EMPRESARIOS QUE HACEN
PARA LOS QUE MUEVEN AL MUNDO
GRANDE
A MÉXICO DIONISIO GARZA MEDINA
$220 MN
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REC UNA PUBLICACIÓN DE
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NEGOCIOS • MANAGEMENT • AUTOMOTRIZ • PYMES • TECNOLOGÍA • RANKINGS • TURISMO MIÉRCOLES 19 DE JULIO 2017 • AÑO 4 • NÚMERO 1464
REGISTRO SEPOMEX: PP09-02001
Telcos CARLOS SLIM GANA PELEA DE INTERCONEXIÓN A TELEFÓNICA
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Turismo GOBIERNO CELEBRA GRAN MOMENTO DE LA INDUSTRIA
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Carlos Rojo
EL RETO ES DIVERSIFICAR MERCADOS
Carlos Rojo, CEO de Interacciones, asegura que para la banca de desarrollo, la actual coyuntura representa más oportunidad que traba, dado que se crean las condiciones necesarias para la gestión de proyectos vinculados con infraestructura. En lo que va del año, Interacciones ha generado 20 mil mdp en proyectos de infraestructura, resultado del dinamismo y la capacidad que existe en los estados y municipios para invertir en el sector, abundó el directivo.
Ángel Romanos
EU, OPORTUNIDAD DE CRÉDITO REAL El mercado norteamericano representa un gran potencial en el cual hemos experimentado un crecimiento de hasta el 90%, aseguró Ángel Romanos, director general de Crédito Real. “Nos ha ido muy bien con la adquisición de AFS Acceptance, estamos muy ilusionados con el producto y el programa que llevamos a cabo. Tenemos presencia en Texas y en Florida, pero desde ahí atendemos a 30 estados de la Unión Americana con una cartera cercana a los 100 mdd”, dijo el ejecutivo.
Energía SIERRA OIL & GAS HALLA RESERVAS PETROLERAS
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Gerardo Gutiérrez Candiani
DETONADOR de inversiones en el sur
“La idea de las Zonas Económicas Especiales es tener más y mejores empleos en el sur-sureste, con mayor inversión para fomentar las cadenas de valor, aumentar la productividad, lograr mejores niveles de ingreso y, sobre todo, generar un bienestar que todavía no existe”, así es como explica Gerardo Gutiérrez Candiani el gran proyecto que tiene en sus manos desde julio del año pasado. Con una larga trayectoria en la iniciativa privada, este empresario originario de Oaxaca entiende los baches y obstáculos que existen para los negocios en el sur de México. Su experiencia y vinculación con el sector empresarial le hacen un personaje clave en la implementación de la es-
trategia del Gobierno Federal para estas zonas en desventaja económica. Ahora como jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gutiérrez Candiani busca crear sinergia entre diversos sectores para cumplir el objetivo, facilitando espacios para la industria de manufacturas, implementando convenios con la banca comercial para financiamiento, el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura, la implementación de beneficios fiscal, entre otros. Recientemente aseguró que el proyecto de ZEE es un plan transexenal que estará protegido por una Ley federal que en breve será decretada.
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empresas están en alguna etapa de negociación para invertir en proyectos de las ZEE
Pedro Cerisola
Indra abre sede corporativa
La compañía de consultoría y tecnología que preside Pedro Cerisola, exfuncionario en el sexenio de Vicente Fox, inauguró su nueva sede corporativa en la ciudad de Querétaro. Esta nueva oficina, desde la que se dará servicio a la zona de El Bajío, se suma a las que la compañía ya posee en Ciudad de México y Monterrey. Cerisola expresó que “Indra quiere consolidarse como el socio tecnológico de las instituciones y las empresas mexicanas, reafirmándose como una compañía fiable, capaz de ofrecer las mejores soluciones y la tecnología más avanzada con la máxima eficiencia y competitividad”.
Fabián Bifaretti
SPORTS WORLD AUMENTA MÚSCULO
La cadena de gimnasios Sports World, que dirige Fabián Bifaretti, inició operaciones de su primer club deportivo en Querétaro con lo que suma ya 54 unidades en todo el país. La cadena de clubes deportivos lidera el sector con 57 unidades, de las cuales 54 se encuentran en operación y el resto están en proceso de construcción y preventa.
