Monitorizarea Gradului de Dotare a Gospodariilor din Romania cu Tamplarie Termoizolanta -editia 2009 - prezentare-
Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti
Tel: +4-021-313.68.18; +4-021-313.68.15
office@neomar.ro www.neomar.ro
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Prezentarea si obiectivele ofertei noastre: Acum Neomar Consulting va ofera noul serviciu trimestrial de monitorizare a pietei de tamplarie termoizolanta. Acest serviciu raspunde intrebarilor dumneavoastra cu privire la gradul de dotare a gospodariilor din Romania cu tamplarie termoizolanta si intentiile de achizitie ale populatiei pentru urmatoarele 3 luni.
Continut: Serviciul nostru de informare asupra pietei de tamplarie termoizolanta va ofera trimestrial urmatoarele informatii: Rata de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national (+ defalcare pe medii de resedinta urban / rural). Dimensiunea pietei – estimarea numarului total de ferestre si usi ce vor fi achizitionate per trimestru (informatie defalcata pe medii de resedinta urban/rural). Procentul ferestrelor dotate cu tamplarie termoizolanta din total ferestre per locuinta. Intentia de achizitie a tamplariei termoizolante in urmatoarele 3 luni (pentru o prognoza cat mai exacta a pietei pe termen scurt). Rata de penetrare si intentia de achizitie a tamplariei termoizolante defalcate pe regiuni geografice.
Beneficii:
Cunoasteti care este nivelul la care a ajuns dotarea cu tamplarie termoizolanta a fondului de locuinte si care este potentialul ramas al acestei piete. Din cercetarile noastre a rezultat ca segmentul rezidential reprezinta cea mai importanta sursa a cererii de tamplarie termoizolanta.
Aflati intentiile de achizitie a tamplariei termoizolante pentru urmatoarele trei luni, direct de la sursa, din declaratiile esantionului reprezentativ din populatie, la nivel national.
Cunoasterea evolutiei pietei pe termen scurt si mediu va va ajuta sa:
Stabiliti obiective realiste pentru compania dumneavoastra;
Ajustati politica de investitii in concordanta cu evolutia pietei;
Va orientati actiunile de marketing si vanzare spre segmentele cu potential ridicat.
Aceste informatii esentiale afacerii dumneavoastra le veti avea la dispozitie fara ca dumneavoastra sa trebuiasca sa faceti vreun efort, fara a avea nevoie de operatori de interviu, munca de cercetare si analiza statistica.
Rapoartele sunt usor de parcurs, iesind in evidenta atat datele concrete cat si rolul lor in analiza pietei. Fiecare informatie din cuprinsul studiului va fi prezentata in mai multe forme: grafice, tabele, comentarii si interpretari.
Costul informatiilor este semnificativ mai redus in cazul unui studiu multiclient cum este acesta decat in cazul in care ati comanda dumneavoastra realizarea unui studiu de piata similar.
2
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Metodologia de culegere a informatiilor: Dimensiunea esantionului / trimestru: Vor fi desfasurate aproximativ 1.200 interviuri fata in fata, la resedinta respondentilor, pe un esantion reprezentativ cu acoperire nationala cu varsta de peste 18 ani. Acoperirea geografica: Bucuresti, Transilvania, Muntenia, Moldova (localitati urbane si rurale); 220 puncte de colectare a informatiilor Metodologia de intervievare: Interviurile se vor desfasura „din-usa-in-usa” pe un esantion reprezentativ de respondenti cu varsta de peste 18 ani. Vor fi intervievate persoane din mediul rural si din mediul urban care indeplinesc criteriile de recrutare.In cazul in care intro gospodarie sunt mai multe persoane care indeplinesc criteriile de recrutare a respondentilor, criteriul principal de selectie va fi varsta respondentului. Pregatirea interviurilor: Pregatirea se va realiza fata-in-fata pentru toti operatorii de interviu. Li se va prezenta detaliat chestionarul si obiectivele studiului, li se va explica metodologia proiectului si se va face o simulare. Toate materialele de pregatire se vor baza pe instructiunile Neomar Consulting Controlul calitatii: Interviurile vor fi verificate in proportie de 20% prin intermediul telefonului sau direct in teren pentru a asigura maximum de acuratete. Acest proces de verificare a datelor este menit sa valideze completarea chestionarului in concordanta cu metodologia de selectare a respondentilor si de intervievare. Datele vor fi furnizate in document Word (grafice si comentarii), iar anexele vor fi disponibile in format Excel.
