Revista nichos & sectores octubre 2014

Pe r s p e c t i v a s

NICHOS & SECTORES

2015

Edición 002 Noviembre / 2014

Coyuntura Que cambió en 2014 y que se espera en 2015?

Servicios tercerizados en Colombia "BPO, ITO, KPO" el reto de agregar valor.

Rafael Fonseca: Productividad, Innovación, Logística y Conocimiento.

Smartphones: Los usan las empresas en todo su potencial?

s a i c en

d Ten

ESPECIAL EXPORTACIONES

Barranquilla: Crecimiento con matices

La estructura de la Infraestructura II: puertos, aeropuertos y modo férreo

Los 50 exportadores de mayor crecimiento en Colombia.

Didácticos Parnam: Así fue mi primera exportación.

ESTUDIOS SECTORIALES Y DE MERCADO Enfocados en sectores de nicho Aplicando ante inversionistas?

Tomando decisiones de inversi贸n?

Presentando su empresa a programas de apoyo del gobierno?

Elaborando Planes de Negocio?

Desde las cifras y conceptos aplicados, realizamos estudios especializados en sectores y mercados.

cont谩ctenos: mercadeo1@economiaaplicada.co

EDITORIAL 100 mil empresas para 10 mil becas El gobierno nacional se ha propuesto otorgar 10 mil becas de educación superior para los mejores puntajes de las pruebas saber. Estos serán Jóvenes con grandes fortalezas para analizar, medir, construir, proyectar y ejecutar el crecimiento exportador y el cambio de escalas productivas en las empresas colombianas.

Como nunca antes, estas capacidades matemáticas y en diversas disciplinas se requieren en las empresas para desarrollar el conocimiento aplicado en temas como el manejo de bases de datos en torno a mercadeo y la medición de los procesos al servicio de la transformación empresarial, el desarrollo de nuevos productos en medicinas, alimentos, fertilizantes, nuevos materiales, la generación de aplicaciones y contenidos visuales y sonoros para el gran mundo del internet, es mucho lo que el conocimiento aplicado puede aprovechar a las empresas.

problemáticas, retos y el alumno. 3) Una materia desde segundo semestre en las universidades que se llame incubación empresarial, obligatoria en todas las carreras, en donde los estudiantes, por medio de un sistema virtual creen una empresa, registren una patente, paguen impuestos, contraten trabajadores, lean contratos, realicen planes de negocio y se presenten ante inversionistas.

La unión del conocimiento, el capital, la formalización y escalamiento empresarial permitirá hacer de Colombia el país de los grandes logros.

Ximena Lombana Millán Directora Nichos & Sectores Economía Aplicada 2014

NICHOS & SECTORES

Promover la vinculación de profesionales de gran capacidad en las empresas colombianas debe ser un objetivo para el estado, los graduados, las pymes y las grandes empresas. Para ello la política de desarrollo empresarial, tributaria y educativa puede trabajar conjuntamente en varios sentidos: 1) Promover el mayor emprendimiento calificado y formal desde la universidad a los jóvenes con concursos y financiación a sus proyectos empresariales, una misión a la que puede concurrir la gran empresa dando apoyos para desarrollar proveedores de alto nivel. 2) Que cada pyme Colombiana apadrine uno de estos estudiantes, con un aporte que sea deducible de los impuestos y que genere un vínculo de futuro entre la empresa, sus

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Nuestro país tiene una base de más de 120 mil empresas pyme y un millón de microempresas que necesitan vincularse exitosamente a los mercados internacionales y para ello, requieren tener la capacidad para generar escalas productivas, de crecer de planear, de medir y allí son indispensables estos profesionales.

Pe r s p e c t i v a s

NICHOS & SECTORES

SUMARIO

2015

Edición 002 Noviembre / 2014

Coyuntura

Coyuntura Que cambió en 2014 y que se espera en 2015?

Servicios tercerizados en Colombia "BPO, ITO, KPO" el reto de agregar valor.

Rafael Fonseca: Productividad, Innovación, Logística y Conocimiento.

cias

den Ten

ESPECIAL EXPORTACIONES

Barranquilla: Crecimiento con matices

La estructura de la Infraestructura II: puertos, aeropuertos y modo férreo

Los 50 exportadores de mayor crecimiento en Colombia.

En 2015 la economía colombiana enfrentará un entorno diferente. Tipo de cambio devaluado, menor impulso del gasto público a la economía, mayores tasas de interés y un entorno internacional variable. Este es el panorama que le espera a Colombia en el 2015.

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Didácticos Parnam: Así fue mi primera exportación.

Personajes

Edición 002 Noviembre / 2014

Director de Informática Ricardo Sánchez Vanegas sistemas@economiaaplicada.co Estadística Jair Herrera Economista Verónica Vuelvas estudioseco@economiaaplicada.co Directora de Mercadeo María Eugenia Saldarriaga Osio mercadeo1@economiaaplicada.co Diseño y Diagramación Fernando Castellar Grazziani Nichos & Sectores es una publicación de Económica Aplicada S.A.S www.economiaaplicada.co Bogotá, Colombia.

Suscripciones mercadeo@economiaaplicada.co Teléfonos: 6963564 - 3043080461 ISSN: 2357-6669

Paola Navarrete Mogollón, Gerente de Didácticos Parnam. A partir de su experiencia docente en niños con síndrome de Down, construyó una oferta de productos que facilitan el desarrollo de habilidades de lectoescritura. Esta empresaria, que vende a los mercados de Costa Rica y República Dominicana, le cuenta a Nichos & Sectores las claves a la hora de realizar la primera exportación.

54 Henry Alvarado Martinez, Gerente General de Mahe Neutral Shipping. En el camino al sueño de volar, encontró en el transporte marítimo la actividad que marcaría su éxito empresarial. Con 22 años consolidando un proyecto de vida, nos cuenta su experiencia construyendo su primera empresa.

12 Enrique De Zabala Hartwig, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Española. “España es la puerta de entrada a la Unión Europea” señala nuestro invitado, que presenta las características del mercado español y señala algunas claves para los nuevos inversionistas.

50 Consumo empresarial 5

Directora Ximena Lombana Millán director@economiaaplicada.co

Smartphones: ¿Los usan las empresas en todo su potencial? Las cifras indican la presencia creciente de estos teléfonos inteligentes en las empresas. ¿Son conocidas todas sus ventajas y aprovechadas en las empresas?

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NICHOS & SECTORES

Smartphones: Los usan las empresas en todo su potencial?

¿Que cambió en 2014 y que se viene en 2015?

SUMARIO

Especiales

Sectores Aseo y cosméticos: 10 tendencias de un sector en crecimiento. En una época en que las mujeres lucen más naturales que nunca, el crecimiento del segmento del cuidado personal marca récords históricos. Colombia cuenta con su propia propuesta en aseo y cosméticos, con éxito en los países latinoamericanos y el mercado nacional. Descubra los nichos de mayor crecimiento en este sector.

Puertos, Aeropuertos y Modo Férreo. La inversión en estos modos alternativos representará en los próximos tres años la tercera parte del presupuesto de inversión en infraestructura. Como ya es tradición, presentamos los conceptos y las cifras de este sector de gran futuro.

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Construcción de vivienda: Todo bien pero no todos bien. Las cifras del sector muestran tendencias diversas entre tipos de vivienda o ciudades. El alza en las tasas de interés comienza a impactar la demanda en el sector, aunque la cartera crece a tasas elevadas.

Qué es lo que se mueve en Barranquilla?

Estructura, inversiones y perspectivas económicas de una región en acción.

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Servicios Tercerizados (BPO, ITO, KPO): El reto de agregar valor.

En un sector que ha generado más de 300 mil empleos en los últimos años, se busca avanzar hacia actividades que incorporen conocimiento especializado para soportar a las empresas.

Comercio Exterior: ¿Progresa Colombia en su capacidad exportadora? Colombia ha dejado atrás el efecto Venezuela. Las cifras indican que varios de los productos de la oferta colombiana son demandados en los mercados mundiales. Sin embargo, una mayor especialización y sofisticación en su desarrollo permitirá ganar cada vez mayores porciones de los mercados externos.

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La Estructura de la Infraestructura II:

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Industria Editorial: Mitos y tendencias. En la industria gráfica y editorial nadie puede cantar victoria definitiva. Todos se transforman, convergen, entran y salen en un aprendizaje que toma de lo antiguo y lo nuevo para consolidar su propuesta de valor.

Exclusivo Nichos & Sectores: Los 50 exportadores de mayor crecimiento en Colombia.

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Confecciones: El gasto en confección no es cosa de mujeres solamente. Los niños y los hombres son cada vez más importantes en el consumo de los hogares, donde la moda importa pero el ingreso decide.

NICHOS & SECTORES

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COYUNTURA. Que cambió en 2014 y que se espera en 2015? básicos y las materias primas, y la mejora en la oferta de alimentos gracias a las mejores condiciones del clima. En el 2014 el crecimiento de los precios ha sido mayor al de 2013, principalmente por el repunte de los precios de los alimentos y de los bienes regulados como los servicios y el transporte públicos, los pasajes aéreos, los medicamentos y los vehículos. El tipo de cambio podría en 2015 encarecer los bienes importados y algunas presiones inflacionarias estarían a la orden del día por cuenta del ajuste fiscal y la necesidad de recursos del gobierno.

Aunque 2014 ha reportado un crecimiento positivo, los empresarios esperan recoger en 2015 mejores frutos después de varios años de inversión. En algunos sectores, la inversión puede rendir más en ventas y rentabilidad, pues ya no se espera el fuerte impacto de precios internacionales bajos, cambios fuertes del clima y se aspira se consolide la recuperación americana.

En los últimos tres años, las empresas colombianas han llevado a cabo un proceso de inversión creciente, que abarca el sector agropecuario, industrial, del comercio y los servicios. La tasa de inversión de la economía pasó del 24,5% en 2010 al 27,6 en 2013 y se estima será del 28% en 2014.

2014, año de cambios en el entorno macro

3. Aunque la proyección de crecimiento de la economía mundial sigue mostrando una recuperación, algunos indicadores han sido revisados. Las economías de Europa y China han mostrado menor ritmo de crecimiento frente al esperado y a pesar de las buenas noticias desde Estados Unidos, la proyección del FMI para el crecimiento de EU bajó de a 2,0 en 2014 y de 3% en 2015. Esta podría ser una de las razones por las las exportaciones no repuntan al ritmo deseado a pesar del buen momento del dólar.

1. Cambio de tendencia en los precios. La primera es el cambio de tendencia en la inflación. En 2013 el IPC registró un crecimiento históricamente bajo, por cuenta de fenómenos puntuales como los efectos de la reforma tributaria, la contención de los precios internacionales de los productos

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En medio de la recuperación de las cifras agregadas en el primer semestre del año, el balance sectorial deja ver novedades y factores de interés a tener en cuenta para realizar la planeación en 2015. Varias novedades marcaron la actividad sectorial:

2. Las tasas de interés, que en 2013 se mantuvieron estables, aumentaron en 2014. Por cuenta del repunte en la inflación y las cifras de crecimiento del PIB superiores a las proyectadas, el Banco de la República decidió incrementar la tasa de interés de intervención, que estuvo estable en 3,25% desde marzo de 2013 y hasta abril pasado cuando se inició un proceso de aumento hasta llegar al 4,5% en septiembre. Se pretende moderar el ritmo del consumo y bajar el ritmo de la demanda en su conjunto, vía unos costos del crédito más altos.

COYUNTURA. Que cambió en 2014 y que se espera en 2015?

Proyección de crecimiento de la Economía Mundial

3

2013

3,3

3,8

2014

2015

Fuente: FMI

4. Más sectores contribuirán al crecimiento de la economía colombiana. En 2014, las proyecciones sectoriales muestran el que la construcción continuará jalonando el crecimiento mientras el comercio, los establecimientos financieros y el sector transporte y comunicaciones tendrían mejores desempeños en 2014 que los que registraron en 2013. Se proyecta un buen crecimiento para el agro pero inferior al del año pasado, así como para la construcción, los servicios personales y electricidad, gas y agua.

La infraestructura tendrá cada año un papel más importante en el crecimiento, pues además de la consolidación de las concesiones de tercera generación, aumentará la intensidad la ejecución de las vías terciarias, que representan más de la mitad de los recursos de inversión en infraestructura. Finalmente, en el segundo semestre del 2015 iniciaría en forma la ejecución de las primeras obras de las concesiones 4g, en cuyos proyectos se tienen prevista la inversión de 47 billones de pesos.

Proyección de crecimiento sectorial en 2014 Industria Comercio Construcción Agricultura Establecimientos financieros Servicios personales y sociales Transporte y comunicaciones Electricidad, gas y agua

2013 -1,2% 4,3% 9,8% 5,2% 4,6% 5,3% 3,1% 4,9%

Pr 2014 3% 5,3% 6,3% 3,7% 4,9% 4,9% 4% 4,5%

Fuente. Marco Fiscal de Mediano plazo, Ministerio de Hacienda.

2013

Pi 2014

PIB Importaciones totales

4,3 2,1

4,7 4,4

Consumo final de los hogares y del gobierno Hogares

4,7 4,5

4,8 4,8

Gobierno

6.0

4,5

4,9 4,9 5,3

5,9 5,2 3.0

PIB POR COMPONENTES DE LA DEMANDA

Formación bruta de Capital (inversión en maquinaria, edificios y equipos de transporte) Demanda final Interna Exportaciones totales

Fuente: MFMP Ministerio de Hacienda

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un aporte aún mayor que el que mostraron en 2013. El consumo de los hogares, la compra de vivienda y de bienes durables, continuarían siendo impulsores importantes del crecimiento en 2014 y 2015.”, señala el documento del Ministerio de Hacienda.

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El gasto del gobierno ya no será tan importante en el crecimiento. Mientras en 2013 el gasto del gobierno fue el que registró mayor crecimiento (6%), en 2014 se espera que rubros de la demanda como la formación de capital (inversión privada) las importaciones y el consumo de los hogares tengan

Las perspectivas sectoriales 2015 apuntan a una recuperación moderada de la industria mientras la construcción mantendría un ritmo de crecimiento positivo pero menos dinámico. Si bien la tímida evolución de los precios internacionales y la demanda mundial no estimularán mucho la inversión agrícola y las exportaciones, las políticas de protección arancelaria adelantadas para sectores sensibles de la industria favorecerán a las empresas tradicionales.

El cierre de 2014 se espera con balance positivo en un mayor número de sectores y regiones frente al 2013, donde, además de haber arrancado los proyectos de inversión pública en infraestructura y otros sectores, las cifras de la construcción de vivienda en otras ciudades son más dinámicas que las de Bogotá y Medellín.

El desempeño de la economía mundial es menos positivo del que se anunció al inicio de 2014 y la proyección de crecimiento de los Estados Unidos ha bajado del 2,8 al 2%. A pesar de esto la Reserva Federal mantiene su política de retiro de estímulos al crecimiento de esta economía. Si bien al inicio del año se anunció que esta política permitiría aumentar las tasas de interés en este país, generando la marcha de los capitales de nuestra economía hacia este país y una devaluación de nuestra moneda, el Ministerio de Hacienda señala que “Subsiste la incertidumbre sobre el alcance de dichas medidas de política en el contexto eterno, especialmente sobre los efectos en la demanda externa y los términos de intercambio”. Una frase pertinente si se tiene en cuenta que las exportaciones industriales en 2014 han mostrado un desempeño precario.

Las cuentas de la economía mundial estarían anunciando que la recuperación global se aplaza para el 2015, una de las razones por las cuales se espera un mejor crecimiento exportador el año entrante con mayores ingresos fruto de un tipo de cambio más alto y alguna recuperación de los precios internacionales.

El consumo ha venido registrando un mejor comportamiento del esperado en 2014. El endeudamiento de los hogares ha venido aumentando y se ha observado un repunte en productos del hogar, calzado, electrodomésticos ferreterías y aseo personal. Raddar señala que “en materia de compras de los hogares en términos reales el crecimiento ha sido superior al promedio que hemos visto en los últimos 5 años”, destacándose el segmento de alimentos y vivienda. 2015, de todas formas, sería un año de crédito más caro y dólar devaluado, lo que puede moderar el consumo de durables importados y viajes al exterior.

El Banco de la República proyecta un aumento del PIB entre 4,3% y 5% para 2014 mientras el gobierno mantiene su proyección del 4,7%. En 2015 el banco ha estimado un rango de crecimiento para la economía entre 3,5% y 6%.

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“El comportamiento de la economía mundial, el ajuste en el gasto del gobierno, unas tasas de interés más elevadas, y un crecimiento más moderado de la construcción, tendrían impacto en el crecimiento del país en 2015.

Sin embargo, el buen comportamiento del empleo y la inversión son factores positivos que podrían contribuir a que el crecimiento de la economía no sea mucho menor al promedio de los últimos años. La devaluación llegó con fuerza y si se mantiene en 2015, permitirá recuperar las exportaciones industriales.

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Perspectivas

COYUNTURA. Que cambió en 2014 y que se espera en 2015?

Henry Alvarado Si se quiere tanto lo que se hace como yo lo quise, se llega lejos.

Organizando una empresa desde el principio Una vez allá le dicen que si quería de verdad trabajar con ellos se devolviese a Colombia y en quince días les presentara un planteamiento de lo que debería ser la empresa con ingresos deseados, número de colaboradores y la propuesta de negocio.

Duró seis meses organizando el plan y les propuso una empresa con 145 empleados, con agencia de mudanzas, viajes de carga marítima, carga aérea y trámites de aduana, una estructura demasiado grande para comezar.

Profundiza sus conocimientos en comercio exterior en la parte marítima al trabajar en una empresa alemana por 8 años, cuando inicia, de la mano de una empresa de Dinamarca, el trabajo que sería en el futuro el emprendimiento más importante de su vida.

La empresa Danesa le había invitado a trabajar en dos oportunidades, la última como director en el país de la compañía, decide aceptar y viaja a Copenhague.

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A los 22 años se traslada a la empresa Tampa, donde se desempeña en el departamento de carga y consolida su experiencia al ser nombrado gerente de ventas. A los 24 alcanza su primer empleo como director Country Manager en Challenge Air Cargo donde llega por invitación de uno de sus antiguos jefes, al tiempo que estudiaba comercio exterior en La Tadeo.

A su regreso a Dinamarca queda con una propuesta de empresa sin las 145 personas que tenía previstas y unas cuentas razonables: 7 millones de pérdida en el primer año, pero con ventas crecientes en los siguientes años. Le aceptan la propuesta y le preguntan "de dónde salen las ventas? ya tiene los costos, los fletes, tenemos todo cómo se arranca, va bien pero ¿Las ventas? ¿De dónde salen?". Se especializó en importar implementos para las empresas que había acá como Gas Natural, Fenosa, Gases del Caribe, de Occidente… desarrollando esta fortaleza, además de la confianza y la experiencia ganada con el tiempo.

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A los 15 años, Henry Alvarado piensa en ser piloto. Visitando un familiar en el aeropuerto encuentra trabajo como mensajero en Aerolíneas Argentinas, un primer paso en el camino a un sueño.

Pero el destino quiso que allí desarrolla su potencial en las áreas comerciales, aprendiendo distintas labores en cursos sobre despachos de aviones, pesos y balances y carga internacional, un aprendizaje marcaría su futuro.

Empieza a ajustar su plan de negocio quitando la agencia de viajes, pero aún estimando pérdidas muy grandes al final del año, elimina las mudanzas, quita muchas cosas y aun así no le daban las cuentas. Siguió ajustando hasta iniciar finalmente con una secretaria, 1 mensajero y 5 socios, unos que vivían aquí, daneses residentes en Colombia.

Henry Alvarado Gerente General de Mahe Neutral Shipping

Arrancó con el cinco por ciento de las acciones y trabajando la parte contable, como mensajero, comercial, de todo con ayuda de la secretaría y controlado por los socios de la empresa residentes en Colombia, que revisaban el rumbo de la compañía.

En seis meses logró crear músculo con clientes que le permitían pagar las actividades, sobrevivir y proyectar, trabajando hasta 18 horas diarias. Empezó a crecer e iba adquiriendo cada vez más acciones de la empresa danesa hasta llegar a un 49% del total”.

archivos sueltos o personales en Excel y esta costumbre se transfería de un empleado a otro. Hablé con un competidor que tenía una empresa parecida, con volúmenes de negocios parecidos, con quien comparamos las cantidades de empleados por dependencias que siempre era mayor en mi empresa.

Quedé pensativo y después decidimos revisar los procedimientos manuales con mi hija mayor, modernizando el aplicativo y capacitándonos en su uso. Se aumentó la productividad hasta equipararnos e incluso superar a la competencia”.

