URUGUAY Uruguay es la economía número 11 de América Latina. En el índice Global de Competitividad del World Economic Forum ocupa el lugar 75 a nivel mundial y el 8 dentro de los países latinos. De acuerdo con el PNUD el Índice de Desarrollo Humano es de 0.8552, que a nivel mundial ocupa el puesto 46. (Para mayor información ver (1), (2), (3)). La profunda crisis económica que vivió Uruguay desde el año 1999, fue consecuencia de varios factores como: dos brotes de aftosa que se tradujeron en una caída significativa de las exportaciones, la crisis económica de Argentina, la devaluación del real en Brasil entre otros. A partir del año 2004 la economía comienza nuevamente a recuperarse gracias al incremento de los precios internacionales de la carne de bovino y los cereales. Para 2009 el FMI ha pronosticado un crecimiento de 1.3%. (Ver (5),(7)). El sector agropecuario tiene un alto peso en el PIB (10%) además del sector. La industria manufacturera que se vio afectada por la crisis ha comenzado a recuperarse en 2008 aportando el 16% destacándose la industria de fabricación de alimentos. Los servicios aportan el 60% del PIB.
Fuente: FMI OMC
Comercio Exterior Exportaciones • En 2008 las exportaciones aumentaron 32% con respecto a 2007, alcanzando 5.949 millones de dólares. Desde el año 2000 las exportaciones han mostrado un crecimiento de 11.1%. (Ver (3)) • La base exportadora del país es el sector primario, por lo que la demanda mundial y los precios internacionales determinan el comportamiento de las exportaciones uruguayas. • El principal producto de exportación es la carne de bovino (22%). El incremento del precio internacional de este producto desde el año 2004, sumado a una reducción de las exportaciones de Brasil y Argentina, ha favorecido los envíos de carne uruguaya al exterior. El segundo producto exportado son los cereales 9.8% siendo el arroz el más importante. La leche es el tercer producto exportado por Uruguay (exporta el 80% de su producción) 7.7%. Gracias a la inversión en productos de la madera, las exportaciones de este producto han aumentado su importancia en las exportaciones 7.1%. La soya se encuentra igualmente dentro de los principales productos exportados 6%. • Brasil recibe más del 16% del total exportado por Uruguay. Aunque Estados Unidos ha sido tradicionalmente el segundo destino de exportación, en 2008 su participación alcanzó solo el 3.7%. Los envíos a Argentina participaron con 8.5%, le siguió Rusia con 5.6% y España 4%.La caída en las exportaciones a Los Estados Unidos se ha visto comenzado por un incremento en los envíos hacia la UE. (Ver (5),(7), (11),(10)).
Importaciones • Las importaciones durante 2008 registraron un fuerte incremento de 58.7% (8.933 millones de dólares). En los últimos 8 años las importaciones han crecido 11.1%. • Uruguay tiene una gran dependencia a las importaciones puesto que soportan la producción industrial, lo que explica el persistente déficit en la cuenta corriente. • Los bienes de consumo intermedios representan más del 60%5 de las importaciones. La gasolina es el principal producto de importación (29.5%), seguido de la maquinaria y equipo 9.9%, vehículos 8%, maquinarias y equipo electrónico 6.4%, manufacturas de plástico 4.8%. y abonos 3.4%. • Más del 40% de las importaciones provienen de Argentina (25.2%) y Brasil (18.1%). Le siguen China (10.2%), Rusia (9.6%), Venezuela (6.3%), y Estados Unidos (6%). España participa con 1%. (Ver (5),(6), (7), (11), (10)).
URUGUAY Acuerdos Comerciales • Uruguay es miembro del MERCOSUR. En el marco de la ALADI ha firmado numerosos acuerdos de preferencias comerciales. En 2004 firmó un Tratado de Libre Comercio con México. (Ver (12)).
Comercio de servicios • Uruguay tiene un superávit en el comercio de servicios, debido a las exportaciones de servicios turísticos que representan más del 45% del total exportado. En los últimos 8 años las exportaciones de servicios han crecido 4.2% y las importaciones 4.6%. Los servicios informáticos y financieros representan más del 10%. Los servicios de transporte representan más del 50% importado. De acuerdo con la OMC, Uruguay ocupa el lugar número 88 en la exportación de servicios y 112 en la importación. (Ver (10)).
Fuente: OMC
Como exportar a Uruguay • Uruguay aplica una política de libertad de importaciones, no hay discriminación, ni se aplican cuotas o limitaciones cuantitativas. Como miembro del MERCOSUR, Uruguay aplica el arancel externo común (AEC) con algunas excepciones . El AEC tiene niveles arancelarios entre 0% y 20%, siendo 10.4% el promedio. En 2007 el arancel promedio aplicado por Uruguay fue de 10.6%, para los productos agrícolas 10% y los no agrícolas 10.7%. • Adicional a los aranceles, el Uruguay aplica otros impuestos a las importaciones, la comisión del Banco de la República Oriental del Uruguay del 2,5% y una tasa consular del 2%. Los importadores deben pagar un impuesto de 4% sobre las mercancías que lleguen por medio de las compañías aéreas, solo las que lleguen en las Aerolíneas del Uruguay (PLUNA) están exentas de pagar el impuesto. • El IVA es de 22% para la mayoría de los bienes y servicios, y la tasa mínima del 10% se aplica a productos esenciales como productos agropecuarios, alimentos y medicamentos, así como el gasoil, el transporte terrestre y los servicios prestados por hoteles. Las importaciones sujetas al IVA deben abonar un pago anticipado en el momento del despacho (entre un 3% y 10%). Si los productos importados están destinados a la producción de máquinas agrícolas y sus accesorios y/o a la producción agropecuaria el IVA les será devuelto. • El Impuesto Específico Interno (IMESI) es un impuesto especial de consumo, aplicable a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabacos, cigarrillo, aceites lubricantes, vehículos automóviles, combustibles entre otros. El impuesto está entre 5% y 70%. • Algunos productos agropecuarios de producción nacional e importados están sujetos al pago del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), con tipos del 2,5, 2 ó 1,5%. • Los importadores deben estar inscritos en el Registro Único de Contribuyentes para poder realizar operaciones comerciales. Las importaciones se gestionan a por medio del Documento Aduanero Único (DUA) con un coste de tramitación de 0,2 % del valor CIF de las mercancías importadas. Se debe cancelar igualmente la “Solicitud del Permiso de Importación”, que puede variar entre USD 12 y USD 600 según el valor de la importación. Ver (5),(7).
Distribución y canales de comercialización • El mercado local es de tamaño reducido, hasta hace pocos años se están desarrollando el comercio de grande superficies. De acuerdo con el ICEX hay alrededor de 128 locales de hipermercados y supermercados 128 locales (33,7% de la facturación), 846 autoservicios (31,5%) y 9.151 comercios tradicionales (34,9% de la facturación). Las multinacionales son las propietarias del 75% de las grandes cadenas. Se destaca el grupo Disco-Casino Géant, que une los supermercados ‘'DISCO’ (27), ‘'DEVOTO’ (25) y el hipermercado ‘*GÉANT. • La extensión del territorio del país impide manejar grandes volúmenes de mercancías, lo que impide comercializar grandes volúmenes de mercancías y eleva los costos de comercialización e intermediación. Ver (5),(7)).
Fuente: Banco Central del Uruguay
Inversión Extranjera Directa • Aunque hasta hace unos años Uruguay no se había caracterizado por mostrar altas cifras en la inversión, desde el año 2004 la IE se ha incrementado significativamente, alcanzando en 2008, 2043,9 millones de dólares. • De acuerdo con el Banco Central del Uruguay, entre 2001 y 2005, Finlandia y Suecia fueron los principales países inversores, dirigiendo sus inversiones al sector de la madera. Le siguió Argentina y España. La industria de la madera recibió más del 35% de la inversión, seguido del sector agrícola y ganadero con 13.6%. El incremento de la inversión entre los años 2006-2008, se explican por la entrada de capitales por parte de la empresa finlandesa “Botnia”. Brasil en los últimos dos años ha comenzado a invertir en el sector de agroindustria, sector energético y financiero. • La Ley 16.906 es el marco normativo de la inversión extranjera. El Decreto 414 de 2007 establece nuevos incentivos para la inversión extranjera. • Uruguay es miembro del CIADI desde el año 2000. Tiene 29 acuerdos bilaterales de protección de los cuales 26 ya han entrado en vigor. Ver (5),(7)).
Impuestos • Los impuestos más importantes en Uruguay son los indirectos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno (IMESI) puesto que constituyen el mayor porcentaje de la recaudación. Los impuestos directos como el Impuesto a la Renta y al Patrimonio no representan mucho en el total de la recaudación. • El Impuesto a la Rentas de Industria y Comercio (IRIC) tiene una tasa del 35% a las rentas. • El Impuesto al Patrimonio grava los activos en el país al cierre del ejercicio económico anual con tasas del 1,5% empresas industriales y comerciales, del 2,8% para las entidades financieras.
URUGUAY Oportunidades de Negocio en Uruguay De acuerdo con el servicio comercial de los Estados Unidos algunos sectores que ofrecen oportunidades de negocio son: • • • • •
Equipos de telecomunicaciones. Fertilizantes. Equipo médico. Equipos de energía renovable. Equipos para la agricultura.
Exportaciones los 10 principales productos por capítulo del S.A. (millones de dólares)
Fuentes: (1) FONDO MONETARIO INTERNACIONAL www.imf.org http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx (2) WORLD ECONÓMIC FORUM http://www.weforum.org/en/index.htm http://www.weforum.org/en/media/publications/AnnualReport/index.htm (3) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO www.omc.org http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Languag e=E http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm#chronologically
Fuente: Comtrade
(4) PNUD http://hdr.undp.org/en/espanol/ (5) U.S. COMMERCIAL SERVICE http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav=no
Importaciones los 10 principales productos por capítulo del S.A. (millones de dólares)
(6) Banco Central del Uruguay http://www.bcu.gub.uy/ http://www.bcu.gub.uy/pls/portal/iasbcuweb.adt_arbol?v_cam=9999999 999,5,51,512,f (7) MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DE ESPAÑA http://www.mityc.es/ca-ES/Paginas/index.aspx http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Inform acion+sobre+paises/Canal+Pais/pagConsultaCanalPais.htm (8) CEPAL www.eclac.org http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp (9) UNCTAD http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang= 3 http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1584&lang=3
Fuente: Comtrade
Principales socios comerciales, participación comercio 2007
(10) UNITED NATIONS STATISTIC DIVISION –COMODITIES TRADE STATISTICS www.comtrade.un.org http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx?cc=TOTAL&px=H2&r=76 &y=2006,%202007,%202008&p=97,%20724&rg=2&so=9999&qt=n (11) ALADI http://www.aladi.org/nsfweb/sitio/index.htm http://nt5000.aladi.org/siicomercioesp/ http://www.aladi.org/nsfaladi/indicadomacro.nsf/d92001df9be0e357032 5749700517479/03e1f5dd6d2b859d03256f38005d0f2a?OpenDocumen t (12) SICE Foreign Trade Information System http://www.sice.oas.org/ http://www.sice.oas.org/agreements_e.asp (13) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocR H&actionVal=ContractingStates&ReqFrom=Main
Fuente: COMTRADE