UNIVERSIDAD NACIONAL Maestría Mercadeo y Ventas ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
Logística y Canales de Distribución PROFESOR:
Jérico Camino Napurí, MBA. REALIZADO POR:
Adriana Bonilla Salas. Cynthia Chaves Víquez.
Marzo, 2017.
Imágenes: - Shutterstock. -Costa Rica Aérea, Sergio y Giancarlo Pucci. 2015.
ÍNDICE
1. Introducción
3
2. Datos estadísticos China
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3. Contexto
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4. Puertos de Mercancías en China
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5. Oferentes de Logística Costa Rica - China y viceversa
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5.1 Exportación a China
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5.1.1 Logística por la vía aérea
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5.1.2 Logística por la vía marítima
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5.2 Importación de China
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5.2.1 Logística por la vía aérea
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5.2.2 Logística por la vía marítima
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Costos de Exportación
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Bibliografìa
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Anexos
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INTRODUCCIÓN Costa Rica tiene una destacada participación en el mercado internacional, y dispone de una oferta exportadora amplia, diversa y de calidad para China. Ambos países firmaron un Tratado de Libre Comercio, vigente desde agosto del 2011. En los últimos 20 años, Costa Rica ha construido una sólida plataforma de comercio exterior, que al día de hoy ha permitido la exportación de más de 4.000 productos a 146 destinos diferentes. Entre estos productos se destacan los circuitos integrados (chips) y microestructuras electrónicas, partes de computadoras, banano, concentrados de frutas, aparatos de transfusión IV y suministro de equipos, prótesis para uso médico, medicamentos, neumáticos y cables eléctricos.
En la actualidad, Costa Rica es el primer exportador de alta tecnología en América Latina per cápita, de acuerdo con el Banco Mundial. Asimismo, es líder agrícola en innovación y eficiencia, como lo demuestran diferentes certificaciones internacionales. Entre el año 2000 y 2012, el intercambio comercial entre Costa Rica y China pasó de US$91 millones a casi US$1,7 mil millones. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la participación de Costa Rica en la cadena de valor de microprocesadores, dentro de la cual China juega un rol importante, y, en menor medida, por las exportaciones de productos agrícolas. En 2012, 93 empresas exportaron unos 160 productos a China.
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DATOS ESTADÍSTICOS CHINA 2014 Estadísticas principales: • POBLACIÓN: 1,367.8 Millones • PIB PER CÁPITA: 12,879.9 USD • TLC con Costa Rica vigente desde: 2011 • Exportaciones de Costa Rica al mercado 338.3 MILLONES USD • Participación en exportaciones totales 1.05% (sin componentes electrónicos)
Los principales productos que Costa Rica exporta a China son: • Circuitos integrados y microestructuras electrónicas • Partes para emisores y receptores de televisión, radio, y similares. • Madera en bruto. • Materiales eléctricos • Otras máquinas y aparatos para la fabricación de máscaras y retículas, dispositivos y circuitos electrónicos y semiconductores. • Piña y Banano.
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CONTEXTO TLC Costa Rica - China Un tratado de libre comercio es un instrumento que se utiliza entre dos países o más para darse beneficios arancelarios y no arancelarios superiores a los que se dan en el ámbito multilateral (OMC). Costa Rica y China negociaron un tratado de libre comercio y este proceso concluyó el 10 de febrero de 2010. Posteriormente, el 14 de abril de 2010 el Tratado fue remitido a la Asamblea Legislativa, para su correspondiente aprobación. El TLC fue aprobado en segundo debate por el Plenario Legislativo el 31 de mayo de 2011, y publicado bajo la ley N° 8953 del 21 de junio de 2011. El Tratado entró en vigencia el 01 de agosto de 2011.
