S-GE Vademecum Commerce extérieur 2013

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Edition 2013

Vademecum Commerce extĂŠrieur

nu deve c est al L’Ose land Glob 13 ai 20 er Switz ise le 14 m r p r Ente


Sommaire Indicateurs de l’économie Suisse

3

Commerce global

4

Evolution des exportations mondiales, par régions

4

Les plus gros exportateurs

Evolution des importations mondiales, par régions

4 5

Les plus gros importateurs

5

Investissements directs

6

Panorama des entreprises en Suisse

Evolution du commerce extérieur Suisse Exportations par pays

Importations selon l’origine Exportations par branches

Importations par branches Investissements directs

6 6 7 8 9 9 10

Les 10 premiers investisseurs à l’étranger

10

Etats des investissements directs suisses, par régions

11

Evolution des investissements directs suisses/étrangers Exportations de capitaux suisses, par régions

10 12

Effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions

13

Services de Switzerland Global Enterprise

14

Promotion des exportations

Promotion des importations

Promotion des investissements Réseau mondial

La Suisse en comparaison internationale Indicateur export des PME

14 14 15 16 18 18


Indicateurs de l’économie suisse Chiffres clés 2010

2011 2012

PIB (nominal)1 en milliards CHF

Economie

574,31

586,78 592,81

PIB (nominal) par tête1 en CHF

72’905 74’160 *74’140

Croissance du PIB (réel)1 3,0%

1,9% 1,0%

Taux d’inflation1 0,7%

0,2% -0,7%

Taux de chômage1 3,5%

2,8% 2,9%

Pays

2009 2010 2011

Les principales agglomérations2 en milliers d’habitants Zurich 1’170,2 Genève 521,4

1’188,6

1’204,0

526,4 530,7

Bâle 498,0

497,7 500,6

Berne 350,8

353,3 355,6

Lausanne 330,9

336,4 342,2

Grandes villes2 en milliers d’habitants Zurich 368,7

372,9 377,0

Genève 186,0

187,5 188,2

Bâle 166,2

163,2 164,5

Lausanne 125,9

127,8 129,4

Berne 123,5

124,4 125,7

Population3 2012 Population résidente permanente en milliers d’habitants

8’036,9

Par groupes d’âge en % (2011) 0 – 19 ans

20,6%

20 – 39 ans

26,7%

40 – 64 ans

35,5%

65 ans et plus

17,2%

1 Sources: OFS, SECO * estimation 2 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP (jusqu’en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP, BEVNAT, ESPOP, SCENARIO

3


Commerce global Exportations

5

6

7

1

4

3

2

1

Europe 37,1%

2

Asie 31,1%

3

Amérique du Nord 12,8%

4

Moyen-Orient 6,9%

5

Amérique centrale et du Sud 4,2%

6

Afrique 3,4%

7

Divers 4,5%

Source: OMC, Statistiques 2012

Evolution des exportations mondiales, par régions Année

1953

1973

1993

2011

Europe

39,4%

50,9%

45,4%

37,1%

Asie

13,4%

14,9%

26,1%

31,1%

Amérique du Nord

24,8%

17,3%

18,0%

12,8%

Moyen-Orient

2,7%

4,1%

3,5%

6,9%

Amérique centrale et du Sud

9,7%

4,3%

3,0%

4,2%

Afrique

6,5%

4,8%

2,5%

3,4%

Divers

3,5%

3,7%

1,5%

4,5%

84

579

3’676

17’779

Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2012

Les plus gros exportateurs 2011

en milliards USD

1. Chine

1’899

2. Etats-Unis

1’481

3. Allemagne

1’474

4. Japon

823

5. Pays-Bas

660

6. France

597

7. Corée du Sud

555

23. Suisse

235

Source: OMC, Statistiques 2012


Importations

4

5

6 7

1

3

2

1

Europe 38,1%

2

Asie 30,9%

3

Amérique du Nord 17,2%

4

Amérique centrale et du Sud 4,0%

5

Moyen-Orient 3,7%

6

Afrique 3,1%

7

Divers 3,0%

Source: OMC, Statistiques 2012

Evolution des importations mondiales, par régions Année

1953

1973

1993

2011

43,7%

53,3%

44,6%

38,1%

Asie

15,1%

14,9%

23,7%

30,9%

Amérique du Nord

20,5%

17,2%

21,4%

17,2%

Amérique centrale et du Sud

8,3%

4,4%

3,3%

4,0%

Moyen-Orient

2,0%

2,6%

3,3%

3,7%

Afrique

7,0%

3,9%

2,6%

3,1%

Divers

3,4%

3,7%

1,1%

3,0%

85

594

3’786

18’000

Europe

Total en milliards USD Source: OMC, Statistiques 2012

Les plus gros importateurs 2011

en milliards USD

1. Etats-Unis

2’265

2. Chine

1’743

3. Allemagne

1’254

4. Japon

854

5. France

715

6. Royaume-Uni

636

7. Pays-Bas

597

23. Suisse

208

Source: OMC, Statistiques 2012

5


Commerce extérieur suisse Panorama des entreprises en Suisse Nombre total d’entreprises en Suisse Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs PME de moins de 250 collaborateurs

312’861

100%

1’154

0,4%

311’707 99,6%

Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2008

Entreprises exportatrices

réalisant < 1⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export

36’589 12,2% 21’344

7,1%

réalisant entre 1⁄3 et 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export

6’568

2,2%

réalisant > 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export

8’677

2,9%

Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2005

Evolution du commerce extérieur suisse 250’000

en millions CHF

Exportations Importations

200’000 150’000 100’000 50’000 0

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportations en milliards CHF 105 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 201

Importations 103 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 177 Source: Direction génerale des douanes, DGD


4

5

3

1 2

1

Europe 59,1%

2

Asie 22,1%

3

Amérique 15,9%

4

Afrique 1,7%

5

Océanie 1,4%

Source: Direction génerale des douanes, DGD

Exportations par pays

en millions CHF

en %

Europe

118’325

59,0%

UE

111’297 55,5%

Allemagne

39’892

19,9%

Italie

14’430

7,2%

France

14’291

7,1%

Royaume-Uni

8’732 4,4%

Autriche

5’782

Espagne

5’447

2,7%

Pays-Bas

5’141

2,6%

Belgique

4’685

2.3%

Fédération de Russie

2’924

1,5%

Pologne

1’886

0,9%

2,9%

Turquie

1’837

0,9%

Afrique

3’337

1,7%

Asie

44’387 22,1%

Chine

7’422

3,7%

Japon

6’860

3,4%

Amérique

31’844

15,9%

Etats-Unis

22’300

11,1%

Canada

3’000

1,5%

Brésil

2’351

1,2%

Mexique

1’367

0,7%

Océanie

2’720

1,4%

Total 2012

200’612 100%

Source: Direction génerale des douanes, DGD

7


Commerce extérieur suisse 4

5

3

2

1

Europe 77,3%

2

Afrique 1,6%

3

Asie 13,7%

4

Amérique 7,1%

5

Océanie 0,2%

Source: Direction génerale des douanes, DGD

1

Importations selon l’origine

en millions CHF

en %

Europe

136’573

77,3%

UE

134’257 75,9%

Allemagne

54’023 30,6%

Italie

18’253 10,3%

France

14’942

Autriche

8,5%

7’677 4,3%

Irlande

6’754

3,8%

Pays-Bas

6’304

3,6% 3,5%

Royaume-Uni

6’246

Espagne

5’026

2,8%

Belgique

4’304

2,4%

Fédération de Russie Afrique

407 0,2% 2’888

1,6%

Asie

24’283 13,7%

Chine

10’265

5,8%

Japon

3’828

2,2%

Amérique

12’608

7,1%

Etats-Unis

9’272

5,2%

Brésil

1’089

0,6%

Canada

515

0,3%

Océanie

429

0,2%

Total 2012 Source: Direction génerale des douanes, DGD

176’781 100%


Exportations par branches

en millions CHF

Variation en % par rapport à 2012

Produits des industries chimiques et connexes

79’012 5,85%

Instruments de précion, horlogerie et bijoux

44’040 6,75%

Machines, appareils et électronique

33’307 -9,71%

Métaux

11’933 -8,45%

Produits agricoles, sylvicoles et pêche *

8’656 2,57%

Produits énergétiques

6’846 5,94%

Véhicules

5’095 9,05%

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques

4’138 -5,07%

Textiles, habillement, chaussures

3’114 -4,16%

Papiers et produits des arts graphiques

2’223 -13,03%

Articles d’aménagement intérieur, jouets

1’392 -6,01%

Pierres et terres

857 -0,92%

Total 2012

200’612 1.37%

* y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD

Importations par branches

en millions CHF

Produits des industries chimiques et connexes

Variation en % par rapport à 2012

39’369 5,17%

Machines, appareils et électronique

29’365 -4,29%

Instruments de précion, horlogerie et bijoux

19’022 5,16%

Produits énergétiques

17’445 12,91%

Véhicules

17’074 1,40%

Métaux

13’811 -6,14%

Produits agricoles, sylvicoles et pêche *

13’306 -0,10%

Textiles, habillement, chaussures

8’718 -1,82%

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques

6’194 -1,01%

Articles d’aménagement intérieur, jouets

5’250 0,44%

Papiers et produits des arts graphiques

4’334 -5,43%

Pierres et terres Total 2012

2’893 -0,75% 176’781 1,37%

* y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs Source: Direction génerale des douanes, DGD

9


Investissements directs Les 10 premiers investisseurs à l’étranger en 2011

en milliards USD

1. Etats-Unis

4’156

2. Royaume-Uni

1’700

3. France

1’599

4. Allemagne

1’135

5. Suisse

1’064

6. Belgique

1’005

7. Japon

963

8. Pays-Bas

960

9. Canada

670

10. Espagne

645

Source: OCDE, estimation

Evolution des investissements directs suisses/étrangers Année

en millions CHF

2008 2009 2010 2011

Stocks d’investissements directs suisses à l’étranger 769’883 891’309 970’421 1’000’301 Stocks d’investissements directs étrangers en Suisse 476’013 513’833 580’394

606’798

Exportations de capitaux suisses à l’étranger

49’100 28’703

82’692

42’019

Importations de capitaux étrangers en Suisse

16’476

33’947

10’494

31’437

Effectifs à l’étranger

Effectif du personnel à l’étranger Effectif du personnel en Suisse

2’657’405 2’747’971 2’820’592 2’963’526 400’240

Source: Banque nationale suisse (BNS)

420’362

419’572

430’630


Etats des investissements directs suisses, par régions Année

en millions CHF 2010 2011

Europe

463’787

458’040

UE, dont

405’580

404’356

Luxembourg 77’500

78’674

Royaume-Uni 78’144

69’451

Allemagne

54’656

55’803

Pays-Bas

54’600

52’843

France

34’323

37’898

Centres financiers offshore

40’998

36’777

Italie

25’921

25’139

Reste de l’Europe, dont

58’207

53’684

Fédération de Russie

6’945

7’244

Amérique du Nord, dont

209’391

229’346

Etats-Unis

177’520

197’582

Amérique centrale et du Sud, dont

178’438

182’672

Centres financiers offshore

134’748

136’695

Brésil

23’422

22’684

Asie, dont

88’737

97’476

Singapour

17’020

19’311

Japon

14’340

14’970

Chine

8’466

13’134

Indonésie Afrique, dont

7’280

6’997

11’623

10’416

Afrique du Sud

3’934

2’240

Océanie, dont

18’446

22’352

Australie

17’878

21’651

Source: Banque nationale suisse (BNS)

11


Exportations de capitaux suisses, par régions Année

en millions CHF 2010 2011

Europe

22’130

UE, dont

20’123

5’427

3’066

3’900

Allemagne

3’087

France

4’338

740

Pays-Bas

3’614

-1’093

Royaume-Uni

7’258

-2’328

Reste de l’Europe, dont

2’007

-2’340

Fédération de Russie

1’134

544

Ukraine

305

146

Amérique du Nord, dont

23’015

11’733

Etats-Unis

24’013

11’526

Amérique centrale et du Sud, dont 27’967

4’878

Brésil

1’136

Centres financiers offshore Asie, dont Chine Émirats arabes unis Japon

8’319 15’754

908

8’675

16’551

1’824

5’293

-1’757

3’700

317

2’935

Singapour

2’388

2’052

Afrique, dont

1’618

1’144

Afrique du Sud

127

209

Océanie, dont

-714

4’626

Australie

-650

4’505

Source: Banque nationale suisse (BNS)


Effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions Année

en millions CHF 2010 2011

Europe 1’423’339 1’427’227 UE, dont

1’280’503 1’281’832

Royaume-Uni

375’771

Allemagne

271’955

282’099

France

142’850

133’595

Italie

80’251

78’222

Espagne

63’179

62’694

Reste de l’Europe, dont

371’001

142’836 145’395

Fédération de Russie

67’222

Ukraine

27’844

28’835

Turquie

20’009

21’514

Amérique du Nord, dont

67’906

397’337 412’198

Etats-Unis

342’814

Amérique centrale et du Sud, dont

252’338 277’101

Brésil

108’437

116’959

43’677

45’412

Mexique

355’247

Asie, dont

583’816 678’373

Chine

135’062

190’726

Inde

83’677

93’895

Japon

71’205

71’592

50’328

55’915

Thaïlande Afrique, dont

116’963 116’967

Afrique du Sud

39’306

34’449

Océanie, dont

46’798

51’660

Australie

41’561

45’924

Source: Banque nationale suisse (BNS)

13


Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise opère dans le monde entier en faveur du développement des entreprises et du rayonnement de la place économique suisse. En tant que centre d’excellence en internationalisation, notre rôle consiste à promouvoir les exportations, les importations et les investissements, à aider nos clients à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place suisse. Nous disposons d’un réseau mondial de conseillers et d’experts, et travaillons en partenariat avec les entreprises, les cantons et le gouvernement suisse.

Promotion des exportations En tant que centre d’excellence en internationalisation, Switzerland Global Enterprise est mandaté par le SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d’affaires dans le monde entier. Pour ce faire, Switzerland Global Enterprise les tient informées de l’évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils professionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l’étranger.

INFORMATION Marchés Savoir-faire export Actualités et études

CONSEIL Analyse Stratégie Déploiement

CONTACTS Partenaires d’affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons

RESAU Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires

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Promotion des importations Sur mandat du SECO, Switzerland Global Enterprise ouvre l’accès des marchés suisse et européen à certaines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. Switzerland Global Enterprise aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l’Union européenne et les pays partenaires. Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier de nouveaux fournisseurs de confiance dans les pays partenaires.

Promotion des investissements Switzerland Global Enterprise est chargé, sur mandat du SECO et des cantons, d’informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts de la place économique suisse et des conditions-cadres en vigueur. Switzerland Global Enterprise accompagne les entreprises étrangères désirant s’implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux cantons. Switzerland Global Enterprise soutient l’implantation d’entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec les activités des promoteurs économiques cantonaux et régionaux.

Applications en ligne WarmUp2Export Evaluez vos capacités à l’export www.switzerland-ge.com/warmup2export Trade4Free Accords de libre-échange: la franchise douanière en 6 étapes www.switzerland-ge.com/trade4free

15


2 5 5 1

1

2 4 4

10 10

88 6

67

11

99 7 13 13

3 3

1212

Réseau mondial Switzerland Global Enterprise a mis en place un réseau de Swiss Business Hubs pour relayer ses services. Ces antennes locales sont pour la plupart établies dans une ambassade ou un consulat général de Suisse. Dans certains pays, le hub est hébergé par une chambre de commerce suisse à l’étranger.

14 1


14

Swiss Business Hubs Etats-Unis / Chicago 2 Canada / Toronto 1

Brésil / São Paulo Espagne / Madrid 5 UK / Londres 6 France / Paris 3 4

11 16 16 19 19 15 15

17 17

18 13

8

Italie / Milan Allemagne / Stuttgart

9

Autriche / Vienne

7

10 Pologne / Varsovie 11 Russie / Moscou 12 Afrique du Sud / Pretoria 13 GCC / Dubai 14 Inde/ Mumbai 15 ASEAN / Singapour 16 Chine / Pékin 17 Corée / Séoul 18 Japon / Tokyo

Weiterebureaux Autres Offices ABU DHABI ATLANTA BANGALORE BOSTON DOHA GUANGZHOU HANOI HOUSTON ISTANBUL JAKARTA JEDDAH KUALA LUMPUR KUWAIT CITY KOWEÏT LOS ANGELES MEXIKO CITy MEXICO CITY MONTREAL MONTRéAL NEW DELHI NEW YORK OSAKA RIYADH RIYAD SHANGHAI

19 Hongkong

Après un premier entretien en Suisse, les entreprises sont mises en relation avec les hubs qui prennent le relais sur les marchés cibles. Les Swiss Business Hubs ont aussi pour mission de promouvoir la place suisse sur leurs marchés respectifs. Etant donné leur statut officiel, les hubs disposent d’un excellent réseau de relations dans le monde entier. Sur les autres marchés, Switzerland Global Enterprise s’appuie sur les représentations officielles suisses, c’est-à-dire les ambassades, les consulats généraux et les consulats ainsi que les chambres de commerce suisses à l’étranger.

17


La Suisse en comparaison internationale Classement

Suisse

WEF (Global Competitiveness Index 2013)

1

IMD (World Competitiveness Yearbook 2013)

2

INSEAD (The Global Innovation Index 2012)

1

Transparency International (Corruption Perceptions Index 2012)

6

ETH KOF (Index of Globalization 2013)

10

The Heritage Foundation (Index of Economic Freedom 2013)

5

City Ranking (Mercer 2012)

2 (Zurich)

City Ranking (Mercer 2012)

8

(Genève)

City Ranking (Mercer 2012)

9 (Bâle)

Indicateur export des PME L’Indicateur export des PME est issu d’une coopération entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse. www.switzerland-ge.com/exportindikator Baromètre des exportations Credit Suisse Seuil de croissance = 0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 Jan 00

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Baromètre Exportations (par rapport à l‘année précédente) Croissance tendentielle des exportations (moyenne pondérée sur 6 mois) Baromètre, seuil de croissance

Jan 12

Jun 13


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