Un anรกlisis sobre
la infraestructura bancaria en Mexico Jorge Sรกnchez Tello โ ข Guillermo Zamarripa
Jorge Sánchez Tello FUNDEF México
Guillermo Zamarripa FUNDEF México
Economista e investigador asociado, FUNDEF. Editorialista en diferentes diarios de circulación nacional, con la columna “Paradigma Económico”. Colaborador en diferentes programas de radio y televisión.
Director general e investigador de tiempo completo, FUNDEF.
Camino a Santa Teresa No. 930, Edificio Investigadores, Despacho FUNDEF. México, D.F. 10700, México.
Camino a Santa Teresa No. 930, Edificio Investigadores, Despacho FUNDEF. México, D.F. 10700, México. Email: guillermo.zamarripa@itam.mx
Twitter @jorgeteilus Email: jorge.sanchez@itam.mx Los errores, opiniones, omisiones e imperfecciones son únicamente responsabilidad de los autores y no reflejan el punto de vista ni la visión de FUNDEF o las instituciones donde laboran. Documento de Coyuntura Estructural FUNDEF 2015-003 FUNDEF - Fundación de Estudios Financieros - Fundef, A.C. www.fundef.org.mx Somos una institución sin fines de lucro, independiente e imparcial, que reside en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Elaboramos estudios sobre el Sistema Financiero Mexicano que sean considerados investigaciones académicas de vanguardia. Nuestros estudios tendrán además, como propósito, hacer recomendaciones específicas de política pública en la materia. Compartimos los principios del ITAM al buscar contribuir al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. © D. R. 2015, Jorge Sánchez Tello y Guillermo Zamarripa © D. R. 2015, FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS-FUNDEF, A. C. Camino a Santa Teresa Núm. 930, D. F. 10700, México
Índice
I.- Introducción
4
II.- Sucursales Bancarias 6 III.- Cajeros Automáticos 23 IV.- Terminales Punto de Venta
39
V.- Análisis Estadístico 49 VI.- Conclusiones 63 Bibliografía 65
4
I
Introducción
El sistema bancario de un país apoya el proceso de desarrollo y crecimiento económico. Una de las funciones más relevantes es movilizar el ahorro para financiar a empresas y familias. Para estar en capacidad de lograr el objetivo anterior, la banca necesita tener los productos financieros que satisfagan las necesidades de sus clientes. También necesita de una infraestructura adecuada para que a la mayoría de la población le sea fácil realizar sus operaciones financieras. Lo anterior plantea una dualidad de aspectos que no se pueden disasociar: producto y capacidad para operar el producto. El concepto de inclusión financiera esta relacionado con el producto. La inclusión financiera busca que la mayor parte de la población adulta tenga acceso y utilice los diversos productos y servicios financieros. Un sistema financiero inclusivo puede ofrecer a los individuos y a las empresas mayor acceso a los productos para satisfacer sus necesidades financieras, tales como ahorrar para la jubilación, ahorrar para la educación de los hijos ó financiar el crecimiento de su negocio. La dimensión de capacidad para operar esta vinculada con la red de distribución de servicios bancarios. El desarrollo de la infraestructura bancaria debe ser capaz de apoyar la inclusión financiera como un requisito fundamental para lograr el objetivo planteado en el primer párrafo. El propósito de este documento es hacer un análisis detallado a nivel Estatal y Municipal sobre la infraestructura bancaria. Se aportan elementos para entender como y donde la infraestructura facilita la inclusión. Se buscará tratar de entender por qué algunos Estados y Municipios tienen más sucursales, cajeros y terminales punto de venta (TPV) que otros. El análisis es solo de infraestructura bancaria. En México tenemos un Sistema Financiero basado en bancos comerciales que son los principales oferentes de servicios financieros. Ofrecen distintos servicios entre los cuales se encuentran las cuentas de depósito y de ahorro y el procesamiento de pagos. También ofrecen productos de crédito como créditos a familias, ya sea tarjetas de crédito, personales, hipotecarios, automotrices y los créditos a empresas.
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | I. INTRODUCCIÓN
5
Es importante entender los factores que inciden en la ubicación de la infraestructura bancaria. Encontramos evidencia en la literatura económica donde se documenta que la infraestructura sigue a la actividad económica. Para el caso de Colombia, Solo y Manroth (2006) identificaron que los bancos suelen colocar la mayor parte de sus sucursales en municipios de alta densidad poblacional y en zonas de ingreso medio y alto, y que el otorgamiento de servicios financieros esta dirigido a la población de ingreso medio y alto. Beck, Demigurc K unt y Martínez Peria (2005) hacen un análisis empírico de los factores que influyen en el alcance geográfico y demográfico de los servicios financieros entre países. Encuentran que una mayor infraestructura bancaria esta correlacionada con medidas de desarrollo financiero y desarrollo económico. También documentan que la mejor infraestructura bancaria se encuentra vinculada con mejor infraestructura de comunicaciones y de transporte. Documentan el contraste entre Etiopía y España en sucursales bancarias (menos de 1 por 100,000 habitantes vs. 96) y entre Albania y Polonia en crédito (4 créditos por 1000 habitantes vs. 774). Es decir, la evidencia apunta a que la infraestructura bancaria no es la precondición para el desarrollo regional. Para que existan más sucursales, cajeros y terminales punto de venta (TPV) se necesita primero que exista en los municipios la infraestructura básica como drenaje, servicios de electricidad y telecomunicaciones. Además se necesita de una actividad económica que este creando empleos y genere riqueza. Lo anterior, contrasta con el argumento respecto de que el uso de los servicios financieros se ve limitado por la falta de infraestructura de los bancos, sobre todo en los Estados y Municipios más pobres de este país. En este documento se hace un análisis sobre la cobertura de las Infraestructuras Bancarias en Estados y Municipios. Para el análisis se utiliza principalmente la base de datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este documento se encuentra dividido en las siguientes secciones además de la presente introducción: la sección II hace un análisis sobre las sucursales bancarias, la sección III sobre cajeros automáticos (ATM), la sección IV sobre terminales punto de venta (TPV), en la sección V se presentan los resultados de un análisis estadístico y una última sección con las conclusiones.
6
II Sucursales bancarias La sucursal bancaria es la infraestructura básica de las instituciones. Es la manera en que el banco se pone en contacto con el cliente y este último percibe que al haber presencia física hay una seguridad en sus operaciones. Por lo mismo, el tamaño de la red de sucursales se vuelve un diferenciador importante para los bancos con redes de sucursales mas grandes. Estos bancos tienen más clientes y en promedio intermedian más recursos. La captación de ahorro y la base de clientes son una fortaleza, ya que les da ventajas competitivas. La ventaja del acceso a la captación a la vista viene por ser muy estable y de muy bajo costo. En cuanto a operatividad son un canal dedicado fundamentalmente a cada institución. Los usuarios perciben a la sucursal como el canal básico. La regulación en la mayoría de los casos pide que los clientes para abrir una cuenta acudan a la sucursal. Es decir, el marco legal reafirma las ventajas de los bancos con mayor red de sucursales sobre los de menor tamaño de red. El propósito de esta sección es entender como ha evolucionado la infraestructura y hacer análisis comparativos para tener evidencia de si los Estados y Municipios en México tienen características homogéneas ó heterogéneas.
