REGISTRO SEPOMEX: PP09-02001
UNA PUBLICACIÓN DE
VIERNES 29 DE ENERO 2021 • AÑO 5 • NÚMERO 2371
SECTOR AUTOMOTRIZ
ENCIENDE MOTORES
EL AÑO PASADO SE COMERCIALIZARON 949 MIL 353 UNIDADES
DE ENERO A OCTUBRE DE 2020, EN LA CDMX SE VENDIERON 5 MIL 705 AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
EN 2021, LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ALCANZARÍA UN CRECIMIENTO DE 11%
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SIN PODER AVANZAR E
l 2020 se presentó como un año lleno de retos para los diferentes sectores económicos, y la situación fue aún más complicada para industrias como la automotriz, que previo al inicio de la pandemia de COVID-19 ya arrastraba cifras negativas en sus diferentes indicadores. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Giant Motor Latinoamérica y Autos Orientales Picacho, durante el año pasado se comercializaron 949 mil 353 unidades, lo que significó una caída de 27.97% en comparación con el millón 317 mil 931 vendidas en 2019. El retroceso tan notable dentro de las ventas de vehículos ligeros se debió en gran parte a las medidas implementadas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, pues se requirió el cierre de áreas de producción y pisos de venta. A ello se le sumó que las personas disminuyeron su necesidad de movilidad y también vieron descender sus ingresos, en muchos casos. Al respecto, en entrevista con Mundo Ejecutivo, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate destacó que, si bien es cierto que ante la entrada en vigor de la “nueva normalidad” un auto particular puede servir como medida de protección para evitar contraer el virus ante las aglomeraciones del transporte público, esto no se ha visto reflejado en la venta de vehículos pues las personas aún no han recuperado sus niveles de ingreso y por tanto no se encuentran dispuesto a adquirir un compromiso crediticio.
En el mejor panorama, la industria automotriz recuperará sus niveles previos a la pandemia en 2023 o 2024 ALBERTO MARTÍNEZ ESCAMILLA
El directivo destacó que en México el 62% de los autos nuevos que se colocan en el mercado lo hacen mediante la obtención de un financiamiento, por lo que, si los ingresos familiares no se fortalecen, difícilmente habrá una recuperación en el sector. UN FUTURO NEBULOSO Para este 2021 el panorama no inicia muy alentador ni para la industria automotriz ni para la economía del país en general, pues si bien es cierto que el Gobierno Federal ya dio inicio a la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV2, a nivel nacional se registró un incremento en los contagios y diversas entidades aún se mantienen en semáforo rojo o naranja. El semáforo epidemiológico muestra que sólo diez entidades siguen en semáforo rojo a 10 meses del inicio del confinamiento en México, sin embargo, para la industria automotriz esto representa un golpe importante, pues estos estados son justamente los que más abonan a sus ventas. Según Guillermo Rosales, la Ciudad de México es la que concentra la mayor cantidad de transacciones relacionadas con autos nuevos, seguida por el Estado de México, mientras Guanajuato se coloca como el sexto estado que más aporta en este tema.
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3 ACELERAR PARA SUBSISTIR Una de las grandes oportunidades que la industria automotriz mexicana tiene para recuperarse es la reapertura del mercado internacional, para de esta manera poder realizar exportaciones que equilibren las pérdidas registradas en el mercado local. Cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) mostraron que, si bien es cierto que en el acumulado de 2020 la exportación de vehículos ligeros mostró una contracción de 20.85% al pasar de 3 millones 388 mil 305 unidades en 2019 a 2 millones 681 mil 806 el año pasado, durante diciembre se logró una variación positiva de 16.14% en su comparación anual, pues se exportaron 275 mil 81 vehículos, es decir, 38 mil 233 más que en el último mes de 2019. Lo anterior sería vital, pues de acuerdo con el directivo de la AMDA si las perspectivas para la economía mexicana se cumplen, la industria automotriz aún estaría lejos de recuperar los niveles que registraba previo a la pandemia. Diversos especialistas estiman que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México será de 3.6% para este 2021; además, se espera que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se mantenga dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), 3.5%; y una recuperación del financiamiento de 10 por ciento. La suma de todo ello podría provocar que la industria automotriz alcance un crecimiento de 11% que ubicaría al sector con una venta de vehículos ligeros
nuevos de un millón 55 mil 900 unidades, y aunque sería un avance importante, no lograría menguar las afectaciones que dejó 2020, y por supuesto estaría lejos de la cifra récord de un millón 607 mil unidades registrada en 2016. Finalmente, Rosales Zarate declaró que, de mantenerse las tendencias, las ventas de la industria automotriz de México alcanzarían sus registros de 2019 para 2024 o en el mejor de los panoramas en 2023.