Casado, con dos niñas pequeñas, casi nunca estaba en la casa, afectando entonces su salud. “Comencé a no sentir los brazos, la tensión de los músculos de la espalda, tenía fracturado un disco de mi columna lo que me ocasionó una hernia discal, una operación con 30 días de estadía en el hospital. Fue un tiempo para reflexionar sobre el estilo de vida que llevaba, necesitaba más gente porque el volumen de negocios que manejaba era demasiado grande".

Haciéndose propietario y titular de una marca Un día los propietarios daneses deciden no continuar en Colombia porque se iban a fusionar con otra empresa grande que tenía otro enfoque, le ofrecen la venta de las acciones que tenían y acordamos un plazo de cinco años para pagarlas, al término del cual debía cambiar el nombre de la empresa.

Posteriormente, como la matriz cambió de nombre, convinimos mediante un otrosí al contrato que yo conservara el nombre original de la empresa, ya con la totalidad de las acciones.

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De iniciar con 3 empleados hace 22 años llegó a tener 110, una planta que ha tenido que ajustar sobre todo en 2013 cuando fue año de menor demanda. Hizo un examen interno a la compañía encontrando que podía tecnificar más sus procesos para ganar eficiencia. “Teníamos un aplicativo alquilado para hacer las cotizaciones, era entonces de difícil manejo, por lo que se retornaba a la elaboración manual en muchos casos o en

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Ciclos empresariales.

Henry Alvarado Gerente General de Mahe Neutral Shipping

EA: Qué tan importante es el peso de la intuición en la construcción de una empresa?

observar el nivel de gastos de los empleados. En 22 años no hemos tenido problemas.

Henry Alvarado: El deseo lo es todo. La intención supera los obstáculos así como el amar lo que se hace. Yo siempre fui obstinado con mis metas. Si una persona no quiere lo que hace como yo lo quise tanto no llega lejos. La plata debe considerarse como un juego, es más relevante el grado de satisfacción con lo que se hace, la felicidad, hacer lo que se quiere… tuve mucha satisfacción cuando hice un viaje a Santa Marta ganado con mi esfuerzo, sin deberle nada a nadie, comprarme una guitarra… es importante no obsesionarse por el dinero y nunca pasar por encima de nadie.

EA: Para las Pymes el inicio de las exportaciones se constituye en un paso trascendental. Cómo es ese proceso?

EA: Como desarrolló su modelo de empresa. Que guía tuvo?

H.A. En parte Mamá me recomendaba que fuera adaptando mi modelo con recortes cuando fuera necesario.

También los daneses me forzaron a proyectar los detalles: gastos, sueldos, ventas… etc sin imponerme una metodología pre-establecida. Hoy día tengo ese mismo modelo en la empresa.

Hoy no tomo las decisiones de la empresa, sólo apruebo lo que recomienda un comité. Discutimos las alternativas y doy incentivos por las buenas decisiones. La selección de personal es muy estricta para evitar los males típicos en estas entidades: contrabando, tráficos, etc. Se somete a la gente a pruebas periódicas con polígrafo de acuerdo al nivel de riesgo, pruebas psicológicas, se hacen visitas domiciliarias sorpresa para

EA: En su página destaca como la empresa se creó con la apertura económica. Cómo ha visto la evolución del transporte de mercancías en sus años de experiencia?

H.A. Aquí hay inversiones en oportunidades comerciales, pero no en alta tecnología en las fábricas. Los costos de transporte terrestre son los más altos en el mundo, pero también hay hoy una mayor flexibilidad que antes. Cuando se cerró el mercado con Venezuela, los colombianos abrimos otros mercados sustitutos, generando muchos incrementamos los negocios con Centroamérica, las islas del Caribe, Europa, Corea, La India…

Tenemos muchos TLC que han logrado que se generen más cosas, no obstante se requieren mejoras en la infraestructura, falta actualizar los ferrocarriles y mejorar la navegabilidad de los ríos, que las carreteras sean como las que se empiezan a ver en Boyacá. Los trenes en particular son muy importantes, en Colombia tenemos las locomotoras más viejas del mundo. En Estados Unidos la carga llega desde Asia hasta los Angeles, por tren desde allí a Miami trabaja muy bien y via marítima a Colombia empleando unos 19 días en promedio.

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H.A: En la casa siempre recibí buenos ejemplos. Mi mamá tenía una fábrica de costuras, le empezaba a ir mal, vivíamos en el barrio La Soledad, la cosa se complicaba, pero eso daba más impulso para emprender, creo que parte de esta vocación la heredé de mi mamá aunque nunca pensé trabajar en el sector de la confección. Quizá se esperaba que mi hermano iniciara pero fui yo y hoy él trabaja conmigo.

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EA: Que tanto tiene que ver la educación del hogar en la vocación de un empresario?. Que elementos destacaría de la educación que recibió en su casa?

Henry Alvarado: Choca mucho por la calidad de los productos. Ejemplo alguien produce carteras, unas 500 para el mercado local. Cuando se contacta con WallMart le hacen pedidos del orden de un millón con una serie de condiciones, empaques, etc…entonces le toca descender a mercados más pequeños, no es fácil… otro problema es la plata, el vendedor que se retira con los 10 clientes, suma cesantías, etc se encuentra con clientes que le solicitan crédito inicialmente a 30 días, los cuales se van prorrogando por ellos o por los clientes de ellos…

Consumo empresarial.

Smartphones: los usan las empresas en todo su potencial?

Pero se aprovecha en las empresas todo su potencial?. La encuesta realizada por IPSOS Media CT para el Mintic revela que entre el 2010 y 2012 el uso de teléfonos inteligentes creció en un 53% al pasar del 15 al 23%. La penetración de los Smartphones reporta según los sondeos uno de los crecimientos más rápidos en el mundo, como lo destacó la firma Flurry en 2013, que encuentra que país es cercana al 30%, cifra menor a la observada en otros países como México, donde se acerca al 40%.

Las necesidades de consumo en términos de aplicaciones están atadas a las características del empresario, el sector donde se ubique y las actividades que en la empresa desarrolle cada uno de sus directivos.

Aplicaciones de los smartphones de utilidad en las empresas Localización. Se puede ver la ubicación de sus citas empresariales, manejar el calendario de citas.

Llamadas. Realizar video llamadas.

Chat. Contacto con los clientes y áreas de la empresa vía correo electrónico y chat-whatsApp, Line, Viber, Tango o Facebook.

Realizar transacciones financieras. Autorización de pagos, giros, consulta de saldos, transferencias y otras operaciones financieras.

Presentaciones empresariales. Usar el celular como video beam, con la aplicación (Smart switch).

Leer informes, resultados y presentaciones. Puede manejar excell para realizar cálculos rápidos, Word y Power Point para presentaciones y realizar correcciones a documentos. Este en donde este, guardando sus archivos en Dropbox, podrá obtenerlos desde todas sus computadoras, todos sus teléfonos o todas sus tablets.

- Fotos, video o grabadora.

- Leer libros electrónicos.

- Modificar o trabajar sobre diseños de sus productos, para generar cambios.

Uso actual La encuesta de MINTIC sobre el uso de tecnologías de información en las Mipyme, reveló que el uso de internet en las empresas solo es generalizado para el correo electrónico pero aún falta terreno para ser más utilizado en las áreas misionales, lo que se reflejaría en un mayor consumo de Smartphones.

Mientras el 92,9% de las pequeñas y 97,9% de las medianas reportan tener conexión a internet, solo el 57,8 de las microempresas la tienen.

16

AT&T

En los viajes. Las distintas aplicaciones permiten las reservas de pasajes y hoteles, aplicaciones de traductor con lector óptico, hablado o escrito u otras que permiten tomar una foto a la palabra y la traduce y otras como el barómetro para mirar la altitud, la presión del lugar donde se encuentra, y así tomar las precauciones de salud necesarias.

NICHOS & SECTORES

Mantener el contacto con clientes y proveedores es vital en las empresas. A través de los Smartphones, el internet facilita la comunicación permanente en cualquier lugar. Su uso en Colombia crece año a año, pues fomenta la productividad, permite la rápida resolución de problemas y reduce los tiempos de respuesta en distintos requerimientos. La tecnología de los Smartphones ha ayudado, según la firma Flurry, a crear una revolución tecnológica 10 veces más rápida que la revolución del internet.

Consumo empresarial.

Smartphones: los usan las empresas en todo su potencial?

De alguna manera, los empresarios pequeños consideran que parte de las labores que pueden hacerse desde un Smartphone asociadas al área misional las realizan personas que el empresario delega como los directores financieros o jefes de compras, que trabajan en los PC de la empresa.

más. El estudio MINTIC-Datexco revela que para las actividades misionales como la promoción de productos, buscar o contratar personal, o buscar oportunidades de negocio o analizar la competencia el uso es menor al 50% de las empresas Mipyme.

En la compra de suministros, los diferentes estudios muestran que este uso está asociado al correo electrónico por el cual solicitan y reciben cotizacio- nes más que al uso de carrito de compras o este tipo de dispositivos, donde por ejemplo en el comercio se p re f i e re n l o s c a n a l e s tradicionales para el pago.

Una segunda razón es el temor a la privacidad de los datos, siendo vulnerables frente al uso de aplicaciones como el whats up o el Facebook. Una tercera estaría asociada a que en los negocios más pequeños el uso del internet y las tecnologías se delegan en los hijos o los trabajadores más jóvenes de la empresa.

De allí que estos serán los facilitadores al acceso a la web de los adultos.

Esta circunstancia podría estar asociada a que la penetración de internet en las empresas medianas y pequeñas aún puede crecer

Destacar las fortalezas del smartphone para facilitar las labores cotidianas de las empresas es el reto del futuro para estos productos, pues el consumo del empresario siempre se encuentra ligado a la relación costo beneficio que le reportará el producto al empresario pyme.

Fuente: MINTIC

Pequeña

Mediana

48,0 43,6 34,9 16,2 17,4 36,9 32,3 91,3

64,9 74,7 49,7 25,9 31,4 54,8 46,0 98,7

73,7 74,9 47,9 24,9 47,4 50,4 56,3 98,8

NICHOS & SECTORES

Comprar o solicitar suministros Realizar transacciones financieras Promocionar sus productos o servicios internet Capacitar a empleados por cursos web Buscar o contratar personal Analizar la competencia Buscar oportunidades de negocios Enviar e-mail

Micro

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Uso del Internet en las Mipyme

Servicios tercerizados en Colombia (BPO, ITO, KPO) El reto de agregar valor

Delegar en otros las actividades que no son el centro del negocio para reducir costos es el propósito de la actividad de servicios tercerizados, un sector con un mercado de 550 mil millones de dólares en el mundo e ingresos por 5200 millones de dólares en Colombia. Estos servicios se basan en la atención a los clientes de las empresas en áreas de diversa complejidad que van desde el mercadeo o las cobranzas, hasta el apoyo en la

empleos e ingresos por 5200 millones de dólares, un crecimiento del 77% respecto al año 2010. El 39% de las ventas del sector se dirige a las telecomunicaciones, el 13% a los servicios financieros, 6% a los servicios inmobiliarios y el 2% al consumo masivo.

En 2014 Gartner, firma internacional especializada en el sector, ratificó a Colombia como uno de los 30 destinos en el mundo para el desarrollo de actividades offshore, modalidad del outsourcing que consiste en subcontratar los servicios como

Actividades desarrolladas en el sector de Servicios Tercerizados BPO

ITO (tercerización de servicios de información)

KPO (Tercerización de conocimiento)

Front Office:

Delegación de procesos de negocio relacionados con tecnologías de información:

Investigación y desarrollo, Telemedicina y salud Ingenierías Servicios legales Diseño de video juegos, Diseño gráfico, Análisis financiero Análisis de riesgos, Investigación de mercados y Educación remota.

Servicio al cliente.

Back office: Gestión de nómina Pruebas de ingreso, facturación, Cartera, Finanzas, Logística, Analítica del negocio, Análisis de información CRM.

Software Servicios en la nube Cloud Computing

En el mundo los servicios tercerizados son parte de un mercado en fuerte crecimiento que vende sus servicios a otras empresas (B2B), con firmas grandes cada una con una pequeña porción de un mercado sin grandes barreras de entrada e intensivo en mano de obra. Estos servicios tienen tres campos de acción: BPO (Business Process Outsourcing), ITO (Information Technologies Oursourcing) y KPO (Knowledge Process Outsourcing).

El sector en Colombia ha tenido una importante dinámica de crecimiento. En 2012, último dato disponible, generó 330 mil

los call centers para que atiendan a las personas o empresas de otros países. Si se atiende en la región de origen se conoce como nearshore.

En Colombia, el estudio IDC y el Programa de Transformación Productiva registran un área construida de 6.160 metros dedicada a la actividad de servicios tercerizados. En proyectos nuevos se construirán 5,410 metros cuadrados y en el mediano plazo IDC proyecta la construcción de 10.421 metros más.

Los procesos tercerizados modernos tienen unas características particulares: la incorporación de últimas tecnologías en comunicaciones y sistemas de información orientados a la gestión empresarial, recurso humano calificado y la eliminación de las barreras y distancias territoriales.

Fuente: PTP, último dato disponible año 2012 Proexport, http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/tercerizacion-de-servicios-bpo.html

NICHOS & SECTORES

organización de planes de turismo internacional, el soporte a procesos o tecnologías informáticas o la telemedicina.

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Fuente: Caracterización y formulación estratégica del sector BPO en Colombia, PTP 2014

Servicios tercerizados en Colombia (BPO, ITO, KPO) El reto de agregar valor

Mientras algunas actividades cubren de manera transversal a todos los sectores, otras son dirigidas a actividades específicas como informática, el turismo o petróleo: 1. En informática, los empleados de una compañía viven en la India pero prestan servicios de soporte informático en Estados Unidos.

2. En salud, algunas empresas se especializan en digitar, procesar y organizar fórmulas médicas para los pacientes del sistema de salud. En turismo de salud, las compañías organizan los paquetes de atención médica y también los servicios hoteleros para el paciente y su familia.

3. En turismo los tour operadores son intermediarios turísticos que conectan muchas actividades de las empresas de aviación, alojamiento, servicios especializados de salud, recreación específica, etc. “Esta capacidad de actuar flexiblemente ha sido posible gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas los sistemas de reservas….el uso de las tecnologías de información, los sistemas y el internet, han hecho posible la construcción de paquetes de viajes especializados y la segmentación de los mercados turísticos”. 1/ 4. En hidrocarburos, las actividades KPO permiten realizar un levantamiento de información técnica de los problemas presentados en los procesos de extracción y transporte como la corrosión, presión, niveles de reservas, etc. Es información que se genera en el día a día y las empresas KPO, con personal, equipos y software especializado para el sector realizan análisis que permiten identificar problemas, tendencias y soluciones que optimizan la información y la convierten en herramienta de toma de decisiones.

En permanente desarrollo En este año el gobierno nacional invertirá 5.500 millones de pesos en el fortalecimiento del sector en formación del recurso humano y fortalecimiento empresarial.

En este sentido, el programa de Transformación Productiva lanzó en el primer semestre del 2014 un plan estratégico para el

sector KPO, BPO e ITO, en el cual reformulan su esquema de operación para profundizar en las actividades de mayor creación de valor. El estudio describe las tendencias del Outsourcing en el mundo, destacando la evolución de los servicios desde nivel donde Colombia está (foco en reducción de costos) hacia otros más especializados en el negocio del cliente, como los que promueven la mejora en los procesos de los clientes y aprovechan el análisis de datos en la toma de decisiones.

11. Socio en la creación de nuevas dimensiones de valor al cliente 10. Gestión de riesgos y planes estandarizados de cobertura y control de riesgos.

9. Utilización de herramientas de "business inteligence" y analíticos 8.Modelo de colaboración y optimización de la red de trabajo

6. Mejora en el desempeño del proceso frente a los clientes finales (ventas, reclamos, satisfacción)

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7. Empresa con certificaciones internacionales relevantes

4. Utilización de herramientas y mejores prácticas globales de productividad 3. Desempeño medible en calidad, riesgo y velocidad referenciado por otros clientes 2. Capacidad de cobertura, escalabilidad de procesos y absorción de riesgos en las tarifas 1. Estructura operativa y personal con certificaciones y homologaciones internacionales relevantes

1/ Mochón Francisco. Economía y Turismo Fuente: IDC y Programa de Transformación Productiva

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5. Utilización de herramientas (dashboards) de visibilidad de procesos y verificación de cumplimiento normativo (compliance)

Servicios tercerizados en Colombia (BPO, ITO, KPO) El reto de agregar valor

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Las principales tendencias del sector se concentran en los modelos de autoservicio, en donde más que la atención en el call center, los usuarios resuelven en una plataforma web parte de sus inquietudes. El acercamiento a los lugares geográficos de los clientes (pasar de offshore a nearshore), es una nueva

tendencia y sobre todo la necesidad de agrupar toda la información generada relevante para el negocio en términos de datos internos, videos, mensajes y conversaciones. En todos estos servicios, la tecnología informática y de comunicaciones, el recurso humano especializado y particularmente el uso del Big Data son los aspectos más importantes del futuro del sector.

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Perspectivas

Cuando lucir natural se volvió una inversión.

Matices de un sector que crece en todo el mundo

Aseo y cosméticos es un sector con un gran desarrollo del comercio internacional y una efervescencia industrial en todo el mundo. Nuestras economías exportan cada vez más sus propuestas locales, en busca del segmento de gran consumo y aprovechando la vocación de arreglo y vanidad de las mujeres latinoamericanas. Estas son las tendencias de un sector en crecimiento.

1. En una época en que las mujeres lucen más naturales que nunca, el crecimiento del segmento del cuidado personal marca récords históricos. Sostener un look saludable y natural implica inversiones que consumen hoy

el 3,7% del gasto de los hogares. Los productos de la higiene corporal son los que reportan el mayor peso en el gasto, seguidos de los el cuidado del cabello, higiene y cuidado facial e higiene oral.

Distribución del gasto de aseo y cosméticos asociados al cuidado personal Higiene oral 11%

Otros productos relacionados con el cuidado personal 14%

Cuidado del cabello 19%

Entre los productos asociados al cuidado personal se destacan por su crecimiento sostenido los dentífricos y preparaciones para higiene bucal, tinturas para el cabello y cremas de tocador aunque este producto registró en los últimos dos años una caída después de 5 años de crecimiento sostenido.

En particular en este segmento se observa una fuerte

competencia importada en los puntos de venta, lo que puede haber afectado la dinámica que traía.

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2. Crece más cuidado del cabello que el de la piel.

Fuente: DANE

El auge en el cuidado del cabello se manifiesta en la mayor oferta de tintes para el cabello y lociones capilares y coincide la tendencia observada en el IPC, en la cual los servicios de corte y cuidado del cabello, son los de mayor crecimiento en sus precios entre todos los productos de cuidado personal en los últimos años.

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Higiene y cuidado facial 14%

Higiene corporal 42%

Cuando lucir natural se volvió una inversión.

Matices de un sector que crece en todo el mundo

El cuidado del medio ambiente, la salud y el uso de productos que faciliten el ahorro de tiempo son tendencias del consumo que demandan el uso de insumos y procesos de producción en torno a estos propósitos. Las industrias buscan en equilibrio entre la capacidad de consumo y el costo adicional que implica la disponibilidad y el costo de las materias primas implica.

4. Un mercado de 7781 millones de dólares. La cifras de la ANDI revelan que el segmento más grande es el de cosméticos (US$3.980 millones de dólares), alcanzado después de 10 años de crecimiento sostenido. Aseo aporta $1.621 millones de dólares y absorbentes US$ 1.702 millones.

Las empresas se concentran principalmente en la ciudad de Bogotá, cerca de un 52%, Antioquia (18%), Valle (14%) y Cundinamarca con (5%).

5. Con una tasa de crecimiento del 6,8% anual, la dinámica sectorial ha sido positiva en todos los segmentos. El sector de Aseo y Cosméticos cuenta con cerca de 56 empresas grandes, 130 empresas pyme y más de 1.000 microempresas. En los últimos cuatro años, Grandes y Pymes mostraron tasas positivas de crecimiento en las ventas, aunque 2013 fue mejor para la gran empresa, que vio crecer sus ventas en 6,4% anual mientras la pyme lo hizo en 0,8%. La inversión en la pyme y la grande mantiene un ritmo de crecimiento positivo, con aumento del 5,7 % promedio anual y todos los segmentos reportaron utilidades netas positivas en los últimos cuatro años.

