Série de relatórios Nuvei
Guia de expansão global para mercados de alto crescimento
PARTE 2: BRASIL E ÁFRICA DO SUL
Conteúdo
01 Resumo Executivo
02 A crescente importância dos mercados de alto crescimento
03 Principais fatores da ascensão do eCommerce
04 Tendências de Pagamento e oportunidades comerciais
05 Foco nos mercados Brasil e África do Sul
06 Superando barreiras: Enfrentando desafios regulatórios e de consumo
07 Tendências futuras: O papel da tecnologia nos pagamentos
08 Conclusão: O diferencial da Nuvei em mercados de alto crescimento
09 Metodologia
Resumo executivo
Os mercados de alto crescimento estão impulsionando a transformação digital global, e o Brasil e a África do Sul se destacam como grandes oportunidades de expansão. Com uma base de consumidores gigantesca, crescimento acelerado do eCommerce e ecossistemas de pagamento inovadores, esses mercados oferecem um enorme potencial para as empresas.
Este guia explora os principais fatores desse crescimento, os métodos de pagamento mais utilizados e estratégias práticas para garantir o sucesso nessas regiões e, mostra como a Nuvei prepara as empresas para o sucesso.
Nesta segunda edição do nosso Guia de Expansão Global para Mercados de Alto Crescimento, o foco está no Brasil e na África do Sul, destacando o imenso potencial do eCommerce nesses países. Na primeira edição, exploramos a Colômbia e os Emirados Árabes Unidos, e as próximas análises trarão insights sobre México, Hong Kong, Chile e Índia.
Brasil e África do Sul possuem fatores únicos impulsionando seu crescimento: o Brasil lidera uma revolução nos pagamentos instantâneos com o PIX, enquanto a África do Sul avança rapidamente no eCommerce mobile-first.
Este guia fornece insights práticos, dados de mercado e estratégias, com base nas soluções da Nuvei, para ajudar empresas a ter sucesso nesses mercados de alto potencial.
Embora as oportunidades financeiras sejam abundantes, para expandir com sucesso um negócio on-line nessas áreas de alto crescimento, as empresas devem considerar alguns desafios-chave, como:
• Conformidade com regulamentações detalhadas de eCommerce e pagamentos, ao mesmo tempo em que minimizam as recusas de transações
• Oferecer os métodos de pagamento preferido dos consumidores
• Opções de localização de moeda, preços e idioma
• Acompanhar as tendências demográficas e tecnológicas mais amplas.
Sem uma entidade local, as empresas online correm o risco de enfrentar altas taxas de câmbio e baixas taxas de autorização em mercados de alto crescimento.
Enquanto isso, a parceria com um Merchant of Record (MoR, na sigla em inglês) permite que empresas internacionais operem como se fossem locais, sem que precisem estabelecer presença no país. A Nuvei é referência no setor, ajudando empresas a superar desafios na expansão global.
Este guia para mercados de alto crescimento descreve as principais oportunidades e como lidar com barreiras locais, ajudando empresas a planejar e executar suas estratégias de globalização com mais eficiência.
Com especialistas em pagamentos a Nuvei oferece suporte local para negócios em expansão, uma ampla rede de adquirência, mais de 700 métodos de pagamento, serviços de Merchant of Record e liquidações mais rápidas em mercados complexos.
Introdução
A crescente importância dos mercados de alto crescimento
Uma série de fatores colocou esses mercados de alto potencial na vanguarda da revolução digital global, começando por suas populações jovens e conectadas. Mercados de alto crescimento, como Brasil e África do Sul, desempenham um papel fundamental na expansão global do eCommerce.
Os mercados emergentes estão se tornando a base do crescimento econômico global, contribuindo com mais de 60% do crescimento do PIB mundial nos últimos anos. Brasil e África do Sul exemplificam essa tendência, com seus setores de eCommerce crescendo a taxas de dois dígitos ao ano.
Além disso, esses mercados concentram populações mais jovens e digitalmente engajadas em comparação com países desenvolvidos. A média de idade nesses mercados de alto crescimento é de 33,1 anos, enquanto nos países do G7 é de 44,3 anos. Em Hong Kong, por exemplo, essa média sobe para 47,2 anos.1
No Brasil e na África do Sul, a idade média de 35,1 e 30,4 anos, respectivamente, reforça a predominância de uma geração que abraça a tecnologia. Até 2027, nove em cada dez novos consumidores que entrarão na economia global virão de mercados emergentes.2
Os avanços tecnológicos transformaram esses mercados em verdadeiros líderes digitais. O PIX, adotado por 90% da população adulta no Brasil, e o PayShap, sistema de pagamentos instantâneos da África do Sul, são exemplos de como a inovação está redefinindo o acesso financeiro e impulsionando o eCommerce.
O crescimento da classe média, aliado ao aumento da renda disponível, está impulsionando a demanda por bens e serviços, especialmente no eCommerce. A Nuvei apoia empresas que desejam expandir para esses mercados, oferecendo consultoria especializada e soluções de pagamento sob medida.
Os mercados emergentes não estão apenas acompanhando as tendências digitais – eles estão definindo o futuro.
Apesar das incertezas econômicas globais, Brasil e África do Sul seguem apresentando um crescimento sólido. O PIB do Brasil ultrapassou a marca de US$ 2 trilhões em 20233, enquanto a África do Sul continua sendo uma das principais economias da África Subsaariana.
Isso inclui suporte para sistemas de pagamento em tempo real e carteiras digitais locais, permitindo que as empresas se adaptem de forma eficiente e sem complicações às preferências de pagamento de cada região.
Principais fatores do crescimento do eCommerce
Como mencionado, os mercados de alto crescimento são impulsionados por uma combinação de fatores demográficos, tecnológicos e econômicos, transformando essas regiões em potências do eCommerce. A seguir, destacamos os principais fatores que aceleram esse crescimento e por que eles são essenciais para empresas que buscam expandir seus negócios.
Apoio governamental aos ecossistemas digitais
Governos em mercados de alto crescimento estão investindo muito em infraestrutura digital. No Brasil, o Banco Central promove ativamente a inclusão financeira por meio de iniciativas como o Pix, enquanto na África do Sul, as políticas públicas buscam expandir o acesso à banda larga para regiões menos atendidas.
Expansão da classe média impulsiona o poder de compra
Os mercados de alto crescimento abrigam populações mais jovens e conectadas digitalmente em comparação com os países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, o aumento da renda disponível nesses mercados está ampliando a base de consumidores no eCommerce.
Na África do Sul, por exemplo, o crescimento da classe média tem impulsionado as compras online, enquanto a recuperação econômica do Brasil no pós-pandemia segue a mesma tendência.
Essa evolução fica clara no aumento expressivo do eCommerce em ambos os países. O Brasil deve atingir US$ 586 bilhões em vendas online até 20275, um salto impressionante em relação aos US$ 85,5 bilhões em 2018.
Já a África do Sul, embora seja o menor mercado de eCommerce entre os oito analisados, deve crescer a uma taxa de 18% ao ano (CAGR) entre 2023 e 20276, alcançando US$ 15,8 bilhões.
Adoção massiva de soluções de pagamento inovadoras
Soluções como o PIX no Brasil e o PayShap na África do Sul estão transformando a forma como os consumidores realizam transações online. O PIX, por exemplo, já é utilizado por 90% da população adulta brasileira desde seu lançamento em 20207, revolucionando a experiência de pagamento.
Receptividade cultural à inovação digital
Os consumidores brasileiros e sul-africanos não estão apenas acompanhando as tendências digitais – eles estão moldando o futuro do setor. No Brasil, a popularização dos super-apps e, na África do Sul, a rápida adoção dos bancos digitais mobile-first evidenciam o enorme potencial de inovação nesses mercados.
Por exemplo, o mercado de superapps no Brasil deve crescer a uma taxa média anual (CAGR) de 26,2% entre 2024 e 2030. Empresas que apostam na inovação da experiência do cliente, personalização e estratégias omnichannel têm uma grande oportunidade de se destacar e conquistar uma fatia desse mercado altamente competitivo.
Tendências de pagamento e oportunidades comerciais
Com a evolução do eCommerce nos mercados de alto crescimento, diversas tendências de pagamento estão ganhando destaque:
• Economias mobile-first impulsionando o eCommerce: Na África do Sul, os dispositivos móveis dominam o comércio digital, representando 70% das transações de eCommerce. No Brasil, o crescimento do mobile commerce tem sido exponencial, impulsionado pelo aumento do acesso a smartphones e pela maior disponibilidade de planos de dados acessíveis.
• Ascensão da economia gig: O mercado de trabalho está cada vez mais composto por profissionais freelancers que atuam em projetos específicos, em vez de empregos tradicionais em tempo integral. Esse modelo tem se expandido especialmente em mercados com condições laborais instáveis, onde há alta demanda por oportunidades de trabalho flexíveis. Segundo dados do Banco Mundial, a gig economy já representa até 12% da força de trabalho global, um número significativamente maior do que se estimava anteriormente.
• Pagamentos em tempo real ganham força: Sistemas como o PIX no Brasil, o PSE na Colômbia e o UPI na Índia revolucionaram os pagamentos
instantâneos. O PIX, por exemplo, já é utilizado por 90% da população adulta no Brasil8, enquanto o UPI processou impressionantes 100 bilhões de transações na Índia em 2023.9
• Crescimento das carteiras digitais: As carteiras digitais estão se tornando cada vez mais populares nos mercados emergentes, representando 50% do volume global de pagamentos no eCommerce.10
Na Colômbia, por exemplo, Nequi e Daviplata estão entre as mais utilizadas.
• Cartões continuam relevantes: Apesar do crescimento de métodos alternativos de pagamento, os cartões de crédito e débito ainda desempenham um papel essencial nos mercados de alto crescimento, sendo responsáveis por 56% das transações de eCommerce.11
• Expansão do comércio internacional: O eCommerce cross-border está crescendo rapidamente. Na África do Sul, esse segmento deve crescer a uma taxa anual composta (CAGR) de 24% até 2027, enquanto no Brasil, as transações internacionais devem atingir US$ 51,2 bilhões no mesmo período.
Volume do eCommerce cross-border por país (US$B) 12
Participação cross-border no eCommerce
Foco nos mercados:
Brasil e África do Sul
Brasil
O Brasil é o maior mercado de eCommerce da América Latina, a economia mais relevante da região e um dos líderes globais em inovação digital. Por isso, é um mercado essencial para empresas que
buscam expandir para regiões de alto crescimento. Diversas tendências estão transformando o cenário do eCommerce no país, abrindo grandes oportunidades para as empresas.
eCommerce no Brasil por vertical (US$B)
O setor de eCommerce no Brasil é impulsionado, principalmente, pelos segmentos de viagens, varejo e apostas esportivas. Ao mesmo tempo, a introdução do PIX pelo Banco Central revolucionou o ecossistema de pagamentos do país. Utilizado por 90% da população adulta, o PIX representou 33% das transações de eCommerce em 2023,
e a expectativa é que ultrapasse 50% até 2027.14
Sua eficiência, baixo custo e facilidade de uso o tornaram o método de pagamento preferido, especialmente entre a população desbancarizada. Para efeito de comparação, 83,5% dos consumidores holandeses usam o iDEAL para compras online,15
enquanto 50% da população da Espanha utiliza o Bizum para transações digitais.16 Com 81% da população conectada à internet e a ampla adoção de smartphones, o comércio mobile domina o eCommerce no Brasil.17 Os dispositivos móveis são a principal plataforma para compras, serviços bancários e pagamentos, refletindo a preferência dos consumidores por experiências digitais práticas e acessíveis a qualquer momento.18
A população jovem e conectada impulsiona a demanda por compras rápidas, personalizadas e otimizadas para dispositivos móveis. Além disso, as redes sociais desempenham um papel essencial no processo de decisão de compra, com plataformas como Instagram e WhatsApp fortemente integradas à jornada de consumo.
