La Région Occitanie
Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie Restitution finale Le 10 juillet 2017
Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie
Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Annexes
201706 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5 629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
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Principe méthodologique
Objectifs et démarche sur l’étude Objectifs Mesurer les impacts économiques et sociaux des aéroports grâce à une méthode robuste et objective Actualiser la connaissance à l’échelle régionale de la clientèle touristique importée par le transport aérien Préciser les retombées économiques et touristiques provoquées par tous les types de dessertes aériennes au niveau régional, et notamment celles opérées par les compagnies low-cost Estimer la part de fuite des retombées économiques vers les territoires limitrophes
Les enquêtes Réalisées par la société BVA Expérience reconnue dans la réalisation d’enquêtes : SNCF, ADP, Conseils régionaux … Bilan : 19 031 questionnaires valides récoltés* : • Été: Juillet-Août 2016 11 190 enquêtes • Hiver : Fin Février 2017 – début Mars 2017 8 082 enquêtes A titre comparatif, la dernière enquête de la DGAC en 2016 a réalisé 42 237 enquêtes sur les 15 plus gros aéroports. Soit 3 enquêtes pour 10000 passagers pour la DGAC / 16 dans notre cas (représentativité x6)
L’analyse et les calculs d’impacts Les grandes étapes Mission n°1 : enquête passagers en saison été 2016 (IATA été) Mission n°2 : enquête en saison hiver 2017 (IATA hiver) Mission n°3 : bilan des deux vagues d’enquêtes, consolidation annuelle et analyse des retombées économiques et sociales des aéroports de la région Occitanie Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
Réalisés par la société BIPE Expérience reconnue dans l’analyse économique : ADP, EDF, AFNOR, FDJ, BNP, PSA, Conseils régionaux, DGA, DGAC, Safran, Thales… Analyses des enquêtes et redressements du trafic Calcul des impacts économiques et sociaux des aéroports * Rappel des précédentes études (ex-LR): 5 700 questionnaires en 2014, 5 350 en 2012 et 4 800 en 2009 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
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Principe méthodologique
Dépenses passagers : Principe général de calcul des retombées des passagers aériens Retombées = Passagers x Taux de visiteurs x Dépenses de séjour par visiteur Passagers visiteurs (V) Passagers résidents (R)
Passagers au départ sur le vol (PaxD)
PaxD = V +R
Quels passagers ? Les visiteurs (V, en bleu) sont ceux qui dépensent sur le territoire et pour lesquels nous évaluons les dépenses réalisées en région Occitanie (hors aéroport).
Les grandes étapes du calcul Disposer du volume en passager réalisé sur chaque vol (statistiques de l’aéroport) Calculer le taux de visiteurs applicable au vol considéré (obtenu par enquêtes) Calculer la dépense de séjour du visiteur applicable au vol (obtenu par enquêtes) Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
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Principe méthodologique
Un référentiel préconisé par les grandes instances internationales pour une comparabilité avec les autres aéroports : 4 composantes pour l’impact total L’impact direct correspond à l’activité créée par les activités sur site (ex. salaires des employés du gestionnaire…) L’impact indirect correspond aux prestations effectuées par des fournisseurs des acteurs directs. L’impact social indirect est défini par les emplois nécessaires à la réalisation de ces mêmes prestations (ex. les charges d’entretien du gestionnaire génèrent de l’emploi chez son prestataire) L’impact induit résulte des dépenses des employés directs et indirects sur leur lieu usuel de vie (ex. les dépenses d’alimentation des salariés) L’impact catalytique résulte des dépenses des passagers non résidents sur le territoire (et les emplois associés pour fournir ces services)
1 + 2 + 3 + 4 =
1 DIRECT
2 INDIRECT
INDUIT
3
4 CATALYTIQUE
IMPACT TOTAL
(1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires
(2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs
(3) Dépenses des employés directs et indirects
(4) Dépenses visiteurs
Exemple : gestionnaire, loueur de voitures,… Exemple : Les fournisseurs du loueur de voitures : concessionnaire, fabricant de pneus, garagiste Exemple : Les dépenses de consommation des employés du loueur et de tous ses fournisseurs Exemple : Dépenses des passagers dans l ’économie locale : hôtels, restaurants, ...
* Les atouts de la méthode BIPE ? Une méthode s’inscrivant dans le référentiel international et académique d’évaluation des impacts économiques (IMPLAN, RIMS-II) utilisée par les grandes instances (ONU, FAA, Commission Européenne…) Comparabilité sectorielle et internationale des résultats non contestable
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Principe méthodologique
Un impact exprimé pour une année, selon trois dimensions • PRODUCTION : ventes et production stockée au cours de l’année de référence, i.e. l’activité économique des différentes entités en France (neutralisée des doubles comptes) ; • PIB ou VALEUR AJOUTÉE BRUTE : valeur de la production, hors dépenses intermédiaires (i.e. hors achats…) augmentée des impôts sur les produits. La somme des valeurs ajoutées constitue le Produit Intérieur Brut (PIB) ; • EMPLOI : ressources humaines nécessaires à la réalisation de l’activité. Il peut être exprimé en effectifs employés ou en Equivalent Temps Plein (ETP).
