Conférence LOGISTIQUE Positionnement et attractivité logistique de la Tunisie dans l’échiquier mondial Tunis 14-15 juin 2011
Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale
Étude financée par l’Union européenne à travers l’Office de coopération EuropeAid (pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) et le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie) TOUNES2020.ORG
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Structure de l’étude • Objet – Analyser les services de transport (tous les modes sauf l’aérien) et logistiques.
• Approche concernant l’offre – Se concentrer sur les entreprises opératrices. – Analyser les actions publiques pour la mise à niveau.
• Méthode – Analyse compétitive et stratégique des clusters logistiques. – Entretiens en profondeur avec des opérateurs publics et privés et avec l’administration.
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Contexte du secteur logistique au Maghreb • Environnement économique – Privatisation et libéralisation du secteur logistique.
• Stratégies – Maroc et Tunisie: internationalisation et lien avec l’UE. – Algérie: développement interne basé sur ses grandes ressources. – Libye: croissance et diversification soutenues dans le secteur pétrolier. – Mauritanie: appui sur le secteur minier.
• Secteurs économiques clients du secteur logistique – Secteur industriel et commerce extérieur. – Plus diversifié au Maroc et en Tunisie et concentré dans le secteur énergétique en Algérie et en Libye et dans le secteur minier en Mauritanie. – Faible poids de la distribution commerciale moderne et prédominance des grossistes. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Caractéristiques du secteur logistique au Maghreb (I) • Transport routier – Part élevée du transport pour compte propre au Maghreb central (>40%) Note:<15% en Europe. – Importance du transport informel (sauf en Tunisie et Libye). – Peu de développement de spécialités: frigorifique, marchandises dangereuses, groupage.
• Transport ferroviaire – Orienté vers le marché des vracs. – Tentatives d’accéder au marché de conteneurs et d’être en concurrence avec la route en matière de marchandises diverses (sauf Libye et Mauritanie). – Libye: première infrastructure ferroviaire en construction.
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Caractéristiques du secteur logistique au Magreb (II) • Transport maritime et secteur portuaire – Grande importance des vracs et utilisation insuffisante du conteneur. – Importance du transport Ro-Ro au Maghreb central, très associé au trafic TIR au Maroc et en Tunisie. – Les ports opèrent avec des lignes feeders (sauf TangerMed et Misurata).
• Secteur logistique – La logistique est internalisée dans les entreprises industrielles et commerciales.
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Les opérateurs du secteur logistique au Maghreb • Transport routier – Opérateurs privés, secteur très atomisé et peu d’entreprises structurées. – Opérateurs publics qui disputent des parts de marché (Maroc et Algérie).
• Transport ferroviaire – – – –
Seulement opérateurs ferroviaires publics. Peu de transport de conteneurs. Inexistence des opérateurs intermodaux. En Libye, inexistence du transport ferroviaire et en Mauritanie, il est utilisé par l’entreprise minière nationale.
• Transport maritime et secteur portuaire – Présence de compagnies maritimes internationales. – Compagnies maritimes nationales en Algérie et Tunisie (avec des parts de marché importantes) et en Lybie (centré dans le trafic de pétrole).
• Secteur logistique – Très peu d’opérateurs nationals avec des prestations 3PL. – Peu de présence d’entreprises étrangères. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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La position compétitive du secteur logistique au Maghreb • Espaces concurrents: Est de l’Europe et Méditerranée Orientale (Turquie et Égypte). Favorisera la modernisation de la logistique. • Coûts logistiques très élevés, de l’ordre de 20% du PIB (en Europe entre 12% et 15% du PIB) • Problèmes de base – Inefficacité de la logistique internalisée. – Inefficacité du transport externalisé, manque de platesformes, procédures.
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Les facteurs favorables au secteur logistique au Maghreb
– Sensibilisation des autorités publiques de l’importance de la logistique pour le développement économique. – L’ouverture économique et le renforcement de la privatisation dans le secteur. – Dynamisme croissante du secteur privé. – Progrès de la coopération méditerranéenne, du rôle de plus en plus important joué par la Méditerranée dans la logistique globale et des possibilités offertes par la logistique africaine.
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Les menaces au secteur logistique au Maghreb – Retards dans l’intégration du Maghreb (non-respect des accords). – Manque de pression pour améliorer la logistique interne des pays. – Dispersion administrative dans le traitement des problèmes du secteur logistique. – Faible participation du secteur privé à l’amélioration de la planification et de l’exécution des plans de mise à niveau du secteur logistique. – Faible degré d’organisation des entreprises en associations professionnelles dans le secteur logistique et de coopération entre les opérateurs privés.
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Stratégies pour la mise à niveau : administration (I)
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Position des administrations Dans les cinq pays, il y a des plans du gouvernement pour l’amélioration du secteur logistique, plus définis et approfondis au Maroc et en Tunisie. – Algérie • Renforcement d’accords: UE-Algérie, avec le ministère des Transports. Programme composé de 15 projets. • Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) – Lybie • Infrastructures: plan de modernisation pour le réseau routier et les ports. Création d’un réseau ferroviaire de plus de 3 000 km. Développement de 3 zones logistiques. • Pas de plan pour la modernisation des opérateurs logistiques. – Maroc • Réduction du coût logistique: amélioration des infrastructures (en particulier logistiques), amélioration des services et développement d’un plan national de formation. • Instrument: Contrat-programme (C-P) et nouvelle Agence marocaine pour le développement de la logistique. – Mauritanie • Infrastructures: agrandissement des ports de Nouakchott et Nouadhibou. • Amélioration du contrôle et régulation du transport routier (dans l’attente de ressources). Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Stratégies pour la mise à niveau : administration (II) Tunisie – Objectifs • Réduction du coût logistique du pays. • Mise en œuvre d’actions structurées dans les plus brefs délais, accordées entre le gouvernement et le secteur privé. – Stratégie • Développement des services et des infrastructures logistiques, pilotée par le ministère des Transports • Mise à niveau des entreprises du secteur, lancé par le ministère du Commerce et de l’Artisanat en collaboration avec le ministère des Transports. – Instrument • Plan d’action proposé par le ministère des Transports qui comporte 78 mesures, stratégiques et opérationnelles. • Mesures infrastructurelles: développement des zones logistiques à proximité des ports et à l’intérieur du pays. – Gestion • Création du Conseil national de la logistique, chargé de suivre et promouvoir l’exécution du plan. • Création de quatre comités: Réglementation et fiscalité, Communication, Formation et Observatoire de la logistique, chargés du traitement spécifique de ces aspects. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Stratégies pour la mise à niveau: opérateurs (I) • Point de vue des opérateurs publics – Mise en œuvre de stratégies pour conserver et améliorer leur position sur le marché. – Alliances avec des opérateurs étrangers pour étendre le réseau et acquérir le savoir-faire nécessaire. – Tendance à offrir un transport de bout en bout. – Tentatives d’offrir des services logistiques, en plus du transport classique. – Entreprises ferroviaires (pays du Maghreb central): s’installer dans les ports et à l’intérieur du territoire.
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Stratégies pour la mise à niveau : opérateurs (II) • Point de vue des opérateurs privés (I) – Aspects critiques et attentes vis-à-vis de l’administration • Contrôler l’accès aux métiers du transport et de la logistique. Diminuer la bureaucratie et augmenter les contrôles sur le terrain. • Faciliter le renouvellement du parc de véhicules du transport routier et réduire le taux d’accident. • Aider les entreprises privées à acheter des systèmes de gestion, d’information et de communication. • Attribution d’aides ou offre de conditions favorables pour accéder à des terrains ou des magasins • Que les entreprises privées aient la possibilité d’accéder aux contrats publics dans les mêmes conditions que les entreprises publiques. • Améliorer la communication entre l’administration et le secteur privé. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Stratégies pour la mise à niveau: opérateurs (III) • Point de vue des opérateurs privés (II) – Aspects critiques et attentes vis-à-vis de l’administration • Dans le secteur privé, se regrouper en associations et développer une mentalité de partenariat au lieu de faire preuve d’un individualisme excessif. • Disposer de systèmes de formation professionnelle spécifiques pour le secteur logistique et avec la participation des entreprises opératrices. • Améliorer le passage portuaire et diminuer les coûts du transport maritime pour être plus compétitifs dans le transport international. • Éviter que les mesures pour la mise à niveau aboutissent à l’implantation directe d’entreprises européennes qui occuperaient les nouvelles zones logistiques. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Le secteur logistique en Tunisie (I) •
Exigence des clients – Il existe d’importants secteurs de clients qui exercent une pression pour une amélioration des services. Le développement du secteur de la grande distribution semble imparable: part de marché environ 40% en 2015. – Élément négatif: le niveau de service des prestations logistiques sur le marché intérieur reste encore faible (offre peu différenciée).
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Apport des fournisseurs – En infrastructures: bon réseau routier, obstacles pour les infrastructures ferroviaires et manque de pôles logistiques avec des entrepôts et plateformes – L’offre technologique est avancée, mais il faut que les opérateurs développent la capacité à l’intégrer. D’un autre côté, l’offre en formation professionnelle n’a pas l’ampleur. – Initiatives fermes en matière des infrastructures et formation: plan d’action pour développer des zones logistiques portuaires et à l’intérieur du pays, la construction du port d’Enfidha, programme du gouvernement qui envisage la formation professionnelle.
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Barrières d’entrée – Peu de barrières d’entrée, ceci favorise le renouvellement du secteur mais constitue aussi un risque pour la continuité des nombreux opérateurs actuels. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale
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Le secteur logistique à la Tunisie (II)
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• Poids de la rivalité interne – Il existe beaucoup de concurrents de force similaire et offrant des prestations comparables (surtout dans le routier), ce qui entraîne une forte concurrence de prix. Cette situation ne favorise pas la spécialisation, ni la différenciation des services, et freine la création d’entreprises tunisiennes de plus grande taille capables d’entrer en concurrence avec les entreprises étrangères implantées dans le pays.
• Constats – Il existe des pressions favorables à l’ouverture et modernisation du secteur. Cependant, les opérateurs nationaux sont encore faibles. – La libéralisation ne produit pas, par elle-même, des entreprises structurées, ni une augmentation de la compétitivité. – L’administration doit guider la mise à niveau, et mener une politique entrepreneuriale orientée vers le secteur privé.
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Recommandations générales pour la Tunisie – Nécessité d’étendre le marché logistique en encourageant la sous-traitance et de favoriser sa structuration, en particulier dans le domaine du transport routier. – L’analyse de la position compétitive montre que le cluster exerce de fortes pressions internes en faveur de la modernisation, mais que, concernant les fournisseurs, il convient d’améliorer la formation spécialisée et le financement. – On constate un consensus général à propos de la mise à niveau et d’un programme d’actions bien étudiés. Il faut intensifier la coopération entre les opérateurs publics et privés, et doter le secteur entrepreneur d’un domaine spécifique de collaboration. Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Synthèse • La mise à niveau de l’environnement du secteur logistique (réglementation, fiscalités, plates-formes, etc.) actuellement appliquée est nécessaire mais insuffisante. • La formation en transport et logistique est une priorité générale et absolue dans l’ensemble du Maghreb. • Le facteur clé du succès de la mise à niveau est la modernisation interne des entreprises, la structuration du secteur et la supervision/suivi de la structuration en question. • Les pressions du marché ne sont pas suffisantes, l’administration doit engager le processus. • Il faut renforcer les relations entre l’administration et les opérateurs. • L’approche par cluster est un instrument approprié pour moderniser les entreprises et structurer le secteur (coopération entre entreprises concurrentes mais ayant un intérêt commun: affermir leur position sur le marché). Le secteur logistique sur la rive Sud de la Méditerranée Occidentale TOUNES2020.ORG
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Merci de votre attention cetmo@cetmo.org www.cetmo.org
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