en población, el 7 en Producto Interno Bruto, el 17 en PIB por habitante y el 6 en empresas mayores de 251 trabajadores.

2017 año político Guanajuato es una entidad que en 2017 comenzará a presentar una fuerte efervescencia electoral, debido a las elecciones que se realizarán en 2018. Uno de los elementos que hacen interesantes los comicios es que se trata del estado que ha permanecido durante más tiempo (desde 1971 acumula siete gobernadores) en manos del Partido Acción Nacional.

Por eso partir del año entrante será escenario de luchas políticas que podrían afectar el desenvolvimiento de la economía que ha mantenido un ritmo creciente en años recientes, a pesar de la desaceleración de la actividad manufacturera, especialmente de la industria automotriz.

Durante el año pasado, el PIB de Guanajuato creció 6.4%, la segunda tasa de mayor magnitud a nivel nacional. El principal motor de crecimiento se centró en las actividades manufactureras, principalmente las vinculadas con la producción de equipo de transporte y

su impacto en otros sectores, de acuerdo con el más reciente estudio de Banamex sobre las economías estatales.

En los primeros meses de este año, el dinamismo económico de la entidad se desaceleró, al observar un incremento de 3.6% anual, aunque aún se mantuvo por arriba del promedio nacional, de 2.4%. Por actividad económica hubo una importante disminución en las actividades secundarias, ante la menor producción de manufacturas y la caída en el sector de la construcción.

Según las monografías el INEGI basadas en los más recientes censos económicos, en la entidad se registraron 222, 969 establecimientos del Sector privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Cuarto lugar en producción total Guanajuato ocupó el cuarto lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Salamanca con 23.6% y León con 21.6 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 48.5% del personal ocupado y 73.7% de los

Las 10 principales actividades de Guanajuato

Datos generales de la entidad

1. 2. Automóviles y camiones

Capital: Guanajuato

3. Fabricación de jabones y limpiadores

Municipios: 46

4. Partes para vehículos automotores

Extensión: 30 607 km2, 1.6% del territorio nacional.

5. Elaboración de productos lácteos

Población: 5 864 016 habitantes,

6. Herramientas de mano y utensilios de cocina

4.9% del total del país.

7. Industria del calzado

Distribución de población: 70% urbana y 30% rural.

8. Ropa y bisutería al por menor

Escolaridad: 7.7 años

9. Industria Textil

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

10. Agroindustria

3 de cada 1000 personas.

Aportación al PIB Nacional: 3.8% Fuente: INEGI

66

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

ingresos totales; en número de establecimientos reportaron 31.0 por ciento.

En lo que se refiere a la antigüedad de las empresas, del total de unidades económicas, 45.5% tuvo 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 23.5% fueron establecimientos con 6 a 10 años (adultos) y representaron 22.2% del personal ocupado y 14.1% de los ingresos. Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas fueron los que más años han operado, pues 67.8% tenía más de 10 años realizando actividades.

El total de personal ocupado en la entidad es de 1 067 292 personas. León es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en las actividades económicas; le sigue en importancia Celaya; en Comercio también sobresale Irapuato.

Del total de establecimientos, 95.4% ocupó de 0 a 10 personas, y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas.

Del total de ingresos, 54.6% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 31.5% y la de Automóviles y camiones con 17.6 por ciento.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 5.9% en 2003 a 13.8% en 2013..

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

222,969 69

70

Electricidad, agua y gas

50

901 Manufacturas 28,036 Comercio 108,616 Construcción

644 Servicios financieros y de seguros 1,314 Servicios privados no financieros 83,269

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

16,611 Empresas registradas ante el SIEM

31,889 Unidades económicas registradas por el INEGI

222,969 Empresas de más de 250 trabajadores

474 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 1,067, 292 (4.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 46,457 pesos trimestrales Convenios colectivos de trabajo 158 al año Porcentaje de outsourcing 13.8 Ingresos del estado (2016) 70,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

67

especial estados Guerrero

68 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Un estado con

muchas Preguntas Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 31 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 1,242.4 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 11 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 26.4 habitantes por unidad)

A

un año de que tomó posesión como gobernador el representante del Partido Revolucionario Institucional Héctor Astudillo, Guerrero sigue siendo una entidad con muchas incógnitas y preguntas sin respuesta.

No sólo está la pregunta que se hacen millones de mexicanos ¿Qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa?, sino que hay muchas otras. ¿Por qué continúa la violencia en la entidad y todos los días es un estado de nota roja que alterna con los eventos sociales que se desarrollan en los clubes de golf o en los resorts de la zona diamante?

Pero quizá la pregunta más importante es ¿Por qué un estado que tiene todo para convertirse en un polo de desarrollo continúa manteniendo altos niveles de pobreza que laceran no solo a los guerrerenses sino a todo el país?

Las incógnitas se repiten hasta en los detalles más pequeños de la entidad. El ejemplo más

concreto es que para poder calcular el Índice de Empresarización de la entidad varias de las fuentes mantienen diferencias irreconciliables en las cifras, por lo que es imposible saber cuántas empresas hay en la entidad.

Concretamente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) muestra 241 empresas dedicadas a la construcción. Sin embargo, el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) indica la existencia de más de 1,000 empresas en ese ramo que están afiliadas a alguna cámara empresarial. Este es el único caso en el que hay más empresas en el SIEM que en el INEGI, lo que da una idea de que algunas estadísticas no son tan confiables.

Sin embargo, a pesar de esas más de mil empresas constructoras, el subíndice del SIEM que mide el número de unidades económicas afiliadas a cámaras empresariales por habi-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

69

especial estados Guerrero

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Chilpancingo de los Bravo.

1. Turismo

Municipios: 81

2. Minería

Extensión: 63 597 km2, el 3.2% del territorio nacional.

3. Suministro de agua

Población: 3 388 768 habitantes,

4. Edificación residencial

el 3.0% del total del país.

5. Transporte colectivo

Distribución de población: 58% urbana y 42% rural.

6. Vías de comunicación

Escolaridad: 7.3 años.

7. Pesca

Hablantes de lengua indígena:

8. Terrenos y urbanización

15 de cada 100 personas.

9. Comercio

Aportación al PIB Nacional: 1.5%

10. Servicios financieros

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

135,564 1,423

492

Electricidad, agua y gas Construcción Manufacturas

92

241 26,774

407 Servicios financieros y de seguros 568 Servicios privados no financieros 42,004

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

4,621 Empresas registradas ante el SIEM

2,888 Unidades económicas registradas por el INEGI

135,564 Empresas de más de 250 trabajadores

4,621 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

70

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

tante, muestra que Guerrero se encuentra en el penúltimo lugar nacional (luego de Chiapas), con 1,242.4 habitantes por establecimiento.

Paralelamente, la entidad se ubica en el sitio 11 en el subíndice que mide el coeficiente de unidades del INEGI por habitante, con 26.4 habitantes por cada empresa detectada en los censos, lo que indica que se encuentra mejor situado que la media nacional de 30.5.

Fuera de esta paradoja, la entidad mantiene uno de los niveles más altos de economía informal con 79.2% de informalidad laboral y 33.7% de ocupación en el sector informal, sobre una media nacional de 57.2 y 27.1, respectivamente

Menos empresarización, más informalidad De alguna manera el caso de Guerrero, junto con el de Chiapas parece demostrar la tesis de que a menor tasa de empresarización, existe mayor informalidad y al mismo tiempo se presenta más marginación en los habitantes.

Fuera de la situación de las empresas y sus paradojas estadísticas, la economía de Guerrero, después de un crecimiento modesto durante años anteriores, en el inicio de 2016, de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAEE) tuvo un avance de 6.1%, el mayor incremento en el país.

La recuperación del sector primario y, sobre todo, el gran dinamismo de los servicios –principal actividad económica del estado– más que compensaron el retroceso del sector industrial guerrerense en los primeros meses de este año.

En 2015, las actividades primarias cayeron 8.8%, después del incremento de 12.3% de 2014 (posterior a las tormentas Ingrid y Manuel). En los primeros meses de este año se reportó un incremento de 5.4%, derivado de la mayor producción de cultivos como copra, plátano, naranja, durazno, alfalfa, aguacate y sandía. El sector primario contribuye con 5.1% del PIB estatal (vs.

3.3% del nacional).

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 396,133 (1.8% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 27,584 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 42 al año Porcentaje de outsourcing 0.6 Ingresos del estado (2016) 51,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

En los primeros cinco meses de 2016, el desempeño del sector industrial fue negativo con una caída anual de 2.3%, posterior al 9.2% de 2015, derivada en la caída de la construcción.

Esta industria alcanzó un crecimiento de 14.6% en 2014, gracias a que se canalizaron recursos públicos y privados a la reconstrucción. Una vez culminados esos proyectos, el sector se deterioró en 2015 y en los primeros cinco meses de este año, según los analistas de Banamex, registrar caídas de dos dígitos, sobre todo en obra pública.

El sector industrial estatal participa con 22.7% del PIB estatal (vs. 34.3% del promedio nacional), el quinto más bajo del país y está altamente concentrado en el sector de la construcción, con 12.1% del PIB estatal.

Más turismo, pero pocos empleos El sector servicios –el más importante para la economía de Guerrero, con una aportación al PIB estatal de 72.2% vs. 62.3% del nacional– fue el más dinámico durante 1T 2016, al crecer 7.9% a tasa anual, superando el 6.2% de todo 2015. Al interior de las actividades terciarias, durante el primer semestre de 2016, el sector comercial alcanzó un crecimiento de 15.3% en las ventas minoristas (vs. 8.3% del nacional) y de 19.3% en el comercio al mayoreo (vs. 7.5% del nacional).

Una buena noticia para la entidad es que en Acapulco se reportó una ocupación hotelera de 42.2% durante el primer semestre de 2016 en comparación con 39.8% del mismo periodo de 2015, mientras que en Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación alcanzó el 63.7% en la primera mitad de 2016 vs. 58.7% del mismo periodo de 2015.

La generación de empleos formales, sin embargo, prácticamente se estancó durante los primeros siete meses de 2016.

Entre los dos últimos censos económicos, las unidades económicas de Guerrero mostraron un incipiente crecimiento de 5.9 por ciento.

En cambio, el personal ocupado total registró un decremento

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 1 Minería 3 Electricidad y agua 0 Construcción 1,101 Manufacturas 377 Comercio 820 Comunicaciones y transportes 586 Total 2,888

de un evento censal a otro, al pasar de 417 380 en 2008 a 396 133 en 2013, lo que representó -5.1%, una diferencia de 21 247 personas menos.

En cuanto a las remuneraciones recibidas por el personal remunerado, de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en el sector Comercio. Los Servicios privados no financieros constituyeron el sector más importante en Guerrero Del total de personal ocupado, 35.4% se dedicaba a los Servicios no financieros, sector que concentró 44.6% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera) De los Servicios privados no financieros destacaron los Hoteles y restaurantes al ocupar un total de 65 449 trabajadores (que representaron 16.5% del personal ocupado en el sector) y concentraron 26.6% de los activos fijos.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

71

especial estados Hidalgo

72 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Parte Esencial del Eje

Económico Libanés Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 20 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 258.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 16 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 28.8 habitantes por unidad)

H

idalgo es uno de los estados en que acaba de tomar posesión el nuevo gobernador.

Es uno de los casos con una transición más tranquila, ya que el mandatario entrante, Omar Fayad, es del mismo partido del saliente, Francisco Olvera.

Ambos son priistas e Hidalgo es una de las pocas entidades que no conocen la alternancia, pues siempre en la historia contemporánea han sido gobernadas por un abanderado del partido tricolor. Quizá la única novedad es que el ahora gobernador tiene ascendencia libanesa.

En este sentido es interesante como se ha creado un eje de mandatarios mexicano-libaneses que gobernarán una parte importante del centro sur de la República y que atraviesa desde el Océano Pacífico al Golfo de México.

Concretamente, en las elecciones de junio pasado resultaron ganadores cuatro gobernadores de origen libanés que conforman un

eje interesante: Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, además de otro que gobernará Quintana Roo. El caso es que Hidalgo forma parte de este eje y para aprovechar las ventajas que pueda dar esta situación histórica a nivel nacional, la entidad debe estar bien posicionada en su nivel de empresarización, que actualmente muestra algunos síntomas de precariedad.

De acuerdo con el Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo, Hidalgo ocupa el lugar número 20 en lo que se refiere a empresas afiliadas a alguna cámara o asociación por habitante, con un coeficiente de 258.3 habitantes por establecimiento En el subíndice INEGI que mide el número de habitantes por cada unidad económica registrada en el más reciente censo económico del INEGI, la entidad se encuentra en el sitio 16, con un coeficiente de 28.8 habitantes por establecimiento.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

73

especial estados Hidalgo

Paralelamente, Hidalgo muestra un nivel de informalización superior a la media nacional, pues su informalidad laboral es de 72.4%, mientras que la ocupación en el sector informal se ubica en 32.6 por ciento, superando en ambos casos el promedio de la República Mexicana.

Las 10 principales actividades de Hidalgo

Avance equilibrado

4. Combustibles y lubricantes al por menor

En años recientes, la economía de Hidalgo ha mostrado un crecimiento equilibrado de sus sectores. Durante 2015, su Producto Interno Bruto creció por arriba del promedio nacional, 3.7% y 2.5%, respectivamente.

En los primeros meses de 2016, el crecimiento económico de Hidalgo –medido por el ITAEE– fue el mayor a nivel nacional, con una tasa de 8.0% anual. Aun cuando el sector primario cayó, el extraordinario dinamismo de la industria y de los servicios más que compensaron la baja.

La disminución del sector primario, de -2.1% obedeció a la menor producción de cultivos como fríjol, maíz y hortalizas; además de un estancamiento en la producción de carne de ovino –donde Hidalgo contribuye con 12% del nacional y ocupa el segundo lugar. Las actividades primarias contribuyen con 3.7% del PIB estatal contra 3.3% del promedio nacional.

Este año, el principal motor de crecimiento de Hidalgo ha sido el industrial, con un avance anual de 7.1% de enero a mayo. Por componentes, destaca el crecimiento en la producción de electricidad, agua y gas, de 18.8% anual. Este sector representa 2.7% del PIB estatal.

Adicionalmente, la industria de la construcción reportó un incremento de 14.7% durante el mismo periodo, impulsada por mayor obra en el sector de electricidad, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. De acuerdo con los analistas de Banamex, en su más reciente análisis sobre las economías estatales, la industria manufacturera, en la entidad creció 3.5% durante enero-mayo de 2016, ante el dinamismo de las industrias metálicas básicas y la producción equipo de transporte. Más de 80% de las exportaciones de Hidalgo están concentradas en estas ramas.

Casi a la par del dinamismo de la industria, el sector servicios creció 8.0% en el 1T 2016, una importante aceleración con respecto a todo 2015, cuando aumentó 3.3%, medido por el ITAEE. Cifras al primer semestre de 2016,

74

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

1. Derivados del petróleo y del carbón 2. Abarrotes y alimentos al por mayor 3. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Cemento y productos de concreto 6. Materia primas para la industria al por mayor 7. Equipo ferroviario 8. Abarrotes y alimentos al por menor 9. Productos de cartón y papel 10. Matanza y procesamiento de carnes

Datos generales de la entidad Capital: Pachuca de Soto.

Municipios: 84 Extensión: 20 821 km2, 1.1% del territorio nacional.

Población: 2 665 018 habitantes, 2.4% del total del país.

Distribución de población: 52% urbana y 48% rural.

Escolaridad: 8.1 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 15 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.5% Fuente: INEGI

especial estados Hidalgo

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 353,978 (1.6% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 37,707 al trimestre Convenios colectivos de trabajo 97 Porcentaje de outsourcing

señalan que el componente comercial aumentó 35.1% en el segmento minorista (vs 8.3% nacional), mientras las ventas al mayoreo lo hicieron en 4.1% (vs. 7.5% del nacional).

Aun cuando el crecimiento del ITAEE en Hidalgo fue el mayor del país, en el ámbito laboral aún se mantienen rezagos. Los empleos registrados en el IMSS aumentaron 3.5% anual, durante enero- julio, ligeramente debajo de la media nacional de 3.7% en el periodo.

11.9%

Economía a todo tren

Ingresos del estado (2016)

En Hidalgo, los censos económicos identificaron 98, 567 unidades económicas y 353 978 personas ocupadas. En los tres últimos censos, del sector Manufacturero, los Derivados del petróleo y del carbón ocuparon el primer lugar en ingresos, con participaciones que oscilaron entre 33.1 y 51.5 por ciento. El segundo lugar corresponde a los Abarrotes y alimentos al por mayor.

Hay actividades que mantuvieron el mismo lugar en dos censos, como es el caso de la actividad comercial Abarrotes y alimentos al por menor. La rama Fabricación de equipo ferroviario presentó un crecimiento importante, pues de ocupar el lugar 26 en 2003, para el más reciente censo se ubicó en el séptimo sitio.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores. El municipio de Pachuca de Soto ocupó el primer lugar en casi todas las variables seleccionadas al registrar 17.9% de unidades económicas, 22.1% de personal ocupado y 17.3% de las remuneraciones.

El municipio con mayor porcentaje en producción bruta total fue Atitalaquia con 64.7 por ciento. En cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguieron los municipios de Tulancingo de Bravo con 9.0%, Tula de Allende con 4.9% y Mineral de la Reforma con 4.6 por ciento.

En contraste, el municipio de Atitalaquia en unidades económicas reportó 1.2 por ciento.

La mayoría de las unidades económicas (97.0%) se concentraron en las que emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 79.7% de la producción bruta total se generó por solamente 0.1% de las unidades económicas del estado, pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

40,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

98,567 127

125

Electricidad, agua y gas

83

329 Manufacturas 11,849 Comercio 49,246 Construcción

281 Servicios financieros y de seguros 378 Servicios privados no financieros 36,149

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

4,694 Empresas registradas ante el SIEM

11,005 Unidades económicas registradas por el INEGI

98,567 Empresas de más de 250 trabajadores

154 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

76

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Jalisco

78 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Una economía hacia

La empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 14 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 154.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 9 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 25.6 habitantes por unidad)

S

i bien las elecciones para gobernador de Jalisco serán hasta 2018 no sería nada extraño que desde el año entrante los partidos comiencen a ventilar a sus posibles candidatos, mientras que el actual mandatario, el priista Aristóteles Sandoval, tratará de cerrar su sexenio con broche de oro, para favorecer la llegada de un sucesor de su partido.

Jalisco se ha convertido en uno de los principales bastiones económicos del país y, por ende, un escenario de lucha política principalmente entre los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional.

En su territorio operan varios clústers que aglutinan cientos de empresas y que integran cadenas productivas completas que van desde el sector primario hasta la terciarización económica pasando por la industrialización.

Desde luego que uno de los principales proyectos del actual mandatario es convertir a la entidad en líder internacional en materia de innovación, con el apoyo de la academia y de las grandes empresas que se han instalado en el Silicon Valley mexicano, ubicado en los municipios conurbados de Guadalajara.

De hecho, de acuerdo con el Índice Mundo Ejecutivo, Jalisco mantiene un nivel medio de

empresarización, pues a pesar de encontrarse en los primeros lugares en número cuantitativo de empresas, muchos de los grandes consorcios y de las empresas manejan sus negocios con razones sociales de personas físicas.

En síntesis, la entidad se ubica en el lugar 14 en lo que se refiere a número de habitantes por cada empresa afiliada a alguna cámara u organización empresarial, con un coeficiente de 154.1 habitantes por establecimiento.

En lo que se refiere al número de ciudadanos por cada unidad económica registrada ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ubica en el lugar 9, con un coeficiente de 25.6 habitantes por unidad.

En materia de economía informal la entidad se ubica mejor posicionado que la media nacional de informalidad laboral de 57.2% y ocupación en el sector informal de 27.1%, con cifras de 49.9 y 23.8%, respectivamente, lo que demuestra que la empresarización sí funciona en ese estado.

Crecimiento sostenido Durante los últimos años, la economía de Jalisco ha crecido por arriba del promedio nacional. De 2011 a 2015, incremento del PIB

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

79

especial estados Jalisco

principales actividades de la entidad 1. Molienda de granos y obtención de aceites 2. Industria de las bebidas 3. Industria del tabaco 4. Productos farmacéuticos 5. Mobiliario y equipo de cómputo al por mayor 6. Telecomunicaciones inalámbricas 7. Abarrotes y alimentos al por menor 8. Preparación de alimentos y bebidas 9. Ropa y bisutería al por menor 10. Industria alimentaria

Datos generales de la entidad Capital: Guadalajara Municipios: 125 Extensión: 78 597 km2, 4.0% del territorio nacional.

Población: 7 350 682 habitantes, 6.5% del total del país.

Distribución de población: 87% urbana y 13% rural.

Escolaridad: 8.8 años Hablantes de lengua indígena: 8 de cada 1000 personas.

Aportación al PIB Nacional: 6.3% Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 54 Minería 2 Electricidad y agua 19 Construcción 1,849 Manufacturas 3,825 Comercio 30,988 Comunicaciones 15,295 Total 52,042

80

OCTUBRE 20 16

estatal fue de 3.6% promedio anual contra 2.8% de la media del país en ese periodo, según los analistas de Banamex.

Para los primeros meses de este, la economía de la entidad, medida por el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) superó lo observado en todo 2015, con una variación anual de 4.6%, arriba del 3.7% de todo 2015. El dinamismo del sector terciario sustentó el crecimiento, mientras las actividades industriales atemperaron su avance y el sector primario se situó en terreno negativo.

De hecho, las actividades primarias de la economía, suman cuatro trimestres consecutivos de caídas. De acuerdo a cifras de Sagarpa, hubo menor producción en cultivos como avena, trigo, caña de azúcar y agave, de gran

mundoejecutivo.com.mx

importancia para la entidad. Adicionalmente, en ganadería, se observaron avances modestos en la producción de leche de bovino, donde el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional, con casi la quinta parte del nacional.

Después de alcanzar una tasa de crecimiento de 6.5% en 2015, las actividades industriales de Jalisco atemperaron su crecimiento durante los primeros meses de 2016, al crecer 3.0% en promedio durante enero-mayo.

La industria manufacturera –que concentra la quinta parte del PIB estatal– aumentó 3.7% durante el periodo mencionado. De acuerdo a cifras del INEGI, habría menor dinamismo en la producción de electrónicos y maquinaria, donde se concentra más del 60% de las exportaciones de la entidad.

Según los analistas de Banamex se espera que la menor demanda de manufacturas del exterior afecte la producción de bienes en la entidad. En tanto, la industria de la construcción –que contribuye con 8.1% del PIB estatal– reportó un crecimiento de 1.9% en los primeros seis meses de este año, mientras que la fortaleza del sector servicios –con un incremento anual de 6.2% vs. 3.5% del nacional– fue el principal motor de crecimiento de Jalisco. Cifras para el primer semestre dan cuenta de un incremento de 17.7% en los ingresos de las empresas minoristas. En tanto, el comercio al mayoreo aumentó 22.5% promedio anual (vs. 7.5% del nacional), delineando la posibilidad de una mayor recuperación del sector industrial, dado que este segmento del comercio está mayormente vinculado a la actividad productiva.

De grandes, 35% de ingresos El estado cuenta con 313, 013 mil establecimientos registrados por el INEGI en su último censo. Guadalajara registró el mayor porcentaje con 28.9%, le siguieron Zapopan con 13.6%, Tlaquepaque con 6.2%, Tonalá con 5.2% y Puerto Vallarta con 3.9 por ciento. De los 125 municipios que conforman la entidad, 15 acumularon 74.7% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 94.7% ocupó de 0 a 10 personas, y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas.

Del total de los ingresos, 34.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más

Ingresos y trabajadores

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

Personal ocupado 421,961 (2.0% del total nacional)

9,541

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

48,698 pesos por trimestre

33,545

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

50 al año

98,478

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

13.3%

172

Ingresos del estado (2016)

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

31,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Las actividades de servicios han crecido a una tasa más modesta que la industria. En 2015, el PIB del sector aumentó 3.3% (y en los primeros meses de este año el crecimiento se redujo a 2.5% anual (contra 3.5% de la media nacional).

Por componentes, se han observado resultados favorables en el comercio. En el sector turístico mantuvo un nivel de ocupación similar al del año previo. En Mérida, el principal centro turístico, el porcentaje de ocupación fue de 59.3% en el primer semestre.

Mejores sueldos en manufacturas La generación de empleos ha acompañado al crecimiento económico de la entidad. En 2015, las plazas registradas en el IMSS aumentaron 4.0%, elevándose a 4.2% en los primeros siete meses de 2016.

En total, existen en la entidad, 98, 478 establecimientos económicos, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 2.8% en el número de unidades económicas. Los municipios con los mayores porcentajes son Tixcacalcupul, Quintana Roo, Chankom, Yaxcabá y Calotmul, mismos que tuvieron una participación que osciló entre 15.6 y 19.6 por ciento.

Yucatán reportó ingresos por 261 554 millones de pesos, que representan 1.5% de los ingresos del país. El municipio más diná-

Empresas

mico fue el de Mérida con 205 879 millones de registradas pesos en ingresos, lo que representó 78.7% del ante el SIEM total estatal. Le siguió Umán con una participación de 7.8% en los ingresos generados en la Agropecuario 27 entidad.

Minería 0 De acuerdo con el INEGI, es notoria la participación de los establecimientos que ocupa- Electricidad y agua 7 ron hasta 10 personas; éstos representaron 95.6% Construcción 473 de los establecimientos de la entidad y empleaManufacturas 251 ron a cinco de cada 10 personas; los ingresos que Comercio 24, 374 reportaron fueron de 19.0% del total estatal.

El outsourcing se incrementó 6.5 puntos por- Comunicaciones y centuales entre los dos últimos censos, mientras transportes 8,413 que las mejores remuneraciones se presentan en Total 33,545 las industrias manufactureras.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

98,478 1,027

37

Electricidad, agua y gas

111

563 Manufacturas 22,634 Comercio 38,681 Construcción

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

284

917 34,224

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

147

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 1, 561,965 (7.2% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 54,917 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 131 al año Porcentaje de outsourcing 16.1% Ingresos del estado (2016) 90,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI personas, y las actividades sobresalientes fueron Molienda de granos y obtención de aceites y la Industria de las bebidas.

El total de personal ocupado en la entidad es de 1 561 965 personas. Guadalajara es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas; Zapopan le sigue en importancia.

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en el Resto de actividades; el no remunerado, en el sector Comercio y el no dependiente de la razón social, en las Industrias manufactureras.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 9.9% en 2003 a 16.2% en 2013.

Jalisco ocupa el quinto lugar nacional el producción bruta total y de acuerdo tiene el 7.4% de las unidades económicas existentes en toda la República Mexicana.

Del total de establecimientos, 94.7% es de micro y pequeñas empresas de entre 1 y 10 trabajadores, 10 personas, Del total de los ingresos de Jalisco, 34.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron Molienda de granos, la obtención de aceites y la Industria de las bebidas.

Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

313,013 246

82

Electricidad, agua y gas

124

1,122 Manufacturas 33,609 Comercio 151,648 Construcción

1,175 2,100 122,907

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

28,984 Empresas registradas ante el SIEM

52,042 Unidades económicas registradas por el INEGI

313,013 Empresas de más de 250 trabajadores

659 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

81

especial estados Michoacán

82

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Equilibrio en la IP,

pese a inseguridad Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 5 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 78.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 6 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 23.6 habitantes por unidad)

A

pesar de que en años recientes el estado ha sido víctima de la violencia y la inseguridad, al grado de que en su momento grandes consorcios nacionales y extranjeros han anunciado la salida de su territorio, la entidad muestra uno de los mayores equilibrios del país en materia de empresarización.

De hecho, en materia política la entidad ha sido peleada por dos partidos políticos que se han alternado la gubernatura, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que la otra gran fuerza política local es el Partido Acción Nacional (PAN) que ha logrado obtener varios triunfos, pero nunca el gobierno, a pesar de que en su momento lo buscó la hermana del expresidente Felipe Calderón.

El actual mandatario, Silvano Aureoles, proviene del PRD, luego de que en el anterior gobierno, priista, se presentó un fuerte problema de gobernabilidad que ocasionó la renuncia del mandatario y la llegada a la enti-

dad de un enviado presidencial para solucionar los problemas.

Sin embargo, cuando se revisan las estadísticas empresariales, se encuentran resultados interesantes. Uno de ellos es que a pesar de los frecuentes hechos violentos, las empresas continúan operando, al menos estadísticamente.

De hecho el caso de Michoacán es uno de los más interesantes, porque demuestra un alto grado de empresarización, es decir que hay un bueno número de empresas (tanto afiliadas al SIEM como registradas por el INEGI) para satisfacer las necesidades de los habitantes.

En el índice de Empresarización realizado por Mundo Ejecutivo, Michoacán se encuentra en el quinto y sexto lugares en los dos subíndices, lo que demuestra un equilibrio interesante.

En lo que se refiere al número de habitantes por empresa registrada ante alguna cámara o asociación, tiene un coeficiente de 78.7 ciudadanos por cada establecimiento, mientras que

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

83

especial estados Michoacán

Las 10 principales actividades de Michoacán

Datos generales de la entidad Capital: Morelia

1. Hierro y el acero

Municipios: 113

2. Abarrotes

Extensión: 58 599 km2, 3.0% del territorio nacional.

3. Combustibles y lubricantes

Población: 4 351 037 habitantes,

4. Autoservicios

3.9% del total del país.

5. Materias primas para la industria

Distribución de población: 69% urbana y 31% rural

6. Bebidas y tabaco

Escolaridad: 7.4 años

7. Molienda de granos

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Fertilizantes y pesticidas

3 de cada 100 personas.

9. Industria forestal

Aportación al PIB Nacional: 2.5%

10. Fruticultura

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 68 Minería 3 Electricidad y agua 8 Construcción 296 Manufacturas 3,365 Comercio 42,342 Servicios 12,695 Total 58,777

84

OCTUBRE 20 16

De hecho, parte de esta informalización de en el número de habitantes por empresa registrada en los censos económicos del INEGI, el la economía, puede deberse a los graves alticoeficiente es de 23.6 personas por cada uni- bajos que ha resentido la entidad. Después del dad económica. En ambos casos, Michoacán extraordinario crecimiento de 6.4% del PIB en se encuentra positivamente mejor que la media 2014 –a partir de la reconstrucción de infraestructura dañada por los huracanes Ingrid y nacional.

Manuel (2013) y los beneficios posteriores sobre la agricultura– la economía de Michoacán regisBien el campo, regular la industria Algo que llama la atención es que a pesar de la tró un decremento de 0.7% en 2015.

En los primeros meses de 2016, de acuerdo buena empresarización, el estado tiene un grado de economía informal mayor a la media nacional, con los analistas de Banamex, la economía pues en informalidad laboral se sitúa en 72.8%, –medida por el ITAEE– creció 4.7%, después bastante arriba del 57.2% nacional, mientras que de la caída de 3.9% del mismo lapso de 2015. El en ocupación en el sector informal la entidad tiene impulso provino de los sectores primario y ter32.4%, más de cinco puntos porcentuales arriba ciario, mientras las actividades industriales se mantuvieron en terreno negativo. del promedio nacional de 27.1 por ciento.

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Michoacán

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

195,355 763

611,496 (2.8% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

38,112 pesos por trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

74 al año

Construcción

119 154

9.8%

495 Manufacturas 30,222 Comercio 91,726

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

59,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

534 Servicios financieros y de seguros 1,018 Servicios privados no financieros 70,324

obra en construcción se dio en el segmento del sector privado.

El sector servicios contribuyó de manera importante al crecimiento del estado durante el IT 2016, al aumentar 5.8% anual –medido por el ITAEE–, después del 1.2% de todo 2015.

Cifras al primer semestre de 2016, señalan que el componente de comercio logró resultados sobresalientes: los ingresos de las empresas minoristas crecieron 26.5% en promedio (contra 8.3% nacional), en tanto el comercio mayorista –mayormente vinculado con la actividad productiva– aumentó 14.5% (contra 7.5% nacional).

De acuerdo con el INEGI, el aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades ecoEmpresas, concentradas en servicios nómicas. En personal ocupado participaron con Con una participación de 23.2% en el PIB de siete de cada 10 trabajadores. El sector ComerMichoacán (contra. 34.3% nacional), el sec- cio sobresalió en unidades económicas y persotor industrial continuó reportando caídas en nal ocupado, al reportar un total de 91,726 y 244, los primeros meses de 2016, -2.5% de enero a 289, respectivamente.

A nivel estatal, las remuneraciones promemayo (contra -4.6% en todo 2015). A su interior, la industria manufacturera cayó 8.0% anual dio más altas se registran gracias a la llegada de en promedio, durante este periodo. El sector remesas y, formalmente, en los Servicios finanmanufacturero contribuye con 15.1% del PIB cieros, actividad que también destacó a nivel estatal y está altamente concentrado en indus- nacional por la misma variable.

Hay 611 496 trabajadores ocupados en el trias metálicas básicas, producción de alimenestado y de acuerdo con los datos de los tres tos e industria química.

En contraste, el sector de la construcción últimos censos, en el estado de Michoacán de aumentó 11.0% anual en los primeros cinco Ocampo, el personal remunerado disminuyó. meses de 2016, acelerando el incremento de 7.2% En cambio, se observan incrementos de un de todo 2015. De acuerdo a cifras de la Encuesta evento censal a otro en el personal no depende Empresas Constructoras del INEGI, la mayor diente de la razón social.

Posterior a la caída anual de 3.1% de todo 2015, durante los primeros meses de este año las actividades primarias aumentaron 14.7% anual en Michoacán. De acuerdo a Sagarpa, en el primer semestre de 2016 se observó una importante mejoría en la producción de algunos granos como maíz, sorgo, trigo y cebada; hortalizas y frutos (zarzamora y frambuesa); además de agave. Asimismo, el sector ganadero avanzó en la producción de carne de ave y porcino (en este último, Michoacán ocupa el séptimo lugar en producción nacional) Cabe recordar que el sector primario concentra 11% del PIB estatal (contra.3.3% del nacional), la mayor proporción del país. La producción de frutas y verduras y su procesamiento son los principales sectores de exportación de la entidad, representan más de 70% del total.

86

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Distribución del PIB en Michoacán Actividades primarias 11.27% Actividades secundarias 19.97% Actividades terciarias 68.76%

especial estados Morelos

88 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Estado de la paradoja

En empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 30 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 900.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 1 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 21.0 habitantes por unidad)

E

l estado de Morelos, en términos generales, ocupa el lugar número 23 en población, el 27 en producto interno bruto, el 23 en producto interno bruto por habitante y el 24 en número de empresas mayores a 250 trabajadores.

Es también uno de los pocos estados que ha vivido la alternancia política con mayor intensidad, al ser gobernado en años recientes por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Actualmente está el frente Graco Ramírez Abreu del PRD, quien concluirá su periodo en 2018.

Lo interesante es que a nivel de empresarización es una de las entidades que muestra fuertes paradojas, pues por una parte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene muchas empresas, más, por ejemplo que otras entidades como Querétaro, Tabasco o Aguascalientes.

De hecho, en el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, aparece en el primer lugar a nivel nacional en número de habitantes por empresa registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con un coeficiente de 21 ciudadanos por cada unidad económica.

Sin embargo, por el lado contrario, en lo que se refiere a número de ciudadanos por cada empresa registrada ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se encuentra en uno de los peores lugares, concretamente en el sitio número 30 con más de 900 ciudadanos por cada establecimiento.

Esto significa en términos generales que los habitantes de la entidad tienen suficientes empresas para satisfacer sus necesidades, pero al mismo tiempo, la mayor parte de las empresas no cumplen con todas sus obligaciones, ni están afiliadas a algún organismo. Es decir que menos del cuatro por ciento de las unida-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

89

especial estados Morelos

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

84,651 302

25

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Cuernavaca Municipios: 33 Extensión: 4 879 km2, 0.2% del territorio nacional.

Población: 1 777 227 habitantes,

133

1.6% del total del país.

181 Manufacturas 8,584 Comercio 42,589

Distribución de población: 84% urbana y 16% rural.

222 Servicios financieros y de seguros 333 Servicios privados no financieros 32,282

2 de cada 100 personas.

Construcción

Escolaridad: 8.9 años.

Hablantes de lengua indígena:

Transportes, correos y almacenamiento

des económicas de la entidad están integradas a un padrón privado, lo que significa uno de los más bajos niveles de empresarización nacional.

Quizá por esa situación, Morelos vive también uno de los mayores niveles de economía informal, pues su informalidad laboral asciende a 66.9%, contra una media nacional de 57.2% y su ocupación en el sector informal llega a 36.3%, cifra casi 10 puntos porcentuales arriba del 27.1% del promedio en toda la República Mexicana.

90

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Aportación al PIB Nacional: 1.1% Fuente: INEGI

Bajo crecimiento estatal Desde 2013, la economía de Morelos ha mantenido una tasa de crecimiento menor a la del país. En 2015 esta relación se mantuvo y el PIB del estado creció 1.8% contra. 2.5% del promedio nacional.

En los primeros meses de este año, la actividad económica en la entidad se ubicó en terreno negativo, con una caída anual de 0.1% contra 2.4% de avance nacional, de acuerdo con las mediciones del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Según los analistas de Banamex, aunque el sector industrial se recuperó, no fue suficiente para compensar las caídas de las actividades primarias y terciarias.

Aunque en menor medida que en 2015, el sector primario continuó reportando resultados negativos en los primeros meses de 2016, con una caída de 1.2% anual (contra -11.1% en todo 2015). De acuerdo a cifras de Sagarpa se registró una importante contracción en la producción de hortalizas, sorgo y caña de azúcar entre otros cultivos importantes para el estado.

El sector primario concentra 2.7% del PIB estatal (contra 3.3% del nacional).

Durante enero-mayo de 2016, la actividad industrial de Morelos creció 5.7% anual (contra 0.7% del nacional), impulsada por la industria manufacturera y la recuperación del sector de la construcción.

La producción manufacturera ha mantenido una tasa de crecimiento de 5.0% o superior durante 2015 y los primeros cinco meses de 2016. La industria química y la producción de maquinaria (vehículos de transporte) son los principales sectores con presencia en Morelos. En conjunto, explican más de tres cuartas partes de las exportaciones de la entidad.

El sector de la construcción, por su parte, con una participación de 7.5% en el PIB del estado, comenzó a recuperarse en los primeros cinco meses del año, al crecer 5.2% a tasa anual. A inicios de 2016, con la puesta en marcha de varios convenios entre

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Las 10 principales actividades de la entidad

297,797 (1.4% del total nacional)

1. Automóviles y camiones

Ingreso promedio por hogar

2. Tiendas de autoservicio al por menor

43,314 pesos por trimestre

3. Abarrotes y alimentos al por mayor

Convenios colectivos de trabajo

4. Partes para vehículos automotores

68 al año

5. Abarrotes y alimentos al por menor

Porcentaje de outsourcing

6. Productos farmacéuticos

12.6%

7. Combustibles y lubricantes al por menor

Ingresos del estado (2016)

8. Fabricación de jabones y limpiadores

25,000 mdp

9. Vidrio y productos de vidrio

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

10. Productos de hule Fuente: INEGI

autoridades y participantes del sector inició la reactivación de la industria. Con excepción de 2014, el sector de la construcción registró decrementos desde 2011.

Muchos despidos El sector servicios, en tanto, registró una caída de 2.1%, ante el modesto desempeño del sector comercial, entre otros factores. Para el primer semestre de 2016, cifras del INEGI reportan un crecimiento de 5.3% en las ventas minoristas, uno de los más bajos del país; mientras el comercio mayorista aumentó 7.6% durante el mismo periodo. Este último segmento del comercio está mayormente vinculado con la actividad productiva.

El indicador de ocupación hotelera en el principal centro turístico del estado, Cuernavaca, pasó de 40.5% en el primer semestre de 2015 a 38.1% en el mismo periodo de 2016.

En la entidad existen 84 651 unidades económicas y 297 797 personas ocupadas. Del sector Manufacturas, los Automóviles y camiones fueron la principal actividad en el estado; el segundo lugar correspondió a las Tiendas de autoservicio al por menor.

El personal ocupado total es de 297 797 trabajadores, 2.8% menos que en 2008. Del total, 60.8% se concentró en tres municipios: Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca. A su vez, Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla fueron los municipios con más unidades económicas del estado. En lo referente al personal ocupado, estos tres municipios concentraron 60.8% de las personas ocupadas en la entidad.

El municipio de Cuernavaca participó con 31.3% en los activos fijos, seguido de Jiutepec con 27.3 por ciento. En la producción bruta total se invierten estas posiciones, ya que Jiutepec ocupó el primer lugar con 45.9% y Cuernavaca, el segundo con 22.0 por ciento.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades económicas y 44.4% en los ingresos.

En personal ocupado participaron con siete de cada 10.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 3

Distribución del PIB Actividades primarias

3.22%

Minería 0

Actividades secundarias

Electricidad y agua 0

34.75%

Construcción 51

Actividades terciarias

Manufacturas 96

62.03%

Comercio 1,191 Comunicaciones y transportes 817 Total 2,158 Fuente: Sagarpa y Financiera Nacional de Desarrollo

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

7,786 Empresas registradas ante el SIEM

2,158 Unidades económicas registradas por el INEGI

84,651 Empresas de más de 250 trabajadores

133 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

91

especial estados Zacatecas

148 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Cerca de la Política y

Grandes Armadoras Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 6 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 99.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 18 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 30.6 habitantes por unidad)

S

i en algún lugar las elecciones de junio pasado fueron controvertidas, fue en Zacatecas, en donde desde antes de los comicios comenzaron las descalificaciones entre los candidatos del PRI y de Morena.

Finalmente, se validó el triunfo del aspirante priista, Alejandro Tello Cristerna, pero en el recuento voto por voto al PRI le quitaron dos alcaldías, para cederlas a la alianza PRD-PAN, y el tribunal anuló la elección de alcalde de Zacatecas, que había ganado Soledad Luevano de Morena.

Al tomar posesión el nuevo gobernador se comprometió a crear 40 mil empleos de calidad para los zacatecanos durante su sexenio, lo cual es urgente para evitar la alta tasa de emigración que sufre la entidad, pues muchos de los ciudadanos cruzan la frontera hacia Estados Unidos para buscar un mejor nivel de vida.

Una de las cuestiones más interesantes de la economía de Zacatecas, es que no ha podido beneficiarse de la inversión de las grandes

armadoras, pues cerca de la entidad se han instalado al menos siete plantas que han beneficiado los habitantes de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Coahuila.

Históricamente la entidad tiene una larga tradición empresarial, pues de acuerdo con información de la iniciativa privada, ahí se creó la primera cámara empresarial. Sin embargo, actualmente el estado no cuenta con buenos niveles de empresarización.

De acuerdo con el estudio de Mundo Ejecutivo, Zacatecas sí ha mantenido parte de su tradición empresarial, pues en Subíndice SIEM, que mide la proporción entre habitantes y unidades económicas afiliadas a alguna cámara u agrupación se encuentra en sitio número 6, con un coeficiente de 99.1 habitantes por establecimiento.

En el subíndice INEGI, que relaciona los establecimientos censados por el este instituto y el número de habitantes, se ubica en el lugar 18, con un Coeficiente de 30.6 habitan-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

149

especial estados Zacatecas

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Zacatecas

1. Minería de minerales metálicos

Municipios: 58

2. Industria de las bebidas

Extensión: 75 275 km2, 3.8% del territorio nacional.

3. Combustibles y lubricantes al por menor

Población: 1 490 668 habitantes,

4. Tiendas de autoservicio al por menor

1.3% del total del país.

5. Abarrotes y alimentos al por mayor

Distribución de población: 59% urbana y 41% rural.

6. Partes para vehículos automotores

Escolaridad: 7.9 años.

7. Bebidas y tabaco al por mayor

Hablantes de lengua indígena:

8. Muebles y otros enseres domésticos

4 de cada 1000 personas.

9. Abarrotes y alimentos al por menor

Aportación al PIB Nacional: 0.9%

10. Materias primas para la industria

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

51,864 190

75

Electricidad, agua y gas

58

247 Manufacturas 5,254 Comercio 25,814 Construcción

180 Servicios financieros y de seguros 224 Servicios privados no financieros 19,822

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

2,719 Empresas registradas ante el SIEM

16,027 Unidades económicas registradas por el INEGI

2,719 Empresas de más de 250 trabajadores

92 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

150

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

tes por unidad. Una de los puntos que llaman la atención es que Zacatecas se sitúa en el penúltimo lugar en número de empresas de más de 250 trabajadores.

En materia de informalización de su economía, se enfrenta a una paradoja, pues por una parte su informalidad laboral es de 62.3%, cifra por arriba de 57.2% a nivel nacional, mientras que en ocupación en el sector informal tiene 22.3%, por debajo del 27.1% del promedio del resto del país.

Dependencia minera La alta dependencia de la economía de Zacatecas al sector minero –explican los analistas de Banamex- ha determinado el comportamiento del PIB zacatecano. En 2015, el indicador aumentó 2.7 por ciento. Sin embargo, la caída del sector minero tuvo efectos negativos durante los primeros meses de 2016.

El ITAEE creció solamente 0.5% durante el inicio de este año 2016, tras la disminución de las actividades industriales, que fueron parcialmente compensadas por la recuperación del sector primario y el avance modesto de los servicios.

El sector primario, con una contribución al PIB estatal de 7.5%, registró un deterioro en 2015, sumando dos años de variación negativa. En los primeros meses de 2016, la tendencia se revirtió, con un incremento del ITAEE de 8.2 por ciento.

Cifras de Sagarpa señalan recuperación en cultivos de granos como avena, cebada y maíz, además de hortalizas y algunos cítricos como guayaba.

El sector industrial tiene una participación de 45.4% en el total del PIB estatal. Destaca la importancia de la minería (no petrolera) con 28.5% del PIB. Este sector ha sido uno de los principales motores de crecimiento estatal en años previos. Sin embargo, durante los primeros cinco meses de 2016, la actividad minera en Zacatecas cayó 16.1 por ciento.

Los crecimientos en construcción y manufacturas fueron insuficientes para compensar el deterioro de los primeros dos

especial estados Zacatecas

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 186,220 (0.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 35, 749 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 24 al año Porcentaje de outsourcing

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 29 Minería 14 Electricidad y agua 4

Ingresos del estado (2016) 26,000 mdp

Actividades primarias

10.69% Actividades secundarias

35.60%

Construcción 317

Actividades terciarias

Manufacturas 166

53.71%

Comercio 13,220

13.5%

Distribución del PIB

Servicios 2,277 Total 16,027

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

sectores mencionados y el total de las actividades secundarias cayó 6.6% anual en enero-mayo de 2016.

El sector terciario, también registró deterioro en los primeros meses de 2016, en comparación con 2015. Sin embargo, en los primeros siete meses de 2016, los puestos registrados en el IMSS aumentaron 3.8%, apoyados por la creación de puestos en el comercio, la industria de la construcción y las manufacturas, principalmente.

Concentración de microempresas Información del INEGI señala que en la entidad se registraron 51 864 unidades económicas y 186, 220 personas ocupadas.

Del sector Minería, la rama de actividad Minería de minerales metálicos ocupó el primer lugar al participar con 28.5% del total estatal; el segundo correspondió a la Industria de las bebidas con 11.8 por ciento.

El municipio de Fresnillo ocupó el primer lugar en unidades económicas, personal ocupado y remuneraciones al registrar 15.2, 18.6 y 25.2%, respectivamente. En cuanto al porcentaje de personal ocupado, enseguida de Fresnillo, le siguió Zacatecas y en tercer lugar, Guadalupe con participaciones de 18.2 y 14.8 puntos porcentuales, respectivamente. Fresnillo es el municipio que destacó en la producción bruta total; le siguió Calera y en tercer lugar se ubicó Mazapil. Por su parte, los municipios de Mazapil, Chalchihuites y Morelos, en unidades económicas, reportaron los más bajos porcentajes, entre 0.2 y 0.8 puntos porcentuales. Los cinco municipios que destacaron por sus ingresos (con 10.1% y más) son Fresnillo, Calera, Zacatecas, Mazapil y Guadalupe.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con siete de cada 10 trabajadores.

152

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

El sector Comercio sobresalió en unidades económicas al reportar un total de 25 814, al igual que en personal ocupado, pues registró el mayor número de trabajadores.

A nivel estatal, el Resto de actividades sobresalió en remuneraciones promedio, mientras que a escala nacional, los Servicios financieros presentaron el mayor porcentaje.

La mayoría de las unidades económicas (97.0%) se concentró en las que emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 65.1% de la producción bruta total se generó por sólo 0.1% de las unidades económicas del estado, pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

especial estados Yucatán

144

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Para hacer negocios

Bien empresarizados Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 2 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 63.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 3 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 21.7 habitantes por unidad)

D

esde que hace cuatro décadas Yucatán inició el camino hacia su modernización económica, dejando de depender un solo producto (el henequén), ha avanzado con pasos agigantados hacia el desarrollo, al grado de ser una de las entidades preferidas, por propios y extraños, para invertir.

Dos de los principales partidos (el PRI y el PAN) se han alternado en la gubernatura sin entorpecer la economía y los ciudadanos parecen vivir en armonía. Su actual gobernador (del Partido Revolucionario Institucional), Rolando Bello, dejará el poder en 2018 y seguramente será en ese año una de las plazas más disputadas.

La diversificación de la economía es de tal grado interesante que lo mismo abarca el sector primario que el terciario y su carácter estratégico es de tal magnitud que lo mismo puede ser puente para Centroamérica que para el Caribe y Europa o para Estados Unidos, vía Miami.

En materia de empresarización es de las entidades que, junto con Querétaro, se encuentran mejor situadas en el país, ya que cuenta con un buen número de unidades económicas censadas por habitante y también con uno de los más altos índices de afiliación de empresas a las cámaras y asociaciones gremiales.

Concretamente, el índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, se ubica en el segundo sitio en el Subíndice SIEM, que mide la proporcionalidad entre habitantes y empresas afiliadas a este sistema, con un coeficiente de 63.9 habitantes por establecimiento).

En el subíndice INEGI, que relaciona las unidades económicas registradas por el Instituto en el más reciente censo económico y el número de pobladores de la entidad, se ubica en el tercer lugar, con un coeficiente de 21.7 habitantes por unidad, cifra mejor situada que el promedio nacional. Incluso en el indicador de Doing Business para abrir una empresa está en

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

145

especial estados Yucatán

cuarto lugar, lo que significa que en casi todos los índices la entidad está muy por encima de la media en el país.

146

Las 10 principales actividades de Yucatán 1. Corporativos

Crece la informalidad

2. Servicios profesionales, científicos y técnicos

Lamentablemente uno de los malos datos es que en materia de economía informal, Yucatán sí está por encima del promedio mexicano, pues su informalidad laboral se ubica en 62.3%, contra 57.2% de la media nacional y su ocupación en el sector informal llega a 32.5, cifra arriba del 27.1% de todo el país.

De acuerdo con los analistas de Banamex, durante 2015, el PIB de Yucatán aumentó por arriba del promedio nacional, 3.6% contra. 2.5%, respectivamente. El sector industrial fue el principal motor de crecimiento en la entidad.

Durante los primeros meses de 2016 el crecimiento de la economía estatal prácticamente se mantuvo, con un alza del ITAEE de 3.7% anual contra 2.4% del nacional. Aun cuando el sector primario retrocedió en el trimestre, el dinamismo de la industria más que lo compensó, acompañado del menor crecimiento de los servicios.

En los últimos años, el sector primario en Yucatán ha mantenido tasas de crecimiento marginales o negativas. En todo 2015, el PIB del sector creció 0.4%, pero pasó a terreno negativo en los primeros meses de este año, con una caída de 1.7% en términos anuales, con menor producción de hortalizas, cítricos y otras frutas como mango, plátano y papaya, además de maíz. También descendió la producción de pavo y miel, productos en los que se encuentra en primer lugar a nivel nacional.

El sector secundario ha mantenido un importante dinamismo en los últimos años. En 2014 y 2015 el crecimiento fue de 4.8% y 4.5%, respectivamente, mientras que para los primeros cinco meses de 2016 el avance fue de 8.8% anual.

Por componentes, la industria manufacturera (con una participación de 17.2% del PIB estatal) ha sido el principal motor de este crecimiento. Durante 2015, reportó un incremento de 11.7%, mientras que en los primeros cinco meses de 2016 el avance anual fue de 13.9%. La industria manufacturera estatal está fincada en la producción de alimentos, bisutería y joyas, textiles, muebles y maquinaria, los cuales concentran más del 80% de las exportaciones de la entidad.

3. Apoyo a los negocios y manejo de desechos

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

4. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 5. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 6. Servicios educativos 7. Servicios de salud y de asistencia social 8. Hoteles y restaurantes 9. Información en medios masivos 10. Industria alimentaria

Datos generales de la entidad Capital: Mérida Municipios: 106 Extensión: 39 871 km2, 2.0% del territorio nacional.

Población: 1 955 577 habitantes, 1.7% del total del país.

Distribución de población: 84% urbana y 16% rural.

Escolaridad: 8.2 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 30 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.4%

especial estados Veracruz

140 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Un Estado Afectado

Por Escándalos Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 13 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 141.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 23 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 33.8 habitantes por unidad)

V

eracruz es una de las entidades con más alto nivel de ingobernabilidad en el país, al grado de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia, con lo que presentó el curioso caso de que durante 50 días hubo tres gobernadores: Duarte, el interino Flavino Ríos Alvarado y el electo, Miguel Ángel Yunes.

La renuncia se presentó luego de que durante varios meses buena parte de la sociedad exigía su dimisión a lo que se sumaron las llamadas “fuerzas vivas” del estado y finalmente su partido, el Revolucionario Institucional, tras una larga lista de anomalías en su administración, entre las que se encuentran posibles desviaciones de recursos del erario y asesinatos a periodistas.

En las elecciones de junio, la sociedad prefirió por primera vez en su historia no dar su voto al PRI, sino favorecer al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en unos comicios en los que el aspirante oficialista era primo del vencedor.

La entidad es una de las más ricas del país en lo que se refiere a diversidad de recursos, pues lo mismo cuenta con potencial agropecuario que con posibilidades industriales de alta tecnología y hasta con riqueza de hidrocarburos.

Sin embargo, los escándalos han afectado la vida económica de la entidad y muchos empresarios esperan la llegada de Yunes para invertir en grandes proyectos como los del eje libanés que abarcan hasta la competencia con el canal de Panamá al abrir un corredor de Veracruz a Oaxaca, a través del Istmo de Tehuantepec.

En materia de empresarización, en el Subíndice SIEM que mide las empresas afiliadas a algún organismo empresarial entre el total de la población, la entidad se ubica en el lugar número 13, con un En el Subíndice INEGI que relaciona el número de habitantes con el número de unidades económicas registradas en los más recientes censos oficiales, se encuentra en el lugar 23, con un Coeficiente de 33.8 habitantes por unidad, cifra negativa ante el promedio del resto del país.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

141

especial estados Veracruz

Las 10 principales actividades de Veracruz

Datos generales de la entidad Capital: Xalapa-Enríquez

1. Derivados del petróleo y del carbón

Municipios: 212

2. Productos químicos básicos

Extensión: 71 824 km2, 3.7% del territorio nacional.

3. Extracción de petróleo y gas

Población: 7 643 194 habitantes,

4. Industria del hierro y del acero

6.8% del total del país.

5. Molienda de granos y obtención de aceites

Distribución de población: 61% urbana y 39% rural.

6. Chocolates, dulces y similares

Escolaridad: 7.7 años

7. Abarrotes y alimentos

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Preparación de alimentos y bebidas.

9 de cada 100 personas.

9. Ganadería

Aportación al PIB Nacional: 4.7%

10. Agroindustria

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 193 Minería 0 Electricidad y agua 12 Construcción 3,879 Manufacturas 2,038 Comercio 40, 039 Comunicaciones y transportes 11,161 Total 57,322

142

OCTUBRE 20 16

Veracruz, en lo que se refiere a informalidad, mantiene un doble comportamiento, pues por una parte en informalidad laboral se sitúa en 69.6%, cifra 10 puntos porcentuales arriba de la media nacional de 57.2 por ciento, mientras que en ocupación en el mercado informal se encuentra en 26.2%, por abajo del 27.1% del promedio en la república Mexicana.

Posterior a la caída de 4.4% del PIB primario en 2014 en la entidad, esta actividad se recuperó en 2015, al obtener un incremento de 3.1%. De acuerdo a cifras de Sagarpa, se observó recuperación en cultivos como el de caña de azúcar y cítricos. Además, el segmento ganadero incrementó su producción en carne de ovino (donde la entidad ocupa el tercer lugar en producción a nivel nacional) y de ave (Veracruz ocupa el Violencia estanca economía segundo lugar nacional). En los primeros meses Es muy probable que la violencia registrada de 2016, el sector primario en su conjunto manen la entidad haya tenido efectos negativos en el tuvo una tasa de crecimiento de 3.0 por ciento. comportamiento económico, pues de acuerdo El sector primario contribuye con 4.8% del PIB con los analistas de Banamex, a partir de 2013, de Veracruz. la economía del estado ha mostrado estancaEl sector industrial ha sido impactado negamiento. En ese año el PIB cayó 0.3%, en 2014 el tivamente por la producción petrolera. Aunque crecimiento fue nulo y en 2015 el avance fue de el resto de las actividades tampoco ha crecido lo apenas 0.2%. Datos más recientes señalan que suficiente para compensar este impacto. Desde en los primeros meses de este año creció sólo 2013 el sector secundario ha reportado caídas.

0.3% anual.

Tan solo en 2015 la disminución del PIB fue de La caída de la actividad industrial, impactada -4.4% y en los primeros cinco meses de 2016 de por la menor producción petrolera ha sido uno -5.9% promedio anual. de los componentes del estancamiento econóDurante enero-mayo de 2016, el resultado mico de la entidad. A ello se suman los resultados se explica por el retroceso del sector minero modestos de otras actividades económicas.

–petrolero– de 8.5%, derivado de la menor pro-

mundoejecutivo.com.mx

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

239,392 2,176

905,717 (4.2% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

31,328 pesos por trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

204 al año

Construcción

63 177

10.2%

775 Manufacturas 24,674 Comercio 114,401

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

113,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

ducción del hidrocarburo. Además, la industria manufacturera disminuyó 13.7% promedio anual, afectada por la menor producción de bienes derivados del petróleo, actividades que concentran la mitad de las manufacturas.

La recuperación de la construcción –incremento anual de 15.0%– no fue suficiente para mitigar el desplome de otros sectores. De acuerdo a la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI, la mayor obra provino del sector público, mientras que la del sector privado continuó deprimida.

El sector servicios reportó un incremento de 3.2% en 2015 y en los primeros meses de 2016 disminuyó su desempeño, al crecer solo 2.1 por ciento. En el sector turístico, por su parte, en la primera mitad de 2016 disminuyeron los niveles de ocupación hotelera.

El deterioro de los indicadores de la entidad también abarca la generación de empleos.

Durante los primeros siete meses de 2016, las plazas registradas en el IMSS cayeron 1.8%, lo que significó 13 mil plazas menos.

Del total de establecimientos (239 392), Veracruz registró el mayor porcentaje con 9.2%, le siguieron en importancia Xalapa con 8.2%, Coatzacoalcos con 5.7%, Córdoba con 4.7% y Poza Rica de Hidalgo con 3.6 por ciento. De los 212 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 51.3% del total de unidades económicas. Del total de establecimientos, 96.2% ocupaba de 0 a 10 personas, y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas. Del total de ingresos, 56.5%

994 Servicios financieros y de seguros 1,177 Servicios privados no financieros 94,955

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

16,579 Empresas registradas ante el SIEM

57,322 Unidades económicas registradas por el INEGI

239,392 Empresas de más de 250 trabajadores

359 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron Derivados del petróleo y del carbón y Productos químicos básicos.

El total de personal ocupado es 905, 717 personas. Veracruz es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas; Xalapa le siguió en importancia en Servicios y Comercio; Coatzacoalcos, en las Industrias manufactureras y Poza Rica de Hidalgo, en el Resto de actividades.

En términos generales, Veracruz ocupa el lugar 3 en población, el 5 en Producto Interno Bruto, el 22 en producto interno bruto por habitante y el 10 en empresas de más de 251 trabajadores. El hecho de que se encuentre en quinto sitio en valor del PIB, pero en el 22 en producto interno por habitante, da idea de que existe una mala distribución de la riqueza. .

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

143

especial estados Tlaxcala

136 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

En búsqueda de

la Continuidad Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 12 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 141.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 4 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 22.2 habitantes por unidad)

T

laxcala fue uno de los pocos estados del país en los que la población votó en junio por la continuidad del partido en el poder.

En este caso, el ganador de las elecciones fue Marco Antonio Mena del Partido Revolucionario Institucional quien sustituye al también priista Mariano González Zarur.

En años recientes, la entidad ha logrado atraer capitales extranjeros, gracias a su cercanía con la capital del país y a que existen varias industrias que están en ciernes, pero pueden desarrollarse rápidamente, como la automotriz y la textil que tradicionalmente ha sido una de las más importantes para la entidad.

También recientemente se le ha dado un fuerte impulso a la agroindustria, al grado de que en su territorio se asienta la principal empresa fabricante de malta (que surte a los dos grandes consorcios cerveceros del país) y próximamente se asentará otra de características similares.

La entidad es una de las pequeñas del país en lo que se refiere a territorio, pero también es la que tiene menos grandes consorcios, pues únicamente registra 74 empresas con más de 250 trabajadores, pero al mismo tiempo es de las que cuenta con más unidades económicas censadas en el INEGI en proporción con el número de habitantes.

En materia de empresarización muestra una fuerte paradoja, pues se encuentra en el cuarto lugar nacional en el Subíndice INEGI, que mide la proporción de unidades económicas registradas en los más recientes censos oficiales entre el número de habitantes, con un coeficiente de 22.2 habitantes por unidad, con lo que supera la media nacional.

Paralelamente en el Subíndice SIEM, que relaciona el número de habitantes con el número de empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano, se sitúa en el lugar 12, con un coeficiente de 141.2 habi-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

137

especial estados Tlaxcala

Las 10 principales actividades de Tlaxcala 1. Partes para vehículos automotores 2. Productos de hierro y acero 3. Combustibles y lubricantes al por menor 4. Resinas y fibras químicas 5. Productos de carbón y papel 6. Tiendas de autoservicio al por menor 7. Abarrotes y alimentos al por menor 8. Industria del hierro y acero 9. Productos a base de arcillas y refractarios 10. Productos de plástico

Datos generales de la entidad Capital: Tlaxcala de Xicohténcatl Municipios: 60 Extensión: 3 997 km2, 0.2% del territorio nacional.

Población: 1 169 936 habitantes, 1.0% del total del país.

Distribución de población: 80% urbana y 20% rural.

Escolaridad: 8.8 años.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 2 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 0.5%

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

58,245 125

22

Electricidad, agua y gas

52

138 Manufacturas 9,551 Comercio 29,990

Construcción

104 Servicios financieros y de seguros 156 Servicios privados no financieros 18,107

Transportes, correos y almacenamiento

138

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

tantes por establecimiento, también arriba de la media nacional.

Una cuestión que llama la atención es que a pesar de tener un buen nivel de empresarización la economía informal de Tlaxcala es mayor que el promedio nacional, pues registra una informalidad laboral de 72.9% y una ocupación en el sector informal de 40.5%, en ambos casos arriba de la media nacional de 57.2 y 27.1%, respectivamente.

Economía muy variable La economía de Tlaxcala ha mostrado vaivenes en años recientes, pues en 2013 registró un estancamiento, mientras que en 2014 comenzó una fase de recuperación, con un incremento del PIB de 1.8%. En 2015, el PIB aumentó 5.0%, impulsado por el dinamismo del sector industrial, el cual alcanzó una tasa de variación de dos dígitos.

De acuerdo con analistas de Banamex, para los primeros meses de año, la economía mostró un incremento más moderado, aunque aún por arriba del promedio nacional, 3.3% y 2.4%, respectivamente. Sin embargo, el sector primario se estancó durante 2015 y pasó a terreno negativo en este año.

Al primer semestre de 2016, cifras de Sagarpa señalan caídas en algunos de los principales cultivos de la entidad, como hortalizas, alfalfa y maguey. El sector primario contribuye con 3.7% del PIB del estado, ligeramente por arriba del promedio nacional de 3.3 por ciento.

El dinamismo de la industria de la construcción, con un crecimiento anual de 45.2% en 2015

–el mayor a nivel nacional– contribuyó de manera importante para que el ITAEE de las actividades secundarias creciera 11.2% en ese año.

En cuanto a construcción se registró gran dinamismo en el segmento de edificación, mientras el resto de las obras crecieron a menor ritmo. No obstante, el auge de la industria de la construcción no se sostuvo durante los primeros meses de 2016 y el sector cayó 21.7% anual en enero-mayo, lo cual fue atenuado por el crecimiento de las manufacturas, de 7.0% anual; derivando en un avance de 3.0% en el total del sector industrial.

El crecimiento de la industria manufacturera mantuvo el mismo ritmo que el observado durante todo 2015. Las industrias de mayor importancia para la entidad se concentran en la producción de textiles, minerales no metálicos y maquinaria, los cuales explican dos terceras partes de las exportaciones de Tlaxcala.

El sector terciario de la entidad creció 2.9% en los primeros meses de este año, por debajo del 3.5% nacional.

Manufacturas concentran ingresos El crecimiento económico de Tlaxcala ha impactado positivamente la generación de empleos. Las plazas registradas en el IMSS aumentaron 5.3% en 2015 y prácticamente mantuvieron este dinamismo durante los primeros siete meses de 2016, con un incremento de 5.4% anual. El sector manufacturero concentra casi la mitad de las plazas formales del estado y reportó un incremento de 5.3% durante este periodo.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

En la entidad se registraron 58, 245 unidades económicas y 179, 035 personas ocupadas.

Del sector Manufacturas, las Partes para vehículos automotores fue la principal actividad en el estado; el segundo lugar correspondió a los Productos de hierro y acero.

El personal ocupado total para 2013 fue de 179 035 personas, 6.0% más que en 2008. Del total, 32.3% se concentró en tres municipios: Huamantla, Apizaco y Tlaxcala. La Fabricación de otros productos de hierro y acero es la clase de actividad que reportó la mayor participación de producción bruta total con 9.2%; le siguieron en importancia la Fabricación de resinas sintéticas con 6.4% y la Fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones con 5.4 por ciento. Respecto al total de activos fijos, con los cuales realizan sus actividades las unidades económicas, la clase de actividad sobresaliente fue la Fabricación de resinas sintéticas con 6.0 por ciento.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades económicas y en personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores. En los ingresos, las Manufacturas y el Comercio aportaron 90.9 por ciento.

En Tlaxcala se reportaron 9 551 unidades económicas dedicadas a las Industrias manufactureras, las cuales generaron 61.8% de los ingresos de la entidad. De este sector, las Industrias metálicas básicas registraron el mayor porcentaje (18.3); les siguieron la Industria química y la Industria alimentaria con 12.9 por ciento.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 4 Minería 0 Electricidad y agua 4 Construcción 16 Manufacturas 156 Comercio 7,510 Comunicaciones y transportes 1,492 Total 9,182

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

179,035 (0.8% del total nacional)

1,813

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

36,888 pesos por trimestre

9,182

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

41 al año

58,245

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

7.5% Ingresos del estado (2016)

75 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

19,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

139

especial estados Tamaulipas

132 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Entre Escándalos

Y Más Desaceleración Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 11 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 131.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 25 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 34.3 habitantes por unidad)

D

e las elecciones realizadas en junio, una de las más interesantes fue la de Tamaulipas, en donde el Partido Acción Nacional, a través de Francisco García Cabeza de Vaca, logró ganarle al Partido Revolucionario Institucional, por primera vez en la historia de la entidad.

El gran problema es que el panista, quien logró motivar a la sociedad para intentar generar un cambio se enfrenta a graves problemas heredados por su antecesor, Egidio Torre Cantú.

Uno de ellos es la inseguridad, pues casi todos los días aparecen noticias de ajusticiamientos y muertes violentas.

Otro es el de la deuda, pues el anterior mandatario tan sólo en sus últimos meses de gobierno asumió casi 900 millones de pesos de endeudamiento adicional, con lo que dejó poco margen de maniobra para Cabeza Vaca.

Adicionalmente, el estado puede sufrir las consecuencias de su vecindad con Estados

Unidos a través de dos frentes. El primero que buena parte de la economía estatal depende de las exportaciones al vecino del norte, por lo que, de no mejorarse la economía estadounidense, podría haber un estancamiento mayor. El otro es que un cambio radical en la política exterior de llegar George Bush a la presidencia, podría perjudicar directamente a Tamaulipas.

Paralelamente persisten los escándalos porque varios de los exgobernadores han sido acusados de tener nexos con el crimen organizado, lo que precisamente conlleva a un nivel de inseguridad poco visto en la República Mexicana.

En materia de empresarización el estado muestra una paradoja, pues por una parte se encuentra entre los estados que menos unidades económicas censadas por el gobierno registra en proporción a sus habitantes, mientras que se ubica en la media en materia de empresas afiliadas a algún organismo empresarial.

Concretamente en el Subíndice SIEM,

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

133

especial estados Tamaulipas

Ingresos y trabajadores

Datos generales de la entidad

Personal ocupado

Capital: Ciudad Victoria

665,731 (3.1% del total nacional)

Municipios: 43

Ingreso promedio por hogar

Extensión: 80 249 km2, 4.1% del territorio nacional.

44,147 pesos por trimestre

Población: 3 268 554 habitantes,

Convenios colectivos de trabajo

2.9% del total del país.

128 al año

Distribución de población: 88% urbana y 12% rural.

Porcentaje de outsourcing

Escolaridad: 9.1 años.

11.4%

Hablantes de lengua indígena:

Ingresos del estado (2016)

8 de cada 1000 personas.

45,000 mdp

Aportación al PIB Nacional: 3.2%

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 45

Distribución del PIB Actividades primarias

3.62%

Minería 0

Actividades secundarias

Electricidad y agua 6

35.67%

Construcción 713

Actividades terciarias

Manufacturas 579

60.71%

Comercio 18,498 Comunicaciones y transportes 7,444 Total 27,285

Tamaulipas se ubica en el lugar 11, con un coeficiente de 131.3 habitantes por establecimiento incorporado a alguna organización empresarial. En el subíndice INEGI la entidad desciende hasta el sitio número 25, con un coeficiente de 34.3 ciudadanos por cada unidad económica registrada oficialmente.

En materia de formalidad económica, las estadísticas al cierre del primer semestre señalan que mantiene una tasa de informalidad laboral de 48.7%, cifra por debajo de la media nacional de 57.2%, mientras que en ocupación en el sector informal tiene una tasa de 23.6%, también por debajo del promedio de la República Mexicana.

Crecimiento modesto Durante 2015, la economía de Tamaulipas registró un crecimiento modesto, por debajo del promedio nacional, 1.4% y 2.5% respectivamente. La caída en el sector primario y

134

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

los bajos avances de la industria y los servicios caracterizaron a la entidad en ese año.

Durante los primeros meses de este año, la economía estatal se desaceleró aún más, con un incremento marginal del ITAEE de 0.1%, en comparación con el 2.4% del promedio nacional. La caída de la actividad industrial fue el marco de este resultado.

Según los analistas de Banamex, el sector primario registró una importante caída en 2015, de -11.9%, después del extraordinario crecimiento de 2014, de 27.2%. Se registró menor producción en algunos cultivos como hortalizas y frutas, como sandía y cítricos, de acuerdo a cifras de Sagarpa. Además, el sector ganadero, disminuyó su producción en algunos rubros importantes para la entidad, como el ganado caprino, ovino y caprino.

El sector primario contribuye con 3.2% de la economía estatal, muy parecida al promedio de 3.3% del nacional.

La menor producción petrolera también ha afectado a la economía de Tamaulipas. Durante 2015, el total de las actividades secundarias creció apenas 1.1 por ciento. A su interior, la minería (petrolera) reportó un decremento, de -13.2%. Este sector contribuye con 9.2% del PIB estatal.

Durante los primeros cinco meses de 2016, la caída en la minería continuó a tasas de dos dígitos (-13.7%), acompañada por la desaceleración de otros sectores, particularmente el manufacturero, con una caída de 0.9% promedio durante el mismo periodo.

Las manufacturas se concentran en electrónicos, maquinaria y vehículos de transporte, bienes que concentran dos terceras partes de las exportaciones de Tamaulipas. A su vez, la industria de la construcción continuó avanzando, al crecer 15.3% anual en enero mayo, ante el incremento de obra pública.

El menor dinamismo económico se extendió al sector servicios e impactó la generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 2.0% en 2015 (contra 4.3% del nacional) y apenas 1.0% en enero-julio de 2016.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

104,334 789

22

Electricidad, agua y gas

46

595 Manufacturas 8,313 Comercio 48,115 Construcción

1,270 Servicios financieros y de seguros 794 Servicios privados no financieros 44,390

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

10,664 Empresas registradas ante el SIEM

27,285 Unidades económicas registradas por el INEGI

104,334 Empresas de más de 250 trabajadores

411 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Derivados del petróleo y del carbón

Dos municipios concentran la producción En la entidad se registraron en total 104, 334 establecimientos económicos, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud y alojamiento.

Tamaulipas ocupó el lugar 12 en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Reynosa con 28.0% y Ciudad Madero con 25.8 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 59.4% del personal ocupado y 74.3% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 34.5 por ciento.

Del total de unidades económicas, 41.5% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 24.1% eran establecimientos que contaban con 6 a 10 años (adultos) y representaron 19.8% del personal ocupado y 17.4% de los ingresos. Los establecimientos que ocupaban 251 y más personas fueron los que más años han operado, pues 75.2% tenía más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos, Reynosa registró el mayor porcentaje con 18.2; le siguieron en importancia Matamoros con 15.3, Tampico con 12.1, Nuevo Laredo con 10.9 y Victoria con 9.9 puntos porcentuales. De los 43 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 93.7% del total de unidades económicas.

En general, 94.2% de los establecimientos ocupaba de 0 a 10 personas. Del total de ingresos, 51.9% se ubicó en los establecimientos que ocupaban 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y Productos químicos básicos.

2. Productos químicos básicos 3. Extracción de petróleo y gas 4. Partes para vehículos automotores 5. Resinas y fibras químicas 6. Equipo de audio y de video 7. Abarrotes y alimentos al por menor 8. Preparación de alimentos y bebidas 9. Reparación de automóviles 10. Ropa y bisutería al por menor Fuente: INEGI

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

135

especial estados Tabasco

128 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Urge Diversificación y

Más Empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 24 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 298.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 32 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 40.1 habitantes por unidad)

D

esde que tomó posesión como gobernador de Tabasco, Arturo Núñez ha hecho múltiples esfuerzos por despretrolizar la economía del estado. Ha tocado puertas en distintas dependencias federales buscando apoyo y aunque lo ha logrado (a medias) la entidad sigue dependiendo de los hidrocarburos, por lo que los bajos precios del crudo a nivel internacional se han convertido en una especie de pesadilla económica.

Núñez, un experimentado político que ganó las elecciones por el Partido de la Revolución Democrática y quien dejará el poder en 2018, ha puesto énfasis en la agroindustrialización de Tabasco, como una forma de diversificar la economía. Por ello se han intensificado industrias para rescatar el campo a través de ejemplos como la reactivación de la producción de palma o de la industria forestal de alto valor comercial.

Incluso algunas empresas se han instalado

en la entidad para industrializar algunos de los productos agropecuarios tabasqueños. Sin embargo, la dependencia de los recursos petroleros continúa como un fantasma que ensombrece a la economía en casi todos sus sectores.

En materia de empresarización, la entidad se ubica en uno de los peores lugares del país (incluso en el peor en uno de los subíndices), pues por una parte existen pocas unidades económicas registradas por el INEGI para cubrir el extenso territorio estatal. Por la otra, de las pocas empresas existentes, son escasas las que se encuentran afiliadas a alguna de las cámaras u organizaciones empresariales.

Concretamente Tabasco se encuentra en el lugar número 24 en el Subíndice SIEM que mide la densidad de empresas afiliadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano entre el número de habitantes, con un coeficiente de 298.1 ciudadanos por cada establecimiento.

En el Subíndice INEGI, que refleja la propor-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

129

especial estados Tabasco

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Extracción de petróleo y gas 2. Productos químicos básicos 3. Obras para el suministro de agua, gas, 4. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Abarrotes y alimentos al por mayor 6. Combustibles y lubricantes al por menor 7. Materias primas para la industria al por mayor 8. Automóviles y camionetas al por menor 9. Abarrotes y alimentos al por menor 10. Tiendas departamentales al por menor Fuente: INEGI

ción de ciudadanos que existe por cada empresa registrada en los más recientes censos económicos oficiales, se ubica en el sitio 32, con un coeficiente de 40.1 habitantes por unidad económica. Es decir que está en el último lugar nacional en este sentido Quizá por esta baja empresarización, la entidad muestra una alta informalización, ya que su informalidad laboral llega a 66.5% y la ocupación en el sector informal se sitúa en 34.0%, en ambos muy por encima de la media nacional de 57.2 y 27.1%, respectivamente.

Prácticamente en recesión Recientemente, la economía de Tabasco ha sido afectada por la menor producción petrolera. En 2015 el Producto Interno Bruto estatal cayó 1.1% y en los primeros meses de este año, su crecimiento fue de 0.9%, de acuerdo con las cifras del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal.

De acuerdo con los analistas de Banamex, aunque la minería petrolera estatal mostró señales de recuperación, se observaron importantes caídas en el desempeño de otros sectores, como del de la construcción y los servicios.

El sector primario en Tabasco tiene una importancia relativa de apenas 1.4% del PIB estatal (contra 3.3% del promedio nacional). Su desempeño reciente ha sido altamente volátil, con un crecimiento modesto en 2015, de 1.1%, aunque mayor al 0.4% nacional, y una recuperación de 17.9% en los primeros meses del año en curso. De acuerdo a cifras de Sagarpa, al primer semestre de 2016 se observó un repunte en algunos de los principales cultivos del estado como arroz, tabaco y caña de azúcar.

El sector industrial, por su parte ha mostrado una incipiente recuperación, con un incremento anual de 1.8 por ciento, en el primer trimestre, pero a mayo se observa una caída de 0.1% en términos anuales.

130

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Si bien se observó recuperación en la minería petrolera, de 2.0% anual, con la severa caída de la industria de construcción, de -21.7%, y de las manufacturas, de 5.5%, las actividades secundarias se situaron en terreno negativo. En la construcción, la mayor caída se localizó en la obra privada, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI. Cabe señalar que más de la mitad de la economía estatal depende de la producción de hidrocarburos, 56% del PIB del estado. Y, a su vez, Tabasco contribuye con 29.4% del total del sector a nivel nacional.

El sector servicios retrocedió 1.6% anual en los primeros meses de 2016. . Al primer semestre, cifras de las empresas comerciales muestran avances modestos en la entidad en comparación con el nacional.

El deterioro económico de Tabasco se trasladó al sector laboral. Durante 2015, las plazas registradas en el IMSS cayeron 0.6 por ciento. Mientras que, para los primeros siete meses de 2016 esta tendencia se acentuó, con una caída anual promedio de 8.4 por ciento.

Más petróleo, más empresas Hasta antes de que comenzara la debacle petrolera ocasionada por los bajos precios del crudo, Tabasco registró un incremento de 13.9$ en lo que se refiere a la existencia de unidades económicas. En la entidad se registraron, en los censos del INEGI, 59, 973 unidades económicas y 288 749 personas ocupadas.

En función de los ingresos, la Extracción de petróleo y gas fue la principal actividad en el estado; el segundo lugar correspondió a los Productos químicos básicos. En personal ocupado también estuvo por arriba de la tasa de crecimiento nacional al obtener 8.3 por ciento.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

59,973 2,274

37

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Villahermosa Municipios: 17 Extensión: 24 731 km2, 1.3% del territorio nacional.

Población: 2 238 603 habitantes,

17

2.0% del total del país.

345 Manufacturas 5,075 Comercio 27,197

Distribución de población: 57% urbana y 43% rural.

288 Servicios financieros y de seguros 351 Servicios privados no financieros 24,389

3 de cada 100 personas.

Construcción

Transportes, correos y almacenamiento

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 288,749 (1.3% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 42,209 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 52 al año Porcentaje de outsourcing 15.7% Ingresos del estado (2016) 42,000 mdp

Escolaridad: 8.6 años.

Hablantes de lengua indígena: Aportación al PIB Nacional: 3.4% Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 22 Minería 0 Electricidad y agua 4 Construcción 2,116 Manufacturas 421 Comercio 3,855

Distribución del PIB Actividades primarias

1.36% Actividades secundarias

70.27% Actividades terciarias

28.37%

Comunicaciones y transportes 1,658 Total 8,076

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

El municipio de Centro obtuvo el primer lugar en unidades económicas (38.0%), en personal ocupado total (53.0%) y remuneraciones (75.1%). El primer lugar en producción bruta total lo obtuvo Paraíso (63.3%). En porcentaje de unidades económicas, Cárdenas y Comalcalco se posicionaron en segundo y tercer sitio con 12.2 y 8.1%, respectivamente.

El aparato productivo del estado se sustenta en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con siete de cada 10 trabajadores.

El sector Comercio sobresalió en unidades económicas con 27 197 y en personal ocupado con 102 663. Remuneraciones promedio A nivel estatal, el Resto de sectores sobresalió en remuneraciones promedio, mientras que a escala nacional, los Servicios financieros presentaron el mayor porcentaje.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

6,432 Empresas registradas ante el SIEM

8,076 Unidades económicas registradas por el INEGI

59,973 Empresas de más de 250 trabajadores

153 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

131

especial estados Sonora

124 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Mejores empresas,

Reto tras la tormenta Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 28 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 451.5 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 22 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 32.7 habitantes por unidad)

D

e las elecciones de 2015, una de las más interesantes fue la de Sonora, en donde resultó triunfadora la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, Claudia Pavlovich, quien casi inmediatamente de que tomó posesión desenvainó su espada contra su antecesor el panista Guillermo Padrés.

De Padrés casi todos los días surgen nuevos escándalos y sigue bajo investigación por presuntos ilícitos. Incluso varios de sus principales colaboradores han pisado la cárcel por diversos fraudes o por malversación de dinero público.

Pero el exgobernador, hasta el momento se ha librado de caer tras las rejas.

Sin embargo, una vez que se le acabó el escándalo por la venganza, la nueva gobernadora debe comenzar a trabajar para hacer de Sonora una mejor entidad para atraer inversiones y crear los empleos que demanda la población.

De hecho ha lanzado varios proyectos interesantes. Uno de ellos es agilizar la creación de empresas, lo que es urgente porque la entidad se encuentra en el lugar 17 del estudio Doing Business del Banco Mundial. Otros son la creación de ProSonora, organismo promotor de la imagen y uno más es “Mi primera exportación” que intenta crear más y mejores empresas.

Sonora aparece en el sitio número 28 del Subíndice SIEM que mide el número de habitantes por empresas afiliadas a alguna cámara, con un coeficiente de 451.5 habitantes por establecimiento, uno de los más bajos del país.

En el Subíndice INEGI (número de habitantes por empresa registradas en los más recientes censos económicos) el estado aparece en el lugar 22, con un coeficiente de 32.7 habitantes por unidad. En ambos casos, la entidad se encuentra en peores condiciones que la media nacional.

Un aspecto curioso, que contradice lo que sucede en otras entidades, en donde a menor

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

125

especial estados Sonora

Las 10 principales actividades de Sonora 1. Automóviles y camiones 2. Minería de minerales metálicos 3. Industrias de metales no ferrosos 4. Partes para vehículos automotores 5. Matanza y procesamiento de carnes 6. Preparación de alimentos y bebidas 7. Reparación de automóviles 8. Actividades pesqueras 9. Industria agroalimentaria 10. Industria de las bebidas Fuente: INEGI

Datos generales de la entidad Capital: Hermosillo Municipios: 72 Extensión: 180 608 km2, 9.2% del territorio nacional.

Población: 2 662 480 habitantes, 2.4% del total del país.

Distribución de población: 86% urbana y 14% rural.

Escolaridad: 9.4 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 2 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 2.6%

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 18 Minería 12 Electricidad y agua 5 Construcción 42 Manufacturas 64 Comercio 4,644 Servicios 1,798 Total 6,583

126

OCTUBRE 20 16

empresarización existe mayor informalidad, es que Sonora tiene una tasa de informalidad laboral de 45.5% y una ocupación en el sector informal de 21.0%, en ambos casos abajo de la media nacional de 57.1 y 27.2%, respectivamente.

Hacia la reactivación económica Después de dos años de un crecimiento económico modesto (menor de 1%), durante los primeros meses de este año, el Indicador de Actividad Económica Estatal (ITAEE) de Sonora creció 4.4% anual (contra 2.4% del nacional) en los primeros meses de este año.

El principal motor de la economía estatal fue la recuperación de la actividad industrial, donde el sector de la construcción fue uno de los principales pilares. Adicionalmente, el sector primario repuntó de manera importante

mundoejecutivo.com.mx

durante los primeros meses de 2016, mientras los servicios crecieron moderadamente.

Según los analistas de Banamex, en los primeros meses de 2016, el sector primario registró un repunte de 9.3% medido por el ITAEE (contra 3.0% del nacional), luego del 2.3% de todo 2015 (0.4% del nacional). De acuerdo a cifras de Sagarpa, para el primer semestre de 2016 se reportaron crecimientos de dos dígitos en los principales cultivos de la entidad, como el trigo, espárragos, hortalizas y sorgo. Adicionalmente, la ganadería se recuperó de manera importante.

El principal motor del crecimiento económico estatal, el industrial, avanzó 6.6% anual en los primeros cinco meses de 2016, después de permanecer prácticamente estancado en 20142015. Por componentes, la industria manufacturera –con una participación de 21.0% en el PIB estatal–, aunque ha mantenido un crecimiento moderado, superó la caída de 1. 6% de 2014. En 2015 aumentó 3.4% y en los primeros cinco meses de 2016 creció 2.8%. La producción manufacturera en Sonora está altamente concentrada en la producción de electrónicos, equipo de transporte y maquinaria. Alrededor de 70% de las exportaciones del estado se localizan en estos sectores.

La industria de la construcción, en tanto, inició el año con una importante recuperación, con un crecimiento de 9.2% anual de enero a mayo, posterior a la caída de 8.5% de todo 2015. L as mayores obras se registraron en edificación, para agua, riego y saneamiento, y para transporte.

La minería aumentó 8.9% en los primeros cinco meses de 2016, sustentada en la recuperación de extracción de metales como la plata y el cobre. Sonora produce 83% del cobre a nivel nacional. La industria minera tiene un peso importante en la economía de Sonora, 12.7% del PIB y contribuye con 30.2% del total nacional.

Poco empleo en este año El dinamismo de los sectores industrial y primario no se extendió a la prestación de servicios. Este sector creció apenas 1.0% en 2015 y 1.5% en los primeros meses de este año, aunque el sector comercial creció en dos dígitos en el primer semestre del año (16.3% al menudeo y 15.1% al mayoreo), estimamos que el resto de las actividades tuvo un desempeño más modesto.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 619,690 (2.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 58,017 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 95 al año Porcentaje de outsourcing 16.8% Ingresos del estado (2016) 52,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

El efecto positivo del crecimiento económico de Sonora aún no se observa plenamente en la generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 2.9% en los primeros siete meses de 2016, cifra por debajo de la media nacional.

En la entidad se registraron en total 90 642 establecimientos económicos en los censos económicos. La Producción bruta total Sonora ocupó el lugar 11 en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Hermosillo con 53.6%, Nacozari de García con 10.2% y Cajeme con 9.4 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 54.7% del personal ocupado y 72.1% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 35.6 por ciento. Del total de unidades económicas, 41.1% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 23.3% eran establecimientos que contaban con 6 a 10 años (adultos) y representaron 19.7% del personal ocupado y 13.5% de los ingresos. Los establecimientos que ocupaban 251 y más personas fueron los que más años han operado, pues 66.9% tenía más de 10 años realizando actividades.

El total de personal ocupado en la entidad fue de 619 690 personas. Hermosillo es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas; Cajeme le siguió en importancia en Comercio, Servicios y en el Resto de actividades, y Nogales, en las Industrias manufactureras.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

90,642 739

124

Electricidad, agua y gas

72

703 Manufacturas 10,458 Comercio 37,906 Construcción

550 Servicios financieros y de seguros 1,132 Servicios privados no financieros 38,958

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

12,456 Empresas registradas ante el SIEM

6,583 Unidades económicas registradas por el INEGI

90,642 Empresas de más de 250 trabajadores

332 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

127

especial estados Jalisco

128 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Sinaloa

120 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Tras las Elecciones

Viene la Economía Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 15 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 154.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 21 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 32.2 habitantes por unidad)

D

entro de las elecciones realizadas en junio pasado, una de las más interesantes fue la de Sinaloa, porque finalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó la gubernatura con su candidato Quirino Ordaz Coppel, quien sustituirá al panista-perredista Mario López Valdez (Malova) un personaje que logró atraer las esperanzas de los habitantes.

Incluso muchos de los proyectos de Malova seguramente continuarán en este sexenio, como el Corredor Económico del Norte, que tiene a Mazatlán como la puerta al Pacífico de la Plataforma Logística Sinaloa-Chihuahua, el cual podría servir de despegue de una nueva zona económica dentro de la República Mexicana La idea de este corredor involucra a los gobernadores de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y su propósito es lograr transpor-

tar mercancía de manera rápida y eficiente desde Sinaloa hasta el este de Estados Unidos, lo que podría convertirse en una competencia con el Canal de Panamá y hasta con el futuro corredor del Istmo de Tehuantepec, por el que pugnan varios mandatarios del sur del país.

Fuera de lo que suceda con los planes del nuevo gobernador, Sinaloa mantiene un bajo nivel de empresarización, pues en el Índice elaborado por Mundo Ejecutivo, el Subíndice SIEM, muestra que la entidad se ubica en el lugar número 15, con un coeficiente de 154.6 habitantes por establecimiento.

En el Subíndice INEGI, el estado se encuentra en el sitio 21, con un coeficiente de 32.2 habitantes por unidad económica, lo que indica que todavía pueden crearse muchas empresas más registradas en los censos para que la economía formal pueda satisfacer las necesidades de los habitantes.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

121

especial estados Sinaloa

Las 10 principales actividades de Sinaloa

Datos generales de la entidad Capital: Culiacán Rosales

1. Abarrotes y alimentos al por mayor

Municipios: 18

2. Tiendas de autoservicio al por menor

Extensión: 57 370 km2, 2.9% del territorio nacional.

3. Combustibles y lubricantes al por menor

Población: 2 767 761 habitantes,

4. Materias primas para la industria al por mayor

2.5% del total del país.

5. Matanza y procesamiento de carnes

Distribución de población: 73% urbana y 27% rural.

6. Materias primas agropecuarias al por mayor

Escolaridad: 9.1 años

7. Telecomunicaciones inalámbricas

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Corporativos

1 de cada 100 personas.

9. Pesca y productos marinos

Aportación al PIB Nacional: 2.1%

10. Servicios

De hecho, en materia de economía informal Sinaloa se encuentra mejor situado, aunque en línea con el promedio nacional, pues mantiene una informalidad laboral de 51.2% cuando la media es de 57.2% y en ocupación en el mercado informal el porcentaje es de 22.9, contra 27.1% del resto del país.

El campo también es su campo Los analistas de Banamex consideraron que la economía de Sinaloa registró un sólido crecimiento de 4.2% en 2015, 4.2% contra 2.5% del nacional y en los primeros meses de 2016, el avance fue ligeramente mayor, 5.0% contra 2.4% del nacional.

Por actividad económica, se mostraron avances en todos los sectores, destacando el primario, el cual contribuye con la décima parte del PIB estatal y es uno de los principales motores de la economía sinaloense.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

12,085 Empresas registradas ante el SIEM

19,462 Unidades económicas registradas por el INEGI

93,242 Empresas de más de 250 trabajadores

225 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

122

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Con una aportación al PIB del estado, de 10.7% del total (contra 3.3% de la media nacional), el sector primario alcanzó un incremento de 9.4% en los primeros meses de este año (contra 3.0% del nacional), superando el 6.4% de todo 2015.

De acuerdo a cifras de Sagarpa, se reportaron importantes crecimientos en la producción de hortalizas, trigo y maíz. La agricultura se vio favorecida por el alto nivel de las presas, que en su mayoría registran un porcentaje de almacenamiento de agua entre 50% y 100 por ciento.

El sector industrial en Sinaloa tiene un peso relativamente pequeño en la entidad. 22.3% del PIB contra 34.3 del nacional y está altamente concentrado en industrias manufactureras alimenticias y en el sector de la construcción. Este último mostró un importante dinamismo en los primeros cinco meses de 2016, con un incremento de 21.7% en promedio. Destaca el crecimiento en obras para agua y saneamiento y para el sector de electricidad y comunicaciones.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

93,242 2,297

483,728 (2.2% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

58,056 pesos por trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

57 al año

Construcción

55 18

17.4%

548 Manufacturas 8,969 Comercio 40,475

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

43,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

La producción manufacturera aumentó 3.4%, durante el mismo periodo (contra 1.3% del nacional), impulsada por industrias procesadoras de alimentos, actividad que concentra 77% del PIB manufacturero estatal y más de 80% de las exportaciones de Sinaloa.

El sector servicios, registró el avance más moderado por actividad económica, 3.2% en 2015 y 3.1% los primeros meses de este año (contra 3.3% y 3.5% del nacional, respectivamente). No obstante, al primer semestre de 2016, el sector comercial observó un importante dinamismo.

El crecimiento reciente de la economía de Sinaloa ha contribuido a la mayor generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 5.2% en 2015 y 6.3% en los primeros siete meses de 2016. Uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleos fue el agrícola, con un incremento de 13.4% durante enero-julio de 2016, derivado de los buenos resultados que han caracterizado al sector.

Muchas empresas agrícolas Sinaloa es uno de los estados que cuenta con más empresas agropecuarias registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (42) y ante el INEGI (2,297). De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos, en la entidad se registraron 93, 242 unidades económicas y 483, 728 personas ocupadas. Del sector Comercio, los Abarrotes y alimentos al por mayor ocuparon el primer lugar en ingresos; el segundo correspondió a las Tiendas de autoservicio al por menor. La rama de Corpo-

436 Servicios financieros y de seguros 906 Servicios privados no financieros 39,538

rativos presentó un crecimiento importante: en 2003 se ubicó en el lugar 115 y para 2013, en el noveno lugar.

El municipio de Culiacán obtuvo el primer lugar en unidades económicas (33.6%), personal ocupado total (36.9%), remuneraciones (39.4%) y producción bruta total (42.6%).

En cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguieron los municipios de Mazatlán con 19.6%, Ahome con 17.1% y Guasave con 9.6 por ciento. En contraste, el municipio de Elota en unidades económicas reportó 1.2 por ciento. Ingresos en los municipios El municipio que destacó por sus ingresos fue Culiacán, le siguieron Mazatlán y Ahome; en tercer lugar se ubicó Guasave.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades económicas.

El sector Comercio sobresalió en unidades con 40 475 y el personal ocupado destacó en Servicios privados no financieros con 171 216. Remuneraciones promedio y producción bruta total A nivel estatal, las Industrias manufactureras sobresalieron en remuneraciones promedio, mientras que a escala nacional, los Servicios financieros presentaron el mayor porcentaje.

La mayoría de las unidades económicas (93.5%) se concentraron en las que emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 33.6% de la producción bruta total se generó por sólo 0.2% de las unidades económicas del estado, pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

mundoejecutivo.com.mx

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 42 Minería 2 Electricidad y agua 6 Construcción 784 Manufacturas 278 Comercio 15,055 Servicios 3,295 Total 19,462

Distribución del PIB en Sinaloa Actividades primarias 13.03% Actividades secundarias 19.31% Actividades terciarias 67.66%

octubre 20 16

123

especial estados San Luis Potosí

116

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Surgen los Primeros

Frutos del Esfuerzo Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 23 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 269.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 19 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 31.5 habitantes por unidad)

D

esde que hace un año llegó a la gubernatura de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras, como abanderado del Partido Revolucionario Institucional, su principal objetivo ha sido intentar crear las condiciones óptimas para que los capitales nacionales y extranjeros volteen la vista hacia su territorio.

Por eso, una de sus primeras acciones fue mejorar la seguridad pública y crear un sistema anticorrupción para brindar mayor confianza a los inversionistas. Paralelamente creó la agencia de promoción de inversiones Pro San Luis, cuyo objetivo es seguir captando empresas que generen empleos y mayor valor agregado para la entidad.

De hecho, el Parque Logístico de San Luis se ha consolidado como una instalación estratégica, pues ahí se ubica un recinto fiscalizado de la Secretaría de Hacienda que ayuda a descentralizar actividades que antes se hacían en la ciudad de México y que permite comunicación por diversas vías hacía el este de Estados Unidos.

Los esfuerzos han dado buenos frutos, pues casi cada semana se anuncia una nueva inversión hacia San Luis Potosí, además de que grandes empresas relacionadas con la industria automotriz han escogido esa entidad como su sede.

Lamentablemente todavía persisten algunos problemas en materia de empresarización, pues de acuerdo con los datos del índice elaborado por Mundo Ejecutivo, hay un buen camino por recorrer en ese sentido.

En el Subíndice SIEM, que mide la proporción de empresas afiliadas a algún organismo gremial y al registro de la Secretaría de Economía entre los habitantes, San Luis Potosí se encuentra en el lugar número 23 con un coeficiente de 269.2 habitantes por establecimiento.

En el Subíndice INEGI, que permite saber cuántas unidades económicas registradas en el más reciente censo oficial existen por habitante en un determinado territorio, el estado se

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

117

especial estados

San Luis Potosí Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

7,282

Datos generales de la entidad Capital: San Luis Potosí Municipios: 58

Empresas registradas ante el SIEM

9,604

Extensión: 61 138 km2, 3.1% del territorio nacional.

Población: 2 585 518 habitantes,

Unidades económicas registradas por el INEGI

88,154

2.3% del total del país.

Distribución de población: 64% urbana y 36% rural.

Empresas de más de 250 trabajadores

237

Escolaridad: 8.3 años.

Hablantes de lengua indígena: 10 de cada 100 personas.

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Aportación al PIB Nacional: 1.9% Fuente: INEGI

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 420,366 (1.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 40,798 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 82 al año Porcentaje de outsourcing 14.5% Ingresos del estado (2016) 35,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

88,154 92

137

Electricidad, agua y gas

69

456 Manufacturas 8,852 Comercio 41,640 Construcción

428 Servicios financieros y de seguros 413 Servicios privados no financieros 36,067

Transportes, correos y almacenamiento

118

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

ubica en el sitio 19 con un Coeficiente 31.5 habitantes por unidad. En ambos casos la entidad maneja números negativos con relación al promedio nacional.

En lo que se refiere a la economía informal, San Luis Potosí tiene una situación paradójica, pues tiene una informalidad laboral de 58.7%, contra una media nacional de 57.1%, mientras que en ocupación en el sector informal tiene un dato de 23.7, por abajo del 27.2% de promedio del país.

Economía con apoyo vehicular Según los analistas de Banamex, desde 2014 la economía de San Luis Potosí ha mostrado una tendencia positiva. En 2015, el PIB estatal creció 4.2% contra 2.5% del promedio nacional. La recuperación del sector industrial, principalmente en la construcción favoreció el dinamismo de la economía estatal.

En los primeros meses de 2016, el crecimiento económico estatal moderó su tasa de crecimiento. El ITAEE creció 3.4% (contra 2.4% del nacional), con alzas en las principales actividades económicas. Después de dos años consecutivos (2013-14) de crecimientos de dos dígitos, durante 2015 el sector primario moderó su tasa de crecimiento a 2.3% (contra 0.4% del nacional).

En los primeros meses 2016, la producción del sector repuntó 5.9% anual contra 3.0% del nacional.

La importancia del sector industrial en San Luis Potosí es muy superior al promedio nacional, de 42.8% del PIB contra 34.3%, respectivamente. Si bien la industria manufacturera ha sido el principal motor de la economía, durante 2015 su crecimiento fue limitado, de 1.7%, recuperándose de manera importante en los primeros meses de 2016, al crecer 4.5% en promedio durante enero-mayo contra 1.3% del nacional).

El dinamismo proviene de la mayor producción de vehículos de transporte, de maquinaria y de productos electrónicos, sectores que concentran dos terceras partes de las exportaciones de la entidad.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7

El sector de la construcción, por su parte, ha mostrado gran dinamismo desde 2015, cuando creció 14.5%. Para los primeros cinco meses de 2016 mantuvo un crecimiento de dos dígitos, 12.5% anual, impulsado por obras de edificación del sector privado.

Por su parte, el sector servicios también mostró fortalecimiento durante el año pasado, aunque se desaceleró en los primeros meses de 2016. Medido por el ITAEE, creció 3.4% en todo 2015 (casi en línea con el 3.3% del país), mientras que los primeros meses de este año, las actividades terciarias aumentaron 2.3% anual (contra 3.5% del nacional).

Más empleo formal El fortalecimiento de la economía de San Luis Potosí, ha impactado favorablemente la generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 4.4% en 2015 y para los primeros siete meses de 2016, el indicador incrementó su dinamismo, al crecer 4.7% en promedio.

En la entidad, de acuerdo con el INEGI, existen 88,154 unidades económicas y 420, 366 personas ocupadas. Del sector Manufacturas, las Partes para vehículos automotores son la principal actividad en el estado, pues en dos censos ocuparon un lugar importante con participaciones que oscilaron entre 6.5 y 9.5 por ciento. El segundo lugar correspondió a los Automóviles y camiones.

El personal ocupado total para 2013 fue de 420 366 personas, 8.1% más que en 2008. Del total, 79.6% se concentró en cuatro municipios: San Luis Potosí, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala. La Fabricación de automóviles y camionetas fue la clase de actividad que reportó la mayor participación de producción bruta total con 7.3 por ciento.

Minería 2

Distribución del PIB

Electricidad y agua 4

Actividades primarias

Construcción 153

3.95%

Manufacturas 144

Actividades secundarias

Comercio 7,360

39.58%

Servicios 1,934

Actividades terciarias

Total 9,604

56.47%

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Partes para vehículos automotores 2. Automóviles y camiones 3. Productos de hierro y acero 4. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Materias primas para la industria al por mayor 6. Abarrotes y alimentos al por mayor 7. Otros equipos eléctricos 8. Combustibles y lubricantes al por menor 9. Aparatos eléctricos de uso doméstico 10. Chocolates, dulces y similares Fuente: INEGI

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas y en personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores. En los ingresos, las Manufacturas y el Comercio aportaron 85.6 por ciento.

En San Luis Potosí se reportaron 8 852 unidades económicas dedicadas a las Industrias manufactureras, las cuales generaron 55.9% de los ingresos de la entidad. De este sector, el Equipo de transporte registró el mayor porcentaje con 27.5%; le siguieron las Industrias metálicas básicas y la Industria alimentaria con 15.5 y 13.1%, respectivamente.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

119

especial estados Quintana Roo

112 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Escándalos afectan

la empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 4 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 75.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 27 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 29.4 habitantes por unidad)

U

no de los estados en que la transición política como resultado de las elecciones de junio fue más escandalosa es sin duda Quintana Roo. Lo problemático del cambio de gobierno no sólo se debió a que por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió la entidad, sino a que el mandatario saliente hizo hasta lo imposible por evitar que las acciones de su sexenio fueran investigadas.

El nuevo gobernador, Carlos Joaquín, ganó, arropado por una coalición de partidos que incluyó a Acción Nacional y al de la Revolución Democrática y su llegada ha sido considerada como una esperanza, luego de que en el sexenio anterior se presentaron fuertes casos de corrupción que seguramente serán indagados por las autoridades estatales y federales.

Quizá por la corrupción Quintana Roo ocupa el último lugar en el estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial, en lo refe-

rente a apertura de empresas, pues es la entidad con mayor número de trámites, además de que abrir un negocio tarda más de 48 días, mientras en algunos estados los trámites están listos en una semana.

Por tratarse de una de las dos entidades más jóvenes del país –y al mismo tiempo una de las minas de oro más importantes para los negocios-, los empresarios tratan de ser lo suficientemente responsables como para cumplir con todas sus obligaciones.

Por eso, quizá, muestra una paradoja. Por una parte, se encuentra entre los estados que tienen proporcionalmente más empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano, mientras que por la otra se ubica entre los que tienen pocas unidades económicas censadas por el INEGI. En el Índice de Empresarización, concretamente en el Subíndice SIEM, se ubica en el lugar número 4, con un coeficiente de 75.9 habitantes

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

113

especial estados

Quintana Roo Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

45,488 109

4

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Chetumal Municipios: 9 Extensión: 44 825 km2, 2.3% del territorio nacional (sin incluir Isla Cozumel e Isla Mujeres).

10

Población: 1 325 578 habitantes, 1.2% del total del país.

223 Manufacturas 3,043 Comercio 20,501

Distribución de población: 88% urbana y 12% rural.

193 Servicios financieros y de seguros 433 Servicios privados no financieros 20,972

Hablantes de lengua indígena:

Construcción

Escolaridad: 9.1 (Secundaria terminada); 8.6 el promedio nacional.

Transportes, correos y almacenamiento

16 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.4% Fuente: INEGI

Distribución del PIB Actividades primarias

0.78% Actividades secundarias

13.78% Actividades terciarias

85.44%

por empresa, mientras que el Subíndice INEGI, se encuentra en el sitio 27 con un coeficiente de 29.4 habitantes por unidad.

En materia de economía informalidad se encuentra por debajo de la media nacional de 57.2% de informalidad laboral y de 27.1 de ocupación en el mercado informal, al mantener una tasa, de acuerdo con las más recientes estadísticas del INEGI, de 46.6 y 21.0%, respectivamente.

La economía crea empleos

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 10 Minería 1 Electricidad y agua 6 Construcción 529 Manufacturas 440 Comercio 11,589 Comunicaciones y transportes 8,762 Total 21,337

114

OCTUBRE 20 16

La economía de Quintana Roo ha sido una de las más dinámicas de los últimos años, según los analistas de Banamex. De 2011 a 2015, el PIB estatal creció 5.1% en promedio (contra 2.8% del promedio nacional), ocupando el cuarto lugar en crecimiento.

En 2015, el aumento del PIB de la entidad (de 5.1%) estuvo sustentado en el fortalecimiento de los servicios, su principal actividad económica. Para el 1T 2016, el incremento del PIB –medido por el ITAEE– se moderó, con un avance anual de 3.8%, todavía por arriba del promedio nacional, de 2.4 por ciento.

Con una participación de 0.7% en el PIB estatal, el estancamiento del sector primario en 2015 y su caída anual de 3.6% en los primeros meses de 2016 tuvieron un impacto marginal en el desempeño económico del estado.

El sector industrial tiene un peso menor en la economía de Quintana Roo, de 13.6% del PIB (el segundo de menor tamaño en el país). Estas actividades crecieron 7.6% anual en los primeros cinco meses de 2016. El sector de la cons-

mundoejecutivo.com.mx

trucción –el de mayor importancia en la industria local– mostró una importante reactivación, después de la caída de 8.7% de 2015, al crecer 13.7% en enero-mayo de 2016 (contra 2.3% del nacional).

En tanto, el sector terciario –con una participación de 85.7% en el PIB estatal– moderó su rimo de crecimiento durante los primeros meses de este año, con un alza anual de 3.1%, comparado con el 6.2% de todo 2015.

En el sector turístico, se observaron ligeros cambios en los niveles de ocupación en los principales centros. En Cancún, el porcentaje de ocupación hotelera fue de 78.9% en la primera mitad de 2016 comparado con el 80.0% del mismo semestre de 2015. Mientras que, en Playa del Carmen, la ocupación hotelera pasó de 81.0% en enero-junio de 2015 a 77.9% en la primera mitad de 2016. El PIB del sector de hoteles y restaurantes representa 21.3% de la economía de Quintana Roo. La dinámica de la economía de la entidad ha impactado favorablemente la generación de empleos. Los puestos registrados en el IMSS aumentaron 7.7% en 2015 y 9.7% en enero-julio de 2016 (contra los respectivos 4.3% y 3.7% del nacional), siendo las mayores tasas a nivel nacional.

Campeón de outsourcing De acuerdo con los censos económicos del INEGI, en Quintana Roo hay en total 45 488 establecimientos. En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 3.2% en el

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

347,726 (1.6% del total nacional)

9,621

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

45,547 pesos por trimestre

21,337

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

27 al año

45,488

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

35.9%

228

Ingresos del estado (2016)

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

29,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

número de unidades económicas. Los municipios con los mayores porcentajes son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum.

La entidad reportó ingresos por 181, 328 millones de pesos. El municipio más dinámico fue Benito Juárez, con ingresos de 102, 663 millones de pesos, lo que representó 56.6 por ciento. Le siguió Solidaridad con una participación de 21.1 por ciento.

Es notoria la participación de las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas; éstas representaron 91.9% de los establecimientos de la entidad y emplearon a tres de cada 10 personas; sus ingresos reportados fueron por 22.4% del total estatal.

El personal ocupado total registró un crecimiento de un evento censal a otro al pasar de 308, 477 en 2008 a 347, 726 en 2013, lo que representó 12.7%, una diferencia de 39, 249 personas. Del total de personal ocupado, 62.3% se dedicó a los Servicios privados no financieros, sector que concentró 71.2% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera) Del total de personas ocupadas, 64.1% eran personal dependiente de la razón social y 35.9%, no dependiente de la razón social (suministrado por otra razón social y que cobró por honorarios o comisiones sin recibir un sueldo base). En cuanto a las remuneraciones recibidas, de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en los Servicios privados no financieros (80,600 pesos). Con base en estas cifras, Quintana Roo ocupa el primer lugar en outsourcing en el país.

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Preparación de alimentos y bebidas 2. Hoteles, moteles y similares 3. Centros nocturnos, bares y similares 4. Pensiones y casas de huéspedes 5. Preparación de alimentos por encargo 6. Servicios profesionales, científicos y técnicos 7. Servicios de salud y de asistencia social 8. Apoyo a los negocios y manejo de desechos 9. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Fuente: INEGI

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

115

especial estados Querétaro

108

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

líder en Estabilidad

Y empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 1 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 60.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 17 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 29.4 habitantes por unidad)

Q

uerétaro es quizá la entidad del país que ha sabido llevar la alternancia política con mayor estabilidad, sin escándalos ni acusaciones. Muy probablemente por eso, ocupa el primer lugar nacional en empresarización.

El actual mandatario, proveniente del Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servín, sustituyó al priista José Calzada Rovirosa, quien ahora es el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y retomó la planeación de largo plazo que ya se había iniciado desde hace varios sexenios.

Por eso la entidad es ahora sede de grandes negocios y receptor de fuertes capitales nacionales y extranjeros en industrias como la automotriz y la aeronáutica. De hecho de ahí salió el primer avión que, aunque pequeño, ya se construye totalmente en nuestro país.

Quizá por esa estabilidad, Querétaro es la

entidad con mayor nivel de empresarización, al grado de que casi la mitad de las empresas registradas en el más reciente censo económico se encuentran incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano, lo que significa que los hombres de negocios queretanos están atentos a cumplir con sus obligaciones.

En el índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, ocupa el primer lugar, ya que se encuentra en el número 1 en el subíndice SIEM, con un coeficiente de empresas afiliadas a alguna cámara y a los beneficios que ofrece el gobierno, con un coeficiente de 60.7 habitantes por establecimiento.

En el Subíndice INEGI, que sirve para medir la existencia de unidades económicas censadas por el gobierno en proporción al número de habitantes de una entidad se ubica el lugar 17 con un coeficiente de 24 habitantes por empresa.

Estas dos cifras dan una idea de que el nivel

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

109

especial estados Querétaro

Distribución del PIB Actividades primarias

2.54% Actividades secundarias

Datos generales de la entidad Capital: Santiago de Querétaro.

Municipios: 18 Extensión: 11, 691 km2, 0.6% del territorio nacional.

Población: 1 827 937 habitantes,

36.32%

1.6% del total del país.

Actividades terciarias

Distribución de población: 70% urbana y 30% rural.

61.14%

Escolaridad: 8.9 años Hablantes de lengua indígena: 1 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.9%

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 23 Minería 3 Electricidad y agua 5 Construcción 268 Manufacturas 300 Comercio 24,998 Comunicaciones y transportes 7,896 Total 33,493

Fuente: INEGI

de empresarización es el más alto del país, aunque todavía existe la suficiente capacidad de la población para tener más unidades económicas, sin que se presente una saturación.

Poca informalidad Precisamente por el fuerte nivel de empresarización que se vive en la entidad, Querétaro es uno de los estados que registra menos informalidad en todo el país. En informalidad laboral presenta una tasa de 42.7% cifra bastante por debajo de la media nacional de 57.1 por ciento.

Pero quizá lo más sobresaliente es que su ocupación en el mercado informal es de sólo 19.8%, una de las cifras más bajas

110

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

de todo el país. Seguramente estos dos últimos datos redundan en que la economía de Querétaro sea una de las más sanas y equilibradas.

En 2015, Querétaro fue la entidad con mayor crecimiento a nivel nacional, 8.1% vs. 2.5%, respectivamente. No obstante, durante los primeros meses de 2016, el crecimiento de la economía, medida por el ITAEE, fue menos dinámico, con un incremento anual de 2.1%, ligeramente por debajo de la media nacional de 2.4 por ciento.

De acuerdo con los analistas de Banamex, con un peso relativamente pequeño en la economía de la entidad (1.6% del PIB), el sector primario creció 7.4% en 2015 contra 0.4% del nacional (siendo el segundo mayor avance en el país). Sin embargo, este dinamismo no se mantuvo durante los primeros meses de este año.

El sector secundario, con un peso de 44.0% en el PIB de la entidad, disminuyó significativamente su tasa de crecimiento durante los primeros cinco meses de 2016, al crecer 1.8% en promedio contra 9.4% del mismo periodo de 2015. Incluso, el sector de la construcción, la segunda industria de mayor importancia se situó en el terreno negativo, con una caída anual de 2.8% en promedio, derivada de menores obras en prácticamente todos los segmentos del sector, tanto de carácter privado como público.

La industria manufacturera, por su parte –la cual concentra 28.9% del PIB estatal– moderó su ritmo de crecimiento ante la menor demanda, principalmente del exterior. En enero-mayo de 2016 reportó un alza anual de 5.4% vs. 9.1% del mismo periodo de 2015 y 9.0% en todo 2015.

El sector manufacturero estatal se concentra en la producción de vehículos de transporte, maquinaria y electrónicos, principalmente, los cuales suman más de 80% del total de las exportaciones estatales.

En sintonía con el menor crecimiento de la industria, el sec-

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Las 10 principales actividades de la entidad

458,691 (2.1% del total nacional)

1. Partes para vehículos automotores

Ingreso promedio por hogar

2. Combustibles y lubricantes al por menor

56,048 pesos por trimestre

3. Aparatos eléctricos de uso doméstico

Convenios colectivos de trabajo

4. Abarrotes y alimentos al por mayor

74 al año

5. Materias primas para la industria al por mayo

Porcentaje de outsourcing

6. Tiendas de autoservicio al por menor

20.0%

7. Telecomunicaciones inalámbricas

Ingresos del estado (2016)

8. Resinas y fibras químicas

26,000 mdp

9. Molienda de granos y obtención de aceites

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

10. Productos de plástico Fuente: INEGI

tor servicios creció 3.6% en los primeros meses de 2016, en contraste con el 9.3% reportado en el mismo trimestre de 2015 y 7.1% de todo 2015.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores

El empleo crece este año

Pesca y acuicultura

La generación de empleos –contrario a lo observado en la actividad económica de la entidad– aceleró su ritmo de crecimiento. Durante enero-julio, los puestos registrados en el IMSS aumentaron 7.4% (contra. 3.7% del nacional). Son de destacar los crecimientos en la industria manufacturera y de la construcción, por lo que se esperaría una recuperación en ambos sectores en los meses por venir.

En términos generales, los resultados de los Censos Económicos 2014 registraron 69, 022 unidades económicas y 458, 691 personas ocupadas en el Sector privado y paraestatal. Del sector Manufacturas, las Partes para vehículos automotores fue la principal actividad en el estado, pues en dos censos ocupó el primer lugar en ingresos, con participaciones que oscilaron entre 12.1 y 11.7 por ciento.

El segundo lugar correspondió a los Combustibles y lubricantes al por menor. En el periodo de 2008 a 2013, Querétaro registró un crecimiento porcentual de 22.5% en unidades económicas, 8.9 puntos porcentuales más que la tasa nacional. En personal ocupado superó en 12.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento nacional al obtener 19.9 por ciento.

El municipio de Querétaro obtuvo el primer lugar en unidades económicas (55.9%), personal ocupado total (61.3%), remuneraciones (64.0%) y producción bruta total (56.3%). En porcentaje de unidades económicas, San Juan del Río y Corregidora se posicionaron en segundo y tercer sitio con 14.8 y 6.6%, respectivamente. De los municipios presentados en este cuadro, Colón fue el que presentó el menor porcentaje de unidades económicas, pues reportó 1.0 por ciento.

Minería

69,022 19

201

Electricidad, agua y gas

30

398 Manufacturas 6,673 Comercio 32,718 Construcción

342 Servicios financieros y de seguros 463 Servicios privados no financieros 28,178

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

8,503 Empresas registradas ante el SIEM

33,493 Unidades económicas registradas por el INEGI

69,022 Empresas de más de 250 trabajadores

296 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

111

especial estados Puebla

104 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Hay Pocas Empresas

Registradas en el SIEM Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 21 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 264.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 7 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 24.8 habitantes por unidad)

P

uebla es una de las pocas entidades del país en la que el ganador de las elecciones de junio pasado fue el candidato del partido en el poder, lo que ha engrandecido las esperanzas políticas del actual mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, quien ya ha levantado la mano como aspirante a la presidencia de la República en los comicios de 2018 por el Partido Acción Nacional.

Su labor al frente de la entidad lo mismo ha trascendido por lograr la instalación de plantas automotrices para fortalecer el clúster que ya se ha instalado en el estado, que por ser sede de eventos de magnitud como el Foro Global Agroalimentario o la Cumbre de Negocios que anualmente organiza Miguel Alemán.

Una de las cuestiones que llaman la atención es que en Puebla los organismos de la iniciativa privada han demostrado tener tal fuerza política que lo mismo participan abiertamente en política o tienen injerencia en la planeación de las actividades económicas del gobierno local.

Sin embargo, es interesante que esos organismos cuentan con poca representatividad, ya que menos del 10% de las unidades económicas del estado se encuentran afiliadas a alguna cámara o asociación empresarial.

Esto se demuestra en el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo para conocer proporcionalmente cuáles son las entidades del país, en donde existen más empresas que ayuden a la ciudadanía a resolver sus necesidades y al mismo tiempo cumplen con sus obligaciones gremiales.

El Subíndice SIEM, que registra un Coeficiente de empresas afiliadas a alguna cámara por habitante es de 264.9 habitantes por establecimiento, lo que ubica a la entidad en el lugar número 21, por debajo de la media nacional.

Paradójicamente, el en Subíndice INEGI (Coeficiente de unidades económicas registradas en el más reciente censo económico del INEGI por habitante) se encuentra en el lugar 7, con 24.8 habitantes por unidad, arriba del promedio nacional.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

105

especial estados Puebla

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

251,318 295

596

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Puebla de Zaragoza Municipios: 217 Extensión: 34 309 km2, 1.7% del territorio nacional.

Población: 5 779 829 habitantes,

253

677 Manufacturas 41,114 Comercio 123,920

5.1% del total del país.

Distribución de población: 72% urbana y 28% rural.

Construcción

Escolaridad: 8.0 años Hablantes de lengua indígena:

803 Servicios financieros y de seguros 978 Servicios privados no financieros 82,682

11 de cada 100 personas.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

12.1% del mismo trimestre de 2015 y de 11.5% de todo 2015. Se registraron fuertes caídas en la producción de algunos cultivos de frutas y hortalizas. Además, el sector ganadero reportó caídas o crecimientos marginales en la producción de carne de caprino –la entidad ocupa el tercer lugar nacional en su producción–, ovino –quinto lugar– y huevo para plato – segundo lugar.

Durante los primeros cinco meses de 2016 el sector de la construcción acentuó su crecimiento (16.3% anual), apoyado por mayor obra pública, mientras que el sector manufacturero se desaceleró, con una caída anual de 3.3% en este periodo.

La industria manufacturera contribuye con 22.6% del PIB y está altamente concentrada en la producción de equipo de transporte (40% del PIB), sector que contribuye con más de las dos terceras partes de las exportaciones del estado. La menor demanda de estas manufacturas en el exterior, y cambios en las líneas de producción ante las dificultades en pruebas de emisión de gases son elementos a los que se enfrenta la principal armadora de la entidad.

Las actividades de servicios crecieron 2.1% en los primeros meses de este año, contra 3.5% del promedio nacional. Aunque el crecimiento del comercio minorista alcanzó una tasa de crecimiento anual de 15.2% en promedio, durante enero-junio de 2016 (contra 8.3% del nacional), las ventas al mayoreo –que están mayormente vinculadas a los procesos productivos– crecieron apenas 3.4% durante el mismo periodo (vs. 7.5% del nacional).

La desaceleración de la actividad económica impactó la generación de empleos en Puebla. Las plazas registradas en el IMSS crecieron 3.6% en comparación con el 5.1% del mismo periodo de 2015.

Transportes, correos y almacenamiento

14,326 Empresas registradas ante el SIEM

23,606 Unidades económicas registradas por el INEGI

251,318 Empresas de más de 250 trabajadores

321 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Paralelamente Puebla enfrenta un creciente problema de informalidad, pues buena parte de sus trabajadores no están inscritos en el mercado formal. La tasa de informalidad laboral asciende a 73.2% (contra un promedio nacional de 57.1%), mientras que la ocupación en la economía informal es de 31.8 (contra una media de 27.1por ciento).

Crecimiento incipiente De acuerdo con los analistas de Banamex, durante 2015, la economía de Puebla registró una incipiente recuperación, al crecer 2.7%, después de la caída de 1.1% de 2013 y el modesto crecimiento de 2014, de 0.9 por ciento.

Para los primeros meses de este año, de acuerdo con el ITAEE la entidad creció moderadamente, 0.5% anual (contra 2.4% del promedio nacional). El desempeño de la actividad industrial continúa marcando la pauta del crecimiento económico de la entidad.

El sector primario, con una participación de 4.4% en el PIB estatal (contra 3.3% del nacional), observó un importante retroceso en los primeros meses de 2016, comparado con el incremento de

106

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Aportación al PIB Nacional: 3.3% Fuente: INEGI

Crece el outsourcing El estado cuenta con 251, 318 unidades económicas registradas, de las cuales Puebla registró el mayor porcentaje con 28.9%; le siguieron en importancia Tehuacán con 6.4%, San Martín Texmelucan con 3.5% y San Pedro Cholula con 3.0 por ciento. De los

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 874,001 (4.1% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 37, 176 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 167 al año Porcentaje de outsourcing 12.1% Ingresos del estado (2016) 77,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Automóviles y camiones 2. Abarrotes y alimentos al por menor 3. Preparación de alimentos y bebidas 4. Reparación de automóviles 5. Industria textil 6. Industria alimentaria 7. Conservación de frutas y verduras 8. Partes para vehículos automotores 9. Chocolates, dulces y similares 10. Productos de plástico

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 25 Minería 3 Electricidad y agua 5

Distribución del PIB Actividades primarias

4.93% Actividades secundarias

31.89%

Construcción 552

Actividades terciarias

Manufacturas 1,596

63.18%

Comercio 13,078 Comunicaciones y transportes 8,347 Total 23,606

Fuente: INEGI

217 municipios que conforman la entidad, 15 concentraron 60.8% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 97.0% ocupó de 0 a 10 personas y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas.

Del total de los ingresos, 50.1% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de automóviles y camiones y la de Partes para vehículos automotores.

El total de personal ocupado en la entidad era de 874 001 personas. Puebla es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económi-

cas; Cuautlancingo le siguió en importancia en las Industrias manufactureras y Tehuacán en Comercio, Servicios y el Resto de actividades.

El personal ocupado se desagrega en tres tipos: remunerado, no remunerado y no dependiente de la razón social (outsourcing).

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en el Resto de actividades; el no remunerado, en el Comercio; y el no dependiente de la razón social, en las Industrias manufactureras.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 6.0% en 2003 a 12.6% en el más reciente censo económico.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

107

especial estados Oaxaca

100 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Grandes esperanzas

En empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 29 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 875.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 5 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 22.6 habitantes por unidad)

O

axaca es una entidad que históricamente ha sido de las más marginadas del país, a lo que se suman los conflictos sociales y magisteriales que se han presentado en años recientes, por lo que el nuevo gobernador, Alejandro Murat tiene grandes retos por enfrentar y muchos problemas por resolver.

En principio el nuevo mandatario ha despertado muchas esperanzas, sobre todo porque una de sus prioridades es que sean empresas oaxaqueñas las que ayuden a movilizar la economía de la entidad, pues actualmente son consorcios de otros lugares los que hacen negocios en su territorio.

Al igual que los gobernadores de Veracruz, Puebla e Hidalgo, Murat forma parte del eje libanés que puede ayudar a superar los graves rezagos sociales en que se encuentran esas entidades. Particularmente Oaxaca vive una situación difícil tras de que se ha desatado un

fuerte nivel de inseguridad en las carreteras y en la capital, derivada de los conflictos magisteriales.

El nuevo gobernador tiene bien cimentados varios proyectos, como (ahora sí) el corredor del Istmo de Tehuantepec a la zona petrolera de Veracruz y que podría detonar el desarrollo; la apertura de nuevos aeropuertos que detonen el turismo y el transporte de mercancías al resto del país; y, sobre todo, la empresarización de la entidad.

Actualmente, el nivel de empresarización es altamente paradójico, pues por una parte en el subíndice que mide el número de habitantes por cada empresa registrada ante una cámara, se encuentra de uno de los peores lugares (el 29), con un coeficiente de 875.2 ciudadanos por establecimiento. Esta cifra es verdaderamente negativa si se toma en cuenta que la media nacional es de 181.6 ciudadanos por empresa.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

101

especial estados Oaxaca

principales actividades de la entidad 1. Derivados del petróleo y del carbón 2. Industria de las bebidas 3. Abarrotes y alimentos al por mayor 4. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Abarrotes y alimentos al por menor 6. Combustibles y lubricantes al por menor 7. Materias primas para la industria al por mayor 8. Bebidas y tabaco al por mayor 9. Preparación de alimentos y bebidas 10. Cemento y productos de concreto

Datos generales de la entidad Capital: Oaxaca de Juárez Municipios: 570 Extensión: 93 758 km2, 4.8% del territorio nacional.

Población: 3 801 962 habitantes, 3.4% del total del país.

Distribución de población: 77% urbana y 23% rural.

Escolaridad: 6.9 años Hablantes de lengua indígena: 34 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.5% Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 2 Minería 1 Electricidad y agua 4 Construcción 300 Manufacturas 355 Comercio 2,220 Servicios 1,731 Total 4,613

102

OCTUBRE 20 16

En cuanto al Subíndice INEGI, que mide la cantidad de empresas registradas en los censos económicos oficiales entre el número de habitantes de un estado, Oaxaca se encuentra en el quinto lugar, con un coeficiente de 22.6 habitantes por unidad económica, lo que significa que está bien ubicado y arriba de la media nacional.

En buena medida el hecho de que existan muchas empresas para satisfacer las necesidades de los habitantes, puede deberse a la alta dispersión de comunidades que prebalece en la entidad, pero al mismo tiempo existe la percepción de que la mayor parte de las unidades económicas no cumplen con sus obligaciones gremiales.

Campeón de informalidad Precisamente por la dispersión geográfica y porque muchos de los habitantes de Oaxaca

mundoejecutivo.com.mx

mantienen un alto nivel de indigenismo es que la entidad se encuentra en el primer lugar en informalidad. La más reciente encuesta del INEGI señala que la informalidad de la entidad es de 81.5%, la mayor de la República Mexicana, mientras que la ocupación en el sector informal es de 35.3%, cifra también por encima de la media nacional.

La economía de la entidad registró en 2015 un crecimiento ligeramente superior al promedio nacional, de 2.6% y 2.5% respectivamente, a partir del fortalecimiento de las actividades secundarias y terciarias.

Sin embargo, en los primeros meses de este año, la economía estatal –medida por el ITAEE– cayó 0.6% anual. Cabe señalar que desde 2010 no se reportaba un retroceso. La caída de las actividades secundarias fue el principal componente de esta disminución.

Con un crecimiento anual de 4.1%, las actividades primarias iniciaron su recuperación en los primeros meses del año, después de la caída de 6.5% del mismo trimestre de 2015 y de -2.5% de todo 2015. Además del efecto estadístico que favoreció la medición, de acuerdo a cifras de Sagarpa, en los primeros meses de 2016 se reportaron importantes crecimientos en la producción de caña de azúcar, copra, manzana y papaya (principales cultivos del estado). El sector primario contribuye con 5.8% del PIB estatal (contra 3.3% del promedio nacional) La producción industrial, por su parte, retrocedió 1.6% anual durante enero-mayo de 2016, con una importante desaceleración de la industria de la construcción, de -9.9% –el sector contribuye con 14% al PIB estatal. De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, durante los primeros meses del año se reportó una importante caída de obra pública en la entidad. Más de 80% del valor de producción de las empresas constructoras se concentra en este sector.

En contraste, la industria manufacturera creció 6.3% anual en enero-mayo de 2016, después del estancamiento de los dos años previos. De acuerdo con los analistas de Banamex, el sector manufacturero está altamente concentrado en la fabricación de productos derivados del petróleo (58% del total) y productos alimenticios –incluyendo café–, industrias que explican más de 90% del total de las exportaciones de la entidad.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 454,996 (2.1% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 28,715 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 69 al año Porcentaje de outsourcing 7.0% Ingresos del estado (2016) 61,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Petróleo y mezcal De acuerdo con los Censos Económicos 2014, en el estado de Oaxaca hay 177 954 unidades económicas y 454 996 personas ocupadas. Del sector industrial, la actividad Derivados del petróleo y del carbón ocupó el primer lugar en ingresos, con 59.5 por ciento. El segundo lugar correspondió a Industria de las bebidas, con 3.3 por ciento. Hay actividades que se han mantenido en un mismo lugar en dos censos, como es el caso de las actividades comerciales de Combustibles y lubricantes al por menor. Abarrotes y alimentos al por mayor, después de ocupar el quinto lugar en los dos censos anteriores, ahora se ubicó en tercer lugar.

El municipio de Oaxaca de Juárez ocupó el primer lugar en unidades económicas con 13.8% y en personal ocupado con 21.0 por ciento. En las variables de producción bruta total y remuneraciones sobresalió el municipio de Salina Cruz.

En cuanto al porcentaje de unidades económicas, a Oaxaca de Juárez le siguen los municipios de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 5.6%, San Juan Bautista Tuxtepec con 3.6% y Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 3.1 por ciento. Los municipios de El Barrio de la Soledad, Santa María Huatulco y Santiago Pinotepa Nacional reportaron 0.2%, el primero y 1.6%, los otros dos en unidades económicas.

Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

177,954 2,953

19

Electricidad, agua y gas

604

641 Manufacturas 36,964 Comercio 79,509 Construcción

695 973 55,596

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

6,444 Empresas registradas ante el SIEM

4,613 Unidades económicas registradas por el INEGI

177,954 Empresas de más de 250 trabajadores

118 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

103

especial estados Nuevo León

96

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Se registran pocas

Empresas pero fuertes Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 19 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 201.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 30 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 38.0 habitantes por unidad)

A

un año de que el actual gobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco” tomó posesión, todavía sigue siendo uno de los personajes más interesantes de la política nacional y logra acaparar los reflectores mediáticos con una frecuencia rara vez vista en el escenario de los mandatarios estatales.

Si bien ha logrado mantener a la entidad con un bajo perfil en materia de inseguridad –luego de que alcanzó uno de los mayores niveles con su antecesor el priista Rodrigo Morales- ahora uno de los retos que enfrenta “El Bronco” es evitar que los vaivenes internacionales afecten la economía en la entidad y de sus empresas.

Uno de los asuntos interesantes de Nuevo León es que por un lado mantiene un fuerte peso en la economía mexicana al ocupar el segundo lugar en producción bruta total nacional. Por el otro, mantiene un bajo nivel en lo que se refiere a número de habitantes por empresa,

lo que permite afirmar que el estado tiene pocos establecimientos, pero muy bien cimentados.

Si se analizan a fondo los números referentes a la situación de las empresas, hay varios puntos que destacan. Uno es que la entidad ocupa el primer lugar en el estudio del Banco Mundial denominado Doing Business, al registrar menos trámites y menos días de burocracia.

Otro es que su número de empresas es inferior a muchos estados que tienen un nivel económico más bajo. Otro detalle más es que muchas de sus empresas sí están bien registradas, al grado de que ostentan la leyenda “S.A. de C.V.”, lo que señala una alta profesionalización.

En el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, Nuevo León ocupa el lugar 19 en el Subíndice SIEM, con un Coeficiente de empresas afiliadas a alguna cámara por habitantes de 201.6 ciudadanos por establecimiento. La cifra está por debajo de la media

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

97

especial estados Nuevo León

Datos generales de la entidad

Las 10 principales actividades 1. Derivados del petróleo y del carbón

Capital: Monterrey

2. Automóviles y camiones

Municipios: 51

3. Partes para vehículos automotores

Extensión: 64 156 km2, 3.3% del territorio nacional.

4. Productos de hierro y acero

Población: 4 653 458 habitantes,

5. Equipos eléctricos

4.1% del total del país.

6. Aire acondicionado y refrigeración

Distribución de población: 95% urbana y 5% rural.

7. Industria de las bebidas

Escolaridad: 9.8 años

8. Abarrotes y alimentos al por menor

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

9. Preparación de alimentos y bebidas

1 de cada 100 personas.

10. Tiendas de autoservicio y de conveniencia.

Aportación al PIB Nacional: 7.5%

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

nacional, lo que en principio quiere decir que existe poco interés de los empresarios por participar en asociaciones gremiales.

En el Subíndice INEGI, que mide el número de habitantes por establecimiento registrado ante el INEGI, se encuentra en el sitio 30, con un Coeficiente de 38.0 habitantes por unidad.

Es decir que está en uno de los peores lugares del país. Esto significa, en términos generales que proporcionalmente Nuevo León tiene tan pocas empresas como en algunos de los estados más marginados.

Uno de los aspectos más positivos es que en el estado existe un bajo nivel de economía informal, con una tasa de informalidad laboral de 36.1% y una ocupación en el sector informal de 21.4%, cifras en ambos casos por debajo de los promedios nacionales.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 22 Minería 8 Electricidad y agua 6 Construcción 440 Manufacturas 663 Comercio 17,266 Servicios 7,714 Total 25,579 Fuente: Sagarpa y Financiera Nacional de Desarrollo

98

OCTUBRE 20 16

Un motor bien aceitado De acuerdo con los analistas de Banamex, en 2015, la economía de la entidad alcanzó la mayor tasa de crecimiento de los últimos cuatro años, con una variación del PIB de 5.9% comparada con 2.5% del promedio nacional.

El principal motor del crecimiento fue el sector industrial.

Lamentablemente, en los primeros meses de este año, esta actividad mostró un importante deterioro, con lo que el ITAEE del estado suavizó su crecimiento, a 3.8% anual, aunque se mantuvo por arriba del nacional, de 2.4 por ciento.

Con una aportación de 0.6% al PIB estatal, la caída de 3.5% del sector primario en los prime-

mundoejecutivo.com.mx

ros meses de 2016, tuvo un impacto menor en el total de la actividad económica estatal.

Este año, la actividad industrial de Nuevo León se ha caracterizado por una importante desaceleración, al caer 1.3% a tasa anual de enero a mayo, en contraste con el incremento de 8.0% del mismo periodo de 2015 y 4.8% de todo 2015.

Por componentes de la industria, el sector manufacturero se estancó durante enero-mayo de 2016, posterior a la caída marginal de -0.4% de todo 2015. Este desempeño sería resultado de caídas o avances marginales en la producción de maquinaria y equipo, electrónicos (principales sectores de exportación de la entidad), derivados del petróleo (refinación) y productos alimentarios. El sector automotriz contribuye con la cuarta parte del PIB estatal, al tiempo que 10% de las manufacturas nacionales se concentran en el estado.

Adicionalmente, la industria de la construcción, después de reportar un crecimiento de dos dígitos (17.8%) durante 2015, se movió al terreno negativo, con una caída anual de 6.1% en la producción, durante los primeros cinco meses de 2016, resultado de una importante caída en obra pública en prácticamente todos los segmentos de la industria, de acuerdo a reportes de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI. En sintonía con la desaceleración económica de la entidad, durante los primeros siete meses de 2016 la generación de empleos se moderó.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 1, 399,230 (6.5% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 66,836 pesos trimestrales Convenios colectivos de trabajo 139 al año Porcentaje de outsourcing 20.6% Ingresos del estado (2016) 108,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Casi 50% del ingreso, de grandes En producción bruta total, los municipios que concentraron las mayores participaciones son Monterrey con 27.3%, Cadereyta Jiménez 11.5%, San Pedro Garza García 11.4% y Apodaca 10.2 por ciento.

El empleo y los ingresos están sustentados principalmente en los negocios de mayor edad, con 64.0% del personal ocupado y 79.6% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 34.5 por ciento. El 42.4% de las unidades económicas tiene 5 años o menos, es decir, son de reciente creación o jóvenes; 23.1% son establecimientos que cuentan con 6 a 10 años (adultos) y representaron 17.4% del personal ocupado y 11.0% de los ingresos. Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas fueron los que llevan más años operando, pues 77.0% tiene más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos (135 482), Monterrey registró el mayor porcentaje con 35.7%; le siguieron en importancia Guadalupe con 13.3%, San Nicolás de los Garza con 9.6%, Apodaca con 7.6% y General Escobedo con 5.7 por ciento. De los 51 municipios, 15 acumularon 93.2% del total de unidades económicas.

Del total de ingresos, 49.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron Derivados del petróleo y del carbón y la Fabricación de automóviles y camiones.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

135,482 21

36

Electricidad, agua y gas

3

1,032 Manufacturas 12,656 Comercio 61,265 Construcción

1,020 Servicios financieros y de seguros 401 Servicios privados no financieros 58,048

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

28,034 Empresas registradas ante el SIEM

25,579 Unidades económicas registradas por el INEGI

135,482 Empresas de más de 250 trabajadores

850 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

99

especial estados Nayarit

92 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Nueva arena de lucha

Política y de negocios Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 10 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 126.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 12 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 126.1 habitantes por unidad)

A

sí como las playas nayaritas se han convertido en una arena de lucha para las grandes empresas constructoras y promotoras de desarrollos turísticos a nivel nacional e internacional, también la entidad será el próximo año una arena de lucha política, porque habrá elecciones para gobernador.

Actualmente está al frente del estado Roberto Sandoval Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, pero debido a que la entidad se ha convertido en una joya de la corona del sector turístico, seguramente todos los partidos intentarán ganar los comicios del año entrante.

En términos generales a los proyectos nayaritas se han sumado fuertes capitales de todos los países, desde Estados Unidos hasta Portugal. Incluso hasta existen inversiones chinas que buscan diversificar la economía.

Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado los empresarios nacionales

y extranjeros es a la fuerte oposición de grupos organizados de la sociedad que no están de acuerdo, en muchas ocasiones, con los proyectos que se planean, por lo que el trabajo del próximo gobernador será tratar de conciliar intereses.

La entidad ocupa en lugar número 29 en población, el 30 en Producto Interno Bruto, el 25 en Producto Interno Bruto por habitante y el 30 en número de empresas mayores a 250 trabajadores.

En materia de empresarización, Nayarit cuenta con un nivel interesante, pues a pesar de ser de las entidades menos pobladas del país, tiene suficientes empresas para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos e incluso se sitúa por arriba de la media nacional.

En el Subíndice relacionado con las empresas afiliadas a alguna cámara u organización privada, se ubica en el lugar 10, con un Coeficiente de empresas del SIEM por habitante de 126.1 nayaritas por establecimiento.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

93

especial estados Nayarit

Las 10 principales actividades de Nayarit 1. Información en medios masivos 2. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 3. Hoteles y restaurantes 4. Preparación de alimentos y bebidas 5. Hoteles, moteles y similares 6. Centros nocturnos, bares y similares 7. Pensiones y casas de huéspedes 8. Campamentos y albergues recreativos 9. Preparación de alimentos por encargo 10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

En el Subíndice INEGI, que mide las empresas registradas por ese instituto en el más reciente censo económico se encuentra en el sitio número 12, con un Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 26.5 habitantes por cada empresa.

Lamentablemente, en lo que se refiere a economía informal sus números son más negativos que el promedio nacional, ya que tiene una informalidad laboral de 63.9%, contra una media del país de 57.2% y en ocupación en la economía informal la cifra es de 27.3%, dos décimas de punto más arriba del promedio de 27.1% en toda la República Mexicana.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 2 Minería 0 Electricidad y agua 0 Construcción 117 Manufacturas 26 Comercio 7,833 Servicios 1,899 Total 9,877

94

OCTUBRE 20 16

Economía volátil De acuerdo con los analistas de Banamex, la economía de Nayarit se caracteriza por una alta volatilidad, ya que creció 4.5% en 2015. No obstante, este dinamismo no se mantuvo durante los primeros meses de 2016, en los que registró una caída anual de 1.7% de ITAEE, como resultado de una pronunciada contracción de la industria, que no fue compensada por el dinamismo de las actividades primarias y el modesto crecimiento de los servicios.

Después de que en 2015 el sector primario mantuvo un estancamiento de 0.2%, pero aumentó 19.1% anual en los primeros meses de 2016, contra una caída de 13.9% en el mismo periodo del año pasado. Además del efecto estadístico, este resultado fue favorecido por un importante aumento en la producción de tabaco, caña de azúcar, fríjol y arroz, cultivos de gran importancia para la entidad. El sector

mundoejecutivo.com.mx

primario contribuye con 7.1% del PIB estatal (contra 3.3% del promedio nacional).

Con una contribución de 20.9% al PIB de Nayarit, el sector industrial observó una caída anual de 3.6% durante los primeros cinco meses de 2016. Por componentes, únicamente las manufacturas (altamente concentradas en la producción de alimentos) crecieron 4.8% anual promedio.

En contraste, el sector más importante, el de la construcción cayó 5.9%, como resultado de una importante disminución de obra pública, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. Otro sector de gran importancia para la entidad es el de generación de electricidad, agua y gas, –el cual contribuye con 3.0% a la economía del estado. Éste disminuyó 7.6% durante enero-mayo de 2016, en contraste con los crecimientos de los años previos (ver cuadro). Cabe señalar que en Nayarit se localizan tres hidroeléctricas (Aguamilpa, El Cajón y La Yesca), además del proyecto de Las Cruces, convirtiéndolo en uno de los principales generadores de electricidad del país.

El sector de los servicios también tuvo una menor actividad, al crecer sólo 1.2% durante el 1T 2016, comparado con el incremento de 4.7% de todo 2015. Algunos indicadores disponibles para el sector muestran resultados mixtos. Las actividades de comercio al menudeo crecieron 13.9% anual durante enero-junio de 2016 (vs.

8.3% del nacional), mientras el segmento de las ventas al mayoreo creció en menor proporción, 6.5% durante el mismo periodo.

Buena ocupación hotelera En tanto, el sector turístico mantuvo un nivel de ocupación ligeramente superior al observado el año previo: de enero a junio de 2016, el porcentaje de ocupación hotelera en Nuevo Vallarta fue de 83.7% contra 81.5 del mismo periodo de 2015.

En total, los censos económicos del INEGI registraron 46 958 establecimientos de los sectores privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 3.6% en el número de unidades económicas. Los municipios con los mayores porcentajes son Santa María del Oro, Bahía de Banderas, La Yesca, San Pedro Lagunillas, Del Nayar y San Blas.

Es notoria la participación de las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas; éstas representaron 96.2% de los establecimientos de la entidad, emplearon a seis de cada 10 personas y en sus ingresos tuvieron 28.1% del total estatal.

El personal ocupado total registró un crecimiento de un evento censal a otro, al pasar de 160 916 en 2008 a 172 246 en 2013, lo que representó 7.0%, una diferencia de 11 330 personas. En cuanto a las remuneraciones recibidas, de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en las Industrias manufactureras.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

46,958 1,286

28

Electricidad, agua y gas

34

245 Manufacturas 4,159 Comercio 20,315 Construcción

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

179

271 20,441

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

2,938 Empresas registradas ante el SIEM

9,877 Unidades económicas registradas por el INEGI

46,958 Empresas de más de 250 trabajadores

77 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Datos generales de la entidad

Ingresos y trabajadores

Capital: Tepic

Personal ocupado

Municipios: 20

172,246 (0.8% del total nacional)

Extensión: 28 095 km2, 1.4% del territorio nacional.

Ingreso promedio por hogar

Población: 1 084 979 habitantes,

44,661 pesos por trimestre

1.0% del total del país.

Convenios colectivos de trabajo

Distribución de población: 69% urbana y 31% rural.

19 al año

Escolaridad: 8.6 años

Porcentaje de outsourcing

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

13.0%

5 de cada 100 personas.

Ingresos del estado (2016)

Aportación al PIB Nacional: 0.6%

20,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

95

especial estados Morelos

88 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Estado de la paradoja

En empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 30 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 900.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 1 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 21.0 habitantes por unidad)

E

l estado de Morelos, en términos generales, ocupa el lugar número 23 en población, el 27 en producto interno bruto, el 23 en producto interno bruto por habitante y el 24 en número de empresas mayores a 250 trabajadores.

Es también uno de los pocos estados que ha vivido la alternancia política con mayor intensidad, al ser gobernado en años recientes por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Actualmente está el frente Graco Ramírez Abreu del PRD, quien concluirá su periodo en 2018.

Lo interesante es que a nivel de empresarización es una de las entidades que muestra fuertes paradojas, pues por una parte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene muchas empresas, más, por ejemplo que otras entidades como Querétaro, Tabasco o Aguascalientes.

De hecho, en el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, aparece en el primer lugar a nivel nacional en número de habitantes por empresa registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con un coeficiente de 21 ciudadanos por cada unidad económica.

Sin embargo, por el lado contrario, en lo que se refiere a número de ciudadanos por cada empresa registrada ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se encuentra en uno de los peores lugares, concretamente en el sitio número 30 con más de 900 ciudadanos por cada establecimiento.

Esto significa en términos generales que los habitantes de la entidad tienen suficientes empresas para satisfacer sus necesidades, pero al mismo tiempo, la mayor parte de las empresas no cumplen con todas sus obligaciones, ni están afiliadas a algún organismo. Es decir que menos del cuatro por ciento de las unida-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

89

especial estados Morelos

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

84,651 302

25

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Cuernavaca Municipios: 33 Extensión: 4 879 km2, 0.2% del territorio nacional.

Población: 1 777 227 habitantes,

133

1.6% del total del país.

181 Manufacturas 8,584 Comercio 42,589

Distribución de población: 84% urbana y 16% rural.

222 Servicios financieros y de seguros 333 Servicios privados no financieros 32,282

2 de cada 100 personas.

Construcción

Escolaridad: 8.9 años.

Hablantes de lengua indígena:

Transportes, correos y almacenamiento

des económicas de la entidad están integradas a un padrón privado, lo que significa uno de los más bajos niveles de empresarización nacional.

Quizá por esa situación, Morelos vive también uno de los mayores niveles de economía informal, pues su informalidad laboral asciende a 66.9%, contra una media nacional de 57.2% y su ocupación en el sector informal llega a 36.3%, cifra casi 10 puntos porcentuales arriba del 27.1% del promedio en toda la República Mexicana.

90

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Aportación al PIB Nacional: 1.1% Fuente: INEGI

Bajo crecimiento estatal Desde 2013, la economía de Morelos ha mantenido una tasa de crecimiento menor a la del país. En 2015 esta relación se mantuvo y el PIB del estado creció 1.8% contra. 2.5% del promedio nacional.

En los primeros meses de este año, la actividad económica en la entidad se ubicó en terreno negativo, con una caída anual de 0.1% contra 2.4% de avance nacional, de acuerdo con las mediciones del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Según los analistas de Banamex, aunque el sector industrial se recuperó, no fue suficiente para compensar las caídas de las actividades primarias y terciarias.

Aunque en menor medida que en 2015, el sector primario continuó reportando resultados negativos en los primeros meses de 2016, con una caída de 1.2% anual (contra -11.1% en todo 2015). De acuerdo a cifras de Sagarpa se registró una importante contracción en la producción de hortalizas, sorgo y caña de azúcar entre otros cultivos importantes para el estado.

El sector primario concentra 2.7% del PIB estatal (contra 3.3% del nacional).

Durante enero-mayo de 2016, la actividad industrial de Morelos creció 5.7% anual (contra 0.7% del nacional), impulsada por la industria manufacturera y la recuperación del sector de la construcción.

La producción manufacturera ha mantenido una tasa de crecimiento de 5.0% o superior durante 2015 y los primeros cinco meses de 2016. La industria química y la producción de maquinaria (vehículos de transporte) son los principales sectores con presencia en Morelos. En conjunto, explican más de tres cuartas partes de las exportaciones de la entidad.

El sector de la construcción, por su parte, con una participación de 7.5% en el PIB del estado, comenzó a recuperarse en los primeros cinco meses del año, al crecer 5.2% a tasa anual. A inicios de 2016, con la puesta en marcha de varios convenios entre

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Las 10 principales actividades de la entidad

297,797 (1.4% del total nacional)

1. Automóviles y camiones

Ingreso promedio por hogar

2. Tiendas de autoservicio al por menor

43,314 pesos por trimestre

3. Abarrotes y alimentos al por mayor

Convenios colectivos de trabajo

4. Partes para vehículos automotores

68 al año

5. Abarrotes y alimentos al por menor

Porcentaje de outsourcing

6. Productos farmacéuticos

12.6%

7. Combustibles y lubricantes al por menor

Ingresos del estado (2016)

8. Fabricación de jabones y limpiadores

25,000 mdp

9. Vidrio y productos de vidrio

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

10. Productos de hule Fuente: INEGI

autoridades y participantes del sector inició la reactivación de la industria. Con excepción de 2014, el sector de la construcción registró decrementos desde 2011.

Muchos despidos El sector servicios, en tanto, registró una caída de 2.1%, ante el modesto desempeño del sector comercial, entre otros factores. Para el primer semestre de 2016, cifras del INEGI reportan un crecimiento de 5.3% en las ventas minoristas, uno de los más bajos del país; mientras el comercio mayorista aumentó 7.6% durante el mismo periodo. Este último segmento del comercio está mayormente vinculado con la actividad productiva.

El indicador de ocupación hotelera en el principal centro turístico del estado, Cuernavaca, pasó de 40.5% en el primer semestre de 2015 a 38.1% en el mismo periodo de 2016.

En la entidad existen 84 651 unidades económicas y 297 797 personas ocupadas. Del sector Manufacturas, los Automóviles y camiones fueron la principal actividad en el estado; el segundo lugar correspondió a las Tiendas de autoservicio al por menor.

El personal ocupado total es de 297 797 trabajadores, 2.8% menos que en 2008. Del total, 60.8% se concentró en tres municipios: Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca. A su vez, Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla fueron los municipios con más unidades económicas del estado. En lo referente al personal ocupado, estos tres municipios concentraron 60.8% de las personas ocupadas en la entidad.

El municipio de Cuernavaca participó con 31.3% en los activos fijos, seguido de Jiutepec con 27.3 por ciento. En la producción bruta total se invierten estas posiciones, ya que Jiutepec ocupó el primer lugar con 45.9% y Cuernavaca, el segundo con 22.0 por ciento.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades económicas y 44.4% en los ingresos.

En personal ocupado participaron con siete de cada 10.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 3

Distribución del PIB Actividades primarias

3.22%

Minería 0

Actividades secundarias

Electricidad y agua 0

34.75%

Construcción 51

Actividades terciarias

Manufacturas 96

62.03%

Comercio 1,191 Comunicaciones y transportes 817 Total 2,158 Fuente: Sagarpa y Financiera Nacional de Desarrollo

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

7,786 Empresas registradas ante el SIEM

2,158 Unidades económicas registradas por el INEGI

84,651 Empresas de más de 250 trabajadores

133 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

91

especial estados Michoacán

82

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Equilibrio en la IP,

pese a inseguridad Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 5 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 78.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 6 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 23.6 habitantes por unidad)

A

pesar de que en años recientes el estado ha sido víctima de la violencia y la inseguridad, al grado de que en su momento grandes consorcios nacionales y extranjeros han anunciado la salida de su territorio, la entidad muestra uno de los mayores equilibrios del país en materia de empresarización.

De hecho, en materia política la entidad ha sido peleada por dos partidos políticos que se han alternado la gubernatura, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que la otra gran fuerza política local es el Partido Acción Nacional (PAN) que ha logrado obtener varios triunfos, pero nunca el gobierno, a pesar de que en su momento lo buscó la hermana del expresidente Felipe Calderón.

El actual mandatario, Silvano Aureoles, proviene del PRD, luego de que en el anterior gobierno, priista, se presentó un fuerte problema de gobernabilidad que ocasionó la renuncia del mandatario y la llegada a la enti-

dad de un enviado presidencial para solucionar los problemas.

Sin embargo, cuando se revisan las estadísticas empresariales, se encuentran resultados interesantes. Uno de ellos es que a pesar de los frecuentes hechos violentos, las empresas continúan operando, al menos estadísticamente.

De hecho el caso de Michoacán es uno de los más interesantes, porque demuestra un alto grado de empresarización, es decir que hay un bueno número de empresas (tanto afiliadas al SIEM como registradas por el INEGI) para satisfacer las necesidades de los habitantes.

En el índice de Empresarización realizado por Mundo Ejecutivo, Michoacán se encuentra en el quinto y sexto lugares en los dos subíndices, lo que demuestra un equilibrio interesante.

En lo que se refiere al número de habitantes por empresa registrada ante alguna cámara o asociación, tiene un coeficiente de 78.7 ciudadanos por cada establecimiento, mientras que

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

83

especial estados Michoacán

Las 10 principales actividades de Michoacán

Datos generales de la entidad Capital: Morelia

1. Hierro y el acero

Municipios: 113

2. Abarrotes

Extensión: 58 599 km2, 3.0% del territorio nacional.

3. Combustibles y lubricantes

Población: 4 351 037 habitantes,

4. Autoservicios

3.9% del total del país.

5. Materias primas para la industria

Distribución de población: 69% urbana y 31% rural

6. Bebidas y tabaco

Escolaridad: 7.4 años

7. Molienda de granos

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Fertilizantes y pesticidas

3 de cada 100 personas.

9. Industria forestal

Aportación al PIB Nacional: 2.5%

10. Fruticultura

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 68 Minería 3 Electricidad y agua 8 Construcción 296 Manufacturas 3,365 Comercio 42,342 Servicios 12,695 Total 58,777

84

OCTUBRE 20 16

en el número de habitantes por empresa regisDe hecho, parte de esta informalización de trada en los censos económicos del INEGI, el la economía, puede deberse a los graves alticoeficiente es de 23.6 personas por cada uni- bajos que ha resentido la entidad. Después del dad económica. En ambos casos, Michoacán extraordinario crecimiento de 6.4% del PIB en se encuentra positivamente mejor que la media 2014 –a partir de la reconstrucción de infranacional. estructura dañada por los huracanes Ingrid y Manuel (2013) y los beneficios posteriores sobre Bien el campo, regular la industria la agricultura– la economía de Michoacán regisAlgo que llama la atención es que a pesar de la tró un decremento de 0.7% en 2015. buena empresarización, el estado tiene un grado En los primeros meses de 2016, de acuerdo de economía informal mayor a la media nacional, con los analistas de Banamex, la economía pues en informalidad laboral se sitúa en 72.8%, –medida por el ITAEE– creció 4.7%, después bastante arriba del 57.2% nacional, mientras que de la caída de 3.9% del mismo lapso de 2015. El en ocupación en el sector informal la entidad tiene impulso provino de los sectores primario y ter32.4%, más de cinco puntos porcentuales arriba ciario, mientras las actividades industriales se del promedio nacional de 27.1 por ciento. mantuvieron en terreno negativo.

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Michoacán

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

195,355 763

611,496 (2.8% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

38,112 pesos por trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

74 al año

Construcción

119 154

9.8%

495 Manufacturas 30,222 Comercio 91,726

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

59,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Posterior a la caída anual de 3.1% de todo 2015, durante los primeros meses de este año las actividades primarias aumentaron 14.7% anual en Michoacán. De acuerdo a Sagarpa, en el primer semestre de 2016 se observó una importante mejoría en la producción de algunos granos como maíz, sorgo, trigo y cebada; hortalizas y frutos (zarzamora y frambuesa); además de agave. Asimismo, el sector ganadero avanzó en la producción de carne de ave y porcino (en este último, Michoacán ocupa el séptimo lugar en producción nacional) Cabe recordar que el sector primario concentra 11% del PIB estatal (contra.3.3% del nacional), la mayor proporción del país. La producción de frutas y verduras y su procesamiento son los principales sectores de exportación de la entidad, representan más de 70% del total.

534 Servicios financieros y de seguros 1,018 Servicios privados no financieros 70,324

obra en construcción se dio en el segmento del sector privado.

El sector servicios contribuyó de manera importante al crecimiento del estado durante el IT 2016, al aumentar 5.8% anual –medido por el ITAEE–, después del 1.2% de todo 2015.

Cifras al primer semestre de 2016, señalan que el componente de comercio logró resultados sobresalientes: los ingresos de las empresas minoristas crecieron 26.5% en promedio (contra 8.3% nacional), en tanto el comercio mayorista –mayormente vinculado con la actividad productiva– aumentó 14.5% (contra 7.5% nacional).

De acuerdo con el INEGI, el aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades ecoEmpresas, concentradas en servicios nómicas. En personal ocupado participaron con Con una participación de 23.2% en el PIB de siete de cada 10 trabajadores. El sector ComerMichoacán (contra. 34.3% nacional), el sec- cio sobresalió en unidades económicas y persotor industrial continuó reportando caídas en nal ocupado, al reportar un total de 91,726 y 244, los primeros meses de 2016, -2.5% de enero a 289, respectivamente. mayo (contra -4.6% en todo 2015). A su interior, A nivel estatal, las remuneraciones promela industria manufacturera cayó 8.0% anual dio más altas se registran gracias a la llegada de en promedio, durante este periodo. El sector remesas y, formalmente, en los Servicios finanmanufacturero contribuye con 15.1% del PIB cieros, actividad que también destacó a nivel estatal y está altamente concentrado en indus- nacional por la misma variable. trias metálicas básicas, producción de alimenHay 611 496 trabajadores ocupados en el tos e industria química. estado y de acuerdo con los datos de los tres En contraste, el sector de la construcción últimos censos, en el estado de Michoacán de aumentó 11.0% anual en los primeros cinco Ocampo, el personal remunerado disminuyó. meses de 2016, acelerando el incremento de 7.2% En cambio, se observan incrementos de un de todo 2015. De acuerdo a cifras de la Encuesta evento censal a otro en el personal no depende Empresas Constructoras del INEGI, la mayor diente de la razón social.

86

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Distribución del PIB en Michoacán Actividades primarias 11.27% Actividades secundarias 19.97% Actividades terciarias 68.76%

especial estados Jalisco

78 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Una economía hacia

La empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 14 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 154.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 9 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 25.6 habitantes por unidad)

S

i bien las elecciones para gobernador de Jalisco serán hasta 2018 no sería nada extraño que desde el año entrante los partidos comiencen a ventilar a sus posibles candidatos, mientras que el actual mandatario, el priista Aristóteles Sandoval, tratará de cerrar su sexenio con broche de oro, para favorecer la llegada de un sucesor de su partido.

Jalisco se ha convertido en uno de los principales bastiones económicos del país y, por ende, un escenario de lucha política principalmente entre los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional.

En su territorio operan varios clústers que aglutinan cientos de empresas y que integran cadenas productivas completas que van desde el sector primario hasta la terciarización económica pasando por la industrialización.

Desde luego que uno de los principales proyectos del actual mandatario es convertir a la entidad en líder internacional en materia de innovación, con el apoyo de la academia y de las grandes empresas que se han instalado en el Silicon Valley mexicano, ubicado en los municipios conurbados de Guadalajara.

De hecho, de acuerdo con el Índice Mundo Ejecutivo, Jalisco mantiene un nivel medio de

empresarización, pues a pesar de encontrarse en los primeros lugares en número cuantitativo de empresas, muchos de los grandes consorcios y de las empresas manejan sus negocios con razones sociales de personas físicas.

En síntesis, la entidad se ubica en el lugar 14 en lo que se refiere a número de habitantes por cada empresa afiliada a alguna cámara u organización empresarial, con un coeficiente de 154.1 habitantes por establecimiento.

En lo que se refiere al número de ciudadanos por cada unidad económica registrada ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ubica en el lugar 9, con un coeficiente de 25.6 habitantes por unidad.

En materia de economía informal la entidad se ubica mejor posicionado que la media nacional de informalidad laboral de 57.2% y ocupación en el sector informal de 27.1%, con cifras de 49.9 y 23.8%, respectivamente, lo que demuestra que la empresarización sí funciona en ese estado.

Crecimiento sostenido Durante los últimos años, la economía de Jalisco ha crecido por arriba del promedio nacional. De 2011 a 2015, incremento del PIB

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

79

especial estados Jalisco

principales actividades de la entidad 1. Molienda de granos y obtención de aceites 2. Industria de las bebidas 3. Industria del tabaco 4. Productos farmacéuticos 5. Mobiliario y equipo de cómputo al por mayor 6. Telecomunicaciones inalámbricas 7. Abarrotes y alimentos al por menor 8. Preparación de alimentos y bebidas 9. Ropa y bisutería al por menor 10. Industria alimentaria

Datos generales de la entidad Capital: Guadalajara Municipios: 125 Extensión: 78 597 km2, 4.0% del territorio nacional.

Población: 7 350 682 habitantes, 6.5% del total del país.

Distribución de población: 87% urbana y 13% rural.

Escolaridad: 8.8 años Hablantes de lengua indígena: 8 de cada 1000 personas.

Aportación al PIB Nacional: 6.3% Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 54 Minería 2 Electricidad y agua 19 Construcción 1,849 Manufacturas 3,825 Comercio 30,988 Comunicaciones 15,295 Total 52,042

80

OCTUBRE 20 16

estatal fue de 3.6% promedio anual contra 2.8% de la media del país en ese periodo, según los analistas de Banamex.

Para los primeros meses de este, la economía de la entidad, medida por el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) superó lo observado en todo 2015, con una variación anual de 4.6%, arriba del 3.7% de todo 2015. El dinamismo del sector terciario sustentó el crecimiento, mientras las actividades industriales atemperaron su avance y el sector primario se situó en terreno negativo.

De hecho, las actividades primarias de la economía, suman cuatro trimestres consecutivos de caídas. De acuerdo a cifras de Sagarpa, hubo menor producción en cultivos como avena, trigo, caña de azúcar y agave, de gran

mundoejecutivo.com.mx

importancia para la entidad. Adicionalmente, en ganadería, se observaron avances modestos en la producción de leche de bovino, donde el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional, con casi la quinta parte del nacional.

Después de alcanzar una tasa de crecimiento de 6.5% en 2015, las actividades industriales de Jalisco atemperaron su crecimiento durante los primeros meses de 2016, al crecer 3.0% en promedio durante enero-mayo.

La industria manufacturera –que concentra la quinta parte del PIB estatal– aumentó 3.7% durante el periodo mencionado. De acuerdo a cifras del INEGI, habría menor dinamismo en la producción de electrónicos y maquinaria, donde se concentra más del 60% de las exportaciones de la entidad.

Según los analistas de Banamex se espera que la menor demanda de manufacturas del exterior afecte la producción de bienes en la entidad. En tanto, la industria de la construcción –que contribuye con 8.1% del PIB estatal– reportó un crecimiento de 1.9% en los primeros seis meses de este año, mientras que la fortaleza del sector servicios –con un incremento anual de 6.2% vs. 3.5% del nacional– fue el principal motor de crecimiento de Jalisco. Cifras para el primer semestre dan cuenta de un incremento de 17.7% en los ingresos de las empresas minoristas. En tanto, el comercio al mayoreo aumentó 22.5% promedio anual (vs. 7.5% del nacional), delineando la posibilidad de una mayor recuperación del sector industrial, dado que este segmento del comercio está mayormente vinculado a la actividad productiva.

De grandes, 35% de ingresos El estado cuenta con 313, 013 mil establecimientos registrados por el INEGI en su último censo. Guadalajara registró el mayor porcentaje con 28.9%, le siguieron Zapopan con 13.6%, Tlaquepaque con 6.2%, Tonalá con 5.2% y Puerto Vallarta con 3.9 por ciento. De los 125 municipios que conforman la entidad, 15 acumularon 74.7% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 94.7% ocupó de 0 a 10 personas, y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas.

Del total de los ingresos, 34.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 1, 561,965 (7.2% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 54,917 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 131 al año Porcentaje de outsourcing 16.1% Ingresos del estado (2016) 90,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI personas, y las actividades sobresalientes fueron Molienda de granos y obtención de aceites y la Industria de las bebidas.

El total de personal ocupado en la entidad es de 1 561 965 personas. Guadalajara es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas; Zapopan le sigue en importancia.

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en el Resto de actividades; el no remunerado, en el sector Comercio y el no dependiente de la razón social, en las Industrias manufactureras.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 9.9% en 2003 a 16.2% en 2013.

Jalisco ocupa el quinto lugar nacional el producción bruta total y de acuerdo tiene el 7.4% de las unidades económicas existentes en toda la República Mexicana.

Del total de establecimientos, 94.7% es de micro y pequeñas empresas de entre 1 y 10 trabajadores, 10 personas, Del total de los ingresos de Jalisco, 34.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron Molienda de granos, la obtención de aceites y la Industria de las bebidas.

Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

313,013 246

82

Electricidad, agua y gas

124

1,122 Manufacturas 33,609 Comercio 151,648 Construcción

1,175 2,100 122,907

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

28,984 Empresas registradas ante el SIEM

52,042 Unidades económicas registradas por el INEGI

313,013 Empresas de más de 250 trabajadores

659 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

81

especial estados Hidalgo

72 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Parte Esencial del Eje

Económico Libanés Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 20 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 258.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 16 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 28.8 habitantes por unidad)

H

idalgo es uno de los estados en que acaba de tomar posesión el nuevo gobernador.

Es uno de los casos con una transición más tranquila, ya que el mandatario entrante, Omar Fayad, es del mismo partido del saliente, Francisco Olvera.

Ambos son priistas e Hidalgo es una de las pocas entidades que no conocen la alternancia, pues siempre en la historia contemporánea han sido gobernadas por un abanderado del partido tricolor. Quizá la única novedad es que el ahora gobernador tiene ascendencia libanesa.

En este sentido es interesante como se ha creado un eje de mandatarios mexicano-libaneses que gobernarán una parte importante del centro sur de la República y que atraviesa desde el Océano Pacífico al Golfo de México.

Concretamente, en las elecciones de junio pasado resultaron ganadores cuatro gobernadores de origen libanés que conforman un

eje interesante: Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, además de otro que gobernará Quintana Roo. El caso es que Hidalgo forma parte de este eje y para aprovechar las ventajas que pueda dar esta situación histórica a nivel nacional, la entidad debe estar bien posicionada en su nivel de empresarización, que actualmente muestra algunos síntomas de precariedad.

De acuerdo con el Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo, Hidalgo ocupa el lugar número 20 en lo que se refiere a empresas afiliadas a alguna cámara o asociación por habitante, con un coeficiente de 258.3 habitantes por establecimiento En el subíndice INEGI que mide el número de habitantes por cada unidad económica registrada en el más reciente censo económico del INEGI, la entidad se encuentra en el sitio 16, con un coeficiente de 28.8 habitantes por establecimiento.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

73

especial estados Hidalgo

Paralelamente, Hidalgo muestra un nivel de informalización superior a la media nacional, pues su informalidad laboral es de 72.4%, mientras que la ocupación en el sector informal se ubica en 32.6 por ciento, superando en ambos casos el promedio de la República Mexicana.

Las 10 principales actividades de Hidalgo

Avance equilibrado

4. Combustibles y lubricantes al por menor

En años recientes, la economía de Hidalgo ha mostrado un crecimiento equilibrado de sus sectores. Durante 2015, su Producto Interno Bruto creció por arriba del promedio nacional, 3.7% y 2.5%, respectivamente.

En los primeros meses de 2016, el crecimiento económico de Hidalgo –medido por el ITAEE– fue el mayor a nivel nacional, con una tasa de 8.0% anual. Aun cuando el sector primario cayó, el extraordinario dinamismo de la industria y de los servicios más que compensaron la baja.

La disminución del sector primario, de -2.1% obedeció a la menor producción de cultivos como fríjol, maíz y hortalizas; además de un estancamiento en la producción de carne de ovino –donde Hidalgo contribuye con 12% del nacional y ocupa el segundo lugar. Las actividades primarias contribuyen con 3.7% del PIB estatal contra 3.3% del promedio nacional.

Este año, el principal motor de crecimiento de Hidalgo ha sido el industrial, con un avance anual de 7.1% de enero a mayo. Por componentes, destaca el crecimiento en la producción de electricidad, agua y gas, de 18.8% anual. Este sector representa 2.7% del PIB estatal.

Adicionalmente, la industria de la construcción reportó un incremento de 14.7% durante el mismo periodo, impulsada por mayor obra en el sector de electricidad, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. De acuerdo con los analistas de Banamex, en su más reciente análisis sobre las economías estatales, la industria manufacturera, en la entidad creció 3.5% durante enero-mayo de 2016, ante el dinamismo de las industrias metálicas básicas y la producción equipo de transporte. Más de 80% de las exportaciones de Hidalgo están concentradas en estas ramas.

Casi a la par del dinamismo de la industria, el sector servicios creció 8.0% en el 1T 2016, una importante aceleración con respecto a todo 2015, cuando aumentó 3.3%, medido por el ITAEE. Cifras al primer semestre de 2016,

74

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

1. Derivados del petróleo y del carbón 2. Abarrotes y alimentos al por mayor 3. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Cemento y productos de concreto 6. Materia primas para la industria al por mayor 7. Equipo ferroviario 8. Abarrotes y alimentos al por menor 9. Productos de cartón y papel 10. Matanza y procesamiento de carnes

Datos generales de la entidad Capital: Pachuca de Soto.

Municipios: 84 Extensión: 20 821 km2, 1.1% del territorio nacional.

Población: 2 665 018 habitantes, 2.4% del total del país.

Distribución de población: 52% urbana y 48% rural.

Escolaridad: 8.1 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 15 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.5% Fuente: INEGI

especial estados Hidalgo

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 353,978 (1.6% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 37,707 al trimestre Convenios colectivos de trabajo 97 Porcentaje de outsourcing

señalan que el componente comercial aumentó 35.1% en el segmento minorista (vs 8.3% nacional), mientras las ventas al mayoreo lo hicieron en 4.1% (vs. 7.5% del nacional).

Aun cuando el crecimiento del ITAEE en Hidalgo fue el mayor del país, en el ámbito laboral aún se mantienen rezagos. Los empleos registrados en el IMSS aumentaron 3.5% anual, durante enero- julio, ligeramente debajo de la media nacional de 3.7% en el periodo.

11.9%

Economía a todo tren

Ingresos del estado (2016)

En Hidalgo, los censos económicos identificaron 98, 567 unidades económicas y 353 978 personas ocupadas. En los tres últimos censos, del sector Manufacturero, los Derivados del petróleo y del carbón ocuparon el primer lugar en ingresos, con participaciones que oscilaron entre 33.1 y 51.5 por ciento. El segundo lugar corresponde a los Abarrotes y alimentos al por mayor.

Hay actividades que mantuvieron el mismo lugar en dos censos, como es el caso de la actividad comercial Abarrotes y alimentos al por menor. La rama Fabricación de equipo ferroviario presentó un crecimiento importante, pues de ocupar el lugar 26 en 2003, para el más reciente censo se ubicó en el séptimo sitio.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores. El municipio de Pachuca de Soto ocupó el primer lugar en casi todas las variables seleccionadas al registrar 17.9% de unidades económicas, 22.1% de personal ocupado y 17.3% de las remuneraciones.

El municipio con mayor porcentaje en producción bruta total fue Atitalaquia con 64.7 por ciento. En cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguieron los municipios de Tulancingo de Bravo con 9.0%, Tula de Allende con 4.9% y Mineral de la Reforma con 4.6 por ciento.

En contraste, el municipio de Atitalaquia en unidades económicas reportó 1.2 por ciento.

La mayoría de las unidades económicas (97.0%) se concentraron en las que emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 79.7% de la producción bruta total se generó por solamente 0.1% de las unidades económicas del estado, pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

40,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

98,567 127

125

Electricidad, agua y gas

83

329 Manufacturas 11,849 Comercio 49,246 Construcción

281 Servicios financieros y de seguros 378 Servicios privados no financieros 36,149

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

4,694 Empresas registradas ante el SIEM

11,005 Unidades económicas registradas por el INEGI

98,567 Empresas de más de 250 trabajadores

154 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

76

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Guerrero

68 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Un estado con

muchas Preguntas Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 31 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 1,242.4 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 11 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 26.4 habitantes por unidad)

A

un año de que tomó posesión como gobernador el representante del Partido Revolucionario Institucional Héctor Astudillo, Guerrero sigue siendo una entidad con muchas incógnitas y preguntas sin respuesta.

No sólo está la pregunta que se hacen millones de mexicanos ¿Qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa?, sino que hay muchas otras. ¿Por qué continúa la violencia en la entidad y todos los días es un estado de nota roja que alterna con los eventos sociales que se desarrollan en los clubes de golf o en los resorts de la zona diamante?

Pero quizá la pregunta más importante es ¿Por qué un estado que tiene todo para convertirse en un polo de desarrollo continúa manteniendo altos niveles de pobreza que laceran no solo a los guerrerenses sino a todo el país?

Las incógnitas se repiten hasta en los detalles más pequeños de la entidad. El ejemplo más

concreto es que para poder calcular el Índice de Empresarización de la entidad varias de las fuentes mantienen diferencias irreconciliables en las cifras, por lo que es imposible saber cuántas empresas hay en la entidad.

Concretamente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) muestra 241 empresas dedicadas a la construcción. Sin embargo, el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) indica la existencia de más de 1,000 empresas en ese ramo que están afiliadas a alguna cámara empresarial. Este es el único caso en el que hay más empresas en el SIEM que en el INEGI, lo que da una idea de que algunas estadísticas no son tan confiables.

Sin embargo, a pesar de esas más de mil empresas constructoras, el subíndice del SIEM que mide el número de unidades económicas afiliadas a cámaras empresariales por habi-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

69

especial estados Guerrero

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Chilpancingo de los Bravo.

1. Turismo

Municipios: 81

2. Minería

Extensión: 63 597 km2, el 3.2% del territorio nacional.

3. Suministro de agua

Población: 3 388 768 habitantes,

4. Edificación residencial

el 3.0% del total del país.

5. Transporte colectivo

Distribución de población: 58% urbana y 42% rural.

6. Vías de comunicación

Escolaridad: 7.3 años.

7. Pesca

Hablantes de lengua indígena:

8. Terrenos y urbanización

15 de cada 100 personas.

9. Comercio

Aportación al PIB Nacional: 1.5%

10. Servicios financieros

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

135,564 1,423

492

Electricidad, agua y gas Construcción Manufacturas

92

241 26,774

407 Servicios financieros y de seguros 568 Servicios privados no financieros 42,004

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

4,621 Empresas registradas ante el SIEM

2,888 Unidades económicas registradas por el INEGI

135,564 Empresas de más de 250 trabajadores

4,621 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

70

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

tante, muestra que Guerrero se encuentra en el penúltimo lugar nacional (luego de Chiapas), con 1,242.4 habitantes por establecimiento.

Paralelamente, la entidad se ubica en el sitio 11 en el subíndice que mide el coeficiente de unidades del INEGI por habitante, con 26.4 habitantes por cada empresa detectada en los censos, lo que indica que se encuentra mejor situado que la media nacional de 30.5.

Fuera de esta paradoja, la entidad mantiene uno de los niveles más altos de economía informal con 79.2% de informalidad laboral y 33.7% de ocupación en el sector informal, sobre una media nacional de 57.2 y 27.1, respectivamente

Menos empresarización, más informalidad De alguna manera el caso de Guerrero, junto con el de Chiapas parece demostrar la tesis de que a menor tasa de empresarización, existe mayor informalidad y al mismo tiempo se presenta más marginación en los habitantes.

Fuera de la situación de las empresas y sus paradojas estadísticas, la economía de Guerrero, después de un crecimiento modesto durante años anteriores, en el inicio de 2016, de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAEE) tuvo un avance de 6.1%, el mayor incremento en el país.

La recuperación del sector primario y, sobre todo, el gran dinamismo de los servicios –principal actividad económica del estado– más que compensaron el retroceso del sector industrial guerrerense en los primeros meses de este año.

En 2015, las actividades primarias cayeron 8.8%, después del incremento de 12.3% de 2014 (posterior a las tormentas Ingrid y Manuel). En los primeros meses de este año se reportó un incremento de 5.4%, derivado de la mayor producción de cultivos como copra, plátano, naranja, durazno, alfalfa, aguacate y sandía. El sector primario contribuye con 5.1% del PIB estatal (vs.

3.3% del nacional).

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 396,133 (1.8% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 27,584 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 42 al año Porcentaje de outsourcing 0.6 Ingresos del estado (2016) 51,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

En los primeros cinco meses de 2016, el desempeño del sector industrial fue negativo con una caída anual de 2.3%, posterior al 9.2% de 2015, derivada en la caída de la construcción.

Esta industria alcanzó un crecimiento de 14.6% en 2014, gracias a que se canalizaron recursos públicos y privados a la reconstrucción. Una vez culminados esos proyectos, el sector se deterioró en 2015 y en los primeros cinco meses de este año, según los analistas de Banamex, registrar caídas de dos dígitos, sobre todo en obra pública.

El sector industrial estatal participa con 22.7% del PIB estatal (vs. 34.3% del promedio nacional), el quinto más bajo del país y está altamente concentrado en el sector de la construcción, con 12.1% del PIB estatal.

Más turismo, pero pocos empleos El sector servicios –el más importante para la economía de Guerrero, con una aportación al PIB estatal de 72.2% vs. 62.3% del nacional– fue el más dinámico durante 1T 2016, al crecer 7.9% a tasa anual, superando el 6.2% de todo 2015. Al interior de las actividades terciarias, durante el primer semestre de 2016, el sector comercial alcanzó un crecimiento de 15.3% en las ventas minoristas (vs. 8.3% del nacional) y de 19.3% en el comercio al mayoreo (vs. 7.5% del nacional).

Una buena noticia para la entidad es que en Acapulco se reportó una ocupación hotelera de 42.2% durante el primer semestre de 2016 en comparación con 39.8% del mismo periodo de 2015, mientras que en Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación alcanzó el 63.7% en la primera mitad de 2016 vs. 58.7% del mismo periodo de 2015.

La generación de empleos formales, sin embargo, prácticamente se estancó durante los primeros siete meses de 2016.

Entre los dos últimos censos económicos, las unidades económicas de Guerrero mostraron un incipiente crecimiento de 5.9 por ciento.

En cambio, el personal ocupado total registró un decremento

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 1 Minería 3 Electricidad y agua 0 Construcción 1,101 Manufacturas 377 Comercio 820 Comunicaciones y transportes 586 Total 2,888

de un evento censal a otro, al pasar de 417 380 en 2008 a 396 133 en 2013, lo que representó -5.1%, una diferencia de 21 247 personas menos.

En cuanto a las remuneraciones recibidas por el personal remunerado, de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en el sector Comercio. Los Servicios privados no financieros constituyeron el sector más importante en Guerrero Del total de personal ocupado, 35.4% se dedicaba a los Servicios no financieros, sector que concentró 44.6% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera) De los Servicios privados no financieros destacaron los Hoteles y restaurantes al ocupar un total de 65 449 trabajadores (que representaron 16.5% del personal ocupado en el sector) y concentraron 26.6% de los activos fijos.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

71

especial estados Guanajuato

64 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Grandes Empresas en

La Joya de la Corona Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 18 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 183.8 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 10 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 26.2 habitantes por unidad)

G

uanajuato es una de las entidades que en años recientes ha mostrado un dinamismo por encima de la media nacional. Por eso se ha convertido en una especie de joya de la corona política y económica, al ser el principal bastión del panismo en el centro del país y uno de los primeros receptores de inversión extranjera.

Es también uno de los diamantes para la industria automotriz que ha encontrado en su territorio un sitio propicio para el desarrollo de los negocios. Sin embargo, muestra un cierto desequilibrio en lo que se refiere a nivel de empresarización.

Por una parte existen grandes empresas que sí cumplen con todos los requisitos, como registrarse como sociedades anónimas de capital variable y estar afiliadas a una cámara empresarial. Por el otro lado, hay también miles de compañías (sobre todo en manufacturas como la del calzado) que permanecen

bajo la razón social de una persona física y no como empresas.

En lo que se respecta a número de establecimientos afiliados al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) hay 31,889 que están adscritos a alguna cámara, lo que significa un promedio de una unidad económica por cada 183.8 habitantes, una cifra que coincide con la media nacional de 181.6.

Concretamente ocupa el lugar número 18 en el Índice Mundo Ejecutivo de Empresarización, con base en el número de empresas del SIEM, mientras que se encuentra en el sitio 10 en empresarización basada en los registros del más reciente Censo Económico Nacional, con 26.2 habitantes por cada establecimiento registrado.

En cuanto a economía informal, la entidad está por debajo de la media nacional, pues tiene una informalidad laboral de 55.6% y una ocupación en el sector informal de 25%, mien-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

65

especial estados Guanajuato

Índice Doing Business para abrir una empresa Lugar en el índice 8 Trámites 8 Días 10.5 Costo 5.8% del PIB per cápita

tras el promedio mexicano es de 57.2 y 271% respectivamente.

Es considerado en el documento Doing Business 2016 del Banco Mundial, como uno de los 10 estados en donde es más fácil hacer negocios y en los que se ponen menos trabas al momento de iniciar una empresa.

En términos generales, Guanajuato ocupa el lugar 6 en población, el 7 en Producto Interno Bruto, el 17 en PIB por habitante y el 6 en empresas mayores de 251 trabajadores.

2017 año político Guanajuato es una entidad que en 2017 comenzará a presentar una fuerte efervescencia electoral, debido a las elecciones que se realizarán en 2018. Uno de los elementos que hacen interesantes los comicios es que se trata del estado que ha permanecido durante más tiempo (desde 1971 acumula siete gobernadores) en manos del Partido Acción Nacional.

Por eso partir del año entrante será escenario de luchas políticas que podrían afectar el desenvolvimiento de la economía que ha mantenido un ritmo creciente en años recientes, a pesar de la desaceleración de la actividad manufacturera, especialmente de la industria automotriz.

Durante el año pasado, el PIB de Guanajuato creció 6.4%, la segunda tasa de mayor magnitud a nivel nacional. El principal motor de crecimiento se centró en las actividades manufactureras, principalmente las vinculadas con la producción de equipo de transporte y

su impacto en otros sectores, de acuerdo con el más reciente estudio de Banamex sobre las economías estatales.

En los primeros meses de este año, el dinamismo económico de la entidad se desaceleró, al observar un incremento de 3.6% anual, aunque aún se mantuvo por arriba del promedio nacional, de 2.4%. Por actividad económica hubo una importante disminución en las actividades secundarias, ante la menor producción de manufacturas y la caída en el sector de la construcción.

Según las monografías el INEGI basadas en los más recientes censos económicos, en la entidad se registraron 222, 969 establecimientos del Sector privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Cuarto lugar en producción total Guanajuato ocupó el cuarto lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Salamanca con 23.6% y León con 21.6 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 48.5% del personal ocupado y 73.7% de los

Las 10 principales actividades de Guanajuato

Datos generales de la entidad

1. 2. Automóviles y camiones

Capital: Guanajuato

3. Fabricación de jabones y limpiadores

Municipios: 46

4. Partes para vehículos automotores

Extensión: 30 607 km2, 1.6% del territorio nacional.

5. Elaboración de productos lácteos

Población: 5 864 016 habitantes,

6. Herramientas de mano y utensilios de cocina

4.9% del total del país.

7. Industria del calzado

Distribución de población: 70% urbana y 30% rural.

8. Ropa y bisutería al por menor

Escolaridad: 7.7 años

9. Industria Textil

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

10. Agroindustria

3 de cada 1000 personas.

Aportación al PIB Nacional: 3.8% Fuente: INEGI

66

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

ingresos totales; en número de establecimientos reportaron 31.0 por ciento.

En lo que se refiere a la antigüedad de las empresas, del total de unidades económicas, 45.5% tuvo 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 23.5% fueron establecimientos con 6 a 10 años (adultos) y representaron 22.2% del personal ocupado y 14.1% de los ingresos. Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas fueron los que más años han operado, pues 67.8% tenía más de 10 años realizando actividades.

El total de personal ocupado en la entidad es de 1 067 292 personas. León es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en las actividades económicas; le sigue en importancia Celaya; en Comercio también sobresale Irapuato.

Del total de establecimientos, 95.4% ocupó de 0 a 10 personas, y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas.

Del total de ingresos, 54.6% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 31.5% y la de Automóviles y camiones con 17.6 por ciento.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 5.9% en 2003 a 13.8% en 2013..

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

222,969 69

70

Electricidad, agua y gas

50

901 Manufacturas 28,036 Comercio 108,616 Construcción

644 Servicios financieros y de seguros 1,314 Servicios privados no financieros 83,269

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

16,611 Empresas registradas ante el SIEM

31,889 Unidades económicas registradas por el INEGI

222,969 Empresas de más de 250 trabajadores

474 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 1,067, 292 (4.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 46,457 pesos trimestrales Convenios colectivos de trabajo 158 al año Porcentaje de outsourcing 13.8 Ingresos del estado (2016) 70,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

67

especial estados Estado de México

60

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

2016: Mucha Política

Poca Empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 22 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 288.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 20 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 32.0 habitantes por unidad)

E

l año entrante el estado de México será clave para la política nacional por las elecciones para gobernador que se realizarán en la entidad. Incluso algunos politólogos consideran esos comicios un preámbulo de lo que ocurrirá en 2018.

Por ser la entidad con mayor población del país, su peso en la política y en la economía son decisivos y es uno de los pocos estados que siempre han sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, ahora por Eruviel Ávila, quien recientemente inauguró el primer teleférico para transporte urbano del país.

Sus características geográficas y sociales son especiales porque lo mismo alberga en su territorio grandes poblaciones marginadas (urbanas o campesinas) que asienta fraccionamientos exclusivos para los sectores más privilegiados de la República Mexicana.

Por ser precisamente el estado con más habitantes, es el que tiene el mayor número de

empresas registradas en los Censos Económicos del INEGI, las cuales representan el 12.6 por ciento del total de unidades económicas instaladas en todo el país.

Incluso cuenta con casi 100 mil empresas más que la capital, pero el número de establecimientos afiliados al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) es bastante menor (más de 20,000) que el de la ahora Ciudad de México e incluso inferior a entidades como Jalisco.

De hecho, el nivel de Empresarización (empresas por habitante) es bastante precario, lo que puede significar que para cubrir las necesidades de la población requiere de más unidades económicas. En el Índice elaborado por Mundo Ejecutivo, el estado de México se encuentra en el lugar 22 en lo que se refiere a número de habitantes por cada establecimiento registrado ante el SIEM, con un coeficiente de 288.6 habitantes por empresa, cifra bastante menor al promedio nacional de 181.6.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

61

especial estados Estado de México

En lo que se refiere a las empresas censadas por el INEGI en su más reciente conteo, también se encuentra en un nivel bajo, pues el estado de México se ubica en el sitio 20, con un coeficiente de 32.0 ciudadanos por unidad económica, cuando 30.2 es la media nacional.

La entidad también muestra un alto nivel de informalización, ya que tiene una tasa de ocupación en el sector informal de 33.1%, cifra arriba de la media de 27.1. En materia de informalidad laboral se sitúa en 56.6%, poco abajo del promedio nacional de 57.1 por ciento.

Datos generales de la entidad Capital: Toluca de Lerdo.

Municipios: 125 Extensión: 22 351 km2, 1.1% del territorio nacional.

Población: 15 175 862 habitantes, 13.5% del total del país.

Distribución de población: 87% urbana y 13% rural.

Escolaridad: 9.0 años

Recupera crecimiento

Hablantes de lengua indígena: 2 de cada 100

De acuerdo con los análisis de Banamex, desde 2011, el estado de México (la segunda economía de mayor tamaño del país) ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual por debajo del nacional, 2.3% y 2.8%, respectivamente. En 2015, el PIB estatal creció apenas 1.5% (contra 2.5% del nacional).

En los primeros meses de este año, los resultados en materia económica mostraron mejoría, al alcanzar una tasa de crecimiento del ITAEE de 2.7% (contra. 2.4% nacional). Las actividades secundarias observaron una importante recuperación (comparada con el año previo), sustentadas en el dinamismo de la industria de la construcción, mientras el sector primario creció en dos dígitos.

Este 2016 inició con una importante recuperación del sector primario en la entidad, con un crecimiento anual de 13.3% del ITAEE, gracias a que en el primer semestre aumentó la producción de alfalfa, avena, flores y algunas hortalizas. Adicionalmente, se habría registrado un incremento en la producción de carne de ovino, en la cual el Estado de México es el principal productor nacional, con casi 14% del total. El sector primario contribuye con 1.3% del PIB estatal vs. 3.3% del nacional.

Después de la caída de 2014, el sector industrial registró un estancamiento en 2015 (con un incremento de 0.3%), situación que parece revertirse a inicios del presente año, con un alza anual de 3.9% de enero a mayo de 2016. No obstante, aún se observan resultados mixtos entre sus componentes.

En primer lugar, el sector de la construcción aumentó 21.3% anual en promedio, a partir de mayores obras tanto de carácter privado como público en prácticamente todos los segmentos, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras, del INEGI).

En contraste, la industria manufacturera, con una contribución de 23.6% al PIB estatal registró una caída anual de 0.9% en los primeros cinco meses de 2016. Una de las principales industria de la entidad, la de producción de equipo de transporte habría mostrado un retroceso en el periodo.

Los analistas indican que casi a la par del crecimiento de la industria, el sector servicios creció 2.7% durante los primeros meses de este año. En 2015 los puestos registrados en el IMSS aumentaron 4.0% y mantuvieron casi la misma tasa durante los primeros siete meses de 2016, al llegar a 3.9% en promedio.

personas.

62

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Aportación al PIB Nacional: 9.2% Fuente: INEGI

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Automóviles y camiones 2. Industria de las bebidas 3. Productos farmacéuticos 4. Partes para vehículos automotores 5. Fabricación de jabones y limpiadores 6. Elaboración de productos lácteos 7. Productos de plástico 8. Abarrotes y alimentos al por menor 9. Preparación de alimentos y bebidas 10. Papelería, libros y periódicos al por menor Fuente: INEGI

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

2, 023,837 (9.4% del total nacional)

24,971

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

42,114 pesos por trimestre

59,311

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

633 al año

534,838

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

17.0%

1,005

Ingresos del estado (2016)

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

221,000 mdp Distribución del PIB en el Edomex

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

534,838 235

150

Electricidad, agua y gas

Actividades primarias

1.60% Actividades secundarias

34.87% Actividades terciarias

165

63.53%

913 Manufacturas 52,022 Comercio 290,148 Construcción

Tercer lugar en producción

966 Servicios financieros y de seguros 1,173 Servicios privados no financieros 189,066

Transportes, correos y almacenamiento

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 19 Minería 2 Electricidad y agua 18 Construcción 1,765 Manufacturas 4,013 Comercio 40,003 Comunicaciones y transportes 13,491 Total 59,311

En la entidad se registraron 534 838 establecimientos en los censos más recientes del INEGI. Gracias a ellos, el estado de México ocupó el tercer lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones fueron Toluca, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de Baz. El empleo y los ingresos están sustentados principalmente en los negocios de mayor edad, con 48.9% del personal ocupado y 71.9% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 27.6 por ciento.

Del total de unidades económicas, 46.7% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 25.8% eran de 6 a 10 años (adultos) y representaron 21.8% del personal ocupado y 14.6% de los ingresos. Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas eran los que más años han operado, pues 78.7% tenía más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos (534 838), Ecatepec de Morelos registró el mayor porcentaje con 12.1%; le siguieron en importancia Nezahualcóyotl con 8.3%, Toluca con 7.4%, Naucalpan de Juárez con 4.9% y Tlalnepantla de Baz con 4.6 por ciento. De los 125 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 64.6% del total de unidades económicas.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

63

especial estados Durango

56 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Entre la Esperanza

y la Renegociación Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 17 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 160.5 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 26 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 35.3 habitantes por unidad)

D

urango es una de las entidades en las que hubo elecciones para gobernador en este año. El mandatario triunfante, José Rosas Aispuro, del Partido Acción Nacional, lo primero que encontró fue una deuda de 14,995 millones pesos que le heredó su antecesor el priista, Jorge Herrera.

