Preferintele si comportamentul clientului de tamplarie termoizolanta din segmentul rezidential. Perspectivele pietei de tamplarie termoizolanta 2009-2010.
Studiu multiclient - Iunie 2009 - PREZENTARE
Str. Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti +4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 office@neomar.ro www.neomar.ro
Structura si obiectivele proiectului Neomar Consulting a realizat in perioada mai – iunie 2009 un studiu de piata complex in vederea intelegerii mai bune a cerintelor si a comportamentului de cumparare al clientilor de tamplarie termoizolanta. Au fost studiate urmatoarele categorii de clienti:
Analiza clientilor de tamplarie termoizolanta din PVC
1. Clienti persoane fizice
Clienti existenti (au in locuinta tamplarie termoizolanta) Potentiali clienti (nu au cumparat tamplarie / intentioneaza sa cumpere pe termen mediu)
2. Clienti persoane juridice - Dealeri / Montatori
Modul 1 – Cercetarea clientilor persoane fizice Cum a fost selectat esantionul?
Clienţi persoane fizice – esantion reprezentativ national. Sunt studiate cca 1200 persoane cu vârsta intre 20 - 60 ani. Dintre acestia, conform datelor Neomar Consulting, cca. 50% reprezinta clienti efectivi (au cumparat in trecut tamplarie termoizolanta). Restul reprezinta clienti potentiali (care intentioneaza sa cumpere acest tip de tamplarie in viitor sau care nu sunt decisi sau nu doresc).
Ce aspecte au fost urmarite la clientii persoane fizice care au deja tamplarie termoizolanta in locuinta? Segmentarea pietei:
Identificarea gradului de penetrare a tamplariei termoizolante in cadrul pietei rezidentiale din Romania (orasele cuprinse in studiu) – cota % din totalul fondului de locuinte dotata cu tamplarie termoizolanta
Analiza evolutiei in timp a gradului de penetrare a tamplariei termoizolante pe piata romaneasca
Segmentarea pietei in functie de tipul tamplariei (PVC/ Aluminiu / Lemn)
Segmentarea pietei in functie de destinatia finala a tamplariei – apartamente, case, vile, vile de lux.
Analiza nivelului de informare si a preferintelor consumatorilor cu privire la materiile prime folosite in industria tamplariei:
Criterii in functie de care se au apreciat calitatea/seriozitatea unei firme (ex: materialelele cu care se lucreaza, imaginea firmei, notorietatea acesteia, pretul oferit, recomandarile unor clienti anteriori, etc)
Principalele avantaje si dezavantaje percepute de consumatori ale principalelor tipuri de tamplarie termoizolanta
Analiza pietei de tamplarie termoizolanta
Iunie 2009
Pagina 2 din 5
Str. Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti +4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 office@neomar.ro www.neomar.ro
Criterii folosite de catre consumatori in selectia a producatorului de tamplarie termoizolanta cu care au lucrat
Identificarea principalelor surse de informare cu privire la piata tamplariei termoizolante
Gradul de constientizare spontana si sugerata a principalelor marci de profile in randul clientilor persoane fizice
Identificarea importantei marcii de profile si marcile preferate de profile
Gradul de diferentiere perceput de consumatori intre principalele marci existente pe piata
Nivelul de satisfactie cu privire la tamplaria termoizolanta:
Identificarea problemelor tehnice aparute la tamplarie in randul clientilor
Analiza nivelului de satisfactie al clientilor cu privire la reactia producatorului in raport cu sesizarea problemelor tehnice
Identificarea principalelor motive de multumire si nemultumire cu privire la producatorul de tamplarie utilizat si cu privire la produse.
Stabilirea unui profil socio-demografic al clientilor existenti:
Realizarea unui profil socio demografic al clientilor existenti din punct de vedere al: categoriei sociale din care fac parte, venituri, mediu de resedinta, nivel de educatie, etc.
Ce aspecte au fost urmarite la clientii persoane fizice care nu au tamplarie termoizolanta in locuinta? (cei care nu au inca tamplarie termoizolanta si/sau care doresc sa achizitioneze) Analiza preferintelor, nevoilor si motivatiilor potentialilor clienti
Determinarea intentia de a achizitiona tamplarie termoizolanta in urmatoarele 12 luni.
Determinarea principalelor motive care stau la baza deciziei de a inlocui tamplaria existenta cu una termoizolanta (identificarea motivelor care fundamenteaza decizia de cumparare)
Identificarea preferintelor spre diferite tipuri de tamplarie (AL/PVC/lemn) si a motivelor care stau la baza acestei decizii.
Identificarea criteriilor de alegere a produsului care stau la baza actului de a cumpara (calitate, pret, brand, design, tip materiale folosite, nr de camere, etc).
Determinarea criteriilor de selectie a producatorului de tamplarie (pret, seriozitate, localizare showroom, termen montaj, termen plata, etc).
Produsele conexe care se vor achizitionate impreuna cu tamplarie (jaluzele, rulouri, glafuri, etc)
Numarul de ferestre care vor fi cumparate si analiza datelor cu privire la modul de achizitie (pentru toata locuinta sau partial)
Aspecte referitoare la pret:
Identificarea bugetului maxim care poate fi alocat pentru achiztionarea tamplariei.
Valoarea maxima a ratelor care poate fi platita lunar pentru achizitia de tamplarie + durata maxima agreata a creditului.
Inclinatia consumatorilor pentru colaborarea cu producatorii de tamplarie intr-un cadru ilegal (fara documente fiscale – „la negru”)
Modalitatea preferata de plata utilizata in achizitionarea tamplariei termoizolante (rate / cash).
Analiza pietei de tamplarie termoizolanta
Iunie 2009
Pagina 3 din 5
Str. Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti +4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 office@neomar.ro www.neomar.ro
Analiza preferintelor clientilor potentiali cu privire la locatia de cumparare
Principalele instrumente utilizate de consumatorii finali pentru a se informa si pentru a identifica potentialii ofertanti (surse de informare / de obtinere a informatiilor despre principalii furnizori)
Modalitatea preferata de a intra in contact cu furnizorii de tamplarie (telefon, internet, vizita in showroom)
Analiza importantei existentei unei retele de showroom-uri pentru clienti
Stabilirea unui profil socio-demografic al clientilor potentiali:
Realizarea unui profil socio demografic al clientilor potentiali din punct de vedere al: categoriei sociale din care fac parte, venituri, mediu de resedinta, nivel de educatie, etc.
Modul 2 – Cercetarea dealerilor Pentru analizarea dealerilor si montatorilor Neomar Consulting a analizat un esantion de 100 de dealeri si montatori localizati la nivel national
Ce aspecte au fost urmarite la dealerii de tamplarie termoizolanta? Determinarea nivelulul de satisfactie cu privire la colaborarea cu furnizorul de tamplarie Identificarea criteriilor de alegere ale furnizorului de tamplarie Investigarea nivelului de satisfactie a dealerului privitoare la o serie de aspecte / criterii de performanta pe care trebuie sa le indeplineasca producatorul de tamplarie. Determinarea motivelor / argumentelor care ar putea determina un dealer de a demara o noua colaborare cu un nou furnizor de tamplarie Aspecte referitoare la relaţia comerciala dintre producătorii de tâmplărie si dealeri: Identificarea frecventei medii de aprovizionare cu tamplarie (frecventa comenzilor) Identificarea gradului de utilizare a vanzarilor pe credit comercial si determinarea duratei medii a creditului comercial acordata de producatorul de tamplarie (durata medie scursa de la intrarea in posesie a mărfii pana la scadenta facturii) Identificarea discount-ului mediu acordat de catre producatorul de tamplarie fata de preturile de lista ale ferestrelor executate si montate de producator Determinarea timpilor medii de livrare (de la trimiterea comenzii si pana la livrarea mărfii) Analiza gradului de incidenţa a lipsei produsului din stoc sau a intarzierilor la livrare si a efectelor produse de acestea in rândul producătorilor de tâmplărie. Determinarea numarul mediu de clienti / zi ai dealerului Analizarea relatiei de exclusivitate / non-exclusivitate in raport cu producatorul; determinarea principalelor motive care determina caracterul acestei relatii Alte aspecte propuse spre cercetare: Analizarea obiectului de activitate – alte servicii sau produse oferite in afara de tamplarie termoizolanta Identificarea modului prin care dealerul doreste sa fie sprijinit in activitatea de marketing de catre producatorul de tamplarie (programe computerizate de ofertare, mostre de produs, obiecte promotionale, asistenta in conceperea si difuzarea reclamelor, etc.)
In finalul cercetarii a fost elaborata o prognoza a pietei pe intervalul 2009-2010, elaborata pe baza unei metodologii detaliate in aceasta analiza si bazata inclusiv pe rezultatele celor doua sondaje de opinie.
Analiza pietei de tamplarie termoizolanta
Iunie 2009
Pagina 4 din 5
Str. Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti +4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 office@neomar.ro www.neomar.ro
Cum a fost realizat studiul? Detalii metodologice. Studiu a constat intr-un sondaj de opinie realizat pe doua esantioane, unul de persoane fizice si unul de persoane juridice (dealeri/disitribuitori) localizati la nivel national. Cat de mare a fost esantionul? Persoane fizice - 1200 persoane – esantion reprezentativ cu varste cuprinse intre 20 si 60 ani. Marja de eroare de esantionare este de +2,9%. 100 de dealeri si montatori de tamplarie termoizolanta Cum au fost colectate datele?
De la persoanele fizice: Au fost realizate interviuri directe cu persoane fizice care corespund profilului descris anterior. Interviurile s-au desfasurat la domiciliul respondentilor. Pentru selecţia acestora s-a aplicat metoda pasului mecanic. Interviurile au fost realizate cu ajutorul operatorilor de interviu ai firmei Neomar Consulting, special instruiţi pentru a înţelege specificul acestui proiect. Aceştia au fost supervizaţi de coordonatorii zonali ai firmei.
De la distribuitorii / dealerii de tamplarie termoizolanta: Au fost realizate interviuri telefonice cu persoane de decizie din cadrul fiecărei firme intervievate. Interviurile au fost realizate cu ajutorul operatorilor de interviu ai firmei Neomar Consulting, special instruiti pentru a intelege specificul acestui proiect.
Cine a realizat chestionarul? Chestionarele corespunzatoare celor doua module au fost dezvoltate de catre Neomar Consulting pe baza obiectivelor finale exprimate in aceasta oferta. Derularea in timp a proiectului: 13 aprilie – 1 mai 2009 Fundamentarea metodologica a acestuia constructia chestionarului 4 mai – 5 iunie 2009 Derularea interviurilor si analiza primara a datelor 8 iunie – 10 iulie 2009 Redactarea raportului
Cat costa studiul si cum se poate intra in posesia lui? Modul studiu Modul 1. Analiza clientilor reprezentati de persoane fizice (1200 interviuri / esantion national reprezentativ) Modul 2. Analiza distribuitorilor de tamplarie termoizolanta (100 interviuri cu distribuitori de tamplarie) Cost pachet de informatii (modul 1.1 + 1.2)
Tarif (€) 1.900 1.100 2.500
Precizari cu privire la tarifele studiului, valabilitate si conditii de facturare:
Tarifele expuse sunt in euro mai sus nu contin TVA. Modulele pot fi achizitionate individual sau impreuna (in acest caz fiind aplicata o reducere)
Alte precizari Studiul va fi livrat in limba romana. Rezultatele studiului precum si toate materialele aferente acestuia (ex. chestionar, metodologie, etc) reprezinta proprietatea intelectuala a companiei Neomar Consulting. Acestea vor fi utilizate de catre client exclusiv pentru nevoile interne ale companiei si nu vor putea fi transmise total sau partial catre terti sau factute publice (decat cu acordul scris al Neomar Consulting)
Analiza pietei de tamplarie termoizolanta
Iunie 2009
Pagina 5 din 5