OECD ESTUDIO ECÓNOMICO DE COLOMBIA 2017
Impulsando el crecimiento inclusivo 25 Mayo 2017, Bogota www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-colombia.htm @OECDeconomy @OECD
Mensajes principales La economía ha sido resiliente a la caída de los precios de las materias primas. Aumentar la productividad y hacer que el crecimiento sea más inclusivo es clave para elevar el nivel de vida de todos los colombianos. Un sólido marco de políticas macroeconómicas sostuvo el crecimiento económico.
La importante reforma tributaria de 2016 impulsará la inversión y reducirá la dependencia de los ingresos petroleros. Reformas para fortalecer el entorno empresarial y la calidad de la educación, reducir la informalidad y aumentar las oportunidades de trabajo de las mujeres: todas aumentarían la productividad y reducirían las disparidades de ingresos.
El nivel de vida ha mejorado USD, PPA 2011
PIB per cรกpita a precios constantes
USD, PPA 2011
14000
14000
12000
12000
3.0%
10000
10000
1.2%
8000 6000
2.7%
8000 6000
4000
4000
2000
2000
0
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Fuente: Banco Mundial, base de datos World Development Indicators.
La pobreza se ha reducido Tasas de pobreza
%
Tasa de pobreza
45
%
Tasa de pobreza extrema
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (20082015).
5
El crecimiento econรณmico ha sido sรณlido %
Crecimiento del PIB Volumen, variaciรณn anual, 2009-14
%
6
6 5
5
4
4
3
3
2 1
2
0
1
-1
0
-2 -3
-1 -5
TUR COL CHL EST ISR KOR MEX BRA LUX POL RUS AUS SVK CAN ZAF SWE LVA NZL USA DEU GBR IRL CHE OECD NOR JPN HUN AUT BEL ISL FRA CZE DNK FIN NLD SVN ITA ESP PRT GRC
-2
-4
Fuente: OCDE Productivity Statistics database.
-5
Importante shock de términos de intercambio Índice, 2007=100 140
LAC-4 ALC-4
Índice, 2007=100 140
Colombia
135
135
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
Q1 2007
Q1 2008
Q1 2009
Q1 2010
Q1 2011
Q1 2012
Q1 2013
Q1 2014
Q1 2015
Nota: LAC-4 hace referencia al promedio no ponderado de valores para Argentina, Brasil, Chile y México. Series calculadas en base a un promedio móvil de 4 trimestres. Fuente: OECD Economic Department database
Q1 2016
95
El peso se depreció significativamente Períodos con depreciación de la moneda nacional en 2014, 2008 y 1995 Índice mes 1=100 Índice mes 1=100 110
110
Depreciación 2014
100
Depreciación 2008
Depreciación 1985
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
M1
M3
M5
M7
Fuente: Banco de la República.
M 9 M 11 M 13 M 15 M 17 M 19 M 21 M 23 M 25
La inflación ha comenzado a moderarse % respecto al año anterior
% respecto al año anterior
10 9
10
Inflación
8
Inflación subyacente
9
Expectativas de inflación a 12 meses
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3 Rango de meta de inflación
2
2
1
1
0
0
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Banco de la República y OECD Economic Department database
2016
2017
La reforma fiscal es un paso en la direcciรณn correcta pero mayores ingresos serรกn necesarios % 40
Tasa corporativa de impuestos estatutaria desde 2016
% 40 35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
IRL LVA SVN CZE HUN POL EST FIN ISL TUR GBR CHE DNK SVK SWE CHL KOR AUT ISR NLD NOR ESP CAN NZL GRC LUX PRT JPN AUS MEX DEU ITA COL** BEL FRA USA COL*
35
Nota: *COL refiere a 2017 y **COL refiere a 2019. Fuente: OCDE Tax database.
Recomendaciones clave Continuar mejorando la resiliencia macroeconĂłmica
ďƒź Incrementar los ingresos fiscales en el mediano plazo. ďƒź Aprobar la ley que dota a la Superintendencia Financiera de poderes regulatorios sobre sociedades holding de conglomerados financieros.
Creando puestos de trabajo de mayor calidad
La informalidad es elevada A. Empleados
B. Trabajadores cuenta propia
% 90
% 90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
CHL CHN BRA TUR CRI ZAF ARG COL MEX
CRI
MEX
ZAF
COL
ARG
Nota: Informalidad entre empleados estรก definida como el % de empleados que no contribuyen al sistema de pensiones. Informalidad entre los trabajadores por cuenta propia estรก definida como el % de trabajadores por cuenta propia que no registraron su negocio. Source: OECD (2016).
0
El trabajo por cuenta propia está muy extendido % 55
Trabajadores a cuenta propia como % del total empleo, 2015
% 55 50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
SWE NOR USA DNK EST CHE HUN LUX AUS DEU FRA JPN FIN ISL LVA ISR AUT SVK ESP GBR CZE NZL OECD CAN PRT BEL IRL NLD SVN POL KOR MEX ITA TUR GRC COL
50
Nota: Trabajadores por cuenta propia está definido como empleadores, trabajadores que trabajan para sí mismos, miembros de cooperativas, y familiares no remunerados. Fuente: OECD (2016).
Los trabajadores formales tiene mayores retribuciones
1500
1500
Trabajadores formales
Trabajadores informales
Trabajador medio
1200
1200
900
900
600
600
300
300
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nota: Trabajadores formales son empleados dependientes y trabajadores por cuenta propia de edad 15-64 que pagan contribuciones al sistema de pensiones. Fuente: Cรกlculos OECD basadas en GEIH de DANE.
0
Thousands
Ingreso bruto en miles de pesos colombianos, 2008-13
Reformas tributarias han ayudado a la creación de empleo formal Creación de empleo a nivel nacional % variación interanual 15
Informal
Ley de formalización y creación de empleo
% variación interanual
Formal
15
Supresión de impuestos sobre la nómina
10
10
5
5
0
0
-5
Supresión de la contribución a la protección de la salud a cargo de los empleadores 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Nota: La creación formal de empleo está definida como la variación de un año a otro en el número de trabajadores (incluyendo empleados e independientes) que aportan al sistema de pensión Fuente: Cálculos de la OCDE se basan en datos de la encuesta GEIH suministrados por DANE.
-5
La tasa de empleo de las mujeres estรก por debajo de la media de OECD % 90
Tasa de empleo femenino 15-64, 2015
% 100
80
90
70
80 70
60
60
50
50
40
40
30
30 20
10
10
0
0
ISL SWI SWE NOR DNK DEU CAN NLD NZL GBR EST FIN AUT AUS LTV JPN ISR USA CZE PRT SVN LUX FRA OECD BEL HUN IRL POL COL SVK KOR ESP CHL ITA MEX GRE TUR
20
Fuente: OCDE Labour Force Statistics database.
La brecha por gĂŠnero esta disminuyendo, pero aĂşn es alta Brecha de tasa de empleo (hombres menos mujeres) Puntos % 45
CHL
MEX
OECD
COL
40 35 30 25 20
15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: OCDE Labour Force Statistics database.
Recomendaciones clave Crear puestos de trabajo de alta calidad Reducir aún más los impuestos y contribuciones sobre salarios (costes laborales no salariales). Simplificar los procedimientos de registro de empresa y la afiliación de trabajadores a la seguridad social.
Asegurar la prestación accesible de una protección social de buena calidad para niños y de cuidados de larga duración para los parientes mayores o personas con discapacidad. Ampliar el acceso a programas de medidas activas del mercado laboral y aprovecharlos mejor.
Mejorar la calidad de la educaciรณn es clave
La productividad es demasiado baja para apoyar al crecimiento PIB por persona empleada % de EE.UU, PPA constantes de 2010, 2015
%
80
% 80
60
60
40
40
20
20
0
0
OCDE
EU
CHL
MEX
Fuente: OCDE, Productivity Statistics Database.
BRA
COL
CHN
IND
La desigualdad de los ingresos entre los hogares persiste en un nivel alto 12
Relaciรณn P90/P101, 2013
12 10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
DNK ISL NOR CZE FIN SVK SVN SWE AUT NLD BEL FRA LUX CHE DEU HUN IRL POL GBR NZL AUS CAN ITA KOR PRT LVA GRC JPN ESP EST ISR TUR USA MEX CHL CRI COL
10
Nota: La relaciรณn P90/P10 es la relaciรณn de ingresos del 10% de la poblaciรณn con mayores ingresos con respecto al 10% de la poblaciรณn con menores ingresos. Fuente: OCDE (2016), OCDE Employment Outlook 2016.
Muchos estudiantes no adquieren las habilidades bรกsicas Evaluaciรณn de los alumnos en ciencias 600
Puntaje promedio de PISA, 2015
600 550
500
500
450
450
400
400
350
350
300
300
SGP JPN EST FIN CAN HGK KOR NZL SVN AUS GBR DEU NLD CHE IRL BEL DNK POL PRT NOR USA AUT FRA SWE OCDE CZE ESP LVA LUX ITA HUN ARG ISL ISR SVK GRC CHL URU ROM TUR CRI COL MEX IDN
550
Fuente: OCDE, PISA 2015 Database.
Mejorar las habilidades impulsarรก el crecimiento econรณmico Aumento del crecimiento a largo plazo Puntos porcentuales
Puntos porcentuales
1.4
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.0
0.0
EST KOR FIN JPN POL CAN NLD CHE DEU IRL SVN AUS DNK GBR USA CZE AUT PRT BEL NOR ESP NZL OCDE HUN ISL LUX SWE FRA ITA SVK GRC ROU ISR CHL TUR CRI MEX MNE URY ARG BRA COL PER
1.4
Nota: "Aumento del crecimiento a largo plazo" hace referencia al aumento anual de la tasa de crecimiento (en puntos de porcentuales) una vez que toda la poblaciรณn econรณmicamente activa haya obtenido un nivel de rendimiento escolar mรกs alto. Fuente: OCDE (2015), Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, OCDE Publishing.
Pocos estudiantes se inscriben en grados técnicos o profesionales % 60
% estudiantes en educación secundaria inscriptos en programas vocacionales % estudiantes en educación terciaria inscriptos en programas técnicos
% 60
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
ZAF BRA COL GBR KOR LAC JPN ARG NZL THA OECD HUN IRL MEX CRI RUS GRC ESP IDN DEU ISR EST FRA CHN ISL CHL TUR PRT DNK SWE NOR LUX FIN SVK CHE AUS SVN ITA CZE BEL AUT NLD
50
Fuente: UNESCO Institute for Statistics. Data for 2012.
Alto desajuste entre demanda y oferta de competencias % 90 80
Composición de la oferta y demanda de trabajo por nivel educativo en Colombia Oferta
Demanda
% 90 80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
Secundaria Secundaria o o Grado técnico Licenciatura Posgrado High School Technical degree Bachelor's degree Graduate degree menos menos Dimploma or less
Nota: ver Estudio Económico de Colombia, 2017, versión inglés, Gráfico 1.16 Panel B. Fuente: Atlas colombiano de la complejidad económica (Lora, 2015).
0
El sistema educativo puede hacer más para promover la movilidad social Estudiantes resilientes % total de estudiantes
JPN EST FIN KOR ESP CAN PRT GBR LVA SVN POL DEU AUS USA NLD NZL IRL OECD CHE DNK BEL FRA ITA NOR AUT CZE SWE TUR LUX HUN GRC SVK ISL ISR ARG CHL URY MEX COL CRI BRA PER
% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Nota: Un estudiante es clasificado como resiliente si está en el cuartil inferior del índice PISA de estatus económico, social y cultural en el país de evaluación y se desempeña en el primer cuartil de resultados entre todos los países después de considerar el estatus socioeconómico. Fuente: OECD, PISA 2015 Database, Table I.6.7
% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Recomendaciones clave Impulsar la calidad y resultados de la educación Proporcionar mayor apoyo público a la formación de habilidades en las regiones más rezagadas. Establecer un currículo nacional para la educación escolar y profesionalizar la carrera de los profesores. Proporcionar más apoyo público para aumentar las tasas de matriculación de niños desfavorecidos en regiones menos desarrolladas. Ampliar la educación de la primera infancia.
