Piaţa panourilor termoizolante din România Studiu multiclient - Martie 2010
PREZENTARE
Adresa: Str. Brezoianu nr. 9, ap 11, Bucuresti - Tel:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 -E-mail:office@neomar.ro Web: www.neomar.ro
adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro
1. Ce informatii va ofera acest studiu? Va prezentam mai jos cuprinsul raportului detaliat al acestei cercetari. CUPRINS
Aspecte Metodologice ale studiului
3
Drepturi de autor si limitari in utilizarea studiului
4
1. Analiza importurilor de panouri termoizolante
5
1.1. Evolutia cantitativa si valorica a importurilor de panouri termoizolante tip sandwich intre anii 2000 – 2009
5
1.2. Analiza cantitativa si valorica a importului de panouri termoizolante tip sandwich pe pricipalele tari de origine 2004-2009
7
1.3. Analiza importurilor de panouri termoizolante tip sandwich din punct de vedere al suprafetei importate si a tarilor de origine 2001-2009
12
2. Analiza dimensiunii si segmentarii pietei panourilor termoizolante 2005-2009 si estimari 2010
14
2.1. Dimensiunea totala a pietei
14
2.2. Segmentarea pietei panourilor termoizolante in functie de tipul miezului termoizolant
16
2.3. Segmentarea pietei panourilor termoizolante in functie de grosimea tablei din care sunt confectionati peretii
17
2.4. Segmentarea pietei panourilor termoizolante din EPS in functie de grosime
18
2.5 Segmentarea pietei panourilor termoizolante din PUR in functie de grosime
19
2.6. Regionalizarea pietei panourilor termoizolante
20
2.7. Principalele canale de distributie
21
2.8. Cotele de piata ale principalilor competitori
22
2.8.1. Cotele de piata in 2005-20010 calculate in functie de cantitatea vanduta- mp
22
2.8.2.Evolutia cotei de piata a principalilor competitori de pe piata panourilor termoizolante in 2006-20010 in functie de cantitatea comercializata (mp). 23 2.8.2.Evolutia cotei de piata a principalilor competitori de pe piata panourilor termoizolante in 2006-2010 in functie de cantitatea comercializata (mp).
24
2.9. Analiza gradului de fragmentare al pietei
27
2.10. Analiza productiei interne – segmentare pe tip de panouri
28
3. Perspectivele anului 2010
30
3.1. Asteptari cu privire la evolutia climatului economic
30
3.2. Autorizatiile pentru constructii industriale
34
3.3. Analiza investitiilor in retail si bricolaj
35
3.4. Investitii noi in domeniul panourilor termoizolante
39
4. Analiza principalilor producatori locali si a principalilor importatori de panouri termoizolante – Top 15 concurenti
41-101
2
adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro
2. Aspecte Metodologice ale studiului Cum sunt colectate informatiile din studiu? Cercetarea derulata de Neomar Consulting include o serie de informatii colectate din urmatoarele surse: 1) Interviuri directe cu principalii jucatori activi pe piata panourilor termoizolante de tip sandwich. Intervievarea fiecarui respondent s-a produs in doua faze: a) Completarea de catre fiecare companie cercetata a unui chestionar referitor la activitatea proprie in 2009 si asteptari / planuri pentru 2010 b) Realizarea unui interviu direct cu principalii jucatori din domeniu. Interviurile au fost derulate pe baza unui ghid de discutie semistructurat si au acoperit tematica evolutiei pietei, concurenta, planuri de viitor, investitii, etc. Interviurile s-au purtat cu precadere la sediul firmei intervievate sau acolo unde a fost posibil prin telefon. Discutia s-a purtat cu o persoana cu functie de conducere (director general, director comercial, director marketing, brand manager, product manager). 2) Cercetare de birou – Pentru completarea sau validarea informatiilor colectate conform punctului 1), Neomar Consulting a colectat date suplimentare din mai multe surse de informare: Institutul National de Statistica, Centrul Roman pentru Promovarea Comertului, alte informatii din surse secundare existente (rapoarte si analize de profil, articole de presa, Internet, alte surse) Rugam clientii studiului sa tina cont de limitarile metodologice ale studiului si sa considere informatiile prezentate in acest raport drept opinia sau estimarile consultantilor Neomar Consulting. Este posibil ca o serie de aspecte prezentate in acest material sa difere fata de realitate.
Cercetarea elaborata de Neomar Consulting va ofera mai multe informatii despre 20092010 reducand astfel din incertitudinea acestui an caracterizat de criza economica. Principalele beneficii pe care le puteti avea investind in raportul detaliat al acestui studiu: 1. Contine un set de prognoze si analize ale pietei pentru 2009-2010 2. Ofera date despre noii producatori care vor intra pe piata in 2009-2010 3. Contine si o analiza a climatului investitional in 2009-2010 in ceea ce priveste panourile termoizolante si constructiile industriale 4. Ofera mai multe informatii: cote de piata, prezentarea detaliata a principalilor competitori. 5. Raportul este disponbil in conditii atractive din punct de vedere financiar.
3. Costul studiului, termeni de plata si precizari finale Valoarea studiului este de 990 Euro + TVA. Pentru a intra in posesia raportului detaliat al cercetarii va rugam completati formularul de comanda de pe pagina urmatoare. Servicii aditionale contra cost: a) prezentarea rezultatelor studiului la sediul clientului: Gratuit – pentru companiile avand sediul in Bucuresti maximum 60 de km de Bucuresti 150 euro + TVA – pentru companiile avand sediul la 61-200 km de Bucuresti 300 euro + TVA – pentru companiile avand sediul la 201-500 km de Bucuresti b) traducerea documentelor in limba engleza / germana / italiana – tarif negociabil in functie de limba solicitata (traducerea se va realiza prin intermediul unei companii specializate). Livrarea informatiilor se face in format electonic, prin email sau prin intermediul unui CD expediat prin posta, in termen de 3 zile lucratoare de la confirmarea platii de catre client. Raportul este disponibil in limba romana.
3
adresa: Str. Ion Brezoianu, nr. 9, ap. 11, sector 5, Bucuresti tel / fax:+4-021-313.68.18 / +4-021-313.68.15 email: office@neomar.ro web: www.neomar.ro
FORMULAR DE COMANDĂ Firma: _______________________________________________________________ Nume si Prenume: _____________________________________________________ Funcţia _________________ Telefon: _________________Mobil:_______________ Fax: _________________ E-mail: _________________________________________ CIF: __________________ Nr. înreg. la Registrul Comerţului: __________________ Adresa firmei: _________________________________________________________ Va rugam bifati casutele de mai jos pentru a certifica faptul ca ati luat la cunostiinta de termenii si conditiile contractuale ale studiului: Menţionez că sunt de acord să primesc Studiul Multiclient in Domeniul Panourilor Termoizolante – Editia 2010 oferit de firma Neomar Promotion SRL. Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se angajeaza sa plateasca companiei Neomar Promotion echivalentul a 990 euro + TVA in contul companiei Neomar Promotion - - RO05 BRMA 0700 0064 3630 0000 deschis la Banca Romaneasca sucursala Bucuresti, Înţeleg că studiul trebuie să conţină informaţiile ce mi-au fost prezentate în prezentarea studiului. Inteleg ca informatiile vor fi livrate prin email, la adresa indicata in acest formular de comanda, in maximum 3 zile lucratoare de la confirmarea platii. Am luat la cunostiinta de urmatoarele conditii de livrare, utilizare si limitari ale studiului: Desi a fost depus un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii informatiilor oferite, Neomar Promotion SRL nu poate garanta veridicitatea tuturor informatiilor prezentate in acest raport si nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea anumitelor decizii de catre beneficiar pe baza acestui studiu.
Neomar Promotion detine toate drepturile de autor si alte drepturi similare, precum si drepturile de propietate asupra materialelor folosite pentru realizarea raportului – datele de orice natura, chestionarul si alte documente scrise.
Beneficiarul va primi si va folosi raportul studiului exclusiv nevoile interne ale companiei. Continutul raportului nu poate fi comunicat, transmis, publicat sau inmanat partilor tertilor in parte sau totalitate decat daca exista acordul scris al Neomar Promotion.
Nu ii este permis beneficiarului acestui studiu sa prezinte informatia din acest raport in cadrul materialelor promotionale, prezentarilor publice sau a altor documente cu caracter public ale companiei. Totodata, nu este permis clientului / beneficiarului studiului sa utilizeze informatia din acest studiu in scopul denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in vreun fel interesele unor companii analizate sau prezentate in cadrul acestei cercetari prin transmiterea catre alte persoane fizice sau juridice a oricarei informatii existente in acest raport.
Orice eroare tehnica (de calcul, tiparire,etc) si/sau de analiza/prelucrare a informatiilor a Neomar Promotion va fi corectata in termenul de maxim 5 zile lucratoare, pe cheltuiala sa imediat ce i-a fost adusa la cunostinta de catre beneficiarul studiului.
Client: Semnatura / stampila: ___________________
Data:__________________
Trimiteţi formularul de comanda completat la FAX: 021.313.68.18 sau E-MAIL: office@neomar.ro
4