¿Qué significa esto en la práctica? Esto puede significar que muchos aranceles de importación de ambos países sean más bajos que antes. Sin embargo, es importante saber que durante una negociación comercial, los países definen diferentes categorías de desgravación, no se debe asumir que todos los productos estarán libres de aranceles inmediatamente, en muchos casos el arancel será menor, pero no necesariamente cero. En el caso del TLC con China, hay 7 categorías de desgravación, a saber: 1. Categoría “A”: se eliminará por completo
el arancel al momento de entrada en vigencia del Tratado; 2. Categoría “B” se eliminará el arancel en 5 etapas anuales iguales, de manera que quedarán libres de aranceles en el quinto año de vigencia del Tratado. 3. Categoría “C” se reducirá el arancel en 10 etapas anuales iguales, eliminándolo al décimo año de vigencia del Tratado. 4. Categoría “D” se eliminará el arancel en 15 etapas anuales iguales, llegando a O en el décimo quinto año de vigencia del Tratado. 5. Categoría “E” es para identificar los productos que quedaron excluidos del Tratado, lo que significa que se mantendrá el arancel vigente actual. 6. Categoría “F” se refiere a los productos (frijol negro y carne de cerdo congelada, específicamente) que están sujetos a una cuota de importación libre de aranceles. 7. Categoría “G” para un caso particular. Para acceder al trato arancelario preferencial es indispensable presentar un Certificado de Origen. El certificado es el equivalente a una tarjeta de membresía de un club. Si no se muestra, no se puede entrar.
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PUERTOS DE MERCANCÍAS EN CHINA La ubicación de los puertos es uno de los puntos más importantes cuando enviamos mercancías a China.
y exportaciones de China. Situada en la desembocadura del rio Yangtse, Shanghai es un enclave estratégico para el suministro de productos hacia el interior del país.
– RIO PERLA
China Qingdao
Shenzhen Nanjing Shanghai Xiamen Hong Kong Guangzhou
En general, los puertos del norte serán más costosos en tiempo y dinero, pues la mercancía deberá bordear toda la costa de China para llegar al sur y continuar su ruta hacia Europa. Esta lógica, a veces, alterada por una serie de eventos (ofertas especiales, over-booking, año nuevo chino) puede no ajustarse a la realidad.
–SHANGHAI El puerto de Shanghai es el puerto más importante del mundo, por delante del puerto de Singapur (esta estadística varia según hablemos de TEU o carga) y, por tanto, un lugar de referencia en las importaciones
En el delta del rio Perla encontramos la zona más industrializada de China. Pese a los datos estratosféricos que siempre nos ofrece Shanghai y todo lo que le rodea, el punto principal de las exportaciones de China se da en el sur de China, con nombres desconocidos para la mayoría de turistas, pero indispensables para cualquier hombre de negocios. En el rio perla encontramos los puertos de Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou (Canton). En comparación al puerto de Shanghai que sirve de puerta de salida para los productos de la zona central e interior de China, los puertos del delta del rio Perla, envían prácticamente en exclusiva productos de la provincia de Guangdong (Canton) lo que nos da una idea de la importancia de esta provincia en el panorama mundial. En menor medida, este puerto también atiende a las exportaciones de las provincias del sur (Hunan, Guangxi, Guizhou, Yunnan,…) El puerto de Hong Kong es el segundo puerto de China y el tercero del mundo. Aunque su volumen se haya estancado y el crecimiento de China lo dirija hacia un posible segundo
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plano, el puerto de Hong Kong (igual que el de Singapur) ha sabido reinventarse para servir como una parada intermedia entre Asia y occidente. Con una legislación extremadamente distinta a los puertos chinos, Hong Kong es un punto clave donde enviar productos cuya documentación puede crear conflictos entre China y el país destino y viceversa.
Puerto de Shenzhen
El puerto de Shenzhen es el tercer puerto de China y el cuarto más importante del mundo. La ciudad de Shenzhen, desconocida para muchos, es la ciudad más moderna de China y la ciudad con el crecimiento poblacional más alto de la historia de la humanidad, pues hablamos de una ciudad que hace 30 años era un pueblo de pescadores y en estos momentos cuenta con 10 millones de habitantes (censados). El motivo de este crecimiento no es otro que estar situada en la frontera natural entre China y Hong Kong, en la desembocadura del rio Perla. Su crecimiento parece mayor que el resto de puertos chinos, y seis nuevas zonas portuarias ya se están construyendo entre Shenzhen y Hong Kong. Paralelamente, está proyectada la construcción de otras veinte nuevas zonas portuarias que provocarían la unión natural de Shenzhen y Hong Kong, colocando a Shenzhen en el número 1 del ranking mundial. El puerto de Guangzhou es uno de los puertos más importantes de China. Guangzhou, como capital de Guangdong (región más industrializada de China), ha sido y es un
referente en las exportaciones de China. En los últimos años, su crecimiento moderado lo ha dejado en un segundo plano debido a la gran competencia existente en el delta del rio Perla, sobre todo por parte del puerto de Shenzhen. Aun así, hablamos de uno de los 10 mayores puertos del mundo y su importancia es clave.
a Beijing y a Tianjin. Pese a no tener la importancia de los puertos del sur y centro de China (el norte de China no esta tan industrializado) es el puerto referencia para las importaciones de las mega-urbes TianjinBeijing (más de 30 millones de habitantes) y las provincias colindantes.
