Sako, kadaise dievai užsirūstinę užleido žmonėms ant galvų nesibaigiantį lietų, mat lietuviai su žemaičiais amžinai riejęsi. Prabėgę daug metų. Lietuviai su žemaičiais nesantaikos priežastį jau mažne pamiršę, bet kariauti niekaip nesiliovę!
Lyja – žemaičių kunigaikščio Stuobrio dukra, gimusi ir užaugusi lietui merkiant, tėvo nelaukta, pilies vyrų auginta.
Žaltys – našlaitis lietuvis, atėjęs į pasaulį lietui pliaupiant, žynio augintas. Šiam mirus tarnavęs Žarnos pilyje.
Juodu abu susitinka su nelabuoju Velinu. Kažin kokių kėslų skatinamas jis įstabius dalykus rodo, paslaptis atskleidžia?