Esta deuda que significa casi nueve mil pesos por cada duranguense, compromete el presupuesto estatal de todo el sexenio del nuevo mandatario y los de tres sexenios más, por lo que antes de que terminara el proceso de entrega-recepción, Rosas Aispuro comenzó un proceso de renegociación, pues para colmo los acuerdos estaban pactados a uno de los intereses más altos del mercado.

Lo más grave es que, como si fuera el famoso año de Hidalgo, la deuda se duplicó en poco tiempo, pues en 2015 se ubicaba en 7,497.1 millones de pesos. Por eso, además de pactar nuevamente el endeudamiento, el nuevo gobierno buscará responsables de posibles des-

víos de recursos e iniciará un programa urgente de austeridad.

El gobernador ha creado entre los duranguenses un nuevo clima de esperanza, que incluye también a las empresas.

Durango mantiene un índice de empresarización que lo ubica en el lugar 17 en lo que se refiere a las empresas afiliadas a alguna cámara, con un coeficiente de 160.5 habitantes por cada compañía y en el sitio 26 en lo que respecta a las unidades económicas del INEGI, con 35.3 habitantes por unidad.

Esto quiere decir en términos generales que el estado tiene mucho qué hacer para que existan más empresas y satisfagan las necesidades de los habitantes. De hecho, por las características de desarrollo de la entidad, puede pensarse que la iniciativa privada tiene un largo camino que andar en esa entidad.

En materia de economía informal, el estado se mantiene un poco debajo de la media nacional, pues la informalidad laboral alcanza 53.9%,

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

57

especial estados Durango

contra 57.2 del promedio de la República Mexicana y la ocupación en el sector informal es de 24.2%, ligeramente inferior al 27.1% del resto del país.

Revertir la tendencia Una de las preocupaciones del nuevo mandatario es revertir el crecimiento por debajo de la media nacional que ha mantenido estado en años recientes. Durante los dos últimos años, la economía de Durango mostró un crecimiento por debajo del promedio nacional. Particularmente, en 2015 el incremento del PIB fue de 1.7% contra 2.5% de la media nacional.

En los primeros meses de 2016 los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal fueron favorables para la entidad, al crecer 4.1% anual comparado con el 2.4% del nacional. El repunte de las actividades terciarias explica este dinamismo, a la vez que el sector industrial creció de manera marginal y las actividades primarias retrocedieron aún más que en todo 2015.

Con una aportación de 10.1% al PIB estatal, la tercera más alta a nivel nacional, el sector primario cayó 0.9% los primeros meses de este año, resultado de la presencia de heladas que afectaron cultivos como avena, uno de los principales productos de la entidad.

Adicionalmente, la producción de carne de bovino (en el que Durango es el quinto productor nacional) y de carne de ave (tercer lugar nacional) reportaron decrementos en la pri-

mera mitad del año, mientras que la producción de leche de bovino, prácticamente se estancó, según informes de los analistas de Banamex.

Durango es la entidad con mayor producción forestal del país y cifras a nivel nacional mostraron una caída de 0.5% en este sector en los primeros meses de 2016. El sector industrial, por su parte, continúa con signos de debilidad en la entidad. Después de su estancamiento en 2015, durante los primeros cinco meses de 2016, su crecimiento anual fue de apenas 0.2% en promedio. A su interior, la minería y la construcción registraron avances, contrastando con la caída de las manufacturas. Las actividades secundarias concentran 34.8% del PIB estatal.

El sector minero creció marginalmente durante enero-mayo de 2016, 0.4% en promedio. La producción de plomo en la entidad aumentó, mientras otros minerales como oro, plata y zinc registraron caídas. Durango contribuye con 4.1% de la minería no petrolera del país.

El sector industrial más dinámico fue el de la construcción, con un incremento anual de 10.2% durante enero-mayo de 2016. El mayor avance en obra se localizó en edificación, electricidad y comunicaciones, y para transporte, según la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7 Minería 14 Electricidad y agua 1 Construcción 464 Manufacturas 87 Comercio 7,246 Servicios 3,284 Total 11,103

Concentración en tres municipios En Durango, los recientes censos económicos identificaron 50, 452 unidades eco-

Las 10 principales actividades de Durango

Datos generales de la entidad Capital: Victoria de Durango

1. Elaboración de alimentos para animales

Municipios: 39

2. Tiendas de autoservicio al por menor

Extensión: 123 364 km2, 6.3% del territorio nacional.

3. Minería de minerales metálicos

Población: 1 632 934 habitantes,

4. Abarrotes y alimentos al por mayor

1.5% del total del país.

5. Combustibles y lubricantes al por menor

Distribución de población: 69% urbana y 31% rural.

6. Materias primas para la industria al por mayor

Escolaridad: 8.6 años

7. Abarrotes y alimentos al por menor

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Matanza y procesamiento 31de carnes

2 de cada 100 personas

9. Bebidas y tabaco al por mayor

Aportación al PIB Nacional: 1.3%

10. Elaboración de productos lácteos Fuente: INEGI

58

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

50,452 24

266,471 (1.2% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

41,709 pesos al trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

26 al año

Construcción

100 42

15.8%

318 Manufacturas 4,981 Comercio 23,909

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

27,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

263 Servicios financieros y de seguros 299 Servicios privados no financieros 20,516

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

3,690 Empresas registradas ante el SIEM

11,103 Unidades económicas registradas por el INEGI

50,452 Empresas de más de 250 trabajadores

145 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

nómicas y 266 471 personas ocupadas. Del sector Manufacturero, la Elaboración de alimentos para animales fue la principal actividad en el estado, ya que en los últimos censos tuvo un lugar importante con participaciones entre 6.5 a 7.1 por ciento. El segundo lugar le correspondió a las Tiendas de autoservicio al por menor.

Del total del personal ocupado, 78.7% se registró en tres municipios: Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Paralelamente, los municipios que sobresalen en los ingresos son Gómez Palacio y Durango; les siguieron Lerdo y Santiago Papasquiaro.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros que, en conjunto, aportaron ocho de cada 10 unidades económicas; Manufacturas y Comercio, por su parte, participaron con 76.0% de los ingresos y seis de cada 10 trabajadores.

En Durango se reportaron 4 981 unidades económicas dedicadas a las Industrias manufactureras, las cuales generaron 33.5% de los ingresos de la entidad. De este sector, la Industria alimentaria registró el mayor porcentaje con 48.5%; le siguieron el Equipo de transporte y la Industria de la madera con 7.4 y 6.7%, respectivamente.

El sector con el más alto porcentaje de unidades económicas en los establecimientos de reciente creación es Servicios privados no financieros. Por su parte, en los de mayor edad, el sector que destacó en unidades, después del Resto de actividades, es el de Manufacturas.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

59

especial estados Jalisco

60 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Chihuahua

52 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Una entidad con

Aires de Cambio Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 9 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 112.0 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 31 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 38.8 habitantes por unidad)

C

on un nuevo gobernador que asumió el cargo hace unas semanas, Chihuahua espera que los aires de cambio ventilen la política de la entidad, pero manteniendo el crecimiento económico que se ha registrado en años recientes, a pesar de la caída nacional de las exportaciones manufactureras.

Javier Corral, ganó las elecciones de junio abanderado por el Partido Acción Nacional que regresó al estado después de un gobernador del PRI, César Duarte, quien dejó un mal sabor de boca a muchos de los habitantes de esa entidad.

Con un estilo que llama la atención de todo el país (como llegar al trabajo en bicicleta y sin guaruras) el nuevo gobernador tiene el reto de mantener una economía creciente, sin importar quién llegue a la presidencia de Estados Unidos, país con el que hace frontera el estado y al cual le exporta buena parte de las manufacturas que produce.

En el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, el estado ocupa un buen lugar (el 9) en lo que se refiere a empresas adscritas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) por habitante, con 112.0 ciudadanos por cada compañía afiliada a alguna cámara empresarial.

En el subíndice de habitantes por empresa registrada por el censo del INEGI más reciente se ubica en el lugar número 31, con 38.8 habitantes por unidad económica, lo que significa uno de los lugares más bajos en el país.

En principio, puede afirmarse que el bajo lugar ocupado puede representar un reto para el nuevo gobernador, en el sentido de que hacen falta más unidades económicas, sobre todo en lugares apartados como la sierra tarahumara, para alcanzar la media nacional de 30.5 habitantes por unidad económica.

En lo que se refiere a la informalidad, la entidad se encuentra debajo de la media nacional,

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

53

especial estados Chihuahua

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Chihuahua

1. Partes para vehículos automotores

Municipios: 67

2. Equipo de comunicación

Extensión: 247 412 km2, 12.6% del territorio nacional.

3. Minería de minerales metálicos

Población: 3 406 465 habitantes,

4. Telecomunicaciones inalámbricas

3.0% del total del país.

5. Componentes electrónicos

Distribución de población: 85% urbana y 15% rural.

6. Elaboración de productos lácteos

Escolaridad: 8.8 años.

7. Equipo no electrónico, dental y oftálmicos

Hablantes de lengua indígena: 3 de cada 100

8. Agroindustria

personas.

9. Preparación de alimentos y bebidas

Aportación al PIB Nacional: 3.1%

10. Ropa y bisutería al por menor

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 75 Minería 9 Electricidad y agua 15 Construcción 474 Manufacturas 2,697 Comercio 20,219 Servicios 9,942 Total 33,431

Distribución del PIB Actividades primarias

6.36% Actividades secundarias

34.36% Actividades terciarias

59.28%

54

OCTUBRE 20 16

pues la informalidad laboral es de 35.5%, mientras que la media nacional es de 57.2 por ciento.

En ocupación el sector informal se ubica en 14.6 por ciento, también por debajo del promedio de 27.1% en todo el país.

El reto: mantener crecimiento En términos generales, Chihuahua creció 4.9% durante el año pasado, lo que se compara positivamente contra el 22.5% de avance a nivel nacional. Lo interesante es que casi todos los sectores han mantenido un avance equilibrado.

En los primeros meses de este año, el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) reportó un aumento anual del PIB de 3.5%, también por encima de la media nacional, aunque el sector de servicios atemperó su crecimiento y las actividades primarias reportaron la mayor caída del país (33.3%), según los analistas de Banamex.

Esta caída incorpora un efecto estadístico, después del crecimiento de 16.4% del 1T 2015 y los impactos negativos de las heladas iniciadas durante los últimos meses de 2015. Situación que se agravó con la sequía que también afectó al hato ganadero. El sector primario contribuye con 7.0% del PIB estatal vs. 3.3% del nacional.

En contraparte, el sector industrial reportó uno de los mayores crecimientos del país, con un avance de 6.7% anual de enero a mayo de 2016, debido principalmente al sector manufacturero, con un incremento anual de 6.4% que mantuvo tasas positivas, a pesar de la baja nacional de exportaciones a Estados Unidos.

mundoejecutivo.com.mx

La industria de la construcción, por su parte, creció 7.8% anual durante enero-mayo de 2016, muy por arriba del promedio nacional de 2.3%.

El impulso provino de mayor obra hidráulica y de saneamiento, y para electricidad, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. El menor dinamismo también se observó en el sector de servicios, al crecer 3.9% en el 1T 2016 comparado con el 4.5% de todo 2015.

No obstante, algunos indicadores de comercio muestran cifras muy favorables para la entidad.

Los ingresos de las empresas minoristas crecieron 16.9% en el primer semestre de 2016 versus 8.3% del promedio del país.

Más empleos manufactureros Las plazas afiliadas al IMSS crecieron 5.8% en promedio durante enero-julio de 2016 vs.

3.7% del nacional. El mayor generador de plazas fue el sector manufacturero, donde se concentra más de la mitad del empleo formal, con un crecimiento de 7.9% promedio anual.

En Chihuahua hay registrados en el INEGI en total 97 044 establecimientos económicos de los sectores privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Chihuahua ocupa el décimo cuarto lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos

Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado

97,044 53

803,175 (3.7% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

56, 015trimestrales

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

68 al año

Construcción

58 89

16.4%

576 Manufacturas 8,328 Comercio 45,553

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

627 Servicios financieros y de seguros 835 Servicios privados no financieros 40,925

68,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en producción son Juárez con 43.3% y Chihuahua con 38.4 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentan principalmente en los negocios de mayor edad, con 61.3% del personal ocupado y 64.2% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 37.3 por ciento.

Del total de unidades económicas, 40.2% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes, 22.5% eran establecimientos que contaban con 6 a 10 años (adultos) y representaron 19.8% del personal ocupado y 21.5% de los ingresos.

Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas son los que más años llevan operando, pues 73.2% tiene más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos, Juárez registra el mayor porcentaje con 32.0%; le siguen en importancia Chihuahua con 28.7%, Cuauhtémoc con 6.5%, Delicias con 6.2% e Hidalgo del Parral con 5.4 por ciento. De los 67 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 91.8% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 93.2% ocupaba de 0 a 10 personas. Del total de ingresos, 35.2% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de partes para vehículos automotores, la Minería de minerales metálicos y la Fabricación de equipo de comunicación.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

11,115 Empresas registradas ante el SIEM

33,431 Unidades económicas registradas por el INEGI

97,044 Empresas de más de 250 trabajadores

510 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

55

especial estados Chiapas

48 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

+ marginación,

- empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 32 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 1,254.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 24 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 34.2 habitantes por unidad)

H

istóricamente, Chiapas ha sido una de las entidades con mayor rezago social. Curiosamente también es uno de los estados que registra menor nivel de empresarización.

Con un gobernador, Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista Mexicano (en alianza con el Partido Revolucionario Institucional) que concluirá su mandato en 2018, el estado no ha podido dar pasos que permitan eliminar las causas de la marginación económica y social.

Es muy probable que a partir del año entrante comience a presentarse cierta efervescencia política con miras a las elecciones de gobernador, al mismo tiempo que se realizan obras públicas tendientes a cristalizar la idea de las zonas económicas especiales propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.

A pesar de tener, cuantitativamente, más empresas que Morelos o Aguascalientes, si se

miden las que están inscritas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) o más que Baja California en el otro extremo de la República, su índice de empresarización es el más bajo del país.

Concretamente, en el subíndice Mundo Ejecutivo de número de habitantes por empresa registrada ante el SIEM, ocupa el lugar número 32, con 1,254.2 chiapanecos por establecimiento, cuando la media nacional es de 181.6 ciudadanos.

En el subíndice de empresas registradas en el INEGI por habitante, se encuentra en el sitio número 24, con un coeficiente de 34.2 habitantes por unidad económica, también en cifra negativa comprada con la media nacional de 30.5.

Llama la atención que menos del cinco por ciento del total de empresas censadas por el INEGI se encuentran registradas ante el SIEM, mientras que sí hay una fuerte cantidad de uni-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

49

especial estados Chiapas

Las 10 principales actividades de Chiapas

Datos generales de la entidad Capital: Tuxtla Gutiérrez

1. Extracción de petróleo y gas

Municipios: 118

2. Vías de comunicación

Extensión: 73 311 km2, el 3.7% del territorio nacional.

3. Producción de café

Población: 4 796 580 habitantes,

4. Edificación

el 4.3 % del total del país.

5. División de terrenos

Distribución de población: 49 % urbana y 51% rural.

6. Pesca

Escolaridad: 6.7 años

7. Suministro de agua

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Autotransporte

27 de cada 100 personas.

9. Comercio

Aportación al PIB Nacional: 1.9%

10. Minería Índice Doing Business para abrir una empresa Lugar en el índice 30

dades que operan como sociedades anónimas de capital variable que, en principio, no cumplen con las obligaciones de ética empresarial de inscribirse en una cámara o asociación.

Trámites 8

Campeón en informalidad laboral

Días 29.5

Otro punto importante que puede considerarse como una regla es que a menor empresarización, más informalidad. En este sentido, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en informalidad laboral con 79.5%, mientras que en ocupación en el sector informal registra 26.4%, cifra por debajo de la media nacional de 27.1 por ciento.

En años recientes la entidad ha sufrido una recesión, pues en 2015 su economía se contrajo 3.1% y aunque en los primeros meses de este año tuvo un crecimiento de 2.9%, aún está lejos de recuperarse totalmente, tras dos años de retroceso.

La recuperación del sector terciario impulsó el crecimiento, mientras las actividades sector primario se estancó y la industria continuó reportando variaciones negativas, pero de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, las actividades primarias de la economía han mostrado nulo crecimiento, en buena medida por la situación adversa en la producción de café.

Un buen ejemplo de cómo se necesita una empresarización más fuerte en Chiapas es precisamente el del café, en donde hay escasa modernización de los cafetales que significan 12.3 por ciento de las exportaciones totales de la entidad.

Costo 11.8% del PIB per cápit

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 17 Minería 0 Electricidad y agua 1 Construcción 297 Manufacturas 295 Comercio 2,012 Servicios 1,618 Total 4,240

50

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

También de acuerdo con los analistas de Banamex, durante enero-mayo de 2016, varios de los componentes que integran al sector secundario reportaron caídas importantes en el estado. Destaca la disminución anual de 13.7% en la minería (concentrada en la producción de petróleo), sector que contribuye con 7.3% al PIB estatal. La caída en la producción del hidrocarburo ha afectado de manera importante a la economía de Chiapas, baste señalar que la mitad de sus exportaciones están concentradas en este producto.

En materia de creación de empresas, de 2008 al momento en que se realizó el más reciente censo económico, las unidades económicas mostraron un crecimiento de 19.6 por ciento.

Cabe señalar que se presenta un raro fenómeno de dispersión y concentración de empresas.

Por una parte, Reforma es el municipio que concentra mayor número de establecimiento con 31.5% del total de la entidad, seguido por la capital Tuxtla Gutiérrez, con el 27.8 por ciento. Sin embargo, los municipios que tienen un mayor crecimiento en el número de unidades económicas son Zinacantán, Aldama y Chalchihuitán.

Esperanza en Puerto Chiapas En términos generales, entre los dos censos económicos más recientes, el personal ocupado total registró un crecimiento de 411 997 en 2008 a 456 013, lo que significó un avance de 10.7%, al sumare más de 44 mil personas.

Del personal ocupado, 90.4% era dependiente de la razón social y 9.6%, no dependiente de la razón social (suministrado por otra

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

Porcentaje de outsourcing

155,280 Pesca y acuicultura 656 Electricidad, agua y gas 124 Construcción 614 Manufacturas 16,856 Comercio 81,377

9.6%

Transportes, correos y almacenamiento

456,013 (2.1% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 29, 648 Convenios colectivos de trabajo 47 al año

Ingresos del estado (2016) 80,000 mdp

Total de los sectores

781 Servicios financieros y de seguros 737 Servicios privados no financieros 54,076

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

8,322 Empresas registradas ante el SIEM

4,240 Unidades económicas registradas por el INEGI

155,280 Empresas de más de 250 trabajadores

160 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

razón social y que cobró por honorarios o comisiones sin recibir un sueldo base), es decir por medio de outsourcing.

En cuanto a las remuneraciones recibidas por los trabajadores de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en el sector Industrias manufactureras. Del total de personal ocupado, 34.4% se dedicaba a los Servicios privados no financieros, sector que concentró 9.4% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera). De los Servicios privados no financieros destacaron los Hoteles y restaurantes al ocupar un total de 53,989 trabajadores.

Chiapas ocupa el lugar 7 en población, el 29 en producto interno bruto, el 32 en producto interno bruto por habitante y el 25 en número de empresas con más de 251 trabajadores.

Tras la caída de la producción de varios de los sectores clave de la economía estatal, como el café y el petróleo, la entidad espera que las zonas económicas especiales propuestas por el gobierno federal ayuden a superar la crisis.

En este sentido, Puerto Chiapas puede convertirse en el detonador de inversiones e infraestructura, pues el estado cuenta con alto potencial para atraer capitales, por su clima, suelo, ubicación, sus acuerdos de libre comercio con Centro y Norteamérica, así como por la producción de energía hidroeléctrica.

Pero una de las cuestiones más urgentes es que comience un esfuerzo por la empresarización que puede ayudarle a tener un crecimiento más sostenido y no tan dependiente de pocos productos exportables.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

51

especial estados Colima

42 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Ante el SIEM, con

Solo 2,003 empresas Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 26 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 367.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 8 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 25.1 habitantes por unidad)

A

principios de este año tomó posesión José Ignacio Peralta, abanderado del Partido Revolucionario Institucional, como gobernador de Colima, luego de una elección extraordinaria cuyos resultados tuvieron que ser validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los comicios se tuvieron que rehacer, luego de que en la votación ordinaria, que había sido ganada por el mismo Peralta por 503 votos se presentaron algunas irregularidades que fueron reconocidas por las autoridades electorales como la injerencia de funcionarios públicos para promover el voto priista.

Ahora a unos meses que asumió el cargo, el estado enfrenta una nueva tormenta, pues se trata de una las entidades en las que más se ha disparado la inseguridad, según los recuentos mensuales de la Secretaría de Gobernación.

A pesar de los huracanes políticos y de inseguridad la entidad ha mantenido la economía alejada de ellos. Quizá por los problemas de inseguridad, Colima es el estado de la República

que cuantitativamente tiene menos empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), sólo 2,003.

Sin embargo el Índice de Empresarización y concretamente en el subíndice de unidades económicas registradas por el censo económico por número de habitantes se encuentra en el octavo lugar, con un coeficiente de unidades del INEGI por habitante de 25.1 ciudadanos por unidad.

Desde luego que el subíndice que mide las empresas afiliadas al SIEM por habitante, se encuentra en un nivel por debajo de la media, pues se ubica en el lugar 26 con un Coeficiente de 367.3 habitantes por cada establecimiento, lo que significa que no por contar con menos empresas su nivel de empresarización es el más bajo.

Paralelamente, la entidad mantiene una baja economía informal, pues su informalidad laboral es 52.9%, cifra por debajo de la media nacional de 57.1% y la ocupación en el sector informal es de 18.8%, también mejor situado que la media nacional de 27.1 por ciento.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

43

especial estados Colima

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Colima

1. Minería de minerales metálicos

Municipios: 10

2. Servicios relacionados con el transporte por agua

Extensión: 5 784 km2, el 0.3% del territorio nacional.

3. Servicios de transporte de carga

Población: 650 555 habitantes,

4. Autotransporte de carga general

el 0.6 % del total del país.

5. Agricultura

Distribución de población: 89 % urbana y 11 % rural.

6. Suministro de agua

Escolaridad: 8.9 años

7. Edificación residencial

Hablantes de lengua indígena: 7 de cada 1000

8. Pesca

personas.

9. Edificación no residencial

Aportación al PIB Nacional: 0.5%

10. Otras construcciones de ingeniería civil Fuente: INEGI

Distribución del PIB Actividades primarias

6.26% Actividades secundarias

23.30% Actividades terciarias

70.44%

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 4 Minería 1 Electricidad y agua 0 Construcción 288 Manufacturas 15 Comercio 1,092 Comunicaciones y transportes 603 Total 2,003

44

OCTUBRE 20 16

Crisis agropecuaria La economía de Colima ha mostrado en años recientes un comportamiento poco estable. En 2015, disminuyó ligeramente su ritmo de crecimiento, 3.7% contra 4.1% del año anterior, mientras que para los primeros meses de este año mantuvo un avance de 3.7% anual.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), el desempeño económico de la entidad se caracteriza por una alta volatilidad. Por actividad económica, el sector primario, profundizó su caída, mientras la actividad industrial fue el principal motor de crecimiento, al tiempo que los servicios atemperaron su dinámica.

De hecho, de acuerdo con analistas de Banamex, por cuarto año consecutivo, en 2015, el sector primario de Colima reportó una caída. El desempeño negativo de las actividades primarias se acentuó en los primeros meses de 2016, a un ritmo de 5.7%, según el ITAEE, lo cual se explica principalmente por la menor producción de limón (Colima es el primer productor a nivel nacional), papaya y plátano. Uno de los graves problemas es la presencia de plagas como el Dragón Amarillo que se ha registrado en la producción de cítricos durante los últimos años, lo que ha impactado negativamente al sector. A ello se suman los efectos negativos que dejó el paso del huracán Patricia en 2015.

Si bien el sector industrial tiene un peso relativo menor al promedio nacional (26.6% y 34.3% del PIB, respectivamente), fue este sector el que dio el mayor impulso a la economía durante los primeros meses de 2016. De enero a

mundoejecutivo.com.mx

mayo, su crecimiento fue de 10.2%, el segundo mayor a nivel nacional. A su interior, el dinamismo de todos sus componentes explica este resultado.

Por un lado, la industria de la construcción –la cual concentra 12% del PIB estatal- creció 9.8% promedio anual, impulsada por obras de edificación, principalmente. En tanto, la generación, transmisión y distribución de electricidad, con una aportación de 7.4% al PIB estatal, alcanzó un crecimiento de 12.1%. Cabe señalar que en Colima se localiza la segunda planta termoeléctrica de mayor tamaño en el país.

Adicionalmente la industria manufacturera, donde la producción de alimentos es de mayor relevancia, reportó un crecimiento anual de 7.5% de enero a mayo de 2016. Finalmente, la minería también contribuyo al dinamismo de las actividades secundarias, con un crecimiento de 13.8%. La entidad es la principal productora de fierro en pellets del país.

Mejora el turismo El sector servicios creció 3.0% en el 1T 2016 (vs. 3.5% del promedio nacional), tasa ligeramente menor a la observada durante todo 2015, de 3.5%. A su interior se observaron resultados mixtos. Mientras las ventas al menudeo crecieron solo 3.9% de enero a junio de 2016, el comercio mayorista –altamente vinculado con la actividad productiva– lo hizo en 28.7% la segunda mayor alza a nivel nacional.

En tanto, el sector turístico observó mejoría en el primer semestre de 2016, medido a través del porcentaje de ocupación hotelera, el cual

especial estados Colima

Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado

29,273 201

138,264 (0.6% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

48,293

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

26 al año

Construcción

65 9

13.8%

268 Manufacturas 2,580 Comercio 12,354

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

458 Servicios financieros y de seguros 198 Servicios privados no financieros 13,140

13,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

alcanzó 44.1% en la ciudad de Colima versus 41% del primer semestre de 2015.

En Colima se registran 29, 273 establecimientos detectados por el censo económico, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 2.3% en el número de unidades económicas. El municipio Ixtlahuacán obtuvo una tasa de crecimiento de 14.0%; le siguieron Coquimatlán, Villa de Álvarez y Minatitlán con tasas que oscilaron entre 2.8 y 4.5 por ciento.

El estado de Colima reportó ingresos por 67

46

OCTUBRE 20 16

558 millones de pesos y su capital contribuyó con 21 739 millones de pesos en los ingresos, lo que representó 32.2% del total estatal. Las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas representaron 94.2% de los establecimientos de la entidad, emplearon a cuatro de cada 10 personas y sus ingresos fueron 26.1% del total estatal.

Del total del personal ocupado, 85.5% dependía de la misma razón social para la cual trabajaba y 14.5% no dependía de la misma razón social en la que prestó sus servicios (suministrado por otra razón social y cobraron por honorarios o comisiones sin recibir un sueldo base). En cuanto a las remuneraciones recibidas por el personal, las más altas se identificaron en el Comercio.

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Coahuila

38 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Para el año entrante,

Deuda y Elecciones Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 16 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 158.4 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 28 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 35.8 habitantes por unidad)

C

oahuila es uno de los pocos estados de la república que siempre han sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que muchos de los institutos políticos intentarán arrebatarle la gubernatura durante las elecciones de 2017.

Actualmente gobierna la entidad Rubén Moreira Valdez, pariente de su antecesor Humberto Moreira, quien ha protagonizado varios escándalos políticos. Pero quizá el mayor es que llevó la deuda pública de la entidad de 1,561.6 millones de pesos en 2009 a 38,008.6 actualmente, lo que significa un endeudamiento de más de 13 mil pesos por habitante.

Fuera de las cuestiones de política interna, las elecciones de Estados Unidos también son vistas con mucho interés por los coahuilenses, pues existe una frontera con ese país, además de que buena parte de la economía estatal tiene que ver con el comportamiento de los estadounidenses.

En lo que se refiere al Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo, Coahuila se ubica en el lugar 16 en número de empresas afiliadas a algún organismo empresarial por habitantes, con un coeficiente de 158.4 ciudadanos por establecimiento, cifra por debajo de la media nacional de 181.6.

En lo que respecta al subíndice de empresarización del INEGI, conformado por el número de habitantes de la entidad entre el número de empresas registradas en los más recientes censos económicos nacionales, la entidad se ubica en el sitio 28, con un coeficiente de 35.8 habitantes por unidad, lo que significa que aún hay muchas empresas que pueden crearse para alcanzar la media nacional de 30.8 ciudadanos por establecimiento.

La entidad muestra uno de los mejores equilibrios entre empresas por su actividad, ya que lo mismo cuenta con grandes consorcios dedicados a la economía primaria, que con esta-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

39

especial estados Coahuila

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Saltillo

1. Automóviles y camiones

Municipios: 38

2. Partes para vehículos automotores

Extensión: 151 595 km2, el 7.7% del territorio nacional.

3. Industrias de metales no ferrosos

Población: 2 748 391 habitantes,

4. Industria del hierro y del acero

el 2.4% del total del país.

5. Motores de combustión, turbinas y transmisiones

Distribución de población: 90% urbana y 10% rural.

6. Abarrotes y alimentos al por menor

Escolaridad: 9.5 años

7. Preparación de alimentos y bebidas

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Reparación de automóviles

2 de cada 1 000 personas.

9. Salones de belleza, baños y bolerías

Aportación al PIB Nacional: 3.0%

10. Papelería, libros y periódicos al por menor

blecimientos mineros o unidades económicas dedicadas a los servicios.

El estado cuenta con poco peso de la economía informal en sus actividades, pues la informalidad laboral es de sólo 36.8% contra una media de 57.2 y su ocupación en el sector informal es de 20.4, dato que contrasta positivamente con 27.1 del promedio en toda la República Mexicana.

Alta dependencia industrial De acuerdo con diversos indicadores, desde 2014, la economía de Coahuila ha registrado una tasa de crecimiento ligeramente a la baja, al pasar de 3.8% en ese año a 3.1% en 2015 y 2.8% en los primeros meses de 2016, aunque en todos los casos por arriba del nacional.

En principios de este el sector industrial, el de mayor peso en la economía del estado, observó el mayor crecimiento por actividad económica, aunque éste fue atenuado por la fuerte disminución del sector primario y el modesto avance de los servicios.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, Coahuila continuó el desempeño negativo del sector primario, con una caída de 10.4%, luego de un retroceso de 4.1% de todo 2015, debido al deterioro en la agricultura y del sector ganadero, principalmente en la producción de carne de porcino y caprino. Coahuila ocupa el segundo lugar en la producción del último, con 10% del nacional.

Con una participación de 52.1% en la economía estatal, el sector industrial creció 3.3% en los primeros cinco meses de 2016. Las cifras son favorables después de la caída de 0.8% del

40

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Fuente: INEGI

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

83,639 35

114

Electricidad, agua y gas

42

533 Manufacturas 7,891 Comercio 39,407 Construcción

508 Servicios financieros y de seguros 695 Servicios privados no financieros 34,414

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

10,531 Empresas registradas ante el SIEM

18,907 Unidades económicas registradas por el INEGI

83,639 Empresas de más de 250 trabajadores

461 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 718,386 (3.3% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 53,301 trimestrales Convenios colectivos de trabajo 85 al año Porcentaje de outsourcing 20.5% Ingresos del estado (2016) 40,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mismo periodo de 2015 y 2.6% de todo 2015, según los analistas de Banamex.

Por componentes, cifras para los primeros cinco meses de 2016 señalan que el sector manufacturero creció 3.1% anual, por arriba del 0.2% reportado en el mismo periodo de 2015, mostrando una recuperación.

El sector manufacturero, es el de mayor importancia en Coahuila, pues representa 42.2% del PIB estatal, la mayor proporción a nivel nacional, cuyo promedio se ubica en 17.6 por ciento. Por eso es altamente dependiente de la economía estadounidense, particularmente de las exportaciones de equipo de transporte, que concentran la mitad de sus ventas externas.

El sector de la construcción, en tanto, reportó un incremento favorable, de 5.6% en los primeros cinco meses de 2016 al compararse con la caída de 2.0% del mismo periodo de 2015. El impulso provendría de mayor obra pública, de acuerdo a la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. En contraste, el sector minero cayó 1.4% en enero-mayo de 2016, a tasa anual. Esta actividad ha mantenido variaciones negativas desde 2008

Las grandes acumulan el ingreso En Coahuila se registraron en el último censo económico, un total 83 639 establecimientos, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

La entidad ocupa el octavo lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 57.5% del personal ocupado y 67.0% de los ingresos totales; en número de establecimientos reportaron 34.4 por ciento.

Del total de unidades económicas, 42.2% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 23.4% eran establecimientos con 6 a 10 años (adultos), los cuales representaron 20.7% del personal ocupado y 14.3% de los ingresos.

Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas fueron los que más años han estado operando, pues 67.8% tenía más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos (83 639), Torreón registró el mayor porcentaje con 27.1%; le siguieron en importancia Saltillo con 25.8%, Monclova con 9.2%, Piedras Negras con 6.1% y Acuña con 4.3 por ciento. De los 38 municipios que forman la entidad, 15 acumularon 94.0% del total de unidades económicas.

En materia de ingresos, 66.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de automóviles y camiones y la de Partes para vehículos automotores..

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 37 Minería 18 Electricidad y agua 6 Construcción 607 Manufacturas 833 Comercio 10,243 Servicios 7.163 Total 18,907

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

41

especial estados Ciudad de México

34

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Nueva Constitución,

Misma concentración Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 8 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 103.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 2 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 21.2 habitantes por unidad)

E

l año entrante será clave para el futuro del Distrito Federal, ahora Ciudad México, pues no sólo deberá aprobarse la Constitución que la rija como estado, sino que todos los partidos políticos voltearán los ojos a la efervescencia que significarán las elecciones de la capital del país que se realizarán en 2018.

En cuanto a la Constitución todavía quedan muchos detalles por afinarse del que será el estado número 32, desde su estatus como estado o como ciudad hasta detalles que los diputados constituyentes tendrán que cuidar para evitar contradicciones con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde luego que la permanencia del Partido de la Revolución Democrática al frente de la ciudad o el estado, ahora con Miguel Ángel Mancera como último jefe de gobierno, es una de las grandes incógnitas, pues ya la oposición de izquierda –el Movimiento de Regeneración Nacional que ganó las elecciones para consti-

tuyentes en junio pasado- se frota las manos, mientras que los otros partidos intentarán hacer un esfuerzo para arrebatarle el poder al PRD en 2018.

La ciudad de México es, desde luego la que ocupa el número uno en número de empresas, incorporadas al SIEM e incluso en consorcios de más de 250 trabajadores, lo que demuestra la existencia de una alta concentración en las unidades económicas del país en un pequeño espacio que representa menos del 1.0 por ciento del territorio nacional.

Sin embargo, llama la atención que en el Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo no ocupa el primer lugar en los dos subíndices, pues se encuentra en el sitio 8, en lo que se refiere a empresas afiliadas al SIEM por habitante, con 103.7 capitalinos por establecimiento. En cuanto a habitantes por empresa registrada ante el INEGI, se sitúa en el segundo lugar nacional, con un coefi-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

35

especial estados Ciudad de México

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Telecomunicaciones alámbricas 2. Telecomunicaciones inalámbricas 3. Servicios de empleo 4. Transporte aéreo regular 5. Programas de radio y televisión 6. Abarrotes y alimentos al por menor 7. Preparación de alimentos y bebidas 8. Ropa y bisutería al por menor 9. Salones de embellecimiento 10. Papelería, libros y periódicos al por menor

Datos generales de la entidad Capital de los Estados Unidos Mexicanos Municipios: 16 Extensión: 1 495 km2, el 0.1% del territorio nacional.

Población: 8, 851, 080 habitantes, 7.9% del total del país.

Distribución de población: 99.5% urbana y 0.5% rural

Escolaridad: 10.5 años.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 1 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 17.7%

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

415,481 17

20

Electricidad, agua y gas

24

1,617 Manufacturas 31,413 Comercio 210,621 Construcción

1,833 Servicios financieros y de seguros 1,768 Servicios privados no financieros 168,168

Transportes, correos y almacenamiento

36

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

ciente de 21.2 habitantes por unidad económica. En ambos casos se encuentra por arriba de la media nacional.

Otro de los aspectos que llama la atención y que confirma que mientras más empresarización exista hay menos economía informal, es que precisamente la economía de la capital del país está menos informalizada que el promedio nacional.

Economía menos informalizada Concretamente, la informalidad laboral es de 46.7%, cifra inferior al 52.7 por ciento de la media en todo el país. En cuanto a ocupación en el sector informal, la ciudad de México registra 26.5 por ciento, también por debajo del promedio nacional de 27.1 por ciento.

De acuerdo con diversos indicadores, la economía capitalina ha mostrado una serie de altibajos, sustentada en el dinamismo del mercado interno. La capital del país está altamente concentrada en el sector de servicios.

En los primeros meses de este año, de acuerdo con el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) los servicios en la ciudad de México 3.0% contra 2.4% del promedio nacional, después de crecer 2.1% durante el año pasado (menor al 2.5% nacional) y 0.5% en 2014. El resto de las actividades económicas, con un peso económico menor, registraron caídas en principio de 2016.

El sector primario cayó 10.7% anual y el industrial continúa perdiendo peso relativo, al registrar una descenso 2.5% en 2015 y crecer moderadamente durante los primeros cinco meses de 2016, 0.8%, según los analistas de Banamex.

Una de las cuestiones interesantes es que la industria manufacturera ha perdido presencia de manera importante en la ciudad de México, al pasar de 11% del PIB en 2003 a 7.3% en los más recientes datos disponibles, aunque hay industrias que aún mantienen presencia en la capital del país se pueden mencionar la química, la de alimentos y la textil.

La construcción, comenzó a recuperarse en los primeros meses de 2016, al crecer 2.7% en promedio (enero-mayo), después de la caída de 7.7% de todo 2015. La recuperación se fincó principalmente en mayor obra pública, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

3, 603,572 (16.7% del total nacional)

50,918

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

61,622 trimestrales

85,131

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

622 al año

415,481

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

22.2%

1,965

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

El sector de servicios continuó recuperándose en la CDMX, al crecer 3.6% en el 1T 2016 comparado con el 2.7% de todo 2015. A su interior, el sector comercial fue uno de los más dinámicos. De acuerdo a cifras del INEGI, los ingresos de las empresas minoristas crecieron 21.8% durante enero-junio de 2016 (contra 8.3% el nacional).

El sector turístico mejoró en el primer semestre de 2016, con un porcentaje de ocupación de 66.2% comparado con 64% del mismo semestre de 2015. Las actividades terciarias son el principal motor de crecimiento de la capital del país, pues representan 88.6% del PIB. Cabe señalar que el 23.5% de los servicios nacionales se concentran en la ciudad de México.

Hay 24 empresas agropecuarias En la capital del país, hay 415 481 establecimientos registrados ante el INEGI, que realizan diversas actividades, incluyendo por ejemplo 24 empresas del sector agropecuario y 48 mineras, aunque la mayor parte se dedican a los servicios.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 68.2% del personal ocupado y 78.4% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 42.2 por ciento.

Del total de unidades económicas, 35.1% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 22.7% eran establecimientos de 6 a 10 años (adultos) y representaron 15.8% del personal ocupado y 13.1% de los ingresos. Las unidades económicas que ocupaban 251 y más personas son las que más años han operado, pues 76.3% tiene más de 10 años realizando actividades.

El Distrito Federal ocupó el primer lugar en la producción bruta total nacional, que es

el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades.

Las delegaciones que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Cuauhtémoc con 26.9%, Miguel Hidalgo con 22.3%, Álvaro Obregón con 11.8% y Benito Juárez con 11.4 por ciento.

Del total de establecimientos (415 481), Iztapalapa y Cuauhtémoc registraron los mayores porcentajes con 17.6 y 16.0%, respectivamente; les siguieron Gustavo A. Madero con 11.1%, Venustiano Carranza con 7.4% y Benito Juárez con 5.8 por ciento.

Estas cinco delegaciones concentraron 57.9% del total de unidades económicas.

El total de personal ocupado en la entidad es de 3, 603, 572 personas. Cuauhtémoc es la delegación con las mayores participaciones de personal ocupado en el Comercio y en el Resto de actividades; Iztapalapa sobresalió en las Industrias manufactureras y Miguel Hidalgo, en los Servicios.

mundoejecutivo.com.mx

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 24 Minería 48 Electricidad y agua 20 Construcción 586 Manufacturas 4,236 Comercio 50,683 Servicios 29,534 Total 85,131

octubre 20 16

37

especial estados Campeche

30 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Vacas Flacas, Pero

más Empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 7 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 99.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 15 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 28.2 habitantes por unidad)

C

on un año en el poder, el gobernador de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, ha tenido que sortear una fuerte crisis económica en el estado, derivada de los bajos precios del crudo y de la caída de las exportaciones petroleras.

Es una de las pocas entidades del país que siempre ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional y desde hace años ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en producto interno bruto por habitante, debido precisamente al flujo de dinero proveniente de la explotación de hidrocarburos.

En años recientes ha intentado diversificar su economía, a través de algunos megaproyectos turísticos que se encuentran en construcción o en su fase inicial de operación y de algunos planes específicos para detonar la producción del sector primario.

En materia de empresarización, el Índice Mundo Ejecutivo señala que se encuentra en el

lugar número 7 en empresas afiliadas al SIEM por habitante, con una concentración de una unidad productiva empresarial por cada 99.7 habitantes, cifra por encima de la media nacional de 181.6 ciudadanos por establecimiento.

En lo que se refiere al número de unidades productivas registradas por el INEGI en la entidad, ascienden a 32,628, lo que la ubica en el lugar 15 a nivel nacional, con un establecimiento por cada 28.2 campechanos, cifra también más positiva de la media nacional de 30.5 empresas.

Llama la atención que más del 30 por ciento de las unidades económicas registradas por el INEGI se encuentran afiliadas a alguna cámara empresarial, lo que representa uno de los más altos niveles en la República Mexicana. También es interesante que el 10 por ciento de las unidades reportadas por el INEGI se encuentren bajo la razón social de Sociedad Anónima de Capital Variable.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

31

especial estados Campeche

Las 10 principales actividades de la entidad

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

1. Extracción de petróleo y gas

3,286

2. Tiendas de autoservicio al por menor

Empresas registradas ante el SIEM

3. Obras para el suministro de agua, gas

9,236

4. Combustibles y lubricantes al por menor

Unidades económicas registradas por el INEGI

5. Servicios relacionados con la minería

32,628

6. Servicios relacionados con el transporte por agua

Empresas de más de 250 trabajadores

7. Materias primas agropecuarias al por mayor

95

8. Abarrotes y alimentos al por mayor

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

9. Materias primas para la industria al por mayor 10. Arquitectura, ingeniería y similares Fuente: INEGI

Datos generales de la entidad Capital: San Francisco de Campeche Municipios: 11 Extensión: 57 516 km2, el 2.9% del territorio nacional.

Población: 822 441 habitantes, el 0.7% del total del país.

Distribución de población: 75% urbana y 25% rural Escolaridad: 8.5 años.

Hablantes de lengua indígena: 12 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 5.1% Fuente: INEGI

32

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

En materia de informalidad presenta una paradoja, pues tiene una informalidad laboral de 62.9%, arriba de la media nacional de 57.2 por ciento, pero al mismo tiempo la ocupación en el sector informal es de 25.9%, cifra por debajo del 27.1 de promedio en todo el país.

2016, un año con problemas El año pasado, la economía de Campeche registró la mayor caída de su PIB de los últimos años, de 7.4%, explicada, por los analistas, principalmente por la menor producción petrolera, a su vez ocasionada por los bajos precios del crudo a nivel internacional.

En los primeros meses de este año, continuaron los resultados negativos, con un retroceso en el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal de 6.8 por ciento, lo que significó una baja más pronunciada que la de 2015.

Por actividad económica, únicamente el sector primario registró avances en el trimestre, pero su bajo peso en la contabilidad del PIB estatal no logró compensar la caída de los servicios y, principalmente, del sector secundario, el cual concentra más del 85% del PIB estatal, con gran participación de la minería petrolera.

Por todos estos motivos, Campeche es una de las entidades en donde más se puede medir el efecto de los factores externos en una economía local, pues su dependencia de la actividad petrolera afecta de manera directa la vida de los ciudadanos.

En materia empresarial, en la entidad hay 32 628 unidades económicas y 187 384 personas ocupadas en los sectores privado y paraestatal y en buena medida, tanto los establecimientos como el empleo formal se mueven al ritmo de la extracción petrolera.

En el periodo de 2008 hasta el censo económico de 2014, la entidad registró una tasa de crecimiento de 8.7% en unidades económicas, cifra 4.9% menor que la tasa nacional. En personal ocupado superó en 3.6% la tasa de crecimiento nacional, al obtener 10.9 por ciento.

El segundo sector de mayor importancia para la economía de Campeche, la construcción, reportó un retroceso aún más con-

Distribución del PIB Actividades primarias

0.58 Actividades secundarias

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 187,384 (0.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 50,782 trimestrales

88.78

Convenios colectivos de trabajo

Actividades terciarias

59 al año

10.64

Porcentaje de outsourcing 18.8% Ingresos del estado (2016) 20,000 mdp

siderable durante los primeros cinco meses de 2016, de -25.2% anual, después de la caída de -5.5% de todo 2015.

De acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI, la obra del sector privado fue la de mayor disminución durante este periodo.

Unidades económicas registradas por el INEGI

Se deteriora el empleo

Total de los sectores

En los primeros siete meses de 2016, se observó un marcado deterioro en la generación de empleos, los formales (registrados en el IMSS) cayeron 11.1% en promedio, siendo la mayor disminución a nivel nacional y para el estado durante un periodo similar, desde que se tienen registros, de acuerdo con información de los analistas de Banamex.

El municipio de Carmen tuvo el mayor porcentaje de personal ocupado total (49.4%), en remuneraciones (81.6%) y en producción bruta total (96.8%), y el segundo lugar en unidades económicas (28.9%), lo que indica la alta dependencia que existe en la entidad hacia ese lugar que vive de la actividad petrolera.

En porcentaje de unidades económicas, Campeche ocupó el primer lugar con 36.6 por ciento. En tercer y cuarto sitio se posicionaron Champotón y Calkiní con 8.8 y 8.5%, respectivamente.

Los municipios que sobresalieron en alguno de los tres sectores principales, según personal ocupado, son los siguientes: en Servicios, Campeche con 41.2%; en Comercio, Hopelchén con 57.5%; en Manufacturas, Tenabo con 51.6 por ciento.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros que, en conjunto, aportaron ocho de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores De acuerdo con los datos de los tres últimos censos, en el estado de Campeche, el personal remunerado disminuyó. Se observan incrementos de un evento censal a otro en el personal no dependiente de la razón social.

De acuerdo con analistas, las actividades de servicios también reportaron un desempeño negativo en los primeros meses de 2016 en el estado, al caer 1.3% anual (vs. +3.5% del nacional), después de tres trimestres consecutivos de crecimiento.

Pesca y acuicultura

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Minería

32,628 901

25

Electricidad, agua y gas

11

284 Manufacturas 3,440 Comercio 15,303 Construcción

135 Servicios financieros y de seguros 215 Servicios privados no financieros 12,314

Transportes, correos y almacenamiento

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7 Minería 5 Electricidad y agua 2 Construcción 603 Manufacturas 276 Comercio 6,270 Comunicaciones y transportes 2,163 Total 9,236

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

33

especial estados Baja California Sur

24 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Empresas: la Juventud

Es una Gran Ventaja Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 3 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 75.4 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 13 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 27.9 habitantes por unidad)

A

un año de que tomó posesión Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional, es uno de los gobernadores cuyo mandato es de los más jóvenes del país, pero en poco tiempo ha tenido que sortear tormentas y buscar fórmulas nuevas para que la economía no decaiga.

Paralelamente, la entidad también es una de las más jóvenes del país, pues apenas a 40 años de haberse cambiado su estatus de territorio a estado, Baja California Sur, tiene uno de los mejores niveles de empresarización de la República Mexicana.