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
En la gráfica II.1 se muestra la evolución de las sucursales bancarias en México del 2008 al 2014. En el período se pasó de un nivel superior a 10,500 a poco más de 12,500 sucursales en el país. Excepto por 2009, se observa un proceso de crecimiento más o menos sostenido, aunque moderado en la red de sucursales. El crecimiento acumulado en el periodo es de 18% lo que da una tasa de crecimiento media del 2.8% anual. Tomando en cuenta que la economía ha crecido en promedio a poco más de 2%, la tasa de crecimiento de la infraestructura de sucursales no ha sido tan grande. El crecimiento más importante en la red de sucursales la década pasada se dio antes de 2008 y estuvo ligado a la entrada de los llamados Bancos-Tienda. 12,682
Sucursales de 2008 a 2014
13,000
Gráfica II.1
12,000
12,500
11,500
10,722
11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 2008
2009
2010
2011
2012
Sucursales promedio anuales Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2013
2014
8
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
La gráfica II.2 muestra una recuperación en la tasa de crecimiento anual de sucursales en México después de la caída que tuvo en el 2009. Las sucursales bancarias han tenido un crecimiento que ha oscilado entre una tasa negativa y hasta el 5 por ciento. Lo que observamos es que a pesar de que la economía tiene un crecimiento positivo desde 2010, la expansión de esta infraestructura financiera en el país ha continuado pero no de manera agresiva.
Tasa de crecimiento anual Sucursales Gráfica II.2
5.6%
6%
4.5%
5%
3.7%
4%
3.3%
3%
1.7%
2% 1% 0% -1% -2%
-2% 2009
2010
2011
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2012
2013
2014
9
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
La gráfica II.3 incluye a los bancos con la mayor red de sucursales. Cabe señalar que estos 16 bancos representan 97% de las sucursales del sistema. El banco de menor tamaño de red en la gráfica es Monex con 104 sucursales. Se observa cómo hay un contraste en la expansión de la red de sucursales entre los principales bancos en México entre el 2008 y 2014. Hay bancos con crecimiento importante como Azteca, Santander, Inbursa y BanCoppel. En contraste se observa a otros reduciendo su escala como HSBC y Walmart. Algunos no muestran cambios dramáticos en el tamaño de su infraestructura. En conclusión, lo que observamos es que el crecimiento que ha tenido la red esta vinculado con ciertos bancos y no incluyen a los dos principales participantes del sistema en términos activos.
1,500
1,000
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Monex
Banregio
CIBanco
Afirme
Banco Wal-Mart
Banco del Bajío
Inbursa
Banco Ahorro Famsa
Scotiabank
BanCoppel
HSBC
Santander
Banorte / Ixe
0
Banamex
500
BBVA Bancomer
Gráfica II.3
2,000
Banco Azteca
Sucursales por banco de 2008 y 2014
10
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
En la gráfica II.4 se observa que para los bancos con menor red hay un comportamiento mixto en cuanto a su expansión. El problema es que estos bancos solo representan el 3% de las sucursales en México. Lo que hagan no influirá en el comportamiento agregado de la infraestructura en el corto plazo.
60 50 40 30 20 10
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Bank of America
Credit Suisse
ABC Capital
Bicentenario
Banco Bancrea
Ve por Más
Inmobiliario
Bansí
Base
Autofin
Dondé
Forjadores
Multiva
Intercam
0 Mifel
Gráfica II.4
70
Actinver
Sucursales por banco de 2008 y 2014
11
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
La tendencia de crecimiento de la cantidad de sucursales bancarias que mostramos anteriormente se observa también cuando se mide con el indicador de sucursales por 100,000 habitantes. Se puede apreciar en la gráfica II.5 que se pasa de 13 a 15 sucursales por cada 100 mil habitantes entre 2008 y 2013.
Sucursales por cada 100 mil habitantes Gráfica II.5
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
2008
2009
2010
Fuente: Financial Access Survey (2013)
2011
2012
2013
12
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
Utilizando datos de Financial Access, México cuenta con una cantidad de sucursales promedio por cada 100 mil habitantes en la media de países como Chile y Singapur. En contraste tenemos menor infraestructura que Canadá y muy poca cuando nos comparamos con España. Cabe señalar que la infraestructura es significativamente mayor a la de países no desarrollados como Mozambique.
70 60 50 40 30 20
Fuente: Financial Access Survey (2013)
Mozambique
Singapur
México
0
Chile
10
Cánada
Gráfica II.6
80
España
Sucursales por cada 100 mil habitantes 2013
13
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
En el análisis geográfico a nivel estados se aprecia que el crecimiento está concentrado en algunos. La gráfica II.7 muestra que en cuanto a sucursales por estado son el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León los que más sucursales tienen. Esos estados junto con Guerrero son los que siguen sumando sucursales de manera más importante. Es relevante señalar el caso “atípico” de crecimiento en Guerrero que se muestra en la gráfica II.7 y que se verá reflejado en varios indicadores. El crecimiento se debe al incremento de infraestructura de Banco Azteca en ese estado. Por otra parte, los estados que tienen menor tamaño y/o desarrollo económico son los que tienen menos sucursales. A lo largo del documento trataremos de presentar indicadores que nos ayuden a entender este fenómeno.
Gráfica II.7
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
DF Mexico Jalisco Nuevo Leon Veracruz Guanajuato Puebla Guerrero Michoacan Tamaulipas Chihuahua BCN Sinaloa Sonora Coahuila Chiapas Oaxaca Morelos Yucatan Queretaro SLP Tabasco Hidalgo Quintana Roo Aguascalientes Durango Zacatecas Nayarit BCS Campeche Colima Tlaxcala
Sucursales por Estado de 2008 - 2014
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
14
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
En la gráfica II.8 se presenta la participación a nivel estatal en la infraestructura de sucursales. Se observa que el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz son los estados que más Sucursales tienen medido como porcentaje del total.
12% 10% 8% 6% 4% 2%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Tlaxcala
Colima
BCS
Campeche
Nayarit
Durango
Zacatecas
Aguascalientes
Hidalgo
Quintana Roo
SLP
Tabasco
Queretaro
Yucatan
Oaxaca
Morelos
Chiapas
Sonora
Coahuila
BCN
Sinaloa
Chihuahua
Tamaulipas
Guerrero
Michoacan
Puebla
Veracruz
Guanajuato
Jalisco
Nuevo Leon
0 Mexico
Gráfica II.8
14%
DF
Porcentaje de Sucursales que tiene cada Estado 2014
15
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
El análisis de número de sucursales totales puede estar sesgado por el tamaño del estado. Para tener un mejor entendimiento se presenta un indicador que normaliza por 100,000 habitantes. La gráfica II.9 muestra que la entidad federativa que tiene más sucursales por cada 100 mil habitantes es el Distrito Federal con 25, Nuevo León con 23, Guerrero con 19 y Baja California y Jalisco con 18.
Sucursales por cada 100 mil habitantes 25
20
15
7
10
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Chiapas
Oaxaca
Tlaxcala
Hidalgo
Durango
Zacatecas
SLP
Veracruz
Puebla
Mexico
Nayarit
Sucursales por cada 100 mi habitantes
Tabasco
Michoacan
Yucatan
Aguascalientes
Chihuahua
Guanajuato
Sonora
Campeche
Sinaloa
Queretaro
BCN
Coahuila
Morelos
Tamaulipas
Colima
Quintana Roo
BCS
Jalisco
Guerrero
0
DF
5
Nuevo León
Gráfica II.9
25
16
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
Si hacemos una comparación de los estados de Nuevo León, Guerrero, Baja California Sur y el DF con países desarrollados, se observa que estos cuentan con un nivel de infraestructura de sucursales similares a los de Canadá, Alemania y Chile.
38.1
Sucursales comparativo internacional con desarrollados 2013
40
Gráfica II.10
25
35 30
14.6
20 15 10 5
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV y Financial Access (2013)
Baja California Sur
Guerrero
Nuevo Leon
Distrito Federal
Alemania
Chile
Canada
Francia
0
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
Por otra parte tenemos que los estados con menor infraestructura se parecen a países subdesarrollados como Pakistán, Ghana y Nigeria. Los Estados con menor infraestructura en México son Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas. 13
Sucursales comparativo internacional con subdesarrollados 2013 Gráfica II.11
14 12 10 8
6
6 4 2
Chiapas
Tlaxcala
Oaxaca
Hidalgo
Ghana
Pakistan
Nepal
Nigeria
0
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV y Financial Access (2013)
Las gráficas II.10 y II.11 nos permiten concluir que la distribución de sucursales a nivel estado es muy heterogénea. Tenemos zonas en las que encontramos niveles comparables a los parámetros de países desarrollados y en otros en los que nuestra infraestructura se parece a la de países de bajo desarrollo. Es decir, al interior del país la brecha de infraestructura es relevante.
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
A continuación se presenta un análisis a nivel municipal. Lo que se observa es que los municipios con más de 100 sucursales están concentrados en algunos estados del país. Básicamente encontramos a las Delegaciones del DF y a las grandes ciudades. Los municipios de mayor infraestructura bancaria en términos absolutos están vinculados con la actividad económica, desarrollo y población. Guadalajara, Monterrey, la delegación Cuauhtémoc, Puebla, Zapopan y la delegación Benito Juárez son los que tienen mayor infraestructura de sucursales. Todos cumplen con las características comentadas.
300
200
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Cuernavaca
San Nicolás de lso Garza
Aguascalientes
San Pedro Garza Garcia
Toluca
Guadalupe
Morelia
Tlalnepantla De Baz
Mexicali
Hermosillo
San Luis Potosi
Coyoacan (D.F.)
2014
Gustavo A. Madero (D.F.)
Ecatepec De Morelos
Juárez
Chihuahua
Culiacán
Merida
Querétaro
Iztapalapa (D.F.)
Naucalpan De Juarez
Tijuana
Alvaro Obregon (D.F.)
Zapopan
Benito Juarez (D.F.) León
Puebla
Miguel Hidalgo (D.F.)
0
Monterrey
100
Cuauhtemoc (D.F.)
Gráfica II.12
400
Guadalajara
Municipios con más de 100 sucursales de 2008 y 2014
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
En la gráfica II.13 se incluye a los municipios que tienen entre 50 y 100 sucursales. Estos municipios son ciudades de tamaño menor pero que en sus Estados son un centro de actividad económica. Tal es el caso de Saltillo, Torreón, Acapulco y Tuxtla Gutiérrez, entre otros. También aparecen en esta gráfica varias Delegaciones del D.F.
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Durango
Nuevo Laredo
Ahome
Iztacalco (D.F.)
Tepic
Metepec
Tlaquepaque
Irapuato
Matamoros
Atizapan De Zaragoza
Cajeme
Pachuca De Soto
Xalapa
Oaxaca De Juarez
CelayA
2008
Cuautitlan Izcalli
Mazatlán
Azcapotzalco (D.F.)
Tuxtla Gutierrez
Cuajimalpa De Morelos (D.F.)
Reynosa
Tampico
Tlalpan (D.F.)
Acapulco De Juárez
Torreón
Nezahualcoyotl
Venustiano Carranza (D.F.)
Centro
Veracruz
Saltillo
100 90 80 70 Gráfica II.13 60 50 40 30 20
Benito Juarez
Municipios con entre 50 y 100 sucursales en 2008 - 2014
20
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
Entre los Municipios que tienen de 25 a 50 sucursales destacan Puerto Vallarta, Ensenada, Los Cabos, Huixquilucan, Victoria, Coatzacoalcos, Boca del Río y Campeche. Cuando uno suma el número de sucursales de los municipios de las gráficas II.12, II.13, y II.14 en 2008 era de 7061. Para 2014 eran 8572. El aumento da una tasa de crecimiento de 21% en las sucursales en estos municipios. Si consideramos que la red de sucursales creció 18% en el periodo lo que resulta es que la ampliación de la red se ha dado más donde hay una mayor actividad económica.
50 40 30 20
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Manzanillo
Tecamac
Zacatecas
Monclova
Coacalco De Berriozabal
Zamora
Ixtapaluca
Cordoba
Cuautla
Tultitlán
Texcoco
Tapachula
Gomez Palacio
Tlajomulco De Zuniga
Tonala
2008
Solidaridad
Carmen
Poza Rica De Hidalgo
Colima
Uruapan
Santa Catarina
Campeche
Boca Del Rio
La Paz
Apodaca
Victoria
Coatzacoalcos
Los Cabos
0
Huixquilucan
10 Ensenada
Gráfica II.14
60
Puerto Vallarta
Municipios con entre 25 y 50 sucursales en 2008 - 2014
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
A continuación se presenta un breve análisis de la presencia de los principales bancos en algunos de los municipios con más infraestructura. La gráfica II.15 muestra que en el 2014 Banco Azteca, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander y HSBC son los bancos que tienen mayor presencia en municipios altamente poblados y con un buen desarrollo económico como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Zapopan, León y Tijuana, entre otros.
Sucursales por Banco por Municipio 2014 Gráfica II.15
60 50 40 30 20 10
Queretaro
Merida
Naucalpan de Juárez
Tijuana
Leon
Zapopan
Puebla
Monterrey
Guadalajara
0
Banco Azteca
BBVA Bancomer
Banamex
Banorte IXE
Santander
HSBC
Bancoppel
Scotiabank
Banco Ahorro Famsa
Inbursa
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
A nivel de infraestructura de sucursales se puede decir que las redes grandes son las de mayor presencia en los municipios de más actividad, pero también son los que participan en zonas de menor actividad. Los bancos de redes pequeñas están principalmente concentrados en las zonas de mayor actividad.
22
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | II. SUCURSALES BANCARIAS
La gráfica II.16 muestra los Municipios con más sucursales por 100,000 habitantes. Los municipios y delegaciones son San Pedro Garza García y Monterrey en Nuevo León, la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Cuajimalpa en el D.F. Este es otro dato que respalda la hipótesis de que la infraestructura esta más concentrada en donde hay más población y más actividad económica.
70 60 50 40 30 20 10
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Monterrey
Cuajimalpa
Benito Juarez
Cuauhtémoc
0 Miguel Hidalgo
Gráfica II.16
80
San Pedro Garza Garcia
Delegaciones Municipios con más Sucursales por cada 100 mil habitantes
23
III Cajeros Automáticos La mayoría de los bancos que tienen una red de sucursales cuentan con una red de cajeros automáticos (ATM) para facilitar la operatividad a sus clientes. Los cajeros automáticos los pueden utilizar los clientes para acceder a información de su cuenta, para retirar dinero de su cuenta o en algunos casos para depositar dinero en su cuenta. El medio para acceder al servicio del cajero es una tarjeta de débito o de crédito. Por las características de la operatividad se permite que la operación no este limitada a los clientes del propio banco. A diferencia de la red de sucursales de un banco que esta enfocada a atender a sus clientes, la red de cajeros puede prestar los mismos servicios a clientes de otro banco. Lo que define la intensidad de uso es el precio por utilizar la infraestructura. Massoud y Bernhardt (2002) propusieron un modelo teórico de localización de cajeros automáticos y predicen que los bancos eligen simultáneamente precio y tamaño de su red de cajeros. Argumentan que las instituciones desarrollan amplias redes de cajeros (mayores a lo que elegiría un planeador social) imponen cargos a no cuentahabientes, y casi no imponen comisiones a sus cuentahabientes. Estos hechos coinciden con la evidencia empírica. El análisis que se hace en este capítulo es similar al que se hizo para sucursales bancarias.
24
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
En la gráfica III.1 se observa el crecimiento de los ATM a partir del 2008 pasando de 29,640 cajeros a 41,665 en 2014. Es importante resaltar el contraste con la evolución de la red de sucursales. El crecimiento de la red de ATM fue de 40%, es decir, mas del doble del crecimiento de 18% de la red de sucursales.
40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00
ATM por año
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
2013
2012
2011
2010
5,000.00 2009
Gráfica III.1
45,000.00
2008
ATM de 2008 a 2014
25
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
La tasa anual de crecimiento de ATM´s ha tenido altibajos en estos años, experimentando tasas de crecimiento bajas en el 2011, 2013 y 2014.
14%
Tasa anual crecimiento ATM Gráfica III.2
14%
12%
10% 10%
8%
7%
6%
4%
1%
2%
2%
2013
2014
2%
0%
2009
2010
2011
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2012
26
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
La gráfica III.3 muestra que los bancos que han tenido un mayor crecimiento del 2008 al 2014 en la cantidad de cajeros automáticos son BBVA Bancomer, Banorte, Banamex, Santander, Scotiabank y Afirme. La expansión de la red de ATM está vinculada principalmente a los bancos de mayor tamaño y que atienden al mercado tradicional. Es de resaltar los casos de Banco Azteca y de BanCoppel que proporcionalmente tienen una red de ATM mucho menor a la de sucursales. También es de interés contrastar el alto crecimiento de ATM de BBVA Bancomer y Banamex con el casi nulo crecimiento en sucursales. Evidencia como ésta refleja que los bancos están teniendo una estrategia diferenciada en cuanto a canales.
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
2008
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Otros
Banregio
BanCoppel
Banco del Bajío
Multiva
Bansí
Inbursa
Banco Azteca
Afirme
Scotiabank
Santander
HSBC
Banamex
0 Banorte/Ixe
Gráfica III.3
9000
BBVA Bancomer
ATM por banco de 2008 y 2014
27
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
La cantidad de cajeros automáticos medidos por cada 100 mil habitantes ha tenido un crecimiento constante en México los últimos años. El aumento en seis años en este indicador relativo es de poco más de 20%.
ATM por cada 100 mil habitantes México
50
Gráfica III.4
40 30 20 10
Fuente: Financial Access Survey (2013)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
La cantidad de cajeros automáticos por 100,000 habitantes en México es adecuada si la comparamos con otros países. México tiene niveles similares a Holanda, Noruega, Chile y Finlandia. En ATM´s al igual que en sucursales tenemos una infraestructura pequeña cuando nos comparamos con España, pero mucho mayor a la de países de África como Mozambique.
100
80
60
40
Fuente: Financial Access Survey (2013)
Mozambique
Guatemala
Finlandia
México
Chile
0
Holanda
20
Noruega
Gráfica III.6
120
España
Internacional: ATM por cada 100 mil habitantes 2013
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
A nivel estatal, se aprecia una tendencia de crecimiento en la cantidad de cajeros automáticos casi generalizada en el país entre 2008 y 2014. Es decir, esta infraestructura viene creciendo en todo el país de una manera un poco más homogénea que en el caso de las sucursales.
Gráfica III.7
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 DF México Nuevo León Jaisco Veracruz BCN Tamaulipas Guanajuato Coahuila Chihuahua Quintana Roo Sonora Puebla Michoacán Querétaro SLP Yucatán Tabasco Chiapas Morelos Guerrero Hidalgo Oaxaca Aguascalientes BCS Durango Nayarit Zacatecas Campeche Colima Tlaxcala
ATM por Estado de 2008 -2014
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
30
Si medimos la cantidad de ATM´s por Estado como porcentaje del total nos encontramos que la mayor cantidad se encuentra en el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo Léon, Jalisco y Veracruz que suman el 45% de ATM´s en todo el país. Cabe señalar que estos estados son los de mayor participación en la red de sucursales.
Gráfica III.8
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0
DF México Nuevo León Jalisco Veracruz BCN Tamaulipas Guanajuato Coahuila Chihuahua Quintana Roo Sonora Puebla Sinaloa Michoacan Querétaro SLP Yucatán Tabasco Chiapas Morelos Guerrero Hidalgo Oaxaca Aguascalientes BCS Durango Nayarit Zacatecas Campeche Colima Tlaxcala
Porcentaje de ATM que tiene cada Estado
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
31
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
A continuación se presenta el análisis a nivel estatal normalizando por cada 100 mil habitantes. En este caso Quintana Roo, Nuevo León y el Distrito Federal son los que tienen más cajeros automáticos por cada 100 mil habitantes. Es importante señalar que los Estados que tienen menos infraestructura son los de menor desarrollo como Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. La brecha entre los estados es muy grande ya que la infraestructura relativa de Nuevo León y el Distrito Federal es aproximadamente 4.5 veces la de Chiapas. 119
Gráfica III.9
120
100
80
60
40
18 20
0
Quintana roo Nuevo León DF BCS BCN Coahuila Tamaulipas Sonora Querétaro Colima Chihuahua Aguascalientes Jalisco Campeche Morelos Yucatán Nayarit Sinaloa Tabasco Guanajuato SLP Veracruz Durango México Hidalgo Puebla Zacatecas Michoacán Guerrero Tlaxcala Oaxaca Chiapas
ATM por cada 100,000 mil habitantes en 2013
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
32
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
El grupo de Estados con mayor infraestructura se comparan con la de países con mayor desarrollo financiero como España y Suiza. Inclusive la densidad de cajeros en esos Estados es mayor a la de países como Noruega o Singapur.
Comparativo ATM internacional desarrollados 2013
120
Gráfica III.10
100 80 60 40 20
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Baja California Sur
Distrito Federal
Nuevo Leon
Quintana Roo
Noruega
Singapur
Suiza
España
0
33
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
Por su parte los Estados de menor desarrollo son los que tienen menos cajeros automáticos. La cantidad de ATM de Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero es comparable con la de Paraguay, Marruecos, Vietnam y Sri Lanka.
Comparativo ATM subdesarrollados 2013
25
Gráfica III.11
20
15
10
Chiapas
Oaxaca
Tlaxcala
Guerrero
Sri Lanka
Vietnam
Paraguay
0
Marruecos
5
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV y Financial Access Survey (2013)
Hemos analizado a detalle la situación de las sucursales y de los cajeros automáticos en México. Llegamos a tener evidencia sobre la importante divergencia regional en la ubicación de la red. Hay dos contextos con características muy diferentes en México. Por un lado hay estados que tienen una infraestructura adecuada, y por el otro hay estados que tienen niveles de infraestructura que se comparan con la de algunos países de África y de Asia.
34
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
Resulta interesante analizar la cantidad de ATM´s por Municipio. Para este análisis el grupo con mayor infraestructura lo identificamos como aquellos que tienen más de 400 ATM´s. Nos encontramos que las Delegaciones del D.F. y algunos municipios de Nuevo León y Jalisco son los que más cajeros tienen. Resulta interesante comparar los nombres de las gráficas III.12, III.13 y III.14 con las similares para el análisis de sucursales. Los nombres que aparecen son fundamentalmente los mismos. La evidencia muestra que a nivel municipal la infraestructura se acompaña.
Gráfica III.12
1500 1000 500 0
Cuauhtemoc (D.F.) Monterrey Guadalajara Tijuana Mexicali Puebla Benito Juarez Miguel Hidalgo (D.F.) Zapopan Toluca Benito Juarez Chihuahua Hermosillo Queretaro León Mérida Juárez Alvaro O. (D.F.) San Luis Potosí Saltillo Culiacán Naucalpan De Juarez Tlalpan (D.F.) Reynosa Coyoacan (D.F.) Iztapalapa (D.F.) Centro Tabasco Aguascalientes Xalapa Gustavo A. (D.F.)
Más de 400 ATM’s por Municipio de 2008 - 2014
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
35
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
En el rango de 200 a 400 cajeros automáticos destacan los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Tlalnepantla, Cuernavaca y el importante crecimiento de Solidaridad (Playa del Carmen). En el D.F. destaca el crecimiento de Venustiano Carranza y Azcapotzalco.
400 300 200
2008 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Pachuca de Soto
Tampico
Ensenada
Durango
Matamoros
Puerto Vallarta
Cuajimalpa (D.F.)
Oaxaca De Juarez
San Pedro Garza
Cuautitlan Izcalli
Guerrero
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Los Cabos
Azcapotzalco (D.F.)
Venustiano C. (D.F.)
Victoria
Apodaca
Torreón
Morelia
Ecatepec De Morelos
Solidaridad
Cuernavaca
0
San Nico
100
Tlalnepantla De Baz
Gráfica III.13
500
Guadalupe
Entre 200 y 400 ATM’s por Municipio de 2008 - 2014
36
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
En la gráfica III.14 es importante destacar algunas ciudades de estados con menor infraestructura como Tapachula, Ciudad del Carmen y Campeche. Lo anterior indica que aún en esos lugares con poca infraestructura, ésta se concentra en las ciudades.
400 300 200
2008
2014
Tampico
Pachuca de Soto
Ensenada
Durango
Matamoros
Puerto Vallarta
Cuajimalpa (D.F.)
Oaxaca De Juarez
San Pedro Garza
Guerrero
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Cuautitlan Izcalli
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Los Cabos
Azcapotzalco (D.F.)
Venustiano C. (D.F.)
Victoria
Torreón
Apodaca
Ecatepec De Morelos
Morelia
Solidaridad
Cuernavaca
0
Tlalnepantla De Baz
100
San Nico
Gráfica III.14
500
Guadalupe
Entre 100 y 200 ATM’s por Municipio de 2008 - 2014
37
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
Análizando la situación de los cajeros automáticos por municipio y por banco, la gráfica deja en claro cómo BBVA Bancomer, que es quien cuenta con la red de cajeros automáticos más grande del país, es líder en buena parte de los municipios importantes. Junto con Banorte, Banamex y Santander son propietarios de la mayoría de este tipo de infraestructura en estos lugares.
1400 1200 1000 800 600 400
BBVA Bancomer
Banorte IXE
Banamex
HSBC
Santander
Scotiabank
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Tijuana
León
Zapopan
0
Puebla
200
Monterrey
Gráfica III.15
1600
Guadalajara
ATM por Banco por Municipio 2014
38
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | III. CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
A nivel de Municipios, los datos ATM´s por 100,000 habitantes muestran que varios tienen un nivel superior o similar al promedio de España. Destacan la Delegación Cuauhtémoc, Solidaridad (Playa del Carmen), San Pedro Garza García, Benito Juárez en el D.F. y Monterrey como los municipios que tienen mas cajeros automáticos por cada 100 mil habitantes. Su densidad de infraestructura es muy elevada.
Municipios - Delegaciones con más ATM por cada 100 mil habitantes
250 200
Gráfica III.16 150 100 50
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Bahia De Banderas
Cuajimalpa
Los Cabos
Monterrey
Miguel Hidalgo
Benito Juárez
San Pedro Garza Garcia
Solidaridad
Cuauhtemoc
0
39
IV
Terminales Punto de Venta
Las terminales punto de venta (TPV) son otro tipo de infraestructura bancaria cuya instalación es menos costosa que la de una sucursal y que la de un ATM. Su objetivo es extender la cobertura de servicios de aceptación de medios electrónicos de pago. Las terminales punto de venta (TPV) son dispositivos electrónicos que permiten realizar transacciones de compra en establecimientos y funciona de una manera muy sencilla y transparente al usuario. Permite utilizar la tarjeta de crédito y/o débito para procesar pagos sin importar si el banco emisor de la tarjeta y el banco que instala la terminal son el mismo. A diferencia de la instalación de sucursales bancarias o de cajeros automáticos que es una decisión propia del banco, la instalación de la TPV está sujeta a que un negocio o comercio decida que desea ofrecer este servicio a sus clientes. Con las terminales punto de venta en los negocios, las tarjetas de débito o de crédito pueden utilizarse por los clientes como alternativa para hacer compras. Por lo mismo el nivel de uso de las tarjetas dependerá de las preferencias de los consumidores. A ellos no les es relevante con quien el comercio tiene contratada la TPV ya que no tiene un costo por el uso de ésta. En resumen, es una plataforma abierta casi sin restricciones al uso. A continuación realizamos el análisis de la infraestructura de TPV en los Estados y Municipios del país similar al de las secciones anteriores.
40
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
La cantidad de terminales punto de venta en México ha tenido un crecimiento importante de 2011 al 2014 pasando de poco más de 500 mil unidades a casi 700 mil tal como se puede apreciar en la gráfica IV.1. El aumento anterior implicó un crecimiento de más del 30% en el período. Por mucho esta infraestructura es la más dinámica de las tres. El proceso de tener una mayor infraestructura bancaria de este tipo se ha visto favorecido por la tecnología de medios de pago y por algunas acciones que buscan promover una menor utilización de efectivo.
TPV de 2011 a 2014
700,000
Gráfica IV.1 600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
2013
2012
2011
0
41
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
En la gráfica IV.2 se observa que la tendencia de crecimiento de las TPV en México es positiva alcanzando un crecimiento de niveles de más del 12% para el 2013 y con buen crecimiento para 2012 y 2014.
Tasa de crecimiento anual TPV
13%
Gráfica IV.2
12%
13%
10%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
6%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
2013
2012
0%
42
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
Es interesante observar en la gráfica IV.3 que el banco que cuenta con la mayor red de TPV en México es BBVA Bancomer y le sigue Banorte con un alto crecimiento en el período. En un tercer y cuarto lugar siguen Banamex y Santander que tienen infraestructura de TPV equivalente al 70% de los dos mayores. La participación en la red de TPV y el crecimiento es más parecido al de ATM que al de sucursales, con los bancos de mayor tamaño en términos de activos siendo los preponderantes en el mercado. En este caso tampoco Azteca y BanCoppel tienen la presencia que si tienen en sucursales.
TPV’s por banco de 2011 y 2014
160,000
Gráfica IV.3
120,000
140,000
100,000 80,000 60,000 40,000
2011 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Banco Ahorro Famsa
Banca Mifel
Multiva
Banregio
Scotiabank
Banco del Bajío
HSBC
Inbursa
Santander
Banamex
Banorte/Ixe
0
BBVA Bancomer
20,000
43
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
En la gráfica IV.4 se observa el importante crecimiento de las TPV en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Guanajuato. A pesar del importante crecimiento, sigue existiendo una importante diferencia entre el Distrito Federal y el resto de la República en número total de TPV. La brecha entre el Distrito Federal y el Estado de México, Jalisco y Nuevo León es mayor para TPV que para sucursales. De nueva cuenta se ve un bajo nivel de infraestructura en algunos estados como Tlaxcala, Oaxaca y Zacatecas. El nivel de infraestructura en el D.F. es más de diez veces la de estos estados. Cuando se compara con Jalisco es de casi seis veces.
Gráfica IV.4
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
DF México Jalisco Nuevo León Quintana Roo Guanajuato Veracruz Chihuahua BCN Puebla Sonora Sinaloa Coahuila Tamaulipas Querétaro Michoacán Yucatán BCS SLP Morelos Chiapas Guerrero Aguascalientes Tabasco Hidalgo Oaxaca Durango Nayarit Colima Zacatecas Campeche Tlaxcala
TPV por Estado de 2011 a 2014
2011 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
44
En términos de participación, el Distrito Federal tiene el 17% de las terminales punto de venta, el Estado de México el 9%, Jalisco el 9% y Nuevo León con el 7% . Al igual que en sucursales y en ATM´s estos estados tienen mas del 40% del total.
Porcentaje de TPV por Estado 2014
16%
Gráfica IV.5
12%
14%
10% 8% 6% 4%
0
DF México Jalisco Nuevo Leon Quintana Roo Guanajuato Veracruz Chihuahua BCN Puebla Sonora Sinaloa Coahuila Tamaulipas Queretaro Michoacan Yucatan BCS SLP Morelos Chiapas Guerrero Aguascalientes Tabasco Hidalgo Oaxaca Durango Nayarit Colima Zacatecas Campeche Tlaxcala
2%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
45
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
Pasando al análisis relativo de las TPV por 100,000 habitantes, en la gráfica se muestra cómo Quintana Roo y Baja California Sur son quienes tienen el mayor nivel de este indicador. La explicación tiene que ver con la actividad turística en estos estados. Le siguen el Distrito Federal y Nuevo León. Aparecen estados como Querétaro, Sonora y Aguascalientes que para este indicador muestran un nivel elevado comparado con sucursales y ATM. Nuevamente los estados menos desarrollados de México son los que menos TPV por 100,000 habitantes tienen: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tlaxcala.
Gráfica IV.6
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Quintana Roo BCS DF Nuevo León Querétaro Jalisco Sonora Colima Aguascalientes BCN Coahuila Sinaloa Chihuahua Yucatán Morelos Tamaulipas Campeche Guanajuato Nayarit SLP Michoacán Puebla Tabasco Durango Mexico Veracruz Hidalgo Zacatecas Guerrero Tlaxcala Oaxaca Chiapas
TPV por cada 100 mil habitantes
TPV por cada 100 mil habitantes
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
46
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
En los municipios que tienen más de 6 mil TPV llama la atención el crecimiento que tiene la delegación Álvaro Obregón superando a Monterrey y Zapopan que hasta antes del 2013 eran los municipios con más TPV del país. Otros municipios con alto crecimiento son Benito Juárez, Querétaro y Chihuahua.
Mas de 6000 TPV’s por Municipio de 2011 a 2014
30,000
Gráfica IV.7
25,000 20,000 15,000 10,000
2011 Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Tlalnepantla de Baz
Centro
Saltillo
Solidaridad
Xalapa
Cuernavaca
Toluca
Torreón
Naucalpan de Juárez
Aguascalientes
San Luis Potosi
Morelia
Mexicali Tijuana
Mérida
Culiacán
Hermosillo
León
Benito Juárez
Querétaro
Chihuahua
Puebla
Miguel Hidalgo (D.F.)
Guadalajara
Benito Juárez
Zapopan
Cuauhtemoc (D.F.)
0
Alvaro Obregon (D.F.) Monterrey
5,000
47
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
En cuanto a los municipios que tienen entre 3 mil y 6 mil TPV encontramos algunas Delegaciones del D.F. como Coyoacán que a pesar de tener un decremento sigue encabezando esta lista seguida de Ciudad Victoria, la Paz y Tuxtla Gutiérrez. Por ejemplo, el crecimiento de la primera al pasar de aproximadamente 1800 puntos a casi 6 mil muestran que en ciertas circunstancias se vuelve cada vez mas relevante para los comercios aceptar medios electrónicos. Otra ciudad que ha tenido un gran crecimiento de terminales es la ciudad de Guanajuato al pasar de 826 a poco más de 5 mil.
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
2011
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Othon P. Blanco
Azcapotzalco (D.F.)
Colima
Metepec
Cajeme
Mazatlán
Reynosa
Huixquilucan
Tampico
Guadalupe
Veracruz
Cuautitlan Izcalli
Tepic
San Nicolas de los Garza
Gustavo A. Madero (D.F.)
Durango
Puerto Vallarta
Oaxaca de Juárez
Pachuca de Soto
Acapulco de Juárez
San Pedro Garza Garcia
Juárez
Tlalpan (D.F.)
Los Cabos
Guanajuato
Iztapalapa (D.F.)
Ecatepec de Morelos
La Paz
Tuxtla Gutiérrez
0 Victoria
Gráfica IV.9
7,000
Coyoacán (D.F.)
Entre 3000 y 6000 TPV’s por Municipio de 2011 a 2014
48
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | IV. TERMINALES PUNTO DE VENTA (TPV)
En el rango de 1,500 a 3,000 TPV encontramos a delegaciones como Cuajimalpa en el D.F. y municipios de tamaño mediano como Ensenada y Cozumel. Es importante señalar que hasta el momento se tratan de municipios que además de tener una importante densidad de población se caracterizan por tener buena infraestructura y un nivel socio económico elevado. Además la mayoría de estos municipios y los de los dos grupos anteriores son los que aparecen en las secciones anteriores.
Entre 1500 y 3000 TPV’s por Municipio de 2011 a 2014
3,000
Gráfica IV.10
2,000
3,500 2,500 1,500 1,000
2011
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
2014
Cuauhtémoc
Gomez Palacio
Coacalco de Berriozabal
Carmen
Iztacalco (D.F.)
Matamoros
Tlaquepaque
Atizapan de Zaragoza
Zacatecas
Uruapan
Apodaca
Coatzacoalcos
Chilpancingo de los Bravo
Celaya
Campeche
Irapuato
Boca del Rio
Nezahualcóyotl
Cozumel
Ensenada
Cuajimalpa (D.F.)
0
Ahome
500
49
V
Análisis Estadístico
A continuación se presentan estadísticas y otros datos relevantes para complementar el análisis. En el cuadro V.I se presenta el número y la distribución de municipios de acuerdo al tamaño de su población.
Cuadro V. 1 DIstribución de Municipios por Población Población
Municipios
Porcentaje Municipios
Mayor a 100 mil
215
9%
Entre 50 y 100 mil
208
8%
Entre 25 y 50 mil
364
15%
Entre 10 y 25 mil
624
25%
Entre 5 y 10 mil
374
15%
Menos de 5 mil
671
27%
2,456
100%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
50
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
El cuadro V.2 presenta la infraestructura total en los municipios por cada rango de población. El cuadro V.3 presenta cómo se distribuye porcentualmente la infraestructura en los municipios con diferente tamaño de población. Los dos cuadros muestran la relación entre tamaño de población municipal y tamaño de la infraestructura. Además se aprecia la gran concentración en los grandes municipios. Cuadro V. 2 Distribución de Infraestructura por Municipio por Población Población
Sucursales
ATM
TPV
Mayor a 100 mil
10,329
36,140
636,842
Entre 50 y 100 mil
1,196
2,694
33,584
Entre 25 y 50 mil
766
1,513
14,063
Entre 10 y 25 mil
356
912
7,777
Entre 5 y 10 mil
81
334
2,276
Menos de 5 mil
17
72
2,040
12,745
41,665
696,582
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Cuadro V. 3 Participación de la Infraestructura por Densidad del Municipio Población
ATM
Sucursales
TPV
Mayor a 100 mil
87%
81%
91.4%
Entre 50 y 100 mil
6%
9%
4.8%
Entre 25 y 50 mil
4%
6%
2.0%
Entre 10 y 25 mil
2%
3%
1.1%
Entre 5 y 10 mil
1%
1%
0.3%
Menos de 5 mil
0%
0%
0.3%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
En las poblaciones mayores a 100 mil habitantes, que son el 9% de los municipios, se encuentran ubicados el 87% de los cajeros automáticos, el 81% de las sucursales y el 91% de las TPV. Estos municipios son solo 215 de los 2,456. La brecha es grande si comparamos con el siguiente rango con los municipios con poblaciones entre 50 y 100 mil donde solo se tiene el 6% de los cajeros automáticos, el 9% de las sucursales y el 5% de los TPV.
51
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
Lo que es relevante entender es que sucede con la infraestructura en los municipios de menor tamaño, es decir, ¿cuántos no tienen infraestructura?, y, ¿qué procentaje de la población no tiene infraestructura bancaria? El siguiente cuadro nos permite entender lo anterior. Cuadro V. 4 Municipios sin Infraestructura
Municipios sin Sucursales Municipios sin ATM Municipios sin TPV Municipios sin ATM, sin Sucursales ni TPV
Porcentaje
Número
Población
1505
14,483,359
11%
1,131
8,067,562
6%
881
6,039,501
5%
769
4,225,058
3%
Población total
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
En el cuadro V.4 se puede observar que solo el 6% de la población total de México no tiene acceso a los cajeros automáticos en su municipio, el 11% de la población total no tiene acceso a sucursales en su municipio y el 5% de la población no tiene acceso a TPV en su municipio. La conclusión más interesante es que solamente el 3% de la población en México no tiene acceso a ningún tipo de infraestructura bancaria en su Municipio. Ahora bien esos 769 municipios sin infraestructura representan el 31% del total y están concentrados en los de menos de 5 mil habitantes. Estos datos muestran que el proceso de expansión de la infraestructura bancaria que se ha dado en México se ha concentrado en los lugares con más población, principalmente en los municipios de mas de 100 mil habitantes.
52
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
Al graficar la cantidad de sucursales y la cantidad de cajeros automáticos por estado se ve una relación lineal positiva entre ambos. Es decir, donde hay sucursales hay cajeros y viceversa. Aunque la red de cajeros automáticos de México esta diseñada para permitir transaccionar a los clientes de distintas instituciones y buena parte se ubica en lugares distintos a las sucursales, si queda claro que a nivel global se siguen ambos tipos de infraestructura.
Gráfica V.1
2,000 D.F.
1,800 1,600 1,400 Edo. Mex
1,200 1,000 800
Sucursales
Diagrama de Dispersión ATM Sucursales
Jalisco
Nuevo León
Gto.
600
Quintana Roo
BC Veracruz Puebla Chihuahua Sinaloa Qro. Sonora Michoacán Coahuila BCS Tamaulipas Mor. Yucatán Chiapas S.L.P. Oax. Tab. Guerrero Nayarit Aguascalientes Hgo. Zacatecas Durango Campeche Colima
400 200
0
0
Tlax.
1000
2000
3000
4000 ATM
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
5000
6000
7000
53
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
En la gráfica V.2 se muestra que hay una relación entre los estados con más habitantes, como el Distrito Federal y el Estado de México, y la cantidad de sucursales. La gráfica documenta que existe una relación de a mayor población, mayor infraestructura. Los estados por encima de la recta son aquellos que dados sus niveles de población están mas bancarizados y los debajo de la recta menos. Por ejemplo, se puede comparar al D.F. con Veracruz con poblaciones similares e infraestructura muy distinta.
Gráfica V.2
2,000 D.F.
1,800 1,600 1,400 Edo. Mex
1,200
Sucursales
Diagrama de Dispersión Sucursales Población
1,000 800
Jalisco
Nuevo León
600
Quintana Roo
400 Qro.
200 0
Gto. Veracruz
Baja California
BCS
Sinaloa Sonora Coahuila
Yucatán Mor.
Ags. TamaulipasColima
Chihuahua S.L.P. Guer.
Nayarit Tab.
Durango Campeche Zacatecas Tlax.
0
Puebla
2
Michoacán Hgo. Chiapas Oaxaca
4
6
8 10 Millones de Personas
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
12
14
16
18
54
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
Congruente con la evidencia de las dos gráficas anteriores en ésta se muestra que existe una relación positiva entre la población y la cantidad de cajeros automáticos.
Gráfica V.3
7,000 D.F.
6,000 5,000 4,000 ATM
Diagrama de Dispersión ATM Población
Edo. Mex Jalisco
3,000
Nuevo León
2,000
Gto.
Quintana Roo Sinaloa Sonora Coahuila
1,000
BCS Qro.
Puebla Chihuahua
Yucatán S.L.P.
Mor.
Ags. Tab. Hgo. Tamaulipas Nayarit Durango Colima Zacatecas Tlaxcala Campeche
0 0
2
Veracruz
Baja California
Michoacán Guer. Oaxaca
4
Chiapas
6
8
10
Millones de Personas
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
12
14
16
18
55
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
Para confirmar la hipótesis de que los tres tipos de infraestructura se siguen, la relación entre población y terminales punto de venta tiene un parecido con las gráficas V.2 y V.3.
Gráfica V.4
120,000
100,000
D.F.
800,000
60,000
TPV
Diagrama de Dispersión TPV Población
Jalisco Edo. Mex
40,000
Nuevo León
Quintana Roo
20,000
Sinaloa Coahuila Sonora Chihuahua Qro. BCS
0
Mor. Ags. Yucatán Nayarit
BCN
0
2
Oaxaca
4
Puebla
Tamaulipas Michoacán
S.L.P. Guer.
Zacatecas Colima Tlaxcala DurangoTab. Hgo. Campeche
Veracruz
Gto.
Chiapas
6
8
10
Millones de Personas
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
12
14
16
18
56
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
En las siguientes tres gráficas analizaremos la relación entre infraestructura y la actividad económica total. La cantidad de sucursales en México se concentra en los Estados que tienen un mayor PIB como se aprecia en la gráfica V.5. Destaca el Distrito Federal con el mayor PIB por Estado y el que tiene una mayor cantidad de sucursales. Resulta interesante el que en este caso el D.F. y Veracruz están mas cerca de la recta. Por lo que hay mayor relación con actividad que con población.
Diagrama de Dispersión Sucursales PIB Estatal
2,500
Gráfica V.5
2,000
1,500
Sucursales
D.F.
Edo. Mex
Jalisco
1,000
Nuevo León
Quintana Roo Gto.
500
Qro. Veracruz Baja California Puebla Coahuila Sonora Chihuahua Sinaloa Tamaulipas Chiapas Qro. Yucatán Michoacán Ags. Tabasco S.L.P. Guer. Mor. Hgo. Oaxaca Durango Colima Nayarit Zacatecas BCS Tlaxcala
0
0
Veracruz
Campeche
500000
1000000
1500000 PIB
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
2000000
2500000
57
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
En el diagrama se presenta que los estados que tienen un mayor PIB son los que cuentan con más cajeros automáticos. En resumen, el nivel total de actividad económica está relacionado también con el tamaño de la red de cajeros.
Gráfica V.6
7,000 D.F.
6,000
5,000
4,000 Edo. Mex
ATM
Diagrama de Dispersión ATM PIB Estatal
Jalisco
3,000
Nuevo León
2,000
Gto.
Quintana Roo Baja California Sinaloa Sonora
1,000
Qro. Yucatán
Guer. S.L.P. BCS Mor. Ags. Tab. Chiapas Hgo. Tlaxcala Oaxaca NayaritDurango Zacatecas Campeche
0
0
Chihuahua Puebla
Veracruz
Coahuila
Tamaulipas Michoacán
500000
1000000
1500000 PIB
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
2000000
2500000
58
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
La relación con terminales punto de venta se mantiene igual que para los indicadores anteriores. En conclusión, con diferentes niveles de ajuste en las distintas gráficas de los distintos tipos de infraestructura tenemos que a mayor población y a mayor actividad hay una mayor infraestructura. Es decir, la red sigue a la población, pero sigue más a la actividad económica.
Diagrama de Dispersión TPV PIB Estatal
120000
Diagrama V.7
100000
D.F.
60000
TPV
80000
Jalisco Edo. Mex
40000 Nuevo León
Quintana Roo Veracruz
Baja California
20000
Tamaulipas Coahuila
Gto. Puebla
BCS Qro. Chihuahua Hgo. Michoacán Mor.Oaxaca Zacatecas S.L.P. Tab. Ags. Chiapas Tlaxcala Yucatán Guer. Campeche NayaritDurango
0
0
500000
Campeche
1000000
1500000 PIB
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
2000000
2500000
59
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
A continuación se presenta el análisis con una medida de riqueza que neutraliza el sesgo que puede venir por ser grande en términos de población o actividad total. Este indicador es el PIB per cápita. La gráfica muestra que la cantidad de sucursales es mayor en los Estados que tienen un mayor PIB per cápita, especialmente el Distrito Federal y Nuevo León. Esta gráfica confirma que los Estados que tienen menos sucursales son Oaxaca y Chiapas quienes también tienen un PIB per cápita bajo.
Gráfica V.8
300,000
250,000
D.F.
200,000 PIB Per Cápita
Diagrama de Dispersión Sucursales PIB per cápita Estados
150,000
Nuevo León
Tab.
Coahuila BCS
Qro.
100,000
Durango Hgo. Colima
0
Mor. Zacatecas Nayarit
Tamaulipas
Jalisco
Gto. Veracruz
Edo. Mex
Puebla
Michoacán Guer. Oaxaca
0
Baja California
S.L.P. Chihuahua Sinaloa
Tlaxcala
50,000
Quintana Roo
Sonora Ags.
Chiapas
200
400
600
800
1,000
1,200
Sucursales Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
1,400
1,600
1,800
2,000
60
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
En la gráfica V.9 en los estados con PIB per cápita mayor se tiene una mayor cantidad de cajeros automáticos.
Gráfica V.9
300,000
D.F.
250,000
200,000 PIB Per Cápita
Diagrama de Dispersión ATM PIB per cápita Estados
150,000
100,000
Coahuila Quintana Roo BCS
Qro.
Ags. Tlaxcala Zacatecas S.L.P. Yucatán Hgo. Campeche Durango Colima
50,000
Nuevo León
Tab.
Mor. Tamaulipas Michoacán
Nayarit Oaxaca
Sonora Baja California
Jalisco
Chihuahua Gto. Sinaloa Veracruz Edo. Mex
Puebla
Guer.
Chiapas
0
0
1,000
2,000
3,000
4,000 ATM
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
5,000
6,000
7,000
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FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
La gráfica de TPV es similar a las anteriores. Por otra parte, para los tres casos se observa que el Edo. de México y Jalisco tienen más infraestructura que la correspondiente de acuerdo con su nivel de riqueza.
Diagrama de Dispersión TPV’s PIB per cápita Estados Gráfica V.10
300,000
250,000
D.F.
200,000 PIB Per Cápita
150,000
Nuevo León
Tab.
Coahuila Qro.
BCS
Ags.
100,000
Yucatán Durango Mor. S.L.P.
Hgo.
50,000
0
Quintana Roo
Sonora Baja California Jalisco
Chihuahua Gto. Veracruz
Sinaloa Campeche Tamaulipas Zacatecas Puebla Nayarit Michoacán
Tlaxcala
Edo. Mex
Guer. Chiapas Tab.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
TPV’s Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV e INEGI.
En esta sección se pudo comprobar que existe una relación entre la cantidad de sucursales, ATM´s y TPV´s con el PIB total y per capita de los Estados. Es decir, se documentó que los Estados que tienen un mejor nivel de ingresos tienen mayores niveles de bancarización.
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | V. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICO
62
Argumentamos que México es un país heterogéneo en cuanto a distribución de infraestructura bancaria. Esta realidad respalda la visión de expertos en materia económica de que hay dos México´s. Uno moderno, visible, de instituciones de país desarrollado y el otro, pobre y menos desarrollado. Los resultados del estudio de el Coneval “Medición de la pobreza 2014” reafirman la visión y lo que sucede en concreto con la infraestructura bancaria. Por ejemplo, en dicho estudio se confirma que la pobreza se distribuye de manera heterogenea entre los estados del país. Una explicación del comportamiento de la tendencia de la pobreza en México es el estancamiento en los niveles de ingreso que se han mantenido sin crecer un largo período de tiempo El organismo atribuye esta situación a la baja productividad que prevalece en el país, la cual ha sido la clave en muchos países para crecer y desarrollarse. Estos dos México han tenido un impacto en diferentes áreas de la actividad económica. Parece que el problema es estructural con diferentes manifestaciones. Pobreza y menor infraestructura son solamente dos de ellas.
63
VI Conclusiones El análisis se ha centrado en entender el comportamiento de la infraestructura de sucursales, ATM y TPV a nivel global, estatal y municipal. Los datos nos permiten concluir respecto de la infraestructura bancaria en México lo siguiente: •
La infraestructura bancaria está vinculada entre sí, es decir, donde están las sucursales están los ATM y las TPV.
•
La infraestructura se distribuye de manera heterogénea entre estados y entre municipios. Nos encontramos que algunos tienen niveles similares a países desarrollados y otros niveles comparables con la de países africanos.
•
A nivel Municipal la infraestructura se concentra en los de mayor tamaño.
•
Observamos que la infraestructura sigue a la actividad económica y no al revés.
•
Los resultados anteriores son consistentes con la evidencia que existe para otros países. Es decir, la distribución de la infraestructura en México no es distinta a lo que sucede en otros países.
•
Si bien un porcentaje importante de municipios no tienen infraestructura bancaria, en estos vive una pequeña parte de la población.
•
El problema de los municipios sin infraestructura bancaria no es la falta de ésta, sino la falta de muchos otros servicios y la baja actividad económica.
•
El análisis nos muestra que la baja inclusión no se debe solo a la falta de infraestructura. Hay mucha población no atendida en municipios con infrestructura.
FUNDEF • BANCARIZACIÓN | VI. CONCLUSIONES
64
Lo anterior presenta un problema que requiere de una solución dual: 1)
Si se quiere ampliar la infraestructura en donde hay actividad la dinámica del mercado lo hará como ha venido sucediendo.
2)
Si se quiere ampliar la infraestructura donde no hay actividad el mercado no lo hará al ritmo deseado por el gobierno.
Para este segundo caso es para el que se requieren definir políticas públicas para aumentar el tamaño de la red más allá de lo que el propio mercado la aumentaría. Al no ser un esquema de mercado se deben desarrollar mecanismos alternativos para lograrlo como: 1)
Subsidios a infraestructura en ciertas zonas y regiones.
2)
Utilizar a la Banca de Desarrollo o alguna otra entidad pública para ampliar la infraestructura.
Ahora bien, el objetivo no debe ser la infraestructura por ella misma, sino por una mayor inclusión. En este tema parece que hay mucho espacio para actuar donde ya hay infraestructura. Se pueden diseñar programas para instrumentar en lugares de baja inclusión con infraestructura enfocados a lograr que la gente tenga y utilice los servicios financieros formales.
65
Bibliografía Beck, T., A. DemigurcKunt y M. S. Martínez Peria (2005), “Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Countries”, World Bank Policy Research Working Paper, 3754. Massoud, N. y D. Bernhardt (2002), “Endogenous atm Location and Pricing”, working paper. Reporte “Medición de la Pobreza 2014” elaborado por la Coneval publicado en Julio de 2015. Solo, T. M. y A. Manroth (2006), “Access to Financial Services in Colombia: The ‘Unbanked’ in Bogotá”, World Bank Policy Research Working Paper, 3834. WRIGHT, J. (2004): “The Determinants of Optimal Interchange Fees in Payment Systems”, The Journal of Industrial Economics, 52, 1-26.