Fecha: 16 de abril de 2010
ARTÍCULO. Oportunidades y amenazas en el sector aéreo internacional: Mercados intercontinentales España – Latinoamérica Por Franco Sancho Esper, Profesor Investigación de Mercados, Dpto. Comercialización e Investigación de Mercados (CIM), Universidad de Alicante
La última década (2000-2010) ha sido un periodo de profundos cambios tanto en los mercados aéreos nacionales como en los internacionales. Factores económicos, sociales y migratorios han perfilado un entorno dinámico y turbulento para las aerolíneas comerciales, lo que ha supuesto tanto oportunidades de negocio como amenazas constantes. En relación a los mercados nacionales, concretamente en el caso de España, las compañías que tradicionalmente detentaban mayores cuotas de mercado (Iberia, AirEuropa, Spanair) han sufrido un severo recorte en sus resultados y previsiones, en parte debido a la crisis internacional y por la entrada de nuevos competidores en la arena nacional (Ryanair, Easyjet, Vueling, AirBerlin). Una de las principales consecuencias de este incremento en la competencia nacional ha sido la reducción en los beneficios por pasajero en estas rutas. Este efecto negativo en las cuentas de pérdidas y ganancias a nivel nacional, sumado a la Regularización propuesta por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero a principios de 2005, y que afectó a entre 800.000 y un millón de inmigrantes, gran parte de ellos de origen latinoamericano, fue clave en la continua expansión, que en término de rutas aéreas, se llevó a cabo durante la primera mitad de la década (2000-2006). Acciones estratégicas ante este nuevo contexto: Compañías tradicionales vs. Nuevas alternativas de negocio Varias son las estrategias seguidas por los diferentes actores en este nuevo contexto competitivo, pudiendo agruparse principalmente en dos. Aquellas seguidas por las compañías que estaban previamente establecidas a principios de la década (Iberia, AirEuropa, Spanair) y aquellas que se surgieron con objeto de sacar provecho de la nueva oportunidad de negocio. Así, las compañías que tradicionalmente operaban entre España y los principales aeropuertos latinoamericanos, optaron por incrementar el número de rutas y la frecuencia según la demanda debida a que la inmigración lo requería. Por otro lado, surgieron en el mercado nuevas compañías cuyo objeto principal fue ofrecer servicios aéreos a este nuevo público objetivo (AirMadrid, AirComet). Estas compañías intentaron aplicar el concepto de línea aérea de bajo coste, desarrollado en Europa por Ryanair, en el contexto de las rutas de larga distancia. El propósito de este control de costes y contención de precios fue erosionar la cuota de mercado de las compañías que tradicionalmente operaban dichas rutas, y por ende obtener beneficios a corto o medio plazo. Razones del fracaso de las diferentes formas de negocio El análisis de la evolución general en el mercado Latinoamérica-España, a lo largo de la década bajo estudio, nos permite dividirla en dos grandes períodos. Hasta 2006, el crecimiento tanto de las rutas como de los volúmenes de operación de las compañías crecía a la par que sus beneficios. Sin embargo, los últimos cuatro años de la década han sido de los más complejos y difíciles en el sector aéreo internacional.
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Destaca en esta primera época la creación de AirMadrid a mediados de 2004. El principal problema de esta compañía vino derivado de la sobreutilización de las aeronaves, característica clave de las compañías de bajo coste, pero que llevado al extremo generaron continuos retrasos y averías a lo largo de los dos años de funcionamiento de la misma. A finales de 2006, el Ministerio de fomento decidió retirarles la licencia por incumplimiento en la aplicación de las medidas correctoras pertinentes (1). En el año 2007, la existente AirComet, en base a las negociaciones llevadas a cabo con el Ministerio de Fomento, decidió hacerse cargo de las rutas operadas por AirMadrid y de parte de su personal. Esta nueva compañía, del grupo Marsans, pretendía al igual que su predecesora posicionarse en las principales rutas intercontinentales a base competir directa y principalmente con Iberia. Pretendían aprovechar aspectos como: i) el nicho de mercado dejado por AirMadrid, ii) el creciente mercado debido a la inmigración legal, iii) el Hub de conexión existente entre Madrid-Barajas y Latinoamérica y iv) la dificultad para implementar otras compañías de bajo coste en rutas de largo alcance (2). Sin embargo, tanto las estrategias de adaptación de la demanda de las compañías tradicionales, como las seguidas por las compañías como AirComet, no fueron las acertadas a partir del año 2007. Muchas son las causas de la continua caída en los beneficios de las compañías aeronáuticas en estos cuatro últimos años. Aspectos generales de la crisis económica internacional como puede ser el incremento del desempleo que provocó una caída poder adquisitivo de los inmigrantes, principales usuarios de estas rutas. Aspectos coyunturales globales como la incidencia negativa que tuvo en el tráfico aéreo la influenza AH1N1 (3); así como, factores particulares de cada empresa como por ejemplo los problemas de financiación de Air Comet que derivaron en problemas de liquidez y tesorería y concluyó con su inhabilitación a finales de 2009 (4). En conclusión, la última década ha sido un periodo de grandes oportunidades para el negocio aéreo entre España y Latinoamérica. Gran parte de las compañías han obtenido pingües beneficios en dichas operaciones (2). Sin embargo, por un lado la inesperada crisis global así como la falta de planificación y/o exceso de ambición de los directivos de las mismas ha sido clave en el deterioro del sector en los últimos cuatro años. Aunque actualmente el sector esté atravesando uno de los periodos más complicados de su historia (5) el futuro es alentador si las decisiones empresariales son planificadas y basadas en el análisis detallado del mercado. Fuentes: (1) “Crisis de Air Madrid: Una aerolínea de bajo coste derribada por las rutas de larga distancia” (2007). EFE, Wharton-Universia. Disponible en: www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1281 (2) “Evolución del transporte aéreo intercontinental” (2007). Ponencia Air Comet, XVIII Congreso AEDAVE, Cartagena de Indias (Colombia). Disponible en: www.sadave.org/publico/congresos2007/pdf/evolucion_aereo_imp.pdf (3) “Aerolíneas españolas perderán 4,700 millones de dólares” (2009). Cortes Miranda, F. (3/5/200). Disponible en: http://www.noticaribe.com.mx/turism/2009/05/aerolineas-espanolas-perderan-4700-millones-de-dolares.html (4) “Turbulencias en el cielo de las compañías aéreas españolas” (2009). EFE, Madrid. Disponible en: http://www.lasprovincias.es/valencia/20090830/economia/turbulencias-cielo-companias-aereas-20090830.html (5) “International Civil Aviation Organization: Air transport records” (2009). ICAO news release, 18/12/2009. Disponible en: http://www.lasprovincias.es/valencia/20090830/economia/turbulencias-cielo-companias-aereas20090830.html
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