División de Supervisión de Gas Natural
Boletín
ESTADÍSTICO
Procesamiento, Producción y Transporte de Gas Natural
2do Trimestre 2023
Como parte del trabajo de difusión del conocimiento que viene desarrollando la División de Supervisión de Gas Natural del OSINERGMIN, se publica en forma trimestral los indicadores más relevantes en las actividades de explotación, producción, procesamiento, transporte de gas natural y líquidos de gas natural y estado de los contratos de concesión de gas natural, los cuales son presentados en el Boletín Estadístico de Gas Natural, cuya publicación presentamos en formato digital y está disponible en la página web de OSINERGMIN.
La industria de gas y líquidos de gas natural en nuestro país es una realidad que muestra un continuo crecimiento. Está presente en las actividades de los principales sectores industriales y tiene impacto positivo sobre el crecimiento económico y socio-ambiental a futuro. Según veremos más adelante, existe en nuestro país un mercado de gas natural con un alto potencial de desarrollo.
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2
CONTENIDO
RESERVAS PROCESAMIENTO PRODUCCIÓN
Reservas de Gas Natural (10)
Reservas de Líquidos de Gas Natural (11)
Producción de Gas Natural Húmedo (13)
Producción de Líquidos de Gas Natural (14)
Disponibilidad de Suministro de Gas Natural (15)
Gas Natural Reinyectado (16)
Gas Natural Procesado (16)
Productos Finales por Planta (17)
INDICADORES TRANSPORTE
Transporte de Gas Natural por Lotes. (18)
Capacidad Disponible de Transporte de Gas Natural (19)
EXPORTACIÓN
Exportación de GNL (23) Embarques y Despacho de GNL (24)
Reservas/Producción (26)
Producto Bruto Interno (35)
Precios al Consumidor de Combustibles (35)
3 BOLETÍN ESTADÍSTICO
El desarrollo de la industria del gas natural en el Perú hasta el año 1998 se concentró en la zona de Talara y se limitaba al procesamiento del gas asociado, este gas natural era usado básicamente para la generación eléctrica de las operaciones petroleras y para uso residencial en los campamentos de explotación de la costa norte. A partir de ese año se extendió a la selva central con el inicio de las operaciones del proyecto Aguaytía. Las labores de supervisión, eran desarrolladas por OSINERGMIN a través de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos.
Posteriormente, en agosto del 2004 se da inicio a las operaciones comerciales del Proyecto Camisea, dando lugar a un creciente desarrollo de la industria del gas natural en nuestro país, lo cual impulsó a OSINERGMIN a replantear su organización creando así, en agosto del 2007, la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, con la finalidad de atender la demanda de regulación y supervisión de las actividades del gas natural en el país. En el 2016, las actividades de supervisión de distribución y comercialización de gas natural pasaron a la División de Supervisión Regional, quedando las demás actividades a cargo de la División de Supervisión de Gas Natural.
MATRIZ ENERGÉTICA
La demanda de energía en el año 2022 vio un aumento del 1% en el consumo total de energía primaria, siendo de un 3% por encima del nivel anterior a COVID 2019, tal como se muestra en el Gráfico 1.
La participación de las energías renovables (excluyendo la hidroelectricidad) en el consumo de energías primarias alcanzó el 7,5%, un aumento de casi el 1% con respecto al año anterior. El consumo de combustibles fósiles como porcentaje de la energía primaria se mantuvo estable en 82%.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2023]
El crecimiento de la demanda de energías primarias se desaceleró en comparación con 2021, aumentando 1.1% (6.6 EJ) en 2022 versus 5.5% (30.9 EJ) en 2021. La demanda en 2022 fue 16,6 EJ por encima del año 2019 en niveles pre-COVID, con aumento del consumo en todas las regiones excepto Europa (-3,8%) y CEI (-5,8%).
El consumo de energías primarias en países no miembros de la OCDE aumentó en 20,5 EJ en comparación con los niveles pre-COVID de 2019, impulsados en gran parte por el crecimiento en China (14,6 EJ) que representa el 72% del aumento.
El aumento en el consumo de energía entre 2019 y 2022 fue impulsado en gran medida por fuentes de energía renovables (excluidas las hidroeléctricas) (13,5 EJ) y carbón (10,6 EJ), con mayor producción de gas (2,7 EJ) también evidente.
BOLETÍN ESTADÍSTICO 4
0 100 200 300 400 500 600 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Exajoules Matriz de Consumo de Energía Mundial Petróleo Carbón Gas Natural Hidroeléctrica Nuclear Energías Renovables
Gráfico 1. Consumo Anual Mundial de Energía por Combustible desde 1993 hasta 2022 (en Exajoules)
Las energías renovables representan el 7,5% de la matriz energética, superando al 4,0% de la energía nuclear y por primera vez a la energía Hidroeléctrica que disminuyó ligeramente a 6,7%.
El detalle de la cuota de mercado alcanzada por cada tipo de combustible se encuentra en el Gráfico 2:
Gráfico 2. Participaciones del Consumo Mundial de Energía Primaria por Tipo de Combustible
Matriz de Consumo de Energía Mundial (Porcentaje)
Petróleo Carbón Gas Natural Hidroeléctrica Nuclear Energías Renovables
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2023]
En el Gráfico 3 se aprecia que el petróleo se mantiene como el combustible dominante en África, Europa y las Américas, mientras que el Gas Natural domina en la CIS (Comunidad de Estados Independientes) y el Medio Oriente, y representa más de la mitad de la combinación de energía en ambas regiones. El carbón es el combustible dominante en la región de Asia Pacífico. Respecto al consumo de gas natural, disminuyó en todas las regiones, excepto en Norte América.
Gráfico 3. Porcentaje de Consumo Regional por Combustibles, 2022.
Consumo de Combustibles por Región 2022
Petróleo Carbón Gas Natural Hidroeléctrica Nuclear Energías Renovables
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2023]
5 BOLETÍN ESTADÍSTICO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Asia - Pacífico Africa Medio Oeste CIS Europa Sur y Centro América Norte América
MATRIZ ENERGÉTICA DEL PERÚ
En el 2022, el consumo energético en el Perú tuvo un aumento de 5,5%, respecto al año anterior, recuperando los niveles después de la emergencia provocada por el COVID-19, superando el pico registrado en el 2019. En cuanto a las fuentes de energía, aumentaron el consumo del carbón en 36,1%, gas natural en 19,9%, Petróleo 3,8% y energías renovables en 2,7%, mientras que disminuyó el consumo de Hidroeléctrica en 7,2%.
La evolución de la matriz de consumo de energía en el país se muestra en el Gráfico 4.
Gráfico 4. Consumo de Energía Primaria por Combustible: Perú, 1965-2022
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2023]
Como se observa en el Gráfico siguiente, existe una marcada tendencia al cambio en la participación en el mercado energético de cada una de las fuentes de energía, disminuyendo el consumo de carbón y el petróleo para utilizar nuevas fuentes de energía primaria más limpias, como el gas natural y las energía renovables.
Gráfico 5 Consumo de Energía Primaria por Combustible, Perú, 1965-2022 (en Exajoules)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2023]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 6
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 Exajoules Matriz de Consumo de Energía: Perú Petróleo Hidroeléctrica Gas Natural Carbón Energías Renovables 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 Matriz de Consumo de Energía: Perú (Porcentaje) Petróleo Hidroeléctrica Gas Natural Carbón Energías Renovables
En el Gráfico 6 se compara el comportamiento del consumo de energías primarias en el Perú en los años 2020, 2021 y 2022, medidos en Exajoules (EJ).
En el año 2022, el gas natural aumentó ligeramente su participación en mercado energético, aumentando de 25,3% (0,29 EJ) el 2021 a tener un 28,7% (0,35 EJ) en el 2022.
Asimismo, las energías renovables frenaron su participación de la cuota de mercado al disminuir de 4,6% en el 2021 a 4,5% en el 2022.
Del mismo modo, disminuyó la participación de Petróleo e Hidroeléctrica, disminuyendo a 41,2% (0,50 EJ) y a 23,2% (0,28 EJ) respectivamente.
Caso contrario sucede con el carbón, aumentando a 2,4% (0,03 EJ).
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural
[Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio 2023]
BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS EN EL PERÚ
En el Gráfico 7 y en el Gráfico 8 se observa la evolución de la Balanza Comercial de Hidrocarburos expresado en miles de dólares y miles de barriles respectivamente, donde se registra un déficit anual de 4 596,15 millones de dólares hasta diciembre de 2022.
En algunos meses las exportaciones han sido mayores a las importaciones en cuanto a la cantidad de barriles; sin embargo ello no se refleja cuando se expresa en dólares, debido a que el precio de las importaciones es mayor al precio de las exportaciones.
El Perú se ve obligado a importar ciertos productos como petróleo y Diésel para cubrir la demanda actual del mercado, pues la producción nacional no puede abastecer lo que requiere el parque automotor e industria nacional.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Balanza Comercial de Hidrocarburos, MINEM]
7 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Gráfico 6. Comportamiento del Consumo de Energía Primaria, Perú-2022
Gráfico 7. Evolución de la Balanza Comercial de Hidrocarburos 2022 (en Miles de US$)
-76758,47 35446,87 78089,79 -496618,10 -550254,32 -702270,13 -509128,56 -608469,71 -422342,89 -752517,02 -449264,40 -142066,31 -800000 -700000 -600000 -500000 -400000 -300000 -200000 -100000 0 100000 200000 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2022 MUSD Evolución de la Balanzacomercialde Hidrocarburosen (MUSD) 2020 0,39 38% 0,26 26% 0,02 2% 0,29 29% 0,05 5% 2021 0,48 42% 0,29 25% 0,02 2% 0,30 0,05 5% 2022 0,50 41% 0,35 29% 0,03 2% 0,28 23% 0,05 5% Petróleo
Gas Natural Carbón Hidroeléctrica Energías Renovables
Gráfico 8. Evolución de la Balanza Comercial de Hidrocarburos 2022 (en Miles de Barriles)
MBLS Evoluciónde laBalanzacomercialdeHidrocarburosen(MBLS )
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Balanza Comercial de Hidrocarburos, MINEM]
INFRAESTRUCTURA
El crecimiento de la infraestructura de producción, procesamiento y transporte de gas natural en el país, se ha dado con mayor fuerza a partir del año 2004 con el proyecto Camisea, al haberse constituido en la principal
Infraestructura de Producción
B) Pozos en Lote 88: 14 Productores y 4 Reinyectores.
Tabla
Infraestructura de Pozos en el Lote 88
LOCACIÓN POZO ESTADO
SAN MARTIN 1 Productor
SAN MARTIN 1001D Productor
SAN MARTÍN 1
SAN MARTIN 1002D Reinyector
S MARTIN 1003D-ST1 Productor
S MARTIN 1004D-ST1 Productor
SAN MARTIN 3-ST1 Reinyector
SAN MARTÍN 3
SAN MARTIN 1005 Reinyector
SAN MARTIN 1006 Reinyector
CR1-1R Productor
CR1-1001D Productor
CASHIRIARI 1
CR1-1002D Productor
CR1-1003D Productor
CR1-1004D Productor
CR3-ST2 Productor
CR3-1005D-ST1 Productor
CASHIRIARI 3
CR3-1006D Productor
CR3-1007D Productor
CR3-1008D Productor
C) Pozos en Lote 56: 8 Productores, y 2 Reinyectores
Tabla
Infraestructura de Pozos en el Lote 56
LOCACIÓN POZO ESTADO
PAG 1004D Productor-Reinyector
PAG 1005D Productor-Reinyector
A) Pozos en el Lote 57: 6 Productores
LOCACIÓN POZO ESTADO
KINTERONI
KINTERONI 1X-ST1 Productor
KINTERONI 2D-ST1 Productor
KINTERONI 3D Productor
SAGARI 7D-ST Productor
SAGARI SAGARI 8D Productor
SAGARI 4 XD Productor
PAGORENI A
PAGORENI B
MIPAYA
PAGORENI OESTE
PAG 1006D Productor
PAG 1007D Productor
PAG 1001D Productor
PAG 1002D-ST1 Productor
PAG 1003D-ST1 Productor
MIP-1001-XCD Productor
MIP-1002-CD Productor
MIP-1003-CD-
ST1 Productor
PAG WEST -
1001XD
Cerrado Temporalmente
BOLETÍN ESTADÍSTICO 8
Ilustración 1. Lotes Productores en Camisea ESCALA 1:1,155,581 (Mapa Energético Minero - Osinergmin)
Tabla 1. Infraestructura de Pozos en el Lote 57
2.
3.
720,35 2162,96 2208,58 -409,68 -1918,80 -1573,21 -2391,99 -4055,88 -1429,23 -920,64 -66,91 -673,41 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2022
Infraestructura de Procesamiento
A. La Planta Malvinas ha tenido 2 ampliaciones, inició operaciones con capacidad de procesamiento de 440 MMPCD y actualmente tiene 1 680 MMPCD. La última ampliación se realizó en el 2012, incrementándose la capacidad en 520 MMPCD al instalar un nuevo tren criogénico con dos turbocompresores de 240 y 480 MMPCD, cuatro módulos en el Slug Cátcher, una unidad estabilizadora de condensados de 25 000 barriles por día y una esfera de almacenamiento de 25 000 barriles .
B. La planta de Gas de Curimaná de Aguaytía Energy del Perú S.R.L., ubicada en el departamento de Ucayali, ha mantenido su capacidad de procesamiento inicial de 55 MMPCD.
C. La planta de fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Aguaytía Energy del Perú S.R.L., ubicada en el distrito de Yarinacocha, tiene una capacidad de procesamiento de 3775 BPD.
D. La planta de fraccionamiento de Pisco, ubicada en el distrito de Paracas, ha tenido 2 ampliaciones, al inicio de sus operaciones tenía una capacidad de 50 MBPD y en la actualidad tiene 120 MBPD.
E. La planta Procesadora de Gas Pariñas (UNNA Energía S.A.), ubicada en Talara, ha mantenido su capacidad de procesamiento de 40 MMPCD.
F. La Planta Criogénica de Gas Natural Pariñas (PGP), ubicada en Talara, ha mantenido su capacidad de procesamiento inicial de 50 MMPCD.
G. La planta de Licuefacción de GN de Perú LNG, ubicada en Melchorita - Cañete, ha mantenido su capacidad de procesamiento inicial de 625 MMPCD.
9 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Foto
2. Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural, Pisco.
Fuente: División de Supervisión de Gas Natural, OSINERGMIN
Foto 1. Planta de Procesamiento de Gas Natural, Malvinas.
Fuente: División de Supervisión de Gas Natural, OSINERGMIN
Infraestructura de Transporte
Los sistemas de transporte de GN y LGN han tenido una evolución sostenida de acuerdo a las necesidades de la demanda de gas natural para el mercado interno, desde su inicio de operación en el 2004 hasta la actualidad, como se puede apreciar en las ilustraciones 2 y 3:
A. Sistema de Transporte de Gas Natural de Camisea al City Gate de Lurín-Transportadora de Gas del Perú S.A.
Ilustración 2. Capacidad de Transporte de Gas Natural
TgP
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OSINERGMIN
B. Sistema de Transporte de Líquidos de Gas Natural de Camisea a la Costa -Transportadora de Gas del Perú S.A.
Ilustración 3. Capacidad de Transporte de Líquidos de Gas Natural
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OISNERGMIN
En la Ilustración 4, se muestra la infraestructura actual de los sistemas de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde Camisea a la costa del Perú, también se puede ver el ducto de Perú LNG que va desde la Planta Chiquintirca hasta la Planta Melchorita.
Ilustración 4 Infraestructura de Sistemas de Transporte de GN y LGN
Elaborado
BOLETÍN ESTADÍSTICO 10
CAP:920 MMPCD 2016 CAP: 205 MMPCD 2004 CAP: 314 MMPCD 2007 CAP: 450 MMPCD 2009 CAP: 530 MMPCD 2011 CAP: 610 MMPCD 2012 CAP: 655 MMPCD 2014 CAP:88 MBPD 2010 CAP:110 MBPD 2012 CAP:130 MBPD 2013 CAP: 50 MBPD 2004 CAP: 70 MBPD 2008 CAP: 85 MBPD 2009
–
por División de Supervisión de Gas Natural, OISNERGMIN
Lurín 24”(136km) LOOPCOSTA 14”LNG 10”LNG LGNExpansion a 130MBPB PerúLNG34” 18”(212km) 24”(310km) 32”(208km)GN GNExpansiona 1540MMCF PCChiquintirca PCKámani (kp127) Pisco PS2kp 107.9 PRS#3 PRS#2 PRS#1 PS#4 PS#3 PS#2 PS#1 223.9 km 207.7 km 107.9 km 0 km Lote88cuzco Selva Terrazaaltoandina Llanuracostera 0 100 200 300 400 500 600 Lurín Hacia la PlantaMelchorita Ilistración4: Capacidaddetransportede gasnaturaly líquidos degasnaturaldesdeCamisea a la costa,ducto TGP y Perú LNG
RECURSOS DE PETRÓLEO
Son aquellas cantidades de petróleo presentes naturalmente dentro de la corteza terrestre, tanto descubiertas como no descubiertas (sean recuperables o no recuperables), más aquellas cantidades ya producidas. Además, incluye todos los tipos de petróleo ya sean actualmente considerados como recursos convencionales o no convencionales.
En el gráfico 9 se representa gráficamente el sistema de clasificación de recursos del Sistema de Gerencia de los Recursos de Petróleo.
RESERVAS
Son aquellas cantidades de petróleo anticipadas a ser comercialmente recuperables, mediante la aplicación de proyectos de desarrollo, en acumulaciones conocidas, a partir de una fecha dada en adelante bajo condiciones definidas. Las Reservas deben satisfacer cuatro criterios: descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes (a partir de la fecha efectiva de evaluación) basadas en los proyectos de desarrollo aplicados.
Las Reservas son las cantidades de venta según lo medido en el punto de referencia.
Reservas de Gas Natural
Las reservas probadas estimadas, al 31 de diciembre de 2022, han disminuido en 0,867 TCF, con respecto al estimado realizado al 31 de diciembre del año 2021. El incremento de la Reservas Probadas Desarrolladas (0,928 TCF), se debió principalmente por el Lote 88; la reducción de la Reservas Probadas No Desarrolladas (1,795 TCF), se debió principalmente a las disminuciones en los lotes 88 y 57.
En el Gráfico 8 se muestran los estimados de reservas probadas (Desarrolladas y No desarrolladas) de gas natural al 31 de diciembre de los años 2020, 2021 y 2022. Las variaciones observadas en los diferentes años se debe a la producción de los yacimientos y re-categorización de reservas de no desarrolladas a desarrolladas.
Como se puede observar, el mayor volumen de reservas probadas se encuentra en la selva sur del país (lotes 88, 56 y 57), que representan el 95,29 % de las reservas probadas de Gas Natural al 31 de diciembre del 2022.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Libro de Recursos de Hidrocarburos MINEM 2022, Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural Osinergmin 2022]
11 BOLETÍN ESTADÍSTICO
[Fuente: Sistema de Gerencia de los Recursos de Petróleo “PRMS” SPE/WPC/ AAPG/SPEE/SEG/SPWLA/EAGE, 2018]
Gráfico 9. Sistema de Clasificación de Recursos
6,85 2,82 6,52 2,74 7,45 0,94 Desarrolladas No Desarrolladas 2022 2021 2020
Gráfico 10. Mapa de Reservas Probadas de Gas Natural por Lotes, al 31 de diciembre de 2022 (en TCF [109])
Las Reservas Probadas son aquellas cantidades de petróleo, que mediante el análisis de datos de geociencias y de ingeniería, pueden ser estimadas con certeza razonable, para ser comercialmente recuperadas a partir de una fecha dada en adelante de yacimientos conocidos y bajo condiciones económicas definidas, métodos de operación y regulaciones gubernamentales.
Las Reservas Probables son aquellas Reservas adicionales que son menos probables de ser recuperadas que las Reservas Probadas, pero más seguro de recuperarse que las Reservas Posibles.
Las Reservas Posibles son aquellas Reservas adicionales que son menos probables de ser recuperadas que las Reservas Probables. Estos volúmenes se muestran en la Tabla 4 y Tabla 5.
En el Lote 88, los estimados de reservas aumentaron principalmente por la actualización del modelo de simulación y plan de procesamiento en el modelo integrado.
La producción de los lotes 56 y 57 está destinada para la exportación por medio de Perú LNG, que licúa el gas en la Planta Melchorita.
Reservas de Líquidos de Gas Natural
Las reservas probadas de Líquidos de Gas Natural estimadas al 31 de diciembre del 2022 son del orden de 389,2 MMSTB, de los cuales 387,5 MMSTB (99,55%) corresponden a la zona selva sur.
Las reservas probadas de Líquidos de Gas Natural estimadas al 31 de diciembre del 2022 disminuyeron en 38,0 MMSTB en comparación a las reservas probadas estimadas al 31 de diciembre del 2021.
El incremento de las reservas probadas desarrolladas de Líquidos de Gas Natural (26,1 MMSTB), se debió a las actividades en lote 88.
Gráfico 11. Reservas Probadas de Líquidos de Gas Natural al 31 de diciembre de 2022 (en MMSTB [106])
Gráfico 12. Reservas de Líquidos de Gas Natural al 31 de diciembre de 2022 (en MMSTB [106])
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural
[Fuente: Libro de Recursos de Hidrocarburos MINEM 2021, Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural-Osinergmin 2021]
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Libro de Recursos de Hidrocarburos MINEM 2022, Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural-Osinergmin 2022]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 12
Lote Reservas (TCF) Recursos (TCF) 1P (Probadas) 2P (Probadas + Probables) 3P (Probadas + Probables + Posibles) Contingentes 2C Comentarios 88 5,862 6,806 7,383 0,540 Fin Contrato: 2 040 / Vida útil: 2 047 58 0 0 0 3,522 Fin Contrato: 2 045 / Vida útil: 2 047 Lote Reservas (TCF) Recursos (TCF) 1P (Probadas) 2P (Probadas + Probables) 3P (Probadas + Probables + Posibles) Contingentes 2C Comentarios 56 1,009 1,203 1,407 0,245 Fin Contrato: 2 044 / Vida útil: 2 047 57 1,125 1,272 1,549 0,000 Fin Contrato: 2 044 / Vida útil: 2 047
Tabla 4. Reservas y Recursos para el Mercado Nacional al 31 de diciembre de 2022
Tabla 5. Reservas y Recursos para Exportación al 31 de diciembre de 2022
389,2 427,2 463,0 70,3 87,8 89,1 65,5 83,3 103,4 2022 2021 2020 Probadas Probables Posibles 332,7 130,4 304,4 122,9 330,5 58,7 Desarrolladas No Desarrolladas 2022 2021 2020
PRODUCCIÓN Producción de Gas Natural Húmedo
En la zona denominada Camisea se ubica la principal fuente de gas natural del país. Se encuentra ubicada en las inmediaciones del río Camisea, a unos 20 km. de la margen derecha del río Urubamba. Comprende los lotes 56, 57, 58 y 88; los cuales se encuentran ubicados en la selva sur del país. Los lotes 56 y 88 son operados por Pluspetrol Perú Corporation, mientras que el Lote 57 es operado por Repsol Exploración Perú.
En el Gráfico 13 se muestra la producción promedio en MMPCD de estos Lotes hasta el segundo trimestre del 2023, se observa condiciones normales. En el segundo trimestre del 2023 en promedio el lote 88 produjo 1 221,18 MMPCD; asimismo, los lotes 56 y 57 se produjeron en promedio 355,49 y 213,82 MMPCD respectivamente, haciendo un total de 1 790,50 MMPCD.
Gráfico 13. Producción Promedio Mensual de Gas Natural Húmedo al 2023, Principales Lotes (en MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
En el Gráfico 14 se observa en Camisea una disminución de la producción promedio mensual en el segundo trimestre de este año respecto al anterior. En el segundo trimestre del 2023 se produjo en promedio 1 221,18 MMPCD en el lote 88; 355,49 MMPCD en el lote 56 y 213,82 MMPCD en el lote 57; en comparación al segundo trimestre del año 2022, donde se produjo en promedio 1 178,59 MMPCD; 433,43 MMPCD y 207,56 MMPCD respectivamente, de los lotes mencionados.
Gráfico 14. Comparación de Producción Promedio Mensual de Gas Natural Húmedo del Primer Trimestre (2022-2 vs 2023-2), Principales Lotes (MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
13 BOLETÍN ESTADÍSTICO
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00 1 800,00 Abr May Jun Trim.1 Trim.2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 068,27 1 091,88 1 044,36 1 035,84 1 013,14 1 013,24 1 013,21 1 041,76 1 133,61 1 128,05 1 203,93 1 166,20 1 262,15 1 233,84 655,03 568,95 490,74 508,16 462,64 406,55 449,95 415,78 430,18 376,19 397,25 388,63 333,09 345,50 83,38 74,38 140,85 162,74 192,18 186,59 188,58 125,19 171,87 219,28 219,52 194,79 227,80 MMPCD P Lote 88 P Lote 56 P Lote 57 1 127,3 1 166,2 1 192,2 1 262,1 1 215,9 1 233,8 458,8 388,6 385,3 333,1 457,7 345,5 210,0 219,5 249,1 194,8 162,1 227,8 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Abr May Jun Trim.2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Producción GN Húmedo (MMPCD) Promedio de Lote 88 Promedio de Lote 56 Promedio de Lote 57
Producción de Líquidos de Gas Natural
Los Líquidos de Gas Natural (LGN) son componentes pesados del Gas Natural, con una composición mayor a 3 átomos de carbonos. La relación de producción LGN y Gas natural de un yacimiento (bbls/MMscf), es un indicativo de su riqueza.
En el segundo trimestre del 2023, la producción de LGN fue en promedio 51 683,70 BPD en el lote 88, 15 207,44 BPD en el lote 56 y 12 665,99 BPD en el lote 57. Cabe mencionar que la producción en los lotes de Camisea se desarrolló en condiciones normales, debido al procesamiento estable y continuo en Planta Malvinas.
La producción promedio mensual en Barriles por Día (BPD) durante el 2022 y 2023 se detalla en el Gráfico 15:
Gráfico 15. Producción Promedio Mensual de Líquidos de Gas Natural , Principales Lotes (en BPD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
En el Gráfico 16 se compara la producción de LGN promedio mensual del segundo trimestre del 2023 y la producción del mismo periodo del año 2022.
Respecto a la producción en el Lote 57, se observa un aumento en abril y junio de 2023, pero una reducción en mayo de 2023 en comparación de los mismos meses del año 2022. Por otro lado, respecto a la producción del Lote 88, se observa una disminución en todos los meses del segundo trimestre de 2023 en comparación del mismo trimestre del año 2022. Finalmente, respecto a la producción del Lote 56, se observa una disminución en los meses de abril y junio de 2023 en comparación de los mismo meses del 2022.
Gráfico 16. Producción Promedio Mensual de Líquidos de Gas Natural, Principales Lotes (en BPD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 14
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 2022 2023 BPD Promedio de LGN Producido Lote 88 Promedio de LGN Producido Lote 56 Promedio de LGN Producido Lote 57 0 20 000 40 000 60 000 80 000 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Abr May Jun 51 497 49 837 53 458 52 618 52 827 52 566 18 287 15 563 13 456 15 160 19 699 14 900 12 892 13 230 15 401 11 371 10 123 13 440 LGN Producido (BPD) Promedio de LGN Producido Lote 88 Promedio de LGN Producido Lote 56 Promedio de LGN Producido Lote 57
Ventas de Pluspetrol a los Consumidores Independientes
Los lotes 88 y 56 son operados por Pluspetrol, el mismo que suscribe contratos de los volúmenes de venta directamente con los consumidores independientes.
En el Gráfico 17 se muestran los promedios de venta mensual por cada uno de los lotes durante el segundo trimestre del 2023, el gas natural del Lote 56 es destinado para la exportación y el gas natural del Lote 88 es para el consumo Interno.
El detalle por tipo de actividad de cada consumidor del mercado nacional se observa en el Gráfico 18:
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Informe Mensual Sobre Hidrocarburos Procesados Planta Pisco & Malvinas]
Suministro Disponible de Gas Natural
Los volúmenes de gas natural contratados se suscriben en la modalidad a volumen firme o interrumpible, sin embargo, el consumo de cada empresa es inferior a lo establecido en los contratos correspondientes, debido a ello se tiene en el mercado volumen no utilizado, que viene a ser la diferencia entre los volúmenes a contrato firme y el volumen medido en el punto de entrega; para el consumo del mercado nacional esta diferencia se muestra en celeste en el Gráfico 19, se observa un nivel de ventas estable, con un aumento en el segundo trimestre del 2023, debido al periodo de estiaje.
15 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Informe Mensual Sobre Hidrocarburos Procesados Planta Pisco & Malvinas]
Gráfico 17. Ventas de Gas Natural Promedio por Mes (en MMPCD)
Gráfico 18. Ventas Mensuales de Pluspetrol al T2-2023, Lote 88 (en MMPC)
683,6 807,2 950,2 369,4 309,5 332,6 Abr May Jun MMPCD Ventas Lote 88 Ventas Lote 56 816,1 812,8 818,6 848,5 849,3 892,2 816,4 713,8 662,2 758,5 683,6 807,2 950,2 78,7 82,0 76,2 46,4 45,6 2,6 79,0 181,6 233,2 137,9 212,8 89,2 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Jun22 Jul22 Ago22 Set22 Oct22 Nov22 Dic22 Ene23 Feb23 Mar23 Abr23 May23 Jun23 MMPCD Ventas y ConsumoGN - Mercado interno Ventas Lote 88 Disponible Lote 88 Contrato Firme Capacidad Interrumpible Contrato Firme:
Contrato Interrumpible:140,19
Gráfico 19. Ventas y Consumo Mensual de Gas Natural (en MMPCD)
896,41
Gas Natural Reinyectado
El proyecto del Gas de Camisea se planteó de forma tal de maximizar el factor de recuperación de gas, maximizar la recuperación de líquidos asociados (Condensados y GLP), reinyectando a los reservorios, de ser necesario, el gas excedente a las necesidades del mercado.
La Planta de Compresión de Malvinas, cuenta con 5 módulos que permiten la compresión de gas seco a ser transportado hacia los centros de consumo. Asimismo, el gas excedente de la demanda del mercado se comprime para ser reinyectado en los reservorios
Actualmente, la inyección de gas seco está concebida principalmente para el gas del Lote 88 hacia los pozos del Yacimiento San Martín y cuando se tiene gas seco excedente del Lote 56, se inyecta en el yacimiento Pagoreni. Los volúmenes reinyectados se muestran en el Gráfico 20 como un promedio diario para cada uno de los meses del 2022 y 2023.
PROCESAMIENTO
Gas Natural Procesado
A la Planta de Procesamiento de Malvinas ingresa gas natural que requiere ser procesado para separar los líquidos de Gas Natural del gas natural seco y otros componentes no deseados, en el Gráfico 21 se observa el promedio mensual de producción por lote en Planta Malvinas, así como la curva de tendencia del Indicador de Procesamiento de Planta Malvinas (IPM) el cual se calcula sobre la capacidad de diseño de Planta Malvinas la cual es 1 680 MMPCD.
BOLETÍN ESTADÍSTICO 16
Elaborado por
División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 100 600 1100 1600 2100 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 2022 2023 MMPCD Lote 88 Lote 56 Lote 57 IPM
Gráfico 20. Reinyección de Gas Natural por Lotes (en MMPCD) Gráfico 21 Gas Natural Procesado por Lotes y capacidad de Diseño de Planta (en MMPCD)
Planta Pisco
Los Líquidos de Gas Natural son trasladados a la Planta de fraccionamiento de Pisco mediante un poliducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TgP).
En el Gráfico 22 se puede observar el volumen de los líquidos de gas natural procesados en la Planta Pisco al segundo trimestre del 2023, procesamiento en condiciones normales. Cabe precisar que los líquidos de gas natural que provienen del lote 57 son comprados por Pluspetrol y se muestran como parte del lote 56.
Gráfico 22. Líquidos de Gas Natural Procesados por Lote y capacidad de Diseño de Planta Pisco (en MBPD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
Productos Finales
Por medio de procesos físicos se separan los hidrocarburos para obtener productos de uso específico, estos son propano y butano que componen el GLP, nafta y Destilado Medio
En el Gráfico 23 se muestra la producción promedio mensual de la Planta Pisco, donde se evidencia una producción estable en los meses del segundo trimestre 2023.
Gráfico 23. Productos Finales Obtenidos del Procesamiento de Líquidos de Gas Natural (en MBPD)
de
Natural [Fuente: Reporte Diario de Pluspetrol al OSINERGMIN, 2023]
17 BOLETÍN ESTADÍSTICO
División
Supervisión
Elaborado por
de
Gas
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Jul 22 Ago 22 Set 22 Oct 22 Nov 22 Dic 22 Ene 23 Feb 23 Mar 23 Abr 23 May 23 Jun 23 MBPD Lote 88 Lote 56 Capacidad de Diseño Planta Pisco (MBPD) 27,54 33,82 32,10 29,19 31,70 31,11 29,68 30,83 31,11 30,66 29,44 31,05 30,14 31,24 31,83 12,94 15,59 15,11 13,55 15,82 13,54 12,90 13,43 13,88 13,29 12,71 13,68 13,75 13,44 14,18 32,68 40,31 37,63 34,60 37,90 37,56 34,76 34,95 33,93 32,66 31,07 33,05 31,86 31,94 32,22 9,14 10,03 10,26 8,68 8,37 6,56 6,10 5,95 5,13 4,40 3,50 3,72 3,39 3,53 3,46 0 20 40 60 80 100 Abr May Jun Trim.1 Trim.2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MBPD Promedio de Propano Promedio de Butano Promedio de Nafta Promedio de Destilado Medio
TRANSPORTE Transporte de Gas Natural
La concesión de Transporte de Gas Natural por ductos está a cargo de Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP). En el Gráfico 24 se representa el volumen promedio diario transportado para mercado interno y PLNG, por cada mes y año.
El volumen promedio transportado mensualmente hasta el segundo trimestre del 2023 se encuentra representado en el Gráfico 25, en el cual también se compara con el mismo periodo del año anterior.
El promedio diario de Gas Transportado (GT) durante el segundo trimestre del 2023 presenta un aumento de alrededor de 4,42% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Gráfico 24. Gas Natural Transportado (en MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de TgP al OSINERGMIN, 2023]
Gráfico 25. Comparación de Gas Natural Transportado para Mercado Interno y PLNG, T2
vs
(en MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de TgP, OSINERGMIN, 2023]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 18
-2022
T2-2023
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Ene MarMay Jul Set Nov Ene MarMay Jul Set Nov Ene MarMay Jul Set Nov Ene MarMay Jul Set Nov Ene MarMay Jul Set Nov Ene MarMay 2018 2019 2020 2021 2022 2023 MMPCD Promediode
dePLNG 682,12 651,12 645,60 528,62 614,99 618,94 506,88 614,43 654,08 739,20 732,48 856,20 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Abr May Jun MMPCD Promedio de PLNG Promedio de Mercado Interno
MercadoInterno Promedio
Capacidad de Transporte Disponible
TGP, concesionaria del servicio de transporte de gas natural por ductos, mediante ofertas públicas celebra contratos de transporte a servicio firme, en los que asigna Capacidad Reservada Diaria (CRD) a las empresas contratantes.
En el siguiente Gráfico 26, se observa niveles irregulares del volumen transportado, un aumento durante el cuarto trimestre del 2022 y a finales del segundo trimestre de 2023 que sobrepasa la capacidad contratada a firme debido a una prolongada temporada de estiaje y en amarillo se muestra la CRD no utilizada por los consumidores nacionales
Gráfico 26. Capacidad de Transporte de Gas Natural no Utilizada en el Mercado Interno (en MMPC)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Facturas TgP reportadas al OSINERGMIN, 2023]
El gas natural de Camisea está compuesto principalmente por Metano, aunque también contiene una proporción variable de Etano, Nitrógeno (N2), CO2 y trazas de hidrocarburos más pesados. En el Gráfico 27 se observa la composición porcentual del gas natural transportado por TgP en los últimos cinco años, estos valores corresponden a los tomados en el City Gate de Lurín.
Gráfico 27.
por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Certificados de Entrega TgP Reportadas al OSINERGMIN, 2023]
19 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Composición Porcentual del Gas Natural Transportado en el City Gate Lurín (en MMPCD)
89,55 89,65 89,52 89,79 89,68 89,70 89,69 89,66 9,00 8,87 9,05 8,78 8,83 8,83 8,88 8,88 1,13 1,14 1,11 1,10 1,11 1,12 1,11 1,14 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,07 0,10 0,07 0,07 0,12 0,09 0,07 0,07 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 Abr May Jun Trim.1 Trim.2 2019 2020 2021 2022 2023 % Molar Promedio de Metano Promedio de Etano Promedio de N2 Promedio de CO2 Promedio de C3+ 783,23 799,56 821,07 816,43 877,09 810,99 669,57 629,30 717,05 626,80 755,16 880,79 6,55 113,86 161,28 73,53 163,78 37,37 789,79 789,79 789,79 789,79 789,79 789,79 783,43 790,58 790,58 790,58 792,52 792,52 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 MMPCD Volumen Medido por Empresa Receptora Capacidad No Utilzada Capacidad Contratada a Firme
Elaborado
Mercado Secundario de Gas Natural (Transferencias)
Las transferencias de capacidad de transporte de gas natural se dan por Acuerdo Bilaterales entre empresas privadas que tienen Contratos de Transporte de Gas Natural a Servicio Firme, y se ejecutan cuando una de ellas tiene un consumo por debajo de su capacidad reservada diaria contratada, siendo transferido a otra empresa que lo requiera.
El volumen transferido entre empresas receptoras se muestran en el Gráfico 28. Estos valores son referenciales debido a que no se transfiere la misma cantidad todos los días.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Facturas TgP reportadas al OSINERGMIN, 2023]
En el Gráfico 29 se detallan las transferencias realizadas entre las empresas como un promedio diario durante el mes de junio del 2023.
Los valores negativos de transferencia se refieren a las empresas que cedieron capacidad de transporte a las empresas receptoras que tienen valores positivos.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural. [Fuente: Facturas TgP reportadas al OSINERGMIN, 2023]
Durante el segundo trimestre del 2023, hubo un aumento en las transferencias del mercado secundario. Según la información disponible a la fecha, los volúmenes totales transferidos que fueron cedidos a empresas receptoras entre junio de 2021 y junio de 2023 se muestran en el Gráfico 30.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Facturas TgP reportadas al OSINERGMIN, 2023]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 20
Gráfico 28. Volumen Transferido Entre Empresas Receptoras (en MMPCD)
Gráfico 29. Volumen Total Transferido por Empresa Receptora durante junio-2023 (en MMPCD)
14,59 28,11 18,05 17,25 15,64 17,46 21,10 31,71 36,18 29,60 36,21 14,91 17,16 12,94 9,85 11,45 10,50 16,51 21,65 21,65 27,21 22,38 30,05 25,83 0 8 16 24 32 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 MMPCD 3,10 17,53 -10,19 -1,45 0,98 -1,90 0,09 3,61 0,51 -2,83 -9,46 -12,00 -7,00 -2,00 3,00 8,00 13,00 18,00 MMPCD Contugas S.A.C. ENEL Generación Peru S.A.A. Fenix Power Peru S.A. GNLC S.A. Limagas Natural Perú S.A. Minsur S.A. PRODUCTOS TISSUE SDF Energia S.A.C. Sudamericana de Fibras S.A. Termochilca S.A.C. UNACEMS.A.A. 587,9 452,2 871,5 541,6 534,8 469,2 541,2654,0 888,0 1121,5 888,1 1122,4 447,4 532,1 401,1 295,4 354,8 315,0 511,9 671,1 606,2 843,4 671,3 931,6 774,8 0 300 600 900 1200 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 MMPC/mes
Gráfico 30. Volumen de Transferencia entre Empresa Receptora. Promedio Mensual (en MMPC/mes)
CONSUMO DE GAS NATURAL
Consumo de Gas Natural de Camisea por Sectores
El consumo de gas natural en el Perú, está en crecimiento constante y es el sector de generación eléctrica el mayor consumidor. El consumo total de gas natural tuvo una considerable disminución en el año 2020 debido a la emergencia provocada por el COVID-19. Sin embargo, en el año 2021 hubo una significativa recuperación, llegando a un récord histórico a finales del año 2022. Se observa niveles de consumo promedio estables en segundo trimestre del 2023 de acuerdo a la temporada de Estiaje.
Gráfico 31. Consumo Promedio Mensual del Mercado Interno de Gas Natural de Camisea 2016 – 2023 (en MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reportes Operativos por Categoría Tarifaria]
Se puede observar una notable estacionalidad en el consumo de gas natural en el sector de generación eléctrica; la disminución en el consumo corresponde a los primeros meses del año, época de lluvias, en los que se incrementa la generación hidroeléctrica.
Para el segundo trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, los sectores Generadores Eléctricos, GNV y Residencial/Comercial incrementaron su consumo promedio en 109,35 MMPCD; 6,88 MMPCD y 9,47 MMPCD respectivamente, mientras que el sector industriales redujo su consumo promedio en 22.37 MMPCD. En el Gráfico 32 se comparan los consumos promedios por sectores del segundo trimestre del 2022 y 2023.
Gráfico 32. Consumo Promedio del Trimestre 2023-I del Mercado Interno de Gas Natural de Camisea – (en MMPCD)
de Gas Natural [Fuente: Reportes Operativos por Categoría Tarifaria]
21 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Elaborado por División de
372,33 59% 164,13 26% 66,43 10% 29,44 5% Promedio 2022-2 Generadores Eléctricos Industriales GNV Residenciales y Comerciales 481,68; 66% 141,76;
10% 38,91
2023-2 Generadores Eléctricos Industriales GNV Residenciales y Comerciales 11,12 14,82 18,64 66,31 67,56 71,46 48,18 53,41 66,48 72,24 152,93 133,88 136,49 112,78 155,59 160,69 147,78 336,82 353,41 373,43 316,22 382,86 443,27 440,44 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Jun-16 Dic-16 Jun-17 Dic-17 Jun-18 Dic-18 Jun-19 Dic-19 Jun-20 Dic-20 Jun-21 Dic-21 Jun-22 Dic-22 Jun-23 MMPCD Residenciales y Comerciales GNV Industriales Generadores Eléctricos
Supervisión
19% 73,31;
5% Promedio
En el Gráfico 33 se muestra el consumo promedio mensual de gas natural en el país durante cada uno de los meses del segundo trimestre del 2022 y 2023, se evidencia aumento del consumo del 2022 al 2023, en casi todos los sectores, siendo solo menor el consumo del sector Industrial.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reportes Operativos por Categoría Tarifaria]
Consumo de Gas Natural de Camisea por concesión
De acuerdo al estimado de las empresas concesionarias, tenemos en el siguiente gráfico, el detalle de la participación de los sectores económicos en el consumo de gas natural dentro de sus concesiones. Respecto al trimestre 2023-2, como se puede apreciar son los sectores de Generación Eléctrica e Industrial, los mayores consumidores.
Principal uso: Generación Eléctrica
67% del Consumo Total: 700,74 MMPCD
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reportes Operativos por Categoría Tarifaria]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 22
Gráfico 33. Consumo Promedio Mensual del Mercado Interno de Gas Natural de Camisea – T2-2022 vs T2-2023 (en MMPCD)
Gráfico 34. Demanda de Gas Natural de Camisea Estimada por Sectores de las Concesiones de Distribución.
Industriales
Principal
Industriales 45% del
Total: 6,82
Industriales
del
Total:
Principal uso:
48% del Consumo Total: 24,41 MMPCD
uso:
Consumo
MMPCD Principal uso:
93%
Consumo
3,68 MMPCD
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. CONTUGAS S.A.C. GASES DEL PACÍFICO S.A.C. PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. 9,02 37% 11,67 48% 2,45 10% 1,27 5% MMPCD 472,66 67% 123,60 18% 70,16 10% 34,33 5% MMPCD 0,00 0% 3,07 45% 0,70 10% 3,05 45% MMPCD 3,42 93% 0,26 7% MMPCD 273,74 378,67 379,32 471,61 463,95 594,76 141,71 127,05 180,15 150,01 170,53 141,31 63,16 72,09 68,17 73,76 67,95 74,07 27,32 34,53 29,59 38,07 31,41 43,61 0,00 150,00 300,00 450,00 600,00 750,00 900,00 2022 2023 2022 2023 2022 2023 abr may jun Trim.2 MMPCD Promedio de Generadores Eléctricos Promedio de Industriales Promedio de GNV Promedio de Residenciales y Comerciales
EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO
Suministro de Gas Natural a la Planta Melchorita
La Planta de Melchorita procesó un total de 54 618,6 MMPC de gas natural durante el segundo trimestre del 2023, produciendo con este volumen 2 275 955,7 m3 de Gas Natural Licuado.
En el mismo periodo del 2022, la planta procesó 59 062,5 MMPC de Gas Natural, con los que obtuvo 2 486 222,4 m3 de GNL.
En el Gráfico 35 se muestra como promedio mensual la producción diaria de GNL en m3. En el segundo trimestre del 2023 se observa que el promedio de GNL producido en la Planta Melchorita se encuentra en valores normales.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Perú LNG al OSINERGMIN, 2023]
Volumen de Gas Natural Exportado
Shell International Trading Middle East (SITME) es el responsable de la exportación a mercados internacionales y quien determina el destino de las cargas de GNL, ello lo realiza por medio de barcos especialmente acondicionados, denominados buques metaneros.
En la Ilustración 5 se muestra el volumen total exportado, por país de destino, en el segundo trimestre 2023.
23 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Estadísticas, web de Perupetro, 2023]
Gráfico 35. Gas Natural Licuefactado Producido en la Planta Melchorita, Promedio Mensual 2014-2023 (en m3/día)
0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 Ene Feb Mar Abr May Jun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 25 050,92 22 326,99 26 275,46 25 162,13 23 579,03 24 869,97 24 481,94 16 534,39 21 689,43 29 231,92 27 474,18 26 437,54 27 391,45 21 910,21 25 833,19 m3/día
Ilustración 5. Volumen Total de Gas Natural Licuefactado Embarcado por país al T2-2023 (en m3)
Embarques de Gas Natural Licuado
En el Gráfico 36 se muestran en detalle las fechas de cada uno de los embarques que se realizaron durante el segundo trimestre del 2023 desde la planta de licuefacción Melchorita El volumen embarcado de GNL varía debido a la capacidad de cada uno de los buques metaneros y la periodicidad depende en parte de las condiciones marítimas.
Despacho de GNL a Camiones Cisterna
En el Gráfico 37 se muestran los despachos diarios de GNL vendidos por Shell GNL Perú S.A. durante el segundo trimestre del 2023 desde la Estación de Carga (TLF) de Perú LNG S.R.L. (Planta de licuefacción Melchorita). Para una mejor visualización, se presenta el Gráfico 38, donde se tiene el total de GNL cargado y el número de camiones cisternas.
Gráfico 36. Total Embarcado mensual Volumen de Gas Natural Licuefactado al T2-2023 (en m3)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Perú LNG al OSINERGMIN, 2023]
Gráfico 38 Total Despachado Mensual Volumen de Gas Natural Licuefactado al 2023 (en m3)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Perú LNG al OSINERGMIN, 2023]
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reporte Diario de Perú LNG al OSINERGMIN, 2023]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 24
720,41 735,07 531,59 551,13 440,73 726,41 583,57 547,80 392,97 383,86 451,62 480,94 441,17 739,29 614,67 391,64 550,25 446,06 683,75 455,17 626,66 592,68 570,68 542,69 582,68 545,58 488,27 591,56 494,49 442,51 504,26 452,06 483,60 395,64 498,49 336,77 442,51 546,69 446,95 554,47 587,12 538,69 651,54 540,47 494,49 552,25 645,99 492,71 452,73 591,56 555,36 447,39 546,25 493,60 546,47 546,69 590,01 555,58 541,14 594,45 494,27 597,78 543,14 636,44 590,01 693,53 776,61 767,06 701,30 442,95 601,56 491,38 549,80 592,90 538,47 546,25 492,49 540,47 602,89 470,50 498,71 496,71 480,49 590,68 446,51 437,40 542,25 587,34 586,90 686,86 484,71 01-Abr 03-Abr 05-Abr 07-Abr 09-Abr 11-Abr 13-Abr 15-Abr 17-Abr 19-Abr 21-Abr 23-Abr 25-Abr 27-Abr 29-Abr 01-May 03-May 05-May 07-May 09-May 11-May 13-May 15-May 17-May 19-May 21-May 23-May 25-May 27-May 29-May 31-May 02-Jun 04-Jun 06-Jun 08-Jun 10-Jun 12-Jun 14-Jun 16-Jun 18-Jun 20-Jun 22-Jun 24-Jun 26-Jun 28-Jun 30-Jun Abr May Jun 16 345,89 16 120,20 17 014,10 331 325 344 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Abr May Jun .Limagas. .Petroperú. .Quavii. Total Despachado(m3) Número deDespachos 0 40 000 80 000 120 000 160 000 02-Abr 10-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 30-Abr 05-May 12-May 24-May 30-May 10-Jun 11-Jun 17-Jun 21-Jun 27-Jun Abr May Jun 157 141,11 168 664,08 165 080,89 99 262,36 135 398,27 162 894,80 135 383,23 167 278,67 168 149,35 135 985,83 162 059,69 166 436,07 132 755,49 161 681,34 152 754,38
Gráfico 37. Total Diario Despachado Mensual de Gas Natural Licuefactado al T2-2023 (en m3)
SUMINISTRO DE GNL EN AMÉRICA
En 2022, Estados Unidos continuó liderando los aumentos de suministro de GNL, agregando 8,4 MT de GNL al mercado, de un total de 16,9 MT a nivel mundial. El suministro de GNL de Estados Unidos creció un 12,6% gracias al Tren 6 del proyecto de licuefacción Sabine Pass y la puesta en servicio del Calcasieu Pass. Sin embargo, el mantenimiento en algunos sitios de licuefacción y la interrupción en la instalación de Freeport llevaron a un aumento del suministro de los Estados Unidos inferior al esperado
Las importaciones en la región de América en 2022 se redujeron en 39,6% (-7,1 TM) a 10,9 TM. Los países latinoamericanos experimentaron un aumento en las importaciones de GNL en 2021 debido a sequías históricas pero las redujo en 2022 dado la mejor disponibilidad de energía hidroeléctrica. Las importaciones en Brasil cayeron un 72,6% (-5,1 TM) debido a las fuertes lluvias que reforzó los niveles de los embalses hidroeléctricos durante el año. Argentina también experimentó una caída del 34,1% en Las importaciones de GNL (-0,9 TM) con precios de GNL elevados que provocaron un aumento de la producción nacional. El país ahora está buscando oportunidades para exportar GNL. Chile fue el mayor importador de GNL en la región en 2022 con un total de 2,5 MT de importaciones netas de GNL, sin embargo también experimentó una caída del 21,7% (-0,7 TM) en comparación con 2021, ya que las importaciones de gas por gasoducto de Argentina aumentó. Las importaciones mexicanas registraron un caída de 0.2 TM (una reducción de 35.3%) ya que el país incrementó las importaciones de gas natural por gasoducto desde EE.UU., continúa su tendencia a volverse menos dependiente de Importaciones de GNL. Colombia, Jamaica, Panamá y Estados Unidos experimentaron aumentos en las importaciones de GNL en 2022. El Salvador se unió al mercado de importación de GNL en 2022 con 0.3 TM de GNL importadas a través del terminal flotante de regasificación de GNL de Acajutla.
25 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: GIIGNL Annual Report 2023, julio 2023]
Ilustración 6. Mapa de GNL en América
RELACIÓN RESERVAS Y PRODUCCIÓN – BALANCE VOLUMÉTRICO
Lote 57 — Operador: Repsol Exploración del Perú S.A
Mediante la publicación del DS Nº 043-2003-EM el 19 de noviembre de 2003 se aprobó el Contrato de Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 57, celebrado entre PERUPETRO S.A. y el consorcio conformado entre Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú y Burlington Resources Peru Limited, Sucursal Peruana.
Desde diciembre del 2006 Repsol realiza actividades exploratorias en el Lote 57, y el 27 de marzo de 2014 inició las maniobras para poner en servicio el tramo desde yacimiento Kinteroni–Nuevo Mundo–Pagoreni, hasta la planta de procesamiento Malvinas. En diciembre del 2017 Repsol anunció que comenzó la producción de gas natural en el yacimiento Sagari.
La Planta Malvinas de Pluspetrol está procesando el gas que proviene del Lote 57, con una producción promedio de 197,27 MMPCD de gas húmedo en el segundo trimestre de 2023.
Considerando una producción promedio anual de 0,064 TCF (2020)(*) y las últimas reservas probadas (RP) al 31 de diciembre 2022, el Lote 57 podría producir gas natural para diecisiete años más, tal y como se observa en el Gráfico 39. Esta proyección podría variar de acuerdo a la evolución de la Producción en el año 2023.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural Osinergmin]
Lote 56 — Operador: Pluspetrol Perú Corporation S.A.
En 2004, el consorcio formado por Pluspetrol ganó la licitación del Lote 56, cuyo gas podía ser exportado sin restricción alguna.
El Lote 56 abarca los yacimientos Pagoreni y Mipaya, y es adyacente a los Lotes 88 y 57. Su producción está destinada a la exportación de GNL, para lo cual el gas producido de la estructura Pagoreni se lleva a la planta de licuefacción de Pampa Melchorita. Los LGN se procesan en la planta de fraccionamiento de Pisco.
La Planta Malvinas de Pluspetrol está procesando el gas que proviene del Lote 56, con una producción promedio de 338,20 MMPCD de gas húmedo en el segundo trimestre de 2023.
En el Gráfico 40 se muestra el balance de reservas para el Lote 56, si se considera una producción promedio anual de 0,129 TCF (2020)(*) y las reservas probadas (RP) al 31 de diciembre del 2022, se tendría produciendo el Lote 56 por siete años más. Esta proyección podría variar debido a la evolución de la Producción en el año 2023.
(*)En los años 2021 y 2022, la producción de gas de los lotes 56 y 57 se vio afectada por paradas de planta en las instalacionesde Perú LNG (Planta Melchorita) por lo que dichos años no se considerarán para la proyección de las reservas en dichos lotes.
BOLETÍN ESTADÍSTICO 26
Gráfico 39. Reservas y Producción Acumulada. Lote 57 (en TCF)
0,063 0,118 0,179 0,244 0,308 0,351 0,408 0,444 0,050 0,055 0,061 0,065 0,064 0,043 0,058 0,036 1,031 0,478 0,478 0,396 0,396 0,396 0,297 0,297 0,620 1,117 1,055 1,071 1,006 0,964 0,828 0,792 1,651 1,595 1,533 1,467 1,402 1,360 1,125 1,089 33 29 25 23 22 21 18 17 0 5 10 15 20 25 30 35 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 30/06/2023 Años TCF Producción Acumulada Producción Reservas PND Reservas PD RP/P
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural Osinergmin]
Lote 88 Operador: Pluspetrol Perú Corporation S.A.
La reducción de las reservas probadas desarrolladas del Lote 88 observadas en el Gráfico 41 entre el 31 de diciembre de 2017 y 2018, se debe en parte a la producción del año 2018 (233,88 BCF). Otros factores que influyen tanto en las Reservas PD y PND son la suspensión de proyectos de Workover(*) y la reestimación de volúmenes en base al ajuste en el modelo de simulación del campo Cashiriari.
La Planta Malvinas de Pluspetrol está procesando el gas que proviene del Lote 88, con una producción promedio de 813,10 MMPCD de gas húmedo en el segundo trimestre de 2023.
Como se puede apreciar, la producción de gas natural seco en el año 2022 ha sido alrededor de 0,281 TCF; considerando que se mantiene esta producción y las últimas reservas probadas (RP) al 31 de diciembre 2022, tendríamos gas natural disponible en el mercado local para veinte años más (escenario conservador). Esta proyección podría variar de acuerdo a la evolución de la Producción en el año 2023 y a la incorporación de proyectos futuros que generen crecimiento de la demanda de gas natural.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural
(*)Proceso de realización de mantenimiento importante o tratamientos correctivos en un pozo de petróleo o gas
27 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Osinergmin]
Gráfico 40. Reservas y Producción Acumulada. Lote 56 (en TCF)
0,744 0,931 1,092 1,256 1,403 1,530 1,663 1,792 1,878 1,991 2,056 0,225 0,187 0,162 0,164 0,148 0,126 0,133 0,129 0,086 0,113 0,065 1,482 0,661 0,618 0,806 1,111 0,951 0,241 0,066 0,048 0,273 0,273 1,275 1,766 1,677 1,304 0,838 0,615 1,248 1,297 1,150 0,737 0,671 2,756 2,427 2,295 2,111 1,949 1,566 1,489 1,363 1,199 1,009 0,944 12 13 14 13 13 12 11 11 9 8 7 0 5 10 15 20 25 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Años TCF Producción Acumulada Producción Reservas PND 1,699 1,921 2,155 2,409 2,637 2,870 3,115 3,323 3,570 3,851 3,992 0,184 0,221 0,234 0,254 0,229 0,233 0,245 0,208 0,248 0,281 0,141 2,216 2,122 4,076 3,929 5,428 4,691 4,797 2,296 2,208 0,259 0,259 7,974 7,898 6,023 5,803 3,377 2,242 1,943 4,183 4,078 5,603 5,461 10,190 10,020 10,099 9,732 8,805 6,933 6,740 6,479 6,286 5,862 5,720 55 45 43 38 38 30 28 26 25 21 20 0 10 20 30 40 50 60 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Años TCF Producción Acumulada Producción Reservas PND Reservas PD RP/P
Gráfico 41. Reservas y Producción Acumulada. Lote 88 (en TCF)
CONTRATOS DE CONCESIÓN Mapa de Concesiones
En la actualidad existen 6 concesiones de gas natural (02 de transporte y 04 de distribución). A continuación, podemos observar el mapa de concesiones.
En el siguiente cuadro podemos observar algunos datos importantes de las concesionarias como los operadores, el área de influencia o localización, la fecha de Puesta en Operación Comercial (POC) y el plazo de vigencia del contrato.
2023.
Ilustración 7: Ubicación de Concesiones de Transporte y Distribución de Gas Natural en el Perú, 2023
(*) Fechas propuestas para el inicio de la Puesta en Operación Comercial (POC). (**) En el caso de Concesión Piura, se dio inicio a la ETAPA, desarrollo constructivo de la Concesión antes de la POC.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OSINERGMIN
Respecto de las concesionarias de distribución es importante señalar su composición accionaria. En el siguiente gráfico se puede observar cómo está conformada cada empresa de acuerdo a la información remitida por las Concesionarias de Distribución sobre sus accionistas.
Gráfico 43. Participación Accionaria en las Concesiones de Distribución
Gráfico 42. Composición Accionaria de las Concesiones de Distribución
Cabe precisar que el valor de cada acción varía según la empresa Concesionaria por lo que el valor de todas las acciones fueron llevados a nuevos soles (Tipo de Cambio aplicado del mes de junio del 2023: 3.633)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OSINERGMIN
BOLETÍN ESTADÍSTICO 28
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OSINERGMIN
Tabla 6. Contratos de Concesión vigentes a junio
PROMIGAS 41,43% GrupoEnergía Bogota 57,02% TGI 1,30% Surtigas 0,25% Otros 1,549% %DEPARTICIPACIÓNDELOSACCIONISTASENLA DISTRIBUCIÓNDE GN
Compromisos Contractuales
Dentro del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en los contratos de concesión otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promoción en el sector energía, y que son competencia de ser supervisados por la DSGN, se presenta algunos relevantes.
GASES DEL PACIFICO S.A.C., tiene el compromiso de conectar a 150 137 usuarios residenciales en un plazo de 5 años desde la Puesta en Operación Comercial (POC). En el Gráfico 44 se tiene el número de usuarios conectados comprometidos en el Contrato BOOT.
Gráfico 44. Primer Plan de Conexiones, Concesión Norte.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Contrato de Concesión de Gas Natural Región Norte]
Al respecto, se muestra el avance de conectados hasta junio del 2023; según lo reportado por la concesionaria. El plazo para el año 5 contractual inició el 28 de junio de 2022 (sujeto a supervisión).
Gráfico 45. Compromiso de Usuarios conectados vs reporte de conectado (sin supervisar), GASES DEL PACIFICO
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural. [Fuente: Reportes Conectados Gases del Pacífico al Osinergmin]
29 BOLETÍN ESTADÍSTICO
2018 2019 2020 2021 2022 Pacasmayo 497 729 630 602 128 Lambayeque 1 152 1 690 1 460 1 396 164 Huaraz 1 813 2 661 2 297 2 197 400 Cajamarca 3 420 5 016 4 332 4 142 590 Chimbote 5 044 7 399 6 390 6 110 380 Chiclayo 7 446 10 923 9 432 9 019 914 Trujillo 10 332 15 155 13 089 12 514 674 Total Acumulado 29 704 73 277 110 907 146 887 150 137 29 704 73 277 110 907 146 887 150 137 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 N ° Conectados 4 734 674 1 614 914 4 682 380 1 184 590 238 400 163 164 0 128 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 Año 5 Avance Trujillo BOOT Trujillo Avance Chiclayo BOOT Chiclayo Avance Chimbote BOOT Chimbote Avance Cajamarca BOOT Cajamarca Avance Huaraz BOOT Huaraz Avance Lambayeque BOOT Lambayeque Avance Pacasmayo BOOT Pacasmayo
GASES DEL NORTE DEL PERU S.A.C., tiene el compromiso de conectar 64 000 usuarios residenciales en un plazo de 8 años desde la Puesta en Operación Comercial (POC). En el Gráfico 46 se tiene el número de usuarios conectados comprometidos en el Contrato BOOT.
Gráfico 46. Primer Plan de Conexiones Región Piura
PRIMER PLAN DE CONEXIONESREGIÓNPIURA
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Contrato de Concesión de Gas Natural Región Piura]
Al respecto, en el gráfico 47 se muestra el avance de conectados del Año 1, hasta junio del 2023, según lo reportado por la concesionaria. Es preciso señalar que la Sociedad Concesionaria empezó a operar desde la ETAPA (29/04/2021) en las localidades de Sullana, Talara y Piura y desde la POC (14/09/2022) en todas las demás localidades. En ese sentido, los consumidores conectados desde la ETAPA son considerados como avance de la meta del Año 1.
Gráfico 47. Compromiso de Usuarios conectados vs reporte de conectado (sin supervisar), Gasnorp
[Fuente: Reportes Conectados Gasnorp al Osinergmin]
BOLETÍN ESTADÍSTICO 30
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año 7 Año8 Talara 346 346 346 693 1 177 1 247 1 351 1 420 Sullana 578 578 578 1 040 1 964 2 195 2 253 2 368 Sechura 0 149 149 149 224 249 783 783 Piura 1 812 3 080 3 080 5 798 5 798 5 798 5 509 6 161 Paita 0 564 747 849 849 951 951 1 087 Total acumulado 2 736 7 453 12 353 20 882 30 894 41 334 52 181 64 000 2 736 7 453 12 353 20 882 30 894 41 334 52 181 64 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Total Acumulado N ° de conectados
Elaborado por División
Supervisión
Gas
2 438 0 9 233 1 812 178 0 1 427 578 1 092 346 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 Año 1 Avance Paita BOOT Paita Acance Piura BOOT Piura Avance Sechura BOOT Sechura
BOOT
de
de
Natural
Avance Sullana BOOT Sullana Avance Talara
Talara
Régimen Contractual de Gas Natural en Camisea
En el mercado peruano la forma de adquirir gas natural depende de la categoría de consumidor que califique el interesado.
La calificación de consumidor independiente (consumo > 30 000 m3/d) permite que el interesado pueda negociar y celebrar contrato directamente por la compra del gas natural con el productor, participar en el proceso oferta pública por el servicio de transporte del gas natural por consiguiente tendrá un contrato para cada segmento. A diferencia del consumidor regulado (consumo < 30 000 m3/d) quien sólo contará con un contrato suscrito con el distribuidor, en el cual se incluirá el precio medio del gas natural, la tarifa media de transporte y la tarifa por la distribución del gas natural.
De acuerdo a los contratos de Transporte suscritos a volumen firme hasta junio de 2023 entre TGP y los usuarios independientes tenemos el siguiente gráfico.
Gráfico 48. Capacidad Contratada de Transporte Firme. TgP (en MMPCD) Elaborado por División
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Contratos de Transporte de TGP al Osinergmin} Para los usuarios de mayor consumo, los generadores eléctricos, se tiene el siguiente gráfico con las capacidades contratadas a servicio firme desde abril 2023 hasta su término de vigencia.
Gráfico 49. Capacidad Contratada de Transporte de Gas. Generadores Eléctricos (en MMPCD)
31 BOLETÍN ESTADÍSTICO
de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Contratos de Transporte de TGP al Osinergmin}
0 100 200 300 400 500 600 Abr-23 Mar-24 Feb-25 Ene-26 Dic-26 Nov-27 Oct-28 Set-29 Ago-30 Jul-31 Jun-32 May-33 MMPCD CAPACIDAD CONTRATADA A FIRME DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL - GGEE Kallpa SDF Energia ENGIE Egesur Fenix Power Termochilca ENEL 491,6 498,7 498,7 446,9 446,9 446,9 446,9 85,1 85,1 85,1 80,7 76,8 76,8 76,8 215,77 215,77 213,62 210,00 210,00 210,00 197,00 920 920 920 920 920 920 920 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Abr-23 Jul-23 Oct-23 Ene-24 Abr-24 Jul-24 Oct-24 Ene-25 MMPCD Generador Industrial Distribuidor Capacidad Ducto
De acuerdo a los contratos de suministro suscritos entre Pluspetrol y los usuarios independientes, en el caso de generadores eléctricos, en el gráfico 50 se muestran las capacidades contratadas de suministro desde abril 2023 hasta su término de vigencia.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Contratos de Suministro de Pluspetrol al Osinergmin}
De los gráficos de capacidades contratadas de suministro y transporte de gas natural contratados a firme, se observa que los contratos de transporte tienen una vigencia más próxima. En el primer trimestre de 2024, Cerámica San Lorenzo S.A.C., Contugas S.A.C. y Engie Energía Perú S.A. reducen su CRD en 1,24; 2,00 y 51,77 MMPCD respectivamente.
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OSINERMGIN
BOLETÍN ESTADÍSTICO 32
Gráfico 50. Volumen Contratado de Suministro para GGEE. Pluspetrol (en MMPCD)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Abr-23 Ene-24 Oct-24 Jul-25 Abr-26 Ene-27 Oct-27 Jul-28 Abr-29 Ene-30 Oct-30 MMPCD Contratos Transporte Contratos Suministro
Gráfico 51. Contratos de Suministro vs. Contratos de Transporte. (en MMPCD)
De acuerdo a los contratos de suministro y de transporte suscritos entre Cálidda con Pluspetrol y TGP respectivamente, en el gráfico 52 se muestran las capacidades contratadas desde abril 2023 hasta su término de vigencia.
Gráfico 52. Volumen Contratado de Suministro y Transporte para Cálidda (en MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Contratos de Suministro y Transporte al Osinergmin}
De acuerdo a los contratos de suministro y de transporte suscritos entre Contugas con Pluspetrol y TGP respectivamente, en el gráfico 53 se muestran las capacidades contratadas desde abril 2023 hasta su término de vigencia.
Gráfico 53. Volumen Contratado de Suministro y Transporte para Contugas (en MMPCD)
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural, OSINERMGIN
33 BOLETÍN ESTADÍSTICO
197,00 197,00 197,00 126,78 75,70 220,00 220,00 220,00 220,00 0 50 100 150 200 250 Abr-23 Ene-24 Oct-24 Jul-25 Abr-26 Ene-27 Oct-27 Jul-28 Abr-29 Ene-30 Oct-30 Jul-31 Abr-32 Ene-33 Oct-33 MMPCD Contratos Transporte Contratos Suministro 18,77 13,00 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Abr-23 Ene-24 Oct-24 Jul-25 Abr-26 Ene-27 Oct-27 Jul-28 Abr-29 Ene-30 Oct-30 Jul-31 Abr-32 Ene-33 Oct-33 MMPCD Contratos Transporte Contratos Suministro
Oferta Pública de Capacidad de Transporte de Gas Natural
En la antepenúltima Oferta Pública, correspondiente a la 23ra edición, el Acto de Apertura de Sobresy Admisión de Solicitudes para la Contratación del Servicio de Transporte Firme, se realizó el 28 de septiembre de 2021, se adjudicaron 3,35 MMPCD de capacidad. En la penúltima Oferta Pública realizada, corresponde a la 24ta edición, el Acto de Apertura de Sobres y Admisión de Solicitudes para la Contratación del Servicio de Transporte Firme, se realizó el 15 de julio de 2022, se adjudicaron 17,19 MMPCD de capacidad.
En la 25ta edición de Oferta Pública realizada, el Acto de Adjudicación de Capacidad de Transporte e inicio del periodo de negociación de Contratos de Servicio de Transporte adjudicados se realizó el 13 de enero del 2023, Para dicho acto, se contó con la presencia de un Notario Público, habiéndose realizado en la fecha y horaseñalada en el Cronograma del Pliego de Bases (13-01-2023, a las 10:00 horas)
El Acto de Apertura de Sobres y Admisión de Solicitudes de la Vigésimo Quinta Oferta Pública para la Contratación del Servicio de Transporte Firme, se realizo en la fecha y hora señalada en el Cronograma del Pliego de Bases (28-12-2022, 09:00 horas) y contó con la presencia de un Notario Público no habiéndose presentado observaciones por parte de los solicitantes. Del Acta se puede observar las empresas que presentaron sobres con solicitudes de capacidad fueron:
En el Gráfico 54 se aprecia la Capacidad Disponible a Ofertar en la próxima Oferta Pública:
BOLETÍN ESTADÍSTICO 34
CAPACIDAD OFERTADA CAPACIDAD SOLICITADA Y ADJUDICADA CAPACIDAD DISPONIBLE Fecha de disponibilidad m3/día MMPCD Empresa Solicitante Fecha Inicio m3/día MMPCD m3/día MMPCD 11/02/2023 3 867 289 136,55 Contugas S.A.C. 11/02/2023 102 506 3,62 4 961 673 175,20 UNACEM Perú S.A 11/02/2023 55 055 1,94 Softys Perú S.A.C. 13/02/2023 45 000 1,59 Limagas Natural Perú S.A. 01/05/2023 55 000 1,94 SDF Energía S.A.C. 01/07/2023 200 000 7,06 02/11/2023 4 248 0,15 01/01/2024 56 634 2,00 08/01/2024 35 200 1,24 02/02/2024 1 465 863 51,77 Cerámica Lima S.A. 05/02/2024 10 000 0,35 TOTAL 5 429 234 191,71 467 561 16,51
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Actas de Adjudicación Ofertas Públicas de TGP]
Tabla 7. Capacidades en la 25ta Oferta Pública de Capacidad de Transporte de Gas Natural.
Gráfico 54. Demanda Comprometida de Transporte de Gas Natural hasta la 25ta Oferta Pública
Mecanismo de Racionamiento para el abastecimiento de Gas Natural al mercado interno ante una declaratoria de emergencia
De acuerdo a lo establecido en el DS 017-2018-EM del 23 de julio del 2018, ante situaciones que afecten y originen la imposibilidad de cubrir total o parcialmente la demanda de gas natural al mercado interno, el MINEM declara la emergencia mediante Resolución Ministerial y se activa el Mecanismo de Racionamiento con Resolución Directoral, el mismo que es de cumplimiento obligatorio para los Productores, los Concesionarios de Transporte de Gas Natural por Ductos, los Concesionarios de Transporte de Líquidos de Gas Natural por Ductos, los Concesionarios de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, los operadores de Plantas de Licuefacción, el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES) y los Consumidores de Gas Natural.
Declarada la Emergencia y activado el Mecanismo de Racionamiento, el productor debe realizar las asignaciones de volúmenes de gas natural, aplica el orden de prioridad en la asignación de gas natural para los consumidores 1 y 2 del presente artículo. Respecto a los consumidores 3 al 6, la asignación de gas natural se aplica por prorrateo.
Al respecto se aprobó mediante RCD N° 162-2019-OS/CD del 26 de septiembre de 2019, el “Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización del Mecanismo de Racionamiento de Gas Natural” a fin de supervisar el cumplimiento de Entrega de información referida a las obligaciones previstas en el DS 017-2018, y el cumplimiento según el orden de prioridad la asignación de volúmenes de gas natural durante una situación de emergencia.
1. Consumidores Residenciales y Comerciales Regulados. 100% GN requerido
2. Establecimientos de Venta al Público de GNV, Establecimiento destinado al suministro de GNV en sistemas integrados de transporte y consumidores directos de GNV destinados al transporte público; y las estaciones de Compresión y Licuefacción de Gas Natural que abastezcan a los mencionados Agentes.
100% GN requerido
3. Generadores Eléctricos Prorrateo
4. Consumidores Industriales Regulados con consumos menores a 20,000 m3/día y Estaciones de Compresión y Licuefacción de Gas Natural
5. Consumidores Industriales Regulados con consumos mayores a 20,000 m3/día.
6. Consumidores Independientes con Contratos de Suministro y de Servicio de Transporte en Firme e Interrumpible.
35 BOLETÍN ESTADÍSTICO
Consumidores Asignación de Gas Natural
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Tabla 8. Prioridad de la Asignación de Gas Natural en casos de Emergencia. División de Supervisión de Gas Natural
En la Tabla 9, se muestra los Mecanismo de Racionamiento activados durante el segundo trimestre del 2023, detallando la Resolución Directoral, el periodo y la causa de los mismos.
RD 092-2023-MINEM/DGH 06 al 07 de abril del 2023
Actividades de mantenimiento en PC Chiquintirca que consistieron en el cambio de las válvulas de venteo de entrada y salida XV310405 y XV310124 así como reemplazo de la válvula de succión y de descarga del turbo compresor B.
Del Mecanismo de Racionamiento activado por RD 092-2023-MINEM/DGH, en relación con los volúmenes de gas natural autorizados por el Transportista y los volúmenes medidos para cada día operativo, éstos se muestran en el Gráfico 55. Al respecto, se observa que las empresas consumieron un volumen ligeramente mayor al total autorizado por el Transportista, teniendo una variación de 3,38%. Cabe precisar que durante la vigencia de este Mecanismo de Racionamiento, no hubo restricción de gas natural para el mercado interno.
Gráfico 55. Volúmenes Autorizados y Medidos durante el periodo de Mecanismo de Racionamiento activado por RD 092-2023-MINEM/DGH
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reportes diarios al Osinergmin}
El Gas Natural destinado a Perú LNG para exportación proveniente del Lote 56 durante el periodo de vigencia del Mecanismo de Racionamiento se muestra en el Gráfico 56.
Gráfico 56. Volumen para consumo propio PERU LNG durante el periodo de Mecanismo de Racionamiento activado por RD 092-2023-MINEM/DGH
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Reportes diarios al Osinergmin}
BOLETÍN ESTADÍSTICO 36
Resolución Directoral Periodo del Mecanismo de Racionamiento Causa
INDICADOR DE PRECIOS DEL GAS NATURAL
Henry Hub Natural Gas es un indicador de precios de gas natural que se produce dentro de Estados Unidos cuyo punto central se encuentra en Henry Hub, Louisiana. Los precios del gas natural están determinados por el intercambio y dependen principalmente por el equilibrio entre la oferta/demanda. Además, las dinámicas de sus precios dependen de los perfiles de producción, las condiciones climáticas y en una menor extensión de los precios del crudo.
Gráfico 57. Indicador de precio Gas Natural Henry Hub
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural [Fuente: Indicador de Precios Henry Hub]
Producto Bruto Interno Perú
Hacia el primer trimestre del año 2023, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes del 2007, registró un descenso de 0,4 %, principalmente por la disminución de la demanda interna, así como, de las exportaciones de bienes y servicios, en un contexto de agudización de conflictos sociales y eventos naturales adversos.
Gráfico 58. Producto Bruto Interno, Perú
[Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática]
Índice de Precios de Combustibles
Tabla 10. Variación Porcentual Mensual de los Combustibles en el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana: julio 2022 - junio 2023
Índice de Precios al Consumidor-Gas Natural Perú
Gráfico 59: Índice de Precio al consumidor de Gas Natural - Índice Base Dic 2021=100,0
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural
[Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática]
Elaborado por División de Supervisión de Gas Natural
[Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática]
37 BOLETÍN ESTADÍSTICO
2022
2023 Jun-2023; 2,18 0 2 4 6 8 10 12 14 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 US$/MMBTU 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-I 8,3 6,3 6,1 5,9 2,4 3,3 4,0 2,5 4,0 2,211,1 13,3 2,70,4 83,48 88,99 88,76 88,76 90,33 89,63 89,63 89,25 89,24 86,98 87,05 89,99 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Meses GLP Vehicular Var.% GNV Vehicular Var.% Gasolina Var.% Petróleo Var.% Gas Propano Var.% GNVar.% Jul 0,8 -0,2 2,5 -0,1 -0,2 2,1 Ago -7,0 0,5 -8,6 0,2 -0,2 6,6 Set 2,5 0,7 -6,5 6,2 -1,8 -0,3 Oct -7,7 0,0 1,5 6,9 -1,6 0,0 Nov -5,4 0,6 1,4 0,6 -2,6 1,8 Dic -2,8 0,5 -5,3 -0,1 -1,4 -0,8 Ene.23 -4,8 -0,2 -4,6 -2,5 -1,8 0,0 Feb 3,0 0,0 2,6 -0,7 -0,9 -0,4 Mar -0,2 0,0 -1,9 -2,6 0,8 0,0 Abr -3,1 0,0 -1,0 -4,1 -0,9 -2,5 May 0,8 0,2 -2,8 -6,9 -0,9 0,1 Jun -8,5 1,5 -3,6 -5,2 -0,8 3,4
