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2012 Mayo Junio

Digital »Industria Crece

el tiempo

compartido en Venezuela

»Empresas Perspectivas

Negocios 2012

de

» Estadística

Reconstrucción

de la cadena virtuosa turística:

Caso

Mazatlán

Órgano informativo de:

www.amdetur.org.mx

Bienvenida al Ing. Romárico Arroyo, nuevo presidente electo de Amdetur.

Convenio de cooperación educativa entre el CONALEP y Amdetur

» AMDETUR Ing. Romárico Arroyo, Nuevo Presidente de Amdetur Estimados amigos: Deseo expresar que es una gran satisfacción participar como Presidente de Amdetur en el desarrollo y crecimiento del sector de la propiedad vacacional, especialmente en un momento tan importante como el que hoy vive nuestra industria.

Como sabemos, la etapa de cambios que se ha venido presentando ante nosotros es una extraordinaria oportunidad para redefinir y aplicar las acciones que darán un nuevo impulso a la evolución, no solo de nuestro segmento sino del turismo en general, y me siento muy entusiasmado al poder aportar mis conocimientos y experiencia en dicho proceso.

De antemano agradezco las ideas y colaboración que sé que tendré de ustedes, y estoy seguro de que el trabajo que realizaremos en los próximos dos años nos llevará a los resultados que nos propongamos.

Cordialmente, Ing. Romárico D. Arroyo Marroquín

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l Ing. Arroyo es Presidente de Financiamiento y Desarrollo de Grupo Sunset, una importante cadena hotelera con más de 20 años de posicionamiento en el Caribe Mexicano, a través de sus marcas: Sunset Royal, Sunset Lagoon, Sunset Fishermen y Hacienda Tres Ríos, un desarrollo enfocado principalmente en el cuidado del medio ambiente en México.

Asimismo, Romárico Arroyo ocupó diferentes cargos dentro del sector público, en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Nacional del Agua. Fue Subsecretario de Industria Básica y Minería de la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal, así como Subsecretario y posteriormente Secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el gabinete del presidente Ernesto Zedillo.

Fue Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), sucediendo a su fundador el Lic. Antonio Enríquez Savignac, en donde impulsó el desarrollo moderno del sector turístico mexicano con la creación de los Centros Integralmente Planeados (CIP’S) de Cancún, Ixtapa, Loreto y Los Cabos, instrumentando apoyos y estrategias financieras, esquemas fiduciarios para inversiones en zonas restringidas, creación, restructuración e impulso de cadenas hoteleras, Clubes Vacacionales y negociaciones con líneas áreas, entre otros.

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» AMDETUR Carlos Trujillo Balmaseda, Presidente Ejecutivo de Amdetur Finalmente, me queda muy claro que Amdetur es, y debe ser, un organismo incluyente con todas las nuevas modalidades y formas de comercialización de nuestros productos turísticos, siempre y cuando hablemos de empresas serias y debidamente consolidadas. Es por ello que uno de los principales retos será ampliar la base de Asociados, sin menoscabo de los principios y estatutos de la Asociación.

Me pongo a las órdenes de todos los integrantes de Amdetur, para que juntos sentemos las bases sobre las que continuaremos trabajando.

Es un hecho que la palabra Amdetur implica por sí misma liderazgo, no solo en el entorno nacional sino en el ámbito internacional. Significa prestigio, calidad, esfuerzo, constancia, y mucha entrega por parte de todos los que de una u otra forma han estado involucrados en ella a lo largo de sus 25 años.

Para mí, haber sido invitado a participar en AMDETUR significó muchas cosas, pero sobre todo el hecho de asimilar que es una enorme responsabilidad; y agradezco al Consejo Directivo de AMDETUR por aceptar mi designación como Presidente Ejecutivo, en especial al Ing. Romárico Arroyo, por la confianza que ha depositado en mí.

Existen muchos retos para la industria en este momento, pero estoy seguro que con el trabajo en conjunto de todos los Asociados, del Consejo Directivo y del sólido equipo de AMDETUR, liderado por Rosi de Jesús Lugo, podremos como Asociación alcanzar los objetivos que nos propongamos.

