Manufactura edición 231 diciembre/enero

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MANUFACTURA 231 , DIC. 2014 / ENE. 2015

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OPERADOR TROQUELADORAS MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS

LA INDUSTRIA ES SU GENTE L O S P R O TA G O N I S TA S D E

LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

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P& G GRACIELA VÁZQUEZ

LÍDER DE LÍNEA PLANTA MARISCAL QRO. ANTIGÜEDAD: 7 AÑOS

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LOS PROTAGO N I STAS D E L AS L ÍN E AS DE PRODUCCIÓN

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AXA LTA JUAN PABLO CRUZ

OPERADOR DE LABORATORIO REFINISH PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 15 AÑOS

AÑO 20 • NÚMERO 231 • DIC. 2014 - ENE. 2015

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LA INDUSTRIA ES SU GENTE

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LA INDUSTRIA ES SU GENTE L O S P R O TA G O N I S TA S DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

MANUFACTURA 231 , DIC. 2014 / ENE. 2015

MEGATENDENCIAS Pag. 150 REVISIÓN ANUAL 2014 Pag. 115

LA INDUSTRIA ES SU GENTE

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LA INDUSTRIA ES SU GENTE L O S P R O TA G O N I S TA S AÑO 20 • NÚMERO 231 • DIC. 2014 - ENE. 2015

PRECIO POR EJEMPLAR PRECIO EJEMPLAR$49.00 $49.00,,AÑO AÑO1820

DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

BOEHRI NGER IN G ELHEI M JESÚS ANDRÉS CRUZ PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS

EDITORIAL

Siempre se trata de la gente - ¿Sabes cómo será la fábrica del futuro? - No -Tendrá sólo un hombre, una máquina y un perro. La máquina lo hará todo. El perro cuidará la máquina y el hombre alimentará al perro... Es un chiste entre ingenieros. Siempre llega cuando se habla, por ejemplo, de la irrupción de los sensores en la línea de producción, que ahora ya se traduce en big data. También cuando se habla de cómo cambiarán las perspectivas de producción a partir del Internet de las Cosas (IoT). Los robots en las líneas de producción son compañeros ya habituales (y cada vez más presentes) de los humanos en las plantas industriales. Los prototipos diseñados e impresos en 3D, y todas las formas de tecnología que han irrumpido en las unidades productivas para hacerlas más e cientes, rápidas, precisas Eso lo reportamos en cientos de notas, a lo largo del año. Son los temas de actualidad en la industria. La luz de lo novedoso, el asombro ante los avances logrados, a veces logra robar cámara al factor más importante en la producción: los humanos que la sustentan. Por eso es que en esta edición nos dimos a la tarea de solicitar la entrada a plantas industriales emblemáticas en México, Argentina y Brasil, esta vez para retratar a su gente en la línea de producción. Más allá de la maquinaria y de los sistemas de calidad, ellos, frente a la cámara. Quisimos ponerle rostros a los objetos producidos, a los códigos de barras. Recordar que, a nal de cuentas, la industria se trata de gente trabajando para más gente.

“Las novedades roban cámara al factor humano, que a final de cuentas es el quien todo

LOS EDITORES

DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

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CONTENIDO

ESCRÍBENOS A:

manufactura@expansion.com.mx Manufactura Expansion @manufacturaGE

PORTADA

P&G

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COCO VERDE

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AXALTA

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

Usualmente hablamos de sistemas de calidad y tecnología, y de otros diferenciadores en las plantas para conquistar sus mercados. Por eso esta vez llegamos lo más cerca posible a las líneas de producción, para destacar el sustento de todo éxito: el factor humano

GESON

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BIO-PAPPEL

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UNA VEZ QUE TERMINE DE LEER ESTA REVISTA, TURNE EL EJEMPLAR A: GERENTE CORPORATIVO , MANTENIMIENTO , GERENTE DE OPERACIÓN , INGENIEROS ,

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MANU FACTURA

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BOEHRINGER INGELHEIM

GERENTES TÉCNICOS GERENTE DE COMPRAS S

EDITORA GENERAL

Mildred Ramo mramo@expansion.com.mx EDITORIAL

ANUARIO 2014 115 Recopilamos las notas más relevantes del año

ARTE

EDITOR ADJUNTO

EDITORA DE ARTE

Hugo Iván Domínguez Muñoz hdominguez@expansion.com.mx

Olga Fabila Caballero

EDITOR WEB

EDITORA DE SECCIONES

COEDITORES GRÁFICOS

Mauricio Hernández Armenta mauricioh@expansion. com.mx

Karla I. Calderón Martínez kcalderon@expansion. com.mx

David Alberto Ortiz Villegas Selene Álvarez López

REPORTERA

REPORTERA

Ivet Rodríguez Rodríguez ivetr@expansion.com.mx

Valentina González Yáñez vgonzalez@expansion.com.mx ASISTENTE

Marisela Ortiz COLABORADORES

Alejandra López, Vincent Rosenblatt, Dino Rozenberg EDICIÓN ESPECIAL

Concepto fotográfico: Jorge Garaiz, edición de foto: Pepe Castillo, retoque y arte digital: Héctor Pérez, coordinador de post producción digital: Javier Jasso OPERADORES IMAGEN DIGITAL

José Andrés Vázquez, Diana Aguilar, Jesús González, Javier P. Nambo

EL FUTURO

CORRESPONSALES

Magaly Pinal (Monterrey), Mercedes Cardona (Guanajuato), Lucero Escalante (Querétaro) CONSEJO EDITORIAL MÉXICO CANACINTRA

GRUPO COLLADO

Gilberto Ortiz Consultor de la Comisión de Química

José Gerardo Ahedo Director de Operaciones

EVERIS

INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS (IBS)

Bruno Juanes Socio director regional de Business Consulting para Latinoamérica

José Bernardo Cardona Socio y vicepresidente FONDO UNIDO MÉXICO

Luis Domingo Director de SAP and Enterprise Solutions

Mauricio Kuri Director general

COMERCIAL PUBLISHER

Vianey Valenzuela vvalenzuela@expansion.com.mx Tel.: (55) 5905 3954 GERENTE REGIONAL JALISCO Y BAJÍO

Octavio Gómez ogomez@expansion.com.mx Tel.: (33)8000-0177

EJECUTIVOS DE VENTAS

Ma. Eugenia Soria esoria@expansion.com.mx Tel.: (55) 5061 3011

GA TENDENCIAS HACIA 2030 Tecnología, demografía, energía, logística y medio ambiente serán los grandes temas que dictarán los patrones de producción y consumo dentro de 15 años

Julio César Hernández jlara@expansion.com.mx Tel.: 91774300 Ext. 74343 INTERNATIONAL SALES

Ernesto Rangel erangel@expansion.com.mx Tel: 52 (55) 9177 4321

OFICINA QUERÉTARO REPRESENTANTE COMERCIAL

Martha Cummings mcummings@externo.expansion.com.mx (44)2195-6282 OFICINA GUADALAJARA REPRESENTANTE COMERCIAL

Cameron Cortés cameronc@expansion.com.mx Tel. (33)8000-0177 OFICINA MONTERREY GERENTE REGIONAL NORTE

Patricia Gómez ygomez@expansion.com.mx

DIRECTOR EDITORIAL

Alberto Bello

DIRECTOR CREATIVO Y OPERACIONES DE CONTENIDO

Guillermo Caballero

DIRECTOR COMERCIAL DIVISIONAL

DIRECTOR COMERCIAL FORÁNEAS

Juan Antonio Castañeda

Dalia Sánchez

SECCIÓN ESPECIAL PUBLICITARIA EDITOR GENERAL CREATIVO

NOTA ACLARATORIA Atención editores de Manufactura, Respecto a la nota ‘Nariz electrónica llega a la planta’, aparecida en Manufactura en la edición de julio del año en curso, página 94, deseamos aclarar que: 1. Por un fallo de comunicación se compartieron datos de productos que son erróneos. 2. Lamentamos las molestias que pudo causar a nuestros clientes la difusión de información. Solicitamos atentamente la publicación de esta nota aclaratoria.

Marcela Toledo mtoled@expansion.com.mx SUSCRIPCIONES

IMPRESIÓN

Tel (55) 4040-3650 www.suscribetehoy.com

Clavijero No. 20 Col. La Esperanza C.P. 06840 México DF

GRUPO AJUSCO

Consulta el Aviso de Privacidad de Datos en la siguiente dirección http://grupoexpansion.mx/proteccion.html Manu Factura es una publicación de Grupo Expansión con domicilio en Av. Constituyentes 956, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, México, D.F. Certificado de Reserva de Derecho al Uso Exclusivo del Título Manu Factura 04-2012-030217334200-102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Certificado de Licitud de Contenido EN TRÁMITE, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editor responsable: Mildred Ramo Ojeda. Distribuido por: DIMSA (Distribuidora de Impresos, S de R.L. de C.V.) con domicilio en Mariano Escobedo no. 218, Col. Anáhuac, C.P. 11320, México, D.F. Impreso por Grupo Ajusco domicilio en Clavijero No. 20. Col. La Esperanza C.P. 06840 México DF Fecha de impresión del ejemplar número 229: septiembre 2014. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente reflejan la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y los editores no asumen ninguna responsabilidad respecto de ellos. Del mismo modo, los editores no se responsabilizan por la calidad, confiabilidad, veracidad o cualquier otra característica de los productos o servicios anunciados. Todos los derechos reservados© 2012 Prohibida su reproducción parcial o total, así como cualquier forma de almacenamiento o transmisión por ninguna forma o por ningún medio, que no tenga el permiso expreso de Grupo Expansión.

Cordialmente, Dirección ejecutiva de Inolab.

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MANU FACTURA

Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios. Registro No. 095/10

Circulación Auditada por el Business Public Audit Enero 2010

ITALIAN TECHNOLOGY AWARDS 7*"+&4 " *5"-*" t &%*$*0/&4 :

Imágenes de las actividades de formación y visitas realizadas en Italia -durante las ediciones 2011 y 2014-, con la participación de los estudiantes ganadores, tanto mexicanos como de otros países. Los sectores comprendidos en ambas ediciones fueron: plástico, cerámica, mármol, empaque y embalaje y metalmecánico.

Para mayor información sobre la tecnología italiana, el programa Machines Italia y las actividades que el ICE-AGENCIA ITALIANA PARA EL COMERCIO EXTERIOR realiza, visite el sitio www.machinesitalia.org, comuníquese al (+55) 5281 5010 o a info@italtrademexico.com

Un proyecto de

LUBRICACIÓN

L

a compañía mexicana DIMSA, gracias a una labor de desarrollo tecnológico, rebasa las expectativas con el cumplimiento y satisfacción total de los más altos parámetros de calidad. Tras un exhaustivo proceso de selección, DIMSA se convirtió en el macrodistribuidor de Shell Lubricantes en México, al ofrecerles el mejor portafolio y servicio del mercado, ejecutando así el panorama de crecimiento que ambas compañías tienen proyectado en todos los sectores. Esta expansión llega a través de empresas afiliadas y distribuidores que le permiten brindar una cobertura nacional, con almacenes en los principales polos económicos e industriales del país, beneficiando a los sectores industrial, marino, aéreo, construcción, automotriz, minería, metales, gas, petróleo, energía, transporte de carga y pasaje, ferrocarril y motos.

El portafolio de Shell Lubricantes cubre prácticamente todas las aplicaciones de lubricación en estos sectores. Entre la diversidad de aplicaciones que abarcan los productos se encuentran áreas de oportunidad para reducir hasta en un 50% los costos de operación en lubricación por la extensión de los períodos de cambio de lubricante, reducción de complejidad de almacén de lubricantes hasta un 70% mediante la racionalización y simplificación de productos, reducción de paros no programados por fallas no programadas hasta un 100%, reducción del tiempo de paro para servicios preventivos en sistemas de lubricación hasta un 80% y reducción en el consumo de energía hasta un 2% al aplicar productos sintéticos de alto desempeño.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA LUBRICANTES SHELL.

INDUSTRIAL

DIMSA ofrece propuestas de valor que permiten ahorrar en costos de operación, extender la vida útil de los equipos e incrementar la eficiencia energética.

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Shell Lubricantes es el proveedor global de lubricantes número uno, entregando productos que lideran el mercado en más de 100 países. Los productos de Shell Lubricantes ofrecen ventajas que se reflejan en múltiples beneficios para los negocios, entre los que destacan:

» Reducción de costos de operación, al incrementar los intervalos de cambio del lubricante, disminuir los costos de reparación y de paros no programados por fallas relacionadas con la lubricación. » Incremento de vida útil de los equipos, al mantenerlos más limpios, menos calientes y con menor desgaste. » Incremento de la eficiencia energética, al reducir la fricción que consume energía, misma que no puede ser aplicada para realizar trabajo útil. Los productos de alto desempeño de Shell Lubricantes, en conjunto con los servicios consultivos de DIMSA, sus afiliadas y distribuidores, ayudan a las empresas a obtener el máximo rendimiento en sus operaciones, redución de costos y huella de carbono, además de cuidar el medio ambiente.

DESEMPEÑO DE ALTO NIVEL La lubricación industrial tiene un papel sumamente importante en la correcta operación de los equipos, ya que es responsable de cinco características fundamentales:

LUBRICAR Disminuye el contacto entre partes que se encuentran en movimiento relativo durante el funcionamiento de un equipo, con lo que se logra reducir la fricción y el calentamiento para extender su duración y aminorar el consumo energético.

Merdiz, Bajío y sur.

LIMPIAR Recoge impurezas que entran al sistema por causa del medio ambiente, y las que se forman en el funcionamiento. Además de acumularlas, debe mantenerlas en suspensión, evitar que se aglutinen y que se adhieran a los componentes del equipo.

PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y DESGASTE Evita el ataque químico hacia los metales que constituyen los componentes de una máquina. Reduce al máximo el desgaste por impacto y rozamiento, manteniendo las dimensiones originales de los componentes.

ENFRIAR El lubricante es el único fluido que entra en contacto directo con los componentes móviles de una máquina, debe ser capaz de recoger el calor generado, para luego disiparlo y mantener el equipo en la temperatura óptima de operación.

Comercial Arredondo, Centro.

PVG, Noreste.

Teknova, Noroeste.

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Portada

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA Usualmente hablamos de sistemas de calidad y tecnología, y de otros diferenciadores en las plantas para conquistar sus mercados. Por eso esta vez llegamos lo más cerca posible a las líneas de producción, para destacar el sustento de todo éxito: el factor humano. 12 MANUFACTURA

DICMEBRE 2014 / ENERO 2015

DICMEBRE 2014 / ENERO 2015

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COCO VERDE

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

ANUNCIO

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

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ROSTROS ROS DE STRIA LA INDUSTRIA

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SUPRESIÓN

DE RIESGO Para evitar incendios en sitios de difícil acceso, Firetrace tiene un sistema de detección y supresión automática.

oda empresa tiene riesgos de incendio en mayor o menor grado, ya sea por el almacenamiento de materiales combustibles, por el uso de energía eléctrica o calorífica en sus procesos, por la manipulación de sustancias inflamables, por el gran número de personas que trabajan, entre otras causas. Protegerse contra un incendio es indispensable y las razones para hacerlo son diversas, pues aunque por la naturaleza de la empresa no se tenga riesgo, cualquier pérdida resultaría catastrófica. La mayoría de los incendios se pueden detectar o controlar utilizando los sistemas tradicionales –detectores de humo, sirenas audiovisuales, extintores portátiles, mangueras contra incendio, rociadores automáticos–, pero no si se trata de espacios muy reducidos. La instalación de un detector de humo dentro de un gabinete (de interruptores, de una maquinaria o un archivo) no resulta sencilla ni muy efectiva. Para este tipo de riesgos de difícil acceso, Firetrace diseñó un sistema de detección y supresión automático, integrado por una delgada manguera hecha de un polímero resistente a la abrasión y a los rayos UV llamada Tubing de detección Firetrace o FDT, que actúa como detector de calor lineal.

Lineamientos conforme a las normas contra incendio NFPA.

Ing. Fernando Ramos Lomelín, director general. Ingeniería Integral Contra Incendios.

El sistema FDT es una solución económica para protección contra incendios de riesgos específicos. Este sistema, ya instalado, está presurizado con nitrógeno y conectado a un cilindro contenedor de agente extintor. “Cuando el FDT siente la presencia de calor y la temperatura llega a 100o C, la pared del FDT se debilita y se rompe. Esto libera la presión y descarga el agente extintor justo en el punto donde se inició el fuego, inundando por completo el volumen del riesgo protegido. Esta aplicación se llama Sistema Directo”, explica el ingeniero Fernando Ramos Lomelín, director de Firetrace. Para riesgos en los que se requiere la descarga del agente extintor en un punto más específico, se utiliza el FDT solo como detector lineal de calor y se colocan una serie de boquillas de descarga. El sistema Firetrace es una solución económica que brinda protección de riesgos específicos, además cuenta con los listados y aprobaciones de UL y FM, como lo solicita la industria.

Soluciones de protección para cada tipo de riesgo e industria.

Firetrace se rige bajo las normas de NFPA.

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

ROSTROS ROS DE STRIA LA INDUSTRIA

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SIMATIC S7-1500 La nueva dimensiĂłn de la automatizaciĂłn &RQHFWDQGR SURGXFWLYLGDG \ HĆŠFLHQFLD Los procesos industriales dĂ­a a dĂ­a son mĂĄs complejos, estructurados y exigentes, estos demandan sistemas de control que puedan cumplir las necesidades actuales usando los recursos con mayor eƉciencia y que garanticen una productiYidad continua y al mĂĄximo 6iemens en respuesta a estas condiciones y pensando en nueYos retos desarrolly el controlador 6,0$7,& 6 , que recientemente lan]y al mercado internacional, integrando los siguientes conceptos como parte de la soluciyn  Incremento de la productiYidad

 (Ɖciencia operacional

 Seguridad de la inIormaciyn

 Ingeniería integrada

 3roducciyn segura

 (Ɖciencia energptica

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ROSTROS ROS DE STRIA LA INDUSTRIA

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MÉXICO 1907 EMPLEADOS

MANUFACTURA 91

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LA INDUSTRIA Y SU GENTE

BO BOEHRINGER IN INGELHEIM

ROSTROS DE LA INDUSTRIA

BO BOEHRINGER IN INGELHEIM

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Conferencias en ProMat TRANSFORMANDO SUS NEGOCIOS DE MANUFACTURA PARA LA NUEVA ERA DIGITAL Renee Niemi, Directora de Android and Chrome Global Business, Google for Work. CAPITALISMO CONSCIENTE: PROYECTO PARA UN NUEVO SISTEMA DE HACER NEGOCIOS John Mackey, Co-Fundador y CEO de Whole Foods Market.

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ROSTROS DE LA INDUSTRIA

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JORGE GARAIZ

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Erré mi profesión y, como muchos jóvenes, estudié una carrera por inercia. Encontré mi vocación por casualidad, mientras asistía a la facultad de Ingeniería. La escuela en la que estaba tenía un foto-club en donde aprendí el arte de la imagen en blanco y negro. Lo que en un principio era un inofensivo pasatiempo, se fue convirtiendo en una pasión que cada vez exigía más atención. Llegado el momento, tuve que decidir un sólo camino. Al no tener una escolaridad más avanzada, aprendí el o cio a la manera antigua: siendo asistente de varios fotógrafos y reforzando los conocimientos por mi cuenta. GRACIELA VÁZQUEZ

JUAN CARLOS ZAVALA

LÍDER DE LÍNEA PLANTA MARISCALA QRO. ANTIGÜEDAD: 7 AÑOS

OPERADOR DEL ÁREA DE SINTÉTICOS EN EMPAQUE PLANTA VALLEJO D.F. ANTIGÜEDAD: 8 AÑOS

CARLOS A. MEZA

Más tarde trabajé como fotógrafo independiente (es decir, freelance) hasta que, hace 10 años, tuve la oportunidad de ingresar a Grupo Expansión (GEX), como fotógrafo de staff. Un año más tarde, me hice cargo del estudio de fotografía y su planta de fotógrafos. Actualmente, colaboro mes a mes con las 17 revistas del grupo (y algunos de sus sitios electrónicos) y sigo siendo un apasionado de la fotografía blanco y negro. MARTÍN ESTRADA

ANAHÍ NAVA

ALMACÉN DE REFACCIONES PLANTA TALISMÁN D.F ANTIGÜEDAD: 23 AÑOS

MANTENIMIENTO AUTÓNOMO PLANTA MILENIO IRAPUATO ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS

ANGÉLICA ESPINOZA

ANTONO PEÑALOZA

JULIO CESAR MILLÁN

FRANCISCO J. OLGUÍN

ALEJANDRO ORTEGA

RICARDO PRATZ

MARICELA MÉNDEZ

ARIANA ÁLVAREZ

ADRIÁN CLEMENTE

DANIEL URBÁN

ALEJANDRO TAFOLLA

GUADALUPE GONZÁLEZ “VALDI”

GUADALUPE ÁVILA

JOSÉ ADRIÁN FRANCO

CARLOS GONZÁLEZ

OMAR MIERELES

NORBERTO GÓMEZ

LÍDER DE LÍNEA DE EMPAQUE PLANTA TALISMÁN D.F ANTIGÜEDAD: 14 AÑOS

LÍDER DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO PLANTA VALLEJO D.F ANTIGÜEDAD: 8 AÑOS

LÍDER EN EL ÁREA DE CEPILLOS ESPECIALES PLANTA ALCE BLANCO; EDO. MÉX. ANTIGÜEDAD: 7 AÑOS

TÉCNICO OPERADOR PLANTA MILENIO IRAPUATO ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS

LÍDER DE LÍNEA PLANTA MARISCAL QRO. ANTIGÜEDAD: 15 AÑOS

LÍDER DELÍNEA PASTILLAS VICK PLANTA NAUCALPAN ANTIGÜEDAD: 14 AÑOS

LÍDER DE CEPILLOS ELÉCTRICOS PLANTA ALCE BLANCO ESTADO DE MÉXICO ANTIGÜEDAD: 9 AÑOS

LÍDER DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA TEPEJI HIDALGO ANTIGÜEDAD: 20 AÑOS

LÍDER DE MANTENIMIENTO PROGRESIVO FAMILIA PULSAR PLANTA ALCE BLANCO ESTADO DE MÉXICO ANTIGÜEDAD: 12 AÑOS

LÍDER DE SEGURIDAD PLANTA VALLEJO D.F ANTIGÜEDAD: 10 AÑOS

LÍDER DE LÍNEA PASTAS CREST PLANTA NAUCALPAN ANTIGÜEDAD: 11 AÑOS

LÍDER DE LÍNEA VENUS PLANTA MILENIO IRAPUATO ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS

JOSÉ HERNÁNDEZ

BOEHRINGER AXALTA INGELHEIM

LOGÍSTICA PLANTA VALLEJO D.F. ANTIGÜEDAD: 39 AÑOS

JESÚS ANDRÉS CRUZ PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS

JUAN RAMÍREZ MANTENIMIENTO PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 27 AÑOS

JUAN PABLO CRUZ

OPERADOR DE LABORATORIO REFINISH PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 15 AÑOS

MIGUEL ÁNGEL CALZADA MECÁNICO DE MONTACARGAS PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 31 AÑOS

104 MANUFACTURA

PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 34 AÑOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 14 AÑOS

TANQUERO PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 10 AÑOS

PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 40 AÑOS

JOSÉ CARLOS IBARRA CALIDAD E INSUMOS PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 14 AÑOS

SOLUCIONES ORALES ANIMALES PLANTA XOCHIMILCO ANTIGÜEDAD: 20 AÑOS

SUPERVISOR ÁREA AUTOMOTRIZ PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 12 AÑOS

CECILIO SUÁREZ

OPERADOR DE INTERMEDIOS PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 13 AÑOS

MA. DE LOS ÁNGELES DÍAZ

INGENIERO DE PROYECTOS PLANTA TLANEPANTLA ANTIGÜEDAD: 1 AÑO

DICIEMBRE 2014/ENERO 2015

BIO-PAPPEL

Ă?N Ă?NDICE Ă?ND D DE FOTOGRAFĂ?AS

MARTĂ?N MARTĂ?NEZ

RAMĂ“N SĂ NCHEZ

MARIANA SOLIS

ARACELI SĂ NCHEZ

JOSÉ LUIS GASPAR

ROSA MARĂ?A SOTO

ROSARIO XOLO

ENRIQUE D. MENDOZA

ERNESTO MERINO

CELIA JIMÉNEZ

MIGUEL PALOMARES

ABRAHAM SANTOS

ISAAC G. VARGAS

AYUDANTE DE PATIOS PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 13 AĂ‘OS

JEFE DE MĂ QUINA DE PAPEL PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 23 AĂ‘OS

SUPERVISOR ELÉCTRICO MĂ QUINA PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 15 AĂ‘OS

MONTACARGUISTA DE UĂ‘A MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 2 AĂ‘OS

SUPERINTENDENTE MECĂ NICO PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 24 AĂ‘OS

ANALISTA QUĂ?MICO PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 8 AĂ‘OS

ALMACENISTA DE PRODUCTO TERMINADO PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 5 AĂ‘OS

OPERADOR DE PALETIZADORA MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 2 AĂ‘OS

MONTACARGUISTA PLANTA KRAFT TIZAYUCA, HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 20 AĂ‘OS

OPERADOR CORRUGADORA MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 2 AĂ‘OS

RECIBIDOR ALOTADOR MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 2 AĂ‘OS

AYUDANTE DE TROQUELADORAS MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 3 AĂ‘OS

APOLINAR A. GARCĂ?A

OPERADOR TROQUELADORAS MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 4 AĂ‘OS

AUXILIADOR DE DADO MEGA PLANTA TIZAYUCA HIDALGO ANTIGĂœEDAD: 4 AĂ‘OS

VINCENT ROSENBLATT N

COCO VERDE

acĂ­ en ParĂ­s, en 1972, aunque ahora vivo y trabajo en RĂ­o de Janeiro, Brasil. EstudiĂŠ en ParĂ­s, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en el Taller de Lesly Hamilton, de donde me graduĂŠ en 2001. ConocĂ­ Brasil entre 1999 y 2000, cuando viajĂŠ a ese paĂ­s por primera vez, gracias a la beca Colin-Lefranc. Prendado de ese paĂ­s, me mudĂŠ a RĂ­o de Janeiro en 2002. AhĂ­ montĂŠ un taller de fotografĂ­a llamado ‘Olhares do Morro’ ubicado en la parte alta de la favela de Santa Martha, que se convirtiĂł en un espacio para que los jĂłvenes de estos barrios encontraran un canal de expresiĂłn y un estudio de fotografĂ­a. El resultado fue expuesto en la sede de la UNESCO en ParĂ­s, (2004). Ese material

se presentó en el festival de fotografía Rencontres d’Arles y en el foro Art Basel Miami Beach (2005). A partir de entonces continuÊ en una línea mås relacionada con el fotoperiodismo. He documentado visualmente el ambiente clandestino de los bailes urbanos (funk y urban fringe). Parte de este trabajo ha sido expuesto en la Maison EuropÊenne de la Photographie (París, 2011). Mi muestra mås reciente (2014) se presentó en Cidade Matarazzo, de Sao Paulo. He publicado en The New York Times (Lens), GUP, Le Monde, Gente di Fotografia, LibÊration, Courrier International, Dagens ? | } ‹ C } 5 }} 5 || ‹ �> , entre otros medios.

LETICIA DA SILVA

ALESSANDRO DA SILVA

ANDRÉ LUIZ DA SILVA

AMANDA FERNANDES

EDMILSON GONÇALVES

VIVIANA SALLES

ZÉ PERREIRA DA SILVA

Mà RCIA VALÉRIA RANGEL

GUTEMBERG DA SILVA

LUCIANO DE JESUS

IVALDETE RAMOS

AUXILIAR DE PRODUCCIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 1 AĂ‘O

SOCIO DE GESTIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 16 AĂ‘OS

OPERADOR DE HORNO PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 9 AĂ‘OS

106 MANUFACTURA

AUXILIAR DE PRODUCCIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 5 AĂ‘OS

AUXILIAR DE PRODUCCIĂ“ PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 2 AĂ‘OS

AUXILIAR DE PRODUCCIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 3 AĂ‘OS

SUPERVISOR DE PROCESOS DE PRODUCCIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 5 AĂ‘OS

MODELADOR PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 10 AĂ‘OS

SUPERVISORA PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 1 AĂ‘OS

AUXILIAR DE PRODUCCIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 3 AĂ‘OS

AUXILIAR DE PRODUCCIĂ“N PLANTA JARDIM AMÉRICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL ANTIGĂœEDAD: 2 AĂ‘OS

DICIEMBRE 2014/ENERO 2015

ÍN ÍNDICE ÍND D DE FOTOGRAFÍAS

ALEJANDRA LÓPEZ N

GESON

ací y vivo en Buenos Aires. Estudié Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También hice un Traductorado de Francés. Casi por terminar la carrera de Letras y por casualidad, como un hobby, apareció la fotografía, que me apasionó desde del principio, así que dejé la Universidad y me dediqué por completo a estudiarla. Hice numerosos talleres con fotógrafos especializados en distintos rubros y dos años de Fotoperiodismo en una escuela. Cuando me sentí segura, abandoné mi trabajo de o cina y empecé a buscar uno de fotógrafa. Lo encontré en la revista El Porteño, en 1990, y a partir de ahí no paré: me dediqué a mis fotos.

Luego de haber estado en varias revistas, como Panorama, Claudia o Elle; estuve quince años en el staff de la revista Viva, del diario Clarín, donde hacía especialmente personajes y moda. Me convertí en “la” retratista del grupo. Me parece que no hay nada mejor que hacer una foto para una revista, por el vínculo inmediato y masivo que se establece con el lector, por lo efímero de la apuesta y porque todavía creo en el periodismo. Considero al retrato uno de los géneros más apasionantes. Siento que fotogra ar es mi manera de investigar el mundo, es un modo de conocimiento. Y lo que más me interesa de este mundo son las personas.

GRACIELA CARACOSTANTOGOLO

ALBERTO SPINETTA

MAXIMILIANO PEREYRA

NÉSTOR MORALES

ANDREA RAPP

ALEIDA CARREÑO

LUCIANO MUÑOZ

JORGE LUIS CONTRERAS

NADIA SEIFERT

MARIELA MIRANDA

ALFREDO LUCERO

TÉCNICA EN ALIMENTOS, ELABORACIÓN PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 1 AÑO

JEFA DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN NACIONAL PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 10 AÑOS

OSVALDO BARRAZA

OPERARIO DE MANTENIMIENTO PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS

AGUSTÍN CONIL

OPERARIO EN PRODUCCIÓN PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 3 AÑOS

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TRANSPORTISTA PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 10 AÑOS

OPERARIA EN ETIQUETADO PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS

OPERARIA EN ETIQUETADO Y TERMINACIÓN EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 7 AÑOS

OPERARIO EN ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS

OPERARIO EN LOGÍSTICA PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 14 AÑOS

OPERARIA EN LOGÍSTICA PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 4 AÑOS

JEFE DE ALMACÉN PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 30 AÑOS

OPERARIO EN ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 3 AÑOS

JEFE DE DEPÓSITO PLANTA SAN MARTÍN, BUENOS AIRES, ARGENTINA ANTIGÜEDAD: 2 AÑOS

FEBRERO ILEGALIDAD El impacto de la piratería. Hay talleres clandestinos para copiar piezas automotrices y venderlas en el mercado informal

ALTOS COSTOS EN LA INDUSTRIA 21 Feb- La carga scal que tiene la industria maquiladora en México para 2014 con la tasa de 30 y otros impuestos la ha puesto fuera de competencia frente a países de Centroamérica y El Caribe, con los cuales compite por atraer inversiones, aseguró Mario Hernández, analista de la consultora 9PMG.

MAQUINARIA POR 2,500 MDD 19 Feb- En 2014, la industria manufacturera de México adquirió bienes de capital por 2,500 MDD, principalmente equipos para planta, maquinaria y softeare, un crecimiento de &.7 respecto a 2013, dijo Carlos Mortera, director en México de The Association Of Manufacturing Technology.

IBERDROLA INVERTIRÁ EN MÉXICO MAZDA ESTRENA PLANTA 27 Feb- La automotriz inauguró o cialmente su planta de ensamble situada en Salamanca, Guanajuato, que tiene una inversión de 770 millones de dólares (MDD), y generará alrededor de 4,$00 empleos directos. Con ella llegaron al menos 10 proveedores japoneses que extendieron sus operaciones en México.

MÉXICO, EL SEGUNDO PARA FORD 27 Feb- Nuestro país se posicionó como el proveedor n¨mero dos de autopartes para Ford a nivel global, después de Estados Unidos. Este año comprará 100,000 millones de dólares (MDD) de partes y componentes en todo el mundo y alrededor de 11 de este monto se quedará en el país.

PRODUCTORES DE LECHE, EN PELIGRO 25 Feb- Para 2020, unos 100,000 productores de leche —40 del total— podrían desaparecer debido a insu cientes inversiones en infraestructura y tecnología, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros (ANGLAC), Dicente Gómez. El año pasado, México produjo 10,900 millones de litros de este producto.

19 Feb- La eléctrica española Iberdrola anunció una inversión por 1,200 millones de dólares en la construcción y ampliación de capacidad de plantas de ciclo combinado en México. El grupo prevé inversiones por 13,000 MDD, principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y México.

PIRELLI INVIERTE 1 MDD A LA SEMANA EN SILAO 12 Feb- El fabricante de llantas Pirelli invierte 1 millón de dólares (mdd) a la semana en su planta de Silao, Guanajuato, dijo Tomás Grávalos, director general para México de la compañía. Esta inversión se destina para equipar 70 de la super cie que a¨n está disponible en la nave de 3.5 hectáreas, las cual arrancó operaciones en 2012.

LEÓN TENDRÁ PARQUE INDUSTRIAL 11 Feb- Lintel rmó un convenio con el gobierno de León, Guanajuato, para construir un parque industrial en la ciudad. La primera etapa tendrá una inversión de 50 millones de dólares (MDD) y terminará en mayo de 2015. El lugar tendrá una extensión de 250 hectáreas, donde se ubicarán entre 40 y $0 empresas, principalmente del ramo automotriz.

HONDA INAUGURA PLANTA 21 Feb- Honda arrancó la producción de su nueva planta de Celaya, Guanajuato. El primer modelo ensamblado fue un Fit color rojo y una vez que la factoría alcance su máxima capacidad se producirán 200,000 unidades de este subcompacto, que en su mayoría serán para la exportación. DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

MRO DE MEXICANA SE DIVERSIFICA 07 Feb- Ante la suspensión de operaciones de Mexicana, su base de mantenimiento (MRO) diversi có su cartera de clientes para dar servicio a LAN, TAM, SYy Airline y Santa Bárbara. La base de 21 hectáreas tiene la capacidad para atender 200 aviones. MANUFACTURA 115

ANU ANUARIO FEB FEBRERO 2014

AUTOPARTES: LA PIRATERÍA INVISIBLE Alrededor de 15% del mercado de autopartes corresponde a piezas apócrifas: INA POR ELIA BALTAZAR Y AMINETTH SÁNCHEZ

H

ace cuatro años, Ever así se identi ca abandonó la carrera de Electromecánica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para montar su negocio: rearmar autopartes usadas, recuperadas de deshuesaderos, para utilizarlas en los autos que reparaba. Dos años después pudo comprar herramientas y equipo para “copiar” algunas piezas: mangueras, birlos, bujes, baleros, juntas, y hasta intentó con tapas de carburador. Ever surte a los mecánicos locales, quienes ofrecen estas piezas a sus clientes. Se asume como “un pirata de autopartes”, el ¨nico que esta revista pudo contactar luego de buscar en zonas como La Ronda, en la colonia Peralvillo, los tianguis de El Salado y San Felipe, en la zona conurbada del Distrito Federal, y el mercado de San Martín Texmelucan, en Puebla; conocidas por el comercio ilegal de autopartes. La Industria Nacional de Autopartes calcula que el perjuicio de la piratería suma 500 millones de dólares. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) va más allá: 15 del mercado de autopartes en México es pirata. La producción de autopartes en México sumó 75,000 millones de dólares en 2012. La expectativa es llegar a 90,000 MDD para 2017. El sector surte tres mercados: el de las empresas ensambladoras o terminal, el de exportación, y el de repuesto. En el primer y segundo nivel hay 618 empresas proveedoras registradas por la Secretaría de Economía. En este segmento, la piratería es imposible por los controles de calidad de las empresas armadoras a las que surten y el control en los canales de comercialización, a rma el investigador Armando Bravo Ortega, director del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México, Tec de Monterrey. El lado vulnerable, agrega, es el subsector de repuesto, en el que no hay controles de calidad y ni vigilancia en su comercialización. Este segmento está constituido por 1,236 fabricantes, 994 distribuidores mayoristas, 29,000 refaccionarias que venden autopartes nuevas, 4,685 que las ofrecen usadas y 322,784 talleres automotrices. 116 MANUFACTURA

En Guadalajara. Vista parcial de una de las bodegas en donde La Fiscalía General de Jalisco realizó en mayo de 2013 un operativo contra el robo de autopartes

Este segmento, que fabrica baleros o tapones, es el blanco de la piratería, dice Agustín Velázquez, de ICC. “Pero no sucede así en el mercado de alta tecnología que produce, por ejemplo, las bolsas de aire”. Arturo Rangel, presidente del sector autopartes de Canacintra, admite la di cultad de copiar piezas automotrices de alta industria, pero advierte que han identi cado “procesos de ingeniería inversa” para fabricar productos que por lo menos parecen iguales a los originales. Arturo Rangel, de la Canacintra y Oscar Albin, de la ina, identi can como la principal debilidad de este sector la falta de normas nacionales de calidad (NOM’s) y de restricciones para la importación de piezas de mala calidad, lo cual abre la puerta al trá co ilegal que ocasiona una competencia desleal y di culta la identi cación de piezas pirata. No obstante, îscar Albín asegura que el sector ya trabaja con la Secretaría de Economía (SE) en la elaboración de las 15 normas de calidad para igual n¨mero de componentes, que identi ca como los más vulnerables a la clonación. Estos son: pastillas, balatas y mangueras de freno, tuberías de freno y combustible, calaveras y facias, molduras, rótulas de suspensión, amortiguadores, varillas de dirección, focos de iluminación y focos de calaveras, rodamientos y rumaceras, baterías, ltros de aceite y aire, entre otros. Forman parte de la canasta básica de autopartes, seg¨n el Cesvi. A pesar de la afectación económica que el sector industrial atribuye a la piratería, en el impi no hay una sola queja formal por falsi cación de refacciones. † DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

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MARZO

COMERCIO EXTERIOR La manufactura mexicana busca más oportunidades de negocio en Asia y América Latina AUDI PROMETE INVERSIONES 11 Mar- Rupert Stadler, CEO de Audi AG, aseguró que la inversión por 1,300 millones de dólares que la empresa automotriz alemana estima invertir en México es a largo plazo, por lo que un menor crecimiento económico para 2014 no modi cará sus planes de expansión en el país.

MULTAS MILLONARIAS A MONOPOLIOS 11 Mar- La Comisión Federal de Competencia Económica sancionó con 223 MDP a Ehirlpool, Panasonic, Tecumseh do Brasil y Embraco por prácticas monopólicas, así como a otras tres que coadyuvaron en acuerdos ilegales entre competidores, en detrimento de la industria y de los consumidores.

GAMESA Y SANTANDER, EN ALIANZA 04 Mar- Grupo Santander México y Gamesa, rma tecnológica global en energía eólica, acordaron desarrollar conjuntamente proyectos eólicos en el estado de Oaxaca, con una capacidad de hasta 500 MegaEatts (MW). La institución nanciera precisó que el joint venture será por tres años, en la modalidad de autoabastecimiento.

AHMSA VA POR GAS SHALE 06 Mar- Altos Hornos de México (AHMSA) tiene la capacidad de invertir 500 millones de dólares anuales para proyectos de gas shale, en un proyecto donde buscará sus terrenos que tienen en Coahuila. El ejecutivo comentó que están buscando un socio extranjero que pueda duplicar esta cantidad para impulsar esta línea de negocios.

SIN VACUNA CONTRA LA INFLUENZA 14 Mar- La planta de Birmex, que producirá la vacuna contra la in uenza estacional, entrará en funcionamiento a nales de 2016, cuando se tenía planeado que operara en 2012. “La obra se ha tenido que someter a todos los procesos de presupuestos, licitaciones, lo cual ha retrasado el proceso”, dijo Mauricio Rodríguez ìlvarez, ejecutivo de la empresa.

MULTA A TOYOTA POR INSEGURIDAD 19 Mar- La automotriz pagará 1,200 MDD para cerrar una investigación criminal sobre su manejo de quejas de clientes por temas de seguridad, informó el Departamento de Justicia estadounidense. Toyota admitió que indujo a error a sus clientes en EU, al ocultar declaraciones engañosas.

FORD SACA PRODUCCIÓN DE MÉXICO 07 Mar- Ford anunció que, a principios de 2015, trasladará la planta de producción de sus camiones medianos modelos F-650 y F-750 de México a una fábrica en Ohio, donde invertirá 168 MDD en la adecuación del complejo, como parte del acuerdo negociado en 2011 entre la automotriz y el sindicato de trabajadores United Auto EorYers (UAW).

INVERSIÓN MILLONARIA DE LALA 27 Mar- Grupo Lala invertirá este año 100 millones de dólares en dos plantas que construirá en la región de La Laguna, en Torreón, Coahuila, donde producirá, respectivamente, quesos y leche pasteurizada. “Es un año récord en inversión”, dijo Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala.

CHINA COMPRA AUTOS MEXICANOS

PEMEX HARÁ MEGAINVERSIÓN

07 Mar- Las exportaciones mexicanas de vehículos hacia China crecieron 113.8 en 2013, año en que se mandaron 41,060 unidades, dijo Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las empresas Chrysler y VolYseagen fueron las principales responsables de los envíos.

31 Mar- Pemex invertirá 27,000 MDP en cinco años en un proyecto para explotar y producir gas de lutitas en las cuencas de Sabinas y Burgos. La petrolera tiene estudios de impacto ambiental para las áreas de aceite y gas de lutitas en el Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras y Proyecto Integral Cuenca de Burgos.

DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

MANUFACTURA 119

ANU ANUARIO MAR MARZO 2014

´ INTEGRACION QUE VALE ORO El Acuerdo de Asociación Transpacífico incluye a 11 naciones que, en conjunto, concentran 10% de la población mundial

El 18 de junio de 2012, México fue invitado a adherirse a las negociaciones del acuerdo, pero fue hasta el 8 de octubre cuando se integró. De acuerdo con el documento, entre las razones para adherirse a las negociaciones del tpp destaca que las exportaciones mexicanas a Asia son las que han mostrado mayor expansión POR KARLA PONCE durante los últimos seis años, al ubicarse en 20.3%, mientras que ulque Hacienda 1881 es la marca con la que se co- hacia América Latina se incrementaron 15.2% y hacia los socios mercializa esta bebida en Estados Unidos, Ar- de los Tratados de Libre Comercio de América del Norte, actuagentina, Alemania, Italia, Austria, Corea del Sur, les, 7.9% en el mismo periodo. Ildefonso Guajardo, responsable de la política económica del Australia y Japón. Esta rma es tan sólo una de las empresas país, asegura que esta iniciativa comercial abre la posibilidad de mexicanas que aprovechan las oportunidades de negocio que una mayor integración de la producción mexicana a las exportarepresentan otras naciones como Japón, por ejemplo, que es el ciones de Estados Unidos-Asia. “Pero también debe considerarquinto importador de calzado mexicano, según datos de la Coor- se que países como Australia, Malasia, Singapur y Vietnam son dinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Gua- jugadores cada vez más relevantes en el comercio mundial, sus exportaciones se han visto bene ciadas por las demandas de najuato (COFOCE). China e India, y sus requerimientos a la importación En esa nación “las botas vaqueras gustan mucho”. son crecientes”. Las japonesas la combinan con faldas cortas o shorts, El bene cio es más amplio, ya que se contará con con vestidos o con jeans, según datos de Botas Jaca, acceso preferencia a 11 de las economías más imporempresa mexicana que desde hace cuatro años realiza tantes del mundo. De acuerdo con los expertos, la exportaciones de botas vaqueras. de la población diversi cación se vuelve particularmente importanAmbas compañías coinciden en que la rma del mundial conte para un país que exporta 350,000 MDD o 60% del Acuerdo de Asociación Transpací co (TPP, por sus centran los 11 países que intesiglas en inglés) representa una oportunidad de negoPIB, pero 78% se dirige a Estados Unidos y sólo 48 gran el Acuerdo cios para México. Y no se equivocan. Los países que empresas concentran 44% de las exportaciones. de Asociación lo integran, sin considerar a México, es decir, Estados Además, México es el segundo país más poblado Transpacífico Unidos, Canadá, Japón, Chile, Perú, Malasia, Singaparticipante en el acuerdo, lo que representa la oporpur, Australia, Brunei, Vietnam y Nueva Zelanda tunidad de que empresas de los demás miembros participan con 40% del PIB mundial, 24% de las exporinviertan en el país, factor que incrementará la demanda de bienes y servicios. taciones y 27% de las importaciones. Las empresas nacionales de todos los sectores deben prepaAdemás, concentran 10% de la población mundial, por lo que el potencial de negocios es millonario si se considera que el rarse para aprovechar las oportunidades de negocios que abrirá acuerdo contempla la creación de un régimen comercial abierto. el TPP aseguró Adolfo Laborde, director de la Licenciatura en El TPP actualmente es la negociación comercial plurinominal Relaciones Internacionales ( LRI) y del Bachelor in International e internacional más relevante y ambiciosa por la cobertura de Affairs (BIA) del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. productos y las disciplina que incluye, así como por la importanDesde el sector automotriz y autopartes, pasando por aparacia económica de los miembros participantes, re ere en un in- tos eléctricos y electrónicos, hasta frutas y verduras pueden beforme la Secretaría de Economía (SE). ne ciarse de este acuerdo. “El TPP signi ca una oportunidad para En la actualidad, hay abiertas 21 mesas que representan sec- diversi car el comercio no sólo en materia de exportaciones sino tores estratégicos para diversas ramas productivas. también para el mercado de insumos debido a que entre sus obDe hecho, de acuerdo con información del Comité Estratégico jetivos están el aumentar las relaciones entre las partes para Industrial del TPP, difícilmente operará a nales de 2014, como se crear un mercado más amplio de mercancías, servicios e inversiones destinadas a la región Asia-Pací co”. † había previsto.

P

10%

120 MANUFACTURA

DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

ABRIL

PROCESOS La automatización y la adopción de nuevas tecnologías sigue transformando los procesos productivos

OTRO MUNDO LLEGA A MÉXICO 11 Abr- La cervecera argentina Otro Mundo Breeing Company anunció la producción en Baja California de tres de sus marcas: Otro Mundo Strong Red Ale, Otro Mundo Golden Ale y Otro Mundo Nut Broen Ale en Baja California. “Producir en México representa un desafío y un nuevo comienzo para la compañía”, dijo Pablo Fazio, CEO de Otro Mundo.

NUEVOS MATERIALES EN AVIONES 14 Abr- El sector aeroespacial ha avanzado en el desarrollo de materiales compuestos para la fabricación de alas, estabilizadores, fuselaje y para la cabina de aviones, pues permiten una operación más sencilla y ahorros de 30 a 40% en el consumo de combustible, de acuerdo con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.

CAPACITACIÓN PARA INGENIEROS

INSEGURIDAD ‘PEGA’ A INDUSTRIALES

01 Abr- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) e instituciones académicas anunciaron una cruzada para capacitar a un millón de ingenieros químicos, para lo que esperan recursos públicos por 6,000 millones de dólares para nanciar el proyecto, que durará de cinco a 10 años.

21 Abr- Industriales con operaciones en Altamira, Tamaulipas, reportaron robos hasta por alrededor de cuatro millones de dólares (MDD) en los primeros cuatro meses del año, principalmente de insumos básicos como resinas plásticas. Actualmente, esta entidad al norte del país es la productora más importante de resinas plásticas en México, con un volumen total de dos millones de toneladas.

MAQUINARIA ALEMANA AL ALZA 03 Abr- Alemania espera exportar 240 millones de euros en maquinaria herramienta para las industrias automotriz y aeroespacial de México, dijo Klaus-Peter Kuhnmünch, director general de la Asociación Alemana de Fábricas de Máquinas Herramientas (VDM). Será un crecimiento de 20% frente a 2013.

TETRA PAK INVIERTE EN QUERÉTARO 21 Abr- Ante el potencial de crecimiento del país en los próximos años, Tetra PaY estima una inversión de entre 70 y 80 millones de euros para la expansión de su planta en Querétaro. El vocero de la compañía, Sergio Escalera, expuso que en 2013 la empresa regsitró un crecimiento de 4.4% en el país.

MÉXICO FIRMA TLC CON PANAMÁ 03 Abr- México y Panamá formalizaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluye acceso a los mercados, reglas y procedimientos aduaneros, medidas tosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, inversión, comercio electrónico, comercio transfronterizo de servicios, propiedad intelectual, solución de controversias y asuntos institucionales.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 28 Abr- El gobierno anunció el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, que contempla inversiones por 7.7 billones de pesos (BDP), a través de 743 programas y proyectos, que, según la SHCP, le permitirán a México crecer entre 1.8 y 2% al PIB adicionales al cierre de la administración.

RECALL DE TOYOTA 09 Abr-La automotriz japonesa hizo un recall de 6.39 millones de vehículos en todo el mundo, que involucra a 27 de sus modelos, afectados por fallas en los rieles de los asientos, cables que conectan sus bolsas de aire, motores de arranque, columnas de dirección y en los limpiaparabrisas. 124 MANUFACTURA

LEYES ENERGÉTICAS AL CONGRESO 30 Abr- El gobierno presentó el paquete de leyes secundarias nalizar con el monopolio energético de México y regular a la IP en actividades de producción, exploración y extracción petrolera. Fueron aprobadas en agosto de este año. DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

ANUARIO ABRIL2014

´ INDUSTRY EVOLUCION 4.0: EL COMIENZO Después de dos décadas del TLCAN, la automatización transita hacia una nueva era de conectividad

A partir de la apertura comercial entre fronteras, hubo empresas productivas que detonaron el uso de la automatización. Un ejemplo claro en este sentido son las industrias Farmacéutica y de Alimentos. Ambas requerían la aplicación de proPOR GEORGINA BALTAZAR ducción por lotes (batch), ya que en el mercado norteamericano a manufactura mexicana ha fortalecido las cadenas es parte de la exigencia del cumplimiento de las normas Food de producción e incrementado la capacidad operati- and Drougs Administration (FDA) para mejor trazabilidad de los va. La integración de industrias de Canadá, Estados procesos que garantizan calidad en la producción. Unidos y México ha dado como resultado una reEn las industrias Química, Minera, del Vidrio y del agua se gión más competitiva, en donde la automatización expandió el uso de Sistemas de Control Distribuido (DCS) con la ha jugado un papel clave. aplicación de protocolos de comunicación (como HART y ProfiEn la década de los 90, en donde las empresas buscaban me- bus), ya que estas actividades requerían robustez en los sistemas jorar sus procesos productivos. El control de control, así como tener mayor diagnósde procesos exigía cada vez más soluciotico en el área de procesos para reducir los nes innovadoras. Hubo una transformatiempos de paro de producción y facilitar ción de los sistemas de control de tipo el ujo de información a niveles gerenciarelevador por los de control basados en les a través de herramientas de ingeniería. de las exportaciones plc, que aparecieron para ayudar en la auEn la manufactura las exigencias fuemexicanas corresponde tomatización del sector automotriz, y lueron mayor velocidad en el procesamiento al rubro de manufacturas. Fuente: CNN Expansión go se extendieron a todas las industrias. de datos, mejor coordinación y sincroniza“Los primeros robots fueron traídos ción de elementos de las líneas de ensamdesde Alemania o Japón por las grandes ble (motores, variadores de velocidad, ejes armadoras de autos. Los Tier 1 también importaban sus líneas au- de movimiento), la integración de componentes de diversos fatomatizadas desde su país de origen”, recuerda Arturo Ramírez bricantes con posibilidad de interactuar con el mismo protocolo Montagut, coordinador de integradores de robots de Motoman. de comunicación. Leopoldo Castillo, vicepresidente de la división Industria de El hardware, de igual forma, evolucionó. A nivel mundial surSchneider Electric, relata que “hubo un boom de los PLC de varios gieron necesidades como buses de campo abiertos (hart, Pro tus fabricantes, cada uno con protocolos de comunicación diferentes y Ethernet), mayor velocidad y mejor desempeño en los controy cerrados, lo cual di cultaba la interacción con otros equipos e ladores, sistemas scada basados en sistema operativo dos que fueron sustituidos por la conocida plataforma de 16 bits (Winincrementaba costos”. Por su parte, Alejandro Preinfalk, vicepresidente ejecutivo dows). Los componentes en campo cada vez fueron más intelide la rama Industria en Siemens, señala que “la fusión de empre- gentes y con la capacidad de dar mejores diagnósticos. Desde 1994, los robots han tenido avances mecánicos que persas pequeñas y medianas que ya tenían instaladas soluciones de automatización dio lugar a la estandarización de lenguajes de miten cargar cada vez más peso, con mayor velocidad y preciprogramación, protocolos de comunicación, plataformas de ba- sión. En control, los algoritmos utilizados son más complejos, ses de datos e interfases con sistemas de terceros, hecho que per- con lenguajes de programación más sencillos, necesidad de interactuar con los diversos protocolos y máquinas mitió disminuir costos de operación”. La intervención humana directa en la producción irá a la baja. Los tres motivos principales para automatizar eran calidad (por ejemplo, en la soldadura), ahorro materiales (en aplicaciones Hemos vistos que la automatización ha ayudado a incrementar la como pintura o sellos), y productividad (en carga y descarga de e ciencia productiva y que la tarea de los trabajadores sea menos máquinas herramientas). Al haber dispositivos con diferentes pesada. La mano de obra directa tiende a disminuir, al tiempo que genera la necesidad de personal altamente cali cado. † estándares, surge la necesidad de interconectar equipos.

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MAYO

INDUSTRIA Y LOGÍSTICA Cuando las manufacturas reciben más pedidos, hay un crecimiento directo en servicios especializados VAN 238 MUERTOS POR EXPLOSIÓN MINERA 14 May - En Turquía han decretado tres días de luto nacional por los 238 muertos que se habían registrado hasta las primeras horas de este miércoles, en lo que ya se cuenta como uno de los accidentes mineros más grandes en la historia de ese país.

UPS TRANSPORTA SERPIENTE ‘PREHISTÓRICA’ 28 May - Como parte de una donación en especie, la rma de servicios logísticos UPS transportó la réplica de tamaño real de una Titanoboa, una serpiente prehistórica de 13 m de largo y 225 kg de peso, desde Toronto, Canadá, a la Ciudad de Panamá, Panamá.

RUSIA CORTARÁ SUMINISTRO DE GAS A UCRANIA

VENTAS DE GM RESISTEN IMPACTO DE LOS RECALLS

02 May - Rusia amenazó con cancelar en junio el suministro de gas natural a Ucrania si no lo paga por adelantado, en medio de una escalada de la disputa entre Moscú, Kiev y los países de la Unión Europea sobre las exportaciones del combustible.

23 May - En abril, la automotriz haría reportado un crecimiento de 3.5% en Estados Unidos. Las ventas de General Motors Co siguen mostrando solidez pese a un aumento histórico en los llamados a revisión, algunos incluso por un defecto vinculado al menos a 13 muertes.

GOLDCORP REANUDA EN LOS FILOS - INDUSTRIA 06 May - Goldcorp México, tras alcanzar un acuerdo de ocupación temporal de la tierra por cinco años con el ejido de Carrizalillo, reanudó operaciones en su mina Los Filos, ubicada en el Municipio de Eduardo Neri en Guerrero.

BIMBO TIENE LUZ VERDE PARA ADQUIRIR A CANADA BREAD 14 May - Bimbo recibió la autorización de la Autoridad de Inversiones de Canadá para comprar a la rma Canada Bread. En febrero, la empresa mexicana anunció el acuerdo para adquirir, por 1,830 millones de dólares canadienses, las acciones

AUTORIDAD DE EU DA RESOLUCIÓN FAVORABLE A MEXICHEM 23 May - El Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció cuotas compensatorias de hasta 200% a los gases refrigerantes provenientes de China por conceptos de subsidios y prácticas desleales, en un fallo que resulta favorable para la compañía mexicana Mexichem.

LOS LEVI’S CUMPLIERON 141 AÑOS 21 May - Chip Bergh, el capitán al mando de Levi’s 501, celebró el aniversario de la marca con una conferencia a medios y la presentación de su línea waterless. La marca se renueva bajo preceptos de sustentabilidad, dijo.

FALLECE LORENZO ZAMBRANO 12 May - El líder de Cemex murió en Madrid, España, informó la compañía en un breve comunicado a la BMV. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, nació en 1944. Se graduó como Ingeniero Mecánico en el Tecnológico de Monterrey en 1966, y obtuvo la Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford en 1968. DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

EL FUTURO DE MASTRETTA NO ESTÁ EN SUS MANOS 30 May - Sus fundadores sólo tienen 35% del control accionario de la única automotriz mexicana. La empresa se declara insolvente y ellos acusan que se debe a errores administrativos de sus socios de negocio. MANUFACTURA 127

ANU ANUARIO MAY MAYO 2014

DESEMBARCAN NUEVAS INVERSIONES ´ EN LOGISTICA

Inna Kuznetzsova, Chief Commercial Of cer (CCO) de la compañía, explica, sin detallar la cantidad, que entre las razones para invertir en México, se encuentra el crecimiento de la clase media, lo que conlleva un mayor consumo de bienes, además del ya mencionado incremento en costos de producción en China y la POR PURI LUCENA instalación de nuevas industrias en el país. La directiva a rma que, además del automotriz, el país ofrece la par del crecimiento de la industria automotriz, crecen también los servicios logísticos para toda a los operadores logísticos áreas de oportunidad en sectores la cadena. Kintetsu World Express, uno de los como el de alta tecnología, consumo y retail (también impulsado mayores reexpedidores de carga japoneses, se ha por el e-commerce) pero también en el energético, debido a las bene ciado por el crecimiento de la inversión de reformas llevadas a cabo por el Gobierno federal. Con las nuevas inversiones y el aumento de la producción, las empresas niponas en México. Gilles Cudia, su director general, explica que su estrategia se necesidades cambian o, más bien, como indican los proveedores ha enfocado en el segmento automotriz, aunque ya tienen entre consultados, “se so stican”. Kuznetzsova apunta que sus clientes solicitan cada vez más esquemas de gessus clientes con una de las principales emtión de inventarios para hacer más e cienpresas globales del sector consumo. tes las operaciones, incrementando los “Ya teníamos un cliente, MAN, que fabriservicios que se prestan en una sola instaca autobuses y camiones; ellos trabajaban lación. Los requerimientos aumentan a con nosotros antes de llegar y hemos concreció la inversión servicios de empaque y embalaje y pic rmado el contrato con ellos. También con extranjera en la industria del king, sobre todo para las pequeñas y megrupo Delphi, fabricante de autopartes”. transporte y la logística entre dianas empresas (Pymes). Esto ha ayudado a impulsar las opera2010 y 2013. Fuente: SE Raimundo Garza, director de Compras ciones del grupo que se encuentra ya pode General Motors, comenta que con el niendo en marcha su almacén en Toluca de 5,000 metros cuadrados para gestionar desde ese lugar la pro- crecimiento proyectado de 30% según la AMIA en la indusveeduría de PSA Peugeot-Citröen, grupo del que forma parte tria automotriz en los próximos tres años, la demanda de serviGEFCO, que busca en México nuevos socios en la industria para cios logísticos se incrementará, por lo que es necesario que los operadores crezcan a un porcentaje similar. exportar autopartes a sus plantas de Brasil y Argentina. No sólo aumenta la demanda, sino también los requerimienLa inversión de los operadores globales está incrementando en el país. También FedEx que ya ha concluido el proceso de tos. Las empresas ya no quieren esquemas estándar que cuadran integración con Multipack, a la que adquirió en 2011 ha inver- en cualquier compañía. Es simple: quieren trajes a la medida. “Buscamos que (el proveedor) entienda nuestras necesidatido en los últimos tres años 160 millones de dólares (MDD), entre ellos 48 para un nuevo centro logístico en Cuautitlán Izcalli, en des”, Jorge Díaz Reynoso, gerente de Logística y Operaciones de Toshiba. “Queremos servicio, seguridad y costo. Que no se nos el Estado de México. Otro que ha incrementado su presencia en el país es CEVA ofrezcan esquemas ya planteados, sino trajes a la medida”. Onest, proveedor logístico que tiene en el textil su principal Logistics, que en los últimos meses ha incrementado su super cie de almacenamiento, que asciende ya a 190,000 metros cuadra- rubro de actividad, se empieza a abrir a otros sectores, como el dos. La última expansión fue la del centro de Monterrey, Nuevo químico y farmacéutico. Rubén Imán, director general de la emLeón, el pasado mes de marzo, donde duplicaron su espacio para presa, subraya: “Los procesos tienen que estar interconectados llegar a los 19,000 metros cuadrados en una bodega especializada de modo que el cliente tenga la mayor transparencia del proceen ofrecer servicio a empresas maquiladoras y manufactureras so”. Y de nuevo, trajes a la medida: “Hemos tenido que prepararde exportación (immex). También han renovado sus instalacio- nos con mejores propuestas, más agresivas y exibles, incluso por temporadas. No hay un cliente igual”. † nes en la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro.

El crecimiento de la actividad industrial atrajo inversiones por 1,152.6 mdd. Todo indica que las oportunidades se multiplican

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JUNIO PROVEEDURÍA

Calidad y precio son los principales factores para que una empresa elija (o deseche) a un proveedor PETROLERA PACIFIC RUBIALES INVIERTE EN MÉXICO 11 Jun- La petrolera canadiense anunció la creación de una lial en México, en medio del apetito que despertó en el sector la reciente reforma energética. La rma ve oportunidades de negocio en actividades de extracción y perforación.

MÉXICO REQUIERE MÁS MÁQUINAS PARA ENVASADO 18 Jun- Para el cierre de 2014, se espera que aumente 8% la inversión en maquinaria de envasado en México. La mayor parte del equipo de envasado lo importa la industria de alimentos, con 29%; Mientras que el sector de bebidas ocupa 24%, cuidado personal 20% y farmacéutica 11%, según PMMI.

TELECOMM SÓLO ESPERA FECHA PARA LANZAR SATÉLITES 04 Jun- Telecomm (Telecomunicaciones de México) tiene todo listo para el lanzamiento de los satélites Centenario y Morelos III que se realizará el próximo año, por lo que sólo espera las fechas de nitivas para ponerlos en órbita.

CONTINENTAL AMPLÍA INSTALACIONES 05 Jun- La autopartista amplía 27% su capacidad de almacenaje y producción con la extensión de sus instalaciones productivas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La nueva ubicación es más grande que las tres instalaciones originales combinados.

VIENEN LICITACIONES PARA DOS SATÉLITES 10 Jun- El gobierno federal quiera extender los alcances de la infraestructura satelital y que ya considere licitar dos transmisores más a mediano plazo, de acuerdo a información de la Agencia Aeroespacial Mexicana (AEM). Una vez abierta la convocatoria habrá oportunidades para proveedores del sector aeroespacial.

REPUNTA LA MANUFACTURA DE EU 23 Jun- El sector de la manufactura de Estados Unidos se expandió con más fuerza de lo previsto en el sexto mes del año, cuando la tasa de crecimiento y algunos índices de la industria avanzaron a sus niveles más altos en más de cuatro años.

MÉXICO NECESITA 10,000 MDD EN GASODUCTOS 24 Jun- México necesita inversiones por 10,000 millones de dólares durante la próxima década en la construcción de gasoductos para evitar un desabasto de gas natural, revela un informe de Oxford Business Group.En 2013, el sector industrial reportó pérdidas millonarias por falta de este energético.

PROGRAMA DE INSPECCIÓN 2014 REVISARÁ NORMAS EN LAS PLANTAS 25 Jun - El nuevo Reglamento entrará en vigor en septiembre del año en curso. Lo emitió la Secretaría del Trabajo, con la nalidad de hacer más e cientes, prácticas y realistas, las visitas de inspección. Promueve la acción correctiva por encima de las sanciones, publica la autoridad en el DOF.

VUELA EL PRIMER DRONE PARA USO COMERCIAL EN CAMPOS PETROLEROS

GRUPO DE ALTO NIVEL MÉXICO-CHINA INICIA REUNIÓN

11 Jun- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos anunció hoy que aprobó el primer permiso comercial para un avión no tripulado drone, para estudios de reconocimiento de campos petroleros en Alaska.

26 Jun- Concretarán acuerdos que permitan estrechar la cooperación en la agenda bilateral. Tomarán decisiones sobre promoción de comercio e inversión, de cooperación industrial y minera y de fomento a las exportaciones.

132 MANUFACTURA

DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

ANUARIO JUNIO 2014

CALIDAD, SELLO DISTINTIVO Los Mejores Proveedores son los que cumplen con todas las promesas de excelencia que cada marca ofrece. POR DIANA SALINAS, DANIEL ZAMUDIO Y LOURDES ESQUIVEL

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cho de cada diez compradores de insumos industriales basan sus criterios de selección de proveedores en el nivel de calidad de los productos, maquinaria o insumos. Después –casi 5 de cada 10– lo hacen por el precio. Se sabe: procesos de manufactura sin insumos y servicios de excelencia, difícilmente alcanzarán altos estándares. La calidad es el factor que hace negocios sostenibles y a largo plazo. En esta edición de los Mejores Proveedores 2014, pudimos verlo más de cerca. Un cambio en la plataforma de envío de la encuesta electrónica, nos permitió hacer una interacción más amable, directa y concisa con el personal de la planta que elige proveedores.

Lo que ellos nos dijeron es que privilegian la calidad. Ahora bien, también, encontramos que las marcas con mayor “nivel de recordación” (las más mencionadas), son juzgadas con mayor severidad. Vemos el surgimiento de marcas locales o de empresas de talla pequeña, avanzar gracias a su calidad. En el dinamismo de la industria, nadie puede quedarse en la cúspide y dar como inamovibles sus atributos de calidad. La competencia es imparable. Otro factor fue la apreciación de los encuestados sobre su manejo presupuestario para este año. La mayor parte de las respuestas se centraron en mayor o igual que el año pasado. De los sectores encuestados, sólo textil-vestido veía su presupuesto de compras igual que el año pasado o menor. Aquí se re ejan las tendencias macroeconómicas en cada sector: los rubros asociados a las industrias automotriz y de alimentos y bebidas tienen mejores expectativas que la textil, siempre bajo presión por las importaciones asiáticas en el rubro, además de un panorama de pocos pedidos para el sector. †

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EXCELENCIA EN LAS AULAS Las distintas especialidades en este ramo se distribuyen entre las principales universidades del país EL REGRESO DE LOS TRENES A MÉXICO 21 JuL- En los próximos cuatro años, al menos 283 mil personas se estarían movilizando diariamente en alguno de los tres proyectos de tren —uno de ellos ya en construcción— que se tienen contemplados en México. Los trenes México-Toluca, México-Querétaro y el Tren Transpeninsular.

HYUNDAI ABRIRÁ PLANTA EN NUEVO LEÓN 22 JuL - Hyundai abrirá una planta en Nuevo León y empezará la producción de entre 200,000 y 300,000 unidades anuales, la cual se destinaría principalmente para el mercado estadounidense, con una inversión de 1,500 MDD y la generación de aproximadamente 3,000 empleos.

BOTANAS SE QUEDAN SIN PÚBLICO INFANTIL BMW INVIERTE 1,000 MDD EN SU PRIMERA PLANTA EN MÉXICO 03 Jul- La marca alemana BMW invertirá 1,000 millones de dólares (MDD) para construir una planta en San Luis Potosí, donde ensamblará hasta 150,000 unidades anuales de su modelo 3,28. El nuevo complejo generará 1,500 empleos directos una vez que arranque operaciones en 2019.

FALLECE EL FUNDADOR DE GRUPO LALA 14 JuL- Eduardo Tricio Gómez, fundador de un imperio lechero, murió hoy, a los 85 años de edad, en su casa de Torreón, Coahuila. Los diarios locales de esa próspera región del país fueron los primeros en publicar la nota del deceso. Desde el año 2000 la empresa es dirigida por Eduardo Tricio Haro, su hijo, hoy presidente del Consejo de Administración. Tricio Gómez ya estaba retirado de los negocios.

BARBIE YA NO ES TAN SEDUCTORA 16 JuL- Las ventas mundiales de las muñecas Barbie cayeron 15% al segundo trimestre. Las ventas del icónico juguete han bajado en 8 de los últimos 10 trimestres. Por su parte, las ventas de Fisher-Price disminuyeron 17% en el mismo periodo.

TOYOTA INVERTIRÁ 100 MDD EN MÉXICO 17 JuL- Toyota México invertirá 100 MDD para producir su nuevo vehículo en la planta de Mazda de México a partir del segundo semestre de 2015. Esto como parte del llamado “proyecto azteca”, con el que se producirá y distribuirá un nuevo vehículo para los mercados doméstico y de exportación. 134 MANUFACTURA

23 JuL- Botanas, alimentos y bebidas, dulces y con tes no podrán anunciarse en la Tv e horario infantil, convino la secretaría de Salud, esto como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes del gobierno federal.

GOLOSINAS VAN POR ANUNCIOS EN INTERNET 24 JuL- Para compensar las restricciones de promociones en televisión para el público infantil, los fabricantes de alimentos han aumentado hasta 50% sus inversiones para publicitarse en internet y redes sociales para llegar a la audiencia infantil, según eMarketer Digital Intelligence.

APRUEBAN APERTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO 30 JuL- La nueva Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada en la madrugada de este día por la Cámara de Diputados. La legislación autoriza la participación privada en el sector y señala que la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) será la responsable de otorgar permisos a los particulares interesados en generar y suministrar este tipo de energético.

DIPUTADOS APRUEBAN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS PARA PEMEX Y CFE 31 JuL- La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves las nuevas leyes de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La aprobación se dio, en lo general, por 331 votos a favor, 132 en contra y una abstención, en lo particular, por 319 votos a favor, 116 en contra y una abstención. DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

ANUARIO NUARIO O 2014 JULIO

LA UNION ´ INDISPENSABLE Academia y empresa juntas para elevar la competitividad de los trabajadores de la industria en México

(Cepal). Tal parece que todo es cuestión de hacer una buena sociedad e irla cultivando para tener resultados favorables. Nicolás Roman, consultor de la especialidad de Ingeniería y Manufactura de Hays, grupo internacional de reclutamiento POR GEORGINA BALTAZAR profesional para puestos de mando medio y alta gerencia, recontre los grandes retos para el México manufacturero mienda que las universidades inviertan más recursos en generar y la prosperidad industrial desarrollar al capital hu- vinculación con las empresas. Coincide en que la mayor oportumano que se requiere para la adecuada operación del nidad está en los sectores de elevado crecimiento y con procesos equipo, de la maquinaria, de los sistemas de produc- más complejos. “Abrir una nueva carrera puede ser complicado, es una decisión que debe ir acompañada de que esos profesionación. Y esto sólo puede resolverse con capacitación Mónica Casalet, investigadora de la Facultad Latinoamerica- les puedan emplearse, primero deben identi car qué per les na de Ciencias Sociales (Flacso), destaca la creación de institucio- necesitan las empresas”. Si las universidades entran en paralelo nes de educación a nivel regional para con esos procesos de promoción de negoresponder a las necesidades de sectores cios y trabajan desde temprano en tener específicos de manufactura avanzada las carreras que las industrias están decomo biotecnología, automotriz y aeromandando, podrán ofrecer mejores persnáutico, a n de fortalecer la capacidad pectivas para los ingenieros. Este es un innovadora de los sistemas productivos. trabajo a largo plazo, la decisión de instaReconoce que es complejo adaptar los Calificación de México lar una nueva planta toma en promedio programas de estudio a las necesidades de en educación superior y capacitación. tres o cuatro años. la industria. Sin embargo, hay múltiples Fuente: WEF formas de ir especializando a los egresaDOS EJEMPLOS dos; ejemplo de ello son las instancias in-

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termedias que generan competencias especí cas, muchas veces certi cadas, y existe la vinculación informal que va creando apoyos e intercambios. Los tecnológicos están cumpliendo un papel importante en cuanto a formación y transferencia de conocimientos. Asimismo, los centros públicos de investigación están teniendo un papel de interlocución activa. Una alternativa es buscar la formación de consorcios, clústeres y articulación efectiva entre comunidad académica y empresas para intercambiar problemas de formación y articular la transferencia de conocimientos. El sector privado juega un papel importante. Aunque a veces: “Mantiene una actitud pasiva, en muchos casos es quien lleva el liderazgo durante la creación de alianzas con las universidades. Es crucial que sea proactivo, que no espere a que el gobierno llegue a ayudar o que las instituciones educativas busquen el acercamiento”, señala Ramón Padilla, o cial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

Para atraer talento al negocio hay dos vías, reconoce Miguel Sánchez, director de Recursos Humanos de General Motors (GM) México: una consiste en atraer capital humano de otras empresas, la otra requiere invertir en capacitación a n de desarrollar capacidades y habilidades de los recién egresados. De ahí que GM esté abierto a la contratación de recién egresados. Las ingenierías que más demanda esta corporación son Mecatrónica, Hidráulica, Neumática, Diseño y Electrónica. En todos los casos, el per l debe ser multicultural, orientado a mantener una buena comunicación, manejo de idiomas extranjeros, trabajo en equipo y capacidad para realizar presentaciones. Para Juan Alberto González, director general de Microsoft México, la clave en la contratación de ingenieros en esa empresa está en encontrar un balance entre inteligencia emocional y conocimientos técnicos, además de habilidades como el autoconocimiento, el uso de redes y medios digitales, la capacidad de aprendizaje y el trabajo en equipo.† MANUFACTURA 135

PROHIBIDO ESTACIONARSE

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AGOSTO

SEGUIMOS A LAS TRANSLATINAS Las condiciones de los mercados internacionales han permitido extenderse a otros países a consorcios mexicanos AUTOPARTISTAS ALEMANES SE INTERESAN EN MÉXICO 11 de Ago- Una misión comercial de 10 proveedores automotrices nivel 2 y 3 visitarán el centro del país, del 31 de agosto al 6 de septiembre, en busca de oportunidades de negocio, informó la Cámara México-Alemania de Comercio e Industria.

MUERE EL CEO DE MAZDA EN MÉXICO 16 Ago - Leopoldo Orellana, líder de Mazda México, falleció este día. En su último cargo en la vida laboral, logró que la automotriz se convirtiera en la 8a armadora del país al comenzar la producción de vehículos en su nueva planta de Salamanca, Guanajuato en enero de 2014, en la que planea producir 140,000 autos para México, Canadá, EU, Sudamérica y Europa.

INFINITI ARMARÁ 3 MODELOS COMPACTOS EN MÉXICO FRANCIA LANZA CON ÉXITO EL ARIANE 5 04 Ago- El cohete Ariane 5 efectuó con éxito su lanzamiento número sesenta, el pasado 29 de julio desde el Centro Espacial de Kourou en Guayana, llevando a bordo el ATV-5 Georges Lemaître: el quinto y último carguero automático encargado de abastecer la Estación Espacial Internacional.

MANZANILLO CRECE OPERACIONES 05 de Ago- Luego de la puesta en marcha de la Terminal II especializada de contenedores en Manzanillo, este puerto se ha consolidado como el más importante de México y el cuarto en América Latina, de acuerdo con el Ranking de Puertos 2013, elaborado por Cepal.

DERRAME QUÍMICO DE GRUPO MÉXICO EN SONORA 06 Ago- El complejo minero Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, derramara 40,000 metros cúbicos de solución acida de sulfato de cobre, los cuales uyeron hacia el río Bacanuchi, a uente del río Sonora. Empieza una larga época de tensiones ambientales para la empresa por las consecuencias de este accidente.

21 Ago- Nissan ha decidido armar tres modelos compactos de su marca de lujo In niti en la nueva planta de Aguascalientes, que construirá en conjunto con Daimler. La rma apostará a modelos más pequeños para competir con Audi y Mercedes Benz.

EU VE FAVORABLES CAMBIOS EN EL PETRÓLEO MEXICANO 27 Ago- El reporte “International Energy Outlook” (IEO) 2014, de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, prevé profundos cambios a la alza en las estimaciones de producción petrolera de México y en el ujo de inversión en el sector: calcula una producción nacional de 3.7 millones de barriles. El reporte 2014 de este centro de análisis estadístico eleva en hasta 75% la producción de petróleo en México, con respecto a la previsión efectuada en 2013.

CONFIRMA MALAYSIA AIRLINES RECORTE DE 30% DE SU PLANTILLA 29 Ago- La aerolínea Malaysia Airlines, afectada por dos desastres aéreos en los últimos meses, anunció que recortará su plantilla en 30%, lo que equivale a 6,000 empleados. La compañía registra pérdidas millonarias desde la primera mitad del año, luego de la desaparición de una de sus aeronaves en pleno vuelo.

TAG ÚNICO PARA CIRCULAR POR AUTOPISTAS

VACUNAS INSUFICIENTES PARA CONTENER EL ÉBOLA

07 de Ago- Se anuncia que a partir del 1 de noviembre los usuarios de las autopistas de cuota del país podrán transitar por toda la red de peaje con un solo TAG. A mediados de ese mes se exntenderá a toda la red de autopistas administradas por Capufe, tanto los TAG IAVE anteriores como los nuevos TAG IAVE Capufe, que comercializa la empresa Telepeaje Dinámico.

30 Ago- Las investigaciones y desarrollo de medicamentos y vacunas es el aspecto más positivo, que ha generado la epidemia actual de ébola, pero no será la solución para el actual brote del virus, indicó Médicos Sin Fronteras. Ya se preveían recursos insu cientes para los países más pobres. En este mes, Immunovaccine y GlaxoSmithKline manejaron vacunas experimentales.

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ANUARIO NUARIO O 2014 AGOSTO

CONQUISTAS A LA MEXICANA América Latina es el 1er destino de las inversiones mexicanas en el extranjero, con un acumulado de 82,000 MDD POR KARLA PONCE

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transformado en una región fundamental para el conglomerado mexicano con presencia en más de 30 naciones. EN SAN LUIS CORPORACIÓN Brasil ocupa la cuarta posición en el ranking mundial de fabricantes, razón su ciente para querer estar ahí, asegura Juan Pablo Sánchez, director de nanzas de San Luis Corporación. De acuerdo con el directivo de la empresa autopartista mexicana, después de Norteamérica, mercado conformado por México, Estados Unidos y Canadá, en el que se producen 16.8 millones de camiones y vehículos ligeros, el segundo mercado en importancia es Brasil, donde el ensamble de unidades alcanza hasta los 3.5 millones de unidades.

stadísticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) colocan a América Latina como el primer destino de inversiones nacionales con un monto de 81,400 millones de dólares (MDD), en promedio, cada año. El estudio Oportunidades para México con la Región de América Latina y el Caribe indica que de forma acumulada, hasta el cierre de 2012, compañías mexicanas invirtieron 30,000 MDD en Brasil; 14,000 MDD en Perú; 7,000 MDD en Colombia y 6,500 MDD SUKARNE EN NICARAGUA en República Dominicana. Esta empresa cárnica, fundada hace 45 “Se trata de cifras muy relevantes, años, destinará una inversión de 65 MDD pero creemos que el potencial es mayor y estamos haciendo esfuerzos por incredurante los próximos tres años. El capital mentar tanto el comercio como la inverque comenzó a ejercerse este año permitide los habitantes de América Latina corresponden sión, además de facilitar la operación de rá que hacia el último trimestre se tenga a la clase media. empresas en la región”, comentó Vanessa lista la planta de procesamiento. Fuente: CEPAL Rubio, subsecretaria para América Latina La meta de la compañía durante 2015 es y el Caribe de la dependencia. engordar un total de 20,000 cabezas y proEn el año referido por el documento, Grupo México invirtió cesar 130,000 debido a que se compra ganado de productores lo134 millones de dólares en sus operaciones mineras en Perú; cales. Cantidades que se duplicarán hacia 2017 cuando se Bimbo abrió una nueva planta el Brasil y otra en Argentina, termine de aplicar la inversión. Cuando a los mexicanos se les mientras que América Móvil centró gran parte de su expansión solicita enumerar a los países sobre los cuales tienen una opinión internacional en América Latina. favorable el resultado es contundente: siete de los primeros 15 se Y eso no fue todo. Las rmas mexicanas también invirtieron encuentran en América Latina y el Caribe. Brasil, Argentina, 4,466 MDD en Chile; 3,300 millones en Argentina; 3,286 MDD en Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba y Guatemala, de acuerdo con Venezuela, y 2,716 MDD en Ecuador. A la lista de países de la re- el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). gión atractivos para los empresarios mexicanos ese año se sumó ¿Qué es lo que resulta tan atractivo de esta región, no sólo Guatemala con 2,600 MDD, Panamá con 2,325 MDD, Costa Rica con para los empresarios mexicanos sino para los del todo el mundo? América Latina y el Caribe está conformada por 33 países, lo 1,511 MDD y El Salvador con 1,017 MDD. que equivale a 20 millones de kilómetros cuadrados habitados CASO MEXICHEM por más de 600 millones de personas. De acuerdo con diferentes organismos gubernamentales y no Mexichem se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la industria química y petroquímica a nivel global. gubernamentales, la región posee la quinta parte de las reservas Una de las estrategias para conseguirlo ha sido realizar inversio- internacionales de petróleo y cuenta con 40% del total de recurnes en territorios clave, proceso en el que América Latina se ha sos hídricos renovables del mundo.†

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SEPTIEMBRE ATRAPAN INVERSIONES El Bajío y el norte del país son las regiones que concentran la atención de los empresario

NESTLÉ INVIERTE 700 MDP EN MÉXICO 18 Sept- En los próximos seis años, Nestlé invertirá 700 millones de pesos (MDP) en aumentar la producción de leche y suero en México. De esa cifra, 300 MDP serán destinados a la asistencia técnica para la cadena de abasto y de leche. El resto se utilizará para nanciar el crecimiento de la infraestructura productora.

LA MODERNA INICIARÁ OPERACIONES EN ESTADOS UNIDOS 18 Sept- El corporativo fabricante de pastas, harinas y galletas, La Moderna, construirá su primera planta en Estados Unidos, para apoyar sus operaciones en ese país, según ejecutivos de la rma. La planta se construirá a lo largo del próximo año en la comunidad de Cleburne, al sur de Fort Worth, Texas, para entrar en operaciones en 2016, con una capacidad de 60 trabajadores.

FAURECIA ABRE PLANTA EN PUEBLA NUEVO AEROPUERTO, SIN FECHA DE DESPEGUE 03 Sept- La nueva terminal aérea de la Ciudad de México se construirá en dos etapas, tendrá seis pistas y una inversión de 169,000 millones de pesos (MDP), sin embargo, aún no tiene fecha de entrada en operación. Mientras que para 2015, el actual aeropuerto capitalino no podrá seguir operando, debido a la saturación, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

LAS CARRETERAS MÁS PELIGROSAS 08 Sept- Este año, más de la mitad de todos los robos en carreteras del país han ocurrido en Guerrero, Tlaxcala u Oaxaca, según datos o ciales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Guerrero acumula uno de cada tres robos en carreteras del país a nivel nacional. En total, el estado registró 365 averiguaciones previas por este delito de enero a julio de este año.

60 AUTOPARTISTAS LLEGARÁN A LEÓN 09 Sept- El municipio de León a anza su vocación automotriz con la llegada de entre 40 y 60 empresas de autopartes, principalmente japonesas, alemanas y estadounidenses, antes de 2018, indicó Bárbara Botello, alcaldesa municipal. Estas compañías generarán entre 15,000 y 20,000 empleos directos en la entidad.

PEMEX DESTINA 2,500 MDP A CAPACITACIÓN 15 Sept- Pemex puso la primera piedra del futuro Centro de Capacitación de la Universidad Corporativa de Pemex, un complejo educativo que tendrá una inversión de 2,500 millones de pesos (MDP) y preparará a los ingenieros y personal técnico que la petrolera requerirá ante la apertura del sector. 140 MANUFACTURA

19 Sept- Puebla, Pue.- Faurecia inauguró una planta en Huejotzingo, Puebla, para producir 125,000 asientos para el modelo Frontier que se ensambla en la planta de Cuernavaca de Nissan, dijo Pierre Calmus, director general de la división de asientos para México. La rma invirtió 338 millones de pesos en esta instalación, la 12 en el país, pero la primera de producto terminado.

SECTOR ELÉCTRICO ESPERA INVERSIONES POR 13,000 MDD 23 Sept- El sector eléctrico de México recibirá inversiones cercanas a los 13,000 millones de dólares (MDD), que se destinarán a la construcción de gasoductos, infraestructura y la red eléctrica, pronosticó Arturo García Bello, socio líder de energía en Deloitte. “Entre infraestructura y gasoductos se requieren 7,700 MDD, y la CFE ha anunciado 16 proyectos por 4,900 MDD”, señaló.

PFIZER MÉXICO INVIERTE 750 MDP 23 Sept- La compañía farmacéutica P zer ha invertido alrededor de 750 millones de pesos (MDP) en realizar investigación clínica en México. Actualmente, la farmacéutica está desarrollando 86 protocolos de investigación clínica en el país. Las áreas en las que están trabajando son oncología, sistema nervioso, cardiovascular y metabólico, señaló Gabriela Dávila, directora regional de Investigación Clínica de la empresa.

MÉXICO ATRAE A FIRMAS DE LOGÍSTICA 24 Sept- El surgimiento de México como un destino de fabricación cercano a Estados Unidos ha provocado que 40% de los transportistas haya migrado algunas operaciones al país, de acuerdo con el 19°Estudio Anual de Logística Tercerizada (3PL) 2015, que analiza al mercado global de tercerización de transporte y proveedores de logística (3PLs) en la industria. DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

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LOS MAS ´ ATRACTIVOS Algunos estados han logrado atraer más inversiones gracias a una serie de factores como incentivos, talento e infraestructura POR GEORGINA BALTAZAR

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de que se establezca en un parque industrial o en un área para desarrollo productivo, eso genera un incentivo adicional”. Los incentivos que ofrecen los gobiernos locales para atraer más inversiones son de varios tipos; por ejemplo, facilitan los terrenos en función de la disponibilidad que tengan y que su ubicación sea atractiva para las empresas. También dan incentivos scales, dependiendo de su presupuesto. Sin embargo, éstos no son un diferenciador. “Calculo que 99% de las empresas que se han establecido en México no lo han hecho por los incentivos, sino por la infraestructura, por el talento que pueden encontrar, cadena de suministro existente o potencial, servicios de soporte y logística”, señala Emilio Cadena Rubio, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

a Inversión Extranjera Directa (IED) vuelve a centrar con fuerza su atención en México. En los últimos tres años han llegado importantes capitales para la apertura de plantas manufactureras. Además del monto destinado (algunas cifras históricas), hay muestras de que el país puede ser un punto focal para que los inversionistas elijan entre varias entidades que ofrecen las condiciones que buscan. El Índice de Capacidad de Atracción de Inversión Manufacturera, del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) está encabezado por Chihuahua (100 punLOS RETOS tos de 100 posibles), seguido de Nuevo De acuerdo con un boletín emitido por el León (99.64 puntos), Baja California de las empresas planea Cidac, México no cuenta con una política (70.55), Estado de México (70.04) y Jalisco entender operaciones a otros estados del país de atracción de inversión manufacturera. (68.78). Los estados con menos capacidad Fuente: KPMG Además, falta información relativa a las de atracción de inversión son Campeche capacidades instaladas, a pesar de haber (0.0), Zacatecas (1.16), Yucatán (4.59), Sinaelementos que lo posicionan como un desloa (5.61) y Tlaxcala (7.82). “De acuerdo con las entrevistas que hemos hecho a empresa- tino ideal para reubicar la inversión y la mejor opción de nearsrios y a desarrolladores inmobiliarios, la zona del Bajío es la que hore para abastecer el mercado norteamericano. Raúl Morales coincide con la falta de una política industrial y más inversiones ha traído en los últimos años. Guanajuato y Querétaro, principalmente. Esto no signi ca que otros estados agrega que es necesario mejorar el marco regulatorio y la seguricomo Baja California, Chihuahua y Nuevo León no tengan buena dad. Por otra parte, Miguel Toro —de Cidac— recomienda “dejar atracción de inversiones, puesto que la tasa de ocupación de los que las empresas se instalen en los parques industriales de alta parques industriales en esas entidades anda por encima de 90%”, calidad ya establecidos y utilizar sus recursos para resolver problemas como la inseguridad, construir infraestructura logística asegura Miguel Toro, investigador del Cidac. y productiva, además de simpli car los trámites, homologando PUNTOS NODALES permisos entre municipios y estados”. Para atraer más inversión “los gobiernos estatales y municiRaúl Morales Chávez, académico de la FES Aragón de la UNAM, considera que hay aspectos para que una empresa se establezca pales deben seguir trabajando en dos áreas, la primera tiene que en algún estado o municipio: “Primero el marco normativo que ver con el ambiente de los negocios al facilitar trámites para que tenga cada entidad federativa para atracción de la inversión; en- las empresas puedan comenzar con sus negocios, lo cual también tre más complejo sea, más difícil será la forma en que llegue la tiene que ver con el ámbito de la seguridad e infraestructura. inversión. El segundo es el grado de apoyos que otorgue la enti- Muchas veces las compañías lo que buscan es sentirse importandad. Si cuenta con infraestructura y aparte brinda la posibilidad tes para la localidad donde se establecen”, explica Cadena.†

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OCTUBRE PRODUCTIVIDAD ESBELTA Las organizaciones que logran integrar un modelo Lean obtienen diversos beneficios de todo tipo

NUEVO LEÓN CAPTARÁ 5,000 MDD DE IED 22 Oct- Nuevo León se ha reposicionado como un destino atractivo para la inversión, el año pasado la entidad captó 3,000 millones de dólares (MDD) y este año la suma ascenderá a 5,000 MDD, señaló Jorge Villareal, subsecretario de Industria, Comercio y Servicio de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad.

DENUNCIAN RED INTERNACIONAL DE CONTRABANDO DE TEXTILES 23 Oct- La Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en contra de 154 personas físicas y morales que presumiblemente conforman una red de proveedores, importadores y empresas cticias dedicadas al contrabando de mercancías de importación del sector textil.

MANO DE OBRA ESCASEA EN ENERGÍA

MÁS INGENIEROS AERONÁUTICOS EN NL

1 Oct- En los próximos seis años, alrededor de 34,184 empleados que laboran en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrían retirarse, lo que agravaría el dé cit de personal especializado que se necesita, ante la apertura energética. “La formación de recursos humanos es uno de los grandes retos que enfrenta México”, dijo Catalina Delgado, consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

27 Oct- La Universidad Politécnica de Apodaca y la empresa Monterrey Aerospace de México, suscribieron un convenio de colaboración para el intercambio de acciones, que permitan la formación de ingenieros en aeronáutica en el estado. Aurora Cavazos, titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, dijo con este acuerdo se bene ciará a 400 alumnos y docentes.

HUAWEI INVIERTE 1,500 MDD EN MÉXICO EL SEGUNDO PROVEEDOR DE AUTOS PARA EU ES MÉXICO 6 Oct- Once de cada 100 autos que se venden en Estados Unidos se ensamblan en México, lo que muestra la relevancia que ha adquirido el país como proveedor. EU comercializó 12,371,160 vehículos entre enero y septiembre, de los cuales 1,384,590 fueron de origen mexicano, según el reporte de Ward’s Automotive.

28 Oct- La rma china de telecomunicaciones Huawei anunció una inversión de 1,500 millones de dólares en México para los próximos años. La mayor parte de la inyección se realizará en Querétaro, en donde se construirá un centro de innovación y capacitación. “México es un país prioritario para Huawei”, señaló el CEO de la empresa en el país, Mark Xue Man.

GUANAJUATO TENDRÁ 8 CLÚSTERES MOTORES WEG INVERTIRÁ 250 MDD 21 Oct- La empresa fabricante de motores eléctricos Weg invertirá alrededor de 250 millones de dólares en el país para transferir una línea de producción de motores de Brasil a México, y surtir al mercado norteamericano, comentó Sergio Tovar, coordinador de Proyecto de Weg.

28 Oct- Hacia 2016 se habrán constituido ocho clústeres en el estado, dijo José Manuel Casanova, subsecretario de atención a las pymes de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Guanajuato. A principios de octubre, se rmó un convenio para crear el de la moda y antes de que termine 2014 se crearán el de alimentos y el químico.

GASTA MARINA MÁS DE 700 MDD EN RENOVACIÓN DE FLOTA

ROBO A INDUSTRIA QUÍMICA ASCIENDE A 20 MDD

21 Oct- Más de 700 millones de dólares ha invertido desde la década pasada la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) para renovar su ota naval y adaptarla a los retos que tiene el país: el combate al narcotrá co, la vigilancia del mar territorial y la protección de instalaciones estratégicas en altamar.

31 Oct- La Ciudad de México y Altamira, en Veracruz, son las regiones donde la industria química reporta mayores pérdidas por robo de mercancía, las cuales ascienden a 20 millones de dólares (mdd) anualmente, según Alejandro Llovera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

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CUATRO CASOS ´ DE EXITO LEAN Aunque muchas empresas intentan utilizar un esquema de manufactura esbelta, son pocas las que lo logran POR REDACCIÓN MANUFACTURA

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n el conjunto de armas estratégicas que las empresas seleccionan para lograr diferenciadores en el mercado, el factor común entre las manufactureras de primer nivel es la utilización de Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta como losofía de trabajo para lograr la excelencia operacional. La losofía Lean reduce espacios, desperdicios, el tiempo ciclo de proceso, crea ujo y, lo más importante, identi ca y obtiene valor del talento de todas aquellas personas que integran los equipos de alto nivel de manufactura. Un número importante de empresas lo intentan. Sin embargo, no todas alcanzan el éxito en el desarrollo de la Filosofía Lean. Las razones del fracaso son diversas e implican un análisis profundo en cada caso. No obstante, el rasgo común en todas las experiencias afortunadas es el liderazgo y convencimiento de todas las personas que laboran en las diferentes áreas. EJEMPLOS VIVOS Y REALES

Hay casos de éxito como el de Schneider Electric, que tiene una planta en Acuamanala, Tlaxcala, que ha sido reconocida dos veces como la No. 1 de la transnacional gracias al uso de Lean Manufacturing. En la factoría se pone en práctica el sistema SMED (Single Minute Exchange Die), poco usado en la metalmecánica. Gracias a él son capaces de armar complejas piezas en un solo día. Otra compañía que ha destacado por sus logros en Lean es Baxter México, especializada en la fabricación de productos para el cuidado de la salud, y quien planea exportar parte de su producción al sur de Estados Unidos en 2015, gracias a la diferencia en costo que ha logrado a través del uso de dicha losofía. Pero Lean no sólo ayuda a eliminar desperdicios, sino también genera oportunidades para crecer. Este es el caso de P zer, quien destinará 9.6 MDD en 2015 para mejorar sus procesos en su planta de Toluca, Estado de México. La farmacéutica tiene una década de experiencia en el manejo de lean, por lo que sabe que esta losofía, más la inversión, le

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permitirá conquistar distintos segmentos de mercado y especialmente el de medicamentos genéricos Para Grupo Collado, la incorporación de Lean Manufacturing a sus líneas de producción llegó de la mano de su cliente Caterpillar. “Al ver que ellos utilizaban líneas de producción bajo el Lean Manufacturing tuvimos la necesidad de homologar nuestros procesos; les dijimos que tomaríamos el modelo para fabricar las piezas que hoy les surtimos”, indica Fernando Arellano, director de la planta. La realidad es que Lean es factible y se usa con éxito en cualquier sector de la manufactura. Es importante romper el paradigma de que sólo empresas con poder económico importante tienen acceso a esta forma de trabajo.†

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NOVIEMBRE IMPULSAN CREATIVIDAD Cada vez hay más centros especializados en I&D, lo que abre oportunidades de crecimiento para la industria

ROBOTS REVELAN TEOTIHUACAN 13 Nov- Hugo Armando Guerra Calva, ingeniero en Robótica y Rodrigo Torres Pimentel, ingeniero en Mecánica, fueron los responsables de desarrollar los dos robots que han apoyado la exploración arqueológica en el túnel del Templo de la Serpiente Emplumada de Teotihuacan. Es la primera zona arqueológica en México en la que se utilizan robots para apoyar las labores de investigación.

MERCADO ILEGAL DE MEDICINAS LLEGARÁ A 1,000 MDD 14 Nov- El valor del mercado negro de medicamentos podría llegar a los 1,000 millones de dólares al año, según la rma Multisistemas de Seguridad Industrial. Destaca que de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, las ganancias para la comercialización ilegal de medicamentos ascienden a 11,820 millones de pesos anuales.

INFORMALIDAD ATACA A LA INDUSTRIA DE LAS BOTANAS 06 Nov- Este año, la industria de botanas ha registrado una disminución de hasta 10% en sus ventas, luego de que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) motivará el aumento del comercio informal, señaló Bruno Limón, presidente de la rama de fabricantes de botanas de la Canacintra.

MÉXICO ATRAE A TAIWÁN 14 Nov- En los próximos dos años, México sumará inversiones por 55 millones de dólares por parte de empresas taiwanesas que buscan establecer plantas de producción y ampliar operaciones en el país, dijo Víctor Lee, director de la división económica de la o cina Económica y Cultural de Taipei en México.

SECTOR DEL PLÁSTICO CRECE 4.7% GELATINAS D’GARI SE VAN A ALEMANIA 12 Nov- La rma de alimentos de origen alemán Dr. Oetker tiene planeado adquirir a la fabricante de gelatinas Productos Alimenticios y Dietéticos Relámpago, que opera bajo la marca ‘D’Gari’, aunque no divulgó el monto de la transacción. “Con la adquisición de la empresa D’Gari, Dr. Oetker incursiona en el mercado mexicano”, dijo la rma.

18 Nov- Impulsada por sectores como el automotriz, dispositivos médicos, envase y embalaje, la industria del plástico espera cerrar 2014 con un crecimiento del 4.7% con respecto al año pasado, señala Francisco del Caso, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac). Además, durante este año, la industria invirtió 1,800 millones de dólares, informó.

WARREN BUFFET COMPRA DURACELL

AUTOPARTEROS MEXICANOS REDUCEN VENTAS EN BRASIL

13 Nov- Warren Buffett, Berkshire Hathaway, anunció la compra de Duracell, el negocio de baterías de Procter Gamble, en una operación valorada en 6,500 millones de dólares. Procter Gamble prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2015, una vez que se las autoridades regulatorias den su aprobación, según un comunicado.

20 Nov- La caída en la producción automotriz en Brasil ha impactado las ventas de autopartes de algunos fabricantes mexicanos. Uno de ellos, la rma mexicana Rassini. “Nuestras ventas (en Brasil) cayeron en proporción similar a la producción de autos en ese mercado”, dijo Francisco Freyne, subdirector de nanzas y relación con inversionistas de la compañía.

TERMINAL INTERMODAL INVERTIRÁ 30 MDD

SOISA SOLICITA PROVEEDORES

13 Nov- Para 2015, la Terminal Intermodal de Querétaro (TIQ) pondrá en marcha proyectos de ampliación, equipamiento tecnológico y modernización del recinto, así como nuevas espuelas ferroviarias para más trenes. Por ello, invertirá más de 30 millones de dólares (MDD), dijo José Luis Muñoz, presidente de la TIQ. DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

26 Nov- Soisa, compañía que manufactura asientos para la industria aeroespacial solicita proveedores nacionales de esponja liviana, piel y tela, comenta Jesús Mesta, CEO de la empresa. “El 100% de nuestros materiales los traemos de Europa, ni siquiera de Estados Unidos, por lo cual es una área de oportunidad para proveedores nacionales”, comentó Mesta. MANUFACTURA 147

TEJEN REDES PARA INNOVAR Emergen instituciones para atender las necesidades de creatividad de las empresas. Hoy, innovar es un asunto de supervivencia POR LOURDES ESQUIVEL

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os empresarios mexicanos están conscientes de la importancia de innovar, pero en un país donde 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas, contar con un centro particular de investigación y diseño no puede ser la única opción. Sin importar ni el tamaño ni los recursos de una empresa en particular, el desarrollo sigue su marcha y, aun picando piedra, es necesario abrir otras alternativas. Es en este amplísimo campo de posibilidades donde los centros de innovación a cargo de instituciones académicas y dependencias el gobierno se multiplican y encuentran importantes áreas de acción, abriendo esperanzas a las pequeñas ligas empresariales. Un ejemplo es el Centro de Innovación en Manufactura Avanzada (CIMA) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que busca ser un ecosistema de colaboración entre la academia y la industria a favor de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la incubación. El Centro está especializado en generar soluciones y valor agregado en dos sectores: automotriz y aeronáutico. Víctor Romero Muñoz, director del CIMA, explica que además de la creación de tres empresas en las áreas de visión robótica, automatización y sistemas de control que están en proceso de incubación, el centro ha brindado capacitación a más de 750 profesionistas de estas industrias en temas de calidad, materiales y reglamentaciones y tiene más de 10 convenios con diversas instituciones y empresas. Una de ellas es General Motors, con la que colabora en un proyecto dirigido a proveedores que busca aumentar la calidad de partes y procesos para fortalecer el suministro en México.

“La innovación en la manufactura es la suma de: talento + tecnología y equipo + investigación aplicada. El desarrollo de ecosistemas que promuevan el impulso en el modelo I + D + I2 (Investigación + Desarrollo + Innovación + Incubación), permite al país avanzar en la creación y el desarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica. La recompensa es aún mayor si los métodos de manufactura dan como resultado un valor agregado único y difícilmente replicable por otros. Esto es, invertir en innovación para crear aquí y no quedarnos únicamente con el orgullo de hecho en México”, explica Romero. LOS APOYOS A LA INDUSTRIA En su intento por promover el cambio de paradigma de “Hecho en México” a “Creado en México”, Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, elaboró un estudio sobre un modelo que permite la participación conjunta de los sectores público y privado en favor de la innovación industrial. La iniciativa, elaborada con el apoyo del gobierno británico, plantea aprovechar la gura de Asociaciones Público Privadas (APP) para nes de innovación. Esta fórmula, que sólo es común en proyectos como la construcción de carreteras, aeropuertos y puertos, es un instrumento de política pública que no se ha aprovechado a pesar de ofrecer bene cios concretos. José Luis Chicoma, director de Ethos, comparte que se trata de un contrato legal de largo plazo con condiciones claras. “Desde hace un par de años, la ley de APP en México establece que esta gura puede ser usada para temas de innovación y desarrollo tecnológico y encontramos que, pese a estar desaprovechada, es una buena manera de apalancar las inversiones del gobierno y del sector privado. Lo importante es que DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

ANUARIO NUARIO E 2014 NOVIEMBRE

es una “Bella Durmiente” porque tiene un está en el marco legal y que ofrece una potencial, aún no aprovechado del todo, oportunidad segura. No es una alianza, ni para crear productos y servicios compleun convenio de buena voluntad sujeto a jos. José Luis Chicoma, su director geneciclos políticos. Se trata de acuerdos claral, comenta que el país se codea con las ros que suponen grandes inversiones para del Producto Interno Bruto (PIB) en México se destina al sector de grandes potencias en el lugar número 20 lograr grandes cambios”. Ciencia y Tecnología. (entre 128 países) del Índice de ComplejiDe acuerdo con la propuesta de Ethos, dad Económica de la Universidad de Harlas APP pueden funcionar para industrias vard, pero desciende hasta el nivel 60 en con ciclos largos de innovación y para grupos de empresas que necesitan proveedores nacionales. Gru- las mediciones de competitividad del Foro Económico Mundial. “El Índice de Complejidad nos indica que estamos más cerca pos de Pymes pueden lograr innovaciones en un sector especí co, como empresas gacela o tractor. El sector manufacturero en de producir computadoras que de hacer tomates o maquila. Sin general y los segmentos automotriz, aeroespacial, electrónico, y embargo, con excepción de un par de industrias, la automotriz y de tecnologías de información, en particular, son candidatos idó- la aeroespacial, la realidad es que la economía mexicana es muy básica. Esto signi ca que hay un potencial muy grande que está neos para este esquema de inversión. desaprovechado”. DE MANUFACTURA A MENTEFACTURA En general, la inversión en ciencia, tecnología e innovación en Las grandes empresas en México también hacen su parte en lo México representa apenas 0.46% del Producto Interno Bruto que a innovar se re ere. “La historia de la humanidad nos re ere, (PIB). En Finlandia es de casi 4% y en Brasil es superior a 1%. una y otra vez, que los países con mejor tecnología y altos índices Los argumentos a favor de la transformación creativa sobran de innovación y registro de patentes controlan lo que sucede en y la necesidad de avanzar en ese sentido apremia. En nuestro el resto del mundo”, a rma Víctor Romero, de CIMA. país, la mayoría de las empresas están conscientes de ello. pero Para México en particular, la innovación representa la pauta no todas. De hecho muy pocas, conocen los accesos para enfrendiferenciadora entre desarrollo y rezago, entre liderazgo y me- tar el reto. Por lo pronto, algunas de las grandes corporaciones con presencia en el país ya tomaron la ruta directa y garantizada: dianía, entre manufactura y mentefactura. En Ethos, un think tank (espacio para lluvias de ideas y crea- crear sus propios centros de innovación para mantener su lidetividad) que promueve la innovación, se considera que México razgo en la competida carrera comercial.†

0.46%

Bosch Rexroth. The Drive & Control Company. Usted establece los requisitos para su máquina, su proyecto, su sistema. Luego, combinamos nuestra tecnología de Accionamiento & Control y experiencia única para darle la solución adecuada. No importa si es para Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de Maquinaria e Ingeniería, Automatización Industrial y Energías Renovables, las empresas en todo el mundo confían en nosotros para proveer componentes innovadores, soluciones de sistema completos y servicios de expertos, basándose en nuestra cartera de precisión, pruebas, eficiencia de energía hidráulica, accionamientos eléctricos & control y tecnologías de movimiento lineal y ensamble. Es lo que hacemos. Movemos todo. Bosch Rexroth, S.A. de C.V. Neptuno 72, Col. Unidad Industrial Vallejo, C.P. 07700, México D.F., Tel. +52 55 5747 0800 www.boschrexroth.com.mx | www.facebook.com/BoschRexrothenMexico | ventas@boschrexroth.com.mx

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MEGA TENDENCIAS HACIA 2030 Tecnología, demografía, energía, logística y medio ambiente serán los grandes temas que dictarán los patrones de producción y consumo dentro de 15 años. Se avecinan nuevos paradigmas POR DINO ROZENBERG

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ace unos años, nadie hubiera imaginado que Mexicana de Aviación pudiera desaparecer, que Nokia sería absorbida por Microsoft o que Google estaríar probando un vehículo autodirigido. Nadie pensaba que la rudimentaria tecnología de la estereolitografía se convertiría en las populares impresoras 3D. Tampoco se imaginaba que el aeromodelismo, un hobby que consistía en volar pequeños aviones a control remoto, pudiera evolucionar hacia los drones, que por un lado arrojan bombas y patrullan fronteras y por el otro son un potencial para la entrega a domicilio de cargas pequeñas. Eso es lo que tiene de fascinante el futuro y hace que la anticipación sea una práctica inmemorial. Todas las personas hacen planes e imaginan la vida al cabo de los años. Es una forma natural de contener la incertidumbre y tomar iniciativas. Los países y las empresas también piensan en el futuro de corto y largo plazos, y utilizan herramientas so sticadas para diseñar programas de desarrollo y hacer planeación estratégica. Pensar en el largo plazo de una manera integral es el propósito de la prospectiva (o futurología), la disciplina que interroga al futuro y ayuda a hacerlo realidad. La prospectiva procura identi car las grandes tendencias de la sociedad, la economía y la tecnología, y utiliza técnicas para construir y anticipar diferentes escenarios. Se pueden proyectar datos de población y saber si se necesitarán más escuelas y en qué ciudades. Se pueden usar las estadísticas de consumo de agua o electricidad para calcular la demanda venidera. Algunos cálculos son más sencillos que otros, y por eso fue difícil predecir la crisis nanciera, el impacto de internet o la expansión de las migraciones no planeadas. La prospectiva se re ere a un futuro posible y sobre el que se puede incidir para bene cio de la sociedad. De hecho, la iniciativa Manufuture, de la Unión Europea, sostiene que las tendencias futuras son clave

para que las manufacturas pueden cumplir su reto de agregar alto valor mediante la transformación de la energía y los materiales en nuevos productos. Sergio Bitar, especialista en prospectiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), explica que “los gobiernos [y las empresas] deberán aprender y prepararse desde el punto de vista humano e institucional para actuar en condiciones de incertidumbre y cambios acelerados, dado que la globalización generará una enorme cantidad de efectos no controlables a nivel de cada país”. Agrega: “Cuando la evolución del mundo puede tomar distintos cursos, su previsión permite evitar situaciones perjudiciales o distinguir las que sean ventajosas. La acción humana puede modi car el itinerario a n de acercarse a las situaciones deseables”. No todos pudieron predecir el impacto que tendría China en la economía del mundo. Una forma de imaginar el futuro de la sociedad y la industria hacia 2030, es decir dentro de 15 años, consiste en identi car las megatendencias que pueden inducir cambios importantes y de esa manera construir un escenario nuevo. Es un plazo manejable para hacer planes concretos, además de que no incita a utilizar la cción y la fantasía. A n de cuentas, dentro de 15 años todavía estarán en pie los rascacielos que se construyen estos días en México, y los niños que estudian en la escuela primaria apenas empezarán a salir de las universidades. El país ni siquiera habrá cambiado demasiado, y según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), tendrá unos 137 millones de habitantes. Casi todos los estudios hacia 2030 reconocen megatendencias coincidentes, que aunque se analicen de manera diferenciada, actúan sobre el mismo escenario y se in uyen de forma recíproca. La forma en que se encare el problema del agua, la población,

PRO PROSPECTIVA

la energía, el gobierno o la seguridad, acabará in uyendo sobre todos los demás. En esta ocasión se consideran cinco megatendencias que pueden impactar de manera profunda y duradera en la industria manufacturera en México: tecnología, demografía, energía, logística y medio ambiente. 1. TECNOLOGÍA La Cepal, la consultora McKinsey y otras organizaciones llaman la atención sobre las tecnologías disruptivas, de las que se podría presumir, transformarán sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar y las relaciones humanas. Están ligadas a lo que el economista Joseph Schumpeter llamó la “destrucción creativa”, es decir la eliminación y sustitución de un modelo de negocio o una tecnología por otros más competitivos.

Alan Greenspan, en su libro de memorias La era de las turbulencias, cita el caso histórico del telégrafo, sustituido sucesivamente por el teletipo, la radio, el teléfono, el fax y el correo electrónico. Re ere también lo que ocurrió en los años 50 con los envases de hojalata, que en pocos años fueron sustituidos por latas de aluminio gracias a los aportes de empresas como Alcoa y Reynolds. Las tecnologías disruptivas, contra los avances incrementales,

90,000 millones de dólares (MDD) es el impacto económico que podría tener un modelo de almacenamiento de energía Fuente: McKinsey Global Institute.

tienen la ventaja de adicionar una carga importante de valor y de promover saltos ‘cuánticos’ a corto plazo. En 2014, el McKinsey Global Institute (www.mckinsey.com), que evalúa mega tendencias todos los años, incluye desarrollos únicos, pero también aplicaciones que se venden en forma masiva y tienen un efecto multiplicador: la nube informática, los autos eléctricos y autodirigidos, una secuenciación genómica que costaría al paciente apenas 100 dólares, la biología sintética, las impresoras de tres y cuatro dimensiones (3D 4D printing), el internet que conectará las máquinas y los objetos de uso diario, el almacenamiento de la energía, y la automatización del trabajo mental a través de la inteligencia arti cial y Big Data. Estos avances no suelen ser resultado de la casualidad o de emprendedores con

En 2030, los líderes deberán ser expertos conceptuales y pensadores estratégicos, tener profunda integridad y encontrar nuevas formas de construir lealtad y confianza. genio, sino consecuencia de esfuerzos continuados y fuertes inversiones. Es lo que hace ricos a los países que obtienen más patentes. Es lo que busca, por ejemplo, la Universidad de la Singularidad (www.singularityu.org), en Silicon Valley, dedicada a la exploración de tecnologías disruptivas y a la formación de especialistas en el diseño de proyectos de alto impacto. Es patrocinada por la NASA, Genentech, Google, Nokia y Cisco, y apoyada por IDEO, una rma líder en design thinking. 2. DEMOGRAFÍA, SOCIEDAD Y CONSUMO En este tema convergen al menos cinco fenómenos: el crecimiento de la población, la urbanización, el envejecimiento, el desarrollo de clases medias y las migraciones y desplazamientos poblacionales

no planeados. Las megatendencias muestran un mundo con grandes movimientos que van a demandar servicios de salud, vivienda, alimentación y educación. Según datos de las Naciones Unidas, en 2014 alrededor de 54% de la población mundial ya vive en pueblos y ciudades, y crecerá a 66% en 2050; es decir, unos 2,500 millones de personas más. China, India y Nigeria serán escenario de los más grandes asentamientos y megaciudades. Esta urbanización está creando importantes oportunidades para el desarrollo social y económico sostenible, pero ejercerá presión sobre la infraestructura y los recursos, en particular el agua, la alimentación y la energía. Un reto similar ocurre al hablar del envejecimiento de la población, que también aplica para los trabajadores. Personas mayores pueden ser igual de productivas PASE A PÁGINA 155

LAS 20 CIUDADES MÁS GRANDES EN 2030 Urbanización de 1980 a 2030 (Población en millones)

14

CRECIMIENTO LENTO

LOS ÁNGELES LONG BEACH SANTA ANA

CRECIMIENTO RÁPIDO

12 LAHORE

32 DELHI

22 KARACHI

24 DHAKA 16 BEIJING

13

22 NUEVA YORK

13

RÍO DE JANEIRO

22 SAO PAULO 14 BUENOS AIRES

DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

37 TOKIO

15 CAIRO

17 LAOS 18 KINSHASA

22 CIUDAD DE MÉXICO

ESTAMBUL

21

SHANGAI

17 MANILA 29 MUMBAI 23 KOLKATA

PRO PROSPECTIVA

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Cómo afectarán a la sociedad, los negocios y las economías TIPO DE IMPACTO

Internet móvil Trabajo de conocimiento automatizado El Internet de las cosas Tecnología en la nube

RUBROS

Robótica avanzada Vehículos autónomos y casi autónomos Nueva generación genómica Almacenamiento de energía Impresión 3D Materiales avanzadoS Exploración y recuperación avanzada de gas y petróleo Energía renovable Fuente: McKinsey Company.

PLANTEA NUEVOS DESAFÍOS REGULATORIOS Y LEGALES

AFECTA AL EMPLEO

CAMBIA SUPERÁVIT ENTRE PRODUCTORES O INDUSTRIAS

CREA NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

OPORTUNIDAD PARA EMPRESARIOS

CAMBIOS EN LA NATURALEZA DEL TRABAJO

CAMBIO DE PATRONES DE CONSUMO

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE VIDA, SALUD Y AMBIENTE

Otros impactos potenciales

PARA ECONOMÍAS Y GOBIERNOS CAMBIA LAS VENTAJAS COMPARATIVAS PARA NACIONES

PARA NEGOCIOS Y OTRAS ORGANIZACIONES

LLEVA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

PARA INDIVIDUOS Y SOCIEDADES

CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN

Secundaria

CAMBIA SUPERÁVIT ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

Primaria

VIENE DE PÁGINA 153 cuando el esfuerzo físico no es un diferenciador, pero requieren más atención médica y ayudas que encarecen su trabajo. Para mantenerlos activos, se podrían reducir las horas de trabajo y el peso máximo que podrían cargar. También las mujeres que se incorporan al trabajo necesitan condiciones especiales. Al imaginar el futuro del ambiente laboral, un estudio de la consultora Hay Group sobre liderazgo revela un reto nuevo: en 2030, los líderes tendrán que ser expertos conceptuales y pensadores estratégicos, tener profunda integridad y apertura intelectual, y encontrar nuevas formas de construir lealtad y con anza entre sus subordinados, que realizarán trabajos muy diferentes a los actuales. Parte de su responsabilidad será llevar adelante equipos independientes y multiculturales sobre los que no siempre tendrán una autoridad directa, y por lo mismo, deberán renunciar al uso del poder a favor de enfoques de colaboración. En otras palabras, los líderes que lleguen a las altas posiciones no encontrarán ahí lo que esperaban, y tendrán que seguir evolucionando para convivir con generaciones jóvenes que utilizan otra estructura de valores laborales. 3. ENERGÍA El estudio de McKinsey es categórico en su predicción: la producción de petróleo de la región de Norteamérica podría crecer hasta 200% hacia 2025, impulsada por las tecnologías de fracking y perforación horizontal. Y no sólo eso: en 10 o 15 años, derivado de la reducción drástica en el costo de las celdas fotovoltaicas, la energía solar podría representar hasta 16% de la generación eléctrica global. Esto, sin embargo, no hará que la energía sea barata, y la presión sobre los costos y las emisiones seguirá sosteniéndose debido a las mayores regulaciones en la materia y la necesidad de construir nueva infraestructura para llevar los energéticos a los centros de consumo. La plataforma Manufuture identi ca tendencias para la reducción en el consumo de energía y materias primas a través del rediseño de los procesos industriales y de manufactura, a la miniaturización de los componentes, y a la innovación en el valor económico y el contenido de información de los productos. En el caso de McKinsey, la tecnología disruptiva mejor identi cada es el almacenamiento masivo de la energía producida por las centrales eléctricas, y que puede ser utilizada durante las horas pico o de más alta demanda. Ya se han hecho avances considerables con baterías de litio, y el hecho visible es que millones de personas llevan consigo teléfonos, computadoras y aparatos con baterías recargables. Pero el verdadero reto serían las tecnologías capaces de almacenar grandes volúmenes, como aquellas basadas en fórmulas de litio y azufre, supercapacitores, etcétera. Ahora se explora el uso de la energía sobrante para comprimir agua o aire en grandes depósitos y cuevas subterráneas, que al descomprimirse regeneran la electricidad ‘invertida’. La técnica, conocida como almacenamiento de energía por aire comprimido (Compressed Air Energy Storage, CAES), podría estar DICIEMBRE 2014 / ENERO 2015

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Estos avances tecnológicos no suelen ser resultado de la casualidad o de emprendedores con genio, sino consecuencia de esfuerzos continuados y fuertes inversiones disponible en forma comercial alrededor de 2025. El impacto económico de un modelo de almacenamiento de energía podría valer entre 90,000 y 635,000 millones de dólares, dice el estudio rmado por Richard Dobbs y James Manyika. 4. LOGÍSTICA Entendida en el sentido más amplio, la logística es afectada por muchas megatendencias cruzadas, porque la persistencia de una economía global interconectada asegura altos volúmenes de comercio in-

ternacional y ujos de capital. Se construyen ba rcos petroleros y portacontenedores más grandes y, si no resulta una fantasía, para 2030 podría estar construido el Gran Canal de Nicaragua. Al mismo tiempo hay una tendencia a recortar los grandes brazos de la cadena de suministros, buscando o desarrollando proveedores locales que reduzcan los etes y riesgos asociados a la distancia y la incertidumbre de los transportes. Con la creciente urbanización y el ascenso de las clases medias se anticipa una

enorme presión sobre los mercados de productos básicos y su distribución, que podría inducir un modelo de almacenamiento masivo, pero con pequeños centros de distribución atendidos por vehículos eléctricos. La misma con uencia se re ere al tamaño de las manufacturas, que en algunos casos tenderá a crecer y en otros a reducirse, para estar más cerca del consumidor y ganar en exibilidad y customización. 5. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO A pesar del aparente fracaso en las negociaciones para un nuevo Protocolo de Kioto respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema ambiental y el cambio climático siguen como una mega tendencia de largo plazo, aumentando los costos industriales y forzando cambios

tecnológicos y procesos industriales. La Cepal anticipa nuevas reglas más estrictas que podrían agravar aún más el uso de los recursos naturales. A esto se incorporan las presiones del crecimiento de la población y el desarrollo económico, el abandono de tierras de cultivo y otros indicadores. Estudios de la Cepal muestran un escenario complejo: “Los modelos predictivos son aún frágiles, pero las hipótesis sobre evolución de variables y relación entre emisiones y aumento de temperatura, pluviometría y agricultura, deshielos y nivel del mar, deforestación y biodiversidad sugieren situaciones tan preocupantes como poco estudiadas. Hacia 2040 y más allá, en América Latina se prevén aumentos de temperatura de dos a cuatro grados centígrados, entre 5 y 10% de aumento de las precipitaciones en algunas esferas, y descensos de 20% en otras. Incluso los escenarios más optimistas indican aumentos de los huracanes en América Central, amenazas a la biodiversidad y a los arrecifes coralinos, pérdida de selva amazónica, degradación y deserti cación de suelos e incendios forestales”. †

INFORMACIÓN DEL FUTURO Sergio Bitar, un experto en futurología de la Cepal, participó en septiembre pasado en un encuentro sobre perspectivas de América Latina hacia 2030. En un trabajo publicado este mismo año, Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, explica que ha documentado unos 600 estudios sobre el tema, lo que muestra el interés por el futuro. El hecho es que después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias analizan sistemáticamente las tendencias mundiales para saber dónde debieran estar en el momento adecuado. Es lo que hizo durante años la RAND Corporation, asociada con el gobierno de Estados Unidos. En México no hay una cultura arraigada para la prospectiva, aparte de los esfuerzos de intelectuales como Tomás Miklos y María Elena Tello, y la Fundación Javier Barros Sierra (www.fundacionbarrossierra.org.mx). Bitar, director del programa Tendencias Globales y el Futuro de América Latina del Inter-American Dialogue, añade que algunos estudios notables son Global Trends 2030: Alternative Worlds, de 2012, y Envisioning 2030: US Strategy for a Post-Western World, realizados en Estados Unidos; la Unión Europea publicó Global Trends 2030: Citizens in an Interconnected and Polycentric World. Varios de ellos pueden consultarse en internet. Empresas privadas realizan otros igualmente útiles. Es el caso de KPMG Internacional, que en colaboración con el Centro Mowat de la Universidad de Toronto publicó Future State 2030: The global megatrends shaping governments, sobre el futuro de los gobiernos y las políticas públicas. HayGroup, empresa dedicada a la consejería en recursos humanos, produjo Building the new Leader: Leadership challenges of the future revealed, dedicado a pensar el liderazgo empresarial para los años venideros. En materia industrial vale la pena destacar Manufuture (www.manufuture.org), una plataforma europea para establecer una estrategia industrial basada en la investigación y la innovación. Una de sus iniciativas es la Asociación Europea de Investigación para las Fábricas del Futuro (European Factories of the Future Research Association, www.effra.eu). (A partir del 15 de diciembre podrá consultar los estudios mencionados en www.manufactura.mx).

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