No obstante, la razón de endeudamiento registró un leve crecimiento en las grandes empresas, mientras en las pequeñas

En 2013 las ventas del sector llegaron a los 9.9 billones de pesos, un crecimiento del 5,9%. En los últimos tres años el sector han registrado tasas de crecimiento menores, comparadas con las registradas en 2010 y 2011, cuando estuvo entre 9,5% y 10% anual, una tendencia que se observa en toda América Latina, de acuerdo a las cifras presentadas por la ANDI. 6. Los productos de mayor crecimiento en producción y ventas locales están más asociados al segmento de aseo. De los más de 70 productos distintos del sector, 6 registran un crecimiento sostenido en su cantidad producida en los últimos cuatro años: · Blanqueadores y desmanchadores · Aguas de colonia · Detergentes líquidos · Betunes · Sustancias odoríferas n.c.p. · Preparaciones sin base de cera para lustrar zapatos Otros productos con crecimiento en varios años son preparaciones para desmanchar artículos textiles, abrasivas, lápices para maquillaje, esencias, preparaciones para higiene bucal, mezclas de aceites esenciales, dentífricos, preparaciones para cabello, jabones para uso veterinario, blanqueadores y desmanchadores, lociones de tocador, detergentes en polvo y champú para alfombras.

“

Aseo y cosméticos es un sector con un gran d e s a r r o l l o d e l comercio internacional y una efervescencia industrial en todo el mundo.

”

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Cobran cada vez más importancia las personas con edades entre 45 y 65 años, que consumen cerca del 45% de la producción del sector. El consumo por género es cada vez más importante, donde los hombres están demandando productos desarrollados para ellos. La base de la pirámide (segmento de bajos ingresos) es una fuerza consumista que va en aumento y toma importancia en el mercado, lo que lleva al desarrollo de productos de aseo, cosméticos y absorbentes de bajo costo.

se registra una contracción fuerte desde el año 2010, al pasar de 51,8% a 47,8%.

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3. Edades intermedias, género, segmento masivo y cuidado del medio ambiente tendencias del consumo que marcan la oferta empresarial.

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Matices de un sector que crece en todo el mundo

Detergentes en polvo; 11,1%

Resto; 39,0%

Perfumes; 9,5%

Distribución del gasto de aseo y cosméticos asociados al cuidado personal

Jabones en pasta para lavar; 8,2% Blanqueadores y desmanchadores; 4,3% Aguas de colonia; 4,4%

Jabones de tocador; 6,7%

Dentrificos; 4,8% Crema de tocador; 5,5%

7. Pero los de mayor desarrollo exportador son los asociados al cuidado personal. Colombia vende cerca del 23% de su producción en el mercado internacional, con el 62% cosméticos, el 27% absorbentes y el 11% artículos de aseo.

Una de las motivaciones para el crecimiento exportador es el

Champues; 6,5%

Acuerdo Andino, ya que no existen aranceles (comercio que se rige bajo la legislación sanitaria andina), lo que facilita el intercambio comercial entre los países que lo integran. Los principales productos exportados son:

9. Las Grandes y pymes más destacadas BELSTAR S.A.: Corporación Internacional multimarcas,

integrada por las marcas comerciales L'Bel, Ésika y CyZone, dedicada a la producción y comercialización de productos para el cuidado personal, aseo, maquillaje, perfumería, joyería y accesorios (relojes, bolsos, entre otros). Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado, con presencia en 12 países Latinoamericanos (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Venezuela). Cuenta con un modelo de ventas Multinivel. La Planta de producción está ubicada en el municipio de Tocancipá (Cund.), Colombia.

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8. El sector busca la consolidación de metas del PTP. El sector va al ritmo de las metas fijadas en el programa de transformación productiva, que estima que entre 2013 y 2021, deberá generar 7.1 mil millones de dólares en ingresos, 33 mil empleos y exportaciones por 1.2 mil millones de dólares.

Actualmente, los ingresos generados giran en torno a los 5.5 mil millones de dólares y los 53 mil empleos, según estimaciones PTP.

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Perfumes Jabones de Tocador Champús Tintes para el cabello Cremas de tocador Productos líquidos para higiene bucal Betunes, Mezclas se esencias Cremas bronceadoras y protectoras para la piel Preparaciones tensoactivas.

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En los últimos cinco años, las ventas crecieron en promedio 5,7% anual, teniendo en este último año ventas por un valor de $1 billón 76 mil millones de pesos.

(Cund.), cuenta con dos puntos de ventas en la ciudad de Bogotá (Puente Aranda y San Victorino). La planta de personal la integran setenta empleados aproximadamente.

En el segundo lugar encontramos a JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. empresa de origen Estadunidense (nace en la ciudad de New Jersey en el año 1886), con presencia en Colombia desde el año 1962, abriendo su primera planta en Yumbo (Valle) en 1977. La compañía J&J maneja dentro de su portafolio las marcas OB, Acuvue, Clean & Clear, KY y Splenda.

Esta empresa es reconocida mundialmente en la producción de artículos para el cuidado de bebés, farmacéuticos, línea de productos para la mujer y hombre, y la línea de productos para personas con problemas de diabetes. Sus activos en Colombia ascienden a los $702 mil millones de pesos y muestra un aumento en las ventas del 7% frente al 2012, las cuales estuvieron alrededor de $850 mil millones de pesos en 2013.

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COSMETICA CMF LTDA.: Empresa colombiana ubicada en Bogotá. Su laboratorio se dedica a la producción de maquillaje, productos de cuidado personal (facial, cabello), fragancias y accesorios para cosméticos. Inició sus actividades en 1992.

10. Las pyme en crecimiento sostenido PRODUCTOS FLORESTA S A S: Fue fundada en el año de 1994 como una oportunidad de satisfacer la necesidad de productos de aseo para el hogar, comercio, industria y automotriz. La empresa está ubicada en el municipio de Madrid

DESINFECTANTES PATOJITO S.A.S.: Nace en el departamentos del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao, se especializa en la elaboración de detergentes en polvo, blanqueadores, productos quitamanchas, lavaloza, bolsas para la basura y limpiadores para pisos. El 2013 fue un año positivo para éstas empresa, así lo demuestran los indicadores económicos. Contó con un crecimiento en sus ventas del 53% anual en 2013.

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YANBAL DE COLOMBIA S.A.: La empresa peruana YANBAL cuenta con 47 años, dedicada a la producción y distribución de productos cosméticos, con la característica de realizar sus ventas directamente al consumidor final a través de catálogos; al igual que BELSTAR, ésta compañía trabaja bajo el modelo Multinivel. Incursiona en el mercado colombiano en 1979. Para 1989, abre su Planta de producción en el municipio de Facatativá. YANBAL es la cuarta empresa con mayores ventas en el país, con un monto de $ 710 mil millones de pesos en 2013.

HARTUNG & CIA S.A.: LANDER con más de 40 años de experiencia en el mercado colombiano, sus centros de investigación se ubican en Bogotá, en los cuales se desarrollan productos, según la necesidad del mercado de productos de cuidado personal (cremas corporales, talcos, desodorantes) cosméticos (productos para cuidado de las uñas) y cuidado para bebés. Para 2013, el crecimiento en las ventas fue aproximadamente del 49%, este crecimiento puede verse afectado por la sanción recibida en el mes de febrero del presente año, en la que debieron retirar del mercado ocho referencias del removedor de esmalte para uñas, siendo éste su producto estrella.

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AVON COLOMBIA LTDA.: Llega a Colombia en 1990, operando bajo la franquicia de Prebel S.A., que gracias a los resultados positivos frente a su posicionamiento como marca en el país, se establece como compañía en 2005. Elabora productos que incluye cosméticos de color, productos de cuidado de la piel, fragancias, artículos para la moda y el hogar y en 2013 registró ventas por valor de 822 mil millones de pesos.

PROCESOS 2000 S.A.S: El objeto social de esta empresa antioqueña es la producción de productos cosméticos, de aseo y cuidado personal de marcas propias. Ejecuta estos procesos en tres modalidades Full package (los isumos son suministrados en su totalidad por Procesos 2000 S.A.S.), Meduim Package (El cliente suministra una parte de los insumos del producto final) y Small Package (El cliente suministra al totalidad de los insumos para la elaboración del producto final).

Cuando lucir natural se volvió una inversión.

Matices de un sector que crece en todo el mundo

Principales productos del sector Aseo y Cosméticos en Colombia (Evolución de la oferta local)

Fuente: Cálculos EA con base en DANE

kg l kg kg l kg kg l kg kg kg kg l kg l kg kg l kg l kg l mi kg kg kg l l mi kg mi kg kg l l kg l l mi l kg l l kg l kg kg kg m kg kg kg mi kg kg kg l l n kg kg l kg n kg kg kg gm kg l

2009 154.713.060 5.048.204 169.149.098 62.699.065 34.284.482 13.222.110 16.566.539 21.569.757 161.203.546 7.651.515 8.798.351 4.692.707 16.953.100 3.242.792 2.113.119 7.807.671 57.942.230 619.363 768.161 14.240.274 7.456.971 2.124.528 787.815 17.394.717 218.111 10.032.097 1.210.073 1.071.726 9.864 2.242.003 1.386.591 505.758 4.048.159 1.727.727 3.525.147 227.531 1.062.870 10.082.959 2.301 1.131.869 4.752.289 3.045.738 598.471 1.716.131 2.258.736 1.208.436 2.031.955 67.044 112.648.539 459.757 150.154 634.862 104.431 59.759 38.030 22.690 130.313 89.909 183.410 356.599 500.687 667.232 77.337 14.005 7.143 57.674 19.926 #N/A 6.823 7.640

2010 2011 2.012 145.919.971 206.719.029 220.158.337 3.877.534 4.753.937 4.540.794 172.340.048 158.041.750 197.115.230 57.051.919 60.565.122 69.127.477 37.870.682 37.872.701 36.540.372 14.461.601 14.856.216 13.174.438 17.880.545 15.059.871 17.190.460 26.941.618 33.158.501 40.461.817 163.540.767 164.057.875 176.961.518 10.272.138 11.545.901 13.081.625 8.067.321 8.159.786 7.330.220 4.457.433 4.556.348 4.728.422 15.686.679 17.281.333 13.767.724 5.090.906 3.786.283 4.159.906 5.401.266 4.953.254 7.083.391 4.817.060 5.013.626 5.785.551 72.833.634 9.432.683 23.773.028 671.427 335.360 646.086 958.172 834.025 893.455 15.891.334 18.925.374 19.586.851 9.366.164 9.842.830 11.312.669 3.305.564 4.075.116 4.023.734 133.665 131.148 83.228 15.482.844 45.391.967 15.721.807 226.412 215.839 265.022 9.806.888 9.725.793 9.830.604 213.875 1.178.459 1.265.663 1.617.796 1.459.271 1.481.789 25.402 21.058 12.134 3.064.629 2.985.255 3.568.312 1.408.157 655.519 850.987 1.465.487 1.705.221 1.990.662 4.933.750 5.104.796 4.932.654 1.549.089 1.125.253 1.696.194 3.515.729 4.148.151 5.140.628 330.118 590.100 641.661 1.098.363 1.078.542 1.638.790 4.447.837 4.861.833 6.326.673 6.925 4.666 5.630 1.201.511 1.570.804 1.345.997 3.980.581 4.681.120 4.730.930 2.876.406 3.091.821 2.967.939 492.857 727.807 712.782 2.225.821 3.128.233 2.232.529 2.079.269 2.557.822 1.987.658 659.251 590.772 798.798 4.035.393 6.075.049 3.598.263 399.499 348.447 365.311 103.798.590 78.519.633 81.559.007 1.261.243 1.123.036 682.170 313.891 834.095 199.660 550.397 647.876 686.000 196.519 3.919 3.620 196.285 206.378 266.111 60.857 61.221 123.356 36.280 50.815 60.567 140.190 135.624 180.502 340.493 261.183 218.642 234.659 211.145 139.747 17.903 23.362 25.721 289.911 128.554 87.868 138.049 34.048 23.059 81.156 77.434 127.703 10.267 36.858 68.699 12.215 18.339 19.178 61.076 66.015 51.235 16.039 14.847 18.299 235.000 352.000 482.000 4.971 9.798 5.912 7.819 16.601 6.685

6,5% -4,5% 24,7% 14,1% -3,5% -11,3% 14,1% 22,0% 7,9% 13,3% -10,2% 3,8% -20,3% 9,9% 43,0% 15,4% 152,0% 92,7% 7,1% 3,5% 14,9% -1,3% -36,5% -65,4% 22,8% 1,1% 7,4% 1,5% -42,4% 19,5% 29,8% 16,7% -3,4% 50,7% 23,9% 8,7% 51,9% 30,1% 20,7% -14,3% 1,1% -4,0% -2,1% -28,6% -22,3% 35,2% -40,8% 4,8% 3,9% -39,3% -76,1% 5,9% -7,6% 28,9% 101,5% 19,2% 33,1% -16,3% -33,8% 10,1% -31,6% -32,3% 64,9% 86,4% 4,6% -22,4% 23,3% 36,9% -39,7% -59,7%

Valor de las ventas (Millones $, 2012)* Totales Externas 670.628 35.695 575.800 134.864 496.050 14.036 406.997 78.135 392.740 74.941 331.678 61.549 291.422 50.098 267.661 36.293 260.071 3.064 253.179 69.954 209.562 58.326 163.272 17.701 140.750 52.217 129.033 52.286 123.029 14.277 109.978 14.497 97.692 8.085 91.525 29.768 80.885 17.301 79.991 2.229 79.204 23.842 66.831 9.327 62.846 23.856 59.572 556 50.804 8.196 49.298 2.874 45.592 6.264 43.551 6.815 38.179 1.636 33.477 878 31.184 15.697 24.395 7.987 23.323 223 22.991 7.105 21.718 3.757 21.369 1.458 21.232 19.646 1.495 19.058 3.316 18.743 2.923 15.760 51 14.754 1.502 12.850 2.170 12.568 36 10.431 2.582 9.993 1.266 9.408 3.033 6.400 5.194 341 4.500 3.486 113 3.458 107 3.408 2.466 2.278 2.010 1.323 52 1.279 1.139 67 944 19 778 6 324 310 277 259 186 169 85 85 44 44 -

Porcentaje Exportado 5,3% 23,4% 2,8% 19,2% 19,1% 18,6% 17,2% 13,6% 1,2% 27,6% 27,8% 10,8% 37,1% 40,5% 11,6% 13,2% 8,3% 32,5% 21,4% 2,8% 30,1% 14,0% 38,0% 0,9% 16,1% 5,8% 13,7% 15,6% 4,3% 2,6% 50,3% 32,7% 1,0% 30,9% 17,3% 6,8% 0,0% 7,6% 17,4% 15,6% 0,3% 10,2% 16,9% 0,3% 24,8% 12,7% 32,2% 0,0% 6,6% 0,0% 3,2% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 5,9% 2,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

26

Detergentes en polvo Perfumes Jabones en pasta para lavar Jabones de tocador Champúes Crema de tocador Dentífricos Aguas de colonia Blanqueadores y desmanchadores Preparaciones para cabello aún los colorantes Mezclas de esencias Desodorantes s¢lidos de tocador Productos l¡quidos para higiene bucal Cremas bronceadoras y protectoras para la piel Esmalte para u¤as y l¡quidos para manicura Polvos de talco Detergentes sólidos Productos l¡quidos para maquillaje Productos s¢lidos para maquillaje Detergentes l¡quidos Betunes Lociones capilares Lápices labiales Preparaciones para limpieza y desengrase Polvos para la cara Ceras para pisos Lociones de tocador Desodorantes l¡quidos de tocador Estuches - kits de cosm‚ticos Esencias Pa¤itos humedos Mezclas de aceites esenciales Fijadores semis¢lidos para el cabello Aceites para tocador Preparaciones para suavizar prendas textiles Sustancias odor¡feras n.c.p.

Preparados especiales para desinfectar y esterilizar instrumentos quir£rgico s Preparaciones para desmanchar art¡culos textiles L pices para maquillaje Purificadores l¡quidos de ambiente Jabones industriales Preparaciones para limpiar vidrios Fijadores l¡quidos para el cabello Jabones l¡quidos para lavar Preparaciones para limpiar y brillar madera y metales Ceras artificiales Preparaciones tensoactivas Bases para preparaci¢n de esmalte manicura Seda para higiene dental Preparaciones desengrasantes para pisos Purificadores s¢lidos de ambiente Champ£ para alfombras Estuches con seda para higiene dental Preparaciones abrasivas n.c.p Preparaciones sin base de cera para lustrar calzado Preparaciones para higiene bucal L¡quidos para lavar en seco Preparaciones especiales para el prelavado de prendas textiles Ambientadores provistos de dispositivos electricos Jabones para uso veterinario Jabones medicinales L¡quidos para permanentes Jabones en polvo para lavar Ambientadores en figuras decorativas Aceite esencial de eucalipto Jabones en escamas Preparaciones para limpieza de equipos de oficina Aceites esenciales Preparaciones para afeitar Preparaciones para limpieza de art¡culos de material plastico

2008 137.184.040 37.294.748 177.754.460 65.837.759 42.804.807 11.434.490 16.041.560 2.485.061 161.691.063 8.071.783 8.541.675 1.822.321 21.101.779 9.191.545 3.308.909 8.185.579 72.119.732 17.001.487 14.005.680 11.848.140 6.870.277 340.564 8.639.755 8.387.456 9.088.221 9.701.404 284.273 9.966.303 2.390 1.809.359 1.408.934 551.973 4.948.284 1.863.125 3.784.662 100.845 2.640.089 9.249.811 243 772.849 4.356.044 1.879.873 744.594 1.090.210 1.775.472 1.390.842 2.461.533 203.741 77.134.057 490.783 167.509 596.583 1.965 459.777 35.314 30.811 354.862 105.183 111.066 66.393 965.214 201.163 125.174 94.994 12.140 55.982 30.875 1.083.000 8.853 71.345

Variación Cantidad

NICHOS & SECTORES

Cantidad Producida

Unidad

El mercado de la confección en Colombia marcados por esta tendencia, un ciclo de compra que se repite con una frecuencia de 3 y 6 meses para el 72% de los colombianos según datos de Inexmoda.

Aunque la producción local de confecciones representa el 75% del mercado, crece a una tasa menor a la del consumo (2% promedio anual mientras las ventas del comercio registran una tasa del 5,8%). La llegada masiva de marcas internacionales al país, sumada a la mayor oferta de productos importados, han generado cambios importantes en el mercado. El tipo de cambio revaluado favoreció la competencia importada en el país en los últimos cuatro años, una tendencia que cambió en 2014 y a la que se suman las medidas arancelarias promulgadas por el gobierno para proteger la industria.

El consumidor de confecciones La tendencia de la moda marca el ritmo de la cadena de abastecimiento sectorial en un país donde los estudios del sector muestran que el antojo pesa más que la necesidad a la hora de comprar. Los cambios en el diseño de productos, reaprovisionamiento y rotación de las mercancías están

Distribución del gasto en confecciones en Colombia Vestuario Hombre

Vestuario Mujer

Vestuario Niño

Vestuario Bebe

7%

20%

36%

37%

Fuente: DANE, Cálculos EA

27

Los énfasis productivos por regiones son distintos. Antioquia representa el 56% de las ventas del país y 63% de las exportaciones del sector, fuerte en la confección y productos textiles a base de tejidos planos. Bogotá se concentra más en la oferta de tejidos de punto y los otros productos textiles, aportando del 21,6% de la producción del sector.

Las confecciones representan el 3,7% del gasto de los hogares, un gasto mensual que asciende a los 80 mil pesos. Bogotá representa el 24% del gasto de las confecciones del país mientras Medellín es el 16%, Cali el 8,4% y Barranquilla el 4,4%.

NICHOS & SECTORES

El mercado de la confección en Colombia se estima en 6,2 billones de pesos. 13 mil empresas de todos los tamaños construyen la oferta confeccionista en Colombia, generando más de 130 mil empleos, dos terceras partes de mujeres.

Aunque la decisión emocional pesa en la compra de confecciones, las restricciones del ingreso también son importantes y el consumidor busca economía. La competencia del sector es fuerte y se manifiesta en la evolución de los precios, que en los últimos tres años han crecido por debajo del IPC total, registrando un aumento del 0,7% anual en 2012 y 2013 frente al 2,1% y 1,9% de la inflación total.

El mercado de la confección en Colombia

crecimiento en los últimos tres años y el único en el cual los precios crecen por encima de la inflación total. El vestuario para niño, que representa el 20% del gasto del hogar en vestuario, es uno de los rubros de la confección con mayor crecimiento en precios después de la ropa para hombre.

Las cifras de gasto en confección no discriminan por género: los hombres y las mujeres representan el 36% y 37% respectivamente del gasto de los hogares en vestuario. La ropa para hombre es más costosa de fabricar, por lo que aunque la frecuencia de compra sea menor, el peso en el ingreso del hogar sea similar al de la ropa femenina. Los jeans y pantalones son los de mayor frecuencia de compra y también los de mayor peso en el ingreso de los hogares.

En los últimos siete años, las ventas de confecciones han crecido a una tasa del 5,8% anual, una cifra superior al crecimiento del comercio en su conjunto. La presencia en Colombia de cada vez más marcas, productos y segmentos, aumenta las opciones para un consumidor cada vez más exigente.

Los pantalones para hombre ocupan el mayor porcentaje del gasto en confecciones del hogar (13,4%). Además, la importancia de la ropa masculina en el ingreso de los hogares ha crecido, pues las tendencias recientes muestran que los hombres rinden ahora más culto a la imagen moderna, impulsando la demanda y los precios de la ropa para hombre, como lo muestran las cifras del IPC. El peso en el ingreso y el comportamiento de los precios explica que aunque la frecuencia de compra es mayor en las mujeres, la participación en el gasto es similar en los dos grupos.

Distribución del gasto de los hogares en Confecciones Pantalones para hombre Pantalones para mujer Blusa Camisas para hombre Otras prendas de vestir mujer Otras prendas de vestir hombre Ropa interior hombre Pantalones para niños Ropa interior mujer Otras prendas de vesti r para niños Pañales y otros Ropa interior para ni nos Camisas para niños y blusas para niñas Camisitas y vestidos para bebe

Al comparar la evolución de los precios por productos, la ropa interior femenina es el rubro de la confección con el mayor

1,3%

8,5% 7,6% 7,1% 6,9% 6,7% 6,4% 5,8% 5,4% 4,1% 3,4%

10,1%

13,4% 13,3%

Fuente: DANE, Cálculos EA

Evolución de los precios del vestuario en Colombia 2010

2011

2012

2013 2,1%

1,7% 0,9% 1,1%

1,4% 0,9%

0,2%0,3% 0,3%

0,3% -0,2%

-0,1%

-0,5%

-1,2%

-0,8%

-2,0%

Vestuario Fuente: DANE, Cálculos EA

Vestuario Hombre

Vestuario mujer

-0,4%

-0,5% -2,3%

Vestuario niño

Vestuario bebe

29

1,1% 0,7% 0,7%

-0,1%

1,6%1,6%

NICHOS & SECTORES

2009

Mercado editorial: Hechos y Tendencias

Tendencias · Transformación de las competencias profesionales.

Quizá la principal transformación que generará la industria editorial en el futuro será la de las competencias para escribir y publicar. La demanda de conocimiento especializado para transmitir y generar contenidos, de habilidades en el manejo del internet e informáticos, el conocimiento del diseño, herramientas de mercadeo web y formación estética en artes, música, lectura y escritura, harán que los profesionales de todas las disciplinas que dediquen su vida al contenido de internet deban desarrollar estas habilidades para presentar de distintas formas un conocimiento cada vez más conciso que genere valor en poco tiempo y espacio.

· La pauta publicitaria total reportada por Asomedios creció en 2013 un 12,7%, cifra superior al 3% de 2012 y el 9% de 2011.

Los mayores crecimientos se registraron en periódicos, televisión y radio. · Si se consideran solamente las actividades de edición y producción de contenido, la información de Supersociedades revela que las ventas crecieron 6,4% anual mientras las del sector impresor aumentaron solamente el 0,2%.

La gran diferencia entre las cifras revela una recomposición del mercado editorial:

· Los periódicos y revistas, tanto independientes como asociadas a otros medios crecen en número y circulación.

Así lo revela la Encuesta Anual manufacturera, que muestra que mientras los libros eran el primer producto editorial hace 10 años y las revistas el cuarto, hoy la distribución es inversa. La mirada al mercado así lo confirma, por el número de periódicos de libre circulación y la diversificación en puestos de revistas, que cada vez tiene más publicaciones nacionales con formatos novedosos y periodicidad distinta. · De los canales de circulación de productos periódicos (pago o libre circulación), el de libre circulación es el de mayor desarrollo y potencial.

30

Los hechos

· Especialización en contenidos, por cuenta del internet. Las ventajas en segmentación que muestra el internet, hacen de la especialización, una clave de valor, pues cada consumidor irá construyendo sus redes de lectura de acuerdo a sus intereses en linkedin, en twitter, en Facebook, etc.

NICHOS & SECTORES

La industria editorial en Colombia envía señales en todos los sentidos. Si se observa el valor total de la pauta publicitaria y el número de títulos su desarrollo es muy dinámico. Sin embargo, en algunos segmentos se mantiene sin crecer mientras las ventas del sector impresos se reducen. Los portales de internet tienen dificultades para lograr sus retornos, se venden las áreas digitales en las empresas y publicaciones impresas que habían desaparecido vuelven a circulación. En un mercado en donde ninguno lleva las de ganar, cuáles son las tendencias de este sector?.

Mercado editorial:

Hechos y Tendencias

La mayor integración vertical y la concentración de las empresas, convive con las publicaciones independientes y un mayor número de iniciativas que se visibilizan gracias al internet. Cada día surgen diversas iniciativas en contenidos y existen también productos editoriales especializados, con nichos de mercado importantes, donde la pauta crece y se consolida. Los supermercados están viendo crecer la diversidad y número de revistas impresas en entretenimiento, empresariales y deportes, cuya oferta es de productos a bajo costo. La competencia de internet es en precio, especialización y calidades.

Cuando los medios impresos son nuevos el trabajo de las redes sociales es muy útil para consolidar la marca y los usuarios preguntan dónde se consiguen los impresos, mostrando que son complementarios. · ·

“

La pauta publicitaria total reportada por Asomedios creció en 2013 un 12,7%, cifra superior al 3% de 2012

”

y el 9% de 2011.

31

Los periódicos diversifican su oferta con revistas y publicidad en medios digitales.

Cuando a las estadísticas de pauta se incorporan los ingresos por pautas y revistas de prensa y publicidad de periódicos digitales, la pauta neta de este segmento creció en 2013 34,2% anual, la mayor contribución de los segmentos al crecimiento del total de la pauta en el p a í s . Lo s g r a n d e s productores de contenido tienen sus propias imprentas, y como son ellos quienes están aumentando más su número de títulos, están concentrando la actividad de impresión y el valor de la pauta negociando paquetes.

Como ejemplo está el caso de Newsweek, que decidió regresar a su edición impresa después de concentrarse solamente en la digital. También lo confirma el crecimiento de los ingresos de los periódicos y el hecho de que hasta medios televisivos han publicado algunas revistas.

NICHOS & SECTORES

Esto ocurre por cuenta de alta rotación que tienen las revistas, que se estima en tres lectores por ejemplar. La encuesta de consumo cultural del DANE reveló que a 6 millones 881 mil personas les regalaron las revistas y a 7 millones 357 mil se las prestaron en bibliotecas, consultorios, supermercados, salas de belleza, etc. Las conseguidas por internet de manera libre fueron opción para 1 millón 246 mil personas.

Mercado editorial:

Hechos y Tendencias

Los ingresos de las publicaciones están dados en su mayoría por la pauta, mientras los asociados a suscripciones no superan el 8% del total. De igual manera, la inversión publicitaria se dirige a otras fuentes como el BTL y los medios digitales.

Los canales de comercialización libre, como las peluquerías, consultorios, semáforos, proyectos de construcción, centros comerciales serán centros de distribución más apetecidos cada año. El valor del mercado editorial tenderá a reducirse, concentrarse en pocos oferentes o en aquellos que logren llegar a los canales de microestablecimientos con libre acceso.

el mundo cuenta con cada vez más información a bajo costo y con muy pocas barreras a la entrada para nuevas empresas que puedan ofrecer contenidos de calidad. · Colombia carece de cifras sobre circulación y lecturabilidad: mientras en España el estudio general de medios es publicado con acceso libre cada tres meses, en Colombia se desconocen por completo las estadísticas de estos sectores, una acción en la que la Superintendencia de Sociedades debería intervenir para facilitar la competencia en el sector.

Como el internet da el acceso libre a cada vez más contenidos,

Los medios digitales En el acumulado del año 2013, el valor de la pauta en medios digitales fue cercana a los 158 mil millones de pesos, ingresos que representaron el 6,5% del total de los ingresos por inversión publicitaria neta reportada por Asomedios.

Aunque aún son un porcentaje muy pequeño de pauta publicitaria, un informe elaborado por PWC mostró que en el tercer trimestre de 2013 la pauta publicitaria en medios digitales creció 31% anual. Si bien la inversión en publicidad digital está muy concentrada en los banners Adds y el Rich Media, entre 2012 y 2013 se diversificó hacia los clasificados, directorios, videos y redes sociales, rubros que ganaron participación en 2013 frente a 2012. Por sectores, la inversión publicitaria se concentró principalmente en agroindustria, materias primas, automotriz, servicios, comercio, telecomunicaciones y la industria de bebidas que suman el 53,5%.

Si bien el consumo de productos editoriales en Colombia es menor que en otros países, hay canales de distribución en desarrollo además de la fuerza del internet, que pueden ser la clave de la difusión del entretenimiento y el conocimiento en el futuro.

El contenido es el centro de todo y las tecnologías y el papel son solo sus instrumentos, ninguno prima sobre el otro, porque la rentabilidad será cada vez con mayor fuerza el producto de la combinación de ambos. Tanto los medios impresos como digitales, basarán su desarrollo en los canales de distribución y luego si en el acierto y pertinencia de sus propuestas editoriales.

32

Perspectivas

”

NICHOS & SECTORES

“

Como el internet da el acceso libre a más contenidos, el mundo cuenta con cada vez más información a bajo costo y con muy pocas barreras a la entrada para nuevas empresas que puedan ofrecer contenidos de calidad.

La estructura de la Infraestructura II: Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles 2015-2018

(Billones de pesos)

6,0

Férreo

Aéreo

4,0

2,5

Portuario

Fluvial

Fuente: Ministerio de Transporte

Colombia se ha fijado como meta aumentar la participación de otros modos de transporte, con una inversión que superará los 25,8 billones de pesos entre 2015 y 2018. Estos recursos, que representan el 35% del presupuesto total de infraestructura en el próximo cuatrienio, soportarán la construcción de tres importantes proyectos férreos, la rehabilitación del río Magdalena, el mejoramiento, ampliación y equipamiento de 27 aeropuertos y la construcción de 5 terminales portuarias.

Presentamos las características e inversiones futuras de cada uno de estos modos de transporte en nuestro especial la estructura de la infraestructura II. PUERTOS En 2013, a través de los puertos colombianos se movilizaron 183 millones de toneladas (MTA), un crecimiento del 5% frente al año 2012. En los últimos años el transporte de carga en los puertos ha crecido a una tasa del 8,9% promedio anual, superior al crecimiento del PIB total.

Zonas Portuarias de Colombia de carga trasportada Volumen Participación Santa Marta 48,9 31,0% La Guajira

32,4

21,0%

Morrosquillo

32,3

20,8%

Cartagena

17,1

11,1%

Buenaventura

13,8

8,9%

Barranquilla

7,6

4,9%

Tumaco

1,6

1,0%

Fuente: Conpes 3744 de 2013

Sin embargo, la infraestructura portuaria no ha crecido al ritmo de la carga transportada que pasó de 73 a 183 millones de toneladas en los últimos 10 años. La capacidad portuaria de Colombia es de 302 millones de toneladas, una cifra que pareciera suficiente para el volumen transportado, pero que está subutilizada en algunas zonas portuarias y tipos de carga mientras que en otras se estima que el uso de la capacidad portuaria es cercano al 90%. 1/ Este déficit de capacidad se evidencia en el transporte de carbón e hidrocarburos y comienza a notarse en otros productos afines a puertos como el de Buenaventura en productos como graneles sólidos (Minerales, Madera, Cereales, Alimentos, Químicos).

1/DNP, Conpes 3744 de 2013. http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2014/delegada%20puertos/conpes/CONPES%203744%2 0de%202013.pdf

33

Inversión en Infrestructura 2015-2018 Férreo, Portuario, Aéreo y Fluvial

NICHOS & SECTORES

13,3

La estructura de la Infraestructura II: Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

Transporte de Carga (valor y variación %)

112 123 12,8% 97 103

120

144

17,4%

15,0%

9,8%

86 79 8,2% 8,9%

10,0%

8,7% 6,2%

5,0%

50

”

De acuerdo con DNP, se considera que la capacidad portuaria está sobreutilizada cuando es superior al 75%.

El último Plan de Expansión Portuaria se expidió en 2013 y estableció la necesidad de trabajar en el “desarrollo de puertos secos y centros de logística para la consolidación y desconsolidación de carga, almacenamiento, y demás actividades logísticas, de forma tal que se reduzca el impacto en la capacidad y la eficiencia operacional de las instalaciones portuarias”. Este plan establece también la necesidad de avanzar en esquemas de concesión, pues aunque en el país existen 53 concesiones portuarias, se quiere avanzar en modelos que abarquen las actividades de construcción, administración y operación portuaria. 1/ La capacidad de almacenamiento, los tiempos de cargue y descargue y la construcción de estaciones son los principales retos a superar de este modo portuario, que moviliza el 90% del comercio exterior del país.

1/ http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/Informe%20ferrocarriles.pdf

20,0%

20,0%

150 100

Colombia cuenta con 7 zonas que explican el 99% del tráfico portuario. Santa Marta y la Guajira aportan el mayor volumen de carga por concentrarse en estos puertos las exportaciones de carbón, que representan en peso el 80% de la carga exportada del país.

183

174

3,0%

5,2% 0,0%

-2,4% 0

-5,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Cálculos EA con base en cifras Mintransporte y DNP

Ton Transportadas (Millones)

Variación % anual

En esta dirección, las inversiones públicas previstas por el Ministerio de Transporte van encaminadas a permitir el mayor almacenamiento de carga y el acceso más eficiente al transporte marítimo, con la construcción de 5 terminales nuevos (2 en Buenaventura, 1 en Urabá, 3 en Cartagena, 1 en la guajira y 1 en Santa Marta).

El dragado de varias áreas, la profundización de canales de acceso y la construcción de canales alternos son otras de las actividades de inversión que mejorarán la capacidad de carga de nuestros puertos y el acceso de embarcaciones de mayor calado.

Documento CONPES no 3744 de Abril de 2013

34

Los modos alternos de transporte representan un menor costo para las empresas y son más amigables con el medio ambiente.

169

NICHOS & SECTORES

“

En la actualidad, el 73% la carga generada en Colombia se transporta por vía terrestre.

25,0%

200

La estructura de la Infraestructura II: Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

Puertos Principales proyectos e inversión 2013-2018 2013

Buenaventura

2014

403 mil millones de inversión

482 mil millones de inversión

4 billones previstos para mejoramiento portuario por medio de recursos privados y 00,25 para dragado por parte de invías.

Terminación canal aguadulce

Terminacion vía puerto de agua dulce

Buenaventura construcción de 2 terminales nuevos

Se puso en servicio canal de aceso sociedad portuaria de Buenaventura

Ampliación y modernización sociedad portuaria de Buenaventura

Ampliación de terminal de contenedores, de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

A diciembre de 2014 se aspiran tener 6 contratos de administración portuaria

Profundización de los canales de acceso y Canal algerno a las zonas portuarias de Buenaventura

2013 Entregada concesión Ecopetrol-Tumaco Construcción de Bodega E de almacenamiento de 45 mil toneladas.

Cartagena

2015-2018

Laudo Favorable en Puerto CEMAS Preaprobado. Edurbe, terminal para cruceros Vanoil

2 terminarles de carga nuevos en Buenaventura

Inicio ampliación Contecar, 267 m de muelle marginal terminal internacional y patios de almacenamiento de contenedores

3 terminarles de carga nuevos en Cartagena

Preaprobado. Solicitud Ecopuerto

Ampliación de terminal de contenedores (Contecar)

Entregada concesión local zona Cocoliso Alcatraz

Profundización de los canales de acceso y canal alterno a las zonas portuarias de Cartagena

Aprobada Sociedad portuaria Atunamar

Ciénaga

Entrada en operación Sociedad Portuaria Puerto nuevo, capaciadad 1 millón de toneladas de carbón Inicio Construcción sistema de cargue directo, Sociedad portuaria Rio Córdoba (Ciénaga), de 1 millón de toneladas carbón de capacidad de almacenamiento.

Terminal sistema de cargue directo.

Inicio obras cargue directo Ciénaga Río Córdoba 4 contratos de concesión portuaria Bolivar. Dragado de la zona del canal de rozo y operación muelle, Puerto Bahia y entrada en operación del muelle de líquidos Ampliación de terminal de contenedores Puerto Río Córdoba y mantenimiento a canal de aceso

Santa Marta Sucre Guajira

Se preaprobó un puerto de Gas licuado en Coveñas Aprobación solicitud portuaria en Dibullá CCX

Construcción de un terminal nuevo de carga Cargue directo de carbón. Puerto Brisa

Construcción de un terminal nuevo de carga

Puerto de arranque 40 millones de toneladas en el Cerrejón

Concesión Ecopetrol Pestolú

Otros

Fuente: Elaboración EA con base en Ministerio de Transporte

Otorgamiento 6 contratos de concesión portuaria

NICHOS & SECTORES

Tolú

35

Puesta al servicio canal de acceso Sociedad portuaria Buenaventura Terminación canal de acceso de aguadulce

La estructura de la Infraestructura II: Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

MODO FERREO

$78/Ton/Km y por carretera es de $92/Ton/Km.

El Ferrocarril es el segundo modo de transporte del país con el 26% de la carga movilizada. El modo férreo presenta grandes ventajas para la actividad económica en tanto es un medio seguro, con menor impacto ambiental, alta capacidad de carga, control logístico y menores costos de operación. Según estudio realizado por el Ministerio de Transporte, citado por el DNP, el costo de movilización de carga por el modo férreo es de

Sin embargo, aunque Colombia cuenta con una red férrea de 3.463 kilómetros, gran parte está subutilizada o deteriorada y la que se utiliza se concentra totalmente en la movilización de carbón (66 millones de toneladas de las 67 transportadas). La diversificación de los productos transportados es una oportunidad para este modo de transporte y las potenciales demandantes.

RED FERREA NACIONAL Red Férrea del Atlántico

Red Férrea del Pacífico

Sistema Ferroviario Central

Ferrocarril del Carare

La Red Férrea del Atlántico (1493 KM)estaba conformada por la línea Bogotá – Santa Marta y los ramales Bogotá – Belencito y Bogotá – Lenguazaque, con una extensión de 1.493 Km, atravesando los d e p a r t a m e n t o s d e l C e s a r, Magdalena, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Caldas 1/.

Consta de 498 Km, en el tramo Buenaventura – Cali – zarzal – La Tebaida en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle; comprende cuatro líneas 1/.

Concentra su actividad en el transporte de la caña de azucar, productos derivados y alimentos.

Bogotá siguiendo hacia Facatativá – La Tribuna – Villeta – Tobia – Útica – Puerto Salgar – La Dorada – Puerto Berrío – Carare – Vizcaína – Barrancabermeja – Gamarra y Chiriguaná 1/.

El Ferrocarril del Carare después de rondar la minas de Boyacá, Cundinamarca y Santander, se conecta con el sistema ferroviario central en La Vizcaína.

Está en concesión hasta 2029 a la firma FENOCO.

Potencial para transportar el comercio exterior una vez solucione inconvenientes presentados. En Agosto de 2012 se reabrió la linea B u e n a v e n t u r a Yu m b o , y s e consolida el mejoramiento del tramo hasta el Norte del Valle del Cauca.

Solo tiene concesión el tramo Chiriguaná-Santa Marta.(247 KM) pero se dedica exclusivamente al carbón con capacidad copada.Por lo q u e s e p re t e n d e re a l i z a r l a construcción del tramo Chiriguaná Dibullá para permitir el transporte de otros productos.

Tramos con pendientes muy fuertes lo que dificulta el tránsito y encarece el costo del transporte.

Se propone además de transportar el carbón servir de modo férreo para el transporte de Cemento y otros productos de lstas regiones como la caliza, mineral de hierro y cemento.

Fuente: Elaborado con base en documentos CCI, Ministerio de Transporte y DNP

En la red férrea del atlántico (ver cuadro) que va desde Bogotá hasta Santa Martha, se tiene en concesión el tramo ChiriguanáSantamarta y no se permite el paso de carga proveniente del

Para ello ha estado reparando diversos tramos de la vía y entre los planes 2015-2018 se prevé la construcción de la vía Chiriguaná-Dibullá, que permita transportar otros productos como cemento y hierro y acero y carga en general hasta el puerto. También se habilitará el tramo de la Tebaida – La Dorada como otra de las prioridades en el modo férreo para los próximos tres años.

