INFORME DE BANCA MARCH SOBRE EL SECTOR TURISTICO
El futuro del sector turístico español pasa por adaptar la oferta a la tercera edad y potenciar la presencia en el Caribe
El Informe sobre el Sector Turístico realizado por el Departamento de Estrategias de Mercados de Banca March ha sido presentado hoy a los medios de comunicación por su autora, Ofelia Marín-Lozano, Directora de Análisis de la entidad.
La principal amenaza para el sector estaría en la cuenca mediterránea (Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos y Croacia) pero el conocimiento y buen hacer del sector español está consiguiendo amortiguar este peligro.
El estudio señala que, para 2050, la población mayor de 60 años puede alcanzar un 32% en países desarrollados (34% en Europa) frente al 22% actual 418 millones de turistas de la Tercera Edad que buscarán instalaciones adecuadas y servicios sanitarios de calidad.
El turismo de idiomas también se apunta como una vertiente a desarrollar para convertir a España en el centro de aprendizaje del segundo idioma más hablado del mundo.
El número de hoteles crecerá mucho en mercados como Asia Pacífico (más de un 40%), en África y Oriente Medio (más del 25%), o en países como Rusia (27%). En España se prevé un crecimiento del 1%.
Madrid, 30 de mayo de 2012.- La zona del Caribe seguirá siendo el espacio de crecimiento natural para el sector hotelero español gracias al potencial de crecimiento que sigue teniendo esta zona turística. A esto se debe añadir como necesaria para el sector turístico, una adaptación de la oferta al creciente turismo de Tercera Edad que llegará de Occidente demandando una oferta adecuada de servicios sanitarios. De todos modos, los jóvenes continúan siendo un sector interesante para el que habría que crear una verdadera oferta en turismo de idiomas que tendría que encontrar en España la mejor escuela para aprender la segunda lengua más hablada del mundo. Si a todo esto añadimos el incremento que se espera del turismo urbano o de ciudad, especialmente interesante para un mercado de turistas en alza entre los países emergentes (Brasil, Rusia, China…), tenemos las claves futuras para el desarrollo de un sector turístico español ya maduro y con pocas posibilidades de crecimiento si no evoluciona. En resumen, estás son las conclusiones del Informe sobre el Sector Turístico elaborado por el departamento de Estrategias de Mercados de Banca March y que esta mañana ha presentado la directora de Análisis de la entidad, Ofelia Marín-Lozano, en rueda de prensa. Expandir el know how del sector español El Caribe y la cuenca Mediterránea (Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez), son las zonas con mayor potencial de crecimiento para el sector turístico español y, por tanto, las mejores opciones para desarrollar proyectos de inversión en los próximos años. El Caribe, donde las grandes cadenas hoteleras españolas centran su apuesta exterior, sigue siendo la zona de mayor rentabilidad de inversión gracias a su larga temporada turística, alta ocupación (República Dominicana y Panamá 67%, Cuba 57%...), por tener precios superiores a España (que pueden llegar a ser hasta un 50% superiores a la España vacacional), y por unos costes de financiación inferiores, destaca el estudio. 1
Los países de la cuenca Mediterránea también representarían buenas opciones por su potencial de crecimiento futuro. Según el informe, Turquía ha multiplicado por 3,3 la demanda en su sector turístico en 15 años y por 2,1 el número de plazas, consiguiendo en 2010 un 50% de ocupación. Egipto registra el mayor crecimiento de demanda del mudo, en 15 años, ha multiplicado por 5 el número de turistas y por 7 el número de pernoctaciones (en 2011 ha perdido alrededor de 5 MM de visitantes, a causa de las revueltas internas). En el caso de Marruecos, tanto las plazas hoteleras como la demanda extranjera e incluso nacional crecen a tasas similares de entre el 80 y el 90%, pero su nivel de ocupación es baja, 43% en 2010. Entre estos países también habría que tener en cuenta a Túnez y Croacia. Brasil e India también destacan por su potencial turístico para la inversión. Brasil, ante sus dos retos deportivos, cuenta con una escasez de plazas de tan sólo 11 por cada mil habitantes. Pero su gran potencial se centra en el crecimiento de la demanda interna gracias a una gran masa de habitantes que están ascendiendo a clase media y que, por tanto, son potenciales turistas. En cuanto a la India, el informe lo sitúa como el mercado menos desarrollado de Asia (sólo 0,2 plazas por cada mil habitantes, frente a las 2 de China o las 39 de España). Su potencial se centra en la oferta en desarrollo puesta en marcha por parte de grandes cadenas y que supondrá un incremento de la oferta del 46%. Complicado crecer en España El estudio de Banca March destaca respecto a nuestro mercado que va a ser difícil mantener el número de turistas actuales. Entre alemanes, ingleses, franceses e italianos representan el 62% del total de turistas extranjeros que nos visitaron en 2011 (68% en 1997). Los turistas de Alemania, segundo país emisor hacia España, están en el rango mínimo del alcanzado en los últimos 15 años (9 mns. en 2011 vs rango 9-11). Los ingleses, más volátiles, están en el nivel intermedio del rango de los últimos 15 años (13,6 MM vs 10-16).
