PAGEV
TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ
SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 - 9 Ay
1
"
2
YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 – 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat; ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. Plastik İnşaat Malzemeleri sektörünün toplam dünya plastik sektörü içindeki ağırlığı artmaya devam etmekte ve sektördeki büyüme sürmektedir. Dünya plastik inşaat malzemeleri toplam dış ticaret hacmi 2014 yılında 92 milyar dolar ve 28 milyon tona çıkmıştır. Türkiye,plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde net ihracatçı konumundadır. 2015 yılının 9 ayında 2014 yılı eş dönemine kıyasla plastik inşaat malzemelerinde; miktar bazında; Üretim % 2 artmış, ithalat aynı düzeyde kalmış, ihracat % 17 düşmüş, yurtiçi tüketim % 14 artmış, dış ticaret fazlası da % 19 gerilemiştir. 2015 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan yıl sonu tahminleri; üretiminin miktar bazında % 4 değer bazında % 7 artarak 1,9 milyon ton ve 8,3 milyar dolara, ithalatın miktar bazında % 3 gerileyerek ancak değer bazında % 3 artarak 65 bin ton ve 417 milyon dolara, ihracatın miktar bazında % 16 değer bazında % 22 gerileyerek 589 bin ton ve 1,43 milyar dolara, yurtiçi tüketimin miktar bazında % 16 değer bazında da % 15 artarak 1,37 milyon ton ve 7,3 milyar dolara çıkacağını göstermektedir. 2015 sonunda plastik inşaat malzemeleri sektörünün 523 bin ton 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceği, üretimin miktar bazında % 31 ve değer bazında % 17’inin ihraç edileceği, toplam yurtiçi talebinin de miktar bazında % 5 değer bazında da % 6’sının ithalatla karşılanacağı beklenmektedir.
3
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ
PAGEV kaynaklarına göre ülkemizde 1500 civarında firma plastik inşaat mamulleri üretmekte olup, firmaların % 56’sı İstanbul’da faaliyet göstermektedir. 10 ilde faaliyet gösteren firmaların toplam firma sayısı içindeki payı % 83 tür.
Firma Sayısı
% pay
55,7
ANKARA
836 88
İZMİR
86
BURSA
49
5,7 3,3
KAYSERİ
23
KONYA
46
KOCAELİ
38
MERSİN(İÇEL
32
ADANA
29
SAMSUN
23
10 İl Toplamı
1250
Diğer İller
250
Toplam
1500
İSTANBUL
5,9
1,5 3,1 2,5 2,1 1,9 1,5 83,3 16,7 100,0
Tablo 1:Plastik inşaat mamulleri üreten firmaların illere dağılımı
4
Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası
İller
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ
Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır.
Profil
%Dağılım 11,9
Temiz su boruları
11,5
Pencere sistem ve aksesuarları
10,4
Pis su boruları
9,7
Boru bağlantı parçaları
7,5
Banyo, mutfak evyesi
5,5
Hortum
4,8
Su ve sıvı depoları
4,3
İzolasyon malzemeleri
4,3
Dekoratif tavan kaplamaları
3,8
Jakuzi, Stor, Panjur
3,5
Diğerleri
22,8
Toplam
100
Kaynak: PAGEV Bilgi Bankası
Mamuller
Tablo 2: Plastik inşaat mamulleri bazında üretici firma sayısı
5
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ
Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2015 yılının 9 ayında 1 milyon 382 bin ton ve 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 2,4 artmış ve değer bazında ise % 1,6 gerilemiştir. Üretimin yıl sonunda 1 milyon 890 bin ton ve 8,3 milyar dolara ulaşacağı ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 4 ve değer bazında da % 6,8 artacağı tahmin edilmektedir
1000 Ton
Milyon $
7816
1811
2014
6203
6103
1350
1382
2014/9
2015/9
Şekil 1: Plastik inşaat malzemeleri üretimi
6
8345
1890
2015-T
PLASTİK İNŞAAT MAMüLLERİ İTHALATI
2015 yılının 9 ayında 49 bin ton ve 313 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri ithalatı 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında aynı düzeylerde kalırken değer bazında % 2 gerilemiştir. İthalatın 2015 sonunda 65 bin tona ve 417 milyon dolara çıkarak 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 3 gerilemesi değer bazında da % 3 artması beklenmektedir.