Estamos cuesta arriba, haciendo un esfuerzo muy relevante para poder subsistir, para mantener abiertas las operaciones” GUILLERMO ROSALES ZARATE, director general adjunto de la AMDA
COMPORTAMIENTO DE LAS MARCAS La disminución en las ventas de vehículos ligeros golpeó a algunas automotrices más que a otras. Según datos del Inegi, la firma que más unidades colocó en el mercado durante 2020 fue Nissan con un total de 194 mil 427, sin embargo, a pesar de ser la que más ventas obtuvo, principalmente gracias a sus modelos Versa, Sentra, March y NP300, registró una variación de -27.5% respecto a lo acontecido en 2019. En contraste, Smart y Bently son los que menos transacciones realizaron, la primera no logró colocar una sola unidad nueva en circulación, mientras la segunda sólo vendió 10 vehículos, ello significó una variación anual de -100% y -23.1%, respectivamente. Las únicas marcas que registraron variaciones positivas en 2020 en comparación con lo acontecido en 2019 fueron Subaru y Volvo, con 12.2% y 4.0%, respectivamente. Por su parte, además de la ya mencionada Smart, Jaguar y BAIC contaron con las mayores contracciones, la primera de 67.0% y la segunda de 52.2 por ciento.
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SECTOR AUTOMOTRIZ E
l ranking de Las 1000 empresas más importantes de México, elaborado por Raúl Olmedo Gutiérrez, Ignacio Alcántara y Gabriela Corona, contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional y que sus ingresos totales en el año superen los 80 millones de dólares. La fuente de información para la elaboración de dicho ranking fue otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS
NOMBRE
INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)
DATOS ADICIONALES
PAÍS
RANK SECTOR 2018
RANK 1000 2017
RANK 1000 2018
EMPRESA
INGRESOS (MDD)
AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 AUT6 AUT7 AUT8 AUT9 AUT10 AUT11 AUT12 AUT13 AUT14 AUT15 AUT16 AUT17 AUT18 AUT19 AUT20 AUT21 AUT22 AUT23 AUT24 AUT25 AUT26 AUT27 AUT28 AUT29 AUT30 AUT31 AUT32 AUT33 AUT34 AUT35 AUT36 AUT37 AUT38 AUT39 AUT40 AUT41 AUT42 AUT43 AUT44 AUT45 AUT46 AUT47 AUT48 AUT49 AUT50
10 n.p. 21 17 25 28 75 110 48 58 59 81 92 97 136 106 201 119 159 163 262 196 301 206 260 272 264 279 371 312 314 331 360 358 n.p. 150 376 406 416 424 430 457 488 483 475 479 499 677 535 546
10 12 13 20 29 33 36 41 53 73 78 97 105 123 124 125 144 147 164 172 201 202 218 222 253 267 275 294 302 328 343 347 371 383 421 430 431 435 440 449 455 475 481 482 504 507 526 549 560 567
General Motors de México e Fiat Chrysler de México Nissan Mexicana a Volkswagen de México Honda de México Ford Motor Company Toyota Motor Sales de México KIA Motors México Honda Vehículos Magna International México Nemak Lear Corporation México a Yazaki Corporation a Daimler México Kenworth Mexicana a American Axle Manufacturing de México Mazda Motor de México Valeo a Volkswagen Financial Services Visteon e Hyundai Motor de México Robert Bosch México a Posco México Grupo Autofin México Rassini Nexteer Automotive México Autopartes y Arneses de México a Grupo Hermes Cummins Río Bravo Eléctricos a Cooper-Standard Automotive de México Freightliner Mercedes-Benz Autos a Xignux Yazaki e BMW de México Autoliv México Grupo Premier Automotriz Corporación Zapata Breed Technologies a Mercedes-Benz Camiones a Carplastic a Castech Renault a Grupo Urrea a Breed Cinturones de Seguridad a Servicios de Producción Saltillo Robert Bosch a Suzuki Motor de México Kuo Automotriz Condumex Autopartes
22,904.19 17,706.35 17,294.62 11,531.70 9,121.50 8,259.82 7,943.18 7,372.10 5,928.98 4,293.60 4,101.04 3,058.31 2,803.49 2,423.20 2,369.76 2,352.88 2,076.65 2,018.31 1,856.60 1,759.65 1,427.70 1,401.74 1,299.88 1,287.71 1,064.28 993.23 964.40 905.34 863.52 768.15 723.16 717.87 648.94 625.88 566.17 550.31 550.14 544.73 526.42 513.96 508.46 472.17 467.25 467.25 436.79 435.30 413.56 389.37 378.24 367.22
EUA. ALE. JAP. ALE. JAP. EUA. JAP. COR. JAP. CAN. MEX. EUA. JAP. ALE. EUA. EUA. JAP. FRA. ALE. EUA. ALE. COR. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. EUA. EUA. EUA. ALE. MEX. ALE. SUE. MEX. MEX. EUA. ALE. EUA. MEX. FRA. MEX. EUA. MEX. ALE. JAP. MEX. MEX.