54
unidades en operación en todo el país
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EMPRESARIOS QUE HACEN GRANDE A MÉXICO
NOTAS DE LA SEMANA
Dionisio Garza Medina
Debuta como “Jaguar”en negocios de hidrocarburos POR REDACCIÓN
El empresario ex de Grupo Alfa ganó campos para extraer gas y petróleo en los estados de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz
El regiomontano Dionisio Garza Medina dejó la presidencia y dirección general de Alfa hace siete años, ahora el empresario invierte en gas, al quedarse con 3 mil 358 kilómetros cuadrados de campos de gas húmedo y petróleo ligero y ultraligero en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. Junto con su hijo Dionisio Garza Sada fundó en 2011 Grupo Topaz, conformado por tres unidades de negocios: exploración y extracción de hidrocarburos, un fondo de inversión en tecnología y emprendedores, y bienes raíces, han basado su estrategia de negocio en formar la más importante zona gasera del país. A través de Jaguar Exploración y Producción, Garza Medina, con un equipo liderado por Javier Zambrano González, traza su camino en lo que será su nuevo negocio: el gas y los hidrocarburos. Según publicaciones especializadas, bajo la gestión de Garza Medina, el conglomerado Alfa cambió 80% su perfil de negocio y el valor de mercado del conglomerado pasó de mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares.
CARSTENS DEJA UN BANXICO INDEPENDIENTE
1
A pesar de que la inflación está en su mayor nivel en más de ocho años, el gobernador del Banxico, Agustín Carstens está orgulloso de sus logros de cara a su salida del organismo y se describe como el último de una línea de funcionarios que reforzaron la autonomía del banco central.
BACHOCO, CON BUENAS GANANCIAS
2
La productora avícola mexicana Bachoco ha superado el desempeño de sus pares brasileñas de forma constante y por amplio margen. El precio de sus acciones ha subido a más del triple desde 2012 y ha tenido ganancias cada año desde 2009.
HOMIE RENTARÁ DEPAS EN MÁS CIUDADES
3
La startup Homie, dedicada al arrendamiento de departamentos, tiene planes para expandir sus operaciones a Guadalajara, Monterrey y Colombia durante la segunda mitad de 2017. El modelo de la compañía es similar al implementado por Uber.
HOTELEROS ACCEDERÁN A FINANCIAMIENTO
4
Bancomext colocará mil 200 mdp más en créditos con micro y pequeños hoteleros del país. Fernando Hoyo Oliver, director general adjunto de fomento de Bancomext, dijo que actualmente hay colocados mil 824 mdp en el programa Mejora tu Hotel.
GAS NATURAL DESARROLLARÁ PLAN EN CAMPECHE
5
La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Campeche dio a conocer que Gas Natural de México será la encargada de desarrollar un proyecto que incluirá redes de abasto para atender a los industriales de la localidad.
Carlos Hank González
Lanza programa social Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, anunció la creación del programa de causa social #MexicanosFuertes que busca identificar a personas que estén generando un cambio positivo, y cuyas historias representen un ejemplo inspirador para la sociedad. “Un mexicano fuerte somos todos los que buscamos superarnos y trabajar por un México mejor”, dice Carlos Hank durante el video que anuncia este nuevo programa y que ya es difundido en redes sociales. Se busca descubrir a los mexicanos fuertes en cada comunidad a través de las sucursales bancarias.
“México lo logra de nuevo: la OMT anunció que subimos al 8º país más visitado del mundo”. ENRIQUE PEÑA NIETO PRESIDENTE DE MÉXICO
Guilherme Loureiro
WALMART MULTARÁ A PROVEEDORES
La cadena de supermercados Walmart, que comanda Guilherme Loureiro, con el programa “A tiempo, por completo”, impondrá sanciones a aquellos proveedores que no entreguen sus productos a tiempo. Walmart está presionando desde hace tiempo a su red de proveedores, y ahora se dispone a redoblar la amenaza en la programación de las entregas. Uno o dos días de retraso provocarían una multa.
Mike Bafan
INAUGURA TOYOTA OFICINA EN QUERÉTARO Toyota inauguró sus oficinas en Querétaro, que se convertirán en el “central hub” de la planta armadora que se construye en Apaseo el Grande. Mike Bafan, presidente de Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, dijo que para la empresa esta entidad es un punto estratégico en sus operaciones en México.
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EU PIDE METER A DISCUSIÓN LEYES LABORALES
COMERCIO
Las leyes laborales de México deberán ser abordadas en la renegociación del TLCAN, advirtió Robert Lighthizer, representante de Comercio de EU. Consideró necesaria la inclusión de estándares laborales cumplibles, luego de que algunos demócratas advirtieron sobre las diferencias salariales entre México y EU.
TLCAN NO SERÁ AFECTADO POR ALIANZA DEL PACÍFICO: EPN Los acuerdos que tienen México y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se verán afectados con la integración del país norteamericano a la Alianza del Pacífico como Estado Asociado, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario mexicano aclaró que esta colaboración no altera los acuerdos que ya se tienen celebrados en el TLCAN. Afirmó que el nuevo modelo permitirá “ensanchar” el mercado de consumidores, que es de 221 millones a 300 millones, y reiteró que los cuatro países de la Alianza del Pacífico y los Estados Asociados creen en el libre comercio.
BREVES SALINAS DE GORTARI DUDA DEL “DEAD LINE”
El expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien firmara el acuerdo de TLCAN, duda que la renegociación concluya a finales del presente año. Advirtió que no se puede anticipar cuánto tiempo durarán las pláticas impulsadas por Donald Trump.
RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO, UN RIESGO LATENTE
Los indicadores económicos más recientes apuntan a un escenario más complejo, lo cual podría provocar un revés en la reciente ola de optimismo. Un factor de riesgo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se espera inicie hacia el último trimestre del año, opinó Fondos Sura.
Especialista resalta los beneficios y la oportunidad de una diversificación de mercados REYNALDO FLORES
MÉXICO DEBE MODERNIZAR
OTROS TRATADOS COMERCIALES Una de las estrategias para lograr un mayor crecimiento sostenido, productivo y económico en México es la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de forma paralela a la modernización de acuerdos comerciales con Argentina y Brasil, así como la Unión Europea. Así lo aseguró el subsecretario de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker Pineda, en una reunión con industriales donde reiteró que “es importante buscar diversificarnos y estrechar vínculos comerciales con países sudamericanos que puedan aminorar los efectos adversos de potenciales medidas proteccionistas de Estados Unidos”. No obstante, agregó que no se puede perder de vista el TLCAN, pues Estados Unidos y Canadá son los principales socios comerciales de México.
Durante una reunión plenaria de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) con autoridades, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, Eugenio Salinas Morales, aseveró la importancia de la preparación a la modernización del TLCAN de manera conjunta y coordinada con negociadores. El objetivo es que México salga de este proceso con certidumbre, mecanismos y disposiciones que hagan crecer y fortalecer las cadenas de valor ya bien arraigadas en la región de Norteamérica, apuntó. En la primera reunión de coordinadores de mesas de negociación se certificó que, por parte de la IP mexicana serán el mecanismo de consulta para la modernización de todos los frentes, incluidos el TLCAN, Unión Europea, Argentina y Brasil, para analizar posiciones en temas transversales por industria, sector y producto.
China: Hay “puertas abiertas” para un TLC con México
El embajador de China en México, Qiu Xiaoqi confirmó que su país tiene las puertas abiertas para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. El país asiático tiene como objetivo profundizar y ampliar su relación comercial con México, sin importar lo que piensen otros países, sostuvo el embajador de ese país en México “Si negociamos para un TLC, eso favorecerá mucho más el comercio. Del lado de China no tenemos ninguna dificultad, estamos listos”,comentó el embajador. China es hoy en día el segundo socio comercial del México, está abierta y lista al libre comercio, comunicó el embajador Qiu Xiaoqi.
Es importante buscar diversificarnos y estrechar vínculos comerciales con países sudamericanos que puedan aminorar los efectos adversos de potenciales medidas proteccionistas de Estados Unidos”
Juan Carlos Baker Pineda
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REUNIONES Y CONGRESOS, AL ALZA
TURISMO
La organización de congresos en México aumentó durante 2016 y se prevé que la industria del turismo de reuniones se establezca como una actividad económica de relevancia. Por ello el ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA) posicionó al país en el lugar 21 entre las naciones donde se organizan más eventos de esta naturaleza.
ABIERTO DE TENIS EN LOS CABOS DEJARÁ 90 MDP
VIAJEMOS TODOS
POR TONATIÚH C. RUBÍN
POR MÉXICO
El Abierto de Tenis de Los Cabos se llevará a cabo del 31 de julio al 5 de agosto y se estima que la justa deportiva, perteneciente a la serie ATP 250, genere una derrama económica superior a los 90 millones de pesos. Eduardo Regules, director comercial del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, compartió que se invirtieron 9 millones para la realización del torneo. Este año superarán a los 12 mil asistentes que se reunieron el año pasado, quienes visitaron el destino desde 40 diferentes países. Para el directivo, la audiencia del tenis, que está en constantes viajes, contribuye a ocupar las más de 16 mil habitaciones que posee.
La campaña ha realizado:
›28 relanzamientos estatales
›25 talleres empr es
ariales
›18 mil 500 citas de negocios ›2 mil 250 pymes adheridas
a la cadena de valor turística
LOS REYES DEL VIAJE
MÉXICO VIVE SU MEJOR MOMENTO TURÍSTICO Autoridades destacan las oportunidades con la campaña “Viajemos Todos Por México” POR REDACCIÓN
El momento turístico que vive el país es el mejor de la historia, por lo que tiene importantes y favorables repercusiones en la economía mexicana. María Eugenia González O´Farrill, coordinadora general del Movimiento Nacional por el Turismo “Viajemos Todos por México”, destacó que esta campaña federal representa la mejor vía para que
los prestadores de servicios turísticos encuentren el puente con el viajero potencial. “En 14 meses de lanzado el movimiento (Viajemos Todos por México) los resultados son muy significativos: en 2016 se registró un incremento del 4% respecto al año anterior; viajaron por el país más de 226 millones de turistas nacionales, de los cuales 89.3 millones se hospedaron en hotel y 137 millones en oferta extra hotelera”, indicó la funcionaria federal durante la presentación del outlet de viajes “Acapulcazo 2017”. El evento este año logró una inversión estimada en retorno de promoción de nueve millones de pesos para Guerrero, detallaron autoridades.
Estos países experimentaron un auge en el gasto en Turismo en 2016, de acuerdo con un nuevo reporte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT).
MÉXICO
Los visitantes extranjeros gastaron 24% más en el país el año pasado. El gasto sumó 382 mil millones de pesos en 2016. La industria mexicana se posicionó como la número 17 más importante en el mundo. Se benefició de un peso más débil que hizo que las habitaciones de hotel y paquetes de viaje fueran más accesibles para los extranjeros y especialmente para los estadounidenses.
ISLANDIA
TURISMO GAY, 10% DEL VOLUMEN
El 10% del turismo que capta México, corresponde al segmento de la comunidad LGTB que busca viajar a destinos turísticos del país donde sean aceptados para disfrutar de sus vacaciones sin ningún problema. Algunos destinos como Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur, entre otros, son los preferidos por este segmento para visitar.
CON MAYOR VALOR QUE EL PETRÓLEO El turismo en México vale más del doble que la industria automotriz y puede ir más lejos, destacó un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El turismo contribuyó con 166 mil millones de dólares a la economía mexicana el año pasado, lo que equivale a 16% del PIB. El turismo también duplica el valor del sistema bancario en México, es casi cuatro veces más grande que la minería y triplica a la agricultura.
166
mil mdd contribuyó el turismo al PIB nacional
17%
de los empleos tienen lugar en el turismo
La isla del norte continúa expandiendo su base turística a grandes pasos. El gasto en turismo en la divisa nacional aumentó en un 27.5 por ciento. Esto impulsó la economía local, la cual creció 5% el año pasado, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Islandia ha cortejado a los turistas a través de campañas de marketing de alto perfil.
CHIPRE Chipre, situada en el este del Mediterráneo, observó un aumento en el gasto en Turismo de 17% el año pasado llegando a casi 2,800 millones de dólares. Los turistas llegaron en bandada a la isla pues la consideran un refugio relativamente seguro en comparación con otros destinos europeos que han experimentado una serie de ataques terroristas.
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Temporada alta 2017
DEJARÁ 363 MDP Se movilizarán hasta 65.4 millones de turistas, 2.5% más de lo registrado el año pasado POR REDACCIÓN
Los sectores del comercio, turismo y servicios del país estiman una derrama económica de 363 mil 577 millones de pesos para el periodo de vacaciones de verano, que inicia el 19 de julio y concluye el 21 de agosto, lo que representa 4.5% más que en 2016. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, señaló que se espera que se movilicen 65.4 millones de turistas, 2.5% más que en 2016, de los cuales 48.5 millones serán nacionales y se prevé que gasten alrededor de 319 mil 999 millones de pesos. Consideró que México es un destino atractivo para los extranjeros, por lo que se estima se trasladen 16.8 millones de turistas internacionales y realicen un gasto equivalente a 43 mil 577 millones de pesos.
LO MÁS VISITADO: ›Riviera Maya ›Acapulco ›Ixtapa Zihuatanejo ›Puerto Vallarta ›Riviera Nayarit
BREVES IMPULSAN MUNDO MAYA
Con una inversión de 12 mdp para realizar campañas de promoción, la Sectur, el Consejo de Promoción Turística, los gobiernos estatales que integran el circuito del Mundo Maya y la aerolínea Aeromar firmaron un convenio para iniciar vuelos regionales a Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca.
VACACIONES SUBEN DE PRECIO
Esta temporada vacacional será 28% más cara en contraste con el 2016, debido a más turistas nacionales, aseguró Armando Bojórquez, dueño de la agencia Viajes Bojórquez.
BUSCAN BAJAR EFECTOS POR SOCAVÓN El Secretaria de Turismo de Guerrero intensificará la promoción en TV y radio del puerto de Acapulco para reducir los efectos en flujo de visitantes por el socavón en el Paso Express.
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gruPo mundo ejecutivo Por tercera ocasión convoca a lo más destacado de la clase empresarial para impulsar el crecimiento de México
Este año, y por la relevancia de la modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, hemos escogido para el contenido principal de nuestro evento, sectores de crecimiento sostenido y por lo mismo de enormes oportunidades de inversión y negocios, pero también de gran relevancia por su integración regional definitiva: capitales, bienes y servicios, incorporación de ideas y de capital humano. Distintos exPertos analizarán las áreas de oPortunidad de algunas de las industrias con mayor crecimiento de la economía. Principales sectores representados: energético aeroesPacial salud logÍstica y transPorte
O u t s o u r c i n g C r e a n d o Va l o r
pantone azul medio 307 U pantone azul claro 643 U plata pantone 877 C gris tipografia pantone cool gray 7 C
AEROESPACIAL El sector es sin lugar a dudas uno de los más prometedores en el futuro inmediato de méxico. Hay amplias oportunidades de inversión en el ciclo terminal de una aeronave, así como también en actividades de mayor valor agregado: ingeniería y diseño, de acuerdo a la SE.
ENERGÉTICO Con el impulso de la reforma energética se prevé que en los próximos dos años, México reciba entre 5,000 y 7,000 millones de dólares en inversiones para proyectos de distribución de energéticos, así como infraestructura para combustibles, según información del CCE.
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE México se ha convertido en un atractivo destino de inversión para economías extranjeras debido a que sectores como el de Transporte y Logística se han posicionado gracias a altos estándares de calidad y precios competitivos.
SALUD El sector salud concentró en 2016 el 5.4% del PiB total del país. Las oportunidades de negocio están en la inversión de clínicas, consultorios y laboratorios, así como el turismo de salud.
NAFTA AL DÍA En el marco de la renegociación del tlcan, nuestra nación es el tercer Proveedor más grande de estados unidos, así como su segundo cliente más relevante. El comercio entre Norteamérica es de un Billón de dólares al año y sus miembros intercambian cerca de 2,600 millones de dólares al día. Desde su creación, se han generado 40 millones de empleos.