1000 Ton
Milyon $
404
67
2014
320
313
49
49
2014/9
2015/9
417
65
2015-T
Şekil 2: Plastik inşaat malzemeleri ithalatı
7
MAMUL ADI
2014 2014/9 2015/9 2015-T
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
ARTIŞ % 2015/2014
22
20
3
4
9
1
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
31
21
23
31
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
3
3
4
5
16
54
3925
Plastikten inşaat malzemesi
7
5
8
10
50
55
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
67
49
49
65
0
-3
ARTIŞ % 2015/2014 (6)
ARTIŞ % 2015/2014
10 23
7
9
17
18
12 24
Tablo 3: Plastik inşaat mamulleri ithalatı (1000 Ton) GTIP NO
MAMUL ADI
2014 2014/6 2015/6 2015-T
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
52
39
38
50
-4
-3
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
209
159
148
197
-7
-6
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
76
56
53
70
-6
-8
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
28
35
38
50
6
77
3925
Plastikten inşaat malzemesi
39
30
37
49
23
27
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
404
320
313
417
-2
3
Tablo 4: Plastik inşaat mamulleri ithalatı (Milyon $)
Kaynak: TUİK
GTIP NO
Kaynak: TUİK
PLASTİK İNŞAAT MAMULLERİ İTHALATI
Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında en büyük payı miktar bazında 3918 GTİP nolu yer, duvar ve tavan kaplamaları, değer bazında da 3917 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. 8
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI
1000 ton
MİLYON $
% TON
% Mİlyon $
Almanya
11
69
19
22
Çin
12
60
20
19
Fransa
5
35
9
11
İtalya
4
23
6
8
ABD
2
18
3
6
İngiltere
2
12
2
4
Belçika
4
7
7
2
Polonya
2
7
4
2
İspanya
1
7
1
2
Çek Cumhuriyeri
1
7
1
2
10 Ülke Toplamı
44
245
Diğerleri
17
67
28
22
Genel Toplam
61
313
100
100
Ülkeler
Kaynak: TUİK
Türkiye 70’e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2015 yılının 9 ayında toplam ithalatın miktar bazında % 72’si değer bazında da % 78’i 10 ülkeden yapılmış olup, Almanya, Çin, Fransa; İtalya ve ABD plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.
Tablo 5: Plastik inşaat malzemeleri ithalatının ülkelere dağılımı (1000 Ton)
9
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI
2015 yılının 9 ayında plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 17, değer bazında da % 23 gerileyerek 441 bin ton ve 1,07 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonunda ihracatın 589 bin ton ve 1,43 milyar dolara çıkması ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 16 değer bazında da % 19 gerilemesi beklenmektedir. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı
Şekil 3: Plastik inşaat Malzemeleri Ihracatı
MAMUL ADI
Milyon $
1392
704
2014
GTIP NO
1000 Ton
1429
1072
532
441
2014/9
2015/9
2014 2014/9 2015/9 2015-T
589
2015-T ARTIŞ % 2015/2014 ()
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
195
147
115
153
-22
-21
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
351
267
221
295
-17
-16
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
17
13
11
15
-15
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
26
19
18
24
-6
-5
3925
Plastikten inşaat malzemesi
116
86
76
101
-12
-12
704
532
441
589
-17
-16
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
Tablo 6: Plastik inşaat malzemeleri ihracatı (1000 ton) 10
ARTIŞ % 2015/2014
-13
Kaynak: TUİK
1825
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI
Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 3917 GİTİP no’lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır.
2014 2014/9 2015/9 2015-T
ARTIŞ % 2015/2014 ()
ARTIŞ % 2015/2014
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
407
307
221
295
-28
-28
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
925
712
554
738
-22
-20
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
38
30
22
29
-26
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
128
96
82
109
-15
-15
3925
Plastikten inşaat malzemesi
326
248
193
258
-22
-21
1.825
1.392
1.072
1.429
-23
-22
GTIP NO 3918
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
Tablo 7: Plastik inşaat malzemeleri ihracatı (1000 $)
-24
Kaynak: TUİK
MAMUL ADI
11
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI
Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Azerbaycan, Rusya Fed. Libya ve Gürcistan 2015 yılının 9 ayında plastik inşaat makinaları ihracatımızda başlıca pazarlarımızı oluşturmuştur.
