Edition 2013
Vademecum Commerce extĂŠrieur
nu deve c est al L’Ose land Glob 13 ai 20 er Switz ise le 14 m r p r Ente
Sommaire Indicateurs de l’économie Suisse
3
Commerce global
4
Evolution des exportations mondiales, par régions
4
Les plus gros exportateurs
Evolution des importations mondiales, par régions
4 5
Les plus gros importateurs
5
Investissements directs
6
Panorama des entreprises en Suisse
Evolution du commerce extérieur Suisse Exportations par pays
Importations selon l’origine Exportations par branches
Importations par branches Investissements directs
6 6 7 8 9 9 10
Les 10 premiers investisseurs à l’étranger
10
Etats des investissements directs suisses, par régions
11
Evolution des investissements directs suisses/étrangers Exportations de capitaux suisses, par régions
10 12
Effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions
13
Services de Switzerland Global Enterprise
14
Promotion des exportations
Promotion des importations
Promotion des investissements Réseau mondial
La Suisse en comparaison internationale Indicateur export des PME
14 14 15 16 18 18
Indicateurs de l’économie suisse Chiffres clés 2010
2011 2012
PIB (nominal)1 en milliards CHF
Economie
574,31
586,78 592,81
PIB (nominal) par tête1 en CHF
72’905 74’160 *74’140
Croissance du PIB (réel)1 3,0%
1,9% 1,0%
Taux d’inflation1 0,7%
0,2% -0,7%
Taux de chômage1 3,5%
2,8% 2,9%
Pays
2009 2010 2011
Les principales agglomérations2 en milliers d’habitants Zurich 1’170,2 Genève 521,4
1’188,6
1’204,0
526,4 530,7
Bâle 498,0
497,7 500,6
Berne 350,8
353,3 355,6
Lausanne 330,9
336,4 342,2
Grandes villes2 en milliers d’habitants Zurich 368,7
372,9 377,0
Genève 186,0
187,5 188,2
Bâle 166,2
163,2 164,5
Lausanne 125,9
127,8 129,4
Berne 123,5
124,4 125,7
Population3 2012 Population résidente permanente en milliers d’habitants
8’036,9
Par groupes d’âge en % (2011) 0 – 19 ans
20,6%
20 – 39 ans
26,7%
40 – 64 ans
35,5%
65 ans et plus
17,2%
1 Sources: OFS, SECO * estimation 2 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP (jusqu’en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP, BEVNAT, ESPOP, SCENARIO
3
Commerce global Exportations
5
6
7
1
4
3
2
1
Europe 37,1%
2
Asie 31,1%
3
Amérique du Nord 12,8%
4
Moyen-Orient 6,9%
5
Amérique centrale et du Sud 4,2%
6
Afrique 3,4%
7
Divers 4,5%
Source: OMC, Statistiques 2012
Evolution des exportations mondiales, par régions Année
1953
1973
1993
2011
Europe
39,4%
50,9%
45,4%
37,1%
Asie
13,4%
14,9%
26,1%
31,1%
Amérique du Nord
24,8%
17,3%
18,0%
12,8%
Moyen-Orient
2,7%
4,1%
3,5%
6,9%
Amérique centrale et du Sud
9,7%
4,3%
3,0%
4,2%
Afrique
6,5%
4,8%
2,5%
3,4%
Divers
3,5%
3,7%
1,5%
4,5%
84
579
3’676
17’779
Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2012
Les plus gros exportateurs 2011
en milliards USD
1. Chine
1’899
2. Etats-Unis
1’481
3. Allemagne
1’474
4. Japon
823
5. Pays-Bas
660
6. France
597
7. Corée du Sud
555
23. Suisse
235
Source: OMC, Statistiques 2012
Importations
4
5
6 7
1
3
2
1
Europe 38,1%
2
Asie 30,9%
3
Amérique du Nord 17,2%
4
Amérique centrale et du Sud 4,0%
5
Moyen-Orient 3,7%
6
Afrique 3,1%
7
Divers 3,0%
Source: OMC, Statistiques 2012
Evolution des importations mondiales, par régions Année
1953
1973
1993
2011
43,7%
53,3%
44,6%
38,1%
Asie
15,1%
14,9%
23,7%
30,9%
Amérique du Nord
20,5%
17,2%
21,4%
17,2%
Amérique centrale et du Sud
8,3%
4,4%
3,3%
4,0%
Moyen-Orient
2,0%
2,6%
3,3%
3,7%
Afrique
7,0%
3,9%
2,6%
3,1%
Divers
3,4%
3,7%
1,1%
3,0%
85
594
3’786
18’000
Europe
Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2012
Les plus gros importateurs 2011
en milliards USD
1. Etats-Unis
2’265
2. Chine
1’743
3. Allemagne
1’254
4. Japon
854
5. France
715
6. Royaume-Uni
636
7. Pays-Bas
597
23. Suisse
208
Source: OMC, Statistiques 2012
5
