Comercio e inversión entre la Unión Europea y Sudamérica: los retos empresariales X JORNADA DE ECONOMIA LATINOAMERICANA OPORTUNITADES DE NEGOCIOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA DEL SUR UPF, 19 de mayo de 2009
Dr. Manuel Cienfuegos Mateo manuel.cienfuegos@upf.edu
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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SUMARIO Ideas previas Comercio e inversión – Mercosur y Brasil – Comunidad Andina – Chile
Relaciones convencionales de la UE con – Chile – Mercosur – Comunidad Andina
Problemas y perspectivas de futuro Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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IDEAS GENERALES La UE mantiene tradicionalmente unas relaciones especiales con América Latina, sustentada en 3 pilares – – –
Comercio e inversión Cooperación Diálogo político
Inexistencia de datos globales del comercio y la inversión entre la UE y Sudamérica: – Con países concretos – Con bloques comerciales de la región sudamericana Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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EL MERCOSUR Datos sobre Mercosur (en 2006)
Población: 235 millones de habitantes (sobre el 2.5% del mundo) Superficie: 11.819.000 millones de km2 PNB en PPA: 1,042 billones de euros (alrededor del 1.2% del mundo) RNB per cápita en PPA: aprox. 4.000 euros 317.743 millones de euros de balanza comercial, esto es, el 1,7% del comercio mundial, de los que unos 67.585 millones de euros con la UE (el 18,5% del total). Aprox. el 6% de inflación Países socios: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay ¿y Venezuela?. Son Estados asociados Chile y los países de la CAN. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Mercosur Relaciones comerciales-económicas: el MERCOSUR y la UE son socios prometedores Hay un crecimiento suave de las relaciones en términos de comercio de bienes en los últimos años: en 2000 la suma de importaciones más exportaciones era de 48.782, en el 2004 baja a 46.604 y en 2005 aumenta a 51.098; han subido las importaciones europeas de 24.567 millones de euros en 2000 a 30.467 millones de euros en 2005 y han bajado las exportaciones de 24.215 millones de euros en 2000 a 20.632 millones de euros en 2005). En cambio, en el periodo 1980-2000 las relaciones crecieron en torno al 5% anual. En los últimos dos años (2005 y 2006) han subido notablemente los flujos comerciales: 51.098 millones de euros en mercancías en 2005 y 67.585 en 2006.
Pero se incrementa progresivamente el déficit europeo: 9.835 millones en 2005, 13.601 millones de euros en 2006… Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Mercosur Patrón del comercio de bienes en 2006 La UE compra esencialmente productos agropecuarios (alimenticios y materias primas) y en menor medida productos industriales y, a su vez, e MERCOSUR importa de la UE básicamente productos manufacturados (maquinaria y químicos). ¾ Productos agrícolas: 16.030 millones de euros de importaciones europeas y 1.004 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Maquinaria: 1.007 millones de euros de importaciones europeas y 6.444 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Equipo de transporte: 1.703 millones de euros de importaciones europeas y 4.618 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Productos químicos: 1.077 millones de euros de importaciones europeas y 4.315 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Textiles y vestidos: 220 millones de euros de importaciones europeas y 311 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Energía: 2.019 millones de euros de importaciones europeas y 323 millones de euros de exportaciones europeas. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Mercosur En 2006, alrededor del 39,5% de las importaciones comunitarias procedentes del MERCOSUR afectan a bienes agrícolas y el 14,4% a productos energéticos. A su vez, el 49,7% en maquinaria y equipo de transporte son importaciones mercosureñas de productos europeos. Importa destacar el enorme desequilibrio agrícola de la UE con el Mercosur, de 15.026 millones de euros en 2006, que sólo es compensado parcialmente por el superávit europeo de 5.439 millones de euros en maquinaria, de 2.915 millones de euros en productos químicos y de 3.238 millones de euros en equipos de transporte.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Mercosur Servicios en una UE de 25 en 2005 En 2006 los servicios europeos en el Mercosur alcanzaron la cifra de 6.300 millones de euros y los servicios mercosureños en Europa llegaron a 5.400 millones de euros. Hay un superávit para la UE de 900 millones de euros. El comercio de servicios (importaciones más exportaciones) con Mercosur representa el 1’9% del total de la UE con el mundo (con USA llega al 34’8% y con Japón al 4,7%, y con Suiza al 12,6%...). El comercio de servicios va oscilando suavemente: en 2001 eran 4.900 millones de euros de importaciones europeas y 5.200 millones de euros de exportaciones europeas (un total de 10.100 millones de euros), de lo que se pasó a 8.600 (por mitad importaciones y exportaciones) en 2002 y 9.100 en 2004 (de los que superávit europeo en 500 millones).
