ΕΙΔΙΚΗ ‘ΕΚΔΟΣΗ – Diamonds of the Greek Economy by naftemporikiGR

OF THE GREEK ECONOMY

2024

Η αριστεία κοστίζει, αλλά αξίζει

16,5 ΔΙΣ.

TOP-100

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ριακής ενότητας «ATHEX BONDS GREENet»,

(Green, Social, Sustainable, Sustainability-Linked Bonds)

Accelerate Industrial Intelligence

Huawei Leads Product and Solution Innovation in Digital Intelligent Infrastructure

Enabling Intelligent Transformation Across Countless Industries

3,4%

vaggelopoulos@naftemporiki.gr

SIntrakat.

Corporate

Strategist

(CSRD) επεκτείνει τις απαιτήσεις αναφοράς βιωσιμότητας από

περίπου 11.000 σε

σχεδόν 50.000 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων

και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Με την οδηγία αυτή εισάγεται η

έννοια της «διπλής ουσιαστικότητας» (double materiality), απαιτώντας από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τόσο

κέρδος αποτελεί η ευκολότε-

ρη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς οι

εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με το ESG έχουν ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και

ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Πρόσθετα, οι πρωτοβουλίες

της αγοράς, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αξία της βιωσιμότητας. Το τοπίο ESG το 2025 θα είναι ταυτόχρο-

να απαιτητικό και μεταμορφωτικό. Καθώς η

Ευρώπη συνεχίζει να ηγείται

της

Ε.Ε. βρίσκονται σε μια κρίσιμη στιγμή για να

επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους τους στην κοινωνία και την οικονομία. Για τις εταιρείες που επιθυμούν να προ-

χωρήσουν πέρα από τη συμμόρφωση και να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στο DNA τους, τα οφέλη είναι τεράστια: ενισχυμένη φήμη, ισχυρότερες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

και πιο ασφαλές μέλλον. Καθώς οι κανονισμοί εξελίσσονται και

ετών, με τη διοίκηση της τράπεζας να αναβαθμίζει το guidance και να προσβλέπει σε σημαντικές υπεραξίες από την

υγιή και σταθερή ανάπτυξη της εγχώριας

οικονομίας, τις εκταμιεύσεις

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εται-

ρείας εστιάζει στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη που εμφανίζει η iLottery πλατφόρμα

Opaponline.gr, η οποία έκλεισε πρόσφατα

έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική

loyalty PS REWARDS (για τους παίκτες online αθλητικού στοιχήματος)

Jan Karas

HELLENiQ ENERGY

στην

περίοδο ανάπτυξης με σχετικό CapEx στο 1,34 δισ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα

ανάπτυξης περιλαμβάνει τρία νέα έργα με

συνολικό προϋπολογισμό 18,98 εκατ. ευρώ.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι το νέο σχέδιο

ενσωματώνει σειρά έργων που τέθηκαν στο

δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης πέρυσι και πλέον επανεντάσσονται με επικαιροποιημέ-

νο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε

Maria Rita Galli

καθέτων ιδιοκτησιών) έναντι κερδών 253,438 εκατ. το 2022, εκ των οποίων ποσό 136,551 εκατ. αφορά την πώληση της θυγατρικής Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 159,872 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 254,829 εκατ. το 2022. Μετά φόρων, η εταιρεία πα-

ρουσίασε κέρδη 123,802 εκατ., έναντι κερδών 229,335 εκατ. ευρώ για την αμέσως προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο ισολογισμού, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 ήταν

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023, η

δανείου της εταιρείας, καθώς και η σχετική μείωση των ενδοομιλικών

απαιτήσεων από την Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συγκεκριμένα, τον

Δεκέμβριο του 2023 η εταιρεία ολοκλήρωσε

την αναχρηματοδότηση του χρέους της ύψους 161,769 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank με ευνοϊκότερους όρους, αυξάνοντας τη χρημα-

τοδότηση κατά πρόσθετο ποσό 188,231 εκατ.

Εν συνεχεία, υπέγραψε ενδοομιλικό ομολογιακό δάνειο με τη χρήση του προαναφερθέντος συνολικού ποσού, ύψους 188,231 εκατ., και διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2028 με

Apollo Investment Holdco S.Α., η οποία

διασυνδέσεων «Great Sea Interconnector» (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ), Green Aegean (Ελλάδα-Γερμανία)

Interconnection (Ελλάδα

έσοδα της Eurolife

FFH ΑΕΑΖ ανήλθαν σε 231,4 εκατ. στη χρή-

της εταιρείας, αλλά και τη δυναμική των επενδύσεων.

