Marktstudie ICT Deutschland. Ausgabe Oktober 2011. osec.ch
Titel
Software und ICT Sektor Deutschland
Sprache
Deutsch
Anzahl Seiten
22
Inhalt Bericht
Die vorliegende Marktstudie ICT-Branche Deutschland wurde im Rahmen der OSECFokusbranche ICT in Auftrag gegeben. Deutschland figuriert unter den durch die OSEC definierten Ziell채ndern. Adressaten der Studie sind ICT-Firmen in der Schweiz, welchen damit eine Basis f체r einen Exportentscheid gegeben werden soll. Die Studie umreist den ICT-Markt Deutschland, zeigt Marktstruktur und Wettbewerbsumfeld auf, die Entwicklungen im Aussenhandel sowie Marktentwicklungen in Deutschland. Sie identifiziert Marktpotentiale und Trends, weist auf Marktrisiken hin und macht Angaben zu Standards und Regulatorien. Ferner wird auf ausgew채hlte Organisationen und Anlaufstellen aufmerksam gemacht und auf die wichtigsten Branchenmessen hingewiesen.
Autoren
Karin Oberlin, Christoph Beer (co-Autor) mundi consulting ag, Marktgasse 55, Postfach, CH-3000 Bern 7, Tel. 0041 31 326 76 76 Kontakt: karin.oberlin@mundiconsulting.com / christoph.beer@mundiconsulting.com
Auftraggeber
Osec Z체rich Swiss Business Hub Deutschland Kontakt: Alberto Silini, +41 44 365 5151, exporthelp@osec.ch
Ausgabe
Oktober 2011
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| Marktstudie Software und ICT Sektor Deutschland
Inhaltsverzeichnis. 1.
Deutschland im Überblick. ........................5
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
Land und Leute ................................................................. 5 Politisches System ............................................................ 5 Demographie .................................................................... 5 Geschäftskultur ................................................................. 5 Ausbildungsstandard ........................................................ 6 Infrastruktur....................................................................... 6 Sicherheit .......................................................................... 6 Organisationen und Anlaufstellen...................................... 6 Wirtschaft .......................................................................... 6 Import und Export ............................................................. 7 Wettbewerbsumfeld .......................................................... 7 Beschäftigung ................................................................... 7 Steuern ............................................................................. 7 Versicherung und Zollwesen ............................................. 8 Foreign Direct Investment in Deutschland ......................... 8 Internationale Abkommen ................................................. 8
2.
Der ICT Sektor Deutschland. ....................9
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Der ICT-Markt im Überblick ............................................... 9 ICT-Markt Deutschland ..................................................... 9 Marktstruktur ..................................................................... 9 Distribution ...................................................................... 10 Standort Deutschland ..................................................... 10 Wettbewerbsfähigkeit ....................................................... 11 ICT Infrastruktur ............................................................... 11 Handels- und Marktrisiken .............................................. 12
2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.9 2.9.1 2.9.2
Import und Export ............................................................ 12 Importe ............................................................................ 12 Exporte............................................................................ 12 Beschäftigung ................................................................. 13 Anzahl Beschäftigte ........................................................ 13 Ausbildung ...................................................................... 13 Lohnniveau ICT Branche ................................................. 13 Produktion und Konsumation .......................................... 14 Konsumation ................................................................... 14 Produktion ....................................................................... 14 Marktentwicklung und Trends .......................................... 14 Marktpotentiale und Trends ............................................. 14 Forschung und Entwicklung ............................................ 17 Herausforderungen in der ICT-Sicherheit ........................ 17 Standards und Regulatorien ............................................ 18 Organisationen ................................................................ 19 Landesvertretungen und Brancheorganisationen ............ 19 Messen ........................................................................... 19
3.
Markteintritt. ............................................ 20
4.
Abbildungsverzeichnis............................ 21
5.
Quellenverzeichnis ................................. 22
Marktstudie Software und ICT Sektor Deutschland |
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I Einleitung und Executive Summary. Die vorliegende Studie unterstützt exportorientierte ICTUnternehmen in der Schweiz im Aufbau der nötigen Kenntnisse des deutschen Marktes. Sie dient als Hilfe im Exportentscheid und als Basis für konkrete Exportvorbereitungen. Die Studie gibt einen Überblick über den deutschen ICT-Markt und zeigt Marktpotentiale und Trends auf. Die ICT ist eine relativ junge Technologie und hat eine typische Querschnittsfunktion. Der Grossteil der heutigen Produktfertigungen, Prozesse und Dienstleistungen sind ohne ICT nicht denkbar. Die Abgrenzung zu anderen Sektoren gestaltet sich denn auch als schwierig und statistisch kaum machbar. Statistisch erhoben wird der reine ICT-Markt, ohne die Anteile der ICT an anderen Branchen wie z.B. dem Finanzsektor oder der Maschinenindustrie. Detaillierte Statistiken zu Trendthemen wie Cloud Computing, Embedded Systems, Smart Grids oder Green IT sind bei den Statistischen Ämtern zurzeit noch nicht verfügbar. Die künftige Entwicklung dieser Themen wird zeigen, ob eine statistische Unterscheidung in Zukunft gemacht werden wird oder nicht. Der ICT-Markt ist sehr dynamisch und stetigen Veränderungen unterworfen. Entwicklungs- und Produktezyklen in der ICT haben sich in den letzten Jahren ständig verkürzt und ein genereller Preiszerfall musste im IT-Hardwarebereich und der Telekommunikation festgestellt werden. Die hier aufgeführten Zahlen und Entwicklungen sind eine Momentaufnahme und müssen für eine spätere individuelle Exportstrategie verifiziert werden. In der vorliegenden Studie werden die Marktsegmente ICTHardware, ICT-Software, ICT-Services sowie die Bereiche der Telekommunikation (Hardware und Dienste) soweit möglich unterschieden. Im Aussenhandel wird nach ICT-Gütern und ICTDienstleistungen unterschieden. Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über einen grossen und reifen ICT-Heimmarkt mit hohen Qualitäts-, Sicherheitsund Datenschutzstandards. Wachstumsmotor in der ICT ist der IT-Markt, welcher insgesamt im letzten Jahr ein Wachstum von 4.3% erfuhr, mit den IT-Services als stärkstem Wachstumssegment (4.6%). Deutsche Unternehmen
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verfügen im internationalen Vergleich über hochspezialisierte Kenntnisse in der High-Tech Produktentwicklung und besetzten viele Nischenmärkte. Die Konkurrenz aus Asien (v.a. China, Japan) wird immer stärker und China ist mittlerweile der stärkste Importpartner Deutschlands. Die ICT Infrastruktur ist hochentwickelt und modern. Parallel zum Wachstum des IT-Segmentes ist auch die Nachfrage nach gut qualifizierten Fachleuten gestiegen. Demgegenüber ist die Beschäftigungslage im Telekommunikationssektor stetig rückläufig. Die Löhne in der ICT-Branche schwanken zwischen 2000 Euro und 3500 Euro brutto monatlich. Das Gefälle zwischen OstWest und Nord-Süd ist stark spürbar; in den Löhnen wie im Umsatz. Die wichtigsten Markttrends und Marktpotentiale in Deutschland sind Cloud Computing, Smart Grids und Green IT. Vor allem im Bereich Cloud Computing wird ein grosses Umsatzwachstum vorausgesagt. Der Bereich Smart Grids wird gemäss Expertenaussagen für die künftige Energieversorgung unumgänglich und bietet dadurch grosses Potential in unterschiedlichsten Themenbereichen wie Bildung, Verkehr, Energie, Behörden oder Gesundheit. Nationale und internationale Standards sind v.a. in den etablierten ICT-Bereichen vorhanden, Standards und Zertifikate für neue Themen wie Cloud Computing oder GreenIT sind erst allmählich am Entstehen. Es wurden auf deutscher wie auf europäischer Ebene Zertifizierungsinstitute ins Leben gerufen. Auch die Umweltverbände fordern vermehrt Standards im Nachhaltigkeitsbereich.