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PRESENTACIÓN DE MERCADO POLONIA
Gran Canaria, 18.10.2023 Oficina Española de Turismo en Varsovia 1
01. INTRODUCCIÓN MACRO
2
EVOLUCIÓN DEL PIB -> POLONIA vs UE
5.0 3.3 1.8
2014
5.4
6.0 5.3
4.8
5.2
3.8 2.3
2015
3.0 1.9
2016
2.4
2017
2.6 1.8
2018
1.2
2019
2020 -2.5
2021
2022
1.1
2.7
0.7
1.6
2023
2024*
GASTO TOTAL -6.8 POLONIA Fuente: Comisión Europea
UE 3
DATOS MACRO
Inflación (%) 12.7
Desempleo (%) 11.7
6.8
6
5.1 2.3
6.8
6.7
2.4
2020 2021 2022 GASTO TOTAL
2019
Fuente: Comisión Europea
2023
2024
2022
2023
2024
4
EVOLUCIÓN SALARIO MEDIO -> POLONIA VS ESPAÑA
GASTO TOTAL
Fuente: OCDE
5
02. DATOS CLAVE Y PERFIL DEL TURISTA POLACO
6
Llegadas de turistas polacos a España 2018-2023*
1.551 1.369
2023
1.275 1.023
0.853
TVI +22,8%
0.462
GASTO TOTAL (en millones)
2018 Fuente: INE (FRONTUR)
2019
2020
2021
2022
2023* 7
GASTO EN ESPAÑA GASTO MEDIO DEL TURISTA (EUROS)
GASTO TOTAL (MILLONES DE EUROS) 2181
1916
1206 702
2018
2019
2020
1171
2018
2022
GASTO MEDIO DIARIO (EUROS) 169 159
GASTO TOTAL
158
1235
1139
1096
983
2021
1205
155
2019
2020
2021
2022
→ OJO! Gasto medio diario del turista internacional
2019 -> 155 EUR
155
2021-> 137 EUR 2018 Fuente: INE (EGATUR)
2019
2020
2021
2022
2022-> 158 EUR
8
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Con paquete turístico
49.0 62.5
61.2
37.5
38.8
2018
2019
51.0
GASTO TOTAL 2017 Fuente: INE (EGATUR)
53.9
46.1
2020
Sin paquete turístico
58.2
41.8
2021
65.0
35.0
2022 9
MOTIVACIÓN DEL VIAJE
Motivación del viaje (%) SOL Y PLAYA
NEGOCIOS
38.0%
9.4%
OTRO TIPO DE OCIO
GASTO TOTAL CULTURAL Y CIUDAD
Fuente: INE (EGATUR)
33.8%
11.2%
10
ACTIVIDADES REALIZADAS Actividades deportivas Actividades de diversión (DISCOTECAS, SALIR DE COPAS) Actividades gastronómicas (ALTA GASTRONOMÍA, VISITA BODEGAS, CATAS) Disfrute y uso de playa Compras (ROPAS, JOYAS,ARTESANÍA,PRODUCTOS TÍPICOS) Visitar ciudades Visitas a áreas naturales Año 2021
GASTO TOTAL
Visitas culturales (MUSEOS, IGLESIAS, PUEBLOS, MONUMENTOS)
Año 2022
Visitar destinos rurales, ir de camping 0% Fuente: INE (EGATUR)
20%
40%
60%
80%
100% 11
ESTACIONALIDAD 2019
2021
2022
2023
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
GASTO TOTAL 0 Ene Fuente: INE (FRONTUR)
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic 12
VISITAS REALIZADAS POR LOS VIAJEROS POLACOS → El 36% manifiesta visitar España por primera vez en 2022
Oportunidad
→ El 15% ha estado ya en nuestro país 10 o más veces
Tasa de repetición medio-alta
36.02
15.04
15.96 8.84
GASTO TOTAL 10 o más veces
Fuente: INE (EGATUR)
2 veces
3 veces
1ª vez que visita España
→ ESTANCIA MEDIA PL 2022 -> 7 DÍAS INT 2022-> 8 DÍAS
13
03. POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA
14
TRÁFICO CHÁRTER INVIERNO 2022-23 Destinos preferidos por los polacos Cuota de Mercado % 32.5
12.3
11.2
11.1
Malta
España
Chipre
GASTO TOTAL Egipto
