Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME PROJETOS CONJUNTOS RELATÓRIO INTERCALAR DE EXECUÇÃO
PROJECTO Nº 22758 AVISO DE CANDIDATURA 10/SI/2011 POFC – Programa Operacional Fatores de Competitividade ENTIDADE(S) BENEFICIÁRIA(S): NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: CHOOSE PORTUGAL 2012
Datas de Realização Previstas (homologado)
Início 01/07/2011 Fim 31/12/2012
Datas de Realização Recalendarizadas (autorizado) Início ___/___/___ Fim ___/___/___ I. DADOS DE EXECUÇÃO FÍSICA – ACTIVIDADES PREVISTO GLOBAL
DATA
REALIZADO*
Feira Ambiente (Frankfurt, Alemanha) Missão Empresarial a Cabo Verde
10 a 14 de fevereiro de 2012 março de 2012
Missão Empresarial ao Brasil
abril de 2012
Missão Empresarial a Cabo Verde Missão Empresarial ao Brasil
Missão Empresarial a Angola
maio de 2012
Missão Empresarial a Angola
Missão inversa Espanha – Portugal Missão Empresarial ao México
junho de 2012 Setembro de 2012 outubro de 2012 novembro de 2012 dezembro de 2012
Missão Empresarial ao México
Missão inversa França – Portugal Missão Empresarial a Moçambique Missão Empresarial a Marrocos
Feira Ambiente
Missão Empresarial a Moçambique Missão Empresarial a Marrocos Missão Empresarial ao Japão Feira Ceramitec 2012
Seminário sobre o Mercado de Cabo Verde
Seminário Oportunidades de Negócio em Cabo Verde
DATA 10 a 14 fevereiro 2012 27 de fevereiro a 01 de março 2012 19 a 25 de novembro de 2012 17 a 23 de novembro de 2012 17 a 23 de novembro de 2012 15 a 22 de abril 2012 02 a 06 de dezembro de 2012 13 a 20 de maio 2012 22 a 25 de maio 2012 14 de fevereiro 2012
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Seminário sobre o Mercado de Moçambique Seminário sobre o Mercado do México Seminário sobre o Mercado do Brasil Seminário sobre o Mercado de Espanha Seminário sobre o Mercado de Angola Seminário sobre o Mercado de Marrocos
Seminário Oportunidades de Negócio em Moçambique Seminário oportunidades de Negócio no México Seminário oportunidades de Negócio no Brasil Seminário oportunidades de Negócio em Espanha Seminário oportunidades de Negócio em Angola Seminário oportunidades de Negócio em Marrocos
13 de março de 2012 05 de julho de 2012 17 de julho de 2012 17 de julho de 2012 11 de setembro de 2012 19 de setembro de 2012
II. ANÁLISE E JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (EXECUÇÃO FÍSICA) (Justificar os Desvios Físicos por Ação / Atividade)
As ações Feira Ambiente, Missão Empresarial a Cabo Verde, Missão Empresarial a Marrocos e os Seminários de abordagem aos mercados de Moçambique, México, Brasil, Espanha, Angola e Marrocos foram realizados de acordo com o previsto em candidatura, não se registando a este nível desvios na execução física destas ações. Relativamente ao Seminário sobre o mercado francês este não foi executado dado a NERLEI ter realizado em abril de 2012, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso Francesa, o Seminário “ A Internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França”, o qual abordou as potencialidades do mercado francês para as empresas nacionais. De salientar que no total destes seminários estiveram presentes 221 empresas, representativas de diversos setores de atividade. Estas ações proporcionaram aos diversos participantes informações úteis sobre os mercados alvo das ações a realizar pela NERLEI no âmbito do projeto Choose Portugal 2012. Relativamente às Missões Empresariais, ao longo do desenvolvimento deste projeto, registaram-se pequenas alterações nas datas de execução destas ações. Estas alterações registaram-se nas Missões Empresariais ao Brasil e Angola, as quais estavam previstas para o primeiro semestre e se realizaram no decorrer do segundo semestre e na Missão Empresarial a Moçambique, a qual estava inicialmente prevista para o segundo semestre e foi realizada no primeiro semestre. Gostaríamos de salientar que a recalendarização destas ações teve em consideração as informações e indicações dos respetivos delegados da aicep Portugal Global nos mercados alvo de intervenção e a disponibilidade manifestada pelas empresas interessadas em integrar as respetivas ações.
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De referir que, no âmbito deste projeto, não foram executadas a Missão Inversa FrançaPortugal e a Missão Inversa Espanha – Portugal devido, por um lado, ao contexto económico-social que Espanha atravessa, facto que condicionou a execução desta ação e à dificuldade sentida em operacionalizar estas ações de forma a garantir a sua execução, assegurando a qualidade e os parâmetros por nós definidos. É de salientar que a NERLEI, no âmbito deste projeto, organizou duas ações que não estavam previstas em candidatura: a Feira Ceramitec (22 a 25 de maio) e a Missão Empresarial ao Japão (13 a 20 de maio). A realização destas duas ações resultou da abordagem de empresas que queriam participar quer na Feira Ceramitec quer numa ação que abordasse o mercado japonês, e que conhecedoras do trabalho da nossa Associação ao nível do apoio à internacionalização, nomeadamente no âmbito do projeto Choose Portugal, solicitaram o nosso apoio. Apesar destas ações não estarem inicialmente previstas no projeto Choose Portugal 2012, e dado existirem à data da realização das ações verbas disponíveis, a nossa Associação, após auscultada a opinião da aicep Portugal Global em reunião realizada nas nossas instalações no dia 04 de janeiro, apoiou a abordagem de empresas nacionais no mercado japonês e na Feira Ceramitec. É de destacar que a Feira Ceramitec é a feira internacional de maior sucesso nos sectores ligados à cerâmica tradicional, matérias-primas, metalurgia dos pós e à cerâmica técnica e que o mercado japonês, apresentando-se como a terceira maior economia mundial é um mercado com enormes potencialidades para a oferta portuguesa, apesar de ocupar um lugar modesto nas pautas do comércio externo português. De referir igualmente que esta foi a primeira vez que a NERLEI organizou uma participação conjunta na Feira Ceramitec e uma Missão Empresarial ao Japão.
3
III. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO (Despesas elegíveis previstas vs despesas elegíveis realizadas)
PREVISTO GLOBAL ELEGÍVEL (A)
EXECUTADO ELEGÍVEL (B)
1.073.807,91 €
750.615,00 €
Desvio (A-B) % Execução 323.192,91 €
70%
AÇÃO 1 – FEIRA AMBIENTE 2012 – Frankfurt, Alemanha – 10 a 14 de fevereiro de 2012 Designação
Feira Ambiente - Aluguer de Espaço (1040,50m2) Concepção, montagem e decoração de stand Aluguer de serviços na Feira (electricidade e outros serviços) Viagem (1 Rep. NERLEI) Alojamento (1 Rep. NERLEI - 6 noites) Viagem (30 rep. de empresas) Alojamento (30 rep. de empresas) Transporte de mostruario e material informatico Standar Media Package Meios Promocionais empresas cartaz do projecto para stand TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
Desvio (A-B)
% Execução
244.886,65 238.305,00 11.770,00 400 1.500,00 9.000,76 39.800,00 9.430,00 14.670,00 51.250,00 6.500,00
224.904,75 183.118,70 10.895,50 260 1.536,00 5.766,62 27.781,05 3.459,47 14.670,00 29.206,00 152,25
19.981,90 55.186,30 874,50 140,00 -36,00 3.234,14 12.018,95 5.970,53 0,00 22.044,00 6.347,75
92% 77% 93% 65% 102% 64% 70% 37% 100% 57% 2%
627.512,41
501.750,34
125.762,07
80%
AÇÃO 2 – MISSÃO EMPRESARIAL A CABO VERDE – Ilhas de Santiago e S. Vicente – 27 de fevereiro a 01 de março de 2012 Designação
Missão Cabo Verde - VIAGEM 1 REP. NERLEI ALOJAMENTO 1 REP. NERLEI - 5 noites ALOJAMENTO 5 REP. EMPRESAS - 5 noites VIAGEM 5 REP. EMPRESAS ALUGUER DE SERVIÇOS-SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇOS DE TRANSFERES TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
Desvio (A-B)
% Execução
1.600,00 1.250,00 6.250,00 8.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00
804,75 298,75 2.091,25 5.633,25 260 3.600,00
795,25 951,25 4.158,75 2.366,75 1.740,00 11.400,00 1.000,00
50% 24% 33% 70% 13% 24% 0%
35.100,00
12.688,00
22.412,00
36%
AÇÃO 3 – MISSÃO EMPRESARIAL A MOÇAMBIQUE – Maputo – 15 a 22 de abril de 2012 Designação
Missão Moçambique VIAGEM 1 REP. NERLEI ALOJAMENTO 1 REP. NERLEI - 5 noites ALOJAMENTO 5 REP. EMPRESAS VIAGEM 5 REP. EMPRESAS ALUGUER DE SERVIÇOS- SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇOS DE TRANSFERES TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
Desvio (A-B)
% Execução
1.600,00 1.250,00 6.250,00 8.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00
1.342,90 999,25 5.995,50 9.400,30 1.886,66 6.375,00 802,78
257,10 250,75 254,50 -1.400,30 113,34 8.625,00 197,22
84% 80% 96% 118% 94% 43% 80%
35.100,00
26.802,39
8.297,61
76%
4
AÇÃO 4 – MISSÃO EMPRESARIAL AO JAPÃO – Tóquio e Tokushima – 13 a 20 de maio de 2012 Designação
Executado
Alojamento (5 rep. De empresas * 7 noites) - Missão Japão Viagem (5 rep. De empresas) - Missão Japão Aluguer de serviços de transferes - Missão Japão Serviços de intérprete/tradução - Missão Japão TOTAL
3.264,31 7.019,00 351 1.366,04 12.000,35
AÇÃO 5 – FEIRA CERAMITEC 2012 – Munique, Alemanha – 22 a 25 de maio de 2012 Designação
Executado