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Mercosur Inversiones directas (en una UE de 25 EM) en 2005 La UE es el principal inversor en el MERCOSUR, pero por escaso margen sobre US porque van decreciendo significativamente: En 2001 las inversiones europeas directas se fueron a 16.100 millones de euros, justo un poco por delante de USA (de los que unos 10.000 procedieron de España). En 2002 la UE invirtió en el Mercosur por valor de 200 millones de euros y en 2003 las inversiones europeas en Mercosur llegaron a 800 millones. En cambio, en 2002 Mercosur invirtió 2.400 millones de euros en la UE y en 2003 retiró 300 millones (inversión negativa(. En 2004 la UE invirtió en el Mercosur por valor de 3.900 millones de euros y el MERCOSUR invirtió 4.200 millones en la UE. En 2005 la Uei nvirtió en el Mercosur por valor de 4.200 millones de euros y el MERCOSUR invirtió 5.900 millones en la UE.
Todo esto lleva a que en 2005 las reservas de capital europeo acumuladas en Mercosur alcancen los 108.400 millones de euros y las mercosureñas en la UE lleguen a los 13.300 millones de euros. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Mercosur S铆ntesis relaciones econ贸micas
comerciales-
Comparando las relaciones comercialesecon贸micas entre la UE y Mercosur desde 2000 hasta 2004 se observa un decrecimiento suave en comercio de bienes y servicios y un decrecimiento muy fuerte en inversiones directas. A partir de 2005 se comienza a corregir esta tendencia.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Brasil
Dentro del Mercosur, Brasil es el socio más interesante para la UE. Con datos de 2006: – Su tamaño: 8.152.000 Km2 (66% del Mercosur) – Su población: 186,8 millones de habitantes (79% del Mercosur) – Su PNB: 850.000 millones de euros (78% del Mercosur), con 4.553 euros de renta nacional bruta per capital. – Su comercio exterior de bienes (192.970 millones de euros) – Su comercio bilateral con la UE: 43.963 millones de euros en bienes
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El 1,7% del total de comercio exterior de la UE (Brasil ocupa el puesto 12), mientras que para Brasil el comercio con Europa supone el 22,4% (primer puesto). El 65% del total del comercio europeo con el Mercosur. 26.280 millones de euros de importaciones europeas y 17.682 millones de euros de exportaciones europeas a Brasil. Déficit europeo de 8.598 millones de euros. Los flujos de capitales: 11.000 millones de euros en 2005, repartidos por igual, con unos stocks de capital europeo en Brasil que llegan a los 76.300 millones de euros y 8.600 millones de euros de capital brasileño en la UE.
Ello explica que en julio de 2007 la UE haya reconocido el estatus de socio estratégico a Brasil como potencia regional emergente, de significado incierto … para el futuro del Mercosur … aunque formalmente no se refiere más que al diálogo político. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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LA COMUNIDAD ANDINA Datos sobre la Comunidad Andina (en 2006) 122,7 millones de habitantes 4,710.000 millones de km2 367.000 millones de euros de PNB (en PPA) 3.000 euros de RNB per capita (en PPA) 94.500 millones de euros de comercio exterior (de los que 13.307 millones de euros con la UE, esto es, el 14,1%). 3,2% de inflación Paises miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela abandonó la organización en 2006. Chile fue miembro pero abandonó la organización en 1976, si bien ha pedido recientemente (finales de 2007) ser miembro (de momento es asociado). Los países del Mercosur son asociados. Y España y Panamá disfrutan de la condición de observadores. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-CAN Relaciones comerciales-económicas En una UE de 25 EM, la UE es el segundo socio comercial de la CAN y el segundo inversor extranjero (en ambos casos, por detrás de USA).
Para la CAN la UE es el segundo socio comercial e inversor (detrás de USA). En 2006, las relaciones comerciales entre UE y CAN alcanzaron la cifra de 23.278 millones de euros. 14.775 millones de euros fueron importaciones europeas y 8.504 millones de euros fueron exportaciones europeas. Luego superávit de 2.913 millones de euros para la CAN. En 2006 el comercio con la CAN representó aproximadamente el 0.9% del comercio total de la UE (1,16% las importaciones y 0.7% las exportaciones), mientras para la CAN el comercio con la UE representa el 14.1% de su comercio total. El acceso al mercado europeo se realiza mediante un el sistema de preferencias generalizadas andino (Reglamento de 20 de octubre de 2004) El comercio de la CAN va dirigido esencialmente a USA: 28.247 millones de euros en 2006, que representa el 29,9% del comercio total andino. Las inversiones europeas en la CAN representan más del 25% del total invertido en la región.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-CAN Patrón del comercio de bienes CAN-UE en 2006 ¾ Energía: 6.152 millones de euros de exportaciones andinasy 89 millones de exportaciones europeas ¾ Productos agrícolas: 4.368 millones de euros de exportaciones andinas y 708 de exportaciones europeas. ¾ Maquinaria: 55 millones de euros de exportaciones andinas y 2.955 millones de exportaciones europeas. ¾ Equipos de transporte: 25 millones de euros de exportaciones andinas y 739 millones de exportaciones europeas. ¾ Productos químicos: 404 millones de euros de exportaciones andinas y 1.664 millones de exportaciones europeas. ¾ Textiles y vestidos: 169 millones de euros de exportaciones andinas y 153 millones de exportaciones europeas.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-CAN Síntesis de las relaciones económicocomerciales ¾
En conjunto los intercambios comerciales UE-CAN han crecido cerca del 300% en los últimos 25 años, pasando de 9.000 millones de euros en 1980 a más de 23.000 en 2006, con un fuerte aumento en los últimos tres años. ¾ Fuerte dependencia de los flujos comerciales de unos pocos productos: los productos primarios suponen el 87,4% de las exportaciones andinas y los productos manufacturados el 85,6% de las exportaciones europeas.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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UE-Chile Características de las relaciones UE (25)-Chile en términos de comercio e inversiones
Comercio de bienes: – Entre 1995 y 2005 las importaciones europeas de productos de Chile se incrementaron de 3.200 millones de euros a 8.000 millones de euros, y las importaciones chilenas de bienes de la UE pasaron de 2.400 millones de euros a 3.800 millones de euros. – En 2006 siguió la tendencia alcista: 12.079 millones de importaciones europeas y 4.256 millones de importaciones chilenas. –
El comercio con Chile representa para la UE el 0.6% , ocupando el el puesto 34. El comercio con la UE representa para Chile el 21,7%, ocupando el el primer puesto. Nótese el importante dé déficit europeo en flujos comerciales de bienes: 7.823 millones en 2006.
Comercio de servicios: existe una tendencia alcista también: de los 900 millones de exportaciones europeas de servicios en 2003 se ha pasado a 1.600 millones en 2005, a la vez que las exportaciones chilneas pasaron de 700 a 900.
Chile representa el 0,4% del comercio total de servicios de la UE UE La EU tiene un superá superávit suave: 700 millones
Inversiones – Los flujos de capitales oscilan bastante en los últimos años: en términos globales hay una retirada de inversiones chilena en UE de 300 millones en 2003 y la inversión es cero en 2004 y 2005; a su vez, la UE pasa de invertir 1.600 millones de euros en 2003 a 2.000 en 2004 y reduce su inversión a 900 en 2005. – Los stocks de capital europeo invertido en Chile alcanza los 17.000 millones de euros en 2005, siendo 1.700 los chilenos en la UE en 2005. Son cifras interesantes teniendo en cuenta datos macroeconó macroeconómicos de Chile en 2006: 16.4 millones de habitantes, 757.000 km2 de superficie, 116.000 millones de euros de PDB, 7.060 euros de renta per cápita y un comercio exterior que alcanza los 73.444 millones de euros.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Chile Patrón del comercio de bienes con la UE en 2006: La UE compra esencialmente materias primas (sobre todo, productos agrícolas) y, a su vez, Chile importa de la UE básicamente productos manufacturados (maquinaria). ¾ Productos agrícolas: 2.147 millones de euros de importaciones europeas y 278 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Maquinaria: 62 millones de euros de importaciones europeas y 1.514 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Equipo de transporte: 13 millones de euros de importaciones europeas y 733 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Productos químicos: 588 millones de euros de importaciones europeas y 685 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Textiles y vestidos: 3 millones de euros de importaciones europeas y 69 millones de euros de exportaciones europeas. ¾ Energía: 4 millones de euros de importaciones europeas y 101 millones de euros de exportaciones europeas.