Informe: "Vacaciones de los viajeros polacos en el extranjero 2023" realizado por la Cámara Polaca de Turismo (PIT) sobre la base de datos de las principales 3 OTSs (Wakacje, Travelplanet y Fly.pl). Marzo 2023
15
TRÁFICO CHÁRTER VERANO 2023 Destinos preferidos por los polacos Cuota de Mercado % 35.8
18.5 8.8
GASTO TOTAL
8.4
6.8
6.7 3
2.7
1.2
1
Informe: "Vacaciones de los viajeros polacos en el extranjero 2023" realizado por la Cámara Polaca de Turismo (PIT) sobre la base de datos de las principales 3 OTSs (Wakacje, Travelplanet y Fly.pl). Septiembre 2023
16
TRÁFICO REGULAR 2022 2,9%
Reino Unido
2,7%
Italia
3,7%
19,2%
4,2%
Alemania
España 4,6%
Noruega Holanda Francia
6,1% 9,3%
GASTO TOTAL
Suecia Irlanda
6,2% 9,2%
Grecia 17
Fuente: ULC (Urzad Lotnictwa Cywilnego), Agencia Aviación Civil, mayo 2023
TOTAL Frecuencias Bajo Coste. Temporada Verano
150
100
50
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
100
TOTAL Frecuencias Bajo Coste.Temporada Invierno
80 60
GASTO TOTAL 40 20 0
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23
18
Fuente: elaboración propia OET Varsovia
04. ¿CÓMO SE PERCIBE ESPAÑA EN POLONIA?
19
PERCEPCIÓN DEL MERCADO Índices de percepción de ESPAÑA 120
98.3
100
84.4
79.7
80
85.8 84.8
78.6
94.2
98.7
94.1
76.5 75.9 57.5
60
40
20
GASTO TOTAL 0
IP Global
IP Producto 2019
Fuente: Mabrian Technologies
2020
2021
IP Seguridad 2022 20
VALORACIÓN DE ESPAÑA COMO DESTINO EN POLONIA
Mal (0-4)
Regular (5-6)
0.4% 1.8%
5.3% 6.8%
27.9%
Bien (7-8)
40.4%
66.4%
GASTO TOTAL Excelente (9-10)
51.0%
España
Cualquier destino
Fuente: Estudio de posicionamiento del Real Instituto Elcano, diciembre 2020
21
Fuentes de riesgo: peso de las causas de INSATISFACCIÓN. Polonia 28.2 22.7 18.3 13.4 11.2
10.4
9.5
11.6 8.1
7.8
6.3 1.7
Cualquier destino Fuente: Estudio de posicionamiento del Real Instituto Elcano, diciembre 2020
8.7 7.1
5.9 1.7
5.3 3.5
7.3 5.3
4.5 1.6
Destino España 22
Fuentes de seguridad: peso de las causas de SATISFACCIÓN. Polonia 31.4 22.8 21.7 22.9 16.5
13.1
13.0 8.0
3.2
3.3
Cualquier destino Fuente: Estudio de posicionamiento del Real Instituto Elcano, diciembre 2020
10.6 5.6
5.0
3.0
3.6
4.1
3.4 2.7
2.5 2.5
0.7
0.3
Destino España 23
CONCLUSIONES
24
Hasta 2023 evolución favorable, fruto de la combinación de varios factores:
❖ Crecimiento económico y tendencia positiva. ❖ Potencial de participación en turismo ❖ Buen posicionamiento e imagen de España en el mercado En el corto-medio plazo, se aventuran algunos riesgos…..
✓ Tendencia inflacionista -> ralentización económica
GASTO TOTALdel consumo ✓ Debilitamiento ✓ Competencia en precio 25
Consejerías de Turismo en el exterior
¿DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
FICHAS EJECUTIVAS de mercados emisores
Estudios de MERCADO emisores
Informes de TENDENCIA de mercados emisores
www.tourspain.es
26
spain.info
Claudio Andrade Lucena Consejero de Turismo en Varsovia Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) Claudiojose.Andrade@tourspain.es 27