PANAMÁ Panamá es la economía número 13 de América Latina. En el índice Global de Competitividad del World Economic Forum ocupa el lugar 58 a nivel mundial y el tercero dentro de los países latinos. De acuerdo con el PNUD el Índice de Desarrollo Humano es de 0.812 que a nivel mundial ocupa el puesto 62. (Para mayor información ver (1), (2), (3)). En los últimos cinco años la economía ha crecido en promedio 8% por año. Panamá tiene una economía dolarizada lo cual le permite gozar de una gran estabilidad en el nivel de precios. La existencia del Canal de Panamá ha orientado la economía hacia el sector de los servicios de transporte y logística, recibiendo grandes flujos de inversión. De igual forma la Zona Libre de Colón ha sido un factor clave en la atracción de la inversión (es la zona franca más grande de América y la segunda del mundo después de Hong Kong). Para 2009 el FMI pronostica un crecimiento del 3%. El sector de los servicios en 2008 representó el 77.6% del PIB, se desatacan los servicios de seguros, logística, transporte y telecomunicaciones, de construcción y financieros La industria participó el 16.1% donde la industria de bebidas y productos alimenticios es una de la más importantes del sector. El sector agrícola aportó el 6.2% siendo las frutas la producción más importante del sector.
Fuente: FMI, OMC
Comercio Exterior La zona de Libre Comercio de Colón ha determinado un incremento en la apertura comercial del país. De esta forma, si se tienen en cuenta las cifras de la ZLC la relación (importaciones + exportaciones)/ PIB es de más 100%, pero si se excluye resulta ser de un solo poco más de 30%.
Exportaciones • En 2008 las exportaciones mostraron un moderado crecimiento de 1,6%. La tasa más baja de los últimos 6 años. • Los pescados y las frutas son los principales productos exportados. Dentro de los pescados se destacan los filetes de pescado frescos o refrigerados que en 2008 aportaron el 11% del total exportado, seguido de los atunes 8.4%, los demás salmones y truchas 5.6%, camarones y langostinos 3.5% y mejillones 3.1%. Las frutas más son melones, sandías y piñas que aportaron el 30.5% a las exportaciones en 2008. • Estados Unidos es el principal socio comercial, en 2008 las exportaciones hacia ese país representaron el 39% del total. La Unión Europea es el segundo cliente de mayor importancia Holanda participó con el 10.7%, seguido de Suecia 5.5%, el Reino Unido 5.4%, España participa con el 5%.
Importaciones • Panamá se caracteriza por tener una balanza comercial negativa que en los últimos cinco años se ha incrementado. En 2008 las importaciones crecieron 31% con respecto a 2007. Dado que las importaciones de petróleo representan el 20% del total, los precios internacionales de este producto en los últimos años han aumentado de manera significativa el valor de las importaciones. • Después del petróleo, las máquinas representan el 11% de las importaciones destacándose: Los refrigeradores, partes para hornos industriales, aparatos para aire acondicionado y topadoras frontales, son las principales máquinas importadas. Los vehículos de turismo aportan con un poco más del 6%, seguido de los vehículos para el trasporte de mercancías que participan con el 1.5%. • Aunque en los últimos años, se han incrementado las importaciones de los países petroleros y países asiáticos, los Estados Unidos continúan siendo el principal origen de las importaciones 29%, de la Zona de Libre de Colón se reciben el 24.7% de las importaciones seguido de Costa Rica 5% y China 5%. España participa con el 1.6% del total importado. (Ver Contraloría General de la República) Fuente: OMC
PANAMÁ Acuerdos de Libre Comercio • Panamá tenía tratados de libre comercio vigentes con el Mercado Común Centroamericano, el Taipei Chino y Singapur. En junio de 2007 terminó negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que se encuentra en proceso de aprobación por parte del Congreso de este país. • Panamá tiene Acuerdos de Preferencia Parcial con Colombia, República Dominicana y México.
Comercio de servicios • Entre los años 2000 y 2008 las exportaciones alcanzaron una tasa de crecimiento medio de 13%, y las importaciones de 15%. Los servicios de transporte son los que más se comercializan representan en ambos casos más del 55% del comercio. Según la OMC Panamá ocupa el lugar 62 en las exportaciones mundiales de servicios y 90 en las importaciones. •
Como exportar a Panamá • En 2007 el arancel promedio fue de 7.2%. Del cual el 13.3% se aplicó para el sector agrícola y 6.3% para los productos industriales. El arancel más alto es aplicado a los trozos frescos y congelados de pollo y gallina (más de 200%), seguido del arancel a la leche condensada y productos de leche evaporada (155%). Otros productos como la azúcar de caña, suero de mantequilla y el lactosuero tienen aranceles elevados superiores al 100%. En general el arancel tiene 32 tipos arancelarios que oscilan entre 0% y 260%, siendo el 15 el más común. • Adicional a los aranceles, las importaciones deben cancelar una tasa Administrativa por Servicios Aduaneros (TASA) equivalente a 70 dólares por cada declaración aduanera que contenga importaciones cuyo valor c.i.f. total de las mercancías sea superior o igual a 2.000 dólares. La Dirección General de Aduana es la entidad responsable de administrar y recaudar la TASA. • Las importaciones están sujetas al pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que grava, entre otros, bebidas gaseosas y alcohólicas, productos derivados de tabaco, automóviles y motocicletas, barcos, aeronaves, joyas, premios ganados en máquinas tragamonedas, servicios de televisión y servicios de telefonía móvil. La tasa básica del ISC para la mayoría de productos y servicios es del 5,0% sobre la mayoría de los bienes y servicios, con excepción de los productos derivados del tabaco a los cuales se aplica una alícuota del 32,5% y las bebidas alcohólicas a las cuales se aplica un monto fijo según el grado alcohólico que contenga cada la bebida. De igual forma las importaciones se gravan con el Impuesto al Consumo de Combustibles Derivados del Petróleo que se aplica a la venta de dichos productos dentro del territorio panameño. La tasa del impuesto varía de acuerdo con los diferentes productos. • El Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, se aplicado a la transferencia de bienes muebles y servicios tanto nacionales como importados, (es el equivalente al IVA en otros países). Para las importaciones, la base imponible es el valor c.i.f. más el arancel, tasas y otros posibles gravámenes aduaneros que afecten las mercancías importadas. En los casos en que no se conozca el valor c.i.f. de los bienes, se utiliza el valor f.o.b. incrementado en un 15%. En general, la mayoría de bienes y servicios están gravados con una tasa de 5%, salvo en el caso de los cigarrillos y el tabaco que deben cancelar una tasa de 10% y 15% respectivamente. Distribución y Canales de comercialización • La concentración del ingreso genera que solo un bajo porcentaje de la población pueda acceder a los bienes importados. • Se observa una especialización geográfica, en la Ciudad de Panamá se localizan los sectores de industria y servicios, mientras que en Chiriquí se localiza la agroindustria. • El tamaño de las empresas es relativamente reducido, son pocas las empresas de más de 500 trabajadores, todas ellas del sector servicios. • El empresario panameño prefiere la exclusividad del producto. Como consecuencia del reducido tamaña del mercado, se observa una baja especialización en los importadores debido al limitado tamaño del mercado, que les impide dedicarse a un sólo producto. Igualmente, la cadena de comercialización es corta, el importador es a su vez el distribuidor o mayorista. • No existe una ley específica que regule la relación entre los agentes o distribuidores y una empresa internacional. La relación se rige por el contrato privado que firman las partes. • La Zona de Libre Comercio es utilizada como un gran centro de almacenamiento para bienes no perecederos, en especial, provenientes de Asía.
Fuente: CEPAL
Inversión Extranjera Directa • Gracias las privatizaciones de las empresas se servicios eléctricos y de telecomunicaciones que se realizaron a finales de los años 90’s, la IED en Panamá. En la presente década los flujos se redujeron entre 2000-02 por bajo crecimiento económico y de la poca rentabilidad del sector bancario. En 2006 se alcanzó un record histórica llegando la IED a 2574 millones de dólares gracias a la compra de Banitsmo. • En 2008 la IED fue de 2.401 millones de dólares, siendo el sector bancario el principal receptor. No obstante, El canal de Panamá continua recibiendo inversión pública, tanto en los rubros relacionados con su funcionamiento, como de construcción y turismo. • No hay en Panamá un estatuto legal dedicado a la IED, por lo que los inversionistas nacionales y extranjeros se rigen por el mismo régimen jurídico. Se limita la inversión en algunos sectores como juegos de suerte y azar y, los servicios de correo, telégrafo, transmisión de energía eléctrica. De igual forma, las salinas, minas, aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase, no pueden ser de propiedad privada, • Estados Unidos es el principal país inversor, seguido de España y Hong Kong. • Panamá tiene 17 Tratados Bilaterales de Protección a las Inversiones. Panamá no tiene hasta el momento Acuerdos de Doble Imposición con ningún país.
N o Impuestos • La normativa tributaria en Panamá está basado en el principio ex de territorialidad. Por lo tanto, se grava solo los ingresos ist netos derivados de actividades realizadas dentro del territorio. • Dentro de los impuestos aplicados por el país se encuentran e el impuesto sobre los ingresos (entre 2% y 30% según el nivel de ingresos), impuesto sobre la renta (27% si el ingresoen es mayor a $30.000), impuesto sobre la transferencia de bienes Pa raíces (2% sobre el valor de la propiedad), impuesto sobre propiedades (para propiedades que tengan un valor superior na a 30.000 dólares se paga entre 1.75% y 2.1%) e impuesto sobre la plusvalía (se grava el incremento del valor,mo plusvalía, las tasas varían para individuos o personas á jurídicas). (ver 17) un es ta tu to le
PANAMÁ Exportaciones los 10 principales productos por capítulo del S.A. (millones de dólares)
Oportunidades de Negocio en Panamá De acuerdo con el servicio comercial de los Estados Unidos algunos sectores que ofrecen oportunidades de negocio son: • • • • • • • •
El sector Logística. Productos de construcción. Servicios de transporte. Equipos de telecomunicaciones. Construcción y Productos de Construcción Equipos de aire acondicionado y refrigeración Servicios de viaje y de turismo. Equipos de seguridad.
Fuente: Sieca
Importaciones los 10 principales productos por capítulo del S.A. (millones de dólares)
Socios comerciales, participación comercio
Fuente: Sieca
Fuentes: (1) FONDO MONETARIO INTERNACIONAL www.imf.org http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/200 8/02/weodata/index.aspx (2) WORLD ECONÓMIC FORUM http://www.weforum.org/en/index.htm http://www.weforum.org/en/media/publications/AnnualReport/index.h tm (3) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO www.omc.org http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Lang uage=E http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language= E http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm#chronologic ally (4) PNUD http://hdr.undp.org/en/espanol/ (5) U.S. COMMERCIAL SERVICE http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav= no (6) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ http://www.contraloria.gob.pa/ http://www.contraloria.gob.pa/dec/ (7) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DE ESPAÑA http://www.mityc.es/ca-ES/Paginas/index.aspx http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Info rmacion+sobre+paises/Canal+Pais/pagConsultaCanalPais.htm (8) CEPAL www.eclac.org http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.as p (9) UNCTAD http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lan g=3 http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1584&lang=3
Fuente: Sieca
(10) UNITED NATIONS STATISTIC DIVISION –COMODITIES TRADE STATISTICS www.comtrade.un.org http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=TOTAL&px=H2 &r=76&y=2006,%202007,%202008&p=97,%20724&rg=2&so=999 9&qt=n (11) ALADI http://www.aladi.org/nsfweb/sitio/index.htm http://nt5000.aladi.org/siicomercioesp/ http://www.aladi.org/nsfaladi/indicadomacro.nsf/d92001df9be0e35 70325749700517479/03e1f5dd6d2b859d03256f38005d0f2a?Ope nDocument (12) SICE Foreign Trade Information System http://www.sice.oas.org/ http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp (13) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSID DocRH&actionVal=ContractingStates&ReqFrom=Main (14) SICE Foreign Trade Information System http://www.sice.oas.org/ http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp (15) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSID DocRH&actionVal=ContractingStates&ReqFrom=Main (16) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias http://www.sieca.org.gt/site/ http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb/menu.asp?Idioma=Esp (17) Información Impuestos http://www.panama-‐offshore-‐services.com/espanol/income_taxes.htm