Expo Santa Fe México / 5 de diciembre 2017
rsvP: araceli Hernández tel. 5002 9470 / araceli.hernandez@mundoejecutivo.com.mx
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TELECOM PROPONEN ELEVAR EFICIENCIA EN TRIBUNALES
La reforma eliminó las tarifas de
La Secretaría de Economía presentó en el Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el estudio “La resolución de asuntos de competencia por órganos de jurisdicción especializada y general: Balance de experiencias internacionales”. La dependencia federal detalló que el documento enviado al organismo multilateral incluye una aportación de México a la comunidad de países miembros. Su objetivo es que los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión de nuestro país, cuenten con una revisión de experiencias internacionales y mejores prácticas en la resolución de asuntos de competencia, y que con ello puedan ser más independientes, transparentes y eficaces.
interconexión que América Móvil aplicaba a sus competidores para las llamadas entrantes a su red, pero otros agentes económicos sí pueden cobrarle al grupo de Slim cuando sus usuarios llaman a sus clientes.
CARLOS SLIM
Reciclar un celular, beneficio económico y ambiental
45%
de los celulares está elaborado de plástico, como la carcaza, los cables, e incluso algunas pantallas, las cuales se pueden utilizar en otros dispositivos o para crear nuevos componentes.
20%
de un teléfono está hecho de cobre, el cual puede ser fundido y usado en paneles solares, molinos de viento y generadores
Alrededor del 95% de los componentes de los teléfonos celulares es reciclable, por lo que al vender o reutilizar sus partes no solo se obtiene un beneficio propio, sino que se conserva el medio ambiente.
20%
de los celulares contiene oro y aluminio
De 50
mil móviles se podría sacar un kilogramo de oro y casi media tonelada de aluminio Fuente: Con información de Rescata
GANA PELEA de interconexión a Telefónica
La disputa se dio en 2015 con la competencia de América Móvil en un caso de tarifas de interconexión de llamadas a otras compañías AGENCIAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor de una unidad de América Móvil, propiedad de Carlos Slim contra Pegaso PCS y Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, ambas de Telefónica, en un caso que involucra tarifas cobradas por interconectar llamadas entre sus redes en 2015. Se trata de una disputa entre el grupo de telecomuni-
INVERSIÓN, CLAVE EN AL La industria telecom representa 2.6% del PIB de América Latina. La firma Ovum cree que la cifra podría multiplicarse en los próximos años si se crean políticas públicas adecuadas para fortalecer el sector y promover la IED. Entre los principales desafíos están la necesidad de crear estímulos para la inversión y fomentar el despliegue de banda ancha inalámbrica, especialmente en 4G.
caciones de Carlos Slim y sus rivales que implica un caso mayor ligado a la reforma al sector. América Móvil pelea contra varios aspectos de la reforma que abrió la puerta a nuevos actores a un mercado dominado en el ramo de telefonía por algunas de sus empresas. La interconexión tiene el fin de permitir que usuarios de diferentes proveedores puedan comunicarse entre sí para que no haya necesidad de que cada consumidor esté suscrito a los diversos operadores en el país. La Corte dijo que habría que negociar nuevas tarifas para 2015 y que los montos pagados previamente entre las compañías tendrían que ajustarse a ella.
SECTOR CRECE 10% TRAS REFORMA El sector telecomunicaciones ha crecido en los últimos cuatro años a una tasa anual de 10% y se han destinado recursos privados por más de 230 mil mdp a infraestructura, celebró el presidente Enrique Peña Nieto. Al conmemorar el cuarto aniversario de la promulgación de esta reforma, destacó que gracias a ella, indicó que es necesario asegurar que la reforma de telecomunicaciones “mantenga el rumbo” de su implementación en un marco de absoluta transparencia y rendición de cuentas.
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CONSTRUCCIÓN El mercado de oficinas en CDMX
81% de inversión en edificios es de mexicanos.
19%
de extranjeros de EU, España, Alemania y Canadá.
¿ARRENDAMIENTO EN DÓLARES O PESOS?
BREVES WARREN BUFFETT QUIERE NEGOCIOS EN MÉXICO
La división inmobiliaria de Berkshire Hathaway, del empresario Warren Buffett, se prepara para incursionar en México. La firma pretende operar como intermediario inmobiliario mediante asociaciones con las principales firmas del mercado mexicano. Desde hace dos años se inició el análisis y sigue en la búsqueda de los socios adecuados.
A largo plazo
Los corredores Insurgentes, Polanco, Reforma Centro y Santa Fe serán los de mayor construcción de oficinas para 2018 No obstante la incertidumbre política y económica que vivirá México en los próximos dos años, el mercado inmobiliario de oficinas continuará creciendo, por lo que 2018 y 2019 serán años con el mayor crecimiento en la construcción de nuevos edificios de oficinas en las últimas dos décadas, señaló el Vicepresi-
dente Ejecutivo de CBRE México, Pablo Yrízar. Actualmente se construyen en la Ciudad de México alrededor de 1.8 millones de m² de oficinas clase A, siendo las zonas con mayor dinamismo las de Polanco, Lomas-Reforma Centro, Santa Fe e Insurgentes. Destacó Yrízar que el crecimiento económico del país de 2013 a 2016 permitió que por cada 1% de incremento del PIB se generaran 57 mil nuevos empleos cada año, que a su vez tuvo un impacto en las transacciones de 157 mil m² de absorción neta de oficinas, lo que pudiera indicar que 1 de cada 4 nuevos empleos formales ocupa es-
pacio de oficinas en la CDMX. “Las tendencias evolucionan y los propietarios de inmuebles de oficinas tienen que pensar en que los empleados están buscando integrar su vida personal con la laboral. En un estudio de CBRE destacan cuatro elementos que más se repiten como deseables para los empleados en su lugar de trabajo: servicios y esparcimiento; flexibilidad laboral y transporte público, por lo que las empresas que elijan estar en un edificio que no atraiga y retenga talento, pudiera representar un impacto económico en términos de costos en recursos humanos”, apuntó Yrízar.
15-20
( años) es altamente probable que la mejor decisión para la firma de contratos sea en dólares Pablo Yrízar Vicepresidente Ejecutivo de CBRE México
8 de cada 10 edificios en construcción cuentan con tecnología LEED
5 10%
Entre y de ahorros en electricidad y agua CDMX concentra el
85%
del inventario de oficinas clase A
SE DUPLICAN INVERSIONES INMOBILIARIAS
INVERSIONES, ACAPARADAS POR 3 ENTIDADES: SHCP El 75% de los recursos para inversión inmobiliaria lo acapara la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, reveló José Antonio Meade, secretario de Hacienda, durante una reunión con la ADI.
El presidente Enrique Peña Nieto resaltó que la inversión inmobiliaria privada se duplicó, debido a que al inicio del sexenio se proyectaban 16 mil millones de dólares, y en la actualidad, se contabilizan 32 mil millones de dólares.
EL METRO CUADRADO EN DUBAI
Con precios de 7 mil 500 dólares por metro cuadrado y lujosas villas que pueden alcanzar más de 12 millones de dólares cada una, estos valores constituyen un récord en Emiratos Árabes Unidos. La tecnología de Crystal Lagoons dinamiza las ventas e incrementa el valor del metro cuadrado en cualquier desarrollo inmobiliario. Un ejemplo es el proyecto “Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City”, de Dubai que vende las unidades más caras del emirato.
VENTAS 5002- 9470 RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES
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SIERRA OIL & GAS HALLA RESERVA DE 2 MIL MILLONES BDP IENOVA HARÁ TERMINAL EN VERACRUZ
Infraestructura Energética Nova (IEnova) obtuvo los derechos concesionados durante 20 años para construir una terminal marina de almacenamiento de hidrocarburos en el puerto
ENI INICIARÁ PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO La empresa petrolera italiana ENI presentará antes de que termine 2017 su plan de desarrollo de producción de los campos de petrolero que ganó en la Ronda 1 e iniciará producción comercial a inicios de 2019.
