EVOLUCION DEL INTERNET EN ECUADOR EN EL 2013

Tipo de Documento: INFORME

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

EVOLUCION DEL INTERNET EN ECUADOR EN EL 2013 ENE - 2014 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2

RESUMEN EJECUTIVO: ....................................................................................................... 2 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EL 2013: ...................................................... 3 CRECIMIENTO DE INTERNET EN ECUADOR 2013:............................................................... 3 CRECIMIENTO DE INTERNET EN QUITO Y GUAYAQUIL:..................................................... 4 PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET POR TECNOLOGÍAS: ............................... 5 COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL 2013: ................ 6 PARTICIPACIÓN POR PROVEEDORES 2013: ........................................................................ 6 CRECIMIENTO DE LOS COMPETIDORES EN EL 2013: ......................................................... 6 ANCHO DE BANDA PROMEDIO DE LOS COMPETIDORES EN EL 2013:............................. 7 COMPORTAMIENTO DE VENTAS, INGRESOS Y CANCELACIONES EN EL 2013: ............. 7 RESULTADOS DE NETLIFE EN EL 2013: ........................................................................... 8 SERVICIOS ACTIVOS, INGRESOS Y ARPU: ........................................................................... 8 SATISFACCION Y RECOMENDACIÓN DE NETLIFE EN EL 2013: ......................................... 9

1

Tipo de Documento: INFORME 1 



   





Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

RESUMEN EJECUTIVO: Durante el año 2013 la industria de telecomunicaciones en Ecuador creció en servicios de Internet fijo a una tasa del 22,33%, sin embargo se advierte una tendencia a la baja en la tasa de crecimiento, principalmente por el incremento en la participación de mercado.

Las ventas nacionales promedio del 2013 fueron menores a las del 2012, registrando un decrecimiento del 1,66% ya que en el 2012 se vendió un promedio por mes de 26.165 servicios, mientras que en el 2013 se vendió un promedio por mes de 25.731 servicios (62% de los mismos fueron registrados en Quito y Guayaquil). El 38% de las ventas proviene de clientes que cancelaron el servicio con otro proveedor.

En cuanto a cancelaciones, el 2013 tuvo aproximadamente 11.000 servicios que se cancelaron por mes a nivel nacional, de los cuales el 54% fue en las ciudades de Quito y Guayaquil. El 100% de estas cancelaciones migra a otro proveedor.

Netlife registró un crecimiento del 78% entre Diciembre 2012 y Diciembre 2013, llegando a más de 50.000 suscritores a inicios del 2014.

A final del 2013, la página independiente NetxIndex publicó que Netlife cuenta con el mayor uso de velocidad de internet por cliente promedio, llegando a 11,9Mbps, siendo muy superior a la media de Ecuador que se encuentra en 5,7Mbps.

Al final del 2013 la media de satisfacción de servicios de Internet en Ecuador, tomando como fuente de información a speedtest.net, con los principales proveedores fue del 63,5%, donde NETLIFE llega a un 74% y tanto CNT como Claro y TV Cable llegan al 60%.

En el 2013 el ancho de banda promedio de descarga en Ecuador registrado en speedtest.net fue de 5,7Mbps, mientras que a nivel mundial fue de 16,5Mbps. En el caso de NETLIFE se registró 11,9Mbps, lo que representa 72% con respecto a la media del ancho de banda de descarga mundial y un 208% con respecto a la media del ancho de banda de descarga en Ecuador. El resto de proveedores registra anchos de banda de descarga entre 5,4Mbps (TV Cable) y 3,6Mbps (CNT).

Mientras el 80% de las ventas son de planes menores a$20,00 en empresas como TV Cable o Claro Fijo, en NETLIFE, más del 70% de sus ventas están en planes de más de $30,00, lo que refleja una clara diferenciación de la marca y una aceptación del mercado.

2

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME 2 2.1

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EL 2013: CRECIMIENTO DE INTERNET EN ECUADOR 2013:

El 2013 ha sido un año importante de crecimiento en la provisión de servicios de Internet en Ecuador. Tanto en la categoría de Internet fijo, como en la categoría de Internet Móvil se ha registrado un crecimiento interesante. En el siguiente cuadro se presenta el crecimiento de servicios de Internet en el 2013:

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

Desde el punto de vista de la penetración del servicio de Internet, ya sea en hogares para el internet fijo, o en población para el internet móvil, el siguiente cuadro muestra su composición:

PENETRACION DE INTERNET 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

27,2% 27,2% 22,2% 21,0% 17,0% 9,2%

dic-11

dic-12

dic-13

PENETRACION INTERNET FIJO (HOGARES)

PENETRACION INTERNET MOVIL (PERSONAS)

Con respecto al Internet fijo, la tasa de crecimiento del 2013 tiene una leve desaceleración con respecto a los años anteriores, siendo del 22,3%. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de esta tasa de crecimiento:

Millares

CRECIMIENTO DE INTERNET FIJO EN ECUADOR 972

1.000 900

39,2%

800

700

40,0% 35,0%

795

30,0%

30,7%

25,0%

608

600

22,33%

500

20,0% 15,0%

2011

2012 TASA (%)

2013 # Susbs

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

3

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

Principalmente este comportamiento se debe al incremento de participación de mercado, ya que a pesar de seguir comercializando en las mismas cantidades, en valores relativos sobre la base actual de suscriptores la tasa se reduce.

2.2

CRECIMIENTO DE INTERNET EN QUITO Y GUAYAQUIL:

En el 2013 el crecimiento de Internet fijo en Quito y Guayaquil representó el 62% de la participación de todo el Ecuador. Creciendo a una razón de aproximadamente 5.000 servicios por mes por ciudad. Considerando que la tasa de cancelaciones en estas ciudades esta aproximadamente en 3.000 servicios por mes por ciudad, la cantidad de ventas promedio por mes por ciudad en el 2013 fue de 8.000 servicios. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las diferencias de estos resultados entre el 2012 y el 2013 por ciudad: SUSCRIPTORES dic-12 dic-13 318.449 376.922 224.116 285.106

CIUDAD PICHINCHA GUAYAS

CHURN % 1,00% 1,00%

# 3.477 2.546

CRECIMIENTO 2013 4.873 5.083

VENTAS 2013 8.350 7.629

Tasa de crecimiento de Internet Fijo 2013 30% 25%

27%

20%

18%

15% 10% 5% 0%

PICHINCHA

GUAYAS Fuente: Supertel. Elaboración Propia

Es importante considerar que, en valores nominales, en Quito hay un mayor número de cancelaciones, dada la base actual de suscriptores, mientras que en Guayaquil esta cifra es menor. Adicionalmente resalta que a pesar de que Quito tiene una menor cantidad de hogares que Guayaquil, tiene casi 100.000 servicios de Internet por encima de Guayaquil.

En términos de penetración de mercado tendríamos que Quito está con el 68% y Guayaquil con el 45%, tal como se presenta en el siguiente cuadro: Penetración de Internet Fijo en Hogares de Quito y Guayaquil - 2013 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

67,6% 45,0%

QUITO

GUAYAQUIL

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

4

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

En este sentido es más probable que hogar que ya tienen Internet con un proveedor migren hacia NETLIFE en Quito que en Guayaquil.

2.3

PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET POR TECNOLOGÍAS:

En cuanto al crecimiento que existió en el 2013 en servicios de internet fijo por tecnología en Ecuador, se ve un claro crecimiento en tecnologías de nueva generación como servicios GEPON, con respecto a otras tecnologías. El siguiente cuadro muestra su comportamiento:

Crecimiento de Participación de Tecnologías de Internet Fijo 100,0%

1,8%

3,3%

4,6%

90,0% 80,0%

33,4%

31,2%

28,7%

70,0% 60,0%

61,7%

63,0%

62,0%

50,0% ene-12 ADSL - Cable Telefónico

dic-12 HFC - Coaxial

dic-13

Otras Tecnologías

FTTH-GEPON

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

Es interesante comparar esta participación en cantidad de suscriptores, frente a la participación en ingresos, la cual muestra una mayor presencia de la tecnología FTTH-GEPON con más 2% adicional:

