JUNTA DE ACCIONISTAS Abril 2012
LA POLAR y el Mercado
COMPOSICIÓN DEL MERCADO DEL RETAIL Participaciones de Mercado Tiendas por Departamento
Ingresos Retail en MM$
Participación 2011
Participación 2010
Falabella
34%
34%
Paris
22%
22%
Ripley
20%
20%
La Polar
9%
10%
Hites
5%
4%
10%
10%
100%
100%
Otras (*) * Estimación en base a información de mercado
Fuente: EEFF 2010 – 2011, Memorias 2011 de cada Cía.
NUESTROS CLIENTES Qué responden a las encuestas
¿VOLVERÍA USTED A COMPRAR EN LA POLAR? (Compran habitual u ocasionalmente en LP /%)
100%
10
75%
17
7
3
3
41
50
45
46
19
16
19
14
50%
47
17
7
22
50 46
63
8
35
Defintivamente volvería a comprar
47
Sí volvería a comprar
66
25% 0%
-18
-28
-25%
-31
27 -15
-22
18 -16
27 -15
8 -6
16 -9
13 -5
-50%
Por ningún motivo volvería a comprar
-75%
POBLACIÓN GENERAL
-100%
11-06-11
BASES
115
24-06-11
150
09-07-11
146
03-08-11
TARJETAHABIENTES
27-01-12
115
Fuente: Guiñez Consultores Investigación de Mercado
123
11-06-11
88
24-06-11
110
09-07-11
114
03-08-11
112
Quizas sí volvería a comprar
27-01-12 T5
136
¿Volverá usted a comprar con su TLP? (Tienen tarjeta La Polar /%)
100% 75% 50% 25% 0%
18
17 38 12
8 21 12 -51
21
49
28
20 4
36
14
19 12
32
23
24 -20
-44
-24
-52
-40
9 23
-23 -25%
7
11
36
55 43
51 10 -14
20 -13
15 -6
-50%
POBLACIÓN GENERAL
BASES
TARJETAHABIENTES
11-06-11
24-06-11
09-07-11
03-08-11
27-01-12
11-06-11
24-06-11
09-07-11
49
76
57
47
42
84
111
107
Fuente: Guiñez Consultores Investigación de Mercado
03-08-11 27-01-12 T5
108
Sí volvería a comprar con TLP
Quizas sí volvería a comprar con TLP
-75% -100%
Defintivamente volvería a comprar con TLP
134
Por ningún motivo volvería a comprar con TLP
¿Qué hemos hecho? Directorio Formación de Equipo Control de Caja Reducción de Gasto
Motivación del Personal Negociación con Proveedores Recomponer la confianza de nuestros clientes
GASTOS Eficientando nuestro Trabajo
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $MM 73.528 73528,0
74.450 74450,0 61.991 61991,0
49.722 49722,0
ENE-JUL (7M)
AGO-DIC (5M) PPTO 2011
REAL
Corresponde 44,7% de los Ingresos Retail Fuente Interna de la Compañía
REDUCCIÓN
20% LOS GASTOS
¿Cómo lo logramos? Fue tarea de todos buscar las alternativas de Reducción de Gastos en cada Área Se encontraron más de 130 iniciativas de distinta índole, 86 están actualmente en práctica. Se revisaron y Licitaron los contratos vigentes. Remuneraciones $5MMM
Publicidad $5 MMM Gastos Generales $2,2 MMM
Objetivo GAV Inferior al 30% de Ingresos Retail Fuente Interna de la Compañía
VENTAS
2011
HISTORIA DE LA EMPRESA Ventas Retail Chile UF/m2 mes
12,0
11,2 9,9
10,0
8,7 7,0
8,0
6,1
7,0
6,5
6,0 4,0
2,0 -
2005
Fuente Interna de la Compañía
2006
2007
2008
2009
2010
2011
VENTAS POR METRO CUADRADO Ventas/m2 Mercado Retail 2011 MERCADO RETAIL
Ventas MM$
Falabella
M2
Locales
1.073.627
247.851
40
Ripley
612.027
235.520
38
Paris
690.772
272.388
35
La Polar
277.448
161.000
42
Hites
147.473
86.994
14
16,2
18,0 18 15,0 15
12,0 12 9 9,0 6 6,0
6,6
6,3
9,5
9,7
3 3,0 0 ,0
Hites
La Polar
Fuente: Estimaci贸n en base a EEFF Memorias 2011
Paris
Ripley
Falabella
VENTAS RETAIL Ventas en MMM$
23 de Diciembre, Venta Histórica $4MMM app.
Fuente: EEFF 2010 – 2011 y Plan de Negocios
VENTAS RETAIL Porcentaje de Ventas 2011/2010
La disminución acumulada de ventas del año 2011 con respecto al 2010 fue de 2,5% Fuente: EEFF 2010 – 2011 y Plan de Negocios
INVENTARIO Rotación 06
5,5
05
5,0
4,505 2010 4,004
2011
3,504
3,003 2,503 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente Interna de la Compañía
MARGEN Potencial de Crecimiento
MARGEN BRUTO RETAIL 2011 Margen Bruto 2011 % Ventas 20%
17,51%
18,42%
15% Plan de Negocios
10%
REAL
5%
0% AGO-DIC 2011
Margen Bruto 2011 % Ingresos 30% 24,343%24,004%23,222% 23,183% 21,796%21,879% 25% 21,124% 20% 18,014% 15,277% 14,575% 15% 10,308% 10% 5% 0% -5% -4,332% -10% ENE 11
FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11
Fuente: EEFF Memoria 2011
JUL 11
AGO 11
SEP 11
OCT 11 NOV 11
DIC 11
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA LOGRAR AUMENTAR EL MARGEN?
Proceso Logística Reducción Inventario Obsoleto Alianzas con proveedores Nacionales Cambio de Mix de Productos Nuevo Mix de Marcas Proceso de Compra
CLIENTES Y MEDIOS DE PAGO
PERFIL DE CARTERA Grupos Socioecon贸micos 35,9%
38,4%
33,1% 33,1%
21,3%
19,9%
18,7%
14,9%
7,5%
6,7%
Composici贸n de Cartera La Polar ABC1 C2 -> 27,5 % C3 -> 33,1 % DE -> 39,4 % Fuente Interna de la Compa帽铆a
3,5%
CARTERA DE CLIENTES Grupos Socioeconómicos
Diciembre 2010
Cartera M$ N° de Clientes
Deuda Promedio M$
Fuente Interna de la Compañía
760.226.470
Julio 2011
Diciembre 2011
696.057.509
152.617.670
1.087.961
546.900
640
279
VENTAS RETAIL FINANCIERO Porcentaje de Venta con Tarjeta La Polar
Crédito Restringido Sin emisión de Tarjetas Carga negativa hacia la Marca en los medios A Pesar de lo anterior, el % de Venta con TLP disminuyó 6,2 puntos el 2011 Fuente Interna de la Compañía
Trabajando en ….. Generación de una Nueva Gerencia de Riesgo Generación de Promociones de Fidelización
Inicio de Captación de Nuevos Clientes Nueva Gerencia de Cobranza Cambio de Imagen
COLOMBIA Un Proyecto Envidiable
4
Tiendas en COLOMBIA
20.700 m2 DE SUPERFICIE DE VENTA
TIENDAS LA POLAR BOGOTÁ Dónde Estamos
Centro Mayor Apertura : Octubre 2010
Floresta Apertura : Noviembre 2011
TIENDAS LA POLAR MEDELLÍN Dónde Estamos
Carabobo Apertura : Agosto 2011
Los Molinos Apertura : Octubre 2011
TIENDA BUCARAMANGA – MALL CACIQUE Apertura: 30 de Noviembre 2012 Local de 6.103 mts
PROYECTO EXPANSIÓN COLOMBIA Barranquilla Cartagena de Indias Medellín
Bucaramanga Bogotá
Pereira Villavicencio Cali
14
NUEVAS TIENDAS
2013 – 2014
Inversión : 150 Millones de Dólares
PERSONAS La Clave del Éxito
PERSONAS Organización con Talentos 20% 8.343 8.070 6.719 6.719 2011
2010
Variación
23
51
-55%
Cargos Profesionales, Técnicos, etc.
1.297
1.795
-28%
Vendedores, Auxiliares, etc.
5.399
6.497
-17%
Gerentes
DIC 2010
DIC 2011
Más Eficientes
Fuente Interna de la Compañía. Datos a diciembre de la dotación en Chile
Full Motivados
FORMAMOS UN
NUEVO EQUIPO
CONTROLLER
Gino Manríquez Controller Control y Transparencia
Unidad de Protección al Cliente Cumplimiento Normativo Contraloría Colombia Auditoría Interna Prevención de Pérdida
ÁREA DE NEGOCIOS
Rodrigo Karmy Andrés Molina Gerente Línea Blanda
Gerente Línea Dura
VENTAS, PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA
Carlos Arredondo Gerente de Logística
Eduardo Lobos Gerente de Planificación
Marcelo Acosta Gerente de Ventas y Canales
EQUIPO FINANCIERO
Enrique Vitar
Claudio Sierpe
Gerente de Cobranza
Gerente de Clientes y Medios de Pago
Sergio L贸pez Gerente de Riesgo
Fernando Silva Fernando Silva Gerente Corredora
Gerente de Seguros de Seguros
APOYO ESTRATÉGICO
Álvaro Araya
Olivia Brito
Andrés Escabini
Gerente de Personas
Gerente Legal
Gerente de Adm. y Finanzas
Ricardo Rubio
Rodrigo Nazer
Gerente de Informática
Gerente de Marketing
MISIÓN POSIBLE
UF/m2
ÂżCuĂĄndo alcanzaremos nuestras Metas?
Ventas 437 $MMM 10 UF/m2 Margen Retail 30% Margen Financiero 30 % Ventas Retail GAV 30 % Provisiones 12% Ebitda 10 % de las Ventas
驴C贸mo alcanzaremos nuestras Metas?
CON UN EQUIPO DE VERDAD
RETAIL
de Verdad