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arlos Trujillo es graduado con honores de la carrera de Administración de Empresas, y cuenta con casi 20 años de experiencia en la industria. Ha participado activamente en las Asociaciones de Ixtapa y de Quintana Roo, y fue Presidente del Comité de Comercializadores Turísticos del DF. Con AMDETUR ha estado involucrado desde hace tiempo, ya que fue parte del Comité Organizador de la Convención en los años 1998 y 1999, y recientemente de la Convención de 2011, cuando ésta tuvo sede en Cancún. Ha sido miembro activo de ACLUVAQ desde el 2000, y también fue integrante de los comités organizadores de los 20 y 25 años de esa asociación, así como parte fundamental del desarrollo del 1er. y 2do. Foro de las Américas de Marketing y Ventas para Clubes Vacacionales.

Desde el 2005 ha sido miembro de la Asociación Internacional CARE. En su experiencia profesional ha colaborado con RCI, Club Regina, Sol Meliá, Omni, CircleOne by Blue Bay, La Rinconada y Pacífica entre otras, donde ha desempeñado diversos puestos como Director General, Director de Proyecto, Director de Mercadotecnia y Director de Desarrollo de Negocios.

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» AMDETUR Convenio de Cooperación Educativa entre el CONALEP y Amdetur

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l Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y Amdetur, firmaron el pasado 17 de noviembre un convenio de colaboración educativa, que permitirá desarrollar e implementar programas de estudio diseñados especialmente para los módulos de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Hospitalidad Turística que imparte dicha institución educativa, así como cursos de capacitación específicos para el personal que labora en nuestro sector.

Con la firma de este convenio quedan asentadas las bases para el trabajo conjunto que realizarán ambas organizaciones, orientadas a dirigir la formación de los alumnos hacia las realidades, retos y requerimientos que nuestro segmento presenta.

Como parte de las actividades que comprende el convenio, se encuentran: la definición de materiales didácticos de apoyo al proceso de enseñanzaaprendizaje, la colaboración en la revisión de los contenidos y competencias involucrados en los documentos curriculares, y la realización de prácticas profesionales acordes con la formación de los jóvenes en diversos destinos turísticos de nuestro país, y de otras naciones para aquellos alumnos que cuenten con los mejores promedios y la prestación de su servicio social en empresas del medio.

Así mismo, en el citado convenio se han establecido los principios para la planeación y organización combinada de actividades de investigación, ciclos de conferencias, intercambio de publicaciones, seminarios y cursos.

“Con este convenio hemos dado el primer paso hacia una meta muy importante, ya que se han establecido las bases de cooperación, intercambio de información y asistencia técnica en materia turística que nos permitirán ser más eficaces en nuestra labor educativa”, dijo el Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General del CONALEP, “lo que a su vez redundará en un trabajo más calificado y, por consiguiente, en mejores oportunidades para nuestros alumnos”.

Durante la firma del Convenio, por parte del CONALEP (izquierda a derecha): Lic. Tomás Pérez Alvarado, Secretario de Desarrollo Académico y de Capacitación; Lic. Ramón Picazo Castelán, Secretario General; Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General y Juan Vela Ruiz, entonces Presidente de Amdetur.

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Por su parte, Juan Vela Ruiz, entonces Presidente de Amdetur, afirmó que “cada una de las actividades de este convenio será llevada a cabo dentro de un programa de trabajo específico, el cual nos permitirá medir y controlar a detalle los procedimientos, metodología y responsabilidad de cada institución”.

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» INDUSTRIA Crece el Tiempo Compartido en Venezuela Por Rafael Guerra Daza Presidente Ejecutivo de la CAMYTCOM, Venezuela

• Alrededor de 87 desarrollos que operan este producto, de los cuales 67 se encuentran afiliados a RCI y aproximadamente 11 a Interval International, brindando amplias opciones para el intercambio.

