MÈXIC Perspectives econòmiques, comercials i d’inversió per al 2007
Importància de Mèxic en els Tractats Comercials amb la UE i la zona NAFTA Carles Murillo www.orla.upf.edu
ORLA-UPF
Las razones que impulsaron en TLCUE •
El punto de vista de México 1. Contribución a la consolidación de un modelo basado en las reformas estructurales y avanzar en el proceso de liberalización comercial • • •
Disminución de las trabas al comercio (aranceles y barreras no arancelarias) Búsqueda de la necesaria reciprocidad en relación con el TLCAN Reducir la vulnerabilidad del acuerdo del TLCAN
Comercio internacional de M茅xico (1986-2005)
TVAM 93-05: 12% 200
150
TVAM 93-00: 18% 100
50
Exp. petroleras
Exp. no petroleras
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
0 1986
en miles de millones de d贸lares
TVAM 86-93: 13%
Las razones que impulsaron en TLCUE •
El punto de vista de México 2. Discriminación positiva para el exportador e inversionista europeo • •
Balancear los beneficios para las empresas europeas en relación con las de los países socios del TLCAN Reducir posibles ventajas comparativas de las empresas EEUU y Canadá en relación incluso con los propios productores mexicanos
Las razones que impulsaron en TLCUE • El punto de vista de México 3. Mejora del acceso del producto mexicano en la UE • Facilitar la incursión de los productos mexicanos en el mercado europeo (ampliado) y sus socios naturales • Productos “sensibles”: del 70% al 25% de las exportaciones mexicanas, después del TLCUE • Existencia de una base contractual que reduce incertidumbre y mejora seguridad jurídica
Las razones que impulsaron en TLCUE • El punto de vista de la UE – Mejora condiciones para igualar las oportunidades frente a competidores (EEUU y Canadá) – Escudo valedor de no aumento arancelario de México con países de la UE (como sucedió después de la crisis de 1995) – Interés especial en sectores como: químico, automoción y servicios financieros – Interés político para equilibrar razones de socios europeos por la Europa del Este y alianzas transatlánticas
Aranceles mexicanos (arancel medio en 1999)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
EEUU CAN
Chile
COL VZ
Bolivia
Arancel medio (%)
Nicaragua
UE
La dinรกmica de los acuerdos mexicanos
GATT OMC
TLC Chile
TLCAN EEUU Can
TLC Col Vz
TLC Nic
TLC Isr
TLC Isl-Lux Nor- CH
TLC UE
CR
ACE Uy
Bol TLC Gua-Hond ElSal
1986
1992
1994
1995
1998
2000
2001
La dinámica de los acuerdos mexicanos Propensión exportadora: Se multiplica por dos y medio entre 1995 y 2005 Volumen del comercio exterior: Se multiplica por cinco entre 1992 y 2005 Empleo generado: Más del 50% de empleos permanentes están asociados a la actividad exportadora Calidad empleos: Mejores empleos en empresas exportadoras Mejores remuneraciones en la industria no maquiladora Disminución del riesgo país 430 puntos en 2000 hasta 170 en 2005
Comercio internacional de M茅xico con Chile (1993-2005)
2500
X 10 (91-05)
1500
1000
Exportaciones mexicanas a Chile
Importaciones mexicanas de Chile
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
1994
500
1993
en millones de d贸lares
2000
Las expectativas formuladas con el TLCUE • Garantías de acceso preferencial a un mercado grande y atractivo (poder de compra) • Diversificación comercial • Promover alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas (tradición) • Potenciar situación geográficamente estratégica de México
El contenido del acuerdo (1)
• Aranceles para productos industriales • Agricultura • Reglas de origen • Servicios e inversiones • Competencia
El contenido del acuerdo (2) • Normas técnicas • Normas sanitarias y fitosanitarias • Salvaguardas • Compras del sector público • Propiedad intelectual
Los resultados alcanzados • Aumento del comercio bilateral con UE – 30% en 3 primeros años – 65% en 5 primeros años
• UE segundo socio comercial de México – Cuota de mercado: 18%
• México avanzadilla para otros acuerdos de la UE en AL – UE-Chile y otros
Comercio internacional de M茅xico con la UE (1993-2005)
35000 30000
20000 15000 10000 5000
Exportaciones mexicanas a la UE
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0 1993
en millones de d贸lares
25000
Importaciones mexicanas de la UE
Sectores implicados Por orden de importancia
Por orden de crecimiento
Maquinaria
Industria farmacéutica
Autopartes
Maquinaria
Manufacturas eléctricas
Manufacturas plástico
Industria farmacéutica
Metalmecánica
Química
Acero
Automóviles y camiones
Textil
Electrónica
Equipo médico
Inversi贸n extranjera directa en M茅xico (1994-2005) 7.000.000
6.000.000
en miles de d贸lares
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0 1994
1995
1996
1997
Inv. de Espa帽a
1998
1999
2000
Inv. de Holanda
2001
2002
2003
2004
Inv. de Reino Unido
2005
IED por sectores Sectores
TOTAL
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2005
1/
Acumulado 2/ 1999-2006
%
1.042.131,2
2.112.521,6
739.197,8
730.407,9
1.775.975,3
6.892.239,0
1.333.520,0
-315,6
9,9
89,1
103,4
-12,6
86,4
-99,7
0,0
-139,2
0,0
0,0
-4,2
688,6
-22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
662,2
0,0
Industria manufacturera
263.031,6
154.245,1
148.925,3
154.345,9
105.204,1
1.123.250,8
110.733,1
66.145,1
2.125.880,9
14,4
Electricidad y agua
125.768,1
73.565,2
290.699,6
377.283,0
263.180,3
117.742,5
231.926,9
-24.558,0
1.455.607,6
9,9
30.245,6
113.275,4
-2.593,5
58.792,4
37.407,2
74.680,9
31.610,7
6.374,5
349.793,3
2,4
172.216,5
117.696,4
197.230,5
-21.292,5
10.382,0
-103.075,7
35.182,0
-3.784,0
404.555,2
2,7
208,1
122.180,4
-66.398,6
19.254,8
1.287.561,4
953.618,8
519.994,5
85.010,6
2.921.430,0
19,8
51.483,2
1.413.198,8
-6.578,7
164.562,4
18.915,7
4.703.134,3
219.050,7
24.856,8
6.588.623,2
44,7
399.493,8
118.354,6
177.135,5
-22.619,4
53.337,3
22.801,0
185.121,7
-31.217,2
902.407,3
6,1
Agropecuario Miner铆a y extracci贸n
Construcci贸n Comercio Transportes y comunic. Servicios financieros Otros servicios 3/
122.827,7 14.748.820,4
Part.
100,0
Luces y también algunas sombras • El aumento del déficit comercial con la UE • La diversificación está todavía en camino • Del comercio intra-empresas al relanzamiento de la pyme mexicana • De la compra de activos por parte de las empresas europeas a la creación de nuevas empresas mexicanas • Acciones de cooperación muy dispersas
Las implicaciones para la empresa catalana • Mercado atractivo por – Situación geográfica – Dinámica de crecimiento económico – Tamaño y naturaleza
• Tejido empresarial – Con formas de actuación propias pero con influencia vecinal positiva – Abierto a lo que la UE ofrece y que valora Barcelona y Catalunya como puerta de entrada
• Sensibilidad cultural y emocional