Pretul: Costul total al studiului este de 480 Euro + TVA / an (numai 120 euro / raport trimestrial). Informatiile va vor fi furnizate trimestrial, sub forma unui raport usor de urmarit. Pentru mai multe detalii a se vedea exemplul de raport atasat.
Pentru comenzi va rugam sa completati formularul de comanda atasat la finalul documentului si sa-l trimiteti prin Fax la: 021.313.68.15 Pentru mai multe informatii, sugestii sau orice alte probleme legate de sectorul cercetarii de piata, va rugam nu ezitati sa ne contactati la urmatoarele detalii de contact: Telefon /Fax: 021.313.68.18 / 021.313.68.15 E-mail: office@neomar.ro Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Persoana de contact: Bogdan Funieru, 0722.69.77.05, bogdan.funieru@neomar.ro
3
In paginile urmatoare aveti expus un exemplu de raport, pentru a intelege mai bine informatiile ce vor fi furnizate si utilitatea acestora. Informatiile prezentate in acest material demonstrativ sunt fictive.
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel: +4-021-313.68.18 +4-021-313.68.15 Fax: +4-021-313.68.15 E-mail: office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Studiul de Monitorizare a Gradului de Dotare a Gospodariilor din Romania cu Tamplarie Termoizolanta --- Raport Demonstrativ ---
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Gradul de dotare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta
Nu 77% Nu 77% locuinte neutilate cu locuinte neutilate cu tamplarie tamplarie termoizolanta termoizolanta
Partial utilate Partial utilate 64% 64%
Da 23% Da 23% locuinte utilate cu locuinte utilate cu tamplarie tamplarie termoizolanta termoizolanta
Total utilate Total utilate 36% 36%
Intrebare QA1. Care este numarul de ferestre si usi (inclusiv usa de la balcon) dotate cu tamplarie termoizolanta in gospodaria dumneavoastra din total numar de ferestre?
Intrebare: Q1. Gospodaria dvs. este dotată în prezent cu tâmplărie termoizolanta?
Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta; Dotarea totala sau partiala a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Nu - locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta Da- Locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta Total utilate Partial utilate Total persoane intervievate
Total
Mediu Rural
Nr. mentiuni
Cota %
Nr. mentiuni
966
77%
281 101 180 1247
Urban
Cota %
Nr. mentiuni
Cota %
336
35%
630
65%
23%
78
28%
203
72%
36% 64% 100%
18 60 437
23% 77% 100%
83 120 810
41% 59% 101%
Se poate observa cu usurinta ca in prezent (octombrie 2006) 23% din totalul locuintelor sunt dotate cu tamplarie termoizolanta, restul de 77% reprezentand o piata potentiala. Din totalul locuintelor dotate cu tamplarie termoizolanta 36% sunt dotate total cu tamplarie moderna, in timp ce restul de 64% sunt partial dotate cu tamplarie termoizolanta, reprezentand si aceasta o piata potentiala.
5
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta
Numarul mediu de ferestre Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta 6
5
4
3
2
1
0
6
5
Ferestre Ferestre nedotate cu nedotate cu tamplarie tamplarie termoizolanta termoizolanta
4
3
Ferestre Ferestre dotate cu dotate cu tamplarie tamplarie termoizolanta termoizolanta
2
1
0
National National
Urban Urban
Rural Rural
Intrebare QA1: Care este numarul de ferestre si usi (inclusiv usa de la balcon) dotate cu tamplarie termoizolanta in gospodaria dumneavoastra din total numar de ferestre?
Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta dotata Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta Nr. mediu de ferestre / locuinta
National 2,2 2,4 4,6
Urban 2,3 2,9 5,2
Rural 1,3 3,2 4,5
 Din totalul ferestrelor existente intr-o locuinta dotata cu tamplarie termoizolanta, aproape jumatate sunt dotate cu tamplarie termoizolanta, restul reprezentand ferestre care cel mai probabil vor fi utilate cu tamplarie moderna in viitor.  Se observa cu usurinta ca in prezent numarul ferestrelor dotate cu tamplarie termoizolanta din totalul ferestrelor este considerabil mai mare in mediul urban decat in mediul rural.
6
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Analiza intentiei de achizitie a tamplariei termoizolante in urmatoarele 3 luni Intentia de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Intentia de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta
Nu intentioneaza sa-si Nu intentioneaza sa-si doteze locuinta cu
doteze locuinta cu tamplarie moderna 79% tamplarie moderna 79%
Intentie de Intentie de utilare partiala utilare partiala 33% 33%
Da 21% Da 21% (intentioneaza sa-si
(intentioneaza sa-si doteze locuinta cu doteze locuinta cu tamplarie moderna) tamplarie moderna)
Intentie de Intentie de utilare totala utilare totala 67% 67%
Intrebare B2 Cate ferestre din totalul de ferestre al gospodariei dumneavoastra intentionati sa utilati cu tamplarie termoizolanta in urmatoarele 3 luni?
Intrebare: B1. Intentionati sa achizitionati tamplarie termoizolanta in urmatoarele 3 luni?
Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta Nu intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie termoizolanta Da- intentioneaza sa-si doteze locuinta cu tamplarie termoizolanta Intentie de utilare totala Intentie de utilare partiala Total persoane intervievate
Total
Mediu Rural
Urban Nr. Cota % mentiuni
Nr. mentiuni
Cota %
Nr. mentiuni
Cota %
763
79%
215
28%
548
72%
203
21%
73
36%
130
64%
135
67%
21
16%
114
84%
68
33%
25
37%
43
63%
966
100%
325
34%
641
66%
 21 % din totalul potentialilor consumatori intentioneaza sa achizitioneze tamplarie cu geam termoizolant in urmatoarele 3 luni.  Din acestia 67% intentioneaza sa-si utileze toate ferestrele cu tamplarie moderna, in timp ce 33% intentioneaza sa-si doteze doar o parte din numarul total de ferestre cu tamplarie termoizolanta.
\
7
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Gradul de dotare a ferestrelor cu tamplarie termoizolanta in urmatoarele 3 luni – clienti potentiali Gradul de dotare al ferestrelor cu tamplarie termoizolanta Gradul de dotare al ferestrelor cu tamplarie termoizolanta (intentia manifestata pentru urmatoarele 3 luni) - clienti potentiali (intentia manifestata pentru urmatoarele 3 luni) - clienti potentiali 6
5
4
3
2
1
0
6 Ferestre Ferestre nedotate cu nedotate cu tamplarie tamplarie termoizolanta termoizolanta urmatoarele 3 luni urmatoarele 3 luni
5
4
3 Ferestre dotate Ferestre dotate cu tamplarie cu tamplarie termoizolanta termoizolanta urmatoarele 3 luni urmatoarele 3 luni
2
1
0
National National
Urban Urban
Rural Rural
Intrebare: B2. Cate ferestre din totalul de ferestre al gospodariei dumneavoastra intentionati sa utilati cu tamplarie termoizolanta in urmatoarele 3 luni? Numarul mediu de ferestre care vor fi dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta – urmatoarele 3 luni Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta – urmatoarele 3 luni Numar mediu de ferestre / locuinta
National
Urban
Rural
2,5
2,6
2,0
2,4
3,1
2,7
4,9
5,7
4,7
Gradul de dotare al ferestrelor cu tamplarie termoizolanta va creste in urmatoarele 3 luni, potrivit intentiei declarate a respondentilor de achizitionare a tamplariei termoizolante. Desi rata de penetrare in mediul urban ramane considerabil mai mare decat cea din mediul rural, se observa totusi tendinta de crestere a numarului de ferestre dotate cu tamplarie moderna si in mediul rural.
8
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national la nivel national 25.0% 25.0%
23.0% 23.0% 20.2% 20.2%
20.0% 20.0% 15.0% 15.0%
14.1% 14.1% 11.5% 11.5%
10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0%
15.9% 15.9%
4.0% 4.0% 2001 2001
5.9% 5.9%
2002 2002
7.4% 7.4%
2003 2003
2004 2004
2005 2005
Mai 2006 Aug. 2006 Oct. 2006 Mai 2006 Aug. 2006 Oct. 2006
Rata de penetrare tamplarie termoizolanta la nivel national
Rata de penetrare
2001
2002
2003
2004
2005
Mai 2006
Aug. 2006
Oct. 2006
4.0%
5.9%
7.4%
11.5%
14.1%
15.9%
20.2%
23.0%
Dimensiunea probabila a pietei in perioada Noiembrie 2006 - Ianuarie 2007 Dimensiunea probabila a pietei in perioada Noiembrie 2006 - Ianuarie 2007 Nr gospodarii din Romania (estimare INS) % Intentia de achizitie pt. urmatoarele 3 luni Estimarea intentiei efective de achizitie (cca 15% din intentiile de achizitie) Nr. ferestre ce se intentioneaza a fi achizitionate din total ferestre / locuinta Dimensiunea pietei in perioada octombrie-decembrie 2006 (U.F.)
