ETUDE ECONOMIQUE DE L’OCDE, TUNISIE 2018 Promouvoir la croissance et l’emploi 29 mars 2018, Tunis http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm
@OECDeconomy @OECD
La démocratie a largement progressé
Participation démocratique et liberté d'expression (le plus élevé, la meilleure performance) Classement de 1 à 100 100 90 2010
80
2015
70 60 50 40 30 20
Source : Banque mondiale, Indicateurs mondiaux de la gouvernance.
France
Portugal
OCDE
UE
Pologne
Espagne
Italie
Chili
Rép. slovaque
Corée
Afrique du Sud
Inde
Brésil
Tunisie
Indonésie
Mexique
Turquie
Maroc
Algérie
Égypte
0
Chine
10
2
Plusieurs indicateurs de bien-être sont satisfaisants
Santé Environnement Enseignement
Emploi
Revenu
Logement
0
20
Bien-être, sous-indicateurs OCDE = 100 40
60
80
100
120
140
Équipements sanitaires de base Accès à l'électricité PIB par habitant
Tunisie Pays de l'OCDE à faible revenu
Taux d'emploi Dynamisme du marché de l'emploi Compétences des élèves Années de scolarité Qualité de l'air Qualité de l’eau Espérance de vie
Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; INS ; base des données PISA ; et UNESCO.
3
Le taux de pauvreté a largement baissé Taux de pauvreté
% de la population
30 Pauvreté
Pauvreté extrême
25
20
15
10
5
0
2000
2005
2010
Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de l’INS. Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.
2015
4
Le taux de pauvreté est plutôt faible Taux de pauvreté 2015 ou dernière année disponible
% de la population 70
60
50
40
30
20
10
0
Tunisie
Indonesie
Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de la Banque Mondiale. Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.
Inde
5
Les exportations sont prometteuses Exportations par composantes % du PIB 70 Services 60
50
Minerais-Energie-NDA Manufacturier Agroalimentaire
40
30
20
0
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; UN base de données Comtrade ; Base de données des Échanges en Valeur Ajoutée de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE.
6
Les investissements étrangers témoignent des atouts de la Tunisie Stocks entrants d’IDE, 2016 ou dernière année disponible
% du PIB 120
100
80
60
40
Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; OCDE base de données des Principaux agrégats d'IDE; Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI; et base de données de la balance des paiements du FMI.
Chili
Tunisie
Mexique
Portugal
Lettonie
Rép. slovaque
Afrique du Sud
Pologne
OCDE
Brésil
Russie
France
Indonésie
Chine
Italie
Turquie
Inde
0
Corée
20
7
Le niveau de vie est comparable à celui d’autres pays émergents PIB par habitant, 2016 2011 USD PPA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000
France
Japon
OCDE
UE
Corée
Italie
Espagne
Rép. slovaque
Portugal
Pologne
Turquie
Chili
Mexique
Chine
Algerie
Brésil
Afrique du sud
Indonesie
Tunisie
Égypte
Jordanie
0
Maroc
5 000
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102. 8
Le processus de convergence économique doit être relancé Tunisie PIB par habitant 2011 USD PPA
% de la moyenne OCDE
31 30 29 28 27 26 25
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
23
1995
24
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102. 9
La maîtrise de l’inflation est nécessaire Indice général des prix à la consommation
Glissement annuel en %
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000
2001
Source : INS.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
0 Islande Japon Rép. tchèque Inde Corée Allemagne Hongrie Norvège Suisse Chine Royaume-Uni Pays-Bas États-Unis Pologne Israel Nouvelle Zélande Indonesie Australie Autriche Luxembourg Irlande Danemark Canada Chili Suède Estonie Belgique Slovenie Finlande Rép. slovaque Lettonie France Portugal Maroc Italie Algerie Brésil Tunisie Espagne Grèce Afrique du Sud
Le taux de chômage est élevé
% de la population active
Taux de chômage, 2017
30
25
20
15
10
5
Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active. Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. 11
La réduction des déficits jumeaux s’impose B. Solde des opérations courantes
A. Solde public % du PIB
% du PIB
0
0 -1
-1
-2 -2
-3 -3
-4 -5
-4
-6
-5
-7 -6 -8 -7
Source: Ministère des Finances, Banque Centrale de Tunisie et INS.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-10
2000
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-8
-9
12
Il faut contenir la masse salariale publique Masse salariale dans la fonction publique, 2016 ou dernière année disponible % du PIB 16 14 12 10 8 6 4
Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.
Tunisie
France
Algérie
Maroc
Afrique du Sud
Portugal
Espagne
UE
OCDE
Italie
Corée
Mexique
Brésil
Rép. Slovaque
Turquie
Chili
Indonésie
0
Inde
2
13
Le système de pensions doit être réformé Le taux de remplacement brut des pensions de retraite est élevé, 2014 100
%
90 80
70 60 50 40 30 20
Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.
Tunisie (public)
Inde
Italie
Tunisie (privé)
Chine
Portugal
Espagne
Turquie
Brésil
Rép. slovaque
UE
Grèce
OCDE
Chili
Pologne
Mexique
0
Afrique du Sud
10
14
0 Pays-Bas Royaume-Uni Autriche Danemark Nouvelle-Zélande Australie Allemagne Rép. slovaque Italie Estonie Finlande Portugal Hongrie Belgique Rép. tchèque Japon Canada EU Espagne Irlande Luxembourg Norvège France OCDE Islande Suisse Chili Suède États-Unis Lettonie Pologne Slovénie Grèce Corée Mexique Israël Afrique du sud Russia Turquie Brésil Indonésie Chine Égypte Inde Tunisie
Le climat des affaires pourrait être amélioré
4
Indicateurs de réglementation des marchés de produits, 2013
3.5
Réglementation plus complexe
3
2.5
2
1.5
1
0.5
Source: Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits. 15
Réduire les obstacles à la concurrence est essentiel Impact sur le PIB d’une réduction de 20% de l’indicateur PMR Pourcentage PIB Percent ofdu GDP
5.0 4.5 4.0
3.5
Emploi Employment Productivité générale des facteurs MFP Investissement Investment
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5
0.0
5 years 5 ans
10 years 10 ans
20 20years ans
La simulation suppose une baisse de 20% de l’indicateur des réglementations sur les marchés des biens – celui-ci resterait légèrement supérieur au niveau des pays émergents. Les impacts sur le PIB, l’emploi et l’investissement sont basés sur l’expérience des pays de l’OCDE; ils pourraient être plus importants pour les pays émergents, y compris pour la Tunisie.
16
La réforme structurelle est essentielle pour remettre la dette sur une trajectoire soutenable Dette brute des administrations publiques % PIB 110 100
Pas d'ajustement budgétaire
Réforme structurelle sans ajustement budgétaire
Equilibre budgétaire primaire
Ajustement budgétaire graduel
Réforme structurelle avec ajustement budgétaire graduel
101.4
90 85.5
80 70
68.4 60 56.8
50 40
42.4
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
30
Source : Estimations de l’OCDE.
17
Principales recommandations macroéconomiques • Réduire graduellement l’emploi dans l’administration en maintenant la règle de remplacement partiel des départs à la retraite • Augmenter de façon progressive l’âge de départ à la retraite et engager des réformes pour garantir la pérennité financière des régimes de retraite • Rétablir la justice fiscale en facilitant le recoupement des informations et en augmentant les contrôles fiscaux pour mieux lutter contre l’évasion et la fraude fiscale • Faire des études approfondies de l’utilité des programmes publics, y compris des projets d'infrastructures pour prioriser la dépense publique • Accompagner l'ajustement budgétaire par des réformes structurelles afin d'inscrire le ratio de la dette publique au PIB sur une trajectoire de baisse sur le moyen-terme
18
Relancer l’investissement
19
L’investissement a baissé depuis le début des années 2000 Taux d'investissement¹ % du PIB 27.0
24.5
22.0
1. Formation brute de capital fixe. Source : INS.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
17.0
1997
19.5
20
Le taux d’investissement est relativement faible Taux d'investissement¹,2016 % du PIB 50 45 40 35
30 25 20 15 10
Chine
Indonésie
Algérie
Corée
Maroc
Turquie
Inde
Chili
Mexique
France
OCDE
Rép. slovaque
Espagne
UE
Tunisie
Pologne
Italie
Brésil
0
Portugal
5
1. Formation brute de capital fixe. Source : INS; Base de données des perspectives économiques de l'OCDE No. 102; FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale ; et Eurostat. 21
L’investissement public a été largement préservé Formation brute de capital fixe des administrations publiques, 2016 ou dernière année disponible % du PIB 16 14 12 10
8 6 4 2 0
Portugal
Italie
Chili
OCDE
Rép. slovaque
Mexique
France
Pologne
Corée
Tunisie
Maroc
Turquie
BIICS¹
Algérie
1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Source: Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI. 22
L’investissement des ménages en logement est élevé Part des ménages propriétaires, 2014
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20
Rép. slovaque
Pologne
Espagne
Tunisie
Portugal
UE
Italie
Canada
Royaume-Uni
Etats-Unis
Suède
France
0
Allemagne
10
Source: Whitehead, C. and P. Williams (2017), “Changes in the regulation and control of mortgage markets and access to owner-occupation among younger households”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 196, OECD Publishing, Paris. 23
L’investissement des entreprises a reculé
Formation brute de capital fixe (FBCF) total et des entreprises
FBCF totale FBCF des sociétés non-financières Privées Publiques
2000
2010
2016
Ecart 2000-2016
(% du PIB)
(% du PIB)
(% du PIB)
(points de pourcentage)
25.2 14.0
24.6 12.2
19.2 8.8
-6.0 -5.2
9.5 4.5
8.1 4.1
6.0 2.8
-3.5 -1.7
Source: Calculs de l’OCDE basés sur les données des autorités tunisiennes.
24
Les obstacles à l’entreprenariat sont élevés Obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat 4 3.5 3
Plus de contraintes
Moins de contraintes
2.5 2 1.5 1
0
Rép. slovaque Nouvelle-Zélande Pays-Bas Italie Danemark Autriche Canada Portugal Royaume-Uni Finlande États-Unis Suisse Estonie Pologne Allemagne Japon France UE Australie Norvège Hongrie Bulgarie OCDE Suède Luxembourg Belgique Slovénie Rép. tchèque Corée Colombie Grèce Irlande Croatie Chili Lettonie Perou Roumanie Islande Espagne Afrique du sud Mexique Israël Indonésie Kenya Turquie Brésil BIICS¹ Argentine Chine Égypte Inde Bolivie Tunisie
0.5
Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6. 1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits. 25
La présence de l’État dans les entreprises est importante Contrôle de l'État sur l'activité des entreprises - Implication dans la gestion des entreprises 4 3.5 Plus de contraintes 3
Moins de contraintes
2.5
2 1.5 1
0
Norvège Australie Allemagne Suède Royaume-Uni Danemark Rép. tchèque Autriche Nouvelle-Zélande Irlande Finlande Estonie Islande Pays-Bas Pérou Mexique France Japon Suisse Canada UE OCDE Rép. slovaque Italie Hongrie Pologne Espagne Portugal Chili Lettonie Belgique Croatie Roumanie Bulgarie Luxembourg Slovénie Corée Brésil Colombie États-Unis Égypte Bolivie Indonésie Grèce Kenya Afrique du sud BIICS¹ Israël Tunisie Chine Turquie Argentine Inde
0.5
Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6. 1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.
26
La performance logistique pourrait être améliorée Indice de performance logistique, 2016 Transports internationaux 4.0
Mieux
3.5
Moins bien
3.0 2.5 2.0 1.5
1.0
Chine
Italie
France
Espagne
Afrique du Sud
Corée
OCDE
UE
Pologne
Turquie
Rép. slovaque
Inde
Chili
Égypte
Portugal
Maroc
Mexique
Indonésie
Brésil
Algerie
0.0
Tunisie
0.5
1. La meilleure performance possible correspond à 2. Source : World Bank Logistics Performance Index database et OECD Trade facilitation indicators database. 27
L’accès au financement est une contrainte pour les entreprises Entreprises qui identifient l'accès au financement comme l'une des contraintes majeures, 2016
% des entreprises 45 Petites (5-19)
Moyennes (20-99)
Grandes (100+)
40 35 30 25 20 15 10 5
0
Chine
Rép. slovaque
Turquie
Chili
Source : Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.
Indonésie
Inde
Pologne
Tunisie
Mexique
Maroc 28
Principales recommandations pour relancer l’investissement
• Accélérer le processus de réduction des autorisations d’exercice et administratives • Simplifier les procédures administratives et douanières lors du passage des biens à la frontière
• Améliorer la gestion des infrastructures portuaires • Renforcer la gouvernance des entreprises publiques • Autoriser les banques à tarifer les risques en reconsidérant le plafonnement des taux d’intérêt débiteurs 29
Promouvoir la création d’emplois de qualité
30
Le taux de chômage des femmes et des diplômés de l’enseignement supérieur est particulièrement élevé Taux de chômage, 2016
% de la population active
50 Diplômés de l'enseignement supérieur
Total
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Total
Hommes
Femmes
Total
Hommes
Femmes
Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active. Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. 31
Le taux d’emploi des femmes est faible Ratio de l'emploi à la population féminine de 15 à 64 ans, 2016 ou dernière année disponible % de la population féminine de 15-64 ans 70 60 50 40 30 20
OCDE
Portugal
UE
France
Rép. slovaque
Pologne
Corée
Espagne
Chili
Brésil
Indonésie
Italie
Mexique
Afrique du sud
Turquie
Inde
Maroc
Tunisie
0
Algérie
10
Source : INS et ILOSTAT. 32
0 Japon Pays-Bas Norvège Danemark Islande Luxembourg Allemagne Suède Suisse Autriche Rep. tchèque Qatar Slovenie Australie Finlande France Estonie Chili Nouvelle-Zélande Royaume-Uni Pologne Lettonie Belgique Portugal Rép. slovaque Canada Hongrie Irlande Israël États-Unis Espagne Arabie Saoudite Corée Grèce Brésil Mexique Italie Algérie Indonésie Jordanie Turquie Tunisie Inde Égypte Afrique du sud Yémen
De nombreux jeunes sont déscolarisés ou sans emploi Part de la population de 15 à 29 ans déscolarisée ou sans emploi 2014 ou dernière année disponible
% de la population jeune
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. 33
L’emploi informel est répandu Emploi dans l’économie informelle en proportion de l’emploi non agricole, 2010-14 % emploi non agricole 80 70 60 50 40 30 20 10
Note: Les économies en transition sont définies ici comme les pays d’Europe de l’Est, la Russie et l’Asie Centrale. Source : Centre de Recherches et d’Études Sociales et Banque Africaine de Développement (2016), « Protection sociale et économie Informelle en Tunisie - Défis de la transition vers l’économie informelle ».
Afrique sub-Saharienne
Maroc
Asie du Sud et du Sud-Est
Amérique Latine
Asie de l’Ouest
Afrique du Nord
Égypte
Algérie
Tunisie
Economies en transition
0
34
50
0 Inde (non structuré)¹ ² Chili Indonésie¹ Afrique du Sud¹ Nouvelle-Zélande Mexique Suisse Israël Corée Inde (structuré)¹ ² Irlande Australie Royaume-Uni Canada États-Unis Japon Brésil¹ Islande Tunisie Chine¹ Pologne OCDE Norvège Danemark Pays-Bas Turquie Luxembourg Estonie Espagne Grèce Portugal Rép. slovaque Lettonie Slovénie Suède Rép. tchèque Finlande Autriche Italie France Hongrie Allemagne Belgique
Les cotisations sociales sont élevées Fiscalité sur les revenus du travail, 2016
% du coût du travail 60
Cotisations patronales
Note: Scénario pour un célibataire sans enfant avec un salaire égal au salaire moyen. Source : Statistiques des recettes publiques de l'OCDE; et Ministère des Finances.
Cotisations salariales Impôt sur le revenu
40
30
20
10
35
Les taux de scolarisation sont très élevés mais le niveau d’éducation reste faible Part d'élèves n'ayant pas acquis les savoirs et les capacités fondamentaux¹ % 90 80 70
60 50 40
30 20
1. Part des élèves dont la performance est inférieure à 420 points en mathématiques et en sciences aux tests internationaux. Source : OCDE, base de données PISA ; OECD (2015), Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain.
Afrique du sud
Maroc
Indonesie
Brésil
Tunisie
Mexique
Chili
Turquie
Rép. slovaque
UE
Portugal
Italie
OCDE
France
Espagne
Pologne
0
Corée
10
36
L’inclusion financière pourrait être développée Personnes qui possèdent un compte dans une institution financière, 2014 % de personnes âgées 15+ 100 90 80 70 60 50 40 30 20
Source : Banque mondiale base de données Global Financial Inclusion.
Espagne
France
Corée
UE
OCDE
Portugal
Italie
Chine
Pologne
Rép. slovaque
Afrique du Sud
Brésil
Chili
Turquie
Inde
Algérie
Maroc
Mexique
Indonésie
0
Tunisie
10
37
Promouvoir le dĂŠveloppement rĂŠgional
38
Le taux de chĂ´mage varie entre les rĂŠgions
Source : INS. 39
L’indice de développement régional montre une disparité entre les gouvernorats 0.8 Gouvernorats côtiers et Grand Tunis
Gouvernorats de l'intérieur
0.7
0.6
Développement plus fort 0.5
0.4
0.3
0.2
Jendouba
Kasserine
Kairouan
Siliana
Sidi Bouzid
Le Kef
Tataouine
Beja
Gafsa
Mednine
Mehdia
Gabes
Kebli
Azghouane
Tozeur
Bizerte
Manouba
Sfax
Nabeul
Sousse
Ben Arous
Monastir
Ariana
0
Tunis
0.1
Note : L’indice de développement régional est un indicateur synthétique basé sur 4 composantes : conditions de vie, indicateurs sociaux et géographiques, capital humain et indicateurs du marché du travail. Source : Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.
40
Le taux de pauvreté a baissé dans toutes les régions mais des disparités demeurent Evolution du taux de pauvreté par région en 2000 et 2015 % de la population 60 2000
2015
50
40
30
20
10
0
Grand Tunis
Centre Est
Nord Est
Tunisie
Sud Ouest
Sud Est
Nord Ouest
Centre Ouest
Source : Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives, 2017, "Inclusion sociale en Tunisie : Les enjeux de l’emploi, de l’éducation et de la répartition des revenus".
41
0
Source : INS. Tunis
Ben Arous
Ariana
Sousse
Monastir
Manouba
Sfax
Tunisie
Médenine
Gabés
Nabeul
Kébili
Bizerte
Gafsa
Tataouine
Tozeur
Le Kef
Mahdia
Siliana
Zaghouan
Béja
Jendouba
Kasserine
Sidi Bouzid
Kairouan
La connectivité digitale varie entre les régions Part des ménages ayant accès à Internet
%50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
42
Principales recommandations pour rendre la croissance plus inclusive • Assurer l'adéquation entre les besoins des entreprises et les systèmes d'éducation, d'apprentissage et de formation • Diversifier les sources de financement de la sécurité sociale • Favoriser le recrutement des femmes par des campagnes de sensibilisation sur les conséquences des choix éducatifs et de la formation sur les possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat • Accélérer la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion financière • Moderniser les structures et institutions régionales pour mieux exploiter les opportunités d’investissement et accompagner les investisseurs dans les régions 43
Plus d’informations
Avertissement : Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm
@OECDeconomy @OECD 44