ÜLKELER Irak
1000 Ton 95
2015/9
MİLYON $ 192
% Ton 68
% MİLYON $ 18
Rusya
25
52
4
5
Libya
18
50
5
5
Azerbaycan
21
54
6
6
Türkmenistan
19
46
4
4
İran
17
44
4
4
Gürcistan
24
48
5
4
KKTC
23
44
5
4
Romanya
17
33
4
3
Bulgaristan
9
29
2
3
İlk 10 Ülke Toplamı
268
599
Diğerleri Genel Toplam
173 441
471 1.70
39 100
44 100
Tablo 8: Plastik inşaat malzemeleri ihracatın ülkelere dağılımı
12
Kaynak: TUİK
2015 yılının 9 ayında 150 ülkenin ilk 10’u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan miktar bazında % 61 değer bazında da % 56 pay almıştır.
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ
Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlası 2015 yılının 9 ayında 380 bin ton ve 759 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 20 değer bazında da % 29 gerilemiştir. Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret fazlasının 2015 sonunda 507 bin ton ve 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 20 değer bazında da % 29 gerilemesi beklenmektedir.
Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Fazlası
1421
631
2014
1000 Ton
1072
Milyon $
759
477
380
2014/9
2015/9
1012
507
2015-T
Şekil 4: Plastik inşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi
13
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ MAMUL ADI
2014 2014/9 2015/9 2015-T
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
ARTIŞ % 2015/2014
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
185
139
106
141
-24
-24
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
328
250
203
271
-19
-17
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
-14
-9
-12
-17
43
18
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
22
16
15
19
-10
-14
3925
Plastikten inşaat malzemesi
109
81
68
91
-16
-16
631
477
380
507
-20
-20
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
Kaynak: TUİK
GTIP NO
Tablo 9: Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret dengesi (1000 Ton) 2015 yılının ilk yarısında plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 3917 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları oluşturan grup en yüksek dış ticaret fazlası veren alt sektör grubunu oluşturmuştur.
MAMUL ADI
2014 2014/9 2015/9 2015-T
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
ARTIŞ % 2015/2014
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
356
268
183
244
-32
-31
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
716
553
406
542
-27
-24
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
-38
-26
-31
-41
18
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
100
60
44
59
-27
-41
3925
Plastikten inşaat malzemesi
287
217
156
209
-28
-27
1421
1.072
759
1.012
-29
-29
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
8
Tablo 10: Plastik inşaat malzemeleri dış ticaret dengesi (Milyon $) 14
Kaynak: TUİK
GTIP NO
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR
Türkiye plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır İthalat fiyatı
İhracat fiyatı
6.57
6.40
6.04 2.59
2014
2.62
2014/9
2.43
2015/9
Şekil 5: Plastik inşaat malzemeleri birim dış ticaret fiyatları ( $/KG )
2015 yılının 9 ayında birim ithal fiyatı 2014 yılının eş dönemine kıyasla % 3 gerileyerek 6.4 $/Kg olarak gerçekleşirken, birim ihraç fiyatı % 7 gerilemeyle 2,43 $/Kg düzeyine inmiştir.
15
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR 2014 2014/9 2015/9
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
5.21
5.34
4.23
-21
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
9.18
9.21
8.29
-10
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
2.49
2.60
2.25
-13
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
8.82
10.95
10.09
-8
3925
Plastikten inşaat malzemesi
5.95
5.95
4.87
-18
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
6.04
6.57
6.40
-3
Tablo 11: Ortalama birim ithalat fiyatları ($/Kg)
GTIP NO
MAMUL ADI
2014 2014/9 2015/9
16
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen
2.09
2.09
1.92
-8
3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb
2.63
2.67
2.50
-6
3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil
2.31
2.31
2.00
-14
3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları
4.99
4.95
4.48
-10
3925
Plastikten inşaat malzemesi
2.82
2.88
2.54
-12
PLASTİK MAMUL TOPLAMI
2.59
2.62
2.43
-7
Tablo 12: Ortalama birim ihracat fiyatları ($/Kg)
Kaynak: TUİK
MAMUL ADI
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
Kaynak: TUİK
GTIP NO
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ
Türkiye’de 2015 yılının 9 ayında 989 bin ton ve 5,3 milyar dolar olan yurtiçi plastik inşaat malzemeleri tüketimi 2014 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 14 değer bazında da % 4 artmıştır. 2015 sonunda yurtiçi tüketimin 1,37 milyon ton ve 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında % 16 ve değer bazında da % 15 artacağı tahmin edilmektedir.
1000 Ton
Milyon $
6395
5131
5344
1174 867
2014
2014/9
7333
1366
989
2015/9
2015-T
Şekil 6: Plastik inşaat malzemeleri iç pazar tüketimi
17
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2015 YILI 9 AYLIK ARZ VE TALEP DENGESİ 2015 yılının 9 ayında 2014 yılı eş dönemine kıyasla plastik inşaat malzemelerinde miktar bazında; Üretim % 2 artmış, İthalat aynı düzeyde kalmış, İhracat % 17 düşmüş, Yurtiçi tüketim % 14 artmış, Dış ticaret fazlası da % 19 gerilemiştir.
2014 2014/9 2015/9 2015-T ÜRETİM İTHALAT İHRACAT
DIŞ TİCARET AÇIĞI / FAZLASI
ARTIŞ % 2015/2014
1.811
1.350
1.382
1.890
2
4
67
49
49
65
0
-3
532
441
589
-17
-16
1.366
14
16
523
-19
-18
704
YURTİÇİ TÜKETİM
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
1.174
867
989
637
483
393
İHRACAT / ÜRETİM (%)
39
39
32
31
İTHALAT / YURT İÇİ TÜKETİM (%)
6
6
5
5
Tablo 13: Plastik inşaat malzemeleri sektöründe genel arz ve talep dengesi (1000 Ton)
2015 yılının 9 ayında 2014 yılı eş dönemine kıyasla plastik inşaat malzemelerinde değer bazında; • • • • •
18
Üretim % 2 gerilemiş, İthalat % 2 gerilemiş, İhracat % 23 düşmüş, Yurtiçi tüketim % 4 artmış, Dış ticaret fazlası da % 29 gerilemiştir.
Kaynak: TUİK
• • • • •
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2015 YILI 9 AYLIK ARZ VE TALEP DENGESİ 2014 2014/9 2015/9 2015-T ÜRETİM İTHALAT İHRACAT
DIŞ TİCARET AÇIĞI / FAZLASI
ARTIŞ % 2015/2014
7.816
6.203
6.103
8.345
-2
7
404
320
313
417
-2
3
1.392
1.072
1.429
-23
-22
5.344
7.333
4
15
1.072
759
1.012
-29
-29
1.825
YURTİÇİ TÜKETİM
ARTIŞ % 2015/2014 (9)
6.395 1.421
5.131
İHRACAT / ÜRETİM (%)
23
22
18
17
İTHALAT / YURT İÇİ TÜKETİM (%)
6
6
6
6
Tablo 14: Plastik inşaat malzemeleri sektöründe genel arz ve talep dengesi (Milyon $)
2015 yılı beklentİLERİ 2015 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan yıl sonu tahminleri ; • Üretiminin miktar bazında % 4 değer bazında % 7 artarak 1,9 milyon ton ve 8,3 milyar dolara, • İthalatın miktar bazında % 3 gerileyerek ancak değer bazında % 3 artarak 65 bin ton ve 417 milyon dolara, • İhracatın miktar bazında % 16 değer bazında % 22 gerileyerek 589 bin ton ve 1,43 milyar dolara, • Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 16 değer bazında da % 15 artarak 1,37 milyon ton ve 7,3 milyar dolara çıkacağını göstermektedir. • 2015 sonunda plastik inşaat malzemeleri sektörünün 523 bin ton 1,1 milyar dolar dış ticaret fazlası vereceği, • Üretimin miktar bazında % 31 ve değer bazında % 17’inin ihraç edileceği, • Toplam yurtiçi talebinin de miktar bazında % 5 değer bazında da % 6’sının ithalatla karşılanacağı beklenmektedir.
19
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ
pagevvakif
pagev1989
pagev1989
www.pagev.org.tr Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul Tel. +90 (212) 425 13 13 Fax. +90 (212) 624 49 26 E-Mail. pagev@pagev.org.tr 20
Yapım: Kadir ÇAÇA
PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar