ITB-BerlĂn Patronato de Turismo de Gran Canaria Dossier 2018
1
ÍNDICE 1. ECONOMÍA Y SOCIEDAD
3
2. SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ALEMÁN
4
3. OPERADORES
7
4. COMPETIDORES
14
5. NOTICIAS
16
6. SITUACIÓN DEL TURISMO ALEMÁN EN CANARIAS
18
7. SITUACIÓN DEL TURISMO ALEMÁN EN GRAN CANARIA
19
8. CONECTIVIDAD AÉREA
27
2
1. Economía y sociedad
ECONOMÍA Y SOCIEDAD ALEMANA Situación
Perspectiva
Crecimiento PIB
2017: 2,2%
2018: 2,3% 2019: 2,1%
IPC
2017: 1,7%
2018: 1,6% 2019: 1,6%
Superávit Público
2017: 0,9%
2018: 1% 2019: 1,1%
Consumo privado
2017: 2,1%
2018: 1,9% 2019: 1,8%
Balance por cuenta corriente (% PIB)
2017: 7,8%
2018: 7,5% 2019: 7,2%
Desempleo
2017: 3,7%
2018: 3,5% 2019: 3,2%
Fuente: Comisión Europea (Previsiones económicas. Otoño 2017 e Invierno 2018)
3
2. Situación del sector. El viajero alemán
53,4 mill. viajeros (77%) Paquete: España 77% Canarias 87%
(2015: 53,4 mill)
68,7 mill. Viajes
(2015: 77%; 87%)
Destino Nº1 España 14,8% (2015: 13,1%)
(2015: 69,1 mill)
2016
Avión 39% Coche 47%
983 € persona / viaje (2015: 954 €)
(2015: 40%; 45%)
Viajes vacacionales de más de 5 días de duración. Fuente: FUR RA 2017 4
2. Situaciรณn del sector. El viajero alemรกn
5
2. Situaciรณn del sector. Uso de Internet
6
3. Operadores. AAVV
7
3. Operadores. OTAs y AAVV
8
3. Operadores. Touroperadores
9
3. Operadores. Touroperadores
TUI Group V18: +8% fact. +6% fact.
TUI Group Actual +8% fact. +4% pax.
TUI Alemania V18: +6% pax.
RIU Cruceros
V18: Turquía Grecia Chipre TUI Cruise encarga el Mein Schiff 7
Más inversión en: - CRM y servicios en destinos. - Comerc. online. - Nuevos mercados.
TOC Alemania. V18 Reservas por encima del pasado año V18:
Turquía Grecia Egipto España
TOC Group Actual +7% fact. TOC Alemania. Inv17/18 Bajo incremento reservas
Excelentes resultados de LL.AA. del grupo TOC. También Condor. Gran expansión en V18
10
3. Operadores. Touroperadores 2018
Año 2016/17: -3,6% fact. -7,2% pax.
Se amplía coop. con AIDA con 6 nuevas rutas Reservas Turquía
Reservas Grecia/Italia/ Croacia/Egipto
V18 Chárters adicionales. Grecia 17 Canarias 15 Egipto 6
2018 Gran Canaria: primer hotel Design Plus (nueva marca propia)
Año 2016/17: +8% fact. +26% pax. V18 Turquía Egipto
Novedades V18 - Labranda Turtles’s Bay (Egip) - Labranda World (FUE)
2018 + vuelos a Dubai Malta
11
3. Operadores. Touroperadores
Previsión Año 17/18: +5% fact. +3% pax.
Año 2016/17:
+14% fact. +13% benef. +2% pax.
2018
2018
Esp/Grec
Más inversiones en:
V18: + reservas
Comercio digital y Allsun (marca propia, 34 hoteles)
Turq/Túnez/Egi
Año 2016/17: +7% fact. +4% pax.
Año 2016/2017 Grecia/Egipto
Mayor oferta alojamientos “solo adulto” (+200 hoteles)
V18 Turquía/ Egipto
Previsión Año 17/18: +5% pax.
12
3. Operadores. Líneas aéreas
2017 LH/Swiss/ Austrian 97 m pax, +7% 81,1% ocup.
2017 Mejor año de la historia de Grupo LH 130 mil. Pax 80,9% ocup.
Adquiere LGW: 33 aviones más para Eurowings
Gran objetivo: Nº3 en Europa en bajo coste
2017 Eurowings/ Brussels Airlines 33 m pax, +77% 79,9% ocup.
Fracasa en su intento de adquirir Niki
Potente inversión en digitalización Compra de la filial Air Berlin Aviation posibilita crecimiento
V18: +10% asientos
Crece en Berlín Tegel Más vuelos a Canarias
Entrada en Amadeus Altéa fortalece la venta de “solo asiento”
Crea operador Germania Holidays en coop con Vtours
V18 Se hace fuerte en DUS
Busca más capacidades para crecer. Objetivo: 210 aviones en 2018
Inv17/18 +10% reserv. 88% ocup.
40 aviones estaciona dos
Inv18/19 + vuelos a Canarias, Egipto, Marruecos
Mejora resultados económicos en trimestre oct-dic’17
Recupera 14 aviones en leasing a Airberlin. 7 TUI Fly 7 leasing a Eurowings
13
4. Destinos competidores PASAJEROS DESDE AEROPUERTOS ALEMANES (EN MILES)
Total 2016
Total 2017
VAR.(%)
España
13.669
14.124
3,3%
Solo Baleares
4.904
5.027
2,5%
Solo Canarias
3.136
3.213
2,5%
Solo Gran Canaria
1.017
1.052
3,4%
Italia
6.558
6.963
6,2%
Grecia
2.909
3.469
19,3%
Portugal
2.127
2.477
16,5%
Turquía
6.439
6.209
-3,6%
Túnez
247
306
23,9%
Egipto
823
1.392
69,1%
EE.UU.
5.349
5.567
4,1%
China
1.454
1.536
5,6%
EAU
2.009
1.971
-1,9%
Otros destinos
46.588
49.871
7,0%
Total destinos extranjeros
88.172
93.885
6,5%
Fuente: Oficina Federal Alemana de Estadísticas
14
4. Destinos competidores
15
5. Noticias del sector
Balance provisional de GfK para verano 2018: Grecia adelanta a Baleares (Fuente: GfK y fvw 28.2.2018) La fuerte tendencia a reservar con antelación y el notable incremento de las reservas para verano 2018 se mantiene entre los alemanes en las primeras semanas del año, según los datos presentados por el instituto GfK en una rueda de prensa de la Asociación Alemana del Viaje (DRV, Deutscher Reiseverband) hoy 28.2.2018 en Frankfurt. Tanto la facturación, como las reservas, se encuentran en dos dígitos en positivo. Grecia, que ya en 2017 registró volúmenes de crecimiento significativos, vuelve a situarse en un +40%, mientras que Baleares apenas incrementa un 3% y España, en general, un 5%. En este sentido, FTI ha aumentado en Grecia su oferta de vuelos y hoteles notablemente para la temporada estival. También Turquía presenta cifras en positivo que no dejan duda a una recuperación, aunque aún está lejos de los niveles pre-crisis. Así, DER Touristik informa que desde comienzos de año se han disparado las reservas para verano a los destinos turísticos otomanos y ha incrementado sus vuelos a Antalya. Otros destinos del Mediterráneo occidental presentan buenas cifras, aunque la mayoría ha tocado techo en 2017. Los destinos norteafricanos registran igualmente muy buena demanda, como Egipto (+64%) o Túnez (+111%). Los Emiratos se sitúan en un +33%. En la larga distancia destacan, hasta la fecha, Mauricio, Kenia, Seychelles y Sudáfrica. Por su parte, los EE.UU. se mantienen como el destino de largo radio más popular en Alemania, aunque las reservas se desploman un 20%. Los TT.OO. alemanes pronostican un claro incremento en verano (Fuente: Fvw 5.1.2018) Según una encuesta de la editorial alemana fvw para su publicación fvw Dossier Veranstalter, casi la totalidad de los TT.OO alemanes prevén aumentar su facturación en el año turístico 2017/18 y aproximadamente la mitad incluso por encima del 5%, mientras que un tercio mantiene una previsión de crecimiento de entre el 2% y el 5%. Especialmente los operadores de cruceros, con Aida, TUI Cruises y MSC a la cabeza, pretenden un nuevo impulso a su cuenta de resultados gracias a sus nuevos barcos en el mercado. Igualmente, los especialistas en viajes de estudio, de larga distancia, de turismo activo o de viviendas vacacionales se muestran confiados en un incremento. En relación con los destinos, la mayoría prevé una evolución moderadamente buena para España, Portugal y Croacia, una creciente demanda para Grecia y una continuación de la recuperación de Egipto. Además, se observa una estabilización de los destinos turcos como destino vacacional de familias. En la larga distancia, se esperan buenas reservas hacia Asia, Sudáfrica y Canadá, así como una recuperación del Caribe y un descenso de la demanda hacia EE.UU. por el desfavorable cambio de divisa y el efecto Trump. 16
5. Noticias del sector Reservas online: el regreso de Turquía (Fuente: VIR y fvw 21.2.2018) La Asociación Alemana de Operadores de Viaje en Internet (VIR, Verband Internet Reisevertrieb) informa que, según las cifras de TravelTainment, el distribuidor internacional de productos de viaje y ocio de Amadeus, Antalya es el destino estrella del próximo verano en las reservas online, incluso por delante de Mallorca. A Mallorca le seguirían Heraklion (Creta, Grecia), Hurghada (Egipto), Fuerteventura, Rodas (Grecia) y Gran Canaria. Para esta conclusión se analizaron todos los paquetes turísticos reservados en el periodo 22.6.2017 - 31.1.2018 y con salida desde Alemania en el periodo 22.6. – 11.9.2018. TravelTainment procesa todas las reservas hechas en gigantes como Opodo, Expedia, Holidaycheck o weg.de, entre otros. En la larga distancia destaca, en las reservas online de paquetes, Punta Cana, seguido de Dubai, Maldivas, Phuket, Cancun, Mauricio, Sri Lanka y Bali. Oferta de vuelos: el hueco dejado por Air Berlin se compensa (Fuente: BDL y fvw 1.2.2018) La ausencia de Air Berlin pronto se dejará de notar en Alemania. Mientras entre octubre y diciembre del pasado año, tras la debacle de la legendaria aerolínea, el número de asientos ofertados descendió un 21%, a partir de enero el aumento de la oferta es imparable; previsiblemente en marzo el hueco dejado ya estará cubierto, especialmente por Easyjet, Lufthansa y su filial Eurowings, según la Asociación Federal de la Industria Aérea Alemana (BDL, Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft). Para verano 2018, el sector turístico pronostica que la oferta vuelva a ser incluso superior a la época previa a la desaparición de Air Berlín. Además, no se esperan aumentos de precio, debido a la alta competencia. El crecimiento general en el mercado viene impulsado por las líneas de bajo coste, cuya cuota de mercado se ha incrementado un 187% desde 2011. En general, las aerolíneas alemanas pierden cuota de mercado en favor de las extranjeras, que se posicionan fuertemente. Desde 2011, la cuota de LL.AA. Alemanas, en aeropuertos del país, ha descendido del 62% al 55%. Evolución de las agencias de viajes alemanas: menos agencias, más beneficios (Fuente: DRV y fvw 28.2.2018) Según la Asociación Alemana del Viaje (DRV, Deutscher Reiseverband), la facturación en las agencias de viaje alemanas se incrementó en 2017 en el segmento de viajes vacacionales un 5% y en el de viajes de negocio un 4% hasta un total de 26.400 millones de euros; por su parte, el número de establecimientos descendió levemente un 2% hasta los 11.116 (2016: 11.422; 2015: 11.615). En este punto, hay que destacar que el DRV ha cambiado su método de contabilizar las agencias, tras los cambios producidos en muchas de ellas en cuanto a especialización de producto o perfil empresarial. En Alemania hay a día de hoy 12,6 agencias por cada 100.000 habitantes. La mayor densidad continúa encontrándose en los estados de Thüringen y Sachsen; la menor, en Baden-Württemberg y Schleswig-Holstein. El 95% de las agencias pertenece a una cooperativa, cadena o sistema de franquicias (1990: 30%). 17
6. Situación del turismo alemán en Canarias EVOLUCIÓN DEL TURISMO ALEMÁN. CANARIAS E ISLAS. 2014-2017 CANARIAS
LANZAROTE
FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
TENERIFE
Total
Var.
Total
Var.
Total
Var.
Total
Var.
Total
Var.
2014
2.753.896
7,9%
489.721
20,4%
912.878
12,1%
854.276
8,5%
834.652
11,1%
2015
2.751.307
-0,1%
463.046
-5,4%
902.690
-1,1%
861.190
0,8%
817.212
-2,1%
2016
3.020.296
9,8%
439.609
-5,1%
932.519
3,3%
959.211
11,4%
837.419
2,5%
2017
3.124.223
3,44%
474.121
7,85%
987.009
5,84%
1.011.967
5,5%
904.639
8,03%
1.000.000
800.000
Lanzarote Fuerteventura 600.000
Gran Canaria
Tenerife 400.000
200.000
2014
Fuente: FRONTUR-ISTAC
2015
2016
2017
18
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria EL TURISMO ALEMÁN EN GRAN CANARIA Situación 2017
Turistas Grupos de edad
Compra del vuelo Compra del alojamiento Conceptos reservados en origen Estancia media Aspectos mejor valorados del destino Expectativas hoteleras (enero 2018)
Gasto turístico
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC.
1.011.967 (+5,5%) De 16 a 24: 12,03%; De 24 a 44 : 30,38%; Mayor de 44: 57,59% Tour operadores: 41,43%; Compañías aéreas: 9,79%; Agencia de viajes: 31,37%; Portales de Internet: 16,12%; No sabe:1,29% Tour operadores: 39,65%; Alojamiento directamente: 4,18%; Agencia de viajes: 33,14%; Portales de internet: 17,16% Solo vuelo: 4,95%; Vuelo y alojamiento: 13,05%; Vuelo, alojamiento y desayuno: 4,32%; Vuelo, alojamiento y media pensión: 30,89%; Vuelo, alojamiento y pensión completa: 5,28%; Vuelo, alojamiento y todo incluido: 38,54%; Alojamientos y otros conceptos: 0,53% 10,21 días Clima: 8,73; Servicios de taxi: 8,68; Hospitalidad: 8,66; Seguridad: 8,41 Expectativa de crecimiento: 17,34%; Expectativa de mantenimiento: 78,36%; Expectativa de descenso: 4,30% Gasto medio por viaje: 1.378,10€ Gasto medio por viaje en origen: 1.076,66€ Gasto medio por viaje en destino: 301,44€ 19
7. Situaciรณn del turismo alemรกn en Gran Canaria TURISTAS ALEMANES EN GRAN CANARIA. EVOLUCIร N Turistas
Var. (%)
Total 2015
861.190
0,8%
Total 2016
959.211
11,4%
Invierno 2016-17
563.020
5,47%
Verano 2017
440.016
-0,01%
Total 2017
1.011.967
5,5%
120.000
2016
2017
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 ENE
Fuente: FRONTUR-ISTAC
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
20
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria Turistas alemanes por edad
2016
2017 12,03%
GRAN CANARIA
De 16 a 24 años
8,68%
12,03%
De 25 a 44 años
28,24%
30,38%
Más de 45 años
63,09%
57,59%
De 16 a 24 57,59%
30,38%
De 25 a 44 Mayor de 44 años
Turistas alemanes por género
2016
2017
GRAN CANARIA Hombres
50,30%
49,61%
Mujeres
49,70%
50,39%
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC
49,61% 50,39%
Hombres Mujeres
21
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria Tipo de alojamiento GRAN CANARIA
15,52%
2016
2017
Hotelero
61,70%
60,84%
Extrahotelero
23,72%
23,64%
Otros tipos
14,58%
15,52%
Hoteleros Extrahoteleros 23,64% 60,84%
Otros tipos
Conceptos pagados en origen GRAN CANARIA
2016
2017
Solo vuelo
4,13%
4,95%
Vuelo y alojamiento
13,08%
13,05%
Vuelo, alojamiento y desayuno
4,15%
4,32%
Vuelo, alojamiento y media pensión
32,92%
30,89%
Vuelo, alojamiento y pensión completa
6,46%
5,28%
Vuelo, alojamiento y todo incluido
36,89%
38,54%
Alojamiento y otros conceptos
0,29%
0,53%
No procede
2,08%
2,44%
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC
0,53%
2,44%
Vuelo
4,95% 13,05% 4,32%
38,54%
30,89% 5,28%
Vuelo y alojamiento Vuelo , alojamiento y desayuno Vuelo, alojamiento y media pensión Vuelo, alojamiento y pensión completa Vuelo, alojamiento y todo incluído Alojamiento y otros conceptos No procede
22
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria
Canales de reserva del vuelo 1,29%
GRAN CANARIA
2016
2017
Tour operadores
42,32%
41,43%
Compañías aéreas
9,12%
9,79%
Agencias de viajes
31,76%
31,37%
Portales de Internet
14,13%
16,12%
No lo sabe
1,97%
1,29%
16,12%
41,43% Tour operador
Compañias aéreas Agencia de viajes Portales de internet No lo sabe 31,37%
Canales de reserva del alojamiento
GRAN CANARIA
9,79%
2016
2017
Tour operadores
41,73%
39,65%
Alojamientos directamente
4,54%
4,18%
Agencias de viajes
34,20%
33,14%
Portales de Internet
14,53%
17,16%
No lo sabe
1,85%
1,44%
No le hacía falta
3,15%
4,43%
1,44%
4,43% 39,65%
17,16%
Alojamientos directamente Agencias de viajes Portales de internet No lo sabe
33,14%
4,18%
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC
Tour operador
No lo hacía falta
23
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria GASTO DEL TURISTA ALEMÁN EN GRAN CANARIA. 2017
GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS (€) 2016
2017
VARIACIÓN
VARIACIÓN (%)
TOTAL PAÍSES
4.757.690.029
5.129.391.851
371.701.822
7,81%
ALEMANIA
1.264.470.846
1.250.945.133
-13.525.713
-1,07%
GASTO MEDIO POR VIAJE (€)
TOTAL PAÍSES
ALEMANIA
2016
2017
VARIACIÓN
VARIACIÓN (%)
Total
1.203,24
1.205,85
2,61
0,22%
En origen
850,13
850,4
0,27
0,03%
En destino
353,11
355,46
2,35
0,67%
Total
1.423,04
1.378,10
-44,94
-3,16%
En origen
1.094,27
1.076,66
-17,61
-1,61%
En destino
328,77
301,44
-27,33
-8,31%
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC
24
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria PORCENTAJE DE TURISTAS Y GASTO DEL TURISTA ALEMÁN EN GRAN CANARIA, POR REGIONES. 2017
Turistas Gasto 3,81% 3,70% 2,77% 2,62% 9,85% 9,34%
28,10% 29,48%
6,53%
0,70% 0,62%
1,42% 1,51%
3,41% 3,48%
1,05%
10,58% 11,28%
1%
6,39% 14,64% 13,70% 13,51% 13,20%
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC.
25
7. Situación del turismo alemán en Gran Canaria EVOLUCIÓN DEL GASTO POR TURISTA ALEMÁN FRENTE AL TOTAL DE TURISTAS EN GRAN CANARIA (€) 1.500
1200
Gasto por turista. Total países
1.200 900 600
Gasto por turista. Turistas alemanes
300 0
400
Gasto por turista en origen. Total países
1000 800 600
2016
2017
300 250 200
Gasto por turista en origen. Turistas alemanes
400 200 0
2015
Gasto en destino por turista. Total países
350
2015 2016 2017
Gasto en destino por turista. Turistas alemanes
150 100 50 0 2015
2016
2017
ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS ALEMANES FRENTE AL TOTAL DE TURISTAS EN GRAN CANARIA (días)
11
10,68
Alemania
10,62
Total países 10,21
10
9,64
10
9,41
9 8 7 6 5 2015
Fuente: Encuesta de Gasto Turístico. ISTAC
2016
2017
26
8. Conectividad aérea PASAJEROS ALEMANES LLEGADOS A GRAN CANARIA. COMPAÑÍAS AÉREAS. 2017
TUI Condor Air Berlin Ryanair Lufthansa Germania Norwegian Small planet Sunexpress Otras LLAA TOTAL
2016 297.579 264.461 193.037 52.106 60.677 65.930 43.122 11.223 26.068 2.660 1.016.863
2017 295.454 243.782 143.662 89.444 88.668 82.149 56.743 18.853 16.225 16.567 1.051.547
5,40%
1,79%
Var. total -2.125 -20.679 -49.375 37.338 27.991 16.219 13.621 7.630 -9.843 13.907 34.684 1,54%
Var. (%) -0,71% -7,82% -25,58% 71,66% 46,13% 24,60% 31,59% 67,99% -37,76% 522,82% 3,41% TUI GROUP THOMAS COOK AIRLINES
7,81%
AIRBERLIN GROUP
28,10%
Cuota de mercado. 2017
RYANAIR DAC
8,43%
LUFTHANSA GROUP
GERMANIA Fluggesellschaft mbH
8,51%
NORWEGIAN
13,66%
23,18%
SMALL PLANET AIRLINES GMBH SUNEXPRESS DEUTSCHLAND GMBH
Fuente: AENA
27
8. Conectividad aérea CONEXIONES ALEMANIA– GRAN CANARIA
DICIEMBRE 2016
2017
Operaciones semanales
136
141
Plazas semanales
26.166
26.949
AGOSTO 2016
2017
2018(**)
Operaciones semanales
86
91
84
Plazas semanales
16.899
17.737
16.019
Fuente: SRS Analyzer. Vuelos regulares. Los datos han sido seleccionados por semana tipo en cada mes. (**) PREVISIONES.
28
8. Conectividad aérea PASAJEROS ALEMANES LLEGADOS A GRAN CANARIA, POR AEROPUERTO DE ORIGEN. 2017 2016
2017
VARIACIÓN TOTAL
VAR.(%)
DUSSELDORF FRANKFURT INTERNACIONAL MUNICH HAMBURGO COLONIA BONN HANNOVER STUTTGART BERLIN TEGEL BERLIN SCHOENEFELD LEIPZIG NUREMBERG BREMEN MUENSTER DRESDEN PADERBORN LIPPSTADT WEEZE ERFURT
182.318 121.993 111.878 89.709 82.814 86.590 73.650 48.892 38.390 34.816 37.152 20.849 9.025 8.710 15.160 13.331 6.228
180.786 131.332 116.709 107.671 97.762 87.659 74.861 47.371 40.576 29.284 22.819 20.015 13.813 10.993 10.887 9.655 9.346
-1.532 9.339 4.831 17.962 14.948 1.069 1.211 -1.521 2.186 -5.532 -14.333 -834 4.788 2.283 -4.273 -3.676 3.118
-0,84% 7,66% 4,32% 20,02% 18,05% 1,23% 1,64% -3,11% 5,69% -15,89% -38,58% -4,00% 53,05% 26,21% -28,19% -27,57% 50,06%
FRANKFURT
9.616
9.157
-459
-4,77%
KARLSRUHE BADEN-BADEN
8.410
8.509
99
1,18%
FRIEDRICHSHAFEN
8.237
8.125
-112
-1,36%
SAARBRUECKEN ENSHEIM
5.333
5.379
46
0,86%
KASSEL KASSEL-CALDEN
1.253
3.060
1.807
144,21%
Fuente: AENA
29
30