Emtelco Informe de Gestión 2006 by Pablo Ramírez

Informe de

G E S TIÓN

F ebrero de 2007

“La información contenida en este informe es confidencial, por lo tanto queda prohibida la divulgación, distribución y comercialización del mismo.”

Con base en lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos de la Sociedad, nos permitimos presentar a ustedes el Informe de Gestión correspondiente al 2006.

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6. GESTIÓN COMERCIAL EMTELCO 2006. 7. ASPECTOS TECNOLÓGICOS. 7.1 Logros en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 7.2 Vicepresidencia de Operaciones. 7.2.1 Gerencia de TIC. 7.2.2 Gerencia de Gestión y Soporte. 7.2.3 Gerencia de Servicios. 7.2.4 Gerencia de Operación Contact Center. 7.3 Vicepresidencia de Aseguramiento del Servicio 7.3.1 Gerencia de Informática. 7.3.2 Software de Gestión de Plataforma y Servicios. 7.3.3 Acciones tomadas. 8. EMTELCO ANTE EL RETO DE LA INTEGRACIÓN UNE - EMTELCO - ORBITEL. 8.1 Integración EEPPM-EMTELCO. 8.2 Integración UNE-EMTELCO-ORBITEL. 9. INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DE CONTROL INTERNO. 9.1 Objetivo. 9.2 Alcance. 9.3 Metodología. 9.4 Presentacion De Resultados. 9.4.1 Evolución Del Sistema De Control Interno. 9.4.2 Subsistema Estratégico. 9.4.3 Subsistema Control De Gestión. 9.4.4 Subsistema De Evaluación. 9.5 Informe De Gestión. 9.5.1 Conclusiones. 9.5.2 Control Interno Contable. 9.5.3 Saneamiento Contable. 9.5.4 Aspectos Importantes Que Pueden Afectar El Control Interno. 10. INFORME FINANCIERO. 10.1 Resultados 2006. 10.2 Balance General. 10.3 Capital de trabajo. 10.4 Inversiones. 10.5 Pasivos. 10.6 Flujo Efectivo. 11. DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL. 12. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2006 Y 2005.

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Gráfico 2.1

Facilitadores y limitadores del mercado de conectividad.

Gráfico 2.2

Participación estimada por tipo de tecnología para el 2010.

Gráfico 2.3

Matriz análisis mercado vertical en Colombia 2006.

Gráfico 2.4

Factores facilitadores y limitadores del mercado de infraestructura Outsourcing IT Colombia.

Gráfico 2.5

Outsourcing IT Colombia – pronóstico por solución.

Gráfico 3.1

Variación de ingresos por línea de negocio 2005-2006.

Gráfico 3.3

Market Share Contact Center 2005.

Gráfico 5.1

Modelo integrado de gestión de proyectos.

Gráfico 6.1

Gestión comercial.

Gráfico 7.1

Software de gestión de plataforma y servicios.

Grafíco 8.1

Modelo de integración EEPPM – EMTELCO.

Gráfico 10.1 Ingresos. Gráfico 10.2 EBITDA. Gráfico 10.3 Balance General. Gráfico 10.4 Capital de trabajo. Gráfico 10.5 Pasivo. Grafíco 10.6 Evolución obligaciones bancarias.

Tabla 3.1

Esquema básico de empaquetamiento de solución integral en TIC para nichos con mayor potencial.

Tabla 7.1

Estadísticas implementación Modelo Itil en proyectos.

Tabla 7.2

Número de clientes sobre plataformas de gestión.

Tabla 7.3

Número de clientes gestionados sobre plataformas.

Tabla 9.1

Ponderación planes tácticos 2006.

Tabla 10.1 Flujo de efectivo 2006.

75 85

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Informe d e

G E S TIĂ&#x201C;N

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Informe d e

G E S TIĂ&#x201C;N

Fuente: Estudio de mercado Frost & Sullivan julio de 2006. Estudio interno desarrollado por la Vicepresidencia de Mercadeo y Estrategia de EMTELCO 2006. 1

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CORTO

LARGO

FACILITADORES LIMITADORES

- Incremento en el ancho de banda, por mas aplicaciones y servicios - Incremento de comunicaciones en tiempo real en el segmento de negocios entre oficinas remotas y oficina principal. - Guerra de precios entre los diferentes proveedores del mercado beneficia al cliente con soluciones efectivas en costos. - Proveedores desarrollan mas servicios adicionales para diferenciarse de la competencia. - El mercado potencial de las grandes empresas esta saturado. - Penetración mediana empresa es restringida para redes de datos. - Bajo conocimiento de las pymes en soluciones IT y telecomunicaciones. Alto impacto

MEDIANO

Mediano impacto

Bajo impacto

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14%

37%

6% X-25

42% Frame Relay

ATM

Líneas dedicadas

Nivel de Desarrollo

ALTO

Financiero

Servicios

Telecom/ISPs/ASPs

Retail Manufactura

Gobierno

Educación y Salud

Agricultura

BAJO

Nivel de Penetración

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ALTO

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO (2010)

FACILITADORES LIMITADORES

Infraestructura disponible para cubrir demanda local Disaster Recovery, Storage y Seguridad soluciones de mayor demanda Gobierno en línea con los pagos electrónicos genera demanda hosting y storage Migración de procesos no críticos hacia un concepto full Outsourcing

Commodización de los servicios tradicionales IT genera una rentabilidad baja Falta de madurez y flexibilidad de los proveedores para manejar necesidades del cliente Riesgo de seguridad de la información y datos claves para la empresa Empresas continuan con soluciones in-house

Alto impacto

MEDIANO PLAZO

Mediano impacto

Bajo impacto

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2010 2009 2008 2007 2006 2005

Ingresos en Millones de US$

2004

$100

Storage Disaster Recovery

$200

Dedicated Hosting Network Management

$300

$400

Co-Location Others

Fuente: Investigación mercado Contact Center Frost & Sullivan.

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Fuente : Asociación Colombiana de Contact Center febrero de 2007

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G E S TIĂ&#x201C;N

Variación Ingresos por línea de Negocios 2005 - 2006 proyectado 70%

69,5%

60%

39,6%

50% 40% 30% 20%

1,0%

10%

17,3%

0% -10% -20% TOTAL INTERNET

TOTAL TRANSMISIÓN DE DATOS

TOTAL DATACENTER

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TOTAL OTROS

Fuente: Informe Sectorial CRT enero 2007.

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Emtelsa 4,1%

Outsourcing 2,6%

Sitel 7,6%

Datatiempo 1,1% Millenium 1,0% Multienlace 24,3%

Emtelco 8,9%

Teledatos 14,5% Atento 15,8%

CC Américas 17,7%

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Seguros

Cajas de compensación

Laboratorios farmacéuticos

Casas de cambio

Canales dedicados Voz corporativa Alquiler Hardware Data Centers Alquiler software

Canales dedicados Soporte y mantenimiento Outsourcing Video conferencia

Outsourcing Alquiler Hardware Data Centers Video conferencia Alquiler software

Voz corporativa Alquiler de Hardware Data Centers Alquiler Software

Bases de datos ER Telefonía móvil

VoIP

Carga y mensajería Canales dedicados Voz corporativa Alquiler Hardware Telefonía móvil Web page

ERP

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G E S TIĂ&#x201C;N

EMTELCO como prestador de servicios en Tecnología, Información y Comunicaciones TIC, dentro de su objeto, prevé el suministro de servicios de administración de información, y/o informáticos, bien sea, que estén ligados a un servicio propio de telecomunicaciones en cuyo caso la administración de información será considerada como accesoria a este último; o de manera independiente, como desarrollo de su objeto social en cuanto a servicios informáticos se refiere. En el primer caso, los servicios informáticos, son subsidiarios de los servicios de telecomunicaciones y tomando en consideración lo previsto por la Ley 72 de 1989, se reputa de ellos la característica de servicios públicos. En el segundo evento, esto es, cuando los servicios informáticos se prestan de manera autónoma e independiente de los servicios de telecomunicaciones, los operadores tienen la habilitación legal y técnica para acometerlos, siempre que haga parte de su objeto social y del conocimiento técnico de la organización. EMTELCO con base en el desarrollo que las tecnologías de la información han presentado en el último lustro, ha cambiado radicalmente las perspectivas de las actividades e interacciones entre los individuos y las organizaciones, especialmente del ciudadano frente a la administración pública. Es así como durante el año 2006 consolida nuevos conceptos, funciones, prácticas y oportunidades que se han generado con el e-gobierno, e-salud, e-educación, e-comercio, por un lado, pero también, ha creado necesidades para la construcción de esos nuevos escenarios a través de la intranet, flujos de trabajo, programas para trabajo cooperativo, diseño de procesos y procedimientos, requerimientos en materia de telecomunicaciones, concluyendo que el éxito en la posibilidad de ofrecer estas opciones radica precisamente en el “conocimiento especializado” en materia tecnológica. Es importante resaltar, que en la década de los años 80’s, se generalizó la implementación y uso de las redes locales y amplias, en universidades y empresas, y por ende, la infraestructura de telecomunicaciones se convirtió en la base fundamental de los nuevos desarrollos de aplicaciones informáticas. A esta confluencia de tecnologías se les denominó, en ese momento la Telemática; actualmente, se habla más de “Tecnologías de la Información”, buscando transmitir la idea que la infraestructura sobre la cual debemos concebir los nuevos sistemas de información, es la red mundial y ya no la computadora aislada. La primera aplicación económicamente relevante fue la del comercio electrónico basado en redes amplias, privadas o públicas, y en un conjunto de “estándares”, con los cuales se podían definir documentos electrónicos para ser intercambiados automáticamente entre distintas empresas. Por su alto costo, este sistema fue utilizado esencialmente por empresas grandes, con importantes volúmenes de intercambio. El uso de este tipo de facilidades estaba restringido a entidades con amplia capacidad financiera debido a los costos en infraestructura. Más tarde vino el correo electrónico, el “e-mail”, cuyo uso y conocimiento fue restringido en principio y se fue generalizando en las universidades y luego en las redes locales empresariales. A partir del inicio de los noventa, su evolución ha sido vertiginosa gracias a la generalización del uso de Internet a nivel mundial. Con ello, el correo electrónico se convirtió en un medio de interacción social que cambió en poco tiempo los esquemas de interacción de las personas y de las organizaciones. Posteriormente, y gracias a los adelantos en esta materia, aparecieron los sitios “web” como instrumentos importantes en las áreas de mercadeo. Nacen entonces los conceptos de Intranet y de Extranet, que se distinguen por un uso controlado del acceso a los servicios que ofrecen y por ser sitios web dinámicos que permiten al usuario consultar directamente bases de datos locales o remotos. En esa medida el sector corporativo (empresas públicas y privadas) empezó a requerir elementos tecnológicos en materia de bienes y servicios de telecomunicaciones,

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que gracias al proceso de apertura de la década del 90 en Colombia se comenzaron a prestar por varios operadores. Es así como, gracias a la competencia en el sector, los operadores invirtieron en redes, infraestructura, bienes y demás para poder prestar servicios de telecomunicaciones, tanto básicos, como de valor agregado y telemáticos, unido a todo el proceso de evolución y desarrollo de la telefonía móvil. Este desarrollo ha producido una especialización en la prestación de ciertos bienes y servicios que ha traído un nuevo concepto en materia tecnológica, denominado “integración”. La integración representa un desafío continuo para las organizaciones. Las innovaciones en la tecnología avanzan muy rápidamente, rebasando el tiempo útil de las inversiones que cualquiera puede hacer en ellas. Bajo estos esquemas de integración EMTELCO encuentra que el mercado incorpora los siguientes actores: • El usuario-cliente de una solución integrada, que puede ser: Un individuo, ya sea un usuario independiente o un usuario institucional; Un programa o agente electrónico a nivel informático, que interactúa con usuarios humanos o con otros programas o agentes; y un integrador como empresa o compañía prestadora de esa solución “integral“ en materia tecnológica, donde confluye el conocimiento, la organización, el liderazgo, la experiencia, la existencia de acuerdos básicos de apoyo tecnológico que cumplan, no solo con los estándares a nivel informático y tecnológico sino que adicionalmente pueda contar con las alianzas u otras formas asociativas entre empresas, que le permitan sustentar sus compromisos comerciales. • La interacción de las necesidades tecnológicas específicas de un determinado cliente y la posibilidad de que en dicha necesidad pueda ser suplida por una entidad especializada, con la experiencia y el portafolio de servicios apropiado, hace pertinente la posible interacción de dos partes para la consecución de unos objetivos determinados. • El entorno en que se realiza esta interacción, el cual se determina en el mercado de telecomunicaciones, de tecnología y de las organizaciones públicas y privadas. De igual manera, en esta interacción participan las normas que regulan, los conceptos y términos utilizados en el ámbito de trabajo de la organización y de su entorno. Por su parte, el sector de la industria conocido como “de Tecnología” comporta características que diferencian de manera drástica como la dinámica de innovación, vertiginosidad en el desarrollo de productos, ciclos de productos rápidamente perecederos, para sólo mencionar algunos. En ese sentido, la especialidad de servicios se convierte en un diferenciador y de competencia de las compañías que participan de este mercado, en especial para EMTELCO. La moderna concepción de las organizaciones dentro del marco de economía de escalas, no hace factible encontrar en el mercado una compañía que agote en ella sola, toda la prestación de servicios de tecnología, entre los que pueden estar desde la producción de hardware hasta la prestación de servicios informáticos y de telecomunicaciones. Simplemente, no es lógico ni prudente tal cometido. El desarrollo de este sector sólo es posible a partir de la especialización de servicios y de la integración de soluciones, característica que ha venido identificando dentro del sector a EMTELCO durante los últimos años. La integración y el actuar de EMTELCO como integrador de bienes y servicios, es la adecuada y ajustada respuesta a las necesidades tecnológicas de una organización con criterios de eficiencia y eficacia, de modo que se puedan aprovechar la generación de economías de escala, que aunado a respuestas tecnológicas, produzca beneficios en términos de costos a cualquier organización, y permita finalmente, diseñar

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soluciones a la medida de las necesidades de los clientes facilitando el acceso a los beneficios de la tecnología. La vanguardia mundial en la prestación de servicios de TIC, apunta a la convergencia de servicios donde la conjunción de tecnología, información y comunicaciones, se manifiesta como pilar del desarrollo global, desde la perspectiva del ser humano hasta la aplicación indefectible en el entorno corporativo, segmento en el que se focaliza y desenvuelve EMTELCO. En este sentido, los gobiernos del mundo y entre ellos el colombiano, han identificado en la modernización de la estructura administrativa estatal a través de sus procesos entretejidos de administración de información y comunicaciones, un factor crítico-táctico para lograr el objetivo estratégico definido por la propia Constitución Política en la realización efectiva de los fines del Estado. Particularmente, y tratándose de servicios públicos, la responsabilidad requerida en su prestación, ya sea de forma directa o vinculada, demanda la atención prudente y especializada de la aplicación del Operador en cuanto que, si su cometido es holístico, y la prestación debe satisfacerse integralmente, tanto por la necesidad del titular del servicio público como por la competencia técnica del propio Operador, ya que es él quien cuenta con el conocimiento técnico para resolver con el mayor beneficio, a todo nivel, el encargo. Esta filosofía empresarial, ha permitido que compañías como EMTELCO durante el año 2006, hayan desarrollado y focalizado su actividad comercial con la firme convicción de convertirse en el “integrador”, con base en el conocimiento adquirido, la experiencia, el portafolio, la infraestructura, los stakeholders y las alianzas estratégicas y demás formas asociativas que tiene suscritas con firmas especializadas, que son la base para los ofrecimientos que realiza al mercado para hacer frente a los retos de tecnología, comunicaciones, información y conectividad. Las soluciones integrales de servicios ofrecidas por EMTELCO durante el 2006, han incluido necesariamente el diseño, la integración y gestión basada en infraestructuras de TIC para los clientes no solo en el ámbito local, regional y nacional, sino también ayudando al sector corporativo, llámese público o privado a maximizar el valor de sus inversiones en tecnología y garantizándoselas en el tiempo. La implementación y operación de esquemas contractuales que llevan involucradas varias prestaciones, como sucede en los procesos de integración de tecnología, ha requerido la consolidación de los compromisos y la responsabilidad en un solo ente, buscando, entre otros, el evitar la dispersión de la responsabilidad, establecer una sola cara frente al cliente, asegurar un control en la implementación y desarrollo de una solución tecnológica, evitar duplicidad de actividades, mejorar la transferencia del conocimiento y estructurar los procesos y procedimientos que respondan a las necesidades del cliente en forma eficiente. 4.1 LOS STAKEHOLDERS Y LAS FORMAS DE ASOCIACIÓN. La evolución de la tecnología, la información y las comunicaciones a lo largo de este tiempo, exigen acuerdos que le generen al cliente, la tranquilidad, transparencia y una adecuada gestión, que definitivamente genera buenos resultados y beneficios a los involucrados. El crecimiento del mercado de tecnología, está apalancado en la inversión en infraestructura, en la actividad comercial, de mercadeo, que requiere un esfuerzo financiero que una sola empresa no es capaz de adelantar de manera particular, es por ello, que EMTELCO a través de la construcción de alianzas y esquemas conjuntos de negocios ha venido durante el año 2006 implementando con estos asociados, no

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solo inversiones en tecnología de punta sino también en la prestación de servicios, que redunda en beneficio del cliente. EMTELCO durante el año 2006, comprueba que toda esta filosofía de integración de negocios, también le permite hacer factible el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Colombiano, los cuales, se encuentran incorporados en la Agenda de Conectividad, cuyo propósito fundamental está encaminado a masificar los beneficios de la tecnología en nuestro país, razón por la cual, la compañía afianza aún más su estrategia de convertirse en el aliado de las entidades del sector gobierno, bajo el entendido, que el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información es un sector prioritario para el país y señalados en el Plan Estratégico Programa Nacional de Electrónica e Informática 2005-2015, liderado por Colciencias, concebido con la participación de empresarios, investigadores y funcionarios de instituciones privadas y públicas, con el propósito de consolidar actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, bajo el escenario de la globalización, los tratados de libre comercio y la competitividad para Colombia, compartiendo una visión de futuro del desarrollo a partir de la investigación y de la innovación por parte de ministerios e instituciones públicas y privadas, organismos de financiación, gremios de la producción, empresas, trabajadores y la sociedad en general. El concepto de los Stakeholders como lo expresan algunos autores, en inglés, se refiere a la gestión que considera legítimos los intereses de los individuos o grupos de individuos que se ven influenciados por las acciones de la organización o que ejercen influencia sobre ellas. En español, este término se ha traducido como partes interesadas, implicados, actores involucrados o grupos de interés, los cuales poseen tres características o atributos fundamentales como el poder, la legitimidad y necesidades apremiantes, lo que permite clasificarles dependiendo del interés que posea cada uno de estos conforme al o los atributos que posea. Sin embargo, ninguna de estas palabras expresa en forma precisa la idea del concepto original, es por eso, que se ha decidido utilizar este anglicanismo. Por su parte, los contratos de asociación se pueden definir como formas de cooperación entre las empresas. Se constituyen en acuerdos contractuales de largo plazo, cuya complementación mutua implican ventajas para cada uno de los que se asocia. Estas formas contractuales, plantean vínculos de soberanía propios para la asociación, pérdida de autonomía, control y falta de flexibilidad de manera individual para los que la integran. Normalmente, el vínculo de asociación está limitado a una asignación de interés económico puesta al servicio del objetivo propuesto. En esa medida, los acuerdos y alianzas estratégicas se han venido construyendo alrededor de sus Stakeholders y con base en los siguientes presupuestos: • Reconocimiento de la industria del software como sector productivo del país por su alta capacidad para generar desarrollo y por su potencial de exportación. • Masificación en el uso de la tecnología. • Apoyo integral y oportuno a los clientes públicos y privados. • Reconocimiento de la importancia que a nivel Constitucional y legal, tienen las entidades públicas en la medida que desarrollan actividades y funciones administrativas y tienen así mismo la responsabilidad de prestar determinados servicios públicos. El principio de actuar como Integrador, se traduce en la asociatividad del sector a través del desarrollo de un Cluster o conglomerado de empresas que se ha venido abriendo camino en la industria tecnológica, para lo cual, el diseño de las soluciones deben estar orientadas al sector gobierno empresarial y a la comunidad en general.

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Estos nuevos esquemas han generado que EMTELCO proceda a la conformación de alianzas, acuerdos de comercialización, “resellers” bajo esquemas de compromisos, que en últimas benefician directamente a todos los que intervienen y en especial al usuario en materia de precios competitivos. EMTELCO, en los contratos de cooperación y/o asociación empresarial ha identificado que las operaciones se califican en la medida que los asociados o cooperados se comprometen mutuamente y de manera activa en la perspectiva de una comunidad de objetivos. Se entiende por compromiso activo, entre otros, los aportes específicos de capital y/o de tecnología, de conocimiento de mercado. En otras palabras, la operación debe significar un riesgo para los asociados, y debe implicar una pérdida importante para cada uno de ellos, en el caso de fracaso. La relación que se establece en una asociación se construye en el tiempo, fundamentada en un proyecto común, lo que hace que se genere conciencia en el interés mutuo de cooperación y que los asociados perciban una especie de compromiso global con objetivos comunes y compartiendo beneficios comunes. Dentro de los vínculos de cooperación formal, en principio EMTELCO ha podido determinar dos maneras de manejar la cooperación, así: Ordenar hacer y Hacer juntos. En los casos de Ordenar Hacer, que corresponde a entregar parte o la totalidad de las actividades, la compañía debe identificar los valores añadidos que le genere acudir a esta forma asociativa. Normalmente, corresponde a vínculos con proveedores, subcontratistas, contratantes, entre otros, que a parte de establecer relaciones de colaboración, esa unión debe representar ventajas competitivas y estratégicas y/o de valor añadido para la asociación, proyectadas de igual forma al largo plazo o al negocio o proyecto común. Para los casos de Hacer Juntos, corresponde a la unión de esfuerzos o complementos recíprocos para alcanzar un objetivo común. 4.2 LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN LOS PAÍSES EN PROCESO DE DESARROLLO. Los contratos de asociación público-privado son las formas interorganizacionales predominantes en los países en proceso de desarrollo. Según los estudios realizados, la gestión de los contratos de asociación en estos países depende de las características del entorno económico, político, social y jurídico. Las formas de asociación que se identifican en países en proceso de desarrollo, pueden ser: • Por Gestión Compartida, donde los dos asociados de manera activa participan en el proceso de decisión estratégica. • Por Gestión Asignada, donde uno de los asociados asume la responsabilidad principal en el proceso de la decisión estratégica y • Por Gestión Delegada, donde los dos asociados delegan la dirección de la nueva asociación a un grupo elegido por ellos. Las tres motivaciones más frecuentes para la constitución de contratos de asociación en este tipo de países, se circunscriben a la legislación gubernamental, la necesidad de adquirir la nueva tecnología del asociado y los activos del nuevo aliado. Para los países desarrollados, la motivación obedece a obtener beneficio con los contratos de asociación cuando el accionista local es el gobierno, el libre acceso al mercado debido a los beneficios arancelarios en la importación con el fin de establecer estructura de producción en el país.

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Informe d e

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MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

FINANCIERA

Planeación F. Tesorería - Contabilidad

GESTIÓN HUMANA ADTIVA

SERVICIO

Procesos - Riesgos Aplicaciones de Clientes

IMPLEMENTACIÓN

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NEGOCIO CERRADO

OFERTA COMERCIAL

CLIENTE

Adquisiciones de comercialización

ALIANZAS

DISEÑO DEL PROYECTO

GERENTE DE CUENTA

SOPORTE SO

IMPLEMENTACIÓN

GERENTE DE PROYECTOS

SOLUCIONES (CONCETIVIDAD + EQUIPOS + DC + SERVICIOS + CONTACT CENTER + PORTAFOLIO EEPPM)

DISEÑO

ACTA DE ACEPTACIÓN

CLIENTE

GERENTE DE CUENTA

Oportunidad negocio

GERENTE DE PROYECTOS

DISEÑO

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C) 2 (B Va lo rc lie nt e Ca de na

BASE INSTALADA

Rediseño Solución

Renegociación Contratos

Visitas CIST Venta Cruzada At. Ceial G. E PM

Herramienta On Line Dllo Informe G est. & Ctrl.

l cia er m co

De sa rro llo

Generando un plan de fidelización (retención) con clientes actuales

Mejora de MB VD

a id tiv ec Ef

SOSTENIMEIENTO Y CRECIMIENTO DE LA BASE INSTALDAD

Generando un plan de relacionamiento con clientes actuales

to en em cr In

PREMISAS Y OBJETIVOS

GESTION COMERCIAL

Crecimiento Ctas Peq.

Generando un plan de Venta Cruzada con Enfoque en TIC’s

Ofertas TIC`s y C. Center

Desarrollo plan de Evento NEGOCIOS NUEVOS

Atendiendo a cliente Carrier, como gran Cliente

Desarrollo. nichos Mercado Asignación de Grandes Cuentas

Alianza Gremios Grp. Econ. con servicios en Reg. Emtelco

INCREMENTAR LOS INGRESOS MEDIANTE CLIENTES NUEVOS

Prospección Generando un plan de relacionamiento con clientes Potenciales interesantes

Generando un plan de eventos

Recuperación de clientes anteriores (con serv. nuevos).

Ccilaziación a Proveedores de Emtelco

Alianzas con Integradores TI y Sectoresque pueden integrar Servicios TI en su cadena para B2C (Operadores Logísticos, etc.)

Atención Comercial - Plan Visitas

CONTROL Y GERENCIAMIENTO COMERCIAL

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PROYECTO

Admon Incidentes

Admon de cambios

Admon de problemas

Admon de la configuración

Admon de SLA

Total Procesos al 100%

MUNICIPIO

100%

40%

20%

30%

68%

OTROS OUTSOURCING

100%

40%

100%

STTM-GOV

100%

30%

47%

70%

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30%

41%

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Terceros

Filiales

Interface WEB

Clientes

Interface WEB

Servicio EMTELCO Integración Nacional

Plataforma de gestión SIGE

200

NETCOOL

HP OPEN VIEW

SERVICIO QUE PROVEE

TIPO DE EQUIPO

CANTIDAD

GESTIONADOS

ACT Y Lucent

CONECTIVIDAD

DTE

Adtran

CONECTIVIDAD

AGREGACIÓN

AIRFLEX

AIRE ACONDICIONADO

INFRAESTRUCTURA

Unidades de monitoreo ambiente

MONITOREO AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA

Switch Avaya

CONECTIVIDAD

ACCESO

CISCO

CONECTIVIDAD

DTE

697

450

CISCO

CONECTIVIDAD

DTE

697

450

Equipos de Fibra

CONECTIVIDAD

ACCESO

Radios de PDH

CONECTIVIDAD

ACCESO

205

105

GDC

CONECTIVIDAD

ACCESO

Huawei

CONECTIVIDAD

DTE

206

134

Passport

CONECTIVIDAD

BACKBONE

Loop Telecom

CONECTIVIDAD

AGREGACIÓN

UPS

ELÉCTRICO

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGÍA

Clientes

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SECTOR GOBIERNO

SECTOR FINANCIERO

Nichos

CLIENTE

NET EMTELCO

DESARROLLO DEL NEGOCIO

Ventas

B2C

Hogares

NIVEL 1 NIVEL 2 PORTAFOLIO EEPPM

CONECTIVIDAD

MANEJO DE INCIDENCIAS DEL SERVICIO

CONTACT CENTER

3 4

NIVEL 3

SERVICE PROVIDER INTEGRACIÓN D-I

MEDICCIÓN

Soluciones TICs

DATOS

EXTERNO

SIS

MERCADEO

INT

Servicio

DIRECCIONAMIENTO DEL SERVICIO Procesos - Riesgo Admon. SI Corp y Desarrollos

Personas

CRM Desarrollo de Soluciones

Mercadeo

INTERNO

Desarrollo de Negocios

SECTOR INDUSTRIA Y SERVICIO

Nichos

SERVICIOS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

DATA CENTER

EQUIPOS

OPERACIÓN DESARROLLO

ALIADOS

Infraestructura

Portafolio EEPPMM Conect

Servicios

INTELIGENCIA DE MERCADOS

Equipos

Data Center

Contact Center

DISEÑO

COMUNICACIONES

IMPLEMENTACIÓN

ALIADOS DE COMERCIALIZACIÓN

TICs

Evaluación financiera de Proyectos

TICs

OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA

Administración de alialas de comercialización

Soporte Gestión

Contratación clientes

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Nichos

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PONDERACIÓN PLANES TACTICOS 2006 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Perspectiva Financiera Negociación con Terceros Optimización de Costos y Gastos Nuevos Negocios Negociación Contratos Reducción Costos Planta Personal Reducción Otros Costos Operativo Perspectiva Cliente Evolución hacia el desarrollo de la operación del servicio Nuevos negocios con soluciones TICS Auditoría de Servicio Segmentación mas oferta de Valor Procesos de Mercadeo, ventas. Operación del servicio, aseguramiento del servicio. Definición de la estructura organizacional Corporativa EMTELCO a partir de los Modelos de gestión de la empresa y de cada una de las áreas. Perspectiva Interna Construcción efectiva del esquema de alianzas para EMTELCO Perspectiva Innovación y Aprendizaje CORE Módulo de Administración de solicitudes Módulo de Administración de información técnica del cliente Módulo de Reportes Módulo Fuerza de Ventas Módulo SIO Plan de capacitación anual TOTAL

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Ponderación 30% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 34% 7% 6% 6% 6%

Cumplimiento 26,25% 5,00% 5,00% 5,00% 3,75% 2,50% 5,00% 30,83% 7,00% 5,00% 5,33% 4,50%

4,5%

4,50%

4,5% 25% 25% 11,02% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 4% 100%

4,50% 21,00% 21,00% 4,01% 1,04% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,25% 82,09%

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Informe d e

G E S TIĂ&#x201C;N

INGRESOS (Cifras en millones de pesos) 112.644

155.086

116.603

91.726 52.179

2002

2003

2004

2005

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2006

EBITDA (Cifras en millones de pesos)

23.604

17.816 15.223

13.967

6.070

2002

2003

2004

2005

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2006

BALANCE GENERAL 250.0000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

2002

2003 Activos

2004

2005

Pasivos

Patrimonio

2006

Gráfico 10.3 Balance general.

22.103

21.358

18.908

7.575

2002

2003

2004

2005

2006

-26.778

Cifras en millones de pesos

2002

2003

2004

Activo Corriente

26.973 37.637 59.210 50.587 80.054

Pasivo Corriente

19.398 64.415 37.852 28.485 61.146

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2005

2006

80.000 60.000 40.000

65.214

61.650 45.812 33.599

20.000 0

2002

2003

2004

28.895

2005

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2006

20.000

EVOLUCIÓN OBLIGACIONES BANCARIAS

15.000 10.000 5.000 0

2002

2003

2004

2005

2006

Corto Plazo

12.238

14.447

9.970

3.443

18.759

Largo Plazo

5.808

7.976

9.999

2.054

4.068

FLUJO DE EFECTIVO 2006 Valores en millones de pesos CAJA INICIAL Ingresos Operativos Egresos Operativos FLUJO NETO OPERATIVO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

6.637

4.408

8.734

1.569

762

2.129

4.196

4.214

5.928

5.236

6.766

3.916

15.123 7.195 13.001 18.033 12.632 11.596 13.889 12.743 17.525 14.594 167 1.827 1.270 7.935 2.040

14.699 14.841 4.053

12.231 18.193 -1.749

16.382 16.553 5.758

13.566 11.834 6.969

12.752 16.046 3.472

15.102 17.148 1.869

10.014 14.384 2.267

FINANCIACIÓN Amortización y Servicio Deuda Créditos tomados

1.485 915 2.400

658 94 752

-539 539 0

-1.088 1.088 0

3.642 4.012 7.654

1.144 545 1.689

-360 360 0

7.369 90 7.459

-538 538 0

-340 2.740 2.400

991 3.573 4.564

4.127 2.414 6.540

OTROS INGRESOS INVERSIONES FINANCIERAS CAJA FINAL

656 0 4.408

141 0 8.734

68 0 1.569

23 0 762

42 2.825 2.129

59 -2.825 4.196

521 0 4.214

308 0 5.928

16 0 5.236

138 0 6.766

649 1.197 3.916

51 -1.197 7.244

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Informe d e

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Informe d e

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