Crecimiento de Participación de Tecnologías de Internet Fijo en USD 100,0%

2,8%

5,0%

7,1%

90,0% 80,0%

33,0%

30,7%

28,0%

70,0% 60,0%

61,1%

61,4%

60,9%

50,0% dic-11 ADSL - Cable Telefónico

dic-12 HFC - Coaxial

dic-13

Otras Tecnologías

FTTH-GEPON

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

5

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME 3

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL 2013:

3.1

PARTICIPACIÓN POR PROVEEDORES 2013:

Durante el 2013 han existido proveedores que ganaron participación de mercado y otros proveedores que no. En el siguiente cuadro se muestra este comportamiento comparando con Diciembre del 2012: PARTICIPACIÓN DE INTERNET FIJO Supertel Diciembre 2012

PARTICIPACION SERVICIOS DE INTERNET FIJO Supertel Diciembre 2013

3,5% 12,68%

17,30%

4,8%

4,6%

3,43% 1,72% 3,14% 0,33% 0,65%

CNT EP

2,95%

TVCABLE

11,8%

CLARO NETLIFE

15,4%

57,80%

CNTE.P. MEGADATOS

TVCABLE PANCHONET

CLAROFIJO TELCONET

59,9%

PUNTONET OTROS

PUNTONETS.A. OTROS

TRANSTELCO

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

Según esto, TV Cable redujo un 1,9% de participación, mientras que Claro Fijo redujo un 0,9% de participación. En contraste, Netlife (Megadatos) incrementó su participación en un 1,5% y CNT aumentó su participación en un 2,1%.

3.2

CRECIMIENTO DE LOS COMPETIDORES EN EL 2013:

Este movimiento en la participación de proveedores en el 2013 se debe principalmente al crecimiento que ha existido durante dicho año. En los siguientes cuadros se muestra la tasa de crecimiento de los principales proveedores, considerando que Netlife presenta el mayor crecimiento.

TASA DE CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES DE INTERNET FIJO dic 2012- dic 2013 TVCABLE

8%

CLARO FIJO

13%

CNT E.P.

26%

PUNTONET

24%

NETLIFE

78% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: Supertel. Elaboración Propia

6

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME 3.3

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

ANCHO DE BANDA PROMEDIO DE LOS COMPETIDORES EN EL 2013:

En cuanto al ancho de banda promedio de los competidores en el 2013, se puede observar que la mayoría mantiene un ancho de banda promedio muy por debajo de la media mundial, a excepción de Netlife que llega al 71% de la media mundial. En el siguiente cuadro se muestra lo indicado:

Speedtest.net - VELOCIDAD PROMEDIO BAJADA (Mbps) 20,0 15,0

16,5 12,0

11,9 8,0

10,0

5,4

5,4

5,0

4,0

5,7 3,5

4,3

3,0

3,6

0,0

Mundo

NETLIFE

TV CABLE

dic-12

dic-13

Ecuador

CNT

CLARO

ene-14

Fuente: Netindex.com/Speedtest.net. Elaboración Propia

Adicionalmente a esto, el ancho de banda promedio consumido en Ecuador a diciembre del 2013, según el Conatel, es de: 141Kbps por abonado, mientras que en el caso de Netlife es de 230Kbps por abonado, un 63% superior a la media.

3.4

COMPORTAMIENTO DE VENTAS, INGRESOS Y CANCELACIONES EN EL 2013:

Durante el 2013, el promedio de ventas mensuales es muy variado dependiendo del proveedor, sin embargo se puede establecer que la cantidad de ventas de servicios de Internet Fijo es aproximadamente la tercera parte de las ventas de Internet Móvil.

Dentro de la categoría de Internet fijo, sólo Netlife, TV Cable y Puntonet han incrementado su cantidad de ventas promedio comparado en el 2012, mientras que CNT es el proveedor que menor CHURN mantiene, a pesar de que en valores nominales es el proveedor con mayor número de bajas.