•
EMPLOI DE QUOI PARLE-T-ON ? ETP Equivalent temps plein
Unité de compte la plus robuste
EMPLOIS PHYSIQUES Les aéroports régionaux CONTRIBUENT À LA PÉRENNITÉ ou à la création de 27 000 emplois en France
Attention : les résultats s’entendent hors filière aéronautique (notamment Airbus ou Daher) qui constitue un écosystème à part entière dont la pérennité n’est pas structurellement dépendant de l’activité commerciale des aéroports d’Occitanie
Impact des aéroports d’Occitanie: 25 000 ETP
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Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie
Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Annexes
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Synthèse régionale des résultats
En quelques chiffres, l’écosystème aéroportuaire en Occitanie
10 aéroports
1,6 milliards d’euros annuels de dépenses* dont 2,9 millions visiteurs dont de Visiteurs* 1,3 milliards d’euros en Occitanie
11,7 millions de passagers
1% du PIB d’Occitanie
* Sur l’année IATA 2016 (du 26 mars 2016 au 25 mars 2017) Note : 2 passagers 1 résident ou 1 visiteur (Aller+Retour) Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
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Synthèse régionale des résultats
En 2016, le trafic de la Région Occitanie pèse près de 12 millions de passagers aéroportuaires, son plus haut niveau historique Passagers 2016 (Arrivées + Départs, en millions)
0,4
0,4
0,2
Montpellier Carcassonne Tarbes (LDE) Perpignan (MPL) (CCF) (PGF)
0,2
Béziers (BZR)
0,1
0,07
Historique des passagers aériens de la Région Occitanie
Part de marché
Carcassonne (CCF)
70%
Montpellier (MPL)
60% 50% 40%
54%
70%
Toulouse
30%
2015
2014
2013
2011
2012
2010
2009
2008
2003
2002
0%
Toulouse (TLS)
2001
10% 2000
20
1999
20%
1998
40
-
Tarbes (LDE)
1997
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sources : Analyses BIPE, Aéroports, DGAC
80%
1996
60
90%
1995
80
2
Bâle-Mulhouse inclu
Béziers (BZR)
1994
100
4
Métropole, hors IDF
Perpignan (PGF)
1993
120
6
-
160 140
8
France métrop.
Rodez (RDZ)
Nîmes (FNI)
100%
1992
Région Occitanie
10
180
Millions
France métropolitaine
78
Evolution des parts de marché en passagers aériens en Occitanie
Passagers
12
Castres (DCM)
Brive-Vallee de la Dordogne est comptabilisé en Occitanie
7% du trafic métropolitain
175 0,04
Nîmes (FNI) Rodez (RDZ) Brives (BVE)
2007
0,4
2006
Toulouse (TLS)
1,7
2005
Région Occitanie
8,1
2004
11,5
Millions
9
Sources : Analyses BIPE, Aéroports
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L’écosystème aéroportuaire en Occitanie en 2016 Total 2016
1 261 M€ CA Entreprises sur site 6 520 ETP 514 M€ PIB
3 530 ETP 304 M€ PIB
1 281 M€ CA de dépenses visiteurs** 12 020 ETP 831 M€ PIB
481 M€ dépensés par les salariés 2 450 ETP 322 M€ PIB
%R=31%
Fournisseurs
Sur sites
%R=51%
610 M€ CA
24 520 ETP dont 18 790 en Occitanie
%R=70%
1 969 M€ de PIB dont 1 477 M€ en Occitanie
%R=54%
10
Autres activités 920 ETP 78 M€ PIB
Gestionnaires aéroportuaires 830 ETP 94 M€ PIB
Loisirs 1 780 ETP 145 M€ PIB
Note : CA en HT et net des doubles comptes sur site %R = % du PIB alloué en rémunérations chargées
Services de l’État 870 ETP 67 M€ PIB
Hébergement 5 030 ETP 301 M€ PIB
Services aéroportuaires 4 230 ETP 318 M€ PIB
Services aux passagers 590 ETP 34 M€ PIB
Restauration 4 290 ETP 307 M€ PIB
* en France : Total direct, indirect, induit & catalytique ** en excluant des 1 572 M€ CA TTC de dépenses totales visiteurs les dépenses hors France (51 M€), les dépenses en aérogare (75 M€) et la TVA collectée (165 M€)
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Synthèse régionale des résultats
En Occitanie, les aéroports génèrent 1 477 M€ de PIB local et concernent 18790 emplois temps plein (déduction faite des fuites hors-région)
Chiffre d’affaires en millions d’euros France
Occitanie
Valeur ajoutée (PIB) ? en millions d’euros France
Emplois en ETP*
France
Occitanie
Occitanie
Induit
1 261 M€
1253 M€
514 M€
511 M€
35%
46%
26%
35%
Direct Dépenses des
Induit employés directs et Fournisseurs directs de biens Dépenses indirectsdes et services aéroportuaires
6 520
6 460
27%
34%
3 530
380
14%
2%
employés directs et
610 M€ 17%
62 M€
304 M€
30 M€
2%
15%
2%
481 M€
346 M€
322 M€
231 M€
13%
13%
16%
16%
1 281 M€
1 084 M€
831 M€
704 M€
39%
42%
48%
35%
indirects Indirect
Consommations intermédiaires des fournisseurs directs Indirect
Consommations intermédiaires Indirect 2 450 Dépenses des employés des directs fournisseurs 10% Consommations et indirects directs intermédiaires des fournisseurs Catalytique 12 020 directs Dépenses des visiteurs 49%
Induit
1 770 9%
10 170 54%
?
Valeur Ajoutée Brute (PIB) = Rémunérations chargées + EBE + Impôts et taxes – Subventions
3 633 M€ 2 745 M€
1 969 M€ 1 477 M€
Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis Le chiffre d’affaires est neutralisé des doubles comptes, il correspond à la production des branches
*
Emplois en Equivalents Temps Plein (ETP)
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24 520 ETP
18 790 ETP
Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Enquêtes passagers BIPE-BVA 2016/2017 pour la Région Occitanie, Aéroports
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Synthèse régionale des résultats
L’activité aéroportuaire en Occitanie génère localement près de 19 000 emplois et 1,5 milliard de valeur ajoutée (soit 1% du PIB régional) TRAFIC 11,5 millions de passagers La 3ème région française 121,7 milliers de mouvements avions Une croissance moyenne de +4% (3% pour la France ou PACA sur 2010-16)
DEPENSES REGIONALES 1 316 Md€ de CA* générés par les entreprises locales (1 253,4M€ direct + 62,3M€ indirect de CA / soit 542 M€ de PIB direct et indirect en Occitanie)
346 M€ de dépenses en Occitanie par les employés (soit 231 M€ de PIB induit en Occitanie)
1,3 Md€ de dépenses passagers visiteurs en Occitanie (1 298M€ TTC, soit 1 084 M€ de CA HT / 704 M€ de PIB catalytique en Occitanie)
UT : Unité de trafic = 1 passager ou 100kg de fret
* CA en HT et net des doubles comptes sur site
EMPLOIS
VALEUR AJOUTEE
24 520 emplois (ETP) au total dont 18 790 en Occitanie
1 969 millions d'euros au global Dont 1 477 millions d'euros en Occitanie
qui font vivre 47 000 personnes
6 520 emplois directs (localisés sur les plates-formes)
(soit 1,0% du PIB* Occitanie) * PIB 2014, d'après Insee
RATIOS 2 100 emplois par million de passagers Chaque passager représente 2 emplois ETP
1€ public investi rapporte 51€ de PIB à la région
(dont 0,6 ETP direct)
Chaque euro public investi représente 54€ de dépenses passagers dont 45€ en Occitanie
Chaque passager représente 171€ de PIB (dont 128€ en Occitanie)
(20€ hors Toulouse*, 29€ en ex-Languedoc-Roussillon
stable depuis 2014 )
(en Occitanie : 20€ hors Toulouse*, 31€ en ex-Languedoc-Roussillon) * Hors Toulouse car l’aéroport n’est pas soutenu par des credits publics
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Synthèse régionale des résultats
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Les dépenses de visiteurs couplées aux volumes permettent d’en déduire les retombées économiques totales des passagers visiteurs
A
France 449
885
Dépenses par visiteur
1 2 00
Autres
1 0 00
A
Royaum e- 609 Uni
B
Belgi que 556
60 0
Algéri e
40 0 20 0
Suisse
Moyenne générale : 546€
Allemagne
de dépenses annuelles générées par via les aéroports d'Occitanie dont 274 M€ de fuite
Pays-Bas
526
France 70%
38%
Autres
692
Italie 621
Espagne
685M
49% 59%
Royaum e-Uni
60%
272M
50%
36%
Dépenses totales par pays de provenance 164M
86M
20%
69M
56M
38M
45M
32M
Suisse
88M
Irlande
57%
Espagne
Belgi que
30%
Italie
Algéri e
Pay s-Bas
40%
Allema gne
Taux de visiteurs
Irl ande
Belgique
753
B
1,6Mds€
576
-
579
C
=
80 0
1 030
37M
55%
65% Irl ande
C
Total
Volum e pa p passager ssager
: 11,7 M de Passagers
31%Espagne France Royaum e-Uni Allemagne Belgique Espagne Italie Pays-Bas Algérie Suisse Irlande Autres
Pays-Bas
Italie 49% 2M
6M
702k 552k 473k 374k 363k 201k 196k 186k 973k
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Aut res
Allemagne
Algérie
: 49%
55% Suisse
Fra nce
42%
0%
Taux moyen
Roy aume-Uni
10%
Fuite hors région : 274 M€
Visiteurs en provenance de :
(dont 51 M€ hors de France)
France Royaum e-Uni Belgi que Allemagne Irlande Ital ie Pays-Bas Suisse Algérie Espagne Autres
104M€ 59M€
16M€ 15M€ 13M€ 9M€ 9M€ 9M€ 5M€ 5M€ 29M€
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Synthèse régionale des résultats
L'Occitanie a accueilli 2,9 millions de visiteurs* aériens en n 2016 ayant dépensé 1,6Mds€ dont 1,3Mds€ en Occitanie Occi (83% de leurs dépenses) nses) Passagers aériens 11,7M
Dépenses des visiteurs aériens
65k 0,6%
208k 1,9%
0,6%
376k 3,2% *
3,3%
71%
387k
0,6%
1,57 Mds d’euros
70k 43k
8,3M
18k
1,7M 237k13,3% 2,6%
380k3,3%
* Poids de l’aéroport en Occitanie
Tarbes (LDE) 81 M€ (5,2% des retombées totales) dont 13 M€ de fuites
Brive (BVE) 11 M€ (0,7% des rretombées totales) dont 1,9M de fuites d Ca Castres (DCM) 4, 4,4 M€ (0,3% des re retombées 630 30 totales) dont 630k de fuites
16k
0,6%
13k
459k
0,4%
Rodez(RDZ) 7,4 M€ (0,5% des retombées totales) dont moins de 832k de fuites
Béziers (BZR) 66,2M€ (4,2% des retombées totales) dont 12 M€ de fuites
5,3%
153k
1,8M
44k
90k
4,7%
136k
64%
124k
1,5%
16%
3,1%
Visiteurs
4,3% Nîmes(FNI) aériens 31,7 M€ (2% des retombées totales) dont 2,88M 7,1 M€ de fuites
Montpellier (MPL) 322 M€ (20,5% des
49% * des passagers
retombées totales)
dont 56M€ de
Toulouse (TLS) 871M€ (55% des retombées totales) dont 147 M€ de fuites
Carcassonne (CCF) fuites 87,9M€ (5,6% des retombées totales) dont 20 M€ de fuites
1,57 Mds € Perpignan (PGF) 89,9M€ (5,7% des retombées totales) dont 15 M€ de fuites
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dont 1,3 Mds€ en Occitanie soit 83% de retombées internes * 2 passagers (Aller+Retour)
1 résident ou 1 visiteur
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Synthèse régionale des résultats
Les 2 métropoles régionales concentrent près de la moitié des dépenses visiteurs Passagers aériens 11,7 millions Visiteurs aériens 2,9 millions
1,57 Mds € Fuite : 274 millions € soit 17 % de retombées Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
dont 1,30 Mds € en Occitanie soit 83% de retombées internes 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
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Synthèse régionale des résultats
Les dépenses sur la saison 2016 des visiteurs aériens consolidées par département suivant l’aéroport de provenance Dépenses des visiteurs aériens en Occitanie
Lot
Lozère
1,3 milliard d’euros Aveyron Tarn et Garonne Gard
Tarn Gers
Hautes Pyrénées
Hérault
Haute Garonne
Note Aude
Ariège
(1,6 Mds€ - 274 M€ de fuites hors Occitanie)
Pyrénées Orientale
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TLS : MPL : FNI : BVE : CCF : PGF : BZR : DCM : RDZ : LDE :
Toulouse Montpellier Nîmes Brive Carcassonne Perpignan Béziers Castres Rodez Tarbes
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Synthèse régionale des résultats
Diffusion des dépenses passagers visiteurs dans les communes d'Occitanie : 1.3 Mds€ Top 10 des communes unes COMMUNE Toulouse Montpellier Lourdes Carcassonne Agde Argelès-sur-Mer Blagnac Perpignan Béziers Montauban
DEPENSES 303M€ 116M€ 42M€ 35M€ 32M€ 27M€ 25M€ 20M€ 18M€ 17M€
Répartition des dépenses par département Euros CANET-ENROUSSILLON
1105 communes visitées com Le présentt document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
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Synthèse régionale des résultats
En 2016, 1,3 milliard d’euros sont dépensés en Occitanie par 2,9 millions de visiteurs aériens
Occitanie
Du 26/03/2016 au 25/03/2017
Passagers
Visiteurs
Taux de visiteur
(en milliers)
(en milliers)
(en %)
Dépenses totales des visiteurs
(en millions d'€)
Dépense moyenne par visiteur (en euros)
Toulouse (TLS)
8 253
1 828
44%
724,2
396
Montpellier (MPL)
1 682
459
55%
265,6
578
Tarbes (LDE)
376
153
81%
67,4
441
Carcassonne (CCF)
388
136
70%
67,7
500
65
18
54%
9,5
534
Perpignan (PGF)
380
124
65%
74,4
602
Nîmes (FNI)
208
44
42%
24,6
563
Béziers (BZR)
237
90
76%
54,3
601
Rodez (RDZ)
70
16
47%
6,6
397
Castres (DCM)
43
13
58%
3,8
303
11 703
2 880
49%
1 298
451
Brive (BVE)
TOTAL
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19
Synthèse régionale des résultats
Les passagers se déplacent principalement pour raisons personnelles et le quart correspond à des CSP+ (Catégorie socio-professionnelle) Pour quelles raisons voyagent-ils ? Motif
27% Professionnel Rendez-vous professionnel, réunion de travail Séminaire, congrès, événements 2% d’entreprise
20%
4% Autre motif professionnel 2% Pour études
Personnel
73%
Exclusivement loisirs, vacances 32% Visite à des amis ou de la famille 31% Recherches pour l’achat d’un bien 0% immobilier Autre motif personnel 9%
Que font-ils dans la vie ?
17% 18% 6%
Profession intermédiaire, cadre, technicien
Profession libérale, intellectuelle ou artistique, cadre supérieur
27%
Lycéen, étudiant
11%
Employé
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
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Retraité
9%
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20
Synthèse régionale des résultats
Les passagers aéroportuaires de la Région sont plutôt jeunes, que ce soit à l’export ou à l’import Qui sont-ils ?
49% Tranche d'âge (moyenne d'âge du répondant)
Revenus du ménage (mensuel net du ménage)
Durée de séjour
Visiteurs
51% Résidents
<30 28%
30-40 20%
40-50 21%
50-60 17%
≥60 13%
'<2k€ 22%
2-4k€ 30%
4-6k€ 22%
6-10k€ 12%
10k€ 14%
0-1j 21%
2-3j 20%
4-7j 25%
8-14j 19%
≥14j 16%
Seul
Couple p
Seul+ enfant(s) ( )
Famille
Groupe p
51% %
11% %
9% %
7% %
22% %
28%
<30 30%
30-40 19%
40-50 22%
50-60 17%
≥60 11%
29%
'<2k€ 28%
2-4k€ 35%
4-6k€ 22%
6-10k€ 9%
10k€ 7%
24%
0-1j 29%
2-3j 16%
4-7j 19%
8-14j 16%
≥14j 20%
Seul
Couple p
Seul+ enfant(s) ( )
Famille
Groupe p
52% %
16% %
14% %
8% %
11% %
Type de ménage 51%
Durées de séjour Pyramide des âges
Revenus mensuels
>=85
16% 19% 16% 19%
75-8 0 65-7 0
14% 16% 12%
19% 12%
7% 9%
45-5 0 35-4 0
9%
9%
4%
15-2 0
Résidents
<1 0
20%
10%
6%
8%
9%
11% 9% 8%
5%
9% 9% 8%
25-3 0
Visiteurs
12%
13% 10%
55-6 0
0%
10%
20%
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3%
8%
7% 4% 8%
5%
3% 3%
5% 3%
3% 3% 2% 2%
9%
6% 5% 8% 4% 6% 5% 1% 0% 1% 0%
20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
21
Synthèse régionale des résultats
Les visiteurs ont dépensé notamment dans l’hébergement avec 30% des nuitées passées en hôtellerie Combien dépensent les visiteurs en Région ? Dépenses de séjour par visiteur (€)
/ visiteur
TOTAL 451 France Europe de l'Ouest Europe du Nord Europe du Sud Afrique du Nord
380 488 492 532 839
Dépenses D Région
1 298,1 M€ 580,7 M€ 226,1 M€ 259,2 M€ 122,3 M€ 88,5 M€
* en région, par visiteur
Taux de fuites 17%
taille des bulles proportionnelle Des dépenses visiteursLaissues des flux est aériens 2 000 aude volume de dépenses domestiques générant un total annuel 580M€
1 500
Une dépense de 492€ par séjour pour les visiteurs d’Europe du Nord (contre 380€ sur le domestique) pour 1 000 un total annuel de 259M€ 500
L’hébergement reste le 1er poste de dépenses (36% 0 moyenne sachant que la moitié des du budget en -15 5 15 marchand) 25 35 45 visiteurs -5 sont en hébergement -500
274,4 M€
STRUCTURE DES DÉPENSES Loisirs 6%
Autres dépenses 6%
Déplacements 6% Souvenirs 8% Restaurant 16%
Durée de séjour (j)
MODE D'HEBERGEMENT
Produits locaux 4% Hébergement 36%
Alimentation 18%
Location entre particuliers (type Airbnb), 5% Résidence secondaire personnelle, 6%
Résidence principale de parents ou amis, 11%
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Autres, 14%
Résidence secondaire de parents ou amis, 34%
Hôtel / Résidence hôtelière, 30%
20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie
Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Annexes
201706 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5 629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
23
Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Les visiteurs provenant du Royaume-Uni contribuent à plus de 200M€ aux dépenses en Occitanie en 2016, avec notamment Stansted et Manchester Provenance des dépenses générées grâce aux aéroports de la Région Occitanie Taux de visiteurs
Norvège: 3M€
100% Suède: 4M€
Danemark: 6M€
90%
Pays-Bas: 60M€ Allemagne: 70M€ Irlande: 32M€ Belgique: 72M€ France: 581M€
Portugal: 22M€ Malte: 1M€ Tunisie: 8M€
Dublin
Bristol
60% Lyon: 31,7M€
Suisse: 23M€ Croatie: 9M€
Charleroi: 56,4M€
70%
50%
Italie: 47M€
Manchester
80%
Royaume-Uni: 214M€
Espagne: 33M€
La taille de l'avion est proportionelle aux retombées en Occitanie
...par ville
1 298 M€
Nantes: 26,0M€
40%
Londres: 139,9M€ Amsterdam: 55,7M€ Paris: Istanbul 445,8M€ Lille
Bruxelles Rome Strasbourg
30%
Munich Madrid Francfort
Algers
Fez Oran
Casablanca
Turquie: quie: 16M€ 20% € Grèce: 9M€
10% Dépense par visiteur
0% 0
Maroc: 49M€
500
1 000
1 500
Seuil :1 0% % des dépenses associées :1,0% Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Une connaissance fine des retombées par lignes : l’exemple de Carcassonne avec notamment Stansted qui permet 26M€ de dépenses visiteurs
B
=
1 0 00
80 0
Dublin 630
60 0 40 0
582 Oran E s Oran Sénia
-
Manchester 721
Eas t 527 Midlands Glasgow Cork Inte rnatio… 865 1 561 Cha rleroi 79% 77% 90% London 60% 80% Aut res Sta nst ed 70%
Total
84% Cork
Brussels South Charleroi Bru London Stansted Dublin Manchester East Midlands Porto Francisco Sá Carneiro Glasgow International Oran Es Sénia Oran Cork Alicante -Alicante El Altet Autres
: 388 k de Passagers
12M
7M
Eas t Midlands 89% Glasgow Inte rnational 72%
Eas Ea E as t Midlands
Manchester 84%
39%
Volum e passager p pa ssager
11M
6M
6M
Dublin 67%
Oran E s S énia Fra ncisco Porto Sá 27% Carneiro
18M
50k 38k 31k 20k 20k 10k 9k <1k 2k
Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
1M
1M
48k
564k
Fuite hors région : 20 M€
110k 97k
(dont 3 M€ hors de France)
Visiteurs en provenance de :
C
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
26M
Manchester
Alicante - El A Alte t 23%
: 70%
dont 20 M€ de fuite
ncisco 485 FraPorto Sá Carneiro
Taux de visiteurs
Taux moyen
de dépenses annuelles générées par via l'aéroport de Carcassonne
Dublin
B
88M€
20 0
London Stanste d
Moyenne générale : 648€
C
Aut res
732 Alicante El Altet
A
London 879 Sta nst ed
Alicante - El Alte t Alicante
1 2 00
Oran E s S Oran énia
1 4 00
Fra ncisco Sá Porto Carneiro
1 6 00
Cork
670 Aut res
Glasgow Inte rnational
A
Brusse ls South…
Charleroi 409409
Dépenses par visiteur
Brusse ls South Cha rleroi
24
Brussels South Charleroi B Dublin London Stansted Glasgow International East Midlands Cork Manchester Francisco Sá Carneiro Porto Oran Es Sénia Oran Alicante -Alicante El Altet Autres
4M€ 4M€ 4M€
3M€ 2M€ 1M€ 821k€ 394k€
275k€ 12k€ 149k€
20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
Castres
25
L’OSP de Castres soutient une activité économique de près de 50M€ de PIB (24M€ de PIB lié aux entreprises locales et 27M€ de PIB lié non local)
Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
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Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Palmarès des visiteurs par pays d’origine Pays France Royaume-Uni Belgique Allemagne Pays-Bas Italie Espagne Irlande Suisse Maroc Portugal Algérie Turquie Tunisie Grèce Autres TOTAL
Passagers (A+D) Poids 6 171 023 1 512 520 551 570 702 020 363 168 374 210 472 555 185 508 196 452 373 666 231 543 200 829 67 160 61 894 64 651 174 540
53% 13% 5% 6% 3% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
11 703 309
Visiteurs
Poids
1 527 042 447 693 158 244 148 685 99 544 90 800 72 196 60 416 54 480 54 228 41 632 36 205 15 877 14 965 12 668 45 676
2 880 351
53% 16% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 2%
Jours passés en Occitanie 10 241 627 3 996 582 1 358 690 1 107 462 971 096 695 595 551 723 618 710 428 947 547 149 464 304 345 110 310 792 103 104 133 511 545 565
Provenance des passagers d'Occitanie
Poids
NO: 12k
46% 18% 6% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 2%
SE: 21k
11,7 M DK: 19k Royaume-Uni: 2M Irlande: 186k
12k Pays-Bas: 363k Allemagne:PL: 702k Belgique: 552k CZ: 14k
France: 6M Suisse: 196k
Croatie: 26k Espagne: 473k
Italie: 374k Turquie: 67k Grèce: 65k
Portugal: 232k MT: 19k Tunisie: 62k Maroc: 374k
Algérie Turquie Tunisie 1% 1% 3% Portugal 3% Maroc 4%
22 419 967
Palmarès des villes
Grèce 1% Autres 3%
Suisse 4%
•
Paris - Orly (31% des visiteurs / 24% des jours en Occitanie)
• • • • • •
Paris-Charles de Gaulle (8% / 9%) Brussels South Charleroi (4% / 5%) London Gatwick (4% / 3%) Lyon-Saint Exupéry (3% / 4%) Nantes Atlantique (3% / 2%) Amsterdam Schiphol (3% / 4%)
• • • • • •
Irlande 5%
Visiteurs
Espagne 5%
1,4 million (hors France)
London Stansted (3% / 4%) London Heathrow (2% / 3%) Dublin (2% / 2%) Lille Lesquin International (2% / 2%) London Luton (2% / 2%) Madrid-Barajas (2% / 1%)
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Poids des pays de provenance (hors France) Royaume-Uni 33%
Italie 7% Pays-Bas Allemagne 7% 11%
Belgique 12%
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27
Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Le questionnaire visiteurs : 6 langues : français, anglais, italien, espagnol, allemand et arabe Version anglaise
Version française
Version arabe
Version italienne Version espagnole
Version allemande Un questionnaire très précis par aéroport qui permet une analyse poussée des profils passagers, par exemple : Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
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Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Les lieux et monuments visités pendant les séjours en Occitanie Par aéroport
En Occitanie Top des lieux visités #1 La Cité de Carcassonne (7,2%) #2 Le Capitole de Toulouse (4,4%) #3 Centre ville de Toulouse (2,5%) #4 La basilique de Lourdes (2,4%) #5 Le Canal du Midi (1,8%) #6 Centre ville de Montpellier (1,8%) #7 La Cathédrale d'Albi (1,6%) #8 Narbonne (1,5%) #9 Le Pont du Gard (1,4%) #10 La basilique Saint-Sernin (1,2%) #11 Béziers (1,0%) #12 La place de la Comédie (1,0%) #13 Centre ville de Nîmes (0,9%) #14 Perpignan (0,8%) #15 Collioure (0,8%) #16 Les arènes de Nîmes (0,8%) #17 Sète (0,7%) #18 Aigues-Mortes (0,6%) #19 Pézenas (0,6%) #20 La Cité de l'espace (0,6%) #21 Uzès (0,5%) #22 Airbus (0,5%) #23 Avignon (0,5%) #24 Rocamadour (0,4%) #25 Minerve (0,3%) % des réponses
Nombre de citations 0
200
400
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Toulouse : Le Capitole de Toulouse (16% des répondants), La Cité de Carcassonne (8%), Centre ville de Toulouse (7%), La Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi (3%) Montpellier : Centre ville de Montpellier (8%), La place de la Comédie (7%), La Cité de Carcassonne (5%), Les arènes de Nîmes (3%) Carcassonne : La Cité de Carcassonne (45%), Narbonne (5%), Collioure (2%), Centre ville de Toulouse (1%) Tarbes : La basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes (49%), La grotte de Massabielle (5%), Pic Du Midi (2%), Pic Du Jer (1%) Perpignan : Collioure (13%), Perpignan (9%), Villefranche-de-Conflent (6%), La Cité de Carcassonne (6%) Béziers : La Cité de Carcassonne (16%), Béziers (9%), Le Pont Du Gard (4%), Centre Ville De Montpellier (4%) Brive : Rocamadour (8%), Sarlat (6%), Martel (4%), Brive (4%) Nîmes : Le Pont du Gard (20%), Les arènes de Nîmes (7%), Centre ville de Nîmes (4%), Uzès (4%) Rodez : Le musée Soulages (17%), Centre-ville de Rodez (13%), Salles-la-Source (7%), La cathédrale Notre-Dame de Rodez (7%) Castres : Castres (26%), La Cathédrale SainteCécile d'Albi (11%), Le musée Goya (7%), Le Sidobre (7%) 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
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Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
En résumé Au titre de l’aménagement du territoire et du développement économique, les collectivités, au premier rang desquelles la Région, se sont impliquées dans le développement de l’activité des aéroports, Les résultats de cet accompagnement, déjà constatés en 2009, 2012 et 2014, sont donc confirmés aujourd’hui pour la grande Région Occitanie.
D’un point de vue économique : près de 2,7 milliards d’euros en chiffre d’affaires en 2016 1,5 milliard en valeur ajoutée sur le territoire Occitanie 1% du PIB régional
Au regard de l’emploi, les aéroports régionaux : génèrent près de 19 000 emplois temps plein en Occitanie permettent de faire vivre près de 47 000 personnes en Occitanie.
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20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie
Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale
Annexes
201706 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5 629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5
31
A propos des principaux termes employés dans ce document Les études de poids économique et social sont généralement menées afin de mesurer la contribution d’une entité à l’activité économique d’une zone géographique départementale, régionale ou nationale. Le poids économique se mesure habituellement à partir de quatre indicateurs : • la production : cette unité économique représente essentiellement les ventes réalisées par une entreprise et permet d’évaluer la taille de son activité économique. Cette mesure induit des doubles comptes sur les consommations intermédiaires qui doivent absolument être identifiés dans ce type d’étude afin de ne pas surestimer le poids global de l’activité ; • la valeur ajoutée : cette unité économique représente la valeur économique précédente à laquelle on ôte les dépenses intermédiaires finançant les biens et services. Cette mesure sert directement au calcul du Produit Intérieur Brut (PIB) d’un Etat ; • la rémunération des salariés : cette unité économique mesure la contribution de l’activité économique aux salaires et charges associées ; • l’emploi : cette unité représente les ressources humaines utilisées à la réalisation de l’activité économique. Elle peut être exprimée en hommes/femmes ou bien en emplois équivalents temps plein (ETP). Ces mesures économiques sont généralement prises en compte grâce à quatre effets : • les effets directs correspondent à l’activité des entités/acteurs directement en lien avec l’aéroport (par exemple : les employés du gestionnaire, …) ; • les effets indirects correspondent aux prestations effectuées par des fournisseurs de biens et services pour le compte des acteurs directs, qui sont implantés en France (par exemple : les charges publicitaires financent des emplois chez les annonceurs français) ; • les effets induits correspondent à la valeur générée dans la zone d’étude par les dépenses des revenus des employés directs et indirects (par exemple : les dépenses d’alimentation des salariés du gestionnaire) ; • les effets catalytiques correspondent aux dépenses des passagers aériens importés sur la zone d’étude (les dépenses à l’intérieur de l’aéroport étant exclues car déjà inclues dans les comptes des acteurs directs) et ne résidant pas dans la zone d’étude (par exemple : un passagers britannique venant en vacances à Agde via l’aéroport de Béziers ou bien encore un parisien réalisant une nuitée à Montpellier via l’aéroport de Montpellier si l’on s’intéresse à l’impact en Occitanie) . Quelques définitions à propos de l’impact catalytique : • Passagers : Passagers aériens utilisant au départ ou à l'arrivée un vol avec une compagnie aérienne opérant sur les aéroports d’Occitanie (par exemple : StanstedBéziers ou Béziers-Stansted) • Passagers Départ : Passagers aériens utilisant un aéroport d’Occitanie pour un vol au départ (par exemple : Béziers-Stansted) • Visiteurs : Passagers utilisant un aéroport d’Occitanie comme destination (importé sur la zone de chalandise de l'aéroport), par exemple un parisien venant visiter Perpignan via un vol Perpigan-Orly • Résidents Passagers utilisant un aéroport d’Occitanie pour sortir de la zone de chalandise (exporté de la zone de chalandise de l'aéroport), par exemple un Toulousain partant en vacances à Londres via un vol Toulouse-Heathrow Concernant les acronymes utilisés : • IATA : Association du transport aérien international • IATA hiver : saison débutant du dernier dimanche d'octobre au dernier samedi de mars • IATA été : saison débutant le jour suivant le dernier samedi de mars et terminant le jour précédant le dernier dimanche d'octobre
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Hypothèses: •
• •
•
Les retombées économiques liées aux dépenses passagers sont évaluées sur la saison IATA 2016 (fin mars 2016 à fin mars 2017) Les retombées économiques liées aux entreprises sont évaluées sur la base des comptes sociaux déposés au 31/12/2015 Les agrégats indirect et induits sont évalués sur la structure des échanges économiques branches produits 2014 (excepté pour la société aéroportuaire de Toulouse Blagnac) Intégration des investissements dans le calcul de l’impact
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Tableau de synthèse : Occitanie En Occitanie
Poids en CA
Dépenses visiteurs TTC
Chiffre d'affaires*
Valeur ajoutée brute (PIB)
ETP
(en %)
(en euros)
(en euros)
(en euros)
(nombre)
Activités liées aux entreprises directes** 37,3% Toulouse (TLS) 8,6% Montpellier (MPL) 1,1% Carcassonne (CCF) 2,3% Perpignan (PGF) 4,6% Tarbes Lourdes (LDE) 0,6% Béziers (BZR) 5,0% Nîmes (FNI) 0,8% Rodez (RDZ) 0,0% Brive (BVE) 0,2% Castres (DCM) Dépenses des visiteurs 0,0% 1 298,1M 21,9% Toulouse (TLS) 724,2M 8,2% Montpellier (MPL) 265,6M 2,1% Carcassonne (CCF) 67,7M 2,3% Perpignan (PGF) 74,4M 2,0% Tarbes Lourdes (LDE) 67,4M 1,7% Béziers (BZR) 54,3M 0,8% Nîmes (FNI) 24,6M 0,1% Rodez (RDZ) 6,6M 0,3% Brive (BVE) 9,5M 0,1% Castres (DCM) 3,8M TOTAL
1 661,5M 1 023,9M 234,8M 30,1M 63,5M 126,5M 17,5M 137,3M 20,9M 0,5M 6,3M 1 083,5M 601,9M 224,1M 57,3M 64,5M 54,8M 46,3M 21,1M 2,5M 8,5M 2,4M 2 745,0M
772,7M 8 612 492,5M 5 147 107,8M 1 199 12,3M 176 33,0M 532 38,6M 500 5,1M 133 75,9M 763 6,7M 119 0,3M 3 0,5M 40 704,0M 10 175 391,4M 5 591 145,1M 2 111 37,0M 557 41,4M 618 36,6M 511 29,7M 449 13,6M 200 2,1M 33 5,4M 81 1,7M 25 1 476,7M 18 786
Poids en ETP
(en %) 27,4% 6,4%
Note : Les résultats présentés comprennent tous les impacts (direct, indirect induits et dépenses visiteurs) sur le territoire Occitanie
0,9% 2,8% 2,7% 0,7% 4,1% 0,6% 0,0%
PRODUCTION : ventes et production stockée au cours de l’année de référence, i.e. l’activité économique des différentes entités en France (neutralisée des doubles comptes) ;
0,2% 0,0% 29,8% 11,2% 3,0% 3,3% 2,7%
PIB ou VALEUR AJOUTÉE BRUTE : valeur de la production, hors dépenses intermédiaires (i.e. hors achats…) augmentée des impôts sur les produits. La somme des valeurs ajoutées constitue le Produit Intérieur Brut (PIB) ;
2,4% 1,1% 0,2% 0,4% 0,1%
EMPLOI : ressources humaines exprimées en effectifs employés ou en Equivalent Temps Plein (ETP).
* Production des branches (hors TVA) ** Activité prenant en compte le périmètre direct, indirect et induit Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE
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Les villes principales de chaque département sont définies en fonction de l’aspect touristique plutôt qu’à partir de la densité de population
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Bilan des questionnaires collectés : plus de 19 000 questionnaires sur la saison 2016 A titre comparatif, la dernière enquête de la DGAC en 2016 a réalisé 42 237 enquêtes sur les 15 plus gros aéroports. Soit 3 enquêtes pour 10000 passagers pour la DGAC / 16 dans notre cas (représentativité x6)
Retours questionnaires 2016 : vague hiver Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 504 Carcassonne (CCF) 173 Perpignan (PGF) 118 Nîmes (FNI) 125 Béziers (BZR) 50 Total LR 970 Lourdes (LDE) 84 Rodez (RDZ) 81 Castres (DCM) 65 Brive (BVE) 78 Toulouse (TLS) 3 385 Grand TOTAL 4 663
2016 : vague été Visiteurs 588 181 106 79 84 1 038 96 49 34 30 2 172 3 419
Total 1 092 354 224 204 134 2 008 180 130 99 108 5 557 8 082
Vols 63 15 10 8 5 101 9 6 6 8 355 485
Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 612 Carcassonne (CCF) 170 Perpignan (PGF) 118 Nîmes (FNI) 162 Béziers (BZR) 177 Total LR 1 239 Lourdes (LDE) 53 Rodez (RDZ) 73 Castres (DCM) 54 Brive (BVE) 82 Toulouse (TLS) 3 445 Grand TOTAL 4 946
2016 Visiteurs 1 096 546 519 214 648 3 023 308 60 77 133 2 402 6 003
Total 1 708 716 637 376 825 4 262 361 133 131 215 5 847 10 949
Vols 84 31 37 16 25 193 27 15 13 13 342 603
Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 1 116 Carcassonne (CCF) 343 Perpignan (PGF) 236 Nîmes (FNI) 287 Béziers (BZR) 227 Total LR 2 209 Lourdes (LDE) 137 Rodez (RDZ) 154 Castres (DCM) 119 Brive (BVE) 160 Toulouse (TLS) 6 830 Grand TOTAL 9 609
Visiteurs 1 684 727 625 293 732 4 061 404 109 111 163 4 574 9 422
Total 2 800 1 070 861 580 959 6 270 541 263 230 323 11 404 19 031
Vols 147 46 47 24 30 294 36 21 19 21 697 1 088
Visiteurs 1 377 665 590 331 433 3 396
Total 2 430 1 103 859 688 621 5 701
Vols 141 57 51 28 29 306
Visiteurs 1 202 755 524 279 434 3 194
Total 2 126 1 177 832 598 633 5 366
Vols 100 57 38 28 36 259
Retours questionnaires - Enquêtes LR précédentes 2014 : vague hiver Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 649 Carcassonne (CCF) 226 Perpignan (PGF) 157 Nîmes (FNI) 199 Béziers (BZR) 49 Total 1 280
2014 : vague été Visiteurs 525 219 91 62 36 933
Total 1 174 445 248 261 85 2 213
Vols 72 20 16 11 4 123
2012 : vague hiver Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 642 Carcassonne (CCF) 285 Perpignan (PGF) 225 Nîmes (FNI) 208 Béziers (BZR) 95 Total 1 455
Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 404 Carcassonne (CCF) 212 Perpignan (PGF) 112 Nîmes (FNI) 158 Béziers (BZR) 139 Total 1 025
2014 Visiteurs 852 446 499 269 397 2 463
Total 1 256 658 611 427 536 3 488
Vols 69 37 35 17 25 183
2012 : vague été Visiteurs 495 277 152 92 109 1 125
Total 1 137 562 377 300 204 2 580
Vols 45 20 14 10 8 97
Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 282 Carcassonne (CCF) 137 Perpignan (PGF) 83 Nîmes (FNI) 111 Béziers (BZR) 104 Total 717
Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 1 053 Carcassonne (CCF) 438 Perpignan (PGF) 269 Nîmes (FNI) 357 Béziers (BZR) 188 Total 2 305
2012 Visiteurs 707 478 372 187 325 2 069
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Total 989 615 455 298 429 2 786
Vols 55 37 24 18 28 162
Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 924 Carcassonne (CCF) 422 Perpignan (PGF) 308 Nîmes (FNI) 319 Béziers (BZR) 199 Total 2 172
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Tarbes
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Les retombées économiques liées au passagers affaires
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Rodez
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Les retombées économiques liées au passagers affaires
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20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5