Os brasileiros também priorizam preços acessíveis e bom custo-benefício, o que aumenta
o interesse por parcelamentos e compras internacionais. Mesmo com as altas tarifas de importação, o eCommerce cross-border deve crescer a uma taxa média anual (CAGR) de 28% até 2027,19 impulsionado por preços competitivos de empresas internacionais e pela busca por produtos exclusivos e de maior qualidade.
A inclusão financeira no Brasil é fortalecida pelo PIX e pela crescente adoção de carteiras digitais, facilitando o acesso ao eCommerce, especialmente em áreas rurais e regiões pouco atendidas pelo sistema bancário tradicional.
Para ter sucesso no Brasil, os comerciantes precisam se adaptar a essas tendências, priorizando a integração do PIX, otimizando suas plataformas para mobile commerce e oferecendo soluções personalizadas e localizadas, alinhadas às expectativas dos consumidores.
ECOMMERCE NO BRASIL POR DISPOSITIVO
O mercado de pagamentos no Brasil
O cenário de pagamentos no Brasil é dinâmico e diversificado, impulsionado por soluções inovadoras, como pagamentos em tempo real, e pelas constantes mudanças nas preferências dos consumidores. Para se destacar nesse mercado, é essencial que as empresas compreendam tanto os métodos de pagamento mais utilizados quanto as novas tendências, garantindo estratégias mais eficazes e aumento nas taxas de conversão.
eCommerce por método de pagamento20
agora, pague depois
PIX: Desde seu lançamento em 2020, o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, transformou a forma como os brasileiros realizam transações. Em 2023, representou 33% dos pagamentos no eCommerce, com previsão de ultrapassar 50% até 2027.21
Seu sucesso se deve à velocidade, praticidade e ausência de taxas, tornando-o a opção preferida, especialmente entre populações desbancarizadas. Além de permitir transações instantâneas entre pessoas e empresas, o PIX continua evoluindo. Novas funções, como pagamentos recorrentes e
parcelamento via PIX Automático, devem ser lançadas em 2025, e o Banco Central estuda integrações com sistemas internacionais, facilitando transações cross-border e ampliando seu impacto global. a movimentação financeira no país. Novas funcionalidades, como pagamentos recorrentes e parcelamento via PIX Automático, estão em fase de desenvolvimento, com lançamento previsto para 2025. Além disso, o Banco Central do Brasil está explorando integrações do PIX com sistemas internacionais, o que pode facilitar transações cross-border e ampliar ainda mais seu impacto global.
Cartões de crédito e carteiras digitais no Brasil
Os cartões de crédito nacionais continuam sendo o método de pagamento mais utilizado no país, representando 39% das transações de eCommerce em 2023.22 Uma das razões para essa popularidade é a opção de parcelamento sem juros, um hábito profundamente enraizado na cultura de consumo brasileira, permitindo que os compradores dividam suas compras em várias prestações sem custo adicional.
As carteiras digitais, como MercadoPago e PicPay, também vêm ganhando espaço, especialmente entre os consumidores mais jovens e nas grandes cidades. Em 2023, essas soluções responderam por 8% dos pagamentos no eCommerce, mas a tendência é que essa participação diminua à medida que o PIX se consolida como o método de pagamento mais prático e acessível no Brasil.23
O boleto bancário, continua sendo um método de pagamento relevante, especialmente para consumidores sem conta bancária. No entanto, sua participação no eCommerce está diminuindo e deve cair de 9% em 2023 para 5% até 2027, à medida que o PIX se consolida como a opção mais prática e amplamente adotada.24
Embora o parcelamento seja amplamente utilizado no Brasil, as soluções de “Compre Agora, Pague Depois” (BNPL) ainda enfrentam
uma adoção mais lenta. Isso se deve, em parte, à forte preferência dos consumidores pelo parcelamento tradicional via cartões de crédito, já bem estabelecido no mercado. No entanto, o BNPL representa uma oportunidade em ascensão, com potencial para crescer à medida que os consumidores busquem novas formas de flexibilidade financeira.
Nuvei: Soluções para o eCommerce no Brasil
A Nuvei oferece um conjunto completo de soluções para ajudar empresas a crescer no mercado brasileiro de eCommerce. Com integração robusta aos principais métodos de pagamento, incluindo PIX, garante que as empresas atendam às preferências dos consumidores cada vez mais digitais. Além disso, possibilita pagamentos instantâneos, otimizando operações e melhorando a experiência do usuário, especialmente em setores como a gig economy. Em um mercado onde transações rápidas e seguras são essenciais, essa capacidade se torna um diferencial competitivo.
A Nuvei também simplifica a conformidade regulatória e tributária, oferecendo expertise local e ferramentas avançadas de prevenção a fraudes, permitindo que as empresas protejam suas transações e construam confiança no mercado. Com essas vantagens, a Nuvei se posiciona como parceira estratégica para empresas que buscam superar desafios e crescer no Brasil.
Como ter sucesso no eCommerce no Brasil:
1. Priorize métodos de pagamento locais
No Brasil, o PIX já representa 33% das transações de eCommerce e deve superar 50% até 2027.25 Empresas que desejam se destacar no mercado devem integrar o PIX como opção de pagamento e oferecer parcelamento no cartão de crédito, um hábito consolidado entre os consumidores para facilitar compras de maior valor.
2. Aposte no mobile commerce
Com 81% da população conectada à internet, os smartphones são a principal ferramenta de compra online26 no Brasil. Para atender a esse público, é fundamental que as empresas tenham sites e apps otimizados para mobile, garantindo experiências
ágeis, intuitivas e pagamentos simplificados.
3. Construa confiança com segurança e transparência
O receio com fraudes e segurança online ainda é um desafio para o eCommerce no Brasil. Para ganhar a confiança do consumidor, as empresas devem adotar tecnologias avançadas de prevenção a fraudes, exibir certificações de segurança e garantir políticas de reembolso e devolução claras. Ressaltar essas medidas no checkout pode ajudar a reduzir o abandono de carrinho e aumentar as conversões.
4. Simplifique desafios regulatórios e logísticos
O Brasil possui um ambiente tributário complexo e altas tarifas de importação, o que pode dificultar a entrada de empresas internacionais. Para facilitar a operação, vale considerar parcerias com entidades locais ou soluções de Merchant of Record (MoR), que ajudam na conformidade fiscal e melhoram as taxas de aprovação de pagamentos. Além disso, contar com operadores logísticos regionais pode agilizar as entregas, inclusive para localidades mais remotas.
5. Personalize ofertas para o público brasileiro
Os consumidores brasileiros valorizam preços acessíveis, flexibilidade e conexão com marcas que falam sua língua. Empresas que apostam em promoções, condições de pagamento atrativas e campanhas adaptadas eventos e datas comemorativas locais tendem a criar maior engajamento e fidelização.
“Embora os consumidores brasileiros sejam receptivos a marcas internacionais, as empresas estrangeiras enfrentam uma forte concorrência de grupos locais extremamente populares. O Brasil é um mercado gigantesco, e muitas empresas nacionais preferem expandir internamente em vez de buscar mercados externos. O iFood, por exemplo, domina cerca de 90% do setor de delivery de comida no país.
Além disso, os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes quando se trata de eCommerce. A melhoria na logística reduziu significativamente os prazos de entrega, mas, ao mesmo tempo, elevou as expectativas. Antes, algumas encomendas da China levavam até 45 dias para chegar ao Brasil. Hoje, se o prazo ultrapassa 10 dias, os clientes já começam a reclamar.”
Daniel Moretto | Vice-presidente sênior | LATAM | Nuvei
África do Sul
O eCommerce na África do Sul cresce rapidamente, impulsionado por avanços tecnológicos, maior adoção digital e inclusão financeira. Como uma das principais economias da África Subsaariana, o país oferece grandes oportunidades para empresas que buscam expandir sua presença digital.
eCommerce na África do Sul por vertical (US$B)
eCommerce por cross-border ou doméstico (US$B)
O setor deve crescer a uma CAGR de 18% até 2027,27 atingindo US$ 15,8 bilhões, impulsionado pelo crescimento da classe média, maior acesso à internet e confiança no eCommerce. O mobile commerce já representa 70% das compras online, graças à alta penetração de smartphones e pacotes de dados acessíveis, especialmente entre os mais jovens.30
O eCommerce cross-border também avança, com previsão de CAGR de 24% até 2027, chegando a US$ 2,9 bilhões. Os consumidores sul-africanos buscam marketplaces
internacionais para moda, eletrônicos e bens de luxo, atraídos por maior variedade e preços competitivos.31 Além disso, sistemas de pagamento em tempo real estão impulsionando a inclusão financeira, permitindo que mais consumidores participem da economia digital. Carteiras digitais como SnapScan e VodaPay ganham espaço, oferecendo mais conveniência e segurança, especialmente para jovens e consumidores urbanos, reduzindo o uso de dinheiro no eCommerce.
Os sul-africanos gastam cerca de 10% de sua renda32 em compras online, priorizando preço, conveniência e confiança. A sensibilidade a preços leva muitos a buscar descontos, promoções e opções de parcelamento, como BNPL. Setores como moda, eletrônicos e supermercados online crescem rapidamente, assim como delivery de alimentos e transporte por aplicativo, refletindo uma transformação digital mais ampla.
Como se destacar no continente sul-africano?
• Aposte no mobile commerce: Com 70% das compras feitas via smartphones, é essencial ter plataformas otimizadas para mobile.
• Ofereça métodos de pagamento locais: Adoção de PayShap e carteiras digitais melhoram a acessibilidade e confiança no checkout.
• Tenha preços competitivos: Oferecer parcelamentos e BNPL pode atrair um público mais amplo.
• Transparência no eCommerce cross-border: Informações claras sobre frete, taxas e prazos de entrega são cruciais para conquistar a confiança dos consumidores.
Com essas estratégias, empresas podem crescer e se consolidar em um dos mercados de eCommerce mais promissores da África.
ECOMMERCE NA ÁFRICA DO SUL POR DISPOSITIVO
O mercado de pagamentos na África do Sul
A África do Sul apresenta uma combinação de métodos tradicionais e soluções inovadoras, impulsionada por avanços tecnológicos e maior inclusão financeira. Para empresas que desejam se destacar nesse mercado dinâmico, entender as preferências de pagamento em constante evolução é fundamental.
eCommerce por método de pagamento33
África do Sul
Cartões de crédito e débito: os mais utilizados
Cartões de crédito e débito continuam sendo o principal meio de pagamento no eCommerce sul-africano, impulsionados pela ampla aceitação de Visa e Mastercard e pela infraestrutura bancária consolidada nas áreas urbanas. São amplamente usados para compras de alto valor e assinaturas.
Transferências bancárias:
EFT instantâneo
As EFTs (transferências eletrônicas) são o segundo método de pagamento mais popular, permitindo transferências diretas e imediatas entre contas bancárias, sendo uma opção confiável para diversas transações.
Pagamentos em tempo real: a ascensão do PayShap Lançado em 2023, o PayShap está transformando os pagamentos instantâneos na África do Sul. Com transações 24/7 entre pessoas e empresas, amplia o acesso digital, especialmente para consumidores desbancarizados. Sua adoção deve crescer rapidamente como alternativa mais acessível e econômica aos cartões.
Carteiras digitais: Tendência em expansão Soluções como SnapScan, Zapper e VodaPay estão ganhando força, especialmente entre jovens e adeptos do mobile commerce Elas oferecem pagamentos rápidos e seguros, sendo usadas para compras em apps, contas de serviços e pequenas transações.
Opções baseadas em dinheiro:
Uso em queda
Embora o pagamento na entrega (cash-on-delivery) ainda seja relevante em algumas regiões rurais com acesso digital limitado, seu uso está diminuindo. Métodos como PayShap e carteiras digitais estão se tornando mais acessíveis e impulsionando a migração para pagamentos eletrônicos.
BNPL:
Oportunidade em ascensão
Soluções de “Compre Agora, Pague Depois” (BNPL), como o Payflex, estão começando a ganhar tração, especialmente entre consumidores mais jovens, que buscam opções de pagamento mais flexíveis. Embora esse mercado ainda esteja em fase inicial na África do Sul, o crescimento da educação financeira e a confiança em soluções digitais podem impulsionar sua adoção nos próximos anos.
A Nuvei oferece soluções personalizadas para empresas que atuam no mercado sul-africano, garantindo integração perfeita com cartões de crédito e débito, incluindo Visa e Mastercard, que continuam sendo amplamente utilizados para compras de maior valor.
Além disso, a Nuvei está alinhada com as preferências do consumidor mobile-first, facilitando pagamentos via SnapScan, Zapper e VodaPay, tornando as transações mais acessíveis e seguras para compras em aplicativos e pequenas transações.
Por fim, a Nuvei oferece flexibilidade para atender áreas rurais, permitindo que as empresas combinem diferentes métodos de pagamento e aproveitem o potencial de crescimento de tendências emergentes, como BNPL.
Como ter sucesso no eCommerce na África do Sul
1. Construa confiança com os consumidores
Como o eCommerce ainda está se consolidando no país, a preocupação com fraudes é um desafio importante. Para conquistar a confiança dos clientes, as empresas devem garantir uma experiência de pagamento rápida e segura, além de reforçar a confiabilidade em qualidade dos produtos, entregas seguras e proteção de dados.
2. Priorize estratégias mobile-first
Com 70% das transações de eCommerce realizadas via smartphones, a África do Sul é uma economia mobile-first 34 Para ter sucesso, as empresas devem garantir que suas plataformas sejam totalmente otimizadas para dispositivos móveis, oferecendo navegação rápida, carregamento ágil e checkout simplificado. Apostar em aplicativos próprios e integrar carteiras digitais como SnapScan e VodaPay pode aumentar o engajamento e impulsionar conversões.
3. Adapte-se aos métodos de pagamento locais
Os sistemas de pagamento em tempo real estão crescendo, especialmente entre consumidores desbancarizados e sub-bancarizados. Para alcançar um público mais amplo e fortalecer a confiança dos clientes, é essencial oferecer carteiras digitais, cartões de crédito e débito, além de soluções instantâneas como o PayShap.
4. Atraia consumidores sensíveis a preços
Os consumidores sul-africanos são altamente sensíveis a preços, tornando essencial a adoção de estratégias baseadas em valor. Empresas devem destacar descontos, promoções e opções de parcelamento para atrair clientes que buscam flexibilidade. Para o eCommerce crossborder, garantir frete acessível e transparência nas taxas alfandegárias pode reduzir o abandono de carrinho.
5. Supere desafios de infraestrutura
A limitação de infraestrutura digital e logística em áreas rurais pode dificultar o acesso ao eCommerce. Empresas podem mitigar esse desafio através de parcerias com redes de entrega locais, garantindo maior eficiência e confiabilidade no transporte de produtos. Além disso, oferecer opções híbridas de pagamento, como cash-on-delivery combinado com incentivos digitais, pode ajudar a superar barreiras de conectividade.
Personalize a experiência de compra na África do Sul
A diversidade cultural e linguística da África do Sul exige uma abordagem localizada para engajar diferentes perfis de consumidores. Para se conectar melhor com o público, as empresas devem oferecer suporte multilíngue, incluindo inglês, zulu e africâner, além de adaptar promoções para datas comemorativas, tradições e eventos locais, fortalecendo a relevância da marca e a fidelização do cliente.
Aposte no social commerce:
A presença digital é essencial, já que os sul-africanos passam, em média, 3 horas e 41 minutos por dia em redes sociais, o segundo maior tempo de uso global, atrás apenas do Quênia. Para efeito de comparação, esse número é de apenas 1 hora e 48 minutos na União Europeia e no Reino Unido.35
41% dos consumidores sul-africanos já realizam compras diretamente pelas redes sociais, enquanto 83% as utilizam para descobrir novas marcas. Isso torna fundamental que as empresas desenvolvam uma estratégia robusta e atualizada para vendas e marketing digital nas redes sociais.36
Ao adotar essas estratégias, as empresas podem superar desafios locais e explorar o enorme potencial do mercado de eCommerce na África do Sul. A Nuvei facilita essa adaptação com soluções personalizadas que integram PayShap e carteiras digitais, garantindo uma experiência de pagamento fluida e acessível para os consumidores.
“A concorrência no eCommerce da África do Sul ainda é relativamente baixa em muitos segmentos, o que representa uma grande oportunidade para empresas internacionais que desejam entrar nesse mercado. Os consumidores sul-africanos estão abertos a experimentar novas marcas e produtos, mas para conquistá-los, as empresas precisam investir em estratégias eficazes de marketing digital e oferecer preços competitivos ou promoções atrativas.
Foi exatamente essa abordagem que a Amazon adotou para ganhar participação de mercado da Takealot.
Ao mesmo tempo, consumidores das classes média e alta são mais exigentes em relação às marcas e tendem a preferir empresas bem estabelecidas, o que cria uma vantagem para marcas renomadas conquistarem esse público rapidamente.”
Pilisa Matyholo | Gerente nacional, África do Sul | Spar
Superando barreiras:
enfrentando os desafios regulatórios e de consumo
Expandir para mercados de alto crescimento, como Brasil e África do Sul, oferece grandes oportunidades, mas as empresas precisam enfrentar desafios regulatórios e atender às exigências dos consumidores. Superar essas barreiras com estratégias eficazes é fundamental para alcançar o sucesso nesses mercados.
1. Lidando com a complexidade regulatória
No Brasil, as altas tarifas de importação, a tributação complexa e as restrições para transações internacionais são desafios significativos. As taxas de importação variam entre 20% e 60%, e compras internacionais ainda estão sujeitas a impostos adicionais, como o IOF. Recentes mudanças regulatórias, como o fim da isenção de impostos para compras abaixo de US$ 5037, aumentaram os custos tanto para consumidores quanto para empresas.
Já na África do Sul, o ambiente regulatório é mais favorável aos negócios, mas desafios ainda existem, incluindo infraestrutura fragmentada em áreas rurais, altos custos de dados móveis e leis de proteção ao consumidor em constante evolução. Além disso, regulamentações rigorosas de importação podem impactar os prazos de envio no eCommerce cross-border
Parcerias com entidades locais ou soluções de Merchant of Record (MoR), como a Nuvei, ajudam a simplificar a tributação e melhorar a aprovação de transações.
Para ganhar a confiança do consumidor, as empresas devem garantir preços transparentes e cálculos fiscais precisos. Trabalhar com logísticas locais também agiliza entregas e aumenta a confiabilidade.
Manter-se atualizado sobre regulamentações e direitos do consumidor é fundamental para garantir conformidade e credibilidade no mercado.
35GWI data | 36PWC Voice of the Consumer Survey | 2024 | 37 “Programa Remessa Conforme. O que é? Como Funciona?”, Receita Federal, https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/remessas-postal-e-expressa/programa-remessa-conformeo-que-e-como-funciona/programa-remessa-conforme-o-que-e-como-funciona-1.
2. Fortalecendo a confiança nos pagamentos digitais
Apesar da ampla adoção do PIX no Brasil, muitos consumidores ainda têm receios quanto a fraudes e segurança digital. Na África do Sul, o cashon-delivery continua sendo uma opção popular, especialmente entre aqueles que não confiam totalmente nos pagamentos online, um desafio ainda maior em áreas rurais, onde a alfabetização digital pode ser limitada.
Para superar essas barreiras, as empresas precisam investir em proteção contra fraudes, políticas de reembolso transparentes e exibição de selos de segurança, garantindo uma experiência confiável. Além disso, oferecer pagamentos híbridos, como cash-on-delivery aliado a incentivos para carteiras digitais, pode ajudar a transição para métodos digitais. Campanhas educativas sobre a segurança e os benefícios dos pagamentos online também desempenham um papel fundamental na construção da confiança dos consumidores.
3. Atendendo às expectativas dos consumidores
No Brasil, os consumidores esperam pagamentos flexíveis e entregas rápidas, tornando o parcelamento no cartão de crédito e o uso do PIX essenciais para reduzir o abandono de carrinho. Já na África do Sul, o preço é um fator determinante, especialmente para consumidores da classe média e de áreas rurais. Para conquistar esse público, as empresas devem garantir preços transparentes, taxas de envio claras e descontos competitivos.
A oferta de parcelamento no cartão de crédito e o uso do PIX podem ajudar a alinhar as estratégias às preferências locais no Brasil. No caso da África do Sul, investir em uma logística eficiente e confiável pode melhorar a experiência de compra. Empresas que atuam no comércio internacional devem priorizar custos de frete acessíveis e informações transparentes sobre taxas alfandegárias, reduzindo o risco de abandono de carrinho devido a custos ocultos.
4. Superando desafios de infraestrutura
Embora as áreas urbanas tenham infraestrutura sólida, as regiões rurais do Brasil e da África do Sul ainda enfrentam desafios de conectividade e logística, limitando o crescimento do eCommerce.
Para ampliar o alcance, as empresas podem firmar parcerias com redes de entrega regionais e otimizar plataformas para dispositivos móveis, facilitando o acesso dos consumidores. Além disso, colaborar com operadoras locais para expandir a conectividade e oferecer opções de pagamento offline pode reduzir barreiras e impulsionar o eCommerce nessas áreas.
5. Adaptando-se às nuances culturais
No Brasil, o comportamento do consumidor varia conforme a região. Em São Paulo, a conveniência e a velocidade são prioridades, enquanto em cidades menores, o custo-benefício tem mais peso. Já na África do Sul, a diversidade cultural e linguística exige abordagens adaptadas, refletindo a realidade de um país multirracial e multilíngue.
Para se conectar melhor com esses públicos, as empresas devem investir em campanhas de marketing localizadas e ajustar ofertas e produtos às preferências regionais. Ter sites disponíveis em diversos idiomas, como inglês e zulu, e alinhar promoções a eventos culturais pode aumentar o engajamento e a fidelização.
Embora Brasil e África do Sul apresentem desafios regulatórios e comportamentais distintos, essas barreiras podem ser superadas com planejamento estratégico e uma abordagem personalizada. Priorizar conformidade regulatória, construção de confiança e adaptação às características locais permite que as empresas aproveitem ao máximo o potencial desses mercados de alto crescimento.
A Nuvei apoia essa expansão com soluções localizadas, oferecendo suporte para compliance regulatório e integração de pagamentos ajustados a cada mercado, garantindo mais segurança e escalabilidade para empresas que buscam superar desafios regionais e crescer com confiança.
Tendências futuras: Como a tecnologia está transformando o setor de pagamentos
O setor de pagamentos nesses mercados está evoluindo rapidamente, com tendências que moldam o futuro:
• IA na prevenção a fraudes: A Inteligência Artificial (IA) é cada vez mais usada para analisar dados de clientes, como hábitos de compra e navegação, permitindo recomendações personalizadas e aumentando conversões. Além disso, reduz perdas financeiras, melhora a segurança e diminui rejeições de pagamento, fator essencial em mercados com altos índices de fraude.
• Pagamentos instantâneos e ecossistemas digitais: Os pagamentos em tempo real estão se tornando a base das economias digitais. A integração de pagamentos recorrentes e QR codes amplia seu potencial para se tornarem ecossistemas financeiros completos, desafiando os bancos tradicionais.
• Blockchain e criptomoedas: O blockchain e as criptomoedas estão ganhando espaço como alternativas viáveis para pagamentos, especialmente em transações internacionais (cross-border).
• A nova era dos marketplaces: Os marketplaces digitais estão crescendo rapidamente nos mercados emergentes, conectando vendedores a milhões de clientes e oferecendo comparação de preços, ampla variedade de produtos e alcance global, impulsionando sua adoção.
• Nuvei: Inovação em Pagamentos Digitais: A Nuvei lidera inovações em IA, blockchain e criptomoedas, fornecendo soluções escaláveis e preparadas para o futuro.
Com IA e machine learning, a Nuvei otimiza pagamentos, reduz fraudes e melhora a taxa de aprovação, mesmo em mercados regulatórios complexos.
Além disso, suporta todas as stablecoins, incluindo USDC e moedas emitidas por empresas, em 14 blockchains, garantindo liquidações 24/7. O uso de stablecoins reduz custos, melhora o fluxo de caixa e acelera pagamentos internacionais e remessas.
Conclusão:
Escolha um parceiro especializado em mercados de crescimento
A Nuvei oferece uma solução de pagamento abrangente adaptada aos mercados de alto crescimento, com suporte para pagamentos em tempo real, carteiras digitais localizadas e transações cross-border em várias moedas. Com mais de 700 métodos alternativos de pagamento e prevenção de fraudes orientada por IA, a Nuvei oferece às empresas a flexibilidade, a segurança e a escalabilidade necessárias para terem sucesso nessas regiões dinâmicas.
Ao fazer parceria com a Nuvei, as empresas podem se expandir com confiança para mercados de alto crescimento, aproveitando a expertise local e a tecnologia de ponta para oferecer experiências de pagamento perfeitas.
Experiência local e flexibilidade: o suporte humanizado e a rede global de adquirência da Nuvei tornam simples a expansão para novos mercados, sem a necessidade de trocar parceiros ou adquirentes.
Solução de ponta a ponta: a plataforma de pagamentos da Nuvei oferece suporte completo, desde a prevenção de fraudes até a integração de criptomoedas, o que faz dela a parceira ideal para empresas que estão se expandindo para mercados de alto crescimento.
Alcance global: a Nuvei oferece suporte a mais de 700 métodos alternativos de pagamento (APMs), permitindo que as empresas adaptem suas estratégias de pagamento às preferências locais.
Liquidações mais rápidas: a Nuvei disponibiliza pagamentos e saques em tempo real, além de
acesso imediato a recursos financeiros, o que é essencial para garantir liquidez em mercados dinâmicos.
Escalabilidade e conformidade: com experiência em conformidade em diversas jurisdições, a Nuvei ajuda as empresas a crescer enquanto se mantêm alinhadas com as regulamentações locais.
Merchant of Records:
a Nuvei oferece serviços de merchant of record, permitindo que seus clientes processem pagamentos como uma empresa local, sem a necessidade de presença física, o que simplifica significativamente as implicações fiscais locais e os requisitos regulatórios.
A Nuvei e a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) desenvolveram este guia para ajudar empresas internacionais a explorar o enorme potencial digital de oito mercados promissores: Brasil, Chile, Colômbia, Hong Kong, Índia, México, África do Sul e Emirados Árabes Unidos (UAE).
Desses mercados, sete são considerados economias emergentes pelo FMI, enquanto Hong Kong se destaca como um dos principais centros financeiros globais e uma porta de entrada para investimentos na Ásia, especialmente na China.
Este guia destaca Brasil e África do Sul como dois dos mercados mais dinâmicos de suas regiões, oferecendo insights estratégicos para que as empresas possam expandir com sucesso e maximizar seu potencial nesses mercados promissores.
Metodologia e abordagem
Para desenvolver os dados e análises de cada mercado no PCMI eCommerce Datapack, a PCMI primeiro compila todos os dados disponíveis publicamente de fontes oficiais, incluindo bancos centrais, autoridades bancárias, relatórios financeiros de empresas, câmaras de comércio, associações de eCommerce, associações espaço de fintech, imprensa local, relatórios de mercado, estatísticas governamentais e dados do Banco Mundial e de organizações internacionais afiliadas. A equipe da PCMI analisa os dados com uma abordagem crítica, identificando lacunas, erros e inconsistências nesses dados para prepará-los para a pesquisa primária.
Em seguida, a PCMI realiza entrevistas com stakeholders locais da indústria de eCommerce para esclarecer, aprofundar e simplificar os dados coletados por meio de pesquisas secundárias. Na criação desse conjunto de dados em 2024, a PCMI entrevistou mais de 80 executivos de eCommerce, incluindo bancos, adquirentes, gateways de pagamento, provedores de serviços de pagamento, comerciantes e consultores. Por fim, o PCMI realiza uma análise rigorosa dos resultados primários e secundários, aproveitando a perspectiva de nossos dados históricos coletados desde que começamos a construir essa base de dados, em 2015, para chegar aos resultados finais.
A metodologia adota uma abordagem de cima para baixo, utilizando dados macro da indústria e a perspectiva de agregadores do setor (ou seja, adquirentes e PSPs), em vez de uma abordagem de baixo para cima, baseada em pesquisas com consumidores.
Na medida do possível, o conjunto de dados é construído utilizando números oficiais reais, tais como volumes oficiais de cartões de crédito e débito, transferências bancárias e outros relatórios oficiais de métodos de pagamento. A pesquisa primária combinada com o conhecimento institucional é usada para fazer as estimativas e suposições necessárias para se chegar a todas as divisões no conjunto de dados.
As projeções são calculadas com base na opinião dos stakeholders do setor e levam em conta fatores como inflação, crescimento do PIB e regulamentação. A PCMI evita fazer projeções baseadas no lançamento de novos produtos ou funcionalidades, devido à natureza imprevisível destes lançamentos. Vale lembrar que o PCMI se reserva o direito de revisar dados históricos à medida que novas informações se tornem disponíveis.
Como definimos eCommerce?
Nesse conjunto de dados, a nossa análise de eCommerce abrange todas as compras online de bens e serviços, independentemente do dispositivo ou método de pagamento utilizado.
Nossa análise inclui:
• Compras feitas por cidadãos locais usando todos os métodos de pagamento emitidos localmente.
• Compras cross-border feitas com métodos de pagamento emitidos localmente
• Compras B2C e B2B que passam por checkout de eCommerce.
• Todos os setores de produtos e serviços, incluindo viagens, varejo e bens e serviços digitais.
Varejo é definido como:
Todos os produtos físicos comprados diretamente da empresa ou de um marketplace.
Viagens são definidas como: Serviços de viagens, incluindo passagens aéreas, aluguel de carros, pacotes turísticos, hotéis e estadias no Airbnb.
Transporte compartilhado e carona são definidos como: Serviços digitais que incluem saplicativos de transporte e de entrega.
Jogos online são definidos como: Gastos com jogos on-line ou compras dentro de jogos, que podem ser jogados via celular, desktop ou console dedicado. Não estão incluídos apostas esportivas, jogos de sorte ou jogos de azar.
Streaming on-line é definido como: Streaming de vídeo e música, normalmente adquirido por assinatura.
Outros são definidos como:
Produtos e serviços digitais adicionais, incluindo apostas esportivas e jogos de azar online, educação online, downloads digitais, recargas de celular e compras recorrentes, como contas mensais, pagamentos de seguros, mensalidades escolares, taxas de associação a condomínios, estacionamento, impostos e licenças governamentais, se forem pagos on-line em um gateway de eCommerce. Essas despesas não são incluídas se forem pagas online por meio de internet banking ou débito direto de uma conta corrente ou poupança. Pagamentos recorrentes em um cartão de crédito ou débito estão incluídos, assim como pagamentos únicos por meio de um portal ACH online, como o Botón PSE na Colômbia.
SaaS é definido como: A compra de software acessado via serviços em nuvem, em vez da instalação desse software em um computador ou outro dispositivo. Nossos dados incluem compras de SaaS realizadas por meio de um website/processo de checkout online, incluindo modelos de assinatura e pagamento recorrente, como Microsoft Office, Slack, Hubspot, Canva, Dropbox, entre outros. Essas compras podem ser utilizadas tanto para fins pessoais quanto empresariais, e ambas são capturadas em nossos dados.
Não incluímos compras de SaaS que não sejam realizadas por meio de um checkout online oficial, como pagamentos de faturas via internet banking ou transferência bancária.
Todos os métodos de pagamento emitidos localmente, incluindo:
• Cartões de crédito e débito emitidos localmente, transferências bancárias online, plataformas de pagamento em dinheiro, como Oxxo no México ou Fawry no Egito, carteiras digitais como PayPal, MercadoPago, ApplePay, pagamento na entrega e outros métodos de pagamento variados.
NUVEI . GUIA DE EXPANSÃO GLOBAL PARA MERCADOS DE ALTO CRESCIMENTO
Observe as seguintes definições:
Pagamento em Dinheiro:
Uma plataforma de pagamento que permite ao comprador fazer um pedido online, receber um código de barras ou PIN exclusivo e usar esse código de barras ou PIN para efetuar o pagamento em dinheiro em um local de varejo afiliado. Essas plataformas frequentemente permitem o pagamento por meio de uma transferência bancária online. Exemplos incluem Oxxo no México e PagoFácil na Argentina.
Carteira digital: A PCMI define uma carteira digital como um método de pagamento que armazena qualquer fonte de financiamento registrada, incluindo cartão de crédito, cartão de débito, conta bancária ou saldo armazenado, e usa essa fonte de financiamento para realizar o pagamento.
O volume de eCommerce entra na categoria de carteira digital se a marca da carteira for selecionada no checkout, mesmo que uma fonte de financiamento diferente (como um cartão de crédito) seja selecionada como fonte final. Exemplos incluem carteiras de múltiplas fontes, como PayPal, TigoMoney e MercadoPago.
Observe: Carteiras Digitais com cartões tokenizados, ou wallets de passagem, como ApplePay, estão incluídas no volume de cartões de crédito e débito. Transferências bancárias: Quando aplicável, a PCMI nomeia o formato específico de transferência bancária, como UPI ou Pix. Se o formato de transferência bancária for
selecionado no checkout, esse volume é classificado como o formato de transferência bancária, e não pelo banco ou wallet digital utilizado para processar o pagamento.
BNPL: É definido como um botão de pagamento oferecido por uma fintech de BNPL que permite ao comprador financiar a compra no momento do checkout, com múltiplos métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias ou dinheiro. Ofertas de BNPL que ocorrem dentro de um ecossistema de wallet (como o MercadoCrédito) não são consideradas aqui.
Métodos de pagamento híbridos: Métodos de pagamento que reúnem vários desses métodos sob uma única marca são especificados por seu nome, como PagoEfectivo e Fawry.
Nossa análise exclui:
• Pagamentos por visitantes internacionais com métodos de pagamento emitidos internacionalmente.
• Pagamentos P2P (pessoa para pessoa).
• Vendas realizadas nas redes sociais e pagas em dinheiro ou através de solução de pagamento A2A (de conta a conta).
Notas específicas do país
• Na África do Sul, o InstantEFT é considerado dentro dos métodos de pagamento por transferência bancária, como OZOW e Stitch.
Outras
especificações técnicas
• A menos que indicado de outra forma, todas as moedas estão expressas em dólares americanos.
• Observe que os números apresentados em gráficos e tabelas podem não somar exatamente devido a arredondamentos. Nossos números podem não incluir o volume de apostas esportivas ou jogos de azar online pagos por meio de vouchers em dinheiro ou outros volumes que estão fora do escopo dos adquirentes de cartões e transferências bancárias.
