Informeobservatorio 03032016

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Monitoreo, investigación y análisis de mercado sector público

Investigación y análisis de procesos obra privada

Análisis y seguimiento PEF y PNI.

Transparencia, buenas prácticas y datos abiertos.

Cabildeo Legislativo

3 de marzo de 2016 Corte al 17 de febrero de 2016

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

MISIÓN Representar los intereses de los industriales de la construcción, incluyendo PyMES y MiPyMES , analizando los procedimientos de contratación de obra pública y dando seguimiento al presupuesto federal y estatal para impulsar una industria altamente competitiva, de vanguardia, con responsabilidad social e innovación tecnológica, contribuyendo así al desarrollo de México.

VISIÓN

Ser un Observatorio proactivo de referencia nacional, así como una plataforma en materia de transparencia y buenas practicas para el desarrollo sustentable de la industria de la construcción.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Objetivos 1.

Dar seguimiento al Presupuesto de la Federación en Infraestructura (PEF) para transparentar los procesos de Licitación, contratación, ejecución y finiquitos de los contratos.

2.

Obtener datos duros de a quiénes se les está asignando la Obra Pública, con qué porcentaje de desviación del estudio de mercado, que debe estar publicado en COMPRANET y en su caso con qué porcentaje del primer lugar o bien del segundo lugar; identificando e impulsando la participación de PyMES y MiPyMES.

3.

Transparentar las asignaciones. Detectar si hay una concentración de obras en algunas constructoras en particular.

4.

Podremos detectar qué porcentaje del presupuesto se le asigna a empresas no afiliadas a la CMIC en monto y número de contratos; esto servirá también para el área de afiliación.

Observatorio de la Industria de la Construcciรณn

Visiรณn 360ยฐ

Objetivos 5.

Establecer Convenios de colaboraciรณn con dependencias federales, รณrganos internos de control (SFP), INAI, Organizaciones de la sociedad civil, Comisiones del Poder Legislativo, Comisiรณn Nacional Anticorrupciรณn para tener informaciรณn y procesos transparentes que beneficien la buena aplicaciรณn del PEF y las leyes en materia de Infraestructura.

6.

Informar a los afiliados CMIC y a la sociedad en general sobre la transparencia y la aplicaciรณn de las buenas practicas en los avances de los Proyectos de Infraestructura por dependencia.

7.

Dar seguimiento a los proyectos de inversiรณn de obra privada nacionales e internacionales y analizar los procesos de licitaciรณn y contrataciรณn de obra privada nacional e internacional; identificando oportunidades para PyMES y MiPyMES.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Alcances •

Desarrollar una plataforma eficiente que sea referencia nacional para el análisis y seguimiento del PEF, de los proyectos del PNI, de las contrataciones de obra pública, de los procedimientos y prácticas en obra privada nacional e internacional; ayudando a identificar mejores oportunidades para PyMES y MiPyMES.

•

Establecer vínculos de colaboración con el gobierno federal para trabajar de manera conjunta en los procesos de transparencia y acceso a la información.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Monitoreo, investigación y análisis de mercado sector público

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

Resumen de contrataci贸n por dependencia Dependencia

Monto adjudicado (mdp)

Monto adjudicado CMIC (mdp)

Contratos

%Monto adjudicado CMIC

Monto %Monto Contratos Contratos %Contratos %Contratos adjudicado no adjudicado no CMIC CMIC no afiliadas afiliadas (mdp) no afiliadas afiliadas

CFE

992.49

152

11.77

1.2%

980.72

98.8%

8

5.3%

144

94.7%

CONAGUA

585.63

35

70.92

12.1%

514.71

87.9%

8

22.9%

27

77.1%

FONATUR

0.55

1

0.55

100.0%

-

0.0%

1

100.0%

IMSS

34.51

14

-

0.0%

34.51

100.0%

INIFED

21.64

6

0.78

3.6%

20.86

96.4%

ISSSTE

2.58

2

-

0.0%

2.58

PEMEX

59.20

2

-

0.0%

0.01

1

-

SCT

4,934.35

688

Total

6,630.94

901

SAGARPA

0.0%

0.0%

14

100.0%

16.7%

5

83.3%

100.0%

0.0%

2

100.0%

59.20

100.0%

0.0%

2

100.0%

0.0%

0.01

100.0%

0.0%

1

100.0%

2,331.07

47.2%

2,603.28

52.8%

303

44.0%

385

56.0%

2,415.09

36.4%

4,215.85

63.6%

321

35.6%

580

64.4%

1

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Análisis de licitaciones de obra pública y servicios relacionados con obra pública Ejercicio fiscal 2016 Dependencia CFE CONAGUA FONATUR IMSS INIFED ISSSTE PEMEX

Adjudicada Cancelada 152 35 1 14 6 1 2 2 2

Desierta

En proceso Sin resultado Total general 12 206 370 24 59 2 3 7 21 10 17 1 3 8 12

Petróleos Mexicanos Transformación Industrial

1

Exploración y Producción

1 1

SAGARPA SEDESOL

2

Corte al 17/02/2016. Elaborado por el Observatorio con información de CompraNet, CFE, SCT, PEMEX.