SUSCRIPTORES OPERADOR CNT TV CABLE CLARO FIJO PUNTONET NETLIFE CONECEL OTECEL

OPERADOR dic-12 CNT478.059 TV CABLE 143.060 CLARO FIJO 104.910 PUNTONET 28.339 NETLIFE 26.007 CONECEL 1.731.966 OTECEL 1.420.528

SUSCRIPTORES CHURN MENSUAL 2013

dic-12 % dic-13# dic-13 601.889 478.0590,95% 601.889 5.710 155.096 143.0601,48% 155.096 2.291 118.158 104.9101,46% 118.158 1.730 35.027 35.027 28.3391,43% 501 46.230 46.230 26.0071,80% 831 2.508.554 1.731.9660,46% 2.508.554 11.586 1.564.171 1.420.5280,48% 1.564.171 7.543

7

CHURN MENSUAL 2013 VENTAS MENSUALES

VENTAS MENSUALES

%2012 # 2013 2012 0,95% 16.115 16.115 5.71016.029 1,48%3.236 2.291 3.294 3.236 1,46%3.959 1.730 2.834 3.959 1,43% 754 501 1.058 754 1,80%2.101 831 2.516 2.101 0,46% 52.429 52.429 11.58676.301 0,48% 113.879 113.879 7.54319.513 Fuente: Supertel. Elaboración Propia

2013 16.029 3.294 2.834 1.058 2.516 76.301 19.513

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

En cuanto a la cantidad de ingresos, conociendo que el mercado en general tiene un ARPU de $21,00 y que este valor baja conforme pasa el tiempo, se puede establecer que en el 2013, los ingresos totales de servicios de internet fijo durante el año (sin incluir impuestos ni servicios adicionales) fueron de aproximadamente USD$240.000.000. De acuerdo a esto, la participación por ingresos de los diferentes proveedores en el 2013 fue:

PARTICIPACION DE INGRESOS DE INTERNET FIJO x PROVEEDOR 2013 4%

7% 12%

16%

CNT

4 4.1

TV CABLE

61%

CLARO FIJO

PUNTONET

NETLIFE

RESULTADOS DE NETLIFE EN EL 2013: SERVICIOS ACTIVOS, INGRESOS Y ARPU:

Durante el 2013, el crecimiento de servicios activos de Netlife fue del 78%, llegando casi a 50.000 suscriptores a finales del 2013. El siguiente gráfico muestra este comportamiento:

Cantidad de Suscriptores de Netlife 2011 - 2013 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1Q2011

4Q2011

4Q2012

4Q/2013

Fuente: Netlife. Elaboración Propia

En cuanto a participación de servicios, Netlife tiene un crecimiento importante, especialmente dentro de su mercado (planes de más de $30,00) ya que Netlife no

8

Documento: Evolución de Internet en Ecuador 2013 Para: Público en General

Tipo de Documento: INFORME

Tratamiento: Público Fecha: Ene-2014

compite en el mercado de planes de $20,00. Los siguientes gráficos muestran los resultados en Junio del 2013 y diciembre 2013.

Participación de NETLIFE en UIO y GYE sobre el total de planes (jun 2013)

Participación de NETLIFE en UIO y GYE en planes iguales o mayores a $30,00 (jun 2013)

6% 38% 62% 94% NETLIFE

OTROS

NETLIFE

OTROS

Participación de NETLIFE en UIO y GYE en planes iguales o mayores a $30,00 (Dic 2013)

Participación de NETLIFE en UIO y GYE sobre el total de planes (Dic 2013) 7%

35% 65%

93% NETLIFE

NETLIFE

OTROS

OTROS

A diciembre del 2013 Netlife llega a obtener un 65% de participación en Quito y Guayaquil dentro del mercado de planes superiores a USD$30,00, mientras que en el mercado general de Quito y Guayaquil, Netlife alcanza el 7% de participación.

4.2

SATISFACCION Y RECOMENDACIÓN DE NETLIFE EN EL 2013:

En el 2013 Netlife tuvo altos y bajos en cuanto a Satisfacción y Recomendación de clientes, sin embargo, finalizó con resultados positivos, llegando al 86% de satisfacción.

9