CartaAMDETUR Editorial
Estimados Lectores:
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on motivo del año nuevo, deseo enviar un muy cordial saludo y mis mejores deseos para todos ustedes.
El inicio de un año siempre trae desafíos y nuevas metas que
cumplir, y la actividad turística no es la excepción. 2012 se vislumbra todavía como un año complejo para México en muchos sentidos. Es un año electoral, en donde se nos presenta el reto, junto con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, de establecer contacto con cada uno de los candidatos para sensibilizarlos sobre la relevancia que tiene nuestra industria como una de las principales fuentes de ingresos para el país y, de esta forma, lograr un compromiso para que de ser electos, apoyen y faciliten los medios necesarios para que el turismo sea considerado como una verdadera prioridad nacional, como se ha reiterado en tantos foros turísticos. Si bien es cierto que se han tenido avances importantes con el Acuerdo Nacional por el Turismo, necesitamos un programa más demandante y con resultados a corto plazo para incrementar el flujo de turistas a nuestro país, en concordancia con las elevadas
Atentamente, Juan Vela RUIZ Presidente
metas que el propio Acuerdo plantea, a través de campañas más agresivas y eficaces para contrarrestar la percepción de inseguridad de nuestro país que aún prevalece en algunos sectores, así como los efectos remanentes de la desaceleración a nivel mundial, buscando consolidar nuestros mercados naturales, de los que somos altamente dependientes, pero a la vez transformar la ecuación para conquistar mercados emergentes que muestran un mayor dinamismo y conllevan oportunidades más claras de crecimiento. Este es un momento crucial para impulsar a nuestro sector con acciones conjuntas, Gobierno e Iniciativa Privada. 2011 pasará a ser el “Año del Turismo”, pero nuestro compromiso no es solamente por un año. Tenemos que seguir trabajando para impulsar una industria competitiva y que esté a la vanguardia de los más altos estándares de calidad. Este año, AMDETUR cumple 25 años y es una magnífica ocasión para refrendar nuestro compromiso ante todos nuestros Asociados. Te invitamos a participar en esta celebración dentro del marco de nuestra Convención Anual, que se llevará a cabo en el mes de junio, y también a ser parte activa de AMDETUR. Envíanos tus comentarios o sugerencias para enriquecer nuestro programa de trabajo de 2012.
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AMDETUR
www.amdetur.org.mx En esta Edición:
Directorio Amdetur Presidente Ing. Juan Vela Ruiz Grupo Velas PRESIDENTE EJECUTIVO Lic. José Alfonso Bayón Ríos Amdetur Secretario Ing. Gerardo Rioseco Orihuela Fiesta Americana Vacation Club Tesorero C.P. Jaime Márquez Vargas Royal Holiday Consejeros Lic. Carlos Berdegué - El Cid Resorts Lic. Ricardo Montaudon Corry - RCI Dr. Kemil Rizk - Royal Resorts Lic. Marcos Agostini - Interval International Lic. Juan Carlos Barillas – Sol Meliá Vacation Club Arq. Jorge Pallas Cáceres - Promotora Cancún Sunset Clubs Lic. Juan Ignacio Rodríguez - RCI Sr. Robert Louis Kistner - Grupo Villa Directora Lic. Rosa de Jesús Lugo Dorantes
Notitur es una publicación trimestral, editada por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (Amdetur), WTC, Montecito #38, piso 32, oficinas 11 – 14, Col. Nápoles, C.P. 03810, México, D.F. Teléfonos y Fax: 54 88 20 28 al 31. Impresa en Litográfica JM, S.A. de C.V., Sur 111 #622, Col. Sector Popular, C.P. 09060, México D.F. Certificado de Licitud de Título No. 3856, de fecha 19 de abril de 1989. Certificado de Licitud de Contenido de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas No. 3172 de fecha 19 de abril de 1989. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Secretaría de Educación Pública, 04-2005-030817343600-102. Registro Postal Publicaciones PP09-0427, Autorizado por SEPOMEX. AMDETUR no se hace responsable de los anuncios y publirreportajes publicados en Notitur. NOTITUR ENERO-MARZO 2012. e-mail:amdetur@prodigy.net.mx
Directorio NOTITUR Presidente Ing. Juan Vela Ruiz PRESIDENTE EJECUTIVO Lic. José Alfonso Bayón Ríos Editora Aurora Martínez V. Diseño Reacción Gráfica S.A. de C.V. Tel. 5004-4176 Director de Arte Sergio Octavio Funes Navarrete tavofunes@reacciong.com Impresión Litográfica JM, S.A. de C.V. Tels. 5581.8229 /5582.9370 Distribución AMDETUR FOTOGRAFÍA AMDETUR José Mata Cel. (04455) 1885 8581 www.pbase.com/ppmata ASOCIACIONES LOCALES Lic. Patricia de la Peña Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C. Lic. Alejandro Lemus Mateos Asociación de Desarrolladores y Promotores Turísticos de Tiempo Compartido, A.C. (Puerto Vallarta) Dr. Jorge Téllez Landín Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, A.C. Ing. Emmanuel Omaña Camín Asociación de Promotores de Clubes Vacacionales del Estado de Guerrero, A.C. Sr. Fernando de Leeuw Santiago Asociación de Clubes Vacacionales de Cozumel, A.C. Lic. Fernando Madero Irizar Asociación de Clubes Vacacionales de Sinaloa, A.C. Lic. Claudio Balderrama González Asociación de Desarrolladores y Operadores Turísticos de Ixtapa y Zihuatanejo, A.C.
Si desea recibir la versión electrónica en español o en inglés de Notitur, solicítela por mail a:
aurora.martinez@prodigy.net.mx
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14 ¡Es Mejor Prevenir!
En el marco jurídico mexicano, desde julio de 2010 se han venido gestando reformas legales en materia de Acciones Colectivas que inciden de manera importante en nuestro sector.
18 Turismo de Salud
El Turismo de Salud ha adquirido gran importancia en las últimas dos décadas, abriendo oportunidades para la creación de nuevos conceptos como la Telemedicina.
Secciones: 4 AMDETUR
En 2012 cumple 25 años de haber sido fundada nuestra Asociación, lo que nos llena de satisfacción y de agradecimiento a todas las personas, empresas y organizaciones que han colaborado con nosotros a lo largo del camino.
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¿Cómo Pueden Impactar las Economías de Estados Unidos y Canadá sobre el Mercado Turístico Mexicano?
En la opinión de Peter Tarlow, es importante desarrollar campañas mediáticas que lleven en su dimensión real las noticias sobre la inseguridad en México a los mercados estadounidense y canadiense.
10 La Venta de Propiedad Vacacional en Brasil
La venta de productos de Tiempo Compartido está ganando fuerza en Brasil, llegando a representar casi un 25 por ciento del total de lo vendido en esta modalidad en América Latina.
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Un Paso Más en la Vinculación Sector Educativo - Empresa Turística
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l 17 de noviembre pasado tuvo lugar un evento que representa un logro más en la consolidación del programa de vinculación con el sector educativo, que AMDETUR y algunos de sus asociados han venido impulsando desde hace unos años. El Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y el Ing. Juan Vela Ruiz, Presidente de AMDETUR, firmaron un Convenio
Tomás Pérez Alvarado, Secretario de Desarrollo Académico y de Capacitación CONALEP; Ramón Picazo Castelán, Secretario General del CONALEP; Mtro. Wilfrido Perea, Director General del CONALEP y el Ing. Juan Vela Ruiz, Presidente de AMDETUR, durante la firma del Convenio de Colaboración Educativa entre el CONALEP y AMDETUR.
de Colaboración Educativa que tiene como principales objetivos: Unir esfuerzos para impulsar la calidad y vigencia en la formación de profesionales para el turismo, y enriquecer la cooperación para establecer metodologías y nuevas tecnologías que satisfagan las necesidades actuales y futuras de los desarrollos turísticos en México. El acuerdo establece que, de manera conjunta, se determinarán acciones, se elaborará y coordinará el programa de trabajo y se dará
seguimiento a las actividades, incluyendo una periódica evaluación de resultados. Asimismo, se diseñarán los mecanismos adecuados para que tanto los alumnos como los docentes del sistema CONALEP tengan acceso a las empresas con el fin de desarrollar actividades con carácter de Estancias Profesionales, que coadyuven a la formación de fuerzas potenciales de ventas, administrativas y de operación, congruentes con las necesidades y competencias del sector turístico.