De los emisores clásicos, los italianos son los que más crecen, duplicando sus visitas en el periodo 1997-2011. Por su parte, los americanos siguen siendo minoritarios (1,15 MM) pero con un gasto por turista que más que duplica la media. Sí se destaca sin embargo, que se están captando nuevos turistas, que antes no tenían a España como destino. Entre los emisores desarrollados, destaca el crecimiento de los Países Nórdicos (+75% en 1997-2011) que, unidos al Benelux, representan tantos turistas como Alemania. Entre los emisores emergentes, los turistas rusos se han multiplicado casi por 3 desde 2005 y, 2
aunque aún con baja masa crítica (menos de 1 M en 2011), en breve podrán superar a los americanos. También asiáticos y brasileños constituyen un reto futuro, sobre todo de cara al turismo urbano. Banca March estima que en 2030 España seguirá recibiendo más del 80% de sus turistas de Europa (por un lado, cuatro de cada cinco turistas queda en su región de origen; por otro, la pujanza emergente no impedirá que el nivel de desarrollo en 2030 en países como China sea mucho más apropiado para el turismo interior que exterior -renta per cápita china esperada en 2030 similar a España en los años 80 y a EE.UU. en los 60). Objetivo: el turista del futuro Como apunta el informe de Banca March, el mercado turístico español es un mercado maduro que ahora debe invertir en mercados con potencial turístico y al mismo tiempo adaptar su demanda a las necesidades del turista del futuro. Según las conclusiones, la principal tendencia a tener en cuenta será el turismo sanitario para la tercera edad. Para 2050, la población mayor de 60 años puede alcanzar un 32% en países desarrollados (34% en Europa) frente al 22% actual y un 20% en países emergentes (9% actual). En los países desarrollados la población mayor de 60 años crecerá un 50% en las próximas cuatro décadas, desde 274 MM en 2011 hasta 418 en 2050, un incremento de casi 150 MM. “El envejecimiento actual de la población es una tendencia inexorable, que no tiene precedentes en su cuantía, y es probablemente el cambio socio-demográfico más importante que afrontamos a medio plazo”, destacó Ofelia en su intervención. “La mayor importancia de las infraestructuras y acceso a servicios sanitarios de calidad, el auge del turismo de salud y médico, el crecimiento adicional de los cruceros, las estancias más cortas que las tradicionales vacaciones familiares veraniegas, la potenciación de los viajes para mayores en temporada baja y, por supuesto, la adaptación de las instalaciones son algunas consecuencias que ya van cobrando forma y que tendrá que tener en cuenta el sector para el futuro”, añadió El estudio también vislumbra que la polarización de la riqueza en Occidente tendrá como consecuencia el auge de un turismo de lujo para los más ricos y una reducción del turismo de clase media que buscará hoteles con habitaciones familiares para unas vacaciones que serán más cortas para este sector de la población.
Entre los rasgos que caracterizarán al turista del futuro también habrá que tener en cuenta una conciencia medioambiental cada vez más comprometida a la que tendrá que ajustarse la oferta y, sobre todo, el uso de las redes para organizar los viajes. En este sentido, el sector debe tener en cuenta que la mitad de los viajes usa las redes sociales y que ‘portales evaluadores’ tienen para ellos preeminencia sobre las webs de los hoteles. Si tenemos en cuenta que se estima que entre el 10 y el 35% son falsos, se entiende la necesidad de actuar y tener muy presente este asunto para el sector, según apunta el estudio.