« Elaborado por: Raúl Olmedo, Aketzali Tellez, Fabiola Escamilla, Yoelin Cano y Arturo Alvarado
Notas: AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo,
pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable
Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública. ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón
LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela
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6 — MARU ESCOBEDO —
BMW Group México afina estrategias para los clientes
ANTEPONERSE A LAS ADVERSIDADES La industria automotriz a nivel mundial y regional pasa por un ambiente desafiante principalmente por la contingencia derivada del COVID-19. En BMW Group México, desde el inicio de la pandemia, se ha trabajado en distintos escenarios y proyecciones internas para sacar porcentajes sobre los potenciales de ventas y servicios, y la manera de combatir las situaciones adversas a las que se enfrentará la compañía. Escobedo señaló que dentro de los primeros tres meses del confinamiento la industria automotriz tuvo una caída generalizada en ventas, pero en el caso de BMW, desde junio comenzaron a recuperarse, lo que los ha mantenido en los primeros lugares del segmento Premium.
El país es de los mercados más importantes de la región de Latinoamérica para la empresa automotriz ROSA MARÍA VERJÁN
FOTO CORTESÍA
B
MW Group llegó hace más de 26 años a México y desde ese entonces ha refrendado su compromiso con el país. En 2018, por ejemplo, las oficinas regionales de BMW Group Latinoamérica se mudaron de Panamá a la Ciudad de México, lo cual ha permitido fortalecer la presencia de la compañía en el mercado nacional, dando una mayor posibilidad de trazar nuevas estrategias para llegar a más consumidores en la región, así lo señaló en entrevista para Mundo Ejecutivo Maru Escobedo, CEO para BMW Group México. “Los resultados que hemos logrado en equipo desde que BMW Group llegó a México, permitió que a nivel corporación se proyectara una planta en el país. Es así como nuestros colegas de la Planta de BMW Group en San Luis Potosí iniciaron operaciones en el 2019, donde se ensambla el sedán más representativo de la marca: el BMW Serie 3; el cual es exportado a todo el mundo y que nos llena de orgullo por poder tener un modelo 100% hecho en México. De este modo, juntos reafirmamos nuestro compromiso con el país, siendo un referente operativo a nivel mundial”.
NO SÓLO SE TRATA DE AUTOS Si bien es cierto el activo principal de la compañía son los automóviles, tienen claro que el capital humano, sus familias, clientes y proveedores debe ser lo más importante, sobre todo ahora que nos encontramos en un momento complejo en materia de salud. Por ello en BMW Group, implementan acciones preventivas para proteger la salud y seguridad de todos, alineadas con lo que indican las autoridades. Desde marzo del 2020, fecha en la que se declaró la contingencia nacional, intensificaron la aplicación de la política de Mobile Working (trabajo remoto) sin afectar la calidad de los resultados. Para el posible regreso a oficinas, en el mes de mayo comenzaron a trabajar en un plan de capacitación para los empleados, así como de adaptación de los espacios, dándole prioridad al tema sanitario. En cuanto a los viajes de trabajo, se han ido reactivando de acuerdo con las indicaciones del gobierno. En el caso de los clientes, la Red de Distribuidores de BMW Group México (BMW, MINI y BMW Motorrad) se ha mantenido todo el tiempo cercana a los usuarios, brindando aten-
ción vía telefónica, WhatsApp o por correo. De igual forma se implementaron los protocolos de sanidad tanto para las áreas de venta como de servicio. Maru Escobedo indicó que las condiciones les han ido permitiendo retomar algunas actividades, pero también buscan formas diferentes y digitales para poder estar en contacto con sus seguidores. “En BMW Group México somos optimistas y trabajamos ante cualquier obstáculo. Sabemos que toda crisis es una oportunidad para aprender y los últimos meses hemos trabajado en nuestros procesos con clientes y prospectos, a través de nuevas plataformas que seguirán siendo de gran utilidad para el negocio. La contingencia ha sido un impulso para generar nuevas ideas, ha mejorado nuestra capacidad de adaptarnos y sin duda, es algo que debemos seguir reforzando de aquí en adelante”. En el 2021 seguiremos enfocándonos en el servicio y atención a nuestros clientes, la calidad que hemos ofrecido a los seguidores de nuestras marcas nos han diferenciado en el segmento Premium en el país, finalizó.