Aluguer de espaço (150 m2) - Ceramitec 2012 Aluguer de serviço (electricidade e outros serviços) Ceramitec 2012 Concepção, montagem e decoração de stand}s Ceramitec 2012 Viagem (4 rep. De empresas) - Ceramitec 2012 Alojamento (4 rep. De empresas) - Ceramitec 2012 Standart Media Package - Ceramitec 2012 Meios promocionais - Empresas - Ceramitec 2012 Transporte de mostruário - Ceramitec 2012 Autocolantes com logotipos do projeto TOTAL
22.580,00 1.998,98 24.761,25 1.538,89 3.030,13 4.301,00 9.037,20 7.217,90 28,00 74.493,35
AÇÃO 6 – MISSÃO EMPRESARIAL AO MÉXICO – Cidade do México - 17 a 23 de novembro de 2012 Designação
Missão México VIAGEM 1 REP. NERLEI ALOJAMENTO (1REP. NERLEI) - 5 noites ALOJAMENTO 5 REP. EMPRESAS - 5 noites VIAGEM 5 REP. EMPRESAS ALUGUER DE SERVIÇOS-SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇOS DE TRANSFERES
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
1.600,00 1.250,00 6.250,00 8.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00 TOTAL
35.100,00
1.470,00 2.356,34
3.826,34
Desvio (A-B)
% Execução
1.600,00 1.250,00 4.780,00 5.643,66 2.000,00 15.000,00 1.000,00
0% 0% 24% 29% 0% 0% 0%
31.273,66
11%
5
AÇÃO 7 – MISSÃO EMPRESARIAL A ANGOLA – Luanda -17 a 23 de novembro de 2012 Designação
Missão Angola VIAGEM (1REP. NERLEI) ALOJAMENTO (1REP. NERLEI) - 5 noites ALOJAMENTO (5 REP. EMPRESAS).. 5 npites VIAGEM (5 REP. EMPRESAS) ALUGUER SERVIÇOS - SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇO CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇO DE TRANSFERES TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
1.600,00 1.250,00 6.250,00 8.000,00 2.500,00 15.000,00 1.200,00 35.800,00
Desvio (A-B)
% Execução
8.713,28
1.600,00 1.250,00 6.250,00 -713,28 2.500,00 15.000,00 1.200,00
0% 0% 0% 109% 0% 0% 0%
8.713,28
27.086,72
24%
AÇÃO 8 – MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL – Estado do Ceará (Fortaleza e Iguatu) - 19 a 25 de novembro de 2012 Designação
Missão Brasil VIAGEM - 1 REP. NERLEI ALOJAMENTO - 1 REP.NERLEI - 5 noites ALOJAMENTO 5 REP. EMPRESAS - 5 noites VIAGEM 5 REP. EMPRESAS ALUGUER SERVIÇOS-SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS CONSULTORIA ALUGUER SERVIÇO TRANSFERES TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
1.600,00 1.250,00 6.250,00 8.000,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00 35.100,00
Desvio (A-B)
% Execução
9.600,00 13.041,40 650 1.200,00 1.100,00
1.600,00 1.250,00 -3.350,00 -5.041,40 1.350,00 13.800,00 -100,00
0% 0% 154% 163% 33% 8% 110%
25.591,40
9.508,60
73%
AÇÃO 9 – MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS – Casablanca, 02 a 06 de dezembro de 2012 Designação
Missão Marrocos VIAGEM 1 REP. NERLEI ALOJAMENTO 1 REP. NERLEI - 4 noites ALOJAMENTO 5 REP. EMPRESAS - 4 noites VIAGEM 5 REP. EMPRESAS ALUGUER DE SERVIÇOS-SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇOS DE TRANFERES TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
900 1.000,00 5.000,00 4.500,00 2.000,00 15.000,00 1.000,00
366 453,56 2.320,14 1.998,00
29.400,00
13.637,70
8.500,00
Desvio (A-B)
% Execução
534,00 546,44 2.679,86 2.502,00 2.000,00 6.500,00 1.000,00
41% 45% 46% 44% 0% 57% 0%
15.762,30
46%
6
MISSÕES INVERSAS Designação
Missão a Portugal de Espanha - ALOJAMENTO 6 REP. EMPRESAS - 2 NOITES VIAGEM 6 REP. EMPRESAS ALUGUER DE SERVIÇOS -SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇO DE TRANSFERES SERVIÇOS DE TRADUÇÃO TOTAL Missão a Portugal de França ALOJAMENTO 6 REP. EMPRESAS- 2 NOITES VIAGEM 6 REP. EMPRESAS ALUGUER DE SERVIÇOS-SALA E EQUIPAMENTO SERVIÇOS DE CONSULTORIA ALUGUER DE SERVIÇOS DE TRANSFERES SERVIÇOS DE TRADUÇÃO TOTAL
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
3.000,00 2.100,00 1.500,00 15.000,00 0 1.600,00 23.200,00
0,00
3.000,00 2.100,00 1.500,00 15.000,00 0 1.600,00 23.200,00
0,00
Desvio (A-B)
% Execução
3.000,00 2.100,00 1.500,00 15.000,00 0,00 1.600,00
0% 0% 0% 0%
23.200,00
0%
3.000,00 2.100,00 1.500,00 15.000,00 0,00 1.600,00
0% 0% 0% 0%
23.200,00
0%
0%
0%
AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO Designação
MEIOS PROMOCIONAIS-DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS-SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DIVULGAÇÃO DAS ACÇÕES NOS MEIOS COMUNICAÇÃO MEIOS PROMOCIONAIS-SUPORTES PROMOCIONAIS PARA ACÇOES MISSÕES ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO ANGOLA ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO MARROCOS ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO ESPANHA ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO MOÇAMBIQUE ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO BRASIL ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO CABO VERDE ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO FRANÇA ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO MÉXICO ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO ÁSIA ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO EUROPA DE LESTE ACÇÕES DIVULGAÇÃO-SEMINÁRIO EUROPA DE LESTE
Aprovado
Executado
Elegível (A)
Elegível (B)
3.150,00 24.400,00 8.750,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0 0 0
14.739,85 5.612,09 1.146,03 1.146,03 401,11 802,22 401,11 379,39 802,22
Desvio (A-B)
% Execução
3.150,00 9.660,15 3.137,91 1.253,97 1.253,97 1.998,89 1.597,78 1.998,89 2.020,61 2.400,00 1.597,78 0,00 0,00 0,00
0% 60% 64% 48% 48% 17% 33% 17% 16% 0% 33%
1.500,00
0%
SITE INSTITUCIONAL-ACTUALIZAÇÕES CHOOSE PORTUGAL
1.500,00
MEIOS PROMOCIONAIS-TRADUÇÃO DE CONTEUDOS PARA SITE INSTITUCIONAL
2.700,00
2.675,97
24,03
99%
0 5.000,00 3.883,50 20.836,20 19.154,91
1.699,51 34.336,41 6.969,91
0,00 3.300,49 -30.452,91 13.866,29 19.154,91
34% 884% 33% 0%
108.574,61
71.111,85
37.462,76
65%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO ROC CUSTOS COM PESSOAL INTERNO AFECTO AO PROJECTO - REMUNERAÇÃO+ENCARGOS CUSTOS COM PESSOAL INTERNO AFECTOSOCIAIS AO PROJECTO - REMUNERAÇÃO+ENCARGOS CUSTOS COM PESSOAL INTERNO AFECTOSOCIAIS AO PROJECTO - REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS TOTAL
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IV. ANÁLISE E JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (EXECUÇÃO FINANCEIRA) (Justificar por Ação/Atividade os desvios superiores ou inferiores a 30% do valor aprovado)
Relativamente à Feira Ambiente 2012 registou-se uma taxa de execução financeira de 80%. No que diz respeito a desvios constatamos uma taxa de realização de 2 % na rubrica de cartaz de projeto para stand, desvio que se deve ao facto de inicialmente estar prevista a criação de um novo cartaz alusivo à participação das empresas nesta feira, situação que não se veio a realizar dado a nossa Associação ter constatado que, em termos de imagem, seria mais benéfico adotar o mesmo cartaz que tem sido utilizado nas últimas edições desta feira de forma a reforçar a imagem alusiva à participação das empresas neste importante evento mundial para o fileira-casa. Neste sentido, esta despesa diz respeito unicamente à adaptação e produção dos cartazes com os logótipos das entidades que apoiam este projeto (Compete, QREN e UE FEDER). No que diz respeito à Missão Empresarial a Cabo Verde verificou-se, no global, um desvio de 22.412,00€ face ao montante aprovado, o que representa uma taxa de execução financeira de 36%. No âmbito desta ação verificamos um desvio financeiro na rubrica referente ao alojamento do representante da NERLEI. Este desvio face ao valor aprovado justifica-se pelo facto de, em candidatura, terem sido previstas 5 noites de alojamento para esta missão e apenas terem sido necessárias 3 noites. A necessidade de permanecer menos noites face ao inicialmente previsto justifica igualmente o desvio verificado na rubrica relativa ao alojamento dos representantes das empresas. Relativamente à rubrica de aluguer de serviços, sala e equipamento a taxa de realização foi de 13% face ao valor aprovado, situação que reflete o facto das empresas portuguesas terem reunido nas instalações das empresas caboverdianas, sendo que não foi necessário recorrer ao aluguer de sala no decorrer de toda a missão empresarial. De referir igualmente que algumas das empresas participantes não necessitaram do serviço de consultoria realizado no âmbito desta missão empresarial dado o seu principal objetivo para a participação nesta ação ser reforçar os contatos que já disponham neste mercado. Por este motivo, a taxa de realização referente à rubrica de consultoria foi de 24% face ao valor aprovado
em candidatura. A Missão Empresarial a Moçambique registou uma taxa de realização de 76%, não se registando desvios superiores ou inferiores a 30% do valor aprovado. Em relação à Missão Empresarial ao México verificou-se, no global, um desvio de 8