ο οποίος ανήλθε σε 1,75 δισ. ευρώ το 2023 από 1,6 δισ. ευρώ το 2022. Ο καθαρός τζίρος ανήλθε στα 763 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 657 εκατ. ευρώ το 2022, με τις εξαγωγές να σημειώνουν αύξηση κατά 58 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας

αύξηση συγκριτικά με τα 105 εκατ. ευρώ του 2022. Οι επενδύσεις της Παπαστράτος κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση ανήλθαν σε 118,87 εκατ. ευρώ και αφορούσαν

Της Τέτης Ηγουμενίδη tigoumenidi@naftemporiki.grr

Στο α’ τρίμηνο του 2024

Ικανοποιητικότατη κρίνεται η πορεία

το οποίο τα καθαρά κέρδη προ

φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 48% (όμιλος: + 43%). Κατά την περίοδο αυτή, η

αύξηση του κύκλου εργασιών (καθαρού από

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ) ξεπέ-

ρασε το 4,3%. Οι όγκοι πωλήσεων τσιγάρων αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο υπήρξε μείωση όγκου κατά 4% κυρίως λόγω ετεροχρονισμένων φορτώσεων τον Μάρτιο. Σε ό,τι αφορά τις μεσοπρόθε-

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, το Nammos Limassol, το LPM Restaurant & Bar, το Park Tower Residences

The Landmark Nicosia

Resort

Porto Paros.

• το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, με

δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων 44.000 m3/ημέρα και μέση

ημερήσια παροχή εισερχομένων λυμάτων στα 24.000 m3/ημέρα

(αστικά λύματα και αστικά βοθρολύματα) και • το ΚΕΛ Θριασίου, με δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων 21.000 m3/ημέρα και

μέση ημερήσια παροχή εισερχόμενων λυμάτων, σήμερα, περί τα 6.330 m3/ημέρα. • Το 2023, η

έργα αγωγών

δέσμευσης και αποθήκευ-

και βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση στην παγκόσμια αγορά τεχνολογιών ενεργειακής μετάβασης. Κοιτώντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου υπολογίζει ότι η αγορά των αερίων καυσίμων θα συνεχίσει να

αναπτύσσεται καθώς θα αποτελέσει το κύριο μεταβατικό καύσιμο και θα οδηγήσει βραχυ-

πρόθεσμα σε έργα αγωγών δέσμευσης και

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS)

και μεσοπρόθεσμα σε έργα υποδομής υδρογόνου. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

της Cenergy Holdings, Αλέξη Αλεξίου, «ο

όμιλος εισέρχεται πλέον σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Οι ισχυρές επιδόσεις τα τελευταία

Everest, La Pasteria, Goody’s, Flocafe, Μπάρμπα-Στάθης, Χρυσή Ζύμη, Δέλτα, Milko, Advance, Life, Δωδώνη, Κουρέλλας

Χαλβατζής, ο Όμιλος Vivartia, υπό τη

Hellas

Tου Πάρη Τσιριγώτη ptsirigotis@naftermporiki.gr

O Ο ΜΙΛΟΣ ATTICA είναι

Blue Star

Ferries, Hellenic Seaways και ANEK Lines

Superfast Ferries. 43

προσφέρει

ασφαλισμένους της, τους οποίους ενημέρωσε ότι

δεν επίκειται καμία αλλαγή στις παροχές και στις καλύψεις οδικής βοήθειας και τεχνικής

υποστήριξης των συμβολαίων τους.

Η Generali Hellas υλοποιεί, επίσης, ένα πρόγραμμα Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποτυπώνεται σε τρεις

διακριτούς πυλώνες: στο περιβάλλον, στην

κοινωνία και στον πολιτισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει θέσει ως στόχο τη

μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος κατά 73% έως το 2025 -βάσει του αναθεωρημένου της σχεδιασμού- αυξάνοντας τη χρήση

(Beauty and Skin Care),

Galleria.

30% η Ellinikon Hospitality

Investments (100% θυγατρική της Lamda).

Ενισχυμένη είναι όμως και η δραστηριότητα της Lamda στις μαρίνες. Τον Οκτώβριο του 2024 υπεγράφη με το Δημόσιο η σύμβαση υποπαραχώρησης για περίοδο 40 ετών

του δικαιώματος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης

της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (Mega Yacht) στην Κέρκυρα. Η Lamda Marinas

Investments θα επενδύσει περισσότερα από

50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και την ανάπτυξη της μαρίνας.

Τα εμπορικά κέντρα Σε θετική τροχιά κινούνται, στο μεταξύ, τα 4 σε λειτουργία εμπορικά κέντρα της

Lamda, The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens.

το 1980 ξεκίνησε

η παραγωγή των masterbatches με εργοστά-

σια σε Ελλάδα (δύο εργοστάσια), Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Τουρκία (δύο εργοστάσια),

Κίνα και είναι ο έβδομος μεγαλύτερος παρα-

γωγός στην Ευρώπη.

Κυκλική οικονομία

Αναφορικά με τη δραστηριότητα στην

κυκλική οικονομία, η Πλαστικά Κρήτης

διαθέτει αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στην

Κρήτη, καθώς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς

ισχύος 3,5 MW για την κάλυψη του 100%

των ενεργειακών αναγκών της εταιρείας από

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, έχει τη δυνατότητα για λειτουργία ενεργειακής

(φ/β σταθμοί ισχύος 2,7 MW)

ισχύ, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 27,3% και ανήλθε στις 2.301 GWh. Σημειώνεται ότι εξαιρώντας το έργο του Καφηρέα, η

παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,8%.

Τα οικονομικά μεγέθη Τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης επιβε-

βαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα για

το εννεάμηνο

FrieslandCampina Hellas

ευρώ αντίστοιχα. Ο δείκτης κάλυψης της κεφαλαιακής

απαίτησης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε

σε 143% έναντι 136,2% το 2022. Αντίστοιχα,

δείκτης κάλυψης της ελάχιστης

Ιούνιο προηγήθηκαν

νέα προγράμματα ασφάλισης υγείας. Επίσης πρόσφατα και στο πλαίσιο της

Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελα-

τών 2024, με θέμα «Above and Beyond», η ERGO γιόρτασε την προσφορά των

ανθρώπων που συμβάλλουν καθημερινά

στην υποστήριξη των πελατών της, με μια σειρά δράσεων και επιβραβεύσεων. Με

αφορμή την Εβδομάδα Εξυπηρέτησης

Πελατών, η εταιρεία έστειλε ένα ξεκάθαρο

μήνυμα σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τους

ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της: «Με επίκεντρο τη συνεχή αναβάθμιση της

ποιότητας των υπηρεσιών, κάθε ενέργεια

αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής

εμπειρίας, διασφαλίζοντας ότι πελάτες και συνεργάτες απολαμβάνουν την καλύτερη

δυνατή εξυπηρέτηση. Μέσα από αυτή τη

διαδικασία, όχι μόνο εδραιώνεται η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, αλλά ενισχύεται η

DIAMONDS

Κέντρο του Ιατρι-

Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι το πρώτο στην Ευρώπη και δεύτερο

στον κόσμο «πιστοποιημένο» - «πράσινο» και

παθητικό νοσηλευτικό κτίριο του είδους του.

Έξωστρέφεια με όραμα

Παράλληλα, ο όμιλος έχει πραγματοποι-

ήσει εντυπωσιακό άνοιγμα σε αγορές του

εξωτερικού, όπως η Αίγυπτος και η Κύπρος.

Πέρσι, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας

με το υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της

Αιγύπτου, στο πλαίσιο της οποίας διερευνάται

GREEK ECONOMY

ΝΟVARTIS

Peifasyn

IDDBA.

συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στη Διεθνή Έκθεση IDDBA στο Χιούστον (ΗΠΑ), συγκεντρώνοντας

•Die Welt, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Handelsblatt (Γερμανία) • The Guardian, Financial Times (Βρετανία) • The Mayo News (Ιρλανδία)

• De Volkskrant, Trouw, Het Parool (Ολλανδία) • El Periodico de Catalunya (Ισπανία) • Basler Zeitung (Ελβετία)

• Tageblatt (Λουξεμβούργο) • ARA (Ισπανία) • De Tijd, De Morgen (Βέλγιο) • Publico, Expresso (Πορτογαλία) • Politiken (Δανία)

ευρώ, έναντι 177,5 εκατ. το 2022, καταγράφοντας αύξηση 13,9%. Τα μικτά

και καλά μονωτικά

υλικά και το αποδεικνύουμε στην πράξη.

Αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι επιλέγουμε

μονωτικά υλικά ανάλογα με τη χρήση της εφαρμογής, την τοποθεσία του κτιρίου, την ηλικία, τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες, τα ρίσκα και τους κινδύνους», σημειώνει η πρόεδρος και CEO του Ομίλου. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι με το εργο-

στάσιο παραγωγής πετροβάμβακα στην

Τερπνή, ένα από τα ελάχιστα που παράγουν

με ηλεκτρικούς φούρνους σε όλο τον κόσμο, καθώς και με την πρόσφατη επένδυση στη

Βουλγαρία, η FIBRAN αποτελεί έναν από

τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετροβάμ-

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

αρχές του Ομίλου -και η πιο

παρακαταθήκη από τον ιδρυτή

Δημήτρη Αναστασιάδη, όπως επισημαί-

DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY

αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών στο εργοστάσιό της στη Σίνδο, το οποίο ξεκίνησε από το 2022. Ταυτόχρονα, ως προς το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα την εξάλειψη όλων των απωλειών ενέργειας, από την υπερπαραγωγή και τη μεταφορά έως

το υπερβάλλον απόθεμα, τις μετακινήσεις και

την αναμονή, περιορίζοντας κατά την τελευ-

ταία τετραετία κατά 30% τα χιλιόμετρα ανά

τόνο. Επίσης, κάθε χρόνο η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχωρά με εντατικό

Henrik Fredvig Managing Director

Outsourced Category Management & DaaS

Outsourced Category Management,

κατά 50% από πόρους

κερδοφορία ενισχύθηκε με μεγαλύτερο ρυθμό, της τάξης του 21%, και διαμορφώθηκε σε 4,6

ευρώ

3,8 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε κατά σχεδόν 40%, στα 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,3 εκατ. το 2022,

τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν αύξηση κατά 6,8%, στα 55,8 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται

ότι στον όμιλο ενσωματώνονται τα μεγέθη

των θυγατρικών σε Κύπρο και Βουλγαρία, η

Αττικοί Ορίζοντες και η Στάμου. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2023 η

Γιώτης Α.Ε. συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας

Jotis International Investments Ltd με έδρα την Κύπρο, την οποία κάλυψε στο σύνολό της, ήτοι 3,52 εκατ. ευρώ. Επίσης, συμμε-

υποδομών, ενδεικτικά στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων

υποδομών.

Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα είναι

καταστεί ένας εκ των κορυφαίων παικτών

υποδομές στην Ευρώπη, διατηρώντας υγιή και ισχυρή

Goldair

aaggelopoulou@naftemporiki.gr

tigoumenidi@naftemporiki.gr

ήτοι καθαρού μερίσματος 1,235 ευρώ ανά μετοχή, για

χρήση 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συνολικά

έσοδα του ομίλου για το έτος 2023 αυξήθηκαν σε 85,9 εκατ. από 85,3 εκατ. το 2022. Στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων σημειώθηκε σημαντική αύξηση άνω του 12% (στα 59,8 εκατ.), επίσης στους

τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής

κίνησης (κρουαζιέρας - ακτοπλοΐας) ση-

μειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις 18,2% και

31,3% αντίστοιχα (στα 3,9 εκατ. και 0,9 εκατ. αντίστοιχα), ενώ ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου σημείωσε μείωση εσόδων κατά 21,5% (στα 20,2

Druckfarben:

Συγκεκριμένα, την τριετία 2022-2024 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα έργα: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στα εργοστάσια Ασπροπύργου, Χαλκίδας, συνολικής ισχύος 1,25 MW, καλύπτοντας τις

-Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Gordon’s

GREEK ECONOMY

θέσεις εργασίας. Από τις αρχές του 2024, δε, ακολούθησαν

προϊόντων, καθώς

και την είσοδο της εταιρείας στην αγορά της

φαρμακευτικής κάνναβης.

Παράλληλα, η δραστηριότητά της στον

τομέα της διαδερμικής τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων την καθιστά μία από τις

ελάχιστες εταιρείες παρασκευής διαδερμι-

κών συστημάτων παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα των γενοσήμων, τίθενται νέες βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

«Η σύγχρονη Lavipharm»

ΗΓΕΤΙΚ

και ερευνητικά εργαστήρια) και στη

Βοιωτίας (εργοστάσιο παραγωγής και

το 10% του τζίρου επενδύεται

Έρευνα και την Ανάπτυξη, υποστη-

ρίζοντας μεγάλα ερευνητικά προγράμματα

στα εργαστήρια της εταιρείας στις Αφίδνες, όπου απασχολείται πλειάδα επιστημόνων (χημικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωπόνοι και

τεχνικοί).

Το 2023, οι πωλήσεις της ΒΙΟΡΥΛ ξεπέρασαν τα 35 εκατομμύρια ευρώ, επιδεικνύ-

οντας σταθερή ανάπτυξη. Ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης προέρχεται από τις εξαγωγές, οι οποίες το 2023 αντιπροσώπευαν το 40% των συνολικών εσόδων.

εταιρεία έχει παρουσία σε

PHARMAZAC S.A.

● Είσοδο στο Medical & Clinical Audit.

● Επέκταση στα Patient Support Programs, και ασθενοκεντρικές υπηρεσίες όπως RWE, PROs, μη παρεμβατικές μελέτες. ● Δημιουργία 3 διεθνών hubs (Business Intelligence, Health Economics, Έρευνες Αγοράς).

● Οργανική ανάπτυξη.