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La Région Occitanie

Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie Restitution finale Le 10 juillet 2017

Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie

Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Annexes

201706 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5 629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

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Principe méthodologique

Objectifs et démarche sur l’étude Objectifs Mesurer les impacts économiques et sociaux des aéroports grâce à une méthode robuste et objective Actualiser la connaissance à l’échelle régionale de la clientèle touristique importée par le transport aérien Préciser les retombées économiques et touristiques provoquées par tous les types de dessertes aériennes au niveau régional, et notamment celles opérées par les compagnies low-cost Estimer la part de fuite des retombées économiques vers les territoires limitrophes

Les enquêtes Réalisées par la société BVA Expérience reconnue dans la réalisation d’enquêtes : SNCF, ADP, Conseils régionaux …

Bilan : 19 031 questionnaires valides récoltés* : • Été: Juillet-Août 2016 11 190 enquêtes • Hiver : Fin Février 2017 – début Mars 2017 8 082 enquêtes A titre comparatif, la dernière enquête de la DGAC en 2016 a réalisé 42 237 enquêtes sur les 15 plus gros aéroports. Soit 3 enquêtes pour 10000 passagers pour la DGAC / 16 dans notre cas (représentativité x6)

L’analyse et les calculs d’impacts Les grandes étapes Mission n°1 : enquête passagers en saison été 2016 (IATA été) Mission n°2 : enquête en saison hiver 2017 (IATA hiver) Mission n°3 : bilan des deux vagues d’enquêtes, consolidation annuelle et analyse des retombées économiques et sociales des aéroports de la région Occitanie Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

Réalisés par la société BIPE Expérience reconnue dans l’analyse économique : ADP, EDF, AFNOR, FDJ, BNP, PSA, Conseils régionaux, DGA, DGAC, Safran, Thales…

Analyses des enquêtes et redressements du trafic Calcul des impacts économiques et sociaux des aéroports * Rappel des précédentes études (ex-LR): 5 700 questionnaires en 2014, 5 350 en 2012 et 4 800 en 2009 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

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Principe méthodologique

Dépenses passagers : Principe général de calcul des retombées des passagers aériens Retombées = Passagers x Taux de visiteurs x Dépenses de séjour par visiteur Passagers visiteurs (V) Passagers résidents (R)

Passagers au départ sur le vol (PaxD)

PaxD = V +R

Quels passagers ?

Les visiteurs (V, en bleu) sont ceux qui dépensent sur le territoire et pour lesquels nous évaluons les dépenses réalisées en région Occitanie (hors aéroport).

Les grandes étapes du calcul Disposer du volume en passager réalisé sur chaque vol (statistiques de l’aéroport) Calculer le taux de visiteurs applicable au vol considéré (obtenu par enquêtes) Calculer la dépense de séjour du visiteur applicable au vol (obtenu par enquêtes) Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

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Principe méthodologique

Un référentiel préconisé par les grandes instances internationales pour une comparabilité avec les autres aéroports : 4 composantes pour l’impact total L’impact direct correspond à l’activité créée par les activités sur site (ex. salaires des employés du gestionnaire…)

L’impact indirect correspond aux prestations effectuées par des fournisseurs des acteurs directs. L’impact social indirect est défini par les emplois nécessaires à la réalisation de ces mêmes prestations (ex. les charges d’entretien du gestionnaire génèrent de l’emploi chez son prestataire) L’impact induit résulte des dépenses des employés directs et indirects sur leur lieu usuel de vie (ex. les dépenses d’alimentation des salariés) L’impact catalytique résulte des dépenses des passagers non résidents sur le territoire (et les emplois associés pour fournir ces services)

1 + 2 + 3 + 4 =

1 DIRECT

2 INDIRECT

INDUIT

3

4 CATALYTIQUE

IMPACT TOTAL

(1) Fournisseurs directs de biens et services aéroportuaires

(2) Consommations intermédiaires des fournisseurs directs

(3) Dépenses des employés directs et indirects

(4) Dépenses visiteurs

Exemple : gestionnaire, loueur de voitures,…

Exemple : Les fournisseurs du loueur de voitures : concessionnaire, fabricant de pneus, garagiste Exemple : Les dépenses de consommation des employés du loueur et de tous ses fournisseurs Exemple : Dépenses des passagers dans l ’économie locale : hôtels, restaurants, ...

* Les atouts de la méthode BIPE ?

Une méthode s’inscrivant dans le référentiel international et académique d’évaluation des impacts économiques (IMPLAN, RIMS-II) utilisée par les grandes instances (ONU, FAA, Commission Européenne…)

Comparabilité sectorielle et internationale des résultats non contestable

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Principe méthodologique

Un impact exprimé pour une année, selon trois dimensions • PRODUCTION : ventes et production stockée au cours de l’année de référence, i.e. l’activité économique des différentes entités en France (neutralisée des doubles comptes) ; • PIB ou VALEUR AJOUTÉE BRUTE : valeur de la production, hors dépenses intermédiaires (i.e. hors achats…) augmentée des impôts sur les produits. La somme des valeurs ajoutées constitue le Produit Intérieur Brut (PIB) ; • EMPLOI : ressources humaines nécessaires à la réalisation de l’activité. Il peut être exprimé en effectifs employés ou en Equivalent Temps Plein (ETP).

•

EMPLOI DE QUOI PARLE-T-ON ?

ETP Equivalent temps plein

Unité de compte la plus robuste

EMPLOIS PHYSIQUES Les aéroports régionaux CONTRIBUENT À LA PÉRENNITÉ ou à la création de 27 000 emplois en France

Attention : les résultats s’entendent hors filière aéronautique (notamment Airbus ou Daher) qui constitue un écosystème à part entière dont la pérennité n’est pas structurellement dépendant de l’activité commerciale des aéroports d’Occitanie

Impact des aéroports d’Occitanie: 25 000 ETP

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Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie

Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Annexes

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Synthèse régionale des résultats

En quelques chiffres, l’écosystème aéroportuaire en Occitanie

10 aéroports

1,6 milliards d’euros annuels de dépenses* dont 2,9 millions visiteurs dont de Visiteurs* 1,3 milliards d’euros en Occitanie

11,7 millions de passagers

1% du PIB d’Occitanie

* Sur l’année IATA 2016 (du 26 mars 2016 au 25 mars 2017) Note : 2 passagers 1 résident ou 1 visiteur (Aller+Retour) Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

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Synthèse régionale des résultats

En 2016, le trafic de la Région Occitanie pèse près de 12 millions de passagers aéroportuaires, son plus haut niveau historique Passagers 2016 (Arrivées + Départs, en millions)

0,4

0,4

0,2

Montpellier Carcassonne Tarbes (LDE) Perpignan (MPL) (CCF) (PGF)

0,2

Béziers (BZR)

0,1

0,07

Historique des passagers aériens de la Région Occitanie

Part de marché

Carcassonne (CCF)

70%

Montpellier (MPL)

60% 50% 40%

54%

70%

Toulouse

30%

2015

2014

2013

2011

2012

2010

2009

2008

2003

2002

0%

Toulouse (TLS)

2001

10% 2000

20

1999

20%

1998

40

-

Tarbes (LDE)

1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sources : Analyses BIPE, Aéroports, DGAC

80%

1996

60

90%

1995

80

2

Bâle-Mulhouse inclu

Béziers (BZR)

1994

100

4

Métropole, hors IDF

Perpignan (PGF)

1993

120

6

-

160 140

8

France métrop.

Rodez (RDZ)

Nîmes (FNI)

100%

1992

Région Occitanie

10

180

Millions

France métropolitaine

78

Evolution des parts de marché en passagers aériens en Occitanie

Passagers

12

Castres (DCM)

Brive-Vallee de la Dordogne est comptabilisé en Occitanie

7% du trafic métropolitain

175 0,04

Nîmes (FNI) Rodez (RDZ) Brives (BVE)

2007

0,4

2006

Toulouse (TLS)

1,7

2005

Région Occitanie

8,1

2004

11,5

Millions

9

Sources : Analyses BIPE, Aéroports

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L’écosystème aéroportuaire en Occitanie en 2016 Total 2016

1 261 M€ CA Entreprises sur site 6 520 ETP 514 M€ PIB

3 530 ETP 304 M€ PIB

1 281 M€ CA de dépenses visiteurs** 12 020 ETP 831 M€ PIB

481 M€ dépensés par les salariés 2 450 ETP 322 M€ PIB

%R=31%

Fournisseurs

Sur sites

%R=51%

610 M€ CA

24 520 ETP dont 18 790 en Occitanie

%R=70%

1 969 M€ de PIB dont 1 477 M€ en Occitanie

%R=54%

10

Autres activités 920 ETP 78 M€ PIB

Gestionnaires aéroportuaires 830 ETP 94 M€ PIB

Loisirs 1 780 ETP 145 M€ PIB

Note : CA en HT et net des doubles comptes sur site %R = % du PIB alloué en rémunérations chargées

Services de l’État 870 ETP 67 M€ PIB

Hébergement 5 030 ETP 301 M€ PIB

Services aéroportuaires 4 230 ETP 318 M€ PIB

Services aux passagers 590 ETP 34 M€ PIB

Restauration 4 290 ETP 307 M€ PIB

* en France : Total direct, indirect, induit & catalytique ** en excluant des 1 572 M€ CA TTC de dépenses totales visiteurs les dépenses hors France (51 M€), les dépenses en aérogare (75 M€) et la TVA collectée (165 M€)

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Synthèse régionale des résultats

En Occitanie, les aéroports génèrent 1 477 M€ de PIB local et concernent 18790 emplois temps plein (déduction faite des fuites hors-région)

Chiffre d’affaires en millions d’euros France

Occitanie

Valeur ajoutée (PIB) ? en millions d’euros France

Emplois en ETP*

France

Occitanie

Occitanie

Induit

1 261 M€

1253 M€

514 M€

511 M€

35%

46%

26%

35%

Direct Dépenses des

Induit employés directs et Fournisseurs directs de biens Dépenses indirectsdes et services aéroportuaires

6 520

6 460

27%

34%

3 530

380

14%

2%

employés directs et

610 M€ 17%

62 M€

304 M€

30 M€

2%

15%

2%

481 M€

346 M€

322 M€

231 M€

13%

13%

16%

16%

1 281 M€

1 084 M€

831 M€

704 M€

39%

42%

48%

35%

indirects Indirect

Consommations intermédiaires des fournisseurs directs Indirect

Consommations intermédiaires Indirect 2 450 Dépenses des employés des directs fournisseurs 10% Consommations et indirects directs intermédiaires des fournisseurs Catalytique 12 020 directs Dépenses des visiteurs 49%

Induit

1 770 9%

10 170 54%

?