Llama la atención que, al igual que Quintana Roo, los empresarios que han llegado a la entidad o los que ya estaban pero acuñaron sus negocios en tiempos recientes, han puesto especial énfasis en cumplir con las normas no

escritas de la empresarización, como son el registro de las compañías con una razón social empresarial o él registro ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

Por eso, en el Índice de Empresarización de los estados, elaborado por Mundo Ejecutivo, la entidad se encuentra muy por encima de la media nacional.

Concretamente en el subíndice de empresas por habitantes, basado en las estadísticas del SIEM, la entidad ocupa el tercer lugar, con un total de 73.4 ciudadanos por cada unidad económica afiliada a alguna cámara u organismo empresarial.

En el subíndice de empresas por habitante, según los censos económicos de 2014 del INEGI, el estado se encuentra en el sitio número 13, con 27.9 sudbajacalifornianos por cada estableci-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

25

especial estados

Baja California Sur Las 10 principales actividades 1. Turismo 2. Minería de minerales no metálicos 3. Edificación no residencial 4. Minería de minerales metálicos 5. Suministro de agua

Datos generales de la entidad Capital: La Paz Municipios: 5 Extensión: 73 922 km2, el 3.7% del territorio nacional Población: 637,026 habitantes, el 0.6% del total del país.

Distribución de población: 6% urbana y 14% rural.

6. Edificación residencial

Escolaridad: 9.8 años

7. Pesca

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Acuicultura 9. Servicios relacionados con el transporte aéreo 10. Autotransporte de carga especializado Fuente: INEGI

1 de cada 100 Aportación al PIB Nacional: 0.7% Fuente: INEGI

miento, cifra positiva comparada con el promedio nacional de 30.5.

También es un estado que cuenta con pocos ambulantes, lo que se refleja en que hay una informalidad laboral de 38.3%, cifra más baja que la media nacional de 57.2 por ciento.

En cuanto a ocupación en el sector informal la cifra es de únicamente 18.3 por ciento, el segundo lugar en formalidad, sólo superado por Chihuahua, según los más recientes datos de la Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo del INEGI.

Los golpes de la vida

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 12 Minería 3 Electricidad y agua 9 Construcción 105 Manufacturas 20 Comercio 6,864 Comunicaciones y transportes 3,694 Total 10,707

26

OCTUBRE 20 16

La economía de Baja California Sur se ha enfrentado a diversos problemas por los fenómenos meteorológicos. En 2014 registró una caída en su producto interno bruto de 2.2%, debido al impacto ocasionado por el huracán Odile.

Para el año siguiente, la economía creció 2.1% con lo que comenzó a recuperarse, pero a un ritmo menor al crecimiento promedio nacional de 2.15 por ciento.

En los primeros meses de este año, aún no se alcanzaba una recuperación total de la economía, pues el PIB avanzó solamente 1.3% a tasa anual versus el 2.4% de la media nacional, de acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Económica Estatal.

Si bien hubo un avance de más de dos dígitos en el sector primario, este crecimiento se vio acotado por la modesta recuperación de los servicios y la caída del sector industrial, altamente concentrado en la industria de la construcción, de acuerdo con los analistas de Banamex

mundoejecutivo.com.mx

De hecho, el sector industrial mostró cifras desfavorables durante los primeros cinco meses de 2016, al caer 3.8 % a tasa anual, después del estancamiento observado en todo 2015. Ello se explica, en gran medida, por la caída de la industria de la construcción, de -10.4% (eneromayo, 2016), derivada de la disminución de obra tanto pública como privada, principalmente en los segmentos de edificación y transporte, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. En total en la entidad hay 28 114 establecimientos registrados por el INEGI, los cuales realizaron actividades de turismo, pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Crece 23.3% número de empresas En el periodo de 2008 a 2014, las unidades económicas mostraron un crecimiento de 23.3 por ciento, lo que representa un avance a tasa media de crecimiento anual de 4.3% en el número de unidades económicas, cifra superior al crecimiento económico. Los municipios con los mayores porcentajes son La Paz con 4.6% y Los Cabos con 5.6 por ciento.

La producción bruta de la entidad se ubica en 86. 971 millones de pesos. El municipio de La Paz contribuyó con 32, 795 millones de pesos, lo que representó 37.7% del total estatal. En primer lugar se situó el municipio de Los Cabos con una participación de 44.9 por ciento.

especial estados

Baja California Sur Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado 156,985 (0.7% del total nacional)

Total de los sectores 28,114

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura 678

61,361 pesos trimestrales

Minería 24

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas 5

19 al año

Construcción 11,377

Porcentaje de outsourcing

Manufacturas 2,558

25.8%

Comercio

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento 387

13,000 mdp

Servicios financieros y de seguros

199 Servicios privados no financieros 12,664

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas representan 92.9% de los establecimientos de la entidad, emplearon a cuatro de cada 10 personas y reportaron 24.6% de los ingresos El personal ocupado total registró un crecimiento de 151, 898 en 2008 a 156 985 en el más reciente censo económico. De acuerdo con su forma de contratación, los trabajadores dependientes de la razón social en que presentan sus servicios son el 74.2 por ciento del total, mientras que el outsourcing significa 25.8% de personal.

Del total de personal ocupado, 47.6% labora en los Servicios no financieros, sector que concentró 49.1% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera).

De los Servicios privados no financieros destacaron los Hoteles y restaurantes al ocupar un total de 35 674 trabajadores (que representaron 22.7% del personal ocupado en el sector) y concentraron 38.4% de los activos fijos.

Las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas representan 92.9% de los establecimientos de la entidad, emplean a cuatro de cada 10 personas y reportan 24.6% de los ingresos. En cuanto a los pagos recibidos por el personal remunerado de los tres principales sectores, los más altos se identificaron en las Industrias manufactureras.

Baja California Sur es el estado número 31 en población, el 29 en participación al PIB nacional, el 9 en producto interno bruto por habitante y el 19 en empresas de más de 251 trabajadores.

28

OCTUBRE 20 16

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

3,608 Empresas registradas ante el SIEM

10,707 Unidades económicas registradas por el INEGI

28,114 Empresas de más de 250 trabajadores

90 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Baja California

20 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

A la Espera de las

Elecciones en EU Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 27 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 421.5 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 28 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 36.8 habitantes por unidad)

U

na de las entidades que espera con mayor énfasis el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues de ganar la candidata demócrata Hilary Clinton, podría recuperar el dinamismo económico, pero de triunfar el republicano Donald Trump, resultaría altamente afectado.

Hay dos motivos por los que Trump tendría en la mira a Baja California. El primero es la vecindad con Estados Unidos y la posible construcción del muro entre las dos naciones.

El segundo, sin embargo, es de mayor preocupación, pues uno de los negocios frustrados del candidato republicano en México se presentó precisamente en Rosarito, en donde planeaba un centro turístico que derivó en un fraude.

En materia de política interna, el gobernador de la entidad, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, está en la mitad de su sexenio y, como panista, representa una larga trayectoria de ese partido al frente de Baja California que ini-

ció desde 1991 y se mantendrá con cierta estabilidad por lo menos hasta 2018, cuando se realicen los comicios para sucederlo.

En lo que se refiere al Índice de Empresarización de Mundo Ejecutivo, la entidad mantiene cierta precariedad, pues se encuentra debajo de la media nacional. Incluso llama la atención que menos del 10 por ciento de las empresas bajacalifornianas están inscritas ante alguna cámara empresarial, lo que demuestra cierta apatía por pertenecer a los gremios nacionales y aprovechar los estímulos oficiales.

Concretamente, en el subíndice de empresas por habitante, basado en el número de establecimientos registrados por el INEGI en sus censos económicos, se encuentra en el lugar número 28 con una unidad económica por cada 36.8 habitantes, contra una media nacional de 30.5.

En el subíndice de empresas afiliadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano por

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

21

especial estados

Baja California Las 10 principales actividades 1. Automóviles y camiones

Datos generales de la entidad Capital: Mexicali

2. Abarrotes y alimentos 3. Preparación de alimentos 4. Reparación de automóviles 5. Equipo no electrónico, dental y oftálmico 6. Industria de las bebidas 7. Equipo de audio y de video 8. Telecomunicaciones inalámbricas 9. Productos de cartón y papel 10. Componentes electrónicos Fuente: INEGI

Municipios: 5 Extensión: 73 200 km2 Población: 3 155 070 habitantes Distribución de población: 92% urbana y 8% rural Escolaridad: 9.2 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 1 de cada 100 Aportación al PIB Nacional: 2.8% Fuente: INEGI

habitante está en el sitio número 27, con 421.5 personas por cada compañía afiliada a alguna cámara o asociación empresarial, cifra que contrasta con la media nacional de 181.6 ciudadanos por establecimiento.

Lo interesante es que en materia de informalidad se encuentra muy por debajo de la media nacional con 40.4 de informalidad laboral y 20.1% de ocupación en el sector informal, contra una media nacional de 57.2 y 27.1%, respectivamente.

Esta paradoja de que existan pocas empresas y al mismo tiempo poca informalidad, da una idea de que existe una fuerte concentración del empleo en empresas medianas, grandes y gigantes, como son en muchos casos las maquiladoras.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 33 Minería 4 Electricidad y agua 0 Construcción 177 Manufacturas 981 Comercio 2,798 Servicios 4,391 Total 8,384

22

OCTUBRE 20 16

La economía sigue creciendo En buena medida la economía de Baja California depende de las exportaciones manufactureras. Por eso, el crecimiento del PIB estatal durante el año pasado fue de 6.1%, cifra de más de dos veces el promedio nacional de 2.5 por ciento.

En los primeros meses de 2016 la economía de Baja California se desaceleró a una tasa anual de 3.5%, la mitad de lo reportado en el mismo trimestre de 2015; aunque, mantuvo un crecimiento superior al nacional por quinto trimestre consecutivo.

En el inicio de este año la economía se caracterizó, según los analistas de Banamex, por un importante repunte del sector primario, acompañado por el menor dinamismo de la industria,

mundoejecutivo.com.mx

principalmente de la construcción y un crecimiento moderado de los servicios.

En total, en la entidad, de acuerdo con los censos económicos del INEGI, hay 95, 882 establecimientos de los sectores privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

Baja California ocupa el décimo sexto lugar en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades.

Economía concentrada Los municipios que concentraron las mayores participaciones en producción bruta total son Tijuana con 52.0% y Mexicali con 34.6 por ciento, lo que demuestra que los dos polos de más desarrollo son precisamente las ciudades colindantes con Estados Unidos.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad con 56.3% del personal ocupado y 67.6% de los ingresos totales; en número de establecimientos reportaron 32.0 por ciento. Del total de unidades económicas, 46.1% tuvo 5 años o menos; 21.9%, de 6 a 10 años (adultos), los cuales representaron 19.1% del personal ocupado y 15.9% de los ingresos. De los establecimientos de 251 y más personas, 70.2% tienen más de 10 años activos.

Del total de establecimientos, Tijuana registró el mayor porcentaje con 48.1%; le siguieron

Ingresos y trabajadores

Unidades económicas registradas por el INEGI

Personal ocupado 786,056 (3.6% del total nacional)

Total de los sectores 95,882

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura 269

54,616 pesos trimestrales

Minería 33

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas 8

66 al año

Construcción 527

Porcentaje de outsourcing

Manufacturas 7,320

12.7

Comercio 41,502

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento 801

40,000 mdp

Servicios financieros y de seguros

1,073 Servicios privados no financieros 44,349

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

en importancia Mexicali con 27.7% y Ensenada con 17.2 por ciento. De los cinco municipios que forman la entidad, tres acumularon 93.0% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 92.1% ocupó de 0 a 10 personas.

Baja California cuenta con un personal ocupado integrado por 786,056 personas. Tijuana es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas (por arriba de 40%); Mexicali le sigue en importancia.

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en las Industrias manufactureras, en segundo lugar estuvo el Resto de actividades; del no remunerado, en el Comercio y los Servicios privados no financieros; y el mayor porcentaje de personal no dependiente de la razón social, en el Comercio.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 5.4% en 2003 a casi 13 por ciento en la actualidad, aunque la cifra es más baja que el promedio nacional.

Baja California es el estado número 14 en número de población, el 14 en producto interno bruto, el 10 en producto interno bruto por habitante y el quinto en número de empresas mayores a 250 trabajadores.

Quizá uno de los mayores retos de la entidad es aumentar el número de empresas de todos los tamaños, ya que sus características poblacionales y demográficas no coinciden con sus estadísticas empresariales.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

11,549 Empresas registradas ante el SIEM

8,348 Unidades económicas registradas por el INEGI

95 882 Empresas de más de 250 trabajadores

501 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

23

especial estados Aguascalientes

16 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Un reto: ser Buen

Lugar para Negocios Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 25 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 314.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 12 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 27.4 habitantes por unidad)

E

n algunos aspectos del estudio del Banco Mundial denominado Doing Business 2016, Aguascalientes es una de las entidades que se encuentra en primer lugar nacional como un lugar privilegiado para que florezcan los negocios.

Por eso, uno de los grandes retos del nuevo gobernador, Martín Orozco del Partido Acción Nacional, quien ganó por un escaso margen menor a cuatro por ciento del electorado a la priista Lorena Martínez, es precisamente mantener al estado como uno de los más seguros para la inversión.

Cabe señalar que, antes de Orozco, gobernó el estado el priista Carlos Lozano de la Torre, quien sustituyó al panista Luis Armando Reynoso Femat, al que se le atribuyeron algunos escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad política de la entidad, pero que sin embargo no llegaron a afectar al PAN en las pasadas elecciones de junio.

En el Indicador de Empresarización de Mundo Ejecutivo, Aguascalientes muestra un interesante equilibrio entre el número de empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y el total de las empresas que aparecen en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como sociedades anónimas de capital variable.

Las primeras son 4,143 y las segundas 4,845, lo que da una idea de que se mantiene una relación importante entre el cumplimiento de obligaciones como la afiliación a una cámara empresarial y la razón social de las empresas.

Por sus características, en el subíndice de número de empresas registradas ante el SIEM por habitante, la entidad ocupa el lugar 25, con un total de una empresa por cada 314.9 habitantes, cifra por arriba de la media nacional de 181.6.

En lo que se refiere al número de unidades económicas registradas por el INEGI en los cen-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

17

especial estados

Aguascalientes Datos generales de la entidad

Las 10 principales actividades 1. Automóviles y camiones

Capital: Aguascalientes

2. Partes para vehículos automotores

Municipios: 11

3. Abarrotes y alimentos al por mayor

Extensión: 5 616 km2, el 0.3% del territorio nacional

4. Tiendas de autoservicio al por menor

Población: 1 184 996 habitantes,

5. Materias primas para la industria al por mayor

el 1.1% del total del país.

6. Combustibles y lubricantes al por menor

Distribución de población: 81% urbana y 19% rural

7. Elaboración de productos lácteos

Escolaridad: 9.2 años

8. Abarrotes y alimentos al por menor

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

9. Componentes electrónicos

2 de cada mil

10. Automóviles y camionetas al por menor

Aportación al PIB Nacional: 1.1%

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

sos económico, se encuentra en el sitio 12, con una situación mejor que la media nacional, al tener 27.4 ciudadanos por cada unidad productiva, contra 30.5 que conforman el promedio nacional.

Manejar la alternancia

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7 Minería 6 Electricidad y agua 2 Construcción 143 Manufacturas 385 Comercio 2,643 Servicios 955 Total 4,143

18

OCTUBRE 20 16

Paralelamente, Aguascalientes mantiene un bajo nivel de informalidad, tanto en informalidad laboral, como en porcentaje de ocupación en la economía informal, con 33.6 y 21.9%, respectivamente contra una media nacional de 57.2 y 27.1%, en cada uno de los casos.

El nuevo gobernador, quien tomará posesión a finales de noviembre, tiene además del reto de conservar uno de los primeros sitios como lugar para hacer negocios, la obligación de mantener la alternancia, sobre todo luego de que algunos priistas intentaron evitar su llegada a la gubernatura denunciando algunos escándalos.

Gracias a la estabilidad política, durante 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad reportó un crecimiento superior al promedio nacional (4.2% contra 2.5%, respectivamente), aunque por debajo del extraordinario dinamismo de 2014, cuando creció 11.2%. De acuerdo con los analistas de Banamex, la desaceleración productiva se explicó, principalmente, por el desempeño del sector industrial, el cual detuvo su crecimiento, ante la menor demanda externa de manufacturas, fundamentalmente de equipo de transporte.

En los primeros meses de 2016, la economía de Aguascalientes, medida a través del Indicador Trimestral de Actividad Económica Esta-

mundoejecutivo.com.mx

tal (ITAEE), mantuvo un crecimiento anual por arriba de la media nacional, 3.8% y 2.4%, respectivamente.

Por actividad económica, los tres grandes sectores reportaron un desempeño superior a su respectivo nacional. En términos generales, es el estado número 27 de materia de población, el 10 en producto interno bruto por habitante, el 19 en número de trabajadores en empresas con más de 250 trabajadores y el 26 en crédito de la banca.

Un enclave industrial En materia de empresas, en Aguascalientes se registraron 47, 449 unidades económicas del Sector privado y paraestatal y 269, 467 personas ocupadas, según los censos económicos del INEGI. Por rama del sector Industrial, la Fabricación de automóviles y camiones ha ocupado, en los tres últimos censos, el primer lugar, con participaciones que oscilan entre 15.6 y 22.8 por ciento. El segundo lugar correspondió a la Fabricación de partes para vehículos automotores.

El municipio de Aguascalientes ocupó el primer lugar en todas las variables seleccionadas al registrar 77.2% de unidades económicas, 76.1% de personal ocupado, 74.5% de las remuneraciones y 79.6% de la producción bruta total.

Además de la ciudad capital, en cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguen los municipios de Jesús María con 7.3%, Rincón de Romos y Calvillo con 3.6% ambos casos. En

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 269,467 (1.2% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 45,887 pesos trimestrales Convenios colectivos de trabajo 28 al año Porcentaje de outsourcing 13.3 Ingresos del estado (2016) 20,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

contraste, los municipios de San José de Gracia, Cosío y El Llano, en unidades económicas reportaron 0.6, los dos primeros y 0.5%, el último.

Hay actividades que mantuvieron el mismo lugar en dos o incluso en los tres censos, como es el caso de las actividades comerciales de Abarrotes y alimentos al por menor y al por mayor, así como Automóviles y camionetas al por menor. Las Tiendas de autoservicio al por menor creció, pues de ocupar el séptimo lugar en 2003, para 2013 se ubicó en el cuarto sitio.

El sector Comercio sobresale en unidades económicas, al reportar un total de 21 255, mientras que en personal ocupado el sector de mayor importancia fueron las Industrias manufactureras. La mayoría de las unidades económicas (94.4%) emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 71.9% de la producción bruta total se generó por 0.2% de las unidades económicas del estado pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

Aguascalientes se ubica, de acuerdo con el ranking de Banamex, como el estado número 27 de materia de población, el 10 en producto interno bruto por habitante, el 19 en número de trabajadores en empresas con más de 250 trabajadores y el 26 en crédito de la banca.

Es interesante que la participación económica de la entidad al PIB nacional es de únicamente 1.1%, pero en captación de inversión extranjera representa el 2.8, del total nacional, medido por las autoridades comerciales del país.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

47,449 16

15

Electricidad, agua y gas

12

336 Manufacturas 4,678 Comercio 21,255 Construcción

201 Servicios financieros y de seguros 269 Servicios privados no financieros 20,667

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

4,845 Empresas registradas ante el SIEM

4,143 Unidades económicas registradas por el INEGI

47,449 Empresas de más de 250 trabajadores

150 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

19

EDICIÓN / OCTUBRE 2016

Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Martín Celaya Bolaños VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer VICEPRESIDENTE COMERCIAL Benjamín Fontaine DIRECTORA EDITORIAL EDITOR EN JEFE EDITOR ESTADOS COEDITOR REPORTERA ASISTENTE EDITORIAL COLUMNISTAS

Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx Gerardo Esquivel Alatorre gerardo.esquivel@mundoejecutivo.com.mx Roberto Fuentes Vivar Ángel Hernández Murillo angel.hernandez@mundoejecutivo.com.mx Circe González Garzón circe.gonzalez@mundoejecutivo.com.mx Ma. Eugenia Mata Enrique Castillo-Pesado, Carlos Alberto Martínez, Roberto Aguilar, Alejandro Desfassiaux, Carlos Bonilla,

COLABORADORES

Salvador Cerón, Alejandro Méndez, Raúl Olmedo, Nico Schinagl, Diego Guilbert, Rodrigo Patiño, Julio Millán, Patricio Mendoza, Ma. Jose Cerón

DIRECTOR DE ARTE

Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx

DISEÑO-ARTE VITACOLOR

Nayhely Hernández, Gustavo Gómez García

gerente de producción y compras

Zitlaltzin Villagrán

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO

Atahín Bautista

Producción y Control de Calidad

Aarón Rangel

FOTOGRAFÍA

Nahum Daza

ARTE DIGITAL

Miguel Fajardo

CONSEJO EDITORIAL

Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo , Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo Daniel Becker, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Frédéric Garcia, Gerardo Gutiérrez Candiani, Germán Huesca Bustamante, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Mario Vera, Martín Barrios, Vicente Gómez Cobo.

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA

Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx

GERENTE COMERCIAL

Doris Juárez doris.juarez@mundoejecutivo.com.mx

Representante en EU

CIRCULACIÓN responsable de suscripciones

SUSCRIPCIONES 50029431 50029429

Publicitas Promotion etwork Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com Graciela Vera Rosales Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 50029429 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medio Registro No. 127/21

MUNDO EJECUTIVO EDICIÓN ESTADOS ® Octubre 2016. Es una publicación anual de Grupo Mundo Ejecutivo ® ; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Vida y placer impresiones S. A. de C. V. Montesito 38 18, Col. Nápoles, Delegación Benito Juarez, México, CDMX. C.P. 03810, Tel. 6838 6619.

Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo ®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

10

octubre 20 16

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Introducción

Urge

profesionalización empresarial en el país M

éxico es un país en el cual todos los días nacen cientos de empresas, pero también diariamente cierran sus puertas centenares de negocios.

Las cifras oficiales que recopiló el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEGI) en su estudio “Esperanza de Vida de los Negocios”, señalan que únicamente el 30% de los negocios que se abren logran sobrevivir los primeros cinco años de vida y sólo una de cada 10 logra mantenerse por 20 años.

Incluso estudios privados indican que el 80% de las empresas quiebra antes de cumplir un año, debido a la falta de previsión financiera y a que sólo el 20% de los propietarios están capacitados para administrar un negocio.

En términos generales México es un país poco empresarizado, sobre todo si se toman en cuenta algunas estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos

6

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

existen alrededor de 32 millones de empresas para una población de 318 millones de habitantes, lo que da como resultado un promedio de una empresa por cada 10 habitantes.

En México, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, elaborado por el INEGI, con base en los censos económicos de 2014, hay 4, 230,745 establecimientos para una población de 129, 137,481 habitantes, lo que da un promedio de 30.5 habitantes por cada unidad económica.

Si se analizan las cifras oficiales de México y Estados Unidos, resulta que en el vecino país del norte, existen tres veces más empresas por habitante que en México, lo que deja a nuestro país en un incipiente nivel de empresarización.

La empresarización de un país puede medirse por diversas formas. Una de ellas es dividiendo el número de unidades económicas censadas existentes en una

localidad, estado o país, entre la población específica de ese lugar.

Sin embargo, en el caso de México este nivel de empresarización, puede resultar poco significativo, ya que muchos de los 4, 230,745 establecimientos censados suelen ser negocios poco serios o incluso “changarros” como se le dice coloquialmente a algunos de los negocios que no cumplen con sus obligaciones empresariales como las fiscales o las gremiales.

Sólo 20% cumple sus obligaciones Uno de los hechos más graves que sucede en el país en materia de empresarización es que son muy pocas las empresas establecidas que cumplen todas sus obligaciones, incluyendo las gremiales como la afiliación al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el organismo que creó el gobierno federal para manejar las estadísticas de establecimientos que se afilian a alguna cámara u organismo empresarial.

Hace dos décadas, antes de que se eliminara la obligatoriedad de afiliación de las empresas a las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial presumía tener a más de dos millones de empresas adscritas a sus organismos.

Hoy la realidad es que únicamente existen 711,038 afiliadas al SIEM, lo que significa que únicamente el 20% de las unidades censadas por el INEGI cumple con la obligación (más moral que legal) de pertenecer a algún organismo gremial. Esto, de alguna manera, reduce la verdadera representatividad de muchas cámaras y asociaciones de la iniciativa privada.

En este sentido, Mundo Ejecutivo elaboró un Índice de Empresarización, basado en dos fuentes primarias de información, la de los censos económicos y la del SIEM, con lo que estableció dos subíndices. En el primero, como se menciona en párrafos anteriores, el coeficiente de empresas censadas por habitante es de 30.5 ciudadanos por cada unidad.

En el segundo, el Subíndice SIEM, se dividió al total de las empresas afiliadas entre el número de habitantes del país (y de cada uno de los estados) y se encontró un coeficiente de 182 habitantes por cada empresa registrada en ese Sistema.

Paralelamente, también para conocer el nivel de empresarización que existe en el país y en cada una de sus entidades, se mencionan las empresas que aparecen en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

como “S.A. de C.V.” y se encontró que hay un total de 352,252 establecimientos que ostentan en su nombre esas siglas comerciales.

Si a las siglas S.A. de C.V. se le incluyen otras comerciales como S.R.L. de C.V. o S.C, o S.P.R o S.A.B, el número llega apenas a 400 mil empresas con siglas comerciales, lo cual representa la mitad de las empresas afiliadas al SIEM y menos del 10% del total de empresas registradas en los censos.

Incluso, también para conocer más de cerca el nivel de empresarización del país y de las 32 entidades de la República, se tomaron en cuenta los establecimientos de más de 250 trabajadores que aparecen en el DENUE. La cifra es de apenas 10,843 empresas con estas características.

Con base en todas estas estadísticas puede afirmarsequeMéxicoesunpaísenelcualurgeunmayor nivel de profesionalización de las empresas o de empresarización, para poderestaral nivel de los principales socios comerciales como Estados Unidos.

INEGI: los mejores cinco estados 1.-Morelos 2.-Ciudad de México 3.- Yucatán 4.-Tlaxcala 5.-Oaxaca

INEGI: los peores 5 estados 32.-Tabasco 31.-Chihuahua 30.- Nuevo León 29.-Baja California 28.- Coahuila

Estados paradójicos Las cifras y los coeficientes de empresarización por cada entidad de la República permiten afirmar que en términos generales existe una fuerte disparidad entre los diferentes estados. Hay algunos que cuentan con muchas unidades económicas, pero con pocas empresas que cumplen sus obligaciones.

En este sentido, por ejemplo, destaca el caso de Morelos, que se encuentra en el primer lugar nacional en empresas censadas por número de

SIEM: los peores 5 estados 32.- Chiapas 31.- Guerrero 30.- Morelos 29.- Oaxaca 28.- Sonora

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

7

especial estados Introducción Estado

Población

Empresas INEGI

Aguascalientes Baja California BCS Campeche Ciudad de México Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacan Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Totales

1,304,744 3,534,688 786,864 921,517 8,833,426 2,995,374 735,724 5,317,960 3,746,281 1,782,205 5,864,016 3,588,255 2,842,784 8,022,181 17,118,525 4,627,902 1,943,044 1,246,202 5,157,780 4,037,357 6,254,597 2,034,030 1,619,762 2,777,995 3,009,952 2,972,580 2,407,860 3,583,295 1,295,781 8,106,138 2,145,878 1,588,418 129,137,481

47,449 95,882 28,114 32,628 415,481 83,639 29,273 155,280 97,044 50,452 222,969 135,564 98,567 313,013 534,838 195,355 84,651 46,958 135,483 177,954 251,318 69,022 45,488 88,154 93,242 90,642 59,973 104,334 58,245 239,392 98,478 51,864 4,230,745

Coeficiente INEGI 27.4 36.8 27.9 28.2 21.2 35.8 25.1 34.2 38.6 35.3 26.2 26.4 28.8 25.6 32 23.6 21 26.5 38 22.6 24.8 29.4 35.6 31.5 32.2 32.7 40.1 34.3 22.2 33.8 21.7 30.6 30.5

habitantes. Sin embargo se ubica en uno de los peores sitios (el número 30) en proporción de empresas afiliadas al SIEM por número de morelenses.

Otro de los resultados interesantes es que algunos de los estados que han mantenido un crecimiento sostenido en años recientes son de los que tienen un mayor equilibrio en empresarización como son los casos de Querétaro y Yucatán, que se encuentran el primero y segundo lugar, respectivamente, en su coeficiente de número de habitantes por cada empresa registrada ante el SIEM.

8

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

lugar INEGI

Empresas SIEM

13 29 14 15 2 28 8 24 31 26 10 11 16 9 20 6 1 12 30 5 7 17 27 19 21 22 32 25 4 23 3 18

4,143 8,384 10,707 9,326 85,131 18,907 2,003 4,240 33,431 11,103 31,889 2,888 11,005 52,042 59,311 58,777 2,158 9,877 25,579 4,613 23,606 33,493 21,337 9,604 19,462 6,583 8,076 27,285 9,182 57,322 33,545 16,027 711,038

Una más de las conclusiones de este reportaje es que existe una vinculación entre la escasa empresarización y el bajo nivel de desarrollo de las entidades. Concretamente algunos de los estados más marginados Chiapas y Guerrero se ubican en los lugares 31 y 32 en el subíndice SIEM, con más de mil habitantes por cada empresa registrada ante ese sistema.

En este sentido, vale la pena mencionar que precisamente una de las recomendaciones para los nuevos gobernadores que acaban de tomar posesión o que están próximos a asumir el mando de sus entidades, es que promuevan los

Coficiente SIEM

Lugar SIEM

315 422 73 100 104 158 367 1,254.00 112 161 184 1,242.40 258 154 289 79 900 141 202 875 265 61 76 289 155 452 298 131 141 142 64 99 182

25 27 3 7 8 16 26 32 9 17 10 31 20 14 22 5 30 12 19 29 21 1 4 23 15 28 24 11 12 13 2 6

Más de SA de CV 250 150 501 90 95 1,195 461 59 160 510 145 474 154 154 659 1,005 183 133 77 850 118 321 296 228 237 225 332 153 411 75 359 172 92 10,843

4,485 11,549 3,604 3,286 50,918 10,531 2,954 8,322 11,115 3,690 16,611 4,621 4,695 28,984 24,971 7,786 4,236 2,938 28,034 6,444 14,329 8,503 9,621 7,282 12,085 12,456 6,432 10,664 1,183 16,579 9,541 2,719 352,252

niveles de empresarización como una forma de ir reduciendo los rezagos sociales, en coordinación con un aumento de la inversión por parte de los hombres de negocios y de las organizaciones empresariales.

empresarización e informalidad Aunque no puede decirse que sea una norma –porque hay varias excepciones- uno de los hechos que aparecen con cierta frecuencia en este reportaje, es que los estados que tienen mayor empresarización también tienen un bajo nivel de informalidad, medida

de acuerdo con las estadísticas del INEGI sobre ocupación empresarial al cierre del primer semestre de este 2016.

Llama la atención que los dos estados más jóvenes de la República Mexicana, Baja California Sur y Quintana Roo se encuentra bien posicionados en lo que se refiere a número de habitantes por cada empresa afiliada al SIEM, lo que permite deducir que ahí se gesta una nueva clase empresarial que sí toma en cuenta muchas de las obligaciones de la iniciativa privada.

Hay muchos datos que pueden resultar interesantes para el lector, como son tal ves los de los estados más desarrollados del país. Por ejemplo, llama la atención que el estado de México, el más poblado del país, casi con el doble de habitantes que la ahora ciudad de México (antes Distrito Federal), tiene menos empresas registradas en todos los rubros que la capital del país.

Otro descubrimiento interesante es que el estado que tradicionalmente ha sido considerado el de mayor influencia de la iniciativa privada (por su activa participación incluso en política nacional y local), Nuevo León, mantiene un bajo nivel de empresarización medida a través los subíndices INEGI y SIEM. Sin embargo, es uno de los que tiene mayor número de empresas de más de 250 trabajadores y más unidades económicas registradas con siglas comerciales como S.A. de C.V. Una aclaración pertinente es que no siempre las entidades con más empresas registradas (ante el SIEM o el INEGI) son las que se encuentran en los primeros lugares de los subíndices elaborados por Mundo Ejecutivo, ya que en los cuadros y en la información detallada por cada uno de los estados, se tomó en cuenta la proporcionalidad de empresas por número de habitantes.

A continuación se presentan los datos específicos de cada una de las entidades.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

9

editorial

Empresarización: tema polémico

L

a empresarización y la profesionalización empresarial, son temas que pueden resultar polémicos, por la escasa literatura que existe sobre ellos y por la falta de sistematización de información al respecto.

Mundo Ejecutivo, en su edición anual de Estados, presenta un estudio precisamente sobre la empresarización del país y de cada una de las entidades de la República.

Se trata de un análisis que puede considerarse pionero en el periodismo mexicano, pues intenta presentar al lector una visión del número de empresas que existen en el país y el grado de formalidad empresarial que persiste en los 32 estados.

Al ser un tema novedoso y diferente, no hay en la literatura económica precedentes que permitan sistematizar los datos y compararlos con versiones anteriores.

Para conocer y presentar el nivel de empresarización, Mundo Ejecutivo recurrió a fuentes directas oficiales como el INEGI y el SIEM para encontrar una fórmula que pudiera medir a nivel cuantitativo el número de unidades económicas que cumplen con sus obligaciones legales y éticas.

Por eso, construyó dos subíndice con sus respectivos coeficientes que miden el número unidades económicas censadas entre el número de habitantes y el número de empresas afiliadas al SIEM, entre el total de la población de cada uno de los estados.

Además de la presentación de este índice, se incluye un esbozo del desempeño de cada una de las 32 entidades de la República en años recientes y en los primeros meses de 2016, con base en datos oficiales y de Banamex, lo que permite al lector formarse una idea del comportamiento y de las dificultades que enfrentan los estados de la Federación.

Paralelamente se presentan para cada entidad, algunos datos que pueden ser de utilidad para los tomadores de decisiones como son los resultados del Índice Doing Business del Banco Mundial sobre las dificultades para abrir una empresa.

Para Mundo Ejecutivo esta edición es un servicio que presta para empresarios, gobiernos locales y académicos que están interesados en temas que en ocasiones pueden resultar polémicos como la Empresarización.

Los editores

mundoejecutivo.com.mx

OCTUBRE 20 16

1

especial estados Nayarit

92 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Nueva arena de lucha

Política y de negocios Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 10 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 126.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 12 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 126.1 habitantes por unidad)

A

sí como las playas nayaritas se han convertido en una arena de lucha para las grandes empresas constructoras y promotoras de desarrollos turísticos a nivel nacional e internacional, también la entidad será el próximo año una arena de lucha política, porque habrá elecciones para gobernador.

Actualmente está al frente del estado Roberto Sandoval Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, pero debido a que la entidad se ha convertido en una joya de la corona del sector turístico, seguramente todos los partidos intentarán ganar los comicios del año entrante.

En términos generales a los proyectos nayaritas se han sumado fuertes capitales de todos los países, desde Estados Unidos hasta Portugal. Incluso hasta existen inversiones chinas que buscan diversificar la economía.

Uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado los empresarios nacionales

y extranjeros es a la fuerte oposición de grupos organizados de la sociedad que no están de acuerdo, en muchas ocasiones, con los proyectos que se planean, por lo que el trabajo del próximo gobernador será tratar de conciliar intereses.

La entidad ocupa en lugar número 29 en población, el 30 en Producto Interno Bruto, el 25 en Producto Interno Bruto por habitante y el 30 en número de empresas mayores a 250 trabajadores.

En materia de empresarización, Nayarit cuenta con un nivel interesante, pues a pesar de ser de las entidades menos pobladas del país, tiene suficientes empresas para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos e incluso se sitúa por arriba de la media nacional.

En el Subíndice relacionado con las empresas afiliadas a alguna cámara u organización privada, se ubica en el lugar 10, con un Coeficiente de empresas del SIEM por habitante de 126.1 nayaritas por establecimiento.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

93

especial estados Nayarit

Las 10 principales actividades de Nayarit 1. Información en medios masivos 2. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 3. Hoteles y restaurantes 4. Preparación de alimentos y bebidas 5. Hoteles, moteles y similares 6. Centros nocturnos, bares y similares 7. Pensiones y casas de huéspedes 8. Campamentos y albergues recreativos 9. Preparación de alimentos por encargo 10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

En el Subíndice INEGI, que mide las empresas registradas por ese instituto en el más reciente censo económico se encuentra en el sitio número 12, con un Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 26.5 habitantes por cada empresa.

Lamentablemente, en lo que se refiere a economía informal sus números son más negativos que el promedio nacional, ya que tiene una informalidad laboral de 63.9%, contra una media del país de 57.2% y en ocupación en la economía informal la cifra es de 27.3%, dos décimas de punto más arriba del promedio de 27.1% en toda la República Mexicana.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 2 Minería 0 Electricidad y agua 0 Construcción 117 Manufacturas 26 Comercio 7,833 Servicios 1,899 Total 9,877

94

OCTUBRE 20 16

Economía volátil De acuerdo con los analistas de Banamex, la economía de Nayarit se caracteriza por una alta volatilidad, ya que creció 4.5% en 2015. No obstante, este dinamismo no se mantuvo durante los primeros meses de 2016, en los que registró una caída anual de 1.7% de ITAEE, como resultado de una pronunciada contracción de la industria, que no fue compensada por el dinamismo de las actividades primarias y el modesto crecimiento de los servicios.

Después de que en 2015 el sector primario mantuvo un estancamiento de 0.2%, pero aumentó 19.1% anual en los primeros meses de 2016, contra una caída de 13.9% en el mismo periodo del año pasado. Además del efecto estadístico, este resultado fue favorecido por un importante aumento en la producción de tabaco, caña de azúcar, fríjol y arroz, cultivos de gran importancia para la entidad. El sector

mundoejecutivo.com.mx

primario contribuye con 7.1% del PIB estatal (contra 3.3% del promedio nacional).

Con una contribución de 20.9% al PIB de Nayarit, el sector industrial observó una caída anual de 3.6% durante los primeros cinco meses de 2016. Por componentes, únicamente las manufacturas (altamente concentradas en la producción de alimentos) crecieron 4.8% anual promedio.

En contraste, el sector más importante, el de la construcción cayó 5.9%, como resultado de una importante disminución de obra pública, de acuerdo a cifras de la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI. Otro sector de gran importancia para la entidad es el de generación de electricidad, agua y gas, –el cual contribuye con 3.0% a la economía del estado. Éste disminuyó 7.6% durante enero-mayo de 2016, en contraste con los crecimientos de los años previos (ver cuadro). Cabe señalar que en Nayarit se localizan tres hidroeléctricas (Aguamilpa, El Cajón y La Yesca), además del proyecto de Las Cruces, convirtiéndolo en uno de los principales generadores de electricidad del país.

El sector de los servicios también tuvo una menor actividad, al crecer sólo 1.2% durante el 1T 2016, comparado con el incremento de 4.7% de todo 2015. Algunos indicadores disponibles para el sector muestran resultados mixtos. Las actividades de comercio al menudeo crecieron 13.9% anual durante enero-junio de 2016 (vs.

8.3% del nacional), mientras el segmento de las ventas al mayoreo creció en menor proporción, 6.5% durante el mismo periodo.

Buena ocupación hotelera En tanto, el sector turístico mantuvo un nivel de ocupación ligeramente superior al observado el año previo: de enero a junio de 2016, el porcentaje de ocupación hotelera en Nuevo Vallarta fue de 83.7% contra 81.5 del mismo periodo de 2015.

En total, los censos económicos del INEGI registraron 46 958 establecimientos de los sectores privado y paraestatal, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 3.6% en el número de unidades económicas. Los municipios con los mayores porcentajes son Santa María del Oro, Bahía de Banderas, La Yesca, San Pedro Lagunillas, Del Nayar y San Blas.

Es notoria la participación de las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas; éstas representaron 96.2% de los establecimientos de la entidad, emplearon a seis de cada 10 personas y en sus ingresos tuvieron 28.1% del total estatal.

El personal ocupado total registró un crecimiento de un evento censal a otro, al pasar de 160 916 en 2008 a 172 246 en 2013, lo que representó 7.0%, una diferencia de 11 330 personas. En cuanto a las remuneraciones recibidas, de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en las Industrias manufactureras.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

46,958 1,286

28

Electricidad, agua y gas

34

245 Manufacturas 4,159 Comercio 20,315 Construcción

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

179

271 20,441

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

2,938 Empresas registradas ante el SIEM

9,877 Unidades económicas registradas por el INEGI

46,958 Empresas de más de 250 trabajadores

77 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Datos generales de la entidad

Ingresos y trabajadores

Capital: Tepic

Personal ocupado

Municipios: 20

172,246 (0.8% del total nacional)

Extensión: 28 095 km2, 1.4% del territorio nacional.

Ingreso promedio por hogar

Población: 1 084 979 habitantes,

44,661 pesos por trimestre

1.0% del total del país.

Convenios colectivos de trabajo

Distribución de población: 69% urbana y 31% rural.

19 al año

Escolaridad: 8.6 años

Porcentaje de outsourcing

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

13.0%

5 de cada 100 personas.

Ingresos del estado (2016)

Aportación al PIB Nacional: 0.6%

20,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

95

especial estados Nuevo León

96

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Se registran pocas

Empresas pero fuertes Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 19 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 201.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 30 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 38.0 habitantes por unidad)

A

un año de que el actual gobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco” tomó posesión, todavía sigue siendo uno de los personajes más interesantes de la política nacional y logra acaparar los reflectores mediáticos con una frecuencia rara vez vista en el escenario de los mandatarios estatales.

Si bien ha logrado mantener a la entidad con un bajo perfil en materia de inseguridad –luego de que alcanzó uno de los mayores niveles con su antecesor el priista Rodrigo Morales- ahora uno de los retos que enfrenta “El Bronco” es evitar que los vaivenes internacionales afecten la economía en la entidad y de sus empresas.

Uno de los asuntos interesantes de Nuevo León es que por un lado mantiene un fuerte peso en la economía mexicana al ocupar el segundo lugar en producción bruta total nacional. Por el otro, mantiene un bajo nivel en lo que se refiere a número de habitantes por empresa,

lo que permite afirmar que el estado tiene pocos establecimientos, pero muy bien cimentados.

Si se analizan a fondo los números referentes a la situación de las empresas, hay varios puntos que destacan. Uno es que la entidad ocupa el primer lugar en el estudio del Banco Mundial denominado Doing Business, al registrar menos trámites y menos días de burocracia.

Otro es que su número de empresas es inferior a muchos estados que tienen un nivel económico más bajo. Otro detalle más es que muchas de sus empresas sí están bien registradas, al grado de que ostentan la leyenda “S.A. de C.V.”, lo que señala una alta profesionalización.

En el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, Nuevo León ocupa el lugar 19 en el Subíndice SIEM, con un Coeficiente de empresas afiliadas a alguna cámara por habitantes de 201.6 ciudadanos por establecimiento. La cifra está por debajo de la media

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

97

especial estados Nuevo León

Datos generales de la entidad

Las 10 principales actividades 1. Derivados del petróleo y del carbón

Capital: Monterrey

2. Automóviles y camiones

Municipios: 51

3. Partes para vehículos automotores

Extensión: 64 156 km2, 3.3% del territorio nacional.

4. Productos de hierro y acero

Población: 4 653 458 habitantes,

5. Equipos eléctricos

4.1% del total del país.

6. Aire acondicionado y refrigeración

Distribución de población: 95% urbana y 5% rural.

7. Industria de las bebidas

Escolaridad: 9.8 años

8. Abarrotes y alimentos al por menor

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

9. Preparación de alimentos y bebidas

1 de cada 100 personas.

10. Tiendas de autoservicio y de conveniencia.

Aportación al PIB Nacional: 7.5%

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

nacional, lo que en principio quiere decir que existe poco interés de los empresarios por participar en asociaciones gremiales.

En el Subíndice INEGI, que mide el número de habitantes por establecimiento registrado ante el INEGI, se encuentra en el sitio 30, con un Coeficiente de 38.0 habitantes por unidad.

Es decir que está en uno de los peores lugares del país. Esto significa, en términos generales que proporcionalmente Nuevo León tiene tan pocas empresas como en algunos de los estados más marginados.

Uno de los aspectos más positivos es que en el estado existe un bajo nivel de economía informal, con una tasa de informalidad laboral de 36.1% y una ocupación en el sector informal de 21.4%, cifras en ambos casos por debajo de los promedios nacionales.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 22 Minería 8 Electricidad y agua 6 Construcción 440 Manufacturas 663 Comercio 17,266 Servicios 7,714 Total 25,579 Fuente: Sagarpa y Financiera Nacional de Desarrollo

98

OCTUBRE 20 16

Un motor bien aceitado De acuerdo con los analistas de Banamex, en 2015, la economía de la entidad alcanzó la mayor tasa de crecimiento de los últimos cuatro años, con una variación del PIB de 5.9% comparada con 2.5% del promedio nacional.

El principal motor del crecimiento fue el sector industrial.

Lamentablemente, en los primeros meses de este año, esta actividad mostró un importante deterioro, con lo que el ITAEE del estado suavizó su crecimiento, a 3.8% anual, aunque se mantuvo por arriba del nacional, de 2.4 por ciento.

Con una aportación de 0.6% al PIB estatal, la caída de 3.5% del sector primario en los prime-

mundoejecutivo.com.mx

ros meses de 2016, tuvo un impacto menor en el total de la actividad económica estatal.

Este año, la actividad industrial de Nuevo León se ha caracterizado por una importante desaceleración, al caer 1.3% a tasa anual de enero a mayo, en contraste con el incremento de 8.0% del mismo periodo de 2015 y 4.8% de todo 2015.

Por componentes de la industria, el sector manufacturero se estancó durante enero-mayo de 2016, posterior a la caída marginal de -0.4% de todo 2015. Este desempeño sería resultado de caídas o avances marginales en la producción de maquinaria y equipo, electrónicos (principales sectores de exportación de la entidad), derivados del petróleo (refinación) y productos alimentarios. El sector automotriz contribuye con la cuarta parte del PIB estatal, al tiempo que 10% de las manufacturas nacionales se concentran en el estado.

Adicionalmente, la industria de la construcción, después de reportar un crecimiento de dos dígitos (17.8%) durante 2015, se movió al terreno negativo, con una caída anual de 6.1% en la producción, durante los primeros cinco meses de 2016, resultado de una importante caída en obra pública en prácticamente todos los segmentos de la industria, de acuerdo a reportes de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI. En sintonía con la desaceleración económica de la entidad, durante los primeros siete meses de 2016 la generación de empleos se moderó.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 1, 399,230 (6.5% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 66,836 pesos trimestrales Convenios colectivos de trabajo 139 al año Porcentaje de outsourcing 20.6% Ingresos del estado (2016) 108,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Casi 50% del ingreso, de grandes En producción bruta total, los municipios que concentraron las mayores participaciones son Monterrey con 27.3%, Cadereyta Jiménez 11.5%, San Pedro Garza García 11.4% y Apodaca 10.2 por ciento.

El empleo y los ingresos están sustentados principalmente en los negocios de mayor edad, con 64.0% del personal ocupado y 79.6% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 34.5 por ciento. El 42.4% de las unidades económicas tiene 5 años o menos, es decir, son de reciente creación o jóvenes; 23.1% son establecimientos que cuentan con 6 a 10 años (adultos) y representaron 17.4% del personal ocupado y 11.0% de los ingresos. Los establecimientos que ocuparon 251 y más personas fueron los que llevan más años operando, pues 77.0% tiene más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos (135 482), Monterrey registró el mayor porcentaje con 35.7%; le siguieron en importancia Guadalupe con 13.3%, San Nicolás de los Garza con 9.6%, Apodaca con 7.6% y General Escobedo con 5.7 por ciento. De los 51 municipios, 15 acumularon 93.2% del total de unidades económicas.

Del total de ingresos, 49.8% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron Derivados del petróleo y del carbón y la Fabricación de automóviles y camiones.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

135,482 21

36

Electricidad, agua y gas

3

1,032 Manufacturas 12,656 Comercio 61,265 Construcción

1,020 Servicios financieros y de seguros 401 Servicios privados no financieros 58,048

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

28,034 Empresas registradas ante el SIEM

25,579 Unidades económicas registradas por el INEGI

135,482 Empresas de más de 250 trabajadores

850 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

99

10,845

80%

empresas de más de 250 trabajadores hay en todo el país

de las empresas no se registra ante el siem

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

MUNDO EJECUTIVO/ESPECIAL ESTADOS ED 2016 / P.V.P. $80 M.N.