Impulsando la infraestructura y mejorando el marco empresarial
La inversión pública ha incrementado %
Colombia
5
%
OECD
5
Fuente: OECD Economics Department Database.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2
2004
2
2003
3
2002
3
2001
4
2000
4
Es necesario incrementar la calidad de la infraestructura Índice
Puertos
Índice
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
FIN BEL ESP DNK NZL USA NOR DEU GBR SWE CAN PRT JPN KOR IRL LVA FRA OECD CHL LUX AUS SVN CHE ZAF GRC CHN ITA TUR AUS MEX CZE IND IDN POL HUN ISR COL SVK CRI BRA
7
Nota: Índice de 1-7, de menor a mayor calidad. Fuente: Foro Económico Mundial (WEF) (2015).
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Nota: Índice de 0-6, de menor a mayor restricción. Fuente: OCDE, Product Market Regulation Database.
Tratamiento diferenciado de suministro extranjero Barreras a la facilitación del comercio
Barreras tarifarias
Barreras a la iniciativa empresarial
Barreras a la IED
Barreras en sectores de redes
Promedio OCDE
Exenciones antitrust
Carga administrativa sobre sociedades Carga administrativa sobre unipersonales Barreras en sectores de servicio Barreras legales a la inserción
Control del estado
Mando y simplificación
6
Mando y control de las regulaciones Sistema de licencias y permisos
Índice
Control de precios
Gobernanza de empresas estatales Participación en la operación comercial
5
Control directo
Campo de acción de empresas estatales Participación del gobierno en sectores de redes
La regulación de los negocios es aún restrictiva Regulación del mercado de productos, 2013 Colombia Índice
6
Barreras al comercio y la inversión
5
La regulación de los sectores de electricidad, transporte y ferrocarril es restrictiva Índice 6
Carreteras
Índice 6 5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
AUS CRI BRA CAN ISR PER CHE ARG AUT DNK FIN DEU IRL JPN LUX MEX NZL NOR SVK SWE GBR OECD HUN BEL CZE EST ISL KOR NLD POL PRT SVN ESP CHL GRC COL FRA TUR ITA
5
Nota: Índice de 0-6, de menos a más restricción. Fuente: OECD, PMR database.
El sistema judicial es lento para resolver disputas comerciales Tiempo requerido para cumplir un contrato, 2015-16 Días 1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
NZL KOR NOR RUS LUX SWE JPN FIN MEX CHE AUS FRA HUN AUT DNK ISL USA EST PER DEU GBR CHN LVA IDN CHL BEL ESP NLD OECD PRT CAN TUR ECU ARG PRY VEN CZE IRL POL PAN SVK URY BRA CRI ISR ITA SVN COL IND GRC
Días 1600
Fuente: Banco Mundial, Doing Business Database, 2015.
0
Recomendaciones clave Impulsar la inversión en infraestructura y mejorar el marco empresarial Mantener el incremento en la inversión pública
Financiar más programas de infraestructura en una base regional. Implementar el programa de infraestructura vial (4G) y garantizar que las Asociaciones Público-Privadas continúen teniendo un análisis costo-beneficio adecuado.
Eliminar los reglamentos sobre la propiedad pública y la integración vertical en la electricidad, la integración vertical y la estructura del mercado ferroviario. Introducir un tribunal o una división de un tribunal dedicado exclusivamente a casos comerciales y facilitar la gestión de casos a través de herramientas electrónicas de gestión de casos.
Para mรกs informaciรณn Disclaimers: The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in the West Bank under the terms of international law. This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.
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