Fonatur Inmobiliario
Por Jorge A. Castañares Moreno Vicepresidente de MARHNOS Real Estate
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ras la toma de protesta del Mtro. Enrique Carrillo Lavat como Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 29 de noviembre se reconfigura un nuevo Fonatur Inmobiliario -función que en mi opinión dejó de lado el Fondo hace mucho tiempo y era prioritario retomar-. Nadie niega la relevancia que Fonatur ha tenido como brazo ejecutor del Gobierno Federal para la promoción de la inversión turística en México; sus Centros Integralmente Planeados (CIP) como: Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Loreto, han sido fuentes de desarrollo regional
ordenado, empleo y remesas, con los más de 70 millones de turistas que los han visitado en los últimos 30 años. Sin embargo, los retos que enfrenta el nuevo titular pondrán a prueba toda la capacidad y experiencia que ha demostrado en el sector inmobiliario por muchos años. Los otros 3 CIP en los que actualmente trabaja Fonatur: Playa Espíritu, Marina Cozumel y Costa Capomo, requieren con urgencia que el Fondo retome su acción inmobiliaria y que consolide los planos maestros en tiempo récord. Para ello, la llegada de Enrique a Fonatur es avalada por su trayectoria en el sector inmobiliario y financiero, y a mi parecer los pendientes que tiene en su escritorio se pueden resumir en los siguientes temas: • Mayor participación de las instituciones financieras públicas (Banca de Desarrollo) y privada (Banca Comercial), en el otorgamiento de crédito para la inversión en el sector turístico. • Crecimiento de la inversión turística en México, buscando la competitividad y sinergia de
los agentes involucrados en el sector para impulsar más que destinos: ciudades-marca, en todo el territorio nacional. • Asesoría y guía a los inversionistas nacionales y extranjeros en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión, en favor del desarrollo turístico armónico en México. Carrillo Lavat no sólo tendrá el reto de volver a dar a Fonatur su carácter de Desarrollador Turístico, sino que tendrá que buscar alianzas estratégicas, públicas y privadas, para darle a los pretendidos nuevos CIP la conectividad aérea y terrestre, la infraestructura y los servicios que requieren, pues, sin duda, estos elementos han sido factores fundamentales en el fracaso de Centros Integralmente Planeados como Huatulco y Loreto. Personalmente, tengo el honor de conocer a Enrique y sé sobre su gran capacidad de trabajo, profesionalismo y entrega. Sólo espero que su designación trascienda los cambios sexenales pues la recuperación y crecimiento de la inversión turística en México no puede consolidarse en menos de un año de labor. www.marhnos.com.mx; Twitter: @JCastanares
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AMDETUR
Este año celebramos el 25 aniversario de la fundación de AMDETUR, satisfechos de haber compartido y de continuar recorriendo junto con nuestros amigos el camino que ha llevado al sector de la propiedad vacacional al destacado lugar que hoy ocupa dentro de la industria turística de nuestro país. Y de igual manera, con renovada energía y proyectos por concretar, los invitamos a seguir trabajando en unión para alcanzar las metas que seguirán trazando la ruta de crecimiento sustentable y de logros que nos hemos propuesto. En esta ocasión, como parte de nuestro reconocimiento a quienes han contribuido de forma relevante en la evolución de AMDETUR, invitamos a Alberto Villada, Presidente Fundador de la Asociación, a compartir su visión sobre los primeros 25 años de la Asociación.
Celebrando los 25 Años
de AMDETUR Por Alberto Villada Camerino Presidente Fundador de AMDETUR
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urante la Conferencia de ARRDA (American Resort and Residential Development Association, hoy la American Resort Development Association, ARDA), celebrada en Las Vegas en 1986, el presidente de Interval International en aquel entonces, Mario Rodríguez (q.e.p.d), me invitó a un desayuno con Gary Terry, quien a su vez era el presidente de ARRDA ese año. En ese desayuno tocamos varios temas, entre otros, la posibilidad de llevar a cabo una conferencia de desarrollos de proyectos turísticos en México, similar a la que habíamos asistido. La respuesta fue positiva, y a mi regreso a México, al plantear la idea al Ing. Gumaro Lizárraga, Vicepresidente de la División de Turismo y Desarrollo Urbano de Grupo ICA, el apoyo fue total y ahí se empezó a gestar lo que es, hoy por hoy, nuestra Asociación. Derivado de las pláticas con Gary Terry, en enero de 1987 se celebró con rotundo éxito la primera conferencia de desarrollos turísticos en México, que fue co-patrocinada por Grupo ICA y ARRDA. En esos tres días de conferencias se llevaron a cabo reuniones con la idea de organizar a los desarrolladores turísticos de México, ya que, debido a su importancia, se tenía la necesidad de contar con una agrupación que formara un frente común para esta industria, en ese entonces emergente.
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Fueron muchas sesiones, reuniones de análisis y largas pláticas las que se tuvieron para llegar a la conjunción de diferentes líneas de pensamiento, pero finalmente se logró lo que aun cuando se veía como una empresa difícil era de gran trascendencia crear. Así, vimos cristalizado nuestro anhelo y nuestro objetivo en el mes de julio de 1987, gracias a la unión de las ocho empresas con las que se constituyó la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, AMDETUR.
El Camino Recorrido Es increíble ver todo lo que se ha avanzado y la importancia que ha cobrado AMDETUR a lo largo de estos 25 años. Repasando algunos datos, en agosto de 1987 se realizó la primera reunión nacional de tiempo compartido convocada por la Secretaría de Turismo, a la cual ya asistió AMDETUR como asociación participante. En ese mismo año tuve el honor de firmar el acta constitutiva del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), del cual AMDETUR es orgullosamente uno de los organismos fundadores. Otro de los logros importantes fue la edición de nuestro órgano informativo, Notitur, que a la fecha sigue circulando y es sin lugar a dudas, una de las principales publicaciones turísticas en nuestro país.
AMDETUR
Desde sus inicios, AMDETUR ha sido un factor importante en diversos momentos del devenir de nuestra industria y, como tal, en 1989 participó en la elaboración del reglamento de la prestación de servicio turístico del sistema de tiempo compartido. Bajo la presidencia de Fernando González Corona, en 1990, se impulsó la creación del instituto educativo de AMDETUR. Con Sergio Montero Querejeta, en el período 90-93, la Asociación participó como miembro de la mesa de inversión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, durante el período de John McCarthy se nombró a AMDETUR como miembro de la Comisión Ejecutiva de Turismo, en 1993. En ese mismo año, gracias a intensas labores de trabajo en las que participó AMDETUR, junto con la Secretaría de Turismo, la Procuraduría Federal del Consumidor y la SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), se publicó la NOM de Tiempo Compartido. Con todo esto, nos damos cuenta del dinamismo e influencia que ha tenido AMDETUR en diversos aspectos relacionados con nuestra actividad. Siguiendo con nuestro recorrido, recordamos que el Lic. Eduardo Chabert promovió la realización de la primera campaña de publicidad de propiedad vacacional, con el lema “Compromiso de Servicio”. Un logro muy importante fue que, a través de AMDETUR, bajo la presidencia del Lic. Raúl Sánchez Rucobo, se promovió la constitución de la Federación Latinoamericana de Desarrolladores Turísticos (LADETUR). Durante el período del Lic. Mario Muro Aguirre es importante señalar que se publicó la NOM 029 Prácticas Comerciales, Requisitos Informativos para la Comercialización del Servicio de Tiempo Compartido. Bajo la presidencia del Sr. Manuel Niembro Tapia se nombró a AMDETUR como miembro propietario de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM); y se suscribió el convenio Global Alliance for Timeshare Excellence, el cual contó con la participación de diversas asociaciones de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Argentina y la Organización de Tiempo Compartido de Europa. Entre los años 2000 y 2002, siendo presidente de AMDETUR el Sr. Pablo González Carbonell, nuestra Asociación experimentó una modernización y se dinamizó, solidificando su posición e influencia en el sector turístico, y se publicaron los 5 manuales de capacitación del promotor, liner, cerrador, gerente de ventas y gerente de mercadotecnia. Se elaboró el primer estudio de impacto económico, y el primer estudio legislativo, ambos de gran importancia y aportación a la industria. Así mismo, en el siguiente período, con la Lic. Luz María Torres, se logró un avance muy importante en la Ley del ISR y se obtuvo el apoyo de la SECTUR para la actualización del estudio de impacto económico del tiempo compartido en México. Con el Arq. Jorge Pallas Cáceres, AMDETUR expande sus oficinas, dando una nueva imagen a la Asociación y, posteriormente, durante el período del Lic. Ernesto Coppel Kelly se convocó a las autoridades de turismo del País a efecto de resolver en forma conjunta, entre el sector empresarial y la SECTUR, problemas que afectaban la imagen de la actividad en los principales polos de atractivo turístico. Algunos de los puntos sobresalientes fueron el aprovecha-
miento de los manglares y dunas. Podemos recordar también que se participó en la primera Sesión Intersecretarial de Turismo, en la cual este organismo se transformó y se convirtió en el Consejo Consultivo de Turismo. Durante la administración del Ing. José Carlos Azcárraga se participó de forma estrecha con el CNET. Se logró eliminar el principio precautorio y se tuvieron avances importantes respecto a los manglares y la recuperación de playas en Cancún, Riviera Maya y Cozumel. Fue en esta etapa, en el año 2009, cuando se estructuró un nuevo documento con la visión, misión y valores de AMDETUR. Y hoy, en la administración del Ing. Juan Vela Ruiz se actualizan algunos conceptos de la AMDETUR y también se participa en la suscripción del Acuerdo Nacional por el Turismo, presidida por el Presidente de la República. También es importante recordar que desde 1987 AMDETUR ha celebrado las conferencias de proyectos de desarrollo turístico en México, resaltando con especial interés diversos temas relacionados con nuestra actividad y que, por su naturaleza, en cada conferencia se invita a especialistas que nos actualizan en aspectos de relevancia en forma oportuna. Después de este recorrido, nos damos cuenta de la trayectoria, impacto e importancia que tiene nuestra Asociación en la actividad turística. No se puede concluir que aquí se detenga nuestra marcha, sino más bien, nos lleva a pensar que esta es una mecha que se prendió hace 25 años y que se tiene por delante mucho camino por recorrer y mucho por aportar en beneficio de las nuevas generaciones de nuestra industria, del turismo y de nuestro querido México.
Alberto Villada labora actualmente en Grupo Questro como director de los desarrollos Puerto Los Cabos y Club Campestre San José, en Los Cabos. Inició su carrera profesional en Grupo ICA, donde ocupó diferentes posiciones, entre ellas la de Gerente de Negocios de la División de Turismo y Desarrollo Urbano, 1986-1988, etapa durante la cual además tomó la presidencia de AMDETUR. También fue Subdirector de desarrollo para la División de Turismo de Bancomer, y gerente del área de Desarrollo del corporativo de Hoteles Camino Real, en el Grupo Real Turismo, entre otros importantes cargos dentro del desarrollo urbano y el sector turístico. Invierno
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EMPRESA
Fusiones y Adquisiciones: Alternativas para Expandir tu Negocio Un entorno económico como en el que actualmente vivimos, aunque complejo, puede ofrecer oportunidades. Existe recuperación en los mercados financieros, lo que sin duda alentará el apetito de las empresas que necesitan crecer mediante la compra de negocios competidores o complementarios. En el caso de México existen oportunidades para comprar y vender empresas, sobre todo para aquellas que no encuentran otros cauces para financiarse Por Todd McClurkan, Socio, y Fernando Torres, Asesor, de Transaction Services de KPMG en México
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NOTITUR
Con datos preliminares, en febrero de 2011 la Secretaría de Economía estimó que la inversión extranjera directa de 2010 superó los 17,000 mmd, es decir 16.6 porciento más que en 2009. El ambiente en México se muestra favorablemente impactado por la actividad de los fondos de capital privado, los cuales rompieron récord en el 2010 al levantar 8,100 mdd de recursos para ser invertidos en Latinoamérica, de acuerdo con los datos de la Latin American Venture Capital Association (122% de incremento con relación al 2009). Hoy estamos viendo reflejados los resultados de esas actividades, en que los fondos de capital privado están buscando oportunidades de inversión.
En términos generales, en 2011 se observó un mundo de cabeza donde el crecimiento económico más sobresaliente proviene de los países emergentes, entre ellos México. Mientras que países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos y Grecia, continúan enfrentando dificultades económicas. Por lo tanto, es de esperarse que más corporativos, fondos de capital privado e inversionistas internacionales continúen invirtiendo en Latinoamérica. Como resultado, esperamos que el ritmo continúe, y que en términos de volumen de operaciones, a su cierre, 2011 pueda ser comparativo con 2010, aunque probablemente no lo alcanzará en términos de valor de operaciones.
Adquisiciones de empresas mexicanas anunciadas IMPORTE
VOLUMEN
70
20.8
56 51
58 15.2 47
44
16.0
15.4
51
52
44
13.4
12.0
37
36 9.1
4.5
9.6
9.3
3.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Información pública. Análisis de KPMG
Número de transacciones anunciadas
on la liquidez de los mercados y el apetito de las empresas por optimizar sus costos y acelerar su crecimiento, 2011 mostró un auge de fusiones y adquisiciones similar o mayor que el observado en el 2010. Varios analistas coinciden en que el valor de las transacciones anunciadas en Europa, América, Asia y África fue de por lo menos 2.1 billones de dólares en los primeros once meses del 2011. En el primer trimestre de 2011, la actividad global de fusiones y adquisiciones sumó 717,000 millones de dólares (mdd), un aumento de 58 por ciento sobre el mismo lapso en 2010. Aunque el financiamiento tradicional fluye con lentitud, la liquidez en los mercados de dinero impulsa el segmento de fusiones y adquisiciones (Mergers and Acquisitions - M&A por sus siglas en inglés). La escasez de recursos bancarios para financiar la operación de las empresas, la volatilidad de los mercados y los problemas de crecimiento en la mayor parte de los sectores económicos, están creando un ambiente favorable para las fusiones y adquisiciones, en el que las empresas con liquidez y acceso a recursos podrían integrar consorcios que brinden beneficios mutuos, a través de consolidaciones que representen valores atractivos. En el 2010, en nuestro país se anunciaron transacciones por 16,000 mdd, una cifra mayor al promedio de los últimos 10 años, que fue de 11,300 mdd. Considerando la situación actual de la economía y la recuperación de la confianza, es buen momento para informarse sobre los procesos estructurados de compra de negocios. En cuestión de incentivos, la economía mexicana los ha ofrecido a través de una divisa fortalecida y un dólar que, en marzo pasado, apenas cotizaba por encima de los 12.15 pesos. Ni siquiera la inseguridad ha sido freno para las iniciativas.
Miles de Millones de dolares
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EMPRESA
Una adquisición sin misterios ni sorpresas
Conclusión
En México hay muy buenos ejemplos de operaciones de compra y venta de empresas en diversas industrias. Las empresas interesadas en realizar una transacción deberán evaluar su situación y sus posibilidades de convertirse en comprador o vendedor, considerando que cualquiera de estas posiciones puede tener ventajas: una empresa con potencial de desarrollo pero sin acceso a recursos puede dar un salto cualitativo al fusionarse o ser adquirida por otra de más tamaño, o bien por un inversionista que busque fondearla. Las empresas no deberían permanecer estáticas, esperando en forma pasiva por un inversionista que podría no llegar. Pueden hacer mucho para consolidar su posición, transparentar su potencial, lucir sus méritos y, en general, elevar el atractivo y por lo tanto el precio que podrían obtener. Algo similar, pero en sentido opuesto, aplica para quienes están interesados en adquirir a sus competidores u otro negocio que mejore o complemente su posición en el mercado.
Para conseguir vender al mejor precio, los empresarios deben preparar la información contable, fiscal y laboral que revele el valor de sus negocios. Algo equivalente aplica para los compradores, que deben investigar y evaluar el valor, competencias y sinergias de la empresa objetivo, lo que se facilita a través de un proceso estructurado que requiere del análisis y una serie de estudios que ayuden a confirmar el impacto de la adquisición e integración del negocio (due diligence), realizado por profesionales.
Parece una buena idea
Durante la transacción
Alineación estratégica
Identificación del target
Acceso a la gerencia o al dataroom
• Entender necesidades de los clientes (ej. ¿Nos hace falta algún producto para complementar nuestra línea de productos?) • Identificación de oportunidades de mercado • Análisis por unidad de negocio • Regulaciones (ej. Ley de Competencia) • Optimización de impuestos de la transacción
• Posicionamiento estratégico • Identificación de deal drivers y sinergias • Participación de mercado • Valuación preliminar del negocio • Análisis crítico del plan de negocios • Carta de intención de contrato de exclusividad
• Análisis de los indicadores clave del negocio y sinergias • Calidad de las utilidades, activos, capital de trabajo y flujo de efectivo • Identificación de la deuda y asimilables a deuda • Análisis de las políticas contables • Revisión de las proyecciones de administración • Estructura de RH y planes de compensación • Identificación de riesgos y oportunidades legales, ambientales, impuestos, etc.
Todd McClurkan es Socio de Transaction Services, dentro de la Práctica de Asesoría de KPMG en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia, de los cuales los últimos 12 se ha enfocado exclusivamente a la asesoría de fusiones y adquisiciones, enfocándose en la evaluación de utilidades y estructuración de transacciones, entre otros aspectos.
Cerrando la transacción
Negociación del contrato y ajuste al precio • Revisión del mecanismo de disputa • Establecimiento de definiciones financieras (ej. EBITDA) • Inclusión de indemnizaciones y garantías • Mecanismos de ajuste al precio • Revisión de los anexos del contrato (ej. disclosure schedules) • Bases de preparación y presentación del balance del cierre • Pago de impuestos
Balance de cierre
Integración
• Elaboración del balance de cierre • Determinación y negociación del ajuste al precio de compra • Valuación del intangible por precio de compra • Plan de integración (100 day plan)
• Reorganización y reducción del costo • Integración del sistema de información • Análisis del precio de compra • Eficientización del capital de trabajo • Identificación de posiciones redundantes • Proceso de monitoreo
Fuente: KPMG Nota: Éste es un ilustrativo de carácter general y no constituye consultoría legal, fiscal o profesional
Fernando Torres es Asesor de Transaction Services, dentro de la Práctica de Asesoría de KPMG en México. Cuenta con más de siete años de experiencia, asistiendo a corporaciones y fondos de capital privado estadounidenses, europeos y mexicanos en la compra de compañías públicas y privadas. Su especialidad son los fondos de capital privado.
asesoria@kpmg.com.mx Visita: www.delineandoestrategias.com Invierno
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Industria
¿Cómo Pueden Impactar
las Economías de Estados Unidos y Canadá sobre las Tendencias de Viaje del Mercado Turístico Mexicano, en el Corto y Mediano Plazo?
Un Punto de Vista… Por el Dr. Peter Tarlow Presidente de Tourism & More, Inc.
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n viejo refrán dice que después de la época bíblica, sólo los niños o los ingenuos tratan de predecir lo que sucederá en el mañana. Sin embargo, hoy sabemos que todo negocio debe regirse de una u otra manera sobre la planeación hacia el futuro, al mismo tiempo de estar conscientes de que -como todo conocedor debe admitir-, de vez en cuando la mejor de las predicciones puede resultar equivocada. Afortunadamente –y tomando en cuenta esta salvedad-, para el tema que nos concierne contamos con una serie de indicadores que nos permiten visualizar cómo será el comportamiento del mercado de viajeros norteamericanos con respecto a México en el futuro. Entre los indicadores más relevantes se encuentran: 1. La ubicación geográfica de México y su riqueza cultural 2. El costo de la energía 3. La situación de las economías en los Estados Unidos y en Canadá 4. El valor de la moneda en esas dos naciones 5. Las cuestiones de seguridad en México 6. La forma en que los medios eligen mostrar a México Es importante destacar que ninguno de estos factores es independiente de los demás, y que la gran interrelación que existe entre ellos a veces nos lleva a crear predicciones sobre ciertos patrones, de forma casi robótica, lo que puede desvirtuar nuestra visión. Pero si dejamos a un lado este inconveniente, podemos plantear algunas afirmaciones, así como acercarnos con bastante exactitud a otras. 1) México goza de una ubicación ideal, ya que se encuentra a sólo unas horas de vuelo de las principales ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Es el único país de Norteamérica
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que no sufre de inviernos tan fríos y con nieve, y sus playas son reconocidas en todo el mundo; además de que mantiene excelentes relaciones con sus países vecinos. Es un hecho que su situación geográfica no va a cambiar, y esto puede ser uno de los atributos más importantes para fortalecer su mercado turístico y para el desarrollo del sector de segundas residencias. Y todavía más, México cuenta con una gran variedad de zonas geográficas, desde montañas y playas hasta áreas tropicales, selva y planicies; y por si esto fuera poco, posee un verdadero tesoro en su riqueza arqueológica y es uno de los pocos lugares de Norteamérica donde los turistas pueden visitar pirámides. 2) Es una nación importante por la producción de petróleo. Lo que significa que no depende de otros países para obtener energía, y puede –en gran medida- controlar su propio destino en cuanto a los costos que implica el transporte. 3) Igual que sucede con la industria turística de la mayoría de los países, el turismo en México depende de los viajeros que lo visitan y del dinero que estén dispuestos a gastar. Un claro ejemplo de esto es que, si la economía de los Estados Unidos continúa debilitándose, sin duda Canadá sufrirá un impacto sobre la suya. Al encontrarse un país en recesión y/o en condiciones cercanas a una recesión, el turismo recreativo tiende a contraerse; y sabemos que cuando la economía no pasa por un buen momento las personas exigen mayores niveles de servicio, mucho más calidad por lo que pagan, y son menos tolerantes ante los procesos burocráticos que lo que podrían ser en otros tiempos. Por eso es muy importante
Industria
tomar en cuenta todos estos aspectos para lograr el éxito de la industria turística mexicana, y no sólo ofrecer al turismo de sol y mar buena comida y la interesante cultura e historia que posee, sino brindar un excelente servicio y soluciones amigables cuando algo sale mal. Aún más, al ser cada vez de mayor edad las poblaciones de Estados Unidos y Canadá, el interés por encontrar máxima calidad en el cuidado de la salud y en los alimentos y el agua adquirirá mayor importancia. México debe asegurar que sus destinos turísticos no sólo cuenten con productos saludables, sino también que en sus zonas turísticas no haya basura ni áreas contaminadas cercanas a los lugares donde los visitantes nadan, por ejemplo. Por último, también es importante asegurar que los turistas provenientes de estos dos países tengan acceso a los sistemas de salud mexicanos, y que no se les niegue una cobertura en caso de alguna emergencia. 4) Acerca del tipo de cambio. El costo de unas vacaciones en México y/o de una segunda residencia puede ser muy distinto dependiendo del tipo de cambio. Si el valor del peso presenta una recuperación, ello se verá reflejado en un mayor gasto para el visitante, mientras que si el peso sufre una devaluación frente al dólar americano y al canadiense –y asumiendo que los destinos turísticos no eleven sus precios-, las vacaciones pueden resultar mucho más económicas. 5) Seguridad para el turista. México ha llevado a cuestas una imagen de inseguridad durante los últimos años. Esto no significa que en todo el país exista el problema, pero desafortunadamente las personas tienden a generalizar, y la industria turística mexicana no puede ignorar que existen otras alternativas para vacacionar. Es muy importante retomar el control de las áreas donde hay conflicto, ya que de no ser así, aún con todas las ventajas y atractivos que pueda tener, su sector turístico puede enfrentar cada vez mayores dificultades y retos. 6) Lo que reflejan los medios. Igual que en cualquier otra parte del mundo, el turismo en México puede verse dañado por un solo incidente si los medios eligen difundirlo de forma controversial. Por lo tanto, se debe continuar trabajando para llevar las noticias alarmistas a su dimensión real.
Europa los países conocidos como “piigs” (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España –Spain en inglés) están poniendo en riesgo la economía de toda la región. Es importante tomar en cuenta que este periodo de turbulencia económica continuará todavía por un tiempo considerable. • El sector turístico debe desarrollar paquetes de viaje atractivos. Por ejemplo, crear ofertas que permitan combinar viajes de negocios con vacaciones familiares, o alentar a los hoteles para que incluyan desayunos, servicios de Internet y otras amenidades dentro del mismo precio de la habitación. • Se debe brindar el mejor servicio al cliente. Cuando el dinero es poco, nuestra tolerancia frente a experiencias negativas es mucho menor. Éste no es un buen momento para cometer errores con los clientes, y si uno llegara a ocurrir es indispensable ofrecer una disculpa y, sobre todo, corregirlo de forma inmediata. Nadie quiere oír pretextos cuando está pasando por tiempos difíciles en su economía. Es cierto que la industria de los viajes y el turismo no puede cambiar las políticas de la economía mundial, pero es vital que las autoridades mexicanas tengan siempre presente que un ambiente de seguridad es imprescindible tanto para que dicho sector sobreviva, como para la prosperidad de la nación en general.
Algunas Acciones de Apoyo al Turismo Éstas son algunas sugerencias sobre la forma en que México puede proteger su industria turística actual, y darle mayor impulso como herramienta de desarrollo económico. • Las autoridades turísticas deben hacer énfasis en que los titulares de las noticias no necesariamente reflejan la realidad. Es de vital importancia que se desarrollen campañas mediáticas con las que se permita a los mercados estadounidense y canadiense saber la verdad, y los voceros deben poder comunicarse de forma clara en inglés. • La industria turística mexicana debe hacer frente a una crisis económica que no sólo están resintiendo los Estados Unidos y Canadá, sino todo el mundo. China y Alemania también tienen serios problemas, y en
El Dr. Peter Tarlow es fundador y presidente de Tourism & More Inc. (T&M). Reconocido conferencista, experto y autor en temas de seguridad para el turismo. Imparte ponencias en las principales universidades del mundo sobre tendencias actuales y futuras de la industria turística y el desarrollo económico del turismo rural, entre otros temas. Colabora con diferentes gobiernos a nivel internacional para apoyar en la mejora de sus productos turísticos y para entrenar a los profesionales en seguridad para el turismo. ptarlow@tourismandmore.com
Invierno
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Industria
La Venta de Propiedad Vacacional-Tiempos Compartidos tiene un
crecimiento acelerado y continuo en
Brasil
Por Ricardo Montaudon, Presidente y Director Ejecutivo, RCI Latinoamérica
Un estudio pone en evidencia que el brasileño busca administrar mejor sus inversiones en entretenimiento y vacaciones.
E
n los últimos años el turismo brasileño ha registrado resultados positivos. Un estudio realizado por IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística) muestra que el 40 por ciento de los brasileños viajan tres o más veces por año, y que la clase media, en particular, viaja dos veces al año. El principal motivo para este fenómeno es el impacto positivo del crecimiento económico en las clases bajas y medias, en conjunto con la apreciación de la moneda (real) con respecto al dólar. En relación con este tema, los especialistas del turismo brasilero son muy optimistas con las proyecciones de crecimiento para los años venideros.
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NOTITUR
En adición al fenómeno antes descrito, el consumidor brasileño aprendió a investigar, comparar precios y negociar. Por tal razón, en Brasil una nueva modalidad gana fuerza: los productos de Tiempo Compartido, y muestra de ello es el crecimiento acelerado que han generado las ventas dentro de este modelo. Durante los últimos dos años las ventas crecieron un 50 por ciento consecutivamente. Entre ellas, las que corresponden a productos de Tiempo Compartido en Brasil representan, al día de hoy, casi un 25 por ciento del total de lo vendido en esta modalidad en América Latina a residentes locales.
Industria
Para entender mejor la importancia del Tiempo Compartido, solo hay que mencionar que cerca de 6.1 millones de familias están asociadas al sistema de Time Share y Vacation Exchange (Tiempo Compartido e Intercambio Vacacional) y que entre todas ellas generan más de 3.3 millones de intercambios a nivel mundial. Dentro de la oferta existen diversos tipos de productos y precios, siendo los más comunes y utilizados en Brasil los que otorgan un derecho de uso de entre 10 y 15 años, donde las personas reciben en promedio una semana de hospedaje por año.
Preferencias del Mercado Como destino preferido por los brasileños se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica, ya que cuando tienen la oportunidad de realizar un viaje internacional, sin duda Orlando es la primera opción en mente, seguido de Miami, Nueva York y Las Vegas. En el caso de México, éste se ha destacado sobre Argentina al aumentar su número de confirmaciones en un 12 por ciento entre 2010 y 2011; siendo Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Los Cabos los destinos de mayor preferencia. En México, los viajeros brasileños se sienten bienvenidos desde el momento de su llegada, aprecian no solo la calidad de los hoteles mexicanos sino también el trato amable y el esfuerzo que realizan quienes los atienden para hacerlos sentir siempre en “casa”. El brasileño es un público al que le gusta explorar y, sobre todo, es un turista que una vez que ha visitado un destino y éste le ha agradado, seguramente se encargará de recomendarlo a todos sus familiares y amigos. Por eso no es de extrañar el número de personas o grupos que se forman para realizar viajes en conjunto; y repetir un destino nunca será problema siempre y cuando se sientan bienvenidos y encuentren en él un valor agregado. Otro buen motivo para que viajen son las compras; el tipo de cambio actual y los altos precios en productos nacionales e importados para quienes viven en Brasil han creado que la situación sea idónea para hacerlo fuera del país. El brasileño no solo tiene un gran deseo por el consumo de ropa, electrónicos y perfumes, entre otros artículos, sino que recientemente -y de acuerdo con publicaciones de la revista Vida Inmobiliaria (sector de construcción e incorporación de inmuebles) y de la Folha de Sao Paulo (uno de los diarios más prestigiados del país)- el comprador brasileño ha abarcado aproximadamente el 25 por ciento de las ventas de inventario en la ciudad de Miami, desde la crisis de 2008. -Comprar es una pasión, es algo que el brasileño lleva en el ADN; lo importante es encontrar la oferta adecuada, en el momento oportuno-. Aquí es pertinente comentar que uno de los principales criterios para decidir una compra, ya sea de un inmueble o de cualquier producto de Tiempo Compartido, es el costo de la mensua-
lidad, ya que ésta debe ser la adecuada para el presupuesto de gastos mensuales del comprador. Es decir, el consumidor presta más atención a esa cantidad que al valor total del producto adquirido.
La Industria en Brasil En la actualidad existen más de 55 Salas de Venta de Tiempo Compartido en operación, en todo Brasil. Los principales destinos para este modelo son los estados de Goiás, en el centro oeste, y Ceará en el noroeste. Los compradores son 99.9 por ciento brasileros y originarios de todo el país, aunque existe una mayoría de residentes en el sureste –especialmente de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte. Algunas de las principales empresas comercializadoras son: Rio Quente Resorts, Beach Park, Royal Holiday Club y Pestana Hotels. Esta industria fue introducida en Brasil por RCI®–Resort Condominiums International, empresa líder global en intercambios vacacionales y experta en la industria de la propiedad vacacional, la cual forma parte del grupo Wyndham Worldwide (NYSE: WYN), dentro de su división Wyndham Exchange and Rentals (WER), que cuenta con más de 97 mil propiedades en más de 100 países. Fundada en los Estados Unidos, en 1974, RCI® tiene desde 1992 un compromiso profundo con el desarrollo del negocio en Brasil, tanto con los inversionistas como con los usuarios, y este compromiso se ha traducido en un liderazgo casi total en el mercado brasilero. Esta industria, con más de 20 años en Sudamérica, despertó gran interés en los últimos años y viene consolidándose como una alternativa de producto que atrae a muchos consumidores. Desde el punto de vista del inversionista hotelero o desarrollador de segunda residencia, complementa el negocio colaborando con la recuperación de la inversión, así como con un incremento en la ocupación. Sin lugar a duda, el Tiempo Compartido se ha convertido en una opción interesante, principalmente para la nueva clase media brasileña. En un segmento de consumo superior se encuentra el producto Fractional (un concepto de Tiempo Compartido más exclusivo, con menos propietarios por unidad, y relacionado directamente con el concepto de propiedad). RCI®, junto a The Registry Collection®, el programa de intercambio de propiedad vacacional de lujo más grande a nivel mundial, y una de las marcas de Wyndham Worldwide (NYSE: WYN), realizaron un estudio de mercado en las dos principales ciudades del país: Río de Janeiro y Sao Paulo, en el que se constató el interés y potencial del mercado brasileño para el producto Fractional. Y dentro de este modelo actualmente forman parte importantes marcas como Odebrecht (la empresa privada brasileña de mayor tamaño), con Quintas Private e Itacaré Paradise en el estado de Bahía y Aguatiba Privilege en Paraná.
Ricardo Montaudon se desempeña actualmente como Presidente y Director Ejecutivo de RCI para América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del sector de la propiedad vacacional, y durante su carrera ha asumido exitosamente diversas posiciones como Gerente de Afiliaciones y Director de Servicio de Afiliaciones para RCI Latinoamérica, y Director General de RCI Brasil, entre otros. Ricardo es también miembro fundador de AMDETUR (Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos).
Invierno
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SUSTENTABILIDAD
¡Es Mejor prevenir! Por Alberto Silva Titular Departamento Ambiental Goodrich Riquelme y Asociados
Acciones Colectivas:
una alerta para el sector turístico inmobiliario 14
NOTITUR
SUSTENTABILIDAD
Dada la importancia que representan para nuestro sector las reformas y adiciones realizadas en diferentes Códigos y Leyes para la introducción de las Acciones Colectivas en México, hemos decidido dar espacio a dos artículos para el correcto seguimiento de su información. En el texto actual se aborda el tema del Medio Ambiente con relación al sector turístico -como parte de los capítulos en los que dichas acciones pueden ser promovidas-, y en la siguiente edición se tocará el tema de los derechos que específicamente afectan al Tiempo Compartido.
L
as Acciones Colectivas surgieron a raíz de los sistemas socioeconómicos actuales (herencia de la Revolución Industrial), que han comenzado a afectar no sólo a individuos fácilmente identificables, sino a grupos de personas en un contexto colectivo. Desde hace algunos años las obras a gran escala en ecosistemas sensibles, el manejo indebido de residuos generados por actividades antropogénicas y el uso indiscriminado de los recursos naturales, han impactado de manera significativa en el medio ambiente, y con éste la vida de personas o comunidades enteras que hasta hace poco se encontraban limitadas para hacer valer su derecho a un medio ambiente sano. La falta de legitimidad para aquellas personas que fueran directamente afectadas, hacía imposible el acceso a la justicia para quienes quisieran demandar y exigir el respeto de sus derechos fundamentales y, por otra parte, permitía a las empresas o corporaciones actuar en contravención de la legislación ambiental con la seguridad de no ser demandadas por las comunidades o personas afectadas por sus actos. Fueron estas situaciones, entre otras, las que comenzaron a generar ‘clases’ de actores o demandantes, lo cual dio origen a lo que en derecho procesal norteamericano se denomina: class actions. En el marco jurídico mexicano, desde julio del año 2010 se han venido gestando reformas legales en materia de acciones colectivas1, que de manera invariable inciden sobre todos los sectores que se encuentren íntimamente relacionados con el ambiente, entre ellos el sector turístico. Estas nuevas acciones reconocen a las colectividades de personas su derecho de ejercitar medios legales en contra de las empresas cuando se presuma un daño al ambiente o, en su caso, una falta de cumplimiento a la legislación ambiental federal y/o local. Dichas acciones podrán empezar a utilizarse una vez que transcurran 6 meses posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del 1º de marzo de 2012.
Interés Legítimo en Materia Ambiental Junto con el paquete de reformas en materia de acciones colectivas, se incluyó a su vez la incorporación del interés legítimo en materia Ambiental. El reformado artículo 180 de la LGEEPA2, ahora prevé un recurso de revisión en contra de empresas que en el desarrollo de sus actividades incumplan con la normatividad ambiental, lo cual permite a terceros impugnar los actos administrativos (que autoricen tales actividades), siempre que demuestren una afectación al ambiente (interés legítimo) sin tener que aportar una justificación legal (interés jurídico). Este mecanismo por sí mismo ya ha demostrado su efectividad. A mediados de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la “Corte”) resolvió como procedente el recurso de revisión interpuesto por un poblador en Quintana Roo, que demandó la falta de observancia de un Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal en la emisión de la autorización de impacto ambiental de un desarrollo turístico. En su resolución, la Corte destacó que el desarrollo legislativo en materia de intereses colectivos y difusos tiende a ampliar los márgenes legales de participación ciudadana en la gestión ambiental, mediante la posibilidad de impugnar por vías legales los actos que dañen al ambiente en contravención de la normatividad aplicable. Los sujetos legitimados para promover las acciones colectivas en materia ambiental son: (i) la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; (ii) el representante común de una colectividad integrada por al menos 30 miembros; (iii) las asociaciones civiles medioambientales que cumplan con los requisitos previstos en ley; y (iv) el Procurador General de la República. Los sujetos legitimados podrán ejercer cualquiera de las acciones antes descritas, dentro de un plazo no mayor a 3 años 6 meses, contados a partir del día en que se haya generado el daño ambiental, o si el daño continuara en el tiempo, el plazo se contará a partir del último día en que se constate alguna afectación al ambiente. La admisión de este tipo de acciones está sujeta principalmente a: (i) acreditar la existencia del daño al ambiente; (ii) que el daño reclamado no haya sido resuelto o se encuentre pendiente de resolver en otra acción colectiva distinta a la ejercida; (iii) que el tipo de acción ejercida sea idóneo al daño ambiental reclamado, entre otros. Durante cualquier etapa del procedimiento, y a petición de la colectividad demandante que acredite la urgencia, el Juez podrá ordenar al demandado la implementación de las siguientes medidas precautorias: (i) cesación de actos o actividades que puedan causar un daño al ambiente, (ii) realización de actos o actividades que derivado de su omisión generen un daño al ambiente, (iii) el retiro del mercado o aseguramiento de instrumentos, bienes, ejemplares y productos directamente relacionados con el daño al ambiente, y (iv) en general cualquier otra medida que el Juez considere pertinente. Para evitar y/o prorrogar la imposición de las citadas medidas, el demandado podrá otorgar garantía suficiente que cubra la posible afectación al ambiente. Invierno
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SUSTENTABILIDAD
Cualquiera de los actores antes referidos podrá interponer alguna de las siguientes acciones: ACCIÓN DIFUSA
ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO
ACCIÓN INDIVIDUAL HOMOGÉNEA
Titular del derecho
Cualquiera de los sujetos legitimados, sin que necesariamente exista relación con el demandado.
Cualquiera de los sujetos legitimados, siempre que exista un vínculo jurídico con el demandado en términos de ley.
Cualquiera de los sujetos legitimados, siempre que exista una relación contractual con el demandado.
Objeto a reclamar
Reparación del daño mediante la restitución del estado que guardaban los bienes dañados, previo a su afectación, o si ésta no fuera viable, el cumplimiento sustituto, que puede derivar en una indemnización que se destinará a un Fondo creado ex profeso para este tipo de acciones.
Reparación del daño e indemnización a cada uno de los miembros del grupo afectado.
El cumplimiento forzoso del contrato o su rescisión vía judicial. Así como la reparación del daño e indemnización a cada uno de los miembros del grupo afectado.
Es importante mencionar que si algún individuo se considera afectado por el daño ambiental podrá -mediante simple comunicado-, adherirse de manera voluntaria a la acción promovida por la colectividad, durante cualquier etapa del proceso y hasta 18 meses posteriores a la emisión de la sentencia o convenio judicial que ponga fin al mismo. Para hacer cumplir las sentencias o convenios judiciales, los jueces estarán facultados para imponer multas hasta por la cantidad equivalente a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse la determinación que ponga fin al proceso. De lo anterior se puede concluir que las acciones colectivas constituyen una poderosa arma para comunidades, asociaciones u organizaciones no gubernamentales, que pone en alerta a aquellas empresas que actualmente se encuentran en incumplimiento de la legislación ambiental, incluyendo aquellas que se desempeñan en el sector turístico.
Alberto Silva es titular del departamento ambiental del despacho Goodrich, Riquelme y Asociados. Su práctica profesional está enfocada a la asesoría y representación de empresas nacionales y extranjeras en diversos asuntos ambientales relacionados con infraestructura, inmobiliario, minería, financiero e industrial. asilva@goodrichrqiuelme.com
1 La primera de dichas reformas se efectúo sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 29 de julio de 2010, y entró en vigor el siguiente día de su difusión en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”). Posteriormente, el 30 de agosto de 2011, el mismo DOF publicó la reforma a diversos ordenamientos legales, entre ellos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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NOTITUR
Estadísticas Turismo de Salud
Turismo de Salud
Por Antonio Arredondo Director General Asociación Mexicana de Turismo de Salud, A.C.
El Turismo de Salud generalmente es considerado como un concepto nuevo, sin embargo, a lo largo de la historia podemos observar infinidad de referencias en todas las culturas, en donde se demuestra que el hombre ya viajaba en busca de salud desde hace cientos de años.
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NOTITUR
A
un con una tradición ancestral, fue hasta las últimas dos décadas que -gracias al crecimiento y evolución de las comunicaciones y transportes- el Turismo de Salud ha adquirido fuerza y se ha expandido en forma vertiginosa, igual que ha sucedido con otros segmentos que forman parte de la globalización. Pero tal vez uno de los aspectos que más ha influido para ello son los medios electrónicos de comunicación, ya que han permitido disminuir de manera importante sus costos y han facilitado el desarrollo de nuevos conceptos como la telemedicina, a través de la cual es posible enviar expedientes médicos completos, con historia clínica y resultados de laboratorio y gabinete, para ser analizados a distancia por otros especialistas. Lo que brinda al paciente la oportunidad de recibir una segunda opinión profesional, y además otorga un apoyo al terapeuta en los procesos previos y posteriores al tratamiento, incluso a través del seguimiento por medio de videoconferencias. De hecho, la estructura actual del Turismo de Salud permite diseñar itinerarios y paquetes que, por la gran oferta y bajos costos de transportación, se encuentran al alcance de la mayoría de las personas y, por supuesto, de quienes cuentan con un seguro médico, ya que hoy este tipo de protección puede tener cobertura en diferentes países; como es el caso de los seguros que otorgan algunos estados de la Unión Americana, que tienen cobertura en México.
Turismo de Salud
Definición de Turismo de Salud El término Turismo de Salud puede resultar algo confuso ya que en el mundo existen diferentes definiciones y conceptos, sin embargo es necesario que para este importante fenómeno turístico y de salud exista una definición clara y una clasificación sencilla que permita englobar todos los aspectos relacionados. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Turismo de Salud, A.C., la siguiente definición y clasificación ayudará a conocer mejor cada segmento que integra este sector: • Turismo de Salud es el que envuelve las actividades que realiza una persona al desplazarse de su localidad a otra diferente por más de un día y menos de un año, implicando la necesidad de hospedarse por lo menos una noche, y teniendo como motivo principal o alterno recibir algún servicio de salud o bienestar. También se considera al acompañante de la persona que recibirá el servicio; el viaje puede ser doméstico -cuando se realiza dentro de un mismo país- o internacional; y deberá ser sustentable. • El Turismo de Salud se divide en tres grandes grupos: • Turismo Médico • Turismo Wellness • Turismo de Medicina Alternativa y Complementaria (MAC) Éste último presenta disciplinas que, dependiendo del país donde se lleve a cabo, puede ser considerado como Turismo Médico o Turismo Wellness. Como ejemplo podemos citar el Termalismo, disciplina que en Europa es reconocida por las instituciones oficiales de salud y hace parte de la Hidrología Médica. Sólo en España, alrededor de 2 millones de tratamientos médicos en balnearios son cubiertos por el estado. Por lo tanto en Europa el Termalismo pertenece al Turismo Médico. Sin embargo, en América no es reconocido por las instituciones de salud, y por ello se encuentra dentro del Turismo Wellness cuando se le busca para lograr un bienestar, aunque también podría ser considerado dentro del Turismo MAC cuando se le busca con fines terapéuticos. En el caso del Turismo Médico nacional hemos sido testigos de un crecimiento sin precedente, impulsado por la cantidad cada vez mayor de pacientes que se desplazan de una ciudad a otra dentro del mismo país, solicitando servicios que por el grado de especialización no es posible encontrar en todas las localidades. Estos servicios pueden ser cubiertos con recursos del mismo paciente, de una aseguradora privada, o incluso provenir del pago de viáticos por parte de las instituciones de salud oficiales; los cuales son contemplados en sus estatutos. En cuanto al Turismo Médico internacional, actualmente existe una gran competencia por ofertar los mejores servicios al precio más bajo, sabiendo que hay déficits presupuestales sobre todo en los servicios médicos de Estados Unidos -lo cual ha incentivado a su sistema de seguros a buscar opciones con mejor precio, haciendo evidente que los servicios médicos en Latinoamérica llegan a ser hasta un 75 por ciento más reducidos que los de la Unión Americana-. Países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Cuba y México, ofrecen Turismo Médico con precios
excelentes, además de contar con las certificaciones correspondientes por parte de Estados Unidos y el reconocimiento para el pago por parte de sus aseguradoras; las cuales incluso promueven y estimulan a sus pacientes para que sean atendidos en estos destinos por el importante ahorro que esto significa. A su vez, la Medicina Alternativa y Complementaria obtiene cada vez mayor reconocimiento por parte del sector médico, y sabemos que es un mercado con enorme potencial; no obstante, requiere de más control y los datos estadísticos son pocos, además de que existe una gran diversidad de legislaciones al respecto. El Turismo Wellness, o de bienestar, ofrece varios servicios entre los que destacan los spas. Se trata de un sector que en México tiene un crecimiento de hasta 15 por ciento anual y resulta de gran interés para turistas estadounidenses, canadienses y europeos, quienes por el tipo de cambio de moneda disfrutan de los servicios a precios muy atractivos. Los países que conforman el Caribe, y México, son sin duda los lugares donde se concentra el mayor número de Spas de Destino en el mundo. Para finalizar, es importante mencionar que aun cuando Latinoamérica está ya aprovechando el segmento de Turismo de Salud, hay todavía mucho por hacer. Nuestra región cuenta con hermosas playas y un gran número de balnearios con aguas termales que se pueden explotar, por lo que definitivamente debemos aprender de la experiencia europea para impulsar el desarrollo de diferentes terapias, tales como la Talasoterapia (disciplina que emplea las propiedades del mar) y el Termalismo (uso terapéutico de las propiedades de las aguas minerales naturales).
La Asociación Mexicana de Turismo de Salud, A.C. es una asociación civil cuya finalidad principal es fomentar el sano crecimiento del turismo de salud. Ha establecido relaciones con diferentes cámaras y asociaciones de Europa y Estados unidos, y su Comité Consultivo está conformado por expertos del área turística, médica y representantes académicos, lo cual garantiza el profesionalismo y ética que el sector demanda Invierno
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Estadísticas AMDETUR
Comportamiento de Ventas y Precios del Segmento de Propiedades Vacacionales Premium en Cancún y la Riviera Maya E
Por Omar Chárraga Director de Real Estate CEURA SA de CV
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NOTITUR
l estado de Quintana Roo, como todas las zonas donde se comercializa la vivienda Premium (producto de más de US$200,000) -ya sea para uso vacacional o urbano-, ha sufrido un cambio en los puntos precio durante los últimos años, derivado de la crisis inmobiliaria e hipotecaria que todos conocemos. Hoy los desarrollos comercializan casas y departamentos, no tanto para inversionistas y especuladores sino en mucho mayor medida para compradores finales; quienes van a utilizar la vivienda y no piensan en su valor de reventa o en la posibilidad de rentarla durante las temporadas que no la utilizan. Como resultado de un fenómeno que abarca la prevalencia de clientes más analíticos y con una mayor aversión al riesgo (tal vez en demasía); una notoria disminución de créditos puente a los desarrolladores en zonas turísticas; y la más reciente profundización de la crisis en países europeos (muchos de los cuales eran emisores de clientes inmobiliarios, sobre todo en la Riviera Maya), la absorción acumulada tocó mínimos históricos en los últimos dos años (2010 y 2011).
Estadísticas
Ventas Anuales de Producto Premium por Zona 1200
VENTAS ANUALES
1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
100% 90% 80% 70% Porcentaje
60%
Todas las zonas donde se comercializa la vivienda Premium (producto de más de US$200,000) han sufrido un cambio en los puntos precio durante los últimos años. En mayor medida, hoy los desarrollos comercializan casas y departamentos para los compradores finales.