El puerto de Ningbo se sitúa en el centro de la costa de China, justo debajo del puerto de Shanghai. Goza de unas condiciones naturales únicas lo que le permite ser uno de los puertos
El puerto de Dalian está situado en el extremo nororiental de China, representando la puerta de entrada a las regiones comúnmente llamadas Dongbei (este-norte). Estas regiones
más importantes chinos (ocupa el sexto puesto en el ranking mundial). Ha servido para descongestionar el puerto de Shanghai además de ser el puerto de referencia para las mercancías que se exportan desde la provincia de Zhejiang (la segunda más importante del país), de donde salen la mayoría de productos que encontramos en los bazares de occidente.
son Liaoning, Jilin y Helongjiang. Dalian, apodada “el Hong Kong del norte”, además de ser una de las ciudades más valoradas por los extranjeros que viven en China, es la ciudad referencia de las importaciones-exportaciones del norte de China y su relación comercial con Korea y Japón la convierte en un punto clave de la economía china.
– NINGBO
–QINDAO
–DALIAN
El puerto de Qindao es quizá uno de los puertos más desconocidos de China pese a ser el sexto puerto de China y formar parte, también, del top-10 mundial. Situado en la provincia de Shangdong cubre la zona costera entre Shanghai y las ciudades del norte.
–XIAMEN
El puerto de Xiamen está situado en la provincia de Fujian (posiblemente la tercera región del país) entre Guangdong y Zhejiang. Se encuentra ubicado en la isla de Xiamen, justo en frente de Taiwan.
–TIANJIN
El puerto de Tianjin es el puerto artificial más grande de China. Es la puerta de entrada
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5 OFERENTES DE LOGÍSTICA
COSTA RICA - CHINA Y VICEVERSA
5.1 Exportación a China ¿Cómo exportar a China? China al ser un país sumamente grande lo ideal es delimitar un área geográfica en la cual concentrarse. Desde esta perspectiva, lo mejor es trabajar con un distribuidor chino que se encargue de los trámites en destino, así como de la logística de la colocación del producto. Hay que tomar en cuenta aspectos culturales importantes, es indispensable tener tarjetas de presentación preferiblemente con el nombre en español y en chino. La puntualidad es sumamente importante, es necesario tener claras las distancias y los tiempos de transporte cuando se va a asistir a alguna actividad. Al llegar a una reunión, y en concordancia con el respeto chino hacia la jerarquía, la persona de mayor rango debe entrar primero al lugar del encuentro y saludar a su contraparte. En caso de dudas, se puede preguntar en dónde debe sentarse cada persona. Generalmente los chinos negocian en grupo. Por tanto, es deseable no viajar solo a China, sino en equipo (al menos dos personas). El directivo de mayor rango es el que lleva
el peso de la negociación. Las personas de menor rango no deben interrumpir la negociación. Esto es flexible dependiendo del ámbito en el que se dé la misma y de la experiencia que tengan los chinos negociando con occidentales.
5.1.1 Logística por la vía aérea En relación a los costos de exportación, la vía aérea hacía China es 3 veces mayor que la marítima, sin embargo el tiempo en tránsito de la carga oscila de 3 a 5 días para llegar al punto de destino. Dentro de las aerolíneas que dan el servicio de transporte de carga aérea se encuentran: Continental, American Airlines, Delta, United Airlines, British Airways. Para cargas de mayor volumen se pueden utilizar: Air Canada, DSV Air & Sea S.A, Delta Cargo, DHL Express, Korean Air. En promedio el tiempo en tránsito (TT) es de 3 días para una carga que se pretenda exportar en la semana del 19 al 22 de marzo con estas aerolíneas.