31.273,66€ face ao montante aprovado, o que representa uma taxa de execução financeira de 11%. Este desvio deve-se essencialmente ao facto de terem participado nesta ação duas empresas. No que diz respeito à Missão Empresarial a Angola registou-se uma taxa de execução financeira global de 24%. De referir igualmente que em ambas as ações registou-se um desvio na rubrica de serviço de consultoria, devido ao facto de as empresas que participaram nestas missões empresariais já atuarem nestes mercados, pelo que integraram estas ações com o principal objetivo de reforçar e/ou expandir as redes de contatos empresariais já existentes, não necessitando por isso do serviço de uma entidade externa para calendarizar as reuniões individuais de trabalho que realizaram no âmbito destas missões. Não foi igualmente necessário recorrer ao serviço de transfere, aluguer de sala e equipamento. No que diz respeito à Missão Empresarial ao Brasil constatamos na rubrica de viagem de representantes das empresas um desvio de mais de 54%, e um desvio de mais de 63% na rubrica de alojamento de representantes das empresas. Estes desvios justificam-se pelo facto de terem participado nesta ação mais quatro empresas do que inicialmente previsto (5). Verificou-se também um desvio na rubrica de consultoria, devido ao facto de a NERLEI ter obtido junto do fornecedor deste serviço um valor mais baixo face ao inicialmente previsto. De referir que, a nível global, verificou-se um desvio de 9.508,60€ face ao montante aprovado, o que representa uma taxa de execução financeira de 73%. Relativamente à Missão Empresarial a Marrocos verificou-se um desvio na rúbrica de aluguer de serviços de sala e equipamento, devido ao facto das empresas participantes terem realizado as reuniões de trabalho nas instalações das empresas marroquinas, não se tornando necessário o recurso ao aluguer de sala para a realização destas reuniões. Verificou-se igualmente um desvio na rubrica referente ao aluguer do serviço de transfere, dado não ter sido necessário no âmbito desta ação contratar este serviço. De referir que nesta ação se verificou um desvio de 15.764,63€ face ao contratado, o que representa uma taxa de execução financeira de aproximadamente 46%. Em relação às missões inversas, como foi anteriormente referido, estas não se realizaram pelo que não foram imputadas despesas a estas ações. Em contrapartida foi realizada a Missão Empresarial ao Japão e a Feira Ceramitec. Não foi igualmente executada a despesa prevista na rubrica meios promocionais (disseminação de resultados – seminário de 9
encerramento) dado a última ação deste projeto (Missão Empresarial a Marrocos) ter sido realizada de 02 a 06 de dezembro, não se tornando exequível uma correta avaliação dos resultados do projeto até ao final de 2012. No que diz respeito à rubrica ações de divulgação (Seminário sobre o mercado de França) registou-se um desvio na execução financeira desta ação uma vez que, como foi anteriormente referido, a mesma não se realizou devido ao facto de a NERLEI ter executado em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Luso Francesa um seminário em abril de 2012 sobre o tema “ A Internacionalização da Indústria Portuguesa: Exportar para França”. Por este motivo, e dado já ter sido realizada uma sessão informativa sobre o mercado francês, a NERLEI entendeu não se justificar a realização de um evento semelhante. Relativamente à rubrica site institucional, não se verificou a necessidade de recorrer a serviços especializados para as atualizações de software no portal dedicado a este projeto, pelo que se registou um desvio de 1.500,00€ face ao valor aprovado.
V. MEDIDAS ADOPTADAS E/OU A ADOPTAR FACE AOS DESVIOS (Ex: reafetação de verbas entre Nºs de ordem, inclusão de novas acções/actividades, etc. Sinalizar todas as situações que já mereceram Parecer da aicep)
Dada a solicitação de diversas empresas para que a NERLEI desenvolvesse uma ação no mercado japonês e organizasse a participação de empresas portuguesas na Feira Ceramitec, e uma vez que a nossa Associação disponha de verbas no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012 que permitiam a inclusão destas duas ações, foi solicitado à aicep Portugal Global a inclusão destas duas ações neste projeto. Consideramos a inclusão da Feira Ceramitec e da Missão Empresarial ao Japão no Projeto Choose Portugal 2012 como muito importante já que permite apoiar o processo de internacionalização de empresas de diversos sectores de atividade e fomentar as exportações nacionais.
10
VI. PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS (Breve apreciação crítica por ação: Impacto do Projeto nas exportações (valor concretizado e perspetiva), número e qualidade dos contatos concretizados, volume de negócios (valor concretizado e perspetiva), encomendas (valor concretizado e perspectiva), acordos estabelecidos, agentes ou distribuidores angariados, aumento da notoriedade da Marca, outros indicadores)
AÇÃO 1 – FEIRA AMBIENTE 2012 - FRANKFURT, ALEMANHA 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2012 Participaram na feira Ambiente 2012 integradas no Projeto Choose Portugal 2012 trinta empresas, as quais na sua totalidade ocuparam uma área de 934,50m2. Comparativamente ao ano anterior é de destacar o acréscimo registado no número de empresas que integraram o projeto promovido pela NERLEI (mais quatro) e da respetiva área ocupada (mais 18m2). As empresas que integraram o projeto promovido pela NERLEI representam maioritariamente os setores da cerâmica decorativa e utilitária, cutelarias e utilidades domésticas. Quanto à sua localização geográfica cerca de 57% destas empresas localizam-se na região de Leiria (Alcobaça, Porto de Mós, Benedita, Batalha, Caldas da Rainha e Fátima), estando as restantes empresas sedeadas maioritariamente no norte do país.
11
Feira Ambiente 2012 Frankfurt, 10 a 14 de Fevereiro
Lista de empresas participantes - Projecto Choose Portugal 2012 M2
Setor de Atividade
F30
20
Utilidades domésticas
F21
27,5
Louça metálica
3.0
H12
28
Louça metálica
3.0
F91
47
Louça metálica
Cerâmica Artística Vale do Neiva, Lda
4.2
A33
21
Cerâmica utilitária
Ceriart, SA
6.3
C71
60
Cerâmica decorativa
Cutipol, Lda
4.0
A61
30
Cutelarias
Deartis, Lda
6.3
B70B
30
Cerâmica decorativa
Epocas e Tendências, Lda.
6.3
C22
32
Cerâmica decorativa
Eumel, Lda.
3.0
G20
24
Utilidades domésticas
Faplana, Lda
5.0
C41
20
Utilidades domésticas
Faria e Bento, Lda
4.2
B12
56
Cerâmica utilitária
Guimarães e Rosa, Lda.
3.0
J81
12
Utilidades domésticas
Holu, Lda
6.3
B64
20
Cerâmica decorativa
Iber Cutelarias, Lda
3.0
H80
20
Cutelarias
Icel, SA
3.0
F41
36
Cutelarias
IGM, Lda
6.3
C80
30
Cerâmica decorativa
Ivo Cutelarias, SA
3.0
B74
56
Cutelarias
Jomazé, Lda
6.3
C80
30
Cerâmica decorativa
Jorge e Ramalho, Lda
3.0
A61
18
Cutelarias
KBRINKA Unipessoal, Lda.
1.1
E08
16
Acessórios em Cortiça
Manuel Marques Herdeiros, S.A.
3.0
A55
21
Cutelarias
EMPRESA
Hall
Stand
A Metalúrgica, SA
3.0
Alumínios Cesar, S.A.
3.0
Alumínios Manuel G. Vieira & Filhos, Lda. Artame, SA
Mariana Costa e Silva
11.0
G80
12
Design Industrial
Matcerâmica, SA
6.2
C97
78
Cerâmica utilitária
Negocer, Lda
6.2
C10
30
Cerâmica utilitária
Quizcamp
8.0
N70
20
Bens de consumo
Silampos, SA
3.0
F80
81
Louça metálica
Socilégua, Lda.
6.3
D03
9
Cerâmica decorativa
Vasicol, Lda
6.3
B70A
30
Cerâmica decorativa
VCI Curel, Lda
3.0
B48
20
Cutelarias
Total m2: 934,5
Para a análise dos resultados obtidos pelas empresas que participaram na Feira Ambiente 2012 no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012 foi realizado um questionário de avaliação logo após o evento com o objetivo de avaliar a participação nesta feira destas trinta empresas. A análise aos resultados desta ação teve por base as respostas fornecidas por vinte e oito empresas, representando 93% do total de empresas participantes. De forma a podermos avaliar esta ação foi questionado a todas as empresas qual o número médio de contatos realizados por dia no decorrer dos cinco dias em que decorreu a feira. Os resultados obtidos demostram que foi realizado um total de 4124 contatos, o que representa uma média diária de 825 contatos. Estes dados permitem-nos concluir que, em média, cada uma das vinte e oito empresas que participaram nesta ação realizou mais de 29 contatos diários. 12
FEIRA AMBIENTE 2012 Nº CONTATOS REALIZADOS
De referir igualmente que estes contatos foram estabelecidos com diversos agentes económicos, entre os quais se destacam cadeias de lojas, lojas, agentes comerciais, entre outros. No que diz respeito ao número de encomendas realizadas durante a Feira Ambiente 2012, podemos constatar que do total de empresas que responderam ao questionário 82% (23 empresas) afirmaram ter registado encomendas durante a feira, num total de 109 encomendas. Estes dados permitem constatar a realização de 4 encomendas por empresa durante a Feira Ambiente 2012, sendo que 32% destas encomendas foram realizadas com novos clientes. A este nível é igualmente de salientar que, de acordo com os resultados obtidos, o valor total de encomendas realizadas pelas empresas durante a feira foi de aproximadamente 3.868.000,00€. Dado que o valor total investido na feira foi de aproximadamente 521.200,00€, podemos concluir que o valor total de encomendas obtido supera em sete vezes o montante investido pelas empresas para a sua participação nesta ação. De referir que esta análise reflete a resposta de vinte e duas empresas (79% das empresas que integraram esta ação).
13
Em relação às perspectivas de negócio em consequência da participação na Feira Ambiente 2012, 82% das empresas perspetivam, a curto e a médio prazo, realizar um total de 346 negócios, o que equivale a uma média de 15 negócios por empresa. Salientamos que esta análise reflete as opiniões e dados expressos pelas empresas após a sua participação neste evento. É igualmente de realçar que foi concebido para esta feira um cartaz alusivo à participação das empresas portuguesas no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012, no qual figuravam os logótipos de apoio deste projeto. Este cartaz foi colocado em cada um dos stands das trinta empresas que integraram o projeto desenvolvido pela NERLEI para esta feira, servindo de elemento comum a estas empresas, as quais estavam distribuídas por oito halls de exposição. A análise aos resultados obtidos após a feira, revela que a avaliação efetuada pelas empresas à sua participação na Feira Ambiente 2012 é positiva, dado que 82% das empresas que responderam ao questionário afirmam ter conseguido atingir os seus objetivos com a participação nesta ação. Consideramos igualmente importante referir que 93% das empresas que responderam a este questionário de avaliação afirmaram que o facto de terem participado na Feira Ambiente abriu novas perspectivas de mercado para a sua empresa, tanto em mercados tradicionais como em mercados emergentes. Esta é, aliás, uma das mais-valias da Feira Ambiente, a qual se assume como a maior e mais importante feira mundial do sector fileira-casa, registando um elevado número de visitantes estrangeiros, representantes de diversas nacionalidades. Apesar de os resultados obtidos com a participação das empresas na feira apenas serem visíveis passados alguns meses da sua participação no evento as expetativas quanto à realização de negócios são bastante elevadas já que foram estabelecidos muitos contatos, alguns dos quais foram considerados pelas empresas como muito importantes (dado 14
apresentarem expetativas bastante elevadas quanto à concretização de encomendas). É de salientar que um ano após a realização da Feira Ambiente foi distribuído às empresas participantes um segundo questionário de avaliação de resultados, de forma a avaliar de uma forma mais correta o impacto da sua participação nesta ação. Os resultados obtidos tiveram como base as vinte e sete respostas recolhidas, o que equivale a 90% do total das empresas participantes na Feira Ambiente 2012 no âmbito do projeto Choose Portugal 2012. Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que 83% das empresas concretizaram negócios com empresas estrangeiras. É igualmente de salientar que 73% referiram que o valor das encomendas resultantes da sua participação na Feira Ambiente 2012 (no total de 4.958.384,00€) fez face ao valor total investido (550.908,85€), o que nos possibilita concluir que, por cada euro investido com a participação nesta feira as empresas registaram em média um retorno de 9,00€ em encomendas.
Concluindo, constatou-se que para a maioria das empresas que integraram o projeto promovido pela NERLEI para a Feira Ambiente 2012, a participação neste evento revelou-se bastante positiva, sendo possível afirmar que os resultados obtidos são mais favoráveis do que os alcançados com a participação na edição anterior deste certame. Consideramos igualmente importante salientar que muitos expositores afirmaram ter sido contatados por antigos clientes, os quais nos últimos anos tinham deixado de fazer negócio com as empresas portuguesas em detrimento de empresas localizadas em países asiáticos e de as empresas nacionais terem registado contatos de compradores oriundos de todo o mundo, o que poderá garantir uma maior diversificação de mercados por parte da oferta nacional. É de destacar igualmente que a totalidade das empresas participantes manifestou interesse em expor na próxima edição desta feira integrando um projeto de apoio semelhante ao desenvolvido pela NERLEI para a Feira Ambiente 2012.
15
Imagens de algumas empresas presentes na Feira Ambiente 2012 integradas no Projeto Choose Portugal 2012
Matcer창mica, SA Hall 6.2 Stand C97
Negocer, Lda Hall 6.2 Stand C10
Mariana Costa e Silva Hall 11.0 stand G80
16
AÇÃO 2 – MISSÃO EMPRESARIAL A CABO VERDE – ILHAS DE SANTIAGO E S. VICENTE 27 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2012 Esta missão decorreu de 27 de fevereiro a 01 de março nas Ilhas de Santiago e de S. Vicente. A Missão Empresarial a Cabo Verde realizada no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012, registou a participação de sete empresas de diversos setores de atividade. MISSÃO EMPRESARIAL A CABO VERDE 27 de Fevereiro a 01 de Março de 2012 Empresas participantes Empresa
Sector Actividade
Web site
Caixifer - Serralharia C. Alumínios, Lda.
Serralharia
Espelhos do Liz, Lda.
Transformação de vidro plano www.espelhos-liz.pt
Incarpo - Indústria e Comércio de Carnes, S.A.
Alimentar
www.incarpo.pt
Isolporta - Materiais de construção, Lda.
Materiais de construção
www.isolporta.com
Pervedant - Perfis e Vedantes, Lda
Indústria de Plásticos
www.pervedant.com
www.caixifer.com
Promor - Abastecedora de Produtos Agro-Pecuários, S.A. Agro-Indústria Tecfil - Técnica Fabrico de Fios, Lda
Cordoaria
www.tecfil.pt
A análise aos resultados desta ação teve por base as respostas fornecidas por quatro empresas aos questionários de avaliação da ação distribuídos pela NERLEI às empresas participantes. No decorrer desta missão empresarial, as empresas participantes tiveram oportunidade de reunir individualmente com diversas empresas e instituições cabo-verdianas, sendo que estas reuniões foram agendadas tendo em conta os objetivos previamente definidos pelas empresas participantes para a sua participação nesta ação. De referir igualmente a existência de uma reunião conjunta com o delegado da aicep na Cidade da Praia e um encontro com a Cabo Verde Investimentos, agência cabo-verdiana de promoção de investimentos e da exportação. Estas duas reuniões complementaram os encontros individuais realizados pelas empresas e possibilitaram obter informações bastantes úteis sobre o atual contexto económico-social cabo-verdiano e as suas debilidades e potencialidades. Através da análise realizada aos questionários de avaliação fornecidos pelas empresas participantes, constatou-se a realização de um total de 40 contatos comerciais, o que 17
representa um total de 10 contatos por empresa e se traduz na realização de 3 contatos diários por empresa durante os três dias de trabalho em que decorreu esta missão empresarial. No que concerne perspetivas de negócio com empresas ou entidades cabo-verdianas, as empresas participantes afirmaram que, dos contatos que foram estabelecidos, preveem a médio prazo uma média de 1 perspetiva de negócio. Podemos igualmente concluir que 57% das empresas que responderam ao questionário afirmaram ter atingido os objetivos estabelecidos para a sua participação nesta Missão Empresarial, sendo que 43% consideram que a sua participação nesta missão empresarial abriu novas perspetivas de mercado para a sua empresa. No final desta missão as sete empresas participantes afirmaram que a sua participação nesta ação foi positiva uma vez que os diversos contatos estabelecidos possibilitaram avaliar não apenas o potencial dos seus produtos neste mercado mas também a concorrência aí existente. Para algumas das empresas, as oportunidades de negócio são elevadas, sendo possível o estabelecimento de parcerias com entidades que já atuam neste mercado ou até o investimento direto em território cabo-verdiano. Apesar da fragmentação e reduzida dimensão do território e dos elevados custos de transporte, logística, energia e água serem apontados como sérias debilidades deste mercado, constatou-se que as oportunidades existentes são reais e diversificadas e que existe todo um relacionamento político e económico com Portugal que deverá ser potencializado pelas empresas nacionais. De salientar que passados mais de seis meses da realização desta ação, foi distribuído às empresas participantes um questionário de avaliação de resultados, de modo a avaliar o impacto da sua participação nesta missão empresarial. Os resultados obtidos tiveram como base as cinco respostas recolhidas, o que representa 71% do total das empresas participantes nesta ação. Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que a participação nesta missão empresarial foi positiva dado ter possibilitado às empresas participantes a obtenção de informação in loco sobre o funcionamento, a nível institucional e empresarial, do mercado cabo-verdiano e os mecanismos que as empresas deverão adotar para uma correta atuação neste mercado, entre outros aspetos apenas possíveis de apreender com a deslocação a um mercado.
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Foto: Comitiva de empresários Missão Empresarial a Cabo Verde
AÇÃO 3 – MISSÃO EMPRESARIAL A MOÇAMBIQUE - MAPUTO 15 A 22 DE ABRIL DE 2012 Participaram na Missão Empresarial a Moçambique, a qual teve lugar em Maputo de 15 a 22 de abril de 2012, sete empresas representativas de diversos setores de atividade. MISSÃO EMPRESARIAL A MOÇAMBIQUE 15 a 22 de abril de 2012 Empresas participantes Empresa
Sector Actividade
Web site
Distripombal - Supermecados, S.A. Comércio a retalho Alumicaleira, Lda.
Construção civil
www.alumicaleira.com
Colorine, Lda
Comércio de portas Lacadas
www.colorine.pt
Leirilis, S.A.
Comércio a retalho
www.leirilis.com
Macolis, S.A.
Materiais de construção e climatização www.macolis.pt
Oliveiras, S.A.
Construção
www.oliveiras.pt
Railinox, Lda.
Construção civil
www.railinox.pt
A análise aos resultados desta missão empresarial teve por base as respostas fornecidas por seis empresas, representando 86% do total de empresas participantes. No decorrer desta missão empresarial as empresas participantes tiveram oportunidade de reunir individualmente com diversas empresas e instituições moçambicanas, sendo que estas reuniões foram agendadas tendo em conta os objetivos previamente definidos pelas empresas participantes para a sua participação nesta ação. 19
Da análise realizada aos questionários de avaliação distribuídos às empresas participantes, constata-se a realização de um total de 99 contatos comerciais, o que representa um total de 15 contatos por empresa. Podemos por isso afirmar que no âmbito desta ação foram efetuados 3 contatos diários por empresa durante os cinco dias de trabalho em que decorreu esta missão empresarial. Relativamente a perspetivas de negócio com empresas ou entidades moçambicanas, 67% das empresas afirmaram que a participação nesta missão empresarial possibilitou uma média de 4 perspetivas de negócio a médio prazo. Podemos igualmente concluir que 86% afirmaram ter atingido os objetivos estabelecidos para a sua participação nesta missão empresarial e 43% das empresas consideram que a participação nesta missão empresarial abriu novas perspetivas de mercado para a sua empresa. Com a participação nesta ação a totalidade das empresas participantes teve oportunidade de perceber o funcionamento do mercado moçambicano nas suas diversas vertentes, contactar com a realidade deste país, obter informação sobre o funcionamento das instituições moçambicanas e averiguar do potencial dos seus produtos neste mercado em crescimento.
Foto: Reunião com CPI – Centro de Promoção de Investimentos e aicep Portugal Global
De referir que, decorridos mais de seis meses da realização desta ação, foi distribuído às empresas participantes um questionário de avaliação de resultados, de modo a avaliar o impacto da participação das empresas nesta missão empresarial. Os resultados obtidos tiveram como base as sete respostas recolhidas, o que representa 100% do total das empresas participantes. 20
Os resultados apresentados pelas empresas foram bastante positivos já que 43% das empresas afirmaram terem concretizado negócios com empresas moçambicanas, através da criação de parcerias. De salientar ainda o facto de três empresas que participaram nesta ação, terem constituído cada uma delas uma empresa em território moçambicano para comercialização dos seus produtos. Neste sentido, podemos concluir que a participação das sete empresas nesta missão empresarial pode ser considerada como bastante positiva uma vez que os objetivos previamente delineados para esta ação foram atingidos, entre os quais se destacam: conhecer o mercado, avaliar no terreno as condições atuais e futuras para o estabelecimento e desenvolvimento de relações comerciais com Moçambique, identificar e estabelecer contato com novos clientes, avaliar a concorrência, conhecer os riscos e recolher elementos quantitativos e qualitativos para o desenvolvimento de uma estratégia de entrada neste mercado.
AÇÃO 4 – MISSÃO EMPRESARIAL AO JAPÃO – TÓQUIO E TOKUSHIMA 13 A 20 DE MAIO DE 2012 A Missão Empresarial ao Japão, realizada no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012, decorreu de 13 a 20 de maio em Tóquio e Tokushima. Participaram nesta ação cinco empresas de diversos setores de atividade.
MISSÃO EMPRESARIAL AO JAPÃO 13 a 20 de maio de 2012 Empresas participantes
Sector de Actividade
Web Site
Gesfoco, Lda
Consultoria
Lasermed, Lda.
Serviços de beleza
Moldetipo II, S.A.
Moldes
www.moldetipo.pt
Vidigal Wines, S.A.
Produção e comércio de vinho
www.vidigalwines.com
Visualpat, Lda.
Serviços de saíde e beleza
www.clinicayoucare.com
A análise aos resultados desta ação teve por base as respostas fornecidas aos questionários de avaliação distribuídos às empresas os participantes. Através desta análise, a qual reflete as respostas fornecidas por 40% do total de participantes, é possível afirmar que no decorrer desta ação foi efetuado um total de 14 contatos comerciais, o que representa a realização 21
de uma média de 1 a 2 contatos diários por empresa durante os quatro dias de trabalho em que decorreu a missão. É igualmente de salientar que é prevista uma média de 10 perspetivas de negócio com empresas ou entidades japonesas em consequência da participação das empresas nesta ação. A análise aos questionários realizados permite-nos igualmente concluir que 40% das empresas consideram que a participação nesta missão empresarial abriu novas perspetivas de mercado para a sua empresa, sendo que a maioria afirma ter atingido os objetivos estabelecidos para a sua participação nesta missão empresarial. A participação das empresas nesta missão empresarial foi positiva, permitindo aos empresários a realização de diversos contatos empresariais e institucionais em Tóquio e Tokushima. De facto, além dos encontros empresariais existentes, o programa desta ação contemplou um vasto conjunto de reuniões institucionais com diversas entidades ligadas à área económico-social deste mercado, como foi o caso do almoço realizado na residência oficial do Sr. Embaixador de Portugal em Tóquio, no qual também esteve presente o delegado da aicep Portugal Global neste mercado e das reuniões com entidades como a Câmara Municipal de Tokushima, Câmara de Comércio e Indústria de Tokushima, Associação Empresarial de Tokushima, entre outros. Estes encontros possibilitaram às empresas participantes nesta ação obter informações e contatos que serão extremamente úteis à sua atuação neste mercado exigente e longínquo mas, por outro lado, bastante promissor para as empresas nacionais. A este nível é de referir que as empresas participantes foram recebidas na Portugal global, o qual apoiou no planeamento de toda esta ação. Este encontro permitiu aos empresários conhecer melhor a realidade do país onde pretendem atuar.
Foto: Comitiva de Empresários na Missão empresarial ao Japão Almoço na Embaixada de Portugal no Japão
22
AÇÃO 5 – FEIRA CERAMITEC – MUNIQUE, ALEMANHA 22 A 25 DE MAIO DE 2012 Participaram na Feira Ceramitec no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012 quatro empresas (das seis empresas portuguesas presentes), as quais ocuparam uma área total de 150m2. Esta feira realizou-se em Munique de 22 a 25 de maio de 2012.
FEIRA CERAMITEC 2012 Munique, 22 a 25 de maio EMPRESA PARTICIPANTE
Hall
Stand
M2
Setor de Atividade
web site
Cerâmica do Liz, SA
B5
425
40
Fabricação de produtos refractários
www.ceramica-liz.pt
Ceramifor - Equipamentos Industrias, SA
A5
305/406
70
Metalomecánica
www.ceramifor.com
Metalcértima - Indústria Metalomecânica, SA
B5
140
20
Metalomecánica
www.metalcertima.pt
Portkiln - Kilns and Equipments, Lda
A5
503
20
Frabricação de fornos e queimadores www.portkiln.com
Total m2:
150
Com o objetivo de avaliar a participação das quatro empresas que integraram esta ação foi realizado um questionário de avaliação, o qual foi distribuído às empresas logo após a realização do evento. A análise aos resultados desta ação teve por base as respostas fornecidas por todas as empresas participantes. Esta análise permite-nos constatar que no decorrer desta feira as empresas realizaram um total de 236 contatos, o que representa em média 78 contatos diários. FEIRA CERAMITEC 2012 Nº CONTATOS REALIZADOS
23
De referir que estes contatos foram estabelecidos com diversos agentes económicos, entre eles, fabricantes e agentes comerciais. No que diz respeito ao número de encomendas realizadas durante a Feira Ceramitec 2012, podemos constatar que a totalidade das empresas afirmaram ter efetuado encomendas durante este evento. Em relação a perspetivas de negócio em consequência da participação na Feira Ceramitec 2012, podemos afirmar que o total das empresas participantes perspetivam, a longo prazo, realizar um total de 24 negócios, o que equivale a uma média de 6 negócios por empresa. Gostaríamos igualmente de realçar que foi concebido um autocolante alusivo à participação das empresas nesta feira no âmbito do Projeto Choose Portugal 2012, o qual constava em todos os stands e no qual figuravam os logótipos das entidades que apoiam este projeto. Relativamente aos resultados obtidos pelas empresas em consequência da sua participação nesta feira internacional, através dos resultados obtidos no questionário que a NERLEI realizou junto destas empresas seis meses após a sua participação neste evento (ao qual responderam todas as empresas participantes), é possível afirmar que 75% destas empresas concretizaram negócios com empresas estrangeiras. É igualmente possível concluir que o valor das encomendas resultantes da sua participação na Feira Ceramitec 2012 (no total de 610.000,00€) fez face ao valor total investido (100.429,78€), sendo que por cada euro investido com a participação nesta feira as empresas registaram em média um retorno de 6,00€ em encomendas.
Concluímos que a avaliação efetuada pelas empresas à sua participação na Feira Ceramitec é bastante positiva, dado que todas afirmaram ter atingido os seus objetivos com a participação nesta feira. A este nivel realçamos que para a maioria das empresas que integraram esta ação promovida pela NERLEI, a participação neste evento permitiu estabelecer contatos com novos clientes, consolidar e/ou reforçar os contatos com os clientes mais antigos, lançar novos produtos e serviços, assim como identificar potenciais mercados 24
de interesse à comercialização dos seus produtos. De salientar que para a totalidade destas empresas a participação nesta feira é fundamental para a sua atividade, tanto mais que este importante evento mundial apenas se realiza de três em três anos. Imagens de algumas empresas presentes na Feira Ceramitec 2012.
Ceramifor, SA Hall A5 Stand 305/406
Cerâmica do Liz, SA Hall B5 Stand 425
25
AÇÃO 6 – MISSÃO EMPRESARIAL AO MÉXICO – CIDADE DO MÉXICO 17 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012 Decorreu de 17 a 23 de novembro de 2012 na Cidade do México a Missão Empresarial ao México a qual contou com a participação de duas empresas. MISSÃO EMPRESARIAL AO MÉXICO 17 a 23 de novembro de 2012 Empresas participantes Empresa
Sector Actividade
Moldetipo II Engineering Moulds and Prototypes (Portugal), Lda Ecochoice, SA
Web site
Moldes
www.moldetipo.pt
Consultoria
www.ecochoice.pt
No decorrer desta ação, as empresas participantes reuniram com diversas entidades mexicanas, as quais correspondiam ao perfil de parceiro ou cliente por elas procurado para criação ou fomento do seu negócio no mercado mexicano. As empresas consideraram que a sua participação nesta ação foi positiva uma vez que possibilitou a estas empresas constatar a existência de reais oportunidades de negócio para as suas empresas através da comercialização dos seus produtos neste mercado. Esta ação permitiu igualmente a estas empresas contatar in loco com um mercado em franco crescimento e evolução os seis padrões de consumo e exigência.
AÇÃO 7 – MISSÃO EMPRESARIAL A ANGOLA - LUANDA 17 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012 A Missão Empresarial a Angola decorreu de 17 a 23 de novembro de 2012 na cidade de Luanda e contou com a participação de seis empresas.
MISSÃO EMPRESARIAL A ANGOLA - LUANDA 17 a 23 de novembro de 2012 Empresas Participantes
Sector Actividade
Web site
Datamex - Sistemas Informáticos, S.A.
Informática
inCentea - Tecnologia de Gestão, S.A.
Informática de gestão
Lasermed, Lda.
Serviços de saúde
Outravia -Consultores de Gestão, Lda.
Consultoria de gestão
Primacis, S.A.
Consultoria informática
www.primacis.com
Visualpat, Lda.
Serviços de beleza
www.clinicayoucare.com
www.incenea.pt
26
A avaliação dos resultados desta ação teve por base as respostas fornecidas por quatro empresas nos questionários de avaliação distribuídos logo após a realização desta missão empresarial. Através das respostas obtidas podemos afirmar que decorrer desta ação as empresas participantes reuniram com diversas entidades angolanas, as quais correspondiam ao perfil de parceiro ou cliente por elas procurado para o desenvolvimento do seu negócio neste mercado africano. No decorrer desta ação foram efetuados 48 contatos empresariais, o que reflete uma média de 12 contatos por empresa participante e se traduz na realização de 2 contatos diários por empresa durante os quatro dias de trabalho em que decorreu esta missão. No final desta ação as empresas avaliaram como positiva a sua participação nesta missão empresarial. A comprová-lo está o facto de estas empresas terem obtido, em média, duas perspetivas de negócio em consequência da sua participação nesta ação. É igualmente de salientar que estas empresas afirmam ter atingido os objetivos estabelecidos para a sua participação nesta missão empresarial, já que esta abriu novas perspetivas de mercado para as suas empresas e se perspetiva o estabelecimento de parcerias com empresas Angolanas. AÇÃO 8 – MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL – ESTADO DO CEARÁ (FORTALEZA E IGUATU) 19 A 25 DE NOVEMBRO DE 2012 A Missão Empresarial ao Brasil decorreu de 19 a 25 de novembro no Estado do Ceará, nas cidades de Fortaleza e Iguatu. Esta missão contou com a presença de nove empresas de diversos setores de atividade. MISSÃO EMPRESARIAL AO BRASIL 19 a 25 de novembro de 2012 Empresas participantes
Sector Actividade
Web site
Always Green, Lda.
Ambiente e energias renováveis
Artebel -Artefactos de Betão, S.A.
Construção civil
www.artebel.pt
Böllinghaus Portugal - Aços Especiais, S.A.
Metalomecânica
www.bollinghaus.pt
Inblock - Serviços e Consultadoria, Lda.
Construção civil
inCentea - Tecnologia de Gestão, S.A.
Informática de gestão
www.incentea.pt
Leiricanal - Instalações Térmicas, Lda.
Instalações térmicas
www.leiricanal.pt
Leirivolt, Lda.
Instalações térmicas
www.leirivolt.pt
Perfitec - Revestimentos Metálicos e Perfilados, Lda. Perfis metálicos
www.perfitec.pt
Primacis, S.A.
www.primacis.com
Consultoria informática
27
No âmbito desta ação foram realizados um total de 12 contatos de âmbito institucional e empresarial, o que representou a realização de 3 contatos diários durante os quatro dias úteis de trabalho em que decorreu esta missão empresarial. De salientar que no decorrer da Missão Empresarial ao Brasil, as empresas participantes tiveram a oportunidade de estabelecer diversos contatos de carácter político-económico, reunindo com associações, câmaras de comércio, perfeitos municipais, empresários locais e empresários portugueses já instalados neste Estado brasileiro. Estas reuniões possibilitaram às empresas participantes não só apresentarem as suas atividades e projetos às entidades locais, permitindo igualmente um contacto muito próximo e real com a realidade local através da visita a diversas zonas industriais, empreendimentos imobiliários, etc. No decorrer destas reuniões foi dado a conhecer aos presentes a realidade brasileira, mais especificamente do Estado do Ceará, tendo sido apresentadas as condições de investimento, benefícios fiscais e outras atrações de investimento estrangeiro que esta promissora região oferece. No final da ação as empresas participantes avaliaram como bastante positiva a sua participação nesta ação. É igualmente de salientar que estas empresas afirmam ter atingido os objetivos estabelecidos para a participação nesta Missão Empresarial, já que esta participação abriu novas perspetivas de mercado para as suas empresas.
Foto: Comitiva de empresários Missão Empresarial ao Brasil
28
AÇÃO 9 – MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS – CASABLANCA 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2012 ANÁLISE FÍSICA A Missão Empresarial a Marrocos decorreu de 02 a 06 de dezembro de 2012 na cidade de Casablanca. Esta missão contou com a participação de sete empresas de diversos setores de atividade. EMPRESAS PARTICIPANTES NA MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS MISSÃO EMPRESARIAL A MARROCOS 02 a 06 de dezembro de 2012 Empresas Participantes
Sector Actividade
Web Site
Cartonarte - Indústria de Cartonagem, Lda.
Indústria de cartonagem
www.cartonarte.pt
Digidelta Software, Lda.
Sistemas de informação
www.digidelta-software.com
Faplana - Fábrica de Plásticos de Leiria, S.A.
Fabricação de artigos em plástico
www.faplana.com
Pobunezi Unipessoal, Lda.
Consultoria
Tecfil - Técnica Fabrico de Fios, Lda.
Cordoaria
www.tecfil.pt
No decorrer desta missão empresarial, as empresas participantes tiveram oportunidade de reunir individualmente com diversas empresas e instituições Marroquinas, sendo que estas reuniões foram calendarizadas tendo em consideração os objetivos previamente definidos pelas empresas participantes para a sua participação nesta ação. É de referir igualmente a realização de uma reunião conjunta com o Diretor-Coordenador do Centro de Negócios do Magrebe da aicep Portugal Global. No decorrer desta ação foram realizados 42 contatos empresariais, o que reflete uma média 8 contatos por empresa participante e equivale à realização de 3 contatos diários por empresa durante os 3 dias de trabalho em que decorreu esta missão empresarial. É de salientar que os contatos estabelecidos no decorrer desta ação possibilitaram às empresas participantes, em média, duas perspetivas de negócio com empresas marroquinas. A participação das empresas nesta missão empresarial foi positiva, tendo possibilitado a obtenção de informação in loco sobre o funcionamento a nível institucional e empresarial do mercado marroquino e a avaliação no terreno das reais oportunidades de negócio que este 29
mercado oferece para as empresas participantes, tendo sido iniciados alguns importantes contatos com vista ao início de possíveis trocas comerciais. Prova disso é o facto de algumas destas empresas se terem posteriormente deslocado a este mercado de forma a dar seguimento aos contatos iniciados no decorrer desta ação.
Foto: Comitiva de empresários Missão Empresarial a Marrocos
AÇÕES DE DIVULGAÇÃO – SEMINARIOS SOBRE OS MERCADOS Estas ações de divulgação tiveram como principal objetivo dotar as empresas participantes de informações úteis sobre os mercados alvo das ações a realizar pela NERLEI no âmbito do Projeto Choose Portugal. Nas diversas ações realizadas estiveram presentes como oradores especialistas de mercado da aicep Portugal Global, Embaixadas, empresas consultoras que trabalharam com a nossa Associação em cada ação e diversas entidades que atuam nos mercados alvo das missões empresariais, como por exemplo, Câmaras de Comércio, entidades bancárias, sociedades de advogados e empresários com presença e experiência nestes mercados. SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM CABO VERDE Data de realização: 14 de fevereiro de 2012 Nº de empresas participantes: 37 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global, Grupo CESO CI Portugal, Miranda Correia Amendoeira & Associados, Câmara de Comércio e Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde e Primacis, S.A. 30
SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM MOÇAMBIQUE Data de realização: 14 de março de 2012 Nº de empresas participantes: 29 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global, Market Access Lda., SOFID- Sociedade Financeira de Desenvolvimento e AC Manutenção, Lda. SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO MÉXICO Data de realização: 05 de julho de 2012 Nº de empresas participantes: 28 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global, Advank, Lda. e Digidelta, Lda. SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO BRASIL Data de realização: 17 de julho de 2012 Nº de empresas participantes: 20 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global, Market Access Lda, Caetano de Freitas & Associados, Caixa Geral de Depósitos e Ecochoice, SA. SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM ESPANHA Data de realização: 17 de julho de 2012 Nº de empresas participantes: 12 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global e Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM ANGOLA Data de realização: 11 de setembro de 2012 Nº de empresas participantes: 68 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global, Grupo CESO CI Portugal, TML – Advogados, Banco BIC e ESTPOR – Eletricidade e Automação Industrial, Lda. SEMINÁRIOS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM MARROCOS Data de realização: 19 de setembro de 2012 Nº de empresas participantes: 27 Entidades Oradoras: aicep Portugal Global, TML – Advogados e Cobermetal Coberturas Metálicas, Lda. 31
Podemos concluir que estas ações de divulgação sobre os mercados alvo de intervenção neste projeto possibilitaram aos muitos empresários participantes obter informação atualizada e fidedigna relativa a estes mercados e sobre diversos aspetos que devem ser considerados na sua abordagem, quais as oportunidades que estes oferecem nos diversos sectores de atividade, assim como questões práticas a ter em consideração na abordagem a um mercado externo (como é do caso dos aspetos fiscais, jurídicos, apoios disponíveis para o investimento privado, etc.). Consideramos ainda de realçar a importância de apresentar nestas ações testemunhos de empresas que já possuem alguma experiência nos mercados, uma vez que permite aos participantes terem acesso a informação mais prática em questões com as quais se poderão confrontar na abordagem inicial a um mercado.
VII. PRINCIPAIS DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS VERIFICADOS
VIII. ANÁLISE DE INDICADORES IDENTIFICAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
DESVIO
%(*)
Ind. Realização Feira Ambiente 2012
Participação de 30 empresas
Feira Ceramitec 2012
Participaram 30 empresas
0
Participaram 4 empresas
Missão Empresarial a Cabo Verde
Participação de 5 empresas
Participaram 7 empresas
+2
140%
Missão Empresarial a Moçambique
Participação de 5 empresas
Participaram 7 empresas
+2
140%
-3
40%
Participaram 5 empresas
Missão Empresarial ao Japão
Missão Empresarial ao México
Participação de 5 empresas
Participaram 2 empresas
Missão Empresarial a Angola
Participação de 5 empresas
Participaram 6 empresas
+1
120%
Missão Empresarial ao Brasil
Participação de 5 empresas
Participação de 9 empresas
+4
180%
Missão Empresarial a Marrocos
Participação de 5 empresas
Participação de 5 empresas
0
32
Missão inversa Portugal França
Participação de 6 empresas
Missão Inversa Portugal Espanha
Participação de 5 empresas
Ind. Acompanhamento 1 -
Obtenção de um mínimo de 2/3 (66%) de respostas com apreciação positiva, no inquérito efetuado às empresas participantes em cada ação;
-
-6
-100%
-
-6
-100%
Em função dos questionários realizados às empresas foram obtidos os seguintes resultados: Feira Ambiente 2012: 28 respostas positivas (93%). Missão Empresarial a Cabo Verde: 4 respostas positivas (57%). Missão Empresarial a Moçambique: 5 respostas positivas (86%).
+27%
-9%
+20%
Missão Empresarial ao Japão: 2 respostas positivas (67%). Feira Ceramitec 2012: 4 respostas positivas (100%). Missão Empresarial ao México: 1 resposta positiva (33%).
-16%
Missão Empresarial a Angola:4 respostas positivas (66%).
Ind. Acompanhamento 2 -
Missão Empresarial ao Brasil: 5 respostas positivas (56%).
-10%
Missão Empresarial a Marrocos: 4 respostas positivas (67%).
+14%
Mínimo de 2 a 3 contatos por cada 33
dia de trabalho por empresa em cada Missão Empresarial Missão Empresarial a Cabo Verde: (2 contatos diários x 3 dias de trabalho x 5 empresas = 30 contatos) Missão Empresarial a Moçambique: 2 contatos x 5 dias de trabalho x 5 empresas = 50 contatos
Missão Empresarial a Moçambique: 99 contatos realizados
Missão Empresarial ao Japão: 2 contatos x 4 dias de trabalho x 5 empresas = 40 contatos.
Missão Empresarial ao Japão: 14 contatos realizados
Missão Empresarial ao México: 2 contatos x 5 dias de trabalho x 5 empresas = 50 contatos.
Missão Empresarial ao México: 6 contatos realizados
Missão Empresarial a Angola: 2 contatos x 5 dias de trabalho x 5 empresas = 50 contatos. Missão Empresarial ao Brasil: 2 contatos x 4 dias de trabalho x 5 empresas = 40 contatos. Missão Empresarial a Marrocos: 2 contatos x 3 dias de trabalho x 5 empresas = 30 contatos.
Ind. Acompanhamento 3 -
Missão Empresarial a Cabo Verde: 40 contatos realizados
Mínimo de 5 contatos diários por cada empresa na Feira Ambiente 2012.
+10 contatos
+49 contatos
+33%
+98%
- 26 contatos
-65%
-44 contatos
-88%
-2 contatos
-4%
Missão Empresarial ao Brasil: 12 contatos realizados
-28 contatos
-70%
Missão Empresarial a Marrocos: 42 contatos realizados
+12 contatos
+40%
+3524 contatos
+587%
Missão Empresarial a Angola: 48 contatos realizados
4124 contatos
34
5 contatos x 4 dias x 30 empresas:600 contatos Mínimo de 5 contatos diários por cada empresa na Feira Ceramitec 2012. 5 contatos x 3 dias x 4 empresas:60 contatos.
Ind. Acompanhamento 4 -
Mínimo de 5 perspetivas de negócio por cada empresa na Feira Ambiente 2012. 5 perspetivas x 30 empresas: 150 perspectivas de negócio Mínimo de 5 perspetivas de negócio por cada empresa na Feira Ceramitec 2012. 5 perspetivas x 4 empresas: 20 perspectivas de negócio.
Ind. Acompanhamento 5 -
236 contatos
346 perspetivas de negócio.
24 perspetivas de negócio.
+ 176 contatos
+293%
+196 perspetivas
+130%
+ 4 perspetivas
+20%
- 5 perspetivas
- 50%
+ 6 perspetivas
+60%
Mínimo de 2 perspetivas de negócio por cada empresa em cada missão empresarial. Missão Empresarial a Cabo Verde: 2 perspetivas x 5 empresas = 10 perspetivas de negócio. Missão Empresarial a Moçambique: 2 perspetivas x 5 empresas= 10 perspetivas de negócio. Missão Empresarial ao Japão: 2 perspetivas x 5 empresas= 10 perspetivas de
Missão Empresarial a Cabo Verde prevê-se 5 perspetivas de negócio
Missão Empresarial a Moçambique prevê-se 16 perspetivas de negócio
Missão Empresarial a ao Japão prevê-se 10 perspetivas de negócio 35
negócio. Missão Empresarial ao México: 2 perspetivas x 5 empresas= 10 perspetivas de negócio. Missão Empresarial a Angola 2 perspetivas x 5 empresas= 10 perspetivas de negócio. Missão Empresarial ao Brasil 2 perspetivas x 5 empresas= 10 perspetivas de negócio. Missão Empresarial a Marrocos 2 perspetivas x 5 empresas= 10 perspetivas de negócio.
Ind. Acompanhamento 6 -
Ind. Acompanhamento 7 -
Ind. Acompanhamento 8 -
Mínimo de 1 perspetiva de negócio por cada empresa em cada Missão Inversa Das perspetivas de negócio na Feira Ambiente, 10% referem-se a novos clientes
Missão Empresarial ao México não se prevê perspetivas de negócio
-10 perspetivas
-100%
Missão Empresarial a Angola prevê-se 8 perspetivas de negócio
- 2 perspectivas
-20%
Missão Empresarial ao Brasil prevê-se 50 perspetivas de negócio
+40 perspectivas
+500%
Missão Empresarial a Marrocos prevê-se 5 perspetivas de negócio
-5 perspectivas
-
-
32%
+22%
-50%
-
+220%
Mínimo de 1 concretização de negócio por cada empresa durante a Feira Ambiente 2012. 1 Negócio x 30 empresas: 30 concretizações de negócios
109 encomendas /concretizações de negócios
+79
+263%
36
Mínimo de 1 concretização de negócio por cada empresa durante a Feira Ceramitec 2012.
Ind. Impacto 1 -
1 Negócio x 4 empresas: 4 concretizações de negócios.
A curto prazo nenhuma encomenda/concretiz ação de negócios
Presença nos meios de comunicação social regionais, nacionais e internacionais, nomeadamente em sitios, jornais online, generalistas e em revistas da especialidade, de conteúdos alusivos à participação de empresas portuguesas nas diversas ações inseridas neste projeto;
Foram publicados nos diversos meios de comunicação social, nomeadamente portais on-line, jornais regionais, nacionais, internacionais e estações de rádio um total de 9 referências à Feira Ambiente 2012; 10 referências à Missão Empresarial a Cabo Verde; 11 referências à Missão Empresarial a Moçambique; 4 referências à Missão Empresarial ao Japão; 3 referências à feira Ceramitec 2012 e 2 referências aos seminários: Oportunidades de negócio em Cabo Verde e Moçambique; 1 referência à Missão Empresarial ao México; 1 referência à Missão Empresarial a Angola; 4 referências à Missão Empresarial ao Brasil; 1 referência à Missão Empresarial a Marrocos; e um total de 18 referências aos seminários oportunidades de negócios aos mercados do México, Brasil, Espanha, Angola e Marrocos. 1 Referência na
-4
37
newsletter do Compete: http://www.pofc.qren. pt/media/noticias/entit y/ja-ouviu-falar-dechoose-portugal2012?fromlist=1
Ind. Impacto 2 -
Ind. Impacto 3 -
Ind. Impacto 4 -
Acréscimo no volume de vendas ao exterior igual ou superior ao valor total investido por empresa na Feira Ambiente 2012; Acréscimo no volume de vendas ao exterior igual ou superior ao valor total investido por empresa na Feira Ceramitec 2012; Interesse demonstrado pelas empresas em participar na edição seguinte da Feira Ambiente, num mínimo de 2/3 (66%) das empresas participantes; Interesse demonstrado pelas empresas em voltarem a participar na edição seguinte da Feira Ceramitec, num mínimo de 2/3 (66%) das empresas participantes Concretização e/ou probabilidade de negócios e/ou estabelecimento de parcerias entre empresas portuguesas e estrangeiras, em consequência da sua participação nas ações, num mínimo de 1/3 (33%) das empresas. Missão Empresarial
9x superior ao valor investido
6x superior ao valor investido
28 empresas (93%)
+27%
-
4 empresas (100%)
+34%
-
3 empresas com 38
a Cabo Verde: (1/3 x 5 empresas = 2 empresas)
probabilidade de concretizar negócios
+1
+50%
Missão Empresarial a Moçambique: 1/3 x 5 empresas = 2 empresas)
4 empresas com probabilidade de concretizar negócios
+2
+100%
Missão Empresarial ao Japão: 1/3 x 5 empresas = 2 empresas)
2 empresas com probabilidade de concretizar negócios
-
-
Missão Empresarial ao México: 1/3 x 5 empresas = 2 empresas) Missão Empresarial a Angola: 1/3 x 5 empresas = 2 empresas) Missão Empresarial ao Brasil 1/3 x 5 empresas = 2 empresas)
Metodologia
Metodologia
Missão Empresarial a Marrocos: 1/3 x 5 empresas = 2 empresas) Realização após cada ação de um inquérito de avaliação às empresas participantes;
Elaboração de um relatório de avaliação de cada
Atualmente ainda não se registam concretizações de negócio e /ou estabelecimento de parcerias.
Foi realizado 1 questionário de avaliação para as seguintes ações: - Feira Ambiente 2012; - Missão Empresarial a Cabo Verde; - Missão Empresarial a Moçambique; - Missão empresarial ao Japão; - Feira Ceramitec 2012. - Missão Empresarial ao México; - Missão Empresarial a Angola; - Missão Empresarial ao Brasil; - Missão Empresarial a Marrocos. Foi realizado 1 relatório de avaliação para cada ação
9 relatórios de avaliação.
100%
39
Metodologia
ação; Realização 6 meses após a realização de cada ação de um inquérito de avaliação da ação.
Foi realizado 1 questionário de avaliação para as seguintes ações: - Feira Ambiente 2012; - Missão Empresarial a Cabo Verde; - Missão Empresarial a Moçambique; - Missão empresarial ao Japão; - Feira Ceramitec 2012. Em relação às restantes ações (Missão Empresarial ao México, Angola, Brasil e Marrocos) dado ainda não terem decorrido 6 meses após a realização de cada uma destas ações este inquérito ainda não foi distribuído às empresas participantes.
IX. JUSTIFICAÇÃO DE INDICADORES E OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DO PROJECTO Em relação ao indicador de realização/acompanhamento nº 1 é de salientar que as Missões Empresariais a Cabo Verde, Moçambique, Angola e Brasil registaram a participação de mais empresas do que o previsto em candidatura (participaram sete empresas nas ações a Cabo Verde e Moçambique, participaram seis empresas na ação a Angola e participaram nove empresas na ação ao Brasil), facto que comprova o enorme interesse que estes mercados continuam a apresentar para as empresas nacionais de diversos setores de atividade e a importância da realização destas ações como forma de apoiar a presença das empresas nestes mercados. Relativamente às missões empresariais ao México e a Marrocos, registamos um desvio na execução física destas ações, desvio que se deve essencialmente ao facto de algumas das empresas que anteriormente tinham manifestado interesse em integrar estas ações terem posteriormente decidido não integrar estas missões empresariais. Estas decisões deveram-se sobretudo a questões internas, questões essas muito relacionadas com o atual contexto económico e desfavorável, o qual levou muitas empresas a reverem as suas estratégias de abordagem a mercados externos. Neste sentido, e apesar dos vários esforços 40
desenvolvidos pela nossa Associação com o intuito de angariar mais empresas para estas missões empresariais, não foi possível completar o número de empresas participantes previsto em candidatura. A este nível gostaríamos igualmente de referir que não foram realizadas as missões inversas Portugal-França e Portugal-Espanha muito devido, por um lado, ao contexto económicosocial que Espanha atravessa atualmente, facto que condicionou a execução desta ação e à dificuldade sentida em operacionalizar estas ações de forma a garantir a sua boa execução, assegurando a qualidade e o cumprimento dos objetivos definidos pela nossa Associação. É de salientar que foram realizadas no âmbito deste projeto duas ações que não estavam previstas: a Feira Ceramitec, na qual participaram quatro empresas, e a Missão Empresarial ao Japão que registou a participação de cinco empresas. Relativamente ao indicador de acompanhamento nº 2, o qual prevê a realização de um nº mínimo de 2 a 3 contatos diários por cada empresa participante nas Missões Empresariais, foi cumprido o objetivo estabelecido para cada empresa nas ações realizadas aos mercados de Cabo Verde, Moçambique, Angola e Marrocos. No decorrer da Missão Empresarial ao México verificou-se a realização de um total de 6 contatos, menos 44 contatos do que o previsto, desvio justificável pelo facto de terem participado nesta ação duas empresas. Gostaríamos de referir que a mesma situação se verificou na Missão Empresarial ao Japão e ao Brasil nas quais foi realizado um total de 26 contatos de um total de 80 previstos. A maioria destes contatos foram efetuados com entidades institucionais, nomeadamente, Embaixadas, Câmaras de Comércio, Associações Empresariais, Municípios, etc., o que permitiu às empresas que integraram estas ações participarem em reuniões conjuntas, cujo objetivo principal foi apresentarem às empresas portuguesas as oportunidades de negócio, condições de investimento, benefícios fiscais e outras atrações ao investimento estrangeiro que estas regiões atualmente apresentam. Relativamente ao indicador de acompanhamento nº 5, o qual estabelece um mínimo de 2 perspetivas de negócio por cada empresa nas missões empresariais, em termos gerais podemos concluir que as 41 empresas que participaram nestas sete ações, afirmam perspetivar um total de 94 negócios, o que representa mais de 34% do total de perspetivas de negócio previstas. De salientar igualmente o facto de, em termos médios, as empresas 41
participantes nas diversas ações apresentarem 2 perspetivas de negócio, cumprindo desta forma com o objetivo do indicador. Em relação ao indicador de impacto nº 1: presença nos meios de comunicação social regionais, nacionais e internacionais, nomeadamente em sitios, newsletter, jornais on-line, jornais regionais e nacionais, e em revistas da especialidade, de conteúdos alusivos à participação de empresas portuguesas nas diversas ações inseridas neste projeto, foram identificadas 56 referências a este projeto. A este nível é igualmente de referir que muito provavelmente foram publicadas notícias relativas a estas ações na imprensa estrangeira, pelo que o número de referências ao projeto deverá ser superior ao anteriormente identificado. Relativamente ao indicador de impacto nº 2: acréscimo no volume de vendas ao exterior igual ou superior ao valor total investido por empresa em cada ação, foram identificadas bastantes perspetivas de negócio para as empresas que participaram nas missões empresariais. No entanto, dado que a maioria destas empresas ainda se encontra em fase de negociação ainda não dispomos de informação que nos permita avaliar este indicador. No que diz respeito a este indicador salientamos que na Feira Ambiente 2012 por cada 1,00€ investido pelas empresas participantes foram gerados 9,00€ de retorno, sendo que na Feira Ceramitec se verifica que por cada 1,00€ investido foram gerados 6,00€ de retorno. Estes dados são bastante positivos e reveladores da importância que a participação nestas feiras assume para as empresas nacionais dos setores de atividade alvo destas ações. X. OUTROS DADOS DE AVALIAÇÃO 1) Receitas Sim Não Quais?______________________________________ Montante:______________________________Euros
x
2) Datas de Despesa dentro do Período de Elegibilidade Sim Não x 3) Entidade Sujeita a Contratação Pública (D.L. nº 197/99 e/ou D.L. nº 18/2008) Sim Não x Cumpre? ____________________________________ 4) Cumprimento das Regras de Publicitação de Apoios Sim x Não 42
5) Organização adequada do dossier do promotor e chancelamento de todos os documentos de despesa Sim Não x 6) Contabilização correta do incentivo de acordo com as normas contabilísticas aplicáveis Sim Não x 7) Houve cedência, locação, alienação ou oneração do investimento do projeto? Sim Não x 8) Houve alteração das fontes de financiamento do projeto? Sim
Não
x
XI. AVALIAÇÃO GLOBAL DA EXECUÇÃO Considerando os objetivos definidos para o Projeto Conjunto Choose Portugal 2012 e após a sua realização e os resultados apresentados anteriormente, a NERLEI considera que os objetivos propostos para este projeto foram integralmente atingidos. As ações realizadas no âmbito deste projeto tiveram como objetivo reforçar a presença portuguesa em mercados prioritários (Alemanha, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Angola e Marrocos) e intervir em segmentos de mercado não tradicionais (como o Japão e México). Neste sentido, a realização de ações desta natureza neste tipo de mercado possibilitou às empresas nacionais beneficiarem de um apoio efetivo na abordagem a mercados que, pelas suas características, exigem uma abordagem ativa e contínua, sendo que a participação em missões empresariais desenvolvidas numa lógica individual permitiu às empresas participantes abordarem os mercados de uma forma mais dinâmica, contando com um apoio muitas vezes essencial na forma de conhecer, avaliar e intervir nos mercados. Relativamente aos resultados obtidos pelas empresas com a participação nas feiras internacionais desenvolvidas neste projeto, salientamos que cerca de 82% das empresas que participaram na Feira Ambiente concretizaram encomendas/negócios com empresas estrangeiras em consequência da sua participação nesta feira. A este nível é de destacar que por cada 1,00€ investido foi possível gerar 9,00€ de retorno para estas empresas. É igualmente de salientar esta relação no que se refere à Feira Ceramitec, onde se constatou 43
que por cada 1,00€ euro investido pelas empresas participantes foram obtidos 6,00€ de retorno. Consideramos que estes indicadores são bastante positivos e reveladores da importância da participação das empresas nacionais nestas feiras de renome internacional. No que diz respeito à participação das empresas nas diversas missões empresariais é de destacar que esta participação possibilitou um conhecimento in loco dos mercados nas suas diversas vertentes, permitindo às empresas participantes avaliarem de um modo mais sustentado a melhor forma de abordar e atuar nos diversos mercados. Salientamos igualmente que, em consequência da presença nestas missões empresariais, perspetivamse variadas oportunidades de negócio entre empresas nacionais e estrangeiras, sendo que, em alguns casos, já se verificou a constituição de empresas em território estrangeiro. Consideramos igualmente como um fator relevante o facto do Projeto Choose Portugal 2012 ter despertado o interesse de novas empresas em participar em ações desta natureza, através de projetos que visam apoiar a sua internacionalização, o que por sua vez conduz ao aparecimento de novas empresas exportadoras. Exemplo disso é o facto das próprias empresas terem solicitado à NERLEI a integração neste projeto de duas novas ações: a Feira Ceramitec e a Missão Empresarial ao Japão. Em termos globais consideramos igualmente de referir que participaram neste projeto 75 empresas de diversas dimensões e setores de atividade, o que representa 100% do total de empresas previstas em candidatura (75 empresas). No que diz respeito à execução financeira deste projeto, esta foi de 70%. Perante os resultados globais do projeto Choose Portugal 2012 e atendendo à presente conjuntura socioeconómica, a qual obriga as empresas nacionais a procurar alternativas que lhes permitam crescer e/ou fortalecer o seu posicionamento nos mercados externos, julgamos necessário e útil apoiar as empresas nacionais para que seja possível promover Portugal e fomentar as exportações nacionais consolidando as quotas de mercado nos principais destinos de exportação e fomentando as relações comerciais em mercados ditos não tradicionais. Consideramos que os resultados bastante positivos alcançados neste projeto são prova do reconhecimento das empresas nos serviços disponibilizados pela nossa Associação ao longo dos últimos anos no apoio à internacionalização das empresas
44
nacionais e da importância dos instrumentos de apoio atualmente existentes a este nĂvel.
45