La compañía petrolera resaltó que Zama 1 es el primer descubrimiento derivado de la Reforma Energética y uno de los más significativos en el Golfo de México POR REDACCIÓN
La petrolera Sierra Oil & Gas anunció el descubrimiento significativo de petróleo en las costas del sureste de México, cuyas reservas se estiman entre mil 400 y 2 mil millones de barriles. La petrolera indicó que el pozo Zama 1, localizado en el Bloque 7, frente a las costas de Tabasco (asignado en la licitación 1 de la Ronda 1), ha encontrado un volumen significativo de petróleo en el objetivo primario. El pozo, cuya perforación inició el pasado 21 de mayo, está localizado a 37 millas del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en un tirante de agua de 546 pies (166 metros). Para esta operación se utiliza la plataforma de perforación Ensco 8503.
CNH retrasa subasta de aguas profundas
Autoridades mexicanas retrasarán en un mes su próxima subasta de petróleo costa afuera, lo que dará a los postores internacionales más tiempo para evaluar los recientes grandes descubrimientos de crudo que destacan el valor potencial de los activos. Un nuevo hallazgo de mil millones de barriles anunciado “confirma que el lado mexicano del Golfo de México es muy prolífico”, dijo Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
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ZONAS ECONÓMICAS
OBJETIVO CENTRAL DE LAS ZEE
›Generación de empleos bien pagados en la zona ›Establecimiento y fortalecimiento de cadenas de valor locales
›Fomento a las exportaciones ›Aumentos en la productividad ›Atracción de inversión
Estado mexicano
BANCA, INTERESADA EN INVERSIÓN DE ZONAS El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, aseguró el interés de la banca por participar en las Zonas Económicas Especiales, que se ubican en regiones con alto nivel de rezago y que son excluidas de los servicios financieros, por lo que representan una oportunidad. Expuso que dadas las características de las ZEE “no se ve por dónde pueda fallar” y la banca será un participante muy activo de este proempresas yecto para que estas zonas actualmente del país crezcan más rápido. han invertido “Nosotros nos compro5 mil 700 mdd y generan 25 metemos porque, cuanmil empleos do estén las cosas más en claro, es una oportunidad para la banca”, apuntó.
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CAMPECHE Y TABASCO AVANZAN EN DICTÁMENES
Los gobiernos de los estados de Tabasco y Campeche, en coordinación con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, que comanda Gerardo Gutiérrez Candiani, avanzan de manera decidida en la integración de los dictámenes que permitan el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales en beneficio de dichas entidades. Funcionarios estatales y Candiani se reunieron para analizar las posibles ubicaciones de la Zona, el posible alcance del área de Influencia, así como aspectos relacionados con las necesidades de infraestructura y políticas públicas en las entidades.
APUESTA POR EL DESARROLLO Iniciativa privada y autoridades impulsarán el proyecto con inversiones en los próximos 15 años
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Estados de la primera etapa Entidades de la segunda etapa Estados de la tercera etapa
POR REYNALDO FLORES
Negocios por 35 mil millones de dólares han pactado el Gobierno Federal y gobiernos estatales con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata sólo de las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años, implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada “proyecto de inversión”, aunque los pobladores locales hasta la fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de los pro-
yectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán. Empresarios y gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo se-
PLAN DE ZEE, TRANSEXENAL
PLANES SIMILARES ›Plan PueblaPanamá (Sexnio de Vicente Fox) ›Proyecto Mesoamérica (Sexenio de Felipe Calderón)
La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) informó que la viabilidad del proyecto está garantizada en el largo plazo, sin importar el partido político que llegue a la presidencia de la República en 2018, afirmó Gerardo Gutiérrez Candiani, titular a cargo de la AFDZEE. Durante la firma de un convenio entre la Autoridad Federal de las Zonas Económicas Federales y la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que esa garantía está basada en una Ley de Zonas Económicas a nivel nacional, avalada por el Congreso de la Unión, además de leyes estatales, municipales y cartas de intención de diferentes participantes. Añadió que habrá convenios de coordinación entre los tres niveles de gobierno, además un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación
mestre del año. Y, antes de que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el Gobierno Federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del monto de las “inversiones” para las etapas segunda y tercera.
VENTAJAS APROBADAS POR LA AFDZEE ›Descuentos del 100% en pago del ISR para empresas y personas físicas con actividad empresarial durante los próximos 10 años. ›Descuentos del 50% en pago del ISR en un siguiente periodo por 5 años
ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS ›CCE ›Coparmex ›Concanaco-Servytur ›Asociación de Navieros de México