El Tiempo Compartido surgió en Venezuela a mediados de los 80, siendo pionero en este • 32 Desarrollos activos en ventas, y alrededor producto el estado Falcón, donde el Conjunto de 15 en alguna de las fases del proceso de Náutico Morrocoy inició la venta de paquetes inserción al mercado. de cuatro semanas, sin posibilidad de realizar • Más de 135,000 contratos comercializados, lo intercambios. En la misma década, dos que representa una penetración de mercado desarrollos más empezaron a comercializarlo cercana al 14 por ciento. también: Margarita International Resort y Casas del Sol, en la Isla de Margarita, el principal destino •Aproximadamente 30 mil nuevas ventas turístico del país. Fue así como inició la expansión registradas en los últimos tres años, con un de un modelo que ha sido bien acogido, y que hoy costo promedio de US$6,800, lo que significa representa: alrededor de 200 millones de dólares.

• Cerca de 15 mil transacciones de intercambio al año.

• Mercado cubierto por un 75 por ciento en modelo de Puntos, y 25 por ciento en semanas flotantes.

• Los destinos nacionales más demandados por los venezolanos, son: Isla de Margarita, Costa oriental de Falcón y los Andes, mientras que los internacionales son: Florida, Caribe y México.

Rafael Guerra Daza es Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Multipropiedad y el Tiempo Compartido, CAMYTCOM, en Venezuela; así como Vice Presidente del Consejo Superior de Turismo CONSETURISMO (organismo que integra las cámaras y asociaciones empresariales del sector turístico). Director de FEDECÁMARAS (organismo cúpula del sector empresarial Venezolano); y representante por la Cámara de operadores de Desarrollos de Tiempo Compartido, ante la Comisión Técnica de Consulta de Multipropiedad y Tiempo Compartido.

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» INDUSTRIA •La maduración del mercado en la oferta de productos turísticos, el perfeccionamiento de los equipos de comercialización y la calidad de algunos productos.

En este punto, es digno de destacar que el venezolano manifiesta un patrón de consumo que favorece el producto de Tiempo Compartido, no sólo porque lo conoce y lo utiliza, sino porque lo recomienda de tal manera que impulsa la lealtad hacia la marca, lo que se traduce en altos niveles de repetición de compra. Este factor explica también por qué el 95 por ciento de las adquisiciones son realizadas por nacionales. De hecho, me atrevería a afirmar que el venezolano es el cliente latinoamericano con mayor consumo per cápita de Tiempo Compartido.

Impulsores Actuales de su Crecimiento

Marco Legal

•Desde los niveles medianos de la sociedad ha venido emergiendo un sector que ha visto incrementar sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad adquisitiva, convirtiéndose en un grupo con alto nivel de consumo de diferentes productos, entre ellos el turismo y el Tiempo Compartido.

Turístico, que obliga a la banca a prestar dinero en condiciones muy especiales para invertir en la actividad turística. Hasta el momento la gaveta, o portafolio turístico, ha financiado 1200 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 70 por ciento está orientado al alojamiento turístico.

Este estímulo se complementa con un incentivo

La Ley que fomenta y regula los productos de multipropiedad y de tiempo compartido fue promulgada en 1996, y su reglamento fue publicado el año siguiente. En este instrumento legal se concede a la Comisión Técnica de Consulta de la Multipropiedad y El tiempo Compartido (CTC), la facultad de evaluar los nuevos proyectos y recomendar la certificación a los mismos, así como emitir opinión sobre los aspectos técnicos • El control cambiario que ha mantenido el gobierno de funcionamiento y operatividad. desde hace 10 años experimentó un ajuste restrictivo a principios de 2010, lo que impactó Tras un largo periodo de inactividad, la CTC reinició negativamente en las posibilidades de realizar sus funciones en el 2010, integrada por siete viajes recreativos al exterior, ya que las cuotas miembros: cuatro en representación del gobierno asignadas en divisas son insuficientes aun para y tres de los gremios empresariales relacionados las familias que gozan de buenos ingresos en con la actividad. bolívares, además de que otras opciones pueden ser muy costosas e incluso ilegales.

