EN EL CASO DE ADQUIRIR OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y SUSCRIBIR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN CASO QUE LA OFERTA SE DECLARA NO EXITOSA, USTED PODRÁ RECUPERAR EL PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, PERO NO LO PAGADO POR LA COMPRA DE LAS OPCIONES.
INVERTIR EN NUESTRAS ACCIONES IMPLICA SIGNIFICATIVOS RIESGOS, QUE SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE, Y QUE USTED DEBE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN. NUESTRA ACTIVIDAD, LA SITUACIÓN FINANCIERA, LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES, EL FLUJO DE CAJA Y/O LAS PERSPECTIVAS PODRÍAN VERSE ESENCIAL Y NEGATIVAMENTE AFECTADAS SI CUALQUIERA DE ESTOS RIESGOS SE PRODUJERA. EL PRECIO DE COTIZACIÓN DE NUESTRAS ACCIONES Y/O OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES PODRÍAN DISMINUIR DEBIDO A CUALQUIERA DE ESTOS RIESGOS, Y USTED PUEDE PERDER PARTE O LA TOTALIDAD DE SU INVERSIÓN.
PROSPECTO DE EMISIÓN DE ACCIONES DE PAGO
750.000.000 Acciones
Empresas La Polar S.A. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº 806 Este documento (el “Prospecto”) ha sido preparado por Empresas La Polar S.A. (la “Compañía” o “La Polar”), en conjunto con Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa (“Celfin Capital”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca de La Polar y sus filiales, dentro del proceso de colocación de hasta 750.000.000 acciones de pago, de una sola serie, sin valor nominal de la Compañía ( la “Oferta”), acordado de conformidad con la junta extraordinaria de accionistas de La Polar, celebrada el 11 de junio de 2012, para que cada inversionista evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en acciones de La Polar. El Prospecto no constituye una recomendación de inversión ni puede ser utilizado o interpretado para fines distintos de los señalados. En la elaboración del Prospecto se ha utilizado información de conocimiento público e información entregada por La Polar, la cual no ha sido verificada de manera independiente por los asesores legales. Por lo tanto, los asesores legales que participaron en la elaboración de este Prospecto no asumen responsabilidad legal alguna por la veracidad ni exactitud de dicha información. El Prospecto no pretende contener toda la información que pueda requerirse para evaluar la conveniencia de adquirir las acciones de La Polar que componen la Oferta, y no constituye en caso alguno una recomendación para invertir en ellas. Todo destinatario del mismo deberá llevar a cabo su propio análisis independiente de La Polar y de los datos contenidos en este documento. Todas las cifras contenidas en el Prospecto, tienen finalidades comparativas, y han sido consolidadas de acuerdo a la norma contable vigente a la fecha correspondiente, a menos que expresamente se indique lo contrario. Este Prospecto contiene estimaciones y proyecciones -tanto de dinero, como de unidades físicas y otras- que, por su naturaleza y contexto, involucran riesgos e incertidumbres, pues se basan en supuestos de acontecimientos, escenarios y circunstancias financieras y económicas que pueden o no ocurrir en el futuro. Del mismo modo, las proyecciones pueden variar como consecuencia del dinamismo y volatilidad que caracterizan a la industria de retail y producto de las estrategias y decisiones que la Compañía pueda adoptar, de tiempo en tiempo, para hacer frente a dicha volatilidad. De esta forma la situación financiera actual de La Polar, sus resultados operacionales, flujos de caja, y el desarrollo de la industria y mercados en los cuales La Polar opera, pueden diferir en el futuro en forma más o menos substancial de aquellos sugeridos en las estimaciones contenidas en este Prospecto. En el contenido de este Prospecto existen fuentes externas, que si bien son reputadas como confiables y se identifican en el mismo Prospecto, no han sido independientemente verificadas. El propósito de este documento es entregar antecedentes de carácter general para que cada inversionista, en forma individual e independiente, evalúe la conveniencia de invertir en acciones de La Polar. Por lo tanto, cada inversionista individualmente y con la asesoría de profesionales de su confianza debe adoptar independientemente la decisión de invertir o no en acciones de La Polar, sin considerar este Prospecto. La información, datos y proyecciones incluidas en este documento constituyen una breve descripción de las características de la Oferta y de la Compañía. Antecedentes adicionales se encuentran disponibles en la sede central de la Compañía, en las oficinas de Celfin Capital, en la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), como también en sitio de Internet www.lapolar.cl.
Asesor Financiero y Agente Colocador
CELFIN CAPITAL Julio, 2012
LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O DE LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN.