ANÁLISIS SECTORIAL
PLÁSTICOS DEL HOGAR 2015
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INTRODUCCIÓN 3
EL SECTOR 4
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
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COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS
COMPETITIVIDAD
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CONTACTOS E 11 INFORMACIÓN COMERCIAL BIBLIOGRAFÍA
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I N T R O D U C C I Ó N En el presente estudio se ha levantado información relevante de artículos plásticos del el hogar, su producción y exportación ya que, debido a la buena calidad de los productos, los mismos ingresan a Colombia, Perú, Chile, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Cuba como principales destinos. Esperamos el mismo sea una guía de utilidad para compradores (importadores) de este tipo de artículos.
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Características del sector ecuatoriano
Producción nacional
La industria ecuatoriana de plásticos en general se ha convertido en un importante sector de la economía nacional, actualmente cuenta con cerca de 600 empresas que generan aproximadamente 16,000 empleos directos y 60,000 empleos indirectos a nivel nacional.
La producción nacional de artículos plásticos se la calcula en base a la materia prima importada pues, el 100% de la materia prima utilizada proviene del exterior; polietileno, polipropileno, policloruro de Vinilo PVC son importados principalmente desde China, India, Colombia, Brasil, entre otros.
Las empresas cuya actividad principal es la producción de artículos para el hogar es de aproximadamente el 4% del total, la industria cuenta con producción limpia que no generan emisiones al medio ambiente, enmarcado en normas ambientales reguladas por organismos acreditados para el efecto. Entre los principales artículos plásticos para el hogar que se producen están reposteros, jarras, vasos, portacubiertos, bandejas, tazones, escurrideras, pomos, embudos, cubetas, exprimidores de jugo, cajoneras, armarios, guardamovil, caja de herramientas, cestos, bancos, sillas, mesas, repisas, tachos, baldes, lavacaras, bañeras para niños, pinzas, atomizadores, armadores, maceteros, adornos, biberones, etc. Del total exportado en el año 2014 por el sector plástico del Ecuador el subsector plásticos del hogar representó el 5.32% del valor FOB llegando a la cifra de USD 9.9 millones
La importación de materia prima tiene una tasa de crecimiento anual desde 2006 al 2014 del 7%, y en los últimos 4 años pasó desde 364 mil toneladas en el año 2010 a 450 mil toneladas en el año 2014 Los procesos que la industria de plástico nacional desarrolla son: Extrusión, soplado, termoformado, inyección y rotomoldeo. Es importante mencionar que las empresas reciclan los residuos de materia prima resultantes de los procesos de producción, y los incluyen en nuevos procesos de productos que no demandan la calidad triple A. En cuanto a los plásticos para el hogar lo que más se exporta son las vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o cocina.
Ubicación geográfica del sector en Ecuador
18%
PICHINCHA
64%
GUAYAS
18%
AZUAY
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E V OL U C IÓN D E LA S E X P ORTA CI O NE S
Exportaciones de Plásticos para el hogar Las exportaciones de Ecuador de plásticos para el hogar han presentado un considerable crecimiento, pasando de USD 6.6 millones en 2010 a USD 9.86 millones en 2014, estas cifras representan un crecimiento promedio del 10.53%. En lo que llevamos del año 2015 hasta el mes de febrero las exportaciones han ascendido a USD 1.14 millones. Gráfico N° 1
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR
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Las exportaciones del sector están compuestas por 6 productos, donde vajillas para el uso en la mesa o cocina tienen una participación de 85% de las exportaciones en 2014. Le siguen asientos y muebles de plásticos con 7% y 4%, vajillas y demás artículos 2% y finalmente estatuillas y demás manufacturas de estatuillas y demás artículos de adorno 2%.
Gráfico N° 2
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR
Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector
Los principales países destino de las exportaciones de plásticos para el hogar de acuerdo a su participación han sido: Colombia con 48%, Perú con 18%, Chile con 13% y Rep. Dominicana con el 6%, esos son los principales destinos. Gráfico N° 3
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR
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C O M PA Ñ I A S
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ESTRUCTURA
Número y tamaño de las compañías del sector Las principales empresas exportadoras de plásticos para el hogar, que concentran más del 95% en 2014 de las exportaciones son: • Plásticos Ecuatorianos S.A • Bopp del Ecuador S.A. • Pica Plásticos Industriales C.A. • Plásticos del Litoral Plastlit S.A. • Novovasos S.A. • Consuplast S.A. • Torplas S.A. • Plásticos Panamericanos Plapasa S.A.
Organizaciones gremiales Más de 110 empresas del sector plástico a nivel nacional están agrupadas en ASEPLAS, Asociación Ecuatoriana de Plásticos, fundada en diciembre de 1977 en la ciudad de Guayaquil. Su finalidad es fomentar, desarrollar y proteger las actividades de las empresas dedicadas a la industrialización e intermediación comercial de productos plásticos y cauchos, defendiendo los derechos de sus asociados por medio de propuestas de mejoramiento empresarial, respetando los principios y valores de la entidad, al mismo tiempo que propone la conservación del medio ambiente.
ASEPLAS - Asociación Ecuatoriana de Plásticos ESPOL, Campus Prosperina, Facultad de Ingeniería en Mecánica Edif. 18B. P.O.Box: 09-01-9741 Guayaquil, Ecuador 593 - 4 - 2850683 aseplas@espol.edu.ec www.aseplas.org
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Certificaciones La Industria Plástica trabaja alineada con normas y certificaciones que permiten brindar un producto de calidad. Entre las principales podemos mencionar: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Se asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento. Por otro lado, en el ámbito de “Sistemas de Gestión” podemos mencionar las más importantes: Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de calidad.permite tener procesos estructurados e integrados que logran brindar productos y/o servicios de calidad a los consumidores finales, es decir planear, controlar y mejorar los procesos operacionales.
Certificación ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.permite conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente, cumpliendo con su legislación.
Certificación OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.- permite a las organizaciones brindar seguridad a sus trabajadores y lugar de trabajo.
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Característica única del producto ecuatoriano
Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor
La principal característica de este segmento del sector plástico es su competitividad en la región debido a la constante innovación y actualización en la tecnología.
La ventaja en el Ecuador es su inversión tecnológica e innovación focalizada en los procesos productivos. Uno de los cuales podemos citar es el de absorción de bandejas para el sector alimenticio. Este producto brinda la ventaja competitiva manteniendo su calidad, grosor y consistencia original.
Se puede adicionar a este hecho que la ubicación geográfica de nuestro país favorece el envío del producto al mercado regional. La elaboración de los productos de esta parte del sector plástico es con materia virgen importada (PP, PE, PVC) proveniente de los países tradicionalmente proveedores mundiales como India, Colombia, Brasil, China, México, etc. Otro factor que podemos mencionar y que transforma en única a esta parte del sector es que los productos ecuatorianos ofertados en los mercados regionales frente a sus competidores, tiene valor agregado, como por ejemplo el sistema de gestión de calidad utilizado en el proceso de producción, esto permite crear un producto más resistente, liviano, flexible y variedad de modelos y tipos de productos.
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También podemos citar la utilización de nueva materia prima biodegradable (PLA) en el proceso de producción de vasos descartables. Esta inclusión nos permite ofertar un producto final con nueva característica, resultando muy atractivo en toda América.
CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL
Coordinador sectorial de PRO ECUADOR
Nombre: Lcdo. Ernesto Roca Cargo: Especialista Sectorial de
Plástico y Farmacéutico Telf.: 593 - 42597980 ext. 213 erocap@proecuador.gob.ec Dirección: Av. Francisco de Orellana, mz. 111 Edificio World Trade Center, Torre A piso 13
Ferias y eventos El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes, tales como: Ferias Internacionales de Alimentos Varios: • ExpoWalmart – Centroamérica-Guatemala • ANTAD – México • Encuentro Empresarial Andino - Bolivia • Espacio Food & Service – Chile • Macrorrueda de Negocios PRO ECUADOR En el siguiente enlace puede conocer las actividades y participaciones que efectuará el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR: • http://www.proecuador.gob.ec/events/category/ferias/ • http://www.proecuador.gob.ec/events/category/misiones/
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Haciendo negocios con Ecuador En la actualidad la Región Andina y la del Caribe son los principales mercados destino del Ecuador para este segmento del sector plástico. Entre los países que destacamos se encuentran: Perú, Colombia, Chile, Cuba, Bolivia. En 2014 hubo un repunte grande hacia República Dominicana. Estos 4 países representan más del 95% de las exportaciones ecuatorianas. Es importante recalcar que la exportación ecuatoriana de este segmento registra un crecimiento sostenido durante los últimos años. Mayor información puede ser encontrada en la Guía Comercial de Ecuador, que elabora el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR , puede acceder a: http://www.proecuador. gob.ec/pubs/guia-comercial-de-ecuador-2014/
Estructura arancelaria Las subpartidas arancelarias de la quinta enmienda del arancel nacional consideradas para este análisis son 3924
Vajilla y artículos de cocina o de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico
3924.10
Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina
3924.10.10 Biberones 3924.10.90 Los demás 3924.90.00 Los demás 3926.40
Estatuillas y demás artículos de adorno
9401.80.00 Los demás asientos 9403.70.00 Muebles de plástico
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• www.proecuador.gob.ec • www.aseplas.org
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c