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7 — FRANCISCO GARZA —
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Resiliencia e innovación, claves de GM México
Con 85 años de presencia en el país, emplean a cerca de 21 mil colaboradores ROSA MARÍA VERJÁN
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n los tiempos que corren, es necesario buscar la mejor manera de enfrentar los restos que se nos presentan, encontrara opciones y rutas estratégicas que nos permitan llegar al objetivo que nos planteamos. Para GM México, el trabajo en equipo, la innovación y la resiliencia, son los tres factores que les han permitido seguir rodando en el camino y posicionarse como una de las principales armadoras en producción y exportación, así lo refirió en entrevista para Mundo Ejecutivo Francisco Garza, presidente y director general. ADAPTACIÓN AL CAMBIO Mantenerse estáticos en la industria automotriz no es una opción,
estar siempre a la vanguardia y sobre todo atendiendo los cambios tan vertiginosos que suceden hoy día es algo vital. Por ello, en GM México, desde el inicio de la pandemia, han centrado sus esfuerzos en seis pilares fundamentales: 1. Cuidado de los colaboradores. 2. Cuidado del negocio, desarrollando planes para cuidar de la salud financiera, de distribuidores y de los clientes. 3. Asegurar la voz de GM en el moldeo de políticas públicas. 4. Comunicación honesta con empleados, distribuidores, proveedores y medios de comunicación sobre las acciones que GM está tomando. 5. Responsabilidad Social, a través de la producción de mascarillas para personal de salud y empleados. 6. Regreso seguro a las operaciones con protocolos de seguridad, apegados a las recomendaciones de organismos de salud y de la STPS para dar certeza de que los empleados que ya regresaron a trabajar, lo hagan seguros.
COMPETITIVIDAD A NIVEL GLOBAL En relación con la difícil situación por la que atraviesa el sector automotriz, Francisco Garza señaló que hacia 2021, esperan que las condiciones mejoren contra lo ocurrido en 2020, principalmente en el segundo semestre, aunque aún se estará en fase de recuperación, dijo. “Será clave el acceso al crédito automotriz, en donde esperamos que las tasas se mantengan bajas durante gran parte del próximo año. También será importante la reactivación de sectores económicos clave como la construcción, turismo y la inversión de Gobierno en infraestructura y finalmente la confianza del consumidor sobre los efectos de la pandemia de COVID-19”. Además, considera que podría haber potenciales cambios en la política de Estados Unidos bajo la nueva administración del presidente Joe Biden. “En General Motors, siempre estamos abiertos a trabajar con las diferentes administraciones y revisar de la mano las políticas públicas. Estaremos muy atentos a las propuestas de la nueva administración. México siempre ha tenido una excelente relación con nuestro vecino del norte y el T-MEC es un claro ejemplo de que la colaboración y trabajo seguirá por muchos años más. Continuaremos contribuyendo a que la región Norteamérica siga creciendo y seamos competitivos a nivel global”. UN AÑO CON META QUE SE FORTALECEN Para 2021, Francisco Garza refirió que reforzarán su portafolio de productos, darán continuidad a los lanzamientos que han presentado y anunciarán vehículos, como es el caso de Chevrolet Captiva, una nueva SUV. Asimismo, seguirán renovando sus distribuidores con la nueva imagen y cambio de procesos, además de que tendrán promociones de la mano de su financiera GM Financial.
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8 — JOSÉ ROMÁN —
Nissan Mexicana apuesta por la renovación La automotriz exporta a más de 80 mercados incluyendo las regiones de Norteamérica, Centro y Sudamérica, África y Asia ROSA MARÍA VERJÁN
POSICIONAMIENTO EN MERCADOS INTERNACIONALES Sin duda, nuestro país tiene un rol fundamental en el sector automotriz a nivel mundial, y en este sentido, hay ciertas oportunidades que es importante tener en mente y continuar potencializando, pues contribuyen al fortalecimiento de la industria. Entre ellas destacan: la ubicación geográfica de México y su posición estratégica hacia la frontera y puertos marítimos, facilitando el acceso para el mercado de importaciones y exportaciones; los acuerdos comerciales y tratados con el resto del mundo; la competitividad laboral y talen-
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onsiderando las circunstancias, el volumen de ventas de la industria automotriz en México ha registrado incrementos graduales mes con mes a partir del segundo trimestre del año. Al cierre del mes de octubre, la industria comercializó un total de 84 mil 307 unidades, lo que representa un 8.3% más que el mes de septiembre. En lo que respecta a Nissan Mexicana, José Román, presidente y director general, señaló que, bajo un esquema de atención individual y personalizada, la marca ha brindado alternativas digitales para acercar al público su gama de vehículos, y ha reanudado gradualmente la red de distribuidores Nissan. De esta forma, la marca también ha registrado una recuperación gradual, cerrando el mes de octubre con un total de 17 mil 953 unidades vendidas, 5.1% más que el mes de septiembre. “Hacia 2021 debemos continuar adaptándonos a esta nueva realidad, que, si bien ha afectado la actividad económica global, también representa una nueva oportunidad de reactivación, reinvención y crecimiento para la industria automotriz”, dijo el directivo en entrevista para Mundo Ejecutivo.