02016 7 503023

083331

1 y2 0

0

SON LOS LUGARES QUE OCUPAn QUErétaro y yucatán en empresarización

especial estados Oaxaca

100 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Grandes esperanzas

En empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 29 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 875.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 5 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 22.6 habitantes por unidad)

O

axaca es una entidad que históricamente ha sido de las más marginadas del país, a lo que se suman los conflictos sociales y magisteriales que se han presentado en años recientes, por lo que el nuevo gobernador, Alejandro Murat tiene grandes retos por enfrentar y muchos problemas por resolver.

En principio el nuevo mandatario ha despertado muchas esperanzas, sobre todo porque una de sus prioridades es que sean empresas oaxaqueñas las que ayuden a movilizar la economía de la entidad, pues actualmente son consorcios de otros lugares los que hacen negocios en su territorio.

Al igual que los gobernadores de Veracruz, Puebla e Hidalgo, Murat forma parte del eje libanés que puede ayudar a superar los graves rezagos sociales en que se encuentran esas entidades. Particularmente Oaxaca vive una situación difícil tras de que se ha desatado un

fuerte nivel de inseguridad en las carreteras y en la capital, derivada de los conflictos magisteriales.

El nuevo gobernador tiene bien cimentados varios proyectos, como (ahora sí) el corredor del Istmo de Tehuantepec a la zona petrolera de Veracruz y que podría detonar el desarrollo; la apertura de nuevos aeropuertos que detonen el turismo y el transporte de mercancías al resto del país; y, sobre todo, la empresarización de la entidad.

Actualmente, el nivel de empresarización es altamente paradójico, pues por una parte en el subíndice que mide el número de habitantes por cada empresa registrada ante una cámara, se encuentra de uno de los peores lugares (el 29), con un coeficiente de 875.2 ciudadanos por establecimiento. Esta cifra es verdaderamente negativa si se toma en cuenta que la media nacional es de 181.6 ciudadanos por empresa.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

101

especial estados Oaxaca

principales actividades de la entidad 1. Derivados del petróleo y del carbón 2. Industria de las bebidas 3. Abarrotes y alimentos al por mayor 4. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Abarrotes y alimentos al por menor 6. Combustibles y lubricantes al por menor 7. Materias primas para la industria al por mayor 8. Bebidas y tabaco al por mayor 9. Preparación de alimentos y bebidas 10. Cemento y productos de concreto

Datos generales de la entidad Capital: Oaxaca de Juárez Municipios: 570 Extensión: 93 758 km2, 4.8% del territorio nacional.

Población: 3 801 962 habitantes, 3.4% del total del país.

Distribución de población: 77% urbana y 23% rural.

Escolaridad: 6.9 años Hablantes de lengua indígena: 34 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.5% Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 2 Minería 1 Electricidad y agua 4 Construcción 300 Manufacturas 355 Comercio 2,220 Servicios 1,731 Total 4,613

102

OCTUBRE 20 16

En cuanto al Subíndice INEGI, que mide la cantidad de empresas registradas en los censos económicos oficiales entre el número de habitantes de un estado, Oaxaca se encuentra en el quinto lugar, con un coeficiente de 22.6 habitantes por unidad económica, lo que significa que está bien ubicado y arriba de la media nacional.

En buena medida el hecho de que existan muchas empresas para satisfacer las necesidades de los habitantes, puede deberse a la alta dispersión de comunidades que prebalece en la entidad, pero al mismo tiempo existe la percepción de que la mayor parte de las unidades económicas no cumplen con sus obligaciones gremiales.

Campeón de informalidad Precisamente por la dispersión geográfica y porque muchos de los habitantes de Oaxaca

mundoejecutivo.com.mx

mantienen un alto nivel de indigenismo es que la entidad se encuentra en el primer lugar en informalidad. La más reciente encuesta del INEGI señala que la informalidad de la entidad es de 81.5%, la mayor de la República Mexicana, mientras que la ocupación en el sector informal es de 35.3%, cifra también por encima de la media nacional.

La economía de la entidad registró en 2015 un crecimiento ligeramente superior al promedio nacional, de 2.6% y 2.5% respectivamente, a partir del fortalecimiento de las actividades secundarias y terciarias.

Sin embargo, en los primeros meses de este año, la economía estatal –medida por el ITAEE– cayó 0.6% anual. Cabe señalar que desde 2010 no se reportaba un retroceso. La caída de las actividades secundarias fue el principal componente de esta disminución.

Con un crecimiento anual de 4.1%, las actividades primarias iniciaron su recuperación en los primeros meses del año, después de la caída de 6.5% del mismo trimestre de 2015 y de -2.5% de todo 2015. Además del efecto estadístico que favoreció la medición, de acuerdo a cifras de Sagarpa, en los primeros meses de 2016 se reportaron importantes crecimientos en la producción de caña de azúcar, copra, manzana y papaya (principales cultivos del estado). El sector primario contribuye con 5.8% del PIB estatal (contra 3.3% del promedio nacional) La producción industrial, por su parte, retrocedió 1.6% anual durante enero-mayo de 2016, con una importante desaceleración de la industria de la construcción, de -9.9% –el sector contribuye con 14% al PIB estatal. De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI, durante los primeros meses del año se reportó una importante caída de obra pública en la entidad. Más de 80% del valor de producción de las empresas constructoras se concentra en este sector.

En contraste, la industria manufacturera creció 6.3% anual en enero-mayo de 2016, después del estancamiento de los dos años previos. De acuerdo con los analistas de Banamex, el sector manufacturero está altamente concentrado en la fabricación de productos derivados del petróleo (58% del total) y productos alimenticios –incluyendo café–, industrias que explican más de 90% del total de las exportaciones de la entidad.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 454,996 (2.1% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 28,715 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 69 al año Porcentaje de outsourcing 7.0% Ingresos del estado (2016) 61,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Petróleo y mezcal De acuerdo con los Censos Económicos 2014, en el estado de Oaxaca hay 177 954 unidades económicas y 454 996 personas ocupadas. Del sector industrial, la actividad Derivados del petróleo y del carbón ocupó el primer lugar en ingresos, con 59.5 por ciento. El segundo lugar correspondió a Industria de las bebidas, con 3.3 por ciento. Hay actividades que se han mantenido en un mismo lugar en dos censos, como es el caso de las actividades comerciales de Combustibles y lubricantes al por menor. Abarrotes y alimentos al por mayor, después de ocupar el quinto lugar en los dos censos anteriores, ahora se ubicó en tercer lugar.

El municipio de Oaxaca de Juárez ocupó el primer lugar en unidades económicas con 13.8% y en personal ocupado con 21.0 por ciento. En las variables de producción bruta total y remuneraciones sobresalió el municipio de Salina Cruz.

En cuanto al porcentaje de unidades económicas, a Oaxaca de Juárez le siguen los municipios de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 5.6%, San Juan Bautista Tuxtepec con 3.6% y Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 3.1 por ciento. Los municipios de El Barrio de la Soledad, Santa María Huatulco y Santiago Pinotepa Nacional reportaron 0.2%, el primero y 1.6%, los otros dos en unidades económicas.

Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

177,954 2,953

19

Electricidad, agua y gas

604

641 Manufacturas 36,964 Comercio 79,509 Construcción

695 973 55,596

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

6,444 Empresas registradas ante el SIEM

4,613 Unidades económicas registradas por el INEGI

177,954 Empresas de más de 250 trabajadores

118 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

103

especial estados Puebla

104 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Hay Pocas Empresas

Registradas en el SIEM Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 21 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 264.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 7 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 24.8 habitantes por unidad)

P

uebla es una de las pocas entidades del país en la que el ganador de las elecciones de junio pasado fue el candidato del partido en el poder, lo que ha engrandecido las esperanzas políticas del actual mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, quien ya ha levantado la mano como aspirante a la presidencia de la República en los comicios de 2018 por el Partido Acción Nacional.

Su labor al frente de la entidad lo mismo ha trascendido por lograr la instalación de plantas automotrices para fortalecer el clúster que ya se ha instalado en el estado, que por ser sede de eventos de magnitud como el Foro Global Agroalimentario o la Cumbre de Negocios que anualmente organiza Miguel Alemán.

Una de las cuestiones que llaman la atención es que en Puebla los organismos de la iniciativa privada han demostrado tener tal fuerza política que lo mismo participan abiertamente en política o tienen injerencia en la planeación de las actividades económicas del gobierno local.

Sin embargo, es interesante que esos organismos cuentan con poca representatividad, ya que menos del 10% de las unidades económicas del estado se encuentran afiliadas a alguna cámara o asociación empresarial.

Esto se demuestra en el Índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo para conocer proporcionalmente cuáles son las entidades del país, en donde existen más empresas que ayuden a la ciudadanía a resolver sus necesidades y al mismo tiempo cumplen con sus obligaciones gremiales.

El Subíndice SIEM, que registra un Coeficiente de empresas afiliadas a alguna cámara por habitante es de 264.9 habitantes por establecimiento, lo que ubica a la entidad en el lugar número 21, por debajo de la media nacional.

Paradójicamente, el en Subíndice INEGI (Coeficiente de unidades económicas registradas en el más reciente censo económico del INEGI por habitante) se encuentra en el lugar 7, con 24.8 habitantes por unidad, arriba del promedio nacional.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

105

especial estados Puebla

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

251,318 295

596

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Puebla de Zaragoza Municipios: 217 Extensión: 34 309 km2, 1.7% del territorio nacional.

Población: 5 779 829 habitantes,

253

5.1% del total del país.

677 Manufacturas 41,114 Comercio 123,920

Distribución de población: 72% urbana y 28% rural.

803 Servicios financieros y de seguros 978 Servicios privados no financieros 82,682

11 de cada 100 personas.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

12.1% del mismo trimestre de 2015 y de 11.5% de todo 2015. Se registraron fuertes caídas en la producción de algunos cultivos de frutas y hortalizas. Además, el sector ganadero reportó caídas o crecimientos marginales en la producción de carne de caprino –la entidad ocupa el tercer lugar nacional en su producción–, ovino –quinto lugar– y huevo para plato – segundo lugar.

Durante los primeros cinco meses de 2016 el sector de la construcción acentuó su crecimiento (16.3% anual), apoyado por mayor obra pública, mientras que el sector manufacturero se desaceleró, con una caída anual de 3.3% en este periodo.

La industria manufacturera contribuye con 22.6% del PIB y está altamente concentrada en la producción de equipo de transporte (40% del PIB), sector que contribuye con más de las dos terceras partes de las exportaciones del estado. La menor demanda de estas manufacturas en el exterior, y cambios en las líneas de producción ante las dificultades en pruebas de emisión de gases son elementos a los que se enfrenta la principal armadora de la entidad.

Las actividades de servicios crecieron 2.1% en los primeros meses de este año, contra 3.5% del promedio nacional. Aunque el crecimiento del comercio minorista alcanzó una tasa de crecimiento anual de 15.2% en promedio, durante enero-junio de 2016 (contra 8.3% del nacional), las ventas al mayoreo –que están mayormente vinculadas a los procesos productivos– crecieron apenas 3.4% durante el mismo periodo (vs. 7.5% del nacional).

La desaceleración de la actividad económica impactó la generación de empleos en Puebla. Las plazas registradas en el IMSS crecieron 3.6% en comparación con el 5.1% del mismo periodo de 2015.

Construcción

Escolaridad: 8.0 años Hablantes de lengua indígena:

Transportes, correos y almacenamiento

14,326 Empresas registradas ante el SIEM

23,606 Unidades económicas registradas por el INEGI

251,318 Empresas de más de 250 trabajadores

321 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Paralelamente Puebla enfrenta un creciente problema de informalidad, pues buena parte de sus trabajadores no están inscritos en el mercado formal. La tasa de informalidad laboral asciende a 73.2% (contra un promedio nacional de 57.1%), mientras que la ocupación en la economía informal es de 31.8 (contra una media de 27.1por ciento).

Crecimiento incipiente De acuerdo con los analistas de Banamex, durante 2015, la economía de Puebla registró una incipiente recuperación, al crecer 2.7%, después de la caída de 1.1% de 2013 y el modesto crecimiento de 2014, de 0.9 por ciento.

Para los primeros meses de este año, de acuerdo con el ITAEE la entidad creció moderadamente, 0.5% anual (contra 2.4% del promedio nacional). El desempeño de la actividad industrial continúa marcando la pauta del crecimiento económico de la entidad.

El sector primario, con una participación de 4.4% en el PIB estatal (contra 3.3% del nacional), observó un importante retroceso en los primeros meses de 2016, comparado con el incremento de

106

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Aportación al PIB Nacional: 3.3% Fuente: INEGI

Crece el outsourcing El estado cuenta con 251, 318 unidades económicas registradas, de las cuales Puebla registró el mayor porcentaje con 28.9%; le siguieron en importancia Tehuacán con 6.4%, San Martín Texmelucan con 3.5% y San Pedro Cholula con 3.0 por ciento. De los

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 874,001 (4.1% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 37, 176 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 167 al año Porcentaje de outsourcing 12.1% Ingresos del estado (2016) 77,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Automóviles y camiones 2. Abarrotes y alimentos al por menor 3. Preparación de alimentos y bebidas 4. Reparación de automóviles 5. Industria textil 6. Industria alimentaria 7. Conservación de frutas y verduras 8. Partes para vehículos automotores 9. Chocolates, dulces y similares 10. Productos de plástico

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 25 Minería 3 Electricidad y agua 5

Distribución del PIB Actividades primarias

4.93% Actividades secundarias

31.89%

Construcción 552

Actividades terciarias

Manufacturas 1,596

63.18%

Comercio 13,078 Comunicaciones y transportes 8,347 Total 23,606

Fuente: INEGI

217 municipios que conforman la entidad, 15 concentraron 60.8% del total de unidades económicas.

Del total de establecimientos, 97.0% ocupó de 0 a 10 personas y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas.

Del total de los ingresos, 50.1% se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de automóviles y camiones y la de Partes para vehículos automotores.

El total de personal ocupado en la entidad era de 874 001 personas. Puebla es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económi-

cas; Cuautlancingo le siguió en importancia en las Industrias manufactureras y Tehuacán en Comercio, Servicios y el Resto de actividades.

El personal ocupado se desagrega en tres tipos: remunerado, no remunerado y no dependiente de la razón social (outsourcing).

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en el Resto de actividades; el no remunerado, en el Comercio; y el no dependiente de la razón social, en las Industrias manufactureras.

Al analizar los datos de los tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 6.0% en 2003 a 12.6% en el más reciente censo económico.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

107

especial estados Querétaro

108

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

líder en Estabilidad

Y empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 1 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 60.7 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 17 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 29.4 habitantes por unidad)

Q

uerétaro es quizá la entidad del país que ha sabido llevar la alternancia política con mayor estabilidad, sin escándalos ni acusaciones. Muy probablemente por eso, ocupa el primer lugar nacional en empresarización.

El actual mandatario, proveniente del Partido Acción Nacional, Francisco Domínguez Servín, sustituyó al priista José Calzada Rovirosa, quien ahora es el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y retomó la planeación de largo plazo que ya se había iniciado desde hace varios sexenios.

Por eso la entidad es ahora sede de grandes negocios y receptor de fuertes capitales nacionales y extranjeros en industrias como la automotriz y la aeronáutica. De hecho de ahí salió el primer avión que, aunque pequeño, ya se construye totalmente en nuestro país.

Quizá por esa estabilidad, Querétaro es la

entidad con mayor nivel de empresarización, al grado de que casi la mitad de las empresas registradas en el más reciente censo económico se encuentran incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano, lo que significa que los hombres de negocios queretanos están atentos a cumplir con sus obligaciones.

En el índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, ocupa el primer lugar, ya que se encuentra en el número 1 en el subíndice SIEM, con un coeficiente de empresas afiliadas a alguna cámara y a los beneficios que ofrece el gobierno, con un coeficiente de 60.7 habitantes por establecimiento.

En el Subíndice INEGI, que sirve para medir la existencia de unidades económicas censadas por el gobierno en proporción al número de habitantes de una entidad se ubica el lugar 17 con un coeficiente de 24 habitantes por empresa.

Estas dos cifras dan una idea de que el nivel

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

109

especial estados Querétaro

Distribución del PIB Actividades primarias

2.54% Actividades secundarias

Datos generales de la entidad Capital: Santiago de Querétaro.

Municipios: 18 Extensión: 11, 691 km2, 0.6% del territorio nacional.

Población: 1 827 937 habitantes,

36.32%

1.6% del total del país.

Actividades terciarias

Distribución de población: 70% urbana y 30% rural.

61.14%

Escolaridad: 8.9 años Hablantes de lengua indígena: 1 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.9%

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 23 Minería 3 Electricidad y agua 5 Construcción 268 Manufacturas 300 Comercio 24,998 Comunicaciones y transportes 7,896 Total 33,493

Fuente: INEGI

de empresarización es el más alto del país, aunque todavía existe la suficiente capacidad de la población para tener más unidades económicas, sin que se presente una saturación.

Poca informalidad Precisamente por el fuerte nivel de empresarización que se vive en la entidad, Querétaro es uno de los estados que registra menos informalidad en todo el país. En informalidad laboral presenta una tasa de 42.7% cifra bastante por debajo de la media nacional de 57.1 por ciento.

Pero quizá lo más sobresaliente es que su ocupación en el mercado informal es de sólo 19.8%, una de las cifras más bajas

110

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

de todo el país. Seguramente estos dos últimos datos redundan en que la economía de Querétaro sea una de las más sanas y equilibradas.

En 2015, Querétaro fue la entidad con mayor crecimiento a nivel nacional, 8.1% vs. 2.5%, respectivamente. No obstante, durante los primeros meses de 2016, el crecimiento de la economía, medida por el ITAEE, fue menos dinámico, con un incremento anual de 2.1%, ligeramente por debajo de la media nacional de 2.4 por ciento.

De acuerdo con los analistas de Banamex, con un peso relativamente pequeño en la economía de la entidad (1.6% del PIB), el sector primario creció 7.4% en 2015 contra 0.4% del nacional (siendo el segundo mayor avance en el país). Sin embargo, este dinamismo no se mantuvo durante los primeros meses de este año.

El sector secundario, con un peso de 44.0% en el PIB de la entidad, disminuyó significativamente su tasa de crecimiento durante los primeros cinco meses de 2016, al crecer 1.8% en promedio contra 9.4% del mismo periodo de 2015. Incluso, el sector de la construcción, la segunda industria de mayor importancia se situó en el terreno negativo, con una caída anual de 2.8% en promedio, derivada de menores obras en prácticamente todos los segmentos del sector, tanto de carácter privado como público.

La industria manufacturera, por su parte –la cual concentra 28.9% del PIB estatal– moderó su ritmo de crecimiento ante la menor demanda, principalmente del exterior. En enero-mayo de 2016 reportó un alza anual de 5.4% vs. 9.1% del mismo periodo de 2015 y 9.0% en todo 2015.

El sector manufacturero estatal se concentra en la producción de vehículos de transporte, maquinaria y electrónicos, principalmente, los cuales suman más de 80% del total de las exportaciones estatales.

En sintonía con el menor crecimiento de la industria, el sec-

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Las 10 principales actividades de la entidad

458,691 (2.1% del total nacional)

1. Partes para vehículos automotores

Ingreso promedio por hogar

2. Combustibles y lubricantes al por menor

56,048 pesos por trimestre

3. Aparatos eléctricos de uso doméstico

Convenios colectivos de trabajo

4. Abarrotes y alimentos al por mayor

74 al año

5. Materias primas para la industria al por mayo

Porcentaje de outsourcing

6. Tiendas de autoservicio al por menor

20.0%

7. Telecomunicaciones inalámbricas

Ingresos del estado (2016)

8. Resinas y fibras químicas

26,000 mdp

9. Molienda de granos y obtención de aceites

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

10. Productos de plástico Fuente: INEGI

tor servicios creció 3.6% en los primeros meses de 2016, en contraste con el 9.3% reportado en el mismo trimestre de 2015 y 7.1% de todo 2015.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores

El empleo crece este año

Pesca y acuicultura

La generación de empleos –contrario a lo observado en la actividad económica de la entidad– aceleró su ritmo de crecimiento. Durante enero-julio, los puestos registrados en el IMSS aumentaron 7.4% (contra. 3.7% del nacional). Son de destacar los crecimientos en la industria manufacturera y de la construcción, por lo que se esperaría una recuperación en ambos sectores en los meses por venir.

En términos generales, los resultados de los Censos Económicos 2014 registraron 69, 022 unidades económicas y 458, 691 personas ocupadas en el Sector privado y paraestatal. Del sector Manufacturas, las Partes para vehículos automotores fue la principal actividad en el estado, pues en dos censos ocupó el primer lugar en ingresos, con participaciones que oscilaron entre 12.1 y 11.7 por ciento.

El segundo lugar correspondió a los Combustibles y lubricantes al por menor. En el periodo de 2008 a 2013, Querétaro registró un crecimiento porcentual de 22.5% en unidades económicas, 8.9 puntos porcentuales más que la tasa nacional. En personal ocupado superó en 12.6 puntos porcentuales la tasa de crecimiento nacional al obtener 19.9 por ciento.

El municipio de Querétaro obtuvo el primer lugar en unidades económicas (55.9%), personal ocupado total (61.3%), remuneraciones (64.0%) y producción bruta total (56.3%). En porcentaje de unidades económicas, San Juan del Río y Corregidora se posicionaron en segundo y tercer sitio con 14.8 y 6.6%, respectivamente. De los municipios presentados en este cuadro, Colón fue el que presentó el menor porcentaje de unidades económicas, pues reportó 1.0 por ciento.

Minería

69,022 19

201

Electricidad, agua y gas

30

398 Manufacturas 6,673 Comercio 32,718 Construcción

342 Servicios financieros y de seguros 463 Servicios privados no financieros 28,178

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

8,503 Empresas registradas ante el SIEM

33,493 Unidades económicas registradas por el INEGI

69,022 Empresas de más de 250 trabajadores

296 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

111

especial estados Quintana Roo

112 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Escándalos afectan

la empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 4 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 75.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 27 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 29.4 habitantes por unidad)

U

no de los estados en que la transición política como resultado de las elecciones de junio fue más escandalosa es sin duda Quintana Roo. Lo problemático del cambio de gobierno no sólo se debió a que por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió la entidad, sino a que el mandatario saliente hizo hasta lo imposible por evitar que las acciones de su sexenio fueran investigadas.

El nuevo gobernador, Carlos Joaquín, ganó, arropado por una coalición de partidos que incluyó a Acción Nacional y al de la Revolución Democrática y su llegada ha sido considerada como una esperanza, luego de que en el sexenio anterior se presentaron fuertes casos de corrupción que seguramente serán indagados por las autoridades estatales y federales.

Quizá por la corrupción Quintana Roo ocupa el último lugar en el estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial, en lo refe-

rente a apertura de empresas, pues es la entidad con mayor número de trámites, además de que abrir un negocio tarda más de 48 días, mientras en algunos estados los trámites están listos en una semana.

Por tratarse de una de las dos entidades más jóvenes del país –y al mismo tiempo una de las minas de oro más importantes para los negocios-, los empresarios tratan de ser lo suficientemente responsables como para cumplir con todas sus obligaciones.

Por eso, quizá, muestra una paradoja. Por una parte, se encuentra entre los estados que tienen proporcionalmente más empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano, mientras que por la otra se ubica entre los que tienen pocas unidades económicas censadas por el INEGI. En el Índice de Empresarización, concretamente en el Subíndice SIEM, se ubica en el lugar número 4, con un coeficiente de 75.9 habitantes

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

113

especial estados

Quintana Roo Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

45,488 109

4

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Chetumal Municipios: 9 Extensión: 44 825 km2, 2.3% del territorio nacional (sin incluir Isla Cozumel e Isla Mujeres).

10

Población: 1 325 578 habitantes, 1.2% del total del país.

223 Manufacturas 3,043 Comercio 20,501

Distribución de población: 88% urbana y 12% rural.

193 Servicios financieros y de seguros 433 Servicios privados no financieros 20,972

Hablantes de lengua indígena:

Construcción

Escolaridad: 9.1 (Secundaria terminada); 8.6 el promedio nacional.

Transportes, correos y almacenamiento

16 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.4% Fuente: INEGI

Distribución del PIB Actividades primarias

0.78% Actividades secundarias

13.78% Actividades terciarias

85.44%

por empresa, mientras que el Subíndice INEGI, se encuentra en el sitio 27 con un coeficiente de 29.4 habitantes por unidad.

En materia de economía informalidad se encuentra por debajo de la media nacional de 57.2% de informalidad laboral y de 27.1 de ocupación en el mercado informal, al mantener una tasa, de acuerdo con las más recientes estadísticas del INEGI, de 46.6 y 21.0%, respectivamente.

La economía crea empleos

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 10 Minería 1 Electricidad y agua 6 Construcción 529 Manufacturas 440 Comercio 11,589 Comunicaciones y transportes 8,762 Total 21,337

114

OCTUBRE 20 16

La economía de Quintana Roo ha sido una de las más dinámicas de los últimos años, según los analistas de Banamex. De 2011 a 2015, el PIB estatal creció 5.1% en promedio (contra 2.8% del promedio nacional), ocupando el cuarto lugar en crecimiento.

En 2015, el aumento del PIB de la entidad (de 5.1%) estuvo sustentado en el fortalecimiento de los servicios, su principal actividad económica. Para el 1T 2016, el incremento del PIB –medido por el ITAEE– se moderó, con un avance anual de 3.8%, todavía por arriba del promedio nacional, de 2.4 por ciento.

Con una participación de 0.7% en el PIB estatal, el estancamiento del sector primario en 2015 y su caída anual de 3.6% en los primeros meses de 2016 tuvieron un impacto marginal en el desempeño económico del estado.

El sector industrial tiene un peso menor en la economía de Quintana Roo, de 13.6% del PIB (el segundo de menor tamaño en el país). Estas actividades crecieron 7.6% anual en los primeros cinco meses de 2016. El sector de la cons-

mundoejecutivo.com.mx

trucción –el de mayor importancia en la industria local– mostró una importante reactivación, después de la caída de 8.7% de 2015, al crecer 13.7% en enero-mayo de 2016 (contra 2.3% del nacional).

En tanto, el sector terciario –con una participación de 85.7% en el PIB estatal– moderó su rimo de crecimiento durante los primeros meses de este año, con un alza anual de 3.1%, comparado con el 6.2% de todo 2015.

En el sector turístico, se observaron ligeros cambios en los niveles de ocupación en los principales centros. En Cancún, el porcentaje de ocupación hotelera fue de 78.9% en la primera mitad de 2016 comparado con el 80.0% del mismo semestre de 2015. Mientras que, en Playa del Carmen, la ocupación hotelera pasó de 81.0% en enero-junio de 2015 a 77.9% en la primera mitad de 2016. El PIB del sector de hoteles y restaurantes representa 21.3% de la economía de Quintana Roo. La dinámica de la economía de la entidad ha impactado favorablemente la generación de empleos. Los puestos registrados en el IMSS aumentaron 7.7% en 2015 y 9.7% en enero-julio de 2016 (contra los respectivos 4.3% y 3.7% del nacional), siendo las mayores tasas a nivel nacional.

Campeón de outsourcing De acuerdo con los censos económicos del INEGI, en Quintana Roo hay en total 45 488 establecimientos. En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 3.2% en el

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

347,726 (1.6% del total nacional)

9,621

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

45,547 pesos por trimestre

21,337

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

27 al año

45,488

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

35.9%

228

Ingresos del estado (2016)

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

29,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

número de unidades económicas. Los municipios con los mayores porcentajes son Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum.

La entidad reportó ingresos por 181, 328 millones de pesos. El municipio más dinámico fue Benito Juárez, con ingresos de 102, 663 millones de pesos, lo que representó 56.6 por ciento. Le siguió Solidaridad con una participación de 21.1 por ciento.

Es notoria la participación de las unidades económicas que ocuparon hasta 10 personas; éstas representaron 91.9% de los establecimientos de la entidad y emplearon a tres de cada 10 personas; sus ingresos reportados fueron por 22.4% del total estatal.

El personal ocupado total registró un crecimiento de un evento censal a otro al pasar de 308, 477 en 2008 a 347, 726 en 2013, lo que representó 12.7%, una diferencia de 39, 249 personas. Del total de personal ocupado, 62.3% se dedicó a los Servicios privados no financieros, sector que concentró 71.2% de los activos fijos (edificios, locales, equipo de transporte, terrenos, mobiliario, etcétera) Del total de personas ocupadas, 64.1% eran personal dependiente de la razón social y 35.9%, no dependiente de la razón social (suministrado por otra razón social y que cobró por honorarios o comisiones sin recibir un sueldo base). En cuanto a las remuneraciones recibidas, de los tres sectores principales, las más altas se identificaron en los Servicios privados no financieros (80,600 pesos). Con base en estas cifras, Quintana Roo ocupa el primer lugar en outsourcing en el país.

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Preparación de alimentos y bebidas 2. Hoteles, moteles y similares 3. Centros nocturnos, bares y similares 4. Pensiones y casas de huéspedes 5. Preparación de alimentos por encargo 6. Servicios profesionales, científicos y técnicos 7. Servicios de salud y de asistencia social 8. Apoyo a los negocios y manejo de desechos 9. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 10. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Fuente: INEGI

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

115

especial estados San Luis Potosí

116

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Surgen los Primeros

Frutos del Esfuerzo Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 23 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 269.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 19 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 31.5 habitantes por unidad)

D

esde que hace un año llegó a la gubernatura de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras, como abanderado del Partido Revolucionario Institucional, su principal objetivo ha sido intentar crear las condiciones óptimas para que los capitales nacionales y extranjeros volteen la vista hacia su territorio.

Por eso, una de sus primeras acciones fue mejorar la seguridad pública y crear un sistema anticorrupción para brindar mayor confianza a los inversionistas. Paralelamente creó la agencia de promoción de inversiones Pro San Luis, cuyo objetivo es seguir captando empresas que generen empleos y mayor valor agregado para la entidad.

De hecho, el Parque Logístico de San Luis se ha consolidado como una instalación estratégica, pues ahí se ubica un recinto fiscalizado de la Secretaría de Hacienda que ayuda a descentralizar actividades que antes se hacían en la ciudad de México y que permite comunicación por diversas vías hacía el este de Estados Unidos.

Los esfuerzos han dado buenos frutos, pues casi cada semana se anuncia una nueva inversión hacia San Luis Potosí, además de que grandes empresas relacionadas con la industria automotriz han escogido esa entidad como su sede.

Lamentablemente todavía persisten algunos problemas en materia de empresarización, pues de acuerdo con los datos del índice elaborado por Mundo Ejecutivo, hay un buen camino por recorrer en ese sentido.

En el Subíndice SIEM, que mide la proporción de empresas afiliadas a algún organismo gremial y al registro de la Secretaría de Economía entre los habitantes, San Luis Potosí se encuentra en el lugar número 23 con un coeficiente de 269.2 habitantes por establecimiento.

En el Subíndice INEGI, que permite saber cuántas unidades económicas registradas en el más reciente censo oficial existen por habitante en un determinado territorio, el estado se

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

117

especial estados

San Luis Potosí Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

7,282

Datos generales de la entidad Capital: San Luis Potosí Municipios: 58

Empresas registradas ante el SIEM

9,604

Extensión: 61 138 km2, 3.1% del territorio nacional.

Población: 2 585 518 habitantes,

Unidades económicas registradas por el INEGI

88,154

2.3% del total del país.

Distribución de población: 64% urbana y 36% rural.

Empresas de más de 250 trabajadores

237

Escolaridad: 8.3 años.

Hablantes de lengua indígena: 10 de cada 100 personas.

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Aportación al PIB Nacional: 1.9% Fuente: INEGI

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 420,366 (1.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 40,798 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 82 al año Porcentaje de outsourcing 14.5% Ingresos del estado (2016) 35,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

88,154 92

137

Electricidad, agua y gas

69

456 Manufacturas 8,852 Comercio 41,640 Construcción

428 Servicios financieros y de seguros 413 Servicios privados no financieros 36,067

Transportes, correos y almacenamiento

118

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

ubica en el sitio 19 con un Coeficiente 31.5 habitantes por unidad. En ambos casos la entidad maneja números negativos con relación al promedio nacional.

En lo que se refiere a la economía informal, San Luis Potosí tiene una situación paradójica, pues tiene una informalidad laboral de 58.7%, contra una media nacional de 57.1%, mientras que en ocupación en el sector informal tiene un dato de 23.7, por abajo del 27.2% de promedio del país.

Economía con apoyo vehicular Según los analistas de Banamex, desde 2014 la economía de San Luis Potosí ha mostrado una tendencia positiva. En 2015, el PIB estatal creció 4.2% contra 2.5% del promedio nacional. La recuperación del sector industrial, principalmente en la construcción favoreció el dinamismo de la economía estatal.

En los primeros meses de 2016, el crecimiento económico estatal moderó su tasa de crecimiento. El ITAEE creció 3.4% (contra 2.4% del nacional), con alzas en las principales actividades económicas. Después de dos años consecutivos (2013-14) de crecimientos de dos dígitos, durante 2015 el sector primario moderó su tasa de crecimiento a 2.3% (contra 0.4% del nacional).

En los primeros meses 2016, la producción del sector repuntó 5.9% anual contra 3.0% del nacional.

La importancia del sector industrial en San Luis Potosí es muy superior al promedio nacional, de 42.8% del PIB contra 34.3%, respectivamente. Si bien la industria manufacturera ha sido el principal motor de la economía, durante 2015 su crecimiento fue limitado, de 1.7%, recuperándose de manera importante en los primeros meses de 2016, al crecer 4.5% en promedio durante enero-mayo contra 1.3% del nacional).

El dinamismo proviene de la mayor producción de vehículos de transporte, de maquinaria y de productos electrónicos, sectores que concentran dos terceras partes de las exportaciones de la entidad.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 7

El sector de la construcción, por su parte, ha mostrado gran dinamismo desde 2015, cuando creció 14.5%. Para los primeros cinco meses de 2016 mantuvo un crecimiento de dos dígitos, 12.5% anual, impulsado por obras de edificación del sector privado.

Por su parte, el sector servicios también mostró fortalecimiento durante el año pasado, aunque se desaceleró en los primeros meses de 2016. Medido por el ITAEE, creció 3.4% en todo 2015 (casi en línea con el 3.3% del país), mientras que los primeros meses de este año, las actividades terciarias aumentaron 2.3% anual (contra 3.5% del nacional).

Más empleo formal El fortalecimiento de la economía de San Luis Potosí, ha impactado favorablemente la generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 4.4% en 2015 y para los primeros siete meses de 2016, el indicador incrementó su dinamismo, al crecer 4.7% en promedio.

En la entidad, de acuerdo con el INEGI, existen 88,154 unidades económicas y 420, 366 personas ocupadas. Del sector Manufacturas, las Partes para vehículos automotores son la principal actividad en el estado, pues en dos censos ocuparon un lugar importante con participaciones que oscilaron entre 6.5 y 9.5 por ciento. El segundo lugar correspondió a los Automóviles y camiones.

El personal ocupado total para 2013 fue de 420 366 personas, 8.1% más que en 2008. Del total, 79.6% se concentró en cuatro municipios: San Luis Potosí, Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala. La Fabricación de automóviles y camionetas fue la clase de actividad que reportó la mayor participación de producción bruta total con 7.3 por ciento.

Minería 2

Distribución del PIB

Electricidad y agua 4

Actividades primarias

Construcción 153

3.95%

Manufacturas 144

Actividades secundarias

Comercio 7,360

39.58%

Servicios 1,934

Actividades terciarias

Total 9,604

56.47%

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Partes para vehículos automotores 2. Automóviles y camiones 3. Productos de hierro y acero 4. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Materias primas para la industria al por mayor 6. Abarrotes y alimentos al por mayor 7. Otros equipos eléctricos 8. Combustibles y lubricantes al por menor 9. Aparatos eléctricos de uso doméstico 10. Chocolates, dulces y similares Fuente: INEGI

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas y en personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores. En los ingresos, las Manufacturas y el Comercio aportaron 85.6 por ciento.

En San Luis Potosí se reportaron 8 852 unidades económicas dedicadas a las Industrias manufactureras, las cuales generaron 55.9% de los ingresos de la entidad. De este sector, el Equipo de transporte registró el mayor porcentaje con 27.5%; le siguieron las Industrias metálicas básicas y la Industria alimentaria con 15.5 y 13.1%, respectivamente.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

119

especial estados Sinaloa

120 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Tras las Elecciones

Viene la Economía Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 15 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 154.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 21 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 32.2 habitantes por unidad)

D

entro de las elecciones realizadas en junio pasado, una de las más interesantes fue la de Sinaloa, porque finalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó la gubernatura con su candidato Quirino Ordaz Coppel, quien sustituirá al panista-perredista Mario López Valdez (Malova) un personaje que logró atraer las esperanzas de los habitantes.

Incluso muchos de los proyectos de Malova seguramente continuarán en este sexenio, como el Corredor Económico del Norte, que tiene a Mazatlán como la puerta al Pacífico de la Plataforma Logística Sinaloa-Chihuahua, el cual podría servir de despegue de una nueva zona económica dentro de la República Mexicana La idea de este corredor involucra a los gobernadores de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y su propósito es lograr transpor-

tar mercancía de manera rápida y eficiente desde Sinaloa hasta el este de Estados Unidos, lo que podría convertirse en una competencia con el Canal de Panamá y hasta con el futuro corredor del Istmo de Tehuantepec, por el que pugnan varios mandatarios del sur del país.

Fuera de lo que suceda con los planes del nuevo gobernador, Sinaloa mantiene un bajo nivel de empresarización, pues en el Índice elaborado por Mundo Ejecutivo, el Subíndice SIEM, muestra que la entidad se ubica en el lugar número 15, con un coeficiente de 154.6 habitantes por establecimiento.

En el Subíndice INEGI, el estado se encuentra en el sitio 21, con un coeficiente de 32.2 habitantes por unidad económica, lo que indica que todavía pueden crearse muchas empresas más registradas en los censos para que la economía formal pueda satisfacer las necesidades de los habitantes.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

121

especial estados Sinaloa

Las 10 principales actividades de Sinaloa

Datos generales de la entidad Capital: Culiacán Rosales

1. Abarrotes y alimentos al por mayor

Municipios: 18

2. Tiendas de autoservicio al por menor

Extensión: 57 370 km2, 2.9% del territorio nacional.

3. Combustibles y lubricantes al por menor

Población: 2 767 761 habitantes,

4. Materias primas para la industria al por mayor

2.5% del total del país.

5. Matanza y procesamiento de carnes

Distribución de población: 73% urbana y 27% rural.

6. Materias primas agropecuarias al por mayor

Escolaridad: 9.1 años

7. Telecomunicaciones inalámbricas

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Corporativos

1 de cada 100 personas.

9. Pesca y productos marinos

Aportación al PIB Nacional: 2.1%

10. Servicios

De hecho, en materia de economía informal Sinaloa se encuentra mejor situado, aunque en línea con el promedio nacional, pues mantiene una informalidad laboral de 51.2% cuando la media es de 57.2% y en ocupación en el mercado informal el porcentaje es de 22.9, contra 27.1% del resto del país.

El campo también es su campo Los analistas de Banamex consideraron que la economía de Sinaloa registró un sólido crecimiento de 4.2% en 2015, 4.2% contra 2.5% del nacional y en los primeros meses de 2016, el avance fue ligeramente mayor, 5.0% contra 2.4% del nacional.

Por actividad económica, se mostraron avances en todos los sectores, destacando el primario, el cual contribuye con la décima parte del PIB estatal y es uno de los principales motores de la economía sinaloense.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

12,085 Empresas registradas ante el SIEM

19,462 Unidades económicas registradas por el INEGI

93,242 Empresas de más de 250 trabajadores

225 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

122

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Con una aportación al PIB del estado, de 10.7% del total (contra 3.3% de la media nacional), el sector primario alcanzó un incremento de 9.4% en los primeros meses de este año (contra 3.0% del nacional), superando el 6.4% de todo 2015.

De acuerdo a cifras de Sagarpa, se reportaron importantes crecimientos en la producción de hortalizas, trigo y maíz. La agricultura se vio favorecida por el alto nivel de las presas, que en su mayoría registran un porcentaje de almacenamiento de agua entre 50% y 100 por ciento.

El sector industrial en Sinaloa tiene un peso relativamente pequeño en la entidad. 22.3% del PIB contra 34.3 del nacional y está altamente concentrado en industrias manufactureras alimenticias y en el sector de la construcción. Este último mostró un importante dinamismo en los primeros cinco meses de 2016, con un incremento de 21.7% en promedio. Destaca el crecimiento en obras para agua y saneamiento y para el sector de electricidad y comunicaciones.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

93,242 2,297

483,728 (2.2% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

58,056 pesos por trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

57 al año

Construcción

55 18

17.4%

548 Manufacturas 8,969 Comercio 40,475

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

43,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

La producción manufacturera aumentó 3.4%, durante el mismo periodo (contra 1.3% del nacional), impulsada por industrias procesadoras de alimentos, actividad que concentra 77% del PIB manufacturero estatal y más de 80% de las exportaciones de Sinaloa.

El sector servicios, registró el avance más moderado por actividad económica, 3.2% en 2015 y 3.1% los primeros meses de este año (contra 3.3% y 3.5% del nacional, respectivamente). No obstante, al primer semestre de 2016, el sector comercial observó un importante dinamismo.

El crecimiento reciente de la economía de Sinaloa ha contribuido a la mayor generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 5.2% en 2015 y 6.3% en los primeros siete meses de 2016. Uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleos fue el agrícola, con un incremento de 13.4% durante enero-julio de 2016, derivado de los buenos resultados que han caracterizado al sector.

Muchas empresas agrícolas Sinaloa es uno de los estados que cuenta con más empresas agropecuarias registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (42) y ante el INEGI (2,297). De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos, en la entidad se registraron 93, 242 unidades económicas y 483, 728 personas ocupadas. Del sector Comercio, los Abarrotes y alimentos al por mayor ocuparon el primer lugar en ingresos; el segundo correspondió a las Tiendas de autoservicio al por menor. La rama de Corpo-

436 Servicios financieros y de seguros 906 Servicios privados no financieros 39,538

rativos presentó un crecimiento importante: en 2003 se ubicó en el lugar 115 y para 2013, en el noveno lugar.

El municipio de Culiacán obtuvo el primer lugar en unidades económicas (33.6%), personal ocupado total (36.9%), remuneraciones (39.4%) y producción bruta total (42.6%).

En cuanto al porcentaje de unidades económicas, le siguieron los municipios de Mazatlán con 19.6%, Ahome con 17.1% y Guasave con 9.6 por ciento. En contraste, el municipio de Elota en unidades económicas reportó 1.2 por ciento. Ingresos en los municipios El municipio que destacó por sus ingresos fue Culiacán, le siguieron Mazatlán y Ahome; en tercer lugar se ubicó Guasave.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades económicas.

El sector Comercio sobresalió en unidades con 40 475 y el personal ocupado destacó en Servicios privados no financieros con 171 216. Remuneraciones promedio y producción bruta total A nivel estatal, las Industrias manufactureras sobresalieron en remuneraciones promedio, mientras que a escala nacional, los Servicios financieros presentaron el mayor porcentaje.

La mayoría de las unidades económicas (93.5%) se concentraron en las que emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 33.6% de la producción bruta total se generó por sólo 0.2% de las unidades económicas del estado, pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.

mundoejecutivo.com.mx

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 42 Minería 2 Electricidad y agua 6 Construcción 784 Manufacturas 278 Comercio 15,055 Servicios 3,295 Total 19,462

Distribución del PIB en Sinaloa Actividades primarias 13.03% Actividades secundarias 19.31% Actividades terciarias 67.66%

octubre 20 16

123

especial estados Sonora

124 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Mejores empresas,

Reto tras la tormenta Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 28 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 451.5 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 22 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 32.7 habitantes por unidad)

D

e las elecciones de 2015, una de las más interesantes fue la de Sonora, en donde resultó triunfadora la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, Claudia Pavlovich, quien casi inmediatamente de que tomó posesión desenvainó su espada contra su antecesor el panista Guillermo Padrés.

De Padrés casi todos los días surgen nuevos escándalos y sigue bajo investigación por presuntos ilícitos. Incluso varios de sus principales colaboradores han pisado la cárcel por diversos fraudes o por malversación de dinero público.

Pero el exgobernador, hasta el momento se ha librado de caer tras las rejas.

Sin embargo, una vez que se le acabó el escándalo por la venganza, la nueva gobernadora debe comenzar a trabajar para hacer de Sonora una mejor entidad para atraer inversiones y crear los empleos que demanda la población.

De hecho ha lanzado varios proyectos interesantes. Uno de ellos es agilizar la creación de empresas, lo que es urgente porque la entidad se encuentra en el lugar 17 del estudio Doing Business del Banco Mundial. Otros son la creación de ProSonora, organismo promotor de la imagen y uno más es “Mi primera exportación” que intenta crear más y mejores empresas.

Sonora aparece en el sitio número 28 del Subíndice SIEM que mide el número de habitantes por empresas afiliadas a alguna cámara, con un coeficiente de 451.5 habitantes por establecimiento, uno de los más bajos del país.

En el Subíndice INEGI (número de habitantes por empresa registradas en los más recientes censos económicos) el estado aparece en el lugar 22, con un coeficiente de 32.7 habitantes por unidad. En ambos casos, la entidad se encuentra en peores condiciones que la media nacional.

Un aspecto curioso, que contradice lo que sucede en otras entidades, en donde a menor

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

125

especial estados Sonora

Las 10 principales actividades de Sonora 1. Automóviles y camiones 2. Minería de minerales metálicos 3. Industrias de metales no ferrosos 4. Partes para vehículos automotores 5. Matanza y procesamiento de carnes 6. Preparación de alimentos y bebidas 7. Reparación de automóviles 8. Actividades pesqueras 9. Industria agroalimentaria 10. Industria de las bebidas Fuente: INEGI

Datos generales de la entidad Capital: Hermosillo Municipios: 72 Extensión: 180 608 km2, 9.2% del territorio nacional.

Población: 2 662 480 habitantes, 2.4% del total del país.

Distribución de población: 86% urbana y 14% rural.

Escolaridad: 9.4 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 2 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 2.6%

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 18 Minería 12 Electricidad y agua 5 Construcción 42 Manufacturas 64 Comercio 4,644 Servicios 1,798 Total 6,583

126

OCTUBRE 20 16

empresarización existe mayor informalidad, es que Sonora tiene una tasa de informalidad laboral de 45.5% y una ocupación en el sector informal de 21.0%, en ambos casos abajo de la media nacional de 57.1 y 27.2%, respectivamente.

Hacia la reactivación económica Después de dos años de un crecimiento económico modesto (menor de 1%), durante los primeros meses de este año, el Indicador de Actividad Económica Estatal (ITAEE) de Sonora creció 4.4% anual (contra 2.4% del nacional) en los primeros meses de este año.

El principal motor de la economía estatal fue la recuperación de la actividad industrial, donde el sector de la construcción fue uno de los principales pilares. Adicionalmente, el sector primario repuntó de manera importante

mundoejecutivo.com.mx

durante los primeros meses de 2016, mientras los servicios crecieron moderadamente.

Según los analistas de Banamex, en los primeros meses de 2016, el sector primario registró un repunte de 9.3% medido por el ITAEE (contra 3.0% del nacional), luego del 2.3% de todo 2015 (0.4% del nacional). De acuerdo a cifras de Sagarpa, para el primer semestre de 2016 se reportaron crecimientos de dos dígitos en los principales cultivos de la entidad, como el trigo, espárragos, hortalizas y sorgo. Adicionalmente, la ganadería se recuperó de manera importante.

El principal motor del crecimiento económico estatal, el industrial, avanzó 6.6% anual en los primeros cinco meses de 2016, después de permanecer prácticamente estancado en 20142015. Por componentes, la industria manufacturera –con una participación de 21.0% en el PIB estatal–, aunque ha mantenido un crecimiento moderado, superó la caída de 1. 6% de 2014. En 2015 aumentó 3.4% y en los primeros cinco meses de 2016 creció 2.8%. La producción manufacturera en Sonora está altamente concentrada en la producción de electrónicos, equipo de transporte y maquinaria. Alrededor de 70% de las exportaciones del estado se localizan en estos sectores.