50% 40% 30% 20%
Riviera Maya
10%
Cancún
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Ventas Anuales Cancún y Riviera Maya por Tipo 1200
VENTAS ANUALES
1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
100% 90% 80% Porcentaje
70% 60% 50% 40% 30% 20%
DEPARTAMENTOS
10% 0%
CASAS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e Invierno
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Estadísticas AMDETUR
Para Cancún, el cambio de los niveles de precios ha sido muy considerable. Muchos de los turistas extranjeros han dejado de comprar aquí y el mercado se mantiene en mayor medida por compradores nacionales.
Reducción de Puntos Precio en Cancún
Reducción de Ventas en Riviera Maya
En Cancún, conformado en este análisis por los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, el cambio de los niveles de precios es muy considerable, pues mientras en 2005 el 60 por ciento del producto Premium vendido era de más de US$400,000, en el 2011 el 70 por ciento costó menos de US$300,000. Muchos de los turistas internacionales han dejado de comprar aquí y el mercado se mantiene en mayor medida por compradores nacionales, especialmente locales, un segmento que en general cuenta con un menor poder adquisitivo. Y también se han reducido las ventas e inventario frente al mar, lo que resulta en precios promedio menores. De esta manera, se abre un buen potencial de mercado para el nicho de producto sin frente al mar pero sí con vista a él o a la laguna.
La Riviera Maya, conformada en este análisis por los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, gozó de un crecimiento exorbitante de casas y departamentos Premium en los años 2006 y 2007, pero a diferencia de Cancún -que detuvo su caída en 2011-, volvió a presentar un mal desempeño de ventas al cierre de ese año, en relación con 2010. Riviera Maya parecía que iba a tomar la mayor participación de ventas dentro del total de Quintana Roo; sin embargo, actualmente participa con un 50 por ciento, y con una ligera tendencia a reducir aún más su participación con relación a Cancún; aunque se prevé una ligera reactivación para el 2012, cuando también se tenga una mayor reactivación en el flujo de turistas internacionales. En la Riviera Maya (a diferencia de Cancún) no ha habido un cambio tan fuerte de “Puntos Precio” aunque sí ha comenzado a prevalecer y ser más popular el rango menor de precios de US$200,000 a $250,000, así como a escasear inventario y ventas de producto de más de medio millón de dólares.
Ventas Anuales en Cancún por Rango de Precios (USD’000) 600
VENTAS ANUALES
500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
100% 90% 80% 70%
750 – 1,000 500 – 750 400 – 500
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Porcentaje
1,000 – 1,000
60% 50% 40% 30%
300 – 400
20%
250 – 300
10%
200 – 250
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Estadísticas
Ventas Anuales en Riviera Maya por Rango de Precios (USD’000) 600
VENTAS ANUALES
500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 100% 90% 80% Porcentaje
70% 60% 50% 40%
La Riviera Maya parecía que iba a obtener una mayor participación de ventas dentro del total de Quintana Roo en el 2011, sin embargo esta zona participa actualmente con solo un 50 por ciento y presenta una ligera tendencia a reducir aún más su participación con relación a Cancún; aunque se prevé una reactivación para el 2012.
30% 20% 10% 0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
Perspectivas En el corto plazo (de 1 a 3 años), en ambas ciudades prevalecerá como el mayor nicho de mercado el segmento de precios entre US$250,000 a $400,000. Este producto será de tipo más urbano que turístico, y dominará el prototipo de departamentos en un 90 por ciento -o más- que cuenten con amenidades como piscina y casa club (ya no tanto club de playa). Asimismo, serán de menor costo de mantenimiento, en rangos de 2,000 a 4,000 pesos al mes. En lo sucesivo, los empresarios desarrolladores deberán atacar nichos específicos que han demostrado solidez como el segmento gay o también llamado “Mercado Rosa”, que son un grupo ya no tan marginal ni minoritario, con ingresos mayores al promedio y con un marcado gusto por el arte, arquitectura y diseño. En diversas ciudades hay zonas inmobiliarias completas que se están enfocando a este pudiente mercado, como la Zona Rosa en el Distrito Federal y la Zona Romántica en Puerto Vallarta. Cancún, y sobre todo la Riviera Maya, tienen esa distinción de zonas amigables a diferentes creencias y normas de vida, y pueden aprovechar esta circunstancia para atender mejor a los compradores actuales y futuros.
1,000 – 1,000 750 – 1,000 500 – 750 400 – 500 300 – 400 250 – 300 200 – 250
Omar Chárraga es Director de Real Estate en CEURA, S.A. de C.V. Cuenta con 20 años de carrera profesional en la industria de investigación de mercados. Anteriormente fungió como Gerente de Plazas Turísticas para Softec, Supervisor de Promociones de Procter & Gamble y Gerente de Mercadotecnia en KPMG. Ha asesorado 300 proyectos de vivienda turística y urbana, campos de golf, desarrollos turísticos, hoteles y financiamiento hipotecario, entre otros; y ha sido conferencista y autor de diversos artículos publicados en medios del sector inmobiliario. ocharraga@ceura.com.mx Invierno
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desarrolladores
Un Fantástico Parque Acuático
en Cancún
E
n Abril de 2010, Original Resorts abrió las puertas de su parque acuático en el hotel Sea Adventure Resort & Waterpark (antes Blue Bay Club), volviendo realidad el sueño del grupo de ofrecer diversión ilimitada a todas las familias que visitan el complejo, así como la realización de una parte más dentro del ambicioso proyecto de renovación y estrategia que le permite siempre mantenerse a la vanguardia. Hoy en día, Original Resorts se encuentra orgulloso de reconocer que su parque acuático se ha convertido en una de las atracciones del destino que invita a más y más turistas a venir a descubrirlo. Aun cuando cuenta con un sinnúmero de áreas de esparcimiento, sin duda el principal atractivo del parque es el Tree House, un juego interactivo que tiene una altura total de 12m y una gran cascada que cae desde una cubeta gigante que contiene hasta 2m3 de agua. Asimismo, grandes toboganes y diversas atracciones acuáticas crean un agradable y único ambiente familiar para chicos y grandes por igual. En este juego, los niños disfrutan de un ambiente que hace referencia a la cultura Maya, haciendo de todos sus recorridos una gran experiencia con símbolos de animales terrestres y aves de la región, así como pistolas, chorros y cubetas de agua. El Tree House está unido a un área de juegos interactivos que se desplanta sobre un gran espejo de agua de 30cm de profundidad, en un área de 1200m2, donde los niños menores de 6 años encuentran un mundo de diversión con chorros de agua y pequeñas cascadas.
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Otro de los atractivos que presenta el parque es el campo de mini golf de 18 hoyos, con una cancha que se extiende sobre un área de 780m2 formada por taludes naturales que ponen a prueba la habilidad y destreza de los jugadores. De igual manera, en un área de 170m2 -en los alrededores de las albercas- se encuentra un restaurante snack con un espacio para 68 comensales, que bajo la sombra de una agradable palapa ofrece la posibilidad de disfrutar platillos ligeros y botanas. Dentro de otra área, de 70m2, los visitantes pueden disfrutar de un bar que da servicio a la alberca –la cual tiene 56m2 y una profundidad de 90cm- y cuenta con mesas y bancos en un excelente espacio para refrescarse y tomar una bebida con vista a la zona de juegos acuáticos. Además, alrededor de la gran zona de toboganes, el parque acuático ofrece un área de asoleadero que cuenta con 100 camastros para descansar y tomar el sol. Este conjunto cuenta también con cancha de tenis de superficie dura, cercada con malla perimetral y alumbrado nocturno. Asimismo, una cancha de usos múltiples con suelo de asfalto y una cubierta de lona que se puede montar y desmontar según las condiciones climatológicas ofrece la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades como: baloncesto, fútbol y voleibol. También se cuenta con cancha de fútbol de pasto natural, con medidas de 50x25 m, que ofrece un área techada para los espectadores a base de estructura metálica con lonarias; y un estacionamiento que aloja hasta 80 vehículos en cajones con suelo de terracería perfectamente nivelada. Con una gran inversión tanto económica como de recursos humanos, el parque acuático de Sea Adventure Resort & Waterpark ostenta un diseño arquitectónico que se integra al paisaje natural de la zona, lo que se logró a través de una serie de actividades de preparación del sitio, construcción y operación con estricto apego a los criterios de la normatividad ambiental vigente, así como la aplicación inmediata de un programa de reforestación para la conformación de áreas verdes con vegetación nativa.
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