Rapport d'activités 2009 by AVANT LE PRINTEMPS

oil & gas

aerospace

marine rail

Rapport d’activités 2009 :

Une année décisive dans la structuration de nos 4 ﬁlières marchés

“L’année 2009 marque une progression spectaculaire de Neopolia caractérisée par : - un nombre d’adhésions record : + 44 %, - un engagement extraordinaire des chefs d’entreprises dans les groupes de travail-filière : 4 000 h de temps passé (+ 86 %) au cours de 130 réunions techniques, - une ligne directrice claire avec une orientation “marchés”, des plans d’actions pour ses 4 filières et une première évaluation des résultats, - une capacité de mobilisation et de pilotage reconnue par l’Etat et la Région qui nous ont confié la responsabilité du programme exceptionnel “Accel+ Entreprises”. Cette progression nous confère de plus en plus de responsabilités, dans un contexte de mutations accélérées conjuguant menaces et opportunités. L’année 2010 sera sans conteste une année charnière pour Neopolia. Nous serons vigilants, conscients que l’avenir de nos entreprises industrielles est notre première responsabilité.” Jean-Claude Pelleteur, Président

fédère et anime... Un réseau de 130 entreprises représentant plus de 12 000 salariés, pour le développement et le rayonnement de 4 filières marché majeures en Région Pays de la Loire : • Marine • Oil & Gas • Aéronautique • Ferroviaire

… e r v u œ n e t e m t e it n défi Un programme d’actions opérationnelles sur trois ans (2008-2010) pour : • favoriser et construire des partenariats avec les grands donneurs d’ordre • encourager et développer les coopérations inter-entreprises dans les filières • initier et piloter les actions collectives du réseau • préparer et faciliter les projets d’alliances Un programme temporaire exceptionnel, “Accel+ Entreprises”, lui confèrant des moyens supplémentaires pour : • soutenir financièrement les projets de développement des entreprises en mode collaboratif • amplifier ses actions commerciales par le recrutement de 4 Développeurs Filière • faciliter l’accès à la formation pour les salariés des entreprises membres

CHIFFRES CLÉS

2009

24 RÉUNIONS DE BUREAU \ PLUS DE 4 000 H DE TEMPS PASSÉ PAR LES CHEFS D’ENTREPRISES \ 130 RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL \ 2 RÉUNIONS PLÉNIÈRES RÉUNISSANT 80 ENTREPRISES ET PLUS DE 120 PARTICIPANTS À CHAQUE RÉUNION

fonctionne avec… • Une équipe de permanents de 9 personnes représentant 6,5 Equivalents Temps Plein : - 1 Délégué Général : Olivier Belay, puis Yves Becquet à compter de mars 2010 - 1 Assistante : Corinne Morice - 3 Chargées d’Animation et de Coordination : Frédérique Cogné, Gwladys Fauvel et Dimitri Taïlé (depuis septembre 2009) - 1 Conseiller Technique : Pierre-Georges Castelnérac - 3 Développeurs commerciaux Filières : Ghislain Lemarié, Olivier Maupu et Jean-Bernard Manceau • Un budget pour son programme 2008-2010 de 450 000 euros pour ses actions de structuration de ses filières (hors masse salariale) dont 300 000 Euros de dépenses engagées à fin 2009. • Un budget Accel+ Entreprises de 664 000 euros pour accélérer la structuration et le développement commercial de ses 4 filières.

Un bureau composé de 15 chefs d’entreprises Jean-Claude Pelleteur - SMC » Président / Gérard Allio – Allio » Vice-Président / Jean-Claude Charrier – Mécalia Ingénierie » Trésorier / Eric Perrot - Auxitec Ingénierie » Secrétaire / Patrick Allaire – Gestal / Loïck Anger - Besné Mécanique de précision / David Baylot - Daher Aerospace / Jean-Claude Chatal - ACE Aéronautique / Gwénolé Evrard - Assystem France / Philippe Le Berre – Axima Seitha / Alain Leroy - Aeroprod / Sébastien Lienard - Xadice Engineering / Christian Mennesson - Eiffel Industrie Marine

marine solutions

COMITÉ DE PILOTAGE AÉRONAUTIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE MARINE

COMITÉ DE PILOTAGE OIL & GAS

COMITÉ DE PILOTAGE FERROVIAIRE

Groupes de travail thématiques :

• Offre / Audit technique

• Offre

• Mis en place suivant les besoins

• Innovation

• Développement commercial et International

• Communication

• Communication / Lobbying • Projet de développement des entreprises

• Projet innovant • Veille Commerciale

• Offre volet-marché • Offre voletcompétences • Communication • Veille commerciale

Accel+ Entreprises,

une réponse à la baisse d’activité Neopolia met en œuvre le programme Accel+ Entreprises lancé en septembre 2009. Conçu avec l’appui de STX Europe, Accel+ Entreprises est financé par l’Etat et la Région pour un budget total de 1 925 KD (hors pilotage).