8.300.000 21% 3.15% 2.5 653,625
Pe baza analizei evolutiei gradului de dotare a gospodariilor cu tamplarie termoizolanta realizata in cursul editiei precedente a acestei cercetari, a rezultat faptul ca aproximativ 15% din intentiile de achizitie se concretizeaza. Spre exemplu, daca in luna iulie 18% din cei intervievati au declarat o intentie de achizitie, rata de penetrare a tamplariei termoizolante a crescut numai cu 2.8%, ceea ce inseamna ca numai 15.5% dintre cei care au intentionat sa isi achizitioneze o noua tamplarie au si facut-o in cele 3 luni. Prin urmare, estimam ca aproximativ 3.15% din gospodariile din Romania se vor dota cu tamplarie termoizolanta in perioada noiembrie 2006 - ianuarie 2007, ceea ce multiplicat cu 2.5 cat reprezinta numarul mediu de ferestre ce vor fi achizitionate va conduce la circa 653,625 de unitati de fereastra vandute in urmatoarele 3 luni.
Nota: In cadrul anexelor studiului, clientii vor primi aceste informatii defalcate in functie de veniturile populatiei, clasa sociala si regiunea geografica. 9
Adresa: Str. Ion Brezoianu 9, ap 11, Bucuresti Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 fax:+4-021-313.68.15 E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
FORMULAR DE COMANDA Firma: ___________________________________________________________________ Nume si Prenume: _______________________________________________________ Functia ____________________ Telefon: ________________ Mobil:_________________ Fax: _________________ E-mail: _____________________________________________ Cod fiscal: _____________ Nr. inreg. la Registrul Comertului: _____________________ Adresa firmei: ____________________________________________________________ Mentionez ca sunt de acord sa primesc „Studiul de Monitorizare a Gradului de Dotare a Gospodariilor din Romania cu Tamplarie Termoizolanta” oferit de firma Neomar Consulting în perioada 1 ian. – 31 dec. 2009 (4 rapoarte trimestriale). Inteleg ca studiul trebuie sa contina informatiile ce mi-au fost descrise in aceasta prezentare. Inteleg ca informatiile imi vor fi livrate prin email, la adresa indicata in acest formular de comanda. Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se angajeaza sa plateasca companiei Neomar Consulting SRL suma de 480 EURO + TVA (platibil in lei la cursul BNR din ziua platii). Suma include contravaloarea celor 4 rapoarte trimestriale. Facturarea se va realiza in momentul demararii studiului. Am luat la cunostiinta de urmatoarele conditii de livrare, utilizare si limitari ale studiului: Desi va depune un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii informatiilor oferite de respondenti, Neomar Consulting SRL nu poate garanta veridicitatea tuturor informatiilor prezentate in raport si nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea anumitelor decizii de catre clientul studiului pe baza acestui raport. Neomar Consulting SRL detine toate drepturile de autor si alte drepturi similare, precum si drepturile de proprietate asupra materialelor folosite pentru realizarea raportului – datele de orice natura, chestionarul si alte documente scrise. Clientul va primi raportul studiului exclusiv pentru compania pe care o reprezinta, cu exceptia cazului in care exista o alta intelegere scrisa intre client si Neomar Consulting. Continutul raportului nu poate fi publicat sau inmanat tertilor de catre client, in parte sau totalitate, decat daca exista acordul scris al Neomar Consulting SRL. Nu ii este permis clientului acestui studiu sa prezinte informatia din acest raport in cadrul materialelor promotionale, prezentarilor publice sau a altor documente cu caracter public ale companiei. Totodata, nu este permis clientului / beneficiarului studiului sa utilizeze informatia din acest studiu in scopul denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in vreun fel interesele celorlalte companii analizate in cadrul acestei cercetari prin transmiterea catre alte persoane fizice sau juridice a oricarei informatii existente in acest raport. Orice eroare tehnica (de calcul, tiparire,etc) si/sau de analiza/prelucrare a informatiilor a executantului va fi corectata in termenul de maxim 5 zile lucratoare, pe cheltuiala sa imediat ce i-a fost adusa la cunostinta de catre client. Client: Semnatura / stampila: ___________________ Data:
__________________
Va rugam retrimiteti formularul de comanda prin fax sau e-mail la: Fax: 021-313.68.15 sau e-mail: office@neomar.ro
10