En el país hay empresas consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors, Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, que realizan el trámite de conciliación para cargas aéreas. Las salidas son diarias, dependiendo del proveedor de logística utilizado. Los aeropuertos disponibles para enviar las cargas desde Costa Rica, se encuentran: NINGBO, NANJING, SHANGHAI, SHENZHEN, WUHAN, QINGDAO, SHENYANG, XI’AN, GUANGZHOU, CHANGSHA, DALIAN, BEIJING, JINAN, KUNMING, HAIKOU, TIANJIN, SHANGHAI PU DONG APT, SUZHOU, DONGGANG, XIAMEN (XIAN), entre otros.
Acceso Aéreo
China Qingdao
Shenzhen Nanjing Shanghai Xiamen
Costa Rica
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Hong Kong Guangzhou
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Consideraciones importantes para el transporte aéreo: • Se cobra sobre el peso volumétrico de la carga, en una relación peso volumen el que represente más alto. • Muchas de las líneas aéreas no están ofreciendo el servicio para carga peligrosa, corrosiva, químicos inflamables, etc. • La carga dimensionada requiere de una manipulación diferenciada. • Únicamente las empresas consolidadoras, agencias inscritas al IATA pueden ofrecer el servicio de consolidación aérea en Costa Rica.
Transporte de carga aérea:
Consolidadoras de carga aérea:
5.1.2 Logística por la vía marítima La logística marítima es una de las más utilizadas por el país para exportaciones de carga a China, donde se establecen las siguientes participantes:
Consolidoras
Navieras
Maesk Line, MSC, APL, NYK, Happag Lloyd, Evergreen
Schenker, Expeditors, Aimi Cargo, DHL
Ofrecen Servicio Shanghai Ningbo
Xiamen Dailan
TT (Tiempo de tránsito) 28 - 40 días (Según destino)
Escalas: 2
Frecuencia: Semanal
En Costa Rica se puede exportar a través de los 3 puertos principalmente, según se detalla a continuación con tiempo de tránsito y la frecuencia de salidas.
Acceso Marítimo
China Qingdao
Shenzhen
Costa Rica
Nanjing Shanghai Xiamen Hong Kong Guangzhou
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SALIDA DEL PUERTO DE CALDERA COSTA RICA Naviera
Origen
TT Shangai
TT Xiamen
DSV Air & Sea S.A Evergreen Line Grupo H.A Logistica HAMBURG SÜD COSTA RICA NYK MAERSK LINE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COSTA RICA S.R.L
Caldera Caldera Caldera Caldera
35 días 30 días 30 días 31 días
30 días 30 días
Caldera Caldera Caldera
34 días 36 días 32 días
35 días 36 días 34 días
TT Ningbo
30 días
40 días
Frecuencia/ salidas Semanal/Domingo Semanal/Sábado Semanal/Domingo Semanal/Lunes Semanal/ Viernes Semanal/ Sábado Semanal/Viernes
Fuente. Sistema Integrado de logística. Procomer
SALIDA DE PUERTO MOIN Naviera
Origen
TT
CMA-CGM COSTA RICA, S.A. MAERSK LINE
MOIN
53 días
MOIN
Fuente. Sistema Integrado de logística. Procomer
TT Xiamen
Frecuencia/ salidas 10 días/Domingo
46 días
Semanal/Martes
SALIDA DEL PUERTO LIMÓN COSTA RICA TT Xiamen
Naviera
Origen
TT
HAMBURG SÜD COSTA RICA American President Lines Costa Rica, S.A. Mitsui O.S.K. Lines MOL MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COSTA RICA S.R.L MAERSK LINE
Limón
32 días
Limón
25 días
30 días
Limón Limón
26 días 36 días
30 días 39 días
TT Ningbo
Frecuencia/ salidas Semanal/Domingo
Limón
Semanal/Martes 28 días 41 días
Semanal/Miércoles Semanal/Jueves
39 días
Semanal/ Viernes
Fuente. Sistema Integrado de logística. Procomer
Documentación necesaria para exportar: • Factura comercial/Commercial invoice en moneda extranjera, sin IVA, en inglés y en español • INCOTERM utilizado • Lista de empaque/ packing list • Certificado de origen • Certificado de calidad
• Otros requisitos no arancelarios • Póliza de seguro • Carta de instrucciones al Agente Aduanal • Carta de instrucciones al transportista • DUA Exportación • CP – BL – Guía aérea
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5.2
IMPORTACIÓN DE CHINA ¿Cómo importar de China? Primeramente debemos identificar los contactos empresariales con el apoyo del Chinese Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), que cuenta con una oficina en Costa Rica para la promoción de las exportaciones chinas. Se debe solicitar copia de los documentos de la empresa en chino y de las identificaciones chinas de las personas con las cuales va a tratar. El muy difícil, en caso de emergencia, localizar a personas que utilizan un nombre
en inglés que no tiene relación con su nombre real. Asimismo, en el caso de compras de gran magnitud, no está de más contratar los servicios de un inspector o de una empresa de trading para que revise que los pedidos se hicieron de acuerdo con lo solicitado y para que revise a fondo la carga antes de ser enviada. En muchas ocasiones, este gasto adicional puede servir para evitar pérdidas considerables o el no cumplimiento de plazos en destino.
