MarchÊ du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse 1er trimestre 2019
Présentation de L’ObserveR Créé en 2002, l’ObserveR de l’Immobilier Toulousain a pour vocation de donner une vision globale du marché de l’immobilier neuf de Toulouse et sa Métropole, du SICOVAL et plus largement de l’aire urbaine toulousaine. Véritable baromètre du marché du logement neuf, l’objectif de cet observatoire est de permettre le développement de l’aire urbaine de Toulouse à travers une restitution trimestrielle des chiffres clés du secteur. Une restitution rendue possible grâce à une mutualisation des informations et des données récoltées auprès des professionnels de l’immobilier, qu’il fédère (promoteurs, bailleurs, aménageurs, lotisseurs…).
Président M. Jean-Philippe JARNO
Afin de disposer de chiffres fiables, l’ObserveR a confié la gestion de l’ensemble de ses données à un organisme spécialisé depuis plus de 20 ans : Adequation. Née de l’initiative de la FPI (Fédération des Promoteurs de l’Immobilier), de l’USH (Union Sociale de l’Habitat) et de l’UNAM (Union Nationale des Aménageurs), l’ObserveR compte aujourd’hui plus de 50 membres.
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Périmètre de l’ObserveR : l’Aire Urbaine de Toulouse
Aire Urbaine de Toulouse 453 communes Ville de Toulouse 466 300 habitants
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
Ville de Toulouse
1ère couronne
2ème couronne
466 300 hab.
211 160 hab.
242 580 hab.
3ème couronne
4ème couronne
5ème couronne
139 690 hab.
146 710 hab.
77 300 hab.
1er trimestre 2019
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Synthèse : chiffres clés – Promotion immobilière – 1er trimestre 2019 Aire urbaine de Toulouse
Ville de Toulouse
Mises en vente
1 412 -42% vs 1T2018
943 -28% vs 1T2018
Ventes Totales
1 726 -8% vs 1T2018
1 031 -2% vs 1T2018
Ventes au détail
1 601 0% vs 1T2018
976 +6% vs 1T2018
Ventes investisseurs
1 025 -7% vs 1T2018
640 0% vs 1T2018
Part investisseurs
64 % -5 pts vs 1T2018
66 % -4 pts vs 1T2018
Ventes occupants
576 +15% vs 1T2018
336 +20 % vs 1T2018
Ventes en bloc
125 -54% vs 1T2018
56 -58% vs 1T2018
5 318 -23% vs fin 1T2018
2 680 -28% vs fin 1T2018
Offre commerciale (mois de stock)
8,9 mois de stock
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
8,5 mois de stock
1er trimestre 2019
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Synthèse : répartition des ventes en promotion immobilière par secteur – 1er trimestre 2019 Ville de Toulouse
1ère couronne
2ème couronne
3 & 4ème couronne
976 vtes 61 %
261 vtes 16 %
319 vtes 20 %
32 vtes 2%
Toulouse sud est 243 ventes 25%
Blagnac 34 ventes 13%
Castanet-Tolosan 123 ventes 39%
Toulouse nord 234 ventes 24%
Colomiers 34 ventes 13%
Plaisance du Touch 31 ventes 10%
Toulouse ouest 223 ventes 23%
Beauzelle 32 ventes 12%
Cornebarrieu 27 ventes 8%
Toulouse rive gauche 164 ventes 17%
Aucamville 26 ventes 10%
Mondonville 22 ventes 7%
Toulouse est 99 ventes 10%
St-Orens-de-Gameville 26 ventes 10% Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Quel bilan d’activité en promotion immobilière pour le 1er trimestre 2019 sur l’Aire Urbaine de Toulouse ? Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Une chute des mises en vente qui se poursuit au 1er trimestre 2019 avec 1000 logements en moins mis sur le marché ! • Seulement 1 412 logements mis en vente au 1er trimestre 2019 (vs 2.414 au 1er trimestre 2018 Evolution des volumes de mises en vente (Collectif + Individuel groupé)
Mises en vente 1er trim. 19
- 42% vs 1T2018 - 44% vs 1T2017
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Des ventes qui se maintiennent autour de 1 600 logements malgré la baisse des mises en vente Evolution des volumes de ventes nettes au détail (Collectif + Individuel groupé)
7 272
7 699 7 055
Ventes 1er trim. 19
0 % vs 1T2018
5 735
- 11% vs 1T2017
4 597
Secteurs aménagés 25% des ventes 408 logements 2014
2015
2016
2017
2018
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
7
Une hausse des ventes à propriétaire-occupants qui se poursuit au 1er trimestre 2019 • Un marché porté par les investisseurs, mais une part (64%) et des volumes de ventes en baisse (- 7% vs 1T2018) au profit des ventes à propriétaire-occupant (+ 15% vs 1T2018) Répartition des ventes entre occupants / investisseurs (Collectif + Individuel groupé)
70 %
74 %
74 % 69 %
64 %
Ventes inv. 1er trim. 19
- 7% vs 1T2018 - 22% vs 1T2017
Ventes occ. 1er trim. 19
+ 15% vs 1T2018 + 22% vs 1T2017
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Une hausse des ventes à occupants portée par les ventes en accession « aidée » • Des ventes en accession à destination des propriétaires-occupants portées par les dispositifs de « prix maitrisés » (127 ventes soit 42%), le PSLA (154 ventes soit 51%), et les ventes NPRU TVA à 5,5% (22 ventes soit 7%) Répartition des ventes occupants – accession libre & aidée (Collectif + Individuel groupé)
Ventes « aidées » 1er trim. 19
+ 40% vs 1T2018 + 113% vs 1T2017 Ventes libres 1er trim. 19
37%
39%
30%
43%
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
52%
1er trimestre 2019
- 3% vs 1T2018 - 17% vs 1T2017
9
Une offre commerciale en baisse en lien avec la faible alimentation du marché au 1er trimestre 2019 • - 1 600 logements disponibles par rapport à la fin du 1er trimestre 2018 • 8,9 mois de stock théorique Evolution de l’offre commerciale (Collectif + Individuel groupé)
Offre fin trim. 19
1er
- 23% vs fin 1T2018 - 5% vs fin 1T2017
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
10
Un prix moyen des ventes qui poursuit sa hausse, atteignant 3.800 €/m² (hors stat.) et 4.000 €/m² (avec stat.) au 1er trimestre 2019 Evolution des prix de ventes (Collectif – hors aidé - hors parking)
Prix/m² 1er trim. 19
+ 4% vs 1T2018 + 8% vs 1T2017 Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Une part des ventes en logement T3 en augmentation en lien avec la hausse des ventes à propriétaire-occupant et aidées • Une offre en petit logement (T1/T2) qui s’amenuise avec seulement 30% de l’offre pour +/-45% des ventes Vente et offre par typologie de produit (Collectif + Individuel groupé) Ventes
Offre
1er trim. 19 Prix unitaire moyen* Libre – aidé (TVA 20%) – aidé (TVA 5,5%)
T1 : 126 400 € -
/
-
/
T2 : 171 300 € - 134 600 € - 110 400 € T3 : 227 400 € - 192 300 € - 147 900 € T4 : 298 700 € - 243 900 € - 184 500 € T5 : 423 000 € -
/
- 221 400 €
* Prix en collectif – hors parking
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Quelle dynamique au sein de la ville centre de TOULOUSE ?
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Une baisse des mises en vente avec seulement 943 logements mis sur le marché à Toulouse ! • Une forte concentration des mises en ventes au sein même de la ville centre : 67% des mises en vente Evolution des volumes de mises en vente (Collectif + Individuel groupé)
Mises en vente 1er trim. 19
- 28% vs 1T2018 - 18% vs 1T2017
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Des volumes de ventes en hausse sur le 1er trimestre 2019, et ce, malgré la chute des mises en vente • 61% des ventes concentrées au sein de la ville de Toulouse Evolution des volumes de ventes nettes au détail (Collectif + Individuel groupé) 6
Ventes 1er trim. 19
+ 6% vs 1T2018 + 17% vs 1T2017 Secteurs aménagés
26% des ventes 253 logements
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Une hausse des ventes auprès de la clientèle de propriétairesoccupants qui se poursuit avec 336 ventes au 1er trimestre • Un marché porté par les investisseurs mais une part en baisse (- 4pts vs 1er trim. 2018) au profit de la clientèle de propriétaires-occupants Répartition des ventes entre occupants / investisseurs (Collectif + Individuel groupé)
84 %
81 %
70 %
66 %
Ventes inv. 1er trim. 19
0% vs 1T2018 - 5% vs 1T2017
78 %
Ventes occ. 1er trim. 19
+ 20% vs 1T2018 + 113% vs 1T2017
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Une hausse des ventes à occupants portée par les ventes en accession « aidée » • Des ventes portées en accession à destination des propriétaires-occupants par les dispositifs de « prix maitrisés » (121 ventes soit 59%), le PSLA (65 ventes soit 32%), et les ventes NPRU TVA à 5,5% (19 ventes soit 9%) Répartition des ventes occupants – accession libre & aidée (Collectif + Individuel groupé)
Ventes « aidées » 1er trim. 19
+ 39% vs 1T2018 + 287% vs 1T2017 Ventes libres 1er trim. 19
0% vs 1T2018 40%
34%
34%
53%
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
61%
1er trimestre 2019
+ 25% vs 1T2017
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Une offre commerciale en baisse en lien avec la faible alimentation du marché au 1er trimestre 2019 • 50% de l’offre commerciale concentrée à Toulouse • - 1 040 logements disponibles par rapport à l’offre à la fin du 1er trimestre 2018 Evolution de l’offre commerciale et écoulement théorique du stock (Collectif + Individuel groupé) Offre fin 1er trim. 19
- 28% vs fin 1T2018 + 2% vs fin 1T2017
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Un prix moyen des ventes à Toulouse qui poursuit sa hausse dépassant les 3.900 €/m² (hors stat.), et atteignant les 4.160 €/m² (avec stat.) Evolution des prix de ventes (Collectif – hors aidé - hors parking)
Prix/m² 1er trim. 19
+ 3% vs 1T2018 + 9% vs 1T2017 Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Un cœur des ventes en T2 et en T3 au sein de la ville de Toulouse • Une offre en petit logement (T1/T2) qui s’amenuise Vente et Offre par typologie de produit (Collectif + Individuel groupé) Ventes
Offre
1er trim. 19 Prix unitaire moyen* Libre – aidé (TVA 20%) – aidé (TVA 5,5%)
T1 : 136 300 € -
/
-
/
T2 : 175 000 € - 134 600 € - 111 100 € T3 : 234 200 € - 192 100 € - 145 400 € T4 : 321 100 € - 243 900 € - 185 400 €
T5 : 494 800 € -
/
- 232 600 €
* Prix en collectif – hors parking
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1er trimestre 2019
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Synthèse : comparaison – 1er trimestre 2019
9 mois de stock
7,4 mois de stock
8,9 mois de stock
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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Synthèse : chiffres clés – Promotion immobilière – 1er trimestre 2019 OCCITANIE Mises en vente
2 273 -51 % vs 1er trim 2018
Ventes Totales
3 087 -16 % vs 1er trim 2018
Ventes au détail
2 740 -11 % vs 1er trim 2018
ventes investisseurs
1 767 -11 % vs 1er trim 2018
ventes occupants
973 -9 % vs 1er trim 2018
Ventes en bloc
347 -44 % vs 1er trim 2018
Offre commerciale (mois de stock)
9 062
-25% vs fin 1T2018 8,3 mois de stock
Marché du logement neuf au sein de l’Aire Urbaine de Toulouse ,
1er trimestre 2019
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