Commerce extérieur suisse Panorama des entreprises en Suisse Nombre total d’entreprises en Suisse Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs PME de moins de 250 collaborateurs
312’861
100%
1’154
0,4%
311’707 99,6%
Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2008
Entreprises exportatrices
réalisant < 1⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export
36’589 12,2% 21’344
7,1%
réalisant entre 1⁄3 et 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export
6’568
2,2%
réalisant > 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export
8’677
2,9%
Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2005
Evolution du commerce extérieur suisse 250’000
en millions CHF
Exportations Importations
200’000 150’000 100’000 50’000 0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportations en milliards CHF 105 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 201
Importations 103 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 177 Source: Direction génerale des douanes, DGD
4
5
3
1 2
1
Europe 59,1%
2
Asie 22,1%
3
Amérique 15,9%
4
Afrique 1,7%
5
Océanie 1,4%
Source: Direction génerale des douanes, DGD
Exportations par pays
en millions CHF
en %
Europe
118’325
59,0%
UE
111’297 55,5%
Allemagne
39’892
19,9%
Italie
14’430
7,2%
France
14’291
7,1%
Royaume-Uni
8’732 4,4%
Autriche
5’782
Espagne
5’447
2,7%
Pays-Bas
5’141
2,6%
Belgique
4’685
2.3%
Fédération de Russie
2’924
1,5%
Pologne
1’886
0,9%
2,9%
Turquie
1’837
0,9%
Afrique
3’337
1,7%
Asie
44’387 22,1%
Chine
7’422
3,7%
Japon
6’860
3,4%
Amérique
31’844
15,9%
Etats-Unis
22’300
11,1%
Canada
3’000
1,5%
Brésil
2’351
1,2%
Mexique
1’367
0,7%
Océanie
2’720
1,4%
Total 2012
200’612 100%
Source: Direction génerale des douanes, DGD
7
Commerce extérieur suisse 4
5
3
2
1
Europe 77,3%
2
Afrique 1,6%
3
Asie 13,7%
4
Amérique 7,1%
5
Océanie 0,2%
Source: Direction génerale des douanes, DGD
1
Importations selon l’origine
en millions CHF
en %
Europe
136’573
77,3%
UE
134’257 75,9%
Allemagne
54’023 30,6%
Italie
18’253 10,3%
France
14’942
Autriche
8,5%
7’677 4,3%
Irlande
6’754
3,8%
Pays-Bas
6’304
3,6% 3,5%
Royaume-Uni
6’246
Espagne
5’026
2,8%
Belgique
4’304
2,4%
Fédération de Russie Afrique
407 0,2% 2’888
1,6%
Asie
24’283 13,7%
Chine
10’265
5,8%
Japon
3’828
2,2%
Amérique
12’608
7,1%
Etats-Unis
9’272
5,2%
Brésil
1’089
0,6%
Canada
515
0,3%
Océanie
429
0,2%
Total 2012 Source: Direction génerale des douanes, DGD
176’781 100%
Exportations par branches
en millions CHF
Variation en % par rapport à 2012
Produits des industries chimiques et connexes
79’012 5,85%
Instruments de précion, horlogerie et bijoux
44’040 6,75%
Machines, appareils et électronique
33’307 -9,71%
Métaux
11’933 -8,45%
Produits agricoles, sylvicoles et pêche *
8’656 2,57%
Produits énergétiques
6’846 5,94%
Véhicules
5’095 9,05%
Cuirs, caoutchouc, matières plastiques
4’138 -5,07%
Textiles, habillement, chaussures
3’114 -4,16%
Papiers et produits des arts graphiques
2’223 -13,03%
Articles d’aménagement intérieur, jouets
1’392 -6,01%
Pierres et terres
857 -0,92%
Total 2012
200’612 1.37%
* y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD
Importations par branches
en millions CHF
Produits des industries chimiques et connexes
Variation en % par rapport à 2012
39’369 5,17%
Machines, appareils et électronique
29’365 -4,29%
Instruments de précion, horlogerie et bijoux
19’022 5,16%
Produits énergétiques
17’445 12,91%
Véhicules
17’074 1,40%
Métaux
13’811 -6,14%
Produits agricoles, sylvicoles et pêche *
13’306 -0,10%
Textiles, habillement, chaussures
8’718 -1,82%
Cuirs, caoutchouc, matières plastiques
6’194 -1,01%
Articles d’aménagement intérieur, jouets
5’250 0,44%
Papiers et produits des arts graphiques
4’334 -5,43%
Pierres et terres Total 2012
2’893 -0,75% 176’781 1,37%
* y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD
9
Investissements directs Les 10 premiers investisseurs à l’étranger en 2011
en milliards USD
1. Etats-Unis
4’156
2. Royaume-Uni
1’700
3. France
1’599
4. Allemagne
1’135
5. Suisse
1’064
6. Belgique
1’005
7. Japon
963
8. Pays-Bas
960
9. Canada
670
10. Espagne
645
Source: OCDE, estimation
Evolution des investissements directs suisses/étrangers Année
en millions CHF
2008 2009 2010 2011
Stocks d’investissements directs suisses à l’étranger 769’883 891’309 970’421 1’000’301 Stocks d’investissements directs étrangers en Suisse 476’013 513’833 580’394
606’798
Exportations de capitaux suisses à l’étranger
49’100 28’703
82’692
42’019
Importations de capitaux étrangers en Suisse
16’476
33’947
10’494
31’437
Effectifs à l’étranger
Effectif du personnel à l’étranger Effectif du personnel en Suisse
2’657’405 2’747’971 2’820’592 2’963’526 400’240
Source: Banque nationale suisse (BNS)
420’362
419’572
430’630
Etats des investissements directs suisses, par régions Année
en millions CHF 2010 2011
Europe
463’787
458’040
UE, dont
405’580
404’356
Luxembourg 77’500
78’674
Royaume-Uni 78’144
69’451
Allemagne
54’656
55’803
Pays-Bas
54’600
52’843
France
34’323
37’898
Centres financiers offshore
40’998
36’777
Italie
25’921
25’139
Reste de l’Europe, dont
58’207
53’684
Fédération de Russie
6’945
7’244
Amérique du Nord, dont
209’391
229’346
Etats-Unis
177’520
197’582
Amérique centrale et du Sud, dont
178’438
182’672
Centres financiers offshore
134’748
136’695
Brésil
23’422
22’684
Asie, dont
88’737
97’476
Singapour
17’020
19’311
Japon
14’340
14’970
Chine
8’466
13’134
Indonésie Afrique, dont
7’280
6’997
11’623
10’416
Afrique du Sud
3’934
2’240
Océanie, dont
18’446
22’352
Australie
17’878
21’651
Source: Banque nationale suisse (BNS)
11
Exportations de capitaux suisses, par régions Année
en millions CHF 2010 2011
Europe
22’130
UE, dont
20’123
5’427
3’066
3’900
Allemagne
3’087
France
4’338
740
Pays-Bas
3’614
-1’093
Royaume-Uni
7’258
-2’328
Reste de l’Europe, dont
2’007
-2’340
Fédération de Russie
1’134
544
Ukraine
305
146
Amérique du Nord, dont
23’015
11’733
Etats-Unis
24’013
11’526
Amérique centrale et du Sud, dont 27’967
4’878
Brésil
1’136
Centres financiers offshore Asie, dont Chine Émirats arabes unis Japon
8’319 15’754
908
8’675
16’551
1’824
5’293
-1’757
3’700
317
2’935
Singapour
2’388
2’052
Afrique, dont
1’618
1’144
Afrique du Sud
127
209
Océanie, dont
-714
4’626
Australie
-650
4’505
Source: Banque nationale suisse (BNS)
Effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions Année
en millions CHF 2010 2011
Europe 1’423’339 1’427’227 UE, dont
1’280’503 1’281’832
Royaume-Uni
375’771
Allemagne
271’955
282’099
France
142’850
133’595
Italie
80’251
78’222
Espagne
63’179
62’694
Reste de l’Europe, dont
371’001
142’836 145’395
Fédération de Russie
67’222
Ukraine
27’844
28’835
Turquie
20’009
21’514
Amérique du Nord, dont
67’906
397’337 412’198
Etats-Unis
342’814
Amérique centrale et du Sud, dont
252’338 277’101
Brésil
108’437
116’959
43’677
45’412
Mexique
355’247
Asie, dont
583’816 678’373
Chine
135’062
190’726
Inde
83’677
93’895
Japon
71’205
71’592
50’328
55’915
Thaïlande Afrique, dont
116’963 116’967
Afrique du Sud
39’306
34’449
Océanie, dont
46’798
51’660
Australie
41’561
45’924
Source: Banque nationale suisse (BNS)
13
Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise opère dans le monde entier en faveur du développement des entreprises et du rayonnement de la place économique suisse. En tant que centre d’excellence en internationalisation, notre rôle consiste à promouvoir les exportations, les importations et les investissements, à aider nos clients à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place suisse. Nous disposons d’un réseau mondial de conseillers et d’experts, et travaillons en partenariat avec les entreprises, les cantons et le gouvernement suisse.
Promotion des exportations En tant que centre d’excellence en internationalisation, Switzerland Global Enterprise est mandaté par le SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d’affaires dans le monde entier. Pour ce faire, Switzerland Global Enterprise les tient informées de l’évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils professionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l’étranger.
INFORMATION Marchés Savoir-faire export Actualités et études
CONSEIL Analyse Stratégie Déploiement
CONTACTS Partenaires d’affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons
RESAU Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires
www.switzerland-ge.com/services
Promotion des importations Sur mandat du SECO, Switzerland Global Enterprise ouvre l’accès des marchés suisse et européen à certaines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. Switzerland Global Enterprise aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l’Union européenne et les pays partenaires. Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier de nouveaux fournisseurs de confiance dans les pays partenaires.
Promotion des investissements Switzerland Global Enterprise est chargé, sur mandat du SECO et des cantons, d’informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts de la place économique suisse et des conditions-cadres en vigueur. Switzerland Global Enterprise accompagne les entreprises étrangères désirant s’implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux cantons. Switzerland Global Enterprise soutient l’implantation d’entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec les activités des promoteurs économiques cantonaux et régionaux.
Applications en ligne WarmUp2Export Evaluez vos capacités à l’export www.switzerland-ge.com/warmup2export Trade4Free Accords de libre-échange: la franchise douanière en 6 étapes www.switzerland-ge.com/trade4free
15
2 5 5 1
1
2 4 4
10 10
88 6
67
11
99 7 13 13
3 3
1212
Réseau mondial Switzerland Global Enterprise a mis en place un réseau de Swiss Business Hubs pour relayer ses services. Ces antennes locales sont pour la plupart établies dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Dans certains pays, le hub est hébergé par une chambre de commerce suisse à l’étranger.
14 1
14
Swiss Business Hubs Etats-Unis / Chicago 2 Canada / Toronto 1
Brésil / São Paulo Espagne / Madrid 5 UK / Londres 6 France / Paris 3 4
11 16 16 19 19 15 15
17 17
18 13
8
Italie / Milan Allemagne / Stuttgart
9
Autriche / Vienne
7
10 Pologne / Varsovie 11 Russie / Moscou 12 Afrique du Sud / Pretoria 13 GCC / Dubai 14 Inde/ Mumbai 15 ASEAN / Singapour 16 Chine / Pékin 17 Corée / Séoul 18 Japon / Tokyo
Weiterebureaux Autres Offices ABU DHABI ATLANTA BANGALORE BOSTON DOHA GUANGZHOU HANOI HOUSTON ISTANBUL JAKARTA JEDDAH KUALA LUMPUR KUWAIT CITY KOWEÏT LOS ANGELES MEXIKO CITy MEXICO CITY MONTREAL MONTRéAL NEW DELHI NEW YORK OSAKA RIYADH RIYAD SHANGHAI
19 Hongkong
Après un premier entretien en Suisse, les entreprises sont mises en relation avec les hubs qui prennent le relais sur les marchés cibles. Les Swiss Business Hubs ont aussi pour mission de promouvoir la place suisse sur leurs marchés respectifs. Etant donné leur statut officiel, les hubs disposent d’un excellent réseau de relations dans le monde entier. Sur les autres marchés, Switzerland Global Enterprise s’appuie sur les représentations officielles suisses, c’est-à-dire les ambassades, les consulats généraux et les consulats ainsi que les chambres de commerce suisses à l’étranger.
17
La Suisse en comparaison internationale Classement
Suisse
WEF (Global Competitiveness Index 2013)
1
IMD (World Competitiveness Yearbook 2013)
2
INSEAD (The Global Innovation Index 2012)
1
Transparency International (Corruption Perceptions Index 2012)
6
ETH KOF (Index of Globalization 2013)
10
The Heritage Foundation (Index of Economic Freedom 2013)
5
City Ranking (Mercer 2012)
2 (Zurich)
City Ranking (Mercer 2012)
8
(Genève)
City Ranking (Mercer 2012)
9 (Bâle)
Indicateur export des PME L’Indicateur export des PME est issu d’une coopération entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse. www.switzerland-ge.com/exportindikator Baromètre des exportations Credit Suisse Seuil de croissance = 0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 Jan 00
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Baromètre Exportations (par rapport à l‘année précédente) Croissance tendentielle des exportations (moyenne pondérée sur 6 mois) Baromètre, seuil de croissance
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Jun 13
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