SES OBJECTIFS : • Capter 30 MC de prise de commandes • Contribuer aux projets de différenciation et de diversification de STX • Financer les projets collaboratifs des adhérents, qu’ils soient inter-entreprises ou entre STX et ses co-réalisateurs (budget = 1 174 KC) • Structurer les filières et amplifier les actions commerciales par le recrutement de 4 Développeurs Filière (budget = 664 KC) • Faciliter l’accès à la formation pour les salariés des entreprises membres (budget = 87 KC)

Projets collaboratifs des entreprises adhérentes 100 000K€

800K€ perdu

en cours

gagné

Investissement des entreprises sur projets

700K€

80 000K€

Dont soutenu par financements publics (HT)

600K€ 500K€

60 000K€

400K€ 40 000K€

300K€ 200K€

20 000K€

100K€ 0K€

Marine

Aéro

Oil & Gas

Ferroviaire

0K€

Total

Marine

Aéro

Oil & Gas

Ferroviaire

Total

Des entreprises soutenues mais qui investissent aussi en fonds propres dans le collaboratif (37 % d’aides)

17 projets instruits pour 85 MR de chiffre d’affaires potentiel (cf. détails dans le bilan consacré à chaque filière)

Projets collaboratifs STX – Neopolia autour de l’Ecopaquebot

Crédits photos : STX Europe / S. Braud - G. Le Vey

1 projet

Structure

2 projets

» 6 projets

Cabines

Cuisines 2 projets

» 15 entreprises concernées

Conception 1 projet

» Pour un budget global engagé de 116,23 KQ soit 42 % du budget initial

Stratégie des 4 filières marchés A partir de la fin 2008, Neopolia a lancé des sessions de réflexion sur la stratégie de chacune de ses filières. Une quinzaine de dirigeants d’entreprises ont participé à ces sessions animées par un consultant-expert. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie et un plan d’actions opérationnelles. Présentés à l’ensemble de la filière concernée, ces travaux ont abouti à la création de 4 clusters :

MISSION : • Agir comme un véritable “cluster Aéronautique” porteur de développement pour les PME du secteur aéronautique de la région Pays de la Loire

AXES STRATÉGIQUES : • Permettre le développement commercial et la conquête de nouveaux marchés en France et à l’international • Structurer et développer les savoir-faire / l’offre industrielle régionale afin de développer sa compétitivité

MISSION : • Structurer et développer une filière Oil & Gas régionale

AXES STRATÉGIQUES : • Permettre le développement commercial et la conquête de nouveaux marchés en France et à l’international • Assurer la reconnaissance internationale • Organiser et coordonner les réponses aux appels d’offre • Développer la mise à disposition de ressources et garantir leur utilisation optimale

• Développer la synergie et la coopération entre les entreprises adhérentes • Développer la mise à disposition de ressources et garantir leur utilisation optimale

MISSION : marine solutions

MISSION : • Rendre visible et crédible notre territoire comme constructeur d’engins flottants à forte valeur ajoutée de moins de 70 mètres

• Conquérir le marché ferroviaire (prioritairement les donneurs d’ordre français puis internationaux) • Se doter d’une organisation adaptée au marché pour répondre aux appels d’offre

AXES STRATÉGIQUES : • Mieux connaître le marché et ses tendances

• S’implanter durablement sur le marché maritime et fluvial

• Mieux se connaître : élaborer un état des lieux détaillé des savoir-faire des membres

AXES STRATÉGIQUES :

• Définir l’offre du cluster et sa stratégie de communication

• Construire l’offre Neopolia Engins Flottants • Développer une stratégie de communication • Capter les appels d’offre • Organiser la réponse commune à appels d’offre • Développer un produit innovant finançable

• Développer une démarche commerciale commune et réussir à capter des appels d’offre • Se doter de règles du jeu

Structuration de la filière » Construction d’outils de communication spécifiques : logo, plaquette, site internet » Elaboration d’une charte de fonctionnement et de règles de réponse aux Appels d’Offre

marine solutions P il ote

tha : Phil ippe Le Berre - Axima Sei

» Portage de projets innovants issus des entreprises de la filière : navire dépollueur, habitat flottant, navire électrique… » Recrutement d’un Développeur Filière (octobre 2009)

Actions commerciales » 54 contacts pris : armateurs, collectivités, établissements publics… » 53 appels d’offre qualifiés dont : - 31 transmis aux adhérents - 25 traités - 12 sont en cours de réponse » Activité “nouvelle offre - nouveau marché” : suivi des 4 projets innovants issus des entreprises

Actions à l’international » Salon Norshipping en juin à Oslo (Norvège) : stand Neopolia Marine avec Saint-Nazaire Marine et le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire pour valoriser l’activité réparation navale » Visite du salon Monaco Yacht Show en septembre avec 5 entreprises (partenariat avec le CODELA) » Visite du salon Europort en octobre à Rotterdam (Pays-Bas) par le Développeur Filière » Présence aux Assises de la Mer en décembre à Lorient

Accel+ Entreprises » 8 projets collaboratifs financés depuis octobre 2009 dont 5 réponses collectives à Appels d’offre et 3 projets de développement d’une nouvelle offre » 17 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 143,3 KA soit 89 % du budget initial

“Sustainable Ship Design” :

finalisation de l’outil d’éco-conception navale Depuis 2008, 10 entreprises se sont alliées pour développer un outil commun permettant de déterminer le profil environnemental d’un navire. Baptisé Sustainable Ship Design, le programme a abouti en 2009 à la création d’un logiciel permettant de déterminer l’impact du navire sur l’environnement pour l’ensemble de son cycle de vie.

Crédits photos : SMCN, Ship Studio

Un site internet dédié à la commercialisation de l’outil a été créé : www.sustainableshipdesign.com

ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE EN 2009 A.A.A, ACCO , AJILON ENGINEERING, ALUMARINE, APPORTECH, AQUIRO BRETAGNE, ARCO MARINE, ATELIERS DU MARAIS, AUXITEC INGENIERIE, AXIMA SEITHA, CERGI ATLANTIQUE, CNI, CTS, ECA EN, HMS, IDEA LOGISTIQUE, LE PESSEC INGENIERIE, LG, LGM, MAPAC PANEL, MARPER, METAREG ATLANTIQUE, NOVOFERM, P.I.H. NAVI LINE, PRINCIPIA R ET D, SAITEC, SDI, SEGULA TECHNOLOGIES, SHIP STUDIO, SHIPELEC, SMCO, SOFRESID ENGINEERING, SOREEL SAS, SPIE OUEST CENTRE, STX CABINES , TECHNOSOLUTIONS, TIMOLOR LEROUX ET LOTZ

réalisations 2009

» Réalisation de 36 audits d’entreprises pour valider les compétences techniques permettant de bâtir une offre commune différenciante

Structuration de la filière » Réalisation de 37 audits d’entreprises pour valider les compétences techniques permettant de bâtir une offre commune différenciante P il ote

» Construction d’outils de communication spécifiques : logo, plaquette, clip vidéo, site internet : www.neopolia-aerospace-cluster.com

ie ier gé n n I a : J ean li - Claude Charrier - Meca

» Rapprochement entre Clustexport et Neopolia Aerospace Cluster » Recrutement d’un Développeur Filière (prise de poste janvier 2010)

Actions commerciales » Réalisation d’une étude de marché sur l’activité aéronautique en Russie/Ukraine » Séminaire Antonov Paris en mai : présentation de l’offre collective par un salarié d’une entreprise membre

réalisations 2009

» Construction d’une offre collective globale en : Aérostructures, Process Industriel, Démonstrateurs, Services

» Salon du Bourget (SIAE) en juin à Paris : lancement de Neopolia Aerospace Cluster. 17 entreprises présentes pour présenter l’offre commerciale collective lors de différents rendez-vous B2B. » Composites Meetings en septembre : présentation de l’offre collective par un salarié de Clustexport » Rencontres avec 2 donneurs d’ordre locaux : Aerolia et Airbus » 1 Appel d’offre remporté par 1 groupement de 2 entreprises adhérentes (Industrialisation des Ateliers A350 Airbus) » 3 remises d’offre non-retenues dont une short-listée (classée 5è/12)

Actions à l’international » Salon Aeromart Tianjin en avril (Chine) : présentation de l’offre collective par un salarié d’une entreprise membre » Structuration de la démarche export du cluster en collaboration avec Clustexport » Salon Aerotech de Seattle en décembre (USA) : présentation de l’offre collective par un salarié de Clustexport

Accel+ Entreprises » 6 réponses collectives à Appels d’offre financées depuis octobre 2009 » 8 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 79,8 KA soit 39 % du budget initial » 1 Appel d’offre remporté par 2 entreprises (Conception et réalisation d’un Poste FAL A350)

Accréditation Nadcap (procédés spéciaux) » Réunion d’information le 6 octobre en partenariat avec le cluster LEA Valley (filière électronique)

ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE EN 2009 ABMI, ACB, ACE AÉRONAUTIQUE, AÉROPROD, AFTA MECA, AJILON ENGINEERING, ALEMA TECHNOLOGY, ALLIO, ALTEN, ARMITEC, ASSYSTEM FRANCE, ATELIER PRESQU’ILE 3D, AUXITEC INGENIERIE, BESNÉ MÉCANIQUE DE PRÉCISION, CERGI ATLANTIQUE, CERO, DAHER AEROSPACE, DIXENCE, EQUIPEMENT INDUSTRIEL DE L’ATLANTIQUE, EUROPE TECHNOLOGIES, GEMA, AIRSIGN, GROUPE CHASTAGNER, IDEA LOGISTIQUE, IDEM 85, JALLAIS, LATECIS, MECALIA INGÉNIERIE, MESURE, MPM INDUSTRIES, OMEGA DMS, ORATECH, PULS ACTION - GROUPE EXCENT, RBL PLASTIQUES, SADAM, SAT ELIT, SECOMAT, SELHA, SITIA, SMCT, SMIC, SPI, TEAM PLASTIQUE, XADICE ENGINEERING

Crédits photos : JALLAIS, ALLIO

» 27 entreprises présentes / 12 entreprises intéressées pour intégrer une action collective

P il ote

: Eric

ie Perrot - Auxitec Ingénier

» Recrutement d’un Développeur Filière

Actions commerciales » 40 contacts pris dont 20 rendez-vous commerciaux avec des donneurs d’ordre » Référencement auprès de Elengy et de Technip » 18 appels d’offre qualifiés “marché public” sur énergie, dont 2 en cours d’étude » 6 consultations “marché privé” en cours d’examen » 1 appel d’offre gagné par un groupement de 4 entreprises pour 8,5 MA (Alstom Power)

Actions à l’international » Salon OTC à Houston en mai (USA) : présentation de l’offre Neopolia Oil & Gas par 5 entreprises

Accel+ Entreprises » 2 projets financés depuis octobre 2009 » 4 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 31,8 KA soit 16 % du budget initial

Nouveaux partenariats » Co-organisation avec EMC2 d’une matinée d’information sur le soutien financier aux projets de R&D Oil and Gas (CITEPH) » Développement d’un partenariat avec le GEP (Groupement des Entreprises Parapétrolières)

ZOOM UNE COLLABORATION ACCENTUÉE AVEC STX EUROPE

STX Europe diversifie ses activités vers les marchés de l’oil and gas. L’entreprise est membre associé du Comité de Pilotage de Neopolia Oil and Gas cluster depuis sa création. L’implication de STX Europe dans le cluster permet aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés.

Crédits photos : STX Europe / LLT

En contrepartie, STX Europe trouve, au sein du réseau, des partenaires expérimentés sur ce marché.

ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE EN 2009 ABCM, AUXITEC INGENIERIE, AXIMA SEITHA, CERGI ATLANTIQUE, FOSELEV AGINTIS, GESTAL, GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE, KAEFER WANNER, LE PESSEC INGÉNIERIE, LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, SAITEC, SECOMAT, SEGULA TECHNOLOGIES, SMCO, SMH, SMIC, SOFRESID ENGINEERING, SOGEBRAS, SORCOM, STX FRANCE SOLUTIONS

réalisations 2009

» Réalisation d’entretiens techniques auprès des 19 entreprises de la filière pour bâtir une offre commune

Structuration de la filière » Réalisation de 37 audits d’entreprises pour valider les compétences techniques permettant de bâtir une offre commune différenciante P il ote

» Construction d’outils de communication spécifiques : logo, plaquette, site internet

: Séb

ee ngin astien Liénard - Xadice E

ri n g

» Elaboration d’une charte de fonctionnement et de règles de réponses aux Appel d’offre

Actions commerciales » Rencontre avec la SNCF (septembre) afin de présenter Neopolia Rail Cluster et recueillir leurs attentes

Actions à l’international » Préparation du salon INNOTRANS à Berlin en septembre 2010 : - Stand collectif de 126 m² - 13 entreprises exposantes

réalisations 2009

» Réflexion sur des projets innovants issus des entreprises de la filière

Accel+ Entreprises » 1 projet de développement d’une nouvelle offre financé depuis octobre 2009 » 2 entreprises impliquées dans ce projet » Un budget global engagé de 10 KA soit 25 % du budget initial

ZOOM RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE SEGMENTATION

Neopolia Rail Cluster a commandité la réalisation d’une étude du marché ferroviaire français avec 3 objectifs principaux : - établir une cartographie du marché ferroviaire actuel - réaliser une prospective sur les évolutions du marché - définir les modalités de référencement auprès des différents donneurs d’ordre. Suite à 18 entretiens avec les principaux donneurs d’ordre ferroviaire français, deux livrables on été remis : - une base de données de 1500 contacts qualifiés - une note de synthèse globale sur l’évolution du marché avec des synoptiques pour chaque donneur d’ordre rencontré.

ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE EN 2009 ABCM, ABRFI, AJILON ENGINEERING, ALEMA TECHNOLOGY, APPORTECH, ARMITEC, ASSYSTEM FRANCE, BESNÉ MÉCANIQUE DE PRÉCISION, CARRÉ, CD PLAST, CERGI ATLANTIQUE, CERO, DIXENCE, ECA EN, ELDRE, GRAPHIBUS AIRSIGN, GROUPE CHASTAGNER, GROUPE METALIA, HALGAND, IDEM 85, LATECIS, LE PESSEC INGÉNIERIE, MARPER, MECALIA INGÉNIERIE, ORATECH, POLYECIM COMPOSITES, PULS ACTION - GROUPE EXCENT, RBL PLASTIQUES, ROBIN, SADAM, SELHA, SITIA, SLTS, SMIC, SOLISO TECHNOLOGIES, SOREEL, XADICE ENGINEERING

Crédits photos : Didier Martin, ABRFI

Ces livrables ont également été accompagné de diverses recommandations concernant notamment le positionnement d’une offre collective sur le marché et le fonctionnement à envisager pour accéder aux Appels d’offre.

Stratégie et Projets 2010-2012 En fin d’année 2009, sous la conduite d’un consultant spécialisé en stratégie, les membres du Bureau et l’équipe opérationnelle de Neopolia ont mené un travail de réflexion afin de préparer la stratégie de l’association pour 2010-2012.

LA VOCATION DE NEOPOLIA : un réseau d’entreprises

industrielles dont le but est d’initier et de porter des actions collectives pour le développement de ses adhérents sur des filières marché.

LES ACTIONS OPÉRATIONNELLES à mener ont pour objectif de : • Développer les coopérations avec les grands donneurs d’ordres • Accélérer le développement de nouvelles offres commerciales • Favoriser la réponse collective à des appels d’offre • Accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur compétitivité

LES AMBITIONS DU RÉSEAU : • Continuer à être un acteur majeur du développement industriel régional • Devenir un réseau d’entreprises de référence, à l’échelle nationale • Renforcer la visibilité de ses actions au niveau international • Fédérer 150 à 200 entreprises • Structurer une cinquième filière industrielle selon les opportunités de marchés

pour les entreprises membres • Apporter son expertise à la création d’autres réseaux d’entreprises

LES ENJEUX : • Garantir l’autonomie du réseau par une implication accrue des entreprises

dans le développement et le financement des filières • Amplifier son impact régional auprès des entreprises tout en conservant son ancrage originel • Mettre en place les outils juridiques, financiers et organisationnels pour répondre à ses nouvelles ambitions • Développer une politique de communication et de lobbying globale Pour relever ces défis, l’implication des entreprises dans les actions, la collaboration avec les donneurs d’ordre et l’accompagnement par les financeurs et partenaires institutionnels sont plus que jamais indispensables.

Panorama des 130 entreprises adhérentes Répartition territoriale et implication dans les filières des entreprises adhérentes

Typologie des entreprises adhérentes (en nombre d’entreprises) 8 ent. 21 ent. TPE (< 10 salariés) PME (< 250 salariés)

29 ent. 71 ent.

ETI (< 2000 salariés) Groupes (> 2000 salariés)

26-30 avril AEROMART Montréal

MISSIONS

SALONS

2010 programme salons-missions 3-6 mai OTC Houston

8-13 juin ILA Berlin

21-24 septembre INNOTRANS Berlin

19-25 juillet FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW Farnborough

8-10 juin EXPO FERROVIARIA Turin

8-11 décembre MARITIMA Paris 1-2 décembre AEROMART Toulouse

7-10 septembre SMM Hambourg 13-16 septembre RIO OIL&GAS Rio

est financé par :

bénéficie du soutien opérationnel de :

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PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE