3ème Forum International de l’E t l’Entreprise i Numérique N é i - 18 juin j i 2009
Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique Structure financière et conjoncture 2009
Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine
Partenaires techniques
En collaboration avec
Avec le soutien de Les Services de la CCI de Bordeaux : - Direction des Études - Direction Développements et Projets - Service Logistique - Service Communication - Service Informatique - Les conseillers d’entreprise
Tendances TIC 2009
Î Hervé BERTHOU (Systonic) Î Jean‐Etienne DURAND (Vinobilia) ç ( pg // ADEISO) ) Î Jean‐François ESNAULT (Capgemini Î Alexandre Bertin (AEC) Î Cyril GUILHAUMET (PEBA) C il GUILHAUMET (PEBA) Î Xavier LAINE (Primobox) Î Philippe MARTY (Atelier 51) q ( q y // SYRPIN)) Î Jean‐Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley
Animé par Pascal RABILLER (Objectif Aquitaine) et Jean LARRIEU (CCI de Bordeaux / Echangeur Bordeaux Aquitaine)
L’Échangeur Bordeaux Aquitaine
Î Service de démonstrations et de diffusion des usages TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008) Î Référent régional « g Passeport Numérique p q » (700 délivrés, 1er CCI française) Î Distributeur local des certificats de signature électronique Distributeur local des certificats de signature électronique Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris) Î Offre de visio‐conférence Off d i i fé au service des TPE‐PME i d TPE PME Î Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en Aquitaine (10e édition)
L’Observatoire Aquitain de l’Economie q - 10ème édition Numérique
L’Observatoire Aquitain de l’Economie q - SOMMAIRE Numérique
Les tendances du marché Le secteur des TIC en Aquitaine photographie de la filière TIC h h d l flè Î analyse financière de 708 bilans Î enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises Î
Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC Nouveau en 2009 : le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur le moteur de recherche www.quelnet.fr
Photographie de la filière TIC
3 141 établissements 3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE selon la nouvelle nomenclature INSEE* 78 % des établissements ont moins de 6 salariés 20 146 emplois 63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont 63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont moins de 6 ans
*Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur Nouveau en 2009 changement de périmètre du secteur (refonte de la nomenclature INSEE) Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008
Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres g françaises ç (hors ( Ile de France)) régions
Services informatiques Services informatiques : :
3ème position
Services télécom :
3ème position
Centre d’appels :
3ème position
Fabrication TIC Fabrication TIC : :
5ème position
Nombre de créations :
4ème position
Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB
Quelques indicateurs financiers sur le secteur TIC en 2007
Produits d’exploitation p CA net exporté Valeur ajoutée Valeur ajoutée Masse salariale Résultat de l Résultat de l’exercice exercice
1 207 113 735 € 173 390 000 € 462 778 150 € 462 778 150 € 250 905 000 € 25 151 945 € 25 151 945
( (100 %) ) (15 %) (38 %) (20 %) (2 %)
Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export et de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale. Source : DIANE / Préface OBS – : DIANE / Préface OBS – traitement CCI traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
K euros
Evolution du Chiffre d’affaires et de la Valeur Ajoutée 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
1 175 1 044 887
758
2004
CA des 708 Ets
2005
2006
2007
Le chiffre d’affaires progresse. e chiffre d affaires progresse. La valeur ajoutée de La valeur ajoutée de l’échantillon stagne, voire diminue. La rentabilité des fonds propres évolue en dents de scie.
Source : DIANE / Préface OBS – / traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Evolution des immobilisations
Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les immobilisations incorporelles. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Evolution des fonds propres et de l endettement l’endettement
Un manque relatif d Un manque relatif d’apport apport en fonds propres et dettes à long et en fonds propres et dettes à long et moyen terme, par rapport aux dettes à court terme. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
Analyse des performances par sous-secteurs
Nouveau en 2009
Données de l’année Données de l année 2007 2007
Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1‐Centres d’appels / 2‐Télécommunications Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1‐Centres 1 Centres d d’appels appels / 2‐Multimédia 2 Multimédia CA à l’export : 1‐Fabrication TIC / 2‐Services informatiques Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 540 entreprises
Conjoncture du secteur aquitain des TIC maii 2009
Evolution du CA Evolution du chiffre d’affaires 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Nouveau en 2009
44,2% 59,2%
+15 pts 29 9% 29,9% 18,4%
+55,9 %
+40,8%
22 4% 22,4%
26,0% 6,0%
CA 2008/2007
CA 2009/2008
Diminué
Stagné
Ralentissement de ll’activité activité au cours du au cours du 1er semestre 2009
Augmenté
Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises
Conjoncture du secteur aquitain des TIC maii 2009
Tensions de trésorerie Tensions de trésorerie 100% 80% 60%
54 4% 54,4%
62,3%
+7,9 %
40% 20%
37,7%
45,6%
6 derniers mois de 2008
6 premiers mois de 2009
0%
Oui
Non
Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises
La proportion d’entreprises connaissant des difficultés de difficultés de trésorerie augmente en 2009
Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine
Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les TPE … TPE 64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008) 57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008) 23,5% des TPE possèdent un site Internet ( 23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% 6,5% / 2008) / 2008) … mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse 88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à 5Mb/sec n’ont pas besoin d’une connexion plus rapide Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009
Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine
Une situation de saturation dans les PME … 96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008) d èd d ( / ) 91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008) 54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008) … et un commerce électronique qui tarde à se développer seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des commandes en ligne seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer ses achats en ligne