Valeur Ajoutée Brute (PIB) = Rémunérations chargées + EBE + Impôts et taxes – Subventions

3 633 M€ 2 745 M€

1 969 M€ 1 477 M€

Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis Le chiffre d’affaires est neutralisé des doubles comptes, il correspond à la production des branches

*

Emplois en Equivalents Temps Plein (ETP)

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24 520 ETP

18 790 ETP

Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Enquêtes passagers BIPE-BVA 2016/2017 pour la Région Occitanie, Aéroports

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Synthèse régionale des résultats

L’activité aéroportuaire en Occitanie génère localement près de 19 000 emplois et 1,5 milliard de valeur ajoutée (soit 1% du PIB régional) TRAFIC 11,5 millions de passagers La 3ème région française 121,7 milliers de mouvements avions Une croissance moyenne de +4% (3% pour la France ou PACA sur 2010-16)

DEPENSES REGIONALES 1 316 Md€ de CA* générés par les entreprises locales (1 253,4M€ direct + 62,3M€ indirect de CA / soit 542 M€ de PIB direct et indirect en Occitanie)

346 M€ de dépenses en Occitanie par les employés (soit 231 M€ de PIB induit en Occitanie)

1,3 Md€ de dépenses passagers visiteurs en Occitanie (1 298M€ TTC, soit 1 084 M€ de CA HT / 704 M€ de PIB catalytique en Occitanie)

UT : Unité de trafic = 1 passager ou 100kg de fret

* CA en HT et net des doubles comptes sur site

EMPLOIS

VALEUR AJOUTEE

24 520 emplois (ETP) au total dont 18 790 en Occitanie

1 969 millions d'euros au global Dont 1 477 millions d'euros en Occitanie

qui font vivre 47 000 personnes

6 520 emplois directs (localisés sur les plates-formes)

(soit 1,0% du PIB* Occitanie) * PIB 2014, d'après Insee

RATIOS 2 100 emplois par million de passagers Chaque passager représente 2 emplois ETP

1€ public investi rapporte 51€ de PIB à la région

(dont 0,6 ETP direct)

Chaque euro public investi représente 54€ de dépenses passagers dont 45€ en Occitanie

Chaque passager représente 171€ de PIB (dont 128€ en Occitanie)

(20€ hors Toulouse*, 29€ en ex-Languedoc-Roussillon

stable depuis 2014 )

(en Occitanie : 20€ hors Toulouse*, 31€ en ex-Languedoc-Roussillon) * Hors Toulouse car l’aéroport n’est pas soutenu par des credits publics

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Synthèse régionale des résultats

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Les dépenses de visiteurs couplées aux volumes permettent d’en déduire les retombées économiques totales des passagers visiteurs

A

France 449

885

Dépenses par visiteur

1 2 00

Autres

1 0 00

A

Royaum e- 609 Uni

B

Belgi que 556

60 0

Algéri e

40 0 20 0

Suisse

Moyenne générale : 546€

Allemagne

de dépenses annuelles générées par via les aéroports d'Occitanie dont 274 M€ de fuite

Pays-Bas

526

France 70%

38%

Autres

692

Italie 621

Espagne

685M

49% 59%

Royaum e-Uni

60%

272M

50%

36%

Dépenses totales par pays de provenance 164M

86M

20%

69M

56M

38M

45M

32M

Suisse

88M

Irlande

57%

Espagne

Belgi que

30%

Italie

Algéri e

Pay s-Bas

40%

Allema gne

Taux de visiteurs

Irl ande

Belgique

753

B

1,6Mds€

576

-

579

C

=

80 0

1 030

37M

55%

65% Irl ande

C

Total

Volum e pa p passager ssager

: 11,7 M de Passagers

31%Espagne France Royaum e-Uni Allemagne Belgique Espagne Italie Pays-Bas Algérie Suisse Irlande Autres

Pays-Bas

Italie 49% 2M

6M

702k 552k 473k 374k 363k 201k 196k 186k 973k

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Aut res

Allemagne

Algérie

: 49%

55% Suisse

Fra nce

42%

0%

Taux moyen

Roy aume-Uni

10%

Fuite hors région : 274 M€

Visiteurs en provenance de :

(dont 51 M€ hors de France)

France Royaum e-Uni Belgi que Allemagne Irlande Ital ie Pays-Bas Suisse Algérie Espagne Autres

104M€ 59M€

16M€ 15M€ 13M€ 9M€ 9M€ 9M€ 5M€ 5M€ 29M€

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Synthèse régionale des résultats

L'Occitanie a accueilli 2,9 millions de visiteurs* aériens en n 2016 ayant dépensé 1,6Mds€ dont 1,3Mds€ en Occitanie Occi (83% de leurs dépenses) nses) Passagers aériens 11,7M

Dépenses des visiteurs aériens

65k 0,6%

208k 1,9%

0,6%

376k 3,2% *

3,3%

71%

387k

0,6%

1,57 Mds d’euros

70k 43k

8,3M

18k

1,7M 237k13,3% 2,6%

380k3,3%

* Poids de l’aéroport en Occitanie

Tarbes (LDE) 81 M€ (5,2% des retombées totales) dont 13 M€ de fuites

Brive (BVE) 11 M€ (0,7% des rretombées totales) dont 1,9M de fuites d Ca Castres (DCM) 4, 4,4 M€ (0,3% des re retombées 630 30 totales) dont 630k de fuites

16k

0,6%

13k

459k

0,4%

Rodez(RDZ) 7,4 M€ (0,5% des retombées totales) dont moins de 832k de fuites

Béziers (BZR) 66,2M€ (4,2% des retombées totales) dont 12 M€ de fuites

5,3%

153k

1,8M

44k

90k

4,7%

136k

64%

124k

1,5%

16%

3,1%

Visiteurs

4,3% Nîmes(FNI) aériens 31,7 M€ (2% des retombées totales) dont 2,88M 7,1 M€ de fuites

Montpellier (MPL) 322 M€ (20,5% des

49% * des passagers

retombées totales)

dont 56M€ de

Toulouse (TLS) 871M€ (55% des retombées totales) dont 147 M€ de fuites

Carcassonne (CCF) fuites 87,9M€ (5,6% des retombées totales) dont 20 M€ de fuites

1,57 Mds € Perpignan (PGF) 89,9M€ (5,7% des retombées totales) dont 15 M€ de fuites

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dont 1,3 Mds€ en Occitanie soit 83% de retombées internes * 2 passagers (Aller+Retour)

1 résident ou 1 visiteur

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Synthèse régionale des résultats

Les 2 métropoles régionales concentrent près de la moitié des dépenses visiteurs Passagers aériens 11,7 millions Visiteurs aériens 2,9 millions

1,57 Mds € Fuite : 274 millions € soit 17 % de retombées Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

dont 1,30 Mds € en Occitanie soit 83% de retombées internes 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

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Synthèse régionale des résultats

Les dépenses sur la saison 2016 des visiteurs aériens consolidées par département suivant l’aéroport de provenance Dépenses des visiteurs aériens en Occitanie

Lot

Lozère

1,3 milliard d’euros Aveyron Tarn et Garonne Gard

Tarn Gers

Hautes Pyrénées

Hérault

Haute Garonne

Note Aude

Ariège

(1,6 Mds€ - 274 M€ de fuites hors Occitanie)

Pyrénées Orientale

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TLS : MPL : FNI : BVE : CCF : PGF : BZR : DCM : RDZ : LDE :

Toulouse Montpellier Nîmes Brive Carcassonne Perpignan Béziers Castres Rodez Tarbes

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Synthèse régionale des résultats

Diffusion des dépenses passagers visiteurs dans les communes d'Occitanie : 1.3 Mds€ Top 10 des communes unes COMMUNE Toulouse Montpellier Lourdes Carcassonne Agde Argelès-sur-Mer Blagnac Perpignan Béziers Montauban

DEPENSES 303M€ 116M€ 42M€ 35M€ 32M€ 27M€ 25M€ 20M€ 18M€ 17M€

Répartition des dépenses par département Euros CANET-ENROUSSILLON

1105 communes visitées com Le présentt document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

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Synthèse régionale des résultats

En 2016, 1,3 milliard d’euros sont dépensés en Occitanie par 2,9 millions de visiteurs aériens

Occitanie

Du 26/03/2016 au 25/03/2017

Passagers

Visiteurs

Taux de visiteur

(en milliers)

(en milliers)

(en %)

Dépenses totales des visiteurs

(en millions d'€)

Dépense moyenne par visiteur (en euros)

Toulouse (TLS)

8 253

1 828

44%

724,2

396

Montpellier (MPL)

1 682

459

55%

265,6

578

Tarbes (LDE)

376

153

81%

67,4

441

Carcassonne (CCF)

388

136

70%

67,7

500

65

18

54%

9,5

534

Perpignan (PGF)

380

124

65%

74,4

602

Nîmes (FNI)

208

44

42%

24,6

563

Béziers (BZR)

237

90

76%

54,3

601

Rodez (RDZ)

70

16

47%

6,6

397

Castres (DCM)

43

13

58%

3,8

303

11 703

2 880

49%

1 298

451

Brive (BVE)

TOTAL

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19

Synthèse régionale des résultats

Les passagers se déplacent principalement pour raisons personnelles et le quart correspond à des CSP+ (Catégorie socio-professionnelle) Pour quelles raisons voyagent-ils ?

Motif

27% Professionnel Rendez-vous professionnel, réunion de travail Séminaire, congrès, événements 2% d’entreprise

20%

4% Autre motif professionnel 2% Pour études

Personnel

73%

Exclusivement loisirs, vacances 32% Visite à des amis ou de la famille 31% Recherches pour l’achat d’un bien 0% immobilier Autre motif personnel 9%

Que font-ils dans la vie ?

17% 18% 6%

Profession intermédiaire, cadre, technicien

Profession libérale, intellectuelle ou artistique, cadre supérieur

27%

Lycéen, étudiant

11%

Employé

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

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Retraité

9%

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20

Synthèse régionale des résultats

Les passagers aéroportuaires de la Région sont plutôt jeunes, que ce soit à l’export ou à l’import Qui sont-ils ?

49% Tranche d'âge (moyenne d'âge du répondant)

Revenus du ménage (mensuel net du ménage)

Durée de séjour

Visiteurs

51% Résidents

<30 28%

30-40 20%

40-50 21%

50-60 17%

≥60 13%

'<2k€ 22%

2-4k€ 30%

4-6k€ 22%

6-10k€ 12%

10k€ 14%

0-1j 21%

2-3j 20%

4-7j 25%

8-14j 19%

≥14j 16%

Seul

Couple p

Seul+ enfant(s) ( )

Famille

Groupe p

51% %

11% %

9% %

7% %

22% %

28%

<30 30%

30-40 19%

40-50 22%

50-60 17%

≥60 11%

29%

'<2k€ 28%

2-4k€ 35%

4-6k€ 22%

6-10k€ 9%

10k€ 7%

24%

0-1j 29%

2-3j 16%

4-7j 19%

8-14j 16%

≥14j 20%

Seul

Couple p

Seul+ enfant(s) ( )

Famille

Groupe p

52% %

16% %

14% %

8% %

11% %

Type de ménage 51%

Durées de séjour Pyramide des âges

Revenus mensuels

>=85

16% 19% 16% 19%

75-8 0 65-7 0

14% 16% 12%

19% 12%

7% 9%

45-5 0 35-4 0

9%

9%

4%

15-2 0

Résidents

<1 0

20%

10%

6%

8%

9%

11% 9% 8%

5%

9% 9% 8%

25-3 0

Visiteurs

12%

13% 10%

55-6 0

0%

10%

20%

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3%

8%

7% 4% 8%

5%

3% 3%

5% 3%

3% 3% 2% 2%

9%

6% 5% 8% 4% 6% 5% 1% 0% 1% 0%

20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

21

Synthèse régionale des résultats

Les visiteurs ont dépensé notamment dans l’hébergement avec 30% des nuitées passées en hôtellerie Combien dépensent les visiteurs en Région ?

Dépenses de séjour par visiteur (€)

/ visiteur

TOTAL 451 France Europe de l'Ouest Europe du Nord Europe du Sud Afrique du Nord

380 488 492 532 839

Dépenses D Région

1 298,1 M€ 580,7 M€ 226,1 M€ 259,2 M€ 122,3 M€ 88,5 M€

* en région, par visiteur

Taux de fuites 17%

taille des bulles proportionnelle Des dépenses visiteursLaissues des flux est aériens 2 000 aude volume de dépenses domestiques générant un total annuel 580M€

1 500

Une dépense de 492€ par séjour pour les visiteurs d’Europe du Nord (contre 380€ sur le domestique) pour 1 000 un total annuel de 259M€ 500

L’hébergement reste le 1er poste de dépenses (36% 0 moyenne sachant que la moitié des du budget en -15 5 15 marchand) 25 35 45 visiteurs -5 sont en hébergement -500

274,4 M€

STRUCTURE DES DÉPENSES Loisirs 6%

Autres dépenses 6%

Déplacements 6% Souvenirs 8% Restaurant 16%

Durée de séjour (j)

MODE D'HEBERGEMENT

Produits locaux 4% Hébergement 36%

Alimentation 18%

Location entre particuliers (type Airbnb), 5% Résidence secondaire personnelle, 6%

Résidence principale de parents ou amis, 11%

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Autres, 14%

Résidence secondaire de parents ou amis, 34%

Hôtel / Résidence hôtelière, 30%

20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie

Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Annexes

201706 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5 629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

23

Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Les visiteurs provenant du Royaume-Uni contribuent à plus de 200M€ aux dépenses en Occitanie en 2016, avec notamment Stansted et Manchester Provenance des dépenses générées grâce aux aéroports de la Région Occitanie Taux de visiteurs

Norvège: 3M€

100% Suède: 4M€

Danemark: 6M€

90%

Pays-Bas: 60M€ Allemagne: 70M€ Irlande: 32M€ Belgique: 72M€ France: 581M€

Portugal: 22M€ Malte: 1M€ Tunisie: 8M€

Dublin

Bristol

60% Lyon: 31,7M€

Suisse: 23M€ Croatie: 9M€

Charleroi: 56,4M€

70%

50%

Italie: 47M€

Manchester

80%

Royaume-Uni: 214M€

Espagne: 33M€

La taille de l'avion est proportionelle aux retombées en Occitanie

...par ville

1 298 M€

Nantes: 26,0M€

40%

Londres: 139,9M€ Amsterdam: 55,7M€ Paris: Istanbul 445,8M€ Lille

Bruxelles Rome Strasbourg

30%

Munich Madrid Francfort

Algers

Fez Oran

Casablanca

Turquie: quie: 16M€ 20% € Grèce: 9M€

10% Dépense par visiteur

0% 0

Maroc: 49M€

500

1 000

1 500

Seuil :1 0% % des dépenses associées :1,0% Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Une connaissance fine des retombées par lignes : l’exemple de Carcassonne avec notamment Stansted qui permet 26M€ de dépenses visiteurs

B

=

1 0 00

80 0

Dublin 630

60 0 40 0

582 Oran E s Oran Sénia

-

Manchester 721

Eas t 527 Midlands Glasgow Cork Inte rnatio… 865 1 561 Cha rleroi 79% 77% 90% London 60% 80% Aut res Sta nst ed 70%

Total

84% Cork

Brussels South Charleroi Bru London Stansted Dublin Manchester East Midlands Porto Francisco Sá Carneiro Glasgow International Oran Es Sénia Oran Cork Alicante -Alicante El Altet Autres

: 388 k de Passagers

12M

7M

Eas t Midlands 89% Glasgow Inte rnational 72%

Eas Ea E as t Midlands

Manchester 84%

39%

Volum e passager p pa ssager

11M

6M

6M

Dublin 67%

Oran E s S énia Fra ncisco Porto Sá 27% Carneiro

18M

50k 38k 31k 20k 20k 10k 9k <1k 2k

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1M

1M

48k

564k

Fuite hors région : 20 M€

110k 97k

(dont 3 M€ hors de France)

Visiteurs en provenance de :

C

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

26M

Manchester

Alicante - El A Alte t 23%

: 70%

dont 20 M€ de fuite

ncisco 485 FraPorto Sá Carneiro

Taux de visiteurs

Taux moyen

de dépenses annuelles générées par via l'aéroport de Carcassonne

Dublin

B

88M€

20 0

London Stanste d

Moyenne générale : 648€

C

Aut res

732 Alicante El Altet

A

London 879 Sta nst ed

Alicante - El Alte t Alicante

1 2 00

Oran E s S Oran énia

1 4 00

Fra ncisco Sá Porto Carneiro

1 6 00

Cork

670 Aut res

Glasgow Inte rnational

A

Brusse ls South…

Charleroi 409409

Dépenses par visiteur

Brusse ls South Cha rleroi

24

Brussels South Charleroi B Dublin London Stansted Glasgow International East Midlands Cork Manchester Francisco Sá Carneiro Porto Oran Es Sénia Oran Alicante -Alicante El Altet Autres

4M€ 4M€ 4M€

3M€ 2M€ 1M€ 821k€ 394k€

275k€ 12k€ 149k€

20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

Castres

25

L’OSP de Castres soutient une activité économique de près de 50M€ de PIB (24M€ de PIB lié aux entreprises locales et 27M€ de PIB lié non local)

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20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

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Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Palmarès des visiteurs par pays d’origine Pays France Royaume-Uni Belgique Allemagne Pays-Bas Italie Espagne Irlande Suisse Maroc Portugal Algérie Turquie Tunisie Grèce Autres TOTAL

Passagers (A+D) Poids 6 171 023 1 512 520 551 570 702 020 363 168 374 210 472 555 185 508 196 452 373 666 231 543 200 829 67 160 61 894 64 651 174 540

53% 13% 5% 6% 3% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

11 703 309

Visiteurs

Poids

1 527 042 447 693 158 244 148 685 99 544 90 800 72 196 60 416 54 480 54 228 41 632 36 205 15 877 14 965 12 668 45 676

2 880 351

53% 16% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 2%

Jours passés en Occitanie 10 241 627 3 996 582 1 358 690 1 107 462 971 096 695 595 551 723 618 710 428 947 547 149 464 304 345 110 310 792 103 104 133 511 545 565

Provenance des passagers d'Occitanie

Poids

NO: 12k

46% 18% 6% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 2%

SE: 21k

11,7 M DK: 19k Royaume-Uni: 2M Irlande: 186k

12k Pays-Bas: 363k Allemagne:PL: 702k Belgique: 552k CZ: 14k

France: 6M Suisse: 196k

Croatie: 26k Espagne: 473k

Italie: 374k Turquie: 67k Grèce: 65k

Portugal: 232k MT: 19k Tunisie: 62k Maroc: 374k

Algérie Turquie Tunisie 1% 1% 3% Portugal 3% Maroc 4%

22 419 967

Palmarès des villes

Grèce 1% Autres 3%

Suisse 4%

•

Paris - Orly (31% des visiteurs / 24% des jours en Occitanie)

• • • • • •

Paris-Charles de Gaulle (8% / 9%) Brussels South Charleroi (4% / 5%) London Gatwick (4% / 3%) Lyon-Saint Exupéry (3% / 4%) Nantes Atlantique (3% / 2%) Amsterdam Schiphol (3% / 4%)

• • • • • •

Irlande 5%

Visiteurs

Espagne 5%

1,4 million (hors France)

London Stansted (3% / 4%) London Heathrow (2% / 3%) Dublin (2% / 2%) Lille Lesquin International (2% / 2%) London Luton (2% / 2%) Madrid-Barajas (2% / 1%)

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Poids des pays de provenance (hors France) Royaume-Uni 33%

Italie 7% Pays-Bas Allemagne 7% 11%

Belgique 12%

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27

Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Le questionnaire visiteurs : 6 langues : français, anglais, italien, espagnol, allemand et arabe Version anglaise

Version française

Version arabe

Version italienne Version espagnole

Version allemande Un questionnaire très précis par aéroport qui permet une analyse poussée des profils passagers, par exemple : Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

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Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Les lieux et monuments visités pendant les séjours en Occitanie Par aéroport

En Occitanie Top des lieux visités #1 La Cité de Carcassonne (7,2%) #2 Le Capitole de Toulouse (4,4%) #3 Centre ville de Toulouse (2,5%) #4 La basilique de Lourdes (2,4%) #5 Le Canal du Midi (1,8%) #6 Centre ville de Montpellier (1,8%) #7 La Cathédrale d'Albi (1,6%) #8 Narbonne (1,5%) #9 Le Pont du Gard (1,4%) #10 La basilique Saint-Sernin (1,2%) #11 Béziers (1,0%) #12 La place de la Comédie (1,0%) #13 Centre ville de Nîmes (0,9%) #14 Perpignan (0,8%) #15 Collioure (0,8%) #16 Les arènes de Nîmes (0,8%) #17 Sète (0,7%) #18 Aigues-Mortes (0,6%) #19 Pézenas (0,6%) #20 La Cité de l'espace (0,6%) #21 Uzès (0,5%) #22 Airbus (0,5%) #23 Avignon (0,5%) #24 Rocamadour (0,4%) #25 Minerve (0,3%) % des réponses

Nombre de citations 0

200

400

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Toulouse : Le Capitole de Toulouse (16% des répondants), La Cité de Carcassonne (8%), Centre ville de Toulouse (7%), La Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi (3%) Montpellier : Centre ville de Montpellier (8%), La place de la Comédie (7%), La Cité de Carcassonne (5%), Les arènes de Nîmes (3%) Carcassonne : La Cité de Carcassonne (45%), Narbonne (5%), Collioure (2%), Centre ville de Toulouse (1%) Tarbes : La basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes (49%), La grotte de Massabielle (5%), Pic Du Midi (2%), Pic Du Jer (1%) Perpignan : Collioure (13%), Perpignan (9%), Villefranche-de-Conflent (6%), La Cité de Carcassonne (6%) Béziers : La Cité de Carcassonne (16%), Béziers (9%), Le Pont Du Gard (4%), Centre Ville De Montpellier (4%) Brive : Rocamadour (8%), Sarlat (6%), Martel (4%), Brive (4%) Nîmes : Le Pont du Gard (20%), Les arènes de Nîmes (7%), Centre ville de Nîmes (4%), Uzès (4%) Rodez : Le musée Soulages (17%), Centre-ville de Rodez (13%), Salles-la-Source (7%), La cathédrale Notre-Dame de Rodez (7%) Castres : Castres (26%), La Cathédrale SainteCécile d'Albi (11%), Le musée Goya (7%), Le Sidobre (7%) 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

29

Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

En résumé Au titre de l’aménagement du territoire et du développement économique, les collectivités, au premier rang desquelles la Région, se sont impliquées dans le développement de l’activité des aéroports, Les résultats de cet accompagnement, déjà constatés en 2009, 2012 et 2014, sont donc confirmés aujourd’hui pour la grande Région Occitanie.

D’un point de vue économique : près de 2,7 milliards d’euros en chiffre d’affaires en 2016 1,5 milliard en valeur ajoutée sur le territoire Occitanie 1% du PIB régional

Au regard de l’emploi, les aéroports régionaux : génèrent près de 19 000 emplois temps plein en Occitanie permettent de faire vivre près de 47 000 personnes en Occitanie.

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20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

Etude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Occitanie

Principe méthodologique Synthèse régionale des résultats Un référentiel de données au service de stratégie aéroportuaire régionale

Annexes

201706 20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5 629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

31

A propos des principaux termes employés dans ce document Les études de poids économique et social sont généralement menées afin de mesurer la contribution d’une entité à l’activité économique d’une zone géographique départementale, régionale ou nationale. Le poids économique se mesure habituellement à partir de quatre indicateurs : • la production : cette unité économique représente essentiellement les ventes réalisées par une entreprise et permet d’évaluer la taille de son activité économique.

Cette mesure induit des doubles comptes sur les consommations intermédiaires qui doivent absolument être identifiés dans ce type d’étude afin de ne pas surestimer le poids global de l’activité ; • la valeur ajoutée : cette unité économique représente la valeur économique précédente à laquelle on ôte les dépenses intermédiaires finançant les biens et services.

Cette mesure sert directement au calcul du Produit Intérieur Brut (PIB) d’un Etat ; • la rémunération des salariés : cette unité économique mesure la contribution de l’activité économique aux salaires et charges associées ; • l’emploi : cette unité représente les ressources humaines utilisées à la réalisation de l’activité économique. Elle peut être exprimée en hommes/femmes ou bien en emplois équivalents temps plein (ETP).

Ces mesures économiques sont généralement prises en compte grâce à quatre effets : • les effets directs correspondent à l’activité des entités/acteurs directement en lien avec l’aéroport (par exemple : les employés du gestionnaire, …) ; • les effets indirects correspondent aux prestations effectuées par des fournisseurs de biens et services pour le compte des acteurs directs, qui sont implantés en France (par exemple : les charges publicitaires financent des emplois chez les annonceurs français) ; • les effets induits correspondent à la valeur générée dans la zone d’étude par les dépenses des revenus des employés directs et indirects (par exemple : les dépenses d’alimentation des salariés du gestionnaire) ; • les effets catalytiques correspondent aux dépenses des passagers aériens importés sur la zone d’étude (les dépenses à l’intérieur de l’aéroport étant exclues car déjà inclues dans les comptes des acteurs directs) et ne résidant pas dans la zone d’étude (par exemple : un passagers britannique venant en vacances à Agde via l’aéroport de Béziers ou bien encore un parisien réalisant une nuitée à Montpellier via l’aéroport de Montpellier si l’on s’intéresse à l’impact en Occitanie) .

Quelques définitions à propos de l’impact catalytique : • Passagers : Passagers aériens utilisant au départ ou à l'arrivée un vol avec une compagnie aérienne opérant sur les aéroports d’Occitanie (par exemple : StanstedBéziers ou Béziers-Stansted) • Passagers Départ : Passagers aériens utilisant un aéroport d’Occitanie pour un vol au départ (par exemple : Béziers-Stansted) • Visiteurs : Passagers utilisant un aéroport d’Occitanie comme destination (importé sur la zone de chalandise de l'aéroport), par exemple un parisien venant visiter Perpignan via un vol Perpigan-Orly • Résidents Passagers utilisant un aéroport d’Occitanie pour sortir de la zone de chalandise (exporté de la zone de chalandise de l'aéroport), par exemple un Toulousain partant en vacances à Londres via un vol Toulouse-Heathrow Concernant les acronymes utilisés : • IATA : Association du transport aérien international • IATA hiver : saison débutant du dernier dimanche d'octobre au dernier samedi de mars • IATA été : saison débutant le jour suivant le dernier samedi de mars et terminant le jour précédant le dernier dimanche d'octobre

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20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

Hypothèses: •

• •

•

Les retombées économiques liées aux dépenses passagers sont évaluées sur la saison IATA 2016 (fin mars 2016 à fin mars 2017) Les retombées économiques liées aux entreprises sont évaluées sur la base des comptes sociaux déposés au 31/12/2015 Les agrégats indirect et induits sont évalués sur la structure des échanges économiques branches produits 2014 (excepté pour la société aéroportuaire de Toulouse Blagnac) Intégration des investissements dans le calcul de l’impact

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20170629023558_BIPE_2016_CRLR_ies_Restitution_du_10_juillet_2017_V5

33

Tableau de synthèse : Occitanie En Occitanie

Poids en CA

Dépenses visiteurs TTC

Chiffre d'affaires*

Valeur ajoutée brute (PIB)

ETP

(en %)

(en euros)

(en euros)

(en euros)

(nombre)

Activités liées aux entreprises directes** 37,3% Toulouse (TLS) 8,6% Montpellier (MPL) 1,1% Carcassonne (CCF) 2,3% Perpignan (PGF) 4,6% Tarbes Lourdes (LDE) 0,6% Béziers (BZR) 5,0% Nîmes (FNI) 0,8% Rodez (RDZ) 0,0% Brive (BVE) 0,2% Castres (DCM) Dépenses des visiteurs 0,0% 1 298,1M 21,9% Toulouse (TLS) 724,2M 8,2% Montpellier (MPL) 265,6M 2,1% Carcassonne (CCF) 67,7M 2,3% Perpignan (PGF) 74,4M 2,0% Tarbes Lourdes (LDE) 67,4M 1,7% Béziers (BZR) 54,3M 0,8% Nîmes (FNI) 24,6M 0,1% Rodez (RDZ) 6,6M 0,3% Brive (BVE) 9,5M 0,1% Castres (DCM) 3,8M TOTAL

1 661,5M 1 023,9M 234,8M 30,1M 63,5M 126,5M 17,5M 137,3M 20,9M 0,5M 6,3M 1 083,5M 601,9M 224,1M 57,3M 64,5M 54,8M 46,3M 21,1M 2,5M 8,5M 2,4M 2 745,0M

772,7M 8 612 492,5M 5 147 107,8M 1 199 12,3M 176 33,0M 532 38,6M 500 5,1M 133 75,9M 763 6,7M 119 0,3M 3 0,5M 40 704,0M 10 175 391,4M 5 591 145,1M 2 111 37,0M 557 41,4M 618 36,6M 511 29,7M 449 13,6M 200 2,1M 33 5,4M 81 1,7M 25 1 476,7M 18 786

Poids en ETP

(en %) 27,4% 6,4%

Note : Les résultats présentés comprennent tous les impacts (direct, indirect induits et dépenses visiteurs) sur le territoire Occitanie

0,9% 2,8% 2,7% 0,7% 4,1% 0,6% 0,0%

PRODUCTION : ventes et production stockée au cours de l’année de référence, i.e. l’activité économique des différentes entités en France (neutralisée des doubles comptes) ;

0,2% 0,0% 29,8% 11,2% 3,0% 3,3% 2,7%

PIB ou VALEUR AJOUTÉE BRUTE : valeur de la production, hors dépenses intermédiaires (i.e. hors achats…) augmentée des impôts sur les produits. La somme des valeurs ajoutées constitue le Produit Intérieur Brut (PIB) ;

2,4% 1,1% 0,2% 0,4% 0,1%

EMPLOI : ressources humaines exprimées en effectifs employés ou en Equivalent Temps Plein (ETP).

* Production des branches (hors TVA) ** Activité prenant en compte le périmètre direct, indirect et induit Le présent document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l ’accord préalable et écrit du BIPE

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Les villes principales de chaque département sont définies en fonction de l’aspect touristique plutôt qu’à partir de la densité de population

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Bilan des questionnaires collectés : plus de 19 000 questionnaires sur la saison 2016 A titre comparatif, la dernière enquête de la DGAC en 2016 a réalisé 42 237 enquêtes sur les 15 plus gros aéroports. Soit 3 enquêtes pour 10000 passagers pour la DGAC / 16 dans notre cas (représentativité x6)

Retours questionnaires 2016 : vague hiver Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 504 Carcassonne (CCF) 173 Perpignan (PGF) 118 Nîmes (FNI) 125 Béziers (BZR) 50 Total LR 970 Lourdes (LDE) 84 Rodez (RDZ) 81 Castres (DCM) 65 Brive (BVE) 78 Toulouse (TLS) 3 385 Grand TOTAL 4 663

2016 : vague été Visiteurs 588 181 106 79 84 1 038 96 49 34 30 2 172 3 419

Total 1 092 354 224 204 134 2 008 180 130 99 108 5 557 8 082

Vols 63 15 10 8 5 101 9 6 6 8 355 485

Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 612 Carcassonne (CCF) 170 Perpignan (PGF) 118 Nîmes (FNI) 162 Béziers (BZR) 177 Total LR 1 239 Lourdes (LDE) 53 Rodez (RDZ) 73 Castres (DCM) 54 Brive (BVE) 82 Toulouse (TLS) 3 445 Grand TOTAL 4 946

2016 Visiteurs 1 096 546 519 214 648 3 023 308 60 77 133 2 402 6 003

Total 1 708 716 637 376 825 4 262 361 133 131 215 5 847 10 949

Vols 84 31 37 16 25 193 27 15 13 13 342 603

Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 1 116 Carcassonne (CCF) 343 Perpignan (PGF) 236 Nîmes (FNI) 287 Béziers (BZR) 227 Total LR 2 209 Lourdes (LDE) 137 Rodez (RDZ) 154 Castres (DCM) 119 Brive (BVE) 160 Toulouse (TLS) 6 830 Grand TOTAL 9 609

Visiteurs 1 684 727 625 293 732 4 061 404 109 111 163 4 574 9 422

Total 2 800 1 070 861 580 959 6 270 541 263 230 323 11 404 19 031

Vols 147 46 47 24 30 294 36 21 19 21 697 1 088

Visiteurs 1 377 665 590 331 433 3 396

Total 2 430 1 103 859 688 621 5 701

Vols 141 57 51 28 29 306

Visiteurs 1 202 755 524 279 434 3 194

Total 2 126 1 177 832 598 633 5 366

Vols 100 57 38 28 36 259

Retours questionnaires - Enquêtes LR précédentes 2014 : vague hiver Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 649 Carcassonne (CCF) 226 Perpignan (PGF) 157 Nîmes (FNI) 199 Béziers (BZR) 49 Total 1 280

2014 : vague été Visiteurs 525 219 91 62 36 933

Total 1 174 445 248 261 85 2 213

Vols 72 20 16 11 4 123

2012 : vague hiver Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 642 Carcassonne (CCF) 285 Perpignan (PGF) 225 Nîmes (FNI) 208 Béziers (BZR) 95 Total 1 455

Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 404 Carcassonne (CCF) 212 Perpignan (PGF) 112 Nîmes (FNI) 158 Béziers (BZR) 139 Total 1 025

2014 Visiteurs 852 446 499 269 397 2 463

Total 1 256 658 611 427 536 3 488

Vols 69 37 35 17 25 183

2012 : vague été Visiteurs 495 277 152 92 109 1 125

Total 1 137 562 377 300 204 2 580

Vols 45 20 14 10 8 97

Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 282 Carcassonne (CCF) 137 Perpignan (PGF) 83 Nîmes (FNI) 111 Béziers (BZR) 104 Total 717

Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 1 053 Carcassonne (CCF) 438 Perpignan (PGF) 269 Nîmes (FNI) 357 Béziers (BZR) 188 Total 2 305

2012 Visiteurs 707 478 372 187 325 2 069

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Total 989 615 455 298 429 2 786

Vols 55 37 24 18 28 162

Aéroport Résidents Montpellier (MPL) 924 Carcassonne (CCF) 422 Perpignan (PGF) 308 Nîmes (FNI) 319 Béziers (BZR) 199 Total 2 172

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Tarbes

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Les retombées économiques liées au passagers affaires

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Rodez

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Les retombées économiques liées au passagers affaires

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