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-Chile Síntesis relaciones comerciales- económicas Comparando las relaciones comerciales- económicas entre la UE y Mercosur en los últimos años se observa un crecimiento significativo en comercio de bienes y servicios y un decrecimiento fuerte en inversiones directas. Problemas: – Fuerte dependencia para Chile de las importaciones de productos manufacturados europeos (90,7%, de los que 35,6% es maquinaria) y de la UE de materias primas chilenas (90,2%), de los que los productos agrícolas chilenos representan el 17,8%. – Fuerte déficit europeo en comercio de bienes: 7.823 millones en 2006.
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UE-Chile Relaciones convencionales – Acuerdo de Asociación de 18 de noviembre de 2002 Se trata de un acuerdo ambicioso que establece un área de libre comercio en bienes y servicios, así como reglas en materia de contratación publica, inversiones, derechos de propiedad industrial, competencia, facilitación del comercio (especialmente en vinos y bebidas alcohólicas, estándares técnicos…) y arreglo de diferencias. Adicionalmente, cubre los ámbitos tradicionales de los acuerdos de asociación de la UE: cooperación y diálogo político.
– En 2004 se firmó un Protocolo adicional para extender el Acuerdo de Asociación a los nuevos Estados miembros. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones Convencionales UE-Mercosur * El acuerdo marco de cooperación regional entre la CE, el Mercosur y sus Estados miembros, de 15 de diciembre de 1995 – –
Características: acuerdo marco, de 4ª generación, horizontal (birregional) y mixto Estructura: disposiciones preliminares, institucionales (Consejo de Cooperación; Comisión Mixta de Cooperación; Subcomisión Comercial), materiales (el acento está claramente puesto en el ámbito comercial) y finales.
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Las complejas negociaciones para su implementación: tras 16 rondas desde 1999, no hay acuerdo todavía (2009) y no será fácil alcanzarlo. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Relaciones UE-CAN Relaciones convencionales – El acuerdo marco de cooperación entre la CEE y el Acuerdo de Cartagena y sus EM, de 23 de abril de 1993. – Las negociaciones en curso (desde 2007) para la conclusión de un acuerdo de asociación que establezca el libre comercio entre la CAN y la UE y refuerce los otros lazos políticos, sociales y culturales que unen a ambas regiones Tres primeras rondas negociadoras, con buen ritmo de avance Suspensión de la cuarta Ronda negociadora, prevista para julio de 2008 en Bruselas, por ausencia de posiciones conjuntas del grupo andino Desde 2009 ruptura de la unidad de negociación de la CAN como bloque, ya que Bolivia no participa en las negociaciones comerciales. Manuel Cienfuegos ORLA-UPF 21
Los problemas principales de las negociaciones con el MERCOSUR • Desde 2004, el tipo de arancel medio que la UE aplica a las importaciones del Mercosur es del orden del 6.9% (los productos agrícolas a un promedio del 11%). En contraste, el arancel medio ponderado que grava las exportaciones de la UE hacia el MERCOSUR se sitúa en el 12% (los productos industriales europeos muy por encima). • Discrepancias respecto a las ofertas de la contraparte (en los productos sensibles que más compiten): la UE respecto a la liberalización de productos agrícolas del MERCOSUR y el MERCOSUR respecto a la liberalización de los productos industriales europeos. • Principales escollos en el tema agrícola. • La compatibilidad de un acuerdo de integración regional con la OMC si no se liberaliza lo esencial de los intercambios comerciales. Y la cláusula de la N+F en ALADI.
• El acceso a los mercados de obras y servicios públicos, con transparencia y no discriminación. • Influencia de la ampliación europea de 2004 y de las perspectivas financieras 2000-2006 y 2007-2013 Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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Principales problemas de las negociaciones de la CAN con la UE Problemas endógenos (de la CAN) y exógenos (en su relación con Europa): Reducido PNB Gran dependencia en su comercio exterior de las materias primas Corrupción Tráfico de drogas Ampliación de la UE Otros Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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MUCHAS GRACIAS
Manuel Cienfuegos ORLA-UPF
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