2

2

5

8

1 1

2 2 0

Análisis de licitaciones deObservatorio obra pública yde servicios relacionados con obra pública la Industria Ejercicio fiscal 2016 de la Construcción Dependencia

SCT

VisiónDesierta 360° Adjudicada Cancelada 688

API

2

ASA

1

CAPUFE

5

6

914

2

12

58

Total general

588

4

1617 16 1

FIT Centros SCT Dirección General de Carreteras Dirección General de Conservación de Carreteras Dirección General de Desarrollo Carretero Dirección General de Puertos Dirección General de Servicios Técnicos

En proceso Sin resultado Total general

5

3

47

105

2

2

680

4

1280

13

75

88

8

34

42

2

14

16

4

4

1

46

63

18

1173

16 901

8

Corte al 17/02/2016. Elaborado por el Observatorio con información de CompraNet, CFE, SCT, PEMEX.

4

2104

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Genera un relación del número de contratos y montos adjudicados en cada entidad federativa, así como los porcentajes correspondientes. Esta información se presenta a manera de tabla o de forma gráfica.

Entidad

Nuevo León Campeche Jalisco Estado de México Guerrero Veracruz Puebla Coahuila Yucatán Chiapas Distrito Federal Tabasco San Luis Potosí Quintana Roo Hidalgo Baja California Aguascalientes

Contratos

44 44 66 18 114 49 62 32 20 38 34 37 28 27 10 18 18

Monto %Contratos adjudicado (mdp)

4.9% 4.9% 7.3% 2.0% 12.7% 5.4% 6.9% 3.6% 2.2% 4.2% 3.8% 4.1% 3.1% 3.0% 1.1% 2.0% 2.0%

944.50 578.61 478.33 476.10 463.49 314.32 298.54 283.14 246.79 236.47 229.96 222.92 189.35 158.32 155.21 138.38 123.44

%Monto adjudicado

14.2% 8.7% 7.2% 7.2% 7.0% 4.7% 4.5% 4.3% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 2.9% 2.4% 2.3% 2.1% 1.9%

Entidad

Durango Guanajuato Tamaulipas Nayarit Sonora Baja California Sur Morelos Querétaro Oaxaca Sinaloa Colima Varios Tlaxcala Michoacán Zacatecas Total

Contratos

40 14 37 27 21 10 14 16 10 9 11 7 13 6 7 901

Monto %Contratos adjudicado (mdp)

4.4% 1.6% 4.1% 3.0% 2.3% 1.1% 1.6% 1.8% 1.1% 1.0% 1.2% 0.8% 1.4% 0.7% 0.8%

121.57 121.32 120.94 106.74 104.12 94.36 82.47 80.05 55.78 54.19 50.05 42.77 32.87 14.90 10.94 6,630.94

%Monto adjudicado

1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 1.4% 1.2% 1.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.6% 0.5% 0.2% 0.2%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° 0.8%

1.2%

0.5%

0.8% 1.4%

0.6% 1.2% 0.8%

0.2%

%Monto adjudicado

0.2%

1.6% 1.6% 14.2%

1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.1%

8.7% 2.3%

2.4% 7.2%

2.9%

3.4% 3.5%

7.2%

3.6% 3.7%

7.0% 4.3% 4.5%

4.7%

Nuevo León Campeche Jalisco Estado de México Guerrero Veracruz Puebla Coahuila Yucatán Chiapas Distrito Federal Tabasco San Luis Potosí Quintana Roo Hidalgo Baja California Aguascalientes Durango Guanajuato Tamaulipas Nayarit Sonora Baja California Sur Morelos Querétaro Oaxaca Sinaloa Colima Varios Tlaxcala Michoacán Zacatecas

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

CFE Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n

Contratos adjudicados

No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp)

144 8

980.72 11.77

152

992.49

No afiliada, 980.72, 98.8%

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 144, 94.7%

Afiliada 2015-2016, 8, 5.3%

Afiliada 2015-2016, 11.77, 1.2%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

CONAGUA Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados Afiliada 2015-2016, 8, 22.9%

No afiliada, 27, 77.1%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 27 8

514.71 70.92

35

585.63

Afiliada 2015-2016, 70.92, 12.1%

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 514.71, 87.9%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

FONATUR

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

Afiliadas 2016, 1, 100.0%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 1

0.55

1

0.55

Monto adjudicado (mdp)

Afiliadas 2016, 0.55 , 100.0%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

IMSS

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

No afiliada, 14, 100.0%

*Nota: No incluye Programa Escuelas al CIEN

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 14 -

34.51 -

14

34.51

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 34.51, 100.0%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

INIFED

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n

Contratos adjudicados

No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados Afiliada 20152016, 1, 16.7%

No afiliada, 5, 83.3%

Afiliada 2015-2016, 0.78, 3.6%

Monto adjudicado (mdp) 5 1

20.86 0.78

6

21.64

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 20.86, 96.4%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

ISSSTE

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

No afiliada, 2, 100.0%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 2 -

2.58 -

2

2.58

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 2.58, 100.0%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

PEMEX

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 2 -

59.2 -

2

59.2

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 2, 100.0%

No afiliada, 59.2, 100.0%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

SCT • • • • •

Administración Portuaria Integral (API) Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) Centros SCT Direcciones Generales

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

SCT

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados

API

Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

Afiliada 2015-2016, 1, 50.0%

No afiliada, 1, 50.0%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 1

0.05

1

1.69

2

1.74

Monto adjudicado (mdp) Afiliada 2015-2016 97.1%

No afiliada 2.9%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

SCT

ASA

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

No afiliada, 1, 100.0%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 1

0.77

-

-

1

0.77

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 0.77, 100.0%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

SCT

CAPUFE

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n

Contratos adjudicados

No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Afiliada 2015-2016, 19, 32.8%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 39

314.5

19

103.19

58

417.69

Monto adjudicado (mdp) Afiliada 2015-2016, 103.19, 24.7%

No afiliada, 39, 67.2%

No afiliada, 314.5, 75.3%

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

SCT

Centros

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliaci贸n No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

Afiliada 2015-2016, 274, 46.6%

No afiliada, 314, 53.4%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp)

314

1,895.23

274

2,095.15

588

3,990.38

Monto adjudicado (mdp)

Afiliada 2015-2016, 2095.15, 52.5%

No afiliada, 1895.23, 47.5%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

SCT

Dirección General de Carreteras

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliación

Contratos adjudicados

No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Afiliada 2015-2016, 2, 15.4%

Contratos adjudicados

No afiliada, 11, 84.6%

Afiliada 20152016, 14.4, 8.7%

Monto adjudicado (mdp) 11

151.39

2

14.4

13

165.79

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 151.39, 91.3%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

SCT

Dirección General de Conservación de Carreteras

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliación No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

Afiliada 2015-2016, 4, 50.0%

Contratos adjudicados

No afiliada, 4, 50.0%

Monto adjudicado (mdp) 4

84.31

4

105.05

8

189.36

Monto adjudicado (mdp)

Afiliada 2015-2016, 105.05, 55.5%

No afiliada, 84.31, 44.5%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

SCT

Dirección General de Desarrollo Carretero

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Afiliación No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

Contratos adjudicados

No afiliada, 2, 100.0%

Contratos adjudicados

Monto adjudicado (mdp) 2

3.36

-

-

2

3.36

Monto adjudicado (mdp)

No afiliada, 3.36, 100.0%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

SCT

Dirección General de Servicios Técnicos

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados Contratos adjudicados

Afiliación No afiliada Afiliada 2015-2016 Total

13

153.66

3

11.59

16

165.25

Monto adjudicado (mdp)

Contratos adjudicados Afiliada 2015-2016, 3, 18.8%

Monto adjudicado (mdp)

Afiliada 2015-2016, 11.59, 7.0%

No afiliada, 13, 81.3%

No afiliada, 153.66, 93.0%

Avance de contrataciones con base en el gasto en obra pública 2016 Dependencia Centro SCT Campeche Centro SCT Jalisco Centro SCT Guerrero CAPUFE Centro SCT Puebla Centro SCT Yucatán Centro SCT Coahuila Centro SCT Tabasco Dir. Gral. Conserv. Carr.

Centro SCT Chiapas Centro SCT San Luis Potosí Dir. Gral. Carr.

Dir. Gral. Ptos.

Centro SCT Quintana Roo Centro SCT Hidalgo Centro SCT Aguascalientes Centro SCT Nayarit Centro SCT Baja California Centro SCT Baja California Sur Centro SCT Zacatecas Centro SCT Nuevo León Centro SCT Tamaulipas Centro SCT Querétaro Centro SCT Sonora Centro SCT Veracruz Centro SCT Colima Centro SCT Sinaloa

Gasto de obra pública 2016 (mdp) 1,496.11 2,486.52 2,897.30 374.01 1,859.37 1,501.43 1,254.01 1,542.44 545.51 3,009.34 1,677.48 2,979.42 935.89 577.40 2,224.63 920.21 489.50 1,255.36 1,204.58 1,657.44 2,030.49 2,037.65 1,479.41 2,436.46 3,656.61 631.24 1,474.85

Gasto de obra Núm. de contratos pública 2016 Contratado 2016 2016 Ajustado (mdp) 1,481.11 496.30 42 2,186.52 460.50 62 2,681.60 419.00 100 374.01 417.70 58 1,593.37 252.20 41 1,501.43 241.80 13 1,254.01 230.50 15 1,542.44 211.90 29 545.51 189.40 8 2,460.74 176.90 29 1,655.28 167.00 26 2,431.42 165.80 13 935.89 165.20 16 577.40 158.30 27 2,224.63 141.20 4 719.11 120.50 16 489.50 101.60 22 1,159.36 93.20 3 1,204.58 1,595.64 1,954.79 1,980.95 1,190.41 2,178.36 3,446.61 611.24 1,474.85

91.10 88.60 86.40 79.20 64.00 60.30 59.70 48.60 38.10

7 8 16 22 15 7 25 9 5

Dependencia Centro SCT Durango Centro SCT Tlaxcala Centro SCT Oaxaca Centro SCT Michoacán Dir. Gral. Desarr. Carr.

API Tampico ASA API Altamira API Coatzacoalcos API Dos Bocas API Ensenada API Guaymas API Lázaro Cárdenas API Progreso API Puerto Vallarta API Salina Cruz API Veracruz Centro SCT Chihuahua Centro SCT Guanajuato Centro SCT México Centro SCT Morelos Dirección General de Servicios Técnicos Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Instituto Mexicano del Transporte Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Subsecretaría de Comunicaciones No identificados

Gasto de obra pública Gasto de obra pública 2016 Núm. de Contratado 2016 contratos 2016 2016 (mdp) Ajustado (mdp) 2,289.94 1,989.94 34.30 26 473.37 473.37 32.20 12 2,393.05 2,373.65 22.20 2 2,161.35 2,107.75 14.70 5 550.00 550.00 3.40 2 1.70 2 189.35 189.35 0.80 1 141.04 141.04 260.00 18.00 18.00 146.99 146.99 46.00 46.00 1,000.00 1,000.00 2,408.51 2,146.01 2,176.16 1,855.16 3,020.13 2,770.13 392.99 392.99 470.00 470.00 16,121.04

13,621.04

-

1,211.70 17.62

1,211.70 17.62

-

-

2,753.45 3,526.9 72,198.05

-

2,753.45

82,875.35

4,934.30

688

Gasto de obra pública 2016 3,500.00

3,020.13

3,009.34

2,897.30

3,000.00

2,681.60 2,460.74 2,408.51

2,500.00

2,289.94 2,176.16

2,146.01

1,989.94

2,000.00

1,855.16 1,496.11 1,481.11

1,500.00

1,255.36 1,204.58 1,204.58 1,159.36

1,000.00

1,254.01

920.21 631.24 611.24

719.11 500.00

-

Gasto de obra pública 2016 (mdp)

Gasto de obra pública 2016 Ajustado (mdp)

2,486.52 2,224.63 2,224.63 2,186.52

2,770.13

2,161.35 2,107.75

Gasto de obra pública 2016 4,000.00

3,656.61 3,446.61

3,500.00

3,000.00 2,393.05 2,373.65

2,500.00

2,030.49 1,954.79

2,000.00

2,436.46 2,178.36

1,859.37

1,677.48 1,655.28

1,593.37 1,479.41

1,500.00

1,474.85

2,037.65 1,980.95 1,657.44 1,595.64 1,501.43

1,542.44

1,190.41 1,000.00

500.00

392.99

489.50

577.40 577.40

473.37

-

Gasto de obra pública 2016 (mdp)

Gasto de obra pública 2016 Ajustado (mdp)

Avance de contrataciones con base en el gasto en obra pública 2016 (ajustado)

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

4,000.00

3,656.61 3,446.61

3,500.00 3,000.00

mdp

2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00

496.3 0.8

-

Gasto de obra pública 2016 (mdp)

Gasto de obra pública 2016 Ajustado (mdp)

Contratado 2016

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Genera información sobre la tendencia de los contratos y los montos que corresponden a las empresas afiliadas en el año 2015 y 2016, empresas que estuvieron afiliadas durante el periodo 2010-2014 y empresas que nunca han estado afiliadas a CMIC. Análisis de contratos adjudicados a empresas afiliadas y no afiliadas

2010-2014 Afiliada 2015-2016 No afiliada

Total

Empresas o Total monto (sin IVA) Total contratos consorcios (mdp) 90 103 920.17 245 321 2,415.1 392 477 3,295.69 727 901 6,630.94

*Corte 17 de febrero de 2016

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Análisis de contratos adjudicados a empresas extranjeras Identifica los montos y contratos adjudicados a empresas extranjeras en todas las dependencias federales. Incluye la información de empresas y consorcios.

Dependencia

Empresa

CONAGUA

AYESA MÉXICO, S.A. DE C.V.

*Corte 17 de febrero de 2016

Contratos

Monto adjudicado 1

162,997,158.56

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Información generada •

Diariamente el Observatorio genera una relación de los concursos publicados en CompraNet. Esta información se actualiza en la página de CMIC para la consulta por parte de los afiliadas, facilitando la identificación de oportunidades para PyMES y MiPyMES.

•

Asimismo, se envía la información correspondiente a cada Gerente de la Dirección Técnica.

•

Hemos brindado información para las reuniones regionales con la SCT.

•

Hemos brindado información Infraestructura Hidráulica.

•

Damos seguimiento puntual al Programa Escuelas al CIEN, en cada instituto y por cada entidad federativa. La información generada es de gran interés para la participación de PyMES y MiPyMES.

•

Damos seguimiento puntual al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

para

las

reunión

nacional

de

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

An谩lisis y seguimiento PEF y PNI.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Avance físico del PEF •

El Observatorio da seguimiento a la inversión federal asignada a infraestructura. Mensualmente se analiza el avance en el gasto de inversión de diversas dependencias y se compara con las contrataciones asignadas en dicho periodo. Con ello podemos dar seguimiento al cumplimiento de pagos en apoyo a las empresas, incluyendo PyMES y MiPyMES.

•

La industria de la construcción es susceptible a los retrasos en las asignaciones y ejercicios presupuestales. El análisis nos permite generar una tendencia en el gasto público y hacer propuestas de mejoramiento que impacten positivamente en las empresas de la industria.

Inversión física: gasto de capital destinado a la creación de activos físicos y la conservación de los existentes mediante la realización de obras o la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como las erogaciones para apoyos, subsidios y transferencias para dicho fin. Así, se trata de gasto que se traduce en un aumento de los activos fijos del sector público.

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Dependencia CFE CONAGUA FONATUR GACM IMSS INIFED ISSSTE SAGARPA SCT SEDESOL TOTAL

Análisis de inversión física por dependencia Cierre 2015 Programa Anual Monto de contratos adjudicados Monto de contratos % Monto % Monto adjudicados adjudicado adjudicado (mdp) Original Modificado Comprometido original modificado (A) (B) (C ) (P) (Q=P/A) (R=P/B) 43,277.3 38,431.3 38,362.0 27,494.5 1,817.0 1,264.4 6,871.5 20,571.6 5,779.4 6,244.8 0.0 277.4 3,206.3 2,636.3 404.9 788.1 106,757.5 91,088.6 215.7 2,081.8 206,691.53 190,878.82

38,271.0 n.d 0.0 0.0 498.9 509.6 1,993.2 788.1 83,245.2 2,041.4 127,347.36

*Nota: Los montos Modificados han ido variando con cada corte mensual

45,485.24 9,129.42 349.19 4,668.37 2,830.28 327.28 218.92 217.69 30,427.61 533.40 94,187.40

105.10% 23.80% 19.22% 67.94% 48.97% 0.00% 6.83% 53.76% 28.50% 247.33% 45.6%

118.35% 33.20% 27.62% 22.69% 45.32% 117.96% 8.30% 27.62% 33.40% 25.62% 49.3%

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Visión 360° Inversión en obra pública 2016 Programa Anual Obra pública Obra pública 2016 2016 con recorte (A) (B) Dependencia CFE 17,677.94 17,677.94 CONAGUA 14,946.98 12,592.15 FONATUR 1,021.53 1,021.53 GACM 5,500.00 5,500.00 IMSS 1,499.09 1,499.09 ISSSTE 1,685.51 1,685.51 SAGARPA 370.27 370.27 SCT 82,875.35 72,198.05 SEDESOL TOTAL 125,576.67 112,544.54

Recorte ( C) 2,354.83 10,677.30 13,032.13

*SCT incluye: API, ASA, CAPUFE, Centros SCT, Direcciones Generales

Monto de contratos adjudicados Monto de contratos % Monto % Monto adjudicados adjudicado adjudicado (mdp) original modificado (E=D/A) (F=D/B) (D) 992.49 585.63 0.55 63.56 34.51 2.58 0.01 4,934.35 6,613.68

5.61% 3.92% 0.05% 1.16% 2.30% 0.15% 0.00% 5.95% 0.00% 5.27%

5.61% 4.65% 0.05% 1.16% 2.30% 0.15% 0.00% 6.83% 0.00% 5.88%

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Avance físico del PEF •

La información referente al PEF y su ejercicio se consulta periódicamente en la página de la SHCP a través de la Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública (Unidad de Planeación Económica).

•

El último avance físico registrado es el del año 2015.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 •

Parte de los compromisos presidenciales están incluidos en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018.

•

El Observatorio realiza el seguimiento y análisis de más de 700 proyectos para determinar el año de inicio de la obra, la asignación presupuestal anual, el avance físico y financiero, las licitaciones correspondientes, entre otros.

•

La información se obtiene de tres fuentes principales: SHCP. Informes trimestrales sobre el avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión.

1

2 3

Transparencia presupuestaria. Información sobre los Programas y Proyectos de Inversión publicada en el portal ciudadano de la SHCP. CompraNet. Contratos adjudicados relacionados con los proyectos de inversión.

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

Transparencia, buenas pr谩cticas y datos abiertos.

Cabildeo Legislativo

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Convenios de colaboración Se han firmado convenios de colaboración con las siguientes dependencias: • SFP • CONAGUA • SAGARPA • SCT • INIFED • GACM La firma de estos convenios y el trabajo con las diferentes dependencias le permite al Observatorio dar seguimiento a las licitaciones de obra pública, a la asignación de los diferentes contratos, así como al pago a las empresas, incluyendo PyMES y MiPyMES.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Convenios de colaboración Programa Escuelas al CIEN • Se está trabajando con todos los institutos de infraestructura física educativa en sus respectivas entidades federativas.

•

Se hará el intercambio de información entre la plataforma del Observatorio y la plataforma del Programa Escuelas al CIEN para dar seguimiento puntual al Programa.

Solicitud de informaci贸n a los institutos locales Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

Monitoreo, investigación y análisis de mercado sector público

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Resumen de contratación Entidad

Monto adjudicado s/IVA

Total contratos adjudicados

Contratos afiliadas 2016

Contratos afiliadas 2015

Contratos afiliadas 20102014

Quintana Roo

60,916,260.20

31

21

8

Sinaloa

55,674,016.79

5

3

2

Tabasco

33,332,964.19

39

5

11

4

Campeche

31,822,280.85

36

21

9

1

Tlaxcala

31,287,312.40

23

Querétaro

23,996,956.32

18

3

2

Colima

22,284,452.29

16

13

3

Chihuahua

19,316,560.13

13

19,040,329.03 9,477,102.14 5,014,685.48 4,792,673.34 2,010,931.02 318,966,524.18

14 6 2 4 2 209

Tamaulipas Coahuila San Luis Potosí Nuevo León Sonora TOTAL

1

5

7 4 1 1 72

2

5

2 46

*NOTA: Incluye información de procedimientos publicados en CompraNet

16

Contratos nunca afiliadas

Invitación a cuando menos tres personas

1

Licitación pública

18

13

0

5

19

39

0

5

35

1

23

23

0

8

18

0

4

12

6

13

0

3 5 2 1 2 75

14

0

5

1

2

0

4

0

2

0

177

32

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Análisis de procedimientos ENTIDAD

Guerrero Hidalgo Tabasco Puebla Quintana Roo Tlaxcala Campeche Durango Querétaro Coahuila San Luis Potosí Colima Tamaulipas Chihuahua Sinaloa Baja California Sur Sonora Nuevo León Michoacán TOTAL

CONTRATOS ADJUDICADOS

0 0 39 0 31 23 36 0 18 6 2 16 14 13 5 0 2 4 0 209

DESIERTAS

EN PROCESO

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

TOTAL

65 52 8 45 6 14 0 33 8 22 17 2 5 2 8 13 3 0 1 304

*NOTA: Incluye información de procedimientos publicados en CompraNet, excepto Guerrero

65 52 47 45 37 37 36 33 30 28 20 19 19 15 13 13 5 4 1 519

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Avance de adjudicación

Contratos y montos adjudicados a afiliados y no afiliados ENTIDAD Quintana Roo Sinaloa Campeche Colima Tabasco Chihuahua Tamaulipas Querétaro Nuevo León Coahuila San Luis Potosí Sonora Tlaxcala Total

CONTRATOS AFILIADOS

CONTRATOS NO AFILIADOS

MONTO NO AFILIADOS

MONTO AFILIADO

29 5 30 16 16

2 0 6 0 23

58,417,505.30 55,674,016.79 27,434,536.61 22,284,452.29 12,885,270.95

2,498,754.90 4,387,744.24 20,447,693.24

7 6 5 3 1

6 8 13 1 5

11,369,538.91 9,341,685.22 6,370,291.43 3,600,186.60 1,393,577.85

7,947,021.22 9,698,643.81 17,626,664.89 1,192,486.74 8,083,524.29

0 0 0 118

2 2 23 91

-

5,014,685.48 2,010,931.02 31,287,312.40 110,195,462.23

208,771,061.95

*NOTA: Contratos y montos afiliados se consideran (Empresas afiliadas CMIC 2015-2016) Contratos y montos no afiliados se consideran ( Empresas afiliadas CMIC 2010-2014 y empresas nunca afiliadas)

Observatorio de la Industria de la Construcci贸n

Visi贸n 360掳

Contratos adjudicados Contratos no afiliados, 91 44%

Contratos Afiliados, 118 56%

Monto de adjudicaci贸n (mdp) Monto no afiliados, 110.2 35%

Monto afiliados, 208.8 65%

*NOTA: Contratos y montos afiliados se consideran Empresas afiliadas CMIC 2015-2016 Contratos y montos no afiliados se consideran Empresas afiliadas CMIC 2010-2014 y empresas nunca afiliadas

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Avance de participación Empresas invitadas, afiliadas y no afiliadas Entidad Federativa

Tabasco Campeche Querétaro Tlaxcala Tamaulipas Quintana Roo Coahuila Colima Nuevo León Chihuahua Sonora Durango San Luis Potosí Michoacán Total

Total de empresas invitadas

89 87 68 59 44 27 25 22 22 12 6 4 4 3 472

Empresas participantes CMIC 2016

18 47 10 0 10 17 5 19 4 1 0 2 0 1 134

Empresas participantes CMIC 2015

23 14 12 0 6 8 3 0 7 4 0 2 0 0 79

Empresas Empresas participantes CMIC participantes no 2010-2014 afiliadas

18 5 10 2 15 1 3 1 2 1 1 0 0 1 60

*NOTA: Incluye información de procedimientos publicados en CompraNet, (Cartas de invitación, actas de presentación y apertura de propuestas)

30 21 36 57 13 1 14 2 9 6 5 0 4 1 199

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Avance de participación Empresas invitadas, afiliadas y no afiliadas Empresas invitadas

Empresas no afiliadas, 259, 55%

Empresas afiliadas, 213, 45%

Modalidad de procedimiento

Licitación pública, 283, 55%

Invitación a cuando menos tres personas, 236, 45%

*NOTA: Incluye información de procedimientos publicados en CompraNet, (Cartas de invitación, actas de presentación y apertura de propuestas)

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Avance de participación Empresas invitadas, afiliadas y no afiliadas Empresas participantes en Licitación pública

Empresas no afiliadas 207 58%

Empresas afiliadas 151 42%

*NOTA: Incluye información de procedimientos publicados en CompraNet, (Cartas de invitación, actas de presentación y apertura de propuestas)

Observatorio de la Industria de la Construcción

Se firmó un convenio de colaboración con GACM a partir del cual se Visión 360° estableció una Comisión Mixta. Se han iniciado trabajos, con los siguientes acuerdos: • Se ha iniciado con la capacitación del personal de las empresas y comunidades aledañas para que se puedan emplear.

• Incluir en los procedimientos de licitación un taller de trabajo previo a la junta de aclaraciones, para explicar detalladamente el manejo de las propuestas.

• Con base en la Ley de Obras Públicas, establecer mecanismos de revisión preliminar para agilizar los procesos de contratación; con el aval de la SFP. • Trabajar en colaboración para implementar el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° A través de la colaboración con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Observatorio se encargará de revisar los requisitos de experiencia de la empresas y su personal en obras similares, así como su experiencia en los sistemas BIM y LEED. El Observatorio, a través de la Fundación de la Industria de la Construcción (FIC), capacitará en el uso de BIM a las grandes empresas e introducirá a PyMES y MiPyMES a este sistema.

Asimismo, el Observatorio gestionó y logró un acuerdo para que las licitaciones incluyan la subcontratación de PyMES y MiPyMES para las obras del Nuevo Aeropuerto; estableciendo una cadena productiva que garantiza el cumplimiento de pagos.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Criterios de evaluación Revisiones preliminares Reunión de trabajo de la Comisión Mixta GACM-CMIC

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360° Padrón de contratistas Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas Reunión de trabajo de la Comisión Mixta GACM-CMIC

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Revisión de bases de licitación del GACM Reunión con afiliados CMIC

Monitoreo, investigación y análisis de mercado sector público

Dependencia GACM

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Adjudicada

Cancelada 49

Desierta 1

En proceso 11

Total general 5

*Nota: incluye 5 licitaciones del NAICM administradas por CFE

Contratos 49

Monto adjudicado (sin IVA) 4,736,190,893.95

**No incluye el Proyecto Arquitectónico (Foster+Romero) ni la Gerencia de Proyecto (Parsons)

66

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Convenios en proceso Actualmente la CMIC está por firmar Convenios macro con INEGI. Se han establecido grupos de trabajo con INEGI a través de: • • •

Julio Alfonso Santaella Castell, Presidente de la Junta de Gobierno Édgar Vielma Orozco, Director General Adjunto de Modelos de Información Gubernamental Actuario Arturo Blancas Espejo, Director General de Estadísticas Económicas

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Sinergias y reuniones de trabajo El Observatorio está ha impulsado relaciones institucionales con diversas instituciones y ONG como aliados para permear en la industria elementos de transparencia, que se vean reflejadas en instrumentos normativos como la Ley de Obras Públicas o Protocolos de actuación entre los funcionarios públicos y nuestros afiliados.

Continúan las colaboraciones con: •

SFP

•

Unión Europea

•

ASF

•

México Evalúa

•

COFECE

•

Transparencia Mexicana

•

IMCO

•

Banco Mundial

•

INAI

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Día Internacional contra la Corrupción El 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción.

El Observatorio llevó a cabo una conferencia de prensa con representantes de las siguientes instituciones: • México Evalúa • Transparencia Mexicana • Causa en Común • Centro de Estudios Espinosa Yglesias • México Unido contra la Delincuencia • Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, A.C.

En dicha rueda de prensa se firmó una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado para incluir en sus discusiones sobre las modificaciones a la Ley de Obras Observatorio de lapor Industria Públicas, las recomendaciones propuestas las distintas ONG. de la Construcción

Visión 360°

Firma de la carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado

La Ley de Obras Públicas como la primera ley anticorrupción en México

Observatorio de la Industria de la Construcción

Visión 360°

Legislación Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El Observatorio participa activamente en el proceso de modificación de la LOPSRM. •

Analiza junto con la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado, así como con las ONG, las propuestas de modificación a la Ley.

•

Una vez que la Cámara de Diputados devuelva las modificaciones, se hará el cabildeo correspondiente para gestionar su implementación.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

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Visión 360°

Legislación •

Sistema Nacional Anticorrupción. Derivado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, se presentó la iniciativa ciudadana Ley 3de3 para ser autorizada como la nueva Ley general de responsabilidades administrativas. Para ello se deben recolectar 120,000 firmas antes del 30 de abril próximo.

•

El Observatorio apoya la creación de esta iniciativa ciudadana y su implementación.

Observatorio de la Industria de la Construcción

Legislación •

Visión 360°

Cabilderos LXIII Legislatura. A lo largo de los últimos meses, CMIC ha participado activamente en los procesos de cabildeo legislativo, a través de diversas Comisiones. Los objetivos principales son: - Seguimiento a la LOPSRM y sus modificaciones.

- Seguimiento al PEF en materia de infraestructura.

- Dar seguimiento y fomentar proyectos en materia de infraestructura.

- Fondos de inversión y préstamos para infraestructura.

- Fomentar las inversiones en vivienda.

•

Se designó de manera oficial un Cabildero del Observatorio, quien participará en las comisiones que se requiera: •

Arq. J. Alfonso Carrillo S.

Legislación El trabajo de Cabildeo incluirá la participación con las siguientes Comisiones: • • • • • • • • • • • • • •

Agua Potable y Saneamiento Asuntos Frontera Norte Cambio Climático Competitividad Comunicaciones Desarrollo Social Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Distrito Federal Economía Educación Pública y Servicios Educativos Energía Fortalecimiento al Federalismo Gobernación Hacienda y Crédito Público

• • • • • • • • • • • • •

Infraestructura Medio Ambiente y Recursos Naturales Presupuesto y Cuenta Pública Recursos Hidráulicos Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Relaciones Exteriores Salud Seguridad Social Transparencia y Anticorrupción Transportes Turismo Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación Vivienda

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Visión 360°

Investigación y análisis de procesos obra privada

El Observatorio continúa trabajando para seguimiento a los procedimientos y prácticas de contratación de empresas privadas.

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5. Delegaciones CMIC

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Visión 360° • •

Se han establecido 15 observatorios estatales en las Delegaciones CMIC representando a un total de 4,461 empresas afiliadas.

Se ha tenido contacto con las siguientes delegaciones para el seguimiento al proceso de implementación del observatorio local.

• • • • • •

•

• •

Chiapas Ciudad de México Colima Comarca Lagunera Estado de México Guerrero

• • • • • •

Jalisco Querétaro Sinaloa Tamaulipas Tijuana Veracruz

Próximamente se llevará a cabo un taller de capacitación con las diversas delegaciones para finalizar con la implementación de los observatorios en todas las Delegaciones CMIC. El Coordinador de los observatorios delegacionales es el Ing. Luis Méndez Jaled.

Cada delegación podrá realizar los mismos análisis que se realizan a nivel federal.

Arq. J. Alfonso Carrillo S. Asesor alfonso.carrillo@cmic.org 5424 7400 ext. 7071 Twitter: @ObservaCMIC