5.2.1 Logística por la vía aérea Aerolínea o Empresa
Llegada
TT Shaghai
TT Xiamen
TT Ningbo
DSV Air & Sea S.A Sociedad Apicola Costarricense, SOCIACO S.A
San José San José
2 días 6 días
2 días 6 días
2 días 6 días
Aerolínea o Empresa
Llegada
TT Shaghai
TT Xiamen
TT Ningbo
MAERSK LINE AIMI LOGISTICA R.O.H.S.A. HAMBURG SÜD COSTA RICA MARINA INTERCONTINENTAL
Caldera Caldera Caldera Caldera
25 días 30 días 30 días 30 días
Fuente. Sistema Integrado de logística. Procomer
5.2.2 Logística por la vía marítima
Fuente. Sistema Integrado de logística. Procomer
30 días 30 días 30 días
30 días 30 días
5.3
COSTOS DE EXPORTACIÓN 5.3
Costos de Exportación
Origen: San José, Costa Rica Destino: Shangai, China Cotización realizada por SOCIACO Logistics (Anexo 1 y 2)
Transporte marítimo
COSTOS CONTENEDOR COMPLETO FCL Origen: CIF, San Jose, Costa Rica Destino: Shanghai, China Commodity: Café Volumen: 20 std / 40 hq Tiempo de transito: 35 - 40 días Contenedor 20 STD..USD$ 1930.00 Contenedor 40 STD..USD$ 2220.00
COSTOS CARGA CONSOLIDADO
Origen: CFR, San Jose, Costa Rica Destino: Shanghai, China Commodity: CAFÉ Volumen: 1.2 cbm Tiempo de transito: 46 - 50 días Recolección en el GAM………………………………...$ 95.00 Flete Consolidado 100 Kgs café empacado…………….$ 375.00 VGM (pesaje de la carga)……………………………....$ 20.00 Documentación y Manejos1 …………………………....$ 35.00 Tramites de exportación2 …………………………….....$ 95.00 Nota técnica3 ……………………………………………$ 35.00 TOTAL EN USD………………………..……………...$ 655.00 Cantidad documentos………………………….…………6 Principal puerto de Salida Puerto Caldera
1
Corresponde a BL documento manifiesto de características de la carga
2
Corresponde a formulario aduanero, DUT - documento único de tránsito (permiso)
3
Solo aplica para ciertas cargas
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Origen: San José, Costa Rica Destino: Shangai, China
Cotización realizada por SOCIACO Logistics (Anexo 1 y 2)
Transporte aéreo LCL Origen: CPT, San Jose, Costa Rica Destino: Aeropuerto Shanghai, China Commodity: CAFÉ Volumen: 1.2 cbm Tiempo de transito: 6 - 8 días Recolección Área Metropolitana………………. $ 95.00 Flete Aereo………………………………………$ 550.00 Documentación y Manejos4 ……………………..$ 35.00 Tramites de Exportacion5 ………………………..$ 95.00 Nota Tecnica……………………………………..$ 35.00 TOTAL EN USD………………………………..$ 810.00 Cantidad documento……………………………... 6 Aeropuerto Salida Juan Santamaría
4
Corresponde a Guía aérea, cargos administrativos y traducción
5
Corresponde a formulario aduanero, DUT - documento único de tránsito (permiso)
6
BIBLIOGRAFÍA http://www.importarproductosdechina.com/blog/logistica/puertos-de-mercancias-en-china-i/ http://camara-comercio.com/wp-content/uploads/2016/05/Gu%C3%ADa-B%C3%A1sica-parael-Proceso-de-Exportaci%C3%B3n.pdf http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx http://www.procomer.com/es/
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ANEXOS Anexo 1. Cotización Transporte Marítimo
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