In fo r maciรณn C om ercial
2019
1
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ED. 137
ร ndice
6
EDITORIAL
24
TOP 500 Anรกlisis y Tablas
Top
Proveedore s Tic 2019
TOP Proveedores TIC
30
TOP 500 Anรกlisis y Tablas
Top
8
COLUMNA
Proveedores Tic 2019
44
PROVEEDORES TIC OPINAN
Situaciรณn del Sector FaceApp, la proyecciรณn de edad que le puede salir cara
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TOP 500 Informe Especial
Tablas TOP 500 Proveedores TIC
4
2019
66
4
CASOS DE EXITO
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Martin H. Espinosa Director General mespinosa@playmarketing.net
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización expresa del Editor. Los contenidos se desarrollan con base en investigaciones e información de mercado. Cada uno es responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición de la revista.
L
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Para completar esta radiografía del canal de distribución TIC en esta edición que esperamos de ahora en adelante mantener activa, hemos incluido el TOP de NO SOLAMENTE aquellas empresas que nosotros llamamos Canales TIC sino muchas otras que no solo distribuyen sino que además son integradores de soluciones TIC involucrando importantes valores agregados como servicio y capacitación y 6 de hardware y software es que muchas veces en sus ventas el porcentaje incluido mínimo, tomamos los top de los CIUU mayormente relacionados con la tecnología y formamos nuestra selección de TOP 500 Proveedores TIC, encontrará aquí proveedores de toda clase y muchos especializados, hemos desarrollado sobre estos un estudio completo que pondremos a disposición de nuestros socios de negocios para que tengan un panorama mucho mas claro y se puedan apoyar en este para toma de decisiones mucho mejores y estructuradas.
Coordinador Comercial: juan.florez@playmarketing.net Ejecutivo de Cuenta Comercial: sergio.perilla@playmarketing.net Ejecutiva de Cuenta Comercial: diana.baldovino@playmarketing.net Coordinadora de Contact Center: alejandra.acosta@playmarketing.net Ejecutivo de Contact Center: efrain.castiblanco@playmarketing.net Ejecutivo de Contact Center: miguel.cabeza@playmarketing.net
Como es también ya costumbre incluimos el pensamiento de varios importantes protagonistas del mercado con 6 temas que nos dan un acercamiento a conocer más y mejor el mercado Colombiano y otros temas de gran interés del mercado. Como siempre nuestros sinceros agradecimientos a quienes han permitido que elaboremos este informe y este especial que hoy ponemos en sus manos (El Impreso) y en sus pantallas (El Digital).
Ejecutiva de Contact Center: anyi.hurtado@playmarketing.net Coordinador Web Play Marketing: david.puentes@playmarketing.net Asesora Contable: diana.torres@playmarketing.net Colaboradores: Daniel Molina, Mauricio Valdés, Luisa Espinosa, Camilo Ramos. Equipo colaborador fotografía, video, eventos y convenciones: Diana Puentes, David Puentes
6
uego de 17 años de estar informando al canal de distribuidores de tecnología en Colombia y con la experiencia adquirida en años anteriores dentro del mercado (Fabricantes, Mayoristas y Distribuidores) hemos ampliado este año nuestro informe ya tradicional de TOP Mayoristas con 2 componentes adicionales, en primer lugar continuamos dándole la tradicional importancia al informe de ventas de los mayoristas, el cual este año tiene varios ingredientes que hacen de este uno de los mayores retos que hemos tenido, seleccionamos una muestra de los 25 mayoristas más representativos y como podrán ver desarrollamos un histórico de los 4 años anteriores, muchos cambios, muchos avances y mucha competencia hacen que este mercado crezca cada vez más. Por otro lado en la parte de fabricantes tomamos a 25 empresas que nos permiten conocer sus ventas, siempre comento que me parece más realista el reporte de mayoristas pues en el de fabricantes se incluyen aquí todos los productos que importaron y vendieron en el año dentro de Colombia al canal de distribución TIC más muchos otros que no van por este mercado como es el ejemplo de los electrodomésticos que además suman una parte muy grande en algunos casos, pero de todas formas consideramos que igual es una buena radiografía del mercado conocer la facturación de aquellos fabricantes que importan directamente el producto a Colombia.
2019
Solo me resta recomendarles que no se pierdan de los próximos eventos que tendremos en tercer y cuarto trimestre que estarán enfocados al Canal de Distribución de Latinoamérica con “100 Tips para ser un EXCELENTE Consultor TIC” en Septiembre y al usuario final corporativo de Latinoamérica con “Tendencias TIC 2020” en Noviembre.
Columna
Entonces, a raíz de la pandemia, entidades médicas saltaron a implementar procesos internos, bien fuera a través de aplicativos de videoconsulta o de consulta a través de llamada telefónica para muchas de las especialidades en que era factible realizarlo.
A
l mejor estilo de Marty McFly (sí, soy población de riesgo), un virus microscópico jugó con el tiempo desde inicios de 2020. Por un lado, convirtió nuestros días en jornadas interminables obligándonos a un encierro que estiraba las horas, ahuyentaba el sueño y descontrolaba nuestro reloj interno; nos hizo pasar de un estilo de vida en donde el tiempo, literalmente, no alcanzaba para nada, a unas rutinas en donde, en el mejor de los casos, el trabajo nos ayudaba a no pensar en que todo el mundo estaba en estado de hibernación. Por otro lado, el mismo virus provocó que personas y empresas se apalancaran mucho más en los desarrollos tecnológicos, actualizarán sus equipos y las herramientas de trabajo virtual, para llevar a cabo sus tareas diarias, haciendo que avanzáramos (o nos des-atrasáramos, si se prefiere) cuatro o cinco años en solo pocos meses. Entonces, paradójicamente, esa pausa obligada en que se puso el mundo, terminó acelerándolo en muchos aspectos, gracias a la necesidad de apropiación de la tecnología para retomar la productividad; y una muestra de ello fue la telemedicina.
Daniel Contreras Coordinador Editorial
8
2019
El Colombia, el país de los trámites y bucles asistenciales, las entidades de salud se estrellaron de frente con la necesidad de asumir nuevas formas de manejar las citas médicas, porque ya no era una opción que el paciente se desplazara. Contamos con la gran ventaja de que, en octubre de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social había firmado la resolución 2654 de 2019, donde se buscaba reglamentar y modernizar la normatividad acerca de la telemedicina y telesalud, con el fin de mejorar el acceso a la atención clínica.
Y debo decir que, a los ojos de este servidor, el tema funcionó en gran medida. Evitó el desplazamiento de muchos pacientes, evitándoles no solo la exposición al virus, sino también ahorrándoles tiempo, dinero y dándoles una pequeña mejora en su calidad de vida. De la misma manera que con la implementación de la telemedicina, esta apropiación funcionó con el teletrabajo, el comercio electrónico, los domicilios… Muchos sectores vieron que existía una “manera B” de hacer las cosas, se vieron obligados a utilizarla y descubrieron que, en ocasiones, resultaba mucho mejor que la A. Sin embargo, ahora, a medida que el país vuelve a la normalidad, me resulta preocupante que muchas entidades y empresas están regresando a la tradicional “manera A”, donde el desplazamiento es indispensable. Entonces, además de exponernos nuevamente a la pandemia que NO ha desaparecido por obra y gracia de un decreto, vuelve a ser necesario que el horario laboral se cumpla sentado en la oficina viéndole la cara al jefe, una cita médica de control deba hacerse en centro médico lleno de pacientes con distintas patologías y la congestión vehicular, la contaminación ambiental y el estrés 8 laboral, vuelvan a abrazarnos y esta vez, no nos quieran dejar ir de su lado. Tal vez no se trate de escoger una de las dos maneras para hacer las cosas, y resulta mejor recurrir a un ecosistema híbrido, donde la presencialidad y la virtualidad coexistan, se complementen y ofrezcan lo mejor de cada una en las circunstancias que se requieran. No desandemos lo que logramos avanzar este año. Si bien, 2020 ha sido un año hostil, los mayores tropiezos resultan ser los que nos animan a cambiar el rumbo y replantear hacia dónde estamos caminando.
N
o es una novedad que las telecomunicaciones toman cada día más importancia. La necesidad que tienen personas y empresas de estar conectados de manera permanente, ha transformado el mundo y lo ha hecho más pequeño, a los ojos de la comunicación. Sin embargo, hoy más que nunca, estas empresas se convirtieron en protagonistas, al ayudar a que la economía global siguiera andando, en medio de la coyuntura producto del coronavirus.
El gigante COMCEL SA encabeza el top de las 100 empresas Telco en Colombia con más ingresos, reportando para 2019 un total de 3.862.178.805 USD. Le sigue Colombia Telecomunicaciones SA ESP, con 1.685.296.774 USD. Esas dos empresas sumadas ya hacen el 53 % del total reportado por todo el listado, que fue 10.467.074.225 USD. Al revisar las utilidades reportadas, COMCEL SA se mantiene a la cabeza alcanzando los 366.335.783 USD y seguida por AMOV Colombia SA, con 256.905.624 USD. Aunque las utilidades de estas dos empresas juntas superan los 623 millones de USD, los números rojos reportados por 25 empresas hizo que la utilidad del TOP 100 TELCO solo alcanzara los 574.502.901 USD.
En cuanto a infraestructura, de acuerdo con Procolombia, la red de telecomunicaciones del país ya supera los 26.901 km de líneas de transmisión para el caso de energía eléctrica y 20.000 km de fibra óptica. La cobertura actual no supera el 60% del país por lo que se cuenta con planes muy concretos para lograr la cobertura total a través de la inversión privada y la prestación de los servicios con tecnología de punta. Además, en 2019 entraron en operación 19 proyectos de transmisión, con inversiones por más de USD 291 Millones.
10
2019
Millones Utilidad 2019
Finalmente, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) conecta el 48% del territorio nacional y cubre el 97% de la población. Las zonas no interconectadas (ZNI) representan el 52% restante, un total de 17 departamentos, 97 municipios y 1,9 millones de personas.
Utilidad 100 empresas TELCO
10
ESPECIAL
2019
11
ESPECIAL
Cifras expresadas en dรณlares americanos, usando la Tasa Representativa del Mercado promedio para 2019: TRM 3281,39
Ciudad
Ingresos (En miles USD)
Utilidad (En miles USD)
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
BOGOTA
$ 3.862.178,81
$ 366.335,78
J6110
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P
BOGOTA
$ 1.685.296,77
$ 10.644,35
3
J6110
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A
MEDELLIN
$ 786.456,88
$ 7.949,29
4
J6120
COLOMBIA MOVIL S A E S P
BOGOTA
$ 690.912,59
$ 8.351,33
5
J6110
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A ESP
BOGOTA
$ 438.599,71
$ 37.091,23
6
J6130
DIRECTV COLOMBIA LTDA
BOGOTA
$ 336.969,97
$ 14.590,66
7
J6190
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA
BOGOTA
$ 247.444,35
-$ 907,48
8
J6110
AMOV COLOMBIA S A
BOGOTA
$ 245.121,23
$ 256.905,62
9
J6190
CONEXRED S A S
BOGOTA
$ 194.772,22
$ 217,17
10
J6120
AVANTEL S A S EN REORGANIZACION
BOGOTA
$ 134.105,74
-$ 139.740,45
11
J6190
BE MOVIL SAS
PEREIRA
$ 131.640,14
$ 107,39
12
J6190
CENTURYLINK COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 106.871,19
$ 4.513,67
BOGOTA
$ 92.847,50
$ 760,73
BOGOTA
$ 91.948,25
-$ 1.208,27
MEDELLIN
$ 64.164,15
$ 5.735,40
$ 60.987,14 12
-$ 6.347,66
TELCOS
CIU
1
J6120
2
Razรณn Social
13
J6110
COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S A S
14
J6190
FULLCARGA COLOMBIA S A S
15
J6110
EDATEL S A
16
J6190
ERICSSON DE COLOMBIA S A S
17
J6190
NETCOMPANY S A S
18
J6190
19
BOGOTA BUGA
$ 60.690,65
$ 37,68
HUAWEI TECHNOLOGIES MANAGED SERVICE COLOMBIA S AS
MEDELLIN
$ 56.768,66
-$ 1.779,20
J6110
INTERNEXA S A
MEDELLIN
$ 55.741,45
$ 749,15
20
J6190
UFINET COLOMBIA S A
BOGOTA
$ 52.840,52
$ 10.084,84
21
J6120
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS
BOGOTA
$ 51.329,36
$ 2.214,00
22
J6190
SUPER PAGOS S A S
PEREIRA
$ 49.552,80
-$ 112,12
23
J6190
AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 42.175,01
-$ 21.114,32
24
J6190
YEAPDATA S A S
BOGOTA
$ 37.831,98
$ 2.954,18
25
J6190
CONCENTRIX CVG CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA SAS
BOGOTA
$ 37.000,79
-$ 432,87
12
2019
ESPECIAL
TRM 3281,39
Ciudad
Ingresos (En miles USD)
Utilidad (En miles USD)
BUCARAMANGA
$ 32.890,64
-$ 1.906,74
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
BOGOTA
$ 32.388,10
$ 178,89
J6190
CO INTERNET S A S
BOGOTA
$ 30.517,49
$ 9.380,94
29
J6110
BT LATAM COLOMBIA S A
BOGOTA
$ 30.512,03
$ 969,68
30
J6110
HV TELEVISION SAS
BOGOTA
$ 29.384,73
$ 870,39
31
J6190
CONECTAR TV S A S
BOGOTA
$ 27.975,48
$ 1.630,14
32
J6110
INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE
BOGOTA
$ 26.338,14
$ 4.506,47
33
J6190
DISENO INGENIERIA CONSULTORIA Y OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES S A
BOGOTA
$ 24.875,56
$ 591,13
34
J6190
INTERNACIONAL DE CELULARES S A
35
J6110
CICSA COLOMBIA S A
36
J6110
METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A
37
J6110
38
TELCOS
CIU
Razรณn Social
26
J6110
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA
27
J6110
28
COTA
$ 24.761,20
$ 170,05
BOGOTA
$ 24.031,11
$ 1.045,11
BARRANQUILLA
$ 23.429,34
-$ 5.804,81
TELXIUS CABLE COLOMBIA S A
BOGOTA
$ 22.223,53
-$ 740,88
J6120
DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA
BOGOTA
$ 19.685,50
-$ 1.985,16
39
J6190
COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P
BOGOTA
$ 18.228,80
$ 106,37
40
J6130
AXESAT S A S
BOGOTA
$ 17.514,66
-$ 2.732,36
41
J6201
HUGE S A S
BOGOTA
$ 17.419,75
$ 1.462,98
42
G4652
TEAM COMMUNICATIONS S A
MEDELLIN
$ 16.255,03
$ 181,43
43
J6130
GILAT COLOMBIA S A S E S P
BOGOTA
$ 16.124,19
$ 3.476,05
44
J6110
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S A EMTEL E S P
POPAYAN
$ 15.880,28
$ 153,64
45
J6190
OPERACIONES TECNOLOGICAS Y COMERCIALES SOCIEDAD
BARRANQUILLA
$ 15.788,69
$ 75,36
46
J6190
ZTE COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 13.668,65
$ 353,75
47
J6190
ATYT GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA
BOGOTA
$ 13.022,81
-$ 227,78
48
J6190
OSC TELECOMS Y SECURITY SOLUTIONS S A S
BOGOTA
$ 12.707,66
$ 646,35
49
J6110
SYKES COLOMBIA S A S
BARRANQUILLA
$ 12.374,97
$ 209,36
50
J6190
TIWS COLOMBIA II S A S
BOGOTA
$ 11.760,11
$ 818,00
2019
13
ESPECIAL
Cifras expresadas en dรณlares americanos, usando la Tasa Representativa del Mercado promedio para 2019: TRM 3281,39
Ciudad
Ingresos (En miles USD)
Utilidad (En miles USD)
ITALTEL S P A
BOGOTA
$ 11.655,84
$ 171,58
G4652
MELTEC DE ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DUITAMA
$ 11.012,64
$ 21,00
53
J6190
AXEDE S A EN REORGANIZACION
BOGOTA
$ 10.745,01
$ 405,36
54
J6120
ANDEAN TOWER PARTNERS COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 10.504,42
-$ 6.423,87
55
J6130
SKYNET DE COLOMBIA S A S E S P
BOGOTA
$ 10.271,69
$ 414,97
56
G4652
MICROLINK S A S
COTA
$ 9.861,96
$ 659,59
57
J6190
MOVILWAY COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 9.637,78
-$ 264,76
58
J6190
OPERACION Y GESTION INTEGRAL S A S
CAJICA
$ 9.587,62
$ 236,80
BOGOTA
$ 9.198,69
$ 3.036,54
COTA
$ 9.030,30
$ 171,28
BOGOTA
$ 8.965,96
$ 819,14
MEDELLIN
$ 8.490,50
-$ 1.612,77
BOGOTA
$ 8.341,08
$ 738,38
CALI
$ 8.270,50
-$ 5.466,33
TELCOS
CIU
51
J6190
52
Razรณn Social
59
J6190
OPORTUNIDAD FLASH COLOMBIA S A S
60
J6190
INFOMEDIA SERVICE S A
61
J6130
HUGHES DE COLOMBIA SAS
62
J6120
GTD COLOMBIA S A S
63
J6190
RED DE INGENIERIA SAS
64
J6110
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S A E S P
65
J6190
UNIFY LTDA
BOGOTA
66
J6190
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A
BOGOTA
67
J6190
GLOBAL COMUNICACIONES GLOBALCOM S A
68
J6190
IGT COLOMBIA LTDA
69
J6120
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
70
J6190
GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES COLOMBIA LTDA
71
J6190
AXURE TECHNOLOGIES SA
72
J6190
73
$ 8.133,53 14
-$ 852,85
$ 7.429,68
$ 453,79
BARRANQUILLA
$ 7.388,63
-$ 84,13
BOGOTA
$ 7.222,63
$ 2.540,49
CUCUTA
$ 7.207,39
$ 97,83
BOGOTA
$ 7.147,98
$ 397,42
BOGOTA
$ 7.007,68
$ 929,37
ANDITEL S A S
BOGOTA
$ 6.856,05
-$ 1.367,18
J6190
TRACKER DE COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 6.619,35
$ 569,64
74
J6190
DIALNET DE COLOMBIA S A E S P
SANTA MARTA
$ 5.633,33
$ 297,36
75
J6190
TECH MAHINDRA COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 5.627,83
$ 222,50
14
2019
ESPECIAL
TRM 3281,39
Ciudad
Ingresos (En miles USD)
Utilidad (En miles USD)
SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA PARA REDES DE COMUNICACIONES S INTELRED S A S
BOGOTA
$ 5.584,06
$ 4.704,39
J6120
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 5.507,35
$ 69,32
78
J6190
STI SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SAS
BOGOTA
$ 5.492,30
-$ 170,82
79
J6190
NESITELCO S A S
FUNZA
$ 5.437,22
$ 22,09
80
J6110
NAE COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 5.380,20
-$ 442,08
81
J6190
VERIZON COLOMBIA S A
BOGOTA
$ 5.213,27
-$ 26,65
82
J6190
TIVIT COLOMBIA DC TERCERIZACION DE PROCESOS
BOGOTA
$ 5.201,96
$ 1.383,27
83
J6190
TELEMATICA LTDA
BOGOTA
$ 5.164,82
$ 289,16
84
J6120
GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE COLOMBIA S A S
CARTAGO
$ 5.030,85
$ 43,98
85
J6120
AQUI LLAMAS LTDA
BOGOTA
$ 5.003,10
-$ 7,51
86
J6120
CYAN SECURITY COLOMBIA S A S
BOGOTA
$ 4.718,20
$ 128,44
87
J6110
SOL CABLE VISION SAS ESP
SAN ANDRES
$ 4.440,33
-$ 29,53
88
J6120
BISMARK COLOMBIA SAS
BOGOTA
$ 4.285,41
$ 437,50
89
J6190
NEWSAT S A S
BOGOTA
$ 4.272,23
$ 88,49
90
J6190
COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
BOGOTA
$ 4.223,36
$ 414,64
91
J6130
TELE VVD S A S
BOGOTA
$ 4.175,48
$ 431,10
92
J6190
ARTECOM COMUNICACIONES S A S
BOGOTA
$ 4.115,17
$ 42,04
93
J6190
SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING COLOMBIA
BOGOTA
$ 3.948,14
-$ 44,44
94
J6120
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S A ESP
BOGOTA
$ 3.689,17
-$ 489,42
BUENAVENTURA
$ 3.601,41
$ 99,21
BUCARAMANGA
$ 3.520,64
$ 124,77
SAN ANDRES
$ 3.390,75
-$ 148,38
TELCOS
CIU
76
J6190
77
Razรณn Social
95
J6110
CODISERT S A
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ArtĂculo: Dell celebra 10 aĂąos de su programa de Partners
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