1/ https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/3748.pdf

36

El Gobierno Nacional para el periodo 2015-2018 espera reactivar el modo férreo en sus principales corredores actuales y viabilizar las iniciativas privadas que proponen nuevas conexiones para ampliar la infraestructura de transporte férreo.

resto de la ruta. Por esta razón la Agencia Nacional de infraestructura pretende construir el tramo Chiriguaná-Dibullá para permitir el transporte de otros productos.

NICHOS & SECTORES

De acuerdo con el documento de la CCI, el volumen de carga transportada ha bajado en los últimos 10 años, por lo que la meta del Gobierno es lograr que por el modo férreo se movilicen 90 millones de toneladas.

La estructura de la Infraestructura II: Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

Para el caso del sistema ferroviario Central, el gobierno invirtió recursos en la rehabilitación del tramo Bogotá – Belencito, obra que se prevé estará lista a finales de este año 2014 y que comprende 207 Km.

MAPA CONSOLIDADO DE Ips RADICADAS

INICIATIVAS RADICADAS

STA MARTA

QUIRA

DIBULLÁ

CIÉNAGA

El Ferrocarril del Carare ha sido definido como uno de los proyectos prioritarios para 2015-2018, y hace parte de las obras necesarias para lograr pasar de una red férrea de 1340 Km actualmente a 2340 Km en 2018.

CHIRIGUANÁ

NECOC LI TIERRALATA

LA GLORIA

BAHIA HUMBOLDT VIZCAÍNA

CUPICA P

RRÍO

BARBOSA BELENCITO

LA DORADA TOSTA BE SOFIA

DUITAMA

LA TEBAIDA

ZIPA

PUERTO GAITÁN

BOGOTA D.C.

GRANADA BUENAVENTURA

Fuente: http://www.asorinoquia.org/sites/default/files/ani_2013-02-20_evento_cali.pdf

MODO FERREO: Proyectos y recursos hasta 2018 2013

Se aprobó licencia ambiental para la construcción segunda línena Fenoco Loma Colorada-Algarrobo Aprobada prefactibilidad Ferrocarril del Carare

2015-2018

2014 Entrega inciativas privadas proyectos férreos, para lograr capacidad de carga de 33 mil toneladas / año

9,14 billones de inversión privada en tres grandes proyectos:

Entrega sistema de comunicación y CTC y corredor Fenoco

1. Ferrocarril del Carare

(Belencito - Barranca)

2.Construcción Tramo Chiriguaná - Dibullá

Terminación obras Puente Rio frio

3. La tebaida -La dorada: (Túnel a traves de la cordillera central)

Estra prevista la terminación de la rehabilitación de los 207 Km de esta vía férrea y 187 Km Bogotá Belencito

Bogotá-Belencito: prefactibilidad aprobada para mejoramiento de la línea férrea

Para diciembre de 2014 esta previsto la reactivación de la movilización de carga La Dorada-Chiriguaná

Cundinamarca:Construcción de las estaciones de la Sabana en Soacha y Facatativa (dentro de los corredores férreos de Bogotá para pasajeros-aún en etapa de factibilidad).

Túnel Armenia Cajamarca Aprobada prefactibilidad lps SOFCA, Marivedo SPS Adjudicación en dic-2013 diseño Buga Buenaventura

Fuente: Elaboración EA con base en ministerio de transporte

Santa Marta: construcción variante quebrada El Doctor Mamatoco, que fue aprobada en fase de prefactibilidad en 2014

NICHOS & SECTORES

Se adjudicó obra pública de rehabilitación de corredores Dorada-Chiriguaná y Bogotá Belencito

37

Ejecución de obras en desarrollo de prefactibilidad:

La estructura de la Infraestructura II: Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

Aeropuertos En el año 2013 se transportaron por vía aérea 28 millones de pasajeros, una cifra 16% superior a la de 2012 y distante de los 15 millones de pasajeros que se movilizaban en 2009. El desarrollo del mercado turístico en Colombia y el importante flujo de inversión y visitantes extranjeros de negocios y turismo han explicado este crecimiento, que ha significado que la primera ampliación del Dorado se quedara corta frente al aumento del tráfico de pasajeros.

De acuerdo con la Aerocivil en Colombia existen 202 aeropuertos entre comerciales, militares, municipales y

privados, 71 ubicados en el centro y sur del país y 32 en la región Caribe. Desde el Aeropuerto el Dorado se transportan el 50% de los pasajeros y el 70% de la carga transportada por vía aérea en el país. Como se observa en el siguiente cuadro, los distintos proyectos aeroportuarios incorporan el mejoramiento de las infrestructuras, la ampliación de sus pistas o aspectos puntuales de importancia como las certificaciones internacionales. http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/promocion_competencia/ Estudios_Economicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado_Aeropuertos.pdf

Aeropuertos 2013

2015-2018

2014

5,8 Billones en Aeropuertos. 3.06 para modernizar aeropuertos principales y el resto para aheropuertos en las zonas más alejadas

Viabilidad Prefactibilidad de IPs pistas El Dorado y Hotel y Aeromall - El Dorado

Concepto viabilidad PORTA El Dorado

Ampliación del Aeropuerto el Dorado en lado Aire y Tierra

Terminal de caraga Rionegro y Terminal VIP en Aeropuerto Medellín

Ampliación del aeropuerto

Cali

Precalificación Aeropuertos Bquilla y Centro Occidente

construcción terminal invernacional. Recibo de obras terminal

Barranquilla

Prefactibildiad CELA (Centro Logístico Aeroportuario) Barranquilla

Aeropuerto Nororiente Adjudicación Aeropuerto de Barranquilla y centro Occidente (junio )

Bogotá Medellín

Torre de control en 2015.

Barraquilla: Construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

Modernización Aeropuertos, Caño del Choclo Presentación para inversión privada Calle de rodaje y plataforma terminal de Cartagena.

Entrega en junio Prefactibildiad CELA Barranquilla Terminación obras via perimetral aeropuerto de Cartagena Factibilidad inversión privada Calle de rodaje y plataforma terminal de Cartagena.

Ampliación, Certificación internacional, Equipamento Torre de control

Bucaramanga Neiva Popayán Prefactibildad Porta El Dorado ampliación 300 metros pista.

Construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

Proceso licitatorio para construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

Proceso licitatorio para construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

Construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

Construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

Torre de control, ceritifación internacional

Aguachica Cesar: se abrió licitación 30 octubre Repavimentación de la pista En ejecución Obras Aeropuerto Camilo Daza Proceso de modernización

Mejoramiento de la pista Torre de control, ceritifación internacional Ceritifación internacional

Yopal

Modernización

Leticia

Modernización

Ibagué

Modernización

Montería

Ampliación

Rioacha

Ceritifación internacional

Sucre Otros

Ampliación 300 m pista Corozal Subrogación 8 contratos de concesión

Adjudicación Aeropuertos Centro Occidente

Fuente: Elaboración EA con base en Ministerio de Transporte y ANI

Aeropuertos de territorios alejados

38

Armenia Pereira Cesar San Andrés Santa Marta Cúcuta

Proceso licitatorio para construcción y mejoramiento del lado aire y lado tierra, concesión a entregar en este año.

NICHOS & SECTORES

Cartagena

Construcción de vivienda: Todo bien pero no todos bien

La construcción ha liderado el crecimiento del PIB del país en los últimos años. Sin embargo, las cifras muestran tendencias encontradas. Que perspectivas les esperan al sector en 2015?.

Las cifras de Coordenada Urbana de Camacol registran que en 2014 la oferta de vivienda ha crecido en cerca de 15 mil unidades (pasó de 75 mil en agosto de 2013 a 90 mil en igual mes de 2014). La región Caribe explica gran parte del aumento de la oferta sectorial, aunque Valle, Antioquia, Boyacá y Bolivar también han contribuido al crecimiento de la oferta mientras Cartera Hipotecaria Variación % anual 31,2%

31,5%

31,0%

Bogotá la ha mantenido constante.

Comparado con el mismo periodo de 2013, el sector muestra diferencias claras. El número da lanzamientos creció este año, al igual que las iniciaciones, pero las ventas han sido menos dinámicas.

Los distintos análisis señalan que el principal determinante de la actividad constructora en Colombia es el crédito hipotecario, entre mayor acceso al crédito mayor será el crecimiento sectorial. La tasa de interés activa es otra de las variables significativas, a mayores costos el capital la actividad constructora disminuye su crecimiento.

27,9%

28,4%

28,0%

27,6%

28,3% 27,2%

26,7% 26,2%

26,0% 25,1% jul-14

ago-14

jun-14

abr-14

may-14

feb-14

mar-14

dic-13

ene-14

oct-13

nov-13

sep-13

jul-13

Fuente: Superfinanciera, Cálculos EA

ago-13

jun-13

abr-13

may-13

feb-13

mar-13

dic-12

ene-13

oct-12

nov-12

sep-12

24,5%

Las cifras de cartera hipotecaria muestran tasas de crecimiento del 21% promedio anual en los últimos cinco años. A agosto de 2014 el crecimiento de la cartera hipotecaria fue del 26% anual, lo que muestra una dinámica favorable en la demanda de vivienda.

NICHOS & SECTORES

28,6%

28,9%

39

29,9%

Construcción de vivienda: todo bien pero no todos bien

Si se tiene en cuenta que esta medida fue suspendida por la corte en abril de 2014, a finales de este año la caída en las licencias de construcción aprobadas sería menor y en 2015 mostraría ya tasas positivas de crecimiento.

La mayor dinámica de lanzamientos se observa en el Valle, la Región Caribe, Boyacá y las regiones pequeñas, se reduce en Cundinamarca, Antioquia, Bolivar, Boyacá y Santander. En contraste, se observa un crecimiento dinámico en la vivienda de interés social, que recibirá más impulso con el anuncio del gobierno de continuar el programa de vivienda gratuita con las siguientes 100 mil viviendas, un componente adicional que reactivaría este segmento.

Bogotá merece un comentario aparte, en tanto los indicadores de ventas y iniciaciones muestran un mejor comportamiento que los del promedio nacional, indicadores que contrastan con las cifras de licencias de construcción, que registraron una caída de 6,6% en el año corrido a agosto.

La demanda de subsidios a la tasa de interés ha continuado su dinámica positiva agotándose los recursos para VIS y

y se mantiene estable en Bogotá, donde además se ha registrado un progreso significativo en las ventas de vivienda y el empleo en la construcción.

Una tendencia que no es muy clara es la de los sectores asociados a la construcción. Si bien las ventas de cemento se han recuperado en 2014, el crecimiento de los sectores industriales asociados solo se ha visto dinámico en la producción de cemento, vidrio y muy leve en productos metálicos, un descenso en productos cerámicos y hierro y acero.

Una mirada de las cifras permite concluir que la actividad sectorial es dinámica pero la demanda se está moderando por el alza en las tasas de interés y la posible saturación de algunos segmentos como el no vis, donde además de no crecer las ventas, se registra el mayor crecimiento en la oferta de vivienda. Los buenos resultados podrían venir del segmento de vivienda de interés social y de regiones como Atlántico, Bolívar, Casanare, Meta, Nariño y Boyacá, regiones donde las licencias de construcción presentan el mayor crecimiento.

Indicadores de la actividad constructora por ciudades Lanzamientos Lanzamientos Iniciaciones Ventas en unidades Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Caribe Cúcuta Bolívar Boyacá Santander Risaralda Tolima Caldas Huila Nariño

-

-

-

-

4,1 0,7 111,8 16,5 144,7 331,4 2,5 101,1 24,7 7,0 102,4 12,6 13,6 63,9

-

-

-

-

17,6 28,0 74,6 22,7 17,1 45,4 4,3 4,1 37,1 46,8 75,3 15,4 40,5 0,2

-

-

7,3 18,3 64,9 12,5 13,7 8,2 14,7 21,2 38,3 22,7 150,5 14,9 27,3 20,5

FUENTE: Elaborado con base en Coordenada Urbana, Camacol. cifras al mes de Agosto de 2014

20.306 19.489 16.470 15.630 14.978 4.866 4.356 3.146 2.691 2.297 2.196 1.620 886 374

40

Este resultado se volvió negativo por el fuerte descenso en el mes de agosto (-43% anual), que impulsó a la baja el crecimiento sectorial de todo el año en la ciudad. Un análisis de Camacol Bogotá explica esta situación, argumentando que “las licencias de construcción tardan en ser aprobadas entre de 4 a 6 meses después de su radicación (en promedio), puede inferirse que la disminución que viene presentando el licenciamiento desde abril de este año está relacionada con el bajo número de radicaciones realizadas en los meses en que estuvo vigente la MEPOT”. Esta circunstancia hizo que la dinámica de lanzamientos de nuevos proyectos si fuera menor a la registrada por el promedio nacional. (Crecieron 0,7% frente al 20,6%) en el país.

registrando un buen desempeño en No VIS. Sin embargo, aunque las cifras en el agregado son positivas para lanzamientos, iniciaciones y ventas, revelan una desaceleración en 2014 de la actividad no vis, con una cifra negativa de las tres variables.

NICHOS & SECTORES

Sin embrago, el alza de las tasas de interés de intervención del Banco de la República en abril pasado se reflejó en el crecimiento de la cartera desde mayo, que fue siendo menor mes a mes hasta llegar al valor reportado en agosto.

Construcción de vivienda: todo bien pero no todos bien

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES : CADENA DE ABASTECIMIENTO (actividades, proveedores, actores):

Actividades DESARROLLO Y DISEÑO Identificación del proyecto. Se identifican las necesidades del cliente final, se realiza un prediseño, se realizan estudios de mercado, análisis de factibilidad de los proyectos y se precisa el sistema y la tecnología de construcción. Con estos insumos se hacen estimaciones iniciales de los recursos físicos y financieros requeridos en cada etapa del proyecto.

ESTRUCTURACION ECONÓMICA

PREVENTA

Con las condiciones tecnicas se realiza un análisis de costos, presupuestos y plan de inversión. Análisis financiero, anteproyectos y evaluación y chequeos.

Determinación de precios y estrategia de Ventas, Proyecto de Ingeniería, Licencia de construcción

Proveedores

Permiso de preventas, trámites de financiación y fiducia. Etapa de comercialización y preventa sobre planos hasta lograr punto de equilibrio

CONTRUCCIÓN La etapa constructiva comprende la excavación y cimentación, estructura y cubierta, mampostería y pañetes y acabados al nivel 1, 2 y 3. Para la ejecución correcta de la obra en esta etapa se realiza la programación de obra, contabilidad, trámite ante empresas, control de presupuesto, control de rentabilidad

DESARROLLO Y DISEÑO Director de proyecto Ingeniero civil Arquitecto Consultor en calidad y seguridad Empresas de diseño Empresas consultoras de ingeniería

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Economistas/ingenieros expertos en modelación financiera y costeos.

Empresas consultoras de ingeniería

PREVENTA

CONSTRUCCIÓN Constructor principal Director del proyecto Diseñadores Interventores Empresas fabricantes y comercializadoras mayoristas y minoristas de: Materiales de construccion ferretería y vidrio (arcilla, pinturas, vidrio, cerámicos, cemento, cal y yeso, hormigón, piedra) Metálicos de uso estructural Alquiler y venta de maquinaria (alquiler o importadores) Muebles para el hogar

Actores

DESARROLLO Y DISEÑO

PREVENTA PREVENTA

Ingenieros-economistas realizan estudios de mercado y factibilididad de los proyectos, se determinan las cantidades de obra y su costo

Agencias de Publicidad Vendedores de los proyectos Fiduciarias

41

Socios inversores Constructores Arquitectos Ingenieros Curadurías Propietarios del terreno a construír CAMACOL

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA

INVERSIÓN Empresas constructoras Sectos financiero y asegurador para otorgar el financiamciento al comprador Proveedores de bienes y servicios: ferreterías, empresas de diseño, empreas de acabados, madereras y de muebles Metalmecánicos Servicios de instalaciones hidráulicas, eléctricas, agua, servicios especializados.

NICHOS & SECTORES

Vivenda de interés social: los Gobiernos nacional, departamental y municipal: definen las necesidades de la región, poblaciones beneficiadas.

¿Qué es lo que se mueve en Barranquilla?

La industria tiene una mayor participación en el PIB regional que en el promedio nacional en el cual representa el 11,2 % del total, especializada en la industria química, sector donde las empresas muestran una mayor tradición exportadora frente a las de otras regiones. Cuenta con industrias de desarrollo exportador reciente como la de los productos de la pesca y con sectores tradicionales de la región como la metalmecánica y alimentos.

Atlántico Distribución PIB Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 10% Salud, educación, entretenimiento y otros servicios personales 17%

Agricultura, ganaderia, caza, selvicultura y pesca 2% Comercio, restaurantes y hoteles 15%

Contrucción 8%

Electricidad, gas y agua 7% Industria 17%

Fuente: DANE

Financiero, inmobiliarias y servicios a las empresas 23%

La industria regional registró en el primer semestre de 2014 un crecimiento del 1,7% anual. El sector de químicos y otros químicos, que aporta el 47% de la producción industrial de la región, redujo la producción en el primer semestre de 2014 en 0,4% y 5,2%, al igual que el sector de producción de productos del pescado, que representa otro 13% de la producción regional y cayó 5,2% anual.

A pesar del resultado de las grandes industrias de la región, el agregado registró un crecimiento positivo del 1,7% anual gracias al sector de otras industrias manufactureras, que aportan el 13% de la producción de la región y crecieron 6%, además de otros sectores como plásticos, confecciones, bebidas, y otros productos alimenticios, que registraron tasas de crecimiento del 4,9%, 10,2%, 8%, 6,2% y 10%.

La inversión es un tópico que ha cobrado una importancia cardinal en la ciudad debido a su crecimiento en los últimos años, los sectores estratégicos para la inversión son BPO & IT, Químicos y plásticos, Metalmecánico y logística y transporte. Según PROBARRANQUILLA en 2013 la inversión se concentra en tres actividades económicas principalmente: servicios con un 67%, industria 28% y comercio con 5%. Los principales inversores son Colombia (38%), Chile (29%), Estados Unidos (19%) y Brasil (14%).

En cuanto a comercio exterior las exportaciones crecieron en 2013 en un 15,2% con respecto al año anterior, representando un monto de 1448 millones de dólares FOB, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de 3166 millones de dólares. Los principales destinos de exportación e importación son Estados Unidos y China. PROBARRANQUILLA afirma que en el 2013 el sector industrial representó el 95,8% del total de exportaciones, concentrado principalmente en los subsectores de productos químicos, metalmecánica y alimentos.

42

Barranquilla representa 3.9% del PIB nacional, un territorio donde se ubican cerca de 48 mil empresas, 390 de ellas son grandes, 4800 pymes y 43 mil microempresas. El sector de la economía que más contribuye al producto interno bruto del departamento del Atlántico es el financiero, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con una participación del 23% del total, seguido por la industria con un 17% y la salud, educación, entretenimiento y otros servicios personales con el 17%.

La industria Barranquillera en 2014: Resultado positivo a pesar del descenso en Químicos y productos del pescado.

NICHOS & SECTORES

Las cifras más recientes de la economía barranquillera muestran que continúa siendo dinámica en sectores como la construcción, que representa el 8% del PIB de la región. La industria se destaca por su crecimiento positivo en el primer semestre del 2014, la mayor generación de empleo y el crecimiento en los sectores de plásticos, confecciones, bebidas y otras industrias manufactureras. Sin embargo, variables como la tasa de desempleo, la creación de empresas y el crecimiento de los sectores industriales de mayor peso en esta economía han mostrado algún debilitamiento.

¿Qué es lo que se mueve en Barranquilla?

pasó en el segundo semestre de 2014 a ser el 11% de estas obras.

Construcción, sector líder El sector que ha presentado un mayor dinamismo es el de la construcción, el cual en los últimos años ha venido creciendo a una tasa superior a la del resto del país, las cifras de las licencias de construcción muestran que esta actividad seguirá su rumbo positivo. En el año corrido a julio, el departamento del Atlántico registraba 1.2 millones de metros licenciados para construcción, un crecimiento del 52% anual frente al mismo período de 2013.

En 2013 y 2014 el sector continúa en su buena coyuntura, ganando participación frente a las otras regiones: las cifras del Censo de Obras del DANE revelan que de representar en 2010 el 6% del total de metros cuadrados de construcción en el país,

Sector construcción PIB de la Costa Caribe, variación % anual 54 44 29,5 20,5

24

12,3

14

De acuerdo con PROBARRANQUILLA los principales proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo en Barranquilla son: ·El nuevo Puente Pumarejo el cual busca promover el intercambio comercial del interior del país con los departamentos de la Costa y Venezuela, constará de una doble calzada, cada una de 3 carriles vehiculares, una ciclo ruta y un andén peatonal, con una altura de 45 metros y un costo de 560 mil millones de pesos.

· El Corredor Portuario de Barranquilla que hasta la fecha cuenta con una inversión de 560 mil millones de pesos provenientes de la nación, del distrito y del concesionario del corredor, las obras comprenden el corredor portuario, la avenida del rio, el malecón, el plan de saneamiento, los espacios públicos del centro histórico y la recuperación de vías.

60,1

34

En infraestructura la actividad también es favorable.

12,1 6,0

4 -6 -16

· Varios centros empresariales que se están construyendo en la ciudad tales como: Green Towers, torres del Atlántico y BC empresarial.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Construcciòn

Barranquilla

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: DANE

El DANE destaca que los principales sectores generadores de empleo en Barranquilla han venido aumentando el número de ocupados como la industria, que aumentó el empleo en 4,2%, el comercio, hoteles y restaurantes en 3,1% y los servicios comunales, sociales y personales un 1% con respecto al 2013.

43

La tasa de desempleo es inferior al promedio nacional desde el año 2007. A Septiembre de 2014, la ciudad registra una tasa de desempleo de 8,4% que continúa siendo baja pero superior a la registrada en el último año y al mínimo de 7% alcanzado en 2011.

NICHOS & SECTORES

7,50% 5,50%

5,80%

5,80%

6,30%

5,40%

5,60%

4,80%

4,20%

4,10%

4,90%

6,50%

7,60%

10,20%

APORTE DE LA CONSTRUCCIÓN BARRANQUILLA

11,00%

EMPLEO

¿Qué es lo que se mueve en Barranquilla?

Tasa de desempleo de Barranquilla Suma de Barranquilla

19

Suma de Total Nacional

17,2

17 15

14,3

13 11,8 10,6

11

9,5

9

9,1 8,4

7,9

7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: DANE

SECTOR EMPRESARIAL En Barranquilla se encuentran constituidas alrededor de 48470 empresas de las cuales 390 son grandes empresas, 4845 son PYMES y 43235 son micro. Los sectores que tienen la mayor concentración de empresas son el comercio con 18788 (39%) del total de empresas, seguido por la industria con 5256 (11%), las actividades profesionales, científicas y técnicas con 4008 (8%), los servicios de alojamiento y restaurante con 3286 (7%) y la construcción con 3187 (7%).

en el departamento en tanto que, generan el 70% del empleo del Atlántico, representan el 14% de los activos totales de las empresas, el 14,7% del patrimonio y el 19,1% del pasivo y además las 86 PYMES comercializadoras más importantes exportaron 121,4 millones de dólares FOB en el año 2013.

Según PROBARRANQUILLA, durante el 2013, se crearon 4.008 sociedades, una cifra 19,3% inferior a la registrada en 2012 y menor al promedio registrado desde 2010, del 7%.Sin embargo, destaca el crecimiento de la creación de industrias en el comercio (29%), la industria y el agro (10,7%).

De acuerdo con Fundesarrollo las PYMES son muy importantes

Total general 18.788 5.256 4.008 3.286

480 204 273 23 298 89 171 148

2.486 1.877 1.435 1.600 1.005 1.254 1.010 955

3.187 2.147 1.805 1.628 1.431 1.368 1.251 1.227

5 66

13 156

970 524

990 757

Mediana 257 99 53 16

Comercio al por menor y al por mayor Financiero Construcción Salud Educación Otras actividades Industria Artísticas, de entretenimiento y recreación

46 13 24 2 17 8 12 69

175 53 73 3 111 17 58 55

Profesionales, científicas y técnicas Información y comunicaciones

2 11

Agropecuario Alojamiento y restaurantes Inmobiliarias Otras actividades de servicio

Servicios administrativos y de apoyo

Pequeña 1.092 357 310 78

1

8

28

464

501

Minero Transporte

10 1

4 10

13 23

381 211

408 245

Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Administración pública y defensa Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores TOTAL GENERAL

13 -

11 -

12

63

99

3

71

74

Fuente: Cámara de comercio de Barranquilla

-

-

-

14

14

390

1.074

3.771

43.235

48.470

NICHOS & SECTORES

Micro 17.365 4.728 3.634 3.188

Grande 74 72 11 4

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Número de empresas en Barranquilla según sector y tamaños de establecimiento 2013

¿Qué es lo que se mueve en Barranquilla?

El desarrollo industrial se encuentra concentrado principalmente en la localidad Norte-centro histórico. Según Leonardo Bonilla, Economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República, en esta localidad se encuentra la mayoría de los establecimientos empresariales, los barrios en los que se registran más de 30 establecimientos son Altos del Prado, El Porvenir, El Prado, Boston, El Recreo, Barrio Abajo, El Rosario, Centro, San Roque y Zona Franca-Sociedad Portuaria.

Sin embargo, algunos de estos barrios registran niveles de ventas relativamente bajos lo que podría significar que en estos barrios persisten las microempresas. Por otra parte, Los barrios con ventas netas superiores a 300.000 millones de pesos son Las Flores y Zona Franca-Sociedad Portuaria, lo que permite afirmar que en estos barrios se encuentran las empresas de mayor tamaño.

En cuanto a desarrollo social, Barranquilla presenta una amplia

Mientras que en la localidad norte-centro histórico este indicador es de 12,8% lo que muestra una relación positiva entre desarrollo industrial y desarrollo social en esta localidad.

Lo anterior permite afirmar que las localidades en Barranquilla muestran de alguna manera las desigualdades de desarrollo que persisten en nuestro país.

Perspectivas Aunque las cifras más recientes muestran una evolución más moderada de la actividad económica, el fuerte proceso de inversión le ha permitido a la región ir diversificando sus fuentes de crecimiento. Si bien la construcción es el más fuerte impulsor en vivienda y otras civiles, el sector servicios y el crecimiento de sectores industriales de mediano tamaño ha permitido compensar la desaceleración de sus sectores líderes.

Por su ubicación geográfica y de comercio internacional, Barraquilla apuesta a consolidar su papel de economía regional exportadora.

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Barranquilla está compuesta por cinco localidades, la Localidad de Murillo Sur Occidente, la Localidad de Murillo Sur Oriente, la Localidad Norte - Centro Histórico, la Localidad metropolitana y la Localidad Riomar. Todas con niveles de desarrollo económico y social muy desigual.

desigualdad entre localidades, debido a que la pobreza está concentrada en tres de ellas, la Localidad de Murillo Sur Occidente, la Localidad Metropolitana y la Localidad de Murillo Sur Oriente. Según estudios de Laura Cepeda economista del Banco de la República el porcentaje de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza es de 61,2%, 49,6% y 45,1% respectivamente.

NICHOS & SECTORES

Barranquilla y sus localidades

El mundo es nuestra meta Productividad, Innovación, Logística y Conocimiento: Claves de la competitividad en la empresa. los países en desarrollo.

Apunta a que los emprendedores, los empresarios, y los empleados emprendedores dentro de las empresas, discutan qué es lo que funciona y lo que no en la difícil búsqueda de la competitividad, destacando buenas y malas herramientas a partir de su experiencia y si sirven o no en las situaciones difíciles como las de los países no desarrollados, con referencias a casos reales de experiencias del autor u observadas por él, de tal forma que facilita la comprensión de todos los muy diversos temas que abarca, en las situaciones difíciles como las de los países no desarrollados.

No existen recetas para la competitividad de las empresas. Para el autor, el éxito empresarial es un logro esquivo, sin formulas ni reglas ciertas que se construye a partir del desarrollo y consolidación de cuatro herramientas clave: productividad, conocimiento, logística e innovación a cada una de las cuales dedica un capítulo. Este libro presenta distintas formas de trabajar en torno a estos objetivos, contrastando las herramientas teóricas y la aplicación práctica a la gerencia de

Rafael Enrique Fonseca Zárate

“

Ingeniero civil, cursó maestría en centrales hidroeléctricas, especialización en finanzas y dos programas de alta gerencia, uno de ellos dedicado al liderazgo para la competitividad.

”

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Aporta en el debate con ejemplos que demuestran cuándo la academia no resuelve un punto específico y por qué, o cuándo el abuso de la práctica se queda en simplismos que matan las fuentes de incremento de competitividad, sin que las empresas se hayan dado cuenta e incluso se sientan bien cuando están tomando decisiones con mucho riesgo si haberse preocupado de llenarse de información y análisis antes.

Argumenta por qué las certificaciones de calidad tipo ISO no han servido para que las empresas aumenten su productividad.

Expone en forma crítica el ciclo básico de la mejora y cuatro métodos que se derivan de este entendimiento. A partir de preguntarse que hace que las personas mejoren, destaca la importancia del manejo de la gente para que trabaje conjuntamente en forma natural, analiza los tipos de líderes y gerentes desvirtuando el sentido mítico de los mismos, dirige los esfuerzos a la resolución de las relaciones de poder y las analiza como el cáncer organizacional.

NICHOS & SECTORES

La experiencia de las empresas en su competencia en el mercado, es la base del libro Mundo es Nuestra Meta. A partir de su trabajo como directivo y consultor, el autor cuestiona y desafía distintas herramientas teóricas y prácticas de la gerencia actual, con el propósito de generar criterio al interior de las empresas y permitir la discusión y construcción de una gerencia competitiva.

La combinación de método, procesos y manejo de la gente son los pilares para mejorar la productividad.

Destaca la diferencia entre productividad y competitividad, analizando el tema de los procesos y demostrando que finalmente el mejoramiento de los procesos no es tan fácil como aparentemente parece.

El mundo es nuestra meta la búsqueda de la competitividad para su empresa

El método, por encima de cualquier otro recurso en la empresa, es la clave de todo éxito, lo cual curiosamente, es ignorado por la mayoría de los directivos.

Se dedica al tema de la organización, explicando la necesidad de entender la madurez en que se encuentra antes de iniciar cualquier proceso de mejora de su competitividad, advirtiendo cómo los programas de mejora que están de moda generalmente no funcionan, llevan a perder la inversión en ellos y a bajar el grado de confianza interna, no porque sean buenos o malos sino porque no necesariamente la empresa estaba lista para recibirlos; sugiere cómo debería ser la arquitectura de la organización basada en organigramas matriciales, y por último, identifica las herramientas que debe resolver la Ingeniería organizacional para lograr el trabajo conjunto entre las personas, que es en últimas el gran desafío, para que tengan éxito individual y colectivo, y lleven a la empresa a su propio éxito.

planear la estrategia, introduciendo la discusión de cómo lidiar con la diferencia entre el “debiera” y el “pudiera” que es un drama normal con el que se enfrentan los directivos cuando los recursos son limitados, generando la forma para lograr su correcta identificación y asignación; posteriormente explica la gestión de estrategia, cómo tomar decisiones estratégicas analíticas, cómo hacerlo cuando no hay información, y detalla el método de la analogía de la guerra para lograr este cometido, presenta el método para tomar decisiones en lo que llama estar en “medio de la niebla”, y cómo hacerlo con la mejor información que se disponga.

En el capítulo de Conocimiento, el autor resalta la necesidad de tener conocimiento de mercado, destaca la importancia de la información y su análisis.

Explica cómo es el direccionamiento estratégico que debería tenerse, resolviendo la normal confusión entre estrategia y planeación estratégica para lograr que se fortalezca la definición sobre a dónde debería dirigirse la empresa en el mercado y sea consistente con sus procesos internos.

de riesgo.

Para ello desarrolla los métodos de despliegue estratégico, generación de estrategia, el de los verbos estratégicos, y el de

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En Logística, optimizar la cadena de suministro es la base de la eficiencia. Putualiza sobre la diferencia entre logística y cadena de suministro y sin usar ninguna fórmula explica la compleja teoría y práctica de la optimización de cadenas de suministro y grandes procesos, mostrando estas herramientas usadas en el mundo de las grandes corporaciones pero ignoradas en el medio, y demuestra que la lógica “normal” a veces no funciona, para lo cual se apoya en varios ejemplos prácticos, discute si los inventarios son realmente malos y en qué casos son todo lo contrario, en cómo la política de inventarios hoy en día debería ser que no hay política, y temas tan polémicos como la tercerización, en la cual al transferir los riesgos también se puede estar renunciando a las posibilidades de optimización.

NICHOS & SECTORES

El conocimiento es la base de la formulación de una buena estrategia. Analiza la estrategia en su generación, verbos, planeación para lograrla, su gestión, el análisis previo que demanda su formulación, etc.

Argumenta por qué el mercadeo es un proceso y es menos de inspiración, y algunos nuevos enfoques de la estrategia de mercado para cuando la diferenciación del producto no es posible; finalmente hace un debate sobre si la estrategia es una cuestión de intuición o de método, en el cual sustenta por qué el mundo actual pertenece más a líderes informados y menos a genialidades, cuya característica principal sea la de ser grandes tomadores

El mundo es nuestra meta la búsqueda de la competitividad para su empresa

Comprender e implementar la Tecnología, para competir en los mercados. Si bien es soporte a todos los otros componentes, el autor advierte que su impacto en las empresas depende de su apropiación y de su adaptación, cuando los recursos o las posibilidades o la lógica de mercado así lo imponen. No son modas como muchas veces se sustenta su adquisición, sino que su pertinencia dependerá si apunta a ganar competitividad.

Explica la evolución de la tecnología informática, su convergencia con los procesos, las herramientas que serán imperativas para poder competir, y resuelve el cuestionamiento de qué es lo válido hoy en día, si de decidirse por la compra de un sistema ya desarrollado en el que hay que adaptar la empresa al aplicativo, o si aún sobrevive y vale la pena la posibilidad de adquirir un sistema hecho a la medida, argumentando por qué hoy más que nunca hay que revisar este concepto. Esta

Finalmente el autor presenta siete conclusiones generales, llenas de significado conceptual, que comprenderán bien y serán de gran ayuda y uso para quienes hayan leído el libro.

1

La combinación de método, procesos y manejo de la gente son los pilares para mejorar la productividad.

2

El método, por encima de cualquier otro recurso en la empresa, es la clave de todo éxito, lo cual, curiosamente es ignorado por la mayoría de los directivos.

3

En el capítulo de Conocimiento, el autor resalta la necesidad de tener conocimiento de mercado, destaca la importancia de la información y su análisis.

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El conocimiento es la base de la formulación de una buena estrategia.

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Comprensión de los procesos al interior de cada empresa, base de la Innovación. Más allá de destacar la importancia de la investigación y desarrollo y la ciencia pura, el documento apunta a promover la innovación en los procesos de la empresa desde su conocimiento, tomando como ejemplos diferentes hechos en torno a la cadena de suministro, que llegó a no ser una cadena en la realidad a punta de innovación, la personalización en el último instante y la personalización masiva, todos con ejemplos y observaciones de lo que está sucediendo en el mundo. Argumenta cómo la innovación de las máquinas que hacen el producto es una fuente muy importante para lograr la competitividad.

exposición no se limita a la tecnología informática, sino se extiende a la tecnología que soporta la producción.

NICHOS & SECTORES

Automatización de los procesos de negocio, revolución en la gerencia de las empresas. Vaticina que en lo sucesivo su uso marcará una diferencia crucial en la competitividad de las empresas. El manejo complejo tema de la incertidumbre en los mercados es analizado y cómo es la génesis de la colaboración entre empresas dentro de una cadena de suministro. Advierte que todos los temas de logística, aunque mostrados en el contexto de la producción de bienes, es totalmente aplicable a los servicios, haciendo las analogías requeridas.

Especial de Comercio Exterior

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Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

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Rankings EA: Las exportadoras pyme de Colombia

Infografia: Estamos exportando los productos con mayor demanda en los países TLC?

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DIDACTICOS PARNAM: Así fue mi primera exportación

NICHOS & SECTORES

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España: Puerta de entrada a la Unión Europea Entrevista CAMACOES

España: puerta de entrada a la Unión Europea Los beneficios generados por el acuerdo comercial con Europa están para aprovecharse.

Entrevista a Enrique de Zabala Hartwig, director de la Cámara de Comercio Colombo Española Camcoes. ido creciendo en los últimos años consideramos que hay mucho por hacer, la firma del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia es importante en este sentido ,hay que promoverlo bien y monitorear los avances en el comercio, gracias a su firma hay grandes oportunidades para ambos que hay que aprovechar. Ligado a la llegada de empresas españolas viene un flujo de personas mayor al que se tenía hasta ahora, pero también personas que a título personal ven en Colombia un País de opor tunidades donde poder desarrollarse profesionalmente

2.La relación comercial entre España y Colombia se ha profundizado en inversión, intercambio comercial y movimiento de personas. ¿Cuáles son los principales indicadores que resumen la relación comercial entre España y Colombia?

El más importante tradicionalmente ha sido la Inversión, España es uno de los grandes inversores en Colombia en los últimos 15 años y seguirá siéndolo. En el intercambio comercial aunque ha

4. El presidente Mariano Rajoy ha hecho un llamado a fortalecer la presencia de empresarios colombianos en España. ¿Qué factores promueven la inversión de colombianos en España?

Desde luego la firma del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea, y el hecho de que existan diferentes acuerdos entre los dos países como el Acuerdo para evitar la doble imposición y el Acuerdo de Promoción y Protección recíproca

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Hace más de 10 años el número de empresas españolas era mucho menor y con un perfil diferente a las actuales. Eran grandes corporaciones con presencia en toda Latinoamérica y de sectores muy determinados. El primero en llegar fue el sector editorial y posteriormente muchas empresas de servicios ( financiero, seguros, electricidad, agua, telefonía, comunicaciones , gas etc..) En la actualidad hay las mismas grandes empresas españolas que ya estaban aquí junto con pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Estás empresas empezaron a salir de España más tarde y consideran a Colombia como un mercado interesante y con potencial

Esto es muy difícil decirlo, depende de las oportunidades que puedan surgir, lo que está claro es que se está monitoreando muy de cerca la evolución de la economía colombiana y el desarrollo del País, importantes fondos de inversión así como capitales y empresas privadas tienen su ojo puesto en Colombia lo que no ocurría años atrás, y no solo desde España si no prácticamente desde todo el mundo.

NICHOS & SECTORES

1.Colombia ha recibido en los últimos años la llegada de un gran número de visitantes y empresas extranjeras. ¿Cómo compara la presencia Española en Colombia hoy con la de hace 10 años?

3.Las cifras disponibles revelan que la inversión española en Colombia fue la tercera en crecimiento en 2013. ¿Qué proyectos de inversión española en Colombia se destacan en 2014 y 2015?

España: Puerta de entrada a la Unión Europea.

6. La balanza comercial de Colombia con la Unión Europea y con España en particular es positiva desde hace varios años. ¿Qué posibilidades han encontrado los colombianos en los mercados españoles?

Aunque es verdad que la balanza comercial es favorable a Colombia si la miramos de cerca veremos que se debe fundamentalmente a la exportación de materias primas, eso puede estar bien en la actualidad y es importante aprovecharlo pero mirando al futuro es una mala señal. Colombia debe sí o sí exportar bienes con mayor valor agregado. Tampoco podemos

7. ¿Cuántas empresas están instaladas en Colombia y cuantas colombianas en España?

Españolas en Colombia alrededor de 350 empresas, colombianas en España la verdad es que muy pocas no más de 15 instaladas en España, en temas comerciales bastantes más.

8. Usted lleva 12 años en Colombia, ¿qué balance hace de nuestro país en este tiempo?

Realmente 18 años, 12 en la Cámara de Comercio, el balance es positivo se ha avanzado muchísimo pero igualmente falta mucho por hacer, especialmente en el sector de las infraestructuras que es fundamental para hacer de Colombia un País más próspero y competitivo, se necesita crecer durante bastantes años más y sobretodo a unas mayores tasas para ir cerrando la brecha social que aún existe, pienso que se está en el buen camino pero falta mucho por hacer, a este respecto me gusta la frase que he oído en varios Foros de la necesidad de crecer para incluir y no de crecer para redistribuir, las sociedades salen adelante cuando las beneficiadas de esos crecimientos son las personas y su inclusión en la sociedad y la economía también me parece muy importante la formalización tanto empresarial como laboral.

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Una parte se debe a que cada vez hay un mayor número de empresas españolas en Colombia. Esto hace que utilicen algunos de sus proveedores de España para sus actividades en el País, igualmente aunque poco a poco la firma del acuerdo con la Unión europea se ha traducido en un incremento del comercio, a muchos productos se les ha reducido el arancel de entrada y los ha hecho más competitivos y finalmente el que Colombia este creciendo ha hecho que cada vez mayor número de empresas españolas vean este mercado como interesante y se ha incrementado el esfuerzo comercial y la presencia de productos y servicios provenientes de España.

pretender en este momento que sean productos terminados con muchísima transformación, aunque ya existen algunos que demuestran que sí es posible y que se puede hacer, pero sería muy importante empezar a exportar cada vez más productos intermedios que sirvan a las cadenas productivas globales yo creo que es ahí donde Colombia tiene una gran oportunidad, en poder ofrecer productos intermedios a las cadenas productivas globales en muchos sectores como el agroalimentario, el metalmecánico, autopartes, cosméticos, etc… Creo que el esfuerzo que se está haciendo en el programa de transformación productiva es importante y va bien encaminado pero se necesita una importante inversión y tener muy claro los sectores con potencial para dotarlos de tecnología, capacitación y mejorando su productividad y competitividad.

NICHOS & SECTORES

de Inversiones. Igualmente no podemos olvidar nunca el tema cultural, el idioma, y las buenas relaciones que históricamente han existido entre ambos, todo esto facilita el que España se pueda convertir en la entrada a Europa de los empresarios colombianos, pero no para quedarse solo en España si no para que desde allí se pueda incursionar en el resto de países europeos que finalmente debería ser el objetivo. Hay otras oportunidades poco exploradas por ejemplo las empresas colombianas que se están convirtiendo en “multilatinas” podrían aprovechar esos acuerdo que España tiene firmados con casi todos los países latinoamericanos teniendo en territorio español alguna sociedad. España está viviendo un importante incremento en la Inversión extranjera directa lo que es un buen indicador 5. Mientras en 2013 las importaciones totales de Colombia no crecieron, las provenientes de España aumentaron en 24%. ¿Qué factores han influido en este aumento de las compras de productos españoles?

España: Puerta de entrada a la Unión Europea.

10. ¿Qué concejos da a los nuevos exportadores de Colombia a España?

Que vean a España como la entrada a un inmenso mercado como es el de la Unión Europea. Un País que les puede servir de plataforma para posteriormente ampliarse a otros, los beneficios generados por el acuerdo comercial con Europa están para aprovecharse, es un acuerdo que ha eliminado la provisionalidad de acuerdos anteriores que era uno de los grandes problemas que tenía el empresario colombiano a la hora de plantearse un negocio a largo plazo con Europa. España ha mejorado muchísimo en competitividad y está recibiendo mucha IED de otros países desarrollados. Debemos quitarnos el miedo o la impresión que hemos tenido hasta ahora de que son mercados muy lejanos y complicados, es verdad que son exigentes pero al mismo tiempo que pueden dar grandes beneficios y satisfacciones, es una manera de diversificar mercados algo fundamental en la actualidad.

11. Desde su perspectiva, ¿qué sectores del mercado colombiano son los de mayor proyección para las empresas españolas?

Considero que España y Colombia tienen una oportunidad histórica en el campo agroindustrial, el potencial colombiano y la experiencia española tienen un punto de encuentro en este sector que no se puede desaprovechar. Lo mismo ocurre con el

12. Los estudios señalan que Colombia es un país con un nivel de inversión extranjera por debajo de su potencial, ¿qué variables considera están promoviendo la mejora de este indicador en nuestro país y cuales pueden mejorarse?

A la hora de invertir en cualquier País extranjero hay varias variables importantes; la primera y más importante es la seguridad jurídica en este sentido aunque Colombia ha avanzado mucho, en ocasiones vemos cambios y modificaciones que afectan esa seguridad jurídica alcanzada, también es fundamental la estabilidad económica, de muy poco le sirve a un empresario invertir en un País donde unos años se crece y otros se decrece o donde la inflación no está controlada, y por supuesto donde reciban un tratamiento igual al de sus competidores ya sean nacionales o extranjeros, donde no exista discriminación por ser empresa extranjera , los empresarios buscan estabilidad y reglas de juego claras para poder desarrollar negocios a largo plazo, ojalá con instituciones fuertes y donde se puedan dedicar a sus negocios que es lo que saben y les interesa hacer. Desde luego la mejoría en la seguridad “física” ha contribuido a la llegada de Inversión extranjera así como una mejor imagen del País en el exterior.

Finalmente las empresas llegan a los mercados que les ofrecen buenas oportunidades y estabilidad para desarrollar sus actividades.

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Es un País de grandes oportunidades pero igualmente complicado, con una gran competencia nacional y hoy en día de empresas extranjeras radicadas aquí o que llevan tiempo trabajando el mercado Colombiano. Un País de regiones y donde es muy importante el socio local hay que llegar con productos y servicios que agreguen valor al desarrollo del País, Know How, experiencia y tecnología y por supuesto capital para inversión el cual es bien recibido en cualquier lugar. Igualmente mucha perseverancia, los ritmos son diferentes a los que estamos acostumbrados en España al igual que en el resto de Latinoamérica.

sector construcción e infraestructura y toda la industria anexa, las energías renovables una vez se defina claramente la legislación y normatividad, el tema medio ambiental, todos estos sectores siempre con socios locales que aporten a las empresas españolas el conocimiento del mercado. El sector de la tecnología también es muy importante y sectores novedosos como la biotecnología donde puede existir una inmensa colaboración. Por supuesto todo lo relacionado con el sector turístico y hotelero donde España es referente a nivel mundial.

NICHOS & SECTORES

9. ¿Qué concejos da a los nuevos exportadores españoles a Colombia?

14. Si tuviera que comparar las pyme (empresas pequeñas y medianas) colombianas con las españolas, ¿qué encontraría?

Mucha educación y formación, promover el emprendimiento, facilitar el acceso a la tecnología y a la financiación, unas instituciones públicas que apoyen a las pymes en su crecimiento y expansión, facilitar todos los trámites con la administración incluyendo el pago de las obligaciones tributarias.

Muchísimas similitudes, empresas familiares o de emprendedores que son el corazón y el motor del crecimiento del País, las que proveen de empleo o autoempleo a la gran mayoría de la población. En ese sentido somos muy parecidos, son las pymes las que finalmente permiten ofrecer oportunidades laborales y para ello se deben hacer desde la administración pública políticas que las apoyen en su estabilidad, permanencia en el tiempo y crecimiento.

NICHOS & SECTORES

13. Confecámaras destaca ejemplos como el de España en términos de formalización empresarial. ¿Qué aspectos cree que deben destacarse?

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España: Puerta de entrada a la Unión Europea.

Didácticos Parnam: Pedagogía exportadora el material que había elaborado de forma casera, un mercado que al crecer generó la necesidad de transformar el material para que fuera más accesible a padres, profesores y otros grupos de niños con dificultades de aprendizaje y discapacidad.

Los padres de Paola eran empresarios, la madre del sector de la confección. Paola apoyaba a su madre en la fábrica en la producción y las ventas, lo que le dio la experiencia y el aprendizaje en procesos industriales para construir sus productos. Hoy con su esposo son socios de esta empresa que cuenta con cinco años de existencia.

Cómo contactó su primer cliente? O lo contactaron?

La experiencia educativa en niños con síndrome de down dió a Paola Navarrete, Fonoaudióloga y docente universitaria, las herramientas para conformar una empresa exportadora. Con su producto estrella Hablaescribe y otros que ha diseñado, ha conquistado los mercados de Costa Rica y varios países de Centroamérica. En 2014 esperan llegar al 20% de exportaciones como proporción de la producción.

Cómo surge una empresa de la experiencia docente?

Al principio visitábamos los stands de didácticos en la feria del libro y observábamos a otros empresarios. Luego tocamos la puerta de la feria y nos animamos a tener un stand para podernos proyectar.

En la rueda de negocios internacional de una feria que asistimos encontramos a nuestro primer cliente logrando realizar nuestra primera exportación a Costa Rica, donde el gobierno inició una reestructuración en el área de español desde los 3 a los 8 años.

NICHOS & SECTORES

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En la experiencia con los niños vi la necesidad de crear mi propio material didáctico para el reforzamiento en el habla y la escritura por medio del juego. Los padres de familia compraban

Especial de exportaciones Didácticos Parnam

Cuánto tiempo tardó entre la realización del contacto de su primer cliente en el exterior y el envío del primer pedido?

3 meses aproximadamente, porque se hace en la rueda internacional, se hace el contacto, se compran muestras y las llevan a su país para tomar una validación de mercado y les confirman el pedido. En cuanto al pago el primer pedido fue todo por contado y una vez se conoce el cliente se da la garantía para entregar antes de 20 días. Y en el segundo pedido se dio plazo 50/50 y el segundo pago a 30 días.

Que dificultades encontró para financiar la primera exportación?

La escala de financiación es el mayor obstáculo cuando no se cumplen requisitos como el mínimo de ventas anuales. De la mano va el obstáculo tecnológico, si no hay maquinaria de punta o no se puede importar por alguna razón, se encuentra un bloqueo. La empresa había sido financiada siempre con recursos propios y aportes de los socios porque no tenía acceso al crédito. ¿Qué aspectos son los más difíciles de superar a la hora de realizar la primera exportación?

El tener la capacidad suficiente de cumplir con el pedido internacional y también los nacionales.

Que diferencia a un cliente del exterior de uno nacional?

En qué se diferencia el proceso de negociación en el mercado nacional al que se realiza el exterior?

Uno primero tiene que ponerse en el lugar del cliente. El nacional no va a tener inseguridad, mientras el cliente externo quiere tener total confianza, en el tiempo que da la rueda internacional que son 20 minutos por comprador hay que demostrar que se da un producto y su soporte de servicio al cliente con valor agregado. Con nuestros clientes hemos hecho llamadas internacionales para preguntar cómo van. Hay que esforzarse un poco más para dar la seguridad al cliente.

Qué ventajas tiene exportar frente a dedicarse sólo a vender en el mercado interno?

El mercado interno ha estado complicado por muchos factores, se afecta por el mundial, por la violencia, por muchas causas y al tener la posibilidad de exportar se amplían las esperanzas para continuar con el funcionamiento de la empresa. El orgullo y el nuevo status, la satisfacción de que se están construyendo los propios caminos.

“

HABLAESCRIBE es el producto bandera de esta empresa, consta de seis juegos para la intervención del habla, el lenguaje, la lectura y la escritura desde la conciencia fonológica del alumno; un área nueva de trabajo.

”

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Inversión en mano de obra, formar los trabajadores para atender los requerimientos del cliente. Como empresarios exportadores asesoría en apertura de nuevos mercados, con República Dominicana continuar en asesorías con Proexport y reuniones donde se focalizan otros países. El objetivo es llegar a Estados Unidos para lo que se quiere llegar a México primero.

Los volúmenes de ventas son mucho más grandes, exigen más para la empresa, se está haciendo una cadena de producción grande y los tiempos y gastos son diferentes al mercado nacional que demanda volúmenes pequeños, se adquiere mayor conocimiento al enfrentar una negociación internacional.

NICHOS & SECTORES

Que inversiones tuvo que realizar para consolidar su primer pedido?

Especial de exportaciones Didácticos Parnam

Que implica ser formal a la hora de exportar?

Ser formal lo significó todo, no solo en Dian y Cámara de Comercio sino también ser formal con los empleados, la organización y la confianza que se da a un cliente. El cliente debe ver una empresa constituida, que se ha estado en un proceso de maduración en su estructura y también en la calidad de los productos, la formalidad da cuenta ante la sociedad de la seriedad de una empresa.

Constituirnos como régimen común fue una decisión bien tomada por que se pensó en grande, podíamos participar en pequeñas licitaciones en la región y es un cliente al que se puede llegar. Tenemos registradas nuestras marcas Parnam y Hablaescribe.

Paola Navarrete: La formalidad es una visión que transforma la empresa en muchos sentidos.

básico y avanzado y cuando se esté preparado se participa en las ferias.

Concejos para la primera exportación

Una empresa que exporta debe tener muy claro cada costo. Por ejemplo si el empaque lleva un sellito debe estar presupuestado por que ya en volúmenes un costo que puede ser pequeño puede pesar o también exagerar los precios no permite ser competitivos. Siempre tener como una tabla de costos de insumos, mano de obra. Cada referencia de producto debe tener una tabla de costos.

Los costos de mano de obra a veces aumentan para cumplir con los costos de entrega. Los tiempos de ejecución por cada escala productiva pueden cambiar se debe exigir a cada empleado unas metas internas en producción.

Como utilizó el soporte de Proexport?.

La persistencia es un valor permanente, para conquistar cada meta. Asistir durante cuatro años a las ferias solo por mirar cómo se comportaban el mercado, a los cursos presenciales, no perder el objetivo o el foco para crecer en el conocimiento del mercado, la capacitación, la innovación.

Que consejos daría a quienes están considerando iniciar un proceso exportador?.

Ir a la cámara de comercio, buscar zeiky para hacer los cursos

Se tuvo claridad en temas como: Xworld, SCA y el Marítimo. Nosotros antes de participar en la feria sacamos un listado según el puerto por donde sale la exportación y tenían dos listas para los que salían de Centro América y los que salían para abajo, para realizar una negociación correcta teniendo en cuenta todos los costos.

Apoyarse en los expertos. Asesorarse con Proexport, da la mano que se necesita para asesorías, sin costo. Apoyarse en agentes aduaneros antes de participar en las ruedas de negocios

Capacidad real de respuesta. Como empresario ser realista a la hora de realizar ampliaciones, ser muy honesto en su capacidad de respuesta. Mas bien en las siguientes ruedas encontrar los mismos empresarios y ofrecer mayores volúmenes.

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Viendo hacia atrás, en que momentos cree que la persistencia fue útil?, alguna experiencia puntual para contar?

Los iconterms de cada país. Cuando el producto se pone en fábrica no hay problema pero si no es así verificar los costos que conllevan los otros aspectos. Fijarse muy bien los países a los cuales van a exportar y conocer sobre los incoterms de los países que estarán en la rueda de negocios.

NICHOS & SECTORES

Proexport va seleccionando empresas innovadoras, desde hace cuatro años vieron interesantes nuestros productos y nos ofrecieron las asesorías. Están periódicamente enviando información sobre ruedas, asesorías que se prestan a costos muy módicos,

El dólar. Los cambios del dólar y su efecto en los costos de materia prima, transporte, los ingresos de exportación. Realizar opraciones de cobertura cambiari es una opción que debe considerarse para protejerse de loa cambios bruscos del precio dl dolar.

Rankings EA: Las exportadoras pyme de Colombia Las exportaciones realizadas por las empresas pyme colombianas representan el 21% de las exportaciones no tradicionales.

Estas 50 empresas se caracterizan por contar con activos inferiores a 18 mil millones de pesos y haber aumentado sus ventas externas durante cinco años conscutivos. Flores y confecciones, las reinas del crecimiento exportador pyme en Colombia.

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRANADA LTDA AGRICOLA EL CACTUS S.A. C.I. THE BEST EMERALDS S.A. AGRICOLA CARDENAL S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUASUQUE S A SAPIA CI SAS C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROMIL SAGRA S A S LABORATORIOS SERVINSUMOS .S.A DISE¥O Y PIEL S.A. PLANTIFORMAS SA CONFECCIONES SALOME LTDA COLOMBIA INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ S.A.S PESCADOS FRESCOS DE COLOMBIA PEZFRESCO S.A. COMPA¥IA INTERNACIONAL GAROTAS LTDA HERRAJES ANDINA LTDA TRUCHAS BELMIRA LTDA NAVAS CARLOS CIA LTDA NAVCAR LTDA OGA SISTEMVAC LTDA PIETRI S.A. ARTECOLAPIN COLOMBIA S.A. LHAURAVET LIMITADA BONDEADOS Y LAMINADOS COMERCIALES S.A. INDUSTRIAS HUMCAR S A S MOTOFRENOS S.A. ACEBRI S A S MIRAFLEX S.A. DANOVO LIMITADA TEXTILES CAFFE S A S QUIMICA ALEMANA LKTDA CORTINEROS LIDER S.A. CONELEC S.A. INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES LTDA I G T LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INVERSIONES MARTINEZ PEREZ LTDA

HUSQVARNA COLOMBIA S A DISTRIBUIDORA COLORINES S.A. FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A. STOCK KEEPER DE COLOMBIA LTDA MACROLAB ASOCIADOS LTDA UNION MEDICAL S A S PRODUCTOS JULIAO Y CIA LTDA INDUSTRIAS JORAL LIMITADA C.I. COLOMBIAN HARMONY FLOWERS S.A. TERMOPLASTICOS GALEANO S A S CHEMICAL SUPPLY SERVICE INTERNATIONAL S.A. SINTEPOX LTDA IMEX GROUP S.A INTERNATIONAL STAMPI AMERICA S.A. C I DULCES LA AMERICANA S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL VERDELUZ LTDA

Fuente: Cálculos EA con base en DIAN

Sector Flores Flores Esmeraldas Flores Flores Varios Abonos Hortalizas y legumbres Quimicos farmacéuticos Curtiembres Partes de calzado Confeccion Otros químicos Pesca Confecciones Metálicos Pesca Autopartes Maquinaria Confecciones Otros químicos Otras manufacturas Artículos textiles Otras Otras Plásticos Otros Otros Confecciones Aseo Plásticos Otros Otros Flores Maquinaria Textiles Chocolate Artículos papel y cartón Textiles Confecciones Otros quimicos Confecciones Flores Plasticos OTRos químicos Quimicos farmacéuticos Farmacéuticos Tratamiento de metales Alimentos Otros

2009 37.919 286.620 804.707 131.005 196.887 471.740 295.242 407 2.562.517 626.310 873.732 87.481 536.656 1.328.312 1.180.629 726.953 389.007 543.636 770.390 1.254.720 583.953 1.075.806 54.908 420.775 487.907 127.032 202.181 80.110 117.155 438.446 300.887 376.473 4.001 41.611 10.530 5.460 152.861 103.488 106.447 82.067 132.033 22.373 21.663 99.598 220 12.950 15.864 9.491 8.760.753 12.039.802

2010 2.556.419 1.931.387 4.319.855 1.102.990 228.685 1.213.821 1.230.865 64.147 2.593.886 979.939 1.109.010 444.091 700.789 1.861.995 1.537.360 1.217.527 592.760 832.578 917.527 1.445.676 1.350.926 1.404.764 1.011.697 909.991 775.061 466.672 532.559 349.114 383.848 490.362 433.105 414.654 29.521 160.336 32.096 63.097 218.020 258.829 124.758 151.596 140.925 50.558 110.537 114.014 24.127 22.178 39.245 9.832 8.668.663 118.665

2011 2012 7.703.918 43.896.130 2.159.776 6.162.532 4.782.765 11.018.206 3.687.642 4.358.519 935.380 2.473.967 1.478.126 2.306.088 2.559.494 3.202.569 89.546 1.968.408 2.964.856 3.387.850 1.759.205 2.640.079 2.559.263 2.900.548 601.154 1.804.661 987.019 2.071.804 2.479.105 2.611.349 1.803.987 2.268.628 2.022.435 2.310.277 1.516.536 2.428.582 1.501.960 1.732.612 1.264.387 2.059.037 1.665.500 2.060.155 1.430.913 1.888.027 1.654.265 1.958.770 1.097.779 1.764.066 1.459.064 1.584.892 891.215 995.460 706.637 788.730 791.603 1.060.061 737.054 1.051.323 447.515 550.521 498.733 593.843 641.121 805.512 649.319 781.638 40.576 606.103 406.259 475.558 116.517 227.944 227.315 472.955 345.702 484.771 346.932 350.387 140.975 154.181 167.189 309.202 173.183 258.521 107.755 181.524 136.361 159.211 152.223 205.326 41.400 96.985 42.769 51.646 49.293 61.486 12.964 27.797 11.049.857 11.550.443 1.262.353 6.855.415

2013 97.062.213 16.850.843 16.012.864 9.944.275 8.064.444 5.415.155 5.043.084 4.288.858 4.217.139 3.008.762 2.957.173 2.934.344 2.899.707 2.867.821 2.700.260 2.696.657 2.607.349 2.480.298 2.306.864 2.193.324 2.184.281 2.178.530 2.039.841 1.615.513 1.456.290 1.274.462 1.251.560 1.159.590 1.099.701 984.729 961.213 908.501 746.866 612.874 557.865 544.254 495.407 483.391 349.311 333.567 260.124 245.933 212.186 207.715 141.031 110.769 74.711 54.896 13.643.236 7.711.680

NICHOS & SECTORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

58

Las 50 empresas exportadoras pyme de Colombia

Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

A pesar del descenso en 2013, las exportaciones industriales recuperaron el terreno perdido desde 2009

Recuperación después del descalabro de Venezuela Diversificación de destinos

El mundo demanda productos de los eslabones más sofisticados de la cadena metalmecánica y maquinaria y sus partes

La industria colombiana exporta el 21% de lo que produce

Sin embargo, a pesar de que la cifra agregada ha caído en los últimos dos años, al analizar el comportamiento de las exportaciones por sectores se observan varias tendencias interesantes:

Pero cuál ha sido el balance del comercio colombiano en los últimos años?. Se ha diversificado nuestra oferta exportadora en productos y destinos? Ha mejorado la competitividad de nuestros productos?. Es igual la estructura exportadora actual a la de la década pasada?.

