Ausgabe 2013
Vademecum Aussenwirtschaft
t seit d erlan heiss Switz Osec 1 0 2 3 i a e M is 14. terpr al En Glob
Inhaltsverzeichnis Wirtschaftszahlen Schweiz
3
Aussenhandel weltweit
4
Weltweite Entwicklung der Exporte nach Regionen
4
Weltweit grösste Exporteure
Weltweite Entwicklung der Importe nach Regionen
4 5
Weltweit grösste Importeure
5
Aussenhandel Schweiz
6
Firmenlandschaft der Schweiz
Entwicklung des Schweizer Aussenhandels Exporte nach Zielländern
Importe nach Herkunftsländern Exporte nach Branchen
6 6 7 8 9
Importe nach Branchen
9
Direktinvestitionen
10
Staaten mit den höchsten Kapitalbeständen im Ausland
10
Kapitalbestände der Schweiz nach Regionen
11
Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz/Ausland Kapitalexporte der Schweiz nach Regionen
Personalbestände der Schweiz nach Regionen
10 12 13
Dienstleistungen von Switzerland global enterprise 14
Export Promotion
Import Promotion
Investment Promotion Globales Netzwerk
Die Schweiz im internationalen Vergleich KMU-Exportindikator
14 14 15 16 18 18
Wirtschaftszahlen Schweiz Kennzahlen 2010
2011 2012
BIP (nominal)1 in Mrd. CHF
Wirtschaft
574,31
586,78 592,81
BIP (nominal) pro Kopf1 in CHF
72’905 74’160 *74’140
BIP-Wachstum(real)1 3,0%
1,9% 1,0%
Inflationsrate1 0,7%
0,2% -0,7%
Arbeitslosenquote1 3,5%
2,8% 2,9%
Land
2009 2010 2011
Grösste Agglomerationen2 in Tsd. Einwohner Zürich 1’170,2 Genf 521,4
1’188,6
1’204,0
526,4 530,7
Basel 498,0
497,7 500,6
Bern 350,8
353,3 355,6
Lausanne 330,9
336,4 342,2
Grösste Städte2 in Tsd. Einwohner Zürich 368,7
372,9 377,0
Genf 186,0
187,5 188,2
Basel 166,2
163,2 164,5
Lausanne 125,9
127,8 129,4
Bern 123,5
124,4 125,7
Bevölkerung3 2012 Ständige Wohnbevölkerung in Tsd. Einwohner
8’036,9
Altersgruppen in % (2011) 0 – 19 Jahre
20,6%
20 – 39 Jahre
26,7%
40 – 64 Jahre
35,5%
65 Jahre und älter
17,2%
1 Quelle: BFS, SECO * Schätzung 2 Quelle: Bundesamt für Statistik (BfS), ESPOP (bis 2009), STATPOP (ab 2010) 3 Quelle: Bundesamt für Statistik (BfS), STATPOP, BEVNAT, SCENARIO
3
Aussenhandel weltweit Exporte
5
6
7
1
4
3
2
1
Europa 37,1%
2
Asien 31,1%
3
Nordamerika 12,8%
4
Mittlerer Osten 6,9%
5
Süd- und Zentralamerika 4,2%
6
Afrika 3,4%
7
Diverse 4,5%
Quelle: WTO, Statistik 2012
Weltweite Entwicklung der Exporte nach Regionen Jahr
1953
1973
1993
2011
Europa
39,4%
50,9%
45,4%
37,1%
Asien
13,4%
14,9%
26,1%
31,1%
Nordamerika
24,8%
17,3%
18,0%
12,8%
Mittlerer Osten
2,7%
4,1%
3,5%
6,9%
Süd- und Zentralamerika
9,7%
4,3%
3,0%
4,2%
Afrika
6,5%
4,8%
2,5%
3,4%
Diverse
3,5%
3,7%
1,5%
4,5%
84
579
3’676
17’779
Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2012
Weltweit grösste Exporteure 2011
in Mrd. USD
1. China
1’899
2. USA
1’481
3. Deutschland
1’474
4. Japan
823
5. Niederlande
660
6. Frankreich
597
7. Südkorea
555
23. Schweiz
235
Quelle: WTO, Statistik 2012
Importe
4
5
6 7
1
3
2
1
Europa 38,1%
2
Asien 30,9%
3
Nordamerika 17,2%
4
Süd- und Zentralamerika 4,0%
5
Mittlerer Osten 3,7%
6
Afrika 3,1%
7
Diverse 3,0%
Quelle: WTO, Statistik 2012
Weltweite Entwicklung der Importe nach Regionen Jahr
1953
1973
1993
2011
43,7%
53,3%
44,6%
38,1%
Asien
15,1%
14,9%
23,7%
30,9%
Nordamerika
20,5%
17,2%
21,4%
17,2%
Süd- und Zentralamerika
8,3%
4,4%
3,3%
4,0%
Mittlerer Osten
2,0%
2,6%
3,3%
3,7%
Afrika
7,0%
3,9%
2,6%
3,1%
Diverse
3,4%
3,7%
1,1%
3,0%
85
594
3’786
18’000
Europa
Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2012
Weltweit grösste Importeure 2011
in Mrd. USD
1. USA
2’265
2. China
1’743
3. Deutschland
1’254
4. Japan
854
5. Frankreich
715
6. UK
636
7. Niederlande
597
23. Schweiz
208
Quelle: WTO, Statistik 2012
5
Aussenhandel Schweiz Firmenlandschaft der Schweiz Total Unternehmen in der Schweiz
312’861
100%
1’154
0,4%
davon Grossunternehmen mit > 250 Mitarbeitenden davon KMU mit < 250 Mitarbeitenden
311’707 99,6%
Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 2008
Exportierende Unternehmen
mit einem Exportanteil < 1⁄3 am Gesamtumsatz
36’589 12,2% 21’344
7,1%
mit einem Exportanteil zw. 1⁄3 und 2⁄3 am Gesamtumsatz
6’568
2,2%
mit einem Exportanteil > 2⁄3 am Gesamtumsatz
8’677
2,9%
Quelle: Bundesamt für Statistik, Betriebszählung 2005
Entwicklung des schweizer aussenhandels 250’000
in Mio. CHF
Exporte Importe
200’000 150’000 100’000 50’000 0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Jahr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exporte in Mrd. CHF 105 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 201
Importe 103 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 177 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
4
5
3
1 2
1
Europa 59,1%
2
Asien 22,1%
3
Amerika 15,9%
4
Afrika 1,7%
5
Ozeanien 1,4%
Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
Exporte nach Zielländern
in Mio. CHF
Europa
118’325
EU
111’297 55,5%
in %
59,0%
Deutschland
39’892
19,9%
Italien
14’430
7,2%
Frankreich
14’291
7,1%
UK
8’732 4,4%
Österreich
5’782
Spanien
5’447
2,7%
Niederlande
5’141
2,6%
Belgien
4’685
2.3%
Russische Föderation
2’924
1,5%
Polen
1’886
0,9%
2,9%
Türkei
1’837
0,9%
Afrika
3’337
1,7%
Asien
44’387 22,1%
China
7’422
3,7%
Japan
6’860
3,4%
Amerika
31’844
15,9%
USA
22’300
11,1%
Kanada
3’000
1,5%
Brasilien
2’351
1,2%
Mexiko
1’367
0,7%
Ozeanien
2’720
1,4%
Total 2012
200’612 100%
Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
7
Aussenhandel Schweiz
4
5
3
2
1
Europa 77,3%
2
Afrika 1,6%
3
Asien 13,7%
4
Amerika 7,1%
5
Ozeanien 0,2%
Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
1
Importe nach Herkunftsländern
in Mio. CHF
Europa
136’573
EU
134’257 75,9%
in %
77,3%
Deutschland
54’023 30,6%
Italien
18’253 10,3%
Frankreich
14’942
Österreich
8,5%
7’677 4,3%
Irland
6’754
3,8%
Niederlande
6’304
3,6% 3,5%
UK
6’246
Spanien
5’026
2,8%
Belgien
4’304
2,4%
Russische Föderation Afrika
407 0,2% 2’888
1,6%
Asien
24’283 13,7%
China
10’265
5,8%
Japan
3’828
2,2%
Amerika
12’608
7,1%
USA
9’272
5,2%
Brasilien
1’089
0,6%
Kanada
515
0,3%
Ozeanien
429
0,2%
Total 2012 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
176’781 100%
Exporte nach Branchen
in Mio. CHF
Veränderung in % zum Vorjahr
Chemisch-pharmazeutische Produkte
79’012 5,85%
Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie
44’040 6,75%
Maschinen, Apparate, Elektronik
33’307 -9,71%
Metalle
11’933 -8,45%
Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei *
8’656 2,57%
Energieträger
6’846 5,94%
Fahrzeuge
5’095 9,05%
Leder, Kautschuk, Kunststoffe
4’138 -5,07%
Textilien, Bekleidung, Schuhe
3’114 -4,16%
Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse
2’223 -13,03%
Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw.
1’392 -6,01%
Steine und Erden Total 2012
857 -0,92% 200’612 1.37%
* inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
IMporte nach Branchen Chemisch-pharmazeutische Produkte
in Mio. CHF
Veränderung in % zum Vorjahr
39’369 5,17%
Maschinen, Apparate, Elektronik
29’365 -4,29%
Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie
19’022 5,16%
Energieträger
17’445 12,91%
Fahrzeuge
17’074 1,40%
Metalle
13’811 -6,14%
Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei*
13’306 -0,10%
Textilien, Bekleidung, Schuhe
8’718 -1,82%
Leder, Kautschuk, Kunststoffe
6’194 -1,01%
Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw.
5’250 0,44%
Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse
4’334 -5,43%
Steine und Erden Total 2012
2’893 -0,75% 176’781 1,37%
* inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD)
9
Direktinvestitionen Staaten mit den höchsten Kapitalbeständen im Ausland 2011
in Mrd. USD
1. USA
4’156
2. UK
1’700
3. Frankreich
1’599
4. Deutschland
1’135
5. Schweiz
1’064
6. Belgien
1’005
7. Japan
963
8. Niederlande
960
9. Kanada
670
10. Spanien
645
Quelle: OECD
Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz / Ausland Jahr
in Mio. CHF
2008 2009 2010 2011
Kapitalbestand im Ausland
769’883 891’309
970’421
1’000’301
Kapitalbestand in der Schweiz
476’013 513’833
580’394
606’798
Kapitalexporte ins Ausland
49’100
28’703
82’692
42’019
Kapitalimporte in die Schweiz
16’476
31’437
33’947
10’494
2’657’405 2’747’971 2’820’592
2’963’526
in Personen
Pesonalbestand im Ausland Personalbestand in der Schweiz
400’240
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
420’362 419’572
430’630
Kapitalbestände der Schweiz nach Regionen Jahr
in Mio. CHF 2010 2011
Europa
463’787
458’040
EU, davon
405’580
404’356
Luxemburg 77’500
78’674
UK 78’144
69’451
Deutschland
54’656
55’803
Niederlande
54’600
52’843
Frankreich
34’323
37’898
Offshore-Finanzzentren
40’998
36’777
Italien
25’921
25’139
Übriges Europa, davon
58’207
53’684
Russische Föderation
6’945
7’244
Nordamerika, davon
209’391
229’346
USA
177’520
197’582
Mittel- und Südamerika, davon
178’438
182’672
Offshore-Finanzzentren
134’748
136’695
Brasilien
23’422
22’684
Asien, davon
88’737
97’476
Singapur
17’020
19’311
Japan
14’340
14’970
China
8’466
13’134
Indonesien Afrika, davon Südafrika
7’280
6’997
11’623
10’416
3’934
2’240
Ozeanien, davon
18’446
22’352
Australien
17’878
21’651
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
11
Kapitalexporte der Schweiz nach Regionen Jahr
in Mio. CHF 2010 2011
Europa
22’130
EU, davon
20’123
5’427
3’066
3’900
Deutschland
3’087
Frankreich
4’338
740
Niederlande
3’614
-1’093
UK
7’258
-2’328
Übriges Europa, davon
2’007
-2’340
Russische Föderation
1’134
544
Ukraine
305
146
Nordamerika, davon
23’015
11’733
USA
24’013
11’526
Mittel- und Südamerika, davon 27’967
4’878
Brasilien
1’136
Offshore Finanzzentren Asien, davon China Vereinigte Arabische Emirate Japan
8’319 15’754
908
8’675
16’551
1’824
5’293
-1’757
3’700
317
2’935
Singapur
2’388
2’052
Afrika, davon
1’618
1’144
127
209
Ozeanien, davon
Südafrika
-714
4’626
Australien
-650
4’505
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
Personalbestände der Schweiz nach Regionen Jahr
in Mio. CHF 2010 2011
Europa 1’423’339 1’427’227 EU, davon
1’280’503 1’281’832
UK
375’771
Deutschland
271’955
282’099
Frankreich
142’850
133’595
Italien
80’251
78’222
Spanien
63’179
62’694
Übriges Europa, davon
371’001
142’836 145’395
Russische Föderation
67’222
67’906
Ukraine
27’844
28’835
20’009
21’514
Türkei Nordamerika, davon
397’337 412’198
USA
342’814
Mittel- und Südamerika, davon
252’338 277’101
Brasilien
108’437
116’959
43’677
45’412
Mexiko
355’247
Asien, davon
583’816 678’373
China
135’062
Indien
83’677
93’895
Japan
71’205
71’592
50’328
55’915
Thailand Afrika, davon
190’726
116’963 116’967
Südafrika
39’306
34’449
Ozeanien, davon
46’798
51’660
Australien
41’561
45’924
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)
13
Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise engagiert sich weltweit für Unternehmertum und den Wirtschaftsstandort Schweiz. Als Center of Excellence für Internationalisierung fördern wir Export, Import und Investment und helfen Kunden, neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu erschliessen und den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Mit unserem globalen Netzwerk von versierten Beratern und Experten. Als Vertraute und starke Partner von Kunden, Kantonen und der Schweizer Regierung.
Export Promotion Als Expertin für Internationalisierung unterstützt Switzerland Global Enterprise im Auftrag des SECO Schweizer Unternehmen, insbesondere KMU, bei der weltweiten Ermittlung und Erschliessung von neuem Geschäftspotenzial. Durch laufende Orientierung über relevante Entwicklungen in den globalen Märkten. Mit professioneller Beratung und Begleitung bei der Vermittlung von Kontakten und Partnern sowie der Wahrnehmung neuer Geschäftsmöglichkeiten.
INFORMATION Märkte Export Know-how News / Studien
BERATUNG Analyse Strategie Umsetzung
NETZWERK Swiss Business Hubs, Botschaften, Handelskammern, Experten Exportplattformen, Verbände, Partner
www.switzerland-ge.com/services
KONTAKT Geschäftspartner / Firmen Regierungsstellen Messe-Teilnehmer
Import Promotion Switzerland Global Enterprise fördert im Auftrag des SECO den Marktzugang und die Erschliessung neuer Geschäftsmöglichkeiten von KMU aus ausgewählten Partnerländern in die Schweiz und in den EU-Raum. So hilft Switzerland Global Enterprise, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen sowie die Zusammenarbeit und Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz, dem EU-Raum und diesen Partner ländern zu stärken. Importeure in der Schweiz und in Europa profitieren von Kontakten zu zuverlässigen Lieferanten in den Partnerländern.
Investment Promotion Switzerland Global Enterprise informiert, im Auftrag des SECO und der Kantone, potenzielle ausländische Investoren über die besonderen Stärken und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandorts Schweiz. Switzerland Global Enterprise begleitet Unternehmen aus dem Ausland und prüft deren Potenzial und Pro jekte, bevor sie den Kantonen übermittelt werden. Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen durch die Kantone unterstützt Switzerland Global Enterprise mittels Markt- und Trend-Analysen und mit der Koordination der Aktivitäten aller in der schweizerischen Standortförderung beteiligten Stellen.
Online Applikationen: WarmUp2Export Testen Sie Ihre Exportfitness www.switzerland-ge.com/warmup2export Trade4Free In 6 Schritten zur Zollbefreiung – und von den Freihandelsabkommen profitieren www.switzerland-ge.com/trade4free
15
2 5 5 1
1
2
10 10
88 6
4 4
67
11
99 7 13 13
3 3
1212
Globales Netzwerk Die Vertretungen von Switzerland Global Enterprise im Ausland werden als «Swiss Business Hubs» geführt. Diese lokalen Teams sind mehrheitlich bei einer Schweizer Botschaft oder bei einem Schweizer Generalkonsulat angesiedelt. In bestimmten Ländern übernehmen auch die bilateralen Handelskammern diese Rolle.
14 1
14
Swiss Business Hubs
Weitere Offices
USA / Chicago 2 Kanada / Toronto
ABU DHABI ATLANTA BANGALORE BOSTON DOHA GUANGZHOU HANOI HOUSTON ISTANBUL JAKARTA JEDDAH KUALA LUMPUR KUWAIT CITY LOS ANGELES MEXIKO CITY MONTREAL NEW DELHI NEW YORK OSAKA RIYADH SHANGHAI
1
Brasilien / São Paulo Spanien / Madrid 5 UK / London 6 Frankreich / Paris 3 4
11 16 16 19 19 15 15
17 17
18 13
8
Italien / Mailand Deutschland / Stuttgart
9
Österreich / Wien
7
10 Polen / Warschau 11 Russland / Moskau 12 Südafrika / Pretoria 13 GCC / Dubai 14 Indien/ Mumbai 15 ASEAN / Singapur 16 China / Peking 17 Südkorea / Seoul 18 Japan / Tokio 19 Hongkong
Die Swiss Business Hubs sind nach einem ersten Beratungsgespräch in der Schweiz die nächste Anlaufstelle von Switzerland Global Enterprise im entsprechenden Exportland. Sie sind zudem für die Aktivitäten der Standortpromotion Schweiz im Ausland zuständig. Aufgrund ihres offiziellen Status verfügen alle Hubs über ein bestmögliches Beziehungsnetz im Ausland. In den weiteren Märkten stützt sich Switzerland Global Enterprise auf die offiziellen Schweizer Vertretungen, genauer auf Botschaften, Generalkonsulate und Konsulate sowie bilaterale Handelskammern.
17
Die Schweiz im internationalen Vergleich ranking
Schweiz
WEF (Global Competitiveness Index 2013)
1
IMD (World Competitiveness Yearbook 2013)
2
INSEAD (The Global Innovation Index 2012)
1
Transparency International (Corruption Perceptions Index 2012)
6
ETH KOF (Index of Globalization 2013)
10
The Heritage Foundation (Index of Economic Freedom 2013)
5
City Ranking (Mercer 2012)
2 (Z端rich)
City Ranking (Mercer 2012)
8
(Genf)
City Ranking (Mercer 2012)
9 (Basel)
KMU-Exportindikator Der Stimmungsmesser bei exportierenden Schweizer KMU ist eine Kooperation zwischen Switzerland 足Global Enterprise und der Credit Suisse. www.switzerland-ge.com/exportindikator Credit suisse Exportbarometer In Standardabweichungen, Wachstumsschwelle = 0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 Jan 00
Jan 02
Jan 04
Jan 06
Jan 08
Barometer Exporte (gg端.Vorjahr) Exporte Trendwachstum (6 Monate gleitender Durchschnitt) Wachstumsschwelle Barometer
Jan 10
Jan 12
Jun 13
XL Group Insurance
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MAKE YOUR WORLD GO 20 und MAKE YOUR WORLD GO sind Marken der XL Group plc.
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