S-GE Vademecum Aussenwirtschaft 2013

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Ausgabe 2013

Vademecum Aussenwirtschaft

t seit d erlan heiss Switz Osec 1 0 2 3 i a e M is 14. terpr al En Glob


Inhaltsverzeichnis Wirtschaftszahlen Schweiz

3

Aussenhandel weltweit

4

Weltweite Entwicklung der Exporte nach Regionen

4

Weltweit grösste Exporteure

Weltweite Entwicklung der Importe nach Regionen

4 5

Weltweit grösste Importeure

5

Aussenhandel Schweiz

6

Firmenlandschaft der Schweiz

Entwicklung des Schweizer Aussenhandels Exporte nach Zielländern

Importe nach Herkunftsländern Exporte nach Branchen

6 6 7 8 9

Importe nach Branchen

9

Direktinvestitionen

10

Staaten mit den höchsten Kapitalbeständen im Ausland

10

Kapitalbestände der Schweiz nach Regionen

11

Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz/Ausland Kapitalexporte der Schweiz nach Regionen

Personalbestände der Schweiz nach Regionen

10 12 13

Dienstleistungen von Switzerland global enterprise 14

Export Promotion

Import Promotion

Investment Promotion Globales Netzwerk

Die Schweiz im internationalen Vergleich KMU-Exportindikator

14 14 15 16 18 18


Wirtschaftszahlen Schweiz Kennzahlen 2010

2011 2012

BIP (nominal)1 in Mrd. CHF

Wirtschaft

574,31

586,78 592,81

BIP (nominal) pro Kopf1 in CHF

72’905 74’160 *74’140

BIP-Wachstum(real)1 3,0%

1,9% 1,0%

Inflationsrate1 0,7%

0,2% -0,7%

Arbeitslosenquote1 3,5%

2,8% 2,9%

Land

2009 2010 2011

Grösste Agglomerationen2  in Tsd. Einwohner Zürich 1’170,2 Genf 521,4

1’188,6

1’204,0

526,4 530,7

Basel 498,0

497,7 500,6

Bern 350,8

353,3 355,6

Lausanne 330,9

336,4 342,2

Grösste Städte2  in Tsd. Einwohner Zürich 368,7

372,9 377,0

Genf 186,0

187,5 188,2

Basel 166,2

163,2 164,5

Lausanne 125,9

127,8 129,4

Bern 123,5

124,4 125,7

Bevölkerung3 2012 Ständige Wohnbevölkerung in Tsd. Einwohner

8’036,9

Altersgruppen in % (2011) 0 – 19 Jahre

20,6%

20 – 39 Jahre

26,7%

40 – 64 Jahre

35,5%

65 Jahre und älter

17,2%

1 Quelle: BFS, SECO * Schätzung 2 Quelle: Bundesamt für Statistik (BfS), ESPOP (bis 2009), STATPOP (ab 2010) 3 Quelle: Bundesamt für Statistik (BfS), STATPOP, BEVNAT, SCENARIO

3


Aussenhandel weltweit Exporte

5

6

7

1

4

3

2

1

Europa 37,1%

2

Asien 31,1%

3

Nordamerika 12,8%

4

Mittlerer Osten 6,9%

5

Süd- und Zentralamerika 4,2%

6

Afrika 3,4%

7

Diverse 4,5%

Quelle: WTO, Statistik 2012

Weltweite Entwicklung der Exporte nach Regionen Jahr

1953

1973

1993

2011

Europa

39,4%

50,9%

45,4%

37,1%

Asien

13,4%

14,9%

26,1%

31,1%

Nordamerika

24,8%

17,3%

18,0%

12,8%

Mittlerer Osten

2,7%

4,1%

3,5%

6,9%

Süd- und Zentralamerika

9,7%

4,3%

3,0%

4,2%

Afrika

6,5%

4,8%

2,5%

3,4%

Diverse

3,5%

3,7%

1,5%

4,5%

84

579

3’676

17’779

Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2012

Weltweit grösste Exporteure 2011

in Mrd. USD

1. China

1’899

2. USA

1’481

3. Deutschland

1’474

4. Japan

823

5. Niederlande

660

6. Frankreich

597

7. Südkorea

555

23. Schweiz

235

Quelle: WTO, Statistik 2012


Importe

4

5

6 7

1

3

2

1

Europa 38,1%

2

Asien 30,9%

3

Nordamerika 17,2%

4

Süd- und Zentralamerika 4,0%

5

Mittlerer Osten 3,7%

6

Afrika 3,1%

7

Diverse 3,0%

Quelle: WTO, Statistik 2012

Weltweite Entwicklung der Importe nach Regionen Jahr

1953

1973

1993

2011

43,7%

53,3%

44,6%

38,1%

Asien

15,1%

14,9%

23,7%

30,9%

Nordamerika

20,5%

17,2%

21,4%

17,2%

Süd- und Zentralamerika

8,3%

4,4%

3,3%

4,0%

Mittlerer Osten

2,0%

2,6%

3,3%

3,7%

Afrika

7,0%

3,9%

2,6%

3,1%

Diverse

3,4%

3,7%

1,1%

3,0%

85

594

3’786

18’000

Europa

Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2012

Weltweit grösste Importeure 2011

in Mrd. USD

1. USA

2’265

2. China

1’743

3. Deutschland

1’254

4. Japan

854

5. Frankreich

715

6. UK

636

7. Niederlande

597

23. Schweiz

208

Quelle: WTO, Statistik 2012

5


Aussenhandel Schweiz Firmenlandschaft der Schweiz Total Unternehmen in der Schweiz

312’861

100%

1’154

0,4%

davon Grossunternehmen mit > 250 Mitarbeitenden davon KMU mit < 250 Mitarbeitenden

311’707 99,6%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 2008

Exportierende Unternehmen

mit einem Exportanteil < 1⁄3 am Gesamtumsatz

36’589 12,2% 21’344

7,1%

mit einem Exportanteil zw. 1⁄3 und 2⁄3 am Gesamtumsatz

6’568

2,2%

mit einem Exportanteil > 2⁄3 am Gesamtumsatz

8’677

2,9%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 2005

Entwicklung des schweizer aussenhandels 250’000

in Mio. CHF

Exporte Importe

200’000 150’000 100’000 50’000 0

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jahr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exporte in Mrd. CHF 105 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 201

Importe 103 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 177 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)


4

5

3

1 2

1

Europa 59,1%

2

Asien 22,1%

3

Amerika 15,9%

4

Afrika 1,7%

5

Ozeanien 1,4%

Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

Exporte nach Zielländern

in Mio. CHF

Europa

118’325

EU

111’297 55,5%

in %

59,0%

Deutschland

39’892

19,9%

Italien

14’430

7,2%

Frankreich

14’291

7,1%

UK

8’732 4,4%

Österreich

5’782

Spanien

5’447

2,7%

Niederlande

5’141

2,6%

Belgien

4’685

2.3%

Russische Föderation

2’924

1,5%

Polen

1’886

0,9%

2,9%

Türkei

1’837

0,9%

Afrika

3’337

1,7%

Asien

44’387 22,1%

China

7’422

3,7%

Japan

6’860

3,4%

Amerika

31’844

15,9%

USA

22’300

11,1%

Kanada

3’000

1,5%

Brasilien

2’351

1,2%

Mexiko

1’367

0,7%

Ozeanien

2’720

1,4%

Total 2012

200’612 100%

Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

7


Aussenhandel Schweiz

4

5

3

2

1

Europa 77,3%

2

Afrika 1,6%

3

Asien 13,7%

4

Amerika 7,1%

5

Ozeanien 0,2%

Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

1

Importe nach Herkunftsländern

in Mio. CHF

Europa

136’573

EU

134’257 75,9%

in %

77,3%

Deutschland

54’023 30,6%

Italien

18’253 10,3%

Frankreich

14’942

Österreich

8,5%

7’677 4,3%

Irland

6’754

3,8%

Niederlande

6’304

3,6% 3,5%

UK

6’246

Spanien

5’026

2,8%

Belgien

4’304

2,4%

Russische Föderation Afrika

407 0,2% 2’888

1,6%

Asien

24’283 13,7%

China

10’265

5,8%

Japan

3’828

2,2%

Amerika

12’608

7,1%

USA

9’272

5,2%

Brasilien

1’089

0,6%

Kanada

515

0,3%

Ozeanien

429

0,2%

Total 2012 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

176’781 100%


Exporte nach Branchen

in Mio. CHF

Veränderung in % zum Vorjahr

Chemisch-pharmazeutische Produkte

79’012 5,85%

Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie

44’040 6,75%

Maschinen, Apparate, Elektronik

33’307 -9,71%

Metalle

11’933 -8,45%

Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei *

8’656 2,57%

Energieträger

6’846 5,94%

Fahrzeuge

5’095 9,05%

Leder, Kautschuk, Kunststoffe

4’138 -5,07%

Textilien, Bekleidung, Schuhe

3’114 -4,16%

Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse

2’223 -13,03%

Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw.

1’392 -6,01%

Steine und Erden Total 2012

857 -0,92% 200’612 1.37%

* inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

IMporte nach Branchen Chemisch-pharmazeutische Produkte

in Mio. CHF

Veränderung in % zum Vorjahr

39’369 5,17%

Maschinen, Apparate, Elektronik

29’365 -4,29%

Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie

19’022 5,16%

Energieträger

17’445 12,91%

Fahrzeuge

17’074 1,40%

Metalle

13’811 -6,14%

Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei*

13’306 -0,10%

Textilien, Bekleidung, Schuhe

8’718 -1,82%

Leder, Kautschuk, Kunststoffe

6’194 -1,01%

Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw.

5’250 0,44%

Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse

4’334 -5,43%

Steine und Erden Total 2012

2’893 -0,75% 176’781 1,37%

* inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

9


Direktinvestitionen Staaten mit den höchsten Kapitalbeständen im Ausland 2011

in Mrd. USD

1. USA

4’156

2. UK

1’700

3. Frankreich

1’599

4. Deutschland

1’135

5. Schweiz

1’064

6. Belgien

1’005

7. Japan

963

8. Niederlande

960

9. Kanada

670

10. Spanien

645

Quelle: OECD

Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz / Ausland Jahr

in Mio. CHF

2008 2009 2010 2011

Kapitalbestand im Ausland

769’883 891’309

970’421

1’000’301

Kapitalbestand in der Schweiz

476’013 513’833

580’394

606’798

Kapitalexporte ins Ausland

49’100

28’703

82’692

42’019

Kapitalimporte in die Schweiz

16’476

31’437

33’947

10’494

2’657’405 2’747’971 2’820’592

2’963’526

in Personen

Pesonalbestand im Ausland Personalbestand in der Schweiz

400’240

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

420’362 419’572

430’630


Kapitalbestände der Schweiz nach Regionen Jahr

in Mio. CHF 2010 2011

Europa

463’787

458’040

EU, davon

405’580

404’356

Luxemburg 77’500

78’674

UK 78’144

69’451

Deutschland

54’656

55’803

Niederlande

54’600

52’843

Frankreich

34’323

37’898

Offshore-Finanzzentren

40’998

36’777

Italien

25’921

25’139

Übriges Europa, davon

58’207

53’684

Russische Föderation

6’945

7’244

Nordamerika, davon

209’391

229’346

USA

177’520

197’582

Mittel- und Südamerika, davon

178’438

182’672

Offshore-Finanzzentren

134’748

136’695

Brasilien

23’422

22’684

Asien, davon

88’737

97’476

Singapur

17’020

19’311

Japan

14’340

14’970

China

8’466

13’134

Indonesien Afrika, davon Südafrika

7’280

6’997

11’623

10’416

3’934

2’240

Ozeanien, davon

18’446

22’352

Australien

17’878

21’651

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

11


Kapitalexporte der Schweiz nach Regionen Jahr

in Mio. CHF 2010 2011

Europa

22’130

EU, davon

20’123

5’427

3’066

3’900

Deutschland

3’087

Frankreich

4’338

740

Niederlande

3’614

-1’093

UK

7’258

-2’328

Übriges Europa, davon

2’007

-2’340

Russische Föderation

1’134

544

Ukraine

305

146

Nordamerika, davon

23’015

11’733

USA

24’013

11’526

Mittel- und Südamerika, davon 27’967

4’878

Brasilien

1’136

Offshore Finanzzentren Asien, davon China Vereinigte Arabische Emirate Japan

8’319 15’754

908

8’675

16’551

1’824

5’293

-1’757

3’700

317

2’935

Singapur

2’388

2’052

Afrika, davon

1’618

1’144

127

209

Ozeanien, davon

Südafrika

-714

4’626

Australien

-650

4’505

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)


Personalbestände der Schweiz nach Regionen Jahr

in Mio. CHF 2010 2011

Europa 1’423’339 1’427’227 EU, davon

1’280’503 1’281’832

UK

375’771

Deutschland

271’955

282’099

Frankreich

142’850

133’595

Italien

80’251

78’222

Spanien

63’179

62’694

Übriges Europa, davon

371’001

142’836 145’395

Russische Föderation

67’222

67’906

Ukraine

27’844

28’835

20’009

21’514

Türkei Nordamerika, davon

397’337 412’198

USA

342’814

Mittel- und Südamerika, davon

252’338 277’101

Brasilien

108’437

116’959

43’677

45’412

Mexiko

355’247

Asien, davon

583’816 678’373

China

135’062

Indien

83’677

93’895

Japan

71’205

71’592

50’328

55’915

Thailand Afrika, davon

190’726

116’963 116’967

Südafrika

39’306

34’449

Ozeanien, davon

46’798

51’660

Australien

41’561

45’924

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

13


Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise engagiert sich weltweit für Unternehmertum und den Wirtschaftsstandort Schweiz. Als Center of Excellence für Internationalisierung fördern wir Export, Import und Investment und helfen Kunden, neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu erschliessen und den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Mit unserem globalen Netzwerk von versierten Beratern und Experten. Als Vertraute und starke Partner von Kunden, Kantonen und der Schweizer Regierung.

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Import Promotion Switzerland Global Enterprise fördert im Auftrag des SECO den Marktzugang und die Erschliessung neuer Geschäftsmöglichkeiten von KMU aus ausgewählten Partnerländern in die Schweiz und in den EU-Raum. So hilft Switzerland Global Enterprise, die Wettbewerbs­fähigkeit dieser Unternehmen sowie die Zusammenarbeit und Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz, dem EU-Raum und diesen Partner­ ländern zu stärken. Importeure in der Schweiz und in Europa profitieren von Kontakten zu zuverlässigen Lieferanten in den Partnerländern.

Investment Promotion Switzerland Global Enterprise informiert, im Auftrag des SECO und der Kantone, potenzielle ausländische Investoren über die besonderen Stärken und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandorts Schweiz. ­Switzerland Global Enterprise begleitet Unternehmen­ aus dem Ausland und prüft deren Potenzial und Pro­ jekte, bevor sie den Kantonen übermittelt werden. Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen durch die Kantone unterstützt Switzerland Global Enterprise mittels Markt- und Trend-Analysen und mit der Koordination der Aktivitäten aller in der schweizerischen Standortförderung beteiligten Stellen.

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15


2 5 5 1

1

2

10 10

88 6

4 4

67

11

99 7 13 13

3 3

1212

Globales Netzwerk Die Vertretungen von Switzerland Global Enterprise im Ausland werden als «Swiss Business Hubs» geführt. Diese lokalen Teams sind mehrheitlich bei einer Schweizer Botschaft oder bei einem Schweizer Generalkonsulat angesiedelt. In bestimmten Ländern übernehmen auch die bilateralen Handelskammern diese Rolle.

14 1


14

Swiss Business Hubs

Weitere Offices

USA / Chicago 2 Kanada / Toronto

ABU DHABI ATLANTA BANGALORE BOSTON DOHA GUANGZHOU HANOI HOUSTON ISTANBUL JAKARTA JEDDAH KUALA LUMPUR KUWAIT CITY LOS ANGELES MEXIKO CITY MONTREAL NEW DELHI NEW YORK OSAKA RIYADH SHANGHAI

1

Brasilien / São Paulo Spanien / Madrid 5 UK / London 6 Frankreich / Paris 3 4

11 16 16 19 19 15 15

17 17

18 13

8

Italien / Mailand Deutschland / Stuttgart

9

Österreich / Wien

7

10 Polen / Warschau 11 Russland / Moskau 12 Südafrika / Pretoria 13 GCC / Dubai 14 Indien/ Mumbai 15 ASEAN / Singapur 16 China / Peking 17 Südkorea / Seoul 18 Japan / Tokio 19 Hongkong

Die Swiss Business Hubs sind nach einem ersten ­Beratungsgespräch in der Schweiz die nächste Anlaufstelle von Switzerland Global Enterprise im entsprechenden Exportland. Sie sind zudem für die Aktivitäten der Standortpromotion Schweiz im Ausland zuständig. Aufgrund ihres offiziellen Status verfügen alle Hubs über ein bestmögliches Beziehungsnetz im Ausland. In den weiteren Märkten stützt sich Switzerland Global Enterprise auf die offiziellen Schweizer Vertretungen,­ genauer auf Botschaften, Generalkonsulate und Konsulate sowie bilaterale Handelskammern.

17


Die Schweiz im internationalen Vergleich ranking

Schweiz

WEF (Global Competitiveness Index 2013)

1

IMD (World Competitiveness Yearbook 2013)

2

INSEAD (The Global Innovation Index 2012)

1

Transparency International (Corruption Perceptions Index 2012)

6

ETH KOF (Index of Globalization 2013)

10

The Heritage Foundation (Index of Economic Freedom 2013)

5

City Ranking (Mercer 2012)

2 (Z端rich)

City Ranking (Mercer 2012)

8

(Genf)

City Ranking (Mercer 2012)

9 (Basel)

KMU-Exportindikator Der Stimmungsmesser bei exportierenden Schweizer KMU ist eine Kooperation zwischen Switzerland 足Global Enterprise und der Credit Suisse. www.switzerland-ge.com/exportindikator Credit suisse Exportbarometer In Standardabweichungen, Wachstumsschwelle = 0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 Jan 00

Jan 02

Jan 04

Jan 06

Jan 08

Barometer Exporte (gg端.Vorjahr) Exporte Trendwachstum (6 Monate gleitender Durchschnitt) Wachstumsschwelle Barometer

Jan 10

Jan 12

Jun 13


XL Group Insurance

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MAKE YOUR WORLD GO 20 und MAKE YOUR WORLD GO sind Marken der XL Group plc.


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