Consideraciones sobre el Esquema de Corresponsales Bancarios
Onexpo Junio, 2011 1
Acceso a Servicios Financieros en México
En México, un segmento importante de la población permanece fuera del Sistema Financiero formal, teniendo que recurrir a canales informales y mecanismos de crédito y ahorro en especie para satisfacer su demanda por productos financieros básicos.
Acceso y acceso parcial al sistema financiero*
Acceso 100%
Acceso Parcial
Penetración Servicios Financieros (Población entre 19 y 44 años de edad)
80% 60%
40%
Sin Acceso
36% 25%
20%
17%
11%
0% Débito o nómina
*Fuente: SHCP, Encuesta Uso de Servicios Financieros 2009.
Cuenta de ahorro
Tarjeta de Crédito
Crédito personal o de nómina
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Demanda Insatisfecha por Servicios Financieros Básicos
A pesar del incremento en el número de sucursales bancarias, éstas se encuentran mal distribuidas entre las entidades federativas y sus localidades, generando un déficit en la oferta de servicios financieros. Sucursales por cada 10,000 adultos
Tomando en cuenta sucursales bancarias y entidades de ahorro y crédito popular, el 57% de los municipios en el país permanecen sin cobertura.
Rango s
Sin sucursales (1,584 municipios) Inferior (<1.03 sucursales por 10,000 adultos, 361 m) Medio (entre 1.03 y 1.37 por 10,000 adultos, 133m) Superior (> 1.37 sucursales por 10,000 adultos, 379 m)
Fuente: CNBV
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Demanda Insatisfecha por Servicios Financieros Básicos
La red de estaciones de servicio de Pemex cubren el 56% de los municipios del País, a través de esta red se puede aumentar la cobertura de servicios financieros a través del modelo de Corresponsales Bancarios. Sucursales por cada 10,000 adultos / Cobertura PEMEX
Rangos Indicador demográfico de Sucursales (BM y BD) Sin sucursales (1,516 municipios) Inferior (>0 y < 1.26 sucursales por 10,000 adultos, 456 m) Medio (entre 1.26 y 2.05 por 10,000 adultos, 284 m) Superior (> 2.05 sucursales por 10,000 adultos, 200 m) Sin presencia de estaciones de servicio de Pemex, 1,072 m Carreteras Federales y Estatales.
Promedio: 1.578 sucursales por cada 10,000 adultos. Fuente: CNBV / Septiembre 2010.
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Demanda Insatisfecha por Servicios Financieros Básicos
Existe una demanda insatisfecha por servicios financieros básicos en México. – Sólo un 10% de la población entre 19 y 44 años de edad afirma no necesitar o no estar interesado en un producto o servicio financiero. – El 40% de esta población sin acceso a servicios financieros expresa estar interesado en tener una cuenta de ahorros.
Para la población de menores ingresos sin acceso al sistema bancario tradicional, la oferta de servicios y productos para llevar a cabo transferencias, pagos electrónicos y remesas locales resulta altamente atractiva.
*Fuente: SHCP, Encuesta Uso de Servicios Financieros 2009.
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Introducción de la Figura de Corresponsales Bancarios
Al aprovechar la infraestructura de las estaciones de servicio existentes, los corresponsales bancarios ofrecen un modelo de negocio rentable para ofrecer a la población acceso a medios de depósito, transferencia y retiro de efectivo en puntos que les resultan familiares y cercanos, la red de gasolineras cuenta con la ventaja competitiva al poder aprovechar el tiempo que de carga de gasolina en las estaciones de servicio.
El Corresponsal es un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con una institución de crédito, con objeto de ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta, servicios financieros a sus clientes.
En todo momento, la responsabilidad por las operaciones que realiza el corresponsal permanece en la institución bancaria. 6
Corresponsales Bancarios: Beneficios Esperados
El esquema de operación de los corresponsales bancarios ofrece un modelo de negocio con beneficios para todos los involucrados.
En particular, para los establecimientos comerciales, fungir como corresponsal de un banco ofrece, entre otros: Posibilidad de mayores ingresos a través del uso de su efectivo en caja. Cobro de comisiones atractivas por operación. Oportunidad de distinguirse de la competencia mediante la oferta de productos financieros. Mecanismo para atraer nuevos clientes o fortalecer la lealtad de los clientes previos.
Aprovechamiento de la infraestructura tecnológica existente para recibir pagos, depósitos y realizar retiros en línea. 7
Ejemplo de un Retiro en Corresponsal
El esquema que implementarán los bancos permitirá la afectación en tiempo real, lo que da certidumbre al cliente de estar operando con su banco.
Una de las ventajas de esta mecánica operativa es que en todo momento el dinero del cliente y del banco esté siempre protegido. 1
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Cliente llega al Corresponsal y solicita un retiro de $1000
Corresponsal
El cliente se autentica (prueba su identidad) al Corresponsal y al banco a través de un medio electrónico. El Corresponsal se autentica al cliente y al banco con el mismo medio electrónico.
Banco
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El Corresponsal solicita el retiro al banco El Banco aplica, en línea y en tiempo real, la transacción a la cuenta del cliente y del Corresponsal, es decir: Saca el dinero de la cuenta del cliente en el banco y se lo deposita al Corresponsal en su cuenta
El Banco Corresponsal
envía
autorización
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Cuenta Cuenta Corresponsal Cliente
+$1000 1
-$1000
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al
El Corresponsal entrega el efectivo, el comprobante de la operación, emitido por el banco, al cliente El dinero entregado por el Corresponsal al cliente fue depositado en la cuenta del Corresponsal en el banco.
Cliente
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Corresponsales Bancarios: Operaciones Autorizadas y Límites
Los corresponsales bancarios pueden llevar a cabo las siguientes operaciones, restringiéndose a los límites establecidos:
Operaciones Pago de servicios Pago de créditos Circulación de medios de pago Retiros de efectivo Pago de cheques Depósitos en efectivo o con cheque
Límites Sin Límites 1,500 UDIs diarias 4,000 UDIs diarias.
Asimismo, se podrán realizar apertura simplificada de cuentas, consultas de saldos y movimientos, transferencias de fondos para pago en sucursales de las propias instituciones. 9
Apertura simplificada de cuentas
De acuerdo con evidencia internacional, el desarrollo de un modelo de negocio basado en el uso de corresponsales bancarios que resulte rentable para los establecimientos y sustentable en el mediano plazo requiere de una masa crítica de clientes, para ello, es recomendable implementar un proceso fácil y rápido para el registro de los usuarios.
Se han realizado modificaciones al marco regulatorio estableciendo un régimen simplificado de cuentas, dependiendo del nivel de operación e identificación se establecieron los siguientes tipos:
Nivel 1 (Anónima): Límite de 750 UDIS en depósitos mensuales y 1,000 UDIS como saldo máximo.
Nivel 2: Se requiere recabar la siguiente información: nombre completo, entidad federativa y fecha de nacimiento, sexo y domicilio. Límite de 3,000 UDIS en depósitos mensuales.
La apertura de este tipo de cuentas se puede llevar a cabo en los corresponsales bancarios, no requieren expediente físico y su apertura puede ser no presencial.
Se pueden diseñar productos entre los franquiciatarios y PEMEX para generar programas de lealtad entre los usuarios. 10
Corresponsales Bancarios y Pago Móvil
La figura de corresponsales bancarios puede ser empleada para ofrecer servicios de pago y transferencia electrónica mediante el uso de dispositivos de telefonía celular.
Corresponsal Bancario
Corresponsal Bancario
Institución Bancaria
Compra de Bienes y Servicios
Pago de Servicios
Transferencia P2P
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Elementos de Seguridad de las operaciones bancarias realizadas a través de Corresponsales
Existen elementos que proporcionan seguridad y confianza de cara hacia el público que realiza operaciones a través de corresponsales:
Comprobantes de Operación. Incluye información de la transacción: Monto, fecha, hora, número de cuenta (parcial) afectada, tipo de operación, identificación de la Institución y del comisionista (domicilio)
Uso de dos factores de autenticación para las operaciones de consultas de saldos y retiros de efectivo
Operaciones en línea, con excepción de pago de créditos (en estos casos se debe indicar la fecha en la que el pago quedará acreditado)
Medidas de seguridad para proteger la información de los clientes en la realización de operaciones a través de los corresponsales
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Administrador de Redes
A fin de facilitar la expansión de corresponsales bancarios, se previó la introducción de la figura de administrador de redes de corresponsales.
A través de esta figura, las instituciones bancarias pueden otorgar poderes a favor de los administradores de redes para que a nombre y por cuenta de los bancos firmen los contratos de corresponsalía. Esto con el objetivo de:
Disminuir los costos asociados a la instalación de su red de Corresponsales.
Homologar los sistemas operativos y tecnológicos a lo largo de su red.
Ayudarse de un tercero especializado para el control de la red.
Las instituciones deben asegurarse de que los administradores hayan verificado que los Corresponsales contratados cumplan los requisitos establecidos por la autoridad.
La institución financiera mantiene la responsabilidad de las actividades de sus Corresponsales. 13
Características Deseables de los Corresponsales
Las características de la red de gasolinerías en México hacen de ésta un candidato especialmente propicio para fungir como corresponsal bancario.
Entre otros, los siguientes elementos hacen de las gasolinerías una opción muy atractiva para las instituciones bancarias interesadas en ofrecer sus servicios a través de corresponsales: – Amplia red de puntos de contacto, distribuida a lo largo del país – Familiaridad de la población con las gasolinerías – Frecuencia de las visitas y accesibilidad de las mismas – Amplia oportunidad para el uso de efectivo en caja – Experiencia con pagos de bajo valor – Infraestructura para la aceptación de pagos electrónicos en tiempo real 14
Exclusividad en la Contratación
Es importante mencionar que de acuerdo con la normatividad, los corresponsales que pacten en exclusiva la prestación de servicios a nombre de una institución bancaria no pueden desempeñarse como corresponsal exclusivo de una segunda institución en un período de 12 meses posterior al término del contrato con la primera institución.
Lo anterior puede generar desventajas en el poder de negociación de los establecimientos comerciales que pacten en exclusiva al momento de buscar terminar la relación contractual.
La decisión de pactar en exclusiva depende de ambas partes y no es necesariamente nociva, sin embargo, es necesario tener estos puntos en cuenta al elegir.
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Estructura de Comisiones
En gran medida, la estructura de costos de los productos bancarios tradicionales ha mantenido a gran parte de la población alejada de los mismos.
A fin de resultar atractivos para los segmentos no cubiertos por la banca tradicional, los corresponsales bancarios deben modificar esta estructura de comisiones.
Los modelos de corresponsales bancarios en otros países aplican el siguiente esquema de comisiones: El banco le cobra al cliente por traspasos y retiros. El banco le deposita al gasolinero de acuerdo al número de operaciones realizadas mensualmente. El pago al gasiolinero puede no corresponder con el pago del cliente.
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Rentabilidad del Modelo
El modelo de Corresponsales Bancarios ha desarrollado nuevos modelos para generar utilidades en puntos de atención con alto flujo de población.
Las utilidades se generan a partir de atender un alto volumen de operaciones: en Colombia se está experimentando con un sistema escalonado de comisiones por transacciones, el cual varía en función del número de transacciones que se llevan a cabo: /1 Si el corresponsal hace menos de 5 transacciones diarias, el banco le paga al comercio $0.08 usd por transacción. Si el corresponsal realiza mas de 25 operaciones diarias, el banco le paga al comercio casi el doble $0.15 usd por transacción.
Con este modelo, se incentiva a los corresponsales a realizar mayores transacciones generando utilidades por el número y monto de operaciones realizadas.
1/ Agent Management Toolkit, CGAP, 2011
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