2/6/09
ENTORNO DE NEGOCIOS EN AMÉRICA LATINA
Paola Cobos Prada Mayo 2009
SECTORES MÁS ATRACTIVOS •! Los principales productos que exporta la UE son maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. •! La UE importa de América Latina sobre todo productos agrícolas y energéticos.
1
2/6/09
•! Aunque la región de América Latina-Caribe constituye casi el 10 % de la población mundial, sólo representa aproximadamente el 3 % del PIB mundial. •! Todos los países de América Latina y el Caribe se benefician de sistemas de acceso preferencial para sus exportaciones al mercado de la UE. •! La UE es también un gran proveedor de ayuda al desarrollo para la región.
•! La UE es un gran inversor en América Latina, que está relativamente abierta a la inversión extranjera. •! De hecho, la UE es el mayor inversor en muchos países de América Latina. •! Los volúmenes de inversión de la UE en la región ascienden a aproximadamente 400 000 millones de euros, aproximadamente el 12 % de las inversiones extranjeras directas. •! La UE también atrae inversiones extranjeras directas procedentes de América Latina, principalmente de Brasil, Chile y Venezuela.
2
2/6/09
•! Aunque la proximidad hace que los EE.UU. sean un mercado de exportación natural para la región, la mayoría de los países de América Latina han intentado diversificar sus economías para reducir su dependencia del mercado estadounidense. •! Esto implica buscar nuevos mercados en Europa y reforzar el comercio entre los países de América Latina mediante procesos de integración regional.
•! Tanto Chile como México han celebrado acuerdos de libre comercio con la UE que abarcan tanto el comercio como la inversión. •! Desde que dichos acuerdos están en vigor, el comercio bilateral de la UE con México y Chile ha aumentado en un 70 % y un 250 % respectivamente.
3
2/6/09
•! La UE está negociando, asimismo, acuerdos de libre comercio con América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua) y la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) que están destinados tanto a impulsar el comercio con la UE como a establecer mercados regionales entre dichos países. •! Estas negociaciones se iniciaron en 2007 y han avanzado considerablemente.
SECTORES Sectores relevantes para las empresas catalanas dentro de los principales países emergentes de l’América Latina : •!Químico-farmacéutico •!Componentes de automoción •!Alimentación •!Turismo •!Restauración
4
2/6/09
SECTORES vs. PAISES Componentes de automoción: –!Méjico, Brasil y Argentina
Industria química, farmacéutica, aceites esenciales y productos perfumados: –!Chile y Méjico
Comercio, hostelería, actividades inmobiliarias: - Colombia, Brasil, Méjico, Argentina, Chile
•! Mèxic: és un mercat objectiu per als sectors
quimicofarmacèutic, automoció, TIC i turisme. És una realitat, basada en la seva dimensió (volum de població) encara que amb una important desigualtat (rendes) i sobretot en la seva posició geogràfica), respecte dels EUA. És el més semblant a una plataforma productiva. •! Brasil destaca pel seu potencial més gran. L’estabilitat macroeconòmica i la seva credibilitat han establert la connexió entre sectors objectiu i atracció d’IED (grans corporacions, com a factor d’estirada). La dimensió del mercat i un segment rellevant de població de rendes mitjanes són fonamentals.
5
2/6/09
•! Xile és un mercat atractiu per la seva garantia, equilibri i solvència. És al que més se li reconeix l’oportunitat de convergència amb un funcionament europeu, en termes de formació, gestió, tecnologia, etc.
•! Argentina és un mercat rellevant per dimensió, formació qualificada de les persones i una desigualtat inferior. Això no obstant, desperta un recel important la tendència inestable mostrada al llarg de les dècades.
•! Colòmbia, pot passar que ni s’hi hagi pensat, simplement perquè hi ha altres opcions més clares o senzilles. En la mesura que millori la percepció internacional de risc, és possible que les seves oportunitats millorin sensiblement amb una posició geogràfica molt interessant.
Ranking de países de América Latina en el Doing Business 2007-2009 Country
Ranking 2007
Ranking 2009
Chile
28
40
Colombia
79
53
México
43
56
Perú
65
62
El Salvador
71
72
Panamá
81
81
República Dominicana
117
97
Argentina
101
113
Costa Rica
105
117
Brasil
121
125
Ecuador
123
136
Venezuela
164
174
Fuente: Top Reformers Report. World Bank !"#
6
2/6/09
Elementos del “ambiente de negocios” •! •! •! •! •! •! •! •! •! •! •!
Políticas Leyes / marcos normativos Regulaciones y su implementación Calidad de infrestructura Condiciones macroeconómicas Solidez subyacente de instituciones Proximidad a grandes mercados Seguridad de propiedad frente a robo y saqueo Transparencia en trasacciones del Estado Estabilidad política Disponibilidad de factores de producción
Indice de dificultad para la contratación de trabajadores
8
2/6/09
Índice de dificultad para despido de trabajadores
Índice de rigidez laboral en algunos países País o Región Australia Irlanda Chile Colombia Uruguay Latinoamérica Costa Rica Corea Argentina Brasil México Ecuador Perú Venezuela Bolivia
Índice de Rigidez Laboral 1/ 3 17 24 27 31 32 32 37 41 46 48 51 55 79 79
1/ El índice de rigidez laboral es el promedio de 3 subíndices: Índice de dificultad de contratación, de rigidez laboral y de rigidez de despido. Un mayor índice significa una mayor rigidez de la legislación laboral. Fuente: Doing Business 2008 -Banco Mundial
18
9
2/6/09
Número de días para abrir una empresa
Ranking 102
La gran mayoría del tiempo necesario para abrir una empresa es en trámites sub-nacionales % del tiempo total en trámites subnacionales País
Ej: Días necesarios para obtener una licencia de funcionamiento en el Perú
%
Brasil
97%
Nicaragua
77%
Perú
60%
Ecuador
46%
Fuente: Municipal Scorecard, 2007
11
2/6/09
Número de días para obtener una licencia de construcción
Número de días necesarios para exportar
12
2/6/09
Tiempo para importar NĂşmero de dĂas que toma importar
13
2/6/09
Efectos de la Corrupción
" ! Distribuye de forma inequitativa los recursos. " ! Reduce los niveles de inversión. " ! Desalienta a que se realicen innovaciones. " ! Aumenta el costo de las transacciones comerciales porque la corrupción actúa también como un impuesto sobre las empresas. " ! En los contextos de corrupción sistemática no se puede realizar una actividad económica o acceder a bienes y servicios públicos sin pagar soborno.
Burocracia Excesiva
Corrupción
19
2/6/09
Regulación económica y a particulares
MENOR INVERSIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
A MAYOR REGULACIÓN Y TRÁMITES EXCESIVOS
MAYOR CORRUPCIÓN Y MAYOR ECONOMÍA INFORMAL
MENOR COMPETITIVIDAD A NIVEL INTERNACIONAL
Conclusiones !! El proceso de internacionalización de la empresa española desde los años noventa ha estado apoyado por una importante apuesta por América Latina.
!! La experiencia de los sistemas bancarios de la región es un buen exponente de los potenciales beneficios de la entrada de empresas españolas. !! En la medida en que el marco regulatorio se vea apoyado por una apuesta por la acumulación del capital, tanto físico como tecnológico y humano, ello supondrá un nuevo impulso a la atracción de IED por América Latina.
20
2/6/09
•! Por primera vez en más de un siglo, estos países van a crecer en medio de un mundo en recesión. Esto sin duda va a cambiar las percepciones de riesgo de la región, y cuando la economía mundial vuelva a la normalidad, ello va a ser reconocido, facilitando un •! mayor acceso a capitales, lo que se debería traducir en mayores oportunidades de crecimiento para la región. •! Por primera vez en más de un siglo, los países de América del Sur que reformaron sus economías van a crecer en medio de un mundo en recesión Joaquín Vial Economista Jefe América del Sur Servicio de Estudios BBVA
“Pocas cosas son más necesarias para llevar a un país desde la mayor barbarie a su más alto grado de opulencia que la paz, los impuestos bajos y una administración de justicia tolerable. Todo lo demás viene por el curso natural de las cosas”. - Adam Smith, 1755
21