to altamente capacitado; proveedores experimentados y un sólido sistema de producción. “Específicamente en el tema de exportación, en México este rubro es pieza clave para la reactivación económica. El país exporta cerca del 90% de su producción nacional, lo que nos convierte en el 4º exportador mundial de vehículos ligeros. En esta línea, Nissan Mexicana exporta a más de 80 mercados incluyendo las regiones de Norteamérica, Centro y Sudamérica, África y Asia, lo cual reafirma el extraordinario trabajo de la mano de obra mexicana en lo que se refiere a calidad, diseño, tecnología y durabilidad de los vehículos de producción nacional y en la demanda por parte de los diferentes mercados del mundo”. RENOVARSE PARA AVANZAR En Nissan Mexicana, uno de sus principales compromisos con los clientes, es ofrecer vehículos de calidad basados en la innovación, el diseño y la tecnología, por lo que trabaja en la renovación del portafolio de productos en México. “Nuestro plan de ofrecer una actualización de más del 60% de nuestro portafolio de productos en los próximos dos años, continúa avanzando por buen camino”. Nissan comenzó con este plan como parte de la estrategia de producto desde el 2019. La innovación de la línea de sedanes se llevó a cabo con Altima, Maxima, Versa y Sentra; estrategia que ha sido parte fundamental de la transformación de la marca. Asimismo, recientemente presentaron la nueva pick up Nissan Frontier. Por otro lado, comentó José Román que, como parte del plan de transformación Nissan NEXT, iniciaron un nuevo capítulo en la historia de la compañía transformando negocio, productos y cultura, tanto a nivel global, como local. “Nissan Mexicana actualmente integra una participación de mercado de 21.3%, lo cual la ubica como la marca automotriz líder en el país, y sin duda buscamos continuar como un referente en la industria”, finalizó.
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9 — MAGDALENA LÓPEZ —
Renault México se mantiene pese a caída
FOTO ANTONIO SOTO
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Este 2021, buscarán mantener la curva e inercia de crecimiento para afianzar su modelo de negocio en 3 por ciento ROSA MARÍA VERJÁN
i bien la industria ha ido a la baja en estos últimos años y en los primeros tres meses de crisis sanitaria tuvo un descenso muy marcado en las ventas debido a la inactividad de la economía, a partir de junio hubo una recuperación en las ventas de automóviles nuevos. Esto se ha dado porque la gente ha comenzado a ver a su vehículo personal como una zona segura, refirió Magdalena López, CEO de Renault México. Pese al escenario adverso, en entrevista para Mundo Ejecutivo, la empresaria nos dijo que Renault logró un market share histórico de 2.7% en el acumulado y alcanzó el 2.9% al cierre de septiembre de 2020. De este modo, se coloca como la segunda marca de volumen que menos cae pese a la contracción de la industria, con un decrecimiento de 21.6% menor al 29.6% que presenta en su totalidad. “Parte fundamental de estos logros ha sido la estrategia de portafolio que se comenzó a construir desde 2018. Hoy la marca ha tenido un comportamiento formidable al atravesar las más complejas situaciones debido a que el portafolio de productos está totalmente alineado a las necesidades de México”. Muestra de esto, dijo, es la incorporación en la oferta de SUV, un vehículo asequible y con gran coeficiente de costo-beneficio como KWID, que se ha colocado como líder de ventas en el segmento de entrada y de la marca, además de insertarse en las preferencias de los clientes como el vehículo que más se adapta a la nueva normalidad; resaltó la importancia de haber tomado la decisión de robustecer el portafolio con vehículos utilitarios como Kangoo o de una pick up doble propósito como Oroch; y de brindar una opción sustentable de movilidad al ámbito laboral con el primer furgón 100% eléctrico, Kangoo Z.E.
BUENOS RESULTADOS PARA LA MARCA El éxito de cualquier empresa depende en gran medida del trabajo en equipo, y en este sentido, López detalló que capacitaron a toda la red de distribuidores para sensibilizar a todo el personal en piso y lograr un mejor contacto con el cliente. “Nos hemos transformado, adaptado y sensibilizado para satisfacer las necesidades de nuestros compradores tanto digitalmente como en persona. Estamos listos para seguir brindando las mejores opciones de movilidad”. “Renault está enfocado en generar un crecimiento que tenga fondo, donde no se dé un paso atrás, donde cada paso, cada avance que se genere sean ganancias excedentes”. Además, dijo que este 2021, se vislumbra mejor en términos de mercado, con una industria que pronostica la venta de un millón 50 mil unidades, “en Renault podríamos tener un crecimiento interesante”. En este sentido, aseveró que continuarán centrando su atención en el portfolio y fortaleciendo la presencia de la marca en todo el país, así como también poniendo al alcance del público soluciones de movilidad eléctricas y libres de emisiones. Con la llegada de KWID al segmento de entrada, el regreso de Kangoo y la presencia de Kangoo Z.E., el primer furgón eléctrico en el país, así como toda su gama de productos, han logrado estabilizar su modelo de negocios, que viene de un 2% en 2018, 2.5% en 2019, y 2.7% en 2020, por lo que este 2021, buscarán mantener la curva e inercia de crecimiento para afianzarse en 3 por ciento. “Tener vehículos que estén adaptados al país y que cumplan necesidades reales ha permitido que Renault crezca y lo seguirá haciendo en este 2021”, concluyó. WWW.MUNDOEJECUTIVO.COM.MX
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Autos eléctricos, una alternativa ecológica La venta de este tipo de vehículos se concentra en la Ciudad de México, 32.2%; y el Estado de México, 16.3 por ciento LAURA HERNÁNDEZ VILLEGAS
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n los últimos años, la venta de automóviles eléctricos en México, había mantenido un crecimiento lento pero constante. Sin embargo, de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre de 2020, la venta de automóviles híbridos y eléctricos se redujo en un 28.4% con respecto al mismo mes del 2019. En este sentido, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indicó que en el mes de octubre de 2020, se comercializaron 57 autos eléctricos, 91 híbridos conectables y mil 924 híbridos. Asimismo, en el acumulado de enero a octubre se registró la venta de 17 mil 719 vehículos con estas tecnologías, equivalente al 2.4% de las ventas totales de vehículos ligeros a nivel nacional. En su reporte de venta de vehículos híbridos y eléctricos, la AMIA, indicó que en diciembre de 2020 se registró una caída en ventas de 19.4% con respecto al mismo mes de 2019; en tanto, el acumulado anual cayó un 28 por ciento. De acuerdo con las cifras del Inegi, las entidades del país en las que se registró mayor venta de autos eléctricos son la Ciudad de México 32.2%, Estado de México 16.3%, Jalisco 9.3%, Nuevo León 7.1%, Puebla 3%, Michoacán y Guanajuato con el 2.7%, Sinaloa y Oaxaca con 2.5 por ciento.
CRECE OFERTA En México, los vehículos eléctricos no tienen la misma demanda como ocurre en otros países, debido principalmente a la idea errónea de su alto costo, en comparación con los autos de combustión interna; sin embargo, la oferta de este tipo de autos va en aumento. Actualmente, marcas como Nissan, Audi, Chevrolet o JAC ya cuentan en su catálogo con una gama de autos eléctricos que se comercializan en México, sin embargo, Tesla, propiedad de Elon Musk sigue liderando en el mundo. En el mercado podemos encontrar autos 100% eléctricos e híbridos convencionales, que recuperan la energía de la batería a través de la que libera el motor a gasolina; y los híbridos que necesitan conectarse a la energía eléctrica. En el país existen casi 20 modelos de autos eléctricos a la venta. Entre los que tienen mayor demanda se encuentran el Leaf de Nissan, Audi e-Tron y Tesla Model X, seguidos de los modelos BMW i3, JAC ESei 2 y 4, y Zacua MX2 y 3. Además, SEAT y Peugeot están considerando ampliar su catálogo con unidades eléctricas. Entre las diferentes opciones, podemos encontrar vehículos eléctricos de bajo costo y que además ofrecen grandes ventajas, como es el caso del modelo JAC ESei2, un SUV subcompacto, fabricado por Giant Motors; el cual cuenta con una batería de ion/litio de 42 KW/h, que ofrece una autonomía de hasta 400 km en modo eco drive; también cuenta con un sistema de frenado regenerativo; y el tiempo estimado de carga total es de 7 horas. Su precio aproximado es de 630 mil pesos. Otro de los modelos low cost es el Zacua MX2 y MX3, con un valor aproxima-
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Se necesitarán otros 20 años para que los autos sean completamente eléctricos. Es como con los teléfonos, no se pueden reemplazar todos a la vez” ELON MUSK,
presidente ejecutivo de Tesla
do de 590 mil pesos. Este vehículo se vende en México a través de distribuidores autorizados. Entre sus características destacan su motor eléctrico de 45 caballos de fuerza, con una autonomía de 160 km y una velocidad máxima de 95 km por hora; y su sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS. Pero sin duda, uno de los autos eléctricos más económicos es el Renault Twizy, cuyo valor oscila entre los 320 mil pesos, lo que lo convierte en una de las mejores alternativas para quienes buscan movilidad libre de emisiones contaminantes a bajo costo. Cuenta con motor eléctrico de 20 caballos de fuerza y una autonomía de 100 km por cada carga. POR UNA MOVILIDAD ECOLÓGICA Las acciones a nivel mundial, para reducir la emisión de contaminantes, han impulsado el uso de autos eléctricos y de transportes más sostenibles. En este sentido, México no se ha quedado atrás, en las principales ciudades del país se han implementado soluciones de movilidad más ecológicas. De acuerdo con datos proporcionados por la AMIA, de enero a octubre de 2020, en la Ciudad de México se vendieron 5 mil 705 autos eléctricos e híbridos, seguido del Estado de México donde se comercializaron 2 mil 895, posteriormen-
VENTAS 55 5002 9470 Araceli Hernández araceli.hernandez@mundoejecutivo.com.mx 55 5002 9429 RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES
Irma Ruiz irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx 55 5002 9429
te se encuentran Jalisco y Monterrey, con la venta de mil 650 y mil 251 unidades, respectivamente, lo que demuestra el interés los habitantes, por transitar hacia una movilidad libre de emisiones contaminantes. Cabe mencionar que en septiembre de 2020, el gobierno eliminó los aranceles a la importación de vehículos eléctricos, con el objetivo de impulsar su demanda, y al mismo tiempo, cumplir con los compromisos internacionales en la reducción de los gases de efecto invernadero en el sector transporte. Con esta iniciativa, cada vez más empresas de la industria están apostando por el mercado de los autos eléctricos, ejemplo de ello es la marca Porsche que comenzará a comercializar en México el automóvil Taycan 100% eléctrico, en los primeros meses de este año. Asimismo, la aplicación de servicios de transporte privado, Beat, lanzó su servicio premium con vehículos eléctricos Tesla, con el objetivo de brindar viajes de cero emisiones; el cual está disponible en algunas zonas de la Ciudad de México. Finalmente, cabe destacar que a nivel mundial, la venta de vehículos eléctricos e híbridos, representa aproximadamente el 5% del total de ventas de vehículos ligeros, la perspectiva es que esta cifra aumente hasta un 39% para el 2030.
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¿Qué tan seguro es tu viaje? En México, de un total de 500 modelos comercializados, más de 60 de no cumplen con las medidas de seguridad establecidas por la OMS LAURA HERNÁNDEZ VILLEGAS
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l momento de comprar un automóvil, la mayoría de las personas sólo toman en cuenta características como la marca, el color o consumo de gasolina, dejando de lado uno de los aspectos más importantes: el nivel de seguridad que ofrece a los pasajeros. De acuerdo con los resultados más recientes del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, presentados en diciembre de 2020, de un total de 500 modelos
comercializados en México, más de 60 no cumplen con las medidas de seguridad establecidas en las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, el reporte muestra que, si se consideran los 10 autos más vendidos en México, sólo 2 logran tener una calificación de cinco estrellas. En este sentido, la asociación civil El poder del Consumidor, en conjunto con Latin NCAP, identificó los vehículos más vendidos en México y el nivel de seguridad que estos ofrecen. Con base en el programa de evaluación, los modelos de automóviles 2020 y 2021 probados por especialistas en seguridad vial; los autos que cumplen con los niveles adecuados de seguridad son: • Volkswagen Jetta • Toyota Corolla • Seat Ateca • Volkswagen Golf
• Seat Arona • Volkswagen Virtus • Volkswagen T-Cross • Seat Ibiza • Toyota RAV4. Finalmente, cabe indicar que para la evaluación de seguridad de los vehículos se realizan pruebas de impacto frontal y lateral, latigazo cervical, protección para peatones, control eléctrico de seguridad, frenos ABS, bolsas de aire, cinturones de seguridad, anclajes de sistema de retención infantil, asistencia de frenado, así como de frenado autónomo de emergencia para las versiones más básicas de los mod e los .
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JOE BIDEN, COMERCIO Y MÉXICO JUAN ALBERTO VILLALOBOS OROPEZA*
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on la nueva administración del presidente Joe Biden, se reconocen los retos dejados por la administración anterior, pero también se aprecia la necesidad de reabrir la economía de manera multilateral. Uno de sus enfoques comerciales serán nuevamente las economías de aliados históricos, particularmente México, Canadá y Europa. Los temas fundamentales para nuestro país con la administración del presidente Biden serán relativos al cumplimiento de las disposiciones comerciales, laborales y ambientales, todas suscritas en el T-MEC. Aún está por verse el grado de flexibilidad que su administración mostrará con determinadas disposiciones dentro del tratado. También habrá que dejar sobre la mesa si durante los cuatro años de la Administración se pueden tener reformas al tratado mismo, derivado del cambio de ideología en los Estados Unidos. En materia medioambiental el gobierno de nuestro país deberá considerar revertir su política energética actual, en favor de energías más renovables. Será interesante observar si el gobierno de Joe Biden se dedica a apoyar de manera decidida a empresas estadounidenses afectadas por las modificaciones regulatorias en materia de electricidad. De acuerdo con el informe del banco BBVA México, se considera que uno de los puntos más importantes de la política exterior de Joe Biden “contempla un fortalecimiento en la colaboración con países del continente americano en materia de iniciativas de mitigación de cambio climático y energías renovables”. Uno de los temas de mayor importancia para México será el cumplimiento de las reglas de origen en la industria automotriz. Recordemos que derivado de la pandemia, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en el periodo entre enero-julio se produjeron un millón 467 mil 644 vehículos, lo que representó una reducción de 35.5% en relación con las unidades producidas en el mismo periodo de 2019. Las principales diferencias entre el TLCAN y el T-MEC sobre reglas automotrices incluyen un incremento gradual en el contenido de valor regional, reglas actualizadas para los vehículos de tecnología avanzada y nuevas reglas sobre el contenido de valor laboral.