La industria de la construcción, en tanto, inició el año con una importante recuperación, con un crecimiento de 9.2% anual de enero a mayo, posterior a la caída de 8.5% de todo 2015. L as mayores obras se registraron en edificación, para agua, riego y saneamiento, y para transporte.

La minería aumentó 8.9% en los primeros cinco meses de 2016, sustentada en la recuperación de extracción de metales como la plata y el cobre. Sonora produce 83% del cobre a nivel nacional. La industria minera tiene un peso importante en la economía de Sonora, 12.7% del PIB y contribuye con 30.2% del total nacional.

Poco empleo en este año El dinamismo de los sectores industrial y primario no se extendió a la prestación de servicios. Este sector creció apenas 1.0% en 2015 y 1.5% en los primeros meses de este año, aunque el sector comercial creció en dos dígitos en el primer semestre del año (16.3% al menudeo y 15.1% al mayoreo), estimamos que el resto de las actividades tuvo un desempeño más modesto.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 619,690 (2.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 58,017 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 95 al año Porcentaje de outsourcing 16.8% Ingresos del estado (2016) 52,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

El efecto positivo del crecimiento económico de Sonora aún no se observa plenamente en la generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 2.9% en los primeros siete meses de 2016, cifra por debajo de la media nacional.

En la entidad se registraron en total 90 642 establecimientos económicos en los censos económicos. La Producción bruta total Sonora ocupó el lugar 11 en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Hermosillo con 53.6%, Nacozari de García con 10.2% y Cajeme con 9.4 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 54.7% del personal ocupado y 72.1% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 35.6 por ciento. Del total de unidades económicas, 41.1% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 23.3% eran establecimientos que contaban con 6 a 10 años (adultos) y representaron 19.7% del personal ocupado y 13.5% de los ingresos. Los establecimientos que ocupaban 251 y más personas fueron los que más años han operado, pues 66.9% tenía más de 10 años realizando actividades.

El total de personal ocupado en la entidad fue de 619 690 personas. Hermosillo es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas; Cajeme le siguió en importancia en Comercio, Servicios y en el Resto de actividades, y Nogales, en las Industrias manufactureras.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

90,642 739

124

Electricidad, agua y gas

72

703 Manufacturas 10,458 Comercio 37,906 Construcción

550 Servicios financieros y de seguros 1,132 Servicios privados no financieros 38,958

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

12,456 Empresas registradas ante el SIEM

6,583 Unidades económicas registradas por el INEGI

90,642 Empresas de más de 250 trabajadores

332 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

127

especial estados Jalisco

128 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

especial estados Tabasco

128 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Urge Diversificación y

Más Empresarización Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 24 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 298.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 32 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 40.1 habitantes por unidad)

D

esde que tomó posesión como gobernador de Tabasco, Arturo Núñez ha hecho múltiples esfuerzos por despretrolizar la economía del estado. Ha tocado puertas en distintas dependencias federales buscando apoyo y aunque lo ha logrado (a medias) la entidad sigue dependiendo de los hidrocarburos, por lo que los bajos precios del crudo a nivel internacional se han convertido en una especie de pesadilla económica.

Núñez, un experimentado político que ganó las elecciones por el Partido de la Revolución Democrática y quien dejará el poder en 2018, ha puesto énfasis en la agroindustrialización de Tabasco, como una forma de diversificar la economía. Por ello se han intensificado industrias para rescatar el campo a través de ejemplos como la reactivación de la producción de palma o de la industria forestal de alto valor comercial.

Incluso algunas empresas se han instalado

en la entidad para industrializar algunos de los productos agropecuarios tabasqueños. Sin embargo, la dependencia de los recursos petroleros continúa como un fantasma que ensombrece a la economía en casi todos sus sectores.

En materia de empresarización, la entidad se ubica en uno de los peores lugares del país (incluso en el peor en uno de los subíndices), pues por una parte existen pocas unidades económicas registradas por el INEGI para cubrir el extenso territorio estatal. Por la otra, de las pocas empresas existentes, son escasas las que se encuentran afiliadas a alguna de las cámaras u organizaciones empresariales.

Concretamente Tabasco se encuentra en el lugar número 24 en el Subíndice SIEM que mide la densidad de empresas afiliadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano entre el número de habitantes, con un coeficiente de 298.1 ciudadanos por cada establecimiento.

En el Subíndice INEGI, que refleja la propor-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

129

especial estados Tabasco

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Extracción de petróleo y gas 2. Productos químicos básicos 3. Obras para el suministro de agua, gas, 4. Tiendas de autoservicio al por menor 5. Abarrotes y alimentos al por mayor 6. Combustibles y lubricantes al por menor 7. Materias primas para la industria al por mayor 8. Automóviles y camionetas al por menor 9. Abarrotes y alimentos al por menor 10. Tiendas departamentales al por menor Fuente: INEGI

ción de ciudadanos que existe por cada empresa registrada en los más recientes censos económicos oficiales, se ubica en el sitio 32, con un coeficiente de 40.1 habitantes por unidad económica. Es decir que está en el último lugar nacional en este sentido Quizá por esta baja empresarización, la entidad muestra una alta informalización, ya que su informalidad laboral llega a 66.5% y la ocupación en el sector informal se sitúa en 34.0%, en ambos muy por encima de la media nacional de 57.2 y 27.1%, respectivamente.

Prácticamente en recesión Recientemente, la economía de Tabasco ha sido afectada por la menor producción petrolera. En 2015 el Producto Interno Bruto estatal cayó 1.1% y en los primeros meses de este año, su crecimiento fue de 0.9%, de acuerdo con las cifras del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal.

De acuerdo con los analistas de Banamex, aunque la minería petrolera estatal mostró señales de recuperación, se observaron importantes caídas en el desempeño de otros sectores, como del de la construcción y los servicios.

El sector primario en Tabasco tiene una importancia relativa de apenas 1.4% del PIB estatal (contra 3.3% del promedio nacional). Su desempeño reciente ha sido altamente volátil, con un crecimiento modesto en 2015, de 1.1%, aunque mayor al 0.4% nacional, y una recuperación de 17.9% en los primeros meses del año en curso. De acuerdo a cifras de Sagarpa, al primer semestre de 2016 se observó un repunte en algunos de los principales cultivos del estado como arroz, tabaco y caña de azúcar.

El sector industrial, por su parte ha mostrado una incipiente recuperación, con un incremento anual de 1.8 por ciento, en el primer trimestre, pero a mayo se observa una caída de 0.1% en términos anuales.

130

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Si bien se observó recuperación en la minería petrolera, de 2.0% anual, con la severa caída de la industria de construcción, de -21.7%, y de las manufacturas, de 5.5%, las actividades secundarias se situaron en terreno negativo. En la construcción, la mayor caída se localizó en la obra privada, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI. Cabe señalar que más de la mitad de la economía estatal depende de la producción de hidrocarburos, 56% del PIB del estado. Y, a su vez, Tabasco contribuye con 29.4% del total del sector a nivel nacional.

El sector servicios retrocedió 1.6% anual en los primeros meses de 2016. . Al primer semestre, cifras de las empresas comerciales muestran avances modestos en la entidad en comparación con el nacional.

El deterioro económico de Tabasco se trasladó al sector laboral. Durante 2015, las plazas registradas en el IMSS cayeron 0.6 por ciento. Mientras que, para los primeros siete meses de 2016 esta tendencia se acentuó, con una caída anual promedio de 8.4 por ciento.

Más petróleo, más empresas Hasta antes de que comenzara la debacle petrolera ocasionada por los bajos precios del crudo, Tabasco registró un incremento de 13.9$ en lo que se refiere a la existencia de unidades económicas. En la entidad se registraron, en los censos del INEGI, 59, 973 unidades económicas y 288 749 personas ocupadas.

En función de los ingresos, la Extracción de petróleo y gas fue la principal actividad en el estado; el segundo lugar correspondió a los Productos químicos básicos. En personal ocupado también estuvo por arriba de la tasa de crecimiento nacional al obtener 8.3 por ciento.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

59,973 2,274

37

Electricidad, agua y gas

Datos generales de la entidad Capital: Villahermosa Municipios: 17 Extensión: 24 731 km2, 1.3% del territorio nacional.

Población: 2 238 603 habitantes,

17

2.0% del total del país.

345 Manufacturas 5,075 Comercio 27,197

Distribución de población: 57% urbana y 43% rural.

288 Servicios financieros y de seguros 351 Servicios privados no financieros 24,389

3 de cada 100 personas.

Construcción

Transportes, correos y almacenamiento

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 288,749 (1.3% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 42,209 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 52 al año Porcentaje de outsourcing 15.7% Ingresos del estado (2016) 42,000 mdp

Escolaridad: 8.6 años.

Hablantes de lengua indígena: Aportación al PIB Nacional: 3.4% Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 22 Minería 0 Electricidad y agua 4 Construcción 2,116 Manufacturas 421 Comercio 3,855

Distribución del PIB Actividades primarias

1.36% Actividades secundarias

70.27% Actividades terciarias

28.37%

Comunicaciones y transportes 1,658 Total 8,076

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

El municipio de Centro obtuvo el primer lugar en unidades económicas (38.0%), en personal ocupado total (53.0%) y remuneraciones (75.1%). El primer lugar en producción bruta total lo obtuvo Paraíso (63.3%). En porcentaje de unidades económicas, Cárdenas y Comalcalco se posicionaron en segundo y tercer sitio con 12.2 y 8.1%, respectivamente.

El aparato productivo del estado se sustenta en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con siete de cada 10 trabajadores.

El sector Comercio sobresalió en unidades económicas con 27 197 y en personal ocupado con 102 663. Remuneraciones promedio A nivel estatal, el Resto de sectores sobresalió en remuneraciones promedio, mientras que a escala nacional, los Servicios financieros presentaron el mayor porcentaje.

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

6,432 Empresas registradas ante el SIEM

8,076 Unidades económicas registradas por el INEGI

59,973 Empresas de más de 250 trabajadores

153 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

131

especial estados Tamaulipas

132 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Entre Escándalos

Y Más Desaceleración Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 11 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 131.3 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 25 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 34.3 habitantes por unidad)

D

e las elecciones realizadas en junio, una de las más interesantes fue la de Tamaulipas, en donde el Partido Acción Nacional, a través de Francisco García Cabeza de Vaca, logró ganarle al Partido Revolucionario Institucional, por primera vez en la historia de la entidad.

El gran problema es que el panista, quien logró motivar a la sociedad para intentar generar un cambio se enfrenta a graves problemas heredados por su antecesor, Egidio Torre Cantú.

Uno de ellos es la inseguridad, pues casi todos los días aparecen noticias de ajusticiamientos y muertes violentas.

Otro es el de la deuda, pues el anterior mandatario tan sólo en sus últimos meses de gobierno asumió casi 900 millones de pesos de endeudamiento adicional, con lo que dejó poco margen de maniobra para Cabeza Vaca.

Adicionalmente, el estado puede sufrir las consecuencias de su vecindad con Estados

Unidos a través de dos frentes. El primero que buena parte de la economía estatal depende de las exportaciones al vecino del norte, por lo que, de no mejorarse la economía estadounidense, podría haber un estancamiento mayor. El otro es que un cambio radical en la política exterior de llegar George Bush a la presidencia, podría perjudicar directamente a Tamaulipas.

Paralelamente persisten los escándalos porque varios de los exgobernadores han sido acusados de tener nexos con el crimen organizado, lo que precisamente conlleva a un nivel de inseguridad poco visto en la República Mexicana.

En materia de empresarización el estado muestra una paradoja, pues por una parte se encuentra entre los estados que menos unidades económicas censadas por el gobierno registra en proporción a sus habitantes, mientras que se ubica en la media en materia de empresas afiliadas a algún organismo empresarial.

Concretamente en el Subíndice SIEM,

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

133

especial estados Tamaulipas

Ingresos y trabajadores

Datos generales de la entidad

Personal ocupado

Capital: Ciudad Victoria

665,731 (3.1% del total nacional)

Municipios: 43

Ingreso promedio por hogar

Extensión: 80 249 km2, 4.1% del territorio nacional.

44,147 pesos por trimestre

Población: 3 268 554 habitantes,

Convenios colectivos de trabajo

2.9% del total del país.

128 al año

Distribución de población: 88% urbana y 12% rural.

Porcentaje de outsourcing

Escolaridad: 9.1 años.

11.4%

Hablantes de lengua indígena:

Ingresos del estado (2016)

8 de cada 1000 personas.

45,000 mdp

Aportación al PIB Nacional: 3.2%

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Fuente: INEGI

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 45

Distribución del PIB Actividades primarias

3.62%

Minería 0

Actividades secundarias

Electricidad y agua 6

35.67%

Construcción 713

Actividades terciarias

Manufacturas 579

60.71%

Comercio 18,498 Comunicaciones y transportes 7,444 Total 27,285

Tamaulipas se ubica en el lugar 11, con un coeficiente de 131.3 habitantes por establecimiento incorporado a alguna organización empresarial. En el subíndice INEGI la entidad desciende hasta el sitio número 25, con un coeficiente de 34.3 ciudadanos por cada unidad económica registrada oficialmente.

En materia de formalidad económica, las estadísticas al cierre del primer semestre señalan que mantiene una tasa de informalidad laboral de 48.7%, cifra por debajo de la media nacional de 57.2%, mientras que en ocupación en el sector informal tiene una tasa de 23.6%, también por debajo del promedio de la República Mexicana.

Crecimiento modesto Durante 2015, la economía de Tamaulipas registró un crecimiento modesto, por debajo del promedio nacional, 1.4% y 2.5% respectivamente. La caída en el sector primario y

134

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

los bajos avances de la industria y los servicios caracterizaron a la entidad en ese año.

Durante los primeros meses de este año, la economía estatal se desaceleró aún más, con un incremento marginal del ITAEE de 0.1%, en comparación con el 2.4% del promedio nacional. La caída de la actividad industrial fue el marco de este resultado.

Según los analistas de Banamex, el sector primario registró una importante caída en 2015, de -11.9%, después del extraordinario crecimiento de 2014, de 27.2%. Se registró menor producción en algunos cultivos como hortalizas y frutas, como sandía y cítricos, de acuerdo a cifras de Sagarpa. Además, el sector ganadero, disminuyó su producción en algunos rubros importantes para la entidad, como el ganado caprino, ovino y caprino.

El sector primario contribuye con 3.2% de la economía estatal, muy parecida al promedio de 3.3% del nacional.

La menor producción petrolera también ha afectado a la economía de Tamaulipas. Durante 2015, el total de las actividades secundarias creció apenas 1.1 por ciento. A su interior, la minería (petrolera) reportó un decremento, de -13.2%. Este sector contribuye con 9.2% del PIB estatal.

Durante los primeros cinco meses de 2016, la caída en la minería continuó a tasas de dos dígitos (-13.7%), acompañada por la desaceleración de otros sectores, particularmente el manufacturero, con una caída de 0.9% promedio durante el mismo periodo.

Las manufacturas se concentran en electrónicos, maquinaria y vehículos de transporte, bienes que concentran dos terceras partes de las exportaciones de Tamaulipas. A su vez, la industria de la construcción continuó avanzando, al crecer 15.3% anual en enero mayo, ante el incremento de obra pública.

El menor dinamismo económico se extendió al sector servicios e impactó la generación de empleos. Los registrados en el IMSS crecieron 2.0% en 2015 (contra 4.3% del nacional) y apenas 1.0% en enero-julio de 2016.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

104,334 789

22

Electricidad, agua y gas

46

595 Manufacturas 8,313 Comercio 48,115 Construcción

1,270 Servicios financieros y de seguros 794 Servicios privados no financieros 44,390

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

10,664 Empresas registradas ante el SIEM

27,285 Unidades económicas registradas por el INEGI

104,334 Empresas de más de 250 trabajadores

411 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

Las 10 principales actividades de la entidad 1. Derivados del petróleo y del carbón

Dos municipios concentran la producción En la entidad se registraron en total 104, 334 establecimientos económicos, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud y alojamiento.

Tamaulipas ocupó el lugar 12 en la producción bruta total nacional, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las mayores participaciones en esta variable son Reynosa con 28.0% y Ciudad Madero con 25.8 por ciento.

El empleo y los ingresos se sustentaron principalmente en los negocios de mayor edad, con 59.4% del personal ocupado y 74.3% de los ingresos totales; en establecimientos reportaron 34.5 por ciento.

Del total de unidades económicas, 41.5% tenía 5 años o menos, es decir, eran de reciente creación o jóvenes; 24.1% eran establecimientos que contaban con 6 a 10 años (adultos) y representaron 19.8% del personal ocupado y 17.4% de los ingresos. Los establecimientos que ocupaban 251 y más personas fueron los que más años han operado, pues 75.2% tenía más de 10 años realizando actividades.

Del total de establecimientos, Reynosa registró el mayor porcentaje con 18.2; le siguieron en importancia Matamoros con 15.3, Tampico con 12.1, Nuevo Laredo con 10.9 y Victoria con 9.9 puntos porcentuales. De los 43 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 93.7% del total de unidades económicas.

En general, 94.2% de los establecimientos ocupaba de 0 a 10 personas. Del total de ingresos, 51.9% se ubicó en los establecimientos que ocupaban 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y Productos químicos básicos.

2. Productos químicos básicos 3. Extracción de petróleo y gas 4. Partes para vehículos automotores 5. Resinas y fibras químicas 6. Equipo de audio y de video 7. Abarrotes y alimentos al por menor 8. Preparación de alimentos y bebidas 9. Reparación de automóviles 10. Ropa y bisutería al por menor Fuente: INEGI

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

135

especial estados Tlaxcala

136 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

En búsqueda de

la Continuidad Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 12 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 141.2 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 4 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 22.2 habitantes por unidad)

T

laxcala fue uno de los pocos estados del país en los que la población votó en junio por la continuidad del partido en el poder.

En este caso, el ganador de las elecciones fue Marco Antonio Mena del Partido Revolucionario Institucional quien sustituye al también priista Mariano González Zarur.

En años recientes, la entidad ha logrado atraer capitales extranjeros, gracias a su cercanía con la capital del país y a que existen varias industrias que están en ciernes, pero pueden desarrollarse rápidamente, como la automotriz y la textil que tradicionalmente ha sido una de las más importantes para la entidad.

También recientemente se le ha dado un fuerte impulso a la agroindustria, al grado de que en su territorio se asienta la principal empresa fabricante de malta (que surte a los dos grandes consorcios cerveceros del país) y próximamente se asentará otra de características similares.

La entidad es una de las pequeñas del país en lo que se refiere a territorio, pero también es la que tiene menos grandes consorcios, pues únicamente registra 74 empresas con más de 250 trabajadores, pero al mismo tiempo es de las que cuenta con más unidades económicas censadas en el INEGI en proporción con el número de habitantes.

En materia de empresarización muestra una fuerte paradoja, pues se encuentra en el cuarto lugar nacional en el Subíndice INEGI, que mide la proporción de unidades económicas registradas en los más recientes censos oficiales entre el número de habitantes, con un coeficiente de 22.2 habitantes por unidad, con lo que supera la media nacional.

Paralelamente en el Subíndice SIEM, que relaciona el número de habitantes con el número de empresas registradas ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano, se sitúa en el lugar 12, con un coeficiente de 141.2 habi-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

137

especial estados Tlaxcala

Las 10 principales actividades de Tlaxcala 1. Partes para vehículos automotores 2. Productos de hierro y acero 3. Combustibles y lubricantes al por menor 4. Resinas y fibras químicas 5. Productos de carbón y papel 6. Tiendas de autoservicio al por menor 7. Abarrotes y alimentos al por menor 8. Industria del hierro y acero 9. Productos a base de arcillas y refractarios 10. Productos de plástico

Datos generales de la entidad Capital: Tlaxcala de Xicohténcatl Municipios: 60 Extensión: 3 997 km2, 0.2% del territorio nacional.

Población: 1 169 936 habitantes, 1.0% del total del país.

Distribución de población: 80% urbana y 20% rural.

Escolaridad: 8.8 años.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 2 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 0.5%

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

58,245 125

22

Electricidad, agua y gas

52

138 Manufacturas 9,551 Comercio 29,990

Construcción

104 Servicios financieros y de seguros 156 Servicios privados no financieros 18,107

Transportes, correos y almacenamiento

138

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

tantes por establecimiento, también arriba de la media nacional.

Una cuestión que llama la atención es que a pesar de tener un buen nivel de empresarización la economía informal de Tlaxcala es mayor que el promedio nacional, pues registra una informalidad laboral de 72.9% y una ocupación en el sector informal de 40.5%, en ambos casos arriba de la media nacional de 57.2 y 27.1%, respectivamente.

Economía muy variable La economía de Tlaxcala ha mostrado vaivenes en años recientes, pues en 2013 registró un estancamiento, mientras que en 2014 comenzó una fase de recuperación, con un incremento del PIB de 1.8%. En 2015, el PIB aumentó 5.0%, impulsado por el dinamismo del sector industrial, el cual alcanzó una tasa de variación de dos dígitos.

De acuerdo con analistas de Banamex, para los primeros meses de año, la economía mostró un incremento más moderado, aunque aún por arriba del promedio nacional, 3.3% y 2.4%, respectivamente. Sin embargo, el sector primario se estancó durante 2015 y pasó a terreno negativo en este año.

Al primer semestre de 2016, cifras de Sagarpa señalan caídas en algunos de los principales cultivos de la entidad, como hortalizas, alfalfa y maguey. El sector primario contribuye con 3.7% del PIB del estado, ligeramente por arriba del promedio nacional de 3.3 por ciento.

El dinamismo de la industria de la construcción, con un crecimiento anual de 45.2% en 2015

–el mayor a nivel nacional– contribuyó de manera importante para que el ITAEE de las actividades secundarias creciera 11.2% en ese año.

En cuanto a construcción se registró gran dinamismo en el segmento de edificación, mientras el resto de las obras crecieron a menor ritmo. No obstante, el auge de la industria de la construcción no se sostuvo durante los primeros meses de 2016 y el sector cayó 21.7% anual en enero-mayo, lo cual fue atenuado por el crecimiento de las manufacturas, de 7.0% anual; derivando en un avance de 3.0% en el total del sector industrial.

El crecimiento de la industria manufacturera mantuvo el mismo ritmo que el observado durante todo 2015. Las industrias de mayor importancia para la entidad se concentran en la producción de textiles, minerales no metálicos y maquinaria, los cuales explican dos terceras partes de las exportaciones de Tlaxcala.

El sector terciario de la entidad creció 2.9% en los primeros meses de este año, por debajo del 3.5% nacional.

Manufacturas concentran ingresos El crecimiento económico de Tlaxcala ha impactado positivamente la generación de empleos. Las plazas registradas en el IMSS aumentaron 5.3% en 2015 y prácticamente mantuvieron este dinamismo durante los primeros siete meses de 2016, con un incremento de 5.4% anual. El sector manufacturero concentra casi la mitad de las plazas formales del estado y reportó un incremento de 5.3% durante este periodo.

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

En la entidad se registraron 58, 245 unidades económicas y 179, 035 personas ocupadas.

Del sector Manufacturas, las Partes para vehículos automotores fue la principal actividad en el estado; el segundo lugar correspondió a los Productos de hierro y acero.

El personal ocupado total para 2013 fue de 179 035 personas, 6.0% más que en 2008. Del total, 32.3% se concentró en tres municipios: Huamantla, Apizaco y Tlaxcala. La Fabricación de otros productos de hierro y acero es la clase de actividad que reportó la mayor participación de producción bruta total con 9.2%; le siguieron en importancia la Fabricación de resinas sintéticas con 6.4% y la Fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones con 5.4 por ciento. Respecto al total de activos fijos, con los cuales realizan sus actividades las unidades económicas, la clase de actividad sobresaliente fue la Fabricación de resinas sintéticas con 6.0 por ciento.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros, que en conjunto aportaron ocho de cada 10 unidades económicas y en personal ocupado participaron con seis de cada 10 trabajadores. En los ingresos, las Manufacturas y el Comercio aportaron 90.9 por ciento.

En Tlaxcala se reportaron 9 551 unidades económicas dedicadas a las Industrias manufactureras, las cuales generaron 61.8% de los ingresos de la entidad. De este sector, las Industrias metálicas básicas registraron el mayor porcentaje (18.3); les siguieron la Industria química y la Industria alimentaria con 12.9 por ciento.

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 4 Minería 0 Electricidad y agua 4 Construcción 16 Manufacturas 156 Comercio 7,510 Comunicaciones y transportes 1,492 Total 9,182

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

179,035 (0.8% del total nacional)

1,813

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

36,888 pesos por trimestre

9,182

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

41 al año

58,245

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

7.5% Ingresos del estado (2016)

75 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

19,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

139

especial estados Veracruz

140 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Un Estado Afectado

Por Escándalos Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 13 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 141.6 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 23 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 33.8 habitantes por unidad)

V

eracruz es una de las entidades con más alto nivel de ingobernabilidad en el país, al grado de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia, con lo que presentó el curioso caso de que durante 50 días hubo tres gobernadores: Duarte, el interino Flavino Ríos Alvarado y el electo, Miguel Ángel Yunes.

La renuncia se presentó luego de que durante varios meses buena parte de la sociedad exigía su dimisión a lo que se sumaron las llamadas “fuerzas vivas” del estado y finalmente su partido, el Revolucionario Institucional, tras una larga lista de anomalías en su administración, entre las que se encuentran posibles desviaciones de recursos del erario y asesinatos a periodistas.

En las elecciones de junio, la sociedad prefirió por primera vez en su historia no dar su voto al PRI, sino favorecer al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en unos comicios en los que el aspirante oficialista era primo del vencedor.

La entidad es una de las más ricas del país en lo que se refiere a diversidad de recursos, pues lo mismo cuenta con potencial agropecuario que con posibilidades industriales de alta tecnología y hasta con riqueza de hidrocarburos.

Sin embargo, los escándalos han afectado la vida económica de la entidad y muchos empresarios esperan la llegada de Yunes para invertir en grandes proyectos como los del eje libanés que abarcan hasta la competencia con el canal de Panamá al abrir un corredor de Veracruz a Oaxaca, a través del Istmo de Tehuantepec.

En materia de empresarización, en el Subíndice SIEM que mide las empresas afiliadas a algún organismo empresarial entre el total de la población, la entidad se ubica en el lugar número 13, con un En el Subíndice INEGI que relaciona el número de habitantes con el número de unidades económicas registradas en los más recientes censos oficiales, se encuentra en el lugar 23, con un Coeficiente de 33.8 habitantes por unidad, cifra negativa ante el promedio del resto del país.

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

141

especial estados Veracruz

Las 10 principales actividades de Veracruz

Datos generales de la entidad Capital: Xalapa-Enríquez

1. Derivados del petróleo y del carbón

Municipios: 212

2. Productos químicos básicos

Extensión: 71 824 km2, 3.7% del territorio nacional.

3. Extracción de petróleo y gas

Población: 7 643 194 habitantes,

4. Industria del hierro y del acero

6.8% del total del país.

5. Molienda de granos y obtención de aceites

Distribución de población: 61% urbana y 39% rural.

6. Chocolates, dulces y similares

Escolaridad: 7.7 años

7. Abarrotes y alimentos

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más:

8. Preparación de alimentos y bebidas.

9 de cada 100 personas.

9. Ganadería

Aportación al PIB Nacional: 4.7%

10. Agroindustria

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 193 Minería 0 Electricidad y agua 12 Construcción 3,879 Manufacturas 2,038 Comercio 40, 039 Comunicaciones y transportes 11,161 Total 57,322

142

OCTUBRE 20 16

Posterior a la caída de 4.4% del PIB primario en 2014 en la entidad, esta actividad se recuperó en 2015, al obtener un incremento de 3.1%. De acuerdo a cifras de Sagarpa, se observó recuperación en cultivos como el de caña de azúcar y cítricos. Además, el segmento ganadero incrementó su producción en carne de ovino (donde la entidad ocupa el tercer lugar en producción a nivel nacional) y de ave (Veracruz ocupa el segundo lugar nacional). En los primeros meses Violencia estanca economía Es muy probable que la violencia registrada de 2016, el sector primario en su conjunto manen la entidad haya tenido efectos negativos en el tuvo una tasa de crecimiento de 3.0 por ciento. comportamiento económico, pues de acuerdo El sector primario contribuye con 4.8% del PIB con los analistas de Banamex, a partir de 2013, de Veracruz.

El sector industrial ha sido impactado negala economía del estado ha mostrado estancamiento. En ese año el PIB cayó 0.3%, en 2014 el tivamente por la producción petrolera. Aunque crecimiento fue nulo y en 2015 el avance fue de el resto de las actividades tampoco ha crecido lo apenas 0.2%. Datos más recientes señalan que suficiente para compensar este impacto. Desde en los primeros meses de este año creció sólo 2013 el sector secundario ha reportado caídas.

Tan solo en 2015 la disminución del PIB fue de 0.3% anual.

La caída de la actividad industrial, impactada -4.4% y en los primeros cinco meses de 2016 de por la menor producción petrolera ha sido uno -5.9% promedio anual.

Durante enero-mayo de 2016, el resultado de los componentes del estancamiento económico de la entidad. A ello se suman los resultados se explica por el retroceso del sector minero –petrolero– de 8.5%, derivado de la menor promodestos de otras actividades económicas.

Veracruz, en lo que se refiere a informalidad, mantiene un doble comportamiento, pues por una parte en informalidad laboral se sitúa en 69.6%, cifra 10 puntos porcentuales arriba de la media nacional de 57.2 por ciento, mientras que en ocupación en el mercado informal se encuentra en 26.2%, por abajo del 27.1% del promedio en la república Mexicana.

mundoejecutivo.com.mx

Ingresos y trabajadores Personal ocupado

Unidades económicas registradas por el INEGI

239,392 2,176

905,717 (4.2% del total nacional)

Total de los sectores

Ingreso promedio por hogar

Pesca y acuicultura

31,328 pesos por trimestre

Minería

Convenios colectivos de trabajo

Electricidad, agua y gas

204 al año

Construcción

63 177

10.2%

775 Manufacturas 24,674 Comercio 114,401

Ingresos del estado (2016)

Transportes, correos y almacenamiento

Porcentaje de outsourcing

113,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

ducción del hidrocarburo. Además, la industria manufacturera disminuyó 13.7% promedio anual, afectada por la menor producción de bienes derivados del petróleo, actividades que concentran la mitad de las manufacturas.

La recuperación de la construcción –incremento anual de 15.0%– no fue suficiente para mitigar el desplome de otros sectores. De acuerdo a la Encuesta de Empresas Constructoras del INEGI, la mayor obra provino del sector público, mientras que la del sector privado continuó deprimida.

El sector servicios reportó un incremento de 3.2% en 2015 y en los primeros meses de 2016 disminuyó su desempeño, al crecer solo 2.1 por ciento. En el sector turístico, por su parte, en la primera mitad de 2016 disminuyeron los niveles de ocupación hotelera.

El deterioro de los indicadores de la entidad también abarca la generación de empleos.

Durante los primeros siete meses de 2016, las plazas registradas en el IMSS cayeron 1.8%, lo que significó 13 mil plazas menos.

Del total de establecimientos (239 392), Veracruz registró el mayor porcentaje con 9.2%, le siguieron en importancia Xalapa con 8.2%, Coatzacoalcos con 5.7%, Córdoba con 4.7% y Poza Rica de Hidalgo con 3.6 por ciento. De los 212 municipios que forman la entidad, 15 concentraron 51.3% del total de unidades económicas. Del total de establecimientos, 96.2% ocupaba de 0 a 10 personas, y las ramas de actividad que sobresalieron son Abarrotes y alimentos al por menor y la Preparación de alimentos y bebidas. Del total de ingresos, 56.5%

994 Servicios financieros y de seguros 1,177 Servicios privados no financieros 94,955

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

16,579 Empresas registradas ante el SIEM

57,322 Unidades económicas registradas por el INEGI

239,392 Empresas de más de 250 trabajadores

359 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

se ubicó en los establecimientos que ocuparon 251 y más personas, y las actividades sobresalientes fueron Derivados del petróleo y del carbón y Productos químicos básicos.

El total de personal ocupado es 905, 717 personas. Veracruz es el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las actividades económicas; Xalapa le siguió en importancia en Servicios y Comercio; Coatzacoalcos, en las Industrias manufactureras y Poza Rica de Hidalgo, en el Resto de actividades.

En términos generales, Veracruz ocupa el lugar 3 en población, el 5 en Producto Interno Bruto, el 22 en producto interno bruto por habitante y el 10 en empresas de más de 251 trabajadores. El hecho de que se encuentre en quinto sitio en valor del PIB, pero en el 22 en producto interno por habitante, da idea de que existe una mala distribución de la riqueza. .

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

143

especial estados Yucatán

144

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Para hacer negocios

Bien empresarizados Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 2 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 63.9 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 3 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 21.7 habitantes por unidad)

D

esde que hace cuatro décadas Yucatán inició el camino hacia su modernización económica, dejando de depender un solo producto (el henequén), ha avanzado con pasos agigantados hacia el desarrollo, al grado de ser una de las entidades preferidas, por propios y extraños, para invertir.

Dos de los principales partidos (el PRI y el PAN) se han alternado en la gubernatura sin entorpecer la economía y los ciudadanos parecen vivir en armonía. Su actual gobernador (del Partido Revolucionario Institucional), Rolando Bello, dejará el poder en 2018 y seguramente será en ese año una de las plazas más disputadas.

La diversificación de la economía es de tal grado interesante que lo mismo abarca el sector primario que el terciario y su carácter estratégico es de tal magnitud que lo mismo puede ser puente para Centroamérica que para el Caribe y Europa o para Estados Unidos, vía Miami.

En materia de empresarización es de las entidades que, junto con Querétaro, se encuentran mejor situadas en el país, ya que cuenta con un buen número de unidades económicas censadas por habitante y también con uno de los más altos índices de afiliación de empresas a las cámaras y asociaciones gremiales.

Concretamente, el índice de Empresarización elaborado por Mundo Ejecutivo, se ubica en el segundo sitio en el Subíndice SIEM, que mide la proporcionalidad entre habitantes y empresas afiliadas a este sistema, con un coeficiente de 63.9 habitantes por establecimiento).

En el subíndice INEGI, que relaciona las unidades económicas registradas por el Instituto en el más reciente censo económico y el número de pobladores de la entidad, se ubica en el tercer lugar, con un coeficiente de 21.7 habitantes por unidad, cifra mejor situada que el promedio nacional. Incluso en el indicador de Doing Business para abrir una empresa está en

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

145

especial estados Yucatán

cuarto lugar, lo que significa que en casi todos los índices la entidad está muy por encima de la media en el país.

146

Las 10 principales actividades de Yucatán 1. Corporativos

Crece la informalidad

2. Servicios profesionales, científicos y técnicos

Lamentablemente uno de los malos datos es que en materia de economía informal, Yucatán sí está por encima del promedio mexicano, pues su informalidad laboral se ubica en 62.3%, contra 57.2% de la media nacional y su ocupación en el sector informal llega a 32.5, cifra arriba del 27.1% de todo el país.

De acuerdo con los analistas de Banamex, durante 2015, el PIB de Yucatán aumentó por arriba del promedio nacional, 3.6% contra. 2.5%, respectivamente. El sector industrial fue el principal motor de crecimiento en la entidad.

Durante los primeros meses de 2016 el crecimiento de la economía estatal prácticamente se mantuvo, con un alza del ITAEE de 3.7% anual contra 2.4% del nacional. Aun cuando el sector primario retrocedió en el trimestre, el dinamismo de la industria más que lo compensó, acompañado del menor crecimiento de los servicios.

En los últimos años, el sector primario en Yucatán ha mantenido tasas de crecimiento marginales o negativas. En todo 2015, el PIB del sector creció 0.4%, pero pasó a terreno negativo en los primeros meses de este año, con una caída de 1.7% en términos anuales, con menor producción de hortalizas, cítricos y otras frutas como mango, plátano y papaya, además de maíz. También descendió la producción de pavo y miel, productos en los que se encuentra en primer lugar a nivel nacional.

El sector secundario ha mantenido un importante dinamismo en los últimos años. En 2014 y 2015 el crecimiento fue de 4.8% y 4.5%, respectivamente, mientras que para los primeros cinco meses de 2016 el avance fue de 8.8% anual.

Por componentes, la industria manufacturera (con una participación de 17.2% del PIB estatal) ha sido el principal motor de este crecimiento. Durante 2015, reportó un incremento de 11.7%, mientras que en los primeros cinco meses de 2016 el avance anual fue de 13.9%. La industria manufacturera estatal está fincada en la producción de alimentos, bisutería y joyas, textiles, muebles y maquinaria, los cuales concentran más del 80% de las exportaciones de la entidad.

3. Apoyo a los negocios y manejo de desechos

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

4. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 5. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 6. Servicios educativos 7. Servicios de salud y de asistencia social 8. Hoteles y restaurantes 9. Información en medios masivos 10. Industria alimentaria

Datos generales de la entidad Capital: Mérida Municipios: 106 Extensión: 39 871 km2, 2.0% del territorio nacional.

Población: 1 955 577 habitantes, 1.7% del total del país.

Distribución de población: 84% urbana y 16% rural.

Escolaridad: 8.2 años Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 30 de cada 100 personas.

Aportación al PIB Nacional: 1.4%

Ingresos y trabajadores

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

Personal ocupado 421,961 (2.0% del total nacional)

9,541

Ingreso promedio por hogar

Empresas registradas ante el SIEM

48,698 pesos por trimestre

33,545

Convenios colectivos de trabajo

Unidades económicas registradas por el INEGI

50 al año

98,478

Porcentaje de outsourcing

Empresas de más de 250 trabajadores

13.3%

172

Ingresos del estado (2016)

Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

31,000 mdp Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

Las actividades de servicios han crecido a una tasa más modesta que la industria. En 2015, el PIB del sector aumentó 3.3% (y en los primeros meses de este año el crecimiento se redujo a 2.5% anual (contra 3.5% de la media nacional).

Por componentes, se han observado resultados favorables en el comercio. En el sector turístico mantuvo un nivel de ocupación similar al del año previo. En Mérida, el principal centro turístico, el porcentaje de ocupación fue de 59.3% en el primer semestre.

Mejores sueldos en manufacturas La generación de empleos ha acompañado al crecimiento económico de la entidad. En 2015, las plazas registradas en el IMSS aumentaron 4.0%, elevándose a 4.2% en los primeros siete meses de 2016.

En total, existen en la entidad, 98, 478 establecimientos económicos, que realizaron actividades de pesca y acuicultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, electricidad, agua y gas, manufacturas, servicios financieros y no financieros, educativos, de salud, alojamiento, entre otros.

En la entidad se reportó una tasa media de crecimiento anual de 2.8% en el número de unidades económicas. Los municipios con los mayores porcentajes son Tixcacalcupul, Quintana Roo, Chankom, Yaxcabá y Calotmul, mismos que tuvieron una participación que osciló entre 15.6 y 19.6 por ciento.

Yucatán reportó ingresos por 261 554 millones de pesos, que representan 1.5% de los ingresos del país. El municipio más diná-

Empresas

mico fue el de Mérida con 205 879 millones de registradas pesos en ingresos, lo que representó 78.7% del ante el SIEM total estatal. Le siguió Umán con una participación de 7.8% en los ingresos generados en la Agropecuario 27 entidad.

Minería 0 De acuerdo con el INEGI, es notoria la participación de los establecimientos que ocupa- Electricidad y agua 7 ron hasta 10 personas; éstos representaron 95.6% Construcción 473 de los establecimientos de la entidad y empleaManufacturas 251 ron a cinco de cada 10 personas; los ingresos que Comercio 24, 374 reportaron fueron de 19.0% del total estatal.

El outsourcing se incrementó 6.5 puntos por- Comunicaciones y centuales entre los dos últimos censos, mientras transportes 8,413 que las mejores remuneraciones se presentan en Total 33,545 las industrias manufactureras.

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

98,478 1,027

37

Electricidad, agua y gas

111

563 Manufacturas 22,634 Comercio 38,681 Construcción

Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de seguros Servicios privados no financieros

284

917 34,224

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

147

especial estados Zacatecas

148 

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

Cerca de la Política y

Grandes Armadoras Índice de Empresarización Subíndice SIEM Lugar 6 (Coeficiente de empresas del SIEM por habitante 99.1 habitantes por establecimiento) Subíndice INEGI Lugar 18 (Coeficiente de unidades del INEGI por habitante 30.6 habitantes por unidad)

S

i en algún lugar las elecciones de junio pasado fueron controvertidas, fue en Zacatecas, en donde desde antes de los comicios comenzaron las descalificaciones entre los candidatos del PRI y de Morena.

Finalmente, se validó el triunfo del aspirante priista, Alejandro Tello Cristerna, pero en el recuento voto por voto al PRI le quitaron dos alcaldías, para cederlas a la alianza PRD-PAN, y el tribunal anuló la elección de alcalde de Zacatecas, que había ganado Soledad Luevano de Morena.

Al tomar posesión el nuevo gobernador se comprometió a crear 40 mil empleos de calidad para los zacatecanos durante su sexenio, lo cual es urgente para evitar la alta tasa de emigración que sufre la entidad, pues muchos de los ciudadanos cruzan la frontera hacia Estados Unidos para buscar un mejor nivel de vida.

Una de las cuestiones más interesantes de la economía de Zacatecas, es que no ha podido beneficiarse de la inversión de las grandes

armadoras, pues cerca de la entidad se han instalado al menos siete plantas que han beneficiado los habitantes de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Coahuila.

Históricamente la entidad tiene una larga tradición empresarial, pues de acuerdo con información de la iniciativa privada, ahí se creó la primera cámara empresarial. Sin embargo, actualmente el estado no cuenta con buenos niveles de empresarización.

De acuerdo con el estudio de Mundo Ejecutivo, Zacatecas sí ha mantenido parte de su tradición empresarial, pues en Subíndice SIEM, que mide la proporción entre habitantes y unidades económicas afiliadas a alguna cámara u agrupación se encuentra en sitio número 6, con un coeficiente de 99.1 habitantes por establecimiento.

En el subíndice INEGI, que relaciona los establecimientos censados por el este instituto y el número de habitantes, se ubica en el lugar 18, con un Coeficiente de 30.6 habitan-

mundoejecutivo.com.mx

octubre 20 16

149

especial estados Zacatecas

Las 10 principales actividades de la entidad

Datos generales de la entidad Capital: Zacatecas

1. Minería de minerales metálicos

Municipios: 58

2. Industria de las bebidas

Extensión: 75 275 km2, 3.8% del territorio nacional.

3. Combustibles y lubricantes al por menor

Población: 1 490 668 habitantes,

4. Tiendas de autoservicio al por menor

1.3% del total del país.

5. Abarrotes y alimentos al por mayor

Distribución de población: 59% urbana y 41% rural.

6. Partes para vehículos automotores

Escolaridad: 7.9 años.

7. Bebidas y tabaco al por mayor

Hablantes de lengua indígena:

8. Muebles y otros enseres domésticos

4 de cada 1000 personas.

9. Abarrotes y alimentos al por menor

Aportación al PIB Nacional: 0.9%

10. Materias primas para la industria

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Unidades económicas registradas por el INEGI Total de los sectores Pesca y acuicultura Minería

51,864 190

75

Electricidad, agua y gas

58

247 Manufacturas 5,254 Comercio 25,814 Construcción

180 Servicios financieros y de seguros 224 Servicios privados no financieros 19,822

Transportes, correos y almacenamiento

Número de empresas Empresas que aparecen como SA de CV

2,719 Empresas registradas ante el SIEM

16,027 Unidades económicas registradas por el INEGI

2,719 Empresas de más de 250 trabajadores

92 Fuentes: INEGI, DENUE, SIEM

150

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

tes por unidad. Una de los puntos que llaman la atención es que Zacatecas se sitúa en el penúltimo lugar en número de empresas de más de 250 trabajadores.

En materia de informalización de su economía, se enfrenta a una paradoja, pues por una parte su informalidad laboral es de 62.3%, cifra por arriba de 57.2% a nivel nacional, mientras que en ocupación en el sector informal tiene 22.3%, por debajo del 27.1% del promedio del resto del país.

Dependencia minera La alta dependencia de la economía de Zacatecas al sector minero –explican los analistas de Banamex- ha determinado el comportamiento del PIB zacatecano. En 2015, el indicador aumentó 2.7 por ciento. Sin embargo, la caída del sector minero tuvo efectos negativos durante los primeros meses de 2016.

El ITAEE creció solamente 0.5% durante el inicio de este año 2016, tras la disminución de las actividades industriales, que fueron parcialmente compensadas por la recuperación del sector primario y el avance modesto de los servicios.

El sector primario, con una contribución al PIB estatal de 7.5%, registró un deterioro en 2015, sumando dos años de variación negativa. En los primeros meses de 2016, la tendencia se revirtió, con un incremento del ITAEE de 8.2 por ciento.

Cifras de Sagarpa señalan recuperación en cultivos de granos como avena, cebada y maíz, además de hortalizas y algunos cítricos como guayaba.

El sector industrial tiene una participación de 45.4% en el total del PIB estatal. Destaca la importancia de la minería (no petrolera) con 28.5% del PIB. Este sector ha sido uno de los principales motores de crecimiento estatal en años previos. Sin embargo, durante los primeros cinco meses de 2016, la actividad minera en Zacatecas cayó 16.1 por ciento.

Los crecimientos en construcción y manufacturas fueron insuficientes para compensar el deterioro de los primeros dos

especial estados Zacatecas

Ingresos y trabajadores Personal ocupado 186,220 (0.9% del total nacional) Ingreso promedio por hogar 35, 749 pesos por trimestre Convenios colectivos de trabajo 24 al año Porcentaje de outsourcing

Empresas registradas ante el SIEM Agropecuario 29 Minería 14 Electricidad y agua 4

Ingresos del estado (2016) 26,000 mdp

Actividades primarias

10.69% Actividades secundarias

35.60%

Construcción 317

Actividades terciarias

Manufacturas 166

53.71%

Comercio 13,220

13.5%

Distribución del PIB

Servicios 2,277 Total 16,027

Fuente: SHCP, INEGI, IMSS

sectores mencionados y el total de las actividades secundarias cayó 6.6% anual en enero-mayo de 2016.

El sector terciario, también registró deterioro en los primeros meses de 2016, en comparación con 2015. Sin embargo, en los primeros siete meses de 2016, los puestos registrados en el IMSS aumentaron 3.8%, apoyados por la creación de puestos en el comercio, la industria de la construcción y las manufacturas, principalmente.

Concentración de microempresas Información del INEGI señala que en la entidad se registraron 51 864 unidades económicas y 186, 220 personas ocupadas.

Del sector Minería, la rama de actividad Minería de minerales metálicos ocupó el primer lugar al participar con 28.5% del total estatal; el segundo correspondió a la Industria de las bebidas con 11.8 por ciento.

El municipio de Fresnillo ocupó el primer lugar en unidades económicas, personal ocupado y remuneraciones al registrar 15.2, 18.6 y 25.2%, respectivamente. En cuanto al porcentaje de personal ocupado, enseguida de Fresnillo, le siguió Zacatecas y en tercer lugar, Guadalupe con participaciones de 18.2 y 14.8 puntos porcentuales, respectivamente. Fresnillo es el municipio que destacó en la producción bruta total; le siguió Calera y en tercer lugar se ubicó Mazapil. Por su parte, los municipios de Mazapil, Chalchihuites y Morelos, en unidades económicas, reportaron los más bajos porcentajes, entre 0.2 y 0.8 puntos porcentuales. Los cinco municipios que destacaron por sus ingresos (con 10.1% y más) son Fresnillo, Calera, Zacatecas, Mazapil y Guadalupe.

El aparato productivo del estado se sustentó en el Comercio y los Servicios privados no financieros que en conjunto aportaron nueve de cada 10 unidades económicas. En personal ocupado participaron con siete de cada 10 trabajadores.

152

OCTUBRE 20 16

mundoejecutivo.com.mx

El sector Comercio sobresalió en unidades económicas al reportar un total de 25 814, al igual que en personal ocupado, pues registró el mayor número de trabajadores.

A nivel estatal, el Resto de actividades sobresalió en remuneraciones promedio, mientras que a escala nacional, los Servicios financieros presentaron el mayor porcentaje.

La mayoría de las unidades económicas (97.0%) se concentró en las que emplean máximo a 10 personas; sin embargo, 65.1% de la producción bruta total se generó por sólo 0.1% de las unidades económicas del estado, pertenecientes al tamaño de 251 y más personas ocupadas.