1. A pesar del descenso en 2013, las exportaciones industriales recuperaron el terreno perdido desde 2009.

Las exportaciones colombianas suman una cifra cercana a los 58 mil ochocientos millones de dólares, una cifra que ha sido menor en 2013 y lo corrido de 2014. Las exportaciones industriales han sufrido el impacto de una menor demanda mundial, con un descenso cercan al 6% anual.

Aunque aún no llegan al nivel registrado en 2008, en el pico del auge exportador hacia Venezuela, las exportaciones industriales colombianas provenientes de la industria se han recuperado hasta llegar a los 14 mil setecientos millones de dólares en 2013. Este logro es importante teniendo en cuenta que ya no están concentradas en un solo destino sino que el valor exportado ha crecido hacia muchos países con todo y tipo de cambio revaluado.

NICHOS & SECTORES

.El comercio exterior colombiano ha sufrido importantes cambios en los últimos ocho años, con auges y fuertes caídas causados por el cierre del comercio con Venezuela, la crisis de la economía mundial de 2008 o la revaluación del peso.

59

Estamos exportando los productos con mayor demanda en el mundo o en los países TLC?

Especial de exportaciones Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

Exportaciones industriales (2007 - 2013 23.278

23.198 21.724

21.172 18.838 23.278 16.875

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Colombia Sectores con crecimiento sostenido en los últimos tres años Materias plásticas y manufacturas Plantas vivas y productos de la floricultura Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios Aceites esenciales, perfumería, cosméticos Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes Carnes y despojos comestibles Pieles y cueros Jabones, ceras artificiales, pastas Productos químicos inorgánicos Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos Tabaco, sucedáneos del tabaco elaborados

Valor exportado

Participación en no tradicionales

Promedio de la variación %

1.601 1.345 862 565 536 497 483 477 207 197 188 144 92 83 67

10,6% 8,9% 5,7% 3,7% 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 0,6% 0,6% 0,4%

8,7% 2,5% 36,0% 12,5% 22,8% 11,5% 12,4% 8,6% 171,3% 17,3% 14,2% 10,2% 18,9% 2,7% 57,3%

Como se observa en el gráfico, en los sectores del país con

mayor dinamismo exportador la participación de las exportaciones a Venezuela se ha reducido notablemente. Es el caso de cueros, donde de exportar a este destino el 51% en 2009 hoy solo el 4% se dirige a este mercado.

3. Diversificación de destinos: cuando se observan los sectores que se recuperaron después de la crisis con Venezuela, las cifras revelan que la oferta de los sectores de mayor crecimiento ahora se dirige a los mercados más variados.

NICHOS & SECTORES

2. Recuperación después del descalabro de Venezuela: Las exportaciones a Venezuela llegaron a representar en 2009 el 29% del total de las ventas no tradicionales del país, un porcentaje que bajó al 15% en 2013 para llegar a los 2 mil millones de dólares. El grupo de los 15 sectores más dinámicos en exportación dirigía el 32% de sus ventas a Venezuela en 2009 mientras este mercado representa hoy solamente el 10,2% de sus ventas externas.

60

Fuente: Cálculos Economía Aplicada con base en DANE.

Especial de exportaciones Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

En el mercado de Brasil se han fortalecido los productos químicos, plásticos y químicos inorgánicos así como los productos de aseo y cosméticos y la industria automotriz.

Ecuador es un buen mercado para nuestros productos sobre todo en plásticos, farmacéuticos, cosméticos y equipo eléctrico.

China ha crecido en la demanda por nuestros productos químicos diversos, pieles y cuero en gran magnitud y en instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía.

México se destaca como mercado para jabones, plásticos y pieles. Es de resaltar que este país es muy fuerte en exportaciones de este sector en el mundo, por lo que el crecimiento de las exportaciones muestra que las empresas nacionales se han fortalecido.

Guatemala ha sido mercado para máquinas y sus partes y vehículos. En el caso de Perú los productos con mayor crecimiento fueron aseo y cosméticos, plásticos y manufacturas, aparatos eléctricos, farmacéuticos, químicos y vehículos

que muestran las estadísticas es que apenas estamos por recuperar los resultados de la década pasada.

La industria colombiana exporta el 21% de lo que produce, una cifra seis puntos menor que la observada en 2008. Aunque la economía colombiana mostraba un fuerte progreso exportador hasta 2008, el cierre del comercio con Venezuela y la recesión de la economía mundial afectaron la demanda por nuestros productos industriales, llevando al país a niveles de apertura exportadora menores a los del año 2001.

En segundo lugar, los productos exportados no van al ritmo de los de mayor movimiento en los mercados mundiales, sobre todo en la agroindustria.

El mundo demanda productos de los eslabones más sofisticados de la cadena metalmecánica y maquinaria y sus partes. Si se compara la oferta exportadora mundial en productos industriales con la colombiana, se encuentra que la cadena metalmecánica colombiana

Incidencia del Comercio Exterior en la Económica Colombiana 27,5

28

27,9 27,4

38,9

38,8

27,6

38,7

37,3

37,1

26,3

35,4

25

38,6

38,1

36

24,3 33,2 22,2 21,3 2004

2005

2006

2007

2008

Coheficiente Exporatador

2009

2010

2011

2002

Fuente: DNP

Estados Unidos ha sido un mercado en crecimiento para algunos tipos de maquinaria y calderas, equipos eléctricos, manufacturas de cuero, pieles, y químicos.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Importaciones/Consumo Aparente

El camino está por recorrerse

tiene un desarrollo incipiente, por lo que no participa del gran crecimiento del comercio mundial de maquinaria, computadores, equipos eléctricos, vehículos de carga y motores de alta gama, entre otros.

Pero si bien se observan tendencias positivas en la orientación exportadora de la industria y su diversificación en destinos, lo

La oferta nacional exportadora también puede sofisticarse más en muebles y calzado, sectores importantes en las

61

2003

NICHOS & SECTORES

2002

Especial de exportaciones Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

El presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, señaló a Economía Aplicada: “en su momento se quiso definir autopartes como de talla mundial, pero la realidad es completamente distinta. La industria de autopartes se está volviendo cada vez menos competitiva”. En el caso puntual de este sector, el control del comercio ilegal, que representa el 50% del mercado, permitiría un mejor desarrollo del mercado local de autopartes.

El pilar de los programas de transformación productiva es el trabajo conjunto empresas – instituciones. Las empresas en cada región y ciudad, de participar en el seguimiento de estas políticas y la construcción y aplicación de medidas para mejorar la estructura competitiva de las regiones, para lograr cada día una estructura productiva más orientada al desarrollo exportador.

exportadora del pasado. En sectores como confecciones ha perdido competitividad en el mercado americano y se observa que el mayor crecimiento en la demanda importaciones de este segmento se da en prendas de algodón.

Plásticos. Productos plásticos es el cuarto exportador de la economía, generador de empleo, permite la inversión en tecnologías de diversa sofisticación y el desarrollo de productos diferenciados a través del diseño. Cuenta con una materia prima que se produce en el país y facilita la formación de cadenas productivas de alto valor agregado.

Autopartes es un caso particular. Es un sector perteneciente a la cadena productiva de vehículos – autopartes, una industria con fuerte inversión nacional y extranjera e innovación tecnológica donde las exportaciones crecen a mayor ritmo que la producción local. Sin embargo, aunque este sector hace parte del programa de transformación productiva, el gremio no hace un buen balance del programa.

Pero lo que también muestran las cifras es que después del cierre del comercio con Venezuela, el país ha avanzado en diversificar su oferta exportadora, evaluación que hay que hacer para fortalecer las acciones privadas y públicas que hayan servido para lograr los resultados de los últimos años.

Venezuela y los 15 grupos exportadores más dinámicos Resto de destinos

2.009

2.013

2.009

2.013

2.009

Variación % exportaciones (2013/2009) Participación en Ventas a Venezuela Total exportado Venezuela Resto de 2.013 destinos

Materias plásticas y manufacturas Plantas vivas y productos de la floricultura Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios Aceites esenciales, perfumería, cosméticos Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes Carnes y despojos comestibles Pieles y cueros Jabones, ceras artificiales, pastas Productos químicos inorgánicos Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos Tabaco, sucedáneos del tabaco elaborados

1.099 1.056 284 429 304 405 516 559 596 124 121 112 90 63 32

1.601 1.345 862 565 536 497 483 477 207 197 188 144 92 83 67

170 0 112 160 37 135 164 282 591 63 38 45 36 5 3

118 0 15 65 34 89 73 61 198 8 54 23 2 5 3

929 1.056 172 269 267 271 353 277 5 61 82 67 54 58 29

1.484 1.345 847 500 502 408 410 416 9 188 134 121 90 78 64

45,7% 27,4% 203,3% 31,8% 75,9% 22,7% -6,5% -14,7% -65,3% 59,0% 55,6% 28,1% 1,3% 32,0% 111,4%

-30,9% -87,3% -86,7% -59,2% -9,1% -33,5% -55,7% -78,4% -66,5% -86,7% 41,2% -49,2% -95,4% 1,8% -1,4%

59,7% 27,4% 392,3% 85,7% 87,8% 50,7% 16,4% 50,0% 72,4% 209,3% 62,3% 80,3% 65,4% 34,5% 122,7%

15,5% 0,0% 39,5% 37,2% 12,2% 33,2% 31,7% 50,4% 99,1% 50,8% 31,8% 40,3% 39,9% 7,5% 9,1%

7,3% 0,0% 1,7% 11,5% 6,3% 18,0% 15,0% 12,8% 95,5% 4,2% 28,9% 16,0% 1,8% 5,8% 4,2%

Total 15 grupos de productos

5.791

7.343

1.841

747

3.951

6.595

26,8%

-59,4%

66,9%

31,8%

10,2%

63

VENEZUELA

NICHOS & SECTORES

Exportaciones Totales (US$ Millones)

Especial de exportaciones Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

Estamos exportando los productos con mayor demanda en el mundo o en los países TLC? 15 Principales productos exportados en el mundo Valor exportado Participación % en (Millones de total exportaciones dólares,2012) mundiales 1. Petróleo crudo 2. Aceites de petróleo o de minerales bituminosos 3. Vehículos 4. Válvulas y tubos catódicos 5. Equipos de telecomuicaciones 6. Gas Natural 7.Autopartes 8. Computadores 9. Medicamentos 10. Oro no monetario 11. Aparatos para circuitos eléctricos 12. Maquinaria eléctrica 13. Repuestos para maquinaria 14. Aparatos de medición y control 15. Otra maquinaria para industrias particulares Total exportaciones del mundo

1.770.439 1.018.259 646.149 555.287 521.442 361.508 360.448 358.975 334.151 274.698 237.345 225.844 186.879 185.142 174.474 18.351.468

9,6 5,5 3,5 3,0 2,8 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 39,3

EXPORTACIONES MUNDIALES TOTALES, DE LA AGROINDUSTRIA Y LA INDUSTRIA Participación % en total exportaciones mundiales

646.149,2 555.286,7 521.441,6 360.447,8 358.974,9 502.613,5 237.344,7 225.844,0 186.878,7 185.141,5 174.473,8 169.645,4 159.303,3 157.997,5 156.813,5 145.143,2 142.129,6 138.072,2 137.881,5 136.206,9

5,6 4,8 4,5 3,1 3,1 4,3 2,0 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

15 Principales productos agroindustriales exportados en el mundo Valor exportado Participación % en total (Millones de exportaciones dólares,2012) mundiales Frutas y nueces Alimentos para anlimales Las demás carnes y despojos comestibles Productos comestibles y preparaciones Pescado fresco o congelado Vegetales Trigo Preparados de cereales, harina de frutas o verduras El azúcar, la melaza y miel Leche, crema y productos lácteos (excepto la manteca, queso) Carne de animales de la especie bovina, fresca, refrigerada o congelada Café y sustitutos Maíz Crustáceos, moluscos e invertrbrados acuáticos Queso y cuajada

88.995 76.854 72.667 63.283 60.361 58.553 49.119 46.791 44.361 41.470 39.683 38.457 35.789 32.052 29.513

7,5% 6,5% 6,1% 5,3% 5,1% 4,9% 4,2% 4,0% 3,7% 3,5% 3,4% 3,3% 3,0% 2,7% 2,5%

64

Vehículos Cátodos, tubos y válvulas Equipo de Telecomunicaciones Autopartes Computadores y relacionados Medicamentos Aparatos para circuitos eléctricos Maquinaria Eléctrica Partes para maquinaria Aparatos de medición y control Otra maquinaria para industrias particulares Equipo asocidado Motores de combustión interna Barcos, botes y estructuras flotantes Muebles y sus partes Manufacturas a base de metal Otros productos plásticos Artículos de confección y fábricas de textiles Joyería Motores para vehículos de transporte

Valor exportado (Millones de dólares,2012)

NICHOS & SECTORES

15 Principales productos Industriales exportados en el mundo

Especial de exportaciones Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

Esto es lo que exporta el mundo

Los hidrocarburos son los productos de mayor crecimiento exportador

computadores

telecomunicaciones

AT &T

medicamentos

calzado

muebles

maquinaria

NICHOS & SECTORES

Además de la exportación de hidrocarburos, en la oferta exportadora colombiana se encuentran productos como aparatos eléctricos.

El principal producto industrial de exportación son los vehículos, seguido del equipo de telecomunicaciones, autopartes, conmutadores, medicamentos y maquinaria y equipo eléctrico, muebles, productos plásticos y confecciones.

65

llantas

Especial de exportaciones Progresa Colombia en su capacidad exportadora?

El principal producto industrial de exportación son los vehículos, seguido del equipo de telecomunicaciones, autopartes, conmutadores, medicamentos y maquinaria y equipo eléctrico, muebles, productos plásticos y confecciones también están entre los 20 principales sectores exportadores en el mundo. La industria cuenta con oferta exportadora en autopartes, plásticos, maquinaria y equipo eléctrico.

En Agroindustria las frutas lideran las exportaciones mundiales.

Las cifras de la UCTAD revelan que las frutas son el producto de exportación agroindustrial con mayor crecimiento y participación. Las estadísticas de importaciones de los Estados Unidos confirman esta tendencia, mostrando que en los últimos años los rubros de mayor crecimiento en sus compras a países con TLC´s firmados están asociados a los frutales provenientes

Diez productos con mayor crecim ie nto en importaciones desde EU ultimos cinco años (países con TLC´s recientes: (Chile , Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Nicaragua))

Colombia apenas inicia el camino, lanzando, en enero pasado el programa de Transformación Productiva para el sector hortofrutícola, que se fijó como meta en los próximos 15 años el cultivo de 80 mil hectáreas con escalas y especificaciones tipo exportación en piña, aguacate, fresa, mango y papaya, entre otros.

Después de las frutas, en la oferta mundial agroindustrial siguen en importancia los alimentos para animales, las demás carnes y despojos comestibles y los productos comestibles preparados.

El pescado fresco, seguido de los vegetales, el trigo, los preparados de cereales, el azúcar y los lácteos. Se destacan por

Crudo Carros Repues tos Preparaciones medicinales o dentales Otros bienes para el hogar Computadores Accesorios para computadores Equipo de telecomunicaciones Otros productos del petróleo U.S. goods returned, and reimports Otra maquinarai industrial Confeccio nes a base de algodón Fuel oil Maquinaria electrica Semiconductores Confecciones a base de otros textiles

su fuerte crecimiento en los últimos tres años de las exportaciones mundiales de trigo, azúcar, maíz, otros cárnicos y café.

Nuestra oferta exportadora en el segmento agrícola se concentra en café, banano y flores, con incipientes desarrollos en carne pero muy concentrados en las ventas a Venezuela. En el segmento industrial se destacan las exportaciones colombianas de azúcar, confitería y pasabocas, panadería, galletas y pastas y productos preparados a base de cacao y productos cárnicos.

66

Semiconductores y mq relacionada Carbón Preparaciones farmacéuticas, medicas y dentales Oro no monetario Café ve rde Frutas y sus preparaciones incluidos jugos mezclados Confeccionesy productos a base de algodón Fertilizantes, pesticidas e insecticidad Caña de a zucar Otros metales preciosos Otros productos del petróleo Llantas Accesorios de computadores Crudo Pescado s (22) Carnes (24)

Mundo

NICHOS & SECTORES

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Construcción, diseño y procesamiento de bases de datos e información estadística y financiera

Asistencia a proyectos de investigación

A partir del análisis sectorial, prestamos servicios de diseño, elaboración y presentación de estudios y contenidos económicos especializados en sectores.

Trabajamos en torno a las necesidades de conocimiento de los clientes, escuchándolos, diseñando respuestas basadas en cifras y conceptos aplicados.

Usted nos cuenta la pregunta que quiere responder y nosotros le entregaremos un análisis soportado en los siguientes recursos:

Diseño de encuestas, muestras y procesos estadísticos

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Entrevistas con los expertos

Conocimiento

Análisis de informacion primaria y secundaria

Análisis de información financiera

Contruccion de indicadores Herramientas teóricas de apoyo al analisis económico

Economía Aplicada ha desarrollado una metodología propia que analiza la cadena de abastecimiento, la estructura empresarial y regional y la situación por tamaños de empresa. Una vez adelantada y definida esta primera fase, se trabaja en el análisis prospectivo, incorporando los aspectos normativos, legales, las políticas públicas, noticias del sector de los últimos 6 meses, el análisis económico concluyente y la proyección sectorial.

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A través del conocimiento y el análisis de la información, diseñamos herramientas teóricas de apoyo al análisis económico, asistimos proyectos de investigación y construimos indicadores e información estadística, económica y financiera.

su empresa y servicios y productos con valores agregados para sus clientes objetivo.

NICHOS & SECTORES

Económia aplicada SAS es una empresa cuyo equipo cuenta con amplia experiencia en el análisis sectorial, con el bagaje para analizar, aplicar y transmitir de manera clara los conceptos económicos y las implicaciones de los indicadores en las empresas y los mercados en varios sectores económicos.

Diferenciales de los estudios

6. Análisis de las regiones. En la medida en que la información secundaria lo permita, incorporamos el análisis de las regiones en nuestros informes.

7. Totalmente virtual, de fácil consulta y con soporte informático. No existen en el mercado informes desarrollados para consulta en todos los formatos (PC, Tablet, Celular).

8. La presentación de los conceptos y análisis sectoriales en un lenguaje adaptado a las necesidades de las distintas áreas de las empresas (Planeación, Mercadeo, Vías de Crecimiento, Capacitación, Dirección General, Financiera).

9. Nuestro equipo está conformado por profesionales en distintas disciplinas, que imprimen una visión integral a nuestros informes: Economía, Ingeniería Industrial, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Marketing, Publicidad, Diseño Gráfico y Diseño Industrial entre otras. Todos participan en las distintas fases de la concepción y elaboración de nuestros contenidos.

NICHOS & SECTORES

1. La oferta de un portal solamente de análisis sectorial, con información organizada, periódica y clasificada por sectores.

2. Periodicidad de la información sectorial. Las propuestas actuales del mercado se presentan sólo una vez al año, perdiendo vigencia rápidamente.

3. Estudio de sectores emergentes y nichos de mercado. El análisis sectorial actual en el mercado se concentra solamente en la industria y el comercio, de los demás sectores no existe en el mercado análisis periódico sino consultorías puntuales.

Gracias a la experiencia y metodología de trabajo, Economía Aplicada está en capacidad de desarrollar informes que den cuenta de la evolución de estos sectores con sus principales aspectos.

4. Análisis periódico del Segmento Pyme.

5. Análisis de la cadena de abastecimiento y no del sector específico.

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Economía Aplicada

Portafolio de Sectores Economia Aplicada

Industria y Agro

Comercio y Servicios

Alimentos Textiles, confecciones, cuero, calzado Industria de la comunicación gráfica Químicos básicos Farmacéuticos Aseo y cosméticos Minerales no metálicos y asociados a la construcción Productos metálicos Hierro y Acero Maquinaria eléctrica y no eléctrica Autopartes Vehículos

Energía y gas Hidrocarburos Minería Servicios tercerizados (BPO, KPO) Industrias Culturales Comercio al por mayor Comercio al por menor Salud Educación T urismo Restaurantes Estaciones de Servicio Sector de la Infraestructura Construcción de vivienda

Sector agropecuario Café Palma Flores

Ganadería Arroz Lácteos

www.economiaaplicada.co