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Importaciones de maquinaria de

por tipo, 2022

PMMI, en su reporte Visión 2030, identifica cuatro aspectos esenciales y desafiantes que los usuarios de maquinaria de empaque están enfrentando en Norteamérica: sustentabilidad, mano de obra, acceso remoto y mantenimiento predictivo. El informe de PMMI hizo seguimiento a estos aspectos con los empresarios mexicanos y registró el impacto que estas tendencias tienen en sus decisiones de inversión. (Ver gráfica 6)

En términos de sustentabilidad, los productores de bienes empacados en México han estado tomando decisiones de inversión basadas en este aspecto durante varios años. El gobierno mexicano trabaja en regulaciones de responsabilidad ampliada del productor; en el país se han implementado leyes en algunas regiones relacionadas con la biodegradabilidad o el reciclaje de los empaques y envases, y se han prohibido, además, muchos artículos de plástico de un solo uso en Ciudad de México.

En cuanto a la mano de obra, el país enfrenta desafíos relacionados con los costos laborales y la rotación, aunque la disponibilidad de mano de obra calificada no representa un problema importante para las empresas de bienes de consumo empacados. El aumento de los costos laborales impulsa la automatización en las operaciones de empaque, lo que a su vez acelera el retorno de la inversión en maquinaria y promueve inversiones adicionales en digitalización.

Para las empresas más grandes, el monitoreo remoto y la integración de sistemas son propiedades imprescindibles de la maquinaria que adquieren, mientras las medianas y pequeñas prefieren maquinaria más simple y fácil de operar. No obstante, las compañías farmacéuticas y alimentarias valoran especialmente estas características por su capacidad de abordar con más precisión tareas de monitoreo y registro.

Para las grandes empresas que producen bienes de consumo empacados, el mantenimiento predictivo se considera una característica relevante de la maquinaria que adquieren, al tiempo que las medianas y pequeñas empresas lo ven como algo deseable, aunque no se muestran muy dispuestas a pagar más por ello.

Tendencias que marcan rumbos

Varias tendencias clave para 20232024 tienen un impacto significativo en el mercado de maquinaria de empaque en México, con la sustentabilidad encabezando la lista, de acuerdo con el reporte de PMMI. La responsabilidad por la gestión de la vida de los empaques y la manera de fabricarlos se ha convertido en un tema importante y los consumidores buscan cada vez más productos envasados en materiales sustentables y marcas comprometidas con el medioambiente. Esto ha originado un interés creciente en la selección de maquinaria de empaque que minimice la generación de residuos y consuma energía de forma eficiente.

Otra tendencia es la reducción del tamaño de los envases, especialmente en productos alimenticios y bebidas. Esto se debe, en parte, a las regulaciones sobre el etiquetado de productos altos en azúcar o calorías, así como a la necesidad de adaptarse a las familias más pequeñas y espacios reducidos de almacenamiento. Los envases más pequeños están ganando aceptación debido a su practicidad y conveniencia, y los minoristas también favorecen esta tendencia debido a la competencia por el espacio en los estantes.

Por su parte, el crecimiento del comercio electrónico ha generado la necesidad de empaques que se adapten a este canal de ventas. Los productores están rediseñando sus envases para garantizar la protección de los productos durante el transporte y la entrega,

Prioridades operacionales 2023

utilizando materiales innovadores e implementando soluciones como películas contraíbles por calor, tapas especiales y bolsas llenas de aire o gas. Además, se están abordando los desafíos de mantener la frescura de los alimentos que requieren cadena de frío mediante el uso de formulaciones específicas y soluciones de empaque innovadoras.

El uso de envases reutilizables va en aumento en México, especialmente en bienes de consumo de alto valor. Las empresas que venden productos como quesos premium y cosméticos ofrecen envases que se pueden reutilizar, empleando materiales innovadores como madera, aluminio o vidrio. También se están introduciendo botellas de plástico diseñadas para ser rellenadas.

Las bolsas tipo doypack siguen siendo populares y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde alimentos hasta productos para el hogar. Estos envases ofrecen comodidad y facilidad de uso, y se utilizan en alimentos preparados, botanas y productos proteicos de valor agregado.

En el mercado minorista de México, la venta de vegetales previamente empacados ha crecido y es una manera de ofrecer mayor comodidad y frescura a los consumidores. Los minoristas están utilizando bolsas de malla en lugar de bolsas de plástico para resaltar la frescura.

En el segmento de productos proteicos, se observa un cambio en la forma en que estos llegan a los consumidores, y existe ahora una oferta cada vez más amplia, ofrecida de manera previamente empacados en bolsas resellables, bolsas y bandejas tipo almeja.

Otras tendencias incluyen el uso de maquinaria de empaque al vacío en tiendas minoristas para evitar derrames durante el envío por comercio electrónico, el uso de bolsas resellables para una variedad de aplicaciones y la innovación en tapas y cierres de envases.

¿Qué se espera en 2023-2024?

En los últimos meses, se han anunciado varias inversiones significativas en México que tendrán un impacto en la demanda de maquinaria de empaque en los próximos años. Algunos de los anuncios más destacados incluyen el de Constellation Brands, que planea invertir 1.000 millones de dólares en la construcción de una nueva cervecería en Veracruz y la expansión de sus plantas existentes en México. También en el área de bebidas, Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, destinará 14.500 millones de pesos a la ampliación de su capacidad en México. Diageo, por otra parte, invertirá 500 millones de dólares en proyectos para la expansión de la producción de tequila en Jalisco.

El Grupo Bimbo, por su lado, hará inversiones por 50 millones de dólares en la modernización de sus instalaciones y la adición de una nueva línea de panadería y empaque; Hershey’s y Mars Pet Nutrition invertirán en la expansión de sus capacidades de fabricación en Nuevo León y Querétaro, respectivamente. Nestlé, también en el sector de alimentos, planea destinar 44 millones de dólares a la ampliación de sus plantas de alimentos para mascotas, chocolate y café en el Estado de México. Mondelez International adquirió Ricolino, la unidad de confitería del Grupo Bimbo, y está invirtiendo en la modernización y expansión de las instalaciones de producción.

En el sector farmacéutico, Neolpharma destinará 45 millones de dólares a la construcción de dos nuevas plantas de producción en la Ciudad de México, en tanto que Merck dedicará 30 millones de euros a la modernización y expansión de su planta de producción en el Estado de México. Novartis invertirá, igualmente, 50 millones de dólares para investigación clínica y la renovación de líneas de producción en México.

Los pronósticos del mercado mexicano de maquinaria de empaque para 20232024 son de un crecimiento sostenido, debido en gran medida al aumento del consumo de productos envasados, a pesar de un escenario económico global volátil y de los desafíos persistentes en la cadena de suministro. La demanda de maquinaria de empaque se reactivó en 2022, superando incluso el dinamismo experimentado en años anteriores, y en 2023 se espera que las empresas inviertan en expansiones de capacidad, automatización y modernización para aumentar su productividad.

La demanda nacional e internacional, especialmente hacia Estados Unidos, seguirá impulsando el mercado de maquinaria de empaque en México. A pesar de que existe cautela entre los compradores ante los riesgos económicos, la fortaleza del peso mexicano y los resultados positivos de las empresas justifican las inversiones para mantenerse al día con la demanda creciente de los distintos productores de