En 2008 se promulgó la Ley de Financiamiento Aun cuando en este momento no existen desarrollos que comercialicen la multipropiedad, el crecimiento en ventas que hemos observado durante los últimos dos años en el Tiempo Compartido –en plena crisis mundial- ha sido representativo; y ha sido propiciado por varios factores, entre ellos:

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» INDUSTRIA de reducción fiscal de hasta el 75 por ciento del ISLR (Impuesto Sobre la Renta) que estuvo vigente hasta principios de este año.

Para el Futuro

En expansión para el futuro, podemos comentar que actualmente existen nueve proyectos conocidos en construcción, y seis más en fase de planeación. Por otra parte, seis desarrollos han contactado a la Cámara de Multipropiedad y Tiempo Compartido (CAMYTCOM), anunciando su decisión de iniciar o reiniciar actividades de comercialización de productos de Tiempo Compartido; los primeros como consecuencia de la caída del mercado receptivo, buscando compensar el efecto, y los segundos estimulados por los buenos resultados que se aprecian en los desarrollos activos en ventas.

Aun cuando la inseguridad personal y jurídica, la ejecución de expropiaciones y confiscaciones en algunos sectores económicos, los altos niveles de índices de riesgo, la promulgación de leyes que amenazan a la iniciativa privada y el libre mercado, así como el anuncio de nuevas políticas en esta orientación, han sido elementos que desestimulan al sector empresarial, algunos emprendedores han decidido apostar a un futuro más próspero y seguro.

Por su parte, las tendencias que se aprecian en el mercado favorecen el desarrollo de esquemas con base en Puntos propios e inventarios con capacidad para 2, 4 y 6 personas, algunos con facilidades de cocina y otros con programas Todo Incluido. También se manifiesta un creciente interés por conformar clubes de tipo multidestinos, donde los clientes tienen diferentes opciones para reservar su alojamiento dentro del mismo sistema en el que adquirieron su membresía. De igual manera, se está intensificando el desarrollo de Tiempo Compartido en destinos alternativos a Margarita, lo que significa una interesante diversidad geográfica en la oferta.

Finalmente, es importante señalar que el potencial de crecimiento del mercado podría incrementarse notablemente, si se considera la posibilidad de un cambio en la orientación de las políticas públicas.

Mismo que favorezca el fortalecimiento de las relaciones comerciales bidireccionales con los grandes vecinos más próximos, que en conjunto suman más de 210 millones de habitantes y un importante crecimiento económico sostenido en los últimos cinco años.

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Informes

Aurora Martínez aurora@amdetur.org.mx t. 01 55 5488 - 2028 al 31 www.amdetur.org.mx

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20,21,22

Junio del 2012

Hotel Hilton Mexico City Reforma

DAVID C. GILBERT

CARLOS PUIG Periodista

VP Ejecutivo, Ventas a Desarrollos y Mercadotecnia, Américas – I.I.

GORDON GURNIK

Presidente RCI

JEFF MYERS

Vice-Presidente Ejecutivo y Director General de Ventas y Mercadotecnia Wyndham Vacation Ownership, Inc. www.amdetur.org.mx

» EMPRESAS

Perspectivas de Negocios 2012 Por Guillermo García-Naranjo y Roberto Cabrera Socio Director General y Socio Director de Industrias y Mercado, respectivamente, de KPMG en México

E

ste año dará marco a un proceso electoral que pondrá en acción no sólo a los partidos políticos sino a los medios de comunicación, las autoridades, las organizaciones empresariales y la sociedad civil.

Podemos esperar discusiones y polémica sobre plataformas y candidatos, y es probable que el tono de las mismas supere incluso las diferencias que existan entre las propuestas. Sin embargo, los tomadores de decisiones deberán valorarlas de manera balanceada. Por eso consideramos que será un año de retos. Habrá algunos métodos que cambien mientras otros permanezcan estables, constituyendo entre ambas opciones nuevas oportunidades para el empresario, y el gran reto será detonar un mayor dinamismo interno, que aproveche las ventajas comparativas que poseemos como país para lograr estabilidad y prosperidad para todos. En momentos de incertidumbre, es tiempo de tomar decisiones acertadas.