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Sacar partido de la ventaja competitiva de nuestra lengua (segundo idioma más estudiado en el mundo) genera también una gran oportunidad para el sector turístico, que explotan con éxito algunos países. El informe pone como ejemplo a Malta, que con sólo 400.000 habitantes, atrae anualmente más de 80.000 estudiantes de inglés, primando a los asiáticos. Por el contrario, en España, con 45 MM. de habitantes y cuna del idioma, atrae más de 230.000 estudiantes de español extranjeros al año, sólo un 1,2% del total, por lo que habría recorrido en este sector. Competencia peligrosa en el Mediterráneo La competencia más próxima es la más peligrosa para el sector turístico español, pero se está solventando con éxito, según el estudio de Banca March. Entre Turquía, Croacia, Egipto y Marruecos sumaron en 2011 cerca de 60 mns de turistas (aproximadamente los mismos que España) mientras que hace 15 años sumaban sólo 14 mns. Han multiplicado sus llegadas por 4, pese a lo cual España simultáneamente ha crecido un 60%, captando 22 mns de turistas. Pero su alta calidad hotelera a precios inferiores a España sigue siendo nuestra principal amenaza: el crecimiento mundial en pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros entre 1995 y 2010 lo lideran los países mediterráneos (Egipto x 7,2, Croacia x 3,7, Turquía x 3,5), con sólo China creciendo a nivel comparable (x 6,2 pernoctaciones extranjeros, x 3,2 pernoctaciones totales). España en el mismo periodo ha aumentado sus pernoctaciones extranjeras un 50% y el total casi un 70%. “Todo esto ha sido posible gracias al extraordinario conocimiento del negocio de los hoteleros españoles, que les permite ofrecer precios similares con costes (inmobiliarios y salariales) marcadamente superiores a los de sus competidores mediterráneos”, según destacó Ofelia Marín-Lozano. España todavía está en situación privilegiada respecto a las principales regiones turísticas con las que competiría. Así, España recibió 57 mns. de turistas en 2011, frente a los 58mns recibidos por la cuenca Mediterránea (sin España), los 57 mns. de China, los 53 mns. de Asia-Pacífico (sin China), o los 32 del Caribe y Latinoamérica. Presente y futuro de la oferta hotelera El informe recuerda que España es un país en el que el sector turístico está maduro después de años de crecimiento (las plazas hoteleras han crecido un 66% en los últimos 15 años). Hoy España es el quinto país del mundo por plazas hoteleras, una posición similar a Alemania y sólo superada por Italia, Brasil, China y EE.UU. España es también uno de los tres primeros países del mundo por importancia del sector turístico. En términos de plazas por cada mil habitantes (indicador indirecto de la importancia del sector turístico en el PIB), España cuenta con casi 40 plazas: • Es sólo superada por Grecia, Malta (y la provincia china de Macao) y es seguida de cerca por Italia, Croacia y Bulgaria. • Casi duplica el peso de Alemania o Francia y más que duplica el de los países más turísticos del Sudeste de Asia o Caribe (Costa Rica, República Dominicana, Tailandia, Malasia). En resumen, el informe mantiene que la oferta y la demanda en España están parejas. La demanda es superior a la oferta en Egipto, Turquía, Croacia y algunos países del Caribe (Panamá y Cuba). Pero el crecimiento de la demanda, sin embargo, es inferior al de España en países emergentes como Túnez o Indonesia. En Francia y Alemania la oferta crece menos que la demanda, mientras en Grecia, Italia y Reino Unido, la oferta crece por encima.
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Los proyectos en desarrollo con apertura prevista de aquí a cinco años por parte de las grandes cadenas suponen un importante incremento de la oferta hotelera mundial. Según Banca March, el crecimiento se centra en las zonas menos maduras: África y Oriente Medio (+25%), Asia Pacífico (+14%), América Central y del Sur (+10%), mientras en Europa, el incremento previsto será de sólo el 4%. Atendiendo a las categorías, los incrementos se centran en las dos categorías más elevadas (4 y 5 estrellas), que más que duplican el crecimiento medio previsto en cada área geográfica. En Europa, el incremento mayor se producirá en Rusia, donde el número de hoteles crecerá un 27%, seguida de lejos de Reino Unida (11%) y Polonia (10%). En España, las previsiones apuntan a un incremento de oferta de sólo el 1%. Si analizamos la situación prevista para América Central y del Sur, la oferta en desarrollo está muy concentrada en Panamá (58%), seguida de lejos por Colombia, Costa Rica y Brasil (9%) y Argentina (6%), países que recogerán el testigo turístico de Méjico, República Dominicana o Cuba. Por último, en el caso de Asia Pacífico, Banca March vislumbra crecimientos del 40% en la oferta hotelera de India y Vietnam; de entre el 15 y el 30% en Filipinas, Indonesia, y China; e inferiores al 15% en Tailandia y Malasia: Acerca de Banca March Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles, de propiedad totalmente familiar, con un negocio muy focalizado en Banca Privada, Patrimonial y Banca de Empresas, así como en el campo de Seguros y Gestión de Fondos, con particular orientación a las empresas y empresarios familiares. Banca March es el accionista mayoritario de Corporación Financiera Alba, a su vez primer accionista de compañías líderes en su sector como ACS y Acerinox, y con participaciones significativas en Prosegur, Indra, Ebro Foods o Clínica Baviera. Banca March ha sido por segundo año consecutivo el banco más solvente de Europa, según los test de estrés realizados por la EBA (Autoridad Bancaria Europea), y cuenta con uno de los ratios de morosidad más bajos y un nivel de provisiones de los más sólidos del sistema. Solvencia, solidez y prudencia, junto a la co-inversión con los clientes son los pilares fundamentales sobre los que descansa el modelo de negocio del banco.
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Para más información: Banca March Luis F. Fidalgo, dir. Comunicación lff@alba-cfa.com Teléfono: 97.177.93.40/91.436.37.10
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