Otro tema importante derivado de la nueva agenda económica de los Estados Unidos con nuestro país se desprende de las nuevas disposiciones laborales contenidas en el T-MEC. Entre los puntos más relevantes destacan el nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida, a través de un panel integrado por los tres países se determina la negación a derechos laborales de los trabajadores. Habrá que ver si esto no influye en la determinación de un gobierno de acusar si alguna de sus contrapartes rompió alguna disposición laboral del acuerdo. También las nuevas disposiciones podrían generar una derrama importante de demandas en contra de empresas que se encuentran operando en México y que se podría considerar que incurren en prácticas desleales a los derechos laborales bajo la nueva óptica del T-MEC. El enfoque que la administración del presidente Joe Biden otorgue con respecto a castigar el incumplimiento de las disposiciones del T-MEC, sin duda, será un tema de presión para la administración del presidente López Obrador. En conclusión, muchos de los temas que ocuparán la agenda bilateral en materia comercial dependerá, en primera instancia, de la resolución de problemas domésticos en los Estados Unidos como el manejo de la pandemia, la reactivación de la economía nacional y una solución al problema migratorio. Posteriormente, dependerá del activismo que la administración de Joe Biden tome con sus socios comerciales del T-MEC, y del enfoque que se otorgue hacia el cumplimiento de las disposiciones del tratado para tratar de generar una economía dinámica y fortalecida en Norteamérica, enfocada en salir de los estragos de la pandemia por COVID-19 y con nuevos mecanismos de operación.
*SOCIO DEL ÁREA INTERNACIONAL DE NURICUMBO + PARTNERS
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¿QUÉ RETOS AVANZARON ESTA SEMANA EN DAVOS? FRANCISCO SUÁREZ*
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a dio inicio el Foro Económico Mundial de Davos, en el cual líderes mundiales se han reunido de manera virtual para dar forma a los principios, políticas y asociaciones necesarias para apoyar una economía global. Los temas centrales han sido: salud económica, el enfoque en el medio ambiente, la justicia social, las instituciones democráticas y la equidad, mostrando una gran labor en el proceso de un trabajo coordinado multisectorial integral. El enfoque de la reunión está cubriendo los nuevos desafíos denominados como las 3 C´s: COVID-19, Clima y Cooperación. Se ha destacado que el sector privado tiene un papel clave a desempeñar para sacar adelante las economías de los países después del impacto por la pandemia, así como la crisis climática. El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, enfatizó que el objetivo global de este año es construir una coalición mundial para lograr la neutralidad de carbono hacia el 2050. “Todos los países, ciudades, instituciones financieras y empresas deben adoptar planes creíbles respaldados por objetivos intermedios para la transición a cero emisiones netas para 2050 y tomar medidas decisivas ahora para encaminarse por el camino correcto. El mundo también necesita activar el interruptor verde hacia la energía renovable, que creará nuevos puestos de trabajo en todos los sentidos sostenibles». Asimismo, se ha hecho un llamado a la acción del sector privado para lograr un futuro sostenible para todos y en la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que busca limitar el calentamiento global. Por su parte, Greta Thunberg, líder de la juventud en la lucha a favor del planeta, enfatizó a los líderes mundiales sobre el medio ambiente, resaltó que los compromisos a largo plazo y las promesas vacías no son suficientes. Se necesita un cambio drástico. Y un mensaje contundente: “Estoy aquí para recordarles las promesas que les han hecho a sus hijos y nietos. Y decirles que no estamos dispuestos a comprometer los niveles mínimos de seguridad que aún quedan”, recordando también que la reforma verde sí es posible.
Esta semana fue central para alinear que necesitamos más que nunca la tercera “C” que es la Cooperación, para cambiar el rumbo que hemos llevado por décadas y sumar esfuerzos para evitar una catástrofe climática y construir el futuro equitativo y sostenible que la humanidad se merece. Las complicadas consecuencias de la pandemia se apreciarán durante años a menos que las inversiones inteligentes en resiliencia económica, social y climática garanticen una recuperación sólida y sostenible. Se resaltaron datos impactantes donde la economía mundial se contrajo un 4.3% el año pasado, más de 2.5 veces más que durante la crisis financiera de hace una década. Las economías desarrolladas se contrajeron más en 2020, en un 5.6%, debido a los cierres económicos y la extensión de la pandemia. Finalmente, también se subrayó que la recuperación sostenida dependerá no solo del tamaño de las medidas de los estímulos económicos, así como del rápido lanzamiento de las vacunas; sino también de la calidad, y eficacia de estas medidas para desarrollar la resiliencia frente a futuras crisis. Si queremos salvar el planeta, necesitamos medir lo que importa. Lo que se mide se puede controlar y afortunadamente también vimos avances esta semana donde algunas de las empresas más grandes del mundo han respaldado una iniciativa para apoyar métricas de capitalismo sostenible, pero requerimos todavía mucha más escala y todos los sectores y países sumando para subir el nivel de ambición de las metas que se llevan al momento, que me dejan con un buen sentir de una semana de avances a favor de COVID-19, Clima y Cooperación.
*DIRECTOR GENERAL DE ADES PARA AMÉRICA LATINA Y EXPRESIDENTE DEL CONSEJO DEL WORLD ENVIRONMENT CENTER
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