En los mercados internacionales, más allá de las polémicas coyunturales será necesario equilibrar los temas internos y externos. Sin ánimo de exagerar, se podría decir que la selección del futuro presidente de la República no será el único factor para definir estrategias de mediano y largo plazo. Quienquiera que resulte ganador deberá garantizar un amplio espacio para la continuidad en materia de política económica y monetaria, y que los datos macroeconómicos no sean alterados.

Los cambios podrían esperarse a otro nivel, donde es previsible que cada postulante proponga sus ideas, esperando que las inversiones de largo plazo no sean afectadas.

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La Inversión Extranjera Directa (IED) puede ser un indicador de estas tendencias. Si bien ésta decreció en los primeros trimestres del 2011, hasta 13,430 millones de dólares (mdd), este retroceso se puede relacionar más con la inseguridad y la crisis externa que con el escenario electoral. El Banco de México había estimado que en 2011 alcanzaría los 19,600 mdd, y en un discurso reciente el Presidente Felipe Calderón no descartó que la cifra llegue a 20,000 mdd. El dato definitivo se conocerá en los primeros meses de este año debido a la forma en que se recolecta esta información (en 2010, las últimas cifras publicadas señalan que la IED sumó 19,972 mdd).

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» EMPRESAS Asociación Mexicana Automotriz

2010

$

Exportaciones:

27,000 mdd Exportaciones a Latinoamérica:

14.5 %

Crecimiento:

102%

Foto de: Yucatan.com.mx

Una industria en crecimiento

La industria automotriz mexicana muestra que aun en condiciones adversas, algunos negocios son afectados o potenciados de diferente manera. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que durante 2010 sus exportaciones sumaron 27,000 mdd, rebasando al turismo y las remesas. Las exportaciones a Latinoamérica representaron 14.5 por ciento del total, con un crecimiento de 102 por ciento respecto de 2010.

A medida en que dicha industria avanza, las opciones para invertir continúan siendo interesantes. Debido a las ventajas mencionadas, muchos competidores importantes han anunciado recientemente planes para entrar al mercado mexicano o expandir sus operaciones actuales.

Importantes empresas, así como numerosos proveedores, han anunciado o consideran

realizar inversiones importantes en nuestro país.

Esto habla de una industria en crecimiento que continuará siendo interesante como plataforma exportadora y como mercado local.

Conclusión

El 2012 presenta grandes desafíos para los empresarios y los tomadores de decisiones.

Además de ser un año electoral en México y Estados Unidos, habrá que agregar la preocupación que continúa por la inseguridad pública, la crisis europea y la volatilidad de las divisas. Sin embargo, nuestro país sigue teniendo variables macroeconómicas estables y finanzas públicas sanas. Pudiera esto ser un escenario para tomar riesgos y aprovechar oportunidades que quizá no se repitan.

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» EMPRESAS Este será un año complicado para México y el mundo, sin embargo existen buenos indicadores de inversión: Elecciones en el País Muchas políticas y estrategias podrán tener ajustes. El análisis sobre éstas será importante.

40B

40,000 mdd Han colocado empresas españolas en nuestro país, lo que habla de un sistema económico atractivo.

3.5%

Un Futuro con Opciones Estima el Banco de México como un crecimiento “razonable”.

Mercados Internacionales Los mercados mundiales siguen con las tendencias europeas y esto provoca que los mercados sean más cautelosos.

Mercado Automotriz 27,000 mdd fueron las exportaciones durante el 2010, superando al turismo y a las remesas

815 mil

Exportaciones En Latinoamérica, éstas crecieron un 102% con respecto a 2010, llegando a 14.5% a nivel mundial.

Inversión Extranjera Este tipo de inversiones se ha visto disminuido por factores relacionados con la inseguridad y la crisis externa.

Empleos formales se crearon de enero a noviembre de 2011.

La Bolsa Mexicana se ha sostenido a pesar de la volatilidad mundial.

Guillermo García-Naranjo, Socio Director General de KPMG en México.

Guillermo tiene más de 30 años de experiencia en el área de Auditoría. Desde hace más de 20 años se ha desarrollado como comisario de múltiples compañías de diferentes industrias, a las cuales ha apoyado en el buen desarrollo empresarial y sanas prácticas corporativas. Desde septiembre del 2002 es parte de los Consejos de KPMG International y de KPMG Américas. Guillermo participa activamente en diversas asociaciones como el CCPM, IMCP e IMEF. Guillermo García-Naranjo y Roberto Cabrera

asesoria@kpmg.com.mx www.delineandoestrategias.com kpmg mexico @kpmgmexico

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 Roberto Cabrera, Socio Director de Industrias y Mercado.

Cuenta con más de 30 años de experiencia dando consultoría a importantes organizaciones nacionales e internacionales.

Antes de colaborar con KPMG trabajó en Andersen Consulting y posteriormente inició su propia compañía de consultoría.

En 1998, IBM adquirió su empresa y Roberto permaneció al mando hasta 2002. Posteriormente se integró a IBM como Director de Business Integration Services. A partir del 2004 colaboró en PeopleSoft como Vicepresidente de Servicios para América Latina. Tiene amplia experiencia en Mejora de Procesos, BI e Implantación de aplicaciones empresariales.

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» ESTADÍSTICA Reconstrucción de la cadena virtuosa turística: el caso de Mazatlán Por Louise David Consultora en Softec

M

azatlán fue una de las principales plazas en verse beneficiadas por la llegada de retirados estadounidenses a México, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Desde 1994, y hasta mediados de la década del 2000, el crecimiento anual de dicho segmento de extranjeros radicando en nuestro país fue en promedio de 30 a 40 por ciento, lo que a su vez impulsó de manera importante la venta de vivienda de alto valor en el lugar.

Sin embargo, debido a los cambios que ha presentado la economía de los Estados Unidos y al impacto ocasionado por las noticias de orden público sobre la región de Sinaloa, a partir de 2008 el comprador de ese país se ha vuelto más escaso, aun cuando los mismos retirados que ya residen en Mazatlán lo defienden y desean continuar radicando en él.

Como resultado de esta situación se ha observado un descenso en el nivel de absorción en este mercado, tal como lo muestra la gráfica, donde se indica que a inicios de 2009 se vendían en promedio 49 viviendas vacacionales, mientras que para el primer trimestre de 2012 la cifra se ha visto reducida a 27.

Ventas Mensuales Promedio

Absorción Mensual Promedio por Trimestre de los Proyectos de Vivienda Vacacional en Mazatlán

Softec registró en Mazatlán 43 proyectos de vivienda vacacional en desarrollo durante el primer trimestre de 2012, momento en el que ya había sido vendido el 61 por ciento de las unidades en construcción, dentro del inventario de este destino, y restaban aún alrededor de 800 viviendas por vender al final de dicho trimestre.

Por ello es de vital importancia replantear el enfoque que debe darse al desarrollo inmobiliario de Mazatlán. Hoy, más que nunca, se trata de atraer al turista y potencial comprador, ganando su fidelidad a través de tomar en cuenta sus diferentes necesidades. Ya no es suficiente ofrecer el producto de alto nivel que el consumidor adquiría con mayor facilidad en años anteriores.

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» ESTADÍSTICA Estudios internacionales revelan que un cliente decide comprar una vivienda turística después de haber visitado una plaza por cinco ocasiones, lo que hace necesario ofrecer diferentes tipos de alojamiento a cada turista a lo largo de su ciclo de vida, y dirigir los esfuerzos a cumplir con sus expectativas cuando visita el destino desde la primera vez, a los 20 años de edad, para que sienta deseos de regresar a los 30 años, con su pareja, una vez más a los 40, con toda su familia, hasta finalmente estar convencido de adquirir una vivienda turística para su retiro.



El reto de Mazatlán es igual al de muchas otras plazas turísticas de México en la actualidad. El tema es volver a construir la cadena virtuosa de las ciudades turísticas que son atractivas para el comprador de vivienda extranjero.

Louise David es responsable del área de análisis urbanístico, demográfico y económico en la consultoría inmobiliaria Softec. Desde 2008 lleva a cabo un doctorado en urbanismo en la Université Paris-Est. Su investigación doctoral analiza el impacto urbano y político de la inversión inmobiliaria extranjera en la Ciudad de México.

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