ANÁLISIS DE MULTIPLICADORES DE PRODUCCIÓN, INGRESO Y EMPLEO DE LA PLANTA CERVECERA DEL GRUPO CONSTEL

ANÁLISIS DE MULTIPLICADORES DE PRODUCCIÓN, INGRESO Y EMPLEO DE LA PLANTA CERVECERA DEL GRUPO CONSTELLATION BRANDS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO TIJUANA, B.C. A 26 DE ABRIL DE 2018.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO “Toda acción que tomas en un negocio tiene dos componentes: un impacto en beneficios y un impacto en el mundo” Andrew W. Savitz y Karl Weber, autores del libro “The Triple Bottom Line”

PLANTA CERVECERA EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

La nueva planta de fabricaciรณn de cerveza se edifica en una superficie de 400 hectรกreas en el ejido El Choropo, ubicado sobre el kilรณmetro 9.5 de la carretera a San Felipe, delegaciรณn de Mexicali, Baja California.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO El estudio permite a partir del uso de la matriz de insumo-producto, traducir la demanda final generada por las actividades de la planta cervecera en impactos tanto directos como indirectos, e inducidos en el municipio, estado y país en la producción agregada, cantidad de empleos, ingresos laborales e ingresos fiscales.

Demanda Final por la Planta Cervecera

Análisis de Multiplicadores

Evaluación del impacto económico y social

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO Es importante aclarar que cualquier proyecto de inversión, incluyendo el presente tiene otros efectos de naturaleza ambiental, de uso de recursos hídricos, sociales, sobre la infraestructura, entre otros. Ninguno de estos efectos no-monetarios es objeto de este análisis.

MODELO DE IMPACTO ECONÓMICO Demanda final del establecimiento de la planta Cervecera

Fase de Construcción

Fase de Operación

Principales sectores impactados

237 Construcción 485 Transporte 111 Agricultura 327 Vidrio 322 Ind. Papel (Cartón) 321 Ind. Madera 326Ind. De plásticos y hule (Empaques) 523 Inst.

Financieras 524 Compañías de finanzas 543 Servicios Profesionales

Efecto Multiplicador Modelo de Leontief Impacto Directo: Se corresponde con el gasto sectorial inicial de la inversión.

Impacto Indirecto: Se corresponde con el aumento en sectores proveedores.

Impacto Inducido: Se corresponde con el aumento en el ingreso y empleo.

Impacto Económico

Producción Aumento de la riqueza en Mexicali derivada de la actividad generada por la cervecera.

Empleo Número promedio de empleos equivalentes generados por la planta cervecera.

Ingresos Ingreso medio recibido por trabajadores de la cervecera.

Impuestos Impacto propagación: Se corresponde con la retroalimentación regional.

Incremento en la recaudación de impuestos por la planta cervecera.

IMPACTO ECONร MICO Fase de Construcciรณn de la Planta $1,300 MD

Demanda total generada Periodos 2017-2021 $1,650 MD Fase de Operaciรณn de la Planta $ 350 MD Anuales 5 millones de Hectolitros

BASE DE DATOS El impacto económico se evalúa mediante la metodología denominada Análisis de Impacto Económico o Multiplicadores Insumo-Producto utilizando un Modelo Bi-regional Insumo Producto de demanda (Baja California y Resto de México), basado en la última tabla insumo-producto nacional de 2013 (INEGI, 2015). Este nos permite obtener resultados desagregados sectorialmente y territorialmente para las variables clave que acaban configurando el impacto total del establecimiento de la planta cervecera.

PRINCIPALES RESULTADOS La cantidad de la inversiรณn durante la fase de construcciรณn de la planta cervecera es de US$ 1,300 millones en el periodo de 2017 a 2021. Por su parte, la entrada en operaciรณn regular a 5 millones de hectolitros de la planta cervecera inducirรก una inversiรณn de alrededor de US$ 350 millones anuales en 2021.

Inversión total en la Fase de Construcción El impacto económico global de la fase de construcción derivado de la construcción de la planta ascenderá a US$ 1,246 millones en el periodo

El efecto directo en la producción agregada de Baja California sería de $ 584.7 millones

El efecto indirecto e inducido de US$ 133.7millones

Efecto de propagación hacia el resto de México ascendería a US$ 528.0 millones

El impacto total de los gastos de la inversión en esta fase asciende a US$ 1,246 millones

Correspondiendo US$ 718.4 millones a Baja California, y US$ 528 millones al resto de México.

El aumento de la producción agregada provocará un impacto sobre el empleo de alrededor de 4,025 puestos de trabajo directos para el periodo 2017-2021. También, generará 1,043 empleos indirectos e inducidos. Este empleo de nueva creación significa aproximadamente 5,068 empleos totales en Baja California entre los años 2017 a 2021.En esta fase, el efecto propagación al resto de México es muy importante y generará un aumento de 7,383 empleos indirectos e inducidos en este periodo.

Elevación en el número de empleos directos

• Llevaría a introducir US$ 138.2 millones en ingresos laborales totales a la economía mexicana en el periodo

Baja California

• Los ingresos laborales de los hogares directos serían US$ 68.5 millones, e ingresos laborales indirectos US$ 8.5 millones, totalizando casi US$ 77 millones

Resto del país

• Ascenderían aproximadamente US$ 61.2 millones.

La fase de construcción en Baja California generará US$ 5.1 millones en ingresos fiscales. De ellos, serán generados por la actividad económica en Baja California US$ 2.8 millones en ingresos fiscales. Para el resto de México se generarán US$ 2.4 millones en ingresos fiscales.

El impacto económico global en la fase de operación de la planta a capacidad de 5 millones de hectolitros a partir de 2022 será de US$ 617 millones al año El efecto directo, indirecto, e inducido en esta fase representará US$ 386 millones para Baja California por año, es decir, el 63 % del impacto económico total

Los ingresos laborales de los hogares ascenderían a US$ 36.5 millones anuales

Los impuestos sumarían US$ 4.7 millones anuales

En tanto, para el resto de México el efecto en la producción agregada ascenderá a US$ 230.4 millones anuales. Además, se crearían 3,291 puestos de trabajos indirectos e inducidos, los ingresos laborales ascenderían a US$ 25.9 millones anuales y los impuestos sumarían US$ 2.3 millones anuales.

Adicionalmente, en esta entidad se crearían 3,798 puestos de